第一篇：2010年火鍋行業現狀分析與產業發展報告

2010年火鍋行業現狀分析與產業發展報告

http:// 2011-08-26 10:31:34 互聯網 瀏覽：183 發布評論(0)

自改革開放以來，我國餐飲行業已經連續十多年保持兩位數增長幅度的發展勢頭，經營業績不斷跨越新臺階，其中火鍋業的發展尤其迅猛和突出。餐飲業的發展，是以社會經濟和人民生活需求條件為基礎的。當前和今后一段時期，隨著我國經濟實力的不斷增強和居民收入水平的不斷提高以及城鎮化進程的加快，農村人口不斷轉入城市等社會因素，都為餐飲業持續發展提供了有力支撐，行業發展將進入一個快速提升的時期，發展潛力十分巨大，對社會經濟的作用不斷加強。

火鍋作為一種適合多種消費層次的餐飲形式，取材多樣、吃法靈活、精細相宜、價位適中，可適應各類消費者的不同需求，有足夠的消費群體。因此，我們很有必要對近年來火鍋行業的發展進行總結和分析，在總結成功經驗的同時找出存在的不足和問題，探尋解決的措施和對策，以適應形勢需要、順應社會發展潮流，開創火鍋業創新發展的新局面。

火鍋行業發展現狀

行業持續穩步發展，企業實力不斷增強

20世紀80年代中期，火鍋業抓住改革開放的機遇，開拓創新發展，取得了顯著的成績，尤其是近幾年來，火鍋業的迅猛發展引起了全社會的注目，以東來順等為代表的老字號企業煥發新春，再塑輝煌;以小肥羊、小尾羊、重慶德莊、秦媽等為代表的新型火鍋企業，銳意進取，異軍突起。火鍋企業的連鎖經營步伐逐漸加快，連鎖店網點數量不斷增加，連鎖經營的區域也日益拓展，企業規模和實力不斷增強，知名品牌不斷涌現，進入餐飲業年度百強榜的企業家數越來越多，為全國餐飲業的快速發展發揮了巨大的推動和促進作用。

經營分類細化，特點各有所長

經過數十年的發展，火鍋的劃分更加細化，按照地域和風味流派來劃分，傳統火鍋可分為南派與北派兩大體系，南派以川渝麻辣火鍋為代表，北派以北京、內蒙古的清湯涮肉火鍋為代表，其他還有江浙的菊花火鍋、一品鍋，廣東的打邊爐、粥底火鍋，云貴的酸湯火鍋、菌類火鍋，以及新興的海鮮火鍋、豆撈火鍋等;按照經營模式劃分，又可分為傳統火鍋、時尚火鍋、休閑便捷火鍋、高檔精品火鍋;按照口味劃分，有麻辣火鍋、清湯火鍋、酸湯火鍋、鴛鴦(多味)火鍋;按涮

料的商品學分類，有羊肉、肥牛、魚、雞、菌類火鍋等等;按照所用熱源劃分，有炭火鍋、電火鍋、燃氣鍋、電磁鍋等之分。隨著餐飲業交流借鑒的日趨廣泛，火鍋各流派之間的風味差別也逐漸淡化，適應面越來越廣。火鍋發展到今天，已經遠遠超出了以往人們對火鍋的概念，可以滿足顧客不同的消費需求。隨著火鍋行業的發展，一些企業根據自身特色，不斷發展壯大品牌，從千萬火鍋大軍中脫穎而出，形成了中國乃至世界知名的餐飲品牌。

連鎖經營盛行，直營成為行業新主導

火鍋連鎖經營一直是火鍋企業發展的重要方法，內蒙小肥羊、小尾羊、重慶德莊、秦媽等知名企業2005年之前加盟店的比例均為95%以上。不過，加盟經營推廣這種方式雖然給企業帶來了品牌迅速擴張和資金積累的好處，但由于加盟店的管理水平不一，菜品質量良莠不齊，再加上總部對加盟店的控制管理跟不上，致使品牌形象大打折扣。為了維持辛苦創立的品牌形象，以小肥羊為代表的各個品牌火鍋企業開始大幅減少加盟店的數量，增加直營店的數量，完成了由速度到高度的轉變。根據小肥羊2009年財報顯示，截至2009年12月31日，公司擁有的自營餐廳數目達161家，而特許經營餐廳的數目為293家。而近幾年發展起來的火鍋企業，如呷哺呷哺、海底撈、一尊皇牛等知名火鍋企業吸取了同行們的經驗和教訓，為了維護品牌形象和自身利益，企業專注直營連鎖店的發展，嚴格限制加盟店的要求，謝絕了許

多的加盟請求。目前，呷哺呷哺全國116家店全部為直營店、海底撈全國40家店全部為直營店，一尊黃牛全國72家店，40家為直營店。

產業鏈初具規模，帶動地方經濟發展效果顯著

隨著火鍋行業的發展，火鍋產業鏈初具規模。

1.建立供貨基地，確保品質，實現統一配送。內蒙古、四川、山東、河北等地農牧業面向全國火鍋餐飲市場，組建了羊肉、辣椒、花椒、香油、芝麻醬、固體酒精等火鍋常用原料、調料、燃料生產、加工、銷售基地，為連鎖火鍋企業提供統一采購配送，縮小經營成本創造更大經濟利益。而一些品牌火鍋企業更是自己建立原材料基地，如東來順、小肥羊、福成肥牛不但擁有我國規模較大的牛羊肉屠宰加工基地，而且肉類加工品供應企業，還分銷各大商超。德莊、秦媽、海底撈、武陵山珍、上魚舫、黃記煌、田源雞等火鍋企業分別建有自己的辣椒、花椒、蔬菜生長基地，創建了底料、調味料、加工基地以及配送加工物流基地。如此完善的生產鏈不但保證了企業的品質，更降低了成本，創造了更多的利潤。

2.延伸產業鏈，打造第二市場，特色核心產品進商超，方便顧客在家涮制，比如東來順的相關產品進入4000家商超，方便了消費者。

3.火鍋行業已經成為了拉動內需解決就業的重要力量，如“中國火鍋之都”重慶充分利用麻辣火鍋發源地的餐飲文化優勢，以火鍋餐飲為龍頭，抓好餐飲產業，拉動相關產業、促進勞動就業和輸出烹飪技術人才等，在推動地方經濟發展中所發揮的積極作用。(安全管理交流-)

第二篇：火鍋行業現狀分析與產業發展報告

火鍋行業現狀分析與產業發展報告

2010-4-27 13:43:08 火鍋專業委員會

自改革開放以來，我國餐飲行業已經連續十多年保持兩位數增長幅度的發展勢頭，經營業績不斷跨越新

臺階，其中火鍋業的發展尤其迅猛和突出。餐飲業的發展，是以社會經濟和人民生活需求條件為基礎的。當前和今后一段時期，隨著我國經濟實力的不斷增強和居民收入水平的不斷提高以及城鎮化進程的加快，農村人口不斷轉入城市等社會因素，都為餐飲業持續發展提供了有力支撐，行業發展將進入一個快速提升的時期，發展潛力十分巨大，對社會經濟的作用不斷加強。

火鍋作為一種適合多種消費層次的餐飲形式，取材多樣、吃法靈活、精細相宜、價位適中，可適應各類消費者的不同需求，有足夠的消費群體。因此，我們很有必要對近年來火鍋行業的發展進行總結和分析，在總結成功經驗的同時找出存在的不足和問題，探尋解決的措施和對策，以適應形勢需要、順應社會發展潮流，開創火鍋業創新發展的新局面。

第一部分火鍋行業發展現狀

行業持續穩步發展，企業實力不斷增強

20世紀80年代中期，火鍋業抓住改革開放的機遇，開拓創新發展，取得了顯著的成績，尤其是近幾年來，火鍋業的迅猛發展引起了全社會的注目，以東來順等為代表的老字號企業煥發新春，再塑輝煌；以小肥羊、小尾羊、重慶德莊、秦媽等為代表的新型火鍋企業，銳意進取，異軍突起。火鍋企業的連鎖經營步伐逐漸加快，連鎖店網點數量不斷增加，連鎖經營的區域也日益拓展，企業規模和實力不斷增強，知名品牌不斷涌現，進入餐飲業百強榜的企業家數越來越多，為全國餐飲業的快速發展發揮了巨大的推動和促進作用，經營分類細化，特點各有所長

