第一篇：2014年上半年我國鋰離子電池行業運行情況

2014年上半年我國鋰離子電池行業運行情況 2014年上半年，我國鋰離子電池行業（包括電池、正負極材料、隔膜、電解液及專用設備等）保持穩定發展，全行業總產值接近400億元人民幣，產業格局和新技術應用出現亮點。

一、產業規模穩定增長

2014年上半年鋰離子電池產量約145億瓦時，銷售收入約277億元，同比增長約8%。正負極材料、隔膜、電解液及關鍵設備與電池產量維持同步增長，銷售收入接近100億元。

二、產業結構總體平穩

2014年上半年鋰離子電池產品仍然主要集中在消費類電子產品應用領域，消費型鋰離子電池市場份額約為總量的87%；其次是動力型鋰離子電池（電動汽車、電動自行車、電動工具用），占比接近10%；儲能型鋰離子電池占比約3%。

三、各方投資熱情高漲

鋰離子電池行業新增投資持續增長，東部、中部地區在電池領域新建、擴建項目較多，正負極材料、隔膜材料等領域的骨干企業紛紛實施或計劃擴

建，韓國三星SDI、LG化學等企業也分別在西安、南京等地加大鋰離子電池投資建廠力度。

四、動力電池增長較快

電動汽車用動力電池產量增長明顯，2014年上半年產量為8.04億瓦時，超過2013年全年的3.6億瓦時。主要原因是新能源汽車補貼政策進一步明確，促進新能源汽車產銷量快速增長，上半年達到2.04萬輛（超過去年全年產量），帶動動力電池市場快速增長。

五、新技術應用出現亮點

新技術研發創新受到骨干企業重視。陶瓷涂層隔膜在鋰離子電池制造中得到廣泛應用，提高了產品的安全性與質量可靠性。正極材料電壓從原來的4.2V提高到4.35V乃至更高，部分材料企業已開始量產，電池生產企業也開始陸續使用高電壓正極材料，電池能量密度有望普遍提高約10%左右。

預計與去年行業發展曲線類同，2014年下半年國內鋰離子電池及關鍵材料產量可能出現跳躍式增長，行業年總產值有望突破1000億元。

第二篇：2013年我國鋰離子電池行業運行情況

2013年我國鋰離子電池行業運行情況

2013年，我國鋰離子電池行業（包括鋰離子電池、設備、材料）規模持續擴大，全球市場份額穩步提升,全行業銷售收入超過860億元。

一、產業規模持續擴大

2013年，我國鋰離子電池總產量達337億瓦時，同比增長14％；銷售收入超過650億元，同比增長5%。其中，智能手機、平板電腦等移動智能終端市場大幅增長，帶動消費型鋰離子電池市場穩步上升，銷售收入同比增長15%；動力型鋰離子電池市場增長30%，銷售收入達40億元。

二、全球市場份額穩步提升

全球鋰離子電池市場份額方面仍然呈現中、韓、日三分天下的局面，我國鋰離子電池產品占全球市場份額比例從2012年的26.9％上升至2013年的30％，韓國、日本分別占42.9％和26.9％。

三、關鍵材料國產化進程加快

鋰離子電池4大關鍵材料國產化水平不斷提高。2013年，我國鋰離子電池正極材料產量4.5萬噸，同比增長25%；負極材料產量3.5萬噸，同比增長20%；電解液產量2.9萬噸，同比增長20%；隔膜產量2.65億平方米。

四、生產設備市場形勢向好

下游市場增長帶動、地方政府支持增大以及電動汽車應用提速等因素，激發鋰離子電池生產企業投資擴產，帶動鋰離子電池生產設備需求增長。2013年，鋰離子電池設備銷售收入達40億元，同比增長超過30%。

五、儲能市場開拓初見成效

受通信基站、新能源電站等新興儲能市場帶動，2013年儲能型鋰離子電池市場規模大幅增長至20億元，增幅達43％。特別是通信運營商集中采購帶動需求，通信用儲能型鋰離子電池市場規模同比增長超過100％。

第三篇：鋰離子電池隔膜行業報告

鋰離子電池隔膜行業季度報告

********有限公司

2014年*月*日 一．鋰離子電池隔膜發展和行業演進

1．從隔膜作用看其性能要求

隔膜性能的優異對鋰離子電池性能有重要作用。

在鋰離子電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

隔膜的作用—阻隔正負極，同時具備微孔結構允許鋰離子通過。

隔膜的主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質離子通過的功能。隔膜材質是不導電的，其物理化學性質對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰離子電池，由于電解液為有機溶劑體系，因而需要有耐有機溶劑的隔膜材料，一般采用高強度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

圖1.鋰電池隔膜在電池中的位置和作用（鈷酸鋰電池為例）

從作用出發看性能要求，鋰離子電池隔膜一般需滿足如下幾個方面的要求：（1）隔斷性要求：具有電子絕緣性，保證正、負極的有效隔離；（2）孔隙率要求：有一定的孔徑和孔隙率，保證低的電阻和高的離子電導率，對鋰離子有很好的透過性；（3）化學和電穩定性要求：由于電解質的溶劑為強極性的有機化 合物，隔膜必須耐電解液腐蝕，有足夠的化學和電化學穩定性；（4）浸潤性要求：對電解液的浸潤性好并具有足夠的吸液保濕能力；（5）力學強度要求：具有足夠的力學性能，包括穿刺強度、拉伸強度等，但厚度盡可能小；（6）平整性要求：空間穩定性和平整性好；（7）安全性要求：熱穩定性和自動關斷保護性能好。

2．鋰離子電池隔膜行業進入壁壘

隔膜是技術壁壘最高和國產化率最低的鋰電池材料，其技術難點在于造孔的工程技術、基體材料以及制造設備。2013年，受消費類電子產品和小型動力電池市場的驅動，鋰離子電池行業繼續保持良好的增長，這就促進了隔膜的進一步發展。但至2013年，國內僅有的三家能生產中高端鋰電隔膜的企業：滄州明珠（002108）、深圳星源材質、金輝高科。中國市場的高端隔膜產品仍需要大量進口，而國際隔膜行業則形成了以旭化成、Celgard、東麗等為領先企業，SK、宇部、Entek和國內企業如星源材質、格瑞恩等作為追隨者的市場格局。

