第一篇：中國勞動力供求現狀及未來趨勢研究論文

摘 要:近年蔓延的 “用工荒”現象，在社會上引起了廣泛關注和對中國就業形勢是否發生根本性轉變的爭論。本文從勞動力總體供求、農民工供求以及適齡勞動力供求等多個角度對全國勞動力供求狀況及未來趨勢進行了研究，得出我國勞動力正面臨著供給減速，需求不斷提升的矛盾。在此基礎上分析了我國經濟未來可能出現的一些新特點，并提出相應對策建議。

關鍵詞: 勞動力 農民工 供求矛盾

2004 年春節以后，珠三角地區出現了大規模外來務工人員返鄉不歸和企業招工難的現象，此后，這一問題逐漸向長三角及其他地區蔓延，甚至波及到安徽、四川、湖北等傳統的勞動力輸出大省。

我國的勞動力供求形勢的新變化對我國經濟發展和產業轉型提出了新的要求。準確把握我國勞動力供求現狀、未來變化趨勢，及時在經濟發展政策和產業升級政策中反映勞動力變動的新情況非常必要。

一、中國勞動力總體供給形勢分析

我們選取 1995—2009 年的歷史數據對我國的人口規模和結構進行分析，以得出適齡勞動力供給的變化趨勢。從圖 1 中可以看出，我國 0—14歲的人口數量一直呈明顯地下降趨勢，這說明未來我國適齡勞動力的來源越來越少;15—64 歲①的人口數量一直是呈增長趨勢的，但近幾年來增長幅度較小，這說明我國適齡勞動力規模的增長已經變得乏力;65 歲以上的人口數量呈穩步增長的趨勢，這給我國的適齡勞動力帶來了一定的撫養壓力，影響適齡勞動力的供給。根據第六次全國人口普查結果，目前我國 0—14 歲的人口是2.22 億，占總人口的比重是 16.6%，比 2000 年下降 6.29 個百分點;16—59 歲的適齡勞動力規模是 9.4 億，比 重 是 70.14%，比 2000 年 增 長3.36%;60 歲及以上的人口是 1.78 億，占比13.26%，比 2000 年增長 2.93%，其中 65 歲及以上人口是 1.19 億，占比 8.87%，比 2000 年增長1.91%。這說明一方面我國的生育水平持續下降，未來適齡勞動力人口的增長將愈加緩慢，另一方面我國的老齡化進程加快，這也將制約適齡勞動力向社會充分釋放。

二、我國農民工供給形勢分析

我國是一個典型的二元經濟國家，一產一直在為二三產業儲備和提供勞動力資源，其中農民工是一種非常重要的形式，直接影響城鎮基礎人力資源的供給。我們選取 1990—2009 年一產和二三產就業人數的數據，來分析 20 年來一產向二三產業轉移勞動力資源的情況。我國 1990—1997 年一產就業人數和就業比重呈明顯的減少趨勢;自1997 年亞洲金融風暴后，我國大批勞動力返鄉，造成 1997—2002 年一產就業人數和就業比重連續6 年變化不大;2001 年底我國加入 WTO 后，具有國際競爭優勢的勞動密集型產業有了進一步的發展，使 2002—2009 年一產就業人數和就業比重又開始進入下降區間，到 2009 年一產就業人數29708 萬，就業比重 38.1%。

第一產業就業人員向二三產業轉移主要有兩種形式，一是在農村從事非農產業，二是以農民工的 形 式 向 城 市 轉 移。自 1990 年 以 來，除1996—2001 年，其他時間段的農村非農就業規模一直呈上漲趨勢，2009 年已達 20992 萬，表明農村非農產業吸納農村勞動力的能力越來越強，這在一定程度上制約著農民工向城市轉移。

在農村的就業群體中，有專業從事農業的，也有在從事農業的同時在鄉鎮企業、私營企業和個體中上班的，其中前者可視為農民工的來源，其變動情況直接影響可轉移農民工的情況。1990—1999 年這個群體的規模一直呈下降趨勢，在2000 年經過短暫回調后一直到 2009 年又呈明顯下降趨勢，到 2009 年已經減少到 25883 萬。這說明我國可轉移農民工的數量越來越少。從國務院發展研究中心、國務院農民工辦 “我國農民工工作 ‘十二五’發展規劃綱要研究”課題組的計算結果看，目前農村專業從事農業的就業人群中大致還有 0.7—1.2 億的農村剩余勞動力可供轉移;十二五期間我國可年轉移農民工 600-650 萬。下面我們選取 2000—2009 年的數據來反映這些年我國農民工人數的變化情況。從圖 2可以看出，自 2000 年以來外出農民工的數量一直是增長的，2009 年已達 14500 萬人。但增加的幅度除 2002、2005 和 2009 年外，其他年份都呈下降趨勢，尤其 2005 年以來，增長幅度越來越小，即便是次貸危機后經濟回暖的 2009 年，增長率也僅為 3.27%。這說明外出農民工數量的增長越來越乏力。

這里的農民工定義為外出 6 個月以上的農民。鑒于 1990-1999 年的數據無法獲得，這里只選取 2000-2009 年的數據進行分析。

三、適齡勞動力人口供求預測

(一)適齡勞動力供給總量預測根據我國勞動保險條例的規定，我國勞動年齡范圍的下限為 16 歲，上限為男 59 歲，女 54歲。國家統計局以 5 歲為一個區段對各年齡段的人口進行了詳盡的人數統計，所以我們以 5 年一個區段對未來 15 年的適齡勞動力人口規模情況進行預測。我國 2009 年的適齡勞動力人口規模為87062.4 萬。從上表中可以看出，2015 年規模減少到 86131.6 萬，年均減少 155.1 萬;2020 年減少到 83135.2 萬，年均減少 599.3 萬;2025 年繼續減少到 78326.1 萬，年均減少 961.8 萬。由此可知，今后 15 年內我國適齡勞動人口規模一直呈下降趨勢，且下降幅度越來越大。

(二)適齡勞動力需求總量預測我們選取1990 年至2009 年的 GDP 和就業規模的數據，來計算我國總的就業彈性(即就業的年變化率/GDP 的年變化率)。如果這些年我國的就業彈性始終維持在一個較小的區間內，沒有出現系統變化的話，那么在發展模式不變的基礎上假定未來 15年內我國的就業彈性依然會保持在一個區間內就是合理的。下面對1991-2009 年我國就業彈性的變化情況進行分析。從圖 3 可以看出，除 1998、2001、2007 年外，其他年份的就業彈性一直維持在 0.06—0.14 之間，并沒有出現系統性的變化，因此我們可以在假定我國經濟發展模式不變的基礎上以此為依據估算 2011-2025 年我國適齡勞動力人口的需求總量。經計算，1991-2009 年我國的就業彈性平均為 0.09904，標準差為 0.032。這樣我們在預測未來的適齡勞動力人口需求總量時將平均值0.09904 定義為就業彈性的中檔，將平均值加標準差即 0.13104 定義為高檔，將平均值減去標準差即 0.06704 定義為低檔。在國家 “十二五”規劃綱要中，我國十二五期間的 GDP 年均增長率為7%。假定 “十三五”、“十四五” 期間 GDP 增速進一步趨緩，增長率分別為 6% 和 5%，那么未來15 年的適齡勞動力需求情況如表 2 所示。

圖 3 1991-2009 年我國就業彈性變化情況由前面的分析可知，2015 年我國適齡勞動力供給規模 86131.6 萬，十二五期間年均增長-155.1 萬，而 我 國 適 齡 勞 動 力 需 求 規 模 為81038.02—82860.93 萬，年均增長 375—739.59萬，盡管需求規模是年均增加的而供給規模是年均減少的，但總量上依然是供大于求;2020 年我國適齡勞動力規模 83135.2 萬，十三五期間年均增長-599.3 萬，而 需 求 規 模 為 82681.04-86169.97 萬，年均增長 328.6—661.81 萬，盡管在總量上供求是大致相當的，但供給增量與需求增量之間的差距越來越大;2025 年內我國適齡勞動力規模 78326.1 萬，十四五期間年均增長-961.8 萬，而需求規模為 84076.11—89030.12 萬，年均增長 279.01—572.03 萬，無論是從總量還是從增量來看，供不應求的態勢已經非常明顯。綜上，我國的適齡勞動力規模在十二五期間供大于求，十三五期間勉強平衡，到十四五期間就明顯供不應求了。值得注意的是，雖然近年來一直有人提議延長退休年齡，但從目前來看，男 60 周歲以上、女 55 周歲以上的人群并不是就業人群的主力，所以相信即便我國延長退休年齡，也只是在某些行業內緩解人力資源的供求矛盾，并不會改變總體的變化趨勢。

四、勞動力資源趨緊情況下

宏觀經濟環境的變化根據以上分析，我國未來的勞動力資源供給形勢并不樂觀，尤其隨著農民工供應的趨緊，城鎮的用工形勢將會十分嚴峻。為適應這一形勢，未來我國宏觀經濟環境也必將發生相應變化，主要體現在以下幾個方面。1.人工成本快速上升。

在供不應求的勞動力市場，人工成本上升是一個必然的結果。雖然 “十二五”期間，勞動力供應總體是充裕的，但在某些地區、某些行業，勞動力結構性短缺導致人工成本上升的局面會較早出現。而 “十三五”以后，勞動力供給趨緊現象將會逐步在各個地區、各個行業全面顯現。自2004 年 “民工荒” 爆發后，農民工工資結束了長期的停滯狀態，迄今農民工工資延續了 6 年的上 漲 態 勢，漲 幅 超 過 1 倍，年 均 漲 幅 超 過12.4%(引自中國人民大學 2011 年第一季度的《中國宏觀經濟分析與預測報告》)。據中銀國際預測，十二五期間我國勞動成本占銷售收入的比重將提高到 10% 以上，勞動報酬占 GDP 的比重也會提高到 50% 以上。2.產業轉型升級加快。

