第一篇：生物林業(yè)產業(yè)行業(yè)分析報告

生物林業(yè)產業(yè)分析報告

行業(yè)定義................錯誤！未定義書簽。

(一)發(fā)展環(huán)境.........................2

1.行業(yè)政策......................2

2.宏觀經濟環(huán)境.....................2(二)

(三)(四)行業(yè)發(fā)展概況........................2 行業(yè)未來的增長空間...................3 行業(yè)重點企業(yè)分析....................3

永安林業(yè).....................3

（五）云南省生物農業(yè)行業(yè)的發(fā)展狀況和資源

...............................4行業(yè)定義

林業(yè)生物產業(yè)是以森林生物資源為基礎，建立在生命科學和生物技術創(chuàng)新與突破基礎上的新興產業(yè)和高技術產業(yè)。以提高自主創(chuàng)新能力為基礎，加快發(fā)展林業(yè)生物產業(yè)，是落實科學發(fā)展觀，發(fā)展綠色經濟，走資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的可持續(xù)發(fā)展道路的必然選擇。

一． 發(fā)展環(huán)境

1行業(yè)政策

林業(yè)在國家生態(tài)安全、糧食安全、新能源戰(zhàn)略、綠色增長、應對氣候變化和區(qū)域協(xié)調發(fā)展中均具有重要戰(zhàn)略地位。“十二五”是發(fā)展現代林業(yè)、建設生態(tài)文明、推動科學發(fā)展的關鍵時期，加快林業(yè)科技發(fā)展，提高科技支撐能力，對更好地完善林業(yè)三大體系建設、凸顯林業(yè)四大地位、履行林業(yè)四大使命、發(fā)揮林業(yè)五大功能，有著特殊重要的意義。日前，國家林業(yè)局發(fā)布了《林業(yè)科學和技術“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，指明了林業(yè)科技發(fā)展“十二五”前進的方向。

2.宏觀經濟政策

實現經濟綠色增長，已成為世界各國搶占21世紀國際經濟技術競爭的制高點?！兑?guī)劃》提出，當前，新科技革命浪潮對世界林業(yè)發(fā)展的影響十分深刻。前沿技術迅猛發(fā)展，林木遺傳學研究已進入基因組時代，杉木、馬尾松育種跨入第三代良種培育新階段，利用生物質資源代替石油化工原料制備生物基材料已成為國際新材料產業(yè)的發(fā)展趨勢；綠色發(fā)展技術方興未艾，綠色催化、定向合成、多元重組、循環(huán)綜合高效利用等技術將為林業(yè)產業(yè)綠色增長提供更多可能，林業(yè)碳匯技術成為國際研究熱點；森林可持續(xù)經營理論廣泛應用，多功能林業(yè)技術體系日趨完善；林業(yè)生物產業(yè)技術日新月異，林業(yè)以其資源優(yōu)勢已成為生物能源、生物材料、生物醫(yī)藥等生物產業(yè)發(fā)展的重要增長點，孕育催生新的產業(yè)革命，開發(fā)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型林業(yè)生物資源高效轉化利用技術及產品，實現經濟綠色增長。

二．行業(yè)發(fā)展概況

開發(fā)利用林業(yè)生物質能源資源是解決我國生物質能源發(fā)展原料瓶頸問題的重要途徑之一。我國開發(fā)利用林業(yè)生物質資源具備土地資源豐富、林業(yè)能源植物培育技術發(fā)展成熟、轉化利用工藝與設備研發(fā)取得一定突破以及政策環(huán)境良好等

條件?，F階段我國林業(yè)生物質資源開發(fā)利用面臨的障礙有：收集、運輸較困難，能源林經營粗放，林業(yè)能源資源開發(fā)融資渠道單一，產業(yè)扶持政策有待完善等。針對以上問題，提出了進一步開發(fā)利用林業(yè)生物能源資源的相關建議：重視林業(yè)能源資源的規(guī)?；嘤?、加強科技支撐和培育管理，加大財稅與金融扶持以及政策配套的機制建設，鼓勵企業(yè)積極參與并通過利用CDM機制吸引國際資金和先進技術等。

三.行業(yè)未來增長空間

“十一五”期間，我國林業(yè)產業(yè)發(fā)展保持強勁勢頭，2010年全國林業(yè)產值已突破2萬億元。林業(yè)一二三產業(yè)結構進一步優(yōu)化，林業(yè)工業(yè)化進程明顯加 快，第三產業(yè)比重逐步加大。松香、人造板、木竹藤家具、木地板產量躍居世界第一，干鮮果品和花卉產量名列世界前茅，林產品進出口貿易額由“十五”期末的400多億美元增加到900億美元，我國已成為世界林產品生產和貿易大國。未來5年，我國將依托林業(yè)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展林業(yè)富民產業(yè)，著力提升林業(yè)傳統(tǒng)產業(yè)，積極培育林業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快發(fā)展十大主導產業(yè)，即：木材及其他原料林培育產業(yè)、林產工業(yè)、木本糧油和特色經濟林產業(yè)、森林旅游產業(yè)、林下經濟產業(yè)、竹產業(yè)、花卉苗木產業(yè)、林業(yè)生物產業(yè)、野生動植物繁育利用產業(yè)和沙產業(yè)，力爭到2015年全國林業(yè)總產值達到3.5萬億元。林業(yè)總產值占國民經濟的比例，可由現在的5%提高到2015年的6.36%。其中，林業(yè)產業(yè)的第二產業(yè)規(guī)模比例要達到60%，森林旅游等第三產業(yè)達到16%，從而形成林業(yè)產業(yè)在國家規(guī)模產業(yè)上的體現。而這一目標一旦實現，就將意味著未來5年，中國的林業(yè)產業(yè)將達到世界領先水平。

四.行業(yè)重點企業(yè)分析

永安林業(yè)：

公司是集林木培育、木材生產、木材加工和人造板為主力源型企業(yè)，最大經營特點就是：林經營面積越大、資源越優(yōu)、管理越先進，可持續(xù)發(fā)展的能力就越強、也就越能抵御市場的風險，經過的努力，公司的森林經營面積從上市初的82萬畝擴張到190萬畝，林地面積是是上市初的2.31倍，在國內大多數木業(yè)公司將眼睛放在大量新建人造板和木材加工項目而忘記森林資源在未來木業(yè)發(fā)展中的重要意義的時候，公司以不菲的資源擴張業(yè)績保障了下一輪快速發(fā)展的資源

保障。

五.云南省生物林業(yè)的發(fā)展狀況和資源

云南是我國生物多樣性資源最為豐富的省份之一，擁有北半球除沙漠和海洋外的各類生態(tài)系統(tǒng)，是全球生物物種高富集區(qū)和世界級的基因庫，野生近緣種和民族遺傳資源豐富，享有“生物資源王國”和“生物基因寶庫”之稱，具有雄厚的以生物資源促進經濟發(fā)展的物質基礎和巨大的開發(fā)利用潛力。

發(fā)展狀況：六個產業(yè)片區(qū)：滇中片區(qū)（昆明、玉溪、楚雄、曲靖大部），重點發(fā)展花卉、蔬菜、生物醫(yī)藥、畜牧、野生食用菌、綠色食品、干果、生物化工等產業(yè)，在此基礎上，以昆明為中心、玉溪、曲靖、楚雄等滇中城市群為依托，構建云南特色生物資源精深加工基地；滇東北片區(qū)（昭通、曲靖宣威、富源和會澤），重點發(fā)展畜牧、天然藥物、綠色食品、蠶桑；滇東南片區(qū)（文山、紅河），重點發(fā)展以三

七、燈盞花等為主的天然藥物、優(yōu)質水果及加工、畜牧、蔗糖、茶、麻等特色產業(yè)；滇西南片區(qū)（版納、思茅、臨滄），重點發(fā)展林（竹）紙、茶、糖、膠、麻、熱帶亞熱帶花卉和果品及加工、南藥、傣藥、林化工；滇西北片區(qū)（大理、麗江、迪慶、怒江），重點發(fā)展綠色和保健食品、草食畜及乳業(yè)、野生食用菌、特色花卉、民族藥、蠶桑、干果；滇西片區(qū)（保山、德宏），重點發(fā)展蔗糖、香料、綠色食品、非木漿紙、蠶桑、麻、畜牧、天然藥。

一個生物質能源基地建設：在滇南、滇西等重點產糖區(qū)和薯類適宜種植區(qū)集中布局燃料乙醇原料基地和酒精生產線，在成品油消費量大的地區(qū)集中進行脫水、變性生產燃料乙醇；在瀾滄江、金沙江、南盤江、紅河等四大流域的干熱河谷地區(qū)布局以小桐子為重點的生物柴油原料基地及油料初加工，在滇中布點精深加工。按照“建成中國種質資源、基因資源保存與應用研究的重要基地，建成特色鮮明的生物多樣性可持續(xù)利用產業(yè)技術創(chuàng)新平臺，建成中國西部地區(qū)生物產業(yè)發(fā)展的示范園區(qū)”的三大功能定位，重點圍繞生物醫(yī)藥、現代農業(yè)、生物資源精深加工和生物服務等領域，依托昆明高新區(qū)及其周邊的智密區(qū)，建設“生物多樣性可持續(xù)利用昆明國家生物產業(yè)基地”核心區(qū)；結合生物優(yōu)勢資源的地域分布，有選擇地建設幾個重點擴展區(qū)，形成“昆明國家生物產業(yè)基地”核心區(qū)和擴展區(qū)相結合的布局。到2010年，重點培育年產值10億元以上龍頭企業(yè)5家和與之配套的骨干企業(yè)，形成一批科技型中小企業(yè)。“昆明國家生物產業(yè)基地”現代生物

產業(yè)實現年工業(yè)總產值500億元以上，初步實現產業(yè)基地的規(guī)模效應、集群效應、輻射效應和帶動效應。

第二篇：中國電影產業(yè)的行業(yè)分析報告

中國電影產業(yè)的行業(yè)分析報告

姓 名 學 號： 周坤龍 N09160 所 在 院 系： 文學院

學 科 專 業(yè)：

戲劇影視文學

目錄

一 行業(yè)簡介 1定義

2大電影產業(yè)鏈包含的主體與收入構成 3電影產業(yè)三個環(huán)節(jié):制片、發(fā)行和放映 4中國電影的票房分賬 二 行業(yè)生命周期分析

1市場增長率、需求增長率 2產品的技術水品發(fā)展 3總結

三 行業(yè)市場結構分析 1供需關系 2行業(yè)競爭者 3市場集中度

四 行業(yè)競爭格局分析

1行業(yè)中現有企業(yè)的競爭格局 2供應鏈分析 3產業(yè)格局的發(fā)展

五 行業(yè)發(fā)展的影響因素 1行業(yè)的發(fā)展環(huán)境

2中國電影行業(yè)的發(fā)展趨勢 3中國電影行業(yè)的投資機會 4其他可能存在的風險 5典型企業(yè)的分析

引言

隨著中國經濟的發(fā)展和文化體制改革的不斷深入，中國影視行業(yè)的監(jiān)管體制正在由單一計劃經濟的監(jiān)管體制逐步轉向市場經濟的監(jiān)管體制。作為文化娛樂市場重要組成部分的影視劇市場連續(xù)多年保持持續(xù)增長，各類社會資本逐漸進入影視制作行業(yè)，除原有的國有資本主導的影視劇制作市場外，民營資本、外資也相繼進入影視制作行業(yè)，一方面促進了影視行業(yè)的良性發(fā)展，一方面加劇了影視行業(yè)的市場競爭。