近幾年來，國內還有數十家投資者計劃或正在參與投資隔膜項目，如樂凱集團、九九久、南洋科技。國內隔膜行業在面臨巨大的市場機遇的同時，也面臨著技術制約和投資過熱的風險。行業內新型隔膜技術和產品也不斷出現，成功與否正在被時間和事實所檢驗。

3．鋰離子電池隔膜國家扶持政策

鋰離子電池隔膜屬于國家鼓勵發展的電池配套材料，符合國家《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》，同時屬于“國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）”中所列的前沿技術第（11）項：高效能源材料技術中的高效二次電池材料及關鍵技術專題。

“十一五”期間，中央政府將在鋰離子電池研制方面投資6000萬元，同時要求承擔項目的公司按照10倍比例投入配套資金，這樣總的投資將達到6億元。2008國家“863”計劃將“低成本鋰離子電池隔膜關鍵技術研究”列為重點產業化導向項目。近期，國家工信部接連出臺的《新材料產業十二五規劃》和《電子信息產業十二五規劃》均將鋰電池隔膜作為重點支持發展的新興產業給予支持。媒體透露，《通用鋰離子電池聚烯烴隔膜》國家標準正在進行數據驗證與標準修訂工作，并有望于2014年發布。今年3月31日，中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗一行調研了滄州明珠新能源工業園區。這次的調研行動，充分說明了我國政府對于新能源建設的高度重視。有業內分析指出，未來幾年，中國新能源汽車行業及其上下游產業鏈將會持續從政策的支持中受益。

二．隔膜生產工藝現狀及發展趨勢

1.隔膜生產工藝現狀

目前市場上主流的鋰電池隔膜生產工藝包括兩種，即干法（熔融拉伸工藝）和濕法（熱致相分離工藝），干法工藝又可細分為干法單向拉伸工藝和干法雙向拉伸工藝。兩種方法都包括至少一個取向步驟使薄膜產生空隙并提高拉升強度。

干法制備工藝原理

干法的制備原理是先將高聚物原料熔融，之后高聚物熔體擠出時在拉伸應力下結晶，形成垂直于擠出方向而又平行排列的片晶結構，并經過熱處理得到硬彈性材料。具有硬彈性的聚合物膜經過拉伸環節之后發生片晶之間的分離而形成狹縫狀微孔，再經過熱定型制得微孔膜。該工藝對過程精密控制要求高，尤其是拉伸溫度高于聚合物的玻璃化溫度而低于聚合物的結晶溫度，孔隙率也控制較難把握。目前主要包括干法單向拉伸和雙向拉伸工藝。

干法單向拉伸工藝——源自美國Celgard 公司

從技術源頭來看，干法單向拉伸工藝源自美國Celgard公司，該方法主要是在在熔融擠出成膜后經退火結晶處理形成半結晶PP/PE/PP，單向拉伸出微裂紋，孔隙率在30~40%。該工藝經過幾十年的發展在美國、日本已經非常成熟，美國Celgard公司擁有干法單向拉伸工藝的一系列專利，日本UBE公司則通過購買Celgard的相關專利使用權進行生產。采用干法單向拉伸方法生產的隔膜具有扁長的微孔結構。從性能上看，沒有橫向拉伸步驟有利有弊：由于只進行單向拉伸，隔膜的橫向強度比較差，但正是由于沒有進行橫向拉伸，橫向幾乎沒有熱收縮。

干法雙向拉伸工藝——源自中科院化學所，美國Celgard 集大成

干法雙向拉伸技術源自中科院化學所，后又得到國家863計劃的支持。該技術通過在聚丙烯中加入具有成核作用的β晶型改進劑，利用聚丙烯不同相態間密 度的差異，在拉伸過程中發生晶型轉變形成微孔，用于生產單層PP膜。盡管中科院化學所擁有專利技術，但是其集大成者卻是美國的Celgard公司。2001年，化學所將其在美國、英國和日本申請的干法雙向拉伸專利權轉讓給美國Celgard公司。國內的新鄉格瑞恩公司以及新時科技的技術就來自于中科院化學所，采用的是干法“雙向拉伸”技術生產單層PP膜。從理論上分析，干法雙向拉伸工藝生產的隔膜經過雙向拉伸，在縱向拉伸強度相差不大的情況下，橫向拉伸強度要明顯高于干法的單向拉伸工藝生產的隔膜。

濕法工藝——目前在日韓廠商中占據主流

和干法相比，濕法需要有機溶劑，其基本過程是指在高溫下將聚合物溶于高沸點、低揮發性的溶劑中形成均相液，然后降溫冷卻，導致溶液產生液－固相分離或液－液相分離，再選用揮發性試劑將高沸點溶劑萃取出來，經過干燥獲得一定結構形狀的高分子微孔膜。在隔膜用微孔膜制造過程中，可以在溶劑萃取前進行單向或雙向拉伸，萃取后進行定型處理并收卷成膜，也可以在萃取后進行拉伸。

和干法相比，濕法的制膜過程相對容易調控，可以較好地控制孔徑、孔徑分布和孔隙率，且機械性能良好，可以滿足動力電池的大電流充放的要求。但制備過程中需要大量的溶劑，容易造成環境污染，而且工藝相對復雜，采用的聚乙烯基材熔點也比較低只有140℃，所以熱穩定性較差。目前日韓廠商采用濕法工藝的公司較多，主要有日本旭化成、東麗、三菱化學、韓國SK化學和美國Entek等。

