第一篇：深圳白酒市場調查（范文）

深圳白酒市場調查 深圳白酒市場調查
深圳概況： 深圳概況： 概況
深圳市位于廣東省南部，毗鄰香港，是改革開放時期建立的特區之一，也是現今為止 發展最好的經濟特區。全市總面積 2020平方公里，現轄 6 個區 51 個街道辦事處，居住人口 1400 萬（官方公布 1200 萬），其中常住人口近900 萬，戶籍人口 200 萬。是一個典型移民 城市，多元化文化是其城市特征。人均 GDP 總值已經超過了上海，列全國第一。具有很高的 消費力和超前的消費意識。

市場概況： 市場概況： 概況
白酒廠商一般都把深圳市列為一級市場。據估算，深圳白酒市場容量在 20-30 個億之 間（非完全統計），是廣東省白酒消費量的重點城市。在深圳茅臺酒是消費者認為質量最好 的酒，皖酒王等 10 種白酒是消費者最愛喝的白酒。這 10 種白酒因價格合理、口味純正、市 場形象好和促銷活動強勁而深受消費者喜歡。50 元左右的酒最受歡迎，在消費者平均年齡 為 30．25 歲，平均收入在 3664．67 元的人群中，50 元左右的酒最受歡迎，占 30％左右，100 元以上的白酒和 10 元以下的白酒受歡迎程度差不多，53．40％的人喜歡清香型白酒，38 度至 55 度的酒最常喝，占 67％。選擇喝什么酒有三種主要因素：口味好、價格合理和廣 告多。高檔品牌： 高檔品牌： 在深圳，終端的高檔白酒中五糧液和茅臺的銷量最好。水井坊和國窖 1573 占有部分市 場份額。其他如劍南春集團的金劍南也有一定銷量。五糧液從 2004 年提價換包裝以來，在深圳市場的銷量就呈上升趨勢。據經銷商介紹，五糧液在深圳高檔酒市場的份額已經占到 60%左右。深圳消費者注重品牌、彰顯身份、對價 格不太敏感，這種消費習慣使五糧液在大多數政務、商務消費市場獨占鰲頭。水井坊和國窖 1573 都是從廣東起家的超高端白酒，應該說在深圳市場占有地利之便。現在更側重于通過品牌打造、文化營銷來傳播自己“中國白酒第一坊”的品牌形象。相比之 下國窖 1573 在終端建設和促銷方面的力度要明顯一些。茅臺在深圳也有較好的銷量，主要集中在政務、商務用酒市場，因為氣候原因，消費者 的接受程度不如濃香型，這對茅臺的銷售有一定的影響（實際茅臺的貨源并不穩定）。中低檔品牌： 中低檔品牌： 在深圳，終端價在 40—80 元的中檔白酒銷量最大。皖酒王、諸葛釀、古綿純、高爐家、稻花香在深圳市場銷售名列前茅。諸葛釀和稻花香在餐飲渠道占有優勢，上述幾大品牌占據 了深圳中檔白酒市場的大部分市場份額。除此之外，瀘州老窖、全興、小糊涂仙、金六福在深圳市場也有部分份額，但總體走量 不大
，難以和上述幾大品牌抗衡。

在 10 元錢以下的低檔市場，尖莊、沱牌、瀘州老窖二曲等都有走量。從總體上看，低 檔白酒在深圳白酒市場所占的市場份額比較小。渠道概況 作為華南乃至中國經濟最發達的城市之一，深圳酒店、酒樓林立，商超、賣場眾多，批 發市場輻射力強。酒店、餐飲渠道： 酒店、餐飲渠道： 深圳市經濟水平較高，居民生活富足，娛樂行業發達。因而酒店林立，餐飲場所眾多。據統計，深圳市 5 星級酒店就有 10 多家。4 星以下帶夜總會、KTV 包房的酒店數量就不一一 做說明，是一個非常大的數字，而且為了進一步開發旅游資源，正在興建一批星級酒店。基 本上每個區每個鎮都覆蓋到位。除星級酒店外，深圳的餐飲酒樓也很多，如：海港、勝記、王子飯店、廚房制造、西湖 春天等等，數不勝數，再加上幾條食街如：鹽田海鮮街，東門樂園食街，崗廈以及關外一些 飲食聚積地，飲食業在深圳非常之發達。因為深圳是個典型的移民城市，飲食業菜系基本都 可以在深圳看的到，主要以粵湘川為主，高中低檔任君選擇，這為白酒的銷售也提供了良好 的平臺。深圳因特區的原因，城市分為關內關外，關外臺胞多，因此夜場飲用白酒比較流行（受 東莞影響）。據了解，在好的星級酒店，白酒月銷量可以到達 2-3000 支。餐飲、酒樓進店 費比較高，這個已經成為了酒商非常頭疼的事情，而且支付方式越來越直接（現金），而且 還要不斷的給予贊助。商超渠道： 商超渠道： 深圳的商超非常發達，大賣場、量販連鎖、便利連鎖店、小型超市、本土、外資商超連 鎖一應俱全。深圳有沃爾瑪 13 家店、家樂福 8 家店、華潤自營及加盟 60 多家店（新一佳，百佳，便 利連鎖未計算）。還有天虹，茂業，萬佳等百貨店，以及各個區域的超市及百貨店，遍布深 圳的各個區域角落，購物相當方便，白酒也正透過這些渠道直接進入居民生活。在深圳，白酒在商超渠道消費的區域性很明顯。在工廠比較集中的工業區，中低檔白酒 比較好銷；在社區比較集中的地區，中檔以上白酒是消費主流；在餐飲、酒樓比較集中的地 區，中高檔白酒銷售最好。商超的進店費、條碼費也比較高，整個廣東費用大體相當，白酒 A 店進店開戶費在 1000 元以上，單品條碼費在 300—400 元，當然還有其它一些相關的贊助 和物流等費用。批發渠道： 批發渠道： 位于羅湖區的湖貝路基本集中了酒市場的主要批發商，現在成規模的都已經只存在門 店，辦公和倉儲已經另外分開。但是深圳大小商行和公司，基本采用倉儲加辦公室的形式開 展業務。區域特征比較明顯
，每個區域都有幾家實力雄厚的批發商壟斷市場，對品牌的進入