2009年隨著廣電總局逐漸加大對外資影視公司進入中國市場的開放力度，并陸續(xù)出臺《電影企業(yè)經營資格準入暫行規(guī)定》、《中外合資、合作廣播電視節(jié)目制作經營企業(yè)管理暫行規(guī)定》等政策，資本市場尤其是國外資本對中國電影產業(yè)的關注極大程度的緩解了中國電影產業(yè)資金匱乏的問題，為充滿巨大活力的中國電影市場注入了新的發(fā)展動力。

一、行業(yè)簡介

1、定義：電影產業(yè)鏈是指在市場經濟時代和產業(yè)格局下，以電影產品為核心，以其形成到最終消費所指涉的具有上下游關系的各個功能主體的集合。

傳統(tǒng)意義上的電影產業(yè)鏈是指包括電影創(chuàng)作（制片）、發(fā)行、放映（簡稱“制-發(fā)-放“）的一體化流程。

而廣義的電影產業(yè)鏈即“大電影產業(yè)鏈”，則在原有產業(yè)鏈前后端進行延伸，前端加入電影投融資，后端加入電影衍生產品（如音像制品、廣告、游戲）和拓展其他放映渠道（如在有線電視、MP4、網絡等媒介播放）。廣義的電影產業(yè)鏈突破了影院的空間，使電影經濟超越了傳統(tǒng)的票房經濟并在明星經濟、廣告業(yè)、唱片業(yè)、游戲業(yè)等相關行業(yè)里輻射出持續(xù)的經濟能量。

2、大電影產業(yè)鏈包含的主體與收入構成如下：

主體構成：內容提供商（制片商、外包內容供應商）、發(fā)行商、組織渠道商（院線/影院）；

收入構成：票房收入、廣告收入、衍生品開發(fā)收入、轉播收入、網絡版權收入等。

3、電影產業(yè)分為三個環(huán)節(jié)：制片、發(fā)行和放映：

制片： 有投資意愿的制片商投入資金、設備及人力等必要資源，然后劇組根據劇本進行分鏡頭拍攝，再經過一系列后期制作合成標準拷貝與復制要發(fā)行的拷

貝，影片成品完成。此過程統(tǒng)稱為“制片”。制片都作為電影版權擁有者以票房分賬和出售各種版權獲得收益。

發(fā)行： 發(fā)行商從制片商購買發(fā)行權后，在指定的范圍和期限內，將已完成影片拷貝的使用權向電影放映單位輸出（出租），以實現對制片方生成的電影產品進行有償的傳播。具體來說，發(fā)行商主要負責影片的營銷推廣策略制定、實以及及與院線洽談拷貝投放。發(fā)行都以票房分賬形式獲得收益。很多時候，電影的制片和發(fā)行由同一家公司操作。

放映： 指獲得拷貝使用權的放映商利用專業(yè)業(yè)設備，在影院等放映場所把影片拷貝轉換為屏幕效果的過程，放映商以票房分成、食品飲料以及電影衍生品銷售獲得收益。

4、中國電影的票房分賬 實際票房與“分賬票房”

①實際票房 ：影院售票收入總和（包含院線、發(fā)行方售出的團體票）。

實際票房=觀影人次*電影票價。

②分賬票房： 中國電影產業(yè)鏈的利益分配以影院票房收入為主。利潤在產業(yè)核心環(huán)節(jié)（制片方、發(fā)行方、放映方）的分配以票房分成的形式進行。分成前須從影院票房收入中扣除 5%的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金（下文簡稱“國家電影專項資金”，由電影局直屬的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金辦公室負責征收）以及 3.3%的營業(yè)稅。用于利益分帳的剩余部分票房為“分敗票房”。

分賬票房=實際票房—國家電影專項資金—營業(yè)稅及附加

國家電影專項資金=實際票房ⅹ5%，營業(yè)稅金及附加=（實際票房-國家電影專項資金）ⅹ3.3% 現行的分賬規(guī)定：截止目前，中國電影產業(yè)現行的分賬比例原則上規(guī)定如下：

國產片與進口影片：制片+發(fā)行 43%，院線+影院 57%（影院 50%，院線 7%）（注：進口影片一般由國內發(fā)行公司買斷內地發(fā)行權，也有部分影片有分成條款）

進口分賬片：制片 35%發(fā)行方（中影/華夏）17%，院線+影院 48%，（注：進口分賬片的拷貝沖印費由制片方負責，而一般情況下該費用由發(fā)行方承擔）

其中進口分賬片只能由中國電影集團和華夏電影發(fā)行有限公司發(fā)行。批片是

指中國電影集團公司和華夏電影發(fā)行有限公司除每年 20 部進口分賬影片以外以買斷形式所發(fā)行的進口影片。

當國產片是由制片方交給專門的發(fā)行發(fā)行公司發(fā)行時，制片方與發(fā)行方之間的分賬比例具體根據雙方的發(fā)行協(xié)議協(xié)商而定。

在現實情形中，具體分賬比例會在上述原則分賬比例基礎上上下浮動，比例的最終確定全看雙方簽訂的協(xié)議條款。一般來說，一部影片如果票房潛力高，發(fā)行方實力強，發(fā)行方在和院線的談判中就會拿到較高的分賬比例，而如果票房潛力低、發(fā)行方實力弱，那么在和院線的談判中拿到的分帳比例則相應較低，一切全看發(fā)行方和院線的博弈。此外，除了分賬條款，發(fā)行協(xié)議中還會有獎勵、返點等各種附件條款。

院線和影院之間的分帳比例也是如此，當多家院線都在爭取某家優(yōu)質影院加盟自己的院線時，院線往往會向影院讓利、征收較低的分帳比例以吸引影院。

二、行業(yè)生命周期分析

1、市場增長率、需求增長率

①產品生產：從 2003 年開始，中國國產電影產量呈逐年遞增的態(tài)勢。2009 年，中國國產電影產量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。這是2006年以來，中國電影產量快速增加的一年，在一定意義上，2009年是中國電影發(fā)展的關鍵時期。2009 年，中國電影市場總營收為 106.65 億元，相比于2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實現較大幅度的增長，增幅達 26.47%。

②市場營銷：2009年，中國電影市場總營收為 106.65億元，相比于 2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實現較大幅度的增長，增幅達26.47%。其中，中國電影的票房營收總額為62.06億元人民幣，相比于 2008 年，其增長率 42.96%，創(chuàng) 2005 年以來新高，全國各電影頻道播放電影收入為 16.89 億元人民幣，海外銷售收入為 27.7 億元人民幣。

③院線發(fā)展：2009 年全國又新增 3 條電影院線，目前院線數量達到37條，新增的3條院線分別是北京時代華夏金典、吉林長影、北京九州中原數字電影院線。本有14條院線票房過億，比 2008 年增加了 4 條院線。根據國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金辦公室售票系統(tǒng)的統(tǒng)計數據，北京萬達（8.4 億）和中影星美（7.6 億）兩條院線票房突破7億元，北京新影聯(lián)（5.73 億）、中影南方新干線（5.6 億）、上海聯(lián)和（5.37 億）三條院線票房突破5億元。按照觀眾人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名的院線分別是 ：北京萬達、中影星美、北京新影聯(lián)、中影南方新干線、上海聯(lián)和、廣州金逸珠江、遼寧北方、浙江時代、四川太平洋、廣東大地。各大院線公司強化經營和管理職能，緊密資本紐帶，加大影院所有權整合力度，十大院線中旗下簽約影院最多的是中影星美院線，共有127家影院，537塊銀幕。影院數量的增加是票房增長的先決條件，現在，光北京地區(qū)，營業(yè)影院就多達80余個，其中多廳影院達到 30 個。隨著影院數量的增多，影院之間的競爭明顯加劇，各家影院都在硬件設施和服務質量上升級，更加注重品牌建設。

2、產品的技術水平

隨著數字技術的發(fā)展及攝影技術的提高，電影院帶給人們的視覺和聽覺的享

受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年《阿凡達》的上映為分界線，電影將進入一個全新時代，尤其是3D技術的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建設，IMAX計劃至2014年將中國境內IMAX影院數量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2010年2月底，中國內地共有IMAX銀幕22塊，其中13塊（數字8塊，膠片5塊）用于商業(yè)放映，9塊用于科技館等公益放映。而全球銀幕約為403塊，其中280塊用于商業(yè)放映，其余123塊用于科技館等公益放映。此外，目前已向IMAX公司購買設備、正在興建的IMAX影院還有18家，其中萬達院線7家，金逸院線在重慶、天津、沈陽、西安4家，環(huán)藝影城在深圳、杭州、廣州4家，以及南京、鄭州、西安房地產開發(fā)商引進各1家。到2011年，中國商業(yè)運營的IMAX影院將達到至少31家。3總結

盡管受國際金融危機的影響，中國電影仍然在 2009 年“逆勢上揚”，無論在制片數量、票房收入，還是影院建設、公共服務等方面，都取得了驕人的成績，衡量電影產業(yè)發(fā)展的主要數據出現爆發(fā)式增長，全年電影綜合效益達 106.65 億元，與 2008 年相比增幅達26.47％，中國電影進入了高速發(fā)展的“黃金機遇期”。中國電影市場的繁榮充分體現了文化體制改革的推動力、產業(yè)良性發(fā)展帶來的活力和電影人創(chuàng)新的能力。

三、行業(yè)市場結構分析

1、供需關系

①影片與影院：自 2002 年開始，中國電影產量便以連續(xù)超過 20%的增幅高速增長，2008 年增幅第一次出現減緩（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年則再次大幅增長，電影產量達 456 部，比 2008 年增加12.3%。在電影產量持續(xù)走高的同時，進入院線上映的影片數量卻一直沒有提高，大多數影片依然無法進入影院上映。2009 年院線放映國產影片約 130 部，約 326 部影片沒能在影院放映。還表明，電影產量與上映數量的矛盾依然存在，中國電影產業(yè)在數量和質量的平衡上與電影強國有較大差距。造成此矛盾的主要原因是中國的銀幕數量依然太少，不能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。隨著中國銀幕數量的快速增加，當銀幕數量達到一定數量之后，院線之間的差異化排片與市場細分便會自然形成，屆時，不同影片都會找到自己的市場空間與放映空間，電影產量與

上映數量之間的矛盾將得到基本解決。

②影片自身生產：2009 年中國電影單片票房不斷刷新，保持11 年的《泰坦尼克號》票房記錄（3.6億元）被打破破，連續(xù)出現了 3 部票房過 4 億元的影片（《2012》《發(fā)形金剛 2》《建國大業(yè)》)。全年票房過億影片達到 18 部（國產片 11 部，進口片 7 部），中國電影市場的容量不斷增大的同時，中國電影的高質量影片也在逐年增多。但是，票房在 5000 萬元到 1 億元之間的國產影片數量仍然偏少，只有《竊聽風亍》、《花木蘭》、《麥兜響當當》、《剎陵》、《風云 2》和《機器俠》6 部，大片主導、中片支撐、小片補充的梯次分布票房格局仍然有待進一步優(yōu)化。

2、行業(yè)競爭者（以2009年為例）

①影片制作：

2009 年，中國電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局，并出現了一批新的投資主體。

國有資本方面，中影集團繼續(xù)領跑各國有電影集團，并穩(wěn)居整個中國電影行業(yè)的龍頭位置，上影集團緊跟中影集團，無論是市場份額還是業(yè)內影響力都僅次于中影集團；其他電影集團 2009 年也拿出了自己的作品，長影集團制作了《斗?！罚橛凹瘓F制作了《秋喜》。同時，上海東方傳媒集團（前身是上海文廣新聞傳媒集團，簡稱 SMG）、江蘇廣播電規(guī)總臺、湖南廣電集團等國有傳媒集團也先后進入了電影投資領域。

民營資本方面，除了華誼兄弟、博納國際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產量，北京新畫面在歇業(yè) 3 年之后以《三槍拍案驚奇》強勢回歸，橙天嘉禾也重點推出了《風云2》，同時也出現了完美時空文化（《非常完美》）、樂視娛樂（《機器俠》）、小馬奔騰（《花木蘭》）等一批新德民營主體。

