第一篇：代扣代繳介質申報導入金稅三期系統操作說明_適用于納稅申報崗(稅局用戶)

代扣代繳介質申報操作說明

代扣代繳介質申報導入金稅三期系統操作說明（納稅申報崗使用）

一、介質申報導入金稅三期系統

A、登錄金稅三期系統點擊【個人稅收管理】—【申報】—【代扣代繳申報】-【代扣代繳信息導出及申報】菜單

B、點擊保存開票按鈕完成后續的申報征收工作，申報完成后點擊導出申報扣款反饋按鈕為用戶導出申報反饋文件

二、導出介質申報初始化信息

A、登錄金稅三期系統點擊【個人稅收管理】—【申報】—【代扣代繳申報】-【代扣代繳信息導出及申報】菜單，然后選擇『信息查詢』選項。輸入稅號按回車鍵系統自動帶出企業的相關信息

代扣代繳介質申報操作說明

B、點擊『導出初始化文件』按鈕即可導出代扣代繳客戶端所需的初始化信息，把導出的文件拷貝給用戶即可

第二篇：申報金稅三期操作

申報金稅三期操作

1、企業所得稅

路徑：申報征收--申報—居民企業所得稅申報

注意事項：

1、居民企業（查賬征收）企業所得稅月度申報，只需錄入本期金額的營業收入、營業成本、利潤總額。

2、居民企業（核定征收）企業所得稅月度申報，只需錄入收入總額。原征收管理系統錄入的是月度收入，金三系統中要求錄入本累計收入。

2、通用申報

路徑：申報征收—申報—通用申報 注意事項：

1、金三系統通用申報適用于納稅人申報營業稅及附征、印花稅、土地增值稅、工會經費和殘保金。其他稅種有單獨模塊申報。

2、申報過程中出現屬期、品目等錯誤，多是稅費中認定過程中出現問題，請及時聯系稅管員。

3、城鎮土地使用稅和房產稅申報

路徑：申報征收—申報—城鎮土地使用稅申報

申報征收---申報—房產稅申報

注意事項：

1、城鎮土地使用稅申報時，輸入納稅人識別號后，如果該納稅人有多個稅源項目，選擇此次申報對應土地稅源進行申報。

2、房產稅申報時，選擇相應的房源項目。

3、城鎮土地使用稅和房產稅是按年計算、按季征收，請在1、4、7、10月提醒納稅人及時申報。

4、個人所得稅

路徑：

1、個人稅收管理—申報—代口代繳申報—扣繳個人所得稅申報表

2、個人稅收管理—申報—代口代繳申報—代扣代繳信息導出及申報

注意事項：

1、扣繳個人所得稅報告表壓縮包中的表格納稅人自行填寫，該壓縮包不可解壓，表格不支持復制粘貼否則公式改變后會導入失敗，表格中所得項目、稅率為選擇項不要手工填寫。

2、代扣代繳信息導出及申報是由個稅申報軟件制作而成的一個壓縮包，直接導入。因與個人所得稅報告表都是壓縮包形式，請注意區分。

5、車船稅

路徑：

1、保險公司代扣代繳車船稅的申報，申報征收—申報—其他代扣代繳、代收代繳申報—通用代扣代繳、代收代繳申報

2、申報征收—申報—車船稅申報

注意事項：

1、路徑1的申報方式適用于保險公司或其他代扣代繳車船稅單位納稅人申報；路徑2的申報方式適用于個人納稅人上門申報。

2、路徑1申報方式，需要納稅人填寫代扣代繳稅款報告表后導入申報數據，該報告表模板格式盡量不要更改。

3、路徑2申報方式，需要對上門申報的個人納稅人首先進行自然人登記（個人稅收管理—登記—自然人登記），其次進行車輛情況登記（管理服務—稅源管理項目登記—車船情況登記及變更），最后車船稅申報。

