第一篇：澳大利亞保險市場和保險職業教育考察報告

澳大利亞保險市場和保險職業教育考察報告

2005年11月，保監會派員訪問了澳大利亞和新西蘭保險與金融學會、澳大利亞保險理事會、澳大利亞保險集團公司、澳大利亞oamps保險經紀公司等機構，重點考察了保險市場發展狀況以及保險職業教育培訓情況。

一、澳大利亞保險市場基本情況及其特點

（二）保險市場主要特點。

三是保險中介在保險市場中發揮著重要作用。目前，澳大利亞有保險經紀公司500多家。保險經紀公司不僅提供保險銷售服務，而且具有開發保險產品、提供保費融資的功能。保險經紀公司積極開發產品、進行保費融資，為客戶提供“量身定做”的服務。澳大利亞法律不禁止保險人投資保險經紀公司，但保險人向保險經紀公司的投資超過14.9%時，應向監管機關報告。不過目前在澳大利亞由保險人全資擁有的保險經紀公司很少，主要是因為此類保險經紀人的身份很難得到其他保險公司的認同。

四是監管部門重視發揮市場的自我調節功能。澳大利亞保險監管部門除對強制性險種的手續費率有規定外，如雇員賠償保險的手續費率為5%，汽車意外傷害保險的手續費率為10%，對其他險種的手續費率沒有限制，完全由市場調節，稅務部門允許手續費全部進成本。市場競爭使各家保險公司的手續費率大體相當，如車險手續費率總體水平為15%左右。同時，保險消費者有權了解保險公司支付的手續費高低，消費者的監督使保險交易保持了較高的透明度。

五是購并和重組是保險企業擴張的有效途徑。iag是目前澳大利亞和新西蘭最大的財產險集團，旗下共有7個子公司，但70年前該公司只是一個向道路救援服務會員提供汽車保險的互助社。20世紀90年代以來，通過一系列收購和重組，iag發展成為澳大利亞最大的非壽險公司。

六是保險行業協會發揮了較大作用。澳大利亞最大的非壽險保險行業協會——澳大利亞保險理事會，共有58家會員，會員業務占行業的90%以上。該理事會在維護會員利益和為政府分憂解難方面發揮了較大作用。在過去費率統一時，主要協調各家保險公司之間的利益。費率放開后，主要代表行業與政府監管部門協調有關政策。

二、澳大利亞保險職業教育與培訓

澳大利亞的保險職業教育與培訓主要是由保險協會或學會組織推動的。澳大利亞主要有四家保險行業組織，即：澳大利亞保險理事會、投資和金融服務協會、全國保險中介人協會、澳大利亞和新西蘭保險與金融學會。這里重點介紹澳大利亞和新西蘭保險與金融學會（anziiif，以下簡稱澳新學會）。

澳新學會為澳大利亞和新西蘭首屈一指的保險教育和培訓機構，實施的培訓活動主要包括學位授予培訓計劃和會員資格考試制度。該學會于2000年在澳大利亞保險學會和新西蘭保險學會基礎上合并而成，目前有合格會員11794名，在各州和領地的首府所在地（包括在新西蘭）都設有分支機構辦公室。

澳新學會授予學位的保險培訓計劃。包括非壽險、壽險、保險經紀、損失理算、財務規劃。其畢業生可以向澳大利亞和新西蘭的一些大學申請修讀本科、碩士和

mba課程。此外，澳新學會還設計了“繼續職業發展計劃”，所有會員可以自愿選修。澳新學會各分支機構每年為會員進行職業培訓和組織社會活動超過200次。此外，學會確立了保險業員工需要的核心能力標準，促使其他提供保險教育的機構據此重新規劃教育和培訓方案，并且設計了相應的評估方案以確定員工是否符合這些標準。

澳新學會的保險學會會員資格考試制度。澳新學會開辦的會員資格考試是為保險、金融界人士開辦的一種專業考試。該項資格考試分為財產保險、保險經紀、損失理算和人壽保險四大類，考生可以根據自己的需要進行選擇。

財產保險準會員考試課程包括服務消費者、保險法與監管、保險產品、核保引論、理賠。保險經紀準會員考試包括經紀環境、風險管理與經紀人、管理經紀業務、經紀程序與實務、管理客戶服務。損失理算會員考試包括損失理算原理和實務、理算協調、準備損失理算報告、財產保險損失理算、意外險損失理算、組織管理6門必修課和其他2門選修課。人壽保險準會員考試包括人壽保險核保、應用人壽保險法、精算基礎與報告、人壽保險營銷原理與實務、營銷組織、退休金保單與實務引論。

三、啟示與建議

（一）集團化經營必須注重法人治理結構和內控建設。集團化要達到高效率，其前提條件是集團公司擁有強有力的公司治理結構，健全的內部控制體系和企業風險管理文化。目前，我國共有6家保險集團公司，集團化綜合經營的規模效應還有很大的發揮空間，尤其是在加強保險公司法人治理和內部控制方面還有較長的路要走。今后，應將保險公司集團化綜合經營與加強保險公司治理結構和內部控制機制緊密結合起來，發揮集團化經營的優勢，盡快形成一批公司治理富有效率、內部控制嚴密、競爭力強的保險企業集團。

（二）探索符合我國實際的保險職業教育和培訓模式。保險職業教育和培訓是培養保險人才、促進保險業持續快速健康發展的有效途徑。澳新學會的發展歷程顯示了保險職業教育和培訓具有巨大的市場需求。我國保險職業教育和培訓還剛剛起步，盡管已經存在一些保險職業培訓機構，但大都實力較弱，沒有形成市場品牌。應借鑒國外保險職業教育和培訓經驗，立足于國內保險業發展實際，采取“監管部門推動、行業組織主辦、保險公司參與”的模式，密切聯系市場，積極引進和開發職業教育和培訓體系。建議建立全國性的保險考試培訓中心，負責對中高級經營管理人員和監管人員的專業知識和職業道德知識的培訓。

（三）保險經營應因地制宜，適時拓展業務領域。和澳大利亞相比，我國保險需求呈現多層次、差異大的特點。隨著我國國民經濟的持續快速發展，一部分收入水平較高、消費能力較強的城市居民對理財類保險產品需求較大；而廣大農村地區則對傳統型的低保費、高保障的風險型保險產品需求較大。同時，隨著社會養老、醫療制度的改革，城鎮居民對養老保險和健康保險的需求也日益增長。我國保險企業在開發保險產品和制定市場開拓戰略時，應找準市場切入點，沒有必要盲目跟風，喪失經營特色。

（四）大力發展保險專業中介機構。保險中介是保險市場社會化分工的必然結果。發展保險中介有利于提高保險資源的配置效率。建議推進保險公司專業化、社會化經營，支持和發展保險專業中介機構。允許保險經紀公司開發和設計保險新產品，提供保費融資服務，提升市場競爭力；加大保險代理和保險公估市場的對外開放力度，引進資金實力較強、管理經驗豐富、經營記錄良好的外資保險代理和公估機構，促進保險中介市場的專業化水平；完善保險專業中介從業人員的持續教育和培訓制度，嘗試建立“保險經紀師”、“保險公估師”等職業資格考試制度。

（五）加強保險行業協會建設。目前，我國保險行業協會遠未發揮出應有的作用。建議：一是進行管理體制的改革和創新，實現人員的專業化和職業化。二是賦予協會更多職能，使保險行業協會成為政府監管的有效補充。三是推進協會專業化，分別成立壽險協會、非壽險協會、保險經紀人協會、保險代理人協會、保險公估人協會等。

作者：呂宙

郭學艷

李金輝

黃耿

孫瑞

第二篇：澳大利亞保險市場和保險職業教育考察報告

澳大利亞保險市場和保險職業教育考察報告

2005年11月，保監會派員訪問了澳大利亞和新西蘭保險與金融學會、澳大利亞保險理事會、澳大利亞保險集團公司、澳大利亞OAMpS保險經紀公司等機構，重點考察了保險市場發展狀況以及保險職業教育培訓情況。

