第一篇：鄭州白酒市場調(diào)研報告_

鄭州白酒市場調(diào)研報告

一、鄭州白酒市場的重要性

鄭州是河南省省會，全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，全市總面積7446.2平方公里，人口862.65萬人。是我國重要的交通樞紐、著名商埠。全市共有有6區(qū)4市1縣和鄭東新區(qū)、2個國家級開發(fā)區(qū)、1個國家級出口加工區(qū)。2010年全市完成生產(chǎn)總值（GDP)4002.91億元，位列全國大中城市第21位，中部六省第3位。

鄭州的白酒市場是一個兵家必爭之地，其一，是鄭州的人口眾多，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)。再次，因?yàn)楹幽先藧埏嬀频牧?xí)性和對品牌一定的忠誠度；其三，鄭州具有非常強(qiáng)大的市場開發(fā)能力以及巨大的包容性與開放性。這使整個鄭州白酒市場呈現(xiàn)出一個百花齊放、此起彼伏的局面。所謂“一年喝倒一個品牌”，鄭州的白酒市場日趨激烈，得鄭州者得河南，一個品牌在鄭州做大做強(qiáng)，對一個品牌在整個河南市場乃至整個中原地區(qū)的全面發(fā)展都至關(guān)重要。

二、鄭州白酒市場分析

1、主要競爭品牌分析

鄭州目前白酒市場做的強(qiáng)的品牌主要有茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖以及地方酒宋河等，主要以濃香型為主兼顧少量的清香型。

（1）、省外品牌

目前河南白酒市場省外品牌主要以川酒為主導(dǎo)，尤其是五糧液和瀘州老窖為甚，其外還有洋河藍(lán)色經(jīng)典、茅臺等。

瀘州老窖在鄭州的流通渠道做的相當(dāng)強(qiáng)勢，整個瀘州老窖品牌系列有十幾個產(chǎn)品，主要是從酒店開始做起來的整個市場，在渠道中提及率非常高，鄭州市民也十分認(rèn)可瀘州老窖品牌。

洋河在鄭州做的成功的主要是對團(tuán)購和高端引領(lǐng)做的較好，良好的品牌后期服務(wù)，終端餐飲的持續(xù)不斷地投入，以及各大戶外媒體的廣告強(qiáng)勢投入。

（2）、省內(nèi)品牌

目前在鄭州市場做的比較可以的省內(nèi)品牌，主要有宋河、仰韶、寶豐等，另外洛陽杜康在企業(yè)整改后，在整個鄭州市場也在不斷的崛起。

宋河品牌在鄭州做的十分強(qiáng)勢，主要是因?yàn)檎紦?jù)地方品牌的優(yōu)勢，緊緊抓住特通渠道，積極打造鄭州招待酒。

2、主要渠道分析

（1）、團(tuán)購

鄭州的白酒市場比較特別，一個品牌在鄭州想迅速立足，主要是做好團(tuán)購渠道，在鄭州目前做的比較好的品牌，想宋河，瀘州老窖等無不是利用自己現(xiàn)有的團(tuán)購單位資源以及開發(fā)的團(tuán)購資源，在鄭州各大政企占據(jù)腳跟，從而有利于自己在整個鄭州市場的迅速開展。

（2）、酒店

酒店作為一種重要的白酒流通渠道，在鄭州白酒市場扮演著主角的作用，品牌要占領(lǐng)鄭州市場，必須制定長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，占領(lǐng)各大酒店。

（3）、煙酒店

在鄭州白酒市場，煙酒點(diǎn)的覆蓋率十分的大，比如政七街，其中一段十幾米長的街面，大大小小的名煙名酒店就有五六家之多。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，鄭州的名煙名酒店的數(shù)量是中國各大城市中最大的，這是鄭州一個典型的特色。

（4）、商超

商超在鄭州白酒市場也扮演著一個不可或缺的角色，鄭州的整個商超主要以大型商超為主，比如沃爾瑪、家樂福、華潤萬家等，商超具有極強(qiáng)的便民性和消費(fèi)者的信賴度，因此，白酒搶占市場，商超是十分重要的渠道之一。

3、價位分析

鄭州整個白酒市場的價位比較繁多，高端的白酒像茅臺、五糧液、夢之藍(lán)等千元檔次，中高端像宋河、古井貢酒等，低檔的主要有杜康等。

三、古井貢酒在鄭州市的現(xiàn)狀

1、價位定位

嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)文件，嚴(yán)格控制價位，適當(dāng)?shù)纳险{(diào)。嚴(yán)格的價位控制，是一個品牌樹立良好形象的重要手段，能夠維護(hù)提升公司核心產(chǎn)品的綜合競爭力和品牌形象，有利于整頓古井貢酒的市場價格環(huán)境，優(yōu)化古井貢酒的市場資源配置。

2、渠道定位

古井貢酒目前的核心渠道是團(tuán)購，主要利用現(xiàn)有員工的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，以及拓展的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行公關(guān)團(tuán)購，政企公關(guān)招待用酒。其次，古井貢酒針對煙酒店、商超等渠道，也在進(jìn)一步發(fā)展中。

3、推廣定位

以“三通工程”為核心，實(shí)現(xiàn)古井貢酒的大面積覆蓋率，極高的指名購買率，現(xiàn)在鄭州的局部區(qū)域做到第一，然后進(jìn)行成功復(fù)制，逐步擴(kuò)大市場占有率，將版塊連成一體，最終全面打開河南市場，做到河南市場銷量第一。

四、古井貢酒在鄭州發(fā)展的建議

1、做好煙酒店等終端的客情服務(wù)，讓經(jīng)營者積極推廣品牌，增強(qiáng)經(jīng)營者的信心，結(jié)成利益共同體，從而有利于品牌在區(qū)域內(nèi)迅速做大做強(qiáng)。

2、通過大量的促銷活動來帶動這個市場，針對中秋佳節(jié)、國慶節(jié)等，在主要經(jīng)濟(jì)活動場所，組織大規(guī)模的促銷活動，這樣不僅能帶動營業(yè)額的上漲，更有利于品牌的宣傳。

