第一篇：保險營銷策劃計劃書六一社區少兒活動方案

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六、一”社區少兒活動方案

目的為迎接即將到來的“六一國際兒童節”,向客戶介紹平安對

全面提升家庭保障的關注,彰顯平安對少兒安全與健康、代溝消除等問題的社會責任，作為中國少年兒童平安行動

活動的延伸，同時也為前線業務開拓提供有效的切入點，分公司舉行普及少年兒童安全自護宣傳活動。

主題：讓每一位少兒學會自護，讓每一個家庭擁有平安

時間：6月1日—6月15日

內容

1、目標市場確定：小學生、初中生的父母

2、需求點把握：關注子女的安全健康、消除與子女的溝

通障礙和健全家庭經濟保障

3、促銷手段：**晚報等媒體刊登主題廣告，開始分公司

統一的宣傳活動；

4、活動方式：評選社區“平安健康兒童”

4、行銷支持：前期下發《少兒教育健康手冊》等行銷工具的使用；

5、產品組合：開發以少兒為主題的家庭健康組合套餐。活動組織

1、支公司成立活動指導小組，負責活動的開展，宣傳及相關技能的培訓。

2、各營業區須指定一名活動專管人員，負責與支公

司活動指導小組聯系，落實活動政策，接收分發活動

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工具，指導活動開展。

活動規則¨活動單位以活動小組（業務小組）為基本單位，負責社

區（幼兒園）活動的開展。相關要求如下：

1、每個小組人力不得少于8人；

2、每個小組負責一個社區，一經上報，不得相互爭強社區資

源；

3、按照公司下發的評選辦法切實執行、對公司的整體形象負

責：

4、在活動開展期間，不得主動向參與活動的家庭推銷保險；

5、需按照要求填寫公司下發的活動追蹤調查表；（表格詳見后

頁）

活動效果 員工通過本次活動，掌握社區開拓的基本技能，能有

效利用少兒安全、親子溝通等知識激發客戶興趣，銷售家庭保單。評選方法

由活動小組組織社區評選會，組織社區居民參觀并評選。參與比賽的兒童分別進行形象展示、才藝展示及智力問答。由現場的居民根據自己的感覺，選出三名入選者。統計后，按得票數量排名選出前三名。

“平安健康兒童”活動追蹤調查表

小組負 責人： 負責人 電話：

所屬部

門： 活動社區：

區部組

小組成員：

量：

報名家庭數

活動狀況簡述（不得少于100

評選活動

日期：

活動促成預收保費：

活動促成保單數量

（注1）：

活動促成家庭數

量：

促成保險中的成員分類

促成主要時

間段：

月日—月

日

（注2）：

注1：指主險和附加險的合計數量

注2：指促成保單時決定購買的人的類別，“中青年”是指孩子的父母，“老人”是指孩子的爺爺、奶奶等。

請認真填寫此表，該表格將作為評選最佳活動小組的依據。請于6月20日前上交到各營業區專管人員，請各營業區于6月22日前將表格上報至支公司營銷部。

“平安健康兒童”報名資料表

姓名

家庭住址

身

cm 宅電

性別

高體

㎏ 郵編

出生日期年月日

重健康狀況

父親姓名母親姓名其他親屬姓名其他親屬姓名 愛好：

工作單位

工作單位工作單位工作單位

所屬社區辦公電話辦公電話聯系電話聯系電話

第二篇：保險營銷策劃計劃書六一社區少兒活動方案

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六、一”社區少兒活動方案

目的 為迎接即將到來的“六一國際兒童節”,向客戶介紹平安對全面提升家庭保障的關注,彰顯平安對少兒安全與健康、代溝消除等問題的社會責任，作為中國少年兒童平安行動活動的延伸，同時也為前線業務開拓提供有效的切入點，分公司舉行普及少年兒童安全自護宣傳活動。

主題：讓每一位少兒學會自護，讓每一個家庭擁有平安 時間：6月1日—6月15日

內容

1、目標市場確定：小學生、初中生的父母

2、需求點把握：關注子女的安全健康、消除與子女的溝通障礙和健全家庭經濟保障

3、促銷手段：**晚報等媒體刊登主題廣告，開始分公司統一的宣傳活動；

4、活動方式：評選社區“平安健康兒童”

