第一篇：OA辦公系統軟件介紹

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我的辦公桌

個人設置,外出登記, 請假登記, 出差登記, 上下班登記等

公共事務

處理企業日常行政辦公事務的辦公子系統，包括辦公用品、文檔管理、圖書管理、車輛管理、會議管理、資產管理

等。

個人辦公

通過嚴格設置的用戶名與權限，為企業內部的每位不同崗位以及職責的員工在網絡上建立起一個完整的虛擬辦公空間，為其提供內部郵件、外部郵件、日程安排、通訊錄、個人文檔等功能，使個人辦公空間富于個性化，而且變得條理清晰。

銷售管理

把企業客戶、供應商、財務信息、交往信息、聯系人等信息集中到管理平臺中，方便查找！

合同管理

包括合同類別、錄入和管理！

公文管理

根據企業實際辦公流程設計，對企業公文進行管理的辦公子系統，覆蓋公文的擬定、審核、批準、發文、歸檔的全過程。其中的流程可以有多項選擇、可以自定義亦可以專項定制，整個系統嚴謹而又極富靈活性。

人力資源

對企業員工資料進行管理，工資發放等！

信息交流

用以建立起一個企業公共信息發布、共享以及互動的窗口。對企業文化的建立也有著深遠的意義。功能模塊包括討 論 區、網絡會議、網絡硬盤、網絡調查。

附件程序

此模塊包括很多實用的功能，如：萬年歷、世界時間、公司簡介、在線翻譯、網絡IP查詢、手機地址查詢 法律法規查詢、常用電話查詢、常用網址查詢、身份證號查詢、郵編及區號查詢等。

系統設置

對系統用戶帳號進行管理，為系統用戶分配維護和業務功能的權限。系統管理員可對部門、員工的權限進行設定、修改。

除了具有傳統OA的郵件、工作流、文檔等功能外，還引進了項目管理和知識管理的思想，更加注重工作任務的分解、協同和監督；知識的積累、沉淀和分享，多條件跳轉的分支流更為特色，有效為企業構筑協同工作平臺

我的任務：今天未完成任務列表

我的郵件：最新收到的郵件列表

我的文檔：最新歸檔的項目文檔

我的審批：待我審批的項目文檔

考勤：成員上下班的考勤

全文檢索：對系統中項目文檔的全文檢索，并有權限過濾機制

系統設置各類接點：系統的權限中心和配置中心

人員管理：系統賬戶；由系統管理員添加、修改；可以定義新增、離職、調職還可自定義查詢

職位管理：組織內的職位結構樹，是權限的基本結構

角色管理：權力的集合，可以自由定義。系統默認的有組長、組員和系統成員。

修改口令：成員修改自己的口令(系統管理員在成員模塊中修改口令)

考勤查詢：查詢包括自己在內的考勤紀錄，或系統指定的成員如人事助理可查全部成員

考勤設置：考勤日和考勤時間的設置

公司論壇：包括公司公告和各版塊BBS；有BBS管理權可以添加桌面公告和版塊公告，版主可以自由添加版塊和版塊公告。BBS的功能同常見的，但無須登錄；

客戶管理（客戶接觸點的管理）

我的客戶：顯示由我負責的客戶信息，并添加接觸紀錄（電話、拜訪等）

查詢、統計：客戶資料的統計和分析，銷售人員的業績管理

我的聯系人

公司內部聯系人：系統成員列表中獲得

公司外部聯系人：等同于公司客戶的聯系人

自定義聯系人：管理私人的聯系人

我的任務：（含任務協同、任務指派、任務查詢）

待完成任務：顯示今日往后的未完成任務，并對任務操作，如新建、取消、完成、接受

未完成任務：顯示今日以前的未完成任務

已完成任務：顯示完成的任務

我的發起任務：顯示所有我發起的任務，其中包括我僅發起而不執行的指派任務

訂閱/查詢任務：顯示我不參加的任務，查詢他人的任務

我的郵件

收件箱：我收到的郵件，全部顯示

發件箱 ：我曾經發送的郵件，全部顯示

廢件箱 ：我刪除的收到過的的郵件

撰寫新郵件：可以有項目屬性，并可歸檔

公文流轉

待批文檔：流程走到我這里的文檔，等待我處理

我的申請：我發起的流轉申請

已批文檔：從我這里過的，被我處理過的文檔

流程管理：由我創建和管理的流程，需要制定環節和綁定角色

擬稿箱：我可以發起的文檔流轉的入口，凡流程的第一環節有我的，都顯示；并可以對流程有條件查詢

我的文檔

已歸檔：我可以查看的已歸檔項目文檔

待審批：正等待我審批的項目文檔；審批權包括角色指定，或是項目組長。

公司項目：項目樹的管理，每人看到自己參與的項目內容或權限賦予的內容

投遞文檔：對該項目投遞相關的文檔

撰寫郵件：對該項目組成員發送郵件

項目管理：項目的創建、刪除、修改、移動

成員管理：項目成員的添加、刪除；組長的標記；組員權限的變更

項目訂閱：顯示我關心的項目內容（本人并不是項目成員，但有權查看）

目錄管理：創建項目文檔庫，并有嚴格權限限制，文檔目錄可擴展

短信管理：

站內短信：系統內的消息機制

站外手機短訊：發送多個附加手機號碼

通用OA系統源代碼(asp.net)包含完整源代碼和數據庫,除了具有傳統OA的郵件、工作流、文檔等功能外，還引進了項目管理和知識管理的思想，更加注重工作任務的分解、協同和監督；知識的積累、沉淀和分享，多條件跳轉的分支流更為特色，有效為企業構筑協同工作平臺