在勞動力資源不斷緊缺的情況下，我國勞動密集型的產業發展模式將難以為繼，進行技術創新、提高員工素質、打造自主品牌是企業發展壯大的必由之路，從制造環節向兩端的研發、設計、營銷、品牌管理延伸將成為更多企業的自主選擇。

3.產業轉移加速。在我國，沿海地區的用工形勢要比內部地區更加嚴峻，這一方面會促使國際勞動密集型產業越過沿海地區向內陸地區轉移;

一方面也會促使沿海的企業盡早轉型升級，在側重研發設計等高附加值環節的同時將生產組裝等環節向內陸地區轉移。未來隨著用工形勢的不斷緊張，國外和國內沿海地區向內陸地區轉移相對落后產業的進程會不斷加速。

五、政策建議

從本文前述分析來看，隨著我國二元經濟的轉型發展，農業勞動力大量釋放進入工業，農業為工業不斷提供勞動力的情況將不斷弱化，民工荒也將不是暫時性的現象。為此，必須要采取措施，積極應對。具體而言，政府的制度安排和政策設計要體現以下幾個方面。1.建立健全勞動力市場，促進勞動力供求信息通暢。發達國家的經歷顯示，劉易斯拐點到來之后，勞動力成為稀缺資源。政府既要建立健全勞動力市場，搭好勞動力供求雙方見面的橋梁。也要做好信息服務工作，及時發布地區人才供求信息，使工人能充分了解供求信息，實現工人及早就業、充分就業。

政府還要進一步完善最低工資制度、工資集體協商制度，加大勞動法規的執法力度，保障工人合法權益，讓工人安心工作，樂于工作。2.利用市場機制推動東部地區產業轉移。隨著工資水平的提高，沿海地區低端勞動密集型產業將失去比較優勢和競爭力。今后的產業發展重點應著眼于資本密集型和技術密集型產業;積極推進制造類企業與生產性服務類企業的對接;利用稅收、財政等手段鼓勵現有企業由加工組裝環節向研發設計、市場銷售、供應鏈管理等環節攀升。中西部地區應創造良好的軟硬件環境，尤其是軟件環境，加快承接東部地區的產業轉移。3.深化教育培訓力度，提高人力資源素質。當前民工數量荒的表象下，掩蓋著的實際上是質量荒。目前，沿海企業通過壓低工資來獲取低成本優勢，往往忽視對員工的培養。一方面使得民工素質得不到提高，難以適應技術含量日漸提高的工作，另一方面又使得企業勞動生產率在低水平徘徊，從而深遠地影響企業的競爭力。為此，要積極發展各種教育形式，努力提高教育質量，以培養更多的高素質勞動者。

第二篇：中國物聯網發展現狀及趨勢研究

中國物聯網發展現狀及趨勢研究 摘 要 本文闡述了物聯網的概念與定義，介紹了物聯網的基本發展歷程。對我國物 聯網的發展現狀進行了研究，分析了我國物聯網發展中的優勢及劣勢，以及我國 物聯網產業的規模和對社會經濟的影響。通過比較分析，提出了適合我國物聯網 產業發展的策略，同時對我國發展物聯網產業的未來前景進行了展望。關鍵詞：物聯網 發展現狀 策略 趨勢 I 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 Abstract This paper describes the concept and definition of The Internet of things, introduced the basic course of development of The Internet of things.The Internet of things to China's development status, analyzes the development of the advantages of The Internet of things and the development of the disadvantages of The Internet of things, and the scale of The Internet of things and the industry economic impact on society.By comparison, The Internet of things put forward for the industry development of the strategy, while the development of The Internet of things on our industry's future prospect.Key Words: The Internet of things Development Status Strategy Trends II 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 1 引言 2009 年 8 月和 12 月溫家寶總理分別在無錫和北京發表重要講話，其中都重點強 調要大力發展傳感網技術，努力突破物聯網核心技術。2009 年 11 月 13 日，國務院 批復同意《關于支持無錫建設國家傳感網創新示范區（國家傳感信息中心）情況的報 告》，標志著“感知中國”已正式上升至國家層面并進入戰略實施階段，中國物聯網 產業發展面臨著巨大機遇。2 物聯網概述 2.1 物聯網定義物聯網是新一代信息技術的重要組成部分，物聯網的英文名稱叫“The Internet of things”，顧名思義，物聯網就是“物物相連的互聯網”。這有兩層意思：第一，物聯網的核心和基礎仍然是互聯網，是在互聯網基礎上的延伸和擴展的網絡；第二，其用戶端延伸和擴展到了任何物體與物體之間，進行信息交換和通信。因此，物聯網 的定義是：通過射頻識別（RFID）、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息 傳感設備，按約定的協議，把任何物體與互聯網相連接，進行信息交換和通信，以實 現對物體的智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡。2.2 物聯網發展簡介最早是在 1995 年,比爾蓋茨在《未來之路》一書中提及了物聯網的概念。此后在 2003 年，美國《技術評論》提出傳感網絡技術將是未來改變人們生活的十大技術之 首。2004 年，物聯網因其能實現人與物、物與物之間的即時交流，被美國《商業周 刊》評為全球十大熱門技術。2005 年 11 月 17 日，在突尼斯舉行的信息社會世界峰 會(WSIS)上，正式提出了物聯網概念。同時也拉開了物聯網在當今社會快速發展的序 幕。而 2008 年席卷全球的金融危機后，世界各國正在試圖通過發展與“物聯網”概 念相關的新技術作為應對國際金融危機，振興經濟的重點領域，讓其成為推動經濟走 出危機的重大力量，將本國的經濟發展從泥沼中拉回到正軌。當今的經濟形勢為物聯 網產業未來的大展宏圖奠定了重要基礎。3 我國物聯網發展現狀早在 1999 年，中科院就啟動了傳感網研究，分別在無線智能傳感器網絡通信技 I 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 術、微型傳感器、傳感器終端機、移動基站等方面取得重大進展。我國的技術研發水平目前處于世界前列，并擁有多項專利。據工信部透露，到目前為止，我國傳感網標 準體系已形成初步框架，向國際標準化組織提交的多項標準提案已被采納。在這個全 新產業未來發展中，我國和國際上的其他國家相比具有同發優勢，在傳感領域目前走 在世界前列，與德國、美國、英國等一起，成為國際標準制定的主導國之一。盡管如 此，今后仍需加大對物聯網研發和應用的支持力度，要極力避免當初計算機和互聯網 產業大規模發展時，因為沒有掌握核心技術而不得不付出的巨大代價。3.1 我國發展物聯網產業的優勢 3.1.1 規模優勢 如果僅僅實現數字化而實現不了“物”之間的互聯互通，那么數字化的“物”就 會變成信息孤島。就物聯網自身的特性而言，是必須形成規模的，否則難以形成一個 智能運作系統。而當前制約物聯網產業上規模的一個重要因素就是成本價格。規模上 不去，成本就很難降下來，成本降不下來，規模也很難能擴大，如果規模達到巨額數 量以上，每只標簽的成本甚至能控制在 1 美分，規模成本優勢將能突破制

約物聯網發 展的價格瓶頸。作為一個具有十三億人口的大國，世界第二大經濟體，長期保持著令 世界矚目的較高的經濟增速，有較為雄厚的經濟實力支持巨額數量規模的消費。當物 聯網應用普及后，規模成本所帶來的優勢能更好地推動物聯網產業的發展，物聯網的 推廣又會驅動經濟發展，為其他產業開拓了又一個潛力無窮的發展機會。一旦物聯網 大規模應用，國內巨大的市場需求將為中國在世界面前帶來話語權。3.1.2 產業化優勢 改革開放以來，我國大多城市都是以高耗能高污染的粗放型發展模式以保證經濟 增長，但隨著環境的逐漸惡化，資源的逐漸匱乏，亟需新能源產業或者新的高科技產 業集群來支撐下一輪的發展，物聯網產業正好提供了這個契機，使整個市場的注意力 轉移到虛擬網絡對經濟增長的拉動作用上來。對物聯網投資的戰略不僅能夠保經濟增 長，而且能夠在新經濟增長模式上獲得先機。未來物聯網產業鏈主要包括：傳感器制 造、芯片制造、設備制造、網絡服務、網絡運營、軟件開發以及服務商等環節。盡管 當前物聯網產業的技術還不成熟，而且也很難在短期內實現大規模產業化，并將之在 生產及生活中全面應用，但是國內所具有的廣闊的市場規模，以及所擁有的從材料、技術、器件、系統到網絡的完整產業鏈，使得我國是當今世界上少數能實現物聯網完 整產業鏈為數不多的國家之一。在未來物聯網產業的發展過程中，一方面可以先選擇 物聯網產業的產業鏈環節中相對成熟的技術進行轉化應用，同時也可以將這些產業鏈 II 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 中的環節嵌入到國內其他產業中進行整合應用，從而加快我國物聯網產業化發展速 度。3.2 我國物聯網產業規模及產生的社會經濟影響 3.2.1 我國物聯網產業規模 據相關部門統計分析，2010 年我國物聯網市場規模將達到 2000 億人民幣，2015 至 年將超過 1 萬億人民幣，2020 年將超過 5 萬億人民幣的規模。物聯網產業的快速發 展，必將對整個社會經濟產生巨大的影響。從本質上看，物聯網是生產社會化、智能 化發展的必然產物，是現代信息網絡技術與傳統商品市場有機結合的一種創造。這種 創造不僅可以極大地促進社會生產力發展，而且能夠改變社會生活方式。一方面，物 聯網對社會生產方式必將產生深刻影響，物聯網把信息網絡技術、傳感器技術等應用 于各個行業、各個產業，組成一個龐大網絡，使人們能夠通過互聯網監控處于龐大網 絡中的物品運行情況，從而實現對物的智能化、精確化管理與操作。物聯網的發展不 僅能使生產確保質量、流通實現有序高效、資源配置更加合理、消費安全指數大大提 高，而且將催生新興產業、新的就業崗位和職業門類。可以說，物聯網的發展將使生 產領域和流通領域發生革命性突進，使勞動產品更多地具有人的智慧，進而導致生產 力和生產方式的變革。另一方面，物聯網對社會生活方式也將產生深刻影響。物聯網 是在互聯網的基礎上建立起人與物的充分溝通，在現代綜合技術層面上達到人與物的 智能化交流，這對社會生活具有非常重大而深遠的意義。“國際電信聯盟”曾在一份 報告中這樣描繪物聯網對人們生活的影響：當司機出現操作失誤時汽車會自動報警； 公文包會提醒主人忘帶了什么東西；衣服會告訴洗衣機對顏色和水溫的要求。的確，這些現在看來似乎不可能的事情，隨著物聯網的發展也許在將來會成為平常事。而且，隨著社會生產方式和生活方式的轉變，人們的思想觀念、思維方式也將發生深刻變化。3.2.2 物聯網有效推動社會生產效能，改善經濟結構 物聯網是所有物品通過射頻識別等信息傳感設備實現任何時間、任何地點及任何 物體的連結，達到智能化識別和管理； 物聯網等同于物理世界與信息網絡的無縫連接，等同于傳感網、通信網和應用系統的有機組合；物聯網整合了傳感器技術、通信技術 和信息處理等技術，實現了物與物、人與物的互聯，從而能有效推動社會生產效能，改善經濟結構。3.2.3 物聯網將有效促進全社會信息化發展 3.2.3.1 政務信息化方面 在政務信息化方面，提供了便捷透明的政府服務。政府服務在網絡上無處不在，III 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 信息化智能化提升政府效率，政府信息更加透明公正；提供高效的市政管理，物聯網 帶來智能化高效的水、電、燃、供熱等公共事業管理；提供了智能高效、無處不在的 安全、交通保障，提供信息支持的城市規劃和決策分析。3.2.3.2 產業信息化方面 產業