4、行銷支持：前期下發《少兒教育健康手冊》等行銷工具的使用；

5、產品組合：開發以少兒為主題的家庭健康組合套餐?；顒咏M織

1、支公司成立活動指導小組，負責活動的開展，宣傳及相關技能的培訓。

2、各營業區須指定一名活動專管人員，負責與支公司活動指導小組聯系，落實活動政策，接收分發活動且聽風吟 http://www.tmdps.cn go下載 http://www.tmdps.cn 且聽風吟 http://www.tmdps.cn go下載 http://www.tmdps.cn 工具，指導活動開展。

活動規則¨活動單位以活動小組（業務小組）為基本單位，負責社區（幼兒園）活動的開展。相關要求如下：

1、每個小組人力不得少于8人；

2、每個小組負責一個社區，一經上報，不得相互爭強社區資源；

3、按照公司下發的評選辦法切實執行、對公司的整體形象負責：

4、在活動開展期間，不得主動向參與活動的家庭推銷保險；

5、需按照要求填寫公司下發的活動追蹤調查表；（表格詳見后頁）

活動效果 員工通過本次活動，掌握社區開拓的基本技能，能有效利用少兒安全、親子溝通等知識激發客戶興趣，銷售家庭保單。評選方法

由活動小組組織社區評選會，組織社區居民參觀并評選。參與比賽的兒童分別進行形象展示、才藝展示及智力問答。由現場的居民根據自己的感覺，選出三名入選者。統計后，按得票數量排名選出前三名。

且聽風吟 http://www.tmdps.cn go下載 http://www.tmdps.cn 且聽風吟 http://www.tmdps.cn go下載 http://www.tmdps.cn “平安健康兒童”活動追蹤調查表

小組負 責人： 負責人 電話：

所屬部

門： 活動社區：

區

部

組

小組成員：

量：

報名家庭數

活動狀況簡述（不得少于100

評選活動

日期：

活動促成預收保費：

活動促成保單數量

（注1）：

活動促成家庭數量：

促成保險中的成員分類

促成主要時

間段：

月

日—

月

日

（注2）：

注1：指主險和附加險的合計數量

注2：指促成保單時決定購買的人的類別，“中青年”是指孩子的父母，“老人”是指孩子的爺爺、奶奶等。

請認真填寫此表，該表格將作為評選最佳活動小組的依據。請于6月20日前上交到各營業區專管人員，請各營業區于6月22日前將表格上報至支公司營銷部。

且聽風吟 http://www.tmdps.cn go下載 http://www.tmdps.cn 且聽風吟 http://www.tmdps.cn go下載 http://www.tmdps.cn “平安健康兒童”報名資料表

姓名

家庭住址

身cm 宅電

性別

高

體

㎏ 郵編

出生日期

****年**月**日

重

健康狀況

父親姓名

母親姓名

其他親屬姓名

其他親屬姓名 愛好：

工作單位

工作單位

工作單位

工作單位

所屬社區

辦公電話

辦公電話

聯系電話

聯系電話

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第三篇：保險營銷策劃方案[模版]

保險營銷策劃方案范文

保險營銷策劃方案范文1

一、企劃背景

為了全面落實分公司全市經理工作會精神，為確保完成分公司下達的全年個險期交目標，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調動和激勵全體員工的展業激情，提高團隊戰斗力，增強團隊凝聚力，發揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調整后個險期交目標，即差額50萬元。

二、企劃時間

2005年10月10日至2005年10月25日止。

1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰告捷，完成1/4目標任務12。5萬元。

2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標任務25萬元。

3.10月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標任務37。5萬元。

4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標任務50萬元。

三、企劃目標

完成個險期交新單保費50萬元。

四、競賽領導小組

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

成員：范琴、張芳、李英、陳玉、周琴、曹麗、王小珍、杜海、李紅（大）、錢宇浩、李紅（小）、熊小云、黃蘭

競賽指揮部下設五個執行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管；負責電話追蹤、會務追蹤和目標提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云；根據業務競賽的需要，對大職場及樓道進行布置。通過各種渠道搜集統計業務發展數據，用戰報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅（?。蓡T：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭；根據競賽活動的相關安排，做好晨會的策劃和各環節人員的溝通、安排。

4.技術支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管；負責說明會策劃和落實，商品組合及話術的開發，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅（大），成員：按照工作規范保證出單速度，保證體檢件和生調件及時落實，并根據競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。