4、車船稅稅款所屬期為一年，在申報時注意選擇屬期為相應年。

5、車管所征收車船稅？

6、契稅和耕地占用稅

路徑：

1、契稅：申報征收—申報—契稅申報

2、耕地占用稅：申報征收—申報—耕地占用稅申報

注意事項：

1、土地契稅申報，首先進行土地情況登記（管理服務—稅源管理項目登記—土地情況登記及變更），然后在進行契稅申報。

2、存量房契稅申報，首先進行自然人登記，其次存量房銷售信息采集（申報征收—資料報送與信息采集管理—存量房銷售信息采集），最后進行契稅申報。在采集存量房信息時房屋地址填寫具體，因為會出現在契稅完稅證上；上次取得房屋時間按照上手契稅票或房產證填寫，是判別房屋是否超過5年的標識；采集結束保存時應在是否房屋交易申報選項選擇否。

3、增量房契稅申報，首先自然人登記，其次增量房銷售信息采集（申報征收—資料報送與信息采集管理—增量房銷售信息采集），最后進行契稅申報。在采集增量房信息時，開票方選擇承受方；保存后房源編號自動生成。

4、耕地占用稅申報，首先進行土地情況登記，然后進行耕地占用稅申報。

5、兩稅稅申報時應先點擊打印，打印出申報表，納稅人確認無誤后再進行征收開票操作。

7、申報更正及稅庫銀處理

情景1，申報數據已經扣款且少扣：申報更正（申報征收—申報更正—申報錯誤更正）可補扣稅款

情景2，申報數據未扣款：申報作廢（申報征收—申報更正—申報作廢）

情景3，已申報未繳款：

1、一般征收開票（申報征收—征收開票—一般征收開票），適用于已經產生申報數據未繳款。

2、預繳開票（申報征收—征收開票—預繳開票），適用于代開發票環節已經產生申報數據未繳款。

情景4，已申報已扣款：

1、若扣款成功則開具完稅憑證（申報征收—稅票處理—納稅憑證轉開）。

2、若扣款失敗則進行稅庫銀處理（申報征收—稅庫銀處理—單筆交易處理或銀行端POS機繳稅憑證處理），

第三篇：個人所得稅代扣代繳系統申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統是個單機版軟件，所有的網絡功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報或反饋不通過。

申報所有相關操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：

（第一次使用此系統時）

1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統”或解壓“個人所得稅代扣代繳系統未設置文件夾”。

（第一次使用此系統時）

2、進行設置向導，填寫扣繳義務人信息并以介質導入方式導入客戶端初始化反饋文件。

3、補全系統管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。

4、填寫正常工資薪金收入等相關報表。

5、生成申報數據。

6、系統管理->數據備份恢復->備份。

7、申報及反饋——介質申報方式——申報——導出申報文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入USB棒，進入網上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，上傳申報文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網上申報——地方稅費繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進入網上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當月月底前）。

11、進入個人所得稅代扣代繳系統，點擊申報及反饋——介質申報方式——獲取反饋——導入客戶端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時需進行的操作：

1、個人所得稅代扣代繳系統安裝，第一次安裝，執行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。

2、進入網上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳”，再點擊右欄出現的“明細申報”，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為***_JBXX_開頭）到你的電腦中。

3、打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現個人所得稅代扣代繳系統主界面：

系統主界面

4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現設置向導界面，選擇不注冊；

設置向導1

5、點擊“確定”，輸入扣繳義務人編碼即微機編碼（共15位，前面以04010000+7位微機編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務人名稱即企業名稱、稅務登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復制此字符“－”），再點擊“下一步”；

設置向導2

6、在獲取稅務局信息窗口，點擊介質導入，再點“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設置向導3 再點擊“下一步”，出現“成功導入所有信息”界面，點擊“完成”，初始化操作完成；

設置向導4

7、如果企業中有股東，進入主界面后，點擊“系統管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；

補錄公司股本總額信息

8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點擊導入按鈕，在彈出窗口中選中要導入的納稅人信息表；

導入納稅人信息選擇數據文件界面

點擊打開按鈕后，出現：

導入納稅人信息選擇數據列對應關系之未設置界面

第一次導入納稅人信息時，所有數據默認為不導入，點擊“不導入”，選則數據列的對應關系：

導入納稅人信息選擇數據列對應關系之選擇對應關系界面

導入納稅人信息選擇數據列對應關系之對應后界面

檢查所有對應關系正確后，點擊上面的“導入的數據文件有標題行”前的復選框，選中它，再點擊“導入”按鈕。

（注意：帶*號的數據列必須導入；戶籍所在地必須導入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數據列必須導入）；

