第一篇：項目融資考試資料

名詞解釋：

追索權：指貸款人在借款人未按期償還債務時，要求借款人用除抵押資產之外的資產償還債務的權力。有限追索：項目發起人只承擔有限的債務和義務。完全追索：貸款人在借款人未按期償還債務時，要求借款人以除抵押資產之外的資產償還債務的權利。特許協議：政府機構授于個人從事某種事物的權利，如項目開發、經營開發、經營工業提煉礦物等。銀團貸款：由一家銀行牽頭組織多家銀行參加，共同對一個項目提供貸款。

項目融資：以境內建設項目的名義，在境外籌措外匯資金，并以項目自身預期收入和資產對外承擔債務償還責任的融資方式。

ABS融資：指以目標項目所擁有的資產為基礎，以該項目資產的未來收益為保證，通過信用增級，在資本市場發行債券籌集資金的一種項目融資方式。

案例分析題

廣東中海油和澳大利亞：

1、特點：

（1）融資結構簡單，容易劃清項目的債務責任，實現風險隔離

（2）沒有一個投資者的股權超過50%，可以保護項目公司不會成為投資者的子公司，中海油可以利用非公司負債型融資使項目公司債務融資安排可以不與本公司財務報表合并。

（3)股東關系融洽，不存在任何信投擔保連帶責任。

2、信用結構

（1）引進澳大利亞的天然氣資源取得亞洲最低價格（2）制定銷售與購買協議，限定天然氣價格波動，保證該項目獲得長期穩定，優惠的能源，確定了無論提貨與否均需付款的協議，無論項目公司是否提貨，購買者都需在規定的時間內以規定的價格向項目公司支付事先確定的項目產品的貨款，實質是由項目產品購買者為項目公司提供的一種財務擔保。簡答：

1、契約式投資結構的特點

(1)可以充分利用稅收優惠，投資結構不成立法人實

體，項目不繳納所得稅。

(2)為投資者提供一個相對獨立的融資空間，投資者可以按

照自身發展戰略和財務狀況安排融資。

(3)投資結構設靈活國家目前沒有規定投資結構的組成，投

資者可以自主設計

(4)投資轉讓程序復雜，須取得契約各方的同意。

(5)合作協議內容構成復雜，必須規定所有決策和管理問題。

2、ABS的操作流程

（1）組建SPV，該機構應能獲得較高等級的信用等級。（2）SPV與項目結合，選擇可以進行資產證券化融資的對象。（3）利用信用增級手段使該資產獲得預期的信用等級，通過提供專業化信用擔保進行信用升級

（4）SPV發行債券直接，在資本市場發行債務募集資金。（5）向發起人支付資產購買價款，用證券發行取得現金收入向中介支付服務費用，向發行人支付資產價款。（6）資產管理服務與回收資產收益，SPV委托第三方服務機構對基礎資產的監督和管理（7）SPV的償債用項目資產的現金收入清償證券市場上發行的債務的本息。

3、項目融資的特點和適應范圍 特點：1.項目導向 2.有限追索 3.風險分擔 4.非公司負債型融資 5.信用結構多樣化 6.融資成本較高

范圍：1資源開發項目 2.基礎設施項目 3大型工業項目

債券定價公式： n

B

0??

It?1(1?Kb)t?M(1?Kn

b)B0:債券當年的市場價格；I:債券應得的年利息（面值

×息票利）；M:債券面值；Kb:投資者對該債券的期望收益率；n:現在至債券到期的年限

例題1：某公司于2007年發行面值1000元的債券，其票面利率8%，債券期限5年，當時市場利率為10%，求債券發行價格。

解：B0=（1000×8%）/（1+10%）+（1000×8%）

/1+10%）2+（1000×8%）（/1+10%）3

+（1000×8%）/（1+10%）4+（1000×8%+1000）/（1+10%）5 =80×3.791+1000 ×0.621=924.28元

例題2：例題2，有一種剛發行的附息債券，面值1000元，票面利率9%，每年付息付息一次，下一次付息正好在一年以后，期限10年，貼現率10%，求該債券的本利現值總和。解：

