第一篇：俄羅斯市場特性

俄羅斯市場特性

1．從事日用消費品批發零售的俄羅斯人，大多數是來自北高加索地區一帶的少數民族（包括車臣人），另外還包括來自前蘇聯瓦解后滯留俄境從商的喬治亞人、亞美尼亞人、阿塞拜疆人，據估計，僅阿塞拜疆人在俄羅斯的人數約百萬，這些高加索民族的民族性比較強悍，與他們交往必須比斯拉夫系的俄羅斯人更謹慎一些。此外，俄羅斯的主要外國民族還包括土耳其人、中東人、中亞人、印度人、中國人及越南人，構成俄羅斯日用消費品銷售網絡的“外籍兵團”。

2．俄羅斯在經濟改革初期，由于公共權力部門的作用不強，致使黑道勢力猖獗，黑道與地方政治勢力掛鉤，操縱工商業發展。依據俄羅斯官方資料，約6,000個最大俄羅斯黑社會團體掌控國民總產值的30%。這還是非常保守的估計，實際數字高出更多。據政府估計，俄羅斯黑道組織約有12,000個，成員約10萬

人，控制了40%的民營企業，60%的國營及公營企業，以及80%銀行業務。

黑道組織對俄羅斯經濟的控制，已成為外國企業對俄羅斯投資進程中的的最大障礙，保護費已成高利潤行業的固定支出。未向稅務單位申報的利潤，多數都移出俄羅斯儲存，這又引發了洗錢活動。俄羅斯地下經濟幾乎存在于各行各業，其中創匯支柱的鋼鐵及原物料出口業和廢鋁、廢銅等廢金屬出口業滲透最為嚴重，多數企業有黑道背景。俄羅斯經濟犯罪案件不斷增加，政府官員利用特權收賄情形普遍，反映出許多

俄羅斯人一方面缺乏對私有財產的尊重，另一方面在拜金主義下爭奪利益的面目。

3．英語普及程度很低。多數電話常與傳真同線，需要先用電話聯系再進行傳真，溝通起來障礙很大。此外，俄羅斯商人為避免收到傳真廣告后浪費紙張，下班后多數都把傳真機關掉。其他如原物料工廠因地處偏僻，通訊極不方便，常影響交易的達成。近十年來，俄羅斯政府加強英語教學，小學四年級即可選修，年輕一代英語程度水平很高，在各城市找到俄英口譯人才應該不難。

4．貧富差距懸殊，消費能力呈兩極化。俄羅斯約有22%（3,200萬）的人口生活在人均月收入1,000盧布（35美元左右）的貧窮線下、主要是靠政府救濟的退休人員及失業者。另外，俄羅斯企業及機構欠薪情況非常嚴重，影響很多人的生活。但另有2%左右的“新俄羅斯人”，這些人穿名牌，開進口車，消費能力特強，所以，莫斯科高檔商品的價格已經超過歐美水平，這些人大多因房地產致富，也包括大官僚、大

生意人及大財團主管。人均月收入在數千、甚至上萬美元的人很多。

依據世界銀行資料，俄羅斯是貧富差距惡化最嚴重的國家，計算最高所得10%及最低所得10%人口之間所得差距的基尼指數在過去四年間共增加80%，而其它國家僅增加50%。另外，稱得上為中產階級的人口僅24%～26%（3,520萬人）左右，人均月收入在1000美元左右。俄羅斯有55%的人口受過高等教育，這些人因為比較具有適應經濟改革和應付經濟危機的彈性，因此成為既成或潛在的中產階級。由于俄國大

學教育近年來迅速的擴充，預料未來10～20年中產階級會持續增加。

5．俄羅斯人一般不愿意做小生意，喜歡在穩定、收入高的大型企業或機構工作。自從俄羅斯經濟改革后，政府鼓勵創業，但現在只有89萬家小型創業企業，總從業人數僅650萬人，大多數集中在莫斯科和圣彼得堡。從業人口比例少于于波蘭和匈牙利。以行業別分，零售批發及餐飲占44.9%，建筑業15.4%，制造業15.3%，其它經濟活動12.7%，科技服務4.2%，工商服務4.1%，運輸2.4，通訊0.5%。

6．俄羅斯地下經濟發達，單幫客貿易盛行。依據俄羅斯內政部資料，由于稅賦過高，俄羅斯逃稅的地

下經濟占GDP的45%。據估計，俄羅斯家庭實際收入應比官方統計至少高出30%。俄羅斯單幫客進口的貿易額每年超過100億美元，約占總進口的15%，主要的單幫客進口商品為紡織品、皮革制品、鞋類、手

機等。

7．日用消費品的重要銷售渠道是市場。其營業額占零售業總額的比重到達33%。在莫斯科，“大市場”有223個，其中21個為國營，202個為私營。至于現代化的大型連鎖店正在起步階段，預料未來十年，在政治和經濟環境持續穩定發展的情況下，大型連鎖店的數量將出現快速成長。