五、達標獎勵

（一）團隊達標獎勵

1.在競賽期內達成5萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用200元。

2.在競賽期內達成8萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用500元。

3.在競賽期內達成15萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用1000元。

(二）個人達標獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內出單的個人，每單獎勵一份2006年精美臺歷，發完為止。

2.參與獎

在競賽期內凡個險期交保費達到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進取獎

在競賽期內凡個險期交保費達到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標兵獎

在競賽期內凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節團圓餐券300元或同等價值的年貨。

5.特別貢獻獎

在競賽期內個險期交保費達到4萬元以上的個人，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復享受，4-5項不重復享受而且必須是我部的50萬元目標達成后才能享受，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給分公司的標準兌換成現金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業績的統計均以當期CBPS系統出單數計算。

六、措施

1.加大執行力度，各團隊要高度重視此次活動，明確目標，任務到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標作為一項生死存亡的任務對待，加大拜訪量，確保競賽目標的完成。

2.采取分類指導和宣導，發揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責任意識，加強考核力度，專職人員最低目標5000元，兼職人員最低目標3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。新晨范文網

3.各級主管要切實負起責任，認真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導、追蹤。堅決杜絕負面、消極的語言和其內耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標任務。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經理每天對分處以上主管進行追蹤，講師、組訓負責對組經理進行追蹤，經理負責對本單位重點培養的精英和優秀主管進行追蹤，各級主管負責對屬員進行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情，帶動全體銷售人員的展業積極性。

5.認真召開好說明會。根據市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據業務伙伴的要求召開家庭說明會。繼續借助開展誠信服務宣傳和調查問卷，并對新產品進行宣導。通過舉辦以上活動，使伙伴有多的準客戶及轉介紹，使伙伴有目標，促成機率高，增強業務員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強化落實，增強責任感和使命感，各團隊要配合本推動方案，制定本團隊的落實措施，將目標分解到各團隊及責任人。公司對各團隊每4天進行一次考核，分析總結一次，通過強化目標管理，使全體員工都認識到以完成全年目標為榮，完不成全年目標為恥的責任感，人人都行動起來，不達目標，誓不罷休。

一部的伙伴們，讓我們團結一心，眾志成城，加大訪量，努力拼搏，為一部的榮譽而戰。

保險營銷策劃方案范文2

1、保險的基本定義：中華人民共和國保險法所稱的這種保險，主要是指投保人根據合同的相關約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。

2、保險與風險概念

保險源于風險的存在。中國自古就有“天有不測風云，人有旦夕禍福”和“未雨綢繆”、“積谷防饑”的說法。

人們在日常生活中，經常會遇到一些難以預料的事故和自然災害，小到失竊、車禍，大到地震、洪水.意外事故和自然災害都具有不確定性，我們稱之為風險。失竊、地震等造成損失的事件稱為風險事件。而那些隱藏于風險事件背后的，可能造成損失的因素，稱為風險因素。風險因素可以是有形的，如路滑造成車禍;也可以是無形的，如疏于管理造成失竊。

………………

3、保險的意義與功用怎么用簡單的故事表達

“他走之前沒有安排我和孩子的未來!”，這是著名畫家陳逸飛的妻子宋美英在她的書《逸飛視界》中所說的一句話，在昨日的晚報上讀到，很有感觸。文中寫道，宋美英對陳逸飛又愛又恨，“我恨《理發師》奪走了他的生命，我恨他忍心拋下我們母子，他走之前沒有安排我和孩子的未來，我失去了好丈夫，孩子失去了好父親，我和孩子都失去了這一生最愛的人?！?/p>

(二)買保險的好處?

時下最流行的一個話題就是理財，理財簡單來說就是合理運用已有的資金，在保證自己財產的基礎上讓財產增值，所以理財就是保險和投資兩大方面的內容，今天就來談談保險和投資。

…………………(三)買保險怎樣才算合算?