一、澳大利亞保險市場基本情況及其特點

（一）保險市場基本情況。截至2004年底，澳大利亞共有人口2020萬，實現國民生產總值8043億澳元（1澳元約合人民幣5.8元），人均國民生產總值近4萬澳元。澳大利亞保險業比較發達。2004年，全國保費收入為558億澳元，世界排名第12位；保險密度2762澳元，排名第14位；保險深度8.03%，排名第17位。

壽險市場。截至2004年12月31日，澳大利亞共有37家壽險公司，管理的資產約為2077億澳元，保費收入為350億澳元。養老金業務占壽險公司資產的87%，占壽險總保費的86%，其他份額為普通業務。約26%的養老金資產是以壽險保單形式持有的。躉交業務占壽險保費的80%，其中大部分為與養老金相關的產品。銀行控股的壽險公司占壽險總資產的40%，新單業務保費的45%，總保費的43%。外資壽險公司占總保費的31%。

財產險市場。截至2005年6月30日，澳大利亞共有財產保險公司133家，凈保費收入為211億澳元，較上年同期增長1.4%。財險市場凈損失率為62%，比上年同期增長58%。凈承保綜合賠付率為86%。稅后凈利潤為51億澳元。財產險公司總資產為801億澳元，總負債為560億澳元，凈資產為241億澳元。

（二）保險市場主要特點。

一是保險市場集中度高。少數保險公司通過購并和重組，實現集團化經營，占據保險市場大部分份額。截至2004年底，前3大保險集團占壽險保費收入的58%，前10大保險集團更是高達90%。截至2005年6月，澳大利亞前5大保險集團占財產險保費收入的70%，投資收入的67%，總資產的63%。

二是保險產品多樣化，非傳統型產品比重高。澳大利亞社會福利水平高，居民在養老、醫療、教育和就業方面的壓力較小，因此在保險需求上對傳統產品需求較少，而對投資理財類產品需求廣泛。截至2004年底，澳大利亞的壽險保費中，投資類產品占73.4%（其中投資連結產品為60%，投資型分配年金為7%，投資連結賬戶型產品占6.4%），風險型保費占12.7%，其他類型年金占11.4%，傳統型產品約占2%，非投連型分配年金占0.5%。

三是保險中介在保險市場中發揮著重要作用。目前，澳大利亞有保險經紀公司500多家。保險經紀公司不僅提供保險銷售服務，而且具有開發保險產品、提供保費融資的功能。保險經紀公司積極開發產品、進行保費融資，為客戶提供“量身定做”的服務。澳大利亞法律不禁止保險人投資保險經紀公司，但保險人向保險經紀公司的投資超過14.9%時，應向監管機關報告。不過目前在澳大利亞由保險人全資擁有的保險經紀公司很少，主要是因為此類保險經紀人的身份很難得到其他保險公司的認同。

四是監管部門重視發揮市場的自我調節功能。澳大利亞保險監管部門除對強制性險種的手續費率有規定外，如雇員賠償保險的手續費率為5%，汽車意外傷害保險的手續費率為10%，對其他險種的手續費率沒有限制，完全由市場調節，稅務部門允許手續費全部進成本。市場競爭使各家保險公司的手續費率大體相當，如車險手續費率總體水平為15%左右。同時，保險消費者有權了解保險公司支付的手續費高低，消費者的監督使保險交易保持了較高的透明度。

五是購并和重組是保險企業擴張的有效途徑。IAG是目前澳大利亞和新西蘭最大的財產險集團，旗下共有7個子公司，但70年前該公司只是一個向道路救援服務會員提供汽車保險的互助社。20世紀90年代以來，通過一系列收購和重組，IAG發展成為澳大利亞最大的非壽險公司。

六是保險行業協會發揮了較大作用。澳大利亞最大的非壽險保險行業協會——澳大利亞保險理事會，共有58家會員，會員業務占行業的90%以上。該理事會在維護會員利益和為政府分憂解難方面發揮了較大作用。在過去費率統一時，主要協調各家保險公司之間的利益。費率放開后，主要代表行業與政府監管部門協調有關政策。

二、澳大利亞保險職業教育與培訓

澳大利亞的保險職業教育與培訓主要是由保險協會或學會組織推動的。澳大利亞主要有四家保險行業組織，即：澳大利亞保險理事會、投資和金融服務協會、全國保險中介人協會、澳大利亞和新西蘭保險與金融學會。這里重點介紹澳大利亞和新西蘭保險與金融學會（ANZIIIF，以下簡稱澳新學會）。

澳新學會為澳大利亞和新西蘭首屈一指的保險教育和培訓機構，實施的培訓活動主要包括學位授予培訓計劃和會員資格考試制度。該學會于2000年在澳大利亞保險學會和新西蘭保險學會基礎上合并而成，目前有合格會員11794名，在各州和領地的首府所在地（包括在新西蘭）都設有分支機構辦公室。

澳新學會授予學位的保險培訓計劃。包括非壽險、壽險、保險經紀、損失理算、財務規劃。其畢業生可以向澳大利亞和新西蘭的一些大學申請修讀本科、碩士和MBA課程。此外，澳新學會還設計了“繼續職業發展計劃”，所有會員可以自愿選修。澳新學會各分支機構每年為會員進行職業培訓和組織社會活動超過200次。此外，學會確立了保險業員工需要的核心能力標準，促使其他提供保險教育的機構據此重新規劃教育和培訓方案，并且設計了相應的評估方案以確定員工是否符合這些標準。

澳新學會的保險學會會員資格考試制度。澳新學會開辦的會員資格考試是為保險、金融界人士開辦的一種專業考試。該項資格考試分為財產保險、保險經紀、損失理算和人壽保險四大類，考生可以根據自己的需要進行選擇。

財產保險準會員考試課程包括服務消費者、保險法與監管、保險產品、核保引論、理賠。保險經紀準會員考試包括經紀環境、風險管理與經紀人、管理經紀業務、經紀程序與實務、管理客戶服務。損失理算會員考試包括損失理算原理和實務、理算協調、準備損失理算報告、財產保險損失理算、意外險損失理算、組織管理6門必修課和其他2門選修課。人壽保險準會員考試包括人壽保險核保、應用人壽保險法、精算基礎與報告、人壽保險營銷原理與實務、營銷組織、退休金保單與實務引論。

三、啟示與建議

（一）集團化經營必須注重法人治理結構和內控建設。集團化要達到高效率，其前提條件是集團公司擁有強有力的公司治理結構，健全的內部控制體系和企業風險管理文化。目前，我國共有6家保險集團公司，集團化綜合經營的規模效應還有很大的發揮空間，尤其是在加強保險公司法人治理和內部控制方面還有較長的路要走。今后，應將保險公司集團化綜合經營與加強保險公司治理結構和內部控制機制緊密結合起來，發揮集團化經營的優勢，盡快形成一批公司治理富有效率、內部控制嚴密、競爭力強的保險企業集團。

（二）探索符合我國實際的保險職業教育和培訓模式。保險職業教育和培訓是培養保險人才、促進保險業持續快速健康發展的有效途徑。澳新學會的發展歷程顯示了保險職業教育和培訓具有巨大的市場需求。我國保險職業教育和培訓還剛剛起步，盡管已經存在一些保險職業培訓機構，但大都實力較弱，沒有形成市場品牌。應借鑒國外保險職業教育和培訓經驗，立足于國內保險業發展實際，采取“監管部門推動、行業組織主辦、保險公司參與”的模式，密切聯系市場，積極引進和開發職業教育和培訓體系。建議建立全國性的保險考試培訓中心，負責對中高級經營管理人員和監管人員的專業知識和職業道德知識的培訓。

（三）保險經營應因地制宜，適時拓展業務領域。和澳大利亞相比，我國保險需求呈現多層次、差異大的特點。隨著我國國民經濟的持續快速發展，一部分收入水平較高、消費能力較強的城市居民對理財類保險產品需求較大；而廣大農村地區則對傳統型的低保費、高保障的風險型保險產品需求較大。同時，隨著社會養老、醫療制度的改革，城鎮居民對養老保險和健康保險的需求也日益增長。我國保險企業在開發保險產品和制定市場開拓戰略時，應找準市場切入點，沒有必要盲目跟風，喪失經營特色。