信息化方面，提升農業現代化水平。農業/漁業/林業/牧業智能應用和信息 專家服務改變傳統生產模式，提升農業/漁業/林業/牧業發展，促進新農村建設；促 進產業集群發展，各類行業物聯網應用促進新產業發展，企業應用和信息服務、人才 服務幫助新產業落地和集群。

3.2.3.3 社會信息化方面 社會信息化方面，提供智能化的便民服務。智能小區，隨處隨時的生活信息和多 種支付方式帶來安全便捷生活方式；文教衛生資源共享，遠程醫療，遠程教育和各類 智能應用提升百姓教育和醫療質量；消除城鄉數字鴻溝，讓廣大農民享受信息時代碩 果，幫助農民轉變思想觀念，尋找就業機會，加快從農民到市民轉變。3.2.4 物聯網是未來移動通信的巨大藍海 目前電信市場競爭日趨激烈，資費不斷下降，運營商利潤空間不斷減小，以人為 基礎的通信市場正在趨于飽和，物聯網對運營商來說是全新的發展機遇。隨著物聯網 市場的進一步發展和成熟，電信運營商在物聯網市場的優勢將完全體現，將有越來越 多的電信運營商以各種商業模式進入物聯網市場，未來幾年將在物聯網市場占據主導 地位。目前，我國已有超過 7.2 億移動電話用戶，使用互聯網的人數也超過了 3.38 億，互聯網和無線通信網絡已成為人們獲取信息和人際溝通的不可或缺的基礎設施。移動通信網由于具有無線覆蓋的廣域性、移動性、隨時隨地性等特點，已經成為推動 互聯網快速滲透、廣泛應用的重要推動力。移動互聯網的發展速度已經超越固定互聯 網，成為具有成熟商業模式，推動產業商業化發展的成功案例。可以說，移動通信網 絡和互聯網為物聯網發展提供了的重要基礎。我國物聯網發展面臨的問題 4 我國物聯網發展面臨的問題 4.1 高端技術缺乏，影響國際標準制定物聯網中非常重要的技術是射頻識別技術(RFID)，利用該技術，無需人的干預，通過計算機互聯網實現物品的自動識別和信息的互聯與共享。但用戶對 RFID 的熱情 似乎并沒有業界期待的那么高。標準、成本和技術一直是業界公認的阻礙 RFID 發展 的三大問題，目前在國內提供 RFID 服務的大部分都是國外廠商的代理集成商。這些 IV 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 公司都堅持著自己的標準，各系統間不能互聯互通，讓 RFID 使用起來很不方便。盡 管代理集成商都在極力拉攏用戶，并承諾了一系列的配套服務，但由于一套 RFID 系 統售價一般都在上百萬元，而大型 RFID 系統售價則要幾百萬元，在標準尚未確立之 前，誰也不敢大規模部署某一標準的 RFID 產品體系，一旦與標準不符，投資就打了 水漂。在物聯網最核心部分——傳感網芯片的研發上，國內 RFID 仍以低端為主，高 端產品多為國外廠商壟斷，80％以上的高靈敏度、高可靠性傳感器仍需要進口，高端 技術缺乏無疑將對國際標準制定競爭產生影響，并嚴重削弱我國在該產業上的話語 權。此外，RFID 仍屬于新興科技的一種，在一些行業應用新技術時，除了考慮實用 性、穩定性及安全性外，也會特別重視同業經驗，在沒有其他成功經驗可作參考的情 況下，對引入 RFID 的態度也就趨于保守。目前這些問題讓大部分用戶感到無所適從。另外，由于物聯網產業發展剛剛起步，各企業盈利狀況并不見佳，各地政府雖有 支持的聲音，但沒有實質的資金支持。讓風險投資資金的進入也心存顧慮，這也影響 到推進物聯網產業發展的速度。因此迫切需要政府以高瞻遠矚的戰略眼光出臺相應的 政策，并對本國物聯網相關企業更多地進行資金扶持，實行產學研全面聯動，在核心 技術上進行全面突破，最終將該產業的主導權控制在國內企業手中。4.2 信息安全難以保障射頻識別是物聯網中很重要的關鍵技術，由此可能將引發一些信息安全方面的問 題： 第一，射頻識別標簽的基本功能要保證任意一個標簽的標識(ID)或識別碼都能在 遠程被任意的掃描，且標簽自動地，不加區別地回應閱讀器的指令并將其所存儲的信 息傳輸給閱讀器。這一特性可用來追蹤和定位某個特定用戶或物品，從而獲得相關的 信息。可一旦別有用心的人中途截獲這些個人信息，就難保隱私的泄露，以及利用這 些信息非法牟利。第二，物聯網通過實時的數據交換提高辦事效率和透明度，但同時也將個人偏好 數據，更甚者是反映內心深處需要的數據暴露無遺。但對個體而言，不知道掌握這些 數據的人會拿這些數據做什么，根本無法確保這些數據不被泄露，也無法確保這些數 據不被用于對自己不利的地方，從此將難逃來

自制造商、零售商、營銷者等的強制監 視之下。當然，政府和執法部門也能將該技術用于監視公民行動。第三，在物聯網時代，基本的日常管理都將由人工智能處理，為了牟取利益而從 事物聯網病毒的人將會更甚與互聯網，一旦受到病毒的侵擾，就將可能導致工廠停產，社會秩序混亂，甚至于直接威脅人類的生命安全。雖然現在物聯網所帶來的威脅還沒有成為現實，但不無道理。如果這些問題得不 V 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 到真正有效的解決，物聯網就只能是一個概念，無論它的市場價值有多高，那也是可 望而不可及的海市蜃樓。因此，未雨綢繆對物聯網產業的未來發展還是非常必要的。在還未大規模推廣使用之前，就從技術、制度以及法律等方面進一步加以完善，并加 強對物聯網使用的監管。4.3 污染及能耗影響嚴重目前在互聯網世界中，大量無謂的信息處理，正在消耗看似取之不盡的計算能力，消耗大量的電能，排放大量的二氧化碳。美國咨詢研究機構 Forrester 預測，2020 到 年，全球物物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到 30:1。物聯網被看做是 下一個萬億級的通信業務。根據預測，到 2035 年前后，中國的傳感網終端將達到數 千億個；到 2050 年，傳感器將在生活中無處不在。一旦當物體能夠大量的“說話”，將比現有的互聯網“制造”更多的信息，需要進行巨量的數據計算和處理。因此，在 未來的物聯網中，需要及時規劃好、控制好信息的采集和流向，同時也要對這些數據 進行區分和篩選，弄清楚究竟哪些數據是有益的、哪些是沒用的、或者哪些是非常關 鍵的。4.4 企業規模偏小目前有眾多企業開始涉足物聯網領域，但企業規模普遍偏小，缺乏龍頭企業帶動 形成產業集群，產業聯動效應不足。特別是在應用領域缺乏大型企業，難以支撐以應 用為牽引帶動產業的發展路線。運營與服務環節中，運營商也是初步進入該領域，市 場仍處于探索階段，拉動效應不明顯。4.5 創新體系不完善我國有眾多高校科研院所、企業展開了物聯網技術研究，然而以企業為主體的創 新體系尚未建立，產學研合作不夠緊密，科技成果產業化進程較慢，應用數量層次偏 低。雖然全國范圍內已經出現了一些物聯網應用，但總的來說，現有應用數量仍不足 以帶動產業發展，部分領域應用技術水平與工程化程度較低，一些深層次的問題仍沒 有得到解決，市場風險仍然較大，難以實現規模化發展。我國物聯網的發展的對策 5 我國物聯網的發展的對策 5.1 突破物聯網關鍵核心技術，加強物聯網標準建立我國應該結合物聯網特點，在突破關鍵共性技術時，研發和推廣應用技術，加強 行業和領域物聯網技術解決方案的研發和公共服務平臺建設，以應用技術為支撐突破 VI 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 應用創新，做好頂層設計，滿足產業需要，形成技術創新、標準和知識產權協調互動 機制。面向重點業務應用，加強關鍵技術的研究，建設標準驗證、測試和仿真等標準 服務平臺，加快關鍵標準的制定、實施和應用。積極參與國際標準制定，整合國內研 究力量形成合力，推動國內自主創新研究成果推向國際。科研機構和高等院校要加強 物聯網產業化方面的研究，培育相關的專業人才，為我國物聯網向產業化方面推進提 供人才和智力支持。從產業發展的生命周期來看，我國物聯網還處于培育期和成長期，在這個階段技術的積累和儲備是必要的，但是只有將物聯網推進到大規模商業化運作 和產業化發展的階段，我國的物聯網行業才能進入成熟期和收獲期。總之，在政府、企業和科研機構的協同努力之下，我國的物聯網發展必定能抓住機遇，突破瓶頸，實 現自身的跨越式發展。5.2 政府政策指導我國政府要進一步加大政策扶持力度，制定出我國物聯網發展的宏觀規劃，引導 企業和民間資本的有序參與。對這一對國家長遠發展具有重大意義的戰略性高新技術 產業，政府不僅應該在信貸，稅收方面予以扶持，更重要的是要完善相關的法律法規，規范相關準入制度，保障相關信息的安全性，搭建一體化的協調平臺，制定出統一的 行業技術標準，根據國內外形式的變化制定出物聯網產業發展的長期規劃，為國內相 關企業和民間資本的加入創造良好的投資環境。5.3 整合產業鏈，促進產業間融合，加快我國產業轉型升級速度改革開放以來，隨著我國對外開放程度地不斷提高，逐漸形成了以國際代工為主 的外向型經濟發展模式，把引進外資進行加工貿易或積極主動地接受發達