利息現值總和=（1000×9%）[（1+10%）10-1] /[10%（1+10%）10]=553.01元

本金現值=1000/（1+10%）10=385.54元債券價值=553.01+385.54=938.55元

例題3：沿用例題2，每半年付息一次。

解：每次支付的利息=1000×（9%/2）=45元債券價值=45[(1+5%)20-1]/[5%（1+5%）20]+ 1000/（1+5%）20=937.7元

-------普通股資本成本率KS=D1/（P0-f)+g

D1=從現在算起下一期的股息;P0=普通股當前市場價值;f=發行成本;g=預期股息增長率

例題1：公司發行1000萬元普通股，籌資費用率3%，第一年支付股利率10%，以后每年增長1%，求普通股資金成本率。

解：KS=D1/（P0-f)+g=1000×10%/（1000-1000×3%）+1%=11.31%

例題2：某項目發起人發行1000萬元普通股，籌資費用率5%，預計第一年支付股利率10%，以后每年增長6%，求普通股資金成本率。

解：KS=D1/（P0-f)+g=1000×10%/（1000-1000×5%）+6%=16.5%

某工程項目需要初始投資100萬元，企業決定向銀行貸款，年利率8%，每年付息一次，5年到期一次還本，籌資費用率0·5%，求資金成本率。解：資金成本率為K，100（1-0.5%）=100×8%[（1+K）5

-1]/[K（1+K）5]+100/（1+K）5 設K=7%，100×8%×4.1002+100×0.713-99.5=4.6016萬元又設K=9%，100*8%*3.8897+100*0.6499-99.5=-3·3924萬元 運用內插法求得K=8.15%

-----------------------------某項目發行總面額為300萬元的債券，總價格350萬元，票面利率10%，發行費用占發行價格的6%，所得稅率33%，折價發行總價240萬元，求各種情況下的債券成本率。解：

溢價發行：

K=300*10%*（1-33%）/[350*（1-6%）]=6·11% 等價發行：

K=300*10%*（1-33%）/[300*（1-6%）]=7·13% 折價發行：

K=300*10%*（1-33%）/[240*（1-6%）]=8·91%

（

第二篇：房地產項目融資資料

房地產項目融資資料

（一）房地產開發融資企業資料清單：

1.公司簡介

（內容包括公司基本情況介紹、經營狀況說明、董事會成員簡介、股東簡介、管理團隊簡介等）

2.公司章程

3.董事會決議或股東會決議（關于本項目的融資決議，有即提供）

4.工商登記核準資料及營業執照

5.稅務登記證

6.組織機構代碼證

7.法人代表身份證

8.驗資報告及開發資質證明

9.銀行開戶許可證及貸款卡

10.審計報告和主要財務報表（近三年，10年、11年、12年 同時補充13年1、2、3、月份主要財務報表

11.投資項目可行性報告

12.借款申請書資金用途及使用計劃(需注明還款來源)

13.房產證（如果是用房產做抵押，這個就提供），如果辦理了預售許可證的，也要提供；

14.土地使用權證，同時附上土地付款憑證,土地成交合同等；

15.建筑用地規劃許可證

16.建筑工程規劃許可證

17.建設工程施工許可證

18.抵押物價值評估報告或質押物價值評估報告

19.其他政府相關批文

20.其他補充文件

（二）房地產開發企業融資基本條件：

1、要求項目要在省會城市，或經濟發達的地市級.資質較好的縣也可以考慮。

2、四證齊全：土地使用證，用地規劃許可證，工程規劃許可證，施工許可證；

3、二級開發資資質優先，如果母公司是二級資質，項目子公司為三級或者暫定也可；

4、房地產項目融資額度：融資1---6億元，期限1--2年

5、有抵押物，抵押率不超過50%。

6、自有投入不低于35%；并且經營業績良好，無不良信用記錄。

第三篇：項目融資資料清單

一、公司及股東基本情況相關資料（請提供復印件加蓋公章）

1、公司成立發展情況；包括公司全部工商底檔資料（營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、法人身份證、貸款卡及其密碼、驗資報告、章程等）；

