第一篇：證券公司客戶經理團拜會發言稿

各位領導、各位同仁：

大家好!

首先感謝你們一年來對我的支持和鼓勵，在此我想向在座的各位表示最真摯的感謝和最崇高的敬意！

xxxx年，對于中國的證券市場來說，是不平凡的一年。融資融券終登場，A股市場告別20年單邊市；借新股發行重啟東風，券商涌動IpO上市潮；“一參一控”大限將至，券商股權轉讓忙；傭金戰打到小城市，監管層新規劍指無序競爭；投行收入暴增難敵傭金跳水，上市券商全年業績普降10%；pE亂相惹眾怒，監管層在行動；15年姻緣到頭，大摩與中金“分手”；東方證券首吃“螃蟹”，券商資產管理公司破題；廣發起大早趕晚集，借殼上市三年終成正果；國泰君安曲線上市，子公司搶先登陸H股等一系列事件的發生，都告訴我們：未來的證券市場肯定是大有可為的。

回顧我的，有拼搏的斗志，有挫折的艱辛，有收獲的喜悅，有改進的困惑，但始終不渝的是我一直秉承“客戶滿意第一，公司形象至上”的原則，認認真真地完成每一項工作。作為客戶經理，我主要的工作對象是廣大的鞏義股民，能夠與客戶良好、有效地溝通至關重要，我始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照公司制定的各項規章制度來進行實際操作。在領導的親切關懷和同事的支持幫助下，全年新增客戶資產418萬，以上業績的取得，離不開以下幾點方法。

一、加強學習，提高自身素質

一年來，我能夠認真學習金融法律法規，積極參加公司組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。同時，作為一名新的客戶經理，十分注重加強與其他同仁的溝通與交流，學習借鑒他們工作中的經驗和心得，以最快速度、最高效率提高自己的業務水平和營銷能力。同時，我十分注重心理素質的提高，能理智地對待挫折和失敗，培養自己交際能力，性格上熱情開朗，語言上風趣幽默，業務操作上謹慎負責。

二、兢兢業業，踐行公司經營理念

作為公司普通的一員，我時刻告誡自己代表著公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，積極的心態投入到緊張、充實的工作中。同時，努力踐行公司“以誠信求生存、以創新謀發展”的經營理念，坦誠對待客戶，客觀面對股市。針對人們保守的消費理財觀念，我始終堅持用真誠的交流贏得客戶對我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發優質客戶，擴展業務，才能提高效益。我多次采取調查問卷、電話回訪等形式，深入豫聯等我市知名企業，了解這些員工的投資意愿和理財觀念，宣傳公司的金融產品和便利條件，動員他們轉變傳統的、單一的思維模式，學會運用多種投資渠道，獲取更多的實際回報，從而實現資本的高效運轉、保值增值。

xxxx年是我國“十二五規劃”的開局之年，全球經濟回暖的勢頭也日益強勁，后金融危機時代亦漸行漸遠，中國經濟的全面復蘇更是大勢所趨。因此，xxxx對我們證券行業來說，也是充滿機遇的一年，為了創造更好的業績，我將從以下幾點入手：

1、緊盯市場，加大宣傳力度。

眾所周知，我市上市企業已有六家，在不久的將來即將突破十家，“鞏義板塊兒”已悄然崛起，在這些上市及準上市企業中，員工的資本投資意識普遍較強，市場前景廣，開發空間大，在新的一年，我將把這些企業作為宣傳重點。

2、大力挖潛，提升工作業績。

從xxxx年11月起，我已經在東區工行駐點，據我了解，目前我市的股民在鄭州開戶的也比較多，我要充分利用自己的人脈資源，創造機會接觸這些潛在的客戶，向客戶闡明在鄭州開戶的種種不便以及在我公司開戶的諸多便利，以最大的誠意，最大的限度爭取到這些客戶。同時，發揮自己駐點的優勢，積極在銀行的客戶中發展客戶，我相信一定能夠找到突破口，打開局面，取得成效。

3、研究政策，提升業務水平。

在掌握主要業務知識的基礎上，我將繼續提高具體業務的操作水平；提高自己對大盤的分析和預測能力，為客戶提供可靠、準確的信息和決策依據。另外，認真鉆研金融、法律、經濟等相關知識，著重培養運用綜合知識為客戶提供多種投資理財方案的能力。

