第一篇：2007年中國服裝行業趨勢分析報告

2007年中國服裝行業趨勢分析報告

中國服裝產業日趨成熟，國際競爭力也由勞動力成本優勢向產品質量創新優勢、產品開發創新優勢、品牌創新優勢、文化創新優勢的高層次優勢轉變。2007年是產業調整升級的關鍵年，產業的微妙變化都將對我國服裝產業的未來走向產生深遠的影響。

一、產業深度發展

2007年，中國服裝產業的縱深發展將為我國服裝產業格局、競爭力格局變化奠定基礎。

（一）用先進技術化解勞工問題。

迫于勞動力緊缺危機，借助于人民幣升值換匯優勢，新一輪技術改造設備更新之風在服裝行業悄然興起。科技貢獻的作用在本輪產業升級中彰顯出來。成熟的中國服裝企業在技術改造中扮演的不僅僅是買家的角色，而是通過引進先進設備對工序和工藝進行優化配置的設計者，往往是企業對設備或軟件制造商提出要求進行定制采購。提高勞動生產率；化解勞工荒問題；解決熟練技工緊缺問題；解決制造過程中人為因素產生的質量問題；提高制造水平和管理水平是這次技術改造的主要目的。吊掛生產線、電腦縫制設備、電腦控制專業工藝設備、產品信息條碼分揀設備、后整理設備、產品檢驗檢測設備等都成為被引進的熱門。

（二）內陸省份發展為梯度轉移夯實基礎。

梯度轉移絕不能一蹴而就，大規模轉移需要較長的過程。轉移的速度取決于內陸地區是否具備承接轉移的能力和條件。除了地理位置、交通、土地資源、人力資源、產業鏈資源等因素外，政策環境、意識觀念對轉移的成敗起到至關重要的作用。營造良好的投資環境成為各個內陸省市吸引產業轉移的一大重要手段。內陸地區的服裝產業發展迅猛，產業環境和政策環境都在優化。遼寧、吉林、安徽、河南等省相繼成立協會。四川、陜西等協會組織也比較活躍。內陸省份的服裝產業逐步提升，為承接梯度轉移進一步夯實基礎。

二、國內服裝市場面臨“洗牌”。

近年來，隨著內需不斷擴大，價格指數持續上升，內需切切實實成為了我國服裝行業發展的原動力。國內企業成熟壯大、國際名牌蜂擁而入，更多海外品牌對中國市場躍躍欲試，國內中小企業在夾縫中找尋生存之道。未來的中國服裝市場新一輪“洗牌”時代已經到來，而“洗牌”的孿生姐妹“市場細分”也將隨行而至。2007年，中國服裝市場必然好戲連臺，機遇和挑戰并存。

（一）品牌和市場細分時代到來。

伴隨著新一輪國內市場重新“洗牌”而來的品牌和市場細分不僅僅局限于品種、檔次、區域的進一步細分，更表現在以產品風格和消費群細分為特點的深度細分。主要體現為品牌在市場中的橫向細分，即同一品種或相同檔次產品層中通過“產品風格”和“消費群”進行的橫向再細分。市場被拉平，占據各個市場位置的品牌個數將被攤薄。可以看出，新一輪細分的競爭焦點是“文化”、“創新”和“研發”，最終的目標是“銷售收入”和“市場份額”，“差異化”之劍在這一時期格外銳利，缺乏科技投入和市場研發的盲從行為，在這個市場機遇和挑戰面前都

將十分危險。

隨著國際品牌加入競爭隊伍，細分也成為了民族品牌生存發展的客觀要求。目前的運動裝市場、時尚休閑裝市場的競爭態勢就已明顯體現出“洗牌”和市場細分的跡象。本輪細分不僅僅為品牌生存發展提供了一次難得的機遇，也為企業的多品牌發展創造了條件。

（二）加工商與經銷商進一步分化。

近年來，耐克首創的“輕資產運營”模式在中國服裝行業大行其道，一個直接結果就是加速了“職業經銷商”行業的誕生和成長，從而加速了加工商與經銷商的分化。“輕資產運營”模式能夠實現品牌在短期內獲得銷售收入的高增長，使品牌迅速擴張市場份額，同時降低企業的庫存和負債率，使企業有可能將主要力量投入到“產品研發”和“市場推廣”環節，而對產品制造和零售分銷業務的外包則借力于廣闊的產業資源，達到多方共贏的目的。目前，國內已經形成了強大的專業加工隊伍，經銷商隊伍也在迅速發展壯大，以個體經營者為主的經銷商隊伍中，專業的、具有一定規模的“品牌營銷公司”已經浮出水面。

國際品牌運營商也將陸續登陸中國，不論是品牌化運作還是資本化運作，都將為中國服裝市場注入國際化經營的新鮮理念。

隨著市場細分對海外品牌的需求增長以及國內品牌對國際加工產品的需求增長，專業的品牌和產品進口商團隊也將應運而生，特別是具有雄厚財力和豐富外貿經驗的專業外貿公司，在國際品牌引進方面將成為一支主力。

（三）外銷型企業、海外品牌進軍國內，市場競爭將進一步加劇。

2007年，外銷型企業進軍國內市場的步伐將明顯加快。鑒于土地、人力資源成本一再攀升；原料、原材料價格高居不下；人民幣升值壓力越來越難以消化；外貿加工費日益透明；國際競爭國迅速成長等原因，常規產品的出口越來越無利可圖，加上對出口退稅下調的顧慮，外貿加工型企業急需尋找新的利潤增長點，于是紛紛把目標指向國內市場。