國家企業的 外包訂單作為推動經濟發展的主力，我國目前迫切需要向產業鏈的高端攀升。在應對 當前國際金融危機中，各國正在努力進行搶占經濟科技制高點的競賽，全球將進入空 前的創新密集和產業振興時代，借助我國當前在物聯網產業應用研發上所具有的同發 優勢，從應用的角度去思考，繼續從核心技術上尋求突破，有效利用國內市場自身的 力量去開啟龐大的物聯網應用市場，在這場競爭中實現跨越式發展，并通過自身的高 技術能力和強大的品牌優勢占據物聯網產業鏈中附加值較高的環節。物聯網產業未來發展的核心關鍵還是在一些領域的具體應用，哪怕是在最簡單的 產業鏈環節上的應用，只要能夠應用起來，技術、市場、人才都會因此而集中。通過 借助物聯網技術，將生產要素和供應鏈進行深度的高效率的重組和融合，實現成本更 低和效率更高的發展，加速帶動其他應用領域產業鏈的拓展、延伸和融合，逐漸將國 內的一些產業鏈帶入良性循環的發展道路，從而真正使信息網絡產業成為推動產業升 VII 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 級、邁向信息社會的“發動機”。5.4 商業模式創新目前，物聯網產業處于早期發展階段，缺乏完整的技術標準體系和成熟清晰的商 業發展模式。盡管有業內專家基于產業長期發展角度預測認為產業鏈上游的基礎設施 提供商可能最先獲益，但究竟哪些公司可以從物聯網產業中獲益仍無法確定。物聯網 產業還需要較長的時間才能找到穩定和有利可圖的商業模式。在當今社會，一種商業模式既可以統攝未來的市場，也可以擠垮當前的市場。物 聯網產業未來發展的成功需要一個好的商業模式支攆。在全球最大的 100 家公司中，有 60 家的大部分收入都源于這樣一個商業模式：公司通過向某一類客戶收取少量費 用或提供免費服務，來吸引足夠數量的同類客戶，然后再依靠他們來大量吸引另一類 客戶，而后者貢獻的收入將大大超過公司獲取和服務前者的成本。“免費”就是這樣 的一種商業模式，它所代表的正是數字化網絡時代的商業未來。因此，當今的網絡商 業模式中的免費策略仍不失為一種好的選擇，谷歌和百度就是其中的佼佼者。一旦公 司突破傳統思維，接受價格并非完全取決于產品成本的觀念，新的機遇就會突如其來，那么，在物聯網的產業發展初期，可以先通過免費服務吸引大量用戶的關注和使用，并逐漸將其中的一部分升級為付費的 VlP，以更好的增值服務作為交換。不管怎樣，當今是一個商業模式創新的時代，一個產業能否繁榮興盛，不僅要看其在現實中的應 用前景，更要看其所采用的突破傳統思維的商業發展模式。5.5 構建通道物聯網所需要的自動控制、信息傳感、射頻識別等上游技術和產業都早已成熟或 基本成熟，下游的應用也早已以單體的形式存在。物聯網產業的發展一定要以應用為 先，它需要嵌人到其他產業里共同發展，需要構建一個好的通道。正如焦點企業在產 業集群中的角色和任務一樣，通道的作用不僅只是聯系物聯網產業的上下游，實現上 下游產業的聯動，促進物聯網產業鏈的溝通協調和發展； 更重要地是，加強橫向聯系，實現跨專業、跨行業的聯動，真正方便終端用戶的使用。物聯網產業未來的發展會隨 著通道作用的變化而不斷演化，因此，要推動物聯網產業鏈的發展，就需要構建一個 良好的通道，保證通道的持續成長，并讓其帶動產業鏈或者說推動產業鏈共同發展，實現產業間的互聯互通，從而加速產業間融合，這是物聯網成功的重要保證。6 我國物聯網產業未來發展展望當前，中國大力發展物聯網產業的環境已經初步形成。在政府層面，在江蘇無錫 以外，北京、上海、廣東、福建、山東、浙江等信息產業較為發達的區域已經著手制 VIII 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 定規劃，部分大企業也開始進行市場進入研究。物聯網產業發展需要應用牽引與技術 創新雙輪驅動，即物聯網產業的突破不僅僅在技術上，更在應用上。未來可能的幾個 突破口主要有： 一是政府資金投入的方向。2010 年仍將保持積極的財政政策，考慮到物聯網應 用中有相當多政府公共管理與服務的領域，在交通、電力、環保、城市信息化等領域，物聯網應用將有較快發展，將引發市場快速啟動。二是公眾領域的相對成熟的應用方向。智能家居、感知醫護等概念已經獲得了長 期的市場教育，隨著產品與技術的進一步成熟，市場需求將得到進一步的激發。選擇 適當的細分領域切入將催生出新興業態。三是傳

統企業的應用方向。物聯網應用的一個重要方向是對傳統產業的升級改 造。部分傳統企業將物聯網應用集成至自身的產品中，以實現產品升級，提升附加值 與市場競爭力，企業自發的發展將產生更多物聯網產業相關的延伸產業。7 結語盡管物聯網產業的市場前景很好，但由于當前物聯網相關高端技術還有待突破，也還沒有特別成熟的產品，大量的應用還需時日，物聯網建設不僅僅是技術問題，還 將涉及規劃、管理、協調、合作等方面的問題，這需要國家層面相應配套政策。總之，在相關技術和政策的支撐指導下，相信我國發展物聯網產業的前景必將一片光明。IX 中國物聯網發展現狀及趨勢研究 參考文獻 [1]孔曉波.物聯網概念和演進路徑[J].電信工程技術和標準化,2009(12)[2]石軍.“感知中國”促進中國物聯網加速發展[J].通信管理與技術,2009(5)[3]陳銳.物聯網--后 IP 時代國家創新發展的重大戰略機遇[J].中國科學院院 刊,2010(1)[4]張應福.物聯網技術與應用[J].通信與信息技術,2010(1)[5]張群.對物聯網的深度訓析[J].通信企業管理,2010(1)[6]陳寶國.推進寬帶傳感網技術創新加速物聯網應用進程[J].世界電信,2009(12)[7]王保云.物聯網技術研究綜述[J].電子測量與儀器學報,2009(12)[8]張南.未來兩年:物聯網產業發展爆發期[J].通信世界,2009(46)X

第三篇：2016年中國動漫行業發展現狀及未來趨勢

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2016年中國動漫行業發展現狀及未來趨勢

動漫，是動畫和漫畫的合體與縮寫，綜合了文字、繪畫、圖像、聲音等多種信息要素，且借助于現代科學技術和傳播手段，加入了更多的藝術創作色彩。動漫市場是指創作、制作、傳播動畫、漫畫和動漫形象產品以及設計生產與動漫形象相關的衍生產品的市場。弗若斯特沙利文(以下簡稱“沙利文”)的最新研究《中國動漫市場概覽》指出，我國動漫市場正處于快速發展轉型階段，市場發展前景光明。

動漫市場迅速擴張,發展潛力巨大

作為文化市場中備受矚目的朝陽產業，我國動漫市場還處于初期發展階段，而在產業發展較早的日本和美國，動漫市場已進入成熟階段，成為了國家的經濟支柱之一。目前我國動漫市場也實現了快速增長，2015年我國動漫市場的市場規模約為1,200億元人民幣，預計到2020年將超過2,000億元人民幣，2015年至2020年復合年均增長率將保持在14%，市場發展潛力巨大。

動畫是我國動漫市場中的核心產品之一。沙利文預計到2020年我國動畫市場的市場規模將接近500億元人民幣，市場占比將超過20%。這得益于我國原創動畫電影的發展，如《大圣歸來》和《十萬個冷笑話》等均在市場中獲得了良好的票房業績和口碑，帶動了整個動畫市場的發展。此外，受到電子書和互聯網發展的沖擊，我國紙質漫畫市場的增長逐年減緩，沙利文預計到2020年我國紙質漫畫市場的市場規模將超過50億元人民幣，但是復合年均增長率將下降至5%。