3、加大廣告的推廣力度，這對電視、報紙、戶外媒體等廣告，要加大投入力度，重視廣告對消費(fèi)者的刺激作用，對品牌的樹立作用。

4、進(jìn)一步推進(jìn)形象店的發(fā)展，發(fā)揮其引導(dǎo)作用。在重點(diǎn)地段，集中人力、物力，做一家活一家，帶動周圈的便民店、煙酒店等。

第二篇：白酒市場調(diào)研報告

XX白酒市場調(diào)查報告

XX白酒市場呈現(xiàn)“多元化”狀態(tài)，在這個過程中瀘州老窖占外來酒業(yè)的主導(dǎo)地位，然而詩仙太白作為本地的白酒企業(yè)得到了政府的大力支持，所以在XX市場也具有本身的市場主導(dǎo)地位。在這幾天商超以及餐飲方面的了解，可以看出市場80％的都是詩仙太白的專場，在各大超市也擁有自己的專柜。XX作為重慶市第二大城市，不難看出XX未來的白酒市場是相當(dāng)巨大的，其容量在8億至15億之間，這主要是由于萬州作為重慶市東部地區(qū)的主導(dǎo)城市，對于周邊的三區(qū)八縣有著經(jīng)濟(jì)以及消費(fèi)的輻射力，所以萬州市場不僅僅是局限與本地市場還有其可帶動的其他地區(qū)市場。

在市場的巨大潛力之下，XX市場的白酒市場也呈現(xiàn)了外地酒不斷進(jìn)軍萬州市場的局面，如豐谷、小角樓、金潭玉液、白鳥朝鳳等，然而諸多酒中在XX市場所占有份額是極小的部分。從XX市場可以看出白酒銷售比較暢銷的是中低端酒類，高檔酒主要是用于送禮，相對而言白酒市場處于中低端酒類熱賣的階段。所以在這個階段最為暢銷的價位在100元至500元之間，我調(diào)查了萬州的新世紀(jì)、沃爾瑪、永輝、重百、百盛這幾大商超，在調(diào)查的過程中，每個商超都有幾大品牌，瀘州老窖、茅臺、五糧液、郎酒、詩仙太白、稻花香。而從商超促銷員口中可以得出結(jié)論是，在酒類中由于詩仙太白屬于本地企業(yè)所以在消費(fèi)者熱衷程度上有著在自己地理的一個優(yōu)勢，所以在銷售上比較暢銷，而瀘州老窖作為中國四大名酒之一，也深得消費(fèi)者的親乃所以在瀘州老窖的中低端酒類的銷售中也占有主導(dǎo)地位。然而稻花香作

為較早進(jìn)入XX市場的白酒，在于詩仙太白爭奪市場的前期工作中，占有了一定的市場份額，所以也有較好的銷售業(yè)績，而且其在餐飲也有自己的銷售點(diǎn)，在我了解餐飲的服務(wù)員中得之，也有一部分消費(fèi)者會選擇稻花香作為餐飲用酒。整體來說對于萬州市場白酒的現(xiàn)狀是三足鼎立的局面，雖然有諸多名酒，但是由于瀘州老窖自身的諸多優(yōu)勢使得市場更多的接受了瀘州老窖。

在調(diào)查的過程中，我發(fā)現(xiàn)活動最為活躍的是詩仙太白以及稻花香，但是其活動在買一送一的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了相應(yīng)的改變，從送酒本身改成送其他物品，但是也是根據(jù)其酒的銷售價位作出送禮不同的戰(zhàn)略決策。在商超的調(diào)查中我發(fā)現(xiàn)，瀘州老窖并沒用作任何的促銷活動，但是在我所得的信息中不難發(fā)現(xiàn)瀘州老窖依然是銷售排前的酒類，這主要是因?yàn)槠渥陨淼钠放埔约捌焚|(zhì)所帶來的一大批忠實(shí)客戶，所以我認(rèn)為瀘州老窖在未來開拓萬州市場的道路是具有巨大潛力可挖的，對于萬州市場白酒的份額，瀘州老窖將會以主導(dǎo)優(yōu)勢走向未來的萬州以及萬州所輻射的三區(qū)八縣。

第三篇：白酒市場調(diào)研報告

白酒市場調(diào)研報告

一、調(diào)研背景

中國是一個白酒歷史十分悠久的國家，白酒文化源遠(yuǎn)流長。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平的得到不斷提高，對白酒的需求也有所變化。啤酒、紅酒、黃酒等替代品對白酒構(gòu)成了一定的威脅；許多白酒企業(yè)都面臨著嚴(yán)峻的生存的考驗(yàn)，與此同時，白酒市場也日益成熟，一些品牌影響力大、酒質(zhì)好、具有豐富的文化底蘊(yùn)的的白酒企業(yè)也脫穎而出。

目前市場上有一百來種之多的白酒品牌在爭奪市場分額，主要以茅臺、五糧液、瀘州老窖、金六福、瀏陽河、酒鬼、枝江大曲、白云邊、全興等品牌為市場領(lǐng)頭羊，但相對份額來說未形成壟斷性品牌，競爭比較激烈，在酒的型號上以濃香型為主。

隨著紅酒市場的迅速擴(kuò)展，也分流了一定比例的市場份額，其主要消費(fèi)者為女性和中高收入者；還有啤酒市場，也是一個不容忽視的利潤增長點(diǎn)。但隨著城市老年人口的增多，而且此消費(fèi)群體也較喜歡飲用白酒，同時飲用白酒也是我國人民較傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣，因此，市場前景很廣闊。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)有18000多家酒企，有執(zhí)照的大約7000多家，但是前100家酒企的規(guī)模占整個酒行業(yè)的90%，也就是說市場上存在的17000多家酒企均是小酒企。在市場這只無形之手的調(diào)整下，小酒企必將在這次大浪淘沙中掉隊(duì)，白酒行業(yè)顯然也要效仿啤酒行業(yè)走并購整合之路。