隨著GDP快速增長、擴大內需政策的實施等，目前國內服裝市場呈現增值增量的成長，物價指數的上升更加有效刺激了外貿型企業轉向國內市場，導致品牌個數急劇增多，市場競爭壓力加劇，品牌更迭速度也將加快。另外，海外品牌也將成為新晉的強有力的競爭者。2005~2006年，海外品牌進駐中國服裝市場的步伐加快，積累了一些成功的經驗和可借鑒的案例，激發了海外品牌對中國市場的拓展期待。經銷商、進口商隊伍的發展壯大，也為海外品牌進軍中國創造了有利條件。

三、國際資源和國際市場同等重要。

國際對于中國服裝產業來說，不僅僅意味著出口，“資源”已經被提到了一個重要位置上。國際產業資源存在于設計、研發、生產、營銷、管理、推廣等各個環節，包括了人、財、物、無形資產等各個領域。國際資源的合理有效利用是行業、企業的一大新增利潤源泉，更是中國產品打開國際市場大門一把鑰匙。

國際資源的整合和利用為中國籍服裝跨國集團的形成創造出無限可能。事實上，一些有實力、有魄力中國服裝企業已經向著這一目標邁出了一步。

（一）“走出去戰略”分層次實施，內涵充實。

2005年中美、中歐貿易摩擦將“走出去戰略”的實施提上議事日程。行業經過兩年對“走出去”的探究摸索和深思熟慮，不同的企業已經開始制定不同模式的“走出去”戰術部署。“走出去戰略”將分為“品牌走出去”、“生產走出去”和“采購走出去”等不同模式。

“生產走出去”主要是以規避貿易摩擦、降低生產成本為目的，主要目標國是東亞、東南亞國家，也有一些企業為了承接小批量、快速反應的歐美訂單在歐盟附近及南美等地區設廠。

“品牌走出去”是2007年以后的熱點，企業也明顯在加強海外市場拓展攻勢。近幾年，我國已經有一批企業實現在東亞、東南亞地區、中東地區國家、澳、新、俄等國的品牌專賣銷售。2007年，實現自有原創品牌出口的企業會越來越多，市場區域會越來越廣，并能期待在歐美等服裝發達市場打開銷路的成功案例。

“采購走出去”是中國服裝產業的新成長點。“采購走出去”是以跨國采購集團的形式，一只手承接國際市場訂單，一只手控制訂單流向和產品出口，成為國際流通環節中的一環。這種模式能夠有效地控制國際市場產品流通的渠道，一方面，提高了服裝企業在國際貿易價值鏈上占據的層次，改善了我國服裝產業的利潤格局；另一方面，握住渠道掌控權，轉變了我國服裝產業的國際競爭地位。

“走出去戰略”的實施將奏響我國服裝跨國集團誕生的序曲。

（二）“調低出口退稅”影響和造成行業短期危機。

盡管上一輪的出口退稅下調未涉及服裝產品，但仍存在下調的可能。經測算，通常類服裝產品出口退稅降低2個百分點，企業利潤降低15個百分點以上。一旦出口退稅調整，勢必造成一定的動蕩，特別是以生產大路產品為主、議價能力較低的中小企業將面臨危機。出口退稅下調，從長期來看，能夠優化產業的企業結構，促進產業升級。短期內，企業和行業應未雨綢繆，提前做好應對準備。

（三）出口快速增長潛伏危機。

2007年是中歐備忘錄的終年，歐盟高度關注中國紡織品服裝對歐乃至對全球的出口動向。盡管受到歐盟、美國配額限制，2006年，我國服裝出口金額增幅依然超過了2003年，創造了歷史新高。歐盟業界在年初就提出要求中國2007年設限期滿后采取自限等手段控制出口，美國也在緊密觀察中歐動向。歐美業界的反傾銷呼聲從未間斷過，2006年，歐美乃至印度、秘魯、南非、哥倫比亞等發展中國家相繼對我國紡織品展開了反傾銷調查、反吸收調查。特別是美國對我國出口的聚酯短纖提起的反傾銷案，不僅是中美紡織品貿易歷史上最大的反傾銷案，更是美國對未來采取貿易保護措施的一次嘗試和預演。服裝在貿易保護中屬于高危產品，出口快速增長勢必激化貿易保護主義的抬頭。

另外，技術壁壘也同樣不容忽視，歐盟相繼頒布相關法案提高了對進口產品的要求。2006年美國對產自我國的服裝產品實施召回頻率明顯提高，特別是以“安全性”名義對產自我國的童裝、嬰兒服裝及用品的召回十分頻繁。

2007年是我國處理紡織品服裝貿易國際關系的關鍵一年，任何出口非理性增長都將置我國于一個十分不利的地位。政府、行業和企業必須共同努力，在法律法規的大框架下通過有效的手段推行自律，形成政府制法執法、行業監督、企業守法的良好環境。

第二篇：中國服裝行業分析報告

中國服裝行業分析報告（2012年第1季度）

受需求疲軟影響，服裝業增速放緩

Ⅰ 當季概覽

2012年1季度，服裝業的生產情況基本正常，但是受用工成本上升、外需不足、內銷增速減緩等因素的影響，生產增速有所放緩。1～3月，服裝業完成產量58.46億件，同比增長7.95%，增速較上年同期放緩6.69個百分點。