經過數十年的發展，火鍋的劃分更加細化，按照地域和風味流派來劃分，傳統火鍋可分為南派與北派兩大體系，南派以川渝麻辣火鍋為代表，北派以北京、內蒙古的清湯涮肉火鍋為代表，其他還有江浙的菊花火鍋、一品鍋，廣東的打邊爐、粥底火鍋，云貴的酸湯火鍋、菌類火鍋，以及新興的海鮮火鍋、豆撈火鍋等；按照經營模式劃分，又可分為傳統火鍋、時尚火鍋、休閑便捷火鍋、高檔精品火鍋；按照口味劃分，有麻辣火鍋、清湯火鍋、酸湯火鍋、鴛鴦(多味)火鍋；按涮料的商品學分類，有羊肉、肥牛、魚、雞、菌類火鍋等等；按照所用熱源劃分，有炭火鍋、電火鍋、燃氣鍋、電磁鍋等之分。隨著餐飲業交流借鑒的日趨廣泛，火鍋各流派之間的風味差別也逐漸淡化，適應面越來越廣。火鍋發展到今天，已經遠遠超出了以往人們對火鍋的概念，可以滿足顧客不同的消費需求。隨著火鍋行業的發展，一些企業根據自身特色，不斷發展壯大品牌，從千萬火鍋大軍中脫穎而出，形成了中國乃至世界知名的餐飲品牌。連鎖經營盛行，直營成為行業新主導

火鍋連鎖經營一直是火鍋企業發展的重要方法，內蒙小肥羊、小尾羊、重慶德莊、秦媽等知名企業2005年之前加盟店的比例均為95%以上。不過，加盟經營推廣這種方式雖然給企業帶來了品牌迅速擴張和資金積累的好處，但由于加盟店的管理水平不一，菜品質量良莠不齊，再加上總部對加盟店的控制管理跟不上，致使品牌形象大打折扣。為了維持辛苦創立的品牌形象，以小肥羊為代表的各個品牌火鍋企業開始大幅減少加盟店的數量，增加直營店的數量，完成了由速度到高度的轉變。根據小肥羊2009年財報顯示，截至2009年12月31日，公司擁有的自營餐廳數目達161家，而特許經營餐廳的數目為293家。而近幾年發展起來的火鍋企業，如呷哺呷哺、海底撈、一尊皇牛等知名火鍋企業吸取了同行們的經驗和教訓，為了維護品牌形象和自身利益，企業專注直營連鎖店的發展，嚴格限制加盟店的要求，謝絕了許多的加盟請求。目前，呷哺呷哺全國116家店全部為直營店、海底撈全國40家店全部為直營店，一尊黃牛全國72家店，40家為直營店。

產業鏈初具規模，帶動地方經濟發展效果顯著

隨著火鍋行業的發展，火鍋產業鏈初具規模。

1.建立供貨基地，確保品質，實現統一配送。內蒙古、四川、山東、河北等地農牧業面向全國火

鍋餐飲市場，組建了羊肉、辣椒、花椒、香油、芝麻醬、固體酒精等火鍋常用原料、調料、燃料生產、加工、銷售基地，為連鎖火鍋企業提供統一采購配送，縮小經營成本創造更大經濟利益。而一些品牌火

鍋企業更是自己建立原材料基地，如東來順、小肥羊、福成肥牛不但擁有我國規模較大的牛羊肉屠宰加

工基地，而且肉類加工品供應企業，還分銷各大商超。德莊、秦媽、海底撈、武陵山珍、上魚舫、黃記

煌、田源雞等火鍋企業分別建有自己的辣椒、花椒、蔬菜生長基地，創建了底料、調味料、加工基地以

及配送加工物流基地。如此完善的生產鏈不但保證了企業的品質，更降低了成本，創造了更多的利潤。

2.延伸產業鏈，打造第二市場，特色核心產品進商超，方便顧客在家涮制，比如東來順的相關產

品進入4000家商超，方便了消費者。

3.火鍋行業已經成為了拉動內需解決就業的重要力量，如“中國火鍋之都”重慶充分利用麻辣火

鍋發源地的餐飲文化優勢，以火鍋餐飲為龍頭，抓好餐飲產業，拉動相關產業、促進勞動就業和輸出烹

飪技術人才等，在推動地方經濟發展中所發揮的積極作用。

第二部分行業亟待解決的問題

人力資源建設是企業發展的瓶頸

許多火鍋企業的人力資源管理還停留在傳統的人事治理階段，未將人力資源治理提升到企業發展戰

略的層面上來，認為員工只是被一種簡單的“給錢干活”關系與企業聯系在一起，人事經理關心的只是

招聘、安排培訓和計算工資等簡單的事務管理。在這種落后的人事管理體制下，員工的工作滿足感下降，流失率上升，影響了企業的可持續發展。火鍋企業目前還主要是采取家族管理模式，當企業的擴張達到

一定規模后，家族管理模式的弊端就會日益尖銳，人才的匱乏和對“空降兵”的排斥，是導致企業發展

停滯不前甚至是面臨滑坡的主要原因之一。許多火鍋企業缺乏人力資源戰略規劃、缺失人力資源管理機

制、依靠長官意志用人以及企業潛規則影響企業人力資源良性發展等諸多人力資源病癥已成為企業的發

展瓶頸。

連鎖總部職責不明確，盲目擴張勢頭依然存在不少火鍋連鎖企業急于擴張，盲目發展連鎖店和加盟店，同時在加盟商的選擇上也沒有嚴格把關，片面追求品牌擴張的速度。對直營店選址沒有做足夠的市場調查，潛在顧客群不明確；對人員配備沒有

充分準備，服務和管理跟不上，就匆忙開店，這樣的結果往往事與愿違。給企業增加了很多負擔，而慘

淡的經營，直接影響到企業的品牌形象。這些都是企業沒有建立一個功能完善的連鎖經營總部的原因。一味模仿使創新能力不足

火鍋菜品加工工藝相對簡單，非常容易復制。所以市場上只要出現一款暢銷的菜品，很快各個店都

競相模仿，導致目前火鍋行業菜品單一化現象嚴重，沒有在原料和工藝上對菜品進行創新。菜品是種

產品，存在生命周期，菜品的生命周期分為導入試銷、發展成長、成熟飽和和老化衰退四

個階段。但是由于急功近利、一味模仿、粗制濫造，現今的菜品退化幾乎延長到了菜品生

命的整個周期。

人員整體素質相對較低

由于火鍋行業進入的門檻較低，對從業人員的學歷、專業技能等要求都不高，加上巨

大的市場需求，大量的下崗職工或農民工涌入其中。隨之而來的是從業人員整體素質相對

落后，文化程度不高，沒有過硬的專業技術，系統接收專業知識、技能和職業道德的培訓

很少，服務理念、經營管理理念、復合管理能力更是幾乎不具備，從而影響了整個行業的服務水平和發展。

第三部分、解決行業薄弱環節的對策

第三部分、解決行業薄弱環節的對策

加強企業人力資源建設與開發

樹立人力資源是企業持續發展第一資源的觀念，關心和培養員工，給員工創造一個公平的競爭環境，讓每一個員工都有“努力工作改變命運”概念。再根據企業發展的需求，制定人力資源發展規劃、人員招聘培訓計劃、員工職業生涯規劃，讓每個員工都有發展的空間，從而吸引人才、培養人才、留住人才。制定規范的員工工作守則，完善內部激勵機制。在規范員工行為的同時，實施有效的激勵政策，可以提高員工工作的積極性和對企業的認同感，從而實現企業的經營管理目標。

加強連鎖總部建設，統一發展規劃

一個成功的火鍋連鎖企業，一定是建立在一個功能全面，職能明確，團結協作的連鎖加盟總部的基礎上。連鎖總部作為戰略主體，承擔的是戰略規劃、資本運作、商業模式創新、業務支持系統搭建、管理系統搭建等核心的職能。這樣的定位使得連鎖總部完全擺脫了對連鎖經營日常事務過多、過細的干涉與介入，而是以整個連鎖體系的價值管理（經營價值、資本價值、品牌價值）為核心，統籌整個連鎖網絡的發展方向、模式、節奏等，從而真正為連鎖店制造最大價值。每個連鎖店都是一個管理主體，連鎖總部的作用就是為整個連鎖體系制定管理的機制、流程、方法、規范，并支持、培訓每個連鎖店的應用，對應用的情況進行檢查、指導。通過管理模式的提煉與應用，連鎖總部一方面可以為整個連鎖體系建立統一的、標準的管理模式與手段，從而保證整個連鎖體系管理統一性，另一方面可以切實領導連鎖店的管理水平的提高，減少連鎖店在管理商的投入，增強連鎖店管理能力。一般來說，連鎖管理支持系統包括品牌管理、銷售管理、信息管理、店面管理等模塊。這些模塊的有效應用與推廣可以大大提高整個連鎖體系的管理效率。