行業(yè)游戲規(guī)則是強(qiáng)者更強(qiáng)，在開放的市場環(huán)境下，具有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、品牌知名度高，營銷能力強(qiáng)的企業(yè)在行業(yè)調(diào)整期更具優(yōu)勢，而在此輪白酒行業(yè)的洗牌過程中，行業(yè)整合向有品牌影響力的企業(yè)集中將成為趨勢。預(yù)計有1/3的酒企將退出歷史的舞臺，而這也是本次行業(yè)調(diào)整業(yè)內(nèi)給出的預(yù)判。隨著行業(yè)的深度調(diào)整，酒企的估值也會下滑，部分酒企甚至?xí)浴疤鴺莾r”出售。到那時，酒行業(yè)將迎來并購潮，而這個時間點(diǎn)業(yè)內(nèi)預(yù)計在2015年-2016年。

二、調(diào)研目的

通過有計劃地對白酒市場進(jìn)行較系統(tǒng)的市場調(diào)查，磨練自己市場調(diào)研的能力，了解包括白酒競爭情況、白酒消費(fèi)者需求、白酒消費(fèi)能力等市場情況，分析各層次消費(fèi)群體的消費(fèi)需求和消費(fèi)行為等，了解消費(fèi)者及各銷售終端對白酒的認(rèn)知和建議，掌握銷售終端對各品牌的銷售狀況，學(xué)習(xí)設(shè)計問卷、派發(fā)問卷的方法與技巧，同時為期末設(shè)計做準(zhǔn)備，為設(shè)計出高水平的包裝做準(zhǔn)備

三、調(diào)查對象及方式

主要通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，在計算機(jī)上制作電子問卷并在網(wǎng)絡(luò)上派發(fā)，面向全年齡段、各收入層次的人群。此調(diào)查目前由于調(diào)查時間較短，對象主要為大學(xué)生。但此調(diào)查會長期進(jìn)行，不斷完善，力求做到客觀。

四、調(diào)查結(jié)果 以下調(diào)查結(jié)果為近一周調(diào)查結(jié)果，由于問卷投放時間有限，所得到的樣本有限。人群主要集中在1995年左右出生的青年，大部分為在讀大學(xué)生，月收入平均在1000元左右。問卷1~6題為人口屬性題目，不特列出，文末附件將給出完整統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

【第7題】您獲得白酒（指整瓶包裝的白酒）的途徑？[多選題]

【第8題】您買白酒時會著重注意哪個方面？[多選題]

【第9題】您購買的白酒的用途？[多選題]

10題】您喝白酒的頻率[單選題] 11題】您每次喝酒的量？[單選題](一兩為50ml，約為一個雞蛋的2/3)

【第

【第

【第12題】您偏好哪種風(fēng)格的白酒包裝[多選題]

【第13題】您知道白酒還有以下別稱嗎？[多選題]

【第14題】白酒喝完后您一般會將白酒包裝（酒瓶等）如何處理呢？[單選題]

交叉分析：

1.飲酒頻率的男女差異

2.空酒瓶處理的男女差異

3.酒量的男女差異

五、調(diào)查結(jié)果研究分析

由以上調(diào)查結(jié)果可以看出，大學(xué)生在白酒消費(fèi)上的現(xiàn)狀以及白酒消費(fèi)觀念、消費(fèi)習(xí)慣等。以下作詳細(xì)敘述。

由【【第7題】您獲得白酒（指整瓶包裝的白酒）的途徑？[多選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，盡管目前電商平臺發(fā)展迅速，但對白酒的線下銷售影響相對較小，在曾購買過白酒的受調(diào)查者中，從線下途徑購得白酒的比例超過一半。分析原因有可能是因?yàn)榘拙茖儆诟邫n消費(fèi)品，且白酒造假嚴(yán)重，從線上購買難以辨別真?zhèn)危氏M(fèi)者傾向于線下購買。

由【【第8題】您買白酒時會著重注意哪個方面？[多選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，白酒的購買者消費(fèi)觀念相對理性，迷信高價或者迷信品牌這樣的態(tài)度比較少。大部分消費(fèi)者傾向于口口相傳，或者自己比較性價比。

由【【第9題】您購買的白酒的用途？[多選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，消費(fèi)者購買白酒大多用于送禮以及宴會慶祝，其次才是自己消費(fèi)。說明絕大數(shù)人購買白酒主要是“面子工程”，而非是出自于自己本身消費(fèi)的需要。

由【【第10題】您喝白酒的頻率[單選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，大部分的受調(diào)查者飲用白酒頻率較低。但結(jié)合受調(diào)查對象分析，由于受調(diào)查人群多為青少年，故只能得出“青少年飲酒較少”的結(jié)論。但也因此可以分析，白酒消費(fèi)者應(yīng)大部分為上年齡的人群。

由【【第11題】您每次喝酒的量？[單選題](一兩為50ml，約為一個雞蛋的2/3)】的調(diào)查結(jié)果可以看出，大部分受調(diào)查者在白酒飲用的量上普遍較少。但由于與上一題同樣的原因，此結(jié)論也只能是針對大學(xué)生年齡段的人群而言。由于消費(fèi)者每次喝酒的量會決定其消耗的白酒單位，故可以根據(jù)白酒量來決定白酒包裝的容量，以及各種容量產(chǎn)品的產(chǎn)量。

由【【第12題】您偏好哪種風(fēng)格的白酒包裝[多選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，絕大部分受調(diào)查者偏好青花瓷風(fēng)格、創(chuàng)意風(fēng)格以及現(xiàn)代玻璃瓶風(fēng)格的白酒包裝。而對于軟包裝以及塑料包裝則沒有人選擇。

由【【第13題】您知道白酒還有以下別稱嗎？[多選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，大部分受調(diào)查者對白酒文化了解較少，只對一些較為常見的白酒別稱有所了解。

由【【第14題】白酒喝完后您一般會將白酒包裝（酒瓶等）如何處理呢？[單選題]】的調(diào)查結(jié)果可以看出，消費(fèi)者在消費(fèi)完白酒后，對空酒瓶的處理方法各式各樣，各選項(xiàng)所占比例大體持平。因此從目前數(shù)據(jù)來看無法得出對包裝設(shè)計有影響的結(jié)論。

另外，從【飲酒頻率的男女差異】、【酒量的男女差異】比例圖中可以看出，男性飲酒頻率明顯要高于女性。這是符合生活常識的，生活中男性酒量普遍比女性高，且男性比女性更愛飲酒。