我的任務：今天未完成任務列表

我的郵件：最新收到的郵件列表

我的文檔：最新歸檔的項目文檔

我的審批：待我審批的項目文檔

考勤：成員上下班的考勤

全文檢索：對系統中項目文檔的全文檢索，并有權限過濾機制

系統設置各類接點：系統的權限中心和配置中心

人員管理：系統賬戶；由系統管理員添加、修改；可以定義新增、離職、調職還可自定義查詢

職位管理：組織內的職位結構樹，是權限的基本結構

角色管理：權力的集合，可以自由定義。系統默認的有組長、組員和系統成員。

修改口令：成員修改自己的口令(系統管理員在成員模塊中修改口令)

考勤查詢：查詢包括自己在內的考勤紀錄，或系統指定的成員如人事助理可查全部成員

考勤設置：考勤日和考勤時間的設置

公司論壇：包括公司公告和各版塊BBS；有BBS管理權可以添加桌面公告和版塊公告，版主可以自由添加

版塊和版塊公告。BBS的功能同常見的，但無須登錄；

客戶管理（客戶接觸點的管理）

我的客戶：顯示由我負責的客戶信息，并添加接觸紀錄（電話、拜訪等）

查詢、統計：客戶資料的統計和分析，銷售人員的業績管理

我的聯系人

公司內部聯系人：系統成員列表中獲得

公司外部聯系人：等同于公司客戶的聯系人

自定義聯系人：管理私人的聯系人

我的任務：（含任務協同、任務指派、任務查詢）

待完成任務：顯示今日往后的未完成任務，并對任務操作，如新建、取消、完成、接受

未完成任務：顯示今日以前的未完成任務

已完成任務：顯示完成的任務

我的發起任務：顯示所有我發起的任務，其中包括我僅發起而不執行的指派任務

訂閱/查詢任務：顯示我不參加的任務，查詢他人的任務

我的郵件

收件箱：我收到的郵件，全部顯示

發件箱 ：我曾經發送的郵件，全部顯示

廢件箱 ：我刪除的收到過的的郵件

撰寫新郵件：可以有項目屬性，并可歸檔

公文流轉

待批文檔：流程走到我這里的文檔，等待我處理

我的申請：我發起的流轉申請

已批文檔：從我這里過的，被我處理過的文檔

流程管理：由我創建和管理的流程，需要制定環節和綁定角色

擬稿箱：我可以發起的文檔流轉的入口，凡流程的第一環節有我的，都顯示；并可以對流程有條件查詢

我的文檔

已歸檔：我可以查看的已歸檔項目文檔

待審批：正等待我審批的項目文檔；審批權包括角色指定，或是項目組長。公司項目：項目樹的管理，每人看到自己參與的項目內容或權限賦予的內容

投遞文檔：對該項目投遞相關的文檔

撰寫郵件：對該項目組成員發送郵件

項目管理：項目的創建、刪除、修改、移動

成員管理：項目成員的添加、刪除；組長的標記；組員權限的變更 項目訂閱：顯示我關心的項目內容（本人并不是項目成員，但有權查看）目錄管理：創建項目文檔庫，并有嚴格權限限制，文檔目錄可擴展

短信管理：

站內短信：系統內的消息機制

第二篇：OA辦公優點

OA網絡辦公優點

現在大多數公司雖然已經使用電腦辦公，但仍然停留在較低水平，各種工作審批、工作流轉辦理仍然采用紙制方式，沒有充分發揮網絡的優勢，沒有統一的信息交流平臺和協同工作平臺，信息傳遞速度慢、不統一，效率低下。

目前的辦公方式存在的問題主要表現為：

1、單位內部文件流轉仍然采用傳統紙質方式，傳遞緩慢，效率低下；

2、領導經常出差在外，文件流轉、工作審批困難，文件待批造成管理效率低下，管理行為滯后；領導出差回來，眾多手持待批文件人員在門口排隊等候。因為時間緊，許多事項來不及仔細研究，草草批復；領導簽批的文件，事后查閱困難；

3、無法跟蹤進展情況；

4、辦公流程不透明，職員和部門主管的職責不夠明確，例如有的職員拿到文件不知道該給誰簽字或審批，很多事項不能按規則辦理；

5、紙張消耗大，如各種打印，傳真紙的大量消耗，辦公開支大，管理費用高；

使用網絡OA辦公系統的主要優點體現為：

1、加速信息流轉，節約辦公時間，隨時隨地都可辦公。無論您身在何處，通過統一的信息化平臺都能讓您感覺和同事在一起，使大家方便快捷進行工作中的交流與討論，實現內部的日常協同辦公，使單位的個人與個人之間，部門與部門之間，形成緊密有機的統一結合。

2、合理統籌高效開展工作。縮短溝通距離，節約更多的時間和精力讓工作人員集中到更重要的事情上來。各級領導可利用空閑時間安排自己一天需完成的工作，根據需辦事宜的重要程度來安排自己的工作，以免在工作中不斷的被一些非緊急事宜困擾。

3、快速準確查詢文件資料。實行電子文檔管理，方便快速查找閱讀相關文件，及時為決策提供參考。

4、方便交流與溝通。多種途徑多種方式使各級管理者同工作人員保持有效、快捷的工作交流與信息溝通，排除了信息溝通不暢給單位發展帶來的羈絆。

5、監控工作進度，掌握工作狀態。及時有效監控各部門工作進度情況；實時全面掌控各部門的工作辦理效率狀態，及時發現問題及時解決，從而減少差錯。系統將記錄每個工作完成流轉監控狀態。

6、明確職責，增加責任感。明確賦予各崗位的權限，任何人都不可越權處理工作，各自責任明確，落實到人，查有所據；杜絕工作中由于職權不明出現扯皮現象。解決多崗位、多部門的協同工作問題，實現高效協作辦公。

