第一篇：保險銷售工作總結1200字最新

在一定時期內,一個企業銷售工作的好壞,不能單純以其銷售額的大小、銷售利潤的高低來衡量,而要通過一系列科學的銷售工作指標來考核，并且要寫好總結。親愛的讀者，小編為您準備了一些保險銷售工作總結，請笑納!

保險銷售工作總結1

不知不覺中，20__ 已接近尾聲，加入國華房地產發展有限公司公司已大半 年時間，這短短的大半年學習工作中，我懂得了很多知識和經驗。20__ 是房地產不平凡的一年，越是在這樣艱難的市場環境下，越是能鍛煉我們的業務能力，更讓自己的人生經歷了一份激動，一份喜悅，一份悲傷，最重要的是增加了一份人生的閱歷。可以說從一個對房地產“一無所知”的門外人來說，這半年的時間 里，收獲額多，非常感謝公司的每一位領導和同仁的幫助和指導，現在已能獨立完成本職工作，現將今年工作做以下幾方面總結。

一、學習方面;學習，永無止境，這是我的人生中的第一份正式工作，以 前學生時代做過一些兼職銷售工作，以為看似和房地產有關，其實我對房產方面的知識不是很了解，甚至可以說是一無所知。來到這個項目的時候，對于新的環 境，新的事物都比較陌生，在公司領導的幫助下，我很快了解到公司的性質及房地產市場，通過努力的學習明白了置業顧問的真正內涵以及職責，并且深深的喜 歡上了這份工作，同時也意識到自己的選擇是對的。

二、心態方面：剛進公司的時候，我們開始了半個月的系統培訓，開始覺 得有點無聊甚至枯燥。但一段時間之后，回頭再來看這些內容真的有不一樣的感觸。感覺我們的真的是收獲頗豐。心境也越來越平靜，更加趨于成熟。在公司領 導的耐心指導和幫助下，我漸漸懂得了心態決定一切的道理。想想工作在銷售一線，感觸最深的就是，保持一顆良好的心態很重要，因為我們每天面對形形色色 的人和物，要學會控制好自己的情緒，要以一顆平穩的、寬容的、積極的心態去面對工作和生活。

三、專業知識和技巧;在培訓專業知識和銷售技巧的那段時間，由于初次 接觸這類知識，如建筑知識，所以覺的非常乏味，每天都會不停的背誦，相互演練，由于面對考核，我可是下足了功夫。終于功夫不負有心人，我從接電話接客 戶的措手不及到現在的得心應手，都充分證明了這些是何等的重要性。當時確實感覺到苦過累過，現在回過頭來想一下，進步要克服最大的困難就是自己，雖然 當時苦累，我們不照樣堅持下來了嗎?當然這份成長與公司領導的幫助關心是息息相關的，這樣的工作氛圍也是我進步的重要原因。在工作之余我還會去學習一些實時房地產專業知識和技巧，這樣才能與時俱進，才不會被時代所淘汰。

四、細節決定成敗：從接客戶的第一個電話起，所有的稱呼，電話禮儀都 要做到位。來訪客戶，從一不起眼的動作到最基本的禮貌，無處不透露出公司的 形象，都在于細節。看似簡單的工作，其實更需要細心和耐心，在整個工作當中，不管是主管強調還是提供各類資料，總之讓我們從生疏到熟練。在平時的工作當中，兩位專案也給了我很多建議和幫助，及時的化解了一個個問題，從一切的措 手不及到得心應手，都是一個一個腳印走出來的，這些進步的前提涵蓋了我們的 努力與心酸。有時缺乏耐心，對于一些問題較多或說話比較沖的客戶往往會針鋒相對。其 實，對于這種客戶可能采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，今后要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會有更多信任。對客戶關切不夠。有一些客戶，需要銷售人員的時時關切，否則，他們有問題可能不會找你詢問，而是自己去找別人打聽或自己瞎琢磨，這樣，我們就會對 他的成交喪失主動權。所以，以后我要加強與客戶的聯絡，時時關切，通過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機，操控全局，而且還 可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機率。

五、展望未來： 20__ 這一年是最有意義最有價值最有收獲的一年，但不管 有多精彩，他已是昨天它即將成為歷史。未來在以后的日子中，我會在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技能，此外還要廣泛的了解整個房地產市 場的動態，走在市場的最前沿。俗話說“客戶是上帝”，接好來訪和來電的客戶是我義不容辭的義務，在客戶心理樹立良好的公司形象，這里的工作環境令我十 分滿意，領導的關愛以及工作條件的不斷改善給了我工作的動力。同事之間的友情關懷以及協作互助給了我工作的舒暢感和踏實感。所以我也會全力以赴的做好 本職工作，讓自己有更多收獲的同時也使自己變的更加強壯。總之，在這短短半 年工作時間里，我雖然取得了一點成績與進步，但離領導的要求尚有一定的差距。

六、總結一年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法 和技巧上有待于向其他業務員和同行學習，20__ 年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作：(一)、依據 20__ 年銷售情況和市場變化，自己計劃將工作重點放在中重點 類客戶群。(二)、針對購買力不足的客戶群中，尋找有實力客戶，以擴大銷售渠道。(三)、為積極配合其他銷售人員和工作人員，做好銷售的宣傳的造勢。(四)、自己在搞好業務的同時計劃認真學習業務知識、技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷提高自己的綜合素質，為企業的再發展奠定人力 資源基礎。(六)、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減 輕領導的壓力。(七)制訂學習計劃。、做房地產市場中介是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作，學習對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我 的學習方向來補充新的能量。工業知識、營銷知識、部門管理等相關廠房的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰不殆(在這方面還希望公司給與我們 業務人員支持)。(八)、為確保完成全年銷售任務，自己平時就積極搜集信息并及時匯總，力爭在新區域開發市場，以擴大產品市場占有額。今后我將進一步加強學習、踏實工作，充分發揮個人所長，揚長補短，做一名合格的銷售人員，能夠在日益激烈的市場競爭中占有一席之地，為公司再創佳績做 出應有的貢獻！!

保險銷售工作總結2

轉眼間，我來榮威 4S 店已經大半年。這半年間，從一個連 AT 和 MT 都不知道什么意思的汽車菜鳥蛻變成熟知汽車性能的業務員。一切從零開始,一邊學習專業 知識,一邊摸索市場,遇到銷售和專業方面的難點和問題,我都及時請教有經驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在此,我非常感謝部門同事對我的幫助!也很感 謝領導能給我展示自我的平臺這半年間，我不僅僅學會了基礎的汽車知識，同時也對自己的品牌有了更深 入的了解，使我深深的愛上了自己所從事的工作，自己所銷售的汽車。在我心里只有熱愛自己的崗位才能做好本職工作。

短短的半年時間，我明白了做汽車銷售單憑自己的熱愛是不夠得，要學會如 何進行客戶談判、分析客戶情況的。這些是我一個剛入職的銷售員從前所沒經歷 過的，而我們老銷售員在談判的過程他們常常會帶著我這個新人，學習談判經驗，這點我非常感謝我的同事們。所以，到現在我有難以談的下來的客戶，我會吸取老銷售員的談判技巧，來進行談判。現在嘉興汽車銷售市場競爭的日益激烈,擺在所有銷售人員面前的是-平穩與磨礪并存,希望與機遇并存,成功與失敗并存的局面,所以擁有一個積極向上的 心態是非常重要的.而我每一天應該從清晨睜開第一眼開始每天早上我都會從自己定的歡快激進的鬧鈴聲中醒來，然后以精神充沛、快樂的心態迎接一天的工作。

如果我沒有 別人經驗多，那么我和別人比誠信;如果我沒有別人單子多，那么我和別人比服 務。這些一直是我的工作態度。我相信只有這樣才能把工作完成的更好。現存的缺點 對于市場的了解還是不夠深入,對專業知識掌握的還是不夠充分 ,在與客戶 的溝通過程中,缺乏經驗.在銷售工作中也有急于成交的表現，不但影響了自己銷售業務的開展，也打 擊了自己的自信心。我想在以后的工作中會摒棄這些不良的做法，并積極學習、請教老銷售員業務知識，盡快提高自己的銷售技能。16 年工作計劃 公司在發展過程中，我認為要成為一名合格的銷售員，首先要調整自己的理念，和公司統一思想、統一目標，明確公司的發展方向，才能充分溶入到公司的 發展當中，才能更加有條不紊的開展工作。

以下是我 16 年的工作計劃：

<1>繼續學習汽車的基礎知識,并準確掌握市場動態 各種同類競爭品牌的動 態和新款車型。實時掌握嘉興汽車業的發展方向。

<2>與客戶建立良好的合作關系，每天都建好客戶信息卡，同時對于自己的信心客戶務必做到實時跟進，對于自己的老客戶也要定時回訪。同時，在老客戶 的基礎上能開發新的客戶。讓更多人知道與了解榮威車，并能親身體驗。了解客戶的資料務、興趣愛好、家庭情況等，挖掘客戶需求，投其所好，搞 好客戶關系，隨時掌握信息。重點客戶的開展。我在這里想說一下： 我會要把 C 類的客戶當成O 類來接待，就這樣我才比其他人多一個 0 類，多一個 O 類就多一個機會。拜訪，對客戶做到 每周至少三次的拜訪。

<3>努力完成現定任務量.在公司規定的任務上，要給自己壓力，要給自己 設定任務。不僅僅，要努力完成公司的任務，同時也完成自己給自己設定的任務。我相信有壓力才有動力。<4>對于日常的本職工作認真去完成，切不可偷懶，投機取巧。

<5>在業余時間多學習一些成功的銷售經驗，最后為自己所用。

<6>在工作中做到，勝不驕敗不餒，不可好大喜功，要做到一步一個腳印，踏踏實實的去做好工作，完成任務。

<7>意識上：無論在銷售還是汽車產品知識的學習上，摒棄自私、強勢、懶惰的性情，用積極向上的心態，學習他人的長處，學會謙虛，學會與上司、朋友、同事更加融洽的相處.每日工作 1.衛生工作，辦公室，展廳值班都要認真完成。2.每日至少回訪和跟蹤 2 到 3 個潛在客戶，并及時跟新客戶需求。3.每日做好前臺值班工作，登記每位來訪客戶的信息，并上報潛客系統。4.每日自己給自己做個工作總結，回想一下每天的工作是否有沒做好的。是否需要改正。5.了解實時汽車行業信息，同類競爭品牌動態。知己知彼，方能百戰百勝。每周工作1 查看潛客系統，看是否有需要跟進的客戶。整理每位客戶的信息。并做需 求備案。2 查看自己的任務完成了多少，還少多少量。下周給自己多少任務。月工作任務 1總結當月的客戶成交量，客戶戰敗原因。2 總結當月自己的過失和做的比較好的地方。3 制定下個月自己給自己的任務，和工作計劃。最后,感謝公司給我一個展示自我能力的平臺,我會嚴格遵守職業操守,朝著 優秀員工的方向勇往直前.碰到困難不屈不撓,取其精華,去其糟粕,和公司其他同事團結協作,讓團隊精神戰勝一切.保險銷售工作總結3

____年上半年，我市個險業務工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經理室的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發展，優結構、增效益，嚴管控、防風險”這條主線，和個險業務工作“擴充人力、提高產能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創富”這一主題，大力發展20__年期及以上期交業務，進一步加大市場開拓力度，優化險種結構，各項業務指標較上年同期相比均取得了一定的成績。截止6月30日，全市共實現個險總保費收入10,____萬元，其中：個險首年保費收入2,____萬元，同比增長____;新單期交保費收入2,____萬元,同比增長____;20__年期及以上新單期交保費收入2,.____萬元，同比增長____;股份續期保費收入7,____萬元;個險短險保費收入____萬元。總的來講，上半年我市個險業務工作與去年同期相比均處于穩步增長的態勢。

回顧____年上半年個險業務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認真做好業務企劃，有效推動業務發展。

____年以來，按照省公司業務發展的指導思想，在歷次業務競賽活動中突出銷售人員創富主題，圍繞這一主題分季度策劃了____次全市范圍內的大型業務企劃工作：一季度，為了實現20__年首季，特別是首月業務開門紅，我們于____年12月11-13日在延安窯洞賓館以____年攜手創富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請田芳老師為全市____余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業務的啟動培訓工作，統一全員開門紅業務思想。借助培訓班的東風，我們于____年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了____年一季度“紅牛精耕春滿神州”業務競賽啟動大會，會上出臺了個人業務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業務的發展。通過前期半個多月的運作和積累，____年1月1日首賣日當天全市實現個險20__年期保費收入____萬元，一舉走在全省的前列。實現了首賣日業務的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現個險期交保費收入____萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業務工作目標。

二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發展個險120__年期及以上期交業務的發展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創富增效”個人業務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發了《中國____分公司“魅力國壽攜手創富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業務發展的競賽氛圍，提高銷售人員展業的水平和技能，鞏固和發展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以20__年期保費____萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年20__年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。

二、組織召開業務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。

前半年以來，圍繞每個業務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業務啟動會，進一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節過后的個險業務工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動了“紅牛精耕創富增效”二季度個險業務工作，通過強化舉績率和創富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發銷售人員的展業積極性，增強其精英榮譽感，統一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業技能

2月份春節過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統____余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優秀主管甄國麗從實戰的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發主管們從業的意愿和從業的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創建方案，并將各主管____年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。

圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數達到____人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業務沖刺中發揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規模。

自____年1月份以來，在歷次業務活動中我們都將增員工作作為一項常態事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發了《中國____分公司“攜手創天下”標準化營銷團隊創建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創建中來。按照創建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現有組織架構情況進行一次大考核，以此決定獲得團隊達標獎勵的資格，然后在下個季度每個月以人力是否達標決定發放的次數。一季度末我市有____個主管獲得達標獎勵資格。二季度5月15日人開始，我們積極響應省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排，制定下發了《中國____分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發一次增員活動追蹤情況，總結分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動開展46天來，全市新進amis系統人力____人，其中有____人20__年期業績達到300____元標準以上。縱觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓班，累計培訓新人達到____人次，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規模經過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員，達到了____人，銷售隊伍較年初穩中有升，基本達到了省公司下達我市的個險人力發展計劃，從而為后半年個險業務發展奠定了人力資源的保證。

五、狠抓農村標準化營銷服務部建設

在____年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國____保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設____--____三年規劃》，制定下發了《中國____保險股份有限公司延安分公司____年農村標準化營銷服務部創建方案》，進一步明確了____年各單位、各個營銷服務部的人力發展目標和20__年期業務發展目標。為了使今年農村營銷服務部建設工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國____分公司____年農村營銷服務部創建工作會議。一方面由各單位對本單位農村營銷服務部____年工作情況進行了匯報，另一方面，分公司對在____年農村網點工作中取得優異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了____年創建方案。同時，組織所有農村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經驗交流。截止6月底，農村網點實有人力____人，實現期交保費收入____萬元，其中20__年期保費收入____萬元，在全市業務發展中的占比逐步顯現。

期間，我們不定期的制作農村營銷服務部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發展評比和信息交流的作用。

六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。

(一)組織召開組訓例會，發揮組訓作用

根據業務發展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

(二)建設兼職組訓隊伍，促進業務發展

為了進一步調動現有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統首次兼職組訓選拔培訓班，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批____名優秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍;同時，為了今后我市業務發展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最后考核，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業務發展。

(三)我部組訓管理崗人員在每個節假日和業務發展的關鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材，增強現有組訓人員的知識積累，滿足組訓人員專業知識缺乏的需要。

七、配合財務部門全面推動非現金收付費工作

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現金收付費的宣導工作，緊接著制定下發了非現金收付費營銷員宣導膠片和中國____分公司非現金收付費操作指南，并印制成冊，下發給每個銷售人員，對全市系統非現金收付費順利進行奠定了堅實的基矗

八、常態性工作。

(一)組織代理人資格考試工作

按照保監局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由于今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復習備考不充分，導致通過率不是很理想，總計過關人數____人。鑒于此，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試，確保年底持證率上一個新臺階。

(二)完成了個險銷售部的amis系統升級維護及保監局營銷員監管系統的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統運行等日常工作。

(三)在每個階段結束，及時進行業務數據的核實，確保了業務獎勵對象工作的準確性。

(四)完成了日常新人工號的錄入和分紅權限的授予，及時為一線服務。

(五)根據省公司個險部不同階段對銷售人員業務的預警，在第一時間將連續____個月、____個月未出單人員情況分類下發各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公布，個險部進行追蹤。同時，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯系60天和連續90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。

保險銷售工作總結4

今年上半年，我局在市委、市政府的關心支持下，在省勞動保障廳、市勞動保障局的正確領導下，以鄧-小-平理論、江-澤-民同志“__”重要思想以及__大精神為指導，結合我市醫療保險工作實際，積極探索、大膽實踐、勤奮工作，各項工作目標實現“時間過半、任務過半”，保險公司工作計劃。

一、主要工作進展情況

(一)三項保險擴面進展情況

1、醫療保險。截止6月底全市參保人員總數達到30.3萬人，其中，市直21.9萬人，大冶4.8萬人，陽新3.6萬人。上半年全市擴面12483人，完成年計劃20__0人的62%。其中：市直擴面7978人，大冶擴面2454人，陽新擴面2051人。

2、工傷保險。截止6月底全市參保人員總數達到16.4萬人，其中，市直10.6萬人，大冶3.7萬人，陽新2.1萬人。上半年全市擴面10017人，完成年計劃15000人的67%。其中：市直擴面7070人，大冶擴面2294人，陽新擴面653人。

3、生育保險。截止6月底全市參保人員總數達到24.73萬人，其中，市直19.29萬人，大冶3.47萬人，陽新1.97萬人。上半年全市擴面4064人，完成年計劃4000人的102%。其中：市直擴面2520人，大冶擴面1213人，陽新擴面331人。

(二)三項保險基金收支情況

今年上半年全市征收醫療保險基金14174萬元，完成年計劃21000萬元的68%，其中統籌基金8429.5萬元，個人帳戶基金5744.5萬元;支出醫療保險基金11132.5萬元，其中統籌基金6349.5萬元;結余醫療保險基金3041.5萬元，其中統籌基金2080萬元;醫療保險基金滾存結余21253.4萬元，其中統籌基金9312.9萬元.市直征收醫療保險基金11289萬元，其中統籌基金6725萬元，個人帳戶基金4564萬元;支出醫療保險基金9698萬元，其中統籌基金5665萬元;結余醫療保險基金1591萬元，其中統籌基金1060萬元;醫療保險基金滾存結余15858萬元，其中統籌基金5517萬元。

今年上半年全市征收工傷保險基金1209.6萬元，完成年計劃1800萬元的67%;支出工傷保險基金744.6萬元;結余工傷保險基金465萬元;工傷保險基金滾存結余2727萬元。

市直征收工傷保險基金944.7萬元;支出工傷保險基金608.5萬元;工傷保險基金滾存結余1998.2萬元。

今年上半年全市征收生育保險基金472.1萬元，完成年計劃1000萬元的47%;支出生育保險基金171.2萬元;結余生育保險基金300.9萬元;生育保險基金滾存結余4407.6萬元。