六、意見與建議

1.白酒包裝要加強(qiáng)防偽識別功能，最好是在消費(fèi)者獲得白酒后能夠輕松辨別酒是否正品，且該鑒別方法難以被破解。

2.面對越來越理性的消費(fèi)者，只有務(wù)實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量才是硬道理，企業(yè)可以相應(yīng)減少在營銷方面的支出，以及設(shè)定合理的價格來贏得消費(fèi)者歡心。

3.白酒包裝設(shè)計應(yīng)該偏向于禮品包裝，企業(yè)可以適當(dāng)增加在白酒包裝設(shè)計方面的投入。4.白酒包裝當(dāng)前的設(shè)計應(yīng)多考慮這些消費(fèi)人群的偏好與習(xí)慣。

5.從消費(fèi)者對包裝的風(fēng)格偏好表明，白酒在消費(fèi)者心目中屬于高檔消費(fèi)品的行列，使用塑料包裝或軟包裝都不符合白酒的價值，也不符合前面所說的禮品包裝的要求。而從數(shù)據(jù)中還可看出，消費(fèi)者對白酒的包裝風(fēng)格要求比較傾向于清新淡雅風(fēng)格，而對于洋酒風(fēng)格或仿古彩陶則不太感冒。

6.企業(yè)可以以白酒文化為切入點(diǎn)，將白酒文化更多地結(jié)合在白酒包裝中，借以提高白酒檔次，不僅買白酒，還要賣文化。

7.對于企業(yè)來講，應(yīng)該更多地研究男性對酒的偏好以及飲酒習(xí)慣、以及男性的包裝審美。

綜合以上分析和意見，我提出以下幾個對白酒包裝設(shè)計方面的建議：

一、包裝外觀設(shè)計

白酒包裝應(yīng)該以高端包裝為主，因?yàn)榘拙茷楦邫n消費(fèi)品，消費(fèi)白酒的主力軍對價格不是太敏感，而白酒的質(zhì)量又相對固定，因此可以加大在包裝設(shè)計方面的投入，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。并且在設(shè)計包裝時應(yīng)該以禮品包裝為主要設(shè)計點(diǎn)，可適當(dāng)結(jié)合中國傳統(tǒng)文化，但也不過分受約束于傳統(tǒng)禮品包裝，除了傳統(tǒng)的中國紅包裝外，亦可設(shè)計一些清新淡雅風(fēng)格的包裝。且考慮到現(xiàn)在的青少年大多喜歡簡潔明快的風(fēng)格，因此白酒包裝的設(shè)計趨勢也應(yīng)該往簡潔、清新的風(fēng)格轉(zhuǎn)變。

二、包裝防偽設(shè)計

由于白酒屬于高檔消費(fèi)品，且白酒市場造假現(xiàn)象長期存在，較為嚴(yán)重，故更加應(yīng)該注重包裝的防偽功能。由于現(xiàn)在智能手機(jī)的普及，建議可以推出掃一掃功能，結(jié)合二維碼，在掃碼后可登陸防偽識別網(wǎng)站，并在包裝中植入寫入代碼的芯片，通過官方網(wǎng)站進(jìn)行防偽識別。但此方法成本較高，建議只在高端產(chǎn)品采用。

三、低高端產(chǎn)品全覆蓋

在市面上仍然有不少低端白酒產(chǎn)品，說明低端白酒也是一個不小的市場，白酒企業(yè)不應(yīng)該放棄這片市場。在低端白酒領(lǐng)域，企業(yè)可以設(shè)計成本較低的塑料包裝或者軟包裝。且考慮到低端白酒消費(fèi)者的消費(fèi)觀念多為追求低價高量，對包裝要求不高，因此在包裝設(shè)計上可以就簡，通過降低生產(chǎn)成本來降低銷售價格，且大企業(yè)通常規(guī)模較大，故可以通過大批量生產(chǎn)來盡可能降低價格，以此與造假商打價格戰(zhàn)，打擊造假。

四、包裝專利申請

由于目前市場競爭相當(dāng)激烈，好的包裝設(shè)計如果不申請專利，很容易被別人模仿，這樣所投入的包裝研發(fā)成本就白白浪費(fèi)，不利于贏得市場。因此為了贏得市場，企業(yè)在研發(fā)出新的包裝設(shè)計或防偽技術(shù)后應(yīng)該及時申請專利。

五、擴(kuò)大消費(fèi)市場

目前酒市場主要面向?qū)ο鬄槌赡昴行?，市場已?jīng)接近飽和。因此企業(yè)若想要擴(kuò)大規(guī)模，就需要尋找新的消費(fèi)增長點(diǎn)。個人認(rèn)為可以推出低度數(shù)的白酒飲料，面向女性群體以及年齡較小的青年群體。在這方面的白酒包裝，則可以更多地采用卡通風(fēng)格、可愛風(fēng)格、時尚風(fēng)格的設(shè)計。并且由于消費(fèi)者文化素質(zhì)越來越高，走文藝路線或高文化路線更加能夠吸引青年群體。

六、質(zhì)量控制

在市場競爭越來越激烈的今天，白酒企業(yè)還要注意提高生產(chǎn)效率，提高質(zhì)量控制。而要保證質(zhì)量的關(guān)鍵方法，就是盡可能地實(shí)現(xiàn)機(jī)械化生產(chǎn)、自動化生產(chǎn)。在生產(chǎn)線上，人為控制的因素越少，不確定因素也就越少，質(zhì)量也就能夠得到更高的保障。但鑒于白酒行業(yè)屬于傳統(tǒng)釀造產(chǎn)業(yè)，釀造工藝要實(shí)現(xiàn)機(jī)械化難度較大，所以企業(yè)應(yīng)該加大對釀造工藝的研發(fā)投入。這是一本萬利之事，一旦研發(fā)成功，企業(yè)生產(chǎn)能力將大大提高，生產(chǎn)成本也將大大降低，市場競爭力也將大大增強(qiáng)。