（四）大力發展保險專業中介機構。保險中介是保險市場社會化分工的必然結果。發展保險中介有利于提高保險資源的配置效率。建議推進保險公司專業化、社會化經營，支持和發展保險專業中介機構。允許保險經紀公司開發和設計保險新產品，提供保費融資服務，提升市場競爭力；加大保險代理和保險公估市場的對外開放力度，引進資金實力較強、管理經驗豐富、經營記錄良好的外資保險代理和公估機構，促進保險中介市場的專業化水平；完善保險專業中介從業人員的持續教育和培訓制度，嘗試建立“保險經紀師”、“保險公估師”等職業資格考試制度。

（五）加強保險行業協會建設。目前，我國保險行業協會遠未發揮出應有的作用。建議：一是進行管理體制的改革和創新，實現人員的專業化和職業化。二是賦予協會更多職能，使保險行業協會成為政府監管的有效補充。三是推進協會專業化，分別成立壽險協會、非壽險協會、保險經紀人協會、保險代理人協會、保險公估人協會等。

作者：呂宙郭學艷李金輝黃耿孫瑞

第三篇：澳大利亞農業職業教育和遠程教育考察報告

澳大利亞農業職業教育和遠程教育考察報告

6月1日至6月8日，中央農業廣播電視學校“遠程教育與職業教育”考察團一行6人赴澳大利亞考察農業職業教育和遠程教育。由于行前作了認真準備，在外接觸了較高層次的農業和教育專家，考察結束后，考察組對本次考察學習進行了認真討論，對兩國的農業職業教育和遠程教育進行了比較。總的來看，澳大利亞的農業職業教育和遠程教育獨具特色，日臻成熟，有許多我們可以借鑒的經驗。

一、基本情況

考察團在澳大利亞考察期間，訪問了澳大利亞亞洲食品農業開發中心，澳大利亞亞洲食品農業開發中心董事長阮武清博士接待了考察團，并全面介紹了澳大利亞農業經濟發展、農業社會化服務、農民協會情況以及澳大利亞與中國的農業食品開發合作；參觀了ORANGE經濟中心區的私人農場，向農場主帕特先生詢問了農場的生產經營過程；訪問了查爾斯頓農業大學，由查爾斯頓農業大學校長凱文教授全面介紹了學校辦學及遠程教育教學情況，并親自帶領考察團參觀了學校實驗室、圖書館、校辦農場和示范農場；聽取了新南威爾士的TAFE（技術與繼續教育）學院艾琳女士關于澳大利亞技術與繼續教育的情況介紹，了解了很多有價值的信息。

澳大利亞位于南半球，亞洲的東南方，四面環海，是大洋洲的島嶼大陸國家，固有“島大陸”之稱。澳大利亞國土面積768萬平方公里，總人口近2000萬，70%的人口主要集中在摩爾本、悉尼、布里斯班等10個大城市，是全世界城市化水平最高的國家之一，也是一個典型的高福利國家。澳大利亞對青少年入學讀書、以及全體公民的公費醫療都有充分保證。有人類學家平價澳大利亞“幾乎將一個人從搖籃到墳墓的全部歷程包攬無遺，等于由政府負責全國人民的生老病死。”

澳大利亞地廣人稀，農業資源非常豐富。澳大利亞雖然已經是高度發達的工業化國家，但是其農牧業、林業在國民經濟中仍占有重要地位。全國農業人口約90萬，占總人口的6%，勞動力42萬。全國牧地面積43860萬公頃，林地10600萬公頃，可耕地4800萬公頃，灌溉地面積162萬公頃，主要集中在18萬余家農牧場，其中大型的農牧場有4.5萬家。澳大利亞種植業以小麥生產為主，種植面積占農作物的50%，是全世界最大的小麥出口國之一。澳大利亞畜牧業很發達，主要是養牛和養羊，其中的牧羊業聞名世界，羊的飼養量占世界的12%,是世界最大的羊毛生產國和出口國，占世界羊毛總產量的1/3。澳大利亞走出了獨具特色的農業發展之路。一是以市場為導向，發展農業生產。農業生產完全是商品性生產，國內外市場需要什么，就生產什么。近年來，北半球國家需要大量反季節水果，該國就大力擴大葡萄、桃、櫻桃、甜柿等生產。針對亞洲人口味要求加強品種育種，如培育和生產的超甜型白肉桃，出口臺灣、香港和新加坡，很受歡迎。二是政府鼓勵農產品出口，參與國際競爭。多年來澳大利亞政府支持農民發展出口農產品生產，但不采用歐美國家的農業補貼政策，國內外價格一致，而是以完善服務、農業科技支持和規模化、標準化、專業化生產，減低成本，提高農產品質量，因此在國際市場上競爭極強。一些重要農牧產品的國際市場份額較高，其中羊毛占95%，牛肉占23%，大麥占17%，小麥、食糖、棉花和大米均占10%。三是重視農業環保，推動農業可持續發展。高度重視自然生態平衡，要求農田、森林、牧地和水體有一定的比例，不能無限制地擴大耕地。農田輪作、輪歇，保持地力。大力推動有機農業，實行秸稈還田，提倡使用有機肥。植物保護實行綜合防治，嚴格控制農藥使用，農民噴灑農藥需經批準。四是推進節水農業，充分利用自然資源。該國土地資源豐富，但嚴重缺乏水資源，主要水源靠河水和水庫。農業區均沿著河流分布，水資源是灌溉農業的命脈，政府把水源商品化，完全納入市場運作，買地與買用水權相聯系。農作物價值越高（如水果和蔬菜），水價越高。市場的力量會合理配置水資源。在節水技術方面，首先是改進地面灌溉技術，提高用水效率，如渠道管道化，精確平地，土壤水分含量自動測定等。大力推行節能省水的滴灌和微噴技術，重視生活廢水的處理及再利用。

二、澳大利亞農業職業技術培訓的特點

澳大利亞農牧業十分發達，雖然從事農牧業生產的勞動力不到總人口的5％，但其農業現代化程度高，勞動生產率高，農產品商品率高，農牧產品不僅滿足了國內需求，還有大量出口。這主要得益于該國重視農業職業技術培訓，勞動者具有較高的綜合素質。

（一）政府全力支持，培訓引入市場競爭機制

澳大利亞十分重視農業職業技術培訓的發展，國家專門設立了“教育、培訓就業與青年事務部”(DEEF)和“國家職業培訓局”(ANTA)，實施規范有序的職業培訓管理。投入巨額資金，引入競爭機制，頒布有利于職業培訓發展的配套政策法規，使各類培訓機構不斷發展壯大，形成了多層次、多形式培訓的格局。一是支持技術與繼續教育學院(TAFE)。TAFE是澳大利亞全國性的專門的職業培訓教育體系，目前在全國設立了230所學院，吸引了全國70％以上的中學畢業生，其辦學經費的80%由聯邦政府提供；并為學生學習提供貸款，貸款在學生就業以后，年薪達到全國平均收入（35000澳元）后還貸，否則可以不還。二是鼓勵各大農牧場主、企業集團等開辦農業職業培訓機構，參與培訓市場的競爭，并提供職業培訓經費總額的20％--30％予以資助。同時對培訓計劃和培訓項目公開招標，并逐年提高招投標經費比例。國家對各類培訓機構的培訓質量定期進行評估，以勞動力市場的“就業率”、產業部門的“滿意率”作為考核培訓機構是否合格的唯一標準。凡就業率低于60％的培訓機構，國家取消當年培訓撥款計劃，連續幾年不能達標的將予以關閉。通過培訓市場的激烈競爭，保證了職業技術培訓事業的健康發展。三是制定《培訓保障法》，該法明確規定，年收入在25萬澳元以上的農牧企業(場)雇主，應將其工資預算總額的15％用于培訓。全國大型企業集團都建有自己的培訓機構，投入巨額資金用于對員工開展農業職業技術培訓。