原料創新、菜品創新、技術創新

創新是企業發展的源動力，火鍋企業的創新主要體現在三個方面，一個是原料的創新，原料類似已經成為火鍋行業給消費者普遍的印象，火鍋行業要尋找符合火鍋涮食要求的新的原材料來豐富市場需

求，如種類繁多營養豐富的野山菌、牛羊肉半成品、河鮮海鮮半成品等等。另一個創新是菜肴的造型和容器的創新，一盤簡單的羊肉片，如果一直保持傳統的模式，容易給人一種審美疲勞，如在菜肴的造型和裝盤上創新，不但能增加美觀，更能能夠引起消費者的興趣。最后一個創新是技術創新，如何去除吃完火鍋一身的火鍋味，如何合理的保持包廂的通風避免水汽和二氧化碳含量過高，這些都是需要火鍋企業共同研究的問題。

加強對從業人員的培訓和對員工的關愛

由于目前餐飲從業人員的綜合素質還沒有達到要求，需要建立培訓與培養并重的人才教育體統，從戰略的高度進行兼具系統性和超前性的人才培養長遠規劃。對企業而言，企業要本著“以人為本”的思想，關愛員工，努力解決好員工的后顧之憂，讓員工滿意值達到最高，把企業的事情當成自己的事情。加強行業標準建設，完善火鍋產業科學發展體系

相關國家標準和行業標準是火鍋行業市場規范、健康發展的保證，只有加強行業標準化建設，科學地制定火鍋行業在質量、安全、衛生、服務和管理等方面的標準，規范火鍋的生產、服務、經營，才能促進我國火鍋行業的持續健康發展。行業標準的制定和體系建設，需要行業成員廣泛關注和積極參與。目前很多企業已制定了原料、加工、調配、服務、經營等標準和規范，在此基礎上，要逐步制定和完善，上升為行業標準和國家標準。

響應國家政策，爭做大眾化餐飲的中堅力量

商務部2007年提出了發展大眾化餐飲的指導意見，隨著中國經濟的迅速發展、居民收入不斷提高、城市化進程不斷加快，人們的消費觀念和生活方式也發生了變化，在外就餐的人員和就餐頻率越來越多，火鍋行業以其簡單、快捷、經濟、營養的消費模式成為大眾化餐飲中的重要組成部分，隨著社會經濟的不斷發展和火鍋產業自身的不完善，火鍋行業必將成為大眾化餐飲的中堅力量。

加強行業自律，高度重視食品安全

食品安全問題是行業和全社會都十分關注的問題，更是企業的生命。餐飲行業從原料的采購、加工，到食品物流運輸，到從業人員的衛生狀況等等各個環節都需要嚴格的把關，積極落實食品安全法，配合食品安全監管部門的檢查，這些都是我們必須做到的。民以食為天，食以安為先，對于餐飲業而言，這

是一個考驗從業者道德良知的試金石，餐飲行業的食品安全關乎到人民群眾的身體健康，餐飲消費環節

是保障食品安全的最后一道防線。火鍋企業有責任、有義務加強行業自律，認真宣傳貫徹《食品安全法》，推動行業誠信建設。

倡導綠色環保，走可持續發展之路

當前形勢下，節能減排、低碳經濟、環境保護、科技創新已成為全社會持續發展的核心內容，為推

動火鍋餐飲業的持續發展，廣大火鍋企業要依靠科技創新，加速產業升級，開發節能減排產品，降低溫

室氣體排放，做好餐廚垃圾回收利用，以實現行業的持續健康發展。

第四部分行業發展趨勢分析

連鎖加盟依然是主流

火鍋生產加工環節少、底料和調料的統一配置，能夠保證產品的穩定性和一致性。同時火鍋菜品相

對較為簡單，便于復制，標準化程度較高，總部更容易對門店進行監督和管理，具有開展連鎖經營的優

勢，因此加盟連鎖依然是火鍋企業品牌的擴張和資金的積累較好的方式。

隨著消費需求細化，經營模式針對性更加明顯

隨著火鍋種類越來越豐富，火鍋所承載的消費者需求將越來越多。企業雖不可能滿足消費者所有的需求，但有針對性的服務好消費者的需求，就能獲得消費者的認可。因此，只有更加有針對性的經營模

式，才能符合市場的需求。

中心廚房和物流配送站將發揮越來越重要的作用

目前很多連鎖火鍋企業都建立了中心廚房和物流配送站，但是往往只是進行底料和調配料的加工包裝，加工品種不多，許多還是要在門店單獨完成。隨著房租和人工等成本的提高，只有最大的營業面積才能獲得最多的利潤。而讓中心廚房承擔更多的食品加工工作，如凈菜的加工、肉類加工、丸類滑類的加工，既便于控制產品質量，又節約了門店場地，使人員解放出來更多的投入經營，這是火鍋企業將來發展的必然趨勢。因此科學化、現代化的加工基地和物流配送中心是未來火鍋企業不可缺少的心臟部分。

風險投資將更多的進入火鍋行業

中國經濟的持續高速增長給國內風投公司帶來了發展契機，一方面國內的風投機構在企業、政府、居民的支持下發展的如火如荼，同時中國的創投市場也在近幾年吸引了世界的矚目，越來越多的風投公司開始將目光轉移到了新型傳統消費領域。餐飲行業作為一個高增長性的新型傳統消費行業，潛在的市場前進非常廣闊，再加上餐飲行業現金流回收快，并且具有經營實體，部分餐飲企業還有不少不動產，投資風險勢必小很多。而火鍋企業由于其規模化，連鎖化，標準化程度較高等特性尤為得到風投的青睞，從最早的小肥羊、小天鵝到現在的呷哺呷哺等等。相信隨著更多優秀火鍋企業的涌現，各類投資將越來越多的進入火鍋領域。

第三篇：葡萄酒產業發展現狀分析

葡萄酒產業發展現狀分析

一、新疆葡萄酒產業市場潛力巨大。

2002年, 中國釀酒工業協會理事長耿兆林日前指出,我國葡萄酒行業有了長足的發展，并顯示出良好的前景。2002 年1至10月份, 全國葡萄酒總產量比2001 年同期增長5.38%, 全行業總資產達到96 億元, 同比增長10%以上, 銷售額達到42 億元, 也比2001 年同期增長6%以上。耿兆林說, 品質方面, 我國葡萄酒已經有了很大提高, 全國葡萄酒抽檢合格率由1997 年的88.2%上升到2001 年的96.1%。在產業政策上, 國家是控制發展高度酒,鼓勵發展低度酒和非糧食釀酒, 支持發展以水果為原料的飲料酒。這個支持, 首當其要的就是葡萄酒。他說,近年來, 我國葡萄酒行業調整了產品結構。一是以前我們的產品有不少是半汁的、甜型葡萄酒。現在100%原汁的產品已經占到了葡萄酒產量的一半以上;二是技術法規日趨完善。2002 年11 月, 國家經貿委發布了《中國葡萄釀酒技術規范》,并開始施行;三是發展了大量優質的葡萄基地①。

西部大開發尤其是對目前正處于強勁增長態勢的葡萄酒業, 其淵源本來就出自于西部。我國的葡萄基地提供的原料遠遠滿足不了葡萄釀酒企業的需要。西部大開發為這些問題的解決提供了良好的機遇。比如葡萄酒的生產, 西部有著良好的種植條件。我國西部地區資源豐富, 擁有70% 的國土面積。而西部人口約占全國人口的1∕3, 勞動力成本較低, 這些優勢是國內其他地區所無法取代的。隨著國外葡萄酒產業的迅猛發展,競爭日益激烈，國內葡萄酒業急需增加憂患意識, 有專家提出, 如果日后關稅再有所下降, 對國內葡萄產業的沖擊是可想而知的, 為了縮小這一差距, 去西部發展種植和初加工業,不僅是當務之急, 也許還是大勢所趨。一些中國著名葡萄酒企業如百年張裕,正在積極探討西部地區葡萄基地的建設事宜, 致力于實現“原料基地化, 基地品種化, 品種區域化”。新疆自古以來是中國主要的釀酒葡萄及葡萄酒產地,古代葡萄酒大規模的生產都基本集中在新疆。但從現代化產業角度來講，直到20世紀70年代，新疆葡萄酒工業化才真正形成。目前，新疆是中國釀酒葡萄十大產區之一，主要集中在吐魯番盆地的鄯善，瑪納斯平原和石河子地區。葡萄酒業是新疆資源優勢明顯而發展相對滯后的行業。近兩年由于葡萄產業化及龍頭企業的發展，新疆葡萄酒行業及產量有了明顯的發展。2006年新疆葡萄酒產量為16萬噸，比2003年1.87萬噸增長了十幾倍。新疆由