增加了難度，也造成一定資源的浪費。而且各生產廠家和銷售商都建立有各自的銷售渠道。隨著酒類市場的不斷變化，渠道的建設也開始細分，終端的競爭隨著渠道細分的變化而變化。原來在批發、零售、超市、酒樓、商場等都有供貨的企業，現逐漸轉型往自己最大優勢的渠 道集中，其它空余的終端渠道尋求合作伙伴共同打造。因此渠道的細分造就了企業強強聯合 的趨勢。例如近年涌現出一批象駿德酒業這樣的專業公司，營業額以億為單位計算。

市場分析和建議 市場分析和建議： 分析和建
在深圳白酒市場，相對于高端白酒市場的穩定，中檔白酒市場一直具有品牌眾多、競爭激烈、主導品牌更換迅速的特點，近年來無數中檔白酒品牌在這個市場上演著一幕幕“血雨腥風”，眾多品牌可謂“來也匆匆、去也匆匆”。結合深圳市白酒場特點進行分析，廣東本地白酒以 米酒為主，度數比較低，均在 35 度以下，以致廣東給人的感覺就是：廣東無好酒，深圳自 然也就沒有好酒。縱觀深圳白酒市場，超高端白酒（400 元以上）被水井坊、國窖 1573 統霸；高端白酒（150~400 元）被茅五劍和茅五劍的系列延伸品牌占領，集中度越來越高。200 元以上的政 務、商務消費，主要在酒店，消費者最重面子，大家都知道的品牌才夠面子，國名酒茅五劍、水井坊、國窖 1573 是首選。最近重新包裝的金鵬城酒，雖有一定的空間，但只有在當地官 員宴請外地客人時才用。主流消費價位 50-70 元左右的市場中比如皖酒王、泰山特曲、稻花香、江口醇諸葛釀、高爐家等市場表現都相當突出。這幾個品牌的存在并且依靠旺盛的生命力在深圳筑起了一道 堅強的防護墻，新品進入 70-80 價位區間設置了最大的障礙。皖酒王的成功可以總結如下：

1、值得信賴的品質；

2、新穎防偽的鐵盒包裝；

3、貼近主流消費群體的中檔價位；

4、遵循品牌策略前提下，以新穎別致的促銷禮品俘獲消費者的忠誠。后來，泰山特曲在它的基礎上作了創新，將大量的禮品送給了終端做客情，泰山特曲成 功了；再后來，諸葛釀結合兩者的優勢，將促銷精品化、系統化，也成功了；不同于江口醇 諸葛釀，高爐家自 2002 年進入深圳市場以來，高爐家苦心耕耘、構建網絡。2004 年開始，從 高爐家開始發力，以“徽酒文化第一家”的品牌文化，成為深圳中檔酒市的一匹“黑馬”。2006 年，高爐家已開始品嘗勝利的果實，無論是品牌知名度還是銷量都有了很大的提高…… 快速成就品牌需要具備下面四個因素： 快速成就品牌需

要具備下面四個因素： 因素 a.獨特的品牌主張

b.性價比適中的產品 c.獨具個性的形象 d.新穎的營銷戰術 而上述因素的本質即品牌的核心就是對消費人群心理的洞察、本質需求的滿足！能否為 消費者提供所需的情感利益點，成為品牌能否精準對接消費心智空間的關鍵！誰是深圳白酒 消費的中流砥柱？他們又在關心什么呢？ 深圳是個移民城市，來自五湖四海的人都有，原居民很少，而且原居民都喜喝米酒。因 此，進入這個市場需要研究的消費人群應該是： 70 年代后生的原籍本地居民； 來深工作、定居的外省人士； 消費人群描述--年齡：18-55 歲有消費力的都是目標； 收入：根據產品的定位； 行為：社交繁多，交涉力強； 飲食：追逐時尚，迷戀品牌。心理：要面子、講情義 需求：實惠、檔次、形象 安全：防偽、口碑； 品質：口感、工藝。因此白酒廣告宣傳定位要準，不能有跳躍行，傳播無連貫性，品牌要實際，不能空洞，與消費者能夠溝通！廣告與產品在終端銷售的關系： 廣告與產品在終端銷售的關系： 銷售的關系 終端操作上要強勢，投放高空廣告之后，在終端要及時跟進，商超渠道鋪貨，陳列位置 要在顯眼的地方，酒店的鋪市率要跟上。這樣的終端表現才能讓產品在終端快速動銷起來。一個新的白酒品牌一定是先從酒店做起來，選擇合適的價位、合適的包裝、合適的瓶蓋 費、合適的推廣費用，從酒店渠道，即使在少量廣告傳播的情況下，可以讓消費者首先在酒 店認知產品。一個品牌光靠流通是做不起來的，因為只有消費者認知的品牌才能流通，在流 通渠道主要靠品牌驅動，靠廣告是不可能的，除非做大量央視媒體廣告（消費者知名購買）。

市場預測： 市場預測：
深圳作為珠三角經濟相當發達的一個城市，白酒年銷量超過二十億元，市場吸納空間大，白酒消費仍在持續上升，戰略地位絕不亞與廣州。正是基于此，國內白酒品牌看好深圳，紛 紛搶灘深圳。國外企業也不會錯過這個好時機，他們也大舉進攻（帝亞吉歐，保樂力加，百 家得，軒尼詩，人頭馬等等）他們用列酒和葡萄酒正逐步在這里搶占市場份額，打下了基礎，而且正在改變和引導消費者的消費習慣和觀點。他們大多把這里定位成 A 級市場，可見對深 圳的重視程度。也就是說現在我們不但棉對國內同行的競爭，還要棉對國外同行的競爭（有