這批新的民營主體大多是娛樂行業(yè)背景，完美時空文化是游戲行業(yè)背景、樂視娛樂是網絡視頻行業(yè)背景、小馬奔騰是電視劇行業(yè)背景。由于本身的娛樂行業(yè)

背景，他們可以把擁有的資源共享，并相互之間取長補短，發(fā)揮最大的協(xié)作效應。而對于有游戲行業(yè)背景的完美時空文化，在游戲行業(yè)積累的強大資本可以增強抵御電影風險的能力。

2009 年，中國電影在融資渠道方面，最大的亮點是電影企業(yè)的上市。繼橙天娛樂在香港借香港嘉禾的殼成功上市并改名橙天嘉禾之后，華誼兄弟在 2009 年 10 月在創(chuàng)業(yè)板也順利上市，邁出了中國電影企業(yè)上市堅實的一步。中影集團、上影集團、博納國際影業(yè)、光線傳媒等公司也有望在幾年內陸續(xù)上市。金融資本不電影企業(yè)成功對接之后，將大大提高中國電影制片企業(yè)的電影產量和制作質量。

②影片發(fā)行：

2009 年的發(fā)行市場格局和制片領域格局一樣，分為以中影、華夏、上海東方、中影數字為代表的國有公司和以保利博納、華誼兄弟、北京新畫面、光線影業(yè)為代表的民營公司兩大陣營。

國有陣營方面，2009 年，憑借對進口分賬片的壟斷發(fā)行權（中影、華夏兩家壟斷）、強大的電影發(fā)行能力以及廣泛的院線資源，中影集團的發(fā)行市場份額依然遙遙領先于其他公司，穩(wěn)居第一；華夏公司憑借進口分賬片的壟斷發(fā)行權以及對國產片尤其是《三槍拍案驚奇》發(fā)行，市場份額僅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中國的火爆，專門發(fā)行3D 影片和數字影片的中影數字也取得不錯的市場份額；上海東方由于 2009 年沒有單獨發(fā)行重大影片，都是和其他公司聯(lián)合發(fā)行，因此市場份額相比 2008 年有所下降（2008 年發(fā)行了《大灌籃》和《畫皮》兩部票房過億影片），低于中影、華和中影數字的市場份額，排名比較靠后。

民營陣營方面，2009 年，保利博納重點發(fā)行了《十月圍城》、《竊聽風云》、《倔強蘿卜》、《金錢帝國》等影片，市場份額在民營陣營中依然領先；華誼兄弟 2009 年重點發(fā)行了《游龍戲鳳》、《風聲》、《拉貝日記》和《追影》四部影片，《非誠勿擾》在 2009 年也產出了可觀票房，華誼兄弟最終市場份額略低于保利博納；光線影業(yè) 2009 年發(fā)行了《氣喘吁吁》、《阿竡木》、《家有喜亊 2009》、《東邪西毒終極版》、《證人》、《斗?！返扔捌m然沒有票房過億影片，但憑借發(fā)行數量依然取得不錯的市場份額；北京新畫面 2009 年回歸發(fā)行《三槍拍案驚奇》，但由于是與華夏聯(lián)合發(fā)行，經過稀釋后的市場份額低于保利博納、華誼兄弟、光線影業(yè)，排名比較靠后。

此外，2009 年光線影業(yè)虛報《阿童木》首周票房被電影局點名批評，進而引發(fā)全社會對電影業(yè)發(fā)行方虛報票房的普遍關注。經過光線營業(yè)《阿童木》事件，業(yè)內盛行的發(fā)行方虛報首日、首周票房行為得到了有效遏制，大大凈化了中國電影產業(yè)環(huán)境。

③院線發(fā)展與影院建設 ：2009 年，院線規(guī)模與影院建設繼續(xù)快速發(fā)展。全年有 14 條院線票房過億，較2008增加4條。其中院線票房冠軍萬達院線票房突破 8 億元，并有望在2010 年突破10億大關，廣東大地、河南奧斯卡、湖北銀興、江蘇東方四條院線首次突破億元大關，14條票房過億院線累計票房約48.21億元占全國總票房的 77.7%。

2009年，全國院線范圍內新增影院 142 家，總數達到1687家；新增銀幕626塊，全國銀幕總數達到 4723 塊。影院票房方面，2009 年票房超過 4000 萬元影院達到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超過 3000 萬元影院達到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超過2000萬元影院達到約 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠軍廣州飛揚影城票房超過 8000 萬元。影院投資建設方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、萬達、UME、百老匯、CGV、保利博納、橫店、華晨、大地等已有投資主體繼續(xù)投資建設影院外，出現了新的影院投資主體，橙天嘉禾在完成內部整合后，2009年開始以收購和建設兩種方式大丼舉進軍內地影院市場，華誼兄弟成功上市之后也加快了影院建設的步伐。

2009 年12月，電影局出臺了對安裝數字放映設備的補貼政策，以鼓勵中小城市數字影城建設。政府政策的推動加上大城市競爭日益激烈，中小城市的影院建設在接下來幾年將有一個快速的發(fā)展時期。

3、行業(yè)集中度

在電影制片業(yè)中, 雖然從影片的生產數量角度進行測量的行業(yè)集中度比較低, 但是從更能有效反映市場占有狀況的影片票房角度來看,制片業(yè)集中度卻比較高, 屬于中寡占型和中集中度的結構特征;在電影發(fā)行行業(yè)中, 無論是進口影片的國內發(fā)行市場還是國產片的國內發(fā)行市場, 都呈現出高集中度的市場特征, 基本可以描述為高寡占型市場結構, 而在院線層面則呈現出 “ 金字塔”型的結構, 因為院線改革并沒有完全打破地域藩籬,行業(yè)全國性的整合也才剛啟動, 所以院線的地區(qū)集中度非常高, 而在全國和全行業(yè)內卻沒有產生寡頭壟斷勢力, 全國沒有

一條院線有足夠多的銀幕數和影院數來支持一部影片的全國發(fā)行;在中國電影放映行業(yè)中, 影院勢力相距懸殊, 票房地區(qū)集中明顯, 少部分地區(qū)更多的人去觀看更少的影片, 在影片票房上甚至要超過美國的集中度水平。因此, 綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié), 基本可以判斷中國電影產業(yè)整體上是一個中寡占型的產業(yè)結構特征。

⑴中國電影制片業(yè)的市場集中度：中國大陸現有電影制片企業(yè) 200 家左右,其中國有制片單位 36 家, 當中故事片廠 31 家,科教片廠 3 家, 新聞紀錄片廠 1 家, 美術片廠1 家。擁有單片攝制許可證的國有單位 22 家,民營企業(yè) 187 家。電影制片業(yè)從業(yè)人員共 2 萬人左右, 年生產影片規(guī)模 300 部左右, 其中故事片約占 80%。

①從影片攝制數量方面來考察, 我國電影制片行業(yè)的 CR1 指數最高為 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 經 減 少 到 只 有10%;CR4 指數最高為 2002 年的 57%,最低為 2005 年的 32%。整個過程是一個從準中寡占型結構發(fā)展到中寡占型結構再下降到低集中競爭型結構的變化過程。

②從所產影片的票房成績方面來考察, 我們用每年國內主要電影制片企業(yè)攝制的影片的票房總額和每年中國電影市場國產影片國內票房總額分別計算出 2002 年到 2005 年的電影制片業(yè)的 CR 指數和 HHI 指數(見表 2)。無論是從 CR 指數看還是從 HHI指數看, 2002 年中國電影制片業(yè)都是一個典型的高寡占型和高集中度結構, 其中 HHI=3615,遠遠高于 1800, 反映出電影制片業(yè)中壟斷勢力比較強大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本屬于中寡占型結構。從這些數據來看, 雖然 2002 年到 2003 年有一個比較大的下降過程, 但從 2003 年到 2005 年,CR 指數和 HHI指數逐漸穩(wěn)步上升, 市場壟斷勢力不斷加強, 有重新回到高寡占型和高集中度結構的趨勢。⑵中國電影發(fā)行行業(yè)的市場集中度：中國電影市場中進口影片的發(fā)行市場主要由國有獨資的中影集團和由 19 家國有電影股東單位組建的華夏公司(無進口權)兩家進行了寡頭壟斷, 帶有明顯的行政色彩。而在國產影片的國內發(fā)行市場中, 現有國有電影發(fā)行單位 2000 多家, 但其中能夠在市場中進行有效經營的只有 50 家左右, 其他的基本處于無新片可發(fā)的狀態(tài);擁有發(fā)行放映院線經營權的電影院線公司 37 家 , 基本以省級行政區(qū)進行劃分組建, 地域色彩濃厚。

①從發(fā)行公司方面來考察, 雖然中影和華夏公司 2005 年在國產片的發(fā)行中整體表現不如民營發(fā)行公司, 但憑借對進口片的壟斷發(fā)行和對國內數字電影的壟斷發(fā)行, 在發(fā)行市場中仍然居于前兩位, 票房收入分別占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博納則依靠對港產影片發(fā)行的壟斷地位在市場中保持了第三的地位, 占有 14%的市場份額。用集中度指數來衡量, CR4 指數值為 63.6%, CR8指數值為 73.6%, HHI 指數值為1310屬于中寡占型和中集中度產業(yè)結構。②從院線公司方面來考察, 到 2005 年底全國共有影院 1200 多家, 新增銀幕 2600 多塊,覆蓋了全國絕大多數的省市。在 37 條院線中,跨省院線共 20 條, 省內院線 17 條。這 37 條電影院線規(guī)模上的差異明顯, 形成一個典型的“ 金字塔”型結構。其中, 上海聯(lián)合院線、中影星美院線和北京新影聯(lián)院線三家院線公司擁有的銀幕數量和座位數量占了所有加入院線影院銀幕和座位總數的 30%左右(見表 4), 2005年票房總和 6.36 億元, 占院線票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯隊。而之后的珠江院線、南方新干線、北京萬達院線、四川太平洋院線、浙江時代、大光明院線、世紀環(huán)球院線等十家左右的院線公司以 50—100 張銀幕、5000—10000 個座位、3000 萬—1 億的票房收入列在“ 塔腰”的第二梯隊。而除此之外的其他院線則規(guī)模有限, 銀幕、座位都比較少, 票房一般在2000 萬元以下, 他們一起構成院線市場 “ 塔基”的第三梯隊。從 2002 年到 2006 年票房集中度指標的變化看, 我國院線業(yè)的集中度有逐漸下降趨勢,市場壟斷力量越來越小。在表 5 中, 無論是CR1, 還是 CR4、還是 CR8 指數從 2002 年到2005 年都出現了緩慢下降的過程。2002 年的市場特征還顯示出是一個準中寡占型的結構,發(fā)展到 2006 年就已經下降為低集中競爭型的結構了。而從 2002 年到 2006 年的 HHI指數的變化中也可以發(fā)現同樣的集中度下降的趨勢。在2002 年, 我國院線業(yè)的 HHI 指數值還是 706,到 2006 年則減少為 472, 反映出市場中的競爭勢力正在逐漸地分散。

⑶中國電影放映業(yè)的市場集中度：截止 2005 年底, 我國已有電影院 6000 多家, 其中專業(yè)影院 3000 家左右, 有 1200 多家現代化影院和 2600 多塊銀幕加入了 37 條電影院線。在廣大農村地區(qū)約有 3.5 萬個流動電影放映隊, 分別為國有、集體和個體所有;全國電影放映行業(yè)直接從業(yè)人數 25 萬人左右, 電影放映票房總收入 20 億元, 另有海外票房收入17 億元, 電視播放收入 11 億元。

