第一篇：2012年國家理財規劃師考試復習方法

2012年理財規劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關注該怎么復習,怎么選課的問題,根據考生個人經驗，特再次總結了幾點復習方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業計算器)

綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

復習指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：

1、多看書。

因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據自己的復習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的新知識學習結束后將當日內容復習一遍，加深記憶;考試前，總結歷年考試題及《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》，系統的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。

多做題，以求熟能生巧，在每章內容學習結束后，作為小結，復習一遍該章的內容，并將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》上該章的復習題做一遍;在結束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》的模擬題做一遍。

3、結合案例，增加對理財規劃師相關理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規劃師考試專區內有很多理財方面的實際應用案例和相關解析，您可以結合案例來增加對各章節的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高。

最后，預祝廣大考生2012年考試成功！

第二篇：2012年理財規劃師考試復習方法

考前復習注意事項

一、國家理財規劃師的培訓對象及培訓現狀

培訓對象

從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關工作的高級管理人員及企事業單位相關人員和有志于從事理財規劃的人員

國內培訓現狀

改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。

目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。

鑒于社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專家根據我國國情制定了《理財規劃師國家職業標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨后參加由國家職業鑒定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。

二、2012國家理財規劃師考試（ChFP）報考指南

證書等級

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。

報名條件

1、助理理財規劃師（具備以下條件之一者）：

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

2、理財規劃師（具備以下條件之一者）：

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

3、高級理財規劃師（具備以下條件之一者）：

（1）連續從事本職業工作19年以上。

（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學）。

考試時間：

理財規劃師二級：每年5月中旬、11月中旬

理財規劃師三級：每年5月中旬、11月中旬

成績公布及證書發放

考試結束后30個工作日公布鑒定結果。

公布成績后2個月內開始發放證書。

三、復習方法

2011年理財規劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關注該怎么復習,怎么選課的問題,根據考生個人經驗，特再次總結了幾點復習方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業計算器)

綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

復習指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：

1、多看書。

因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據自己的復習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的 新知識學習結束后將當日內容復習一遍，加深記憶;考試前，總結歷年考試題及《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》，系統的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。

多做題，以求熟能生巧，在每章內容學習結束后，作為小結，復習一遍該章的內容，并將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》上該章的復習題做 一遍;在結束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規劃師基礎知識》、《理財 規劃師專業知識》的模擬題做一遍。

3、結合案例，增加對理財規劃師相關理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規劃師考試專區內有很多理財方面的實際應用案例和相關解析，您可以結合案例來增加對各章節的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高。

最后，預祝各位學員2012年考試成功！

第三篇：2012年理財規劃師考試

考前復習注意事項

一、國家理財規劃師的培訓對象及培訓現狀

培訓對象 從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關工作的高級管理人員及企事業單位相關人員和有志于從事理財規劃的人員

國內培訓現狀 改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。鑒于社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑒定中心組織有關專家根據我國國情制定了《理財規劃師國家職業標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨后參加由國家職業鑒定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。

二、2012國家理財規劃師考試（ChFP）報考指南

證書等級 理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。

報

（畢1）連續業從名事本職證業工條作6書年以上件。

1、助理理財規劃師（具備以下條件之一者）：（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準2（、1學理）

時財連

規續數劃從，師事（并具本

取備職

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（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取后，連得續

從

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職

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。

（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

3、高級理財規劃師（具備以下條件之一者）：（）

連

續

從

事

本

職

業

工

作

年

以

上。

（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。（本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學）。

考試時間：

理財規劃師二級：每年5月中旬、11月中旬 理財規劃師三級：每年5月中旬、11月中旬成考

試

績結

束

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及作

日

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果

放。

公布成績后2個月內開始發放證書。

三、復習方法

2011年理財規劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關注該怎么復習,怎么選課的問題,根據考生個人經驗，特再次總結了幾點復習方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業計算器)綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題實際操作題型分為： 單選和多選題綜合考試時間 : 案例分析題

復習指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：

1、多看書。

因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據自己的復習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的 新知識學習結束后將當日內容復習一遍，加深記憶;考試前，總結歷年考試題及《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》，系統的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。多做題，以求熟能生巧，在每章內容學習結束后，作為小結，復習一遍該章的內容，并將《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業知識》上該章的復習題做 一遍;在結束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規劃師基礎知識》、《理財 規劃師專業知識》的模擬題做一遍。

3、結合案例，增加對理財規劃師相關理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規劃師考試專區內有很多理財方面的實際應用案例和相關解析，您可以結合案例來增加對各章節的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高。

今天的介紹到此為止，明天的同一時間再會！

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第四篇：理財規劃師

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網站查詢真偽。

第五篇：ChFP理財規劃師考試介紹

金考網理財規劃師（http://www.tmdps.cn/chfp/）

考試簡介

在我國，隨著金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由“產品為中心”向“客戶需求為中心”的服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。

據《證券時報》的數字，在過去6年中,中國理財業務每年的市場增長率達到了18%，2005年我國理財市場規模將達到250億美元。

與此相對比的是，我國理財規劃人才短缺。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國，大約58%的家庭得到了專業管理。因此，理財規劃師將成為今后炙手可熱的新興職業。

目前，我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般也都在10萬元人民幣以上。

報考條件

理財規劃師（具備以下條件之一者）

（1）具有大專學歷，申報前從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書。

（2）取得相關專業學士學位，申報前從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（3）取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。――高級理財規劃師（具備以下條件之一者）

（1）具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作5年以上，經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（2）具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書；（3）取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師資格證書后，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書

職業等級

本職業共設三個等級，分別為：

助理理財規劃師（國家職業資格三級）理財規劃師（國家職業資格二級）高級理財規劃師（國家職業資格一級）認證情況

為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業的相關經驗．并結合我國經濟發展實際，頒布了《理財規劃師國家職業標準》，將理財規劃師職業作為正式職業，并為此成立了國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中

金考網理財規劃師（http://www.tmdps.cn/chfp/）

國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。

理財規劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證，不斷摸索、總結經驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯合編寫了統一的理財規劃師職業資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規劃師國家職業標準》。考試認證越來越規范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規劃師的學習、培訓、考試、認證，已經成為金融機構人員、企業財務人員、大學財經職業預備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，目前參加理財規劃師的學習和考試認證，正當其時。

認證機構

為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業的相關經驗．并結合我國經濟發展實際，頒布了《理財規劃師國家職業標準》，將理財規劃師職業作為正式職業，并為此成立了國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。

理財規劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證，不斷摸索、總結經驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯合編寫了統一的理財規劃師職業資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規劃師國家職業標準》。考試認證越來越規范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規劃師的學習、培訓、考試、認證，已經成為金融機構人員、企業財務人員、大學財經職業預備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，目前參加理財規劃師的學習和考試認證，正當其時。