市直征收生育保險基金418.2萬元;支出生育保險基金159萬元;生育保險基金滾存結余3998.2萬元。

二、主要做法

(一)積極推進擴面

為抓好擴面工作，年初我們制定了擴面工作計劃，將擴面任務層層分解，落實到人，按照計劃，分類做好困難企業退休人員、靈活就業人員、正常生產企業和私營、民營企業的擴面工作，做到時間過半任務過半。

1、積極做好困難企業退休人員參保工作。我市困難企業較多，我們根據醫療保險基金的承受能力，按照市政府的有關部署，積極開展工作，將困難企業退休人員逐步納入醫療保險統籌范圍。上半年，我們已為黃石市印刷廠等5家困難國有企業的1008人辦理了醫療保險參保手續，市財政補貼資金116萬元。我們還為已參保的湖北天華股份有限公司等29家困難企業的3314名退休人員辦理了一次性繳費手續，使他們再無后顧之憂。

2、加強宣傳和服務，做好靈活就業人員參保、續保工作。為做好靈活就業人員參保、續保工作，我們一是加強宣傳，通過報紙、電視、電臺等媒體廣泛宣傳政策，多次發布通告，通過市下崗再就業服務中心、街道辦事處、社區服務站等服務窗口張貼、發放宣傳單，把政策送到靈活就業人員手中;二是開展便民服務，對內優化操作流程，提供一站式服務，增開參保手續辦理窗口，對外與銀行聯網雙向操作，減少靈活就業人員辦事時間。目前，市直靈活就業人員參保已達3.1萬人。

3、做好單位參保工作。一是做好尚未參保的正常生產經營企業和金融單位的擴面參保工作，上半年做好82家單位2718人參加了醫療保險。二是加大私營、民營企業的擴面工作力度，通過社會保險局、基金結算中心等相關單位及時掌握新增社會保險登記的私營、民營企業情況，上門宣傳政策，耐心做工作，上半年已將生茂特鋼等47家企業988名職工納入了醫療保險統籌范圍。

保險銷售工作總結5

新的一年，我們將按照保監局下發的“__”規劃的各項發展要求，結合自身實際，圍繞分公司總經理室的具體要求，堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路，在轉變思維上做文章，在科學發展上使狠勁，在人才建設上動腦筋，努力完成分公司下達的年度指標，確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。

(一)不斷轉變思維觀念，增強發展信心

強化危機意識，增強發展的緊迫感。面對竟爭激烈的市場環境，公司一大批中支公司、四級機構的崛起對我們的生存空間帶來了從未有過的挑戰，我們將在支公司廣泛開展危機教育，進一步健全支公司內部績效考試制度，真正把業績與生存相掛勾，從而最大限度的調動工作的內在動力。強化創新意識，培樹真抓實干的工作作風。在新的一年中，我們將結合17公司的實際情況，針對車險規模大，效益基礎差的問題，采取業務培訓、難題會診、專家指導、政策引領等有針對性的發展措施來提高效益，保持支公司業務的可持續的跨越式發展。強化換位意識，全面提升支公司的服務形象。保險的競爭已經是服務的競爭，在新的一年里，我們將把服務的觀念認真落實到每一筆業務中，細化服務流程，明確服務內容，規范服務質量，通過我們的服務來獲得客戶的認同，獲得品牌的效應，獲得市場的機會。

(二)不斷優化經營結構，實現科學發展

繼續抓好車險業務。車險業務是我們的主打業務。但如何使車險業務降低賠付、產生效益一直是我們亟需突破的瓶頸，在新的一年里，我們將根據對車險業務的統計數據，進一步執行分公司核保的管理規定，保優限劣，達到提高車均保費、減少賠付率，力爭車險業務成為有效益的龍頭險種一是要鞏固老客戶，做好車險的續保工作，充分發揮“全城通賠”的服務優勢，力爭將續保率維持在50%以上，其中長期客戶續保率維持在20__年保險公司工作計劃以上;車隊業務及團車業務維持在80%以上;4S店的續保業務維持在30%左右。二是要繼續以營運車輛為主，使其成為車險發展的主渠道。三是要積極開拓新的車險渠道，我們計劃20__年將拓展2-3個車險渠道。重點拓展非車險市場。一直以來優質的非車險業務其市場競爭非常激烈，17公司的華東電網及中電投業務，由于英大公司成立后份額的增加，使我支公司的業務受到了影響，保費規模明顯減少。20__年我們除了要繼續爭取做好非車險的續保工作以外，還要積極開拓新的非車險增長點，這對我們的經營核算和控制風險具有重要的作用。我們計劃重點發展“信用險+車險”的聯動業務，積極爭取信用險的保費規模，力爭在非車險業務續保的基礎上，使非車險保費規模上個新的臺階，確保保費規模比20__年上漲50%以上。大力深化人身險業務。從20__年的經營情況來分析，我們的人身險業務還沒有快速發展，但是在今年年末我們已經作了有效和積極的準備，力爭在20__年促進人身險業務快速發展。我們計劃運用營業車輛的承保特色，做好“車+人”保險。并以分散型的人身險業務整合成渠道發展，爭取有穩定的保費來源。

(三)不斷強化隊伍建設，夯實發展根基

努力提升支公司班子成員駕御全局的管理能力。認真研究和分析市場，掌握宏觀和微觀的政策，對公司經營方向做出正確的判斷和決策。嚴格堅持會議制度、學習制度、調研制度，班子成員既做決策者，也做實踐者，同時嚴格執行分公司的要求正規各項費用管理，提高各種資源的利用率，在公司的經營管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人員發現問題解決問題的能力。根據萬總在十月份司務會會議中提出的要“崇尚一個精神，強化二個意識，提升三個能力”的要求，我們將把管理人員能力素質的提高做為新年度工作的重中之重，堅持以會代訓的方法提高管理層的理論素養，利用結對承包的形式提高管理者的實踐能力，發揮考核載體的作用增強管理人員工作的責任意識。通過一級抓一線，達到一級帶著一級干，一級干給一級看的效果，從而促進整個支公司的良性發展。努力提升支公司人員的整體戰斗力。把培養和引進人才作為公司發展的根本大計來抓，為公司持續健康發展提供強大動力。今年，我們將繼續保持隊伍的持續穩定，并把新鮮血液的引進作為一種常態的工作來抓。目前我們正在跟1-2位優質展業人員進行洽談溝通，一旦條件成熟我們將立即引進。同時我們將加大業務培訓力度，除了參加分公司組織的各項培訓，我們還將根據分公司各業務部門的要求，有針對性的進行業務培訓，主要是政策宣導，展業技巧等方面，不斷提高全體員工對公司發展要求的理解能力和執行能力，使全體員工把公司的發展要求和自身的利益結合在一起。

(四)不斷規范法規意識，加大風險防范

用文件防范風險。繼續貫徹落實70號文件精神。70號文件是公司健康發展的指導性文件，我們要繼續深入學習，認真貫徹落實，堅持把合規貫穿于經營管理的全過程，做到主動合規，自覺合規，始終緊繃“合規經營”這根弦。用制度堵塞漏洞。進一步探索建立控制承保風險的機制，在展業過程中要尊重保險規律，嚴格按照總分公司的承保規定和要求，對保險項目認真審核，保優限劣，回避高風險項目。用細心規避失誤。繼續做好業務財務數據真實性工作。雖然在這方面我們已經做了大量的工作，數據真實性也經得起考驗，但我們不能有所松怠，要繼續保持下去。

保險銷售工作總結1200字最新

第二篇：保險銷售工作總結

保險銷售工作總結

保險銷售工作總結1

一、前言

實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識；實習又是對每一位大學畢業生專業知識的一種檢驗，它讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位一步。 我的實習目的是在八周的實習時間里，充分了解財產保險公司基層公司的工作內容和工作流程，熟悉保險公司的工作環境，掌握保險公司工作的相關技能，為今后踏上保險工作崗位做好準備，熟悉金融市場多元化。

二、實習單位及實習崗位基本情況

（一）實習單位基本情況

中國平安人壽保險股份有限公司是中國平安保險（集團）股份有限責任公司旗下的重要成員，于20xx年成立，目前擁有各險、銀保、電銷等三大銷售渠道，產品體系清晰完整，涵蓋從傳統儲蓄型、保障型產品，到非傳統的分紅型、投資型產品，為客戶提供“一個賬戶，多個產品，一站式服務”，與客戶充分分享優勢，五里店分公司規模不是很大，其成員大概60名左右，公司分為幾大模塊:財務部、銷售部（電銷、收展）、人事部、理賠部、出現部，公司的各個部門分工明確，結構清晰。

（二）實習崗位基本情況

1.電話營銷崗位基本情況

首先我的崗位就是電話營銷，主要工作內容：

（1)開發新客戶，詳細記錄意向客戶并預約其詳談;

（2）重點客戶的回訪與感情溝通，預約陌生客戶的拜訪，回訪客戶的使用產品情況與代理商或經銷商的具體明細動態。

（3）數據的記錄與重要信息的傳達，詳細填寫報表的清單，對客戶的困難與疑問進行合理的處理。

2.公司的組織結構圖

3.電話營銷崗位流程

（1）策劃，策劃是實施電話銷售流程的第一步，在這個階段要分析客戶、準備資料，然后準備電話腳本，并使自己始終保持精神飽滿的狀態。

（2）繞障礙，在打電話之前，銷售人員一定會事先準備好許多資料，然而這些資料可能大多數都只有一個聯系電話，一個姓名。那么怎么讓接到你電話的人幫你把電話轉給你要找的人呢？在這一部分你需要做自我介紹、打電話緣由、初步探聽對方是否是你所要找的人。

（3）開場白，現在假設你已經和客戶聯系上了，那么也就進入了電話銷售的實質階段，怎樣讓對方對你將要介紹的產品感興趣，關鍵在開場。在電話銷售開場白中講到，要在30秒內做到公司及自我介紹，引起客戶的興趣，讓客戶愿意繼續和你交談下去。

三、實習內容及過程

（一）實習內容

我實習的部門是電話營銷，實習的步驟有以下幾點：

1.崗前培訓

首先了解保險是什么，保險的意義是利用大家的力量以最小的代價防患一生的風險;半強迫儲蓄并保證長期最優惠的利率;保單現金價值可彈性貸款或領出;節稅并確保完整地轉移資產給下一代;確保將來的退休生活和醫療費;而保險的功用主要就是想讓我們知道，保險不是保證不發生風險，而是在發生風險時得到支持和幫助，以及我們與客戶交流的一些用語。

（1）學習能力。學習能力形成了團隊和個人的核心競爭力，在工作和學習中我們需要保持空杯心態、謙虛不自滿，這樣才能容納更多的知識和思想，開闊更高更遠的視野和心胸。

（2）是要有責任心、服務心、感恩之心。我們是一家服務型的企業，對客戶、對員工、對上司，對身邊的人和事都需要責任心、服務心、感恩之心，甚至對于我們的競爭對手，我們都需要懷有感恩之心，行業競爭和競爭對手是企業動力之一，我可以取精華去糟粕，不斷提升我們的團隊和自我，感恩對手為我們追求卓越提供了壓力也營造了動力。

（3）是追求卓越不斷修煉。有人說江山易改本性難移，然而對于管理者而言，高情商是必備的素質，需要我們不斷提高自己的心胸，包容豁達，因此性格修煉是成為一名稱職的職業人所不能缺少的特質。

2.保險專業知識

培訓老師教我們把書本上的知識運用到實際生活中，讓我們回憶以前在學校的實訓課課程，然后在老師面前實際操作，看我們的應用能力，還教我們一些工作技巧，還教我們一些保險電話銷售方面的一些歷史，告訴我們現在電話銷售已經流行起來了，大部分客戶都是通過電話聯系而產生的。培訓老師告訴我們，不要認為我們打電話過去是不好的，我們是在為顧客考慮，為他們的健康與理財等個方面考慮，當他們每天忙于工作的時候，奔波在各個城市的時候，有我們為他們考慮一些安全問題等等，我們是在為他們謀福利。然后我們開始演習打電話，兩人一組，培訓老師再給我們指出不恰當的地方。

3.培訓結束

培訓結束了，我們還有最后一個通關考試就可以上崗了，最后一個通關考試是給我們的主管打電話，她當客戶，提一些問題，看我們的處事能力，再主管決定我們是否可以上崗。

（二）實習過程

1.早會，早會是我們教育培訓的重要場所，所以我對早會非常重視，首先，對每周的早會提早做好安排，能緊跟公司大方向的安排，讓部門和公司的步調相一致。在跟職場經理的良好配合下，做好專業知識的學習，從基礎的險種學習，話術演練到深層次的客戶二次開拓，讓自己能切實掌握保險的知識，為自己的展業打下良好的基礎，盡量多的參與，因為只有參與才會記憶深刻，只有參與才會有成就感，當然在這基礎上，針對各個時段發生的外界事宜也能盡快的整理出跟保險相關的專題，跟所有收展的伙伴進行分享。

2.考核、獎勵業績追蹤，每天下午結束的時候我們都會有一個小組會議，說明今天的撥打情況，并對我們領先的伙伴給予獎勵，同時鼓勵落后的伙伴加油。并且通過對自己的業績分析，檢查出自己現階段的問題，通過小伙伴們一起解決問題。

3.做好客戶服務工作回訪老客戶，這次我的任務是回訪老客戶，電話接通，自我介紹，這次回訪客戶的理由是為老客戶設計了一套經濟實惠，為經常在外出差的人考慮的一份保險，叫做平安護身符終身保險（分紅險），我們提供的保障：意外身故、意外傷殘、公共交通意外身故、自駕車意外身故，它是一份比較全面的保障，并且每年的保額還可以分紅。剛開始接通電話，由于以前在學校的時候我們實訓過，所以對流程還是比較熟悉的，所以開始我們的語音語調是很重要的，要給客戶一個良好的形象，他們看不到我們的人但是可以通過聲音來自定義你的形象，我很熟練的掌握了開場白，很快就進入了正題，但是忽然聽到對方已掛機，其實這種事情是常有的，因為有可能對方很忙或是有事什么的，這通電話絲毫沒有打擊我的信心，因為以前實訓的時候已經習慣了這些了，我繼續撥打電話，在電話里我們不知會遇到多大的麻煩，我都會以平靜的心態對待，畢竟客戶也有他們的事情，但是這些老客戶的接通率還是挺高的，他們明白我們是在為他們考慮，一天下來小會總結的時候大家都會開始說自己越到的問題怎么處理的，我們各取所需，以后遇到同樣的問題也就好處理了，我覺得這是個很有意思的事情。

四、實習發現與心得

（一）實習心得

短短幾個月的實習讓我有機會將真正的將保險理論知識運用在實際的工作中，讓我了解了親身實踐的重要性。有將所學的知識運用到工作實踐中可以將理論變得生動解決實際的問題，并且在實踐中，我不斷的思考，從而使實踐可以反過來提高我的理論認識。

1.電話銷售中的心得

我在這次實習中，我還在工作中鍛煉提高了自己與他人交流溝通的能力。在學校的接觸的大多是同學和老師，但是在工作中，我需要和各行各業的客戶交流，也需要和領導、同事建立良好的關系。我認識到與他人交流需要時常站在對方的角度，為他們著想，在這個基礎上，恰當的選擇合適的說話方式和交流方式，還要有很強的應變能力。在這方面我感覺我的能力還有很大的提升空間，今后我會更努力為自己創造鍛煉自己的機會，提高溝通能力，更好的表達自己的想法。

2.要有堅持不懈的精神

其實在實習的過程中我遇到了很多困難，有時都有放棄的想法，可是意識告訴我要堅持，無論做什么工作都要從最基礎的做起，都必須要堅持才能看到好的結果，后來我的業績是步步上升 ，這就是堅持的效果，我沒有放棄，我還從別人身上學習了很多處事的技巧，多給自己一點信心，前方固然坎坷很多，但我都會一一克服。作為在校生，我們不管到哪家公司，一開始都不會立刻給工作我們做，一般都是先讓我們熟悉公司的工作環境，時間短的要幾天，時間長的要幾周，或更長的時間，在這段時間里很多人會覺得很無聊，沒事可做，便會產生離開的念頭，在這個時候我們一定要堅持，不能輕易放棄。

3.要勤勞，任勞任怨

我們到公司去實習，由于我們不是正式職員，所以公司多數是把我們當學看待。公司在這個期間一般不會給我們什么重要的工作去做，可又不想讓我們閑著，因此，他們會交給我們一些比較簡單的工作。與此同時，我們應該自己主動找一些事情來做，從小事做起，剛開始也只有這樣。

4.要虛心學習，不恥下問

在工作過程中，我們肯定會碰到很多的問題，有很多是我們所不懂的，不懂的東西我們就要虛心向同事請教，當別人教我們知識的時候，我們也應該虛心地接受。同時，我們也不要怕犯錯。每一個人都有犯錯的時候，工作中第一次做錯了不要緊，重要的是知錯能改。

5.要確立明確的目標，并端正自己的態度

平時，我們不管做什么事，都要明確自己的目標，就像我們到公司工作以后，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度，態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。因此，要樹立正確的目標，在實現目標的過程中一定要多看別人怎樣做，多聽別人怎樣說，多想自己應該怎樣做，然后自己親自動手去多做。只有這樣我們才能把事情做好。

（二）實習發現

1.目標

我在這次實習中發現了自己得給自己定制每天的目標，每天走一小步，一個月就會走一大步，目標會使我們有動力，有方向，不迷茫，為了完成自己的目標加倍努力，也回對自己是一個督促作用。

2.電話中的發現

我們要善于發現電話那邊客戶的心情，從他們的語言中估測出他們現在是否方便接電話，是否愿意了解我們的產品，與客戶交流中，要通過語言吸引對方，感染對方，使他們愿意和我們交流。

3.不斷學習

每天我們要總結自己今天的客戶哪些為什么會成功，哪些為什么沒成功，是自己的問題還是怎樣，都得總結，學習，多了解經驗，并且用個小本記錄下來，提升自己，不懂得就應多查詢、討論這類問題。

五、致謝

感謝實習單位對我的信任與栽培！感謝在實習中給我指導的培訓老師，同樣感謝熱心幫助過我的同事們。短短幾個月的實習是我人生中寶貴的財富和美好的回憶。如果不是公司領導和同時對我的耐心幫助和悉心指導，我不可能順利完成實習任務并且取得如此多的收。我會牢記他們的教誨，在今后的工作學習中不斷提升自我，努力邁向人生的新臺階。

保險銷售工作總結2

在回顧這半年工作之前，我首先要感謝人保財險，感謝人保財險給我的機會，感謝人保財險江門分公司和××支公司各級領導對我工作的支持和生活上的關照，也很感謝人保財險同事們對我的支持和幫助。

自××年7月8日，我和中大的兩個同事坐福哥的車來到江門，下午就和××支公司車險部經理李剛來到××支公司。

在××支公司7-10三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫保險單等一系列工作。

很多人認為是“打雜”的工作，這可不是一般的“打雜”的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。

而且，意外險部經理卓健雄在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，××年10月1日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：

承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理李繼雄經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。

并且得到李繼雄經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。

也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對保險很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到“保險”這兩個字的內涵。

感覺到做個真正的“保險人”真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能力等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻自己的一點力量。