（二）培訓注重能力培養，突出職業性和實用性

澳大利亞農業職業技術培訓經過多年的探索和改革，已逐步形成了職業培訓“市場化”的良性運作機制，使職業培訓既適應產業部門的需要，又滿足了受訓者個人要求，使職業培訓與就業有機地結合起來。新南威爾士的TAFE（技術與繼續教育）學院的教育宗旨是“主要為農業及農業有關的產業提供職業教育”，該院十分重視實踐性教學和學生實際技能的培養，為了保證教學與實際緊密聯結，學院每三個月召開一次有關企業經營人員和農場主參加的座談會議，收集需求信息，確定教育培訓計劃。為了突出職業性和實用性，教師必須是具有兩年以上實踐經驗，而且以兼職教師為主；學生80%以上時間是在實際工作崗位上學習。如養羊專業，學生要在實際生產崗位，參加羊羔出生-剪羊毛-屠宰的全過程學習，要求每個學生必須掌握諸如機具操作與維護，放牧、飼養、剪毛等基本技能。并進行嚴格考核，實習成績不合格者不能畢業。即使是農業大學的教育也是以實踐教學為主。如查爾斯頓農業大學在校生僅有500多人，就設有500多公頃的示范農場，根據當地農業生產實際設有果園、牧場、葡萄園和各種常用農具等專供教師科研和學生實習。

（三）建立職業資格證書認證體系，實現教育體系溝通與協調

澳大利亞已經建立了全國統一的以行業為主導的國家教育與培訓的框架體系和資格認證體系，能夠使學生從資格證書水平轉入到職業學歷教育，幫助學習者在任何階段計劃自己的職業學習生涯，獲得相應的證書，而且可憑借這種證書進入到相應的高等教育接受教育。其連接結構如圖所示：

以新南威爾士的TAFE（技術與繼續教育）學院為例，證書體系分為Certifice(相當于國內的短期職業資格鑒定證書)、Diploma(相當于國內中等職業教育)、Advanceddiploma(相當于國內高等職業教育)。Certifice共分為四級，獲得一到三級Certifice共需6個月，獲得四級Certifice需在獲得三級Certifice的基礎上再學習6個月；獲得Diploma需要在獲得四級Certifice的基礎上再學習6個月；獲得Advanceddiploma需要在獲得Diploma的基礎上再學習6個月。獲得Advanceddiploma的學員如果要到大學學習相關專業的學士學位，可減免一年學時。即一名高中生直接上大學并獲得學士學位需要三年，經過TAFE學習獲得學士學位需要四年，雖然時間長一年，但實踐能力強，學生就業競爭力明顯提高。據新南威爾士的TAFE（技術與繼續教育）學院艾琳女士介紹，該學院畢業生就業率達到90%以上。這種辦學形式和辦學層次，受到了學生和企業的歡迎。

（四）發展遠程教育，實現優質教育資源共享

澳大利亞根據其地廣人稀的特點，大學和TAFE都設有先進遠程教育網絡教室，充分利用現代通信技術的優勢，開展遠程教育，打破了傳統的教學模式，使中心城市、大學的優質教育資源的優勢充分得到發揮。如查爾斯頓農業大學與查爾斯頓大學各分校都可實現現場交互式遠程教學。由于遠程教育不受時間、空間限制，同時又能滿足多樣性和個性化教育需求，能夠在任何需要的時刻，以最方便的方式給個體提供必要的知識和技術，受到學生的歡迎。查爾斯頓農業大學的學生就有近一半是通過遠程方式學習。學生可以按照個人的時間安排學習，只要在六年之內修完要求課時就能畢業。

三、啟示和建議

澳大利亞的職業教育已日臻成熟，有許多值得我們學習和借鑒的成熟經驗。結合我國農業職業教育和農民培訓的現狀主要有以下幾點啟示和建議。

（一）建立強有力的政策支持機制。發展農業職業教育，開展農民培訓，培養新型農民具有明顯公益性，政府責無旁貸。各級政府首先要把培養新型農民納入新農村建設的總體規劃，出臺有利于農民教育培訓事業發展的政策措施，通過各種優惠政策和激勵手段，調動社會力量、培訓機構和農民等各方面的積極性，逐步建立政府扶助、面向市場、多元辦學的農民教育培訓機制；其次要將培養新型農民工作納入各級政府的目標考核，建立培養新型農民的組織保證機制，使培養新型農民的各項工作任務得到落實。第三要加快農民教育培訓立法，建立農民教育培訓的專項法規，通過法律形式對農民教育培訓體系、農民教育培訓機構、農民教育培訓投入、農民接受教育培訓的權益等提供法律保障。

（二）建立穩定的經費投入機制。培養教育農民的過程就是農村人力資本積累最有效的提高過程，應大幅度增加資金投入。一是要按照2006年中央一號文件要求，“各級財政要將農村勞動力培訓經費納入預算”，實現農民教育培訓投入的制度化；二是積極運用金融、信貸、稅收等手段，鼓勵企業、個人和社會民間組織參與農民教育培訓事業，逐步建立以政府扶助，社會力量共同參與的多元化投入體制；三是進一步加大財政對農民教育培訓專項的投入，大力支持新型農民科技培訓工程、勞動力轉移培訓陽光工程和農村實用人才培養工程。財政補貼資金直接補貼農民。

（三）建立面向市場的運行機制。市場經濟條件下，培養教育農民的核心是要提高農民適應市場的自我發展能力，增加收入。因此，培訓新型農民的內容和方式要符合市場運行規律，發揮市場機制的作用。一是培訓內容要根據市場需求確定。針對留在農村農民的科技培訓，要圍繞市場前景好，需求強烈，具有規模經濟優勢的主導產業的產前、產中、產后各生產環節的技術要求，確定培訓內容、設置培訓課程。重點是“圍繞主導產業、培訓專業農民、實行整村推進、打造一村一品”。針對轉崗轉業的農民，要圍繞市場前景好，需求強烈的工種設置培訓專業，按照用工單位的崗位職業技能的要求設計培訓內容，實行訂單培訓。二是培訓機構選擇要市場化。要采取招投標形式，面向社會公開、公正、公平確定教育培訓機構，使辦學條件好、教育培訓質量高的培訓機構來承擔農民培訓工程項目。三是農民參加培訓市場化。農民根據對市場需求和培訓機構能力的判斷，按照個人意愿，自主參加培訓，自主選擇培訓專業，自主選擇培訓單位。

（四）建立開放式的合作機制。培養新型農民數量大、任務重，農民教育培訓資源相對薄弱，要打破地方、部門和行業的界限，建立和完善開放式合作機制，綜合利用農業、教育、科技、文化、黨團等教育培訓資源。大力實施面向農民教育培訓的各種工程，如綠色證書工程、新型農民科技培訓工程、農村勞動力轉移培訓陽光工程、農村黨員干部遠程教育工程、百萬中專生計劃、星火培訓計劃、農村婦女“雙學雙比”、一村一個大學生計劃等，大規模培養新型農民。特別是在實施的新農村建設的重大工程項目中，有針對地培養新型農民；

（五）建立農民教育培訓監管機制。農民教育培訓的效果滯后性，要求對其工作過程進行有效監督和管理，保證農民教育培訓質量。一是建立公示制度。要向農民公布培訓單位名稱、培訓任務、培訓專業、培訓時間、收費標準、政府補貼標準、就業去向等內容。各省(區、市)要向社會公布承擔項目的培訓機構名稱、培訓任務、資金補助等內容，并公布舉報電話，接受社會監督。二是嚴格執行檢查驗收制度。要對每個培訓單位的培訓班采取就業跟蹤或深入農戶的形式，進行檢查核實，了解培訓情況，保證教育培訓質量。

（六）建立經常化國際交流和合作機制。加強國際交流與合作，是促進中國農業職業技術教育快速發展的有效途徑。通過加強與先進國家的交流合作，可以及時了解國外開展農業職業技術培訓的情況，借鑒國外先進的教育思想和管理經驗，推動中國農業職業技術培訓事業的健康發展。

考察組成員：齊國、田春榮、范巍、李貴清、傅德榮、馬友泉。

二〇〇六年六月十四日

第四篇：澳大利亞農業職業教育和遠程教育考察報告

澳大利亞農業職業教育和遠程教育考察報告

6月1日至6月8日，中央農業廣播電視學校“遠程教育與職業教育”考察團一行6人赴澳大利亞考察農業職業教育和遠程教育。由于行前作了認真準備，在外接觸了較高層次的農業和教育專家，考察結束后，考察組對本次考察學習進行了認真討論，對兩國的農業職業教育和遠程教育進行了比較。總的來看，澳大利亞的農業職業教育和遠程教育獨具特色，日臻成熟，有許多我們可以借鑒的經驗。