利好政策鼓勵動漫企業發展轉型

為支持原創動漫市場的發展，我國政府出臺了多項針對動漫企業的扶持政策。其中文化部聯合財政部和國家稅務總局每年對經過認定的動漫企業提供優惠的稅收政策，包括增值稅和營業稅的減免、企業所得稅稅率的降低和進出口關稅的免征等。經文化部統計，我國經認定的動漫企業總數已累計達到730家，重點動漫企業也已達到43家。

同時我國政策還鼓勵動漫企業進行產業化轉型，增加企業的收入來源。文化部數據顯示，我國動漫企業每年制作生產的動畫片總時長已由2011年的26萬分鐘下降至2015年的13.5萬分鐘。沙利文預計我國動漫企業每年制作生產的動畫片總時長將會進一步縮短，到2020年將會下降至12萬分鐘。同時以動畫元素為主題的游戲、文學和衍生品的市場不斷擴大，這標志著我國動漫企業的生產方向正從單純的以數量為主向以內容和質量為主發展，企業的盈利模式也從依靠政府補貼向動畫-IP衍生全產業鏈發展轉型。

動漫企業仍面臨發展瓶頸

目前，我國原創動漫作品受眾仍以“低幼齡”為主，例如喜羊羊與灰太狼、光頭強等動漫卡通形象，其目標客戶群為“低幼齡”群體，高品質的中國原創動漫作品十分稀缺，僅有少數作品如《十萬個冷笑話》、《秦時明月》、《大圣歸來》等獲得了業內一致的認可與贊賞。

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而像《海賊王》、《火影忍者》及《蝙蝠俠》等日本漫畫和美國漫畫更加注重于動漫作品的“全齡化”，這大大增加了動漫作品的受眾范圍，因此目前在我國動漫市場處于壟斷地位。

此外，我國原創動漫作品的盈利主要依靠動漫作品的版權收入，盈利模式較為單一和脆弱。而在日本和美國等較為成熟的動漫市場，其盈利主要集中在動漫形象的后期開發和利用上，通過充分挖掘動漫全產業鏈的市場價值，提高了整個動漫行業的盈利能力。我國動漫企業已開始重視收入的結構性調整，沙利文預計未來我國動漫企業會將發展重點放在衍生品市場的開發和利用上。例如，國內動漫市場中的龍頭企業“奧飛動漫”已從簡單的制造與授權到原創并圍繞IP進行全產業鏈開發，滲透到動漫、游戲、影視、文學等多個文化產業領域，形成全產業鏈布局的泛娛樂生態。

互聯網+將助力動漫市場發展轉型

中國互聯網信息中心統計，2015年我國網民規模已達到6.9億。隨著互聯網浪潮的到來，“互聯網+”概念給動漫市場帶來了新的發展機會，促進了動漫原創平臺的崛起。據統計，我國最大的原創漫畫網絡平臺之一“有妖氣”，常駐的創作漫畫家的人數超過20,000名，正在連載的漫畫作品數量在40,000部以上，注冊用戶超過500萬人。其翻拍的第一部網絡動畫作品《十萬個冷笑話》累計網絡播放量超過20億，創下了國產動畫的網絡播放記錄。作為順應互聯網發展的典型產物，“有妖氣”和“n次元”這些互聯網動漫原創平臺不僅滿足了動漫愛好者的需求，也給動漫原創作者提供了成長的平臺。互聯網動漫原創平臺的崛起將會成為我國動漫產業發展的重要轉折點。同時，移動類應用的快速發展也將為動漫產業注入新的活力，例如布卡漫畫、快看漫畫、暴走漫畫等漫畫app，以國產原創漫畫為主，吸引了大量的漫畫愛好者。原創漫畫家安妮所創立的“快看漫畫”app，通過獨家發布簽約作者郭斯特、卡里和尤米等原創作家的高質量漫畫作品，用戶已累計超過3,000萬人。

VR動畫漸成現實

技術的發展也使得VR動畫逐漸成為現實，未來設計師可以利用VR技術進行動畫的前期制作,觀眾則可以利用VR設備身臨其境地進行動畫片的欣賞。同時VR技術和其衍生的現實增強技術還將主要應用于動漫主題樂園，將虛擬的動漫人物或場景在現實中依靠電腦技術呈現，從而對現有動漫主題樂園設施及內容進行擴充豐富。并且隨著虛擬現實技術的不斷發展，“完全沉浸式”的體驗真實度的不斷提高，相關內容不斷擴充更新，虛擬現實動漫主題樂園將吸引更多的消費者。

沙利文全球合伙人兼大中華區總裁王昕博士指出，未來移動互聯網動漫將會在運營模式上有更多的創新與突破。移動互聯網動漫平臺將從依賴融資轉變為挖掘動漫IP的衍生價值，通過開發衍生品實現其市場價值。同時平臺也將會更加關注漫畫的質量和用戶體驗，進而在用戶數量上實現突破，這將打破動漫市場現有模式所帶來的發展瓶頸，為動漫市場的發展轉型帶來新的機遇。此外隨著現實增強技術的不斷成熟，游客與虛擬動漫人物或場景交互將成為可能，這將改革現有的動漫主題樂園。

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第四篇：中國建材行業未來趨勢

把脈中國建材行業的未來八大發展趨勢

中國建筑裝飾協會 2011/9/22來源：中國建筑裝飾網

中國家居建材行業的未來大趨勢是什么呢?誰能把準未來大趨勢的脈搏呢?在眾多的趨勢里面，筆者撥云見日，梳理出一些可能的大趨勢供各位讀者參考。

曾經火爆上映的未來大片《阿凡達》，講得是未來哪一年的事情?筆者觀察的比較仔細，發現片中男主角在錄制自己的視頻日記(LOG)時，屏幕的左下角赫然顯示的是2154年!影院中的觀眾只知道陶醉于《阿凡達》的視覺盛宴，對于《阿凡達》描述的是未來哪年發生的事情，是不是未來必然會發生的事情，倒是沒有人較真，在意。

為什么?因為有人說，預測未來是件愚蠢的事情。預測未來太困難了，有時比中頭彩還要難。所以，預測未來就像每天買彩票夢想一朝中大獎一樣愚蠢。

但有時預測未來又是必須的。企業家最核心的能力就是預測未來的能力。當一般人看不到未來，看不到未來的大趨勢的時候，企業家卻可以高瞻遠矚，洞見未來。一個企業要抓住趨勢，可能要臥薪嘗膽十年，但一個企業被趨勢拋棄，可能只需要十天!這種例子太多了，夏普為迎接液晶時代的到來，潛心研究，埋頭苦干了十幾年，當今天液晶蔚然成風的時候，就不要嫉羨夏普賺得盆滿缽滿了。當柯達膠卷雄霸全球、橫掃一切的時候，沒有洞察到數碼替代模擬的大趨勢，當數碼革命勢如破竹、勢不可擋的時候，柯達膠卷兵敗如山倒，潰不成軍，迅速沒落、沉寂，被消費者徹底遺忘。

中國家居建材行業的未來大趨勢是什么呢?誰能把準未來大趨勢的脈搏呢?在眾多的趨勢里面，筆者撥云見日，梳理出一些可能的大趨勢供各位讀者參考：

第一大趨勢就是中國可能出現M型社會。所謂M型社會，是被日本戰略研究專家大前研一率先發現和提出的。通俗地講，社會的階層只有兩頭的窮人和富人，而中間的中產階級大量萎縮，就像M這個字母一樣，從中間塌陷下去，資本主義社會引以為傲的中產階級不復存在，只有窮人和富人兩個階層。中國社會改革發展了三十年后，也隱隱出現了M型社會的影子。隨著貪污腐敗、權利尋租利益固化、太子黨、富二代等的出現和盤結，社會底層向社會高層流動的機會越來越少了。中國社會出現了可怕的“階層板結”現象。直白地說，就是當今社會一個窮小子，通過自己的打拼，成功擠進富人行列的機會比以前越來越少了。社會上只剩下兩類人：窮人和富人。M型社會對房地產市場的影響就是面對窮人的小戶型和面對富人的“豪宅”都會熱銷。對家居建材行業里的企業來說，定位在兩頭：低端和高端的品牌和企業會活得比較滋潤。定位在不尷不尬的“中端”的企業和品牌會活得比較累，甚至有可能關門倒閉。

第二大趨勢就是中國會出現巨大的“銀絲”市場。所謂銀絲市場，就是老年人市場。中國已經過了享受人口紅利的黃金時刻，中國目前已進入老齡化社會，老年人口總數已達1.6億之多。珠三角頻發的“勞工荒”已敲響了中國老齡化社會的警鐘。企業如果能及早把握這個趨勢做好相應的準備，開發適合老年人的產品，也能抓住銀絲市場的寶貴機會。如櫥柜企業要研發地柜底部放空(如能插進老年輪椅)、吊柜變成中部柜(利于老人拿取東西)、臺面連續(便于老年人移動物品)的櫥柜。衛浴企業要研究馬桶旁邊能裝扶手，能讓輪椅轉圈的衛生間等。

第三大趨勢就是精裝房在住宅中的比例會大大提升，毛坯房將成為歷史。毛坯房像中國

以前最火爆的VCD一樣，是被老外看不懂理解不了的，具有中國特色的產物。毛坯房是最不環保、最不經濟的住房，隨著全球能源緊張和倡導低碳經濟的到來，國家也紛紛出臺了很多政策來推進精裝房，毛坯房將漸漸淡出人們的視野。中國地廣人多，情況各異，這個過程可能比較漫長，但這是一個不可逆轉的大趨勢。