俄羅斯零售市場總值估計為700～800億美元。目前，超級市場占全俄羅斯食品及飲料零售市場的0.2%，莫斯科占4%到7%，平均連鎖店家數為15至20家。俄羅斯零售業到目前為止相當落后。西歐連鎖超市商家于2001年以后進入莫斯科；德國的METRO已在莫斯科買下10～15家大型百貨店面；SPAR則計劃三年內在莫斯科及莫斯科省開30家店；由土耳其人投資創辦，在莫斯科獲得相當發展的Ramstor大型超市，自1998年至2001年初已在全市相繼成立了9家分店。另外，俄羅斯本土連鎖超市也都有擴大營業的計劃。例如“第七洲（Sedmoy Kontinent）”超市在莫斯科市已有13家，計劃再開4至5家。擁有18家分店的“十字路口（Perekriostok）”超市也計劃再增設據點。此外，中國商人投資的超市有兩家，繼 “天

客隆”超市在新阿爾巴特街開幕之后，2000年又在“新村”地鐵站旁新開了一家中國超市。

此外，加盟店（Franchising）占俄羅斯零售業不到1%，知名的加盟店只有Rostik快餐店及美國Baskin Robbins冰淇淋店。事實上加盟店很適合在俄國發展，因為加盟店商標授權者不必自己管理各加盟店業務，特別適合在領土廣大的國家發展，而且俄羅斯潛在的小型企業經理人大多數不具備做生意的經驗，加盟店商標授權者喜歡經過訓練從基礎做起的被授權者。俄羅斯加盟店發展的阻礙，一方面是法令不全，另一方

面是會計及財務制度未透明化，難以建立商標授權者與被授權者之間的信賴關系。

俄羅斯約有1000家網絡商店（internet shops），80%營業額集中在莫斯科市。絕大部分商店每月的營業額不超過1萬美元，營業額最高的是計算機網絡商店，平均每筆交易金額為498美元。目前，俄羅斯平均每天有800份網絡交易訂單，由于基礎設施不健全，僅能滿足70%的需求，經營者正以增設零售店和

建立自己的送貨系統來解決此問題。

俄羅斯網絡交易仍待改善的地方包括：

（1）產品種類貧乏；

（2）由于缺乏大型零售商店及受付款方式影響，網絡商店的價格比小型批發商店的價格還高；

（3）大量購買沒有折扣。

8．根據俄羅斯國家標準度量衡委員會資料，俄羅斯目前僅有40%的國家標準符合國際標準，2001年比重增至50%。俄羅斯仿冒情形嚴重。仿冒品種類繁多，機電類仿冒產品有：計算機、電池和刮胡刀等。部分產品仿冒品市場占有率高達60%，營業總額估計達60億美元，嚴重侵害原廠權益。Deloitte & Touch研究機構的一項調查報告顯示，1999年俄羅斯仿冒品使外商損失近5億美元，即使俄羅斯政府在稅收上

也損失近2億美元，占全國總稅收1%。

需要注意的是，近年來俄羅斯消費意識已有顯著提高，廉價商品逐漸不被看好。這與90年代初期消費者饑不擇食的購買情況已有所改變，由于對質量的要求越來越高。來自中國、越南的廉價劣質品已漸失寵，特別是在莫斯科及圣彼得堡等大城市；俄羅斯政府制定了保護消費者的相關法令，如自1997年5月1日

起，所有進口至俄羅斯的食品均須附俄文標示。

9．俄羅斯是高度都市化國家，除擁有1000萬人的莫斯科及400萬人的圣彼得堡外，其它超過百萬人口的大城市還包括：下新城、沃羅涅日、皮爾姆、喀山、?？ㄈ噶直ぁ⑺_瑪拉、薩拉托夫、車里雅賓斯克、烏法、鄂木斯克、新西伯利亞、噸河畔羅斯托夫及窩瓦河格勒（舊名斯大林格勒），以上各大城除埃卡雀林堡位于烏拉山，鄂木斯克及新西伯利亞位于西伯利亞西部以外，其余都在歐洲部分的俄羅斯。目前，莫斯科市場逐漸飽和，俄羅斯各地方中心城市已成為各企業尋找快速成長及避免殺價競爭的目標市場。特別是

中國制造的機械，更應該到俄羅斯制造業中心的地方城市進行長期探索，才會產生良好的效果。

二、俄羅斯市場適銷的主要機電類產品

1．計算機接口設備、計算機零配件

由于中國計算機接口設備技術及質量的不斷提高，就俄羅斯市場規模而言，發展潛力及空間巨大；由于歐美高價名牌計算機設備非多數人能力所及，加上中國計算機零配件質量得加強，中國的經銷商應繼續開

發此俄羅斯該領域的市場。

2．消費性電子產品及零組件

俄羅斯電子工業在政府長期忽略下，技術落后，基本生產條件薄弱，特別是消費性電子產品市場，多數為外商產品所占據。自1998年俄羅斯金融危機以來，由于盧布大幅貶值，俄羅斯國內產品相對有利，俄羅斯政府為振興國內產業，把國產電視機、冰箱、家電生產均列為重點發展產業，所以俄羅斯家電生產呈大幅增長趨勢。如果中國廠家能提供電子零組裝件，將有很大的市場潛力。電子零組件將成為出口俄羅斯的熱門項目。