習慣于精打細算的人買保險前總要問個明白：這份保單到底合算不合算呀?花錢簽字以前當然應該把合同研究個仔細，明了自己的付出和收益。但是專家提醒，買保險首先是為了求保障，并不能簡單地與

投資畫等號，有些保險是很難精確計算出投入產出比的。

不出險就是合算

保險專家認為：什么是合算?不出險就是合算。對于投保人來說，不出事當然是最好，一旦不幸生病或出了意外，保險金只是用于補償經濟上的損失，難以彌補因生病、失去親人帶來的精神上的痛苦。曾有一家保險公司的理賠人員提起為一家三口煤氣中毒身亡送保險金的例子時，深有感觸地說，生命都失去了，就算親人拿到了保險金又有什么合算可言?人吃五谷，誰能無病，必須正視現實中可能面臨的風險，在購買保險時多為家庭考慮，而不僅僅是為個人。

保險不完全等同于投資

很多人把保險視為與股票、債券一樣的投資工具。確實，像人壽保險等品種兼具投資和儲蓄的功能，投保人的保費在扣除了各項管理費用后，剩余部分可以通過保險公司的投資運作增值。但是現在的很多保險產品是同時具備保障和投資功能的混合型產品，買了到底合算不合算，是無法簡單地算清楚的。對此專家打了個比方：人人都希望交到這樣一位忠實的朋友，在你一旦發生不幸后，“他”愿意負擔你家庭5年的生活支出。而交這位朋友一年需要交際費用幾百元，你愿不愿意呢?絕大部分的人當然會說“愿意”。

把這位朋友理解為保險，幾百元的交往費用理解為保費，就可以比較容易解開心里這個“合算不合算”的疙瘩了

保險原則二：聽從心里的聲音，堅持到底。保險原則三：緊抓重點，不貪全、不求一步到位。保險原則四：解決現在的，再安排將來的。

保險原則五：簡單直接的，往往是保險功能突出實效的。期望我們的真心能換來為你認知!需要您也感謝您!實現共贏在此時!

二、中國人壽保險公司簡介

中國人壽保險公司管理咨詢有限公司: 中國人壽保險公司管理咨詢有限公叼成立于1888年，擬組建成最具有規模的綜合性企業咨詢服務機構,結合中國的實鵝情況,由職業95律師顧問、專業的企業管理顧問、經驗豐忌的融資顧問、高素質的網絡服務駕問、出色的營銷顧問、誠信為本的保險顧問、中英日翻譯顧問等精英團體組合而成,本公司的宗旨是深入基層,貼近社區,面向社會大眾和企業團體、企業機關,為國內外客戶提供全99優質貼心的企業法律服務、企業管理服務、企業融資服務、企業網絡形象管理服務、產品行銷服務、保險代理服務、專業翻譯服務等.辦公地點位于寧波市行政中心區江北大隆大廈6樓(市政府旁邊),擁有自有資產的辦公場地.地址：寧波市海曙區江北交銀廈六樓(市政府左側)郵編：xx

電話：xxxxxxx 傳真：xxxxxxxx

E-mail:xxxxxxx@qq.com

我們的理念: ● 服務理念:成就客戶所托

● 人才理念:員工和企業共同成長

● 經營理念:創造并分享價值 ● 團隊理念:協作共榮并尊重個體 ● 合作理念:互惠、分享、共進 ● 生活理念:感恩生活,愛國愛家

三、中國人壽保險公司的優勢

1、中國人壽保險公司為您：架起一座保險業溝通的橋梁

一、有法律保證。<保險法>規定保險代理公司的合法地位,保監會規定了代理公司設立條件、原規、責任、保險公司和代理公司的并系，經營原規和接受監督的規定，使專業的保險代理公司經營發展有了法律的依托。

二、匯聚精英,誠信專業。代理公司擁有一批專業的業務精英，為您”量身訂做”保險計劃，陽光下操作,切實保障投保人的合法權益。

三、在保險代理公司,投保人可優選保險公司和險種。保險代理公司為多家壽險，財險代理業務,投保人可自愿選擇保險公司和險種.四、借助代理公司平臺,發揮了縱深式營銷模式功能,提高了團隊的穩定性,提高了員工的收入性、成長性,提高了工作的快樂性。

五、優質服務,包攬全程、售前、售中、售后服務,一包到底,代辦理賠,全程服務。

六、健康科學,運作規范。保險代理公司的運作符合保險人,投保人及被保險人的根本利益,對于規范保險市場秩序,促進保險市場健康持續發展具有重要意義。

七、繁榮市場,發展經濟。保險代理公司是保險市場不可缺少的有機組成部分.與經濟發展,社會進步息息相關。

八、國際貫徹,合作交流，代理公司與各家保險公司合作,共取多贏,是國際保險業的發展趨勢。

第四篇：保險營銷策劃方案

保險營銷策劃方案

導語：銷售這方面一般要制定好一個工作計劃才能夠有目標的進行。以下小編為大家介紹保險營銷策劃方案范文文章，歡迎大家閱讀參考!