②于其地理位置的優越，加上1.47萬公頃全國最大的釀酒葡萄基地，在這個產業中備受矚目。

二、葡萄酒消費群體逐漸形成。

隨著我國經濟的迅速發展，人民生活水平日益提高，人們的消費心理發生著重大變化，表現在酒類的消費品種的結構方面，正在發生的革命性的調整，果酒消費市場迅速擴大，這為新疆葡萄酒業的發展帶來了一場歷史性的機遇。葡萄酒在解放初期的消費量微乎其微，但到80年代以后，其消費量在酒類排名第三，近兩年來，葡萄酒的消費量大幅度猛增，大有躍居消費量第二之勢。隨著人民生活水平的提高和社會的進步與發展，人們對酒類的需求同其它食品一樣，也在向“安全無害、營養保健、回歸自然”的方向發展，葡萄酒則以它特有的風格和品質具備了以上條件葡萄酒的好處，正被我國越來越多的人認識和接受，不少人改變了過去的以白酒為主的飲酒習慣，葡萄酒逐漸在我國走紅。由此，葡萄酒銷售量成倍的增加。如1996年我國葡萄酒產量為17萬噸，進口葡萄酒為0.46萬噸：到1997年我國葡萄酒產量上升為30萬噸，進口葡萄酒上升為30萬噸③。正是人們生活水平提高后在飲食文化上追求生活品質提高，向更加健康方向發展的需求，也是葡萄酒消費能夠熱起來的緣由所在。我國葡萄酒消費群體逐漸形成④。

三、葡萄酒產業的發展現狀及存在的問題。

（一）發展現狀.我國葡萄酒生產有幾千年的歷史了。新中國成立之前，全國葡萄酒產量僅為200噸。新中國成立后，葡萄酒業作為第一個五年計劃期間重點發展的工業獲得了前所未有的發展，1978年全國葡萄酒產量達到614萬噸。80年代后，我國葡萄酒市場進入了高速發展的時期，1988年全國葡萄酒產量達到30180萬噸，雖然之后的幾年葡萄酒產量有所減少，但是這幾年隨著人們對葡萄酒認識的深入，葡萄酒產量又呈現了回升趨勢。總體來說，我國葡萄酒業目前正處在機會與威脅同存的時代。

一方面我國葡萄酒企業有較好的發展前景。另一方面，我國葡萄酒業發展過程中存在著威脅。隨著中國的加入世貿，我國葡萄酒業面臨著來自各方面的威脅：

① 關稅降低的威脅。按照中國的加入世貿承諾，2005年1月1日起，葡萄酒關稅將從原來的34．4％降至14％，因此，國外品牌葡萄酒勢必會降低價格，增強中國消費者的接受度。② 國外品牌的本土化威脅。目前，我國葡萄酒的市場空間仍然較為有限，加入WTO以后，國際葡萄酒企業紛紛加大了在中國的本土化滲透策略，這無疑于加大了對國內葡萄酒企業的沖擊。

③市場放開的威脅。加入WTO后，要求我國進一步降低關稅的同時開放國內市場，放寬市場準人條件和領域，降低外國企業進入中國市場的門檻。而國外葡萄酒巨頭在資金、技術、人才、機制、品牌、營銷等方面都有明顯的優勢。

第四篇：2019商業貿易報告-火鍋行業

商業貿易報告——火鍋行業

1、餐飲：4

萬億餐飲市場，火鍋獨占鰲頭

1.1、規模：收入增長+城鎮化推進，4

萬億餐飲市場持續向好

中國餐飲服務市場近年來穩步快速增長。2017

年我國餐飲消費總額為3.96

萬億元，同比增長10.7%，連續3

年收入增速持續高于社零消費總額增速；餐飲消費占全國社零總額約10.9%，維持穩定。限額以上餐飲企業收入延續反彈趨勢，餐飲業回暖。

人均收入和城鎮化率提升，驅動餐飲需求持續向好，預期2022

年餐飲收入6.28萬億元。

§

“十二五”期間餐飲高端需求受到抑制，隨著人均可支配收入穩定增加，消費升級下餐飲支出持續增長。2017

年，城鎮人均可支配收入為3.64

萬元，持續穩步增長。2017

年我國人均GDP

為0.88

萬美元，約為同期美國5.95

萬美元的14.8%，可比提升空間大。

§

§

此外，城鎮化穩步推進帶來更多城鎮人口，而快節奏、高壓力的城市生活使得人們更傾向于外出就餐。2017

年，我國城鎮人口占比58.5%，若是以世界銀行的可查最新城市化數據進行比較，顯著低于其他可比國家的80%-90%，可比提升空間明顯。目前我國外出就餐的比例已增至約三成，隨著城鎮化的推進，這一比例仍將不斷提升。

§

1.2、分類：自營連鎖店日益流行，中式餐飲主導，火鍋為最大品類

自營連鎖餐廳日益流行。中國餐飲服務市場歷來分散，并由獨立運營餐廳主導，2017

年自營連鎖餐廳收入僅占中國餐飲服務市場銷售的4.3%。但是，自營連鎖餐廳擁有更強大的資本平臺，更高的品牌認知度、更可靠的食品安全控制，且提供優質食物及服務，因此預期其2017-2022

年將以11.4%的復合年增長率超越獨立營運餐廳及加盟連鎖餐廳的增長。

中式餐飲主導，火鍋為最大品類。中國餐飲服務市場由三個分部組成，即中式餐飲、西式餐飲及其他餐飲。中式餐飲是最大組成部分，2017

年市場份額為80.5%。中式餐飲總收入由2013

年的2.18

萬億增至2017

年的3.19

萬億元，CAGR=9.9%。預期2022

年將達到4.89

萬億元，CAGR=8.9%。在所有中式菜品中，火鍋占有最大市場份額，按2017

年收入計，其份額為13.7%。

1.3、機會：易標準化+高自由度+社交功能，火鍋是餐飲中的最佳賽道

易標準化，適合連鎖擴張。中餐不同于西餐，對于火候和調料的拿捏沒有明確的說明，需要廚師自行控制，因此很難標準化。而火鍋不具備這種天然劣勢。火鍋消費者自行選購食材、配置蘸料并且自己涮煮食物，因此火鍋企業只需嚴格把關原材料的質量，標準化相對容易。易標準化意味著火鍋企業可復制擴張。常見的火鍋食材包括薄肉片、綠葉蔬菜、根菜頭及蘑菇、肉丸、豆腐及海鮮。

高自由度，滿足多樣化需求。火鍋的高自由度體現在它有許多可選擇的東西，消費者可以選擇湯底、食材種類和份量、調料醬料，甚至決定食物加熱到幾成熟。靈活的選擇機制使得消費者在同等價位上有更多的飲食體驗，滿足人們的多樣化需求，體現了火鍋的高性價比。

火鍋具備社交功能。口味不同、偏好不同的人可以圍坐在同一個火鍋旁，拉進了社交距離。圍坐在火鍋的溫暖感和親切感、涮煮的自由愜意感、鮮爽刺激的食物帶來的滿足感，都是社交的催化劑。火鍋可以是朋友聚餐、家庭聚餐、工作聚餐等各種社交聚會的選擇。

2、火鍋餐飲：4362

億市場，海底撈執牛耳

2.1、規模：4362

億市場，非一線城市占九成，中高端增速較快

火鍋餐飲2017

年4,362

億元收入，近五年CAGR

為11.6%。據Frost

&

Sullivan數據，火鍋行業的規模從2013

年的2,813

億元增至2017

年的4,362

億元，CAGR為11.6%。未來五年，火鍋行業會繼續按CAGR

為10.2%增長，為中式餐飲中增速最快品類，預計到2022

年火鍋行業收入將達7,077

億元。

據Frost

&

Sullivan

數據，中國火鍋餐廳的數目由2013

年的約40.6

萬家增至2017年的60.1

萬家。受益于其受歡迎程度及可擴張性及高度標準化的獨特業務模式，火鍋餐飲相比其他中式餐飲擁有更大增長潛力。預期中國火鍋餐廳數量將在2022年增至89.6

萬家。

火鍋餐廳市場一線城市占比近10%，增速略微快于非一線城市，但差別不大。2013-2017

年一線城市火鍋餐廳市場CAGR

達12.44%，主要由于一線城市居民收入逐漸增長及生活節奏日益加快，居民外出就餐的需求不斷增加，這一趨勢持續推動一線城市火鍋餐廳市場的增長，預計2017-2022