2、公司股東構成、股權結構變動情況以及股東基本情況介紹；

3、房地產企業資質證明文件；

4、最近三年的財務報表及附注、審計報告以及最近一期的財務報告（去年資產負債表中對主要資產負債進行詳細說明）；

5、公司董事、監事及高級管理人員的基本情況；

6、如公司存在關聯企業，請提供關聯企業的基本情況；

7、公司及關聯方歷史經營及成功案例介紹。

注：上述除需提供項目公司資料外，項目公司股東資料請一并提供。

二、項目基本情況相關資料（請提供復印件加蓋公章）。

1、房地產項目可行性研究報告；

2、投資概算；

3、項目已取得的相關批準文件（包括但不限于土地使用權出讓合同及交納土地出讓款的收據、四證、規劃文件；如屬于政府立項招商引資項目，提供立項報告和招商文件）；

4、項目進展，包括資金使用情況、承建方公司情況、項目進度、已完工投入使用物業銷售和出租等經營狀況；

5、融資計劃（融資額度、融資期限、融資用途、還款來源、還款計劃、抵押物及反擔保措施等）；

第四篇：融資項目計劃書資料

融資項目計劃書

一、基本情況

閆浩100%控股的企業有：青陽縣來龍方解石礦業有限公司、安徽省恒金礦業有限公司、安徽省青陽縣金元鈣業有限公司。另有兩家中韓合資企業：安徽省元進來龍礦業有限公司、安徽省元進金元鈣業有限公司。（中方閆浩占49%股份）

（一）青陽縣來龍方解石礦業有限公司：

青陽來龍方解石礦業有限責任公司注冊資本206萬人民幣，經營范圍：方解石開采、礦產品加工、采購、銷售。公司在全國最大的碳酸鈣產業基地——安徽 青陽 擁有儲量最大、品質最優的方解石礦權，屬于自主獨立礦山。礦區面積0.144平方公里，該礦資源豐富，品質優良。

安徽省礦產資源儲量評審中心對我公司青陽縣南陽礦區來龍山一號段（原第五礦段）方解石礦下列礦產資源儲量進行了通過評審并經省國土廳備案。累計查明（111b+122b+332+333類）方解石礦：

礦山保有（122b+332+333類）方解石礦：

礦石量1575.14萬噸；平均品位CaO 55.14%，MgO 0.39%，SiO2 0.34%，Fe2O3 0.047%，白度92.39%。其中，專家評審還指出，該礦段礦石質量好，用途廣泛，礦段的深部（100米標高以下）還有相當數量的方解石礦資源。

（二）安徽省恒金礦業有限公司

安徽省恒金礦業有限公司注冊資本4080萬人民幣，經營范圍：石灰巖開采（在采礦許可證核準的范圍及期限內經營），石灰巖、方解石、白云石、建筑用石子深加工、采購、銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

公司擁有石灰石礦山總儲量2000萬噸，平均品位：氧化鈣55.19%，氧化鎂0.25%。

（三）安徽省青陽縣金元鈣業有限公司

安徽省青陽縣金元鈣業有限公司注冊資本2800萬元，經營范圍：石灰石、白云石深加工產品（氧化鈣、氫氧化鈣、碳酸鈣、輕燒白云石）生產、銷售。目前在青陽縣酉華石安工業園區征地200畝。

（四）兩家中韓合資企業：安徽省元進來龍礦業有限公司、安徽省元進金元鈣業有限公司。其中安徽省元進來龍礦業有限公司主要從事石灰石礦開采，安徽省元進金元鈣業有限公司主要從事石灰石加工煅燒氧化鈣生產。

二、目前開展的工作

1、青陽縣來龍方解石礦：該礦2003年由原九家礦山整合而成，2010年在安徽省國土廳取得了采礦許可證，采礦證有效期20年。目前該礦礦產資源儲量核實、開發利用方案、安全預評價、環境影響報告評價、安全專篇、開采設計方案均已評審結束，且經相關部門批準備案。礦山開采前所有工作均已準備就緒。

2、安徽省恒金礦業有限公司：2012年底通過掛牌拍賣方式，在安徽省國土廳取得了青陽縣雙合--陽山電石用灰巖礦的采礦權。競買礦業權價款6050萬元，2014年辦理了采礦證，有效期限20年。礦石儲量2000萬噸，品質優良。該礦礦產資源儲量核實、開發利用方案、安全預評價、環境影響報告評價、均已評審結束，且經相關部門批準備案。目前礦山周邊安全爆破距離300米范圍內拆遷居民戶已完成95%，搬遷總費用3000萬元。

3、安徽省青陽縣金元鈣業有限公司：年貿易額2100萬元，年實現利潤250萬元，稅收110萬元。目前在酉華石安工業園征地200畝，為恒金礦業有限公司配套石灰石進行深加工。

4、兩中韓合資企業目前生產運營：元進來龍公司已合資10年，年開采石灰石50萬噸；元進金元鈣業公司已經合資生產3年，年生產氧化鈣10萬噸。

近年來，兩合資公司經濟效益十分顯著：元進來龍礦業有限公司每年利潤為350萬左右，實現稅收500萬元；元進金元鈣業有限公司每年利潤為600萬左右，實現稅收800萬元。