2005 年票房CR10 指數為 14.7%, 這在以有限輻射和地方經營為特征的電影放映業(yè)中, 已經屬于比較高的結構特征。

電影放映的競爭是區(qū)域性競爭, 它只能是輻射周邊觀眾, 因此從地理分布的角度來考察電影放映市場更具有實際意義。在中國的放映市場中, 上海、北京和廣東三地是傳統(tǒng)的三大“ 票倉”。在 2005 年, 上海市場票房總收入 2.5億, 北京為 2.2 億, 廣東為 2.4 億, 分別占全國市 場 的 16.6%、14.6% 和 16% , 合 計 占 到47.2%。其中, 廣東的票房主要來源于廣州和深圳兩市。另外江蘇、浙江和四川三地的票房也達到 1 億左右, 是除上海、北京和廣東外的比較重要的國內電影放映市場。從表 6也可以看出, 在全國票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、廣州 2 家、深圳 2 家,說明高票房影院有非常高的地區(qū)集中度, 而且主要集中在經濟發(fā)達和居民收入比較高的的一線城市: 上海、北京、深圳和廣州。而這四個城市的電影票房在院線分布上又非常集中, 上海市場的票房被上海聯(lián)合和上海大光明院線獲取, 北京市場則主要被中影星美和北京新影聯(lián)奪取, 而廣州和深圳市場則主要為南方新干線和廣東珠江院線壟斷。

四、行業(yè)競爭結構分析

目前，中國電影產業(yè)的競爭者主要集中在三類企業(yè)中，如具有國資背景的企業(yè)、民營企業(yè)、外資合營企業(yè)三類，每種類型的企業(yè)運營整合模式及分布情況如下表所示。

1、行業(yè)中現有企業(yè)的競爭格局

2、供應鏈分析：

中國電影產業(yè)的價值鏈主要包括內容提供商（如制片商、外包內容提供商）、電影發(fā)行商、傳播渠道商等主要部分。

（一）內容提供商：產業(yè)鏈基礎環(huán)節(jié)

主要是指制片商，負責電影的融資、拍攝、后期制作等環(huán)節(jié)，主要包括制片公司、后期制作公司。一般來說，電影公司擁有電影的版權，將電影某一期限內的版權出售給發(fā)行公司或其他的影視渠道發(fā)行商。內容提供商與發(fā)行商一共可以

獲得票房總營收的 43%。

（二）電影發(fā)行商：決定電影營收的關鍵一環(huán)

電影發(fā)行商負責影片的營銷推廣策略的制定、實施及與院線合作。電影發(fā)行商從制作公司購買或代理電影發(fā)行權，然后以票房買斷、按照既定比例獲得營收分成等模式，將電影在合作院線推廣向受眾。發(fā)行商與內容提供商一共可以獲得票房總營收的 43%。目前，中國電影產業(yè)中的制片商與發(fā)行商一般都同屬于一家公司。

（三）傳播渠道：電影院線是主要的傳播渠道，此外，還有電視、新媒體如手機、MP4、iPad等。電影院線下面一般會有若干個電影院，由院線公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片，一般會獲得票房收入的57%。此外，一些如食品、電影衍生物等產品的售賣也是影院營收的來源之一，據行業(yè)研究機構數據顯示，這部分營收占總營收的 10%-16%。由于影院營收占電影營收的半壁江山，一些較具實力的電影集團開始自建院線或通過注資、并購等形式拓展影院渠道。

新媒體也是電影傳播的新興渠道之一，隨著用戶對手機、iPad 等手持終端的廣泛使用，這部分渠道的重要性也將日漸體現。不過，怎樣有效的保護版權獲得收益尚需探索。3產業(yè)格局的發(fā)展

2009 年，電影產業(yè)在政策和市場的雙重驅動下，以建立具有競爭力的市場主體、建構合理有序的市場秩序、提升企業(yè)的經營效率、推動產業(yè)升級為目標，通過轉制、改制、合作、上市等方式，進行了相對頻繁的垂直縱向和平面橫向的產業(yè)重組，盡管還遠遠沒有完成企業(yè)的最終整合和擴張，但行業(yè)分化越來越明顯，核心企業(yè)的雛形已經浮出水面。

①國有電影制片廠轉企改制，積極塑造市場主體除身份特殊、資源豐厚的中影集團和上影集團外，大多數國有電影制片廠在市場大潮中都被邊緣化。國有電影企業(yè)盡管擁有地產、房產、設備、專業(yè)人員以及有限的品牌價值等資源，但長期以來受事企難分的機制影響，生產能力和經營能力普遍較弱。2009年，在相關政府部門統(tǒng)一部署下，國有電影制片廠限期進行了轉企改制。天津、內蒙、寧夏 等16家國有電影制片廠相繼完成了轉企改制，成立集團化、股份制有限公司。這些轉制企業(yè)與已成立的中影、上影、長影、西影、峨影、珠影等集團公司共同

構成了國有電影制片企業(yè)組群。目前，國有電影制片廠改制主要有四種類型：電影廠獨立轉企，完成基本的體制機制轉變；電影廠與發(fā)行放映公司等本行業(yè)內的其他企業(yè)重組轉企，如上海電影集團不僅是三個制片廠的集合，而且還包括電影發(fā)行放映公司、電影院線，部分完成垂直整合；電影企業(yè)與電視等其他關聯(lián)行業(yè)重組，如天津北方電影集團，涵蓋了10多家關聯(lián)企業(yè)，擁有近10億元資產，產生了跨行業(yè)、跨媒介的交叉協(xié)作；電影制片廠與廣電行業(yè)外的企業(yè)合作，以業(yè)外資金、資源和經營能力來促進本行業(yè)的發(fā)展，如西影集團與陜西文投、曲江集團的合作。總體來看，國有電影制片廠在改制過程中，大多在探索跨環(huán)節(jié)、跨媒介、跨行業(yè)重組和整合的模式，以期形成核心競爭力?！耙詢热萆a為核心，以終端建設為重點，以平臺打造為依托，形成影視創(chuàng)作、發(fā)行放映、電影頻道、新媒體、園區(qū)基地五大板塊齊頭并進”，珠江電影集團的這套發(fā)展思路體現了國有電影企業(yè)的普遍趨勢。國有電影制片廠的合作、重組、整合還剛剛開始，國營體制機制和觀念慣性嚴重影響著國有企業(yè)的市場適應能力。當年國有電影制片廠是“事業(yè)體制企業(yè)管理”，轉制以后有可能陷入“企業(yè)體制事業(yè)管理”的怪圈。經濟學理論早就指出，“當一個組織的所有權和管理權分離時，它的經理人可能會追求利潤和股東回報最大化以外的目標”，更何況在國有企業(yè)中，所有者本身也可能追求利潤以外的目標。資產歸屬不清、市場主體不明、管理者與被管理者利益差異、既得利益與新增利益的沖突、存量資本與增量資本分配的沖突、計劃體制與市場體制的混雜、國家救濟與市場運作的矛盾等諸如此類的問題糾纏不清，內耗不斷，為國有電影企業(yè)的未來發(fā)展蒙上了陰影。轉制往往只是形式。只有解決了體制問題，有了利益驅動，有了經濟目標的單一性，有了經營管理的合法責任、權利和義務，有了資產的流通可能，國有電影企業(yè)才能真正解決跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨國 之間的融合機制，產生企業(yè)活力和生機。

②華誼兄弟整裝上市，中國電影企業(yè)進入資本市場借助資本市場做大做強，是中國電影產業(yè)的必然選擇。華誼兄弟傳媒股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市，意義重大。首先，它表明中國影視制作業(yè)開始大張旗鼓地走上資本市場，提升市場的控制力和資源配置能力。中國的影視內容生產環(huán)節(jié)，長期以來受政策的種種限制，遭遇產業(yè)上下游環(huán)節(jié)的不公平交易的現實，積累不足，規(guī)模弱小，如果不借助 資本市場的力量，就會永遠處在弱勢交易地位，遑論做大做強。資本市場的介入，有可能增強內容制作企業(yè)的市場話語權和定價權。其次，電影企業(yè)入主資本市場，也表明資本市場開始關注影視內容產業(yè)，為影視產業(yè)發(fā)展注入了經濟信心。資本在某種意義上是嗅覺最為靈敏的。資本市場對于影視內容企業(yè)的接受，表明對這一領域未來前景的期待。第三，表明了中國影視產業(yè)開始利用資本市場走向整 合，走向規(guī)模經濟的發(fā)展目標。長期以來，中國文化產業(yè)企業(yè)分散，條塊分割，產量虛高，品質低下，市場狹小，資源稀缺，惡性競爭。利用資本市場完成優(yōu)勝劣汰，資源整合和品牌打造，能有效地規(guī)范市場，形成以大型綜合性媒介企業(yè)為主導的產業(yè)格局，體現出中國電影業(yè)發(fā)展的必然趨勢。當然，資本還不能帶來中國影視產業(yè)的深度整合，華誼兄弟目前也僅是影視內容的供應商，注定在相當一段時間內成不了華納兄弟。如果中國影視產業(yè)借助資本市場僅僅只能完成內容生產，而不能通過渠道整合、媒介整合和市場整合讓內容創(chuàng)造更高價值，那么資 本很快就會帶來中國影視業(yè)制作成本的水漲船高，競爭的最后結果還是成本，而不是效益。對于中國影視產業(yè)來說，資本與政策是兩條腿，解開了一條繩子不過是一條腿在跳動，離一路狂奔還為時尚早。

③中影、上影、華誼繼續(xù)領跑，核心電影企業(yè)初具規(guī)模2009年，國產電影票房收入30多億人民幣，相比其他行業(yè)經濟總量很小，但電影的生產機構眾多，城市電影院線達 34 條，數字院線更是數以百計。為提高效益，一些具有優(yōu)勢資源和經營能力的企業(yè)，逐漸在渠道控制、品牌影響、融資能力、專業(yè)水平、制作平臺等方面形成企業(yè)競爭力，成為中國電影產業(yè)的核心企業(yè)。當下，國有的中影集團、上影集團，民營的華誼兄弟逐漸形成中國電影產業(yè)第一陣營，而大連萬達、中影星美等院線則成為了中國電影院線市場的領頭羊。電影生產制作與電影發(fā)行放映的資本聯(lián)系、垂直整合，也越來越明顯。中國電影集團，擁有中國唯一的全國性電影頻道、進口電影專營業(yè)務、控股參股的多條電影院線、國家財政投入的數字電影基地和各種得天獨厚的政策資源和壟斷資源。中影2009年以獻禮大片《建國大業(yè)》為龍頭，加上《赤壁（下）》、《十月圍城》、《瘋狂的賽車》、《南京！南京！》等影片，占據了國產影片票房份額的大半江山，《建國大業(yè)》更是以 單片票房破4億的成績奪得國產片票房冠軍。與此同時，中影集團近年也加快了產業(yè)鏈整合的步伐，控股、參股了多條院線，并計劃未來5年建成50家票房過千萬的影院，投資100家控股影城，銀幕總數達 800 塊～ 1000 塊。盡管