4、不斷完善，創新營銷手段。

我將熟練掌握市場營銷學的基本知識，身體力行，積極實踐。不斷提升推銷自我、產品推介、客戶溝通、處理拒絕等技巧，早日成為市場營銷的能手。

成績只代表過去，榮譽不預示未來。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓勵我、幫助我！預祝xxxx年的股市一路飄紅，各位同仁的業績與日俱增，公司的發展蒸蒸日上！

謝謝大家！

第二篇：證券公司客戶經理團拜會發言材料[范文模版]

精

證券公司客戶經理團拜會發言材料

各位領導、各位同仁：

大家好!

首先感謝你們一年來對我的支持和鼓勵，在此我想向在座的各位表示最真摯的感謝和最崇高的敬意！

xxxx年，對于中國的證券市場來說，是不平凡的一年。融資融券終登場，A股市場告別xxx潮；“一參一控”大限將至，券商股權轉讓忙；傭金戰打到小城市，監管層新規劍指無序競爭；投行收入暴增難敵傭金跳水，上市券商全年業績普降10%；PE亂相惹眾怒，監管層在行動；15年姻緣到頭，大摩與中金“分手”；東方證券首吃“螃蟹”，券商資產管理公司破題；廣發起大早趕晚集，借殼上市三年終成正果；國泰君安曲線上市，子公司搶先登陸H股等一系列事件的發生，都告訴我們：未來的證券市場肯定是大有可為的。

回顧我的，有拼搏的斗志，有挫折的艱辛，有收獲的喜悅，有改進的困惑，但始終不渝的是我一直秉承“客戶滿意第一，公司形象至上”的原則，認認真真地完成每一項工作。作為客戶經理，我主要的工作對象是廣大的鞏義股民，能夠與客戶良好、有效地溝通至關重要，我始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照公司制定的各項規章制度來進行實際操作。在領導的親切關懷和同事的支持幫助下，全年新增客戶資產418萬，以上業績的取得，離不開以下幾點方法。

一、加強學習，提高自身素質

精

精

一年來，我能夠認真學習金融法律法規，積極參加公司組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。同時，作為一名新的客戶經理，十分注重加強與其他同仁的溝通與交流，學習借鑒他們工作中的經驗和心得，以最快速度、最高效率提高自己的業務水平和營銷能力。同時，我十分注重心理素質的提高，能理智地對待挫折和失敗，培養自己交際能力，性格上熱情開朗，語言上風趣幽默，業務操作上謹慎負責。

二、兢兢業業，踐行公司經營理念

作為公司普通的一員，我時刻告誡自己代表著公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，積極的心態投入到緊張、充實的工作中。同時，努力踐行公司“以誠信求生存、以創新謀發展”的經營理念，坦誠對待客戶，客觀面對股市。針對人們保守的消費理財觀念，我始終堅持用真誠的交流贏得客戶對我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發優質客戶，擴展業務，才能提高效益。我多次采取調查問卷、電話回訪等形式，深入豫聯等我市知名企業，了解這些員工的投資意愿和理財觀念，宣傳公司的金融產品和便利條件，動員他們轉變傳統的、單一的思維模式，學會運用多種投資渠道，獲取更多的實際回報，從而實現資本的高效運轉、保值增值。

xxxx年是我國“十二五規劃”的xx之年，全球經濟回暖的勢頭也日益強勁，后金融危機時代亦漸行漸遠，中國經濟的全面復蘇更

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是大勢所趨。因此，xxxx對我們證券行業來說，也是充滿機遇的一年，為了創造更好的業績，我將從以下幾點入手：

1、緊盯市場，加大宣傳力度。

眾所周知，我市上市企業已有六家，在不久的將來即將突破十家，“鞏義板塊兒”已悄然崛起，在這些上市及準上市企業中，員工的資本投資意識普遍較強，市場前景廣，開發空間大，在新的一年，我將把這些企業作為宣傳重點。

2、大力挖潛，提升工作業績。

從xxxx年11月起，我已經在東區工行駐點，據我了解，目前我市的股民在鄭州開戶的也比較多，我要充分利用自己的人脈資源，創造機會接觸這些潛在的客戶，向客戶闡明在鄭州開戶的種種不便以及在我公司開戶的諸多便利，以最大的誠意，最大的限度爭取到這些客戶。同時，發揮自己駐點的優勢，積極在銀行的客戶中發展客戶，我相信一定能夠找到突破口，打開局面，取得成效。