年CAGR

約10.6%。非一線城市及農村地區市場規模受一線城市外出用餐文化的影響，以及城鎮化和居民收入的提高，增長潛力巨大。整體來看，火鍋作為大眾消費品在不同線城市之間的需求增速差別不大。

大眾火鍋市場份額最高，中高端火鍋增速最快。從消費層級來看，人均消費金額在60

元以下的大眾火鍋是主流，2017

年占比約70%，人均消費在60

元-200

元的中高端火鍋2017

年占比約28%。城鎮化及消費升級是推動中高端火鍋餐廳市場增長的主要動力，在此背景下消費者擁有更高的消費能力，更為重視食材品質和用餐環境是否舒適等因素。因此中高端市場的復合增速最快，2013-2017

年的復合增速為13.9%，預計2017-2022

年復合增速約11.3%，市場規模將進一步擴大。

2.2、分類：成癮性使川式火鍋最受歡迎，龍頭布局全產業鏈

2.2.1、辣味的成癮性使川式火鍋最受歡迎

火鍋細分品類眾多，川式火鍋約占64%。火鍋細分品類包括川式火鍋、北派火鍋、粵系火鍋、云貴系火鍋、江浙系火鍋、其他地方特色火鍋及海外火鍋。其中川系火鍋以麻辣鮮香著稱，一直是火鍋餐飲品類的主流，2017

年按收入計約占火鍋餐廳市場的64%左右。以北京、山東火鍋為代表的北方系和以海鮮、牛肉等火鍋為代表的粵系是另外兩類占比較大的火鍋細分品類。

辣味的成癮性使川式火鍋最受歡迎。辣味能夠讓人產生輕微痛苦感，大腦受到痛覺刺激時會釋放內啡肽來減少刺激，而內啡肽是會上癮的，因此辣味食品成癮性強，這也是小龍蝦、鴨脖、泡椒鳳爪、辣條等辣味食品能成為爆款的原因之一。

2.2.2、火鍋龍頭積極布局全產業鏈

火鍋產業鏈包括上游的原料生產基地、中游的火鍋調味料與料制品、下游的火鍋門店與火鍋外賣。

上游原料生產基地。火鍋產業鏈上游是火鍋配菜原料生產基地，并提供現代化配送服務。常用原料包括肉制品、綠葉蔬菜、辣椒、香油等。大型火鍋連鎖企業建立自己的原料基地以保證食品安全、降低采購與配送成本，如海底撈的蜀海國際提供食材和物流配送、小肥羊建立了養殖基地。

中游火鍋調味料與料制品。火鍋調味料包括火鍋底料與蘸料兩類，而火鍋料制品則以魚糜制品與速凍肉制品為主。火鍋連鎖品牌如海底撈、呷哺呷哺、德莊均自主研發并生產火鍋底料。布局火鍋調味料不僅打通產業鏈，節約成本，更是看中火鍋調味料細分市場巨大的潛在規模。

下游火鍋門店與火鍋外賣。火鍋產業鏈下游主要有傳統的火鍋門店和火鍋外賣。值得一提的是火鍋外賣市場。中國外賣市場在過去幾年增長迅速，2013

年總收入為465

億元，2017

年總收入2,091

億元，CAGR

為45.6%。預期2022

年外賣服務市場總收入將增至4,770

億元，CAGR

為17.9%，占2022

年中國整體餐飲服務市場的7.6%。火鍋餐飲品牌向外賣市場延伸具有先天優勢，海底撈在2010

年推出外賣服務，成為國內首家推出火鍋外賣的餐廳。2017

年外賣收入達2.19

億，同比增長50%左右。

2.3、盈利性：火鍋創收能力、盈利能力強于其他餐飲

火鍋行業的創收能力強于其他餐飲：據中國飯店協會《2018

中國餐飲業報告》，2017

年火鍋每平米營收為2.63

萬元，高于正餐、快餐及西餐；人均勞效23.3萬元，僅次于正餐的23.5

萬元；營業額增速24.7%，遠高于正餐、快餐及西餐。主要是由于火鍋門店營業時間較其他餐飲子行業更長，坪效高，翻臺率高。

火鍋行業的盈利能力強于其他餐飲：據中國飯店協會《2018

中國餐飲業報告》，2017

年火鍋行業平均凈利率為11.8%，遠高于正餐、快餐及西餐；人力成本比例為17.9%，三項費用比例為29.6%，遠低于正餐、快餐及西餐。主要是由于火鍋后廚簡單，門店管理標準化，成本與費用較低。

2.4、格局：高度分散，海底撈執牛耳

中國中式餐飲市場與火鍋餐飲市場均高度分散化。2017

年中式餐飲市場CR5

為0.8%，火鍋餐廳市場CR5

為5.5%。主要因為：

進入門檻方面：市場進入門檻相對較低；

連鎖占比低：行業獨立營運餐廳占主導，集中度高的自營連鎖餐廳份額小；

標準化擴張方面：中式餐飲難以標準化，因而難以高效組織管理，不利于擴張；

供應鏈方面：擴張后供應鏈跟不上，因而難以確保高質量、安全及新鮮的食材。

大型連鎖自營餐廳仍具較高競爭力。雖然中式餐飲行業進入門檻相對較低，但是想要做好還是具有一定難度，一些大型連鎖自營餐廳具有一定壁壘：

初始投入資本方面：經營大型連鎖餐廳需要大額初始資金來支付租金、裝修費用、設備、員工工資等。新進入者想要連鎖經營面臨初始資本不足的現金流困境；

供應鏈方面：新進入者對食材供應商缺乏議價能力，且缺乏供應鏈管理經驗，使得食材的價格較高，新鮮度及質量難以保證；

管理經驗方面：餐飲服務行業屬于勞動力密集型行業，除了好吃的菜品，還需要餐飲企業有好的管理機制以確保員工遵守公司制度、提供更好服務并且減少員工流失率。

§

海底撈執牛耳。海底撈是我國中式餐飲和火鍋餐飲的雙龍頭，且各項經營數據處于行業領先地位：

在中式餐飲市場中：海底撈市場份額第一，2017

年為0.3%；

在火鍋餐廳市場中：海底撈市場份額第一，2017

年為2.2%，第二名僅為0.9%；

在全球中式餐飲市場中：海底撈市場份額第一，2017

年為0.2%。2017

年海底撈的海外收入達7.03

億元，而第二名的海外收入僅1.84

億元。

關鍵經營數據方面：2017

年海底撈年客流量高達1.03

億人次，位列行業第一。

各項關鍵績效指標如翻臺率、收入增速、每間餐廳年收入等，均在主要中式餐飲品牌中排名第一。

3、火鍋餐飲代表企業：海底撈vs

呷哺呷哺

3.1、定位：以服務著稱的中高端多人火鍋vs

極具性價比的快餐小火鍋

海底撈和呷哺呷哺處于不同的火鍋細分領域，針對不同的消費人群。海底撈是傳統火鍋的領頭羊，主要面向中高端市場，是川式火鍋；而呷哺呷哺是快速休閑火鍋店的開發者和龍頭，主要面向大眾市場，是臺式火鍋；海底撈以超預期的特色服務出名，客戶追求的是周到的服務和高品質的食材；呷哺呷哺以U

型吧臺設計出名，一人一鍋，客戶追求的是方便快捷的用餐，即高性價比。

因此從目標消費人群的角度看，海底撈和呷哺呷哺并不存在直接競爭關系。當然呷哺呷哺2016

年推出中高端火鍋聚會餐廳品牌——“湊湊”，與海底撈目標消費群體出現一定重合，標識著兩者在未來開始直接的競爭。

3.2、收入端：海底撈加速開店，呷哺呷哺穩步擴張+升級

2017

年海底撈營業收入達106.37

億元，同比增長36.2%；2018

上半年營業收入73.43

億元，同比增長54.4%；營業收入加速增長主要是因為加速開店。從營收結構來看，餐廳業務收入占比在98%左右，是核心主業。其次是外賣業務，近兩年增長迅猛，目前占比2%。此外海底撈還在餐廳銷售底料包裝產品，但營收占比很低。