9、導入完成會生成“納稅人基礎數據導入結果信息”窗口，如果有導入失敗的情況，里面會有詳細的失敗原因；

（導入成功圖）

（導入部分不成功圖）失敗原因為“該納稅人信息已經存在不能重復導入！”

二、每月申報需做的工作：

系統所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳”，再點右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入”；

2、出現“確認信息”窗口，系統提示需導入的所得月份為當前系統時間的上個月份，確認正確后，點擊“確定”按鈕；

3、再點選“從外部數據文件導入生成”；

4、點擊“瀏覽”，找到預先填寫好的工資薪金表，再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細表”窗口；

5、選擇并核對好對應關系（導入設置方法與導入納稅人信息表一樣），帶*號的為必須導入的列，核對無誤后，點擊選中 “導入的數據文件有標題行”前的復選框，再點擊“導入”按鈕，讀取數據后有以下“確認信息”提示窗口，點擊“確認”；

6、導入過程中如有錯誤數據，會提示如下，記錄錯誤原因，并點擊“繼續導入”；

7、最后有提示導入結果情況，點擊“確定”；

完成導入后，進入正常工資薪金收入表界面

8、如果發現導入的數據不正確，想重新導入，可以點擊“高級設置”->“整月數據清除”，然后再點擊“導入”，清除數據后重新進行導入操作；

如果只是個別數據有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導入操作類似，不再贅述；

10、所有需導入的表格導入完成后，點擊“生成申報數據”，提示“確認信息”提示窗口，點擊“確定”即可預覽申報數據；

11、數據備份（此步驟一定不要忘了），用來在點擊申報后，但還未在網上申報的明細申報界面上傳申報文件之前發現數據有誤，能夠恢復至申報前的狀態，以便重新填寫報表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時的日期_附加碼.mdb）

點擊“系統管理——數據備份恢復”，系統名稱選擇個人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；

點擊“確定”，點擊“備份”按鈕進行備份，提示備份成功，再點擊“確定”；

12、點擊“申報及反饋”，系統顯示所得月份、實際應納稅額、納稅人數等信息：

選擇申報方式為“介質申報”，點擊“申報”按鈕，指定存放申報文件的位置，如E盤，點擊“確定”；

出現“介質導出結果”提示，導出的申報文件名為SB06_+微機編碼+時間.zip；

注意：在進行下一步上傳申報文件之前，如果發現之前導入的數據有誤，可通過“系統管理中的數據備份恢復”操作中的恢復功能，恢復到介質申報前的狀態，點選“恢復設置”，選擇“備份文件”，再點擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數據文件（SB06_***_備份時的日期_附加碼.mdb）；

點擊“恢復”按鈕

此時狀態恢復到介質申報前的狀態，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進行修改操作，然后再重新“生成申報數據”、“數據備份”、“介質申報”操作；

13、將此申報文件（SB06開頭的文件）通過步驟2中提到的網上申報的扣繳個人所得稅明細申報界面上傳到服務器完成申報操作；

14、一般在上傳申報文件5-10分鐘后，在網上申報的地方稅費繳納窗口，可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款，進行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個工作日后（但是必須在當月月底前），可在扣繳個人所得稅明細申報界面下載申報結果的反饋文件——即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；

->“獲取反饋”->“導入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點擊“打開”，即可完成申報操作；

常見問題：

1、進入網上申報界面，點擊左欄“扣繳個人所得稅申報->代扣代繳”，再點擊右欄出現的“明細申報”，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時你可以點擊菜單中的“工具-關閉或設置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因為IE瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個人所得稅申報->代扣代繳

（附圖1）關閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設置彈出窗口阻止程序，允許地稅網站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設置，添加允許彈出地稅網站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當出現控件提示時，請點擊提示內容，點選“運行加載項”或“在所有網站上運行加載項”