著上百年甚至更久市場經驗的跨國企業）。競爭雖然日益激烈，不過市場并不是沒有空間，但機會只屬于有實力的品牌和擁有優秀營銷團隊的企業。產品： 產品：產品將以質量為生命，品牌為靈魂。未

來白酒不但是爭取市場搶占份額，更主要 的是學會如何在品牌上下工夫，體現產品的核心價值，這個才是市場的競爭力所在。才是產 品不敗神話的締造者。渠道： 渠道：細分開始形成 強強聯合勢在必行。各自為陣的時代會被專業公司所取代，真正 形成規模，產業化發展。價格： 價格：定位準確，貼近市場的價格，把最優惠的產品獻給消費者。促銷： 促銷：作為終端最常用的營銷方式，將會更上一個臺階，其靈活行和人性化將是根本。畸形的競爭也會在廠家的成本壓力下走上正軌，迫使企業在有限的資源下發掘出更多好的創 意。

報告人：樂聲明 2008 年 07 月 04 日 說明：因為時間問題，此報告在數據上或許有些缺陷，只做參考。

第二篇：安徽白酒市場調查

安徽白酒市場調查

安徽位于華東腹地，是我國東部襟江近海的內陸省份，跨長江、淮河中下游，東連江蘇、浙江，西接湖北、河南，南鄰江西，北靠山東。取安慶、徽州兩府首字得名。境內有皖山、皖水，即現今的天柱山和皖河，全省總面積13.96萬平方公里，約占全國總面積的1.45%，居華東第3位，全國第22位，轄17個地市，5個縣級市，56個縣。2007年末，全省常住人口6118萬人，占全國人口的比重為4.98%，居全國第8位。

一、安徽白酒市場狀況

安徽各地白酒市場流行的品牌主要有以本地高爐家酒、皖酒、文王、迎駕、口子、古井、種子酒中檔為代表。外來白酒以金六福、沱牌、廬州老窖、郎酒、小糊涂仙、稻花香為中低檔白酒低檔以龍江家園、金裕皖酒、老村長及地方小軍團等為代表。高端白酒與全國各地大同小異，主要以五糧液、茅臺、酒鬼、舍得、國窖1573、水井坊、劍南春、古井846/946等品牌。

安徽市場流行喝高度酒主要在42-53度之間，口味以濃香型為主。安徽的白酒市場份額大概分成三個檔次，即180-460元為主的名酒系列，包括五糧液、茅臺、劍南春、酒鬼、國窖1573、水井坊等品牌；其次為35一180元左右的銷售量較大的商務用酒，這種檔次的酒水大都被消費在酒店，這類的白酒品牌安徽本地酒占了大部分，如高爐家酒迎駕、口子、皖酒王等，所有的這些流行酒占安徽中檔酒消費市場的70%以上；第三檔酒在6一35元之間，基本為外來品牌如龍江家園、老村長酒、皖酒、二鍋頭等這類酒多為家庭消費。

安徽白酒市場高中檔次的白酒趨于飽和狀態，安徽全區白酒品牌眾多，但是在總體市場范圍內卻沒有出現一個優勢較為明顯的領導品牌。基本上一個地區流行一個地區的白酒品牌，如蚌埠淮南以皖酒為主，六安以迎駕酒為主導，而阜陽是以金種子為主等。

二、合肥白酒市場狀況

從合肥的市場來看，皖酒巨大的競爭力為其他進攻安徽市場的白酒埋下了堅固的堡壘。10大徽酒品牌中，高爐家、迎駕、古井、口子窖在市場上最為活躍；皖酒、文王的部分單品市場穩定；種子等品牌也在積極開拓市場。與地產酒的勁猛勢頭相比，外來白酒很少能在當地站穩腳跟，除了高檔市場上茅、五、劍比較穩定，中低檔市場上五糧醇、稻花香、金六福表現尚佳，其他價位區間幾乎沒有外來酒的立足之地。

三、渠道狀況

名酒專賣

在眾多的高端品牌專營店中，以五糧液和茅臺兩品牌占高端白酒市場的絕大部分份額，這兩個大品牌最近都有較大的價格提升，但是銷量仍然遙遙領先于其他品牌，相對而言茅臺在合肥善處于相對弱勢。

劍南春作為高端白酒的第三，以其價格等方面的優勢在合肥市場上也占據了一定份額。目前，市場占有率緊追五糧液和茅臺其后。

水井坊、國窖1573在合肥也有一定份額，已成功地進入合肥名酒專賣品牌行列。目前，水并坊、國窖1573兩大品牌，品牌形象店已基本建立，發展勢頭迅猛，在省內市場也大面積的拓展自身的品牌專營店，并收到良好效果成，為高端白酒市場新的強勢品牌和市場建設的重要力量，是續五糧液和茅臺之后的友誼品牌專營店。

作為中國高端白酒市場的破局者，酒鬼酒以獨特文化傳播為切入點，在合肥乃至安徽意欲再塑酒鬼酒的高端品牌形象。目前在安徽各大賣場、商廈幾乎都能看到酒鬼酒的身影。在安徽銅陵首間酒鬼旗艦專營店，依然是文化傳播唱主角，獨特的文化形象傳播見長。

商超

合肥目前的商業環境是穩步提升中的，國內外各大商業巨頭軍瞄準合肥的市場消費。目前，家樂福三家、沃爾瑪三家店(兩家正在建)、好友多兩家、麥德龍一家、大潤發一家、樂購(正在建設中)、世紀聯華六家、北京華聯、上海華聯等本土商超也大面積跟進。