7、節約紙張，節省時間，減少差錯。相關資料的發送，任意指定收信人，直接傳送給所需人，而無需任何中間環節，無需打印出發給相關人員，縮短辦理時間，節省辦公開支，減少差錯率，提高整體工作效率。

8、節約電話費、傳真費用。減少管局與農場間業務電話聯系費用。

9、充分利用硬件資源。利用各單位現有計算機和網絡資源，真正意義上實現無紙化辦公，減少辦公費用，提高辦公效率，不僅僅是停留在最初簡單的打字文字處理、文件共享、上網階段，而充分發揮了使用計算機的實質意義。

東營東大創遠軟件有限責任公司 0546-2913197

www.tmdps.cn

第三篇：OA辦公系統

OA辦公系統

任務一

登錄、個人設置、日志、備忘、溝通

一、登錄

今目標的三種登錄方式，分別是PC客戶端、瀏覽器端及手機客戶端。三種方式可以單獨使用，也可以配合使用。管理員與普通用戶的登錄方式相同，每個人使用各自的帳號及密碼登錄。

（一）瀏覽器登錄

在瀏覽器中輸入網址：http://www.tmdps.cn，單擊網頁右上角的登錄，輸入給定的用戶名和密碼，點擊登錄，即可進入“管理信息系統”課程首頁。

（二）客戶端登錄

在今目標首頁，點擊“下載客戶端”，可下載桌面客戶端和手機客戶端，安裝之后，輸入用戶名和密碼，即可登錄。

二、個人設置

進入到企業工作平臺后，為保證您的帳戶安全，應首先進行密碼的更改。為了方便后續登錄和使用，還可以進行手機及郵箱的綁定設置。

1、手機綁定 通過個人設置的個人信息欄目，將手機號碼輸入到移動電話一欄中就視為綁定成功。手機綁定的好處是可以使用手機號作為登錄帳號來進行登錄，同時也可以方便后續使用短信功能。

2、郵箱綁定

郵箱綁定后可以作為登錄帳號使用，同時還可以用于找回密碼及接受系統提醒。在個人設置-個人信息欄目中，將自己的郵箱地址輸 入在電子郵箱一欄中，并點擊“申請綁定”，系統會給您的郵箱發送一封確認郵件，當您通過了確認郵件的認證后視為綁定成功。可參照上圖。

三、通訊錄

通訊錄是每家企業必不可少的聯系工具，大部分企業還在使用著紙質通訊錄或者如 Excel 制成的通訊錄，遇到人員增減或者信息更新，都給企業通訊錄的管理和維護帶來一定的困難。

今目標平臺中的通訊錄模塊是針對企業內部聯系人的網絡通訊錄，能夠清晰的根據企業組織結構展示成員的聯系信息。

1、通訊錄的生成

今目標中的通訊錄是隨著組織結構的建立和人員的添加自動生成的，無需專門創建。新員工入職、崗位發生變化時只需要由管理員來統一修改，就可以同步更新到企業通訊錄中。個人修改了自己的手機號和Email 后，通訊錄中也會即時更新。并且桌面客戶端、手機客戶端和郵件通訊錄等相關聯系人信息都會即時同步更新，無需重復修改。

目前通訊錄只限于企業內部聯系人，還無法添加外部聯系人信息。

2、查找通訊錄

除了在企業通訊錄模塊下查看聯系人信息，在可以通過桌面客戶端的聯系人頭像、手機端組織結構列表和項目事件等具體工作頁面快速查看企業成員電話、郵箱等信息。

3、快速通訊

在企業通訊錄模塊下，點擊企業成員姓名后會出現員工資料彈出框，此時再點擊姓名并在下拉菜單中選擇“發消息”或“發郵件”，可實現與聯系人的快速通訊。

四、日志

日志不僅可以幫助員工養成良好的工作習慣，同時也是替代口頭匯報工作方式的一種實用工具。完整的一篇日志包括：今日計劃，工作記錄和工作小結。

工作開始之前先明確一天的工作內容，這樣可以避免被無關工作分散精力，影響目標的達成。

開始工作后可以分時段的記錄下工作內容，工作中遇到的問題以及想法，這樣有助于幫助我們回顧工作是如何被完成的，同時也方便管理者了解情況。

一天工作結束之前，利用小結整理一下工作中的經驗和教訓，日積月累形成自己的資源庫，在年終進行工作總結時也可以作為參照。

秉承日事日畢的原則，當天的工作日志隔天后將不允許進行編輯。如果有需要，可以通過“補充日志”進行追加。

五、備忘

工作中您可能需要隨時記錄下自己的一些想法，同時也想將這些想法共享給其他人了解，也許還會 希望在某一個時間可以提醒到自己或者他人。可使 用“備忘”功能。

如何使用備忘

您可以給自己建立備忘，同時也可以將備忘共享給平臺中的其他人。設置共享后，系統會給共享人自動推送一條系統消息，提醒對方及時進行查看。

對備忘還可以設置時間提醒，到設定的時間后可以通過即時消息或email的方式提醒您以及共享人。

六、溝通

今目標中的溝通功能主要應用于企業內部的溝通，具有即時、多使用方式、溝通記錄永久保留等特點。

您不用再擔心換了電腦和工作地點后找不到溝通記錄的情況發生。溝通中匯集了短信，廣播，多人會話，語音視頻等常用溝通工具，充分滿足了企業日常工作中的溝通需求。

桌面客戶端，手機客戶端和瀏覽器端均實現了溝通功能，以下主要以瀏覽器端進行介紹。

1、如何進行溝通

通過今目標平臺溝通模塊下的溝通打開會話頁面，并設置為登錄狀態。只有在登錄后才可以看到組織結構成員并進行在線會話。

在線會話的使用方式與常用的其他即時通訊軟件相同，不同的是您的溝通對象只限于企業內部同事以及指定的友好企業聯系人。目前實現了一對一會話和多人會話，其中多人會話需要參與人是在線狀態才可進行。