2017

年呷哺呷哺營業收入達36.64

億元，同比增長32.8%；2018

上半年營業收入21.29

億元，同比增長35.1%。主要為餐廳業務收入，占比近99%，其他為銷售調料產品收入。

從接待顧客總量來看，2017

年海底撈接待用餐顧客1.1

億人，同比增長32%，2018上半年達7131

萬人次，同比增長49%。呷哺呷哺2017

年顧客人次7214

萬，同比增長25%；2018

上半年3654

萬人次，同比增長12%。

從同店的單店銷售收入來看，海底撈2017

年同店單店收入約5477

萬元，是呷哺呷哺同店單店銷售收入的10.2

倍。

3.2.1、門店擴張：加速擴店，區域下沉vs

穩步擴店，繼續一二線

海底撈加速擴店，呷哺呷哺穩步擴店。

§

截至2018

年6

月底，海底撈有餐廳341

家，包括316

家境內餐廳及25

家境外餐廳，均直營。2017

年起，公司加速開店，2017

年新開98

家，2018

上半年新開71

家，預計海底撈2018

全年開180-220

家餐廳。到2020

年，預計將超過900

家餐廳，CAGR

約50%。

§

§

截至2018

年6

月底，呷哺呷哺共有808

家餐廳，其中呷哺呷哺店780

家，湊湊店28

家，均直營。呷哺呷哺穩步擴店，每年新增100

家左右。預計未來仍將保持每年100

家左右的新店擴張速度，到2019

年呷哺呷哺店可達939

家，CAGR

約15%。

§

海底撈區域下沉，呷哺呷哺繼續發力一二線。

海底撈和呷哺呷哺都起始于重點城市，但海底撈區域分部更加均勻，從一線向二三線城市擴張；

呷哺呷哺店鋪集中在北方，由北京、上海向其他城市擴張，且主要是一二線城市。

從盈虧平衡期和投資回收期來看，海底撈的首次盈虧平衡期為1-3

月，呷哺呷哺為3

個月，二者均快于行業。海底撈投資回收期通常在半年至一年左右，呷哺呷哺為16.7

個月。

3.2.2、翻臺率：海底撈高于呷哺

海底撈的翻臺率領先所有競爭者，甚至超過快餐廳，近兩年維持在5.0

次/天左右，一方面由于海底撈的服務，另一方面海底撈的營業時間從9

點-次日7

點，遠遠長于同行。但翻臺率過高一方面會使得員工勞累，另一方面也影響了客戶的體驗，就餐前排隊時間太長，因此翻臺率將不是公司經營追求的核心指標，預計未來翻臺率將保持穩定。

呷哺呷哺2017

年翻坐率為3.3

次/天，領先于火鍋行業其他品牌。主要由于呷哺呷哺定位于快餐小火鍋（由于其獨特的U

型吧臺經營模式，故呷哺呷哺公布翻坐率而不是翻臺率，翻坐率比翻臺率更為嚴苛）。但由于作為正餐品牌的湊湊餐廳數量的增多，呷哺呷哺的翻座率一直在下降，從2015

年的3.4

次/天降到了2018

年H1的2.8

次/天。

（翻臺率=年內服務總桌數/(年內餐廳營業總天數*平均餐桌數)

翻座率=年內服務總客數/(年內餐廳營業總天數*平均座位數)）

3.2.3、客單價：海底撈穩定提升vs

呷哺店面翻新+新品牌促提價

由于餐廳的檔次直接對客單價進行了區分，所以客單價大幅提升的難度較大，多數情況是隨著CPI的增長有小幅度的增長。

海底撈客單價穩定提升，增速略高于CPI

增速：海底撈的客單價在2018

H1

正式突破100

元大關，憑借優質的服務和品牌，在成本上升的背景下，海底撈有這較強的提價轉移成本的能力，其客單價增速將一直快于CPI。

呷哺呷哺店面翻新+品牌推新促提價：呷哺呷哺的客單價在2018H1

也首次超過50

元達到52.2

元。未來隨著湊湊門店的進一步增加，呷哺呷哺的客單價還有提升的空間。

3.3、成本端：海底撈優質食材+高員工成本+低租金打造服務護城河

火鍋行業成本端主要是員工成本、租金成本和原材料成本，占比超過70%。2017年海底撈三項成本率為73.7%，呷哺呷哺為72.0%。

員工成本持續增長，保證優質服務。2015-2017

年，海底撈員工成本率分別為27.3%、26.2%、29.3%，而呷哺呷哺的員工成本占比穩定在23%左右。2017

年海底撈人均年薪約6.2

萬元，遠高于呷哺呷哺的3.9

萬元。海底撈以優質服務出名，服務完全依賴于員工，而培養優秀員工需要具有激勵性質的薪酬架構和完善的培訓體系。因此，海底撈的高員工成本在意料之中。而高員工成本也能創造高回報。2017

年海底撈人均創收21.2

萬元，高于呷哺呷哺的17.3

萬元。預計海底撈上市后，業務規模將不斷擴大，招募員工數量與培訓成本都將快速增加，員工成本占比還將持續增長。

全產業鏈布局控制原材料成本。海底撈2017

年原材料成本占比40.5%，高于呷哺呷哺的37.3%，兩者在同行業中處于較高水平，一定程度上反映了食材的優質。近年來隨著物價水平上升，原材料成本不斷上漲，但海底撈的原材料成本占比由2015

年的45.2%下降至2017

年的40.5%。這是因為海底撈布局全產業鏈，控制原材料成本。

海底撈租金成本遠低于行業平均水平。海底撈的租金成本僅占營業收入的3.9%，主要因為：（1）憑借超高的翻臺率提升店鋪坪效，壓低租金成本占比。（2）早期門店大量選址于非商圈地段，且租約期較長，占盡優勢。（3）依靠強勢品牌影響力，無需依賴商圈引流，反而為商圈帶來人氣，獲取租金優惠。

3.4、盈利端：海底撈高周轉+高杠桿使得ROE

高于呷哺呷哺

海底撈和呷哺呷哺的凈利率均領先于同行。2017

年海底撈和呷哺呷哺凈利率分別為11.2%和11.3%。同行業其他餐飲公司凈利率均為高單位數，二者盈利能力領先于行業。

海底撈ROE

領先于呷哺呷哺。這主要得益于海底撈的資產周轉率和權益乘數都遠遠高于呷哺呷哺。高資產周轉率得益于海底撈完善的供應鏈體系以及大幅高于同行的翻臺率。高財務杠桿是由于近年海底撈處于快速擴張期、需要資金，當然這也與海底撈此前未上市有關，預計上市后將大幅緩解財務杠桿壓力。

第五篇：【行業關注】輕量化產業發展現狀與技術解析

【行業關注】輕量化產業發展現狀與技術解析

汽車輕量化是未來汽車行業發展方向之一，特別是對于時下發展迅速的新能源汽車而言，重量的減輕直接意味著續航里程的增加。研究表發現，對純電動汽車而言，整車重量降低 10kg，續駛里程可以增加 2.5km。所以越來越多的整車、零部件廠都開始重視輕量化。

一、輕量化技術實現汽車輕量化的主要途徑有三種：一是使用輕量化材料；二是優化結構設計；三是采用先進的制造工藝。國內外車企紛紛從這幾方面入手，推動電動汽車輕量化發展，并取得了一定成績。

1）全新制造工藝減少零部件數量碳纖維的應用將會帶來一場革命，其原因在于碳纖維在汽車上的應用改變了傳統汽車的設計思想、開發流程及制造工藝。碳纖維材料是可設計的，其零件工藝是多樣化的，未來碳纖維應用于汽車沒有標準化的材料，整個車和零件的開發過程就是材料開發過程，也是工藝開發過程。

鋁型材的三維彎曲、鋼鋁焊接以及碳纖維零件的成型是目前面臨的全新工藝。采用新工藝可大大減少零部件使用數量，實現輕量化目標。其中，碳纖維總成的方式已取得突破性進展。在蘭博基尼Sesto Elemento的項目中，將前圍、地板、后圍集成為一個整體式座艙，取代了傳統結構的48個零件，把零件分為4—6大片，成型之后直接粘接，工藝簡單，減重效果突出。整備質量在加注燃料和其它液體之前只有960 公斤。