根據這最近一段時間以來對合肥一些大型商超(如家樂福、麥德龍、世紀聯華、好又多

以及當地連鎖商超合家福、日之惠等)的了解，商超的進場高額的各項費用仍然居高不下。一般進場費為20000一100000元，條碼費1000-4000元、堆頭費1000元(按平方計算)店慶費5000元。主要品牌高檔的為五糧液、茅臺、廬州老窖、劍南春……中檔的為高爐家、口子、文王、迎駕等。

餐飲業

據調查，合肥目前的有大小酒店一百多家，其中五星級以上有五家：希爾頓大酒店、安徽飯店、安港大酒店、外商國際俱樂部酒店、明珠索菲特明珠國際大酒店等。合肥市場A類餐飲旺銷終端的買斷費用在30萬全年，約50家。B類約100家需要15-20萬/家的費用。其它散點在6-8萬元/年不等費用。C類酒店以包量銷售的方式與經銷商合作，費用在包量的20%-25%左右，個別高的要30%。徽酒3大品牌高爐、迎駕、口子形成對終端壟斷的市場格局，它們在合肥終端的投入每個企業每年都接近億元。除此之外還有醉三秋、老明光在排隊等候。他們對終端的熱衷是因為終端的產出要占整個銷售的60%。典型的政府型消費市場。終端高大的進入壁壘是外地酒企和安徽中小酒企應該研究和解決的問題，采取什么樣的策略促進渠道變革獲得公平競爭的機會值得研究。

夜場酒類產品在合肥市場所占的消費市場份額在15%左右，除了啤酒以外，銷量比較好。流通渠道

據調查以下是目前合肥三大流通市場的各品類酒的市場占比清況。

高端白酒目前所占市場比重約在35-40%之間，其中高端白酒還是以五糧液、茅臺、劍南春為主，同時，水井坊的知名度上升很快，已經有一批固定的消費群體并且還在進一步壯大中。廬州老窖最近動作頻頻，一方面準備在8-10家的酒店進行宣傳包裝，另一方面積極開拓高端消費群體，開始籌建國窖1573vip俱樂部。中低端白酒主要都是本地品牌，迎駕貢酒、高爐家酒、口子窖為主，其他銷量比較好的還有文王貢酒、古井貢酒等。總體來說，由于當地收入普遍偏低，高檔酒的銷量占市場比重很小，只有5一10%，主流消費還是本地生產的中低檔白酒。中低端白酒產品眾多，市場競爭的需要迫使中低端白酒生產企業不斷地進行各類促銷活動，買酒送煙，買酒送茶葉已經是非常普遍的現象，現在很多產品已經有當場返現、瓶瓶有獎(獎品設置為不同面額的人民幣、美元或者港幣等等)來襲擊消費者。

團購

我們再回眼安徽市場團購消費的特點，團購的產品主要是在逢年過節的時候比較多，單位給員工發放福利或者給客戶送禮，其他比較多的就是婚慶團購。在安徽市場，單位發放福利和婚慶團購會選擇促銷活動比較頻繁、促銷力度又比較大、價格適中的酒類產品，比較多的有鐵正一品文王貢酒、高爐家酒、迎駕金星、銀星，五年口子窖和龍韻古井貢酒等等，這些都是團購比較多地本地品牌白酒，外地品牌的團購則是金六福比較多；高端白酒的團購主要是52度的五糧液和52度的新劍南春，主要是用于作為饋贈客戶的禮品。

四、合肥市場的主流品牌分析

古井貢

作為老牌的名酒，在2005年提出開發高端白酒產品，2007年先后推出了古井紀年酒和古井淡雅型白酒。兩款酒一方面避開了年份酒的概念，另一方面又和年份有一定的聯系，再又提出了酒業發展的新香型的概念型白酒，不可不說是頗具新意的。目前看，30元左右的古井淡雅銷量穩定，已經形成了當地消費者的口味偏好，中檔市場上的龍韻銷售情況較好，在50一80元的價位區間中占據著不小的份額。但是古井淡雅型白酒，在整個酒類行業及市場反響巨大。但是，古并紀年酒在安徽市場上并沒有引起太大的反映，市場情況沒有達到預期的目標。去年11月份，古井的九壇妙品在酒店終端的推廣力度較大，其中在B類酒店做了大量易拉寶廣告，預計九壇妙品將是今年廠家運作的重點。

口子

口子窖在酒店終端市場已經成為白酒界的經典案例，在合肥市場上，口子窖憑借‘盤中盤”運營模式曾取得了輝煌的成就，多年以來一直穩坐酒店終端第一把交椅。隨著市場競爭的日益激烈，口子在安徽本地市場上近兩年風光不如以前，雖然五年口子窖和御尊口子窖在中端產品中仍然屬于暢銷產品，但是已不再是一枝獨秀。口子窖紅二十年是口子集團中知名度比較高的高端產品，在本地市場有一批忠實的擁護者，在本地高端白酒市場上也有一定的聲譽。目前從酒店業反饋五年口子窖的終端消費在部分區域消費終端依然占有強勢市場。

高爐家

相對而言，近年來的高爐家酒在安徽地區聲名顯赫，遠超過昔日雙輪池，在廣東市場和安徽市場表現極佳。在合肥市場覆蓋價位區間最廣泛、銷售情況最佳的品牌當數高爐家。在剛剛過去的春節期間，高爐家銷售火爆。2080元之間的”白家”走量最大，在家酒系列產品中最具代表性。高爐家去年的新品徽風皖韻上市約半年時間了，目前正處于市場開拓期。07年高爐家開發了一款新品—高爐窖，這款單品主走零售、商超渠道。

迎駕

在合肥市場上，迎駕的產品線相對較長，在當地的10個行政區中迎駕的市場分別由10個經銷商操作。在中低檔市場上，迎駕之星系列仍然保持著比較穩定的銷量，如已經熱銷多年的四星。在50-80元之間的市場上，迎駕始終保持在前三甲的銷量，其中06年推出的零售價50多元的窖藏和零售價80元左右的銀星拓市順利，走勢良好。在酒店終端，百年迎駕擁有著不錯的銷量，終端售價180元左右的金星是去年秋季糖酒會廠家力推的產品。目前金星在合肥的A類酒店運作力度較大，正呈現出良好的銷售勢頭。