2、如果有代理多家企業進行個人所得稅代扣代繳申報的情況，可以

使用以下兩種方法進行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統，不要進入系統，直接復制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統”中，復制完成后，修改目標文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業1”；然后繼續復制“C:jdlssoft”到“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統”中，再重命名為“企業2”，如此重復復制——重命名文件夾即可實現。

方法2）在www.tmdps.cn網站的“涉稅下載”中下載“個人所得稅代扣代繳系統未設置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業，就解壓縮多少個壓縮包出來，解壓一個后就重命名解壓后的文件夾為企業

1、企業

2、……、企業N。

如果要對企業進行申報設置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：

如果要對企業1進行設置申報等操作，進入“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統企業1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

如果要對企業2進行設置申報等操作，進入“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統企業2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

…...如果要對企業N進行設置申報等操作，進入“D:多企業個人所得稅代扣代繳系統企業NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

3、如果導入納稅人信息時，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗證位去掉，還原為15位進行導入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

2）如果身份證號是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

4、如果有人員離職，不需要對其繼續申報，有兩種情況：

1）如果是系統以前申報過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態修改為“非正常”。2）如果是系統以前對此納稅人未申報過，由于錄入錯誤但還未導入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數據，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導入納稅人信息表時，必須導入個人股本額數據列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和。可以點擊“系統管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶籍所在地數據列必須導入。

7、當企業稅種鑒定、稅務登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導入初始化反饋文件。導入方法：先點擊個人所得稅代扣代繳——點擊參數設置——點擊稅務局信息獲取——選擇介質導入方式——點擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點擊打開即可。

8、如果上傳申報文件時，提示上傳不成功，或下載反饋文件時，查詢不到或下載的不是FK06開頭的文件，可以聯系稅收管理員，通過內部系統導入申報或導出反饋文件發送給代扣代繳單位。

9、當上傳申報文件后，不知道申報有沒有成功，可以點擊網上申報頁面的“首頁”

申報情況提醒消息

當提示為“個人所得稅代扣代繳：應申報1項，已申報1項”時，即表示您已申報成功了。

第四篇：1金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(V2.0)升級操作指南_1（推薦）

金稅三期個人所得稅代扣代繳系統V2.0版升級及操作指南

修改時間：2016-05

目錄

第一部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統升級流程.......................................................................4

一、金稅三期個人所得稅扣繳系統登陸以及升級流程.........................................................4

二、新辦戶安裝和登陸流程...................................................................................................10 2.1、新辦戶安裝初始化流程..........................................................................................10 2.2、多企業版增加企業信息..........................................................................................17 2.3、初始化新增企業信息..............................................................................................20

三、新代扣代繳客戶端換證...................................................................................................23 3.1、客戶端換證..............................................................................................................23 3.3、三證合一情況說明(必讀).......................................................................................24

四、數據遷移..........................................................................................................................24

五、常用功能..........................................................................................................................24 5.1、設置中心（數據備份、網絡設置）......................................................................24 5.2、多企業之間登錄切換..............................................................................................27 5.3、備份數據.................................................................................................................28 5.4、常見問題匯總..........................................................................................................29 第二部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統V2.0版主要操作流程...............................................30 步驟1：進入納稅端辦稅平臺................................................................................................30 步驟2：啟動個稅程序............................................................................................................32 步驟3：點擊個人所得稅代扣代繳........................................................................................33 步驟4：人員登記...................................................................................................................34 4.1增加功能....................................................................................................................34 4.2導入功能....................................................................................................................35 4.3修改功能....................................................................................................................37 4.4刪除功能....................................................................................................................38 4.5查詢功能....................................................................................................................38 4.6導出功能....................................................................................................................38 4.7打印功能....................................................................................................................38 4.8高級功能....................................................................................................................38 步驟5：填寫報表...................................................................................................................39 5.1報表填寫顯示說明.....................................................................................................39 5.2填寫報表....................................................................................................................40 5.3管理表單....................................................................................................................41 步驟6：生成申報數據............................................................................................................41 步驟7：申報及反饋...............................................................................................................42 第三部分 代扣代繳申報系統特殊申報的操作流程.....................................................................43

一、更正申報..........................................................................................................................43

1、更正申報情形一.........................................................................................................44

2、更正申報情形二.........................................................................................................44