從內銷方面來看，雖然服裝企業在元旦和春節期間采取了多樣的促銷活動，但單價的折扣抵消了銷售量的增加，同時受天氣異常以及春節提前導致旺季消費時間縮短等因素的影響，服裝銷售情況不盡如人意。1～3月，服裝類商品零售額累計1750.3億元，同比增長14.4%，較上年同期下滑8.4個百分點。

從出口方面來看，受歐債危機加劇、貿易保護主義抬頭、勞動力成本日漸上升、人民幣持續升值等諸多不利因素影響，我國服裝產品的國際競爭力不斷下降，1～3月，我國服裝業累計出口額291.32億美元，僅維持2%的出口增速。

從投資方面來看，受資金環境趨緊、訂單需求有所減少以及投資信心不穩等多重因素影響，我國服裝業總投資增速明顯放緩，1季度，服裝業投資總額359.1億元，同比增長23.99%，增速較上年同期下滑10.91個百分點。

從經營方面來看，受國內外經濟疲軟影響，服裝消費需求有所下滑，服裝企業銷售收入增速也隨之下滑。1～3月，我國服裝業實現銷售收入3482.16億元，同比增長14.66%，增速較上年同期大幅下滑15.4個百分點；隨著人工成本、租金成本、融資成本的不斷走高，服裝企業的利潤空間進一步受到擠壓。1季度，服裝業實現利潤總額190.03億元，同比增長11.05%，增速比上年同期大幅下降32.28個百分點。

雖然2012年初，服裝業的內銷和出口增速雙雙回落，但是內銷形勢明顯要好于出口，并且4月份商務部在全國組織開展了首個全國消費促進月活動，預計2季度內銷市場將好于1季度。在國內市場增長和國際市場緩慢復蘇的支撐下，預計上半年服裝業的生產、銷售和出口將保持較為平穩的發展。

Ⅱ 供求分析

一、服裝行業景氣情況

2012年1季度，由于歐債危機懸而未決，歐洲經濟形勢的不確定使得歐費情況依然低迷，同時國內經濟增速繼續放緩，都在一定程度上抑制了服裝需1季度，服裝業企業景氣指數大幅下滑至117.9，比上年4季度下滑10.2，景升有待時機。

二、服裝市場運行情況

（一）供給：產量繼續增長，但增速有所下滑 2012年1季度，服裝產量繼續保持增長態勢，但是受需求不振影響，服量增速有所放緩。1～3月，服裝產量58.46億件，同比增長7.95%，增速較上期放緩6.69個百分點。

分具體品種來看，服裝產品產量增速均低于上年同期增速，其中，西服套裝產量同比有所下滑。1～3月，針織服裝、梭織服裝累計產量增速分別為10.44%、5.54%，增速分別較上年同期下滑5.98個、7.46個百分點，西服套裝產量11616.25萬件，同比下降4.05%。

（二）需求：受天氣異常以及春節提前影響，零售額增速有所下滑 2012年1季度，雖然服裝企業在元旦和春節期間采取了多樣的促銷活動，但單價的折扣抵消了銷售量的增加，同時受天氣異常以及春節提前導致旺季消費時間縮短等因素的影響，服裝銷售情況不盡如人意。1～3月，服裝類商品零售額累計1750.3億元，同比增長14.4%，較上年同期下滑8.4個百分點。

（三）價格：服裝價格震蕩上行，預計2012年價格增速有望降至10% 2012年1季度，我國服裝價格呈震蕩上行態勢，服裝鞋帽零售價格指數從1月的103.2震蕩升至3月的103.55。其中，城市和農村服裝鞋帽零售價格分別同比上漲3.36%和4.1%。在我國勞動力成本剛性上漲的趨勢下，預計2012年服裝價格仍會上行，但在棉花等原材料價格企穩的情況下，服裝價格增速將有望放緩。截至3月底，328級棉花價格由上年3月份的峰值31241元/噸左右下滑至19462元/噸，棉價大幅回落。綜合考慮2012年棉花的供給和需求情況，全球棉花的供需將是寬平衡，供求關系將明顯得以改善，因此，我們判斷2012年棉花的價格會穩 定在2萬元/噸左右。考慮“成本（棉花價格）趨穩定”，預計2012年服裝價格增速將會降至10%左右（2011年為18%左右）。

三、服裝行業進出口情況

（一）出口市場：出口環境復雜多變，服裝及衣著附件出口額增速僅為2% 2012年1季度，服裝產品外需環境較為復雜。首先，歐債危機懸而未決，歐洲經濟形勢的不確定使得歐洲消費情況依然低迷；其次，國際金融危機爆發以來貿易保護主義抬頭，主要發達國家紛紛通過動用貿易救濟或增加技術貿易壁壘等手段限制他國產品進口；再次，我國勞動力成本日漸上升、人民幣持續升值，我國服裝產品的國際競爭力不斷下降。1～3月，我國服裝累計出口額為291.32億美元，僅維持2%的出口增速。

從服裝產品的出口市場來看，1季度，歐盟、美國、日本等主要出口市場復蘇程度不一，歐美市場出現分化，美國市場好于歐盟市場。東盟等新興市場持續發力，市場份額進一步攀升。歐盟市場：經濟陷入停滯，對歐出口額大幅回落。1季度，歐盟消費情況依然低迷，我國服裝對歐盟出口形勢繼續惡化。1～3月，我國服裝對歐盟累計出口額68.26億美元，同比下降