2.隔膜發展趨勢

隔膜厚度發展趨勢——消費類鋰離子電池追求更薄，動力電池傾向于厚膜。對于手機、筆記本電腦、電子相框等消耗型鋰離子電池，25μm的隔膜逐漸成為標準。然而，由于人們對便攜式產品的使用的日益增長，更薄的隔膜，例如20μm、18μm、16μm、甚至更薄的隔膜開始大范圍的應用。對于動力電池來說，由于裝配過程的機械要求，往往需要更厚的隔膜，同時厚一些的隔膜往往同時意味著更好的安全性。總體來講隔膜的厚度直接影響電池的安全性、容量和內阻等指標，目前常用的隔膜厚度一般為16~40um。

凝膠聚合物鋰離子電池的復合隔膜可能成為未來隔膜的發展趨勢。為了消除液態鋰離子電池潛在的爆炸隱患，近年使電解液與具有離子傳輸性 能的聚電解質充分浸潤形成凝膠的全固態凝膠聚合物鋰離子電池開始出現。全固態鋰聚合物電池采用凝膠聚電解質，要求隔膜具有良好的吸液性能，出現了以偏氟乙烯與六氟丙烯共聚物（PVDF-HFP）為主要材料，通過溶劑涂膜、靜電紡絲或拉伸方法制備凝膠聚合物隔膜的研究和報道。同時以聚烯烴隔膜材料為基體，涂覆PVDF、PEO等材料，適應于凝膠聚合物鋰離子電池復合隔膜的研究也有大量報道。全固態凝膠聚合物鋰離子電池指明了未來鋰離子電池的發展方向，對于國內隔膜生產企業來說，開發能夠滿足全固態鋰離子聚合物電池使用的隔膜將是大勢所趨。

三．鋰離子電池隔膜行業狀況

1.全球鋰離子電池隔膜行業狀況

全球隔膜產業呈穩步高速增長

全球范圍內來看，隨著鋰離子電池應用范圍的逐步擴張，下游鋰離子電池產業規模保持了快速的增長趨勢，從而帶動整個隔膜產業的高速增長。2008年到2011年間，全球鋰離子電池隔膜的產量均保持了10%以上的增長速度，特別是2009年受益于全球經濟的復蘇，下游需求的增長帶動全球隔膜產量增幅高達20.15%，達到3.28億平方米。2010年，由于基數較大的原因，隔膜產量的增幅保持平穩，產量達到3.93億平方米。2011、2012年，受到下游需求帶動的影響，隔膜產量達到4.87和6.54億平方米，同比增長23.9%和34.29%。

圖2.全球隔膜產量趨勢 據研究統計，2013年全球鋰電隔膜出貨量為7.76億平方米，同比增長22.78%。產品主要有傳統的聚烯烴類隔膜和新型無紡布隔膜兩大類，其出貨量分別為7.68億平方米和800萬平方米。業內人士分析，新型材料隔膜雖然在性能上表現相對好一些，但是由于價格偏高而造成市場需求增長非常緩慢。

隔膜市場仍為國外制造商占主體

2013年全球隔膜龍頭依然是日本旭化成、東麗以及美國Celgard，前三名總市場份額高達48.33%，使得隔膜國際市場依舊是寡頭壟斷形態。值得注意的是，日本的這兩家企業的主要增長得益于涂覆了陶瓷材料的PE隔膜產品，其以更薄的隔膜和更高的耐熱性能取代了部分美國Celgard生產的PP/PE/PP三層復合隔膜的動力鋰離子電池業務。第四名的韓國SK創新公司除了本國固有的三星SDI客戶外，其在中國的市場業務也拓展良好。

中國的隔膜龍頭企業新鄉格瑞恩、深圳星源材質、佛山金輝高科分別以7000萬平方米、3200萬平方米以及2600萬平方米位列第五、七、八位。格瑞恩的主打產品是PP隔膜，不過已經有試產的PE生產線；星源材質和金輝高科的產品分別以PP隔膜和PE隔膜為主。

圖3.2013年全球主要隔膜企業市場份額

電動汽車爆發式增長使隔膜需求量倍增

2013年全球電動汽車銷量同比增長78.3%，2014年預計同比增長80%，全球電動汽車保有量將超過70萬輛。根據國際能源署估計，2015年全球電動汽車銷量將達到110萬輛，2020年將達到690萬輛，市場空間巨大。這種全球電動 汽車爆發式增長將拉動鋰電池材料需求增長。

以特斯拉為例，2014年特斯拉Model S電動轎車銷量將達3.5萬輛，年產量將達5萬輛，每輛特斯拉電動車平均使用7500個18650電芯，每個18650電芯隔膜使用量為0.09m2，則每輛特斯拉電動車消耗隔膜675平方米，2014年特斯拉電動車的隔膜用量則為3375萬平方米。據了解，特斯拉的目標是爭取在10年內將產量擴大至50萬輛，如果使用的電池組保持現狀，到2024年，特斯拉電動車的全球隔膜將達到3.4億平方米。

2.國內鋰離子電池隔膜行業狀況

國內隔膜需求增加，但國產隔膜市場占有率低

作為世界上最大的鋰電池生產制造基地和第二大鋰離子電池生產國和出口國，中國對隔膜的需求日益增加。2013年，中國國內隔膜市場容量為5.38億平方米，同比增長40.40%，市場規模達到50.32%億元，同比增長20.52%。但是由于隔膜具備較高的技術壁壘，國產隔膜與進口隔膜在性能上存在較大差距，導致國內隔膜市場大部分需要進口，尤其是高端隔膜基本依靠進口。因此，僅從國產隔膜的產量來看，2013年，國產隔膜的產量僅為2.96億平方米，產量約為國內隔膜市場容量的50%左右，同比增速保持了54.31%。