二、更正申報..........................................................................................................................45

1、更正申報情形一.........................................................................................................45

2、更正申報情形二.........................................................................................................48

三、申報撤銷步驟..................................................................................................................49 第四部分 新代扣代繳系統與1.2主要功能異同點.....................................................................49 2

4.1、注冊與初始化.................................................................................................................50 4.2、人員登記.........................................................................................................................53 4.3、報表填寫.........................................................................................................................57 4.4、申報表發送.....................................................................................................................59 4.5、更正申報.........................................................................................................................61 4.6、查詢統計.........................................................................................................................61 4.7、換證操作.........................................................................................................................62 4.8 主界面差異匯總...............................................................................................................63 第五部分 其他功能介紹................................................................................................................64 5.1基礎設置............................................................................................................................64

金稅三期個人所得稅代扣代繳系統V2.0版升級及操作

第一部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統升級流程

隨著金稅三期上線，個稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級到金稅三期個人所得稅代扣代繳系統，當納稅人電腦滿足升級要求時，納稅人從桌面易稅門戶或者從辦稅平臺登錄，進入代扣代繳，系統自動彈出升級界面。點擊確定自動升級。整個升級步驟參考文檔。

一、金稅三期個人所得稅扣繳系統登陸以及升級流程

1.1 升級流程

步驟1.從桌面雙擊辦稅平臺圖標，登錄辦稅平臺。登錄辦稅平臺（登錄用戶名為納稅人識別號，初始密碼為88888888）。

提示：如果未安裝的辦稅平臺或者辦稅平臺安裝不上，直接登錄易稅門。初始化密碼123456。

步驟2.登錄納稅端辦稅平臺后，在“功能菜單”中單擊“涉稅申報”模塊中的“個人所得稅申報”模塊，系統顯示如下界面：

步驟3：在上圖中雙擊個人所得稅申報，系統顯示如下界面：

步驟4：啟動個稅程序，進入代扣代繳系統時，彈出如下界面：

步驟5：安裝完成之后，自動彈出如下數據遷移界面：

說明：多企業版本以及數據較多企業，自動遷移數據時間比較長，需要耐心等待。

步驟6：升級完成之后，彈出如下界面：

步驟7：關閉個人所得稅扣繳系統，從辦稅平臺，啟動個稅程序，彈出如下界面。