七、勿忘營銷

雖然消費(fèi)者的消費(fèi)理念越來越理性，但營銷的作用是不可忽視的。企業(yè)不可過分削減對營銷的投入，特別是對高端產(chǎn)品要在群眾中做好口碑，口口相傳才是硬道理。

引用：

1.《我國白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭分析》[來源：中國報告大廳] 網(wǎng)址：http://spirit.tjkx.com/detail/1013831.htm

作者：佚名編輯：李佳憶

七、附件：

問卷鏈接http://wj.qq.com/s/358857/240c

問卷詳情：

消費(fèi)者對白酒的消費(fèi)習(xí)慣及對白酒包裝的偏好調(diào)查

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您的性別是？[單選題] 男 女

您的出生年份是？[下拉題] 2005年后

1960年~2005年 1960年前

您所在的地區(qū)是？[聯(lián)動題]

到目前為止，您的最高學(xué)歷(包括在讀)是？[下拉題] 初中及以下 高中/中專/技校 大學(xué)專科 大學(xué)本科 碩士及以上

您目前的職業(yè)是？[下拉題] 在校學(xué)生

政府/機(jī)關(guān)干部/公務(wù)員

企業(yè)管理者（包括基層及中高層管理者）普通職員（辦公室/寫字樓工作人員）

專業(yè)人員（如醫(yī)生/律師/文體/記者/老師等）普通工人（如工廠工人/體力勞動者等）

商業(yè)服務(wù)業(yè)職工（如銷售人員/商店職員/服務(wù)員等）個體經(jīng)營者/承包商 自由職業(yè)者 農(nóng)林牧漁勞動者 退休 暫無職業(yè) +其他

您的個人月收入（從各種途徑得到的全部收入總和，包括零花錢）為？[下拉題] 500元以下 500-1000元 1001-1500元 1501-2000元 2001-3000元 3001-5000元 5001-8000元 8000元以上 不方便透露

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您獲得白酒（指整瓶包裝的白酒）的途徑？[多選題] 實(shí)體零售商購買 實(shí)體廠家直取 實(shí)體專賣店購買 網(wǎng)購 他人贈送

我從未獲得過白酒 +其他途徑

您買白酒時會著重注意哪個方面？[多選題] 品牌，鐘愛大品牌 高價，越貴越好 低價，越便宜越好

口碑，很多人都說這個好

性價比，在價格和質(zhì)量之間權(quán)衡 包裝，喜歡包裝設(shè)計得好看的 辨認(rèn)真假，慎防買到假酒

沒有偏好的買酒策略，視具體情況而定 我沒買過白酒 +其他

您購買的白酒的用途？[多選題] 沒事就愛喝幾口 心情好時喝

忘憂，心情不好就喝 藥用，如泡酒用 當(dāng)作保健品用 宴會慶祝 送禮 壯膽 收藏 投資

我沒買過白酒 +其他

您喝白酒的頻率[單選題] 我?guī)缀跆焯旌?，每周至少?次 經(jīng)常喝，大概每周1到3次 較常喝，大概每月1到3次 偶爾喝，大概每年1到10次 很少喝，印象中只喝過幾次 視心情而定 我滴酒不沾

您每次喝酒的量？[單選題](一兩為50ml，約為一個雞蛋的2/3)小酌幾口，約半兩 一兩到二兩 三兩到一斤 一斤以上 我滴酒不沾

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您偏好哪種風(fēng)格的白酒包裝[多選題] 現(xiàn)代玻璃瓶風(fēng)格 青花瓷風(fēng)格 仿古彩陶風(fēng)格 塑料包裝 軟包裝 洋酒風(fēng)格 創(chuàng)意風(fēng)格 +其他

您知道白酒還有以下別稱嗎？[多選題] 杜康 曲居士 般若湯 云液 玉漿 芳醴 瓊香

+我還知道其他的別稱

白酒喝完后您一般會將白酒包裝（酒瓶等）如何處理呢？[單選題] 一律丟掉

貴的賣掉，便宜的丟掉 全都留在家里另作他用 一般先留著，多的再扔掉 我沒獲得過白酒包裝 +其他

您認(rèn)為現(xiàn)在的白酒包裝還有哪些可以改進(jìn)的地方嗎？[多行文本題]

第四篇：白酒市場調(diào)研報告

一市場競爭資訊

產(chǎn)品k/a價零售價酒店價備注

52度珍品黃鶴樓118120－125168—188外盒黃鶴樓為銀

42度珍品黃鶴樓108105－110148—158外盒黃鶴樓為銅色，進(jìn)價88

十五年白云邊158155－16018842度，500ml

兼香型

九年白云邊6259－6088—98

五年白云邊2825—27“再來一瓶”

五年口子窖81.885－88118—13846度，400ml

御尊口子窖128/168—188

珍品口子坊58/88－98

迎駕金星//148推廣半年，暫只做酒店，很一般

迎駕銀星//88

枝江王2826—294839度，500ml，流通量特大

金版枝江王4440—4358

二．市場消費(fèi)特征

1.主流產(chǎn)品及其主流價位（酒店價）

188—288特制黃鶴樓、二十年白云邊、十年口子窖、五星迎駕

148—188珍品黃鶴樓、御尊口子窖、五星枝江、十五年白云邊

108—138五年口子窖、迎駕金星

88—98九年白云邊、迎駕銀星、珍品口子坊

48—68金版枝江王、五年白云邊

2.武漢市區(qū)常駐人口850萬（含郊區(qū)），流動人口200萬左右，白酒消費(fèi)量大。市場容量估計在20－25個億之間。XX年白云邊在武漢銷售額將突破4.5個億，枝江、稻花香兩者銷售總額將突破10個億，黃鶴樓銷售額接近1個億。

3.武漢白酒市場整體以湖北地產(chǎn)酒為主，比重達(dá)60％—70％，單價在60元以內(nèi)的主流白酒主要為枝江、九年白云邊；百元以上從XX年起發(fā)展較快，珍品黃鶴樓占得該價位領(lǐng)先優(yōu)勢。

4.中檔白酒以42度—46度為主，高檔酒以50度—52度為主，半斤裝白酒占據(jù)白酒銷量得35％左右。白云邊今年在酒精度上引入53度得概念，市場反映較好。濃香、兼香為主流香型，對包裝、顏色講究不多，幾乎都是紙盒包裝，內(nèi)瓶以玻璃瓶為主。