3．汽車配件

因為俄羅斯本國汽車配件產品的質與量未能滿足消費者的需求，俄羅斯的汽車配件市場多數被進口貨所占據。俄羅斯小汽車有百萬輛的產能，并且已經和西歐、美國、日本車廠結盟，俄羅斯汽車配件市場值得

中國商家繼續開發，例如鋁合金鋼圈、汽車維修工具、防盜器等。

4．健身器材和自行車整車及零組件

如果建立良好的銷售網絡，中國健身器材和自行車整車及零組件在俄羅斯市場上應該有很好的銷路，隨

著俄羅斯人民生活水平的改善，加上俄羅斯民族擅于運動及戶外運動，此類產品大有可為。

三、俄羅斯市場潛在的商機

1．商機涌現。俄羅斯近三年來（2000～2002年）GDP成長6%～4.5%，未來三年成長率在5%左右，政治和經濟環境穩定；

2．越來越多的俄羅斯最終廠商希望擺脫西歐控制直接向遠東采購；

3．俄羅斯盧布近兩年來貶幅不到5%，通貨膨脹達每年15%。也就是說，盧布實質上在升值，俄羅斯

人的購買力逐步增強。

四、拓展俄羅斯市場的方法

1．為了解市場需求和尋找合適的合作伙伴，中國機電廠商可參加在俄舉行的國際商展，利用形象展示，打響中國機電產品的知名度。

2．俄羅斯新貴崇尚歐洲名牌，在廉價商品檔次方面，印度最差，其次就是中國產品，再次是土耳其產品?？紤]到這種情況，中國商品在提高質量和檔次的基礎上，應把消費階層定位在月薪500～1,200美元的階層。這個層次的消費者重視商品的質量，但也考慮價格，無法兼顧品牌的知名度?？梢钥紤]中價位的中國商品進入俄羅斯市場。

3．莫斯科及圣彼得堡的市場已漸飽和，俄羅斯進口商逐漸向地方各省建立分銷網。另方面，地方省份分銷商因距離莫斯科遙遠，在銷售數量達到一定程度之后迫切想與國外供貨商直接建立供貨關系，其進口數量不大，但頗具發展潛力。重要省份包括：下新城、伯利、薩馬拉、鄂木斯克、新西伯利亞、?？ㄈ噶?/p>

堡、皮爾姆等，中國商家在選定出口目標地區前應實地考察，了解市場狀況。

4．俄羅斯雖然還受經濟改革的陣痛，但其市場潛力不容小覷，中國政府可可參照韓國大企業進入俄羅

斯市場的例子作長遠規劃，運用以大帶小的策略提升中國產品在俄羅斯市場的形象及占有率。

5．俄商進行商務會談的速度通常很緩慢，但在取得信任后，通常可建立長久的關系。中國廠商的談判

必須細察其后續潛力，必要時應該“放長線，釣大魚”。

6．中國廠商對俄羅斯市場必須建立質量第一的觀念，因為俄羅斯人相當重視質量。若能在出貨前由俄國進口商前來中國驗貨，這樣能避免日后層出不窮的糾紛。為了維護商譽，中國機電廠商出口機械時應重

視說明書的編印和零件供給的情況。

第二篇：俄羅斯建筑市場考察報告

俄羅斯建筑市場考察報告

一，俄羅斯建筑市場的基本情況

世界經濟發展的實踐表明，一個國家的經濟騰飛往往始于建筑業，俄羅斯也不例外。隨著俄經濟連續五年持續增長，俄建筑業也日見興旺，成為最有活力的經濟部門之一。這為我國建筑和建材企業進一步開拓俄羅斯建筑市場提供了絕好的機遇。

目前，俄羅斯建筑市場的基本特點是：工業、交通等基礎設施和住宅的需求量大；大多數建材企業和建筑企業資金短缺，生產設備陳舊，小企業居多，勞動力不足，競爭能力不強，急需投資；俄羅斯本國建材產品產量少、質量差，滿足不了國內建筑市場的需求。隨著俄羅斯經濟持續穩定增長，其建筑業也保持了高速增長的勢頭，這為中俄在建筑行業合作提供了難得的機遇。

1.基礎設施建設全面展開

近年來，隨著俄羅斯經濟持續穩定增長和國力恢復，一系列基礎設施建設，包括道路交通網建設、市政建設、港口建設、石油化工項目和天然氣工程項目建設等在包括西伯利亞、遠東在內的全俄各地區逐步展開。

