第一篇：理財規(guī)劃師考試經(jīng)驗教訓(xùn)分享

理財規(guī)劃師考試經(jīng)驗教訓(xùn)分享

千萬別以為以前沒考過的現(xiàn)在也不考。

猜題不是辦法，重要的還是要把每一個點學(xué)習(xí)到。

要做習(xí)題集

考試時發(fā)現(xiàn)，大概有一半左右題（或者題型）在習(xí)題集上的見過，有的甚至是原題。可憐偶本來請了年休假計劃在家復(fù)習(xí)時做習(xí)題集，結(jié)果公司有急事，被拎回去上班，只粗略看了一下。

考前復(fù)習(xí)要重視理財規(guī)劃

一起學(xué)習(xí)的同學(xué)對綜合理財規(guī)劃的重視一直不夠，更多精力在復(fù)習(xí)專業(yè)能力，但每次考試通過率都是以專業(yè)能力及格人數(shù)最多，基礎(chǔ)知識其次，綜合案例栽跟頭的人最多。

其實，綜合案例復(fù)習(xí)還是有決竅的：

訣竅1：學(xué)好基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力

訣竅2：多做案例題。

訣竅3：做題時不要翻書，不要想當然的只做不寫，卡準90分鐘，把平時練習(xí)當成一次考試，完完整整地把歷次考試真題從頭到尾做一遍

訣竅4：有一些套話，一定要記住寫上去，比如有4分的理財方案總結(jié)

（1）客戶的5項理財目標都可以得到滿足

（2）不突破客戶現(xiàn)有的財務(wù)資源和以后年份中持續(xù)增加的財務(wù)資源限制

（3）家庭資產(chǎn)的綜合收益率比較理想，可以抵御通貨膨脹。

做題的時候擔心時間不夠，寫了同樣白送5分的理財規(guī)劃目標：

（1）李先生現(xiàn)有出租用住房是否出售的規(guī)劃

（2）李先生家庭成員的保險保障計劃

（3）李先生女兒50萬元高等教育資金的足額準備

（4）夫婦退休，并屆時擁有80萬元的退休養(yǎng)老資金

（5）保證家庭資產(chǎn)的適度流動性

之后，就在答卷最后寫的總結(jié)，哪怕寫25分項理財規(guī)劃方案耗時太多時間不夠，至少有9分穩(wěn)得。

本人卡著時間做4套真題，每次都是緊趕慢趕，起初要用100多分鐘，到后來95分鐘左右才能做完。正式考試90分鐘內(nèi)很潦草地做完，真擔心判卷老師認不得我寫的字。

第二篇：2011理財規(guī)劃師和您分享理財規(guī)劃師考試經(jīng)驗教訓(xùn)

2011理財規(guī)劃師，和您分享理財規(guī)劃師考試經(jīng)驗教訓(xùn)

隨著5月份理財規(guī)劃師考試的結(jié)束，11月份的理財規(guī)劃師考試即將來臨，在經(jīng)歷過理財規(guī)劃師考試后，個人總結(jié)了一些理財規(guī)劃師考試心得體會，想和大家分享一下。

千萬別以為以前沒考過的現(xiàn)在也不考。

猜題不是辦法，重要的還是要把每一個點學(xué)習(xí)到。

會計類的題，在以前理財規(guī)劃師考試4次中，只考過會計六要素，原以為記住這個就可了，沒想到這次出現(xiàn)4道看財務(wù)報表的題：

“ABC上市公司的簡要財務(wù)報表，回答第36~40題”

一看就懵了，其實見到這種題不會的題應(yīng)該立刻放棄，四個題都選C跳過，我居然在這個題上花了N多時間，后悔啊。

要做習(xí)題集

在理財規(guī)劃師考試時發(fā)現(xiàn)，大概有一半左右題(或者題型)在習(xí)題集上的見過，有的甚至是原題。

在理財規(guī)劃師考試時安排好時間 上午先考理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識考試，90分鐘。再理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格考試，120分鐘。基礎(chǔ)知識題量很大，時間很緊張，幾乎是踩著點完成的，教訓(xùn)是：考試時注意把握時間，有些計算過于復(fù)雜很耗時間的題可以放到最后再做。

專業(yè)能力給的時間是120分鐘，與基礎(chǔ)恰然相反，只用了50分鐘就做完了，真應(yīng)該讓出題的人自己考一下，時間安排不夠科學(xué)。

中午休息的時候，提醒一起復(fù)習(xí)的同學(xué)，懷疑這次要考稅收籌劃，好好背一下稅率表。

下午理財規(guī)劃師考試考綜合案例，90分鐘，與預(yù)料中相同，第一題仍是考了很多次的遺產(chǎn)規(guī)劃，第二題果然是稅收籌劃，出題人還算厚道，給出了稅率。第三題仍是綜合規(guī)劃。

在理財規(guī)劃師考試前復(fù)習(xí)要重視理財規(guī)劃

一起學(xué)習(xí)的同學(xué)對綜合理財規(guī)劃的重視一直不夠，更多精力在復(fù)習(xí)專業(yè)能力，但每次考試通過率都是以專業(yè)能力及格人數(shù)最多，基礎(chǔ)知識其次，綜合案例栽跟頭的人最多。

其實，綜合案例復(fù)習(xí)還是有決竅的： 訣竅1：學(xué)好基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力 訣竅2：多做案例題。

訣竅3：做題時不要翻書，不要想當然只做不寫，卡準90分鐘，把平時練習(xí)當成一次考試，完完整整地把歷年理財規(guī)劃師考試真題從頭到尾做一遍。

訣竅4：有一些套話，一定要記住寫上去，比如有4分的 理財方案總結(jié)