9.82%。

美國市場：對美出口實現兩位數增長，出口增速為三大市場中最高。2012年以來，美國經濟狀況正在逐步改善，經濟薄弱環節正在修復。在美國經濟復蘇的帶動下，我國服裝產品對其出口情況好于歐盟。1季度，我國服裝對美出口額53.76億美元，同比增長11.35%。

2011年經濟的寒冬之后，2012年蓄積的經濟政策開始發力，日本經濟正在漸漸恢復元氣，已基本走出地震陰影。1季度，我國服裝對日本出口額51.63億美元，同比增長8.28%。

東盟市場：1季度，我國服裝對東盟出口額13.34億美元，同比大幅增長73.97%，增速遠遠超過對全球出口水平，市場份額進一步攀升。

第三篇：中國服裝行業分析

中國服裝行業現狀分析

經濟全球化的形勢下，服裝行業的競爭日益加劇，這對我國服裝行業既是新的機遇和挑戰，同時也是中國從服裝大國建設服裝強國的關鍵。建設服裝強國的根本性因素是依靠服裝科技生產力的跨越式進步，實現勞動生產率的大幅提高。

Against the background of economic globalization, there is an increasingly fierce competition in the garment industry, which is both a new opportunity and challenge as well as the key to transform from a big garment country into a strong one.The fundamental factor to establish a strong garment country is to rely on the great progress of technological productivity and achieve the sharp increase of production rate.按照《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》關于科技工作的指導方針，把增強自主創新能力作為科學技術發展的戰略基點和調整產業結構、轉變增長方式的中心環節，大力提高服裝行業的創新能力。服裝科技涵蓋了技術與藝術兩個方面，兩個方面相輔相成，缺一不可。根據行業客觀現實，本著有所為有所不為的原則，分別以重點領域及優先主題、前沿研究、基礎研究和人才培養四個部分作為服裝行業科技發展指南，通過這些技術的突破和項目的研發、應用，全面提高服裝行業的產品質量、服飾文化、設計水平、裝備水平、管理水平、人才素質、信息化程度及公共服務能力，指導行業科技發展，推進企業的科技進步，帶動整體產業升級。

According to the guideline of National medium and long-term plan for science and technology development（2006-2020）, improvement of innovative ability is regarded as a key to develop science and technology ,adjust industrial structure and transform growth mode.Innovative ability of the garment industry should be tremendously improved.The technology of garment industry covers two aspectswhich are complementary to each other.Based on the principle of doing necessary things, we will take major fields, prior themes, frontier research, fundamental research and talent cultivation as a guideline of science and technology development in the garment industry.Through the breakthrough of technology and the R&D and application of programs, we can comprehensively improve the product quality, garment culture, design, equipment, management, talent, and service, guide the garment development, push forward the advancement of science and technology, and bring about the upgrade of whole industry.一、重點領域及優先主題

重點領域，是指在服裝行業發展過程中亟待科技提供支撐的領域。優先主題，是指在重點領域中急需發展、任務明確、較快能夠突破的技術和項目。加強針對重點領域及優先主題的研究、推廣應用，為解決服裝行業發展中緊迫問題提供全面有力支撐。

Major fields and prior themes

Major fields refer to the fields where the support of technology is urgently needed in the garment industry.Prior themes refer to the techniques and programs that have definite targets and can achieve breakthrough in major fields.We should strengthen the research and promotion of major fields and prior themes, so as to provide overall and strong support to solve urgent problems.1.品牌

1.Brand

品牌是一種無形資產，是產品附加值的總稱，是一個企業及其產品的綜合體，它涵蓋了企業的創新能力、企業管理、市場定位、營銷服務等多方面的綜合特征。創建自主品牌是服裝行業走向全球增值鏈高端的必由之路。

Brand is a kind of intangible asset, a generic term of value added products, as well as a combination of companies and products.A brand covers various features such as innovative ability, company management, market positioning and marketing services.Establishing self-owned brand is the only way to make the garment industry reach the peak of the global value-added chain.優先主題：

（1）國內外服裝流行趨勢預測研究

（2）自主服裝品牌設計開發和營銷推廣研究

（3）開展服裝品牌的體系整合研究

（4）服裝創意文化市場拓展研究

Prior theme:

(1)Prediction and research of nationwide fashion trend of garments

(2)Development and marketing of self-owned brands

(3)Overall research of garment brands

(4)Extended research of creative culture in the garment industry2、質量

質量是企業的生命。在日益激烈的市場競爭中，加強質量管理，提高產品質量，提高產品競爭力，已成為服裝行業持續發展的重中之重。

優先主題：

（5）在線檢測及成衣質量控制體系研究

2.Quality

Quality is the life of companies.In the increasingly fierce competition, it is important to strengthen quality management, improve product quality and competition so as to sustain the development of the garment industry.3、自動化、信息化

快速反應能力是高新技術武裝現代生產力和現代跨國生產方式的必然結果，也是生產適應現代生活方式的客觀要求。快速反應能力的核心因素是信息化。

優先主題：

（6）柔性生產系統（FMS）

（7）氣相免燙設備

（8）服裝CAD的電子數據標準格式及服裝CAD市場準入許可制度

（9）服裝信息技術的集成開發及應用

4、國家服裝用人體數據庫

受現代數字化人體測量技術的限制，我國沒有建立專業的服裝用人體數據庫，導致以人體數據為基礎的服裝號型研究等基礎科學研究嚴重滯后，沒有形成健全的原型系列、板型系列、人臺系列等國家服裝基礎技術標準體系。