圖4.2009年-2013年我國隔膜產量及國內隔膜需求量 中高端為國際巨頭壟斷，僅三家國內企業具中高端產能

目前國內鋰電池隔膜市場主要呈現國外、本土廠商共存且兩極分化的市場格局：低端市場集中度較低，無序競爭狀態明顯，主要由本土廠商占據；技術門檻高、產品質量要求高的中高端市場則為日韓廠商及本土少數領先企業所占據。國內僅有的三家能生產中高端鋰電隔膜的企業包括滄州明珠、深圳星源材質、佛塑科技與比亞迪合資公司金輝高科。深圳星源已切入LG供應鏈；滄州明珠也成功打入比亞迪、蘇州星恒、中航鋰電供應體系；佛塑科技聯營公司佛山金輝高科的客戶包括比亞迪、比克等國內知名電池廠商，公司產品主要用于數碼類產品的鋰電池上。國內的鋰電池隔膜企業未來有望憑借性價比，進一步打入國際供應體系。

中國隔膜行業產能嚴重過剩，導致價格迅速下滑

在4 大關鍵材料中，隔膜是唯一沒有完全實現國產化的，行業初期毛利率高達40%。眾多企業看到投資機會，本著先有“量”再有“質”的一貫方式，上馬隔膜項目，致使現在中國企業隔膜規劃產能已經達到了一個令人不可置信的數字——36億平方米，是我國國內需求量的6倍多。參與企業的迅速增多引發了激烈競爭，導致隔膜價格快速下滑。從圖5可以看到，國產PP隔膜的均價由2010 年的8 元/m2 下降到了2013 年的4.4 元/m2，而國產PE 隔膜的均價則由2010 年的9.3 元/m2 下降到了2013 年的5.6 元/m2，降幅分別達到了45%和40%。

圖5.2010年-2013年國產隔膜價格走勢 國內隔膜企業和國際龍頭的主要差距

目前國內的隔膜企業和國際龍頭的主要差距在于企業實力、生產原料、生產工藝的研發、生產設備、以及長期積累的品牌信任度。

首先，國外隔膜廠商基本都有生產電池的背景或者是從電池企業轉型而來，因此他們了解下游電池企業的生產需要，也有足夠的財力支持從原材料開始進行研發，例如旭化成、東麗、Celgard等都有獨立的高分子實驗室，可以實現專料供應。而國內的隔膜企業主要是做塑料拉伸膜的塑料加工企業、風投組成的企業或是其他行業轉型過來的，基本上是小企業，沒有足夠資本。國內企業若想保證研發力量，需要實現10億元的收入，有股權保證的上市公司更受到資本投入的歡迎。

其次，我國企業的設計產能結構和市場需求結構存在差異。國產隔膜主要集中應用在電動工具、消費類電子產品等中低端領域，而這一部分市場已經飽和。高端動力電池隔膜還在發展階段，供需缺口很大，基本依賴進口。所以目前國內的隔膜投資主要是瞄準高端隔膜，希望在市場格局成熟固化之前分得一杯羹。

最后，隔膜產業作為中間工業品也同樣需要基于技術和品質的品牌價值。國內企業應該學習國外成熟的鋰電池產業鏈模式，開拓下游市場，營銷自己的產品品牌，切入知名電池企業、甚至電動汽車企業的供應鏈。例如，2013年初美國PPT公司為拓展亞洲市場，在上海成立新公司，專門生產具有高孔隙度、低電阻特點的電池隔膜產品，并為亞洲電池制造商提供現場支持服務。

綜上來看，鋰電池下游需求旺盛，已經進入黃金發展時代，這將帶動鋰離子電池各種材料的強勁需求。隔膜國際市場雖然集中度有所下降，但還呈日韓寡頭壟斷態勢。國內低端隔膜市場飽和，未來發展還看高端動力電池隔膜。國內外鋰離子電池制造企業由于成本的壓力，都在試著導入國產隔膜產品。據高工鋰電最近調研數據顯示，2014年上半年國內鋰電池隔膜的銷量是1.61億平方米，同比增長41%，這主要得益于出口量的打開。未來，國內隔膜市場將會進入一個資源整合階段，簡單加工模仿、不被主流鋰電池企業認可的隔膜企業將生存困難。

第四篇：我國焦炭行業運行現狀及發展方向

我國焦炭行業運行現狀及發展方向

焦化產業是為冶金產業服務的重要基礎能源原材料產業，在我國經濟建設、社會發展、財政稅收及穩定就業方面發揮著重要作用。2011年，既是“十二五”規劃初年，也是焦炭期貨上市元年。在這樣一個關鍵時間節點上，我們需要理順近年焦化行業運行特征，并積極應對各種風險和嚴峻挑戰，積極把握資源和產品市場的主動權，著眼行業長遠發展目標，在加快結構調整、推進產業升級方面繼續努力。

一、當前國內焦炭行業基本運行狀況

1.焦炭產銷量持續穩定增長

中國經濟持續發展，隨著城市化進程的逐步推進，鋼材需求持續增長，焦炭產量也呈逐漸遞增之勢。國家統計局數據顯示，2004年到2010年我國焦化行業總產能由2.0億噸增加到3.9億噸。我國焦炭產品的主要消費行業是冶金業，其中高爐煉鐵、鑄造、鐵合金是焦炭在冶金業中的主要消費領域，其中高爐煉鐵為我國焦炭最重要的消費領域，目前國內高爐煉鐵約占我國焦炭消費總量的70%左右，生鐵的生產成為影響我國焦炭消費最重要的因素。2004年鋼鐵行業消費焦炭1.5億噸，占全國焦炭消費總量的79%。直到2007年，我國生鐵和鐵合金的產量均保持兩位數的增長速度，這也直接帶動了對焦炭的需求增長。但在2008年，國內外經濟增速下滑，鋼鐵行業出現了較大變化。2009年國家出臺4萬億投資計劃，帶動鋼鐵等行業繼續高需求拉動，焦炭生產高增長，焦炭表觀消費量繼續增加。到了2010年，我國焦炭表觀消費量約3.843億噸，同比增加約2962萬噸，增長8.35%，是我國焦炭消費歷史上消費最多的一年。國家統計局數據顯示，2011年1—4月份我國焦炭產量為1.3565億噸，同比增加8.0%；1—4月份表觀消費量約1.3397億噸，同比增加約878萬噸，增長7%；預計2011年全年我國焦炭產量將超過4億噸。