種子

該品牌一直在積極開拓合肥市場，但市場表現欠佳。種子今年推出了一款新產品—柔和種子，并在合肥影響力較大的報紙投入彩插廣告，預計今年種子將重點運作此單品。

外來白酒

安徽地產酒的強勢令眾多外來品牌止步，除了稻花香、金六福、五糧醇這些外來品牌在市場表現尚佳外，其他外來品牌幾乎沒有市場。稻花香在當地市場已有多年，其星級產品、綠元帥在中低檔市場銷量穩定，與往年基本持平。金六福也是表現不錯的外來品牌之一，其產品種類豐富，消費者選擇范圍較大。五糧醇在當地商超也有著不錯的市場，五糧醇的成功與其經銷商實力密切相關。

五、外來白酒如何進皖？

白酒業素有東不入皖的說法，從安徽市場的整體狀況看，徽酒對本地市場的壟斷的確嚴密，畢竟這里是他們的生命線，外來白酒很難有立足之地，但是憑此而言，外地酒就沒有機會了嗎？

從價格帶上分析，無論皖北還是皖南，以及省會合肥，主流價格帶主要集中在30元左右和60-100元之間。例如在合肥30元左右文王貢第一，60-100元之間高爐、口子、迎駕最有優勢。而30元以下，120元以上徽酒并沒有強勢產品。這是外地酒進皖不可忽視的一個方面。

從銷售區域來看，徽酒控制終端主要是在城市市場，縣級市場很多徽酒并沒有沉下去。因此在皖北一些縣級市場，來自東北的老村長發展極為迅速，一個光瓶酒就能達到上千萬的銷售額，可見走量之大。

從市場上看，如果說前幾年安徽市場的確一直很封閉，外來品牌鮮能看到，那么現在可能就不一樣了。省內白酒品牌十分強勢，安徽消費者的地產情結濃烈，認為只有徽酒才是最優質的酒，輕視外來白酒，這些無形中增加了外來白酒開拓市場的難度。當地酒店終端競爭激烈，酒店運營方式先進，促銷形式多樣，酒店市場的成熟品牌無可取代，很多經銷商認為合肥酒店是最難操作的終端之一，因此外來品牌開拓市場應慎重，最好避開酒店終端。黑龍江的龍江家園則以低端進入市場，首選小飯店，且進行全方位包裝，在市場拓展等費用均有較大節省，且市場形成口碑文化。快速進入市場隨后，中段價位品牌開始介入市場，在市場快速打開局面。這是外來酒進皖又一契機。

相對酒店終端而言，當地商超、流通市場的競爭較小，很多外來白酒如五糧醇、金六福都是從這些渠道做起來的，新品進入市場避開酒店十分必要，當然要有一定的品牌基礎。商超內大力度的促銷活動是新品進入市場的障礙之一，合肥商超白酒銷售的贈品以香煙(如皖煙、黃山等)、色拉油為主，這些贈品的價格相對較高，這就要求新品的市場投入力度要大，這些都是外來酒可以抓住的入皖機會。

目前來說整體安徽的酒類流通市場基本處于下滑趨勢，各中、低端酒廠均設立駐皖辦事

處或有經銷商獨立開放品牌市場直營為主，而目前從商務局流通管理處獲悉，安徽目前酒類專營正逐步走向完善，在民間在冊和不在冊數量龐大，是目前進入安徽市場的優勢途徑，加上中低端酒店形象包圍，能夠快速進入安徽市場。

第三篇：山東淄博白酒市場調查

山東淄博白酒市場調查

淄博是山東省經濟較為發達的一個地級城市，位于山東中部，魯中山區與魯北平原的交接地帶，區位優勢獨特，南連泰山，北靠黃河，東臨濰坊，西接泉城濟南。淄博是山東省重要的交通樞紐城市，鐵路貫通，公路縱橫，交通尤為方便。淄博市轄5個市轄區、3個縣，面積5965平方公里，人口421.51萬人。

淄博歷史悠久，文化燦爛，是春秋戰國時期“春秋五霸之首，戰國七雄之冠”，位于這里的齊國都城長達800年之久。除了沉厚凝重的齊國文化、后李文化、大汶口文化、龍山文化、岳石文化、殷商文化在淄博皆有跡可尋外，清代文壇蒲松齡和他的《聊齋志異》，也為這座城市賦予了濃重的文化色彩。厚重的歷史文化給當地的白酒消費者建立了尤為牢固的忠誠度。

淄博作為一個酒水消費大市，其白酒市場容量大，呈現出了品牌競爭優勢突出的特點，即強勢品牌市場難以撼動，外來弱勢品牌難以立足的格局，所以在淄博市場上幾個強勢品牌統治著半壁江山，外來小品牌費盡周折卻黯然退去的例子不在少數。

高端市場：“茅五”居高，“地產”奮爭

《華夏酒報》記者走馬淄博市的很多商超看到，茅臺、五糧液都放在了易于看到、易于拿取的位置。據超市銷售人員介紹說，超市商品的位置擺放是根據銷售情況來定的，銷量好的自然放在顯眼的位置，銷量不好甚至很少有人問津的就會放在相對偏僻的位置。一位正在購買五糧液的消費者告訴《華夏酒報》記者： “雖然專柜上擺的都是知名品牌，但還是喜歡買茅臺或五糧液這樣的大品牌，送禮覺得有面子。”