例如，俄羅斯目前正在建設世界上最長的長達1萬公里的莫斯科一符拉迪沃斯托克公路。由于普京總統的親自過問，這條把遠東同國家西部連接起來的國家級公路建設速度明顯加快。2004年2月26日，普京飛到哈巴羅夫斯克，為這條國家級公路的赤塔至哈巴羅夫斯克區段（阿穆爾公路）通車剪彩。歐洲建設和開發銀行為這條1345英里長的州際公路提供了2.39億美元貸款。據俄有關方面透露，俄羅斯今后需要建設總長達150萬公里的公路，鐵路建設也將展開。據俄交通部長稱，將在2010年前把貝阿鐵路修至薩哈共和國首都雅庫次克，俄羅斯交通部將為這段800公里鐵路建設投資。計劃近期在俄遠東實施的大型項目還有：開發契涅亞多金屬礦和埃里金石煤礦，以及鋪設連接朝鮮半島的鐵路等等。

有資料顯示，今后十年中，西伯利亞和遠東沿海地區將進行大規模的開發建設。僅在2002年開始實施的遠東綱要中，就列出了588個計劃在2010年之前建設的項目。

2.住宅建設持續升溫

由于經濟衰退而長期蕭條的俄羅斯住宅建筑業，隨著經濟增長迅速復蘇并日漸火爆。隨著收入持續增長，居民對住房的需求也越來越大和越來越迫切。從2000年起俄羅斯建筑市場即出現了升溫的趨勢：當年完成工程承包合同營業額5303億盧布（約合189億美元）,115907座建筑竣工投入使用，其中住宅樓110532棟。2001年完成工業建筑12萬平方米，民宅使用面積10余萬平方米，此外還改建、擴建了一大批房屋和相關基礎設施。2002年，俄基本建設投資規模約553億美元，比上年增長102%；當年完成承包合同金額約289億美元，較上年增長63%；交付使用的住宅面積3380萬平方米。2003年俄建筑業繼續保持高速增長勢頭，統計顯示，2003年1-9月俄包括建筑業在內的五大基礎經濟部門的產值同比增長5.7%。據2004年初時的資料顯示，近兩年來，俄全國工業建筑和商用房建筑竣工面積分別達到1.3億平方米和9000萬平方米，幾乎相當于前十余年建筑面積的總和。

巨大的需求推動房產價格一路飆升。早在2001年，俄羅斯房地產商聯合會的專家們就堅定地提出了房屋價格將持續上漲的預測。實踐證明他們的預測是準確的。近年來俄羅斯房地產價格翻番上漲。2003年，莫斯科市住宅平均價格達到1147美元／平方米。2004年5月份莫斯科市住宅價格上漲幅度達到3.8%，平均價格達到1738美元／平方米，而計劃價格將達到1700美元／平方米。2004年，圣彼得堡市的房屋價格上漲幅度將達到35%，增長速度將超過莫斯科的最高水平。俄羅斯工業與能源部制定的俄羅斯2004年第4季度不動產市場平均價格為11170盧布／平方米。其中莫斯科市不動產市場平均價格為全俄最高，達到17500盧布／平方米；卡拉恰耶沃一切爾克斯共和國的不動產市場平均價格最低，為6710盧布／平方米。

與我省毗鄰的遠東地區的情況也相類似。對華邊境貿易和旅游業的迅速發展，使位于中俄邊境地區的房屋價格一路攀升。據報道，2003年的前十個月，在遠東地區人口最多的城市符拉迪沃斯托克，二手房每平方米的價格漲至657美元，較年初增長了24.9%。而具有一定購買力的需求者更看好新建的住房。2003年10月符拉迪沃斯托市新住宅平均價格已達到：市中心地區的1居室為2.67萬美元，2居室為3.67萬美元，3居室為4.96萬美元；近郊的相應價格也分別達到2.03萬美元、2.78萬美元和3.51萬美元。據2003年底統計，在符拉迪沃斯托克市、哈巴羅夫斯克市、雅庫次克市和米爾內市的某些樓盤的價格已接近莫斯科的高檔樓盤價格水平。

2004年在后貝加爾鐵路沿線建筑房屋的總投資額將達到3億盧布?，F在60%的資金已經投入使用。目前該地區的新房的平均價格已達到15000盧布／平方米。據專家估計，在2004年，阿穆爾州的住房價格將平均上漲21%。

巨大的買方市場使房地產開發商獲得良好的經濟效益，房地產開發已成為俄羅斯經濟中最有活力和獲利最快的部門之一。據俄羅斯工業與能源部公布的數字，2004年上半年，俄羅斯二手房的平均價格為14000盧布／平方米，新住宅的平均價格為16000盧布／平方米，而每平方米的建筑成本價大約為8000盧布，從中可見房地產開發業獲利不菲。遠東著名經濟學家米納基爾教授2004年8月在與筆者座談時披露，目前遠東房地產建筑開發商的贏利率遠超過50%，有的甚至達到100%。這無疑對中國企業開拓俄羅斯建筑市場產生巨大的吸引力。