2、發送廣播消息

廣播消息是一種消息的發送形式。與在線會話相比，廣播消息不需要接收人是在線狀態，可以任意選擇企業內部的聯系人或部門作為廣播接收人。對于重要的廣播消息可以設置為要求對方回復確認，對方收到后需要給發送人一個回執，否則會一直提醒接收人有一條未讀消息。

3、發送文件

在瀏覽器端發送文件是服務器轉發的形式，也就是說所傳送的文件會在服務器保留備份，您可以在系統文檔中看到自己傳送過的文件，并且不允許刪除。

如果您不希望在服務器上保留備份，可以選擇使用桌面客戶端的文件直傳。

4、查看溝通記錄

使用今目標所產生的溝通記錄將永久保留，并不允許刪除，您隨時可以通過“我的溝通”來查看歷史溝通記錄。

默認情況下自己只能查看與自己相關的溝通記錄，在具有“部門溝通記錄查看權”的情況下，還可以查詢職權范圍內其他人的溝通內容。

問題：

1、可以將備忘共享給別人嗎？如何共享？如果能共享，可通過哪幾種方式通知共享人？

2、在備忘提醒中，可以每天提醒嗎？提醒頻率有幾種？

3、通過web網頁，溝通的形式有幾種？其中廣播消息所有人都能收到嗎？

4、在客戶端，可進行離線傳送文件嗎？傳送文件時，有幾種傳送方式？

5、你的溝通記錄，哪些人可以查看？ 任務二 文檔、審批、主線

一、文檔

企業中的工作文檔往往分散在不同的地點，不同的人員手中，由于缺少系統化的管理，這些資源往往得不到有效的利用。使用今目標中的文檔可以對工作中產生的電子文檔進行管理，所有上傳到今目標平臺中的文檔都會匯集在文檔模塊下，平臺中提供了多項查詢條件供企業對這些文檔查找和利用。

文檔模塊下共包括三部分功能：系統文檔、最近的文檔和企業文件柜。

（一）企業文件柜

如果您希望對電腦中的電子文檔進行分類管理，并且希望在任何地點都可以使用這些文檔；如果您有一些文檔需要與其他成員分享；如果您有一些文檔需要版本化管理，都可以使用企業文件柜功能。

企業文件柜需要您將本地的文檔主動上傳到文件柜中。需要注意的是，業文件柜中上傳的文檔不會出現在系統文檔中，并且允許刪除。

企業最多可以建立 100 個文件柜，您可以按人員、按部門或者按項目建立文件柜，并可以對每個文件柜單獨添加不同的成員以及賦予不同的操作權限。

1、建立文件柜

具有文件柜管理權的情況下可以建立文件柜，通過我的文件柜旁邊的“管理”進入，選擇“新建文件柜”。

建立文件柜時需要選擇這個文件柜中的參與人，也就是可以看到這個文件柜的人員，同時對他們的權限進行設置，通過權限來控制在文件柜中的操作。

2、企業文件柜的權限說明

只讀：對文件柜中的文件只能下載查看，不能往文件柜中上傳文件和刪除文件。

讀寫：除可閱讀文件外，還可以向文件中上傳文件和刪除文件。

負責：可以對所負責的文件柜進行管理，包括刪除文件柜以及對文件柜中的成員進行刪減和調整權限。

通知：通知不是權限，勾選后會向當事人發送一條通知消息。

文件柜管理權：該權限需要在職務權限中賦予，擁有此權限后可以創建文件柜，并且對所有已建立的文件柜都可以進行刪除和編輯的操作。

3、上傳文件

進入到已建立的文件柜，在該文件柜中具有讀寫權的情況下可以通過“上傳文件”按鈕來上傳文件。也可以建立文件夾，在文件夾中上傳文件。

二、審批

企業中傳統的審批是采用手工簽核的方式，申請人需要拿著各種文件、單據往返于多個部門等候簽字蓋章。遇到簽核人外出，一份申請可能要擱置十天半月才能結案，管理者出差歸來，往往有一堆的單據需要簽核處理，效率十分低下。

今目標中的審批是網絡化的審批工具，可以滿足企業多項審批需求，并且過程簡單，不過度依賴流程，能夠有效的提升工作效率。

1、審批申請

企業中的任何人都可以建立申請。您可以直接選擇申請類型建立自由審批，也可以選擇已經設置好的審批流程，在申請類型中目前只能使用系統中給出的類型。

申請內容需要由申請人手工輸入，與傳統的表單式審批相比更具有靈活性。如果企業中有規范的電子表單，也可以通過附件上傳到申請中。

在不使用審批流程的情況下，需要由申請人來指定審批人，并且只能指定第一級的審批人，下一級的審批人需要由第一個審批人在給出“同意”意見后再進行選擇。

使用了審批流程的情況下，系統會將該流程涉及到審批人自動顯示出來，當第一級簽核結束后會自動轉到下一級審批人簽核。但需要注意的是，當審批流程中的級別設置為某一職務時，系統會將隸屬于該職務下所有人員顯示出來，需要申請人或者審批人從中選擇需要進行審批的人員。

申請提交后，系統會給審批人推送一條消息，告知對方目前有待審批的申請。申請人可以隨時打開申請查看審批進度。

2、修改申請

審批申請提交后將不能撤回和刪除，如需要修改則需要審批人選擇“不同意”后返回到申請人處進行修改和再次提交。

3、批復

審批人收到系統提醒后，進入到“我的審批”中對待處理的申請進行審批。在給出“同意”意見后，可以繼續選擇審批人，如不繼續選擇審批人，則此申請完成，返回到申請人處。如選擇不同意，該申請也會退回到申請人處。