在淄博的高端白酒市場，多年來居于統治地位的一直是茅臺和五糧液，這不僅因為茅臺、五糧液是久經考驗的優質品牌，還有一個重要的原因是，這里有山東省最大的酒類經銷商山東新星集團。新星集團不僅是茅臺幾個系列的山東總代理，也是55度五糧液的山東總代理。做酒水起家的新星集團物流中心從10年前開始通過連鎖超市和加盟的形式，在淄博市場建立起了密集的銷售網絡，開發各類超市門店390多家、超市統一配送率達96%。此外，劍南春、汾酒、古井貢、洋河等國家知名品牌在淄博市也有零星銷售，但所占份額與茅臺、五糧液相比，相差甚遠。

近幾年，隨著山東白酒質量的提高和品牌意識的加強，位于淄博市的幾個地產品牌也在迅速崛起，成為與茅臺和五糧液競爭的一股新力量，這些地產品牌依靠各種營銷方式在當地的消費者中形成了可以替代國家名酒的自有品牌形象。

這些品牌主要以扳倒井、黃河龍和百糧春為代表。扳倒井作為四家“中國芝麻香領軍企業之一”，其獨創的復糧芝麻香型口感受到很多消費者的認可，目前，該產品在淄博高端市場的占有率迅猛增加，成為高端接待用酒中的地產核心品牌。此外，黃河龍、百糧春、中軒酒業等都推出了不同的高價產品定位高端，黃河龍集團有限公司推出的老釀坊1948、1922的升級版，依靠優良的品質和逐漸提升的品牌影響力，在節日期間甚至出現了賣斷貨的情形；百糧春酒業、淄博中軒酒業的犧尊系列也都憑借高檔產品在當地高端市場占據著一定的份額。由于不同縣市區的地產品牌不同，除了黃河龍、扳倒井和百糧春遍及各處市場外，沂源縣的魯源、臨淄區的犧尊系列等基本都是本地市場上的貴族之秀。

在國家知名白酒和地產白酒的控制下，除近鄰城市濰坊的景芝酒業在淄博部分高端市場上有售，省內其他的白酒品牌則很少出現在淄博的高檔市場上。中檔市場：地方品牌與外來品牌融合

&文章來源華夏酒報nbsp;在淄博中檔白酒市場上，地產品牌成為絕對的主力，除了三大地產白酒強勢品牌扳倒井、黃河龍和百糧春外，還有許多小企業所生產的品牌。據了解，淄博市有白酒生產許可證的企業40余家，這些企業分布在全市的各個地方，根據不同的企業規模和勢力，都有自己的主打產品和市場份額，三大地產品牌加上這些中小品牌統治了淄博中檔白酒市場的大部分江山。

走進淄博市的任何一家大型商超或者餐飲酒店里，無論是堆頭的擺放還是熱賣產品的推介，都能看到淄博地產白酒的身影，其最具代表的白酒產品是扳倒井、百糧春和黃河龍。淄博商廈的一位酒水導購員向《華夏酒報》記者介紹，淄博地產白酒主要面對的是中端消費群體，但從中低檔到中高檔均有相應的產品能夠滿足消費者的不同需求。應該說，淄博市的白酒消費中，地產白酒占有絕對的優勢。

中檔市場的白酒品牌競爭相比高端市場要多一些，除了扳倒井、黃河龍、百糧春外，地產的犧尊、三蕉葉、文姜、聚樂村、神來、聊齋、魯源、齊尊雙鳳、旱碼頭等產品都以20元/瓶到100元/瓶不等的價格搶占著中檔白酒的消費市場。

與高檔市場的強勢品牌占據絕對優勢不同，不少外來品牌越來越多地出現在中檔市場中，其主要是來自山東省內的幾大品牌，以天地緣酒為例，盡管這個產品屬于濱州的領地范疇，但是天地緣酒的生產廠地在鄒平縣，其與淄博市緊密相鄰，兩個地區的消費者來往頻繁，很多淄博的消費者也將天地緣酒當成了地產酒，加上天地緣酒采取的各種營銷活動和當地經銷商的大力推廣，天地緣酒在淄博市的中檔市場上銷售逐步增長。外來中檔市場產品還有來自西鄰城市濟南的趵突泉、東臨城市濰坊的景芝酒、南鄰周邊城市臨沂的蘭陵酒等。此外，來自省外的中檔白酒品牌主要為古井貢、綿竹大曲等知名品牌的二、三線產品。

低檔市場：地產壟斷下的市場包容

淄博的啤酒市場較為強勢，本地及周邊地區的啤酒生產企業很多。同時，近幾年隨著消費者消費意識的轉變，很多人開始飲用葡萄酒。據了解，當地很多有實力的經銷商分別代理著不同的國際、國內知名品牌的葡萄酒，這在一定程度上對消費者在白酒品牌的選擇上起到了限制的作用。加上當地消費者對品牌意識較為重視，所以他們對選擇外來的低檔白酒方面尤為慎重，與很多地方低檔白酒滿天飛的情形相比，淄博市的低檔白酒市場較為平靜，主要的市場品牌還是集中在當地中檔酒品牌的系列低檔產品上。

由于淄博地區的文化源遠流長、背景典故多，該地區帶有文化色彩的白酒產品很多，主要有體現黃河文化的黃河龍，體現百年國窖文化的扳倒井，體現齊國文化的犧尊、文姜、神來等，體現蒲松齡文化的聊齋、蒲公酒等。這些文化在當地消費者的感情情節中根深蒂固難以撼動，消費中低檔產品的消費者恰恰是這些傳統文化的忠誠守護者。

以百糧春為例，該公司生產的790毫升的百糧春上市后，成為許多家庭飲用、中低檔餐飲場所消費者的暢銷品牌。該產品暢銷的一個重要原因是其包裝容量大且價格適中，終端價格在30元/瓶左右，因而在當地中低檔消費者中有很高的忠誠度。很多消費者認為，百糧春酒的口感和價格本來就很適中，現在又增加了容量，比以前更加實惠了，并且口感更加綿柔。