一、基本情況

考察團在澳大利亞考察期間，訪問了澳大利亞亞洲食品農業開發中心，澳大利亞亞洲食品農業開發中心董事長阮武清博士接待了考察團，并全面介紹了澳大利亞農業經濟發展、農業社會化服務、農民協會情況以及澳大利亞與中國的農業食品開發合作；參觀了orange經濟中心區的私人農場，向農場主帕特先生詢問了農場的生產經營過程；訪問了查爾斯頓農業大學，由查爾斯頓農業大學校長凱文教授全面介紹了學校辦學及遠程教育教學情況，并親自帶領考察團參觀了學校實驗室、圖書館、校辦農場和示范農場；聽取了新南威爾士的tafe（技術與繼續教育）學院艾琳女士關于澳大利亞技術與繼續教育的情況介紹，了解了很多有價值的信息。

澳大利亞位于南半球，亞洲的東南方，四面環海，是大洋洲的島嶼大陸國家，固有“島大陸”之稱。澳大利亞國土面積768萬平方公里，總人口近2000萬，70%的人口主要集中在摩爾本、悉尼、布里斯班等10個大城市，是全世界城市化水平最高的國家之一，也是一個典型的高福利國家。澳大利亞對青少年入學讀書、以及全體公民的公費醫療都有充分保證。有人類學家平價澳大利亞“幾乎將一個人從搖籃到墳墓的全部歷程包攬無遺，等于由政府負責全國人民的生老病死。”

二、澳大利亞農業職業技術培訓的特點

澳大利亞農牧業十分發達，雖然從事農牧業生產的勞動力不到總人口的5％，但其農業現代化程度高，勞動生產率高，農產品商品率高，農牧產品不僅滿足了國內需求，還有大量出口。這主要得益于該國重視農業職業技術培訓，勞動者具有較高的綜合素質。

（一）政府全力支持，培訓引入市場競爭機制

澳大利亞十分重視農業職業技術培訓的發展，國家專門設立了“教育、培訓就業與青年事務部”(deef)和“國家職業培訓局”(anta)，實施規范有序的職業培訓管理。投入巨額資金，引入競爭機制，頒布有利于職業培訓發展的配套政策法規，使各類培訓機構不斷發展壯大，形成了多層次、多形式培訓的格局。一是支持技術與繼續教育學院(tafe)。tafe是澳大利亞全國性的專門的職業培訓教育體系，目前在全國設立了230所學院，吸引了全國70％以上的中學畢業生，其辦學經費的80%由聯邦政府提供；并為學生學習提供貸款，貸款在學生就業以后，年薪達到全國平均收入（35000澳元）后還貸，否則可以不還。二是鼓勵各大農牧場主、企業集團等開辦農業職業培訓機構，參與培訓市場的競爭，并提供職業培訓經費總額的20％--30％予以資助。同時對培訓計劃和培訓項目公開招標，并逐年提高招投標經費比例。國家對各類培訓機構的培訓質量定期進行評估，以勞動力市場的“就業率”、產業部門的“滿意率”作為考核培訓機構是否合格的唯一標準。凡就業率低于60％的培訓機構，國家取消當年培訓撥款計劃，連續幾年不能達標的將予以關閉。通過培訓市場的激烈競爭，保證了職業技術培訓事業的健康發展。三是制定《培訓保障法》，該法明確規定，年收入在25萬澳元以上的農牧企業(場)雇主，應將其工資預算總額的15％用于培訓。全國大型企業集團都建有自己的培訓機構，投入巨額資金用于對員工開展農業職業技術培訓。

（二）培訓注重能力培養，突出職業性和實用性

澳大利亞農業職業技術培訓經過多年的探索和改革，已逐步形成了職業培訓“市場化”的良性運作機制，使職業培訓既適應產業部門的需要，又滿足了受訓者個人要求，使職業培訓與就業有機地結合起來。新南威爾士的tafe（技術與繼續教育）學院的教育宗旨是“主要為農業及農業有關的產業提供職業教育”，該院十分重視實踐性教學和學生實際技能的培養，為了保證教學與實際緊密聯結，學院每三個月召開一次有關企業經營人員和農場主參加的座談會議，收集需求信息，確定教育培訓計劃。為了突出職業性和實用性，教師必須是具有兩年以上實踐經驗，而且以兼職教師為主；學生80%以上時間是在實際工作崗位上學習。如養羊專業，學生要在實際生產崗位，參加羊羔出生-剪羊毛-屠宰的全過程學習，要求每個學生必須掌握諸如機具操作與維護，放牧、飼養、剪毛等基本技能。并進行嚴格考核，實習成績不合格者不能畢業。即使是農業大學的教育也是以實踐教學為主。如查爾斯頓農業大學在校生僅有500多人，就設有500多公頃的示范農場，根據當地農業生產實際設有果園、牧場、葡萄園和各種常用農具等專供教師科研和學生實習。

（三）建立職業資格證書認證體系，實現教育體系溝通與協調

澳大利亞已經建立了全國統一的以行業為主導的國家教育與培訓的框架體系和資格認證體系，能夠使學生從資格證書水平轉入到職業學歷教育，幫助學習者在任何階段計劃自己的職業學習生涯，獲得相應的證書，而且可憑借這種證書進入到相應的高等教育接受教育。其連接結構如圖所示：

以新南威爾士的tafe（技術與繼續教育）學院為例，證書體系分為certifice(相當于國內的短期職業資格鑒定證書)、diploma(相當于國內中等職業教育)、advanced

diploma(相當于國內高等職業教育)。certifice共分為四級，獲得一到三級certifice共需6個月，獲得四級certifice需在獲得三級certifice的基礎上再學習6個月；獲得diploma需要在獲得四級certifice的基礎上再學習6個月；獲得advanced

diploma

需要在獲得diploma的基礎上再學習6個月。獲得advanced

diploma的學員如果要到大學學習相關專業的學士學位，可減免一年學時。即一名高中生直接上大學并獲得學士學位需要三年，經過tafe學習獲得學士學位需要四年，雖然時間長一年，但實踐能力強，學生就業競爭力明顯提高。據新南威爾士的tafe（技術與繼續教育）學院艾琳女士介紹，該學院畢業生就業率達到90%以上。這種辦學形式和辦學層次，受到了學生和企業的歡迎。

（四）發展遠程教育，實現優質教育資源共享

澳大利亞根據其地廣人稀的特點，大學和tafe都設有先進遠程教育網絡教室，充分利用現代通信技術的優勢，開展遠程教育，打破了傳統的教學模式，使中心城市、大學的優質教育資源的優勢充分得到發揮。如查爾斯頓農業大學與查爾斯頓大學各分校都可實現現場交互式遠程教學。由于遠程教育不受時間、空間限制，同時又能滿足多樣性和個性化教育需求，能夠在任何需要的時刻，以最方便的方式給個體提供必要的知識和技術，受到學生的歡迎。查爾斯頓農業大學的學生就有近一半是通過遠程方式學習。學生可以按照個人的時間安排學習，只要在六年之內修完要求課時就能畢業。

三、啟示和建議

澳大利亞的職業教育已日臻成熟，有許多值得我們學習和借鑒的成熟經驗。結合我國農業職業教育和農民培訓的現狀主要有以下幾點啟示和建議。

（一）建立強有力的政策支持機制。發展農業職業教育，開展農民培訓，培養新型農民具有明顯公益性，政府責無旁貸。各級政府首先要把培養新型農民納入新農村建設的總體規劃，出臺有利于農民教育培訓事業發展的政策措施，通過各種優惠政策和激勵手段，調動社會力量、培訓機構和農民等各方面的積極性，逐步建立政府扶助、面向市場、多元辦學的農民教育培訓機制；其次要將培養新型農民工作納入各級政府的目標考核，建立培養新型農民的組織保證機制，使培養新型農民的各項工作任務得到落實。第三要加快農民教育培訓立法，建立農民教育培訓的專項法規，通過法律形式對農民教育培訓體系、農民教育培訓機構、農民教育培訓投入、農民接受教育培訓的權益等提供法律保障。