保險營銷策劃方案范文1

一、企劃背景

為了全面落實分公司全市經理工作會精神，為確保完成分公司下達的全年個險期交目標，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調動和激勵全體員工的展業激情，提高團隊戰斗力，增強團隊凝聚力，發揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調整后個險期交目標，即差額50萬元。

二、企劃時間

XX年10月10日至XX年10月25日止。

月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰告捷，完成1/4目標任務12。5萬元。

月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標任務25萬元。

月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標任務37。5萬元。

月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標任務50萬元。

三、企劃目標

完成個險期交新單保費50萬元。

四、競賽領導小組

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

成員：范琴、張芳、李英、陳玉、周琴、曹麗、王小珍、杜海、李紅、錢宇浩、李紅、熊小云、黃蘭

競賽指揮部下設五個執行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管；負責電話追蹤、會務追蹤和目標提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云；根據業務競賽的需要，對大職場及樓道進行布置。通過各種渠道搜集統計業務發展數據，用戰報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅，成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭；根據競賽活動的相關安排，做好晨會的策劃和各環節人員的溝通、安排。

4.技術支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管；負責說明會策劃和落實，商品組合及話術的開發，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅，成員：按照工作規范保證出單速度，保證體檢件和生調件及時落實，并根據競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。

五、達標獎勵

團隊達標獎勵

1.在競賽期內達成5萬元的團隊，獎勵團隊費用200元。

2.在競賽期內達成8萬元的團隊，獎勵團隊費用500元。

3.在競賽期內達成15萬元的團隊，獎勵團隊費用1000元。

(二）個人達標獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內出單的個人，每單獎勵一份XX年精美臺歷，發完為止。

2.參與獎

在競賽期內凡個險期交保費達到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進取獎

在競賽期內凡個險期交保費達到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標兵獎

在競賽期內凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節團圓餐券300元或同等價值的年貨。

5.特別貢獻獎

在競賽期內個險期交保費達到4萬元以上的個人，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復享受，4-5項不重復享受而且必須是我部的50萬元目標達成后才能享受，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給分公司的標準兌換成現金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業績的統計均以當期CBPS系統出單數計算。

六、措施

1.加大執行力度，各團隊要高度重視此次活動，明確目標，任務到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標作為一項生死存亡的任務對待，加大拜訪量，確保競賽目標的完成。

2.采取分類指導和宣導，發揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責任意識，加強考核力度，專職人員最低目標5000元，兼職人員最低目標3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。新晨范文網

3.各級主管要切實負起責任，認真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導、追蹤。堅決杜絕負面、消極的語言和其內耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標任務。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經理每天對分處以上主管進行追蹤，講師、組訓負責對組經理進行追蹤，經理負責對本單位重點培養的精英和優秀主管進行追蹤，各級主管負責對屬員進行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情，帶動全體銷售人員的展業積極性。

5.認真召開好說明會。根據市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據業務伙伴的要求召開家庭說明會。繼續借助開展誠信服務宣傳和調查問卷，并對新產品進行宣導。通過舉辦以上活動，使伙伴有多的準客戶及轉介紹，使伙伴有目標，促成機率高，增強業務員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強化落實，增強責任感和使命感，各團隊要配合本推動方案，制定本團隊的落實措施，將目標分解到各團隊及責任人。公司對各團隊每4天進行一次考核，分析總結一次，通過強化目標管理，使全體員工都認識到以完成全年目標為榮，完不成全年目標為恥的責任感，人人都行動起來，不達目標，誓不罷休。

一部的伙伴們，讓我們團結一心，眾志成城，加大訪量，努力拼搏，為一部的榮譽而戰。

保險營銷策劃方案范文2

1、保險的基本定義：中華人民共和國保險法所稱的這種保險，主要是指投保人根據合同的相關約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。

2、保險與風險概念

保險源于風險的存在。中國自古就有“天有不測風云，人有旦夕禍?！焙汀拔从昃I繆”、“積谷防饑”的說法。

人們在日常生活中，經常會遇到一些難以預料的事故和自然災害，小到失竊、車禍，大到地震、洪水.意外事故和自然災害都具有不確定性，我們稱之為風險。失竊、地震等造成損失的事件稱為風險事件。而那些隱藏于風險事件背后的，可能造成損失的因素，稱為風險因素。風險因素可以是有形的，如路滑造成車禍;也可以是無形的，如疏于管理造成失竊。

………………

3、保險的意義與功用怎么用簡單的故事表達

“他走之前沒有安排我和孩子的未來!”，這是著名畫家陳逸飛的妻子宋美英在她的書《逸飛視界》中所說的一句話，在昨日的晚報上讀到，很有感觸。文中寫道，宋美英對陳逸飛又愛又恨，“我恨《理發師》奪走了他的生命，我恨他忍心拋下我們母子，他走之前沒有安排我和孩子的未來，我失去了好丈夫，孩子失去了好父親，我和孩子都失去了這一生最愛的人?！?/p>

(二)買保險的好處?