5.武漢白酒消費(fèi)水平較高，朋友家庭之間得宴請以88—98價位居多，九年白云邊在該價位耕耘七八年年時間，憑借建香型得口感和較好得酒質(zhì)，占據(jù)該價位80％左右得市場份額。政務(wù)、商務(wù)宴請以168—188居多，該價位近兩年發(fā)展勢頭較好。

6.武漢三鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，使得白酒消費(fèi)呈現(xiàn)不同得消費(fèi)特點(diǎn)。漢陽經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最低，以汽車制造、橋梁設(shè)施、現(xiàn)代機(jī)械等重工業(yè)為主，人口構(gòu)成比例中以工人為主，因此在該區(qū)以低檔桶裝酒、枝江、稻花香、醇品古琴臺銷售最多，九年白云邊以上價位白酒銷量很少。武昌以科研院校、黨政機(jī)關(guān)為主，因此白酒消費(fèi)地產(chǎn)色彩和行政色彩比較濃厚，珍品黃鶴樓、九年白云邊、十五年白云邊銷售最多；而且在該區(qū)消費(fèi)者對價格關(guān)注小一些，主流產(chǎn)品價格都比其它區(qū)域多10—20元。漢口以商業(yè)為主，流動人口外來人口比較多，地產(chǎn)壁壘比其它兩鎮(zhèn)低一些，因此外來白酒如五年口子窖、迎駕都選擇以漢口作為突破口。

7.武漢10—30元白酒，比重在40％左右；40—60元白酒比重在30左右，88—108比重在20％左右（渠道價）。

8.武漢市民占便宜消費(fèi)心理嚴(yán)重，對促銷活動興趣高，易受廣告影響。各種廣告形式，電視廣告最受喜歡，車體、樓體、店招等廣告隨處可見。但出租車車后貼廣告迄今為止沒有一家白酒企業(yè)采用（據(jù)調(diào)研，一輛出租車廣告費(fèi)用大概在100，其中給出租車司機(jī)20元，管理局40元，出租車公司20—30元，其它費(fèi)用10元）。

9.因?yàn)槲錆h占便宜心理嚴(yán)重，白酒盒內(nèi)促銷幾乎沒有，各品牌都是在盒外進(jìn)行促銷，送現(xiàn)金、小禮品等。

三．市場渠道特征

a.漢口武昌主要渠道為酒店、大型賣場、便利店；漢陽二批所占比重大一些。白云邊專賣店、名煙名酒店開始興起。

b.家樂福、易初蓮花、沃爾瑪?shù)葒H性賣場中高檔酒銷售較好；但相對于本地超市，其量不可相提并論。武漢如中百倉儲、中百超市、武商、中商平價等本地超市擁有280多家門店，60元以下價位的鄂酒在本地超市中銷量極大。今年11月。武漢中百倉儲超市與白云邊、稻花香、枝江達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，以集中展示、開設(shè)專柜、直供銷售等形式，幫助鄂酒擴(kuò)大市場占有率。

c.武漢餐飲渠道發(fā)達(dá)，大型酒店300多家，中型酒店1500多家，其它酒店4000多家，而且大型酒店都是以連鎖經(jīng)營為主，d.大型賣場進(jìn)場費(fèi)在1.5—3萬/店，堆頭費(fèi)在1萬左右每月。各品牌都是長期上促銷員，促銷員平均工資在800—900。

e.新興起的名煙名酒店、便利店對利潤要求較高，零數(shù)108左右的利潤要求在12元左右；零售60的的利潤要求在8元左右。

f.批發(fā)市場主要有漢正街市場、何濱批發(fā)市場；其中河濱市場有100多家酒水批發(fā)商，以中低檔白酒為主，主要輻射武漢市郊河周邊縣區(qū)，也有部分回流市區(qū)銷售。

g.雪花啤酒、百威啤酒代理商今年（XX年）年初開始在百歲魚莊、鍋加鍋等火鍋店嘗試酒水大包，陪送中低檔酒，但不是很成功。

四．品牌分析

枝江系列

1997年進(jìn)入武漢市場，前期鋪貨幾乎是免費(fèi)贈送，通過車體廣告、動力車、飛艇等多樣的廣告形式，在1999年年初成為武漢市場第一品牌。枝江系列主要以中低檔為主，再加上進(jìn)入成熟期，利潤空間很小。XX年，隨著宜昌一批高官調(diào)任湖北省省委書記等，對枝江關(guān)愛有加，枝江酒業(yè)開發(fā)五星枝江、四星枝江。但是由于枝江系列的優(yōu)勢太多的集中在中低檔10—30元價位，向高端的延伸并沒有取得實(shí)質(zhì)性成功。XX年下半年，大力推廣金版枝江王和百年老字號枝江，這兩款產(chǎn)品開發(fā)非常成功。XX年初，枝江又開發(fā)初謙泰吉枝江（239元/瓶）和二十年陳枝江（158元/瓶）。XX年下半年枝江加大廣告力度，在《武漢晚報》刊登系列整版廣告，宣傳企業(yè)社會價值、生產(chǎn)工藝等?？偠灾?，枝江系列優(yōu)勢集中在10—30元價位，量大利潤薄，問題多。

白云邊

主打產(chǎn)品為定位于中高端的九年白云邊、三年和五年白云邊定位于中低端。而市場真正表現(xiàn)出眾的只有九年白云邊。九年白云邊的優(yōu)勢在于零售60的價格定位和當(dāng)時該價位競爭較小、通過長期的品牌積累塑造的產(chǎn)品美譽(yù)度及其兼香型的口感帶來特殊的消費(fèi)體驗(yàn)。九年白云邊暢銷八年而不衰，但是面臨假酒、竄貨、利潤小等問題，而且隨著消費(fèi)升級。60的價位比較尷尬。十五年白云邊在中高檔酒店動銷情況也不錯。