4、歸檔

已經建立的申請不允許刪除，可以通過“歸檔”將已建立的申請保存在“已歸檔”欄目下。并且，只有申請人才可以進行歸檔的操作，在歸檔時可以作一個簡短的歸檔說明。

5、抄送

對于既不是申請人，也不是審批人，但需要了解到這個審批過程的人，可以通過“抄送”的方式來達到目的，申請人和審批人都可以進行抄送，被抄送人可以通過“抄送給我的”欄目下進行查看。

三、主線

主線是今目標中的獨有功能，通過主線可以將今目 標平臺上分散在不同參與人，不同功能模塊下的信息統一匯集在一條主線下，在團隊成員之間進行信息共享，讓參與人了解到事情發展的來龍去脈。情景一：有些工作內容只發生在某個人或某些人之間，作為非直接參與人無法很直觀的了解到事情的進展情況。

情景二：處理同一件工作使用到了多個功能模塊，例如：郵件，溝通，審批……，這些信息分散保存，無法將同屬于一件事情的信息匯總到一起。

（一）新建主線。

方法與建項目類似。首先通過“添加主線”建立一個主題，并選擇加入到此主線中的參與人，主線中后續引用的內容對參與人都是可見的。

如需要提醒到參與人，則提交主線前應勾選“通知參與人”。主線創建后，接下來建立工作框。工作框可以建立多個。

工作框建立后，通過點擊工作框的 展開可引用的模塊圖標，將自己平臺上的內容以及自己職權范圍內可見的內容引用到當前的主線中，主線所有的參與人都可以引用內容。

需要注意的是，引用時要 先選中一個工作框，這樣被引 用的內容才會出現在該工作框下。目前可引用的模塊中備忘和文檔是允許新建的，也就是您可以在主線下直接新建備忘

或從本地上傳一個文檔到主線中。（如下圖）

對于被引用的內容可以進行編輯和刪除，參與人可以進行回復并提醒到相關人，以此實現了信息共享和交流的目的。

問題：

1、企業文件柜中的所有文件，管理員都可以刪除，對還是錯？

2、文件柜中可以建幾級文件夾？

3、某公司員工，申請審批時，選擇自由流程，他可以選擇幾個審批人？

4、總經理在審批員工發來的申請時，可以添加附件嗎？

5、哪些人有審批設置的權限？

6、公司小王發出審批申請之后，發現寫錯了，可不可以再重新修改申請或撤銷申請？

7、什么人可以建主線？主線的作用是什么？主線可以分級嗎？

8、在主線的工作框中，哪些內容可以本地引用？

任務三 項目、任務、知識

一、項目

建立項目需要具有“新建項目權”，所以只要用戶的職務中具有此權限都可以建立項目。管理員可以根據企業實際需要將此權限賦予給對應的職務即可。

（一）新建項目

各項目負責人都具有創建項目的權限。創建過程：

1、選擇“項目”

2、點擊“新建項目”

3、進入如下界面填寫項目名稱、項目編號（MIS00X）、項目描述、開始時間、完成時間、進度、負責人（默認為創建人）、參與人。如下圖：管理信息系統項目。

注：參與人，可選一個或多個本班同學。

4、提交后，系統將會給所有的參與人發送一條系統提醒。

5、建好項目后，如果項目中有人員變動。可以點擊打開本項目，選擇“人員”選項卡，可刪除或添加參與人。

（二）分配項目

如果您只是項目的創建人而不是負責人，可以通過“分配項目”來重新指定負責人。

此操作需要具有項目管理權，在擁有此權限的情況下，即使不是您創建的項目也可以進行“分配項目”的操作。

（三）建立子項目

當需要完成的工作周期較長，或者有多項工作任務及多個負責人時，可以在項目中建立子項目。將工作拆分成若干個階段性的工作，有助于目標的達成。

只有負責人才可以建立子項目，每個子項目都可以設置不同的負責人，根項目的負責人有權利變更子項目負責人。

（四）項目協商

對項目執行過程的掌控決定了項目的成敗，從很多案例中可以看出溝通不暢是造成項目失敗的關鍵因素。例如，項目進行中已經出現了問題，但執行者沒有主動上報，或上報流程太繁瑣，往往收到處理反饋時事情已經到了無法解決的地步。

項目中的協商就是針對這一問題提供的解決方案。通俗來講，協商就是“掛問題”，項目所有參與人都可以發表協商，將執行中的各項問題或者進度等進行匯報，提交后協商內容會通過系統提醒自動推送到負責人及所有參與人眼前，在第一時間獲知最新進展及給出相關反饋。

（五）項目文檔

項目在執行過程中會產生大量文檔，通過項目文檔，可以將屬于同一項目的文檔匯集在一起，方便參與人調取查詢。

項目參與人員，選擇“文檔”選項卡，點擊“添加文檔”，可上傳跟本項目有關的文件。

（六）項目活動記錄

活動記錄是指這個項目從開始到結束所有的操作動作，記錄了項目所有參與人在項目中所進行的操作。通過活動記錄，可以看到誰在什么時間進行了哪些操作。

（七）撤銷項目

項目建立后就不允許刪除，只能進行編輯或撤銷。撤銷后的項目或子項目將不顯示在項目列表中，可以通過“狀態過濾”出已撤銷的項目，并進行恢復。

二、任務

除了那些需要多個部門協同、執行周期長、內容復雜的大項目工作，在企業中，還有大量常規工作以及臨時的小任務等需要管理和分派。對于這種較輕量級的工作，就可以使用任務工具來完成。特別是很多的管理者總喜歡口頭式的派發工作，由于沒有記錄，雙方溝通不暢導致任務完成卻不是管理者期望的那樣，使用任務管理就可以很好的解決這些問題。