優先主題：

（10）數字化人體測量設備

（11）建立國家服裝用人體數據庫

5、標準

標準是科學管理產業的有效手段，是產業技術進步的重要標志。

（12）服裝號型標準的修訂

6、產業鏈

二十一世紀的競爭將是供應鏈之間的競爭，加強產業供應鏈管理已成為世界性企業進一步提高競爭力的戰略選擇。

優先主題：

（13）面料

（14）服裝產業互動機制

（15）服裝物流及服裝供應鏈整合7、產業研究

隨著國際經濟一體化的進程的不斷深入，服裝行業面臨的國際國內市場環境、產業政策復雜多變。產業研究工作需要動態跟進、長抓不懈。

優先主題：

（16）WTO背景下的服裝國際新貿易研究。

（17）加強國內外相關法律法規、產業政策研究。

（18）主要競爭國競爭力研究。

（19）全球服裝貿易展發展趨勢及中國服裝產業的全球發展目標研究。

（20）國內市場運行及變化趨勢及中國服裝行業發展戰略（方針）研究。

8、服裝科技創新基地與平臺建設

根據中國服裝行業發展的戰略需求，依托具有較強研究開發和技術輻射能力的科研機構或大企業，集成高等學校、科研院所等相關力量，建設一批服裝科技創新基地和平臺，建立開放共享的機制和制度，全面加強對自主創新的支撐，促進技術進步和增強自主創新能力，發揮起帶動服裝行業結構調整和經濟增長方式轉變的引擎作用。

優先主題：

（21）搭建中國服裝產業科技文化研發平臺

（22）構建中國服裝企業科技評估平臺

（23）搭建服裝行業標準化體系服務平臺

（24）創辦服裝科技學術刊物

9、公共服務

服裝行業具有明顯的集群特征，是中國產業發展中“集群化”最突出的行業之一。中小企業占服裝行業企業的絕大多數，中小企業的進步就是整個行業的進步。整合社會資源，加大公共服務的力度，提高公共服務的質量，解決服裝產業集聚地及中小型服裝企業的共性技

術難題，推動整個行業的升級。

優先主題：

（25）搭建服裝產業集群及中小型服裝企業公共服務平臺

（26）進一步健全服裝標準化與質量體系

（27）服裝科技高層論壇

二、人才培養

人才是二十一世紀最為寶貴的資源已成為不爭的共識，我國在近20年的高等服裝專業教育中，培養了大量的專業技術、管理及貿易人才。隨著產業的發展，我國服裝企業為了擺脫品牌缺乏國際認知度、產品競爭力較弱和品牌附加值極低的現狀，開始從被動的模仿加工型企業向品牌經營型企業的多元化發展。對人才的層次、結構及實用性，提出了更高的要求。加強人才培養模式的研究，形成一批專業素質高、動手能力強的復合型服裝人才隊伍，為我國服裝行業的后續發展注入強勁動力。

1、建立開放式立體教育模式

2、建立再教育培訓體系

第四篇：運動服裝行業消費趨勢分析

組織市場中，中間商的消費份額下降

“在一個運動服裝市場上，只有兩個端點是必須的。一個是生產者，一個是最終消費者。”其實在組織市場上，組織購買者的行為是一些組織為了出售、租賃或供應其他組織用于生產而購買產品和服務的行為。也就是說，組織購買者是溝通生產者（運動服裝企業）和最終消費者的橋梁和紐帶，它將運動服裝從企業手中送到購買者手中，并且從中賺取差額利潤。這在無形中提高了運動服裝的價格，增加了購買者的購買成本。

經了解，比如前段時間爆出的“耐克血汗工廠事件”，媒體爆出耐克作為一個全球頂級的運動服裝企業，其產品的出廠價僅為市價的十分之一，即一折左右。可想而知，其中間環節是如何的暴利。所以，在消費者的信息渠道越來越暢通，中間商的利潤上升的情況下，生產企業在試圖將市場的運營權抓在自己手里，也就是說，生產企業開始嘗試介入商品市場流通領域，以比專賣加盟店更加低的價格搶占市場份額，同時壓縮代理商的生存空間。更有一個趨勢是，生產企業將產品生產外包給成本更低廉的工廠，貼牌生產，自身卻把重心放在市場營銷和營運上。其目的是為了獲得更多的市場和利潤。

第五篇：中國服裝行業報告

2012年中國服裝行業經濟運行分析

2012年，受到外需不振、內需增長趨緩、生產要素成本持續上升等因素的影響，中國服裝行業進入調整轉型期，增速放緩，企業面臨著轉型升級的緊迫壓力。但是，全行業通過努力創新，依然實現了兩個市場增長的不易成績。

一、內銷：保持增長，增速放緩

2012年一季度，服裝內銷基本延續2011年四季度趨勢，增速明顯放緩。至2012年三、四季度，隨著中國經濟筑底企穩，服裝內銷增速逐步回升。全年來看，內銷市場保持增長，增速有所放緩，并呈現前低后高的走勢。

1、全年服裝內銷增長前低后高

國家統計局數據顯示，2012年1-11月份，全國社會消費品零售總額186832.5億元，同比增長14.2%（扣除價格因素實際增長12%），其中，限額以上企業（單位）消費品零售額累計90347億元，同比增長14.5%。服裝類商品零售額累計8611億元，同比增長18.2%，增幅明顯高于消費品零售總額的增長，但比2011年同期下降6個百分點。