3.建筑材料進口勢頭旺盛

俄羅斯建筑市場的火爆擴大了對建筑、裝修材料的需求量。然而俄羅斯建材工業經歷了十余年的經濟危機之后，已落在世界先進生產水平之后。目前俄羅斯仍在生產中國已經淘汰多年的建筑材料。雖然大宗建材如鋼材、木材、水泥價格較低，但由于產量供不應求，每年仍需進口。如2002年俄羅斯進口的水泥占其國內需求量的60%。至于其他建筑材料，特別是高檔和新型建筑、裝修材料則需要大量進口。據報道，近幾年來，俄羅斯建筑市場使用的主要建筑、裝修材料進口比重約為：吊頂及屋面材料為91%，天然瓦為90%，金屬瓦為75%，保溫材料為70%，水暖器材為67%，膠合板為60%，門窗材料為55%，油漆、涂料為48%，防水材料為32%，清漆為27%。石材、塑鋼門窗、衛生潔具、建筑五金、水表、氣表、電表等器材的進口比例也相當高。目前，俄羅斯所需的上述建筑材料主要從英國、德國、美國、意大利、芬蘭、瑞典、丹麥等國進口，雖然其質量上乘，但價格較高。相比之下，我國的建筑、裝修材料在價格上具有明顯的競爭力。近年來，中國建材行業蓬勃發展，產品質量不斷提高，深受俄羅斯人的歡迎，因此對俄有巨大的出口潛力。中國建材的最大特點是質優價廉，在價格上一般要比歐洲同類產品便宜一半左右。如中國的大理石在色調上和意大利大理石相仿，且尺寸適用、形狀多樣，而價格卻比意大利同類產品便宜得多。俄羅斯建筑業重視使用科技含量高和合乎環保要求的材料，而中國建材在這方面具有比較優勢，許多工藝已接近世界先進水平。如中國建筑材料科學研究院最新研制的高性能低熱硅酸鹽水泥（高貝利特水泥）在生產工藝上就具有節能、環保、節約資源等特點，在國際上處于先進水平。國家抽檢結果表明，中國與德國合資生產的地板不褪色，耐磨系數達到歐洲標準，因此廣受歡迎。目前，俄羅斯建筑商和居民普遍喜歡中國生產的建筑、裝修材料，其中有吊頂材料、石材、隔板、門窗型材及配件、建筑涂料、墻體裝飾材料、地面材料、燈具、裝修用五金配件以及廚房、衛生間、浴室及健身房設備等。在2004年9月14日至17日在俄羅斯圣彼得堡舉辦的國際建筑材料博覽會上，中國建材已占有一席之地。遠離歐俄經濟中心的遠東地區所需的建筑、裝修材料絕大部分需要從周邊國家進口。近年來，為滿足不斷增長的建材需求，該地區經銷商和建筑企業經常組團到中國來采購建材。如與我省一江之隔的猶太自治州在修建猶太教堂和其他猶太公共設施時，曾多次派專人來我省選購高檔石材和其他建筑、裝修材料。許多俄羅斯建筑商和企業家積極尋找中方貿易伙伴和合作生產的伙伴。2004年10月，遠東地區的薩哈共和國派出由官員和大型建筑企業代表組成的代表團到中國參加廣交會。代表團對中國生產的高質量和低價格的建筑材料產生極大興趣，表示今后將大規模使用中國的建筑、裝修材料。2004年秋，由黑龍江省萬陽經貿有限公司與俄羅斯烏蘇里中心股份公司合作建立的中俄建筑裝飾材料大市場在烏蘇里斯克市開業。該市場包括建筑材料、裝飾材料及衛生潔具、五金配件、家具與辦公用具等五個專賣區，總面積達6600平方米，中國業戶達100多家。該市場配有鐵路專用線及倉庫，并為中國企業提供食宿、代辦簽證和進出口通關手續、匯款等全方位服務，從而為中國企業對俄出口建筑、裝修材料搭建了方便的平臺，將促進我國在俄羅斯建筑、裝修材料市場上擴大銷售份額。預計中國向該大市場的年過貨額可達10億元?？梢钥吹剑袊ú恼饾u在俄市場上贏得信譽，出口前景相當看好。

4.對國外的建筑工程承包需求增長

眾所周知，固定資產投資的增長，必將增加對建筑工程承包的需求。根據2001年的統計數字，俄羅斯的固定資產投資增長了8.7%，建筑工程承包的合同數量增加了9.9%，這一指標大大高于GDP的增幅。俄羅斯原來曾是一個建筑業大國。上個世紀80年代，每年新建住宅面積約8000萬平方米。然而長期的經濟危機使建筑業遭受重創，人員嚴重流失。面對當前需求旺盛的建筑市場，俄羅斯本國的建筑商遠遠滿足不了需求。例如地處極北地區的堪察加州原來有很好的建筑部門，有大量建筑專家和技術人員。然而經濟危機時期，許多人因企業極不景氣而不得不改行做其他工作。該州經濟好轉后，建筑人員供不應求，因此州政府希望通過開展對外工程承包來振興本州的建筑業，把流失的工程技術人員重新拉回到建筑領域。目前該州對與我省開展建筑合作表現出極高熱情。2004年秋，該州州長馬什科夫采夫與前來訪問的黑龍江省商貿代表團就建設住宅和其他建筑項目簽訂了總價值超過1000萬美元的協議，并研究了吸引和利用本地區建筑人才的可能性。他對記者表示，堪察加州真誠希望中國投資者在這里投資。在俄羅斯許多地區都有與該州相似的情況。在這種情況下，聯邦政府鼓勵吸引外國建筑企業入駐俄羅斯建筑市場。據俄聯邦建筑、住房及民用設施委員會統計，目前外國承包商在俄境內承包工程的范圍很廣，包括住宅小區開發，承包商業、服務業、醫療部門的房舍建設以及食品加工、輕工業等生產領域的廠房和城市公共設施的建設。2004年3月，莫斯科市政府規定在建設大型工程項目時要公開進行國際工程承包招標。各國，特別是歐洲國家的建筑承包商對日趨擴大的俄羅斯建筑市場趨之若鶩，紛紛前來承包建筑工程項目。