2009 年，中影集團在品牌塑造、國際化等方面沒有取得突出成效，但憑借其不可復制的優(yōu)勢和地位，中影已逐漸成為上下游產業(yè)鏈完整的龍頭企業(yè)。在地方國有電影企業(yè)中，上海電影集團具備獨特的地域優(yōu)勢、資源積累以及機制活力，近年來，逐漸形成了四大板塊體系共同發(fā)展的態(tài)勢。其四大板塊包括：多片種的影視創(chuàng)作體系，跨區(qū)域發(fā)展的院線市場體系，完整的影視技術體系，以及以電影頻 道為主、兼及雜志/音像出版發(fā)展的傳媒體系。上影集團在動畫片、合拍片等方面的制作和發(fā)行正逐步形成其特點和優(yōu)勢。2009年，上影集團生產、發(fā)行和放映的垂直整合效果明顯。由其出品的《高考1977》全國票房 1500 萬，其中，上海聯(lián)和院線 700多萬，占據50%的市場份額；《馬蘭花》全國票房約1000 萬，聯(lián)和院線票房近500 萬，也占 45% 的份額；《可愛的中國》則（在聯(lián)合院線）取得票房200多萬，位居全國（院線）第一。3盡管上影在影片的自主生產、自主品牌建設方面沒有驚人舉動，但其注重效益、開放合作、整合營銷的能力居全國前列。2009 年，華誼兄弟主要依賴《非誠勿擾》、《風聲》以及部分合拍片，在民營公司中占據龍頭地位。雖然本由于馮小剛沒有新片推出，導致其市場份額較之前幾年有所下降，但其旗下的馮小剛、張涵予、周迅、李冰冰等導演和明星的品牌影響力卻在不斷提升。華誼的核心競爭力主要體現為企業(yè)品牌、導演品牌和明星品牌的影響力以及關聯(lián)性娛樂企業(yè)的經營，但因其缺乏完整的產業(yè)鏈和跨媒介整合的政策支持，一旦其他競爭企業(yè)完成垂直整合，那么華誼在未來的企業(yè)競爭中必將被動。而2010年華誼兄弟的上市融資，很可能形成新的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比而言，保利博納、橙天娛樂、北大星光、光線影業(yè)、新畫面等，雖然在2009年也制作、發(fā)行了一批具有一定影響力的電影產品，但由于在有影響力的產品、品牌資源、渠道優(yōu)勢、生產規(guī)模等環(huán)節(jié)多有缺失，故目前仍處在探索階段。④發(fā)行放映環(huán)節(jié)開始向制作生產的上游延伸。2009年，全國城市主流商業(yè)院線34條。經過跨區(qū)域重組，排名前6位的院線優(yōu)勢明顯。6條院線大致分為兩類：新建院線和傳統(tǒng)電影公司改造的院線。新建院線包括萬達、中影星美、廣州金 逸珠江（資本介入后重新改造）；傳統(tǒng)院線則包括上海聯(lián)和、南方新干線、北京新影聯(lián)。6大主力院線在2009票房合計為40億，占全國市場份額的66.6%。其中，冠軍萬達院線票房8.33億，觀眾人次 2710 萬，業(yè)績同比上升 63.6%。擴張、兼并、控股、重組正在成為院線競爭的有力手段。保利集團參資入股重慶

萬和院線；中影集團增資擴股中影星美院線；遼寧北方院線脫離北京新影聯(lián)，攜手山東銀星院線組建新的北方院線；廣東大地不再掛靠中影南方電影新干線；萬達院線經營者聲稱，2010 年要達到 600 塊銀幕，70 家影院，占全國票房市場份額 20％，成為新的亞洲第一院線，到 2015 年，萬達院線要做到 1200 塊銀幕、150 家影院，占全國市場的40％，躋身世界前四名??院線和影院市場的規(guī)模經濟將越來越高，成為市場發(fā)展的大趨勢。在不久的將來，中國將產生引領亞洲市場的強大院線，而資本市場則將加速電影院線的重組和整合。在傳統(tǒng)的電影內容生產企業(yè)紛紛向院線、影院下游延伸的同時，院線和影院也開始積極向產業(yè)上游延伸業(yè)務。部分院線控股制作企業(yè)自身就是影視集團的組成部分，而另一些傳統(tǒng)的院線公司則開始獨立組建制片公司，如新影聯(lián)2009年參與投資拍攝的電影，達到平均15%的盈利水平。院線從單一的電影放映企業(yè)開始向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展，并將與電影內容生產企業(yè)的整合需求相互吻合，在未來形成具有完整產業(yè)鏈的大型電影企業(yè)。

五、行業(yè)發(fā)展的影響因素

1、行業(yè)發(fā)展的環(huán)境

從外部環(huán)境來看，中國電影產業(yè)發(fā)展特點主要表現為以下三點：

（一）電影產業(yè)作為中國文化產業(yè)的關鍵一環(huán)，成為中國戰(zhàn)略產業(yè)之一

十七大以來，黨和國家針對文化創(chuàng)意產業(yè)出臺了大量的相關政策，尤其是2009 年《文化創(chuàng)意產業(yè)振興規(guī)劃》的發(fā)布，從政策保障、政府投入、稅收優(yōu)惠、金融支持、人才培養(yǎng)等方面對電影行業(yè)進行扶持，并將電影產業(yè)提升到了中國戰(zhàn)略產業(yè)的高度加以重視與扶持。

（二）中國人均可支配收入逐年上升，城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比增加，隨著國民經濟的持續(xù)性快速增長，居民對文化娛樂產品的消費欲望和消費能力均得到了快速的提升。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2008 年，城鎮(zhèn)居民平均每人消費性支出為 11242.85 元人民幣，教育文化娛樂服務的支出為 1358.26 元人民幣，占比達 12.08%。據行業(yè)研究機構預測，2009 年城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比進一步增大。

（三）銀行、VC、PE等機構介入制作和發(fā)行環(huán)節(jié)，資本市場的推動作用顯現

隨著中國電影市場的進一步放開，尤其是允許社會、個人、外資資本進入電影制

作與發(fā)行放映領域，使得資本市場對電影行業(yè)的關注度進一步提升。一方面，從銀行等金融機構來看，逐漸開始為電影企業(yè)提供資金支持。如北京銀行與北京市文化創(chuàng)業(yè)產業(yè)促進中心簽訂的以50億元授信為主要內容的合作協(xié)議，先后為華誼兄弟、光線傳媒、保利博納等娛樂公司提供貸款。另一方面，VC、PE 等機構開始關注中國電影的發(fā)展，并開始資本層面的注入，但是資本主要集中在電影項目和電影制作層面，但是真正規(guī)模性的戰(zhàn)略投資還沒有出現。如2009年 9月，IDG資本對由張藝謀執(zhí)導的鳥巢版《圖蘭朵》投資了數千萬元人民幣。

從內部環(huán)境來看，2009年中國電影產業(yè)發(fā)展特點主要表現為以下八點：

（一）中國電影產業(yè)全面市場化、專業(yè)化、集中化、規(guī)?；l(fā)展趨勢漸現

2001年以來，中國電影行業(yè)答復調整了“行業(yè)準入”和“產業(yè)準入”政策，降低了行業(yè)門檻，吸引了大量社會資源進入電影業(yè)，帶來了國產影片數量的迅速增加和影院建設的快速發(fā)展。繼2008年后，2009年中國電影產業(yè)繼續(xù)進行行業(yè)整合、調整和重組，逐漸走向專業(yè)化、集中化、規(guī)?；?，“交叉補助”及“成本分擔”成為降低經營風險的主要途徑，此外，整合營銷和渠道整合成為形成電影行業(yè)規(guī)模經濟的主要方式。2009 年，中國電影產業(yè)開始形成專業(yè)化、集中化、規(guī)?；木C合性電影企業(yè)。如中國電影集團、華誼兄弟、保利博納集團等。

（二）民營影視機構在中國影視產業(yè)中扮演越來越重要的角色，華誼兄弟深圳創(chuàng)業(yè)板上市再次將民營影視機構推向產業(yè)醒目位置 華誼兄弟、保利博納都是中國較為領先的民營影視機構，以華誼兄弟為例，旗下的華誼兄弟電影已經實現了從編劇、導演、制作到市場推廣、院線發(fā)行等完整的生產體系。2009 年，華誼兄弟投資并參與運營的電影如《游龍戲鳳》、《拉內日記（電影）》、《追影》、《風聲》等都相繼取得了良好的票房表現。此外，2010 年其投資拍攝的《唐山大地震》、《非誠勿擾2》等電影預期將取得不錯的票房表現，值得期待。2009年10 與30日，華誼兄弟在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，借助資本市場的運作平臺，華誼兄弟的市場競爭力得到了極大的提升，公司進入了又一快速發(fā)展期。華誼兄弟的上市將為眾多民營影視機構樹立一個嶄新的發(fā)展模式，也進一步提升了民營影視機構在中國電影產業(yè)中的競爭地位。

（三）國有和民營電影企業(yè)市場角逐，企業(yè)之間的差異化競爭態(tài)勢明顯

長久以來，中國對電影、電視劇行業(yè)均實行嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，一方面

給新進入廣播電影電視行業(yè)的國內企業(yè)和外資企業(yè)設立了較高的政策壁壘，保護了行業(yè)現有公司的競爭力；另一方面，未來隨著中國電影產業(yè)政策的進一步放寬，中國國有與民營電影企業(yè)的市場競爭將日趨加劇。從國有電影企業(yè)的角度來講，轉變體制成為其市場化運作的關鍵一步，盡管其先發(fā)優(yōu)勢明顯，但是其特色化發(fā)展不足。從民營電影企業(yè)的角度來看，一些新興的電影企業(yè)開始以中小成本逐漸形成了自己的差異化競爭優(yōu)勢。如北京快樂星文化傳播有限公司的《十全九美》、派格太合出品的《愛情呼叫轉移 2》等都取得了不俗的市場表現。

（四）借助境外影視機構，強力拉動中國電影市場的商業(yè)化運作

中國電影的市場化運作僅有 7 年時間，相比于境外國家其市場化運作能力不足，尚需提高。不過近年來，境外影視機構與中國影視機構的合作力度加大，尤其香港影視機構對中國影視機構的市場化運作能力的提升幫助很大，如寰亞電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇電影有限公司等。今年，中國眾多大中型電影的制作和發(fā)行都有香港公司的參與，尤其是警匪、黑幫、功夫等類型的影片，如近期上映的《葉問 2》等影片由香港公司主導。這種內資資源與香港資源的融合對于中國影視業(yè)的發(fā)展具有積極的促進作用。

（五）中國電影產業(yè)的國際化、品牌化優(yōu)勢尚未構建

目前，中國電影產業(yè)的參與者除了一些國有企業(yè)及大型的民營企業(yè)外，300 余家的電影制作機構普遍規(guī)模不大，地區(qū)分散，加之中國領導型電影企業(yè)對市場的品牌影響力有限，中國電影企業(yè)的發(fā)展整體而言仍處于初創(chuàng)期。

（六）中國電影的海外市場拓展步伐緩慢，相對于歐美電影的市場競爭力不足

據中國廣播電視總局的數據顯示，2009年，中國共有22家制片單位海外銷售45部影片，其中合拍影片為 34部，實現銷售收入27.59 億元人民幣。盡管中國電影海外銷售營收呈增長態(tài)勢，但是相比于歐美國家的大片，中國電影由于題材和受眾文化差異的限制，在國際產生具有影響力的影片數量較少。

（七）中國電影熒屏數量及院線數量持續(xù)攀升，為電影產業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境

2009年，中國各大影視機構開始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投資主體建設影院外，橙天嘉禾也開始以并購和自己投資建設兩種方式進入內地影院市場，此外，華誼兄弟上市后也開始利用融資加大影院建設。2009 年 12 月，中國電影局出臺了新政，加大了對安裝數字放映設備的補貼政策，以

鼓勵中小城市數字影城建設，這也為二三線城市的影院發(fā)展注入了新的活力。2009年，中國影院數量達1687家，較2008年增幅為9.19%，影院屏幕數量為4723塊，較2008年增幅為15.28%。

圖表 1

2003－2009年中國電影影院數量情況

（八）中國國產電影數量持續(xù)攀升，營收增長較快

據中國廣播電視總局的數據顯示，2009 年中國國產電影數量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。2009 年，中國電影票房營收為 62.06 億元人民幣，相比于 2008年營收增長為 42.96%，其中，國產電影海外銷售收入為27.7 億元，全國各電影頻道播放電影的收入為16.89 億元，全年電影綜合效益為 106.65 億元。尤為值得的關注的是，2009 年，中國國產電影在美國大片的集中沖擊下，仍然具有良好的市場表現，其營收占中國票房總額的 56.6%。