XX年，白云邊為解決產(chǎn)品進(jìn)入成熟后期的弊病和占有濃香型市場份額，開發(fā)金二星到金五星四個產(chǎn)品，五星158元/瓶，四星60元/瓶，三星38元（45度，500ml，濃香型），該款產(chǎn)品為年份酒出產(chǎn)品線補(bǔ)充產(chǎn)品產(chǎn)品線，通過大力度讓利，買贈等活動彌補(bǔ)了渠道利潤不足，同時豐富了香型，比較成功。但是仍然沒有解決消費(fèi)升級代理的產(chǎn)品比較尷尬的局面。總體而言：白云邊老當(dāng)益壯不可能。

黃鶴樓

XX年下半年重新崛起，其價格定位在白云邊和劍南春之間的價位空間，先期進(jìn)入市場的三個品種為特制黃鶴樓、珍品黃鶴樓、精品黃鶴樓。52度黃鶴樓商超價268元，為形象產(chǎn)品，珍品黃鶴樓（52度和42度兩個產(chǎn)品）為主打產(chǎn)品，精品黃鶴樓定位在流通產(chǎn)品。XX年在武漢銷售額為7800萬，XX年估計為1個億。黃鶴樓暢銷產(chǎn)品主要是52度產(chǎn)品，42度產(chǎn)品銷量很少。

黃鶴樓成功原因分析如下：

a：對a,b類酒店老板大力度公關(guān)，終端對消費(fèi)者促銷，開創(chuàng)了一個先例；

b：價格定位比較號，回避了激烈的競爭，在新的價位空間進(jìn)行市場推廣，通過高價格高開瓶費(fèi)的形式，得到了服務(wù)員的大力支持；

c：通過贊助“武漢旅游節(jié)”開展“喝黃鶴樓酒送旅游節(jié)門票”，打火機(jī)等，而且與天龍黃鶴樓足球隊(duì)互動等互動性的公關(guān)活動，打開了知名度；

d：當(dāng)?shù)卣闹С峙c保護(hù)作用非常大：如黃鶴樓鋪市初期，武漢商務(wù)局出面協(xié)助與當(dāng)?shù)睾诵倪B鎖賣場談進(jìn)場、餐飲協(xié)會用行政力量幫助其進(jìn)入a,b類生意火爆酒店；

f：對權(quán)力機(jī)關(guān)公關(guān)力度大，而且黃鶴樓本身就是行政干預(yù)下的產(chǎn)物。

黃鶴樓在取得比較大的成功背后，面臨嚴(yán)重的竄貨、假酒、團(tuán)購酒回流市場銷售、公司動蕩等因素困惑。總而言之，黃鶴樓取得了短期成功，后期如何發(fā)展還需要時間的檢驗(yàn)。

五年口子窖

運(yùn)作武漢市場五六年，主要做酒店終端，對外地酒來說還算成功，但沒有辦法取得突破性增長。其中原因個人分析如下：

a：118—138價位層銷量偏小，仍需要較長的時間來引導(dǎo)和迎合當(dāng)?shù)氐南M(fèi)升級現(xiàn)象的到來；

b：400ml裝在武漢水土不服，這里對容量講究比較多，低于450ml的白酒接受程度比較

低；

c：廣告力度和酒店投入比較小；

其它品牌

古琴臺在漢陽銷售還行，但是在武漢整體銷售還沒有形成氣候；洋河集團(tuán)貼牌生長的“漢酒”，擁有5個產(chǎn)品，主要渠道為商超，在商超進(jìn)行大力度買贈促銷。因?yàn)榕c洋河偏離太大，沒有辦法分享洋河的品牌資源，市場推廣比較失敗。

湖北白酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，如今整個市場的容量在60億元以上，其中武漢市場約有20多億的容量，巨大的市場容量吸引了諸多白酒品牌到湖北市場淘金，湖北白酒市場的競爭重點(diǎn)依然集中在稻花香和枝江、白云邊三個白酒企業(yè)之間。

從湖北的主要市場來看，武漢作為省會城市，消費(fèi)能力較強(qiáng)，白酒競爭最為激烈；宜昌作為省內(nèi)重要產(chǎn)酒區(qū)，主流品牌是枝江、稻花香、金六福；十堰是湖北西北地區(qū)門戶城市，主流品牌為枝江、金六福；東部的黃石位于安徽、江西與湖北的交界處，主流品牌是白云邊等。從消費(fèi)格局來看，中低檔白酒占據(jù)湖北市場消費(fèi)的主流，消費(fèi)習(xí)性和總體特征趨于保守。一般商務(wù)應(yīng)酬以酒店價30-80元左右的地產(chǎn)名牌為主；一般聚飲主要以10-30元之間的地產(chǎn)品牌為主，表現(xiàn)出追求實(shí)惠的消費(fèi)心理；比較重要的應(yīng)酬則以酒店價160元以上全國性名酒為主。

近幾年河北白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，湖北白酒“走出去”戰(zhàn)略取得明顯成績，白云邊在江西、河南等地取得銷售佳績，省外銷售首次突破億元。枝江酒業(yè)借助央視等宣傳渠道，成功打向全國市場，在安徽、江蘇等地落地開花。稻花香則很早就開拓了廣東市場，在當(dāng)?shù)卣紦?jù)一席之地。

湖北不僅是白酒消費(fèi)大省，也是生產(chǎn)大省，白酒正在成為全省重點(diǎn)打造的支柱產(chǎn)業(yè)之一。湖北省白酒生產(chǎn)集中在宜昌、荊州、襄樊等地區(qū)，稻花香、白云邊、枝江大曲等的白酒產(chǎn)量占全省的70%以上，而白酒消費(fèi)則以武漢市場為主，四川、貴州等地知名白酒不斷搶占湖北白酒市場。

面對湖北白酒現(xiàn)狀，湖北白酒廠家與管理行業(yè)應(yīng)當(dāng)樹立名牌意識，發(fā)揮自身優(yōu)勢，走民族特色之路：力推獨(dú)具特色的具有不同風(fēng)味和風(fēng)格的民族酒中珍品；走規(guī)?；?、多元化、集團(tuán)化的酒業(yè)之路。這樣，湖北酒業(yè)才能在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大起來。

第五篇：白酒市場調(diào)研報告(一)