再次感謝人保財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業。

保險銷售工作總結3

經過將近四年的時間已經讓我成為合格的保險銷售業務員了，盡管有時也會因為各方面的原因出現銷售業績不太理想的狀況，但是至少今年自己在保險銷售工作中還算是創造了不錯的業績，即便是年初制定的業績指標都在自己和部門眾人的努力下使其得到了圓滿完成，但是年終的到來讓我停下腳步并對今年的保險銷售業務員工作進行了總結。

在銷售過程中對保險業務有了更深層次的了解并熟練運用到工作中去，由于保險市場日趨飽和的狀況導致打開缺口是件比較困難的事情，所以在今年的銷售工作中嘗試與部門購買車票的平臺進行捆綁業務，目的是通過這種方式銷售部門保險業務并逐漸得到客戶的認可，再加上這類保險在進行網絡購票的時候可以進行取消從而沒有受到客戶的方案，但是通過這種方式打開思路從而掌握更多保險業務的信息也是自己的收獲，也許是自己并沒有將主要的精力放在這方面才能夠在保險銷售中另辟曲徑吧，由于多種銷售渠道都進行嘗試的緣故導致自己可以獲得業績的方式也有很多。

參與到柜員工作中去并處理好主動辦理保險業務的客戶需求，雖然在這類工作只不過是保險業務中比較基礎的類型，但正因為容易接觸到各種類型的客戶才能為新人起到很好的鍛煉效果，而我也是有段時間比較空閑才重新參與到保險業務辦理工作中去，由于自身已經有著比較深厚的業務知識積累從而能夠很好地回答客戶的咨詢，再加上能夠為客戶推薦合適的保險業務從而提升了自己的銷售業績，除此之外這樣做也能讓自己在工作之余指點新入職的保險業務員。

整理好客戶信息并進行上門拜訪來推銷公司的保險業務，實際上能夠做好這方面的工作也意味著自己過去的沉淀終于獲得了升華，從基礎的客戶信息中分析對方的真實需求并帶上資料上門進行拜訪，再加上口才較好的緣故往往能夠通過簡單的介紹讓客戶對保險業務有著基本的了解，作為保險員若是能夠在三言兩語之間介紹清楚業務內容無疑能夠為自己的工作節省許多時間，也正因為沒有將希望全部寄托在少部分客戶身上才能夠通過拜訪量的提升從而提升自身業績。

多年積累的經驗已經讓我能夠獨立解決保險銷售業務員工作中的大部分難題，所以自己今年除了推銷保險以外還較好地完成了新人培訓的工作，為此我仍需要提升對保險業務工作的熱情并維護好現有的銷售團隊，相信在眾人的努力之下應該可以為公司保險銷售業績的提升添磚加瓦。

保險銷售工作總結4

經過半年的努力，我也是達成了領導要求的業績，雖然工作的方式有所改變，但是作為銷售，我們也是要去克服困難，去找到方法，去讓自己有所突破，從而去把業務做好，上半年也是告一段落，我也是在此總結下自己這半年來的工作。

做保險的銷售工作，自己也是有了一些經驗，不再是個新人了，而這一年其實也是信心滿滿的，希望自己去做好，去取得好的成績，而在剛開始的元月份，的確是銷售的業績得到增長，同時自己也是看到了希望，不過疫情的到來也是讓我們有些措手不及，無法去拜訪客戶，只能在家辦公，很多的事情也是做不了，不過這段日子，大家也是沒有荒廢，公司也是開展新的保險險種，而我們也是積極的去學習，去讓自己提升技巧，改善工作的方式，之前面對面的拜訪做不了，那么就用電話，用視頻的方式去和客戶溝通，從線下到線上，我們照樣是可以找到客戶的，而工作方式的改變，其實也是讓自己有了很多收獲，和之前相比，這種方式的不確定性更多了，去說服客戶的概率變小了一些，不過同時也是更加的考驗我們自己對于銷售的判斷，如何的去和客戶溝通，如何的了解客戶從而達成銷售也是讓我得到了很大的一個成長。

半年的業績任務完成其實也是有些想不到的，畢竟二月份那段日子，基本都是沒有工作的，全是在家里，而復工之后其實也是有壓力，但是也是這個危機讓客戶更加看到了保險的重要性，明白一份好的保險的確是對于他們，對于他們的家庭更加的有保障，而我們的工作也是在開展之中解決問題，去克服困難，找到方法，從而去把業績完成，而成績的取得也不是一天兩天的，而是我們持續的努力，不斷的進步才拿到手的，而這些也是讓我明白，作為保險銷售壓力是很大的，但同時收獲也是格外的多。成長的速度也是特別的快，而自己頂住了壓力，也是克服了難題，做好銷售工作讓我也是而今過得格外充實，自己的工作是有挑戰的，而不是每天按時的上下班就好了，讓我也是感覺到自己過得其實是特別的有意義也是讓自己明白，今后自己要繼續的來取得更好的成績才行。

工作而今進入到下半年，我也是要繼續的努力去做好銷售，去讓自己完成全年任務，同時也是要繼續的學習，提升，改進自己的工作方法得到進步。

保險銷售工作總結5

一年來，x保險x公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為x保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基矗

3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入x-x元，其中車險保費x-x元，非車險業務x-x元，滿期賠付率為。成為公司發展的重要保證。

回顧這一年的工作我感受很多，銷售工作總是非常的緊張在工作當中我很清楚的感受到了這一點，過去很長一段時間我都有在考驗自己的能力，一年來我的銷售工作還是有一定的進步的，物品希望能夠有一個好的心態去面對這一年來的工作，盡管在工作當中會遇到一些問題，但是做銷售它就是這樣，問題總是在不斷的增加只看自己怎么去解決，當然我想了很多只有在工作當中不斷的積累經驗，實現自己各方面綜合素養的提高，這一年來我積極主動的工作，不忘記保險業務員的職責所在。

一、努力學習銷售技巧

在過去很長一段時間我們在工作當中都是在不斷的積累，雖然說我對這方面是非常熟悉了，可是一門工作他是沒有盡頭的，在工作當中這一點我不敢忽視，過去很長一段時間我也總是在嚴格要求自己，保險工作一定是需要足夠的毅力的，做一件事情容易，往往堅持是不容易的，我也想了很多，雖然說在很長一段是我都是保持著一份足對工作的信心，現在我也依然是這樣，我希望自己能夠在這方面收獲足夠的東西，我一直保持著學習，我知道學習是沒有盡頭的，特別是子啊保險業務員工作，很多時候自覺一點，面對事情也要從容，積極主動的學習銷售技巧，我想很多時候都是從這種小事在做起，這是我現在能夠體會到的最深刻的東西。

二、提高工作積極性

一年來我不忘記自己是一名業務銷售員，很多時候雖然是很累務實在工作還是在自我調節能力上面，都會遇到一些非常問題，這個時候工作的一個積極程度可能就不會很高，我想了很多在工作當中我能夠去正確看待那么我就一定要給自己足夠的時間，當然我首先也是考慮到了這一點，我沒有忘記對自己的工作積極性的培養，我向周圍的同事學習，大家每天的狀態都不一樣，有的同事每天是保持舒暢，面對工作一看就有信心，我沒有絲毫的遲疑，積極主動地向這類同事靠攏，現在想想也是非常難得。

三、工作不足之處

缺少一些抗壓能力吧，一年其實不短，只是在這年終之際我們把它看的很快，我現在想想就覺得很不自然，我做為一名保險業務員，在抗壓能力上賣弄做的還是不夠，我一定會讓自己完善好這一些問題，當然我也會把自身一些好的東西發揚光大。

保險銷售工作總結6

實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識；實習又是對每一位大學畢業生專業知識的一種檢驗，它讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位一步。我的實習目的是在八周的實習時間里，充分了解財產保險公司基層公司的工作內容和工作流程，熟悉保險公司的工作環境，掌握保險公司工作的相關技能，為今后踏上保險工作崗位做好準備，熟悉金融市場多元化。

實習單位基本情況

中國平安人壽保險股份有限公司是中國平安保險股份有限責任公司旗下的重要成員，于XX年成立，目前擁有各險、銀保、電銷等三大銷售渠道，產品體系清晰完整，涵蓋從傳統儲蓄型、保障型產品，到非傳統的分紅型、投資型產品，為客戶提供“一個賬戶，多個產品，一站式服務”，與客戶充分分享優勢，五里店分公司規模不是很大，其成員大概60名左右，公司分為幾大模塊:財務部、銷售部、人事部、理賠部、出現部，公司的各個部門分工明確，結構清晰。

實習崗位基本情況

1.電話營銷崗位基本情況

首先我的崗位就是電話營銷，主要工作內容：

重點客戶的回訪與感情溝通，預約陌生客戶的拜訪，回訪客戶的使用產品情況與代理商或經銷商的具體明細動態。

數據的記錄與重要信息的傳達，詳細填寫報表的清單，對客戶的困難與疑問進行合理的處理。

2.公司的組織結構圖

3.電話營銷崗位流程

策劃，策劃是實施電話銷售流程的第一步，在這個階段要分析客戶、準備資料，然后準備電話腳本，并使自己始終保持精神飽滿的狀態。

繞障礙，在打電話之前，銷售人員一定會事先準備好許多資料，然而這些資料可能大多數都只有一個聯系電話，一個姓名。那么怎么讓接到你電話的人幫你把電話轉給你要找的人呢？在這一部分你需要做自我介紹、打電話緣由、初步探聽對方是否是你所要找的人。

開場白，現在假設你已經和客戶聯系上了，那么也就進入了電話銷售的實質階段，怎樣讓對方對你將要介紹的產品感興趣，關鍵在開場。在電話銷售開場白中講到，要在30秒內做到公司及自我介紹，引起客戶的興趣，讓客戶愿意繼續和你交談下去。

實習內容

我實習的部門是電話營銷，實習的步驟有以下幾點：

1.崗前培訓

首先了解保險是什么,保險的意義是利用大家的力量以最小的代價防患一生的風險;半強迫儲蓄并保證長期最優惠的利率;保單現金價值可彈性貸款或領出;節稅并確保完整地轉移資產給下一代;確保將來的退休生活和醫療費;而保險的功用主要就是想讓我們知道,保險不是保證不發生風險,而是在發生風險時得到支持和幫助，以及我們與客戶交流的一些用語。

學習能力。學習能力形成了團隊和個人的核心競爭力，在工作和學習中我們需要保持空杯心態、謙虛不自滿，這樣才能容納更多的知識和思想，開闊更高更遠的視野和心胸。

是要有責任心、服務心、感恩之心。我們是一家服務型的企業，對客戶、對員工、對上司，對身邊的人和事都需要責任心、服務心、感恩之心，甚至對于我們的競爭對手，我們都需要懷有感恩之心，行業競爭和競爭對手是企業動力之一，我可以取精華去糟粕，不斷提升我們的團隊和自我，感恩對手為我們追求卓越提供了壓力也營造了動力。

是追求卓越不斷修煉。有人說江山易改本性難移，然而對于管理者而言，高情商是必備的素質，需要我們不斷提高自己的心胸，包容豁達，因此性格修煉是成為一名稱職的職業人所不能缺少的特質。

2.保險專業知識

培訓老師教我們把書本上的知識運用到實際生活中，讓我們回憶以前在學校的實訓課課程，然后在老師面前實際操作，看我們的應用能力，還教我們一些工作技巧，還教我們一些保險電話銷售方面的一些歷史，告訴我們現在電話銷售已經流行起來了，大部分客戶都是通過電話聯系而產生的。培訓老師告訴我們，不要認為我們打電話過去是不好的，我們是在為顧客考慮，為他們的健康與理財等個方面考慮，當他們每天忙于工作的時候，奔波在各個城市的時候，有我們為他們考慮一些安全問題等等，我們是在為他們謀福利。然后我們開始演習打電話，兩人一組，培訓老師再給我們指出不恰當的地方。

3.培訓結束

培訓結束了，我們還有最后一個通關考試就可以上崗了，最后一個通關考試是給我們的主管打電話，她當客戶，提一些問題，看我們的處事能力，再主管決定我們是否可以上崗。

實習過程

1.早會，早會是我們教育培訓的重要場所，所以我對早會非常重視，首先，對每周的早會提早做好安排，能緊跟公司大方向的安排，讓部門和公司的步調相一致。在跟職場經理的良好配合下，做好專業知識的學習，從基礎的險種學習，話術演練到深層次的客戶二次開拓，讓自己能切實掌握保險的知識，為自己的展業打下良好的基礎，盡量多的參與，因為只有參與才會記憶深刻，只有參與才會有成就感，當然在這基礎上，針對各個時段發生的外界事宜也能盡快的整理出跟保險相關的專題，跟所有收展的伙伴進行分享。

2.考核、獎勵業績追蹤，每天下午結束的時候我們都會有一個小組會議，說明今天的撥打情況，并對我們領先的伙伴給予獎勵，同時鼓勵落后的伙伴加油。并且通過對自己的業績分析，檢查出自己現階段的問題，通過小伙伴們一起解決問題。

3.做好客戶服務工作回訪老客戶，這次我的任務是回訪老客戶，電話接通，自我介紹，這次回訪客戶的理由是為老客戶設計了一套經濟實惠，為經常在外出差的人考慮的一份保險，叫做平安護身符終身保險，我們提供的保障：意外身故、意外傷殘、公共交通意外身故、自駕車意外身故，它是一份比較全面的保障，并且每年的保額還可以分紅。剛開始接通電話，由于以前在學校的時候我們實訓過，所以對流程還是比較熟悉的，所以開始我們的語音語調是很重要的，要給客戶一個良好的形象，他們看不到我們的人但是可以通過聲音來自定義你的形象，我很熟練的掌握了開場白，很快就進入了正題，但是忽然聽到對方已掛機，其實這種事情是常有的，因為有可能對方很忙或是有事什么的，這通電話絲毫沒有打擊我的信心，因為以前實訓的時候已經習慣了這些了，我繼續撥打電話，在電話里我們不知會遇到多大的麻煩，我都會以平靜的心態對待，畢竟客戶也有他們的事情，但是這些老客戶的接通率還是挺高的，他們明白我們是在為他們考慮，一天下來小會總結的時候大家都會開始說自己越到的問題怎么處理的，我們各取所需，以后遇到同樣的問題也就好處理了，我覺得這是個很有意思的事情。

實習心得

短短幾個月的實習讓我有機會將真正的將保險理論知識運用在實際的工作中，讓我了解了親身實踐的重要性。有將所學的知識運用到工作實踐中可以將理論變得生動解決實際的問題，并且在實踐中，我不斷的思考，從而使實踐可以反過來提高我的理論認識。

1.電話銷售中的心得

我在這次實習中，我還在工作中鍛煉提高了自己與他人交流溝通的能力。在學校的接觸的大多是同學和老師，但是在工作中，我需要和各行各業的客戶交流，也需要和領導、同事建立良好的關系。我認識到與他人交流需要時常站在對方的角度，為他們著想，在這個基礎上，恰當的`選擇合適的說話方式和交流方式，還要有很強的應變能力。在這方面我感覺我的能力還有很大的提升空間，今后我會更努力為自己創造鍛煉自己的機會，提高溝通能力，更好的表達自己的想法。

2.要有堅持不懈的精神

其實在實習的過程中我遇到了很多困難，有時都有放棄的想法，可是意識告訴我要堅持，無論做什么工作都要從最基礎的做起，都必須要堅持才能看到好的結果，后來我的業績是步步上升，這就是堅持的效果，我沒有放棄，我還從別人身上學習了很多處事的技巧，多給自己一點信心，前方固然坎坷很多，但我都會一一克服。作為在校生，我們不管到哪家公司，一開始都不會立刻給工作我們做，一般都是先讓我們熟悉公司的工作環境，時間短的要幾天，時間長的要幾周，或更長的時間，在這段時間里很多人會覺得很無聊，沒事可做，便會產生離開的念頭，在這個時候我們一定要堅持，不能輕易放棄。

3.要勤勞，任勞任怨

我們到公司去實習，由于我們不是正式職員，所以公司多數是把我們當學看待。公司在這個期間一般不會給我們什么重要的工作去做，可又不想讓我們閑著，因此，他們會交給我們一些比較簡單的工作。與此同時，我們應該自己主動找一些事情來做，從小事做起，剛開始也只有這樣。

4.要虛心學習，不恥下問

在工作過程中，我們肯定會碰到很多的問題，有很多是我們所不懂的，不懂的東西我們就要虛心向同事請教，當別人教我們知識的時候，我們也應該虛心地接受。同時，我們也不要怕犯錯。每一個人都有犯錯的時候，工作中第一次做錯了不要緊，重要的是知錯能改。

5.要確立明確的目標，并端正自己的態度

平時，我們不管做什么事，都要明確自己的目標，就像我們到公司工作以后，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度，態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。因此，要樹立正確的目標，在實現目標的過程中一定要多看別人怎樣做，多聽別人怎樣說，多想自己應該怎樣做，然后自己親自動手去多做。只有這樣我們才能把事情做好。

實習發現

1.目標

我在這次實習中發現了自己得給自己定制每天的目標，每天走一小步，一個月就會走一大步，目標會使我們有動力，有方向，不迷茫，為了完成自己的目標加倍努力，也回對自己是一個督促作用。

2.電話中的發現

我們要善于發現電話那邊客戶的心情，從他們的語言中估測出他們現在是否方便接電話，是否愿意了解我們的產品，與客戶交流中，要通過語言吸引對方，感染對方，使他們愿意和我們交流。

3.不斷學習

每天我們要總結自己今天的客戶哪些為什么會成功，哪些為什么沒成功，是自己的問題還是怎樣，都得總結，學習，多了解經驗，并且用個小本記錄下來，提升自己，不懂得就應多查詢、討論這類問題。

五、致謝

感謝實習單位對我的信任與栽培！感謝在實習中給我指導的培訓老師，同樣感謝熱心幫助過我的同事們。短短幾個月的實習是我人生中寶貴的財富和美好的回憶。如果不是公司領導和同時對我的耐心幫助和悉心指導，我不可能順利完成實習任務并且取得如此多的收。我會牢記他們的教誨，在今后的工作學習中不斷提升自我，努力邁向人生的新臺階。

保險銷售工作總結7

今年通過全體員工的奮力拼搏，開拓創新，勇于進取，公司業務取得了長足發展，業務規模創造了歷史同期最高紀錄。回顧一年的工作，既有成功的經驗，也暴露了一些不足，為了總結經驗，改進不足，現將全年工作總結如下。

一、團結一心，個人業務取得突破性發展

個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基礎。根據xx公司各個時期的企劃方案，我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用多種銷售模式，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。公司一開始就加大了隊伍建設力度，把展業和增員結合起來，通過增員來推動業務發展，通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。

二、奮勇拼搏，團體業務穩中有升

團體業務是公司經營成效體現的重要指標，也是xx保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期業務發展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市常

三、雄踞市場主導，再創輝煌

按照xx公司的統一布署和安排，我們積極聯系各代理機構和網點，加強業務指導和促成。在認真為網點做好服務工作的同時，我們還發動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業務規模，做到不等、不靠。我公司增強了發展農村市場的責任感、使命感和緊迫感，農村保險工作開始提速。我司積極想辦法，探尋出路，并大膽嘗試，先后在多個鄉村設立服務點，把保險服務延伸到農村，極大地方便了當地群眾，減少了他們的投保、理賠成本。