2、中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）中國相關政策的監(jiān)管與扶持將進一步為行業(yè)營造健康的發(fā)展環(huán)境

作為中國文化產業(yè)的關鍵組成部分，電影行業(yè)得到了國家產業(yè)政策的扶持。此外，中國政府加快三網融合試點工程，對中國電影產業(yè)來講也具有積極的意義。如2010 年1 月，國務院辦公廳下發(fā)的《關于促進電影產業(yè)繁榮發(fā)展的指導意見》，2010 年 3 月中宣部與廣電總局聯(lián)合下發(fā)的《關于促進國有電影院線深化改革加快發(fā)展的意見》等，這些政策條例都為中國電影產業(yè)的發(fā)展營造了健康的發(fā)展環(huán)境。

（二）中國電影市場的進一步開放將為投資機構創(chuàng)造更好的投資環(huán)境

中國電影市場投融資正處于發(fā)展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資的情況，但是隨著中國相關政府部門的介入，中國電影產業(yè)融資將逐漸成熟，內地電影產業(yè)的融資渠道日漸增多。如版權質押銀行貸款、私募股權融資、專項電影基金、合作拍攝及多方合資等形式，政府自行設立專項基金或者稅收等政策的扶持，為產業(yè)融資提供了較好的發(fā)展環(huán)境。

（三）中國國產電影產量及收入持續(xù)上升，整體市場發(fā)展利好

預計2010 年，中國國產電影產業(yè)在國家政策扶持及市場環(huán)境持續(xù)利好的情況下，加之各類外圍企業(yè)如盛大、完美時空等加入，中國國產電影的產量及收入持續(xù)上升，市場發(fā)展前景較好。據權威研究機構數據顯示，2010 年，萬達影院的營收有望突破 10 億元人民幣。據專家預測，中國電影產業(yè)未來十年甚至更長的時間增速仍然值得期待。

（四）中小制作影片興起，大制作影片的國際影響力提升，3D電影將成為一種趨勢

中國電影產業(yè)在加大大制作影片以搶占票房之外，預計 2010 年中小投資規(guī)模的影片將逐漸在中國市場快速發(fā)展，加之 3D 影片的引進與自產，中國影片將呈現多元化、多品類的格局，以此滿足用戶的多元化需求。

（五）影院建設持續(xù)升溫，逐漸下沉至二三線城市

預計2010 年中國影院建設仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設也將展開，二三線城市影院建設將持續(xù)升溫。據國家“十二五”規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩塊。

（六）三網融合為影視內容產業(yè)的發(fā)展帶來新的機會

三網融合為影視內容產業(yè)的傳播提供了更多的分發(fā)渠道，使得影視內容的傳播不僅僅依靠于傳統(tǒng)的影院這一單一的渠道，而是增加了有線電視、IPTV和互聯(lián)網渠道，在增加受眾的同時提供了影視內容資源的市場價值。

3、中國電影行業(yè)的投資機會

（一）單一影片的市場，主要集中在中小投入的影片市場

隨著中國電影產業(yè)的快速發(fā)展，消費者對影片的多層次需求，中國電影影片將逐漸呈現多元化的發(fā)展，面對資本市場趨之若鶩的大制作影片，雖然取得高票房的幾率較高，但是風險較大。相對而言，中小投資規(guī)模的影片投資機遇相對多一些。

從 2010年上半年中國電影產業(yè)的發(fā)展情況來看，中小成本制作影片的市場表現不俗，如《東風雨》、《杜拉拉升職記》、《海洋天堂》、《80后》等。

（二）院線市場尤其是針對二三線城市的院線市場

如前文所示，預計2010 年中國影院建設仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設也將展開，二三線城市的影院建設將持續(xù)升溫。據國家“十二五”規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩千塊。目前，這一市場的主要投資者集中在國內及海外大型電影或娛樂公司，資本市場的關注度相對不足。

（三）影視器材制作公司

隨著影院建設的開展，各類影視器材制作公司的營收也將呈現不同程度的增長。如攝影器材制造商、院線銀幕生產廠商、影視器材租賃廠商等。

（四）處于第二陣營且處于上升期的影視制作、發(fā)行公司

華誼兄弟的上市將中國影視行業(yè)推向真正的市場化運作，其在資本市場的運作成為同業(yè)廠商發(fā)展的航標。目前，中國除一些大型或國有的影視公司之外，一些處于第二陣營但是具有一定發(fā)展前景的中小制片公司值得資本市場的關注。如北京盛世華銳電影投資管理有限公司、北京慈文影視制作有限公司、全優(yōu)文化傳播北京有限公司、廣州華天下電影發(fā)行有限公司等。

（五）專門影視培訓機構，包括影視制作培訓、演員培訓等機構

在中國影視產業(yè)鏈中，還有一些環(huán)節(jié)企業(yè)值得投資方關注，如影視制作培訓、演員培訓等。

4、其他可能存在的風險

（一）政策風險

中國對電影產業(yè)具有嚴格的行業(yè)準入和監(jiān)管政策，一方面給新進入者設置了較高的政策壁壘，保護公司現有的業(yè)務和行業(yè)地位；另一方面，國家政策的進一步放寬，將吸引更多的外資公司或國際有影響力的大制作影片進入，對中國已有的產業(yè)將形成一定的沖擊。

（二）盜版沖擊

目前，中國的電影產業(yè)面臨盜版的沖擊較為嚴重，影響中國電影產業(yè)的盈利，以此影響中國影視業(yè)的持續(xù)發(fā)展。盡管國家相關部門逐漸完善知識產權保護體系，加強打擊盜版的力度，但是打擊盜版是一項長期的任務，需要政府、企業(yè)、甚至是消費者共同努力。

（三）作品審查風險

根據中國相關法律的規(guī)定，公司籌拍電影如果最終沒有獲得備案通過，將做劇本報廢處理；已經拍攝完成，經過審查、修改、審查后最終為獲得通過的，須將該影視作品報廢處理；如果取得《電影公映許可證》后被禁止發(fā)行或放映，該作品將做報廢處理，同時公司還將可能遭受處罰等一系列嚴格的規(guī)定，這將無形中加大了電影的投資風險。

（四）市場競爭加劇

中國電影數量持續(xù)攀升，但是中國電影市場能否容納如此數量的電影仍然有待市場檢驗。加之中國電影院線數量有限，中國電影將出現上映時間難以協(xié)調、觀影人群分流的競爭局面。加之境外電影的沖擊，國內電影市場將面臨激烈的市場競爭。

5、典型企業(yè)分析 ①中影集團

中影集團于1999年由原中國電影公司、北京電影制片廠、中國兒童電影制片廠、中國電影合作制片公司、中國電影器材公司、電影衛(wèi)星頻道節(jié)目中心、北京電影洗印錄像奇數場、華韻影視光盤有限責任公司等 8 家單位組成，是經國務院批準的以影視產業(yè)為依托，多娛樂產業(yè)綜合發(fā)展的中國大型的影視集團。成立以來，中影集團出品了眾多優(yōu)秀的電影，如《張思德》、《云水謠》、《無極》、《滿城盡帶黃金甲》、《夜宴》、《十面埋伏》、《赤壁》、《建國大業(yè)》、《南京！南京！》、《非常完美》等，都取得了不錯的票房成績。

目前，中影集團與華夏電影制片公司是中國唯一兩家擁有影片進口權的公司，與 100 多個國家和地區(qū)的 400多家電影機構有著密切的合作關系。

中影集團的組織構架如下圖所示：

②華誼兄弟

華誼兄弟原名浙江華誼兄弟影視文化有限公司，2004 年11月19 日，浙江華誼兄弟影視文化有限公司成立，注冊資本 500 萬元；2006 年 6 月 28 日，浙江華誼的注冊資本由 500 萬元增至 5000 萬元，實收資本為 1500 萬元；2006 年 8 月 14 日，公司正式更名為“華誼兄弟傳媒有限公司”；2007 年 9 月 18日，華誼有限公司實收資本變?yōu)?5000 萬元；2007 年 11 月 22 日，華誼有限注冊資本增至 5264 萬元；2008年1月21日，華誼有限公司依法整體變更為華誼傳媒； 2008年3月12日，公司注冊資本增至12600萬元。

華誼兄弟主要從事電影、電視劇的制作、發(fā)行及衍生業(yè)務。成立以來，公司先后出品了眾多的影視作品，如《天下無賊》、《集結號》、《非常勿擾》、《全城熱戀》、《風聲》等影片，取得了較好的市場業(yè)績。

據華誼兄弟 2009 年財報顯示，2009 年華誼兄弟全年實現營收 60413.77 萬元，比上年同期增長47.59%，實現利潤 11540.34 萬元。其中，電影營收為 20159.35 萬元，占比為 33.37%；電視劇營收為27991.14萬元，占比為46.33%；藝人經紀及相關服務營收為12448.95 萬元，占比為20.61%。③橙天娛樂

橙天娛樂國際集團有限公司成立于 2005 年9 月，主要業(yè)務包括藝人經紀、唱片制作、影視制作、舞臺劇演出已經網絡音樂平臺建設，是一家全娛樂產業(yè)的一體化企業(yè)。2009年7月，其成功收購嘉禾89.06%的股份。目前，公司出品的影視作品主要有《投名狀》、《赤壁》、《我叫劉躍進》、《江北好人》、《基因決定我愛你》、《愛情呼叫轉移》、《阿司匹林》 《蘋果》、《云水謠》等影片；電視劇作品如《粉紅女郎》、《搖擺女郎》、《啼笑因緣》、《情深深雨蒙蒙》、《生死線》等。

此外，值得注意的一點是原九城總裁陳曉薇加入橙天娛樂，并擔任CEO一職，將有可能將互聯(lián)網運營經驗貫穿至影視娛樂行業(yè)，在三網融合的趨勢之下，橙天娛樂發(fā)展值得期待。④保利博納

北京保利博納電影發(fā)行有限公司成立于1999 年，原名為北京博納文化交流有限公司，是以電影發(fā)行為龍頭的現代股份制企業(yè)，是國內首家獲國家廣電總局電影局頒發(fā)“電影發(fā)行許可證”的民營公司。2003年 11 月，公司于中國保利集團旗下的東方神龍影業(yè)公司資金重組，成立北京保利博納電影發(fā)行有限公司。保利博納已擁有員工超過100人，業(yè)務涉及電影投資、制片、發(fā)行、放映、廣告、演藝經紀等諸多領域。目前，其旗下?lián)碛斜＠┘{電影發(fā)行有限公司、北京博納廣告有限公司等全資子公司。目前，公司投資拍攝的影片有《美人草》、《求求你，表揚我》、《再說一次我愛你》、《詛咒》、《孔雀》、《江山美人》、《花木蘭》、《十月圍城》等。此外，公司還積極的向電影院線拓展，目前已成功并購重慶萬和院線。保利博納在院線市場的積極擴張將成為其在影視市場的核心競爭力之一。

第三篇：林業(yè)產業(yè)調研報告

林業(yè)產業(yè)發(fā)展調研報告

隨著國家林業(yè)體制的改革，全面停止天然林商業(yè)性采伐；林業(yè)各級部門都把產業(yè)發(fā)展納入到重要的工作日程，只有不斷的發(fā)展，壯大林業(yè)產業(yè)工作，才能切實增加林場職工的收入，從而提高職工的人均生活水平，下面就我局的林業(yè)產業(yè)發(fā)展情況做如下說明：