（一）派任務

通過任務管理，可將常規工作以及臨時的小任務派發給某參與人。當有一件工作需要來完成時，就可以通過“派任務” 創建一張任務表單。要求創建人將需要完成的工作內容及需要 達成的結果進行描述，并為該項任務選擇完成的時間點及負責人等。

操作步驟：

1、選擇“任務”選項卡

2、點擊“派任務”

3、提交后，該項任務為待接收狀態。任務中的負責 人將會接收到來自系統的一條提醒消息，告知當前 有項任務由自己負責來完成。

4、負責人進入到該項任務頁面后，可以選擇“接收任務”或者“拒絕任務”。接收任務后，該項任務顯示為進行中狀態，表示該項任務正式開始執行，系統將自動提醒任務創建人和參與人。選擇拒絕任務后，該項任務直接退回到創建人處。

（二）執行任務

任務的執行過程可以通過“添加任務事件”來進行記錄。

對于執行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，可以通過任務中的“討論區”快速發起參與人之 間的主題討論，提交的內容會自動保存在討論區中，方便日后對該項任務的查詢和回溯。

任務過程中會產生各類文檔，為了便于管理和查 找，通過“文檔區”來保存與此項任務相關的所有文檔。

在“任務看板”下會按時間先后順序顯示關于此項任務的所有活動項，匯集了來自任務事件、討論區和文檔區的所有內容。

（三）完成任務

任務完成后，需要由負責人來進行任務總結并且完 成“提交完成”的動作。提交后，該任務為待審核狀態，需要由任務的創建人“處理審核”。任務創建人可以給出“同意”或“不同意”的意見，如同意則任務完成，不同意則重新退回到負責人處繼續進行。

（四）撤銷任務

任務創建后不允許刪除，只能由任務創建人進行撤銷的操作，任務撤銷后將不允許其他人再向任務中添加內容，已撤銷的任務允許“恢復任務”。

三、知識

企業在長期的經營過程中積累了不少的智慧和經驗，但由于缺少規范的收集整理，這些寶貴的知識財富都沒有得到很好的利用，以至于造成了企業中人員離職經驗流失，相同的錯誤重復出現等問題。知識模塊就是幫助企業來構建企業的知識庫，實現知識的沉淀、共享和學習。

1、知識庫管理

在使用知識前，應先設計好知識庫的架構，根據企業需要的知識和已有的知識建立知識庫中的分類和標簽。方便后續新建知識時可以準確的提交在對應的分類下，便于查找和管理。

知識的分類最多可建立五級，在一級分類下可以創建知識標簽，用于區分知識類別。當知識分類中已經存在知識點時分類是不允許刪除的，有下級子分類時上級分類也是不允許刪除的。

2、提交知識

默認企業中的所有成員都可以通過“我的知識”來新建知識，提交后則需要企業中具有知識審核權的人審核后才能發布，如果企業將知識設置為不需要審核，則直接提交到知識庫中。

您可以在“我的知識”頁簽下查看處于各種狀態的知識。需要注意的是，只有已拒絕和草稿箱中的知識可以刪除，否則只要發布成功的知識都不允許刪除，只能編輯和撤銷。

除新建知識外，在今目標平臺的評閱日志、計劃，項目協商，論壇等模塊下的內容也可以通過“加入知識”按鈕快速的添加到知識庫中來，不漏掉任何的知識資源。

3、審核知識

當企業的知識發布設置為需要審核時，則具有知識管理權的成員將負責審核知識的發布。在“審核知識”頁簽下顯示待發布的知識，管理員可以對知識進行發布或拒絕的操作。

問題：

1、哪些人有創建項目的權限？

2、建好的項目能不能刪除？

3、公司總經理讓手下小王建了一個項目，但總經理想看到整個項目的進展情況，小王該怎么做？

4、如果項目中的某個參與人，在工作推進過程中遇到了問題，他該使用項目中的哪個功能？

5、項目中的資料或文檔應放在哪里？

6、如果要修改項目中的參與人員，在哪修改？

7、公司總經理讓手下小王派任務給小李，但總經理想看到整個任務的進展情況，小王該怎么做？

8、任務可刪除嗎？

9、任務執行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，通過什么進行？

10、任務事件的作用是什么？

11、修改任務中的參與人應怎么做？

12、哪些人可以派任務給別人？

13、今目標的哪些模塊內容可以加入知識庫中？

14、知識庫中的內容是不是所有人都可以看到？

第四篇：OA辦公系統功能模塊介紹

附件：辦公系統功能模塊

一、各模塊功能：

（一）行政辦公：

1、行政管理：（1）．發布通知：發布通知，可按人員選擇接收，也可按部門選擇接收，見圖（3-1-1）和（3-1-2）。

圖（3-1-1）

圖（3-1-2）

（2）我發布的通知：

查看自己發布的通知，見圖（3-1-3）。

圖（3-1-3）

（3）接收通知：

接收發布的通知，只有指定的人員或部門才能接收到，見圖（3-1-4）。

圖（3-1-4）

（4）公文收發：

接收公文，只有指定的部門才能接收到，見圖（3-1-5）。

圖（3-1-5）

（5）我上報的公文：

查看自己上報的公文，可進行刪除操作，見圖（3-1-6）。

圖（3-1-6）

（6）會議管理：

對會議進行管理，可進行會議申請，經審批后生效，見圖（3-1-7），會議申請，輸入會議名稱，會議地點，指定參加會議的部門，會議開始時間，結束時間，會議內容等，見圖（3-1-8）。