（二）建立穩定的經費投入機制。培養教育農民的過程就是農村人力資本積累最有效的提高過程，應大幅度增加資金投入。一是要按照2006年中央一號文件要求，“各級財政要將農村勞動力培訓經費納入預算”，實現農民教育培訓投入的制度化；二是積極運用金融、信貸、稅收等手段，鼓勵企業、個人和社會民間組織參與農民教育培訓事業，逐步建立以政府扶助，社會力量共同參與的多元化投入體制；三是進一步加大財政對農民教育培訓專項的投入，大力支持新型農民科技培訓工程、勞動力轉移培訓陽光工程和農村實用人才培養工程。財政補貼資金直接補貼農民。

（三）建立面向市場的運行機制。市場經濟條件下，培養教育農民的核心是要提高農民適應市場的自我發展能力，增加收入。因此，培訓新型農民的內容和方式要符合市場運行規律，發揮市場機制的作用。一是培訓內容要根據市場需求確定。針對留在農村農民的科技培訓，要圍繞市場前景好，需求強烈，具有規模經濟優勢的主導產業的產前、產中、產后各生產環節的技術要求，確定培訓內容、設置培訓課程。重點是“圍繞主導產業、培訓專業農民、實行整村推進、打造一村一品”。針對轉崗轉業的農民，要圍繞市場前景好，需求強烈的工種設置培訓專業，按照用工單位的崗位職業技能的要求設計培訓內容，實行訂單培訓。二是培訓機構選擇要市場化。要采取招投標形式，面向社會公開、公正、公平確定教育培訓機構，使辦學條件好、教育培訓質量高的培訓機構來承擔農民培訓工程項目。三是農民參加培訓市場化。農民根據對市場需求和培訓機構能力的判斷，按照個人意愿，自主參加培訓，自主選擇培訓專業，自主選擇培訓單位。

（四）建立開放式的合作機制。培養新型農民數量大、任務重，農民教育培訓資源相對薄弱，要打破地方、部門和行業的界限，建立和完善開放式合作機制，綜合利用農業、教育、科技、文化、黨團等教育培訓資源。大力實施面向農民教育培訓的各種工程，如綠色證書工程、新型農民科技培訓工程、農村勞動力轉移培訓陽光工程、農村黨員干部遠程教育工程、百萬中專生計劃、星火培訓計劃、農村婦女“雙學雙比”、一村一個大學生計劃等，大規模培養新型農民。特別是在實施的新農村建設的重大工程項目中，有針對地培養新型農民；

（五）建立農民教育培訓監管機制。農民教育培訓的效果滯后性，要求對其工作過程進行有效監督和管理，保證農民教育培訓質量。一是建立公示制度。要向農民公布培訓單位名稱、培訓任務、培訓專業、培訓時間、收費標準、政府補貼標準、就業去向等內容。各省(區、市)要向社會公布承擔項目的培訓機構名稱、培訓任務、資金補助等內容，并公布舉報電話，接受社會監督。二是嚴格執行檢查驗收制度。要對每個培訓單位的培訓班采取就業跟蹤或深入農戶的形式，進行檢查核實，了解培訓情況，保證教育培訓質量。

（六）建立經常化國際交流和合作機制。加強國際交流與合作，是促進中國農業職業技術教育快速發展的有效途徑。通過加強與先進國家的交流合作，可以及時了解國外開展農業職業技術培訓的情況，借鑒國外先進的教育思想和管理經驗，推動中國農業職業技術培訓事業的健康發展。

考察組成員：齊國、田春榮、范巍、李貴清、傅德榮、馬友泉。

二〇〇六年六月十四日

第五篇：澳大利亞商業銀行考察報告

澳大利亞商業銀行經營管理考察報告

根據總行關于2010中高層管理干部的培訓安排，我們一行18人于10月25日至11月13日赴澳大利亞進行商業銀行經營管理培訓與考察活動。現將培訓考察的收獲與心得簡要匯報如下：

一、赴美培訓學習的主要內容

1、澳大利亞商業銀行的經營環境；

2、澳大利亞商業銀行的主要業務；

3、澳大利亞商業銀行企業信貸業務的經營與管理；

4、澳大利亞商業銀行的風險管理；

5、澳大利亞商業銀行的主要產品分析；

6、澳大利亞商業銀行的內部控制——總行對下屬行的控制；

7、電子技術在澳大利亞商業銀行業務中的應用；

8、澳大利亞商業銀行的客戶關系管理；

9、澳大利亞商業銀行的人力資源管理。

二、澳大利亞商業銀行先進的經營管理經驗

1、重視經營環境的研究，注意把自身的經營管理活動與經營環境相結合，融入到當地的經濟環境中去。

（1）注意與市場競爭環境相結合。在澳大利亞，財務公司是商業銀行資產業務的最主要競爭對手，而共同基金則是商業銀行負債業務的最主要競爭對手。（2）注意與監管環境相結合。（3）注意與技術環境相結合，充分利用現代信息技術改善自身的經營與管理。在澳大利亞，由于金融機構、金融工具的多樣性以及競爭的充分性，商業銀行的整體市場地位正在逐步下降。

2、重視市場定位與奮斗目標的確定。

澳大利亞商業銀行不管大小，從開業的那天起，就已明確自己的經營理想(vision)、經營使命(mission)和企業核心價值觀（core value），從而注意企業文化的塑造、培育與傳播。市場定位與奮斗目標的明確，有利于全行朝著統一的目標前進，全行員工也有了統一的行動指針。

3、重視業務的不斷創新。

澳大利亞商業銀行業務種類和金融工具（含貨幣市場工具、資本市場工具、衍生金融工具）繁多。根據市場與客戶需求的變化不斷推出新業務品種是澳大利亞商業銀行的一大特點。目前，澳大利亞商業銀行開展得比較多的新業務品種有：租賃型業務、客賬購理業務、貸款買賣證券化業務、鎖箱收賬業務等。事實上，推動澳大利亞商業銀行金融創新的原動力主要有三種：（1）COST，即成本；（2）CUSTOMER，即客戶需求；（3）CONVENIENCE，即方便性。另外還有一個C，就是COMPUTER（計算機）。信息技術的飛速發展為金融創新提供了可能性和潤滑劑，先進的信息技術是澳大利亞商業銀行業務增長與效益增長的基石。在澳大利亞，住房按揭貸款證券化的比率為65%。證券化意味著貸款賣掉，貸款賣掉使原來的融資性業務變成收費性業務。

4、重視風險管理。

澳大利亞商業銀行的信貸銷售（信貸員）與信貸質量管理（信貸分析員、信貸檢查員、次級貸款管理員）是嚴格分開的。從以下方面，我們可以看出澳大利亞商業銀行對風險管理的重視程度：（1）對所有貸款的質量進行詳細的劃分，一般分為12級；（2）現代信息技術在商業銀行風險管理中的大量應用；（3）十分注意利率風險管理，把利率風險管理作為風險管

理的重要內容來抓；（4）信貸檢查一般采取外援法（即信貸檢查外包），聘請咨詢公司中經驗豐富的人員（往往是已退休的信貸員）進行檢查，以提高信貸檢查的客觀性，同時也可節約雇傭專職檢查人員的成本開支。

5、重視貸款政策的制定和完善。

在澳大利亞，每一家銀行的信貸政策都是一大本，寫得非常透徹，規定得很細致，并且注意適時調整，每年審核、修訂一次。澳大利亞商業銀行的信貸政策十分注意行業授信總額的控制和各級風險貸款比重的控制，如“911”導致航空業整體嚴重下滑，房地產業貸款過分集中等問題。

6、重視效率比和成本控制。

效率比=（非利息支出-無形資產攤銷）/（凈利息收入+非利息收入）。由于利息支出隨市場變化而變化，因此無法控制；而非利息支出則有辦法控制。在澳大利亞，各家銀行競爭到最后，產品差不多，服務差不多，差距只在成本和效率比上。目前，澳大利亞各家銀行的一項主要工作就是降低成本，控制非利息支出的比重。