一、森林資源現狀。

延壽縣林業(yè)用地面積142477.4公頃，林業(yè)用地面積中有林地面積101403.4公頃，占林業(yè)用地面積71.2%，宜林地面積11.6公頃，公益林面積97824.8公頃，商品林面積23534.6公頃，林木總蓄積8229214立方米，森林覆蓋率47.6%。

二、加強領導、積極組建專業(yè)合作社。

在年初的林業(yè)工作上，針對我局各林場的專業(yè)合作社。各林場相繼成立了12個合作社，即將成立的有6個合作社。從合作社的形式上多以林下養(yǎng)殖、種殖為主的林下經濟合作社，規(guī)模上看，規(guī)模大小不一。目前，較為成型的有桃山林場的苗木培育專業(yè)合作社，吸納股金170萬元，培育各種綠化苗木138萬株，占地面積1360畝；再有是勝利林場成立的金成養(yǎng)殖專業(yè)合作社，2017年初，新改建豬舍，總投資700萬元，預計年出欄生豬兩千至參千余頭，年純利潤40萬元。另外，其它林場的合作社規(guī)模雖小，但現在都以相繼成立，總的勢頭是好的，只有通過這樣以點帶面的形式才能使各林場合作社的規(guī)模逐步得到發(fā)展壯大。

三、依靠龍頭企業(yè)，帶動林場職工增收。

延壽縣鼎鑫生物工程有限公司于2013年成功入駐延壽工業(yè)園區(qū)，項目占地27560平方米，計劃投資1.18億元，現以投資1.16億元，今年林業(yè)局已經同鼎鑫生物工程有限責任公司簽訂了沙棘種植合同，其中五七林場今年已栽植沙棘6千余畝，由于苗木缺乏原因，全局還有3萬余畝待明春栽植，全局預計栽植面積4萬畝，通過沙棘栽植這項工程而增加了林場和職工的收入，同時，也使林地得到恢復，增加了林地的生態(tài)效益和社會效益，可謂雙效共贏。個體民營企業(yè)的發(fā)展給林場職工提供了致富增收的新途徑。

在我縣安山鄉(xiāng)個體民營企業(yè)張培遠地產果的示范引領下，各林場職工意識得到提高轉變，相繼由種植農作物向栽植培育經濟林方向轉變，如五七林場現有進入產果期大榛子面積近百畝（87畝），種苗繁育苗圃地28畝，計劃發(fā)展擴大平歐耐寒大榛子種植面積400畝，其它林場經濟林栽植也有不同規(guī)模的發(fā)展。

綜上所述；各林場在典型示范戶的引領下職工創(chuàng)建合作社的積極性非常高，各林場都在積極為職工創(chuàng)建合作社提供創(chuàng)造條件，不遠將來，林業(yè)會呈現一個多彩以種植、養(yǎng)殖為主的多形式的專業(yè)合作社團體，會給職工帶來可觀的收益。

四、發(fā)展林下經濟存在的問題和困難

1、缺乏對國家發(fā)展林下經濟政策和發(fā)展模式、技術的了解，對國家發(fā)展林下經濟的政策和申報發(fā)展林下經濟產業(yè)項目的要求和條件不了解，故難以得到政策扶持，難以加快產業(yè)發(fā)展。

2、缺乏林下經濟向規(guī)?；?、產業(yè)化、標準化、集約化和打造品牌的發(fā)展思想和認識，又沒有龍頭企業(yè)的帶動，故難以將項目做大做強，帶動千家萬戶發(fā)展產業(yè)大戶。

3、缺乏資金，由于啟動資金的缺乏是影響林場及職工發(fā)展林下經濟的前提因素，資金的缺乏使職工對發(fā)展林下經濟心存顧慮，盡而瞻前顧后，不敢大膽去做。

4、缺乏方便的交通，林區(qū)交通不便也不同程度影響各林場發(fā)展林下經濟。

五、林業(yè)產業(yè)發(fā)展的對策和建議。

延壽縣發(fā)展林業(yè)產業(yè)具有良好的基礎，優(yōu)勢比較明顯，全縣蘊涵著巨大的林業(yè)產業(yè)發(fā)展?jié)摿Α橥诰驖摿?，解決困難和問題使林業(yè)產業(yè)又好又快發(fā)展，通過調研，提出以下幾點對策和建議：

1、建立和完善林業(yè)產業(yè)扶持政策，營造有利于產業(yè)發(fā)展的環(huán)境。

2、進一步強化林場職工希望在山，潛力在山，出路在林的意識，真正確立，“以林興場、以林富民”的發(fā)展戰(zhàn)略。

3、大膽創(chuàng)新林業(yè)管理體制和經營機制，以創(chuàng)新求發(fā)展、以創(chuàng)新解決促進林產業(yè)大發(fā)展的“瓶頸”問題。

4、抓住機遇，順勢而謀，乘勢而上，使林產業(yè)的發(fā)展融入到省、市的產業(yè)布局和產業(yè)導向上來，爭取更多的林產業(yè)發(fā)展的政策支持及投入扶持。

5、調整產業(yè)結構，整合項目資金，突出重點和優(yōu)勢，力創(chuàng)名、特、優(yōu)、新品牌，提升林產業(yè)的帶動輻射作用。

6、高度重視科技興林，建立健全科技支撐體系，使林業(yè)產業(yè)健康發(fā)展建立在提高科技含量基礎上。創(chuàng)辦多形式的專業(yè)合作社模式。（如：基地+職工+農民+院?！龋?/p>

總之，延壽縣林業(yè)局發(fā)展林下經濟相對比較分散，利益主體較多，積極組建大型林下經濟合作社，加強社會化服務體系建設，提高經營者適應市場的能力，才能更快、更好地提高林下經濟產業(yè)化、組織化程度，要進一步拓寬林下產業(yè)，結合林區(qū)實際情況，自主創(chuàng)新，自謀發(fā)展，逐步發(fā)展一批迎合市場需求符合職工意愿，發(fā)展有收入的林菜、林禽、林果、林菌等模式的林下產業(yè)經濟不斷壯大產業(yè)發(fā)展規(guī)模，加大林地綜合開發(fā)利用，在保護生態(tài)的同時，使職工致富增收，進一步加快產業(yè)發(fā)展步伐真正實現“產業(yè)興林、產業(yè)興場、產業(yè)富民”；盡快把綠水青山變成金山銀山，迎接林業(yè)又一個美好的春天。

延壽縣林業(yè)局

2017年6月20日

第四篇：中國的林業(yè)行業(yè)分析報告

林業(yè)行業(yè)分析報告

2014年7月29日

目錄

一、林業(yè)產業(yè)概述.............................1

1、我國林業(yè)產業(yè)蓬勃發(fā)展，產值增長迅速...................................1

2、林業(yè)資源分布不均，區(qū)域發(fā)展不平衡.......................................2

二、行業(yè)供需結構分析.........................4

1、我國森林覆蓋率低，森林資源短缺..........................................4

2、我國木材資源供需矛盾十分突出..............................................4

三、林業(yè)產業(yè)的產業(yè)層級.......................5

1、林業(yè)第一產業(yè)：木質林產品產業(yè)和非木質林產品產業(yè)...........6

3、林業(yè)第三產業(yè)：森林生態(tài)服務及其他服務業(yè)...........................7

4、林業(yè)產業(yè)的縱向產業(yè)鏈條..........................................................8

四、行業(yè)主要競爭力...........................9

五、行業(yè)政策法規(guī)............................10

1、林木采伐企業(yè)的“三憑證”制度............................................10

2、林業(yè)增值稅政策........................................................................11

六、業(yè)內主要上市公司........................11

1、吉林森工：大股東背景優(yōu)勢明顯............................................11

2、永安林業(yè)：主業(yè)受制于政策影響，積極拓展新領域.............12

3、福建金森：主業(yè)林木種植培育采伐，營利能力強.................13

4、升達林業(yè)：林板一體化，業(yè)績依賴于下游需求.....................13

一、林業(yè)產業(yè)概述

1、我國林業(yè)產業(yè)蓬勃發(fā)展，產值增長迅速

森林通?？煞譃橐韵挛孱悾?/p>

(一)防護林：以防護為主要目的的森林、林木和灌木叢，包括水源涵養(yǎng)林，水土保護林，防風固沙林，農田、牧場防護林、護岸林，護路林；

(二)用材林：以生產木材為主要目的的森林和林木，包括以生產竹材為主要目的竹林；

(三)經濟林：以生產果品，食用油料、飲料、調料，工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木；

(四)薪炭林：以生產燃料為主要目的的林木；

(五)特種用途林：以國防、環(huán)境保護、科學實驗等為主要目的的森林和林木，包括國防林、實驗林、母樹林、環(huán)境保護林、風景林，名勝古跡和革命紀念地的林木，自然保護區(qū)的森林。

受業(yè)內政策、生長周期及宏觀經濟形勢影響，業(yè)內主要上市公司的營收增長不明顯，有些還出現了業(yè)績倒退。根據wind資訊顯示，近5年業(yè)內上市公司的收入規(guī)模在100億-250億之間，預計十二五期間林業(yè)產業(yè)總體規(guī)模均在3萬億左右。

資料來源：（Wind資訊）林業(yè)行業(yè)全部上市公司收入規(guī)模及增長率

2、林業(yè)資源分布不均，區(qū)域發(fā)展不平衡

我國幅員遼闊，各區(qū)域自然歷史條件差異較大，資源稟賦和經濟、社會發(fā)展不均衡，林業(yè)發(fā)展呈現出明顯的區(qū)域性和差異性特征。我國的森林資源主要分布在東北地區(qū)、南方地區(qū)、西南地區(qū)、東部少林地區(qū)和西部地區(qū)。

南方地區(qū)是我國最大的經濟林和竹林基地，如湘、鄂、黔的漆、油桐，鄂、皖、贛、浙的烏柏，浙、贛、湘、黔、桂的油茶，湘、桂，閩、浙、贛的毛竹等。

東部少數林業(yè)主要以平原林業(yè)為主，即農田、溝渠、道路、村莊等防護林為主。東部地區(qū)林業(yè)絕大部分為帶、網狀的形式，還有林農間作形式，極少數的片林。

西南地區(qū)受西印度洋和東太平洋影響，多數分布著茂密的森林，樹種類型非常復雜，天然原始林和成熟林比較較大，面積占90%以上。西南地區(qū)發(fā)展森林資源的潛力很大，受制于地形因素，本地區(qū)林業(yè)用地的利用率僅為42%，遠低于全國平均水平。

二、行業(yè)供需結構分析

1、我國森林覆蓋率低，森林資源短缺

我國是世界上森林資源最短缺的國家之一，森林覆蓋率低，人均

2、我國木材資源供需矛盾十分突出

林產品總需求快速增長，但國內供給增幅遠小于進口增幅，國內需求增速遠大于進口增速。我們每年消耗木材2.6億立方米，進口1.1億立方米。根據測算，2020年全國木材供應缺口達1.53-1.73億立方米。這些缺口都要依賴進口解決，導致我們木材對外依存程度高達40%。木材供需矛盾嚴重突出。目前，我國原木進口占世界出口市場的比重約25%，其中熱帶材進口占世界出口市場的1/2，預計這種狀況將長期存在。

三、林業(yè)產業(yè)的產業(yè)層級

林業(yè)產業(yè)是一個涉及國民經濟第一、第二、和第三產業(yè)多個門類、涵蓋范圍廣、產品種類多的復合產業(yè)群體。林業(yè)產業(yè)又分為很多子行業(yè)，這些細分子行業(yè)受國內外宏觀經濟形勢和各自市場供求環(huán)境影響，景氣度不盡相同。

1、林業(yè)第一產業(yè)：木質林產品產業(yè)和非木質林產品產業(yè)

2、林業(yè)第二產業(yè)：木質林產品和非木質林產品的加工制造業(yè)

3、林業(yè)第三產業(yè)：森林生態(tài)服務及其他服務業(yè)