2）結構優化提高材料利用率汽車車身結構輕量化采用結構優化設計方法，可以在保證車身結構性能要求的前提下，提高材料的利用率，減少冗余的材料，而達到車身結構輕量化的目的，結構優化主要包括尺寸優化、形狀優化、形貌優化和拓撲優化。拓撲優化作為結構優化的一種，不同于車輛構件的尺寸優化和形狀優化，是對布局和節點聯接關系進行優化，使結構的某種性能指標達到最優化。汽車廠在新車開發時，公司決策層會給出一個整車定義，包括車多大多重，涉及到成本控制，同時希望車達到什么性能。拓撲優化能夠在給定設計空間，給定設計重量、設計性能的約束下，迅速得到一個布局和節點聯接基本判斷，為設計人員提供結構質量最輕、性能最優的力學傳遞路徑方案。3）應用碳纖維復合材料減重顯著高強度鋼和鋁合金都可以在一定程度上實現車身減重，而汽車用工程塑料和復合材料則對車體的減重最為明顯，由此成為汽車輕量化的首選用材。發達國家已將汽車用塑料量的多少作為衡量汽車設計和制造水平的一個重要標志。2015年，我國車用塑料的用量已經達到1046萬噸，而且呈逐年上升的趨勢。復合材料具有重量輕、強度高、加工成型方便、彈性優良、耐化學腐蝕和耐候性好等特點。在復合材料中，碳纖維復合材料的應用一直備受矚目。選用碳纖維增強復合材料制作結構件、覆蓋件，可減輕質量達30%左右，對于比燃油車更需要輕量化的新能源汽車，碳纖維增強復合材料有更大的應用潛力，在未來汽車輕量化中將會起到舉足輕重的作用。寶馬i3在碳纖維復合材料的應用方面取得了令人矚目的成績，是第一款實現量產的采用碳纖維車身設計的車輛，其整備質量僅為1224kg，比設計之初減輕了250-350kg，很大程度上彌補了電池增加的重量。目前，北美汽車輕量化材料是全球最大的市場。預計該地區的年復合增長率約為 5.6%，在 2021 年達到362.3 億美元。歐洲是全球第二大市場。未來，亞太地區輕量化材料市場將是這個行業中發展最快的地區。碳纖維復合材料（CFRP）是汽車工業輕量化道路上的主要材料之一。但由于碳纖維及其復合材料的高成本限制了其在汽車輕量化領域的大規模應用。目前，商業級的碳纖維主要為PAN基碳纖維，其高成本問題主要集中在較高的PAN 原絲生產成本（占總成本的51%）和較長的生產流程。因此，降低車用CFRP成本的主要路徑是降低碳纖維原絲成本，尋求低成本纖維生產工藝以及低成本的CFRP制備工藝。目前國外碳纖維生產商已經致力于開發低成本碳纖維制造技術，并尋求PAN以外更低成本的原料來制備碳纖維。日本三菱和東麗公司開發的大絲束碳纖維是低成本制造技術的典型代表，美國也已開發出先進的碳纖維制備技術。在低成本原料方面，美國、日本等碳纖維主要制造國家已經開發出包括聚烯烴類聚合物、木質素纖維素、電紡酚醛纖維、輻射丙烯酸等在內的低成本代替材料。除纖維成本外，車用復合材料最大的挑戰是汽車行業高效率的生產預期，其中成型樹脂是決定復合材料生產效率的最主要影響素之一。由于優異的粘合強度和模量、耐蠕變性、高韌性和良好的抗疲勞性能，環氧樹脂通常是汽車復合材料生產商的首選。通過研究和開發“瞬間固化”（能夠流動和徹底浸潤纖維預制件，并在5 min之內固化）的環氧樹脂及其配套的預成型和成型設備，從而開發高效、低成本的復合材料生產技術，已經成為降低車用復合材料成本的主要手段之一。德國： 是當前汽車輕量化材料占比最高的國家，其次是美國和日本。德國汽車工業十分發達，在新材料工業和機械制造領域聚集了世界上最優秀的幾個生產企業，具有推動汽車輕量化得天獨厚的優勢；其次，美國豪華品牌車型也較多，且電動汽車發展很快；日本是在碳纖維方面屬全球首位，以東麗公司為代表，目前該公司全球遙遙領先；中國輕量化起步較晚，技術和應用程度都落后于德美日等發達國家。但是隨著新能源汽車的發展，材料輕量化正在加速進行中。美國：美國雖然高端豪華品牌車型也較多，但是美國汽車行業對于新型輕量化材料的熱衷主要來源于新能源汽車的發展以及排放和能耗的壓力，代表企業是特斯拉、GM、福特等。特斯拉目前的 Model S 和 Model X 在車身和底盤上基本都采用了鋁合金和其他復合材料，而GM 的高端品牌凱迪拉克在近兩年的新車型中也開始采用鋼鋁復合車身結構，比如凱迪拉克CT6，福特則是將鋁合金車身首先搭載在 F150 這類高端皮卡車型上。日本：目前日本汽車企業輕量化材料的使用也主要是集中在一些非結構件上，比如鋁合金的發動機罩、塑料的翼子板和尾門等，還有就是底盤和發動機的一些鑄鋁件。其中代表企業是豐田的雷克薩斯和本田阿庫拉。隨著2020年全球的能耗和排放政策的越發嚴格，預計到2020年，日本汽車企業輕量化材料在底盤和車身中的占比會趕上美國，達到 20%左右。中國： 中國汽車輕量化起步不足十年，借助新能源汽車崛起契機，對發達國家呈現趕超之勢。汽車輕量化已經從分散化、高端化、單一化的 1.0 時代走向集約化、普及化、多元化的 2.0時代。輕量化的發展受到智能網聯、節能減排、性能提升等多重需求牽引，通過全產業上下游深度合作，在輕量化材料應用、制造工藝、結構優化、零部件研發領域多面發力，使輕量化應用車型更加普及，其中新能源汽車細分市場將有望率先取得突破。目前，不少車企不僅與汽車零部件供應商合作，還與碳纖維材料制造商建立合作關系以為其開發專用的新型碳纖維產品。如日產汽車、本田汽車與東麗公司聯手開發汽車車體用新型碳纖維材料，贏創同江森自控、雅各布塑料、東邦特納克斯公司共同研發碳纖維增強塑料輕質材料，東麗與戴姆勒達成共同研發協議為梅賽德斯-奔馳研發碳纖維復合材料部件等。2017年日本東麗、三菱、帝人，美國赫氏等碳纖維行業巨頭動作頻頻，布局覆蓋航空航天、汽車輕量化等未來主要應用市場。日本東麗工業株式會社是全球最大的碳纖維供應商，在全球26個國家和地區進行著事業運作；9月，東麗首次在歐洲建立一家樹脂化合物生產基地； 11月研發出新的小絲束碳纖維品種Z600，著重在汽車工業領域推廣； 日本帝人株式會社是全球第二大碳纖維產商，截止2016年三月份資本金未708.16億日元，2016銷售額達到7413億日元，本期凈利潤為501億日元，其中高性能纖維及其復合材料的銷售額為1368億日元，占比高達18.4%。主營業務包括高級纖維和復合材料（含高性能纖維、碳纖維及其復合材料兩部分），電子材料和化工產品、醫藥醫療、交易零售、IT等。9月，帝人全資收購了美國CSP公司，將其打造成為高性能復合材料業務的核心企業，持續擴大集團在美國市場的影響力； 三菱化學是日本第三大碳纖維產商，2016年財年的銷售收入達到了33761億日元，其營業利潤為3075億日元，2016包含碳纖維業務在內的功能材料業務銷售收入為8067億日元，利潤為815億日元，同比增長7.66%。主營業務包括碳素材料、碳纖維及其復合材料、塑料加工品、化纖、聚合物、樹脂、功能化學品、無機材料、農業及IT等；所生產碳纖維增強塑料被采用生產新奧迪RS 5Coupé車頂； 美國氰特是美國著名的化學材料生產企業，成立于1991年，總部設立在美國新澤西州，是世界上生產特種化學品和原材料的領導者之一。氰特公司是美國第二大小絲束碳纖維生產廠商，主營業務包括從事開發高科技聚亞氨酯、環氧復合物與合成樹脂系列，其產品主要涉及澆注、包封、敷形涂層、粘合、密封、模具樹脂、合成橡膠等領域。2017年收購了進復合材料和工藝材料的頂級供應商UMECO； 美國赫氏擁有40年的碳纖維制造經驗，有大量的航空航天數據資料；是中模量碳纖維技術（小絲束）的領導者。就在2017年11月，赫氏與UTC航空系統公司簽署延長協議，將現有協議延長到2030年，為后者發起的商業航空項目供應先進復合材料； 中國石化上海石油化工股份有限公司是中國最大的煉油化工一體化綜合性石油化工企業之一，也是全國最大的乙烯生廠商之一，是中國重要的成品油、中間石化產品、合成樹脂和合成纖維生產企業，擁有獨立的公用工程、環境保護系統，及海運、內河航運、鐵路運輸和公路運輸配套設施。主營業務包括汽油、柴油等煉油產品、丙烯腈等化工產品、聚乙烯等塑料制品、聚酯切片等纖維產品等。公司生產的碳纖維片材應用到立交橋加固工程中，實現了碳纖維在建筑物加固領域的大范圍應用； 隨著汽車輕量化的進展，鋁合金、鎂合金以及高強度鋼等材料由于比強度高，使用量增幅也非常明顯，制造行業的持續快速發展，特別是機械、汽車、機電、造船等行業，對優特鋼的需求強勁，成為支撐優特鋼市場的直接動力。主流企業有：