第四大趨勢就是傳統的家裝公司可能會銷聲匿跡，取而代之的是制造業進入家裝行業，進行大工業的生產，來代替現在裝修公司的手工作坊。隨著精裝修住房的推進，“部品生產的工廠化，現場施工的裝備化”將漸漸成為家庭裝修的主流，大部分的裝修工作都能在工廠內部完成，現場標準化、快速化的組裝。再也看不到幾個民工卷著鋪蓋卷吃、睡在業主家的情況了。傳統的、非標準化的、資源浪費嚴重、效率低下的、手工作坊式的家裝公司將被取而代之，慢慢淡出市場。

第五大趨勢是家居建材行業內品牌集中度高度集中，像成熟的IT行業和家電行業一樣，只剩下一些大眾耳熟能詳、家喻戶曉的品牌存在，并且一些國際品牌大鱷全方位的進入和滲透到中國市場。目前的中國家居建材市場是百花齊放，魚龍混雜，每個細分市場都有無數的企業擠在里邊，品牌集中度非常低。這種情況會存在一定時間，但洗牌的時間早晚要到來，行業內只剩下幾個大品牌、大集團，占據絕大部分的市場份額。目前的中國家居建材行業，除了衛浴行業，幾乎沒有國際大品牌同臺競技。這種情況會隨著中國家居建材市場的規范，行業集中度的提升，國外的品牌大鱷會擇機全面切入中國家居建材市場，與中國企業一起切分市場蛋糕。

第六大趨勢就是家居建材流通行業會出現本土渠道大鱷，商業資本戰勝工業資本的渠道霸權，會在家居建材行業重新上演。中國的家電行業現在是“美蘇(國美、蘇寧)爭霸”，國美、蘇寧兩大渠道巨頭，壟斷整個家電流通行業，其他的渠道基本沒有話語權。目前的瘋狂擴張的紅星美凱龍和相對穩健的居然之家，家居建材流通行業霸主的地位已經初露端倪，商業資本戰勝工業資本已幾無懸念，只待時日。

第七大趨勢是家居建材行業里會出現巨無霸的泛家居集團與專業化的品牌公司同臺競技的場面。未來，隨著消費者對品牌的忠誠度提高和對一攬子一站式家居解決方案的喜愛和青睞，跨越多個品類(業務范圍可能橫跨家具、地板、陶瓷衛浴、櫥柜衣柜、廚房電器、木門等多品類)的泛家居集團公司將成長為行業內的巨無霸企業，憑借強大的品牌拉力和綜合實力，占據市場的主要份額。一些專注于細分市場和細分品類的專業公司將憑借自己的差異化產品、專業化服務、個性化品牌等得到細分市場消費者的信賴和忠誠，能與大企業集團同臺競技，立于不敗之地。

第八大趨勢是無店鋪銷售將成為行業新的增長點。隨著互聯網和科技的發展，家居建材企業更多地開辟網上銷售渠道，越來越多的企業開展B TO C業務，進行無實體店鋪的網上直銷。實現網上虛擬體驗，視頻購物，顧客根據自己的喜好，親自DIY產品，在線下單、在線支付等功能。一切的購買過程、交易過程都能通過網絡來完成。無店鋪銷售成為實體店的有力補充，并在未來占據一定市場份額。

看到未來和趨勢，有時并不是很困難。關鍵是能不能在趨勢變成現實之前，做好充分的準備，并能持之以恒的堅持。還是套用馬云的名言：今天很殘酷，明天很殘酷，后天很美好。在這個過程中，很多人都倒在明天晚上，看不到后天的太陽。執著地堅持到后天大趨勢到來的，將“剩”者為王!

來源：中國建筑裝飾網

第五篇：2016年中國糖業發展現狀及未來趨勢前景分析

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2016年中國糖業發展現狀及未來趨勢前景分析

2011年夏季采購后糖市由牛轉熊，4年漫漫而今熊途末路漸盡：由內糖2014/2015榨季20.7%的大幅減產開始，新糖供應缺口打開，糖價筑底已成；外糖過剩經過產糖第一大國巴西連續兩個榨季的減產，已略有緩解；不論外糖與內糖，從去產能到去庫存的希望已起，我們認為在整體消費保持穩定的情勢下，糖業走出大幅虧損的低迷態勢將是大概率事件。未來將通過連續減產確認、去庫存逆轉供需格局，促使糖價走強，提升整個制糖業的利潤水平。

基于產業鏈的互動格局，我們通過回顧糖市的歷史，認為供給面、庫存面、天氣以及資金面的變動都將較大程度影響糖價走勢。以此為分析框架，我們總結了目前國內糖業的幾個變化以襄讀者。

1）需求：食糖的需求是一個龐大的存量市場，我們認為長期而言增長相對乏力，但按照工業用糖與居民用糖存在有分化。2015年1-8月份下游食品工業用糖量累計增長3.26%，經濟新常態下消費低迷難以為工業食糖消費貢獻增量；但由于城鄉二元結構分化，城市居民平均消費食糖約4.46kg/人，而農村居民僅為1.19kg/人，城鎮化的持續推進將成為居民用糖增長的主要看點。

2）供給：內糖以及第一大出口國巴西的持續減產預期強，全球供應庫存消費比下降。2014/15榨季我國糖料種植面積同比下降8.43%，食糖產量大幅減少20.7%至1055.6萬噸；2015/16榨季糖料種植面積預計繼續同減12.93%，食糖預計減產150萬噸，內糖在這兩個榨季預計出現供應缺口分別為-63、-277萬噸。此外，巴西自2011/2012榨季開始，盡管原油價格連續下跌但乙醇的需求量仍長盛不衰，出乎市場預料。我們認為其主要原因是目前巴西國內可用乙醇燃料的汽車占比超過70%，只要乙醇燃料的比價處于汽油的下方，制糖占比還將持續低位，從已經過半的2015/2016巴西榨季的數據看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續降至7年來的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產量同比減少10%將是大概率事件。根據USDA對全球糖的供需平衡預測，2015/2016榨季全球糖產量下降90萬噸，庫存消費比下降為23.37%，同比下降2.59個百分點，略高于2011/2012榨季的22.14%。

3）庫存：工業庫存同比大降，但短期仍較難觸發國儲拍賣。以歷年的過剩量疊加結轉庫存樂觀估計國家儲備庫存至少為470萬噸；如果考慮走私糖數量，悲觀估計國家儲備庫存可能達到660萬噸，占比可達總庫存的55%以上。縱觀歷次拋儲，在歷年糖工業庫存低位的9-11月之間拋儲概率較高。今年國內產量下降、進口管控趨嚴之下開始出現供需缺口；截止8月底，工業庫存量為176.3萬噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數據，而且目前糖價仍處于歷史低位，短期拋儲預期并不是非常強；我們也將繼續關注近期的庫存變化情況。相較而言，如果明年繼續保持食糖大幅減產，新季榨糖的供需缺口擴大，消耗高企國儲糖必將順理成章。

4）競品：低價淀粉糖產能過剩，未來難現“糖高宗”。果葡糖漿是目前對食糖替代最強的淀粉糖晶，目前主流使用的果葡糖漿（F55型）含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍。2013年，淀粉糖產量1225萬噸，其中作為食糖的主要工業替代品果葡糖漿產量為240萬噸；以

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果葡糖漿F55的甜度、75%質量濃度為例，則可替代蔗糖198萬噸。由于近年來糖價低迷、產品配方有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應并未全面爆發，但其價格優勢十分顯著，目前工業上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此我們認為果葡糖漿等淀粉糖的替代作用不可忽視，它的過剩將對糖價上升起到一定平抑作用，糖價的周期波動幅度將縮小。

在內外糖價差高企、制糖行業巨額虧損背后，是包括糖在內的農產品及其加工業競爭力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產量、種植效率（規模化）、收割效率（機械化）、農技專業化等，到加工端的多效循環利用、集約化等，產業鏈各環節均有大幅提升和全環節的整合空間。2013年，甘蔗畝均種植利潤已近跌破百元，執行多年的甘蔗收購價仍難以保障蔗農的收益，與之矛盾的是我國的甘蔗收購成本遠高于巴西、印度、泰國等。受進口高關稅以補貼內糖的政策扶持，過去十年規模以上制糖企業總數在100家左右保持穩定，收益狀況對企業關停的影響較小，缺乏較強的競爭氛圍，糖企自身效率實則還需較大提高。

如若中國糖業要真正擺脫過去幾年由于開放貿易帶來的沖擊，破局的根本在于實現產業升級。目前我國的食糖年進口配額是194.5萬噸，從2014年11月開始配額外進口量額度集中管理。根據各方意見，配額外進口量有望限定為190萬噸。然而政策保護是手段而非目的，糖產業的升級應從不具備效率優勢的種植端開始，逐步改變不具備價格優勢的工業端。2015年5月，國家發展改革委、農業部會同有關部門制定了《糖料蔗主產區生產發展規劃（2015-2020年）》對穩定種植面積、提高單產、提高種植規模化、促進產業融合等指明了產業升級的方向。

我們估計2015/16新榨季國內食糖產量預計減產150萬噸，約至905萬噸。而新榨季糖協要求加強行業進口自律，預計配額外進口量為190萬噸，則進口總量為384.5萬噸，則新季實際總供給為1290萬噸，在需求保持穩定的情況下，將在2015/16榨季出現277萬噸的大幅供應缺口。期初庫存為970萬噸，分別為國家庫存470萬噸和可流通庫存為500萬噸。由于下一榨季可能出現大幅供應缺口，明年秋季國家拋儲或將啟動，從去產能到去庫存，我們認為這是開啟制糖業未來兩到三年持續盈利成長的關鍵節點。