保險銷售工作總結8

這段時間過的很慢，因為各種影響，導致在近期的工作情況一直算不上好！作為銷售員，不能直面顧客，這給我們帶來的打擊是非常大的。為此，給我這個月業績的影響也非常的巨大。

和上個月一樣，在工作中沒有太大的收獲，但是相較之下已經有不少的進步了。為了讓今后的工作更加的順利，我對這個月的工作情況做總結如下：

一、個人的情況

因為目前的狀況，工作中反而多出了不少的空閑時間。為此，我積極地使用了這些空閑的時間，在工作中努力的提升個人的能力和素質。這段時間里，我從思想和工作技巧方面都學習和很多。尤其是在銷售的技巧上，還和同事們討論了不少，這讓我在工作中又有了許多的收獲。當然，通過努力，我也開始適應現在的狀態，在工作中開始針對性的挑選客戶，提高自己的效力和質量。

此外，我還在思想上有了不少的進步。經過自己的一段時間對自己的過去工作情況的思考。我認識到自己的在工作上有許多的問題有待解決。其中，自己面對工作的思想狀態也需要好好的提升！盡管我對自己在這方面的問題也很迷茫，但是我在嘗試在在工作中主動的改變自己，讓自己能更加的熱情，更加的為團隊和客戶著想。

二、工作情況

這個月的工作情況并不是太理想，但是我也在努力的完成自己的工作目標。目前自己的銷售方式主要是通過電話的方式完成銷售。盡管有些不便，但是在工作中我也已經漸漸的習慣了這樣的情況，并且，也讓我對工作有了全新的體驗。相信在努力之后，自己也能有一定的提升。

三、個人的不足

業績不怎么好和自己個人的問題是分不開的，因為自己在工作中的問題，導致出現了很多的偏差。其中，自己的經驗不足還是占主要的問題！面對突然的改變，盡管大部分的同事都出現了這樣的情況，但是不去改變是不行的！

總之，面對現在的情況，我自己的也非常的頭疼。但是我不會讓自己繼續這樣下去，盡管困難，但是我也會努力的去適應現在的情況，努力的完成好自己的工作，讓自己能繼續為公司的進步和發展貢獻力量！希望在未來，我能有更出色的表現！

保險銷售工作總結9

城區本部6月全月有效人力達成16人，出單承保日15天，累計標準保費7萬。

存在不足：

1、任務差距較大：本月標準保費目標17萬，達成率33.52%，目標差距較大。

2、會銷經營不理想：6月部門合計舉辦四場產說會，一場包粽子客戶聯誼活動。整體呈現客戶質量不佳，數量偏少，年齡層次偏大等情況。

3、出勤增長不明顯：本月出勤累計人次達30人，長勤早會16人，全勤獲早會獎勵8人，需要繼續加大出勤追蹤。

4、組織發展不佳：前期引進同業團隊已通過省公司面試，有望6月整建制加盟，后未能達成，遺憾。現有一老主管受原單位騷擾，本月離職異動。本月二次上崗一人、28日新人班參訓一人。

5、維考通過率低：按正常基本法無通過人員，省公司下發特殊維考政策后符合條件3人，其他人員正在追蹤。

常態工作：

1、本月出現客戶投訴及咨詢等5件情況，耗較多時間。

2、本月后兩周早會外勤參與主持及專題講解，實行輪班制，效果明顯。

7月工作計劃：

1、緊盯目標不放松，做好目標分解，力爭達成公司下達各項任務目標80%以上。

2、做好各項方案差距追蹤提醒。每天專人在微信群發布各項數據，全員訴求達成有效人力。

3、做好出勤日常追蹤，增加早會內容，提高參與度。

4、借助會銷拉動活動量，增加客戶源，拉升保費平臺。

5、組織發展強力要求，不放松。

保險銷售工作總結10

在上半年的保險業務工作中我始終兢兢業業地完成部門領導安排的任務，無論是保險業務知識的學習還是新客戶的開發都能夠得到較好的完成，而且我也能夠意識到自己在工作中的不足并通過努力得到了改善，但是我明白上半年的保險業務工作中還存在不少做得不夠好的地方，因此我得總結好上半年的保險業務員工作經驗才行。

通過對保險業務知識的學習從而提升了自身的工作專業程度，為了在業務工作中獲得客戶的認可自然要對保險業務十分熟悉才行，所以為了取信于客戶導致我利用閑暇時間強化了對業務知識的學習，這樣我對保險業務的種類以及辦理流程熟悉了很多，而且當客戶咨詢保險業務的時候我也能夠更好地回答對方，在我看來這方面工作量的積累對自身能力的提升是很重要的，所以我積極參加了部門組織的業務技能培訓并通過工作中的努力獲得了客戶的認可，而且我在強化業務學習的同時也注重客戶信息的收集與整理，這對我后續工作的展開奠定了基礎從而有效提升了自己的工作效率。

重視客戶開發方面的工作并通過自己的拜訪獲得對方的認可，由于我在以往的保險業務工作中存在著客戶拜訪量不足的問題，這也導致我在客戶資源的積累和工作績效的提升是比較差的，因此我在上半年的工作中吸取教訓并提升了客戶拜訪量的積累，多拜訪客戶從而獲得更多業務辦理的機遇才是我在工作中需要努力的方向，至少通過上半年保險業務工作中的成就讓我意識到客戶開發的重要性，而且積累更多的客戶資源也能夠有效地提升自身的工作效率。

整理上半年的客戶資料并對保險市場信息有了更多的了解，為了便于業務工作的展開導致我很重視市場行情的調查，所以我通過對以往數據的分析了解到客戶比較興趣的險種類型，這也讓我能夠在業務工作中找準目標客戶并展開這方面的工作，事實上這種精準化的工作方式讓我在上半年獲得了不少的便利，無論是保險業務的辦理還是客戶的開發都極大地提升了效率，但是我也應該重視對客戶的維護以免在以后的保險工作中失去信任。

對我來說上半年保險業務工作的積累較好地提升了自身的能力，但是我也應該重視職業素養的提升并在以后的工作中建立自身的優勢，而且對于職業晉升的機遇也要主動去爭取并提升自身的績效才行。

保險銷售工作總結11

現在的人對于保險意識越來越深，對于出行醫療等等都已經知道購買，但同樣競爭者越來越多，每個人都不在如果過去一樣，激烈的競爭推動我們不斷前進。現在總結在三月份的工作。

為了讓自己在三月份取得好成績我們開展了工作安排，我給自己三月份設定額完成的銷售量，為了能夠做到，每天都把上班時間安排的滿滿的，根本就沒有任何時間在去浪費，為了保證自己的效率還好加大學習的投入，每天都要把任務的基本操作熟練與心，每天打電話的次數越來越多，打電話的工作也越來越多，每次都能夠及時完成，得到了很好的發展，但是由于各種表現過多，很多人都對保險沒有多大的信任，出現了很多的矛盾，這也給了我們工作難度。

但是我卻沒有抱怨，一個是因為滅有時間去抱怨，一個是因為自己還需要繼續堅持工作，我的銷售任務沒有完成，就必須要堅持，我重視沒一單保險，從不會漏過任何一點機會，只要有時間，我就會想辦法的去做好，哪怕銷售的成績不好我也會繼續堅持。

隨著我銷售的時間越來越近，月底就要到了，我不得已加大了工作效率，因為我我的目標還沒有完成，上班的時間更多，在晚上我就會分析自己上班過程中出現的一些小問題，然后思考解決方案，壓迫對我們來說非常沉重，如果不能在壓迫中前進，那就會在壓迫中淘汰，我為了提升自己的銷售業績，跑到一些公司里面去做保險銷售，每天都把銷售任務做好希望自己能夠銷售處去一些。

努力的人總是會得到自己希望的，我也是，我得到了自己想要的，成功的獲得了一些銷售業績，讓我在快要臨近月底的時候終于達到了基本的業績要求，這讓我清楚的認識到了銷售工作的重要，也因此我收獲了很多的贊揚，畢竟我用自己的努力去拼搏出了一塊天地，付出的汗水得到了很大的回報。

機會之后掌握在自己手中才可以獲得更多，我也因為自己的努力收獲到了自己想要的成績，每天我都把自己的任務分的細，分的多，終于讓我有了收獲，這讓我有了更大的信心去做好自己今后的工作，同時也讓我清楚的知道了一點，就是，不要在事后后悔，只要在工作前加油，總會讓自己沒有遺憾的。

雖然三月的工作結束，但是四月份有到了，奮斗不止，我還要為工作繼續奮斗，為工作繼續堅持，去做更大的發出更多的努力展現自己的力量與實力，去發揮出更好的成績，每天都在崗位上繼續堅持繼續加油。

保險銷售工作總結12

過去的20xx年可算是我工作上另一個轉折點，更是一個新的開始。個性是自今年6月份接手營銷策劃工作，不知不覺，已有半年。回憶這一年的工作經歷，有艱辛、有成長、有收獲、更有前景。這一年既包含了太多的艱辛與不易，也取得了不錯的工作業績。成績的取得離不開本人的勤奮努力，更與領導和同事們給與我的支持和幫忙密不可分。現將今年工作總結匯報如下，請公司領導和同仁審議。

一、工作業績完成狀況

1.完成銷售業績;

2.完成銷售物料的設計與制作(法排讀本、法排、高層戶型冊、項目小冊、項目樓書、預售協議、抽獎券、參觀券等);

3.完成媒體推廣的執行(戶外、報紙、雜志、電臺、公交車、網絡等);

4.完成公司領導交代臨時工作(法排首期開盤總結、原吉利余房組價、節慶布置等);

5.協助領導完成風鈴苑排屋開盤準備工作;

6.協助領導完成排屋客戶交流會的組織落實;

7.協助領導完成樣板房展示的媒體交流會;

8.協助領導完成樣板房通道的布置展示。

二、成長感悟

這一年，伴隨著公司的不斷壯大，我也不斷得到成長。回首自己的成長經歷，感悟頗多。

(一)勤奮學習是做好工作的基礎。人能夠不會不懂，但不能恐懼和無奈，越是不會越要笨鳥先飛，更加勤奮努力的學習。個性是我今年6月份接手營銷策劃工作后，由一知半解到此刻對銷售流程有必須的了解，背后其實下了不少功夫，也用了不少時間，當然也少不了同事之間的幫忙。接觸營銷策劃工作之后，才清楚明白到，工作量雖不大，卻要學的是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。我想作為一個置業顧問，不僅僅要精通賣房業務，對周邊的一些知識也務必詳細了解，這樣才能更好的為客戶服務，讓客戶感覺我們無論是從企業品牌、社區環境、物業質量以及員工素質各方面都比其它樓盤有優勢，堅定客戶購買的信心。針對這個問題，我在日常銷售工作中，充分發揮善于思考的優點，透過對同事的觀察學習以及對經驗的歸納，總結出許多新的銷售技巧和客戶維護方式，并在隨后的工作中透過實踐加以修改和完善。事實證明，知識和創意永遠是無窮無盡的。

(二)熱情服務是做好工作的關鍵。作為置業顧問這個職業和客戶打交道，光有勤奮是不夠的，務必還要有熱情的服務態度，笑迎八方客，凝聚萬家財，服務于客戶，使他們能夠體會到我們綠城周到熱情的服務態度，我自己對這一點有著深深的體會和感受。我想相對于不同收入群體的購房心態及個人氣質各方面肯定也有所不同，因此對于不同客戶的銷售方式也務必有相應的變化。比如應對不同文化水平和不同購房心態的客戶，我們都就應有相對的談判技巧和語氣口吻來接待，讓其買得開心，日后還想再買。在實踐工作我還發現，一個真正成功的銷售員除了務必有能夠感染客戶的個性外，更就應具備能夠隨時適應不同消費者心態的應變潛力，同時牢記，專業、禮貌、主動服務、給予客戶比他想象的更多，并堅持公司利益至上的職業操守。所以，為了做好銷售工作，我急待提高自身修養，無論從個人氣質和專業潛力方面都要把自己打造成一個合格的置業顧問。

三、20xx年工作計劃

20xx年，既是新的一年，又是我一個全新的開始。對于即將到來的一年，對生活，對工作，我有著太多的期望和夢想。我打算在新的一年里，重點做好以下幾項工作：

一是做好銷售服務工作。在工作中，我要認真細心地為客戶著想，透過自身良好品質的展現和坦誠、禮貌、周到、用心的服務，贏得市場和客戶的信任，在潛在客戶和老客戶的心中樹立良好的個人形象和公司形象，從而提高企業知名度和企業房產產品以及自己的信譽，為公司房產產品此刻及未來的營銷成功奠定良好的基礎，也為自己未來的發展積攢了廣泛的客戶資源。

二是做好營銷策劃工作。用心培養市場意識，經常調查市場，及時了解到有關房產銷售的各種信息，以及競爭對手及同類項目的發展動向。尤其是在與客戶或準客戶的頻繁接觸中，了解市場的最新資料，把握市場行情和發展變化趨勢，認真聽取客戶對房地產產品的議論評價和一些合理化的改善意見或者推薦，從而為制定正確的房產開發計劃和市場營銷策略服務。

三是認真學習企業文化。用心參加企業文化的學習和培訓工作，深刻了解企業文化的資料，理解企業文化建設的重要性，進一步提高自己的敬業奉獻精神，更好地服務客戶推動各項業務的發展。

四是提升自身綜合素質。我將進一步加強學習，了解房產開發的整個流程，從產品研發到工程管理，再到營銷策劃等各個方面我都要有所認識。這樣，在銷售過程中，才能把客戶提出的問題很好地反饋給上級領導，以便改善產品，提高居住品質。

五是完成領導交代的臨時工作。

總之，在這充滿期望的新一年里，我將全力服務公司，熱愛崗位，勤奮工作，繼續學習，用使命般的激情應對客戶，用認真嚴謹的態度應對我的職業，為客戶制造感動，為公司創造利潤

保險銷售工作總結13

回首我的年，內心幾多張揚，幾多豪邁。也有人說：汗水澆筑希望，勞動體現價值。回首即將過去的這一年，我的內心倍感自豪，在此做以總結：

在年的12月19日我給自己做了一個正確的決定。放下一切事，做好當前的保險工作。在不停的學習和拜訪中，我打破了我的不能在短短的48天，我創造了我有史以來業績的最大輝煌。做到我公司的前三甲。在即將落下帷幕的那一刻順利進入市公司精英俱樂部。并在年的開門紅中做到名列前茅，并拿下兩個海南游的名額。我收獲了個人展業的知識和技巧；同時也收獲了太多難忘的美好。我領悟到了工欲善其事，必先利其器的真理；更深刻的理解了天道酬勤，業道酬專，商道酬成的道理。

這一年，我涉獵了另一個工作領域，整體家居的配置。在工作中雖沒有大的建樹，但是對自己的自律行為和審美能力以及客戶經營有了更深的領悟。歌德堡————它是德陽首家以1：1比例打造的大型高端實體家居樣板間展示中心，可謂品味至上，經典回歸。它帶來的不僅是感官視覺上的沖擊，更多的是生活方式的體現，歷史文化的尋根。在這個以不同風格打造的樣板間里讓你時而覺得到了地中海，一會又來到美殖民地，忽而又來到浪漫的古法國。從這里，我知曉了，巴洛克到洛可可的進化歷程。也知曉了美式風格根植于歐洲文化。在美妙的工作環境中等著客戶上門來參觀，品鑒。和我平常的工作可謂大相徑庭。完全顛覆了我平常工作的軌跡。

生活仍需繼續，我不能一直沉浸在過往的成績中，壓力依然未減，對于品質生活的追求，對于家庭責任的擔當，對于事業發展的期望，依然我會去憧憬。而成功對于每個人來說都是公平的，不同的是在我們工作之余你選擇的興趣和愛好而已。

在來年的我會更加嚴苛的要求自己，我將調整新的展業方向。進攻高端市場。這樣就必須要有更多的知識面去應對這些知性客戶。一句老話說得好：業道酬專，他山之石可以補玉。因此給自己訂下每天2個小時的學習，不斷的充實，鍛煉自己的內功。深信：積土為山，積水而為海。只要日日行，就不怕千萬里；常常做，就不怕千萬事。也給自己訂下年出門旅游兩次，以這種走游的方式來積累人生的經歷。在今后的生活，工作中，堅信把平凡的事做好了，就是不平凡！所有的嘆息和不如意都會隨著昨天拂袖而去，新的曙光正漸漸升起。祝福我們年工作順利，身體健康，財源滾滾，我們共好！

保險銷售工作總結14

在公司的領導及全體同仁的關心支持下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃：

一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規范的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在，公司將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。

二、規范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。

我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在20xx年里將嚴格規范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。

三、加快業務發展，鞏固鄭州市場占有率，擴大河南市場占有面。根據20xx年支公司保費收入 萬元為依據，公司計劃20xx年實現全年保費收入 萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。

2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固河南市場占有面。

3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作；加強與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障。

20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xc年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業務開展提供強有力的人力保障。

五、完善管理機制，強化執行力。今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求范圍內進行修訂和補充，

完善以前沒有完善的規章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。匯編成冊后，發到每一個員工手中，認真學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。 20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發展階段。

保險銷售工作總結15

一年來，在公司領導的親切關懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠很好的為客戶提供保險咨詢服務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況總結。

一、努力提高政治素養和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象；能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執行各項規章制度

一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

一年多來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

第三篇：保險銷售工作總結

保險銷售工作總結1

我于20xx年x月x日加入xxxx，至今在廣分銀保擔任銷售支持有兩個月時間。回顧這兩個月的工作，時間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多。現將這兩個月的工作情況總結如下：

一、回訪問題件處理

每天跟進問題件處理的情況，提醒業務人員與客戶溝通好，預約重新回訪的時間。新契約回訪是客戶投保后最短時間內解決可能存在的保單品質問題的良好時機，有利于防范可能發生的風險，因此這是一項需要重視的工作。

二、手續費

每月中下旬收到省行通知后，需在規定時間內完成手續費計算、提交財務部劃賬等一系列手續，劃賬后制作發票函，在次月收到省行手續費發票后進行報銷。此項工作難度雖然不大，但需要非常細心檢查。6月手續費由于系統問題，多付了一筆手續費給銀行，雖然已經申請了數據維護，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細心檢查，避免此類問題的再次發生。

三、新單、保全業務

每天會收到區拓寄過來的手工單及保全資料，檢查無誤后提交業服辦理。

四、新產品準入

公司會不定期上新產品，需要及時制作銀行所需材料，與省行對接，做好新產品上線工作。此項工作涉及新產品開賣，特別是主打產品，為不影響公司業務拓展，需要注意時效性。

五、單證核銷

業服部每月會發放銀保通首頁單證核銷情況，我需要根據清單通知相關業務人員，及時回收過期單證，目前業服部門要求發放半年以上的單證需要回銷。20xx-20xx年的單證由于當時沒有及時回銷，現大部分處于遺失狀態，稍后需上OA申請登報作廢。