(1)客戶的5項理財目標都可以得到滿足

(2)不突破客戶現(xiàn)有的財務(wù)資源和以后年份中持續(xù)增加的財務(wù)資源限制(3)家庭資產(chǎn)的綜合收益率比較理想，可以抵御通貨膨脹。

做題的時候擔心時間不夠，寫了同樣白送5分的理財規(guī)劃目標：(1)李先生現(xiàn)有出租用住房是否出售的規(guī)劃(2)李先生家庭成員的保險保障計劃

(3)李先生女兒50萬元高等教育資金的足額準備(4)夫婦退休，并屆時擁有80萬元的退休養(yǎng)老資金(5)保證家庭資產(chǎn)的適度流動性

之后，就在理財規(guī)劃師考試答卷最后寫的總結(jié)，哪怕寫25分項理財規(guī)劃方案耗時太多時間不夠，至少有9分穩(wěn)得。

第三篇：2012年理財規(guī)劃師考試

考前復(fù)習(xí)注意事項

一、國家理財規(guī)劃師的培訓(xùn)對象及培訓(xùn)現(xiàn)狀

培訓(xùn)對象 從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關(guān)工作的高級管理人員及企事業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財規(guī)劃的人員

國內(nèi)培訓(xùn)現(xiàn)狀 改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經(jīng)濟年均增速的3倍。中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務(wù)增長最快的國家之一。目前，理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多保險公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設(shè)立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應(yīng)的理財服務(wù)。鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標準的缺位，國家職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專家根據(jù)我國國情制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，國家職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院在北京舉辦了首期理財規(guī)劃師試點培訓(xùn)班。學(xué)員隨后參加由國家職業(yè)鑒定中心舉辦的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學(xué)員被授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。

二、2012國家理財規(guī)劃師考試（ChFP）報考指南

證書等級 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認證工作，但尚未開展高級理財規(guī)劃師認證工作。

報

（畢1）連續(xù)業(yè)從名事本職證業(yè)工條作6書年以上件。

1、助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準2（、1學(xué)理）

時財連

規(guī)續(xù)數(shù)劃從，師事（并具本

取備職

以業(yè)

得下工

結(jié)條作

件13業(yè)之

證一年

者以書）上

。：。

（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取后，連得續(xù)

從

結(jié)事

本

職

業(yè)業(yè)

工

證作

年書以

上

。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

3、高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（）

連

續(xù)

從

事

本

職

業(yè)

工

作

年

以

上。

（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（本標準中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)）。

考試時間：

理財規(guī)劃師二級：每年5月中旬、11月中旬 理財規(guī)劃師三級：每年5月中旬、11月中旬成考

試

績結(jié)

束

公后

布個

工

及作

日

證公

布

書鑒

定

發(fā)結(jié)

果

放。

公布成績后2個月內(nèi)開始發(fā)放證書。

三、復(fù)習(xí)方法

2011年理財規(guī)劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關(guān)注該怎么復(fù)習(xí),怎么選課的問題,根據(jù)考生個人經(jīng)驗，特再次總結(jié)了幾點復(fù)習(xí)方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題實際操作題型分為： 單選和多選題綜合考試時間 : 案例分析題

復(fù)習(xí)指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復(fù)習(xí)準備：

1、多看書。

因為基礎(chǔ)知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復(fù)習(xí)的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡(luò)，然后再根據(jù)自己的復(fù)習(xí)情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的 新知識學(xué)習(xí)結(jié)束后將當日內(nèi)容復(fù)習(xí)一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統(tǒng)考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學(xué)習(xí)結(jié)束后，作為小結(jié)，復(fù)習(xí)一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復(fù)習(xí)題做 一遍;在結(jié)束了基礎(chǔ)和提高階段的學(xué)習(xí)后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習(xí)題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財 規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍。

3、結(jié)合案例，增加對理財規(guī)劃師相關(guān)理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規(guī)劃師考試專區(qū)內(nèi)有很多理財方面的實際應(yīng)用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應(yīng)用能力的提高。

今天的介紹到此為止，明天的同一時間再會！

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第四篇：理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)巍?/p>

第五篇：ChFP理財規(guī)劃師考試介紹

金考網(wǎng)理財規(guī)劃師（http://www.tmdps.cn/chfp/）

考試簡介

在我國，隨著金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”的服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓(xùn)。

據(jù)《證券時報》的數(shù)字，在過去6年中,中國理財業(yè)務(wù)每年的市場增長率達到了18%，2005年我國理財市場規(guī)模將達到250億美元。

與此相對比的是，我國理財規(guī)劃人才短缺。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國，大約58%的家庭得到了專業(yè)管理。因此，理財規(guī)劃師將成為今后炙手可熱的新興職業(yè)。

目前，我國保險業(yè)、銀行業(yè)等領(lǐng)域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般也都在10萬元人民幣以上。

報考條件

理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）具有大專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（2）取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。――高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）具有大專學(xué)歷或?qū)W士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（2）具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；（3）取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書

職業(yè)等級

本職業(yè)共設(shè)三個等級，分別為：

助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）認證情況

為了適應(yīng)市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔任名譽主任，中

金考網(wǎng)理財規(guī)劃師（http://www.tmdps.cn/chfp/）

國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。

理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。考試認證越來越規(guī)范化、科學(xué)化，完全客觀的題型特點也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，目前參加理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認證，正當其時。

認證機構(gòu)

為了適應(yīng)市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學(xué)副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。

理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應(yīng)。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。考試認證越來越規(guī)范化、科學(xué)化，完全客觀的題型特點也為應(yīng)考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預(yù)備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，目前參加理財規(guī)劃師的學(xué)習(xí)和考試認證，正當其時。