這種地產酒壟斷當地中低檔市場的情況出現在淄博的很多區域，以高青縣為例，這里是扳倒井的產地，依靠扳倒井強大的銷售網絡、營銷活動以及消費者傳統的消費習慣，扳倒井不但高端產品成為與國家名酒抗衡的力量，而且該品牌在中檔、低檔消費市場也占有絕對的優勢。在高青縣，外來的低檔白酒品牌很少，只有北京小二鍋頭等幾個品牌零星有售。同時，桓臺縣作為黃河龍酒的生產地，黃河龍品牌也有很高的市場占有率，在占領了中低檔絕大部分市場份額外，這里的低檔品牌主要是來自周邊的百糧春、扳倒井等本地品牌以及為數不多的北京小二鍋頭等。

多年來，山東省外很多外來品牌在淄博市場都采取不同的動作，他們通過低價、買贈等營銷形式，在短期內打開了部分市場，但由于兩地文化的差異，這些品牌來得快，去得也快，往往堅持不了多久就會被別的品牌所代替。

在地產酒成壟斷格局的情況下，淄博市場上的外來品牌中低檔白酒盡管少，但是也不乏東北和四川的部分品牌，這些品牌通過堅持耕耘市場，也取得了一定的效果，主要有四川的綿竹大曲、北京的二鍋頭、東北的老村長、小村外、黑土地等。

此外，省內相鄰地市的如臨沂、泰安、萊蕪、濰坊、濱州、濟南等地的白酒品牌也通過各種形式滲透過一小部分來。這些外來的低檔品牌多出現在小型的超市、農貿市場等低端購物場所，所針對的消費者大多為工薪族以下的人群。

淄博市輕工行業協會科長于元輔向《華夏酒報》記者表示，淄博的本地酒在本地賣，要注意維護企業的形象，增強可信度，讓消費者有親近感，一定要抓好產品質量。對于主打品牌、品種要注重自己的直接消費終端市場的建設，對于經銷商的專營品牌，也要注意質量和價格的對應關系，免得損害整個品牌的形象。

第四篇：東莞白酒市場調查

東莞白酒市場調查

東莞概況

東莞市位于廣東省中南部、珠江三角洲東北部，北距廣州50公里，南離深圳90公里，水路至香港47海里，至澳門48海里，處于穗港經濟走廊中間，是廣州與香港之間水陸交通的必經之地。

東莞現轄32個鎮區，全市陸地面積2465平方公里，158.96萬人，外來暫住人口為440.45萬人。此外，還有港澳臺同胞70多萬人，海外僑胞20多萬人。

2004年東莞全市生產總值1155.3億元，全年城鎮居民人均可支配收入20526元，農村居民人均純收入9083元。改革開放以來，東莞經濟以平均每年22%的速度增長，是中國綜合經濟實力30強城市之一，形成了以制造業為主，以電子資訊產業為支柱的外向型經濟結構，是國際性的加工制造業基地和中國重要的外貿出口基地。

東莞白酒市場主要品牌

在廣東，按照經濟發展水平、市場容量、消費能力。白酒廠商一般都將廣州、深圳、東莞三座城市列為一級市場。據估算，東莞白酒市場容量在10—20個億之間，能夠占到廣東全省白酒消費量的10%以上。

高檔品牌：

在東莞，終端銷售價在100元以上的高檔白酒中五糧液和茅臺的銷量最好。水井坊和國窖1573占有部分市場份額。其他如劍南春集團的金劍南也有一定銷量。

五糧液從2004年提價換包裝以來，在東莞市場的銷量就呈上升趨勢。據經銷商介紹，五糧液在東莞高檔酒市場的份額已經占到60%左右。五糧液的買斷和貼牌產品也推出了不少高檔白酒，但銷量都比較一般。據分析，這主要是因為東莞經濟發達，政務、商務用酒、婚宴、自飲市場對高檔白酒的需求都很大，東莞消費者注重品牌、彰顯身份、對價格不太敏感，這種消費習慣使五糧液在大多數政務、商務消費市場獨占鰲頭。

水井坊和國窖1573都是從廣東起家的超高端白酒，應該說在東莞市場占有地利之便。但據經銷商反映：在東莞兩種產品的市場份額都有一定程度的下滑。水井坊剛上市時廣告投放、品牌打造、終端維護的力度都很大，現在更側重于通過品牌打造、文化營銷來傳播自己“中國白酒第一坊”的品牌形象。相比之下國窖1573在終端建設和促銷方面的力度要明顯一些，在東莞部分餐飲、酒樓，國窖1573已經進行了專場促銷等活動。

茅臺在東莞也有較好的銷量，主要集中在政務、商務用酒市場，但是廣東人對醬香型白酒的口感接受程度不如濃香型，這對茅臺的銷售有一定的影響。

中低檔品牌：

在東莞，終端價在40—80元的中檔白酒銷量最大。據了解，諸葛釀、皖酒王、古綿純、稻花香在東莞市場銷售名列前茅。

東莞是諸葛釀登陸廣東最早進入的市場之一，由于有眾多諸葛品牌都在東莞銷售，使得諸葛釀成為東莞市場銷量最大的白酒品牌。皖酒王在東莞市場也占據很高的市場份額，據了解，皖酒王的經銷商實力較為雄厚，網絡較好，雖然皖酒王的市場支持力度不大，依靠自然銷售也走量不小。古綿純和皖酒王的情況有些相似，不過東莞的臺商很喜歡在夜場消費古綿純，古綿純在夜場渠道走量比較可觀。稻花香在東莞成功招商以后勢頭比較猛，目前銷售已經直逼諸葛釀和皖酒王。從總體來看，皖酒王和古綿純在東莞夜場的銷售較好，諸葛釀和稻花香在餐飲渠道占有優勢，上述幾大品牌占據了東莞中檔白酒市場的大部分市場份額。