六、合規報告

合規部不定期會要求提交各類合規報告。

七、其他銷售支持工作

如保單資料查詢、網點調整、新增網點、單證征訂、單證寄發、上傳下達等工作。

總的來說，這兩個月的工作時間都比較充實，對于我是很好的進步過程。由于之前是在其他保險公司的廣州機構，很多省公司層面的工作都沒接觸，專業資料有待加強。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽、多學、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對許多臨時性工作，我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進行。

保險銷售工作總結2

即將過去的20xx年是x支公司極其不平凡的一年，隨著總公司的轉型發展和業務結構的調整，支公司的業務發展也受到了一些影響。但是在分公司各部門的大力支持之下以及支公司全體員工的共同努力之下，基本上完成了全年業績目標。現就20xx年的具體個人工作情況總結和20xx年的工作計劃作如下匯報：

一、20xx年工作回顧

（一）業績完成情況

20xx年全年共完成業績190萬，其中，車險130萬，非車險60萬。由于本公司的業務結構調整和承

保政策的變化，導致有一部分業務轉保到了同業公司。

（二）具體工作措施

(1) 重點抓好續保業務的續保工作。因為續保客戶對公司的認同感比較強，在保險到期前提前一個月

報價給續保客戶，讓客戶感受到保險公司的貼心服務。

(2) 積極發展壽險代理人業務。尤其是其他無產險的壽險公司業務人員為重點開發的對象，這種業務發展模式對我們產險來講成本低廉，業務分布較為廣泛。同時，壽險人員可以利用產險業務開拓壽險客戶，從而實現雙贏。

(3) 積極發展交叉業務。利用本公司與同業公司之間承保政策的差異性，與同業公司開展分保業務和共保業務。

（三）不足之處

渠道業務發展方面還比較欠缺，希望明年在渠道業務開拓方面做得更好。

二、20xx年工作計劃

（一）業績目標

1、20xx年的業績目標為250萬，其中，車險200萬，非車險50萬。

2、業務達成措施

（1） 圍繞總分公司的業務發展導向，做好20xx年業績目標的規劃和任務分解，積極落實相關措施，

重點做好續保工作和渠道維護。

（2） 積極開拓代理人渠道，夯實業務發展基礎。繼續與其他無產險的壽險公司業務人員建立良好的

合作關系，利用壽險公司代理人員眾多、分布廣泛的優勢，積極發展鄉鎮業務市場。

（3） 大力發展非車險業務。首先，發展車險客戶的同時，給客戶極力推薦駕乘意外險，從而提高客戶的

風險保障；其次，積極發展火災公眾責任險、家財險、個人意外險、物流安全責任險等效益型險種；最后，選擇性的發展低風險的建工險業務。

最后，希望在分公司領導以及各個職能部門的支持和幫助之下，通過與*****支公司全體員工精誠合作、共同努力，盡全力完成20xx年的個人業績目標任務！

保險銷售工作總結3

在回顧這半年工作之前，我首先要感謝人保財險，感謝人保財險給我的機會，感謝人保財險江門分公司和××支公司各級領導對我工作的支持和生活上的關照，也很感謝人保財險同事們對我的支持和幫助。

自××年7月8日，我和中大的兩個同事坐福哥的車來到江門，下午就和××支公司車險部經理李剛來到××支公司。

在××支公司7-10三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫保險單等一系列工作。

很多人認為是“打雜”的工作，這可不是一般的“打雜”的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。

而且，意外險部經理卓健雄在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，××年10月1日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：

承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理李繼雄經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。

并且得到李繼雄經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。

也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對保險很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到“保險”這兩個字的內涵。

感覺到做個真正的“保險人”真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能力等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻自己的一點力量。

再次感謝人保財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業。

保險銷售工作總結4

時間一晃而過，到xx工作已經一個月了，在這段時間里領導同事都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了xx“誠信天下，穩健經營，追求卓越”的品質，也體會到了作為理賠人的專業和辛勤。在對您們肅然起敬的同時，也為我有機會成為xx的一份子而驚喜萬分。

在這一個月的時間里，領導對我們工作學習進度有著細致的安排，一至二周主要學習理論知識，輔以簡單案例的學習，二至三周則以實例案件學習為重心，理論聯系實際，加強之前的理論學習，三至四周開始實際處理一些簡單案例并學習系統的錄入，第四周則開始了醫院查勘工作。在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進步，現將我的工作情況作如下匯報。

一、通過學習和日常工作積累使我對xx有了較為深刻的認識

記得初到xx時，在和領導的第一次談話時就注意到，xx是一家非常重視員工感受的公司，公司的規章制度都非常的人性化，盡量為大家營造出輕松的工作氛圍。但是，這并沒有影響到公司運作的專業和嚴謹性。我想，作為一個分公司的理賠人員，對單個案件的處理的確只是基本技能，更重要的是對流程的把握，這也應該是自己工作學習的重心。

二、堅持保險理論學習讓我的理賠理論素養得到提高

在xx工作的前兩周，領導并沒有安排給我們具體的工作任務，而是要求我們學習公司的條款，學習保險法，學習相關的法律法規，學公司的人傷理賠指導手冊，或許有的理論我們暫時并不會用上，但是，不懂戰術的士兵不會是一個好兵，沒有這些理論知識作為基礎，今后在在遇到復雜一點理賠案例時，我們可能就會束手無側。在之后的案例學習中自己也發現，之前的理論并沒有空學，很多案件都需要理論的支撐，扎實的理論知識讓自己在實踐工作中受益匪淺。我想，理論知識的學習在任何時候都不會是浪費時間。

三、認真學習崗位職能，工作能力得到了一定的提高

根據崗位職責的要求，分公司人傷核損員的主要工作任務是(1)人傷案件的查勘工作;(2)人傷案件各項費用的審核;(3)人傷訴訟案件賠償的建議;(4)分公司人傷理賠工作情況的分析;(5)領導交辦的其他工作。通過完成上述工作，使我認識到一個稱職的人傷核損員應當具有專業的醫學知識和法律知識、良好的溝通能力、理賠數據的分析報告能力、理賠流程的檢視能力。雖然之前對理賠工作有一定的接觸，但實際工作中發現自己在許多方面都還存在著不足，案件的處理上還時常會有這樣或那樣的遺漏，在日常工作的同時，有針對性的學習了醫學、法律專業知識，加強了對查勘流程的學習，加強了電話溝通的學習，目前自己基本能勝任一般案件的查勘、核損工作。

以上總結完畢。

保險銷售工作總結5

一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結（萌芽杯剛結束，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫新的總結時，心中如倒反五味瓶，一個詞——無語……看慣了，身邊的同事來來去去；聽慣了，早會的業績播報日復一日；做慣了，電話約訪依然繼續。上個季度期待新的開始的我，來到業務一部，來到正式拼殺戰場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個我期待山峰的坡上，沒能完全體會什么是無限風光在險峰的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄（沖高暫時沒有成功。

而生活依然需要繼續，保險銷售依然要進行，作為我第一份正式職業，我不能留下任何“no”的記錄，我依然會用自己的激情和努力來證明我適合這份工作，當然我也要用實際的業績這證明我存在的價值。

時光荏苒，如白駒過隙。這個季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個不想荒廢的歲月；臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮斗歷程的瞬間留念。

年歲歲花相似，歲歲年人不同。保險依然賣，而我更應該檢討上個季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發。

嶄新的理念，美好的規劃要用一點點行動來實現……保險銷售員個人年終工作總結范文我于xx年xx月加入中國人壽，至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。現將這一年的工作情況總結如下：

一、業務拓展

業務三部共有代理人32人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業務上取得不錯的成績，截止到xx月xx日第一營業部業務三部創造了車險保費xx萬，非車險保費xx萬的佳績，提前xx個月完成中支下達的保費任務。

一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半、來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業務的沖擊，在業務拓展上曾經出現一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統一認識，努力增員，并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩固車險，拓展新車市場作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心，終于使個人代理業務取得突破性發展。

回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

二、財務收付

工作除了業務拓展外，我還兼做第一營業部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。

三、加強專業知識的學習

從事財險工作，只有不斷的加強對專業知識的學習，才能打造出具有持續競爭力的隊伍。

保險銷售工作總結6

20xx年，中支公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結20xx年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定如下工作計劃：

一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。

承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過20xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在20xx年6月之前完成17營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

根據20xx年中支保費收入1717萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入1717萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

保險銷售工作總結7

一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結(出國留學杯剛結束)，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫新的總結時，心中如倒反五味瓶，一個詞——無語……

看慣了，身邊的同事來來去去;聽慣了，早會的業績播報日復一日;做慣了，電話約訪依然繼續。上個季度期待新的開始的我，來到業務一部，來到正式拼殺戰場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個我期待山峰的坡上，沒能完全體會什么是無限風光在險峰的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄。

而生活依然需要繼續，保險銷售依然要進行，作為我第一份正式職業，我不能留下任何“NO”的記錄，我依然會用自己的激情和努力來證明我適合這份工作，當然我也要用實際的業績這證明我存在的價值。

時光荏苒，如白駒過隙。這個季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個不想荒廢的歲月;臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮斗歷程的瞬間留念。

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。保險依然賣，而我更應該檢討上個季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發。

嶄新的理念，美好的規劃要用一點點行動來實現。

保險銷售工作總結8

經過將近四年的時間已經讓我成為合格的保險銷售業務員了，盡管有時也會因為各方面的原因出現銷售業績不太理想的狀況，但是至少今年自己在保險銷售工作中還算是創造了不錯的業績，即便是年初制定的業績指標都在自己和部門眾人的努力下使其得到了圓滿完成，但是年終的到來讓我停下腳步并對今年的保險銷售業務員工作進行了總結。

在銷售過程中對保險業務有了更深層次的了解并熟練運用到工作中去，由于保險市場日趨飽和的狀況導致打開缺口是件比較困難的事情，所以在今年的銷售工作中嘗試與部門購買車票的平臺進行捆綁業務，目的是通過這種方式銷售部門保險業務并逐漸得到客戶的認可，再加上這類保險在進行網絡購票的時候可以進行取消從而沒有受到客戶的方案，但是通過這種方式打開思路從而掌握更多保險業務的信息也是自己的收獲，也許是自己并沒有將主要的精力放在這方面才能夠在保險銷售中另辟曲徑吧，由于多種銷售渠道都進行嘗試的緣故導致自己可以獲得業績的方式也有很多。

參與到柜員工作中去并處理好主動辦理保險業務的客戶需求，雖然在這類工作只不過是保險業務中比較基礎的類型，但正因為容易接觸到各種類型的客戶才能為新人起到很好的鍛煉效果，而我也是有段時間比較空閑才重新參與到保險業務辦理工作中去，由于自身已經有著比較深厚的業務知識積累從而能夠很好地回答客戶的咨詢，再加上能夠為客戶推薦合適的保險業務從而提升了自己的銷售業績，除此之外這樣做也能讓自己在工作之余指點新入職的保險業務員。

整理好客戶信息并進行上門拜訪來推銷公司的保險業務，實際上能夠做好這方面的工作也意味著自己過去的沉淀終于獲得了升華，從基礎的客戶信息中分析對方的真實需求并帶上資料上門進行拜訪，再加上口才較好的緣故往往能夠通過簡單的介紹讓客戶對保險業務有著基本的了解，作為保險員若是能夠在三言兩語之間介紹清楚業務內容無疑能夠為自己的工作節省許多時間，也正因為沒有將希望全部寄托在少部分客戶身上才能夠通過拜訪量的提升從而提升自身業績。

多年積累的經驗已經讓我能夠獨立解決保險銷售業務員工作中的大部分難題，所以自己今年除了推銷保險以外還較好地完成了新人培訓的工作，為此我仍需要提升對保險業務工作的熱情并維護好現有的銷售團隊，相信在眾人的努力之下應該可以為公司保險銷售業績的提升添磚加瓦。

保險銷售工作總結9

20xx年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰，有皆大歡喜，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20xx年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。下面結合我的具體工作，談談這一年來的成績、不足以及對20xx年工作的計劃。

一、工作思想

極貫徹區公司關于xx公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展客戶需求深度開發經營，經過努力和拼搏，自己保持了較好的發展態勢，為部門的持續發展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平。

二、工作成績

過去的一年的工作里，個人業績總算是小有所成。通過大范圍的，有計劃的，積極的拜訪，去年成功簽單x家法人單位。同時在年中學生險大會戰拜訪中，自主開發了x家幼兒園并且成功收取了x家幼兒園共xx元學生保費。還參與了xx學院和xx大學的學生保險招標工作。雖然業績不算突出，但這是個人在銷售拓展中邁出重要的第一步，個人還是對這份成績比較欣慰。

三、工作中的不足

業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，急于求成，反而影響了工作的進度和質量。處理一些工作關系時還不能得心應手。開早會的時候注意力和精神不夠集中，以及在個人形象管理上仍存在一定問題。

四、20xx年工作計劃

在新的一年里，仍然要加強加深學習銷售本領和知識，同時也要加強法人客戶的拜訪力度，計劃在20xx年再成功開發拓展x家法人客戶，以及x家中小學或幼兒園。在拜訪工作中，要深度挖掘老客戶的各種需求，學會傾聽，學會詢問，一改過往自己在拜訪中，長篇大論，滔滔不絕式的銷售方式。在服務工作中，要采取主動、及時、熱情的工作態度，爭取用自己的優質服務，給客戶留下良好且深刻的印象，爭取到客戶更多的信任與認同感，從而得以繼續合作或轉介紹的機會。在生活中，自己每天都要安排好作息與運動時間，在工作時間里，要把自己的精神調整到最佳狀態。對個人形象要嚴格管理，無論從言行舉止，還是衣著上，都要對自己嚴格要求。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高思想的認識，行動上用嚴格的制度規范自己。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大拜訪力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體同事的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們部門一定能夠創造出更加輝煌的業績!

保險銷售工作總結10

首先是在自己的能力上面，我一直都保持著比較有耐心的狀態，因為我知道自己現在狀態需要保持下去，也知道自己現在是一個什么樣的精神，有的時候作為一名保險銷售工作人員，一定要有足夠的耐心，一定要認可自己的東西，不管是在銷售什么產品，一定要首先認可自己做銷售的產品。

只有認可了自己的產品上能夠把這些東西推銷給別人，這是別人給予的一種信任，也是一種職業道德，我一直都本著這個原則，都希望自己能夠在這個過程當中學習到更多的東西，能夠給自己一個合理的交代著自己的工作，一份滿意的答復，有的時候我一直都在把這些東西往好的方面想。

也希望能夠在一些，生活工作當中，繼續做好這些，因為不是說一些事情能夠長期的保持下去，但是他一定要有一個合理的解釋與交代，我一直都把自己這份工作看的很重要，也希望能夠在這個過程當中得到一份心安理的更加希望，這不是說說而已。

在能力上面，我一直都期待自己能夠找到一份合理合適的工作，提高自己對于保險銷售工作人員，我時刻都在提高作者能力，都在為自己在這個過程當中，是否能夠成長而感到高興，這是我應該做好的，也是我持續要發展下去的一種狀態，三月份的工作，現在已經結束了。

我更加希望能夠保持足夠多的動力，時刻的清楚自己的方向，給大家給大家都有一個交代，我也認為我能夠在接下來的工作坐當中繼續處理好，繼續讓自己發揮好足夠的耐心，有些時候就是要這樣去展示自己，更加希望我能夠有這么一個精神狀態，有這么一個好的優點，繼續發揚。

這是我一直以來的方向，也是我一直以來需要去做的事情，有的時候我也會去想想自己身上的一些缺點，因為只有去想想這缺點，才能夠勇敢的目標，我一定會更加努力的，在四月份的工作當中會保持優秀的狀態，保持好的精神面貌，提高自己的價值。

保險銷售工作總結11

今天是我來泰康的第28天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容。

在學習過程中，我掌握了建立企業年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業文化。通過這段時間的學習，我發現自己掌握的知識不夠全面，做企業年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經濟、企業管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業。

2、跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗。

領導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關領導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發現，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業的行銷人員。而要想專業，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。

3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。

培訓課程中，給我印象最深刻的就是24號下午的通關考試，考試有三個環節組成：一、給定一個企業，通過前臺找到人事部負責員工福利的`經理;二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的通關考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關老師讓我們都過了，但我覺得我表現得不是很好，沒有發揮出最好水平。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續回來通關……最后終于過了。

通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。

整個培訓下來，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業的東西;三、對產品和年金相關知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節性的東西有待于不斷改進;五、平時工作不夠用心，表現在銷售流程中就是自己業務的不專業。

4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。

通過打一批(已打30個)曾經有做企業年金移交工作的企業電話，了解到市場上企業年金移交的工作進程：一部分企業年金移交工作已做;一部分企業年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的，……

總之，電話工作現在還在繼續進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。

4、其他相關工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業客戶名單資料等

總結本月工作，覺得自己不夠積極;一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。

保險銷售工作總結12

各位領導、各位同仁：

大家好!

x年，對于我們個代營銷部來說是不同尋常的一年。在這一年里，通過營銷服務部全體伙伴的共同努力，我們全年完成營銷任務x萬元，超額完成了公司下達的x萬元的總任務，完成率達到%。能取得這一成績，說明我們重組后的營銷部已經打開了工作局面，也預示著新的一年我們還能更上層樓。

回顧過去的一年，營銷部的伙伴們朝夕相處、群策群力、不辭辛苦、四處奔波，為了一個共同的目標不斷努力，這當中有不少讓人感動、也讓人難忘的事情。比如我們公司的、兩位伙伴，積極對外協調，配合交警上路檢查車輛和代辦保險，短短一年時間就分別完成了x萬元、x萬元的任務，這其中遇到了多少困難、付出了多少汗水，不用說大家也能想像得到;還有我們的伙伴，主動跑摩托車行，協助上牌辦照，搞售后服務，完全是憑著一股吃苦耐勞的精神打開了工作局面。諸如此類的事例不勝枚舉，但每一個故事、每一處細節，都展示出我們這個團隊精誠團結、奮發向上、積極進取的風貌，也讓我們每個人對自己的團隊充滿了信心。我們這個團隊，在x年時僅有xx人，x年增加到了xx人，這一方面體現了公司對營銷工作的重視，另一方面也說明我們這個部門的工作影響力在逐步增強，凝聚力在進一步加大，也邁上了一個新臺階。尤其難能可貴的是，我們團隊的每個成員對于新人都給予了很多無私的幫助，手把手地指導每個新成員和客戶交流、抓業務增長點、填單出單，讓他們盡快進入工作狀態，業務量迅速增加，既體現了團隊精神，也讓我們每個人都能全身心地融入團隊，協同一體，是靠集體智慧和集體力量共同開創了今天的局面。

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應該說，x年我們的確取得了一些成績，但更重要的是我們從中也積累了一些有益的經驗，看到了自身存在的問題。比如在車輛保險方面，我們此前抓得比較全面，形成了一套效率較高的業務流程，效果也不錯，但其它險種如財產隊、團體險等就做得不夠，大家以后還要勤跑多學、拓展范圍，做好這些險種的知識儲備，力爭有新的突破，實現多個險種齊頭并進;另外，團隊的新成員在保險業務知識方面還不可避免地存在一些欠缺，業務培訓工作要盡快納入議事日程，做到增一個人添一分力量、增一分業績。

已經進入了新的一年，下面我講一點個人的工作打算。一是抓好重點，結合公司下達的任務和我們的工作實際，認真做好下的工作計劃，排定工作日程表，確保本部門的工作正常有序;二是加強學習，自己要帶頭鉆研業務知識，營造學習氛圍，做到常學常新、學以致用、與時俱進，把營銷部建成學習型團隊;三是帶好班子，積極協助新成員開展工作、積累經驗，同時提高部門工作效率，共同搞好客戶服務。我想，只要我們這個團隊能夠上下同心協力、相互信賴支持，做到優勢互補、協作配合，在新的一年里我們就一定能創造新的業績，實現新的跨越!