時下最流行的一個話題就是理財，理財簡單來說就是合理運用已有的資金，在保證自己財產的基礎上讓財產增值，所以理財就是保險和投資兩大方面的內容，今天就來談談保險和投資。

…………………(三)買保險怎樣才算合算?

習慣于精打細算的人買保險前總要問個明白：這份保單到底合算不合算呀?花錢簽字以前當然應該把合同研究個仔細，明了自己的付出和收益。但是專家提醒，買保險首先是為了求保障，并不能簡單地與

投資畫等號，有些保險是很難精確計算出投入產出比的。

不出險就是合算

保險專家認為：什么是合算?不出險就是合算。對于投保人來說，不出事當然是最好，一旦不幸生病或出了意外，保險金只是用于補償經濟上的損失，難以彌補因生病、失去親人帶來的精神上的痛苦。曾有一家保險公司的理賠人員提起為一家三口煤氣中毒身亡送保險金的例子時，深有感觸地說，生命都失去了，就算親人拿到了保險金又有什么合算可言?人吃五谷，誰能無病，必須正視現實中可能面臨的風險，在購買保險時多為家庭考慮，而不僅僅是為個人。

保險不完全等同于投資

很多人把保險視為與股票、債券一樣的投資工具。確實，像人壽保險等品種兼具投資和儲蓄的功能，投保人的保費在扣除了各項管理費用后，剩余部分可以通過保險公司的投資運作增值。但是現在的很多保險產品是同時具備保障和投資功能的混合型產品，買了到底合算不合算，是無法簡單地算清楚的。對此專家打了個比方：人人都希望交到這樣一位忠實的朋友，在你一旦發生不幸后，“他”愿意負擔你家庭5年的生活支出。而交這位朋友一年需要交際費用幾百元，你愿不愿意呢?絕大部分的人當然會說“愿意”。

把這位朋友理解為保險，幾百元的交往費用理解為保費，就可以比較容易解開心里這個“合算不合算”的疙瘩了

保險原則二：聽從心里的聲音，堅持到底。保險原則三：緊抓重點，不貪全、不求一步到位。保險原則四：解決現在的，再安排將來的。

保險原則五：簡單直接的，往往是保險功能突出實效的。期望我們的真心能換來為你認知!需要您也感謝您!實現共贏在此時!

二、中國人壽保險公司簡介

中國人壽保險公司管理咨詢有限公司: 中國人壽保險公司管理咨詢有限公叼成立于1888年，擬組建成最具有規模的綜合性企業咨詢服務機構,結合中國的實鵝情況,由職業95律師顧問、專業的企業管理顧問、經驗豐忌的融資顧問、高素質的網絡服務駕問、出色的營銷顧問、誠信為本的保險顧問、中英日翻譯顧問等精英團體組合而成,本公司的宗旨是深入基層,貼近社區,面向社會大眾和企業團體、企業機關,為國內外客戶提供全99優質貼心的企業法律服務、企業管理服務、企業融資服務、企業網絡形象管理服務、產品行銷服務、保險代理服務、專業翻譯服務等.辦公地點位于寧波市行政中心區江北大隆大廈6樓(市政府旁邊),擁有自有資產的辦公場地.地址：寧波市海曙區江北交銀廈六樓(市政府左側)郵編：xx

電話：xxxxxxx 傳真：xxxxxxxx

E-mail:xxxxxxx@

我們的理念: ● 服務理念:成就客戶所托

● 人才理念:員工和企業共同成長

● 經營理念:創造并分享價值 ● 團隊理念:協作共榮并尊重個體 ● 合作理念:互惠、分享、共進 ● 生活理念:感恩生活,愛國愛家

三、中國人壽保險公司的優勢

1、中國人壽保險公司為您：架起一座保險業溝通的橋梁

一、有法律保證。規定保險代理公司的合法地位,保監會規定了代理公司設立條件、原規、責任、保險公司和代理公司的并系，經營原規和接受監督的規定，使專業的保險代理公司經營發展有了法律的依托。