除此之外，瀘州老窖、全興、小糊涂仙、金六福在東莞市場也有部分份額，但總體走量不大，難以和上述幾大品牌抗衡。

在10元錢以下的低檔市場，尖莊、沱牌、瀘州老窖二曲等都有走量。但是廣東本地石

灣、九江米酒的銷量比較大。從總體上看，低檔白酒在東莞白酒市場所占的市場份額比較小。渠道概況

作為華南經濟最發達的城市之一，東莞酒店、酒樓林立，商超、賣場眾多，批發市場輻射力強。

酒店、餐飲渠道：

東莞市經濟水平較高，居民生活富足，娛樂行業發達。因而酒店林立，餐飲場所眾多。據統計，東莞市（包含各鎮）5星、4星級以上酒店有20多家，在全國地級市中排名第一。3星以下帶夜總會、KTV包房的酒店有200多家。其中比較有名的有：五星級：厚街鎮的喜來登大酒店、嘉華大酒店；虎門鎮的龍泉國際大酒店、豪門大飯店；東城區的東城環球國際夜總會；黃江鎮的裕元花園酒店金錢豹夜總會、太子酒店、南城區的宏遠大酒店；四星級：橋頭鎮的蓮湖渡假村中國魅力夜總會、恒豐大酒店黃金海岸歌劇院；厚街鎮的珊瑚大酒店；虎門鎮的匯源海逸；東坑鎮的東銀國際娛樂。三星級：南城區的灣東娛樂城；企石鎮的寶石大酒店。星級檔次：長安鎮的星之星，百樂山莊，集安酒店，橋頭鎮的海港城夜總會，還有烏沙酒店、新太陽等等。

除星級酒店外，東莞的餐飲酒樓也很多，著名的有幸福大酒樓、荔枝灣大酒樓、龍崗飲食中心等。

由于東莞的酒店和臺灣同胞較多，夜場飲用白酒比較流行。據了解，在A級酒店，白酒月銷量一般都在3000支以上。東莞的餐飲、酒樓進店費比較高，A店要8000元以上，部分5星級酒店進店費高達20000元。B、C店的進店也在1000—3000元。

商超渠道：

東莞的商超業態較為發達，大賣場、量販連鎖、便利連鎖店、小型超市、本土、外資商超連鎖一應俱全。

東莞有沃爾瑪1家店、家樂福1家店、好又多1家店、百佳5家店、華潤自營及加盟37家店。大新百貨13家店、嘉榮連鎖13家店，這兩家都是東莞本土連鎖商超。小型便利連鎖店美宜家有200多家店。

在東莞，白酒在商超渠道消費的區域性很明顯。在工廠比較集中的工業區，中低檔白酒比較好銷；在社區比較集中的地區，中檔以上白酒是消費主流；在餐飲、酒樓比較集中的地區，中高檔白酒銷售最好，經銷商要根據商超的檔次、規模、位置有選擇的進入。

東莞商超的進店費、條碼費也比較高，和廣州、深圳比較接近。品牌知名度一般的白酒A店進店開戶費在1000元以上，單品條碼費在300—400元。

批發渠道：

位于東莞南城區的宏景中心和宏遠批發市場是東莞白酒市場兩個主要批發渠道。宏景中心有很多酒類公司及廠家辦事處集中在商務樓辦公。其生產或代理的產品面在向全省、全國招商。宏遠批發市場經銷商有200—300家，既有實力雄厚的公司，也有中小型經銷商，更多面對省內及周邊輻射。

第五篇：白酒市場調查問卷表

白酒市場調查問卷表

1、以下品牌最主要的優點和缺點分別是什么，請在品牌名后的括號里填序號，可多選： 五糧液茅臺劍南春水井坊

瀘州老窖全興郎酒沱牌

汾酒西鳳洋河雙溝

小角樓江口醇金六福瀏陽河

尖莊金劍南五糧神古井貢

<

6、價格體系管理得當

5、品牌訴求明確

4、廣告投放力度大

3、合理的價格結構

2、包裝好>

< f價格體系混亂 e品牌訴求不明確 d廣告投放力度小 c價格結構不合理 b包裝不好>

2、您認為以下品牌在市場上分別處于什么位置，請為他們排序，最受市場歡迎的為1，最不受市場歡迎的為10，若該市場無此產品，請填0。

高檔品牌：五糧液茅臺劍南春

水井坊金劍南國窖1573

紅花郎酒洋河 “藍色經典”五糧神

瀘州老窖

其他你認為在市場上最受歡迎的3個品牌：

中檔品牌：金六福郎酒五糧醇

江口醇小角樓皖酒王

小糊涂仙洋河古井貢

其他你認為在市場上最受歡迎的3個品牌：

紅星二鍋頭沱牌酒江津老白干

火爆酒蘭陵板城燒鍋酒

北大倉黑土地

其他你認為在市場上最受歡迎的3個品牌：

3、所在區域消費者比較偏好什么香型的白酒產品？偏好程度最高的填4，最低的填1 清香型醬香型濃香型兼香型

4、當地白酒消費用途依次為：

a）家庭消費 b）餐廳消費c）夜場消費d）送禮

5、據你所知，下列因素中對當地消費者的購買行為影響最大的4個因素依次為：

a）商業廣告 b）品牌知名度 c）產品價格 d）包裝 e）品牌名稱 f）銷售員推薦 g）促銷禮品 h）其他

6、你認為下列促銷方式中對消費者的影響最大的方式是：

a）禮品促銷（贈送其它產品）b）直接降價促銷 c）買一贈一（贈同樣的產品）d）抽獎活動 e）其他

7、如何評價當地品牌更替速度：

a）快，b）一般一年一個暢銷品牌c）慢，d）消費者品牌忠誠度較高，e）f）一般，g）品牌做得好的話，h）暢銷兩三年沒問題

8、當地市場暢銷白酒主流度數是：a）38ob）45oc）52od

四川白酒市場調查報告