2.上游煉焦煤產量穩步增長，仍面臨較大缺口

焦煤作為焦炭的上游原材料，在很大程度上決定著焦炭的價格、產量和供應量。我國原煤產量波動較大，總體產量呈增長態勢。2001年我國煉焦煤產量總計為5.5億噸，自2006年以來，我國煉焦煤產量基本穩定在10億噸/年左右。我國煉焦煤資源量約占全球煉焦煤總資源量的13%，可采儲量約占16.5%，其中陜西省煉焦煤資源最多，占全國煉焦煤儲量949億噸的一半以上。我國煉焦煤及其洗精煤的生產，主要分布在山東、山西和河北等省。煉焦精煤產量以山西焦煤集團居全國首位，其次是兗州礦區。山西、山東、安徽、黑龍江、河南等省是我國的煉焦煤主產區，其中山西產量最大，2010年產量為3.4億噸，約占全國總量的34%。山東、河南、黑龍江等省已經進入資源衰退期，煉焦煤產能提升空間有限。從增量上看，未來我國焦煤產量主要增加地區在山西、內蒙古和陜西等地區。陜晉蒙豫四地區的煤炭產量在全國的比重已經占到60%，增量貢獻占到80%，未來5年陜晉蒙豫增量仍占主導。

從煉焦煤的進出口量分析，可以看出進口量越來越大而出口量越來越小的明顯趨勢。2000年我國煉焦煤進口量為33.9萬噸，到2010年焦煤進口量已達4727萬噸，增長了約138%，目前澳大利亞、蒙古、俄羅斯及印度尼西亞是我國主要焦煤進口國。與此同時，焦

煤的出口量卻逐漸下降，從2003年的1313萬噸下降到2009年的63.6萬噸。2011年冶金煤進口量較去年同期基本變化不大，但出口量有明顯增多，因此2011年1—4月份冶金煤整體的凈進口量有所減少。伴隨著中國對于煉焦煤的大量需求，煉焦煤價格水漲船高。

我國焦煤儲量并不豐富且分布不均，尤其是肥煤和瘦煤儲量很少，無法滿足生產需要。2005年主焦煤和肥煤缺口達2000噸，2010年缺口達4000萬噸。到2015年，全國煉焦煤需求量將新增1.8億噸，山西省煉焦煤產量新增0.8億噸，而其他省區煉焦煤增量有限，無法滿足全部需求，因此屆時全國煉焦煤約有1億噸供需缺口。在上述背景下，國家相關部門提出，支持大型煉焦煤企業兼并重組小煤礦和整合小礦業權，鼓勵大型企業強強聯合，進一步提高產業集中度，以保障煉焦煤穩定供應。還有部門在考慮研究制訂特殊和稀缺煤種管理辦法，對煉焦煤等特殊和稀缺煤種實行保護性開發。

3.近年來我國焦炭出口放緩、進口增長

近幾年我國焦炭出口大致經歷了快速增長—平穩回落—出口低迷—恢復性回升等幾個階段，這一變化過程不但受到風云多變的國際形勢影響，同時也與我國近幾年頻繁出臺的出口政策密切相關。我國焦炭出口從20世紀80年代末90年代初的200萬—300萬噸/年增至90年代末的1000萬—1100萬/年；到了2000年，我國焦炭總出口量增至1520萬噸，成為全球第一焦炭大國；2001年以后，焦炭出口量有所減少，但仍達到1384萬噸；2004年回升至1501萬噸，到2005年又回落至1276萬噸。2008年以前，我國焦炭出口量均在1400萬噸/年左右，我國焦炭出口在世界焦炭出口貿易格局中舉足輕重。由于全球金融危機的影響和中國調整焦炭出口關稅，從2008年8月起，我國焦炭出口關稅調整為40%，導致2009年焦炭出口大幅下降至54萬噸，2010年出口恢復至335萬噸，約占國內總產量的0.86%。受國際鋼市需求拉動，2011年焦炭出口價量齊升，形勢較前兩年進一步好轉。在國際焦炭價格上漲、國內焦炭價格低位徘徊的影響下，今年前4個月我國焦炭累計出口168萬噸，同比大幅增長348%。

與此同時，我國焦炭進口也出現了大幅增長。由于國內煉焦煤價格高企，有時甚至煤炭、焦炭價格出現倒掛，一批大中型焦化企業充分利用沿海區位優勢和國際市場需求萎縮以及較國內煉焦煤的價格差，積極擴大焦炭進口。據海關數據顯示，2009年全國累計進口焦炭9.69億噸；2010年1—10月份，我國焦煤進口達到了3750.6萬噸，較2009年同比增長33.6%，在全球焦煤貿易量中所占的比重也驟然升高到20%以上。然而，在中國增加焦煤進口的同時，也拉動煉焦煤價格不斷走高，并間接推動焦炭生產成本大幅增長。

4.焦炭市場呈現“一主二輔”貿易格局

一般來說，大中型鋼鐵聯合企業自產的焦炭基本上不能滿足需求，每個企業均要從市場上采購一部分焦炭，其生產的焦炭總體上不會參與市場貿易，在市場上進行交易的基本上是獨立焦化企業生產的焦炭。由于獨立焦化企業大多位于山西、河北、山東等地，生產相對集中，尤其山西省是我國焦炭凈流出最大省份，在全球焦炭領域有“世界焦炭看中國，中國焦炭看山西”一說。而鋼鐵企業則較為分散，因而焦炭的流通就顯得較為分散。通過實地調研和資料分析發現，焦炭主要流向以下地區：一是河北省，該省有幾百家冶金鋼鐵、有色金屬冶煉和鑄造企業，其中又以唐山地區的鋼鐵企業最為集中，唐山是全國焦炭流入的最大地區；二是江蘇省，該省有著眾多的冶金鋼鐵、鐵合金、黑色金屬企業；三是遼寧省，該省是我國