步驟8：選擇納稅人識別號雙擊進入如下圖界面。

步驟9：點擊首頁，進入如下圖界面。

1.2 登錄流程

登錄方式一：電子稅務局網上管理系統登錄

登錄方式二：金稅三期個人所得稅扣繳系統桌面快捷方式登錄。

二、新辦戶安裝和登陸流程

先從大連地稅網管下載路徑，下載安裝包，如下圖：

2.1、新辦戶安裝初始化流程

步驟1：用戶獲取安裝軟件之后，解壓安裝包，雙擊運行界面，如下圖所示。，進入安裝

步驟2：安裝完成，點擊立即體驗。進入登錄界面。初始密碼123456.步驟3：確保使用的用戶有效性，首次使用，需要手機驗證碼。輸入手機號碼獲取驗證碼。

步驟4：輸入企業識別號，通行證密碼默認666666。如下圖所示。

步驟5：企業增加成功之后，提示如下信息。

步驟6：企業增加成功之后，不需要再增加企業，點擊否，輸入扣繳義務人編碼，如下圖所示。

步驟7：安裝完成之后，點擊立即體驗，進入代扣代繳界面。如下圖所示。

步驟8：申報操作步驟，與代扣代繳1.2操作步驟類似，詳見參考：

【第二部分：金稅三期個人所得稅扣繳系統V2.0版主要操作流程】

安裝完成，生成桌面圖標。

選中桌面圖標，右鍵屬性，查看安裝路徑：

C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0

2.2、多企業版增加企業信息

功能說明：多企業版本增加新企業信息。

步驟1： 登錄金稅三期個人所得稅代扣代繳系統。

步驟2：點擊右上角“設置中心”，如下圖所示。

步驟3：點擊單位管理，點擊新增，填寫要增加的單位的納稅識別號，如下圖所示。

步驟4：設置成功之后，如果不增加新號，點擊否，提示“新增單位信息成功”，提示如下圖所示。

2.3、初始化新增企業信息

步驟1：關閉設置中心，點擊代扣代繳系統右上角切換企業按鈕。如下圖所示。

步驟2：選中對應納稅人識別號，雙擊進入初始化界面，如下圖所示。

步驟3：初始化完成之后，進入新增加代扣代繳操作界面，如下圖所示。

三、新代扣代繳客戶端換證

3.1、客戶端換證

步驟1：登錄新金稅三期個人所得稅扣繳系統

步驟2：點擊換證工具，彈出換證工具

三證合一的企業，需要通過換證工具把客戶端中原識別號的申報數據帶到新的識別號中。

點擊【換證工具】，彈出換證工具

步驟3：選擇安裝路徑和原稅號

安裝路徑：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目錄為新代扣代繳升級目錄。

原稅號和企業名稱為三證合一的原識別號。

新稅號為新的社會統一代碼（即新的稅號）。

提醒：新的稅號必須輸入正確。

輸入正確的新稅號之后，如下圖：

步驟3：關閉易稅門戶。

步驟4：確認沒有問題，點擊換證。

步驟5：換證成功，登錄個所稅代扣代繳系統進行申報操作。

3.2、三證合一情況說明(必讀)

1）情況一：納稅人三證合一之后，原納稅識別號不能申報，先通過納稅識別號登錄辦稅平臺，使用代扣代繳自帶換證工具換證之后，使用新納稅識別號申報個稅。具體換證操作詳見【3.1客戶端換證】操作步驟

2)情況二：納稅人用原納稅識別號個稅申報成功之后，企業三證合一，納稅人到下個征期用使用換證工具進行換證，用新號申報。三證合一之后原納稅識別號不能登錄辦稅平臺，如果需要查看報表和納稅人信息可以直接登錄易稅門戶查看。

說明：如果用原納稅識別號已經正常申報成功，不需要再用新納稅識別號進行申報。

四、數據遷移

代扣代繳1.2 升級到代扣代繳2.0 自動完成數據遷移。

說明：新代扣代繳系統，不支持相互之間數據遷移。

五、常用功能

5.1、設置中心（數據備份、網絡設置）

代扣代繳右上角設置中心功能：

1）系統管理：登錄密碼更改，個稅數據備份、網絡管理功能

2）單位管理：單位信息，納稅人管理，辦稅員信息等功能。

3）第三方集成：集成第三方軟件。

4）系統維護：查看日志。

5.2、多企業之間登錄切換

右上角箭頭表示切換企業

點擊切換企業，如下圖所示：

5.3、備份數據

步驟1：點擊設置中心，進入參數設置中心

步驟2：進入系統管理

步驟3：點擊備份恢復

步驟4：選擇系統名稱為個稅扣繳，數據庫連接名選擇為代扣代繳數據庫。

步驟5：選擇備份路徑

步驟6：步驟1至步驟5操作完成之后，點擊備份。即可備份代扣代繳數據。

步驟7：易稅門戶，電子稅務局按照同樣的方法備份數據即可。

5.4、常見問題匯總

代扣代繳系統右邊常見問題匯總，如下圖所示：

此功能，納稅人可以通過常見問題匯總功能查詢日常碰到問題。

第二部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統V2.0版主要操作流程

步驟1：進入網報系統

進入網報系統，進入個稅申報模塊，系統顯示如下界面：

步驟2：在納稅申報中，找到個人所得稅申報（客戶端），點擊。

步驟3：點擊后，會自動調取本地的2.0金稅三期個人所得稅扣繳系統。啟動成功后，會提示金稅三期個人所得稅扣繳系統啟動成功。

步驟4：進入金稅三期個人所得稅扣繳系統

1.如果只有一戶企業可以直接進入如下圖顯示的界面：

2.如果有多戶企業數據會首先進入選擇登錄企業的界面，如下圖所示：

3.選擇需要進行個稅申報的企業，點擊“確定“，出現如下界面：

步驟5：點擊金稅三期個人所得稅扣繳系統

點擊【代扣代繳】，進入代扣代繳系統顯示如下界面：

步驟6：人員登記

人員登記，對申報的納稅人信息進行操作。如下圖顯示：

人員登記功能描述：

4.1增加功能

手動錄入單個納稅人信息。標注新號為必填項目。

選擇境內增加中國籍納稅人信息，選擇境外增加外籍人納稅人信息。

4.2導入功能

在納稅人較多的情況下，批量導入納稅信息，建議采用Excel模板導入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。