2012年1-11月，全國重點大型零售企業服裝銷售額1823.2億元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04個百分點，低于2008年（18.96%）、2009年（15.51%）同期水平。

商務部重點監測的3000家零售企業銷售額數據顯示，2012年11月份重點零售企業零售額同比增長8.5%，其中，服裝銷售額同比增長約7.2%，比2011年同期下降6.9個百分點。

分季度來看，隨著經濟筑底企穩，2012年內銷市場增速呈逐季回升的態勢。

2、價格增幅回落，年末銷量增幅有所上升

2011年以來，國內服裝價格上升較快。價格上漲對服裝內銷金額增長有一定拉動作用，但另一方面，對服裝銷售量增長的抑制作用也較為明顯。

2012年 1月，全國重點大型零售企業服裝平均價格、銷售金額分別同比增長12.31%、15.19%，而銷售量僅同比增長2.56%。之后的7個月，服裝銷售數量同比增長一直較低，除個別月份外，基本處于2%左右。至三季度后，隨著價格漲幅回落，服裝銷售量也出現較明顯增長，至11月，全國重點大型零售企業服裝平均價格、銷售金額、銷售數量分別同比增長4.68%、16.4%和11.2%，銷售數量和金額呈現同時增長。

2012年三季度以來，價格增幅的回落，一方面是年關將近，節日來臨，各地零售企業打折、滿贈、抽獎等活動，促使服裝零售價格實際下降；另一方面，這也是自2012年以來服裝出廠價格指數處于回落走勢的反映。

3、品牌服裝銷售及三四線市場對服裝內銷形成支撐

注重品牌提升、文化價值和商業模式創新的品牌服裝銷售，特別是量大面廣的三四線市場的大眾消費，對2012年內銷市場的增長，形成支撐作用。

品牌服裝銷售方面，除主要進行品牌服裝銷售的全國億元以上重點大型零售企業，服裝銷售額同比上升外，服裝類上市公司數據也顯示，2012年1-3季度，24家主要進行品牌營銷的服裝類上市公司，營業收入同比上升14.9%。

三四線市場方面，根據中國紡織工業聯合會流通分會數據顯示，2012年1-11月，包括沈陽五愛服裝城、上海新七浦服裝市場、廣州白馬服裝市場、常熟服裝

城、重慶圣名商業廣場、即墨服裝批發市場等在內的主要服裝專業市場，成交額達到1346.71億，同比增長8.79%。雖然同比增幅低于限額以上和重點大型零售企業，但考慮到體量因素，對內銷支撐作用依然明顯。

但是，內銷市場也出現了庫存增加等引起各方關注的問題。總的來看，2011-2012年服裝行業部分企業所出現的庫存問題，是市場表現和市場預期存在差距造成的一種短期市場現象。庫存會影響下一個銷售周期經銷商的訂貨意愿和銷售，但借助經濟回暖、需求回升以及企業的積極調整，2012年三季度以來，庫存問題已經得到了相當程度的改善。國家統計局數據顯示，2012年1-11月，規模以上企業主營業務收入、存貨及產成品均同比增加。分季度來看，存貨及產成品增長明顯逐季回落，至11月，存貨及產成品同比增幅已低于主營業務收入同比增幅。

33家服裝類上市公司的數據也顯示，2012年三季報，其存貨總量494.73億元，增速基本與銷售收入增速保持同步，且前三季度存貨同比增速逐季下降（8.04%、6.00%和3.75%），明顯低于銷售收入增速。同時，其存貨總量占同期銷售收入64.49%，也低于2011年同期。

4、新興渠道成內銷新動力，網銷增長迅速

新興渠道，尤其是服裝網絡購物市場的發展，成為了服裝內銷的新動力。根據阿里巴巴推測，2012年中國服裝電子商務市場交易規模約為2950億元，同比增長約44%，大大高于實體店服裝零售的增長。

相比于實體品牌，網絡品牌在銷售費用、渠道成本等方面存在優勢。經中國服裝協會調研，對于實體品牌的加盟商來說，在商鋪或商場中的費用，占服裝商品售價的15-30%，而網絡品牌在網絡平臺支出的扣點為5%-10%左右。這使得網絡品牌具有更高的性價比，更易為市場接受。

二、出口：量跌價增，金額增速放緩

在美、歐、日需求全面萎縮、要素成本增長、人民幣持續升值的壓力下，2012年1-11月中國服裝出口量跌、價增，出口金額增速放緩。

1、出口全年增長增幅收窄

據中國海關統計，2012年1-11月，中國服裝出口數量連續11個月下滑，1-2月累計下滑一度達到了11.4%，出口金額同比也出現了負增長。進入3季度后，在國家出臺促外貿增長的措施以及全行業的共同努力下，出口形勢好轉。出口金額同比增長3.4%，增幅與去年同比下降了15個百分點。

2012年1-11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1445.31億美元，同比上升3.4%。其中服裝出口1171.87億美元，同比增長2.29%，出口數量為262.23億件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大了0.8個百分點；出口平均單價4.47美元，同比增長3.9%。其中，針織服裝出口680.22億美元，同比增長

8.1%，出口數量為188.68億件，同比下降0.38%，梭織服裝出口491.65億美元，同比下降4.79%，出口數量為73.55億件，同比下降4.88%。

2、傳統市場總份額下降，新興市場增長迅速

據海關總署數據，2012年1-11月，我國對美國、歐盟、日本、香港等傳統市場的出口金額總計為874.56億美元，占全國服裝總出口的59.13%，份額同比下降3.87%。出口數量為146.30億件，占全國服裝總出口數量的55.79%，同比下降12.91%。（1）對美出口金額、數量雙增長2012年1-11月，中國對美國服裝及其附件出口金額增長3.01%，服裝出口數量增長為5.15%，出口單價下降