圖（3-1-7）

圖（3-1-8）

（7）訂餐登記： 午餐訂餐，需要統一訂餐，則進行訂餐登記，若當天已經訂餐，則可取消訂餐，如果已經統一訂餐，則不可取消，見圖（3-1-9）和圖（3-1-10）。

圖（3-1-9）

圖（3-1-10）

（8）訂餐管理：

查看員工訂餐的情況，并進行統一訂餐，訂餐后，員工不可取消訂餐，統一訂餐前，可通過“變動”，取消員工的訂餐，見圖（3-1-11）。

圖（3-1-11）

2、日程管理：（1）我的計劃：

查看我的工作計劃，可查看指定月份的工作計劃，見圖（3-1-12），計劃詳細內容，見圖（3-1-13）。

圖（3-1-12）

圖（3-1-13）

（2）員工工作總結：

查看員工的工作總結，只有在員工上報時指定的人員才能查閱，見圖（3-1-14）。

圖（3-1-14）

（3）我的工作總結：

查看自己上報的工作總結，見圖（3-1-15），并可上報工作總結，見圖（3-1-16）。

圖（3-1-15）

圖（3-1-16）

（4）我的記事：

記錄重要事件，指定時間提醒，見圖（3-1-17），事件記錄，見圖（3-1-18）。

圖（3-1-17）

圖（3-1-18）

3、個人考勤：（1）考勤打卡：

上下班考勤打卡，如果沒有設置考勤時間，將不能打卡，見圖（3-1-19）。

圖（3-1-19）

（2）外出登記：

查看自己的外出登記是否批準，經批準在考勤中才生效，見圖（3-1-20），外出登記，見圖（3-1-21）。

圖（3-1-20）

圖（3-1-21）

（3）出差登記：

查看自己的出差登記是否批準，經批準在考勤中才生效。（4）請假申請：

查看自己的請假登記是否批準，經批準在考勤中才生效。（5）考勤查看：

查看自己的考勤情況，即打卡和外出、出差及請假情況，可指定查看年份和月份，見圖（3-1-22）。

圖（3-1-22）

4、考勤管理：（1）時間設置：

進行考勤時間設置，連續班設置，即中午是否打卡，見圖（3-1-23）。

圖（3-1-23）

0

圖（3-1-26）

（3）出差審批：

對出差登記進行審批，設定具有“考勤審批”權限的才有此功能，當審批后，會發送短消息通知出差登記者，已審批。

（4）請假審批：

對請假登記進行審批，設定具有“考勤審批”權限的才有此功能，當審批后，會發送短消息通知出差登記者，已審批。

（5）考勤查詢：

可查詢指定部門，指定員工，指定年份和月份的考勤情況，見圖（3-1-27）。

圖（3-1-27）

5、申請審批：（1）流程審批：

2（2）用車審批：

查看用車申請信息，并進行審批，見圖（3-1-31）。

圖（3-1-31）

（3）我的申請：

查看我的申請信息，若已經審批，便可打印，見圖（3-1-32），增加申請，見圖（3-1-33）。

圖（3-1-32）

圖（3-1-37）

（2）通訊簿：

查看個人通訊錄，可增加、修改和刪除操作，見圖（3-1-38）。

圖（3-1-38）

（3）郵政區號：

查詢郵政編碼及電話區號，見圖（3-1-39）。

圖（3-1-41）

7、印鑒管理：（1）單位印鑒：

單位印鑒管理，見圖（3-1-42），增加單位印鑒，見圖（3-1-43）。

圖（3-1-42）

圖（3-1-42）

（2）印鑒類別：

印鑒類別管理，可增加、修改和刪除操作，見圖（3-1-43）。

圖（3-1-43）

（3）個人印鑒：

個人印鑒管理，只能有一個，增加后，只能修改和刪除，刪除后可增加。

圖（3-1-46）

圖（3-1-47）

（2）待審流程：

查看尚未審批同意使用的流程，見圖（3-1-48），流程審核，見圖（3-1-49）。

圖（3-1-48）

0

圖（3-1-52）

（5）流程類別：

流程類別管理，可進行增加、修改和刪除操作，見圖（3-1-53）。

圖（3-1-53）

（二）業務管理：

1、市場管理：

（1）地區劃分：對市場人員進行負責地區的劃分，選擇人員進行地區指定，見圖（3-2-1）和圖（3-2-2），查詢市場人員負責地區，見圖（3-2-3）。

圖（3-2-1）

圖（3-2-4）

圖（3-2-5）

圖（3-2-6）

（2）客戶查詢：查詢客戶信息，見圖（3-2-7），點擊客戶名稱，將顯示客戶詳細信息，點擊總經理和聯系人將顯示該人員的名片信息，若沒有提示是否增加。

圖（3-2-9）

圖（3-2-10）

3、項目管理：

（1）引進項目：對引進項目進行登記，見圖（3-2-11）。

圖（3-2-12）

（三）人事管理：

1、人事管理：

（1）新增員工：對新進員工進行基本信息登記，見圖（3-3-1）。

（2）員工檔案：查看員工檔案信息，包括基本信息、家庭信息、在職培訓記錄、科研成果、獲獎記錄和懲處記錄等，見圖（3-3-2）。可輸入員工姓名查詢和選擇部門查詢。點擊“編輯檔案”按扭，可編輯其基本信息，選擇照片，可上傳員工照片。

圖（3-3-2）

圖（3-3-3）

0

圖（3-3-13）

（4）離職登記：對離職員工進行登記，見圖（3-3-14）和圖（3-3-15），先選擇離職員工，進行登記，并可查詢離職員工信息，見圖（3-3-16）。

圖（3-3-14）

2、部門職位：

（1）部門職位：設置部門職位信息，見圖（3-3-17），點擊“下級部門”按扭，可設置下級部門，見圖（3-3-18），可設置三級部門，點擊相應部門的“職位”按扭，即可設置其職位，見圖（3-3-18）。