二、匯聚精英,誠信專業。代理公司擁有一批專業的業務精英，為您”量身訂做”保險計劃，陽光下操作,切實保障投保人的合法權益。

三、在保險代理公司,投保人可優選保險公司和險種。保險代理公司為多家壽險，財險代理業務,投保人可自愿選擇保險公司和險種.四、借助代理公司平臺,發揮了縱深式營銷模式功能,提高了團隊的穩定性,提高了員工的收入性、成長性,提高了工作的快樂性。

五、優質服務,包攬全程、售前、售中、售后服務,一包到底,代辦理賠,全程服務。

六、健康科學,運作規范。保險代理公司的運作符合保險人,投保人及被保險人的根本利益,對于規范保險市場秩序,促進保險市場健康持續發展具有重要意義。

七、繁榮市場,發展經濟。保險代理公司是保險市場不可缺少的有機組成部分.與經濟發展,社會進步息息相關。

八、國際貫徹,合作交流，代理公司與各家保險公司合作,共取多贏,是國際保險業的發展趨勢。

第五篇：社區營銷策劃方案

社區營銷策劃方案

營銷背景和目標：

當前營口市各大銀行競爭日趨激烈，作為新生不久的銀行認為很有必要主動走入社區、戶外展開四進營銷活動，以推廣我行的品牌形象和特色服務，提高我行在本地居民的認知度，促進我行借記卡、貸記卡、VIP金卡、網銀、理財產品等銀行業務的全面開展，開拓新的營銷渠道，發展新客戶，穩定老客戶。

第一部分：前期準備

? 確定活動現場及實地走訪調研

實地走訪調研，了解活動現場的基本情況，選取確定活動現場，做好相關方（例小區物業、城管等）的前期溝通； ? 活動前期基礎工作安排

一、營銷地點、時間的確定

確定具體的營銷地點（社區營銷參考因素：小區品質、入住率、戶主類別、與網點距離、小區周邊銀行網點等；戶外營銷參考因素：營銷對象、客戶流量、人群活動項目、集中度），確定本次營銷活動所在社區、戶外具體的位置（方便吸引最大客戶量為基準）。

確定具體的營銷時間，根據前期調查走訪確定營銷地點何時人員較為集中，做到有的放矢。

二、活動前期宣傳工作

如小區活動確定開展前期：需通過物業方提前做好前期的活動宣傳工作，讓業主更多的了解活動的內容時間等，為活動順利而有效的開展奠定基礎。? 營銷物料的準備

做好充分的前期物料準備

基礎物料：折疊帳篷、遮陽傘、飲用水、折疊桌、折疊椅、綬帶、氣球拱門（可自行制作）、橫幅、X型展架及易拉寶、獎品堆頭物料等等。

營銷物料：產品宣傳折頁、客戶經理名片、客戶問卷、各類促銷禮品、客戶信息登記表、簽字筆等。? 參與人員確定

根據活動規模確定參與人數，（至少四人以上參與現場活動）? 營銷活動主題及營銷目標確定

提前按照實際情況設定營銷目標

營銷活動主題：本次活動主題與營銷產品確定（建議小區活動以服務性內容為主題，以理財等個人金融產品為主線；戶外營銷可增設其它項，例借記卡、金卡、網銀等）。

營銷目標：（如：現場工作人員至少接待客戶數量，留下意向客戶名單數量，現場預約客戶數量，現場成交客戶數量等），活動工作人員制定營銷目標參與現場營銷活動，提高人員參與積極性與工作效率。

第二部分：營銷活動現場組織

? 各個崗位分工

基本崗位設置與職責分工

服務崗：做好現場的基礎服務工作，（物料補充、客戶資料登記及核實：避免登記無效聯系方式、獎品發放等）

氛圍營造崗：負責向活動現場客戶群體進行批量宣傳，營造現場活動氛圍，吸引周邊人群關注； 宣傳崗：負責向活動現場客戶宣傳本次活動主題（提前設計宣傳話術），發放活動宣傳折頁及收集目標客戶信息（例：了解理財需求、引導客戶至營銷崗）