大冶特鋼：大冶特鋼的主導產品為齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、工模具鋼、高溫合金鋼、高速工具鋼等特殊用途的鋼材，有800多個品種,1800多種規格，可向汽車、石油、化工、煤炭、電力、機械制造、鐵路運輸等行業以及航海、航空、航天等領域提供服務，產品暢銷國內外，遠銷世界五大洲近30個國家和地區。

太鋼不銹：目前國內最大的不銹鋼生產基地，也是國際上重要的不銹鋼生產廠家之一，是國內唯一的全流程不銹鋼生產企業，產量和市場占有率居全國第一。方大特鋼:公司經營范圍包括汽車鋼板彈簧、扭桿彈簧、圓簧、彈簧扁鋼、減震器等。

西寧特鋼：公司旗下共有一家全資子公司、三家控股子公司，擁有鐵礦、煤礦、釩礦、石灰石礦等資源。已形成年產鐵100萬噸、鋼120萬噸、鋼材110萬噸、焦煤120萬噸、焦炭70萬噸、采選鐵礦360萬噸、鐵精粉120萬噸的綜合生產能力。鋁合金生產企業主要有：忠旺鋁材：亞鋁集團、南山集團、鳳鋁鋁材、帕薩集團、美鋁、諾貝利斯、三菱鋁業等 忠旺鋁材：全球領先的工業鋁型材研發制造商，致力于交通運輸、機械設備及電力工程等領域的輕量化發展。忠旺集團是目前全球第二大、亞洲及中國最大的工業鋁型材研發制造商。集團總部位于中國遼寧省，建有全球領先的鋁合金傾動熔鑄設備及亞洲規模最大的特種工業鋁型材模具設計制造中心。

南山集團：產業鏈涵蓋能源、氧化鋁、電解鋁、鋁型材、鋁板帶箔、航空材料等各個環節，終端產品廣泛應用于航空航天、船舶、高速列車、電力、汽車、集裝箱等若干領域。鳳鋁鋁材：集鋁合金型材研發、生產與銷售等為一體的綜合性大型民營鋁型材企業。擁有南海和三水兩個大型生產基地，占地總面積90萬平方米，建筑面積近70萬平方米。主要從事研發和生產建筑類、裝飾類、工業類、軍工類、航空航天類、特種鋁合金型材等產品。

薩帕集團：主產品為鋁型材（建筑鋁型材、建筑門窗幕墻工程、工業鋁型材）和鋁汽車熱傳輸材。鎂合金板材國內外制造商主要有：德國蒂森克虜伯、韓國浦項鋼鐵公司、英國伊利科創、西部鈦業、營口銀河等。中鋁洛銅：國內最早專業化生產鎂合金板材的企業，累積產能國內最高，聞喜銀光：國內最早進行車輥鑄軋工業化生產和應用的企業，鎂合金產業鏈最為齊全 國內主要的輕量化技術

1）少片簧技術少片簧說得即是用四片或者是三篇板簧代替原來的十片板簧，前橋采用拋物線的板簧結構。在保證承載力的同時可以降低自重數百公斤，剛剛全國上市的超級輕量化卡車乘龍H5也使用了該技術，降低自身自重。且國內高速物流用車大多都是這樣的結構，適合標載運輸。2）高強度鋼板輕量化時代，為達到降低卡車自重的目的，高強度鋼也逐漸進入人們的視線，但是目前行業內說的高強度鋼就是指高強度鋼板，國內能生產先進高強度鋼的企業有寶鋼、武鋼、鞍鋼、本鋼、首鋼等。而我們超級輕量化卡車乘龍H5的大梁與板簧均采用了寶鋼超強型鋼材，強度高，承載力強，且結構通過優化設計，在保障車架的同等承載力情況下，可降低自重13%。

3）鋁合金材質近年來，鋁合金材質一直都是卡車行業十分關注的話題，不少卡車上都應用上了鋁合金。如超級輕量化卡車乘龍H5，其變速箱、1000L大油箱與儲氣筒均采用了鋁合金材質，自重輕至7.5噸！鋁合金不僅在重量上比鐵質輕，更重要的是，在講究環保的當今時代，鋁合金的油箱可以大幅減少燃油燃燒后對環境的污染，更加符合國家對于卡車行業的政策要求。

二、輕量化節能減排世界多個國家和地區都制定了節能減排目標，我國也明確到2020年乘用車新車平均燃料消耗量達到5L/100km，節能減排的壓力較大。在當前諸多節能減排路徑中，汽車輕量化是最容易實現、潛力相對較大的方式，對于乘用汽油車，每降低100kg，最多可節油0.39L/100km。另一方面，對于新能源汽車來說，也需要通過汽車的輕量化來提升續航能力。國際汽車節能標準法規動態及趨勢分析

第四階段乘用車燃料消耗量限值達標要求節能技術方向中國汽車產業的發展面臨著能源和環境保護問題的巨大壓力。為了減少排放和能源消耗，滿足日益增長的消費者對汽車的需求，促進我國汽車輕量化材料及加工工藝技術水平的提高，加快推進汽車輕量化材料新工藝的產業化應用，汽車輕量化是未來環保發展的趨勢和必要條件。2018年8月15-17日由英佛會議展覽有限公司（InfoGroup）主辦的“2018第五屆上海國際汽車輕量化技術成果展覽會”將于上海汽車會展中心舉辦，本次的展會主題：高品質、節能化、環保化、功能化。輕量化已成為汽車行業節能環保的重要保障,輕量化應用已由賽車、豪華車和高端車等逐步向中低端車傾斜,其中,鋁合金、鎂合金和碳纖維已成為替代原來鋼材、鑄鐵等的輕量化材料,市場前景廣闊。

本次展會展品的主要范圍是輕量化車身及先進制造和輕量化新材料與技術應用。展品類別包括：汽車輕量化部件、車用高輕度鋼、車用有色金屬合金、車用其他輕量化材料、非金屬復合材料、車用化工新材料、材料成型技術與設備、加工技術與設備、元件/模塊、相關材料結合技術、為減少汽車重量的其他技術、工藝與儀器等。英佛會議在此熱忱歡迎與此領域相關的行業朋友前來參展。CIAIE是按照國際化、專業化、市場化原則舉辦的唯一國家級汽車行業展會。CIAIE獲得了中、德、美、英、法、意、日、韓、西班牙、加拿大、澳大利亞、意大利、印度、伊朗、巴基斯坦、菲律賓、中國臺灣等17個國家和地區的39個汽車行業協會的國際參觀者。CIAIE國內觀眾主要來自上汽集團、北汽福田、廣汽集團、一汽集團、北京奔馳、華晨寶馬、大眾、上海通用、北汽控股、北京現代、比亞迪、奇瑞、長城、夏利、吉利、哈飛、力帆、神龍、江南、紅塔、青年云雀、吉林通田、鄭州宇通、歐曼重型車、北京汽車研究總院、博世集團、電裝公司、德爾福、麥格納、北汽李爾、東風汽車零部件、河北御捷、江蘇道爵、延鋒、安道拓、小糸、法雷奧、佛吉亞、德爾福、萬向集團等超過1000品牌，涵蓋傳統汽車、新能源整車、電動汽車、動力總成、燃油系統、車身部件、汽車內外飾、汽車模具、汽車輪胎、易損件、質檢機構等應用、研發、設計公司參觀交流洽談。展會同期還將舉辦了“輕量化高峰技術論壇、新技術新產品發布會”等相關活動,同時獲得了行業組織、政府相關機構的支持和贊譽。

輕量化技已經術顛覆了傳統汽車的制造工藝，帶來整個產業的變革，使行業的發展仍面臨一系列新問題，如輕量化評價及測試標準尚未完善、產業間缺乏融合、新型材料成本較高、固有開發模式尚未突破等。整個行業亟需企業調整思路，全力迎接行業變革所帶來的挑戰，但是在整車輕量化的大趨勢面前,相信汽車工程師們一定能做到越來越好。