=

圖（3-4-3）

圖（3-4-4）

（3）報損報廢：對設備的報損報廢進行登記和管理，見圖（3-4-5），新增報損報廢記錄，見圖（3-4-6）。

圖（3-4-5）

圖（3-4-8）

圖（3-4-9）

圖（3-4-10）

（2）入庫統計：對入庫物資進行統計查詢，見圖（3-4-11），點擊入庫單號，將顯示詳細入庫物資，見圖（3-4-12），點擊“入庫流水賬”按扭，將顯示入庫流水賬信息，見圖（3-4-13）。

圖（3-4-16）

圖（3-4-17）

（5）庫存物資：對庫存物資進行統計，見圖（3-4-18）。

圖（3-4-18）

（6）物資類別：對物資類別進行管理設置，可增加、修改和刪除操作，見圖（3-4-19）。

圖（3-4-19）

（7）物資維護：對物資名稱、規格、型號進行維護，見圖（3-4-20）。

圖（3-4-23）

（2）用車統計：對用車情況進行查詢統計，（3）車輛類型：對車輛類型進行管理設置，見圖（3-4-25）。

圖（3-4-25）

（4）車輛狀態：對車輛狀態進行管理設置，見圖（3-4-26）。

0（5）領用統計：對辦公用品領用進行統計

（6）用品名稱：對辦公用品名稱進行維護，見圖（3-4-36）。

圖（3-4-36）

5、編號格式：

（1）格式設置：對編號進行格式設置，見圖（3-4-37），新增編號設置，見圖（3-4-38）。

圖（3-4-37）

圖（3-4-38）

（2）編號類別：對編號類別進行管理設置，見圖（3-4-39）。

圖（3-4-39）

（五）信息管理：

圖（3-5-5）

圖（3-5-6）

（2）發送的短消息：查看自己發送短消息的歷史記錄，可清除

（3）收到的短消息：查看自己收到短消息的歷史記錄，可清除

3、發起投票：

（1）我要投票：進行投票操作，見圖（3-5-9）。

圖（3-5-9）

（2）投票管理：對投票信息進行查看和管理，見圖（3-5-10），可新增投票題目

圖（3-5-15）

（2）查看留言：查看留言信息

（3）留言簿設置：對留言簿進行參數設置

（1）帳號審查：對申請帳號進行審查，見圖（3-6-1），點擊“禁用”，此帳號將暫時不能登錄系統，點擊“權限設置”按扭可設置帳號的權限，見圖（3-6-2）。

圖（3-6-1）

圖（3-6-4）

（3）數據表恢復：指定數據表，選擇恢復文件，進行數據表的恢復，見圖（3-6-5），恢復文件為系統備份的EXCEL文件。

圖（3-6-5）

（4）備份表設置：對備份數據表進行設置，見圖（3-6-6）。

圖（3-6-6）

2、關于系統：（1）使用單位：輸入使用單位名稱，見圖（3-6-7），該名稱將顯示在系統窗口的標題欄上，見圖（3-6-8）上紅色框內。

圖（3-6-7）

（2）系統注冊：本系統正式版注冊，見圖（3-6-9），請將窗口中的序列號和注冊用戶數告訴本公司，公司將給你一個注冊碼，單位名稱填使用單位。（說明：用戶數量是系統可管理員工人員數量）

第五篇：行政事業單位福建OA辦公系統方案介紹

行政事業單位福建OA辦公系統方案介紹

一、行政事業單位辦公系統建設背景

由于行政事業單位（以下簡稱 單位）沿用著傳統的辦公模式，而現在信息技術迅速發展，數字化辦公已成必然趨勢的今天，這種模式顯然成為高效辦公的障礙，而這種傳統模式急切的需要改變。許多單位的領導也已經很清楚地意識到在內部部署智能化的網絡辦公（以下簡稱OA系統）的重要性。通過走訪調查，大多數單位對數字化辦公系統平臺的需求日趨迫切。基于以上需求，需要提供一套全新的基于B/S結構的最新版本的OA系統解決方案，以滿足大多數單位的日常辦公需要。

二、行政事業單位辦公系統建設總體目標

基于以上系統建設背景，廈門OA系統建設的總體目標是，在了解單位各部門需求的基礎上，建成單位辦公管理平臺。實現單位內各部門的橫向連接以及與上級單位間的縱向連接，形成一個暢通的信息流通環境；平臺通過對數據的采集和整合，為員工提供一個數字化的辦公環境，基本實現信息資源共享、傳輸網絡化、交換電子化和管理科學化，為事務管理、領導決策提供支持。

圍繞以上系統建設的總體目標，具體主要體現在以下幾個方面：

2.1.廈門宇博OA系統，搭建電子文件流轉平臺，實現文件的實時傳遞和審批，以網絡為依托實現異地和移動辦公，提升核心業務流轉的效率。

2.2.廈門宇博OA系統，為所有員工提供一個統一的實時交流及共享平臺，規范各種崗位流程，明確分工，集中單位內部管理，以便提高工作效率與工作質量，最大限度地發揮團隊的戰斗力。

2.3.廈門宇博OA系統，實現從手工式溝通到網絡溝通的跨越。解決由傳統溝通模式如電話、傳真、郵件等帶來的費用昂貴、信息不夠量化、傳輸不安全等一系列問題，形成即時溝通、安全傳遞、痕跡保留的現代化管理模式。

2.4.通過建設完善的OA系統實現無紙化辦公，規范收發文審批及傳輸流程，并將分散的數據有效整合，提高數據的有效性及完整性，從而解決信息孤島問題。

總體來說，就是以先進的計算機網絡技術為依托，以業務流轉為核心，以綜合信息服務為基礎，以即時消息、電子郵件為交流工具，以單位內部信息綜合查詢服務、日常行政事務管理等為內容的綜合辦公管理平臺，以提高單位內部的辦公效率、決策能力和應急指揮能力，希望依托廈門OA系統的建設，規范管理行為，提升工作效率。