嶺西白酒生產(chǎn)銷售調(diào)研報告

（一）嶺西公司1980年建廠，主要生產(chǎn)白酒，是嶺西北地區(qū)重點(diǎn)白酒生產(chǎn)企業(yè)，2009年再次投資1000萬元技術(shù)改造，達(dá)到3000千升生產(chǎn)能力，提升了嶺西北地區(qū)白酒產(chǎn)業(yè)空間，在優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展等方面起到重要的推動作用。

嶺西系列白酒，繼承傳統(tǒng)的窖池，固態(tài)發(fā)酵工藝，采用當(dāng)前白酒行業(yè)最先進(jìn)的檢驗(yàn)技術(shù)設(shè)備，生產(chǎn)十幾款嶺西系列白酒，達(dá)到年產(chǎn)白酒3000千升的能力。經(jīng)過近4年的生產(chǎn)運(yùn)營，嶺西系列白酒品質(zhì)已經(jīng)得到了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，品嘗過嶺西系列白酒的外地游人、客商，現(xiàn)在仍與廠家聯(lián)系訂購，一些知名企業(yè)把嶺西系列白酒做為指定用酒，多家專業(yè)酒類經(jīng)銷商有意代理嶺西系列白酒。嶺西白酒的地方品牌已經(jīng)樹立，影響力和知名度不斷提升。

因不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，連年處于虧損狀態(tài)。連年虧損的運(yùn)營狀態(tài)使企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展面臨巨大壓力，但嶺西企業(yè)文化濃厚，充分體現(xiàn)了嶺西以人為本的經(jīng)營理念和科學(xué)先進(jìn)的管理模式。

白酒生產(chǎn)運(yùn)營情況

（一）市場占有率低。2012年嶺西北地區(qū)共消費(fèi)白酒

4000余千升，本地生產(chǎn)的白酒年銷量為300多千升（嶺西白酒外，個體工商戶5家），外地白酒銷量為3600多千升，有各種酒類代理商、專賣店83家，經(jīng)營蒙古王、河套、劍南春、古井、老雪原、百老泉、古納河、彎弓、莫茅、沱牌等各檔次90多個品種。其中高檔酒（售價在100元以上）銷量600千升，中檔酒（售價在20元至100元）銷量800多千升，低檔酒（瓶、壺、散裝或售價在20元以下）年銷量2600千升，銷量較好的河套酒年銷量600多千升，蒙古王酒年銷量300多千升。遼寧、黑龍江地區(qū)的百老泉、老雪原、富裕老窖、寒帶和周邊地區(qū)的古納河、莫矛等白酒銷量均超過150千升。作為嶺西北地區(qū)最大的白酒生產(chǎn)企業(yè)，2012年僅銷售白酒168千升，約占4.8%的市場份額。如果嶺西白酒銷售在500千升以上，就能進(jìn)入盈利狀態(tài)，這與全市白酒年銷量4000千升相比，還是有很大的增長空間，只要采取有力的措施，就能夠?qū)崿F(xiàn)扭虧為盈，成為嶺西北地區(qū)白酒行業(yè)的佼佼者。

（二）銷售模式受制。在嶺西北地區(qū)銷售，對于仍處于起步階段，實(shí)行的區(qū)域劃分銷售模式，導(dǎo)致白酒產(chǎn)品推廣銷售受制，造成市場份額小，產(chǎn)品知名度不高，對白酒產(chǎn)品的銷量帶來嚴(yán)重影響。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)臵、人員配臵不盡合理，不能滿足市場需求，銷售人員嚴(yán)重短缺、經(jīng)驗(yàn)不足，銷售人員不駐市場，不

能根據(jù)當(dāng)?shù)氐男星楹褪袌鲂枨蠖ㄎ贿m時開發(fā)、調(diào)整產(chǎn)品品類。

（四）市場拓展不足。目前嶺西北地區(qū)只有一家自己的專營店，沒有設(shè)立獨(dú)立的代理商，委托的2家代理商同時還主營其他酒類產(chǎn)品，由于擔(dān)心擠占其他酒類產(chǎn)品市場份額，對嶺西白酒營銷不重視，加價過高，在一定程度上抑制了嶺西白酒的市場拓展開發(fā)，直接導(dǎo)致在全地區(qū)83家具有較大規(guī)模酒類銷售網(wǎng)點(diǎn)中僅有少數(shù)商鋪經(jīng)營嶺西系列白酒，特別是在大商商廈、步森百貨、中央商城、發(fā)達(dá)廣場等主流商貿(mào)經(jīng)營場所并未上架，加之少有促銷手段，市場覆蓋率偏低。

（五）產(chǎn)品定位不準(zhǔn)。產(chǎn)品開發(fā)定位過高，不能依據(jù)本地市場的主要消費(fèi)需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，根據(jù)嶺西北地區(qū)居民整體實(shí)際收入情況，對低端白酒的需求量較大，2012年低檔酒（終端售價在20元以下）銷量2600千升，約占全市銷量的65%。嶺西系列白酒主打的中高端終端價分別為138元、68元、42元（專賣店價格），低檔酒中僅有嶺西純糧38度、50度和嶺西白3個品種價格在20元以下且包裝粗糙，銷量卻接近本公司總銷量的70%。嶺西系列白酒品種雖多，但與銷量較好的河套（13個品種）、蒙古王（11個品種）相比，品種數(shù)量相對較少，消費(fèi)者可選擇范圍較窄。同時，沒有面向外阜市場和外地游客的主打產(chǎn)品。

（六）宣傳力度不夠。通過對嶺西系列白酒市場知曉率的調(diào)查，在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者中僅有15%的消費(fèi)者知曉該系列白酒，在外地游客、客商中幾乎無人知曉該系列白酒，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于河套、蒙古王、古井、劍南春等其他品牌。另外，消費(fèi)者知曉該產(chǎn)品的途徑主要通過朋友介紹和酒店推薦，缺少主流媒體或其它廣告形式的宣傳，也說明對嶺西系列白酒的宣傳宣傳投入不足，范圍不廣，手段單一，使嶺西系列白酒在本地區(qū)乃至更廣的范圍內(nèi)知名度較低。