3、研究政策，提升業務水平。

在掌握主要業務知識的基礎上，我將繼續提高具體業務的操作水平；提高自己對大盤的分析和預測能力，為客戶提供可靠、準確的信息和決策依據。另外，認真鉆研金融、法律、經濟等相關知識，著重培養運用綜合知識為客戶提供多種投資理財方案的能力。

4、不斷完善，創新營銷手段。

我將熟練掌握市場營銷學的基本知識，身體力行，積極實踐。不斷提升推銷自我、產品推介、客戶溝通、處理拒絕等技巧，早日成精

精

為市場營銷的能手。

成績只代表過去，榮譽不預示未來。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓勵我、幫助我！預祝xxxx年的股市一路飄紅，各位同仁的業績與日俱增，公司的發展蒸蒸日上！

謝謝大家！《證券公司客戶經理團拜會發言材料》

精

第三篇：保險公司新年團拜會客戶經理發言稿

尊敬的公司領導，客戶朋友們，新年好！

感謝客戶朋友在合家團聚的日子，百忙之中參加團拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團拜會增添了無限的光彩。在這14年中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。14年來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領導與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關懷，培養與成績的肯定，并給了我這次團拜答謝的鼎力協助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！每認識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的，感到我們的事業偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進我在保險事業工作中，為大家更好的完善服務！

回顧這14年成長的歷程，歷經風雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發芽的種子。所以，我深深地感謝客戶朋友們，現在與將來也不會辜負領導，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經歷怎樣的坎坷，過去、現在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優質的服務，為每一位客戶撐起一片無憂的藍天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節合家團聚，開心快樂！未來的事業生活身體健康、事業發達、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

第四篇：保險公司新年團拜會客戶經理發言稿

保險公司新年團拜會客戶經理發言稿

保險公司新年團拜會客戶經理發言稿1

尊敬的公司領導，客戶朋友們:

大家好！

感謝客戶朋友在合家團聚的日子，百忙之中參加團拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團拜會增添了無限的光彩。在這中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領導與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關懷，培養與成績的肯定，并給了我這次團拜答謝的鼎力協助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！ 每認識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的，感到我們的事業偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進我在保險事業工作中，為大家更好的完善服務！

回顧這成長的歷程，歷經風雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的`心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發芽的種子。 所以，我深深地感謝客戶朋友們，現在與將來也不會辜負領導，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經歷怎樣的坎坷，過去、現在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優質的服務，為每一位客戶撐起一片無憂的藍天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節合家團聚，開心快樂！未來的事業生活身體健康、事業發達、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

保險公司新年團拜會客戶經理發言稿2

尊敬的公司領導，客戶朋友們：

新年好！

感謝客戶朋友在合家團聚的日子，百忙之中參加團拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團拜會增添了無限的光彩。在這14年中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。14年來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領導與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關懷，培養與成績的肯定，并給了我這次團拜答謝的鼎力協助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！每認識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的`，感到我們的事業偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進我在保險事業工作中，為大家更好的完善服務！

回顧這14年成長的歷程，歷經風雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發芽的種子。所以，我深深地感謝客戶朋友們，現在與將來也不會辜負領導，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經歷怎樣的坎坷，過去、現在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優質的服務，為每一位客戶撐起一片無憂的藍天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節合家團聚，開心快樂！未來的事業生活身體健康、事業發達、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

第五篇：證券公司客戶經理崗位職責模板

證券公司客戶經理崗位職責模板

(1)

負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

(2)

組織并參與各種營銷活動;

(3)

指導并協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;

(4)

主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券客戶經理崗位職責(二)

1.開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

2.持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;

3.可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

證券客戶經理崗位職責(三)

崗位職責：

1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標;

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

任職要求：

1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

2、大專及以上學歷;

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金(轉正員工)。

證券客戶經理崗位職責(四)

1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客戶經理崗位職責(五)

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

2、負責銷售的預測，目標的制定及分解;

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

4、制定銷售計劃和銷售預算;

5、負責銷售渠道和客戶的管理。