7、重視客戶需求的變化，進行營銷理論創新。

澳大利亞商業銀行十分重視客戶需求的變化，銀行的營銷理論也相應地發展創新。20世紀50-80年代營銷理論的基本原則為4P，即產品（好產品）、價格（合理價格）、場所（適合的營銷地點）、促銷（特色營銷措施）；90年代營銷理論的基本原則為4C，即客戶需求、滿足客戶需求的成本、購買的方便性、交流與溝通。

8、重視客戶關系管理（CRM）。

傳統以產品為中心的客戶關系管理和現在以客戶為中心的客戶關系管理是有很大差別的。現代的客戶關系管理十分重視不同渠道客戶信息的整合和客戶信息數據的收集與分析，挖掘客戶信息的潛在價值，做到不移動客戶，只在組織內部移動客戶信息，讓客戶信息在組織內部得到共享。

三、對我行造就一流現代商業銀行的幾點建議

1、明確我行市場定位與經營理想、經營理念和核心價值觀。

此次澳大利亞之行，給我們印象最為深刻的是澳大利亞商業銀行的辦事理念與方法。永遠不變的東西是永遠變化的，商業銀行的一切經營管理活動都要緊跟形勢與環境的變化而變化。澳大利亞商業銀行永遠不會對客戶說不，它會想方設法去幫助客戶，為客戶創造價值，為客戶而存在。我行到底是往綜合化方向發展，還是往專業化、特色化方向發展，這是舉什么旗、走什么路、實現什么樣的奮斗目標的問題，也是我們在發展過程中必須回答和在全行必須明確的問題。我們必須不斷修正業務發展方向和發展軌跡，否則就會走彎路、產生不必要的損失。企業的核心價值觀會左右企業的行為準則與企業文化。因此，我行樹立什么樣的核心價值觀也十分重要。

2、大力發展中介型、收費型中間業務。

商業銀行整體市場地位下降是歷史的必然。目前，我國商業銀行的金融資產占全部金融資產的72%，而澳大利亞這一數字在1860年就只有71.4%，預計20年后中國商業銀行的市場地位會下降50%，甚至不用20年。傳統存貸利差收窄也是大勢所趨，因此擴大不占資金、無風險的中介型、收費型業務必須提到全行的議事日程上來，應日益重視非利息收入的業務品種創新，不斷提高非利息收入的比重，只有這樣，一家銀行才能永續經營、不斷發展。

3、處理好業務創新與金融監管的關系。

商業銀行不能做現有法律法規的“奴隸”，金融創新在很大程度上意味著怎樣合理地規避現有法律法規。企業成功的兩大法寶：一是降低成本，二是不斷推出新產品。我行應該推出一兩個在未來有競爭力的核心產品，如信用卡、私人理財等。

4、控制費用，加強成本管理，提高效率比。

嚴格控制我行非利息支出的過快增長，對各分行非利息支出進行更加嚴格審核；出臺各項業務處理的單位平均成本標準，以供各分行控制各項費用支出進行參考；重新設計我行獨特的內部成本利潤考核機制和客戶經理的成本利潤考核機制，實行內部計價核算辦法。

5、重視現代信息技術的應用，實行科技立行戰略。

澳大利亞商業銀行非常有意識、非常重視利用現代信息技術來提高銀行內部的運作效率，改善銀行的服務質量，其信息技術支出是僅次于人員工資的第二大項支出。同時開展技術外包，專注核心業務，有所為、有所不為，提高本行市場核心競爭力。

6、積極探討到澳大利亞設立分支機構的可行性以及途徑。

走出去發展也是我行的一項重要戰略選擇。由于澳大利亞中小銀行眾多，通過跨國購并澳大利亞中小銀行進入澳大利亞金融市場也是一個比較好的選擇。我行可以組織專門調研小組對此事進行前期調研。

四、對我行個人業務發展的思考與政策建議

（一）我行個人業務發展中存在的問題

1、對個人業務發展規律認識不足，個人業務戰略定位也不明確。

當前我行在將個人業務作為整體經營的重要組成部分還是作為公司、同業業務的必要補充，是要持續投入以便全面參與未來的市場競爭還是限制投入任其自然發展等等重大問題上，始終沒有形成統一的認識，導致實際上存在著許多分行對個人業務發展不重視的問題。個人業務的發展規律與同業、公司業務有著本質的不同，只有在客戶資源積累到一定程度，業務總量達到一定規模后才能顯現出穩定的效益。因此是否發展個人業務，存在一個短期利益與長期利益如何平衡的問題。目前我行個人業務核心競爭力還未形成，其根本原因在于個人業務在我行業務發展中的戰略定位不明確，沒有從改善全行業務結構和逐步實現全行經營重心調整的高度上來謀劃和推進個人業務的發展。

2、保障個人業務快速發展的組織機構尚不健全，管理人員配備嚴重不足。

目前我行保障個人業務發展的決策、管理和科技支持崗位設置不夠完善，職能與職責劃分不夠明確。現在只有深圳、福州、上海、北京、重慶、廈門6個分行設立了個人業務部。組織機構上的欠缺弱化了全行個人業務的管理與發展功能，直接影響了個人業務的運作效率和發展速度。同時我行個人業務隊伍建設亟待加強，許多分行個人業務管理人員配備嚴重不足，且沒有專門的個人業務營銷隊伍，制約了個人業務發展。

3、現行業務發展考核機制，難以對分行發展個人業務形成有效的激勵。

現階段，我行業務綜合考核的核心主要是利潤和存款。在2002年千分制的綜合考評體系中，個人業務僅占70分。在這種政策導向和考核機制的驅動下，各地分行的業務發展投入和資源分配必然以對公業務為重點，將個人業務置于從屬地位。這在一定程度上嚴重影響到我行個人業務的發展。

4、科技支持不足，個人業務發展基礎較為薄弱。

目前，我行尚未建立起有效的個人業務科技保障機制，缺乏有影響力的核心產品，高端客戶群體規模較小，管理資源和人才儲備也不足，許多重要的業務指標在同業中處于落后地位，發展個人業務任重而道遠。

（二）以下幾個主要因素決定了我行不得不發展個人業務

市場因素：個人業務60%的市場份額與容量決定了我們必須而且應盡快搶占這一市場，我們不可能老是在40%的市場份額中打拼；中產階層或富裕階層的加速形成，也為個人業務的發展提供了廣闊的市場空間和美好前景。

監管因素：商業銀行中間業務收費管理規定即將出臺，必將從利益機制上促動商業銀行大力發展收費性的個人業務；混業經營、利率市場化、外匯管制放寬三大因素也將為個人業務發展提供更加廣闊的市場空間。

技術因素：現代信息技術的發展為網點有限的中小銀行發展個人業務、甚至超過大銀行提供了技術上的可能性與現實性；中小銀行發展個人業務，必須充分利用現代信息技術發展所提供的無形服務網絡，打通自助服務設備、電話銀行、手機銀行、客戶服務中心、網上銀行等服務通道或渠道，為個人目標客戶群提供快捷、便利和優質的服務。

本行因素：本行在全國經濟中心城市的有形服務網點布局已比較完善，為我行個人業務的發展提供了現實的有利條件；本行在不同發展階段有著不同的業務發展重點，存在業務結構不斷轉型、實現可持續發展的需要，個人業務將成為本行業務結構動態調整中必須日益重視和加強的業務門類。

（三）我行個人業務發展的戰略定位和總體發展思路

按照總行黨委“一個定位、三個戰略、兩個結合”的戰略方針，根據內外部經濟金融形勢分析，我們認為現階段我行應將個人業務定位為全行業務結構的重要組成部分，合理持續投入，以中高端客戶群為服務對象，創新核心產品，塑造核心競爭能力，在今后五年左右逐步將個人業務培育成我行的主導業務門類之一。個人業務的這一戰略定位，體現了從行情出發和動態發展的原則。個人業務具有投資回報期相對較長的特點。從我行的實際情況出發，將個人業務定位為全行業務結構的重要組成部分，就是要使其成為加強點，保持合理投入，采取積極進取的發展策略，實現同業、公司、個人業務的協調發展，提高我行綜合競爭力。