注意：

1.采取數據遷移方式進行升級的老用戶，納稅人信息可不錄入。

2.采取數據遷移方式進行升級的老用戶，外籍人員信息中的外國護照號碼、中文姓名、任職期限為必填項，需補錄上述信息。

3.在導入納稅人信息時，如果系統提示身份證照號碼無法導入，則核對納稅人身份證號碼后，采用手工錄入的方法進行錄入。

方法.Excel模板導入納稅人信息

Excel模板導入納稅人信息的方法：

第一步：點擊【業務指引】，點擊模板，顯示如下界面：

按要求把納稅人信息填入到模板中，選擇方法如下圖所示，*號為必選項目，否則會導入失敗。

導入成功，提示如下信息：

4.3修改功能

修改納稅人的除了身份證件號碼之外的其他信息。例如：納稅人離職，可以選中納稅人，點擊【修改】，把人員狀態改為離職（非正常）狀態，點擊保存。

4.4刪除功能

對未進行申報的納稅人進行刪除操作。有明細申報的納稅人信息是無法刪除的。

4.5查詢功能

根據不同查詢條件查詢納稅人信息。高級選項具有更多查詢條件。

4.6導出功能

導出功能可以導出納稅人信息，此功能可以以excel格式導出當前頁面或者導出全部納稅人信息。

4.7打印功能

此功能打印納稅人信息。

4.8高級功能

此功能可以顯示自定義列和隱藏離職人員。

步驟5：填寫報表

點擊報表填寫，進入如下圖所示。

點擊【填寫】，進入報表填寫界面。

5.1報表填寫顯示說明

上圖左上顯示2016年04月為申報月份。申報類型為正常申報，如果是更正申報則顯示更正申報。右上顯示申報總人數，收入總額，應納稅額，實際應納稅額。

5.2填寫報表

根據申報內容選擇報表進行填列。

如正常工資薪金的申報，點擊正常工資薪金收入，系統顯示如下界面：

點擊確定，系統顯示如下界面：

“從外部數據文件導入生成”的操作步驟

1.點擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。

2.點擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱，點擊打開，選 40

擇本列與下拉菜單對應的項目，所有下拉菜單的項目必須全部選擇，不得遺漏。

4.所有列選擇完畢以后，點擊【導入】按鈕，Excel模板導入完成。

5.3管理表單

此功能管理報表表單。勾選上，則顯示在填寫報表界面。

報表管理全部勾選上，顯示如下圖所示。

刪除表單功能則是不顯示在報表填寫界面。

步驟6：生成申報數據

1.填寫完報表如下圖所示：

2.點擊【申報表報送】生成申報數據，系統顯示如下界面：

3.點擊【確定】，如下圖所示

步驟7：申報及反饋

1.申報及反饋

點擊【發送申報】--【網絡申報】，系統彈出填寫申報密碼界面，系統默認填 42

寫申報密碼為“88888888”，如下圖所示：

2.點擊【確定】就可發送申報，并于約30秒后點擊【獲取反饋】-【網絡反饋】。如下圖所示：

說明：申報完成之后，必須獲取反饋。

3.申報密碼修改：

申報密碼修改：輸入原密碼，輸入新密碼和確認密碼，點擊修改密碼。

第三部分 代扣代繳申報系統特殊申報的操作流程

一、更正申報

更正：當前所得月份申報成功后發現納稅人收入數據存在差異（錯報、漏報、多報等），在征期內可以啟動更正申報，錄入更正收入額，以全額數據重

新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關，實現申報。

更正申報流程未提取數據啟動更正更正申報當月申報成功后發現錯誤已提取數據但未劃款和零申報網上報稅申報撤銷在個稅申報軟件中獲取撤銷申報反饋重新申報頁 1

1、更正申報情形一