雖然中國建筑企業目前在俄建筑工程承包市場中所占份額還很小，但已顯現出明顯的比較優勢和較強的競爭力。據業內人士介紹，中國建筑企業在俄羅斯從事房地產建筑開發的優勢在于：第一，俄羅斯的大宗建材如鋼材、木材、水泥的價格較低。而中國的多種建筑及裝飾材料質量好、價格低，且深受俄羅斯人歡迎。如果中國建筑企業能搭配使用兩國的建筑、裝修材料，發揮雙方建筑材料在質量、產品的科技含量及價格等方面的各自優勢，那么在俄羅斯經營建筑業的材料成本可比在國內低12.6%；第二，俄羅斯的水電價格僅相當于中國的20%，而且俄羅斯的城建業多以舊城區改造為主，城市建設配套費及相關成本要比我國低得多；第三，我國建筑業的工作效率比俄羅斯高出許多，我方施工隊僅需六個月即可建成一棟建筑面積1萬平方米的七層住宅樓，而俄羅斯的工程公司則需一至三年才能完成，因此在管理費用、人工費用上，我方將比俄羅斯低2/3以上，開發成本僅在人工費用上就會比俄羅斯公司節省20%以上。根據我省在俄從事建筑施工企業的經驗，住宅樓的開發成本（除土地費用外）每平方米在110美元左右，同等條件下，俄羅斯公司的開發成本一般在每平方米300美元左右。正在阿穆爾州從事房地產建筑開發的黑河華富集團公司總經理何文安對此深有體會。他指出：“中國建筑商具有高效率和低成本的強大優勢。中國公司承建同等面積的建筑設施，可比俄羅斯公司節省30%的成本?！闭驗槿绱?，中國企業在俄羅斯迅速興起的建筑市場上受到俄羅斯地方政府和居民的好評。2003年12月28日，阿穆爾州首府布拉戈維申斯克市第一副市長切列米辛在接受媒體采訪時滿意地指出，中國建筑公司在布拉戈維申斯克市的建筑市場上誠信經營，建成了許多現代化、高質量、價格合理的住宅樓。他因此指出，俄羅斯遠東地區需要中國勞動力。實踐表明，俄羅斯房地產業比中國起步晚，今后一段時間內還將是低風險、高收益的行業。

第三篇：通信市場特性

4．通信市場特性

在我國通信市場經過幾個階段的跨越式高速發展之后，電信運營業又經歷了郵電分營、移動剝離、政企分開及電信重組等重大體制改革，應該說目前整個通信市場基本上已形成了有效的競爭格局。尤其是加入WTO使我國的通信市場更加開放，使通信市場具有廠明顯不同于壟斷時期的一些發展特征。

從我國通信市場的發展現狀來看，由于通信體制改革、機構重組、加入WTO等各種因素的綜合影響，通信市場這一開放系統處于快速演化和結構調整的過程中，加速了五大通信市場參與主體之間的非線性交互作用，造成整個市場的熵值比較大，從而致使市場陷入無序混沌狀態，有序性較弱。非線性相互作用既能在有規律運動中產生混沌現象，又能在條件具備的時候向有序性轉化。在我國通信市場逐步走向新的開放環境下，通信市場會有比較強大的負熵流輸入進來，通過強大的負熵流驅動整個系統逐漸形成非平衡狀態的有序結構，從而形成一個有效競爭、高效服務的市場體系。具體地說，通信市場參與主體的發展主要有如下特征。