3.21%。在美國總進口略有下降的情況下（累計數量和金額分別下降了1.75%和

1.6%），中國服裝在美國進口中的比重持續上升。根據美國海關統計，1-11月中國服裝在美國進口中的數量占比41.80%，數量占比增長1.04%；金額占比37.88%，與2011年同期金額占比持平。

（2）對歐盟出口持續大幅下降

2012年1-11月我國對歐盟服裝出口大幅下降，服裝及衣著附件出口金額下降14.73%，服裝數量下降了12.91%，出口數量向下拉動中國服裝總出口3.07個百分點。歐債危機的深度影響導致歐盟零售市場持續低迷，2012年歐元區17國和歐盟27國的服裝鞋帽零售僅在9月同比增長，顯示消費意愿的不足。歐盟海關數據顯示，歐盟從盟外進口服裝同比連續下跌，同時自中國進口的總量累計下跌超過10%。需求嚴重萎縮導致中國服裝出口歐盟一路下跌。

（3）對日出口數量下降明顯

2012年1-11月，我國服裝對日本出口數量下降了5.99%，出口單價提高了

7.11%，服裝及衣著附件的出口金額同比增長1.19%。由于訂單轉移的影響，中國出口日本數量下降明顯。

（4）對香港地區出口金額、價格增幅明顯

2013年對香港地區出口金額增長了14.56%，出口數量下降了6.98%，單價大幅提升了23.71%。（5）對新興市場出口增長迅速 中國對東盟地區服裝及其附件出口金額達到了 94.41億美元，同比增長了96.48%，服裝出口3。數量20.95億件，同比增長34.37%。對巴西和墨西哥的出口金額分別為 13.18、6.64億美元，增幅分別達到了17.16%和45.61%，出口數量增幅為4.72%和83.47%。

3、出口訂單轉移情況分析

由于國內勞動力成本剛性增長，棉花等紡織原材料價格過高，東南亞國家在勞動力、匯率、出口優惠關稅等方面的優勢日益突出，部分采購商不斷把生產訂單轉移到東南亞、東歐、拉美等國家。

（1）日本市場訂單轉移明顯

中國成本上漲以及日本與東盟、南亞國家的一些區域貿易優惠安排，導致中國服裝在日本市場的份額逐年下降。日本海關數據顯示，中國在日本市場的份額由2009年的82.87%下降到目前的77.07%，其中2012年下降了5個百分點，而東盟國家所占份額持續上升，從2009年的7.10%上升到到目前的13.08%。2012年1-11月日本服裝總進口同比增長了22.16%，但是自中國進口的服裝同比增幅僅為18.15%,低于從東盟國家進口的增幅45.81%和自歐盟進口的增幅23.10%。

（2）中、高價位產品也存在不同程度的出口萎縮和轉移

根據中國海關數據對梭織服裝各檔出口單價產品進行分析，在出口份額占55%的5美元以下產品出口數量同比下降2.22%，其中男式長睡衣、女式睡衣、嬰兒服裝及附件、男內褲跌幅明顯，出口份額占35%的5-11美元產品出口數量同比下降5.65%，比重也略有減少，其中男便服套裝、男襯衫、女式連衣裙、女式上衣、女式裙子出口數量持續下跌，尤其是男便服套裝，同比降幅達37.31%；而出口份額占10%的11美元-20美元和20美元以上產品同比分別下降了12.99%和6.22%，男西服套裝、女西服套裝、女便服套裝出口數量持續下跌。

在美國市場上，中、高價位產品的訂單轉移趨勢也很明顯。比如男式西服套裝，美國從全球進口同比下降了9.00%，但是從中國進口下降了18.66%，從墨西哥和越南進口分別上升了23.55%和11.36%。美國男上衣總進口減少了4.07%，從中國進口減少了10.80%，而從印度和多米尼加共和國進口增長了31.71%和47.54%，男式長睡衣美國總進口增長了5.10%，但是從中國進口減少了10.99%，從柬埔寨、巴基斯坦、越南進口分別增長了65.31%、93.15%、31.72%。

4、出口訂單進一步向大企業集中

2012年1-11月全國服裝出口額同比增長了3.4%，商務部統計數據顯示，優勢龍頭企業的出口增幅較大，其中出口排名前20家的服裝企業的總出口額同比增長了33.6%。

2012年出口1000萬美元以下的小企業數量減少了1.06%，而出口超過1億的企業數量增長了3.85%，出口額總額同比提高了5.2%，企業數量增加了3.85%。以上數據顯示出大型企業在品質管控和供應鏈管理方面更具競爭優勢。

三、生產：總產量與2011年基本持平

2012年1-12月，規模以上企業產量增速放緩，規模以下企業產量有所減少,服裝總產量與2011年基本持平。東部地區增速較慢，中西部地區增速較快，東北三省快速增長，產業繼續由東部沿海向其他地區轉移。

1、產量與2011年基本持平

根據國家統計局數據顯示，2012年1-12月規模以上企業累計完成服裝產量267.28億件。同比增長6.20%。其中梭織服裝135.10億件，針織服裝132.19億件，分別比2011年同期增長7.73%和4.68%，產量增速漸緩。