一、解讀甜蜜周期：“糖高宗”的前世今生

自2011年白糖牛市創下7750元/噸的歷史現貨高價后，“糖高宗”風光不再，2011年夏季采購完成后一路下滑，已走過長達4年的漫漫熊途。隨著2014/2015榨季內糖高達20%的減產大局已定，糖周期能否自此完成牛熊轉換？以史為鑒，我們將從回顧“糖高宗”的前世今生開始，逐一解讀。

從糖的產業鏈來看，供應端主要有三大來源，一是以蔗糖、甜菜糖為主的食糖，二是自加入世貿組織后供給占比迅速擴大的食糖進口，三是以果葡糖漿等工業用糖為主的淀粉糖；消費端主要有工業用糖和居民用糖兩個去向。工業庫存與國家儲備作為平抑糖價周期波動的蓄水池，在產業鏈和價格影響中起著舉足輕重的作用。

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縱觀白糖期貨的歷史價格走勢，我們將主要推動糖價漲跌的幾個主要因素總結為： 供給面的變動：如甘蔗種植面積、產糖量；

庫存面的變動：如國家收儲及拋儲、工業庫存量、全球庫存總量；

天氣的變動：如厄爾尼諾、冰凍天氣等，關聯供給面的預期變動對價格產生影響； 資金面的變動：如商品市場的牛熊變化、消費品市場的景氣度、全球大型經濟體的量化寬松政策等都會通過影響資金面來影響糖價。

二、糖市面面觀：“苦盡甜來”的星星之火

關于糖價、糖市的種種影響因素，核心內容不外乎供需格局的變遷。需求上，國內龐大的存量市場短期維持穩定，供給端則應關注內糖大幅持續減產、全球增產結束進入博弈平衡期，庫存端已顯示出的流動工業庫存大幅下滑、國儲庫存靜待釋放的變化；同時，由于果葡糖漿等淀粉糖替代品在過去三四年間由產能稀缺走向過剩，將對糖價上升起到一定平抑作用，糖價的周期波動幅度將縮小。總體而言，我們認為過去四年供需失調已經實現了去產能的第一步，如果下一榨季繼續15%以上的減產，則有望加快去庫存的節奏，開啟糖市的盈利周期，從而提升國內糖業的整體利潤水平。

憂喜參半的存量市場

我國人均食糖消費量呈穩定增長態勢，由1961年的1kg/人增加到2009年的10.41 kg/人，大致經歷了“較快上漲—穩中有增—較快增長且略有波動”的發展歷程。

1961-1991年：較快增長時期，全國食糖消費量由1961年的125.79萬噸增長到1991 年的761.5萬噸；

1992-2000年：穩中有增的階段，消費量基本維持在800萬噸左右；

2001-2015年：消費量較快增長且略有波動，由915萬噸增長到2008/2009榨季的1390萬噸，近5個榨季因高糖價制約以及淀粉糖、果漿糖等替代品的發展，食糖消費量經過回調后恢復增長，目前消費量基本穩定在1400-1550萬噸。

根據2014/2015國內糖的消費量1500萬噸估算，我國目前的人均糖消費量大約為10.96kg/人，這一水平為全球平均水平（24 kg）的42%，也低于人口素質相近的亞洲國家平均水平（12.75 kg/人）。在不論是全球還是亞洲范圍內都屬偏低的人均消費水平下，我國已成為食糖的第3大消費國。

總體而言，食糖的需求是一個龐大的存量市場，我們認為長期而言增長相對乏力。所謂憂喜參半，憂的是經濟新常態下消費低迷難以為工業食糖消費貢獻增量，喜的是城鄉二元結構分化、城鎮化的持續推進將成為主要的居民用糖增長的看點。

工業用糖：受低迷的宏觀經濟影響，工業食糖用量增速較緩。下游食品工業用糖量增速相較2014年放緩，今年1-8月份下游食品工業用糖量累計增長3.26%，基于2013/14榨季消

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費量1460萬噸，預計2014/15全榨季消費1500萬噸食糖。我們預計2015/16全年消費量增長1%，即消費量達到1515萬噸上下。

居民用糖：根據國家統計局的數據，2012年我國農村居民平均消費食糖僅為1.19kg/人，城鎮居民平均消費食糖55.06元/人（約合4.46kg/人）。隨著我國人均可支配收入的提高和城鎮化進程的加快，居民消費結構升級帶動食糖人均消費持續擴大。我國食糖消費水平將進一步保持增長態勢。

三、虧損后時代的持續減產

從國家統計局的數據看，規模以上糖企自2013年初已開始進入整體虧損，但周期效應使得糖業直到2014/2015榨季才開啟減產之路。2014/15榨季全國糖料種植面積同比下降8.43%，2015/16榨季預計繼續同減12.93%。2014/15榨季，我們對分省的糖料種植面積進行了統計，其中廣西的甘蔗種植面積減少9.38%至1450萬畝，廣東甘蔗種植面積減少20%至200萬畝，海南甘蔗種植面積減少25.74%至75萬畝，云南甘蔗種植面積基本維持。連續三個榨季糖價的下跌，導致甘蔗收購價格下調，而人工成本、地租、生產資料價格還在不斷上漲，種植甘蔗的比較收益明顯不足，部分蔗農將本應翻種的蔗地改種桑樹、木薯、玉米和桉樹等。預計14/15榨季甘蔗種植面積減少230萬畝，甜菜種植面積減少6.2萬畝，整體糖料種植面積同比下滑8.43%。隨著2014/15榨季進入尾聲，新榨季將在10月份拉開帷幕，根據各地糖協的統計，新榨季種植面積下滑幅度更大，甘蔗種植面積減少320萬畝左右，算上甜菜后，糖料種植面積同比下降12.93%。2014年受春旱及臺風侵襲，主產區廣西在14/15榨季單產有所下降。影響甘蔗單產的主要因素是蔗種、田間護理程度和天氣。廣西地區主要種植品種仍為新臺糖22號，新蔗種改良進度緩慢，短期畝產難以提升；隨著蔗農收入持續下降，化肥等投入也在減少，田間護理明顯減少；從天氣角度看，廣西南部地區春季干旱導致出苗率偏低，“威馬遜”臺風導致該地區甘蔗大面積倒伏，崇左、南寧等地平均畝產減少0.3-0.4噸/畝至4.2噸左右。2014/15榨季全國食糖產量大幅減少20.7%至1055.6萬噸，預估15/16榨季繼續減產150萬噸。分省來看，廣西糖減產221.8萬噸至634萬噸，減產比例高達25.9%，廣東減產38.7萬噸至79.9萬噸，海南減產13.4萬噸至28.2萬噸，總的來看，全國2014/15榨季食糖產量減產20.7%至1055.6萬噸。由于糖料種植面積的持續減少，根據9月份召開的中糖協營口加工糖會議預測，2015/16榨季國內將減產150萬噸至906萬噸。

需要指出的是，2015/16產量數據雖然是糖業協會的估產數據，但后期產量仍將視未來天氣和作物長勢而變化，我們將不斷跟蹤對產量數據進行調整。

四、全球供給過剩下的價格競爭力之戰

2008年至2013年，世界食糖產量從1.3 億噸增加到1.8億噸，年消費量維持在1.6-1.7 億噸，國際市場連續4 年供大于求。2011年以來國際糖價持續下跌，已由最高36 美分/磅持續下跌到13.6美分/磅。

按我入世承諾，我國每年食糖進口關稅配額總量為194.5 萬噸，配額內關稅稅率15%，配額外關稅稅率50%，大大低于世貿組織成員國97%的平均關稅稅率，由此導致國際糖價

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大幅下跌后，配額外進口大量增加。以自然統計，我國食糖進口量由2008 年的78 萬噸增加到2013年455萬噸，2014年進口總量雖然有所回落，但仍為348.6萬噸高位，占國內消費量的23.24%。2015截至8月底，全國累計進口食糖307.35萬噸（考慮14/15全榨季約為420萬噸），進口數量再創歷史新高，去年同期為203.91萬噸，同比增長50.73%。

目前進口糖成本明顯低于國內現貨價格。目前柳州糖現貨價格在5000-5200元/噸之間，根據我們測算，進口巴西糖配額內成本大約在3100元/噸左右，配額外成本大約在3900-4000元/噸，配額外進口糖比國內糖便宜1100元/噸左右。價差背后，是國內依靠丘陵地形、小農種植支撐的糖產業，與巴西等國的規模農業的競爭力差距，此外還包括品種與效率落后的多方面差距。

巴西是世界第一大甘蔗種植國，在巴西各個地區基本都有甘蔗出產，其中南部的甘蔗和蔗糖產量占全國的90%左右，特別是圣保羅州，蔗糖產量占比達到60%。巴西在過去的2014/2015榨季共產糖3585萬噸（UNICA數據為3555萬噸），產量全球占比20.57%；出口量2455萬噸，占比全球出口量的45.33%。此外，巴西雷亞爾匯率自2011年起持續貶值，也有助于增強其出口競爭力。

巴西國內所產甘蔗50%~60%用于生產乙醇燃料，其他用于蔗糖生產，所以乙醇和汽油價格政策的變化將對其國內蔗糖產量形成直接影響。2015年2月15日起，巴西國內規定汽油中乙醇的最高摻混比例由25%上調至27%，同時從2015年2月1日起恢復對汽油和柴油分別征收0.22雷亞爾/公升和0.15雷亞爾/公升的消費稅。即使國際油價一路下行，但巴西國內乙醇燃料比價仍低于汽油，根據最新消息，巴西第一大石油公司巴西石油9月30日宣布將分別上調汽油和柴油價格6%和4%，勢必繼續利好乙醇需求。

在此背景下，巴西國內甘蔗商將更傾向于生產乙醇。從已經過半的2015/2016巴西榨季的數據看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續降至7年來的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產量同比減少10%將是大概率事件。