【更正申報】：扣繳義務人當月申報成功發現申報錯誤，但未在網上報稅系統進行數據提取的，扣繳義務人，可以進行更正申報。

扣繳義務人可在個人所得稅代扣代繳系統中直接點擊【啟動更正】，修改申報數據，進行更正申報。見下圖：

2、更正申報情形二

步驟1：“撤銷申報”：扣繳義務人當月申報成功發現申報錯誤，且已在網上報稅系統進行數據提取和零申報的。

扣繳義務人需到網上報稅系統點擊【申報撤銷】，見下圖：

步驟2：網報撤銷成功后，登陸代扣代繳系統獲取撤銷申報的反饋后。重新進行該月的正常申報。

注意：零申報提數后也不能進行更正申報，需要進入地稅網上申報系統進行“撤銷申報”。

二、更正申報

更正申報：在用戶自己發現數據差異或主管稅務機關要求下，針對之前所有申報成功的月份，對于這些有差異的申報數據可以在征期啟動更正，錄入更正收入額，以差額數據重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關，實現申報。

1、更正申報情形一

對往月已有申報記錄的月份進行更正申報。

1.點擊更正申報，選擇需要更正的月份，點擊【更正】，見下圖：

2.啟動更正之后，顯示如下圖

3.點擊【填寫】，雙擊數據進入編輯數據狀態，如下圖所示。

4.修改完數據，點擊保存，點擊關閉。點擊申報表報送，如下圖所示。

確認數據沒有問題，點擊發送申報進行申報。

說明：1）需要啟動更正之后，使用“更正數據導入”功能。點擊【導入】，見下圖：

2）更正數據撤銷，生成更正數據之后，如果想撤銷更正數據，點擊更正申報，再點擊撤銷，如下圖所示。

點擊撤銷，撤銷錄入的更正申報數據。

2、更正申報情形二

對沒有申報記錄的月份進行更正。

1.通過選擇所得月份，選擇需要申報的月份，見下圖：

選擇正常申報，點擊確認。

2.點擊【確定】，具體操作見更正申報的第一種情形。

注意：

（1）必須先將當月個稅申報成功才允許對其他月份數據進行更正。

（2）對本月申報成功的數據可以更正

三、申報撤銷步驟

步驟1：“撤銷申報”：扣繳義務人當月申報成功發現申報錯誤，且已在網上報稅系統進行數據提取和零申報的。

扣繳義務人需到網上報稅系統點擊【申報撤銷】，見下圖：

步驟2：網報撤銷成功后，登陸代扣代繳系統獲取撤銷申報的反饋后。重新進行該月的正常申報。

第四部分 新代扣代繳系統與1.2主要功能異同點

隨著金三上線，個稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級到代扣代繳2.0（金稅三期個人所得稅代扣代繳系統），代扣代繳2.0從系統界面上相對于1.2更加美觀，流程更加簡易，操作更加便捷。下面通過具體模塊具體介紹一下代扣代繳2.0與 49

代扣代繳1.2軟件的相同點及不同點。

4.1、注冊與初始化

1、桌面快捷方式名稱由【易稅門戶】更改為【金稅三期個人所得稅代扣代繳系統】

2、系統登陸，代碼admin、初始化密碼：123456.代扣代繳2.0

代扣代繳1.2

3、初始化采用流程化引導，代扣代繳2.0相比代扣代繳1.2更直觀。

第五篇：金稅三期系統-個稅扣繳系統操作說明

一、軟件的安裝

1、安裝扣繳客戶端，安裝完成后，添加企業的時候選擇“申報密碼”方式

2、輸入企業納稅人識別號，再次確認納稅人識別號，一旦確認成功，系統注冊完成，不允許修改。

二、人員以及工資的導入

1、人員導入

2、工資導入

三、申報

1、由于遷移的5月歷史數據已經申報和扣款，只能進行屬期6月的申報

關于申報密碼：初次申報的扣繳公司，系統會提示必須修改初始密碼(初始密碼為稅號后6位)，有部分測試過的公司申報密碼為123或者111

申報成功后，點擊“作廢申報”，將申報的數據取消