業務運營主體競合化

業務運營主體主要是指基礎電信運營商和增值電信服務商。目前我國基礎電信運營商已形成了中國電信、中國網通、中國聯通、中國移動、中國衛星和鐵通六家互相競爭的局面，各電信企業的市場占有率均低于50％，不存在一家獨大的局面，取代中國電信排行“老大”位置的中國移動的市場占有率也只有36.6％。同時增值電信服務商也發展至4000多家，業務領域涉及無線尋呼、集群通信、電話信息服務、呼叫中心服務、因特網接入服務、因特網信息服務、移動網增值電信服務等，增值業務的放開經營使該領域競爭較為充分。而且隨著通信市場電信業務價值鏈的演變及業務基礎運營商的增加，不同業務運營主體之間的競爭、合作、并購、結盟等行為日益加強，并向更多領域滲透。業務運營主體通過建立縱橫向合作伙伴關系，形成市場碰撞中的強強聯合，在競爭中求發展，在合作中求效益，最大限度地獲取市場空間，并實現反滲透戰略。業務運營主體競合化極大地增加了整個系統負熵流的注入，促使系統遠離平衡態，加速耗散結構的形成。另外隨著WTO的加入及各大基礎電信運營商海外上市，使得業務運營主體資本來源呈現多元化，除國有資本外，民營資本和外資者口將加快進入電信領域，形成一定效益的負熵流，有利于系統有序運行。

設備供應主體多元化

設備供應主體主要是指通信設備制造商，具有實體性和虛擬性兩重屬性。其實體部分是通信設備產品單元，參與整個通信市場系統的整體運行；而虛擬部分可看成是實體的映像，以技術創新、研發實力、經營策略及管理水平等形式參與通信市場虛擬系統的運行。虛擬部分的作用主要是通過設備供應主體實體部分與業務運營主體之間的相互作用而傳遞正負信息熵流。我國通信設備制造業開放較早，外國設備制造商相對進入我國通信市場也較早，國內設備制造商也相對較成熟，因而使虛擬部分處于近平衡狀態，進入無序的漲落中。虛擬部分傳遞實體的熵流，如設備供應主體降低運營成本、加大研發力度、注重成本效益及提高核心競爭力等都是負熵流的注入，有利于系統的發展；而正的信息熵如業務運營主體的拆分重組和固定資產投資減少等則會制造混亂，增加系統的無序性。黨的“十六大”報告中提出“以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化”的可持續發展戰略明確了信息產業的地位，將極大地推動國家各行業對通信設備的需求，促進國內設備制造商經營戰略轉向多元化，包括資本重組、規模生產、優化資源和產品結構、明確市場定位等，另外業務運營主體競合化帶來的全面蓬勃發展也將給通信設備制造商帶來更多的商機。這些較為強勁且一致的負熵流的注入，促進設備供應主體多元化經營策略的盡快實現，加快了通信系統的新陳代謝，促使

系統遠離平衡態，加速耗散結構的形成。

市場消費主體理性化

市場消費主體主要是指電信業務消費者。隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，電信業務消費者對電信服務的要求漸趨理性化，消費理念逐步由原來的“價廉物美”轉變為“物有所值”，即“一分錢，一分貨”的等值服務。消費者尤其是政府、銀行、證券、中小企業等高端用戶對業務運營主體通信網絡傳輸質量的要求越來越高，同時隨著電信業務知識滲透性和透明度的提高，消費者自我保護意識增強，要求享有充分知情權。通信生產和消費同時進行的特點決定業務運營主體必須提高通信服務質量和提供個性化解決方案才能保證企業的競爭力和可持續發展。市場消費主體理性化逐步形成良好的負反饋效應，在閾值范圍內能夠平抑通信市場系統內的波動，并充分利用系統內的漲落，不斷與外界環境進行能量、物質和信息的交換，增加負熵，促成整個系統向更高的有序結構演變。

行業監管主體集成化

行業監管主體位于整個系統的邊界，起到統籌規劃和調節監控的作用，類似調節閥和監視器，動態調節閾值，重點監控業務運營主體，注入政策法規信號以規范市場。我國電信行業監管比市場的實際發展明顯慢半拍，如《電信法》遲遲不能出臺、互聯互通缺乏有效法律監管機制、公平競爭規則尚未能有效實施等，這些都增加了通信市場無序混沌狀態。隨著我國加入WTO后通信市場不同業務競爭主體的增多、通信技術的日新月異、業務平臺綜合化、行業趨向融合化等，通信市場環境越來越復雜，這對政府行業監管提出了更高的要求和挑戰。如何在有效管理通信市場的同時又確保市場充分競爭，建立一個功能高度集成化的行業監管主體成為必然。從管制內容來說包括市場準入、服務質量、資費管理、互聯互通、電信安全、資源管理、規劃建設等；從管制范圍來說應逐步擴大至電信網絡、專用網絡、廣播電視網絡及計算機網絡等?？蓞⒖紘獍l達國家“三網”統一管制模式，盡早擴大信息產業部的管理權限，同時制訂具有可操作性的“三網”融合管理政策。只有建立一個權限集中、統一高效、依法行政的集成化行業監管主體，才能積極應對復雜多變的通信市場，及時敏捷地發現潛在問題，有效處理好各相關主體之間的矛盾，為建立公正有序的競爭環境創造條件，同時推動整個系統遠離平衡態。