攔截崗：負責活動現場各個主要人員流動節點攔截，吸引更多客戶參與現場活動；

營銷崗：對現場意向客戶進行深入金融產品和服務介紹，登記客戶姓名及聯系方式，并積極預約和促成客戶。

備用崗：至少預留一到兩名備用崗位，以便在活動現場及時補充到需要協助的崗位，確保活動能夠順利有序的進行

第三部分：營銷物料使用與營銷對象識別

? 營銷物料及禮品的使用

準備充分的營銷物料，并附件重要產品信息、網點地址、咨詢電話等重點內容，確保客戶人手一份，做好基礎宣傳工作。

禮品發放掌握原則——區分禮品層次：有原則性的進行現場禮品發放，準備一些簡單便宜的禮品，發放給參與活動就是為了禮品的客戶，高成本禮品發放給現場判定的意向客戶，避免增加不必要的活動成本。

? 客戶的識別與應對

客戶識別：對各個崗位人員進行活動前培訓，特別安排經驗豐富的員工在營銷崗位，通過與客戶交流能夠及時準確的識別客戶類型并判定客戶價值，進而確定在時間和人員有限的情況下是否對其進行重點跟進和現場營銷?？蛻魬獙Γ焊鶕F場經驗設計應對話術（增強現場人員信心；提供營銷成功率）

例如：

客戶問：沒見過銀行出來搞宣傳嘛，你們怎么還跑出來了？ 設計回答：您買過我們行的產品嗎？（客戶回答：沒有）所以我們要走出來告訴大家我們的產品，避免我們有好的產品客戶卻不知道，這就讓我們失去了服務大眾的宗旨了。

客戶問：你們的理財產品這么高，有風險嗎？（假定主打產品是理財）

設計回答：銀行的理財產品風險相對都比較小，而且我們這款產品已經發行了XX期了，都能按照預期收益兌現，您可以放心。

第四部分：后期跟進總結

? 物料的收集與整理

及時收集活動現場的各類物料，分類存放，科學運用，減少物料浪費，方便下次活動使用。? 客戶資料與類別的整理

及時收集和整理營銷活動的意向客戶，分派到人，增加客戶經理的意向客戶群體數量。? 客戶跟進與開拓

原則上5個工作日內要完成所有客戶的回訪和跟進，避免客戶已經忘記參與活動的過程和內容，進一步確定客戶意向，積極完成客戶營銷和促成，并設計客戶營銷話術。客戶跟進決定了營銷活動的成果，務必做到及時準確。電話預約客戶話術舉例：

客戶身份確認：您好，是王先生吧。（用肯定的語氣代表認識）自我介紹：我是華夏銀行營口支行的理財經理XXX。

介紹服務：感謝您的參與和對華夏銀行的支持，以后我就是您的專屬理財經理，有任何的金融需求和問題都可以跟我聯系。

介紹產品：通過活動現場和您的交流，您對我們的理財產品還是比較感興趣，正好我們現在在出售一期XX理財產品，收益不錯，挺適合您的，您看您什么時間有空過來我跟您詳細介紹一下。

異議處理：

客戶問：最近沒時間，以后再說吧。

設計回答：忙是好事情，說明您事業順利。不過我們這期產品的銷售期限還剩下兩天的時間，錯過了挺可惜了，一個月會損失XX利息。

客戶問：我家旁邊就有XX銀行，到你們那去不方便，算了吧。設計回答：距離肯定也是我們考慮的因素，要是不能解決這個問題，我們就不會去咱們小區做服務宣傳了，還要您第一過來一趟，我幫您免費辦個網上銀行，以后絕大部分的業務都可以在網上辦理，非常方便，不需要經常來回跑網點，這次要是不方便我開車過去接您。

積極促成：王先生，您看您是今天下午有空還是明天上午有空，我提前安排出時間來接待您。

跟進鋪墊：錯過這次真的很可惜，不過沒關系，以后有好的產品我會及時電話通知您，感謝您對我們的支持，祝您身體健康，事業順利！

說明：話術僅供參考使用，靈活應對，不必拘泥。? 活動測評

總結每次社區活動過程中所遇到的問題，討論解決方案，為以后社區活動舉辦掃除障礙；提煉每次活動的亮點，作為后續活動開展的參考。通過對每次社區活動實踐的缺點和不足分析，優點總結提煉運動，力爭把社區營銷做的更好。

分月、季度、對于活動增量客戶進行總結測評，核算社區活動成本，測評社區活動的效益性。

顧問組

2012年7月31日