理財經理崗位職責標準

1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護;

2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值;

3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品;

4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業務指標;

5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經理崗位職責(二)

1、負責拓展個人高凈值客戶，并協助做好客戶維護及關系管理;

2、負責向個人客戶做好產品推介，配合達成各類產品的營銷目標;

3、為個人客戶提供金融產品相關的信息支持，做好售后跟蹤與服務;

4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產品路演等活動;

5、上級交辦的其他工作事項。

理財經理崗位職責(三)

1、負責理財高凈值客戶的開發服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規劃服務;

2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者;

3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業素養與職業情懷;

5、對財富管理行業有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

理財經理崗位職責(四)

1.在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

2.推廣公司財富管理產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務。

理財經理崗位職責(五)

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系;

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。