傳統的老工業基地，是我國鋼鐵冶金、國防工業、航空機械、船舶制造和汽車制造的生產基地；四是山東、廣西、甘肅、廣東和福建，這幾個省區大量采購焦炭用于本省的冶金鋼鐵工業和黑色、有色金屬冶煉工業。

綜合我國焦炭的供需格局以及內外貿貿易情況，可將我國焦炭的物流貿易區劃分為“一主二輔”3個區域，其中包含山西、河北、天津、山東和江蘇（蘇北）在內的華北區，包含云、貴、川和兩廣在內的西南及華南區，以及包含內蒙古、遼寧、黑龍江在內的東北區。未來焦炭市場的供求關系主要取決于運輸能力，鐵路運輸是我國煤炭運輸主力，2005年到2009年鐵路運煤量從10.7億噸增加到13億噸以上，在煤炭總產量中占比雖然略有下降，但仍維持在40%—50%。2010年上半年，國內鐵路運煤量達到7.6億噸，占煤炭總產量的比例約為50%。

5.結構調整成效顯著，產業集中度有所提高

自2005年《焦化行業準入條件》實施以來，焦化行業不斷加大淘汰落后產能和技術改造力度，努力實現焦爐建設和改造的大型化、自動化、清潔環保化，促進了焦化產業結構的優化升級。在加快結構調整的過程中，焦化行業全面推進企業兼并重組，進一步提升了產業集中度。2010年，云南、山西、陜西、貴州、山東、新疆、河北等14個省區淘汰落后和北京首鋼搬遷等淘汰關停焦炭產能約2759.5萬噸，超額完成了工信部要求各省區市2010年淘汰落后焦爐產能的任務，進一步促進了我國焦化行業產業結構的優化升級。2010年，我國重點統計焦化企業煉焦工序能耗下降17.42kg標準煤/噸焦，水循環二次利用率達96.06%，同比提高1.19個百分點，噸焦耗新水下降0.17m3/噸焦，為我國焦化行業優化產業結構和節能減排、清潔生產、環保治理、扭虧增盈、提高經濟效益發揮了重要作用，也使我國焦化行業高消耗、高排放情況進一步明顯改觀。

二、國內焦化行業存在的問題

1.產能過剩、供大于求狀況暫時無法改變

近年來，我國消費結構的升級和工業化、城鎮化進程的加快，帶動焦炭行業快速發展，國內焦炭產能迅猛擴張。產能的盲目擴張使我國焦炭行業產能嚴重過剩，多數焦化企業陷入經營窘境。從數據方面來看，2004年年底我國焦炭產能為2.5億噸，2004年我國焦炭產量為1.75億噸，當年焦炭產能就已過剩0.75億噸；到了2009年年底，國內焦炭產能約4.2億噸。以2009年為例，全國焦炭產能為4.2億噸，產量3.45億噸，而焦炭實際消費量為3億噸，產能過剩1.2億噸，產能利用率約71%。當年焦炭庫存高達0.45億噸，以2009年每月平均產量0.29億噸計算，庫存量比全國1個半月的焦炭產量還多。總體來說，2010年焦炭行業仍呈供大于求格局，但存在結構性特點，即鋼鐵企業自產焦炭供不應求，獨立焦化企業產焦是供大于求，但全國總量產能供大于求的局面暫時無法改變。

2.產業集中度低，需加快推進兼并重組

近年來，一批大型鋼鐵企業和獨立焦化企業加快了聯合重組步伐，鞍鋼、寶鋼、武鋼、河北鋼鐵（000709）以及旭陽煤化工、山東焦化等大型焦化集團形成，焦化產業集中度有了

進一步提升，但我國焦化行業集中度總體仍然偏低，相當一批獨立焦化企業產業鏈建設滯后，焦化企業市場競爭力不強。2011年年初，溫家寶總理在主持召開國務院常務會議時，研究部署了加強淘汰落后產能工作，對鋼鐵、焦炭等重點行業近期淘汰落后產能提出了具體目標任務，提出淘汰焦炭落后產能1870萬噸。工信部、發改委等部門專門發出文件，要求加強淘汰落后產能工作檢查考核，確保完成淘汰落后產能目標任務，這必將進一步促進我國焦化行業加快淘汰落后產能和企業的兼并重組，打造煤—焦（化）—鋼等上下游行業合作共贏的堅實產業鏈，提升焦化行業的產業集中度和市場競爭力。

3.產業技術落后，需加快焦化行業綠色轉型

我國焦炭生產與消費規模巨大，不僅消耗巨額的煤炭資源和能源，也排放大量的二氧化碳等污染物，承載著巨大的資源（能源）和環保壓力，因此，促進加快焦化產品生產和消費的綠色轉型刻不容緩。據中國煉焦行業協會初步測算，2010年我國生產和消費焦炭3.8億多噸，約占全球焦炭生產和消費總量的65%左右。生產這些焦炭，需要消耗煉焦洗精煤約5.4億噸，而生產這些煉焦洗精煤則需要煉焦原煤8億—9億噸，其原煤需求量約占全國原煤總產量的27%。因此，節約使用焦炭，進而節約使用煉焦煤潛力巨大。

4.焦炭資源配置和產業布局不合理

當今發達國家95%的焦炭生產能力布局在鋼鐵企業內部。焦炭生產過程中產生的煤氣、余熱等能夠在鋼鐵生產過程中得到充分利用。而我國鋼鐵企業用焦量雖占焦炭產量的80%左右，但只有33%的焦炭生產能力布局在鋼鐵聯合企業內部，67%的焦炭生產能力為獨立的焦化企業所有，這使得我國焦炭工業綜合利用水平較低，未來應通過發展化工產品來提高綜合利用水平。由于我國焦化行業缺乏控制上游焦煤資源的能力，下游鋼鐵企業在遇到市場需求下降時，首先就會減少外部焦炭采購，國內獨立的焦化企業因此處于“兩頭受壓”狀態，抵御市場風險的能力較差。特別是在經濟周期向下波動時，這些獨立焦化企業受到的直接沖擊最為明顯。