中介服務主體專業化

中介服務主體是通信市場上業務運營主體、設備供應主體、行業監管主體及市場消費主體之間的信息傳遞媒介，是平衡各方面利益的支點。我國通信市場中介服務主體的主要形式有設計單位、研究咨詢機構、行業協會、通信學會、專家咨詢委員會及用戶申訴受理中心等，其中部分機構相應承擔了政府行業監管職能，增強了政府的管制力量。在相關主體的相互作用下，中介服務主體對通信市場起到催化劑或酶的作用，不斷向系統中傳遞正確的信息或輸入負熵流，促進系統的有序化，從而極大地提高整個系統的協同運作效率。在通信系統的總體演變過程中，中介服務主體將在符合社會整體利益發展要求的前提下，朝著客觀、公正、獨立、標準和高效所形成的中介服務專業化方向發展，形成自我發展、自我約束的運行機制，促進通信業的可持續發展。隨著中介服務主體數量和規模的增加，將極大地提高通信市場整個系統的穩定性，并對行業監管主體產生重要且積極的影響。

開放系統是進化的必要條件

我國加入WTO后，通信市場系統開放程度更高，系統環境發生了質的變化，它將面向全球，與外界環境廣泛、充分地進行能量、物質和信息等內容的交換，并通過靈活地運用引入

競爭、加強監管等影響環境的手段不斷擴大與外部環境的交換規模。在此過程中，整個系統將不斷改變結構架構，調整各方面關系，并不斷從平衡態向非平衡態推進，真正形成耗散結構系統。如此循環往復，整個系統由此不斷達到自我否定、自我更新，全面推動我國通信業的良性循環，為實現通信業可持續發展創造條件。

第四篇：中國醫療器械市場三大特性

中國醫療器械市場三大特性

1、醫療器械行業的渠道共用性和排他性特點

醫療器械行業具有很強的渠道共用性，當一種產品打通渠道并獲得客戶認可后，企業能夠不斷通過該渠道推薦其他產品。另一方面，醫療器械行業的渠道亦具有顯著的排他性特點，先入企業較易形成渠道壁壘、擠壓后進入者的渠道空間，形成強者越來越強的行業趨勢。醫療器械行業渠道天然的共用性和排他性特點要求企業基于現有技術水平并以產品質量為前提，盡快進入相關的市場領域，擴充產品線、搶占市場渠道資源，為產品疊加發展奠定基礎。

2、醫療器械行業的產品疊加發展特點

醫療器械產品種類繁多，單一產品的市場規模和空間有限；但醫療器械產品多為配套使用，相關產品的技術相似性和通用性較強，醫療器械企業較易基于相關技術的積累不斷擴充產品線、豐富產品種類，通過已有渠道網絡實現新產品的快速銷售，提升收入增長點。業內知名的醫療器械企業均通過持續自主研發或收購，擴張產品線、豐富產品種類，基于渠道共用性、采用產品疊加策略提高市場集中度、支撐企業的快速發展。以通用電氣醫療為例，2004至2009年，通用電氣醫療完成了對Amersham、英國沃特曼集團、美國MicroCal、VersaMed、VitalSigns等公司的收購，持續擴大通用電氣醫療涉及的產品領域。

3、醫療器械行業需求剛性的特性

醫療器械行業屬于與人類生命健康關系密切的行業，需求剛性較強，因此行業周期性特征不明顯，經濟下滑趨勢對行業的影響不明顯，行業抗風險能力較強。在2008年金融危機導致的全球經濟衰退中表現的尤為明顯，在中國出口明顯下降的情況下，醫療器械行業的出口仍保持快速增長。

第五篇：俄羅斯工程承包市場調查報告(定稿)

俄羅斯建筑工程承包市場

調查報告

俄羅斯索契辦事處

二零零九年十一月

目 錄

一、俄羅斯建筑市場基本狀況

1、歷史背景

2、基礎設施建設全面展開

3、住宅建設持續升溫

4、建筑業的增長分布不均

5、建筑承包市場潛力大

6、在俄建筑企業不能滿足市場需求

7、經濟危機給俄羅斯經濟帶來重創

8、俄羅斯建筑市場的基本特點

9、目前的經濟形勢及預測

二、我國企業開拓俄工程承包市場的優勢分析

1、我國政府大力支持企業“走出去”

2、工程技術逐步向世界先進水平接近

3、擁有一大批高水平的項目管理人員和成熟的管理體系

4、豐富的技術工人資源

5、中國制造的材料和工程逐漸被世界各國認可

6、“高效率”的工作機制已被認可

三、我國企業開拓俄工程承包市場的劣勢分析

1、對外國工程承包公司有一定限制

2、對俄勞務輸出存在著制約因素

3、建筑行業新法規的出臺進一步提高了門檻

4、對當地勞動力資源的有效整合存在難度

5、競爭對手優勢明顯

6、政府部門的工作效率低、程序復雜

7、經濟政策不穩定

8、項目資金緊缺

9、概念設計，增加了投標難度

四、建議與對策

1、積極探討BOT等融資模式承攬工程

2、把奧運工程項目的分包做為重點

3、嘗試對市場前景看好的項目審慎投資

4、嘗試建立合資企業，充分利用當地資源，快速融入市場