森林吸收二氧化碳等有害氣體是緩解溫室效應的有效途徑，所以林業(yè)生態(tài)服務業(yè)具有廣闊的前景，但是目前發(fā)展受很多不利因素影響，產業(yè)規(guī)模相對有限。隨著城市化的不斷加強，森林的旅游觀光功能給選擇健康生活方式的人群提供了一個很好的休閑娛樂場所，森林旅游逐漸發(fā)展成為一個新興的服務產業(yè)。其他森林服務業(yè)主要是對森林的科研、教育、國防等功能需求所形成的服務產業(yè)。

4、林業(yè)產業(yè)的縱向產業(yè)鏈條

四、行業(yè)主要競爭力

林木及非林木產品制造業(yè)對原材料的議價能力有限，受制于資源限制，盈利能力遠低于林木培育和采伐企業(yè)。另外，板材種類的差別及報廢率也是影響制造型企業(yè)盈利能力的主要因素。

五、行業(yè)政策法規(guī)

1、林木采伐企業(yè)的“三憑證”制度

一限：森林采伐限額制度；

三證：林木采伐許可證、木材運輸證、植物檢疫證。

2、林業(yè)增值稅政策

六、業(yè)內主要上市公司

行業(yè)整體受政策影響較大，業(yè)內前十家上市公司產值（2013年行業(yè)十家上市公司收入208.41億元）占行業(yè)總體產值不足10%，集中程度不高，且分布在林木資源豐富的區(qū)域。

1、吉林森工：大股東背景優(yōu)勢明顯

吉林森林工業(yè)股份有限公司是1998年由中國吉林森林工業(yè)集團有限責任公司發(fā)起成立的。公司基本情況如下：

2、永安林業(yè)：主業(yè)受制于政策影響，積極拓展新領域

福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司1996年在深交所上市，是國家首家以森林資源為主要經營對象的上市公司。公司下設森林經營分公司，永安人造板廠，永林藍豹分公司，三明制膠廠和1個種苗中心。

公司具有180萬畝的森林資源是經營的最大公司優(yōu)勢：但受制于福建新的采伐限額影響，2011年采伐限額從43000畝/年銳減到11300畝/年，嚴重影響了公司原材料供應基地建設規(guī)劃。人造板市場的惡性競爭，致使2011年公司虧損至4千萬。受益于纖維板的三期投產，收入顯著增加，2013年實現略微盈利。公司情況如下：

在政策影響及人造板市場劇烈競爭的背景下，公司積極拓展金線蓮生產業(yè)務，毛利率高達52%。

3、福建金森：主業(yè)林木種植培育采伐，營利能力強

公司是一家專注于森林種植培育、森林保有管護、木材和綠化苗木生產銷售的區(qū)域性龍頭企業(yè)?，F有杉木中心產區(qū)是全國杉木商品材重要產區(qū)之一，擁有森林資源面積44.19萬畝，現有林權超過2/3面積由經營性的商業(yè)方式取得，是南方用材林蓄積量最大的企業(yè)。

4、升達林業(yè)：林板一體化，業(yè)績依賴于下游需求

公司的主業(yè)為強化地板、實木地板、復合木地板等木地板的研發(fā)、生產及銷售以及林木種植業(yè)務，產量、銷量和品質均排名國內同業(yè)前茅，主導產品“升達”牌地板。公司自2003年開始實施“林木種植-中纖板-木地板”的林板一體化發(fā)展戰(zhàn)略，成為國內林業(yè)行業(yè)“林板一體化”經營模式代表企業(yè)之一。受制于國內人造板材的惡性競爭，公司中高密度纖維板和木門業(yè)務的盈利能力拖累公司整體業(yè)績。

第五篇：林業(yè)產業(yè)發(fā)展調研報告

林業(yè)和草原局以林草資源和森林生態(tài)環(huán)境為依托，引導培育林下種植、養(yǎng)殖、山野菜采集加工、生態(tài)旅游、林果藥間作等新型經營主體，推進林業(yè)產業(yè)向立體復合型多元化發(fā)展，實現了保護生態(tài)和富裕林農的相互促進?，F將我旗林業(yè)產業(yè)發(fā)展情況匯報如下：

一、林業(yè)產業(yè)發(fā)展情況

（一）多模式發(fā)展，多品類共存。

一是大力發(fā)展林下種植。充分利用豐富的林下資源發(fā)展種植業(yè)，因地制宜開發(fā)林果、林草、林菜、林菌、林藥、家禽養(yǎng)殖等模式。全旗沙果樹12.18萬畝、414.42萬株，其中，百畝以上沙果樹種植示范地塊40塊、面積1.1萬畝，種植沙果樹37萬余株；我旗林區(qū)山野菜資源豐富，有柳蒿芽、蕨菜、黃花菜、木耳、蘑菇、猴頭、榛子等，種類多、產量大，常年產量蕨菜約為1000噸、木耳50噸、蘑菇80噸、柳蒿芽1000噸。二是大力發(fā)展特種養(yǎng)殖。依托天然林地資源，鼓勵林區(qū)職工發(fā)展野豬、野雞、鹿等特種養(yǎng)殖。三是大力發(fā)展林區(qū)生態(tài)旅游產業(yè)。全力推進牧人寨生態(tài)休閑景區(qū)建設。項目總投資1.2億元，建成游客綜合服務中心、停車場、漂流碼頭、高空滑索、森林溫泉、水上樂園、蒙古部落、生態(tài)采摘等休閑娛樂項目。啟動圖博勒峰風景區(qū)項目。項目前期規(guī)劃已經完成，正在進行招商。項目投入運營后，可與仙人洞旅游度假山莊聯(lián)合推出“俯瞰興安嶺、探秘仙人洞”精品旅游線路。

（二）全力推進，特色產業(yè)。

柞蠶產業(yè)是十大富民產業(yè)之一?，F有宜蠶柞林面積60萬畝，已開發(fā)利用近47萬畝。蠶種場2個、繁種點1個，種繭貯藏窖2處，蠶種場制種室及保種庫6358.8平方米，制種蠶場2萬畝，每年可提供優(yōu)質蠶種（豐達1號、珍珠1號）15公斤，完全可以滿足我旗蠶種需求。目前，全旗養(yǎng)蠶專業(yè)示范村12個，蠶業(yè)生產專業(yè)合作社34個。柞蠶放養(yǎng)4016把，商品繭產量750萬公斤，產值2.05億元。據農業(yè)部種植業(yè)管理司調查統(tǒng)計，我旗現已成為內蒙古自治區(qū)最大的柞蠶生產基地、柞蠶良種繁育基地和最大的蠶繭集散地，柞蠶單產和蠶農收入居全國之首。

（三）創(chuàng)新機制，企業(yè)參與。

為更好地推動林下經濟的發(fā)展，提升林下經濟技術水平，我旗大力倡導并鼓勵具有一定生產能力的企業(yè)參與林產品開發(fā)，依托其企業(yè)優(yōu)勢，打造本地特色品牌。2015年4月，呼倫貝爾蒙天源生物科技有限公司落戶我旗，該企業(yè)設計年加工黑木耳3600噸、年產黑木耳多糖飲料30萬噸、小包裝干品木耳500噸、小包裝濕品木耳100噸、木耳粉及功能食品2500噸。2019年8月，內蒙古鴻一格商貿有限公司與呼倫貝爾阿榮小鎮(zhèn)電子商務實行戰(zhàn)略合作，將通過阿榮小鎮(zhèn)電商平臺下單采購汲耳飲料，該公司將圍繞木耳、榛子等優(yōu)質農畜林產品開展線上下單采購，將極大地促進我旗林產業(yè)的發(fā)展。

（四）強化服務，合力推動。

一是實行下沉式技術指導。依托旗林業(yè)和草原局、科技局、“土專家”等林業(yè)專業(yè)技術人員50人，組建技術服務隊，對林下經濟發(fā)展進行產前、產中、產后全程跟蹤服務。按照“群眾自愿，民主管理，風險共擔，利益共享”的原則，先后組建沙果種植、中草藥種植、柞蠶養(yǎng)殖等專業(yè)合作社50多個，形成合力，從而推進林農組團致富。二是創(chuàng)新式金融支持，積極協(xié)調相關部門，以林權抵押，旗農經站擔保，林業(yè)部門登記、評估定價的貸款方式，助推林業(yè)經濟發(fā)展。同時探索擴大森林保險覆蓋范圍，進行了榛子林和經濟林產量保險試點，進一步為林產業(yè)發(fā)展提供保障。

二、存在的主要困難

（一）思想認識不足。

林業(yè)產業(yè)轉型升級和林下經濟發(fā)展宣傳引導不夠，分類指導有待加強；林農對保護森林資源、提高林產業(yè)效益的重要意義認識不足；發(fā)展林下經濟投資大、周期長、見效慢，導致主動發(fā)展意識不強。

(二）產業(yè)化經營程度低。

我旗林產業(yè)基礎薄弱、且發(fā)展不均衡，林產業(yè)多以原料銷售為主，缺乏精深加工利用的企業(yè)，缺乏具有規(guī)模和影響力的專業(yè)市場，產業(yè)鏈條不長、附加值不高，導致產業(yè)化經營程度較低。

（三）產業(yè)支持政策不夠。

國家對林業(yè)產業(yè)發(fā)展的政策大多是引導性、方向性的，缺乏具體的支撐和鼓勵措施。加之我旗財力所限，目前對參與林業(yè)產業(yè)發(fā)展的支持不夠，影響林農發(fā)展產業(yè)的積極性。

三、下一步工作打算

（一）廣泛宣傳，營造氛圍。

充分利用報紙、廣播、電視等新聞媒體，通過技術講座、科普宣傳的方式，對發(fā)展林下經濟進行全面深入廣泛的宣傳，營造良好的社會輿論氛圍。組織群眾參觀學習，通過算對比賬、算效益賬，向廣大群眾展示林下經濟的綜合效益和優(yōu)勢，激發(fā)群眾發(fā)展林下經濟的熱情。

（二）科學布局，提高效益。

按照“因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢，講求實效”的原則，將發(fā)展林下經濟與農業(yè)結構調整相結合，與農業(yè)科技推廣相結合，與扶貧開發(fā)相結合，多角度、深層次地發(fā)掘林下經濟的發(fā)展?jié)摿?。對林下經濟發(fā)展進行合理布局，確定近期和遠期發(fā)展目標，努力探索和推廣切合實際、適宜地區(qū)發(fā)展的林間種植、養(yǎng)殖模式，實施分類指導，提高林下經濟的綜合效益。

（三）加大扶持，示范帶動。

加大財政政策支持力度，積極爭取上級投資項目扶持和協(xié)調林權抵押貸款，拓寬發(fā)展林下經濟的融資渠道，帶動林下經濟的快速發(fā)展。同時重點扶持龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射作用和規(guī)模效益，向“公司+基地+農戶”的方向發(fā)展，拉長產業(yè)鏈條，實施品牌戰(zhàn)略，實現林產品加工和服務業(yè)發(fā)展一體化。

（四）加強培訓，引進技術。

聘請專家就當前林下經濟發(fā)展所面臨的主要技術問題、關鍵技術進行現場授課，積極大膽引進推廣適宜我旗的林間種植新品種、新技術。成立專業(yè)技術服務隊，深入實地開展技術服務，進行現場指導、答疑解難。通過各項培訓指導，更好的為農民解決生產過程中的技術難題。

（五）市場營銷，做好服務。

積極培育市場營銷組織，認真開展調查研究，了解市場行情，并為群眾提供詳細的市場行情、產品的方向、市場的導向等，構建專業(yè)化的營銷網絡。同時發(fā)展林下經濟專業(yè)合作組織或協(xié)會，提高林下經濟產業(yè)化程度，使我旗林下經濟又好又快地發(fā)展。