我們比對了巴西汽油、國際原油與甘蔗制乙醇用量占比的關系，發現近兩年乙醇產量（甘蔗制乙醇比）并非簡單相關。實際上，2011/2012榨季開始，巴西汽油價格跟隨原油價格持續下跌，而乙醇的需求量仍長盛不衰。

然而，我們認為乙醇與汽油的替代效應仍然存在，只是使用乙醇的比價始終處于汽油的下方，而巴西多年來在國內成功推廣生物燃料已深入人心。我們認為，或許還應當結合汽車的兩用燃油裝置周期的角度理解乙醇需求的穩定增長：

目前（截止2015年8月底）巴西國內汽車中汽油-乙醇燃料兩用車占比總汽車保有量的68.14%，純乙醇燃料車占比2.25%，兩者之和超過70%；

在兩用汽車占比大幅占優的場景下，只要汽油的比價仍高于乙醇，不論從經濟還是環保考慮，乙醇仍為優選。（汽油的熱值為q=3.3x10^7J/L，乙醇的熱值為q=2.4x10^7J/L，兩者熱值比為73%。）

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從成本角度看，甘蔗乙醇的成本約為0.19-0.20美元/升，甘蔗制糖成本約為12-13美分/磅，由此估算甘蔗制乙醇、制糖的收益率分別為20%、15%。

隨著第一大出口國的減產，全球糖的供給格局有望持續改善。

其他主要食糖出口國的情況：第二大食糖出口國泰國政府由水稻轉向甘蔗產業支持，未來幾年的增產概率大：目標到2025/26榨季的12年內，將大約110萬公頃的水稻改種甘蔗，甘蔗種植面積由160萬公頃增加至270萬公頃，甘蔗產量從1.04億噸增至1.8億噸，糖產量從1100萬噸增至2000萬噸；

第三大出口國澳大利亞整體產量與出口預期較為平穩；

第四大出口國印度由于食糖大量過剩，預計今年過剩量將達到1000萬噸，食品部考慮通過易貨貿易出口400萬噸糖以解決國內食糖過剩的問題，目標出口地為中國及非洲。

由于主要產糖國巴西、中國糖產量有望持續減少，而印度、泰國存在增產因素，USDA10月最新預測2015/2016榨季全球糖產量下降90萬噸，庫存消費比下降為23.37%，同比下降2.59個百分點，略高于2011/2012榨季的22.14%。

五、工業庫存大幅下滑，國儲壓力靜待釋放

2014/2015榨季3月底結束，我國食糖工業庫存523.7萬噸，與上一榨季末相比大幅下滑29.47%，是8年來的最低值。

除了自由流通的工業庫存之外，食糖的國家儲備也是舉足輕重的庫存組成部分。食糖的國家儲備是調控白糖價格波動的主要手段，同時兼有戰略儲備的意義。我國的白糖收儲政策自2002年國家計委、國家經貿委、農業部、國家工商總局聯合制定了《糖料管理暫行辦法》開始，多次參與糖市價格平抑，但總體收拋儲的目標和效果而言，國家收儲政策的重任并不在扭轉趨勢而在于相對平滑價格的波動。

自2011/2012榨季開啟了國內食糖的過剩周期后，庫存量逐步抬升。由于存在流通的工業庫存和國儲庫存，我們對于總庫存的判斷需要同時考慮二者。以2014/2015榨季為例，3月工業庫存為523.7萬噸。以歷年的過剩量疊加結轉庫存樂觀估計國家儲備庫存至少為470萬噸；如果考慮走私糖數量，悲觀估計國家儲備庫存可能達到660萬噸，占比可達總庫存的55%以上。

對于國家是否拋儲主要影響因素有糖價、收儲成本、工業庫存量等。縱觀歷次拋儲，在歷年糖工業庫存低位的9-11月之間拋儲概率較高。今年國內產量下降、進口管控趨嚴之下開始出現供需缺口；截止8月底，工業庫存量為176.3萬噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數據，而且目前糖價仍處于歷史低位，短期拋儲預期并不是非常強；我們也將繼續關注近期的庫存變化情況。相較而言，如果明年繼續保持食糖大幅減產，新季榨糖的供需缺口擴大，消耗高企國儲糖必將順理成章。

果葡糖漿之后恐難再現“糖高宗”

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淀粉糖是重要的糖類甜味劑，而果葡糖漿是目前對食糖替代最強的淀粉糖晶，由植物淀粉水解和異構化制成。因為它的組成主要是果糖和葡萄糖，故稱為“果葡糖漿”。按果糖含量，果葡糖漿分為三類：第一代果葡糖漿（F42型）含果糖42%，甜度與蔗糖相當；第二代果葡糖漿（F55型）含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍；第三代果葡糖漿（F90型）含果糖90%，甜度約為蔗糖的1.4倍。

生產果葡糖漿不受地區和季節限制，設備比較簡單，投資費用較低，在食糖高企、原材料玉米價格低迷的大環境下迅速擴張，2012年國內設計產能達350萬噸以上。淀粉糖的產量在2013年到達一個高點，累計各項淀粉糖產量1225萬噸，其中作為食糖的主要工業替代品果葡糖漿產量為240萬噸；以果葡糖漿F55的甜度、75%質量濃度為例，則可替代蔗糖198萬噸。

但由于近年來白糖價格低迷、甜味劑用量較小對價格敏感度不高、產品配料有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應并未全面爆發；以目前阿里巴巴電商平臺上F55果葡糖漿單噸價格2600-2800元為例，則工業上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此，我們認為，果葡糖漿對食糖的替代性仍不容忽視，糖價飆升大概率將推動替代率上升。

六、中國糖業：劇痛之后呼喚成長

在內外糖價差高企、制糖行業巨額虧損背后，是包括糖在內的農產品及其加工業競爭力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產量、種植效率（規模化）、收割效率（機械化）、農技專業化等，到加工端的多效循環利用、集約化等，產業鏈各環節均有大幅提升和全環節的整合空間。

畝產區間波動，收蔗成本高企

在2001-2013年間，甘蔗種植利潤處于相當低的水平，2010年達到800元/畝左右高位后回落，2013年甚至已近跌破百元。考慮到歷年為了防止“蔗賤傷農”，始終對甘蔗收購價維持穩定標準，仍難以保障蔗農的收益。同時種植面積年年提升，單產十幾年間在4.5-5.3噸/畝區間波動，其中存在長時間推廣新臺糖22號，導致其種性退化日趨嚴重，普遍表現出抗寒性差、宿根年限縮短、病蟲為害加劇、甘蔗產量下降的因素。盡管當前畝產水平相較巴西的3.8-4.0區間有一定領先，但由于甘蔗品種含糖量的差距，再加上種植甘蔗的廣西、云南等省為丘陵地形，缺乏規模經營的地形基礎，人工成本高，加上政策傾向保護農民利益，我國的甘蔗收購成本遠高于巴西、印度、泰國等。

以糖養糖，制糖業競爭機制弱

從過去15年的制糖業利潤情況看，我國制糖業的利潤狀況與糖價呈現較高的趨勢相關性。由于國家以對外糖征收高關稅以補貼內糖的政策扶持，過去十年規模以上制糖企業總數在100家左右保持穩定，收益狀況對企業關停的影響較小。同時，糖企、糖廠多原是國有企業，存在歷史遺留的運營效率低下的通病，又缺乏較強的競爭氛圍，糖企自身效率實則還需較大提高。

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以保護促成長，糖產業升級迫在眉睫

根據中國加入世貿組織的談判結果，中國對糧、油、糖等大宗農產品進口實行關稅配額管理。目前我國的食糖年進口配額是194.5萬噸，為了進一步減少外糖對內糖的沖擊，從2014年11月開始配額外進口量額度也集中管理。根據各方意見，配額外進口量有望限定為190萬噸，據此我們估計2015/16榨季食糖進口量預計會下滑至384.5萬噸，同比減少17%左右。

然而，政策保護是手段而不是目的。如若中國糖業要真正擺脫過去幾年由于開放貿易帶來的沖擊，破局的根本在于實現產業升級。從不具備效率優勢的種植端開始，逐步改變不具備價格優勢的工業端。

所幸，我們看到不管是行業協會，還是政府部門，均已行動。2015年5月，國家發展改革委、農業部會同有關部門制定了《糖料蔗主產區生產發展規劃（2015-2020年）》：

規劃提出到2020年廣西、云南兩省（區）糖料蔗面積穩定在2100萬畝，總產量達到10400萬噸，比基期增加635萬噸；

平均單產水平4.8噸以上，其中，糖料蔗生產核心基地單產水平達到6噸以上； 良種覆蓋率提高到95%以上，商品化供種水平提高到85%，分別比基期提高10個百分點、5個百分點；

生產條件逐步改善，蔗區全程機械化水平逐步提高。集約化產業化經營實現新突破。土地有序流轉，適度規模經營取得積極進展。核心區訂單農業全覆蓋。農機、植保等專業生產組織服務能力增強。農業生產基地和榨糖企業深度融合。

熊途末路，蓄勢待發

從去產能到去庫存，糖業的盈利成長期即將開啟

2015/16新榨季國內食糖產量預計減產150萬噸，約至905萬噸。而新榨季糖協要求加強行業進口自律，預計配額外進口量為190萬噸，則進口總量為384.5萬噸，則新季實際總供給為1290萬噸，在需求保持穩定的情況下，將在2015/16榨季出現277萬噸的大幅供應缺口。

期初庫存為970萬噸，分別為國家庫存470萬噸和可流通庫存為500萬噸。由于下一榨季可能出現大幅供應缺口，明年秋季國家拋儲或將啟動，從去產能到去庫存，我們認為這是開啟制糖業未來兩到三年持續盈利成長的關鍵節點。