5.“兩面夾擊”，企業經濟效益不容樂觀

由于焦化行業產能較為分散，產業集中度低，產能優勢并沒有轉化為價格優勢，尤其近幾年受上游高價焦煤和下游強勢鋼企夾擊的焦炭企業經濟效益不容樂觀。一般焦炭的原料成本占到焦炭總成本的90%以上，我們以呂梁離石焦精煤（45%）、臨汾霍州肥精煤（15%）、長治郊區的廋精煤（30%）以及忻州寧武的氣精煤（10%）來計算焦炭的原料成本。從下圖可以知道，焦炭的原料成本基本接近焦炭的現貨價格，但需要注意的是，在現實中焦化企業采購的煉焦煤價格往往比市場價格低，如果除去這部分差價，應該說焦炭的原料成本低于現貨100—200元的價差。

2008年爆發的國際金融危機，使我國焦炭價格從當時最高的3000元/噸急速下滑至1250元/噸，國內焦炭企業集體限產、停產，國內焦化行業深陷泥潭。時至今日，國內焦炭價格也未能恢復到危機前的水平。2009年，我國A股市場5家焦炭上市公司中有4家出現虧損。從近兩年焦化企業的盈利來看，去年焦化企業普遍處于虧損狀態，今年焦化企業盈利狀況有所好轉，基本處于盈虧平衡狀態。今年上半年，上游煉焦煤價格大幅上揚。另外，下游鋼鐵行業受制于高企的鐵礦石價格，現已進入微利時代，材料成本控制更趨嚴格，焦炭價格受到

明顯壓制。

三、焦化行業發展形勢與展望

1.焦炭期貨上市，實現實體經濟與虛擬經濟結合經營

2011年4月15日，焦炭期貨上市。上市焦炭期貨，既是保障我國能源安全的需要，也是我國煤焦市場體系發展改革的需要。金融危機以來，焦炭價格的急速漲跌讓大家意識到焦炭行業與金融系統的緊密聯系。此時推出焦炭期貨，為業內企業提供實體經濟與虛擬經濟結合經營的手段，對于改善焦炭行業經營方式，提高行業抗風險能力有著重要意義。期貨市場的價格平緩功能有助于保持產業投資者信心，改善投資環境，套期保值功能可以幫助焦炭企業“御冬”，同時實現煤、焦資源的優化配置。

2.受“十二五”保障房建設推動，焦炭需求穩步增長

自1998年房地產改革以來，房地產業有力地支撐了中國經濟的快速發展，但快速上漲的房價也令民眾苦不堪言。為實現中低收入者住有所居，國務院總理溫家寶在“兩會”前夕向民眾承諾，今后5年將新建保障性住房3600萬套，并將在“十二五”期間投入資金4.8萬億元進一步保證保障房建設。保障性住房建設將在2011年、2012年間集中釋放，大量增加的鋼材需求將進一步刺激焦炭需求。此外，“十二五”期間西部開發及聯通各個城市間快速軌道建設帶來的鋼材需求以及水利工程等其他基礎建設對于鋼材的需求，也將進一步刺激焦炭需求。

3.淘汰落后，兼并重組，產業結構優化升級進一步加快

我國焦化行業集中度仍然偏低，尤其相當一批獨立的焦化企業產業鏈尚未實現延伸目標，市場競爭力不強。近幾年，針對淘汰“二高一低”行業的措施不斷出臺，“十二五”期間焦化行業整合力度更是空前，行業集中度將得到大幅提升。工信部下達了2011年淘汰落后產能目標任務，其中焦炭要求減少1870萬噸，遠大于生鐵減少2653萬噸對焦炭的需求減少量。以國內最大的產焦地山西為例，根據山西焦化（600740）行業兼并重組指導意見：“十二五”期間，通過兼并重組，到2011年年底獨立焦化企業保存150戶擺布，總產能控制在1.4億噸，淘汰落后產能2000萬噸，獨立焦化企業戶均產能要達到90萬噸以上，其中兼并重組主體60戶擺布。到2015年年底，獨立焦化企業保存60戶擺布（已通過行業準入的熱回收焦爐企業和城市氣源、熱源企業除外），淘汰落后產能4000萬噸，產能控制在1.2億噸，獨立焦化企業戶均產能要達到每年200萬噸以上。這必將進一步加快我國焦化行業淘汰落后產能和企業的兼并重組，打造煤—焦（化）—鋼等上下游行業合作共贏的堅實產業鏈，促進增強焦化行業的產業集中度和市場競爭力，有利于改善焦化行業的過剩局面。

今后一段時期，我國焦化行業需積極適應市場需求變化，努力推進行業結構優化調整，加大淘汰落后產能力度，強化企業內部管理和技術進步，并積極運用焦炭期貨為企業規避風險，努力促進行業平穩高效運行。

第五篇：2013年我國石化行業經濟運行分析

2013年我國石化行業經濟運行分析

2013年是全面深入貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，在新的形勢下、在新的起點上，行業發展面臨不少新挑戰、新任務、新要求，有不少碰硬的工作，有不少創新的難點，做好2013年經濟運行工作意義十分重大。

一、2013年行業經濟運行的有利條件

2013年，國內外經濟形勢依然復雜多變，但有利條件在逐步增加。全面把握重要戰略機遇，沉著應對各種挑戰，緊緊抓住提高經濟增長質量和效益這個中心，堅持開拓市場，堅持創新驅動，堅持穩中求進，就一定能夠在產業結構戰略性調整上取得突破性進展，在經濟增長質量和效益上跨上一個新臺階，在技術創新上搶占一批新的制高點，在節能減排和責任關懷工作上開創一個新局面，為全面建成小康社會做出新的貢獻。