今后幾年全行個人業務發展要繼續堅持“以銀行卡業務發展為主線，以營銷與和創新兩個動力，以業務聯動、差異化服務、分類指導為基本策略”的指導思想，在具體運作上要把握好以下幾點：

1、堅持走產品品牌帶動、批發化運作的發展道路。

個人業務具有客戶分散、需求多元化、對關系營銷依賴程度低的特點，其業務發展規律、市場營銷方式與公司、同業業務有著根本的區別。現階段國內各家銀行提供的個人金融產品與服務同質性很強，從自身行情出發，我行也不可能采取拼網點、拼人員、拼投入的粗放型市場競爭模式，因此下大力塑造我行個人金融核心產品品牌，提升其市場認知度和美譽度，已成為我行在個人金融同業競爭中把握主動的關鍵。只有在市場上形成了個人金融核心產品品牌，我行才能通過“無形服務延伸”培育廣泛而忠誠的個人客戶群體。而且實施品牌帶動的個人業務發展策略，也是境內外銀行普遍的成功經驗。為此，今后三年全行要一步組合包裝現有個人金融產品，以強有力、立體化的市場宣傳貫穿于營銷工作的整個過程，按照總行黨委的要求，全力打造興業卡、銀證通等核心產品品牌，加快優勢產品的推廣營銷力度，最大限度地發揮現有資源潛力，獲取更大的經濟效益；要進一步加強個人業務營銷隊伍和營銷體系建設，推動營銷工作的規范化、制度化，將個人金融產品品牌塑造與日常營銷工作有機地結合起來；要進一步強化個人業務的營銷管理，針對目標客戶策劃和組織統一、有效的特色營銷攻勢，使個人金融品牌產品、品牌服務和本行形象相互融合、相互促進，帶動個人業務全面發展。

我行作為中等商業銀行，個人業務發展要實現大的突破，必須實施業務聯動發展策略，突出以批發性為主的業務拓展模式。為此，我們必須緊密依托全行的主導業務和核心客戶，推動個人業務與公司、同業業務聯動，通過交叉營銷，與核心客戶建立緊密型的利益紐帶，獲取綜合效益；必須推進個人資產、負債、中間業務聯動，進行個人業務產品的捆綁式銷售，為個人高端客戶提供綜合性的個人金融服務；必須實行本外幣業務聯動，通過多方位的產品鏈接構筑我行的服務優勢；同時還必須實行全行上下總分支行聯動，有效推進行際間合作，形成內部合力，發揮整體優勢。

2、堅持走以中高端客戶群為中心、實行差異化服務的發展道路。

按照金融界公認的客戶價值“二八”法則和境外銀行的成熟運作經驗，要提高個人業務的經營效益，必須首先細分個人客戶市場，分析高端個人客戶的個人金融需求，提升對高端個人

客戶的服務能力，不斷培育和擴大高端個人客戶群體。我行作為中等商業銀行，在個人業務發展上更要走集約化的發展路子，明確客戶定位，有針對性地開展客戶拓展與維護工作。當前，我行個人業務的重點客戶定位在具有良好個人信譽和一定文化層次的中高收入階層。現階段，主要依托同業、公司業務拓展高端個人客戶，重點發展電力、電信等具有相對壟斷性質的行業和IT、媒體等快速發展行業以及律師、廣告策劃等熱門行業的從業人員、國家行政事業單位中高層行政人員以及具有一定生產經營規模的個體工商戶。

要將市場細分不斷推向深化，使之貫穿于個人業務發展的全過程，并針對不同的客戶群體，提供差異化的服務。今后三年我行要有計劃地推進個人理財中心的試點與推廣，整合與創新個人理財產品，打造全新的營銷渠道；導入客戶關系管理，根據個人客戶對本行的價值貢獻，出臺不同的服務標準，針對高端個人客戶提供綜合化、增值性、個性化服務，增強對高端個人客戶的吸引力。

3、堅持走分類指導、重點（區域與業務）突破的發展道路。

從當前各分行的實際情況來看，個人業務全面啟動時機尚不成熟，為此今后三年必須根據我行整體發展戰略、各分行的經營規模、區域經濟特點、個人業務發展潛力、財務資源與管理基礎等因素，對各分行劃分類別，在目標管理、市場營銷、產品創新、業務與客戶定位、資源傾斜等方面實行區別對待、分類指導。同時根據各分行的具體情況，明確業務拓展的重點領域，采取靈活的營銷策略，形成各分行的經營特色和工作亮點。對于總行確定的重點分行，要在政策導向、資源配置、業務創新等方面給予重點支持，鼓勵其優先發展、以點帶面。今后三年我行個人業務的重點分行，可以選擇公司和同業業務已達到一定規模、個人金融資源豐富、個人業務管理基礎較好，發展潛力較大的經濟中心城市分行，通過局部突破，帶動全行個人業務的整體發展。

今后三年在產品定位上，要以銀行卡業務為主導，在繼續強化儲蓄卡市場滲透力的基礎上，加快信用卡項目運作，塑造興業儲蓄卡、信用卡“雙卡理財”的市場形象。同時堅持產品選擇的收益取向，重點開拓有利息收入、有收費收入的個人業務。為此，在推動銀行卡業務發展的基礎上，要大力發展以汽車、住房貸款以及多種類短期貸款為主的個人消費貸款業務，繼續拓展銀證通、代理保險、代銷基金及其他有收益的代理業務，探索性地發展個人理財業務，逐步培育銀行卡、個人消費信貸、個人理財三大支柱業務產品體系。同時圍繞核心產品，加大業務創新與市場營銷力度，爭取在局部領域形成業務特色和規模效益。

4、堅持走依托現代信息科技、打通無形服務網絡的發展道路。

個人業務要實現大的發展，離不開科技的應用與支持。今后三年我行要充分利用信息技術，積極推動個人金融產品創新，提高產品與服務的科技含量。要增強對市場客戶需求、特別是高價值客戶需求變化的敏感性、洞察力和預見性，并強化科技對個人業務創新的支撐作用，堅持有所為、有所不為，爭取在特色產品和局部業務領域確立我行的優勢地位。

要按照總行黨委的要求，積極推進無形服務渠道擴張，逐步打通個人業務的電話銀行（呼叫中心）、網上銀行和自助服務終端三大服務渠道，將虛擬服務網絡改造成個人金融產品營銷和服務中心。結合整體銀行系統建設，今后三年我行還應當考慮構建個人業務的三大技術平臺：一是個人負債業務平臺，對傳統本外幣儲蓄、借記卡、代收代付等業務進行整合；二是個人投資理財業務平臺，包括銀證通、銀保通、銀基通、銀期通、銀債通、銀匯通、銀金通等；三是個人信貸業務平臺，包括質押貸款、按揭貸款等，并構建單獨的信用卡業務系統。同時要建設個人業務數據倉庫以及個人客戶經理績效考核與個人客戶綜合效益評價兩大分析系統。通過提高個人金融產品創新、營銷、管理的信息化水平，全面提升我行個人業務的核心競爭力。

5、堅持走對外聯合、外包合作、社會化的發展道路。

要克服有形網點覆蓋面不廣、營銷渠道和人員不多、科技保障程度不夠、高層次人才儲備

不足等自身局限，實現個人業務的快速發展。我行必須保持開放靈活的姿態，通過積極與外部合作發展，高起點嫁接我行的競爭優勢。為此今后三年我行要努力加強同業合作，深度挖掘銀證、銀保業務合作的內涵，借助對方的營銷渠道擴大我行的客戶基礎，通過雙方產品和服務的融合，提升我行的客戶服務能力。要緊密依托銀聯和其他商業銀行的服務網絡，擺脫興業卡等核心產品的服務瓶頸，實現有效服務區域的超常規發展。在信用卡等重要產品的設計、開發以及營銷策劃方面要借助外部力量，走聯合發展的道路。通過高起點地引進外部戰略資源，有效彌補我行研發、營銷能力和管理經驗的不足，縮短產品開發和推廣周期，形成產品的功能和服務特色，發揮后發優勢，推動核心產品拓展以及個人業務的快速發展。