最后我要說的是，x年我們能取得一些成績，是與公司領導的大力支持分不開的。所以，我要真誠地感謝公司各位領導對我的信任和教誨，對營銷部的支持和幫助!我懇請各位領導在新的一年里，給予我們更多的指導和幫助;同時也請各位領導相信，我們也一定會用全新的風貌和更好的業績來回報。

謝謝大家!

保險銷售工作總結13

一、前言

實習是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識；實習又是對每一位大學畢業生專業知識的一種檢驗，它讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位一步。 我的實習目的是在八周的實習時間里，充分了解財產保險公司基層公司的工作內容和工作流程，熟悉保險公司的工作環境，掌握保險公司工作的相關技能，為今后踏上保險工作崗位做好準備，熟悉金融市場多元化。

二、實習單位及實習崗位基本情況

（一）實習單位基本情況

中國平安人壽保險股份有限公司是中國平安保險（集團）股份有限責任公司旗下的重要成員，于20xx年成立，目前擁有各險、銀保、電銷等三大銷售渠道，產品體系清晰完整，涵蓋從傳統儲蓄型、保障型產品，到非傳統的分紅型、投資型產品，為客戶提供“一個賬戶，多個產品，一站式服務”，與客戶充分分享優勢，五里店分公司規模不是很大，其成員大概60名左右，公司分為幾大模塊:財務部、銷售部（電銷、收展）、人事部、理賠部、出現部，公司的各個部門分工明確，結構清晰。

（二）實習崗位基本情況

1.電話營銷崗位基本情況

首先我的崗位就是電話營銷，主要工作內容：

（1)開發新客戶，詳細記錄意向客戶并預約其詳談;

（2）重點客戶的回訪與感情溝通，預約陌生客戶的拜訪，回訪客戶的使用產品情況與代理商或經銷商的具體明細動態。

（3）數據的記錄與重要信息的傳達，詳細填寫報表的清單，對客戶的困難與疑問進行合理的處理。

2.公司的組織結構圖

3.電話營銷崗位流程

（1）策劃，策劃是實施電話銷售流程的第一步，在這個階段要分析客戶、準備資料，然后準備電話腳本，并使自己始終保持精神飽滿的狀態。

（2）繞障礙，在打電話之前，銷售人員一定會事先準備好許多資料，然而這些資料可能大多數都只有一個聯系電話，一個姓名。那么怎么讓接到你電話的人幫你把電話轉給你要找的人呢？在這一部分你需要做自我介紹、打電話緣由、初步探聽對方是否是你所要找的人。

（3）開場白，現在假設你已經和客戶聯系上了，那么也就進入了電話銷售的實質階段，怎樣讓對方對你將要介紹的產品感興趣，關鍵在開場。在電話銷售開場白中講到，要在30秒內做到公司及自我介紹，引起客戶的興趣，讓客戶愿意繼續和你交談下去。

三、實習內容及過程

（一）實習內容

我實習的部門是電話營銷，實習的步驟有以下幾點：

1.崗前培訓

首先了解保險是什么，保險的意義是利用大家的力量以最小的代價防患一生的風險;半強迫儲蓄并保證長期最優惠的利率;保單現金價值可彈性貸款或領出;節稅并確保完整地轉移資產給下一代;確保將來的退休生活和醫療費;而保險的功用主要就是想讓我們知道，保險不是保證不發生風險，而是在發生風險時得到支持和幫助，以及我們與客戶交流的一些用語。

（1）學習能力。學習能力形成了團隊和個人的核心競爭力，在工作和學習中我們需要保持空杯心態、謙虛不自滿，這樣才能容納更多的知識和思想，開闊更高更遠的視野和心胸。

（2）是要有責任心、服務心、感恩之心。我們是一家服務型的企業，對客戶、對員工、對上司，對身邊的人和事都需要責任心、服務心、感恩之心，甚至對于我們的競爭對手，我們都需要懷有感恩之心，行業競爭和競爭對手是企業動力之一，我可以取精華去糟粕，不斷提升我們的團隊和自我，感恩對手為我們追求卓越提供了壓力也營造了動力。

（3）是追求卓越不斷修煉。有人說江山易改本性難移，然而對于管理者而言，高情商是必備的素質，需要我們不斷提高自己的心胸，包容豁達，因此性格修煉是成為一名稱職的職業人所不能缺少的特質。

2.保險專業知識

培訓老師教我們把書本上的知識運用到實際生活中，讓我們回憶以前在學校的實訓課課程，然后在老師面前實際操作，看我們的應用能力，還教我們一些工作技巧，還教我們一些保險電話銷售方面的一些歷史，告訴我們現在電話銷售已經流行起來了，大部分客戶都是通過電話聯系而產生的。培訓老師告訴我們，不要認為我們打電話過去是不好的，我們是在為顧客考慮，為他們的健康與理財等個方面考慮，當他們每天忙于工作的時候，奔波在各個城市的時候，有我們為他們考慮一些安全問題等等，我們是在為他們謀福利。然后我們開始演習打電話，兩人一組，培訓老師再給我們指出不恰當的地方。

3.培訓結束

培訓結束了，我們還有最后一個通關考試就可以上崗了，最后一個通關考試是給我們的主管打電話，她當客戶，提一些問題，看我們的處事能力，再主管決定我們是否可以上崗。

（二）實習過程

1.早會，早會是我們教育培訓的重要場所，所以我對早會非常重視，首先，對每周的早會提早做好安排，能緊跟公司大方向的安排，讓部門和公司的步調相一致。在跟職場經理的良好配合下，做好專業知識的學習，從基礎的險種學習，話術演練到深層次的客戶二次開拓，讓自己能切實掌握保險的知識，為自己的展業打下良好的基礎，盡量多的參與，因為只有參與才會記憶深刻，只有參與才會有成就感，當然在這基礎上，針對各個時段發生的外界事宜也能盡快的整理出跟保險相關的專題，跟所有收展的伙伴進行分享。

2.考核、獎勵業績追蹤，每天下午結束的時候我們都會有一個小組會議，說明今天的撥打情況，并對我們領先的伙伴給予獎勵，同時鼓勵落后的伙伴加油。并且通過對自己的業績分析，檢查出自己現階段的問題，通過小伙伴們一起解決問題。

3.做好客戶服務工作回訪老客戶，這次我的任務是回訪老客戶，電話接通，自我介紹，這次回訪客戶的理由是為老客戶設計了一套經濟實惠，為經常在外出差的人考慮的一份保險，叫做平安護身符終身保險（分紅險），我們提供的保障：意外身故、意外傷殘、公共交通意外身故、自駕車意外身故，它是一份比較全面的保障，并且每年的保額還可以分紅。剛開始接通電話，由于以前在學校的時候我們實訓過，所以對流程還是比較熟悉的，所以開始我們的語音語調是很重要的，要給客戶一個良好的形象，他們看不到我們的人但是可以通過聲音來自定義你的形象，我很熟練的掌握了開場白，很快就進入了正題，但是忽然聽到對方已掛機，其實這種事情是常有的，因為有可能對方很忙或是有事什么的，這通電話絲毫沒有打擊我的信心，因為以前實訓的時候已經習慣了這些了，我繼續撥打電話，在電話里我們不知會遇到多大的麻煩，我都會以平靜的心態對待，畢竟客戶也有他們的事情，但是這些老客戶的接通率還是挺高的，他們明白我們是在為他們考慮，一天下來小會總結的時候大家都會開始說自己越到的問題怎么處理的，我們各取所需，以后遇到同樣的問題也就好處理了，我覺得這是個很有意思的事情。

四、實習發現與心得

（一）實習心得

短短幾個月的實習讓我有機會將真正的將保險理論知識運用在實際的工作中，讓我了解了親身實踐的重要性。有將所學的知識運用到工作實踐中可以將理論變得生動解決實際的問題，并且在實踐中，我不斷的思考，從而使實踐可以反過來提高我的理論認識。

1.電話銷售中的心得

我在這次實習中，我還在工作中鍛煉提高了自己與他人交流溝通的能力。在學校的接觸的大多是同學和老師，但是在工作中，我需要和各行各業的客戶交流，也需要和領導、同事建立良好的關系。我認識到與他人交流需要時常站在對方的角度，為他們著想，在這個基礎上，恰當的選擇合適的說話方式和交流方式，還要有很強的應變能力。在這方面我感覺我的能力還有很大的提升空間，今后我會更努力為自己創造鍛煉自己的機會，提高溝通能力，更好的表達自己的想法。

2.要有堅持不懈的精神

其實在實習的過程中我遇到了很多困難，有時都有放棄的想法，可是意識告訴我要堅持，無論做什么工作都要從最基礎的做起，都必須要堅持才能看到好的結果，后來我的業績是步步上升 ，這就是堅持的效果，我沒有放棄，我還從別人身上學習了很多處事的技巧，多給自己一點信心，前方固然坎坷很多，但我都會一一克服。作為在校生，我們不管到哪家公司，一開始都不會立刻給工作我們做，一般都是先讓我們熟悉公司的工作環境，時間短的要幾天，時間長的要幾周，或更長的時間，在這段時間里很多人會覺得很無聊，沒事可做，便會產生離開的念頭，在這個時候我們一定要堅持，不能輕易放棄。

3.要勤勞，任勞任怨

我們到公司去實習，由于我們不是正式職員，所以公司多數是把我們當學看待。公司在這個期間一般不會給我們什么重要的工作去做，可又不想讓我們閑著，因此，他們會交給我們一些比較簡單的工作。與此同時，我們應該自己主動找一些事情來做，從小事做起，剛開始也只有這樣。

4.要虛心學習，不恥下問

在工作過程中，我們肯定會碰到很多的問題，有很多是我們所不懂的，不懂的東西我們就要虛心向同事請教，當別人教我們知識的時候，我們也應該虛心地接受。同時，我們也不要怕犯錯。每一個人都有犯錯的時候，工作中第一次做錯了不要緊，重要的是知錯能改。

5.要確立明確的目標，并端正自己的態度

平時，我們不管做什么事，都要明確自己的目標，就像我們到公司工作以后，要知道自己能否勝任這份工作，關鍵是看你自己對待工作的態度，態度對了，即使自己以前沒學過的知識也可以在工作中逐漸的掌握。因此，要樹立正確的目標，在實現目標的過程中一定要多看別人怎樣做，多聽別人怎樣說，多想自己應該怎樣做，然后自己親自動手去多做。只有這樣我們才能把事情做好。

（二）實習發現

1.目標

我在這次實習中發現了自己得給自己定制每天的目標，每天走一小步，一個月就會走一大步，目標會使我們有動力，有方向，不迷茫，為了完成自己的目標加倍努力，也回對自己是一個督促作用。

2.電話中的發現

我們要善于發現電話那邊客戶的心情，從他們的語言中估測出他們現在是否方便接電話，是否愿意了解我們的產品，與客戶交流中，要通過語言吸引對方，感染對方，使他們愿意和我們交流。

3.不斷學習

每天我們要總結自己今天的客戶哪些為什么會成功，哪些為什么沒成功，是自己的問題還是怎樣，都得總結，學習，多了解經驗，并且用個小本記錄下來，提升自己，不懂得就應多查詢、討論這類問題。

五、致謝

感謝實習單位對我的信任與栽培！感謝在實習中給我指導的培訓老師，同樣感謝熱心幫助過我的同事們。短短幾個月的實習是我人生中寶貴的財富和美好的回憶。如果不是公司領導和同時對我的耐心幫助和悉心指導，我不可能順利完成實習任務并且取得如此多的收。我會牢記他們的教誨，在今后的工作學習中不斷提升自我，努力邁向人生的新臺階。

保險銷售工作總結14

在支公司x-x三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫單等一系列工作。很多人認為是打雜的工作，這可不是一般的打雜的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。而且，意外險部經理xx在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，20xx年x月x日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理xx經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。并且得到xx經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，x經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到這兩個字的內涵。感覺到做個真正的保險人真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為xx，為xx保險貢獻自己的一點力量。再次感謝xx財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業。

始終相信：努力也許會不成功，但放棄肯定失敗;始終相信：我會全力以赴，把握每次學習和提升自己的機會;始終相信：我會用我的成績去回報一路上陪伴我的人，一路上溫暖過我的人。

保險銷售工作總結15

通過一年來的努力，我們的品牌得到了社會各界的廣泛認可，優質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我們仍然發現了不少的問題與不足，如保險賠付率仍然偏高，處理保險拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質量和理賠管理水平，仍是我們未來一段時間內的工作重點，在工作中，我們要進一步加強車險查勘、定損、報價、核賠、醫療審核等關鍵環節的工作，做到有目標、有措施、有激勵，不斷提高保險理賠質量與效率。因此，我們要切實做到：

（1）專線接報案時間控制在每案3分鐘以內，回訪率力爭達到95%；查勘定損崗現場到位率力爭達到100%，超時限交案率力爭控制在10%以內；報價崗自報車型控制1天以內，分公司報車型與分公司協調盡量控制在2天以內；理算崗件數結案率和金額結案率力爭達到85%。

20xx年，我們將繼續加大對現場賠付案件考核力度，擴大影響，造出聲勢，在包頭市場樹立中華保險理賠服務特色。

（2）控制好車損險定損質量，確保車險賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現場查勘率，擠壓車損險賠案中的水分，切實有效地實施定損復查和核損，加強對查勘、定損工作的監督和把關。

（3）加強理賠隊伍建設，嚴格執行紀律，全面細心接報案，及時出現場，準確報價，熱情服務，合理理算賠付。進一步完善案件快速理賠辦法，在堅持主動、迅速、準確、合理的原則下，保證案件處理的簡化、便捷、快速，突出中華保險特色。建立健全維修、救援、配件為主的服務網絡，本著互利互惠、控制風險的原則，考核簽定合作協議的汽車修理合作單位。加強查勘定損隊伍建設，提前一步儲備人員，不讓查勘定損拖業務發展的后腿。

隨著業務規模不斷作大，我們要進一步提高全體理賠工作人員的業務技能，加強理賠人員的監督考核力度，提高理賠人員的工作效率規范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語文明、不卑不亢、耐心細致、服務高效，以嶄新的面貌應對客戶，教育每一個理賠人員在做理賠服務的同時，要做中華保險的宣傳員。

（4）20xx年，我們在保證第一現場到位率的前提下，進一步提高第一現場報案率，加大無現場自述案核查案發現場的力度，以減少假騙賠案的發生。我部出臺拒賠案件獎勵辦法，調動全員工作積極性，進一步降低賠付率，增大利潤空間，重點加強非車險和重大疑難案件的調查工作，抽調專業組進行非車險查勘和疑難案件的調查。

（5）加強報價管理，做好價格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價格中的水分，切實做到同一車型，統一報價金額。

（6）加強傷人案件賠償的審核。

（7）積極防范保險欺詐，做好疑難賠案調查處理工作。

（8）規范未決賠案管理，嚴格執行總分公司未決賠案管理的各項規定，規范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發生。

（9）加強內部信息反饋。理賠環節中發現的問題要及時向承保部反饋，以促進公司承保風險控制，監督承保制度的執行，從源頭上遏制賠付率的上升勢頭，協調好業務發展和理賠管控的關系。

（10）加強對保險理賠工作的管控與監督。我毛司各部門及下設各支公司收集在我部門從事保險理賠服務、管理過程中發現的問題及指導性的意見和建議，并對有幫助性的意見和建議予以采納，進而對保險理賠服務、管理工作進行整改，全面提高保險理賠服務、管理質量與效率。

在接下來的時間里，我部門將以提高客戶滿意度為宗旨，以維護公司利益為目標，著力提高保險理賠質量與效率，提升公司的社會美譽度，樹立公司品牌，展示我毛司的服務優勢，力爭通過服務促進效益，為把我公司建成為一流現代保險企業做出應有的貢獻。

第四篇：保險銷售工作總結

保險銷售工作總結

保險銷售工作總結1

我于xx年xx月加入中國人壽，至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。現將這一年的工作情況總結如下：

一、業務拓展業務三部共有代理人32人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業務上取得不錯的成績，截止到xx月xx日第一營業部業務三部創造了車險保費xx萬，非車險保費xx萬的佳績，提前xx個月完成中支下達的保費任務。

一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半、來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業務的沖擊，在業務拓展上曾經出現一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統一認識，努力增員，并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩固車險，拓展新車市場作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心，終于使個人代理業務取得突破性發展。

回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

二、財務收付工作除了業務拓展外，我還兼做第一營業部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。

三、加強專業知識的學習從事財險工作，只有不斷的加強對專業知識的學習，才能打造出具有持續競爭力的隊伍。

開頭本人于xx年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感xx年是璧山支公司發展迅猛的一年，支公司在經理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了各項任務，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結。

xx年銷售的初步設想銷售目標：

初步設想xx年在上一年的基礎上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標的制定希望公司老板能結合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務呢？因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產生動力。

銷售策略：

思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導下才能產生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執行一定時間后，可以檢查是否達到了預期目的，方向是否正確，可以做階段性的調整。

1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌。長遠看來，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，xx年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現，特別是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護，給他們周到的服務，這樣他們才能盡力為雙達推廣。

2、售部安排專人負責辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解他們的銷售情況，特別對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務也很好。定期安排區域經理走訪，加深了解增加信任。

3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業的進入門檻很低，通用閥門價格戰已進入白熱化，微利時代已經來臨。公司可以選擇某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤可以消除這種風險，況且如果某一天競爭激烈到公司必須做直銷時那我們就沒有選擇了。

4、強化服務理念，服務思想深入每一位員工心中。為客戶服務不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發貨人員、生產人員、技術人員、財務人員等都息息相關5、收縮銷售產品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產品不夠專業，而且一旦發現實情可能失去對公司的信任。現在的大公司采購都分得非常仔細，太多產品線可能會失去公司特色。（這里是指不要外協太雜的產品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等銷售部管理：

1、人員安排a一人負責生產任務安排，車間貨物跟單，發貨，并做好銷售統計報表b一人負責對外采購，外協催貨及銷售流水賬、財務對賬，并作好區域經理業績統計，第一時間明確應收賬款c一人負責重要客戶聯絡和跟蹤，第一時間將客戶貨物數量、重量、運費及到達時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等d一人負責外貿跟單、報檢、出貨并和外貿公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題e專人負責客戶接待，帶領客戶車間參觀并溝通f所有人員都應積極參預客戶報價，處理銷售中產生的問題2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業績來考核成員，要綜合各方面的表現加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業績為尺度，因為我們還要負責銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a、出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內部的風標，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養奸，助長這種陋習。

b、業務熟練程度及完成業務情況業務熟練程度能夠反映出銷售人員業務知識水平，以此作為考核內容，可以促進員工學習、創新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。

c、工作態度服務領域中有一句話叫做“態度決定一切”，沒有積極的工作態度，熱情的服務意識，再有多大的能耐也不會對公司產生效益，相反會成為害群之馬。

3、培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內部培訓，二是請技術部人員為銷售部做培訓。培訓內容包括銷售技巧、禮儀、技術等方面。