同時，根據中國服裝協會跟蹤調研的15個重點服裝產業集群數據顯示，關停以及減產的規下企業數量不低于10%，產量有所減少。

綜觀全行業，2012年服裝總產量應與2011年基本持平。

2、東部地區增速相對平穩，中西部、東北較快速增長，產業持續向東部以外地區轉移

分地區來看，2012年1-11月，東部地區產量增速相對平穩，同比上升4.03%；中、西部仍保持較快增長，產量同比分別上升13.54%和12.55%；東北三省產量快速增長，同比上升37.6%。

廣東、江蘇、浙江、山東和福建仍為我國服裝產量前五名大省，河北（84.13%）、遼寧（48.06%）等省產量同比增長較快。

從占比來看，2011年至2012年11月，東部地區產量增速逐季放緩，所占比重也逐漸縮小，2012年1-11月產量占比比2011年年底下降2.45個百分點；中、西部地區和東北三省，產量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1-11月產量占比比2011年年底分別上升1.48、0.13和0.17個百分點。同時，五大省總產量占全國總產量的74.46%，也比2011年年底減少2.33個百分點，份額有所減少。顯示產業持續由東部地區向其他地區進行轉移。

四、投資：同比降幅收窄，行業景氣回升 據國家統計局數據，2012年1-12月我國服裝行業規模以上企業實際完成投資2610.92億元，與2011年同比增長25.97%，增幅下降了15個百分點。新開工項目與2011年同比降幅收窄，顯示行業景氣開始回升。

五、效益：兩極分化

2012年，規模以上企業整體盈利水平基本平穩，虧損面逐步縮窄；規模以下企業各項指標均出現較為明顯的下滑趨勢，且與規模以上企業存在著較大的差距；生產要素價格的持續上漲，也成為壓縮企業利潤空間的一大因素。

1、規上企業：整體盈利水平基本平穩，虧損面逐步縮窄

根據國家統計局統計顯示，2012年1-11月，服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業14501家，累計主營業務收入15121.53億元,同比增長11.30%；利潤總額829.02億元,同比增長7.48%。1-11月份虧損企業21

32家，虧損面為14.70%，虧損面逐步縮窄。從業人數433.26萬人，同比下降2.91%。行業整體銷售利潤率為5.48%。同時，規上企業的四項基本能力基本平穩，略有下滑。

根據國家統計局統計顯示，1-11月規模以上企業從業人數同比下降了

2.91％。人均產值、人均主營業務收入有所提升，分別提高了16.28%、14.63%。

2、規下企業：各項指標下滑明顯, 與規上企業存在著較大的差距

從中國服裝協會跟蹤調研377家企業來看，2012年1-3季度，規模以下的中小服裝制造企業各項經濟指標與規上企業存在著較大的差距。開工率、毛利率、新增訂單平均利潤率較2011年同期下降，分別為下降3.25%、1.25%和0.45%。其余經濟指標均不理想。

3、生產要素價格持續上漲，不斷壓縮企業利潤空間

（1）原材料成本持續上漲

從柯橋紡織服裝面料類與服飾輔料類的價格指數可以看出，自2011年以來，服裝面輔料價格持續高位且持續上升。

（2）勞動力成本高企

中國服裝協會2012年跟蹤調研的377家企業數據顯示，企業勞動力成本增長明顯，增幅超過10%，規上企業的增長更加明顯。

六、2013年展望

展望2013年，雖然仍然存在較大不確定性，但全球經濟有望出現溫和復蘇勢頭，中國經濟也將延續2012年三、四季度的回暖趨勢，綜合判斷，中國服裝產業形勢將好于2012年。

1、內銷：下半年或有較明顯增長

2013年，國內經濟有望延續2012年三、四季度筑底企穩并有所改善的趨勢，市場信心將緩慢回升，勢必帶動服裝內銷市場。

但經濟趨勢反應到終端零售市場，還將會有半年到一年的反應期。而根據中國服裝協會對部分服裝企業2013年春夏訂貨會的情況了解，由于需求放緩，代理商訂貨意愿下降，企業訂單總額普遍低于預期。

綜合判斷，2013年上半年，雖然受益于節日因素，但整體來看，服裝內銷仍難有較大起色；下半年，隨著經濟回暖和促進消費刺激政策逐步顯現成效，國內服裝消費也將呈現逐步提升的趨勢。

2、出口：趨向樂觀

2013年美、日在經濟刺激政策下有望復蘇，帶動中國服裝對美、日出口增長；歐盟整體經濟雖難有較大起色，但歐盟服裝零售9月轉負為正，中國對歐盟出口降幅或將有所收窄；新興市場所占出口比重較低，但增速顯著，2013年將在一定程度上拉動中國服裝的出口增長。另外根據中國服裝協會對部分重點產業集群和大型出口企業的調查，2013年春季訂單向好。綜合判斷，2013年中國服裝出口將保持回升勢態，出口增速將高于2012年。

3、產業運行： 整體向好，轉型升級壓力持續

全球經濟回暖趨勢逐漸明朗，對行業趨穩回升形成一定拉力。但是，諸多影響行業發展的外部和內部制約因素依然存在，如各類要素成本持續上升、人民幣升值、國內外市場需求仍較低迷等等，特別是行業原本的粗放型發展方式還沒有得到根本改變。總體來看，在兩個市場的帶動下，行業運行預計好于2012年。大企業效益向好，中小企業依然面臨壓力。行業進入轉型調整的關鍵時期。