2013年行業經濟運行形勢，具備不少有利條件和積極因素。

一是宏觀經濟總體向好。2013年，盡管全球經濟仍處于危機后的調整期，國際市場充滿了復雜性和不確定性。但是，全球經濟運行中也出現了一些明顯的積極變化，發達國家重整制造業戰略加快推進，新興經濟體成為全球經濟增長的主要動力，世界經濟繼續向復蘇態勢發展。國際貨幣基金組織最新預測，2013年全球經濟增幅為3.6%，較2012年加快0.3個百分點。面對嚴峻復雜的世界經濟形勢，我國經濟在連續7個季度增速同比減緩之后，2012年第四季度開始企穩回升。多數機構預測，2013年我國經濟增速將回升至8%以上。

二是投資保持較快增長。2012年，石油和化工行業投資增速達27%左右，是金融危機爆發以來的最快增速。根據行業投資周期和增長特點，2013年行業投資仍將會保持較快增長，預計增幅將達到20%以上。近期我國出臺了對頁巖氣開發利用的優惠政策，未來頁巖氣、頁巖油、煤層氣等將成為行業投資的重點領域之一。隨著天然氣“十二五”規劃的落實，天然氣管網和儲氣庫的投資將會進一步增加。2013年，“兩高”和過剩行業的產能擴張將會受到更嚴格的控制，但傳統產業的轉型升級改造和新能源、新材料、現代煤化工等戰略性新興產業的投資會繼續大幅增長。行業投資的優化增長，不僅增強了市場預期的信心，而且還增強了行業發展的后勁。

三是行業消費市場將會平穩快速增長。工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的同步發展，將會給我國經濟發展創造巨大的國內市場需求。目前市場需求已成為全球競爭最稀缺的資源。預計2013年國內消費市場總體將會繼續平穩增長，能源和主要大宗化工產品市場需求將會進一步加快。2013年，預計原油表觀消費量約5.02億噸，增長5.3%；天然氣表觀消費量1690億立方米，增長15.5%；成品油表觀消費量2.92億噸，增長6.2%；主要化學品表觀消費量約4.6億噸，增長8%。其中，無機化學原料增長約9%，有機化學原料增長約12%，合成材料增幅約8%。在消費需求加快增長的同時，市場價格也將會穩中有所上升。預計2013年全行業價格總水平漲幅約4.3%。其中，化學工業漲幅為3.5%。

四是一批新的經濟增長點正在形成。“十二五”以來，全行業在優化調整產業結構中培育的戰略性新興產業，取得了明顯進展，在化工新材料、專用化學品和現代煤化工領域一批新的經濟增長點正在形成，行業發展的后勁和競爭優勢正在孕育新的突破。

在看到行業發展的積極因素和有利條件的同時，也清醒地認識到2013年行業經濟運行依然面臨著不少的困難和挑戰，也面臨不少的不確定性和復雜因素，但從總體上分析，機遇大于挑戰，積極因素多于困難因素。

二、2013年行業經濟運行的主要預測目標

總體判斷，2013年我國石油和化學工業經濟運行總體將保持平穩增長態勢，但上半年依然有下行壓力，下半年將“穩中增長”。

主要經濟指標預測：根據我國宏觀經濟增長目標和行業經濟運行特點，初步預測，2013年石油和化學工業總產值約14.25萬億元，增長16%；全行業實現利潤約8700億元，增長18%；主營業務收入約14萬億元，增長15.5%。2013年，化學工業總產值約為8.5萬億元，增長17.5%。

主要產品產量預測：2013年，預計原油產量約2.1億噸，同比增長1.5%；天然氣產量約1145億立方米，增長9%；原油加工量約4.84億噸，增長4.5%；主要化學品產量約4.85億噸，增長8.2%。預計原油、天然氣、農用化學品、化工新材料和專用化學品將成為2013年行業經濟運行“穩增長”的主要動力。

三、2013年行業經濟運行的重點工作

1、大力推進產業結構戰略性調整。2013年，將以化解產能過剩矛盾為重點，加快推進產業結構戰略性調整，并力爭取得突破性進展。目前，產能過剩矛盾在化工傳統產業十分普遍、十分突出，一些新興產業也出現了盲目發展傾向。要認真按照“尊重規律、分業施策、多管齊下、標本兼治”的指導思想，精心組織好產業結構戰略性調整這項重點工作。

2、全面實施創新驅動戰略。一是加快組織“十二五”創新規劃中搶占行業制高點的項目實施，力爭在戰略性新興產業及重大裝備制造方面，盡快培育和形成一批新的國際競爭制高點；二是進一步加快行業技術改造，使行業能效、清潔生產和資源綜合利用再上一個新臺階。三是加快構建以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的行業創新體系。推進國家和行業創新平臺建設，組建一批產業創新戰略聯盟，加大研發投入，加快人才培養，全面提升行業創新能力和水平。

3、努力提高全行業運行質量和經濟效益。以提高經濟運行質量和效益為中心，全行業面臨著十分艱巨的任務。一是要密切跟蹤市場變化，努力適應市場需求，通過提高品種、質量、服務，提高市場占有率，促進企業穩定發展。二是要樹立系統成本管理的理念，狠抓降本增效。要以降低系統成本

為目標，全方位開展對標挖潛活動，增強企業盈利能力。三是加強資金管理，調整融資結構，防范資金風險，加速資金周轉，提高資金效率。通過上述重點措施，使全行業經濟運行質量和效益跨上一個新臺階，邁上一個新水平。

4、進一步強化行業經濟運行監測分析和快速反應能力。一是完善重點企業、專業協會、地方行辦（協會）三位一體的統計信息交流機制。在全面加強企業統計工作的基礎上，進一步建立和完善數據信息共享平臺，提高對重點企業、重點行業數據收集、匯總、分析等工作水平。二是及時發現行業經濟運行中的新情況、新問題，加強趨勢性研判。加強經濟運行快速反應能力，及時發現問題，及時發布預警，及時提出政策建議。三是加強行業先行指標的研究工作，力爭2013年行業先行指標研究有階段性成果，引導行業經濟運行健康發展。四是加強國際石油和化工發展方面的信息收集、整理、分析工作，為企業“走出去”提供市場依據，為政府宏觀決策提供行業信息，為行業發展提供國際借鑒。