4、安裝專業報價軟件，提高報價效率，儲存報價結果，方便以后查找。

以上只是對來年銷售部的初步設想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們考慮、定奪。

保險銷售工作總結2

城區本部6月全月有效人力達成16人，出單承保日15天，累計標準保費7萬。

存在不足：

1、任務差距較大：本月標準保費目標17萬，達成率33.52%，目標差距較大。

2、會銷經營不理想：6月部門合計舉辦四場產說會，一場包粽子客戶聯誼活動。整體呈現客戶質量不佳，數量偏少，年齡層次偏大等情況。

3、出勤增長不明顯：本月出勤累計人次達30人，長勤早會16人，全勤獲早會獎勵8人，需要繼續加大出勤追蹤。

4、組織發展不佳：前期引進同業團隊已通過省公司面試，有望6月整建制加盟，后未能達成，遺憾。現有一老主管受原單位騷擾，本月離職異動。本月二次上崗一人、28日新人班參訓一人。

5、維考通過率低：按正常基本法無通過人員，省公司下發特殊維考政策后符合條件3人，其他人員正在追蹤。

常態工作：

1、本月出現客戶投訴及咨詢等5件情況，耗較多時間。

2、本月后兩周早會外勤參與主持及專題講解，實行輪班制，效果明顯。

7月工作計劃：

1、緊盯目標不放松，做好目標分解，力爭達成公司下達各項任務目標80%以上。

2、做好各項方案差距追蹤提醒。每天專人在微信群發布各項數據，全員訴求達成有效人力。

3、做好出勤日常追蹤，增加早會內容，提高參與度。

4、借助會銷拉動活動量，增加客戶源，拉升保費平臺。

5、組織發展強力要求，不放松。

保險銷售工作總結3

一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結(出國留學杯剛結束)，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫新的總結時，心中如倒反五味瓶，一個詞——無語……

看慣了，身邊的同事來來去去;聽慣了，早會的業績播報日復一日;做慣了，電話約訪依然繼續。上個季度期待新的開始的我，來到業務一部，來到正式拼殺戰場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個我期待山峰的坡上，沒能完全體會什么是無限風光在險峰的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄。

而生活依然需要繼續，保險銷售依然要進行，作為我第一份正式職業，我不能留下任何“NO”的記錄，我依然會用自己的激情和努力來證明我適合這份工作，當然我也要用實際的業績這證明我存在的價值。

時光荏苒，如白駒過隙。這個季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個不想荒廢的歲月;臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮斗歷程的瞬間留念。

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。保險依然賣，而我更應該檢討上個季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發。

嶄新的理念，美好的規劃要用一點點行動來實現。

保險銷售工作總結4

今年在公司的大力支持下，我較好地完成了各項工作任務。在業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就一年來做的主要工作做簡要總結。

一、努力學習政治、業務理論

一年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業務理論學習。對專業理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業余時間學習專業理論、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識。

二、狠抓業務發展取得了明顯成效

業務計劃能否落實，關鍵在推動。一年來先后組織實施了多個重大的業務推動活動，都達到了很好的業務推動效果。業務計劃、業務推動、搞好總結，政策兌現是生產力提高的關鍵。一年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結束后，及時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業務員失望。

三、抓住隊伍管理不放松

迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。隊伍穩定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發了業務員行為操守和違規違紀處罰辦法；一方面又對于不良行為堅決進行處理。一年來，利用各種機會和條件同全系統一半以上的業務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。

四、抓緊抓好教育訓練工作

一年來，教育訓練始終處于業務發展的前沿，支持著業務發展和隊伍管理。由于準備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果。為了使培訓制度化、系統化、規范化，同時也為了節約培訓成本，經過一年的努力，已建立起專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統前列。協同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使營銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。

總之，一年來做了一些工作，收到了一些績效，但工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細致，深入基層不夠，加之一年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業務發展任務十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統的全面建設推向更高層面。

保險銷售工作總結5

回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，展望新的一年，我們將繼續努力，須做好如下工作。接下來請看文章20xc年保險業務員工作計劃范文~

隨著我們國家市場的發展和變化，面對日益嚴峻的市場競爭，我們要牢牢地把握市場的主動權，加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度，面對新的一年，我們已做出了初步的規劃：

一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉型、創新超越”的總體工作方針，積極落實總公司《關于實施員工職業素質提升工程的指導意見》，構建學學習創新型企業，搭建優秀的人力資源支持平臺，加大人才培養力度，建立人才培養機制，全面提升員工職業素質。

二是轉變思想觀念，積極適應市場競爭的需要，繼續加強競爭意識和危機意識教育，引入激勵機制，鞏固原有險種的市場份額，積極開拓新業務、新保源。

三是加強與政府和有關部門的溝通，提高政府領導對保險在經濟社會發展中重要作用的認識，積極取得政府和有關部門的支持，優化保險發展環境。

四是進一步強化服務意識，努力提高服務水平，改善外部展業環境。建立客服人員日常培訓體制，努力提高服務技能和服務水平。同時加大理賠查勘力度，努力擠干理賠水份。

五是加強團隊建設，營造事業留人、感情留人、待遇留人的***發展環境，激發員工對公司的認同感和歸屬感，保持隊伍的高度穩定。進一步搞活用人機制，堅持打破身份界限，不拘一格用人才，確保人盡其才，才盡其用。

六是加強與各代理單位的溝通，使之盡快發展起來，達成雙贏。

七是加強對農村網點的指導，盡快提高產能，積極聯系黨委、政府，建設其他鄉(鎮 )網點，并維護好，建一個，出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度，并順利驗收，讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障，感受到黨和政府的關懷。

八是繼續抓緊抓好安全教育、法制教育、黨風廉政建設工作不放松，加強管理，杜絕各類經濟、治安、刑事案件的發展，降低管理風險，確保后方穩定。

“巍巍烏蒙山，堂堂五百強。我不爭第一，何言國壽人?”這就是中國人壽人的豪言壯志，正是這樣敢爭第一的精神，讓中國國壽在激烈的市場競爭中不斷發展壯大，不斷自我超越。我們堅信，在新的一年里，在縣委、政府和上級公司的正確領導下，在各職能部門的密切配合和支持下，我們將繼續發揚吃苦耐勞、勇于拼搏的精神，勇攀高峰，與全縣各族人民一起，為我國的經濟建設添磚加瓦，共建社會主義小康社會。

保險銷售工作總結6

20xx年是值得-保險人難忘和考驗的一年，正式開業以來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰績，至-月中旬累計完成簽單保費-萬元，全面完成了省公司下達的各項任務目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰斗”的公司精神。現將20x-所做工作總結如下：

一、緊緊抓住“第一要務”，牢固樹立發展意識

公司從籌建伊始就將發展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實現超常規、跨越式的發展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統一思想，以省公司提出的20xx年業務發展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員工會議，統一思想，集思廣益，出點子想辦法，細分、研究市場，一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關計劃，領導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰。

在發展直銷業務和個人代理業務的同時，-公司總經理室還十分重視業務發展渠道的建設，努力構建多渠道，全方位的保險產品的銷售網絡，通過積極努力，我司在較短的時間內就與-銀行、-銀行、-銀行、-銀行、-銀行等簽定了兼業代理合作協議，為今后的銀行代理業務的全面快速發展奠定了良好的基礎。

二、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案

為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調查，根據省保監局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經費的預算、機構設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標明確，措施具體，協調一致，落實到位。

并在此基礎上制定了籌建方案和未來-支公司發展的總體經營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關心和支持，由于各項計劃、措施安排得當，公司于x月份順利通過保監局的驗收并批準開業。

三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發展齊頭并進

管理是企業永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業源自卓越的管理，卓越的管理源于優異的制度。為了保證-公司開業后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內控制度》進行了細化，并結合當地具體情況制定了一系列管理制度。

并按上級公司“集約化經營、規范化管理、程序化運行、標準化運作、優質化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產力”思想，正確處理好加快發展與加強企業管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發揮了每個人的主觀能動性，認真執行各項政策法規和業務流程。

公司在狠抓市場發展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作，從政治思想素質及業務技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業的主人翁思想，在培訓中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰略方針，企業文化精神，業務發展思路等。

20xx年，我們共舉辦各類業務培訓x次，參加人數達-x人/次，通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整體素質、業務水平及風險防范管控意識，使公司在發展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質，為公司可持續健康發展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，共核保、簽發各類保單-份，實現簽單保費-萬元，接受各類報案-起，代查勘案件-起，已決案件-起，占已決案件的-%。

四、在競爭中求生存，在服務中促發展

面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務。所以-在成立之初就倡導全體員工要樹立“業務要發展、服務要先行”的理念，以-保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保后服務贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業務快速發展。

20xx年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，20xx年，-將認真貫徹省會議精神，按照省公司“20xx年總體工作思路”要求，實現速度、規模、效益同步快速發展。

回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔;展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領導和有力支持，-將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業績，為做大做強公司保險事業而努力奮斗!

保險銷售工作總結7

在回顧這半年工作之前，我首先要感謝人保財險，感謝人保財險給我的機會，感謝人保財險江門分公司和××支公司各級領導對我工作的支持和生活上的關照，也很感謝人保財險同事們對我的支持和幫助。

自××年7月8日，我和中大的兩個同事坐福哥的車來到江門，下午就和××支公司車險部經理李剛來到××支公司。

在××支公司7-10三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫保險單等一系列工作。

很多人認為是“打雜”的工作，這可不是一般的“打雜”的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。

而且，意外險部經理卓健雄在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，××年10月1日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：

承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理李繼雄經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。

并且得到李繼雄經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。

也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對保險很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到“保險”這兩個字的內涵。

感覺到做個真正的“保險人”真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能力等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻自己的一點力量。

再次感謝人保財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業。

保險銷售工作總結8

20xx年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：

1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理能力。

2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。

3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習情況，從創新發展的角度來改變營銷人員的展業方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。

4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業務穩定有序發展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標

5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。

最后，相信在20xx年我們會做的更好，璧山支公司的明天會更加輝煌燦爛！

保險銷售工作總結9

在支公司x-x三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫單等一系列工作。很多人認為是打雜的工作，這可不是一般的打雜的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。而且，意外險部經理xx在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，20xx年x月x日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理xx經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。并且得到xx經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，x經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到這兩個字的內涵。感覺到做個真正的保險人真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為xx，為xx保險貢獻自己的一點力量。再次感謝xx財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業。

始終相信：努力也許會不成功，但放棄肯定失敗;始終相信：我會全力以赴，把握每次學習和提升自己的機會;始終相信：我會用我的成績去回報一路上陪伴我的人，一路上溫暖過我的人。

保險銷售工作總結10

我于20xx年x月x日加入xxxx，至今在廣分銀保擔任銷售支持有兩個月時間。回顧這兩個月的工作，時間雖短但完成的工作不少，需要改善的地方也還有很多。現將這兩個月的工作情況總結如下：

一、回訪問題件處理

每天跟進問題件處理的情況，提醒業務人員與客戶溝通好，預約重新回訪的時間。新契約回訪是客戶投保后最短時間內解決可能存在的保單品質問題的良好時機，有利于防范可能發生的風險，因此這是一項需要重視的工作。

二、手續費

每月中下旬收到省行通知后，需在規定時間內完成手續費計算、提交財務部劃賬等一系列手續，劃賬后制作發票函，在次月收到省行手續費發票后進行報銷。此項工作難度雖然不大，但需要非常細心檢查。6月手續費由于系統問題，多付了一筆手續費給銀行，雖然已經申請了數據維護，次月可扣減，但也提醒了我需要更加細心檢查，避免此類問題的再次發生。

三、新單、保全業務

每天會收到區拓寄過來的手工單及保全資料，檢查無誤后提交業服辦理。

四、新產品準入

公司會不定期上新產品，需要及時制作銀行所需材料，與省行對接，做好新產品上線工作。此項工作涉及新產品開賣，特別是主打產品，為不影響公司業務拓展，需要注意時效性。

五、單證核銷

業服部每月會發放銀保通首頁單證核銷情況，我需要根據清單通知相關業務人員，及時回收過期單證，目前業服部門要求發放半年以上的單證需要回銷。20xx-20xx年的單證由于當時沒有及時回銷，現大部分處于遺失狀態，稍后需上OA申請登報作廢。

六、合規報告

合規部不定期會要求提交各類合規報告。

七、其他銷售支持工作

如保單資料查詢、網點調整、新增網點、單證征訂、單證寄發、上傳下達等工作。

總的來說，這兩個月的工作時間都比較充實，對于我是很好的進步過程。由于之前是在其他保險公司的'廣州機構，很多省公司層面的工作都沒接觸，專業資料有待加強。今后做事情還需要保持一顆積極向上的心，多聽、多學、多問、多想。銷售支持的工作大部分屬于非日常制式化工作，面對許多臨時性工作，我認為必須對每天的工作做好記錄、有條理的進行。

保險銷售工作總結11

20xx年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰，有皆大歡喜，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20xx年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。下面結合我的具體工作，談談這一年來的成績、不足以及對20xx年工作的計劃。

一、工作思想

極貫徹區公司關于南寧公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展客戶需求深度開發經營，經過努力和拼搏，自己保持了較好的發展態勢，為部門的持續發展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平。

二、工作成績

過去的一年的工作里，個人業績總算是小有所成。通過大范圍的，有計劃的，積極的拜訪，去年成功簽單7家法人單位。同時在年中學生險大會戰拜訪中，自主開發了3家幼兒園并且成功收取了3家幼兒園共38000元學生保費。還參與了廣西財經學院和廣西大學的學生保險招標工作。雖然業績不算突出，但這是個人在銷售拓展中邁出重要的第一步，個人還是對這份成績比較欣慰。

三、工作中的不足

業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。開早會的時候注意力和精神不夠集中，以及在個人形象管理上仍存在一定問題。

四、20xx年工作計劃

在新的一年里，仍然要加強加深學習銷售本領和知識，同時也要加強法人客戶的拜訪力度，計劃在今年再成功開發拓展10家法人客戶，以及5家中小學或幼兒園。在拜訪工作中，要深度挖掘老客戶的各種需求，學會傾聽，學會詢問，一改過往自己在拜訪中，長篇大論，滔滔不絕式的銷售方式。在服務工作中，要采取主動、及時、熱情的工作態度，爭取用自己的優質服務，給客戶留下良好且深刻的印象，爭取到客戶更多的信任與認同感，從而得以繼續合作或轉介紹的機會。在生活中，自己每天都要安排好作息與運動時間，在工作時間里，要把自己的精神調整到最佳狀態。對個人形象要嚴格管理，無論從言行舉止，還是衣著上，都要對自己嚴格要求。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高思想的認識，行動上用嚴格的制度規范自己。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大拜訪力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體同事的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們部門一定能夠創造出更加輝煌的業績！

保險銷售工作總結12

一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結(萌芽杯剛結束)，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫新的總結時，心中如倒反五味瓶，一個詞——無語……

看慣了，身邊的同事來來去去;聽慣了，早會的業績播報日復一日;做慣了，電話約訪依然繼續。上個季度期待新的開始的我，來到業務一部，來到正式拼殺戰場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個我期待山峰的坡上，沒能完全體會什么是無限風光在險峰的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄(沖高暫時沒有成功)。

而生活依然需要繼續，保險銷售依然要進行，作為我第一份正式職業，我不能留下任何“no”的記錄，我依然會用自己的激情和努力來證明我適合這份工作，當然我也要用實際的業績這證明我存在的價值。

時光荏苒，如白駒過隙。這個季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個不想荒廢的歲月;臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮斗歷程的瞬間留念。

年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。保險依然賣，而我更應該檢討上個季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發。

嶄新的理念，美好的規劃要用一點點行動來實現……

十二個月的倒計時結束了，20xx年也沉入了歷史的長河當中。作為xxx保險的一名銷售人員，在過去一年來我帶著積極和熱情，嚴格的按照領導要求，認真的完成了自己在今年的工作目標。

反思這一年，在工作中我經歷了不少，遇上了不少的失敗，也受到了不少的鼓勵。這，都讓我開始認識到自己在工作中還有問題和不足！正因為如此，我在工作中才還有問題，正因為如此，我也還需要大家的鼓勵。但好在，無論怎樣，這些來自工作和身邊的影響都在刺激著我，讓我能在工作中積極拼搏，努力的將自己的工作順利的完成。如今，20xx結束，在新一年到來前，我要好好的反思自己，總結自己。

一、思想和服務

銷售的工作對我而言，其實也就是服務工作。為客戶服務，讓客戶滿意，并選擇我們的產品。但不同于其他服務業，我們的服務更需要技巧和計劃。

為此，我也首先從思想上開始積極的改進自己。面度工作，我從思想上加強自己的服務心態，學會隨時的調整自己，并能與客戶換位思考，積極分析客戶想要的東西。再進一步的去做銷售業務。

盡管，期初我對這樣的思想和方式都很不熟悉，也不擅長。但在一年來充分的鍛煉下，我也逐漸掌握了自己的技巧和方法，讓自己能更好的適應工作，適應客戶，更是適應自己的拼搏精神。

二、日常的工作服務

作為保險銷售，我在工作中主要的目標是做好新客戶的開發。為此，我一直在xx區各地跑來跑去，積極地尋找潛在的客戶，并通過自己的努力去得到客戶們的認可。

在工作中，我一直嚴格的按照公司的規定，并在實踐中鍛煉自己，加強自己的溝通和交流能力。這點也為我贏得了不少顧客的好感和信賴。

此外，我還一直關注著老客戶們的情況。并在計劃中制定拜訪工作，維護客戶的信任以及業務的往來。此外，我還通過與老客戶的交流開發了不少新客戶，算是取得了不少額外收獲。

總結這一年，大體方向上好像沒什么變化，但其實，細節和道路一直都在改變，如果一年前的我看到現在的我，一定會感到驚訝。但在接下來我會繼續努力的改變自己，讓自己變得更加出色，更好的完成自己的工作和目標！

保險銷售工作總結13

在公司的領導及全體同仁的關心支持下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃：

一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規范的承保服務體系。

承保詩司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，詩司生存的基礎保障。因此，在20xx年，公司將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。

二、規范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。

我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我毛司的核心競爭力，納入我毛司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在20xx年里將嚴格規范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。

三、加快業務發展，鞏固鄭州市場占有率，擴大河南市場占有面。

根據20xx年支公司保費收入萬元為依據，公司計劃20xx年實現全年保費收入萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。

1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。

2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固河南市場占有面。

3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我盲作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障。

20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為20xx年的業務開展提供強有力的人力保障。

五、完善管理機制，強化執行力。

今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求范圍內進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。匯編成冊后，發到每一個員工手中，認真學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發展階段。

保險銷售工作總結14

三月份的工作，現在已經結束了，我現在已經非常的充實，作為一名銷售工作人員，我一直對自己的工作滿了動力，感覺自己隨時能夠在這份工作中找到一份存在感，作為一名保險銷售員刻都在保持者非常優秀的動力，非常多的耐心，雖然說這個月的工作已經結束了，但是仔細回顧起來還是有很多值得回顧的地方，值得去發展的地方，值得繼續體驗高發揚的優點，當然，我知道自己有很多很多不足之處，這是因為這些不足之處，讓我更加匆忙的動力，讓我知道在接下來的生活當中應該怎么樣去面對，知道自己應該在下一階段的工作當中，怎么去迎接它，我也希望自己能夠處理好相關的工作，也就三月份的工作，我總結一番。

首先是在自己的能力上面，我一直都保持著比較有耐心的狀態，因為我知道自己現在狀態需要保持下去，也知道自己現在是一個什么樣的精神，有的時候作為一名保險銷售工作人員，一定要有足夠的耐心，一定要認可自己的東西，不管是在銷售什么產品，一定要首先認可自己做銷售的產品，只有認可了自己的產品上能夠把這些東西推銷給別人，這是別人給予的一種信任，也是一種職業道德，我一直都本著這個原則，都希望自己能夠在這個過程當中學習到更多的東西，能夠給自己一個合理的交代著自己的工作，一份滿意的答復，有的時候我一直都在把這些東西往好的方面想，也希望能夠在一些，生活工作當中，繼續做好這些，因為不是說一些事情能夠長期的保持下去，但是他一定要有一個合理的解釋與交代，我一直都把自己這份工作看的很重要，也希望能夠在這個過程當中得到一份心安理的更加希望，這不是說說而已。

在能力上面，我一直都期待自己能夠找到一份合理合適的工作，提高自己對于保險銷售工作人員，我時刻都在提高作者能力，都在為自己在這個過程當中，是否能夠成長而感到高興，這是我應該做好的，也是我持續要發展下去的一種狀態，三月份的工作，現在已經結束了，我更加希望能夠保持足夠多的動力，時刻的清楚自己的方向，給大家給大家都有一個交代，我也認為我能夠在接下來的工作坐當中繼續處理好，繼續讓自己發揮好足夠的耐心，有些時候就是要這樣去展示自己，更加希望我能夠有這么一個精神狀態，有這么一個好的優點，繼續發揚，這是我一直以來的方向，也是我一直以來需要去做的事情，有的時候我也會去想想自己身上的一些缺點，因為只有去想想這缺點，才能夠勇敢的目標，我一定會更加努力的，在四月份的工作當中會保持優秀的狀態，保持好的精神面貌，提高自己的價值。

保險銷售工作總結15

二月份就要結束了，面對這一個月，我內心非常的糾結。一是社會因素的影響，二是我在工作上經歷的一些事情。這其中方方面面的事情都對我有了一些影響，所以面對二月份這一個月而言，我認為確實應該好好的做一次總結。

我相信在20xx年二月份是每一個企業最難熬的時刻，但是往近了看，其實這一個月我們銷售工作也是順利進行了的。作為公司的一名銷售人員，我知道無論什么時候，銷售工作都是可以進行的。所以在年后的時間里，我一直在聯系以前的客戶。作為一名資深的保險銷售人員，我知道無論何時何地，我們都要和客戶保持著一個良好的溝通，這樣才能讓客戶記住我們，也能讓我們之間的關系保持著一個暢通的狀態，不至于因為時間而讓客戶流失。

其實這一個月雖然大家都沒有踏入自己的崗位，但是對于我們來說，我們在年后便已經真正的踏入了各自的崗位。作為一名銷售人員，我們沒有固定的崗位，我們只有固定的工作，每時每刻我們都可以進行工作，就算沒有一個確定的位置，確定的時間，而工作是可以正常進行的。所以放完年假之后，我就開始在進行了自己的工作，首先我給自己策劃了一次新年安排，雖然現在來看，安排或許會有一些變動，但是不管怎么說，有了目標就會有成長和進步。所以先給自己立下一個目標是非常重要的。這是我們工作的開頭，也是我們更好進行下去的一個基本要求。

這一個月我聯系了很多以前溝通過的新老客戶，這個一月大家的空閑時間也比較多，所以我和他們溝通的次數也比較多，我相信我也給他們立下了一個很好的印象。我對我自己的溝通能力是滿意的，我也是非常注重效率的一個人，所以我不會做沒有任何作用的事情。在這次特殊的工作期間，我深刻的認識到了一個問題，那就是有心有力，事情就可以完成一半。這次特殊的工作經歷也讓我有了一些別的領悟，那就是作為一名銷售，最重要的就是態度。不管何時何地，只要我們有這樣的一份心，對方就會回饋給我們一些東西，有些東西對我們來說也一定是有用的。所以只有當自己付出了，我們才會有收獲，我們也才會有成長。

第五篇：保險銷售個人工作總結

保險銷售個人工作總結

時光匆匆，白駒過隙，不經意間一年馬上就要過去。偶得空閑，把一年來的工作梳理一下，做一個工作總結。以下是出國留學網小編為您整理的“保險銷售個人工作總結”，供您參考，保險銷售個人工作總結【一】近幾年個人理財市場的迅速增長十分引人注目。有數字表明，國內個人理財市場20xx年底的利潤就大約為250億元，每年的年均增長率平均為16.5%，這一指標遠遠超過世界上一些發達國家。我行行長姜樹清曾指出，隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強，國內個人理財業務呈現出巨大的發展潛力，同時也為我行的中間業務發展帶來契機。這種跡象從20xx年開始表現得更加明顯。

20xx年正是我行進行深入改革的一年，各個地區的網點都在由原來的傳統核算型轉變為現在的營銷服務型。就在去年年末11月份，我所正式轉型成功。并合格的通過了總行的驗收，成為了河濱第二批成功轉型的網點之一。特別是在最后一個季度，除了傳統的儲蓄業務得到良好發展以外，我所的中間業務發展也取得了驕人的成績。基金，保險等代理產品都在銷售數據上為xx年畫上了濃墨重彩的一筆。而在所有的中間業務中，又以保險銷售完成得最為出色。我所整個四季度的指導任務為200萬，實際完成量為869.8萬，完成率為434%。其中傳統險銷售505.2萬，投連險銷售為364.6萬。

我所之所以能夠取得如此好的銷售業績，這是和行領導的指導教育分不開的，同時也是和各位同事的刻苦努力、精誠團結分不開的。

強化全局意識是做好一切工作的出發點，思想政治工作是業務工作的靈魂和生命線。隨著改革開放的逐步深化，新的理論和新的實踐對銀行業的工作提出了更新更高的要求。但是在進一步學習新業務工作和加強營銷服務意識建設方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應時代的新要求和社會生活新變化，針對性不強、效果不理想的問題。因此，發揚與時俱進品格，加強部隊伍建設，牢固樹立和強化全局意識、管理意識、創新意識和營銷意識，帶出一支過硬的服務銷售隊伍，更好地完成我行的中間業務發展，已成為每一個網點的一個必然要求。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務意識之后，做出好的成績就事半功倍了!還是一句老話“態度決定一切!”

在實際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結合實際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實來的。所以我所按照“創新改革、轉變職能、從嚴管理”的要求，加強了思想建設，設立了適應本所一套激勵機制。例如：對于所內當月銷售第一名，頒發帶點值網點精神卡，以及一些小的紀念獎品。這不但在一定程度上激勵了銷售人員，同時也給網點內的其他員工樹立一個學習的榜樣和追趕的目標。得到獎勵的員工會更加努力希望衛冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進的經驗奮起追趕。這樣就在所內形成了一種”你追我趕“的良性競爭氛圍，使得整個團隊的戰斗力得到快速提升，并且為所內的中間業務收入和個人收入都帶來了大大的實惠。任何一個事物的發展變化，除了決定性的內部因素以外，還有客觀的外部條件存在。自去年十月以來，國內的投資環境風雨突變，股票、基金等相對風險較高的金融產品開始體現出與其自身收益相符的風險性。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。

在市場動蕩不安時，國內專家媒體紛紛提醒客戶要理性理財，不要盲目投資。對于普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財”這個字眼的頻率逐步提高，對于如何安排理財，并享受到專業理財帶來的好處，實實在在的感覺恐怕并不多。老百姓感覺不到理財服務和自己的關系，是現有的市場狀況決定的。加上現有的銀行客戶經理還需要很多培訓，如果連客戶經理都不知道該推介什么服務、如何推介服務，客戶怎么可能知道?制定合理的個人理財方案，開展理財業務的目的多是為了吸引客戶注意力，進而推銷我們的產品，出于這樣的目的，關注顧客的需求成了理財規劃首要的目標。一個真正意義的理財顧問，絕對是站在客戶需求的角度來考慮問題的。其實即使是銀行工作人員對于“理財”這一概念所涉及的具體內容以及專業化理財方案的制定和修正等仍然并不完全了解，這樣就在一定程度上影響了個人理財服務的實際效果與相關產品的進一步推廣。對于專業化理財的方法及意義，應當是在順應當前經濟和金融市場發展形勢的情況下，經過專業、細致、謹慎的分析和研究工作，在盡量規避風險的情況下，制定出切合實際的、具有高度可操作性的投資組合方案，以達到個人資產的保值與增值，同時應當隨著經濟形勢的不斷發展對已制定的方案加以修正，以保證方案的高效性。而我所能在過往的幾個月的保險銷售中取得良好的成績，正是符合了這一規律。

根據我在去年開始擔任個人業務顧問以來的銷售經驗以及同同事們交流探討實際營銷案例之后，我總結出幾個簡單的方法：

首先，理財方案的制定必須根據客戶資產規模、順應當前金融市場形勢對理財方案加以規劃。雖然不一定每個客戶經理都具備專業的經濟和金融分析能力，但是至少應該看清眼下哪部分投資會面臨較大的風險。例如，去年滬深股市從10月底開始下跌，那么即使該客戶風險投資偏好測試結果為進取型或積極投資型，客戶經理也不應該在11月為客戶制定的理財方案中把“股票投資”這一項列為資產增值的重點，因為此時這個市場中的預期風險要遠遠大于收益。受此影響，同期債券市場走勢相當強勁，這個時候投資債券不僅能夠有效地規避風險，而且還能帶來穩定的收益。理財方案與投資策略的制定需要周密的分析，并且根據當前金融市場的不斷變化加以修正，這樣才能保證你的銷售推薦的高效性。其次，參考客戶投資風險測試判斷投資組合，具體根據每個客戶的不同情況量身定制合適的理財方案。對于不同的資產規模，以及懷有不同創業目標和年齡層次的客戶不能一視同仁，統一對待。即使兩個客戶都屬于公務員，也應根據客戶年齡、資產狀況區別對待。對于資產數額較大，且已經走過了事業初期的成家立業的公務員，應當從保全財產的角度考慮、并且盡量對其投資資產部分進行互補金融產品的投資，如果已經購買基金的，推介客戶購買具有保障功能的萬能型保險;如果已經購買了萬能型保險或者利得盈這樣的保本型產品的，可以向其推薦略帶風險的投資連結保險，這樣可以使得客戶的一部分資金有較強的增值功能，同時又不會有太大的風險需要承擔。與此相反，倘若另一個理財方案的公務員，是資產規模較小且剛剛離開校園的年輕人，則可以在確定客戶具備一 些基礎金融產品投資知識的情況下，指導客戶主要通過這方面進行資產的保值增值，并不斷變化投資組合以盡量規避可能發生的風險;進而推介我行的“銀證通”、“開放式基金定期定額申購”等投資理財產品和“網上銀行”等便利產品。第三，客戶接受相關產品知識的培訓也非常重要。除各種形式的銀行存款以外，股市、國債、保險作為基礎性的投資品種普遍受到各類客戶的重視，出于投資者眾多以及操作相對容易的角度考慮，個人理財方案應當盡可能地對這些金融產品的投資份額進行合理安排。另外，由于工作領域的原因，可能某些客戶對某種或各種金融產品非常了解，也可能有人對此一竅不通，但是不管怎樣，對每一個接受理財方案的客戶都必須要在一定程度上讓他們熟悉自己方案中所涉及到的金融產品，如客戶簽約新股隨心打賬戶，申領貸記卡、申購投資連結保險，我們就應該詳細介紹金融產品或召集客戶進行培訓，避免因操作失誤或解釋不到位造成退單等一系列后繼無用的工作。而且一旦一個客戶前來辦理完退單手續之后，你再想給他推薦其他的理財產品幾乎不可能了;因為他首先已經在心里把你給否定了“這個人騙了我!“或者”這個銀行就是和保險公司合伙起來騙人的。“中國人有個“很好”的習慣，就是在給別人說一些消息的時候常常使用“我聽說”“他們說”，如果一個客戶當他對你從心理上否定了之后，你再想轉變他對某個事物的觀念是非常困難的，而且他同時也可能將他的這種觀點傳播到他周邊的人群，他周邊的人群可能會將這種對我們營銷不利的觀點再傳播給其他人;從而導致該網點甚至該銀行失去大量的潛在客戶。

在這里我想給各位同事強調的一個觀點，這就是 “我不是為了這么一單產品或是我這個月的工資而向客戶推薦這款產品，我是為了更好的為客戶的資金能夠更好的獲得他所需要的增值服務而向他推薦我們的產品。“

最后，在考慮完以上的各種因素之后，我們還可以適時的給客戶推薦一些填充性的產品。例如，辦理了新股隨心打賬戶的客戶我們可以為他簽訂短信銀行，讓他隨時能夠清楚的了解他賬戶的變動情況等等。

過往業績不代表未來，這些僅僅是我所在過往成績上得到的一點點小小的經驗總結，希望大家能給從中獲得一定的啟發，更希望大家在今后的業務發展過程中能夠給我們多提供先進的經驗。

在這里，我個人送給大家兩句在我大學時期市場營銷課程里學到的名言“市場是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經開始競賽，競賽結果的好壞相當一部分因素在于我們的悟性和主觀能動性。同時，市場也是最好的教練，不需訓練就能教會我們技能和發展的契機，關鍵的是市場參與者的眼光是否長遠、品格是否經得起考驗“。

在近半年的金融市場動蕩中，我們已經經歷了足夠的市場磨練，我堅信通過我們共同的奮斗，架好“支點”撬動市場，打造“勢能”以便放大行銷慣性，進行整合形成“拳頭”能量，圓滿完成河濱支行的各項中間業務指標，為河濱的蓬勃發展添磚加瓦!保險銷售個人工作總結【二】時光匆匆，白駒過隙，不經意間20xx年馬上就要過去。偶得空閑，把一年來的工作梳理一下，做一個總結，順便規劃一下新的一年的工作。聊以慰藉逝去的青春!總體而言，20xx年是收獲和成長的一年。最大的收獲是在家庭上的，20xx年我結束了單身的生活，實現了男孩向男人的華麗轉變!呵呵!古人云：“修身、齊家、治國、平天下”，咱也算把人生第二階段的重要任務完成了。

今年最令我高興的，也是最大的收獲就是我當爸爸了!家庭上的收獲是最大的，這奠定了我一生最堅實的基礎。以后要做的就是在這個基礎上去向更高目標努力!工作方面，我覺得自己已經走過了最艱難的時期，整體形勢朝越來越好的方向發展。平心而論，我真的沒有想過自己會從事保險營銷工作，但人生就像巧克力，你永遠不知道下一顆是什么味道? 加盟平安多少有些半路出家、逼上梁山的味道，但現在想想，逼上梁山未必不是一條出路。跳出思想的禁錮，才能發現一片更為廣闊的天空。我是一個典型的理工男，由技術轉向營銷，真心有一個痛苦的過程。更何況我剛到蘇州，沒有人脈，又不善于交際和變通。初期的銷售只能從陌生拜訪做起，一家一家的敲門，一次一次的回訪，誤解、拒絕、放鴿子司空見慣。做出業績時的喜悅，季度考核的煎熬，世態炎涼、人情冷暖只有自己能夠體味!甚至在一段時間里，當別人都覺得我沒有希望了，肯定會被考核掉，我依然沒有放棄!在我的心底存著一口氣，別人能做到的，我一定能做到!而且我要比他們做的更好。

現在回首自己在平安走過的路，我覺得自己真的成長很多。產品知識、銷售技巧、待人接物、人情世故自不必說，最最關鍵的，我覺得的是心智的成熟。心智成熟的男人不會因為外界的干擾而影響自己的目標，不以物喜，不以己悲，胸大似海，心堅如石。心智成熟的男人即使眼前一片黑暗，但心中充滿陽光，無論壓力多大，境況多么糟糕，他都能坦然的面對。

一個人優秀很容易，但要帶領一群人都優秀卻不是一件簡單的事。從一個人把業績做好，到帶領一群人把業績都做好是一個巨大的飛躍。在平安，我學著把自己定位成一個領導者，領導者首先要身先士卒、以身作則，在同事面前樹立榜樣!同時站的高度要更高，眼光看的更遠，系統的把控團隊的方向和節奏。最后還要做好團隊的后勤保障、情緒疏導工作，努力使每位成員在一個積極向上的氛圍中向前發展。也許在工作中我會發現一些不盡人意的地方，但我不會去抱怨，而是設身處地的考慮如果我是團隊領導我該怎么辦?有沒有更好的辦法解決?哪方面還有需要改進的地方? 我覺得在平安工作要學會用心，用心對待客戶，用心對待組員，用心對待我所碰到的每一個問題。也許有些問題我還沒找到更好的解決方法，但我相信只要我用心一定可以做的更加完善。

20xx年如果說有什么遺憾的，那就是今年還有些親戚的欠款沒有還清，爸媽居住的環境沒有得到有效的改善。畢業三年改變家庭經濟面貌的總任務只能算完成了70%。這是我作為兒子應盡的義務，我必須完成!保險銷售個人工作總結【三】我的xx年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作;下半年開始丁家營銷服務部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務指標是1450萬，截止到11月初，已經完成全年任務，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務指標約25%,;xx年，部門給我下達的任務指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬，排除摩托車新增業務按45萬計算，超出計劃指標40%，于xx年28萬同比增長60%;此外，丁家營銷服務部實現全年保費任務約417萬，同比增長19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。

下面是我的具體工作表現：

在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想匯報，在黨組織有意識的培養和錘煉下，我于xx年6月9日光榮的成為了一名預備黨員。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學習，刻苦鉆研，積極要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能;利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了內容上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務工作，幫助他們填單，算保費、業務講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關系，也為我去丁家營銷部工作奠定了基礎。丁家營銷服務部掛牌營業后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位，我便獨自一人跑市場、發傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職干。根據鄉鎮的習慣，有時候很早就趕去，發完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮;有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業務后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時還陪同代理人展業，驗險，協同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務。丁家營銷服務部開業后，不到5個月的時間，實現了保費收入200萬，實現業務增長35%，高效、優質地完成上級下達的階段保費任務。此外，還加強新人培養和營銷增員，對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓，通過在理論和操作上系統化的學習，該簽單人員已掌握了相關規定，并能熟練簽單;在日常業務上或私人生活圈中，我經常和符合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。

在生活中積極熱情，全面發展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務策略誰更優先發展”這一辯題中，以優異成績獲得辯論賽團體第一名;作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在xx年“五四青年節”，便聯誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館;作為工會委員，從職工切身利益出發，構思相關活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃，制定規則，確保活動實施。

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