三、產品及應用范圍

1、產品

方解石：即重質碳酸鈣；石灰石：即輕質碳酸鈣。

重質碳酸鈣（GCC）：用機械方法直接粉碎天然的石灰石、白堊、貝殼等，再經干燥、篩分制得。

輕質碳酸鈣（沉淀碳酸鈣,PCC）：將石灰石等富含碳酸鈣的原料煅燒成生石灰，加水消化成石灰乳，再與二氧化碳氣體進行碳化反應制得。

活性碳酸鈣（膠質碳酸鈣）：將重質或輕質碳酸鈣表面進行活化處理制得。一般采用脂肪酸、或特殊脂肪酸處理，使碳酸鈣表面活性改善，親油性提高。

碳酸鈣的工業等級

工業碳酸鈣按平均粒徑分5級： 1.微粒碳酸鈣：> 5 um 2.微粉碳酸鈣、1~5 um 3.微細碳酸鈣、0.1~1 um 4.超細碳酸鈣： 20~100 nm 5.超微細碳酸鈣，< 20 nm 通常把超細碳酸鈣和超微細碳酸鈣稱為納米級碳酸鈣。

超細鈣的生產方式

1.從國內主要科研單位了解的情況是： 目前，重鈣達不到納米級別。目前，所有的超細鈣都是輕鈣。2.我國超細鈣的主要生產方式 間歇鼓泡碳化法 連續鼓泡碳化法 連續噴霧碳化法 超重力反應結晶法

2、超細碳酸鈣主要應用范圍

橡膠工業：

碳酸鈣是橡膠工業中應用最早、用量最大的填料。主要作用：

增加產品體積、節約昂貴的天然橡膠和降低成本。

改進橡膠的加工性能。添加了超細鈣的橡膠產品其硫化膠拉長率、抗撕裂性能、壓縮變形和耐屈撓性能，明顯好于添加一般碳酸鈣的產品。

用于丁氰、丁苯、丁基等原料中，可使硫化強度提高33-41％，屈繞度提高1-7倍

超細鈣具有良好的補強和增白作用,可制得透明和半透明的橡膠產品。應用要求：

微米級碳酸鈣在橡膠中可作為非功能型填料。

超細活性碳酸鈣（粒徑范圍在30~80 nm），能在橡膠中均勻分散，具有較強的補強能力。

粒徑小于20nm時，補強性能可與白炭黑比美。可以和碳黑、白碳黑等功能性填料配合使用（這種超細活性鈣日本稱之為“白艷華”）。

塑料工業：

塑料工業是我國超細鈣行業最大的用戶之一,也是應用技術較成熟的領域。

主要作用：

增加塑料產品體積，降低成本 提高塑料產品的穩定性、硬度和剛度。改進塑料的加工性能、提高其耐熱性。

改進塑料的散光性、抗擦傷性、平滑度和對缺口抗沖擊強度的增韌效果。

改善塑料在混煉過程中的粘流性等。應用要求：

吸油值不能太高。塑料加工需要使用增塑劑,如果碳酸鈣吸油值高,吸收增塑劑的量也大,這樣塑料的加工性能就會變差。

用于塑料填充的超細鈣,要選用合適的表面處理劑和相應的活化方式，以提高產品的分散性，防止二次凝聚引起的局部缺陷。

根據不同的塑料原材料，最終產品的性能用途等情況，對超細鈣的要求也不同，添加比例也不一樣，最高可達到40%。油墨工業

油墨用高性能超細鈣是部分替代鈦白粉，降低油墨成本的好原料。

主要作用：

調整油墨的分散性、透明性、光澤、遮蓋力，以及油墨的吸收性和干燥性。

白度高，可部分替代價格昂貴的鈦白粉。應用要求：

印刷油墨市場要求使用高性能的超細鈣

用于油墨的超細鈣必須經過活化處理，晶形為球形或立方形。

涂料工業

其增白、增容作用，廣泛應用于涂料行業。主要作用：

增白，提高涂料油漆的光澤，提高產品的光澤度、干燥性和遮蓋力

增容，降低成本，用超細鈣取代價格較貴的鈦白粉,完全可以達到相同的效果

同時還具有補強作用。

粒徑小于80ｎｍ的超細鈣因具有良好的觸變性而應用于汽車底盤防石擊涂料及面漆。

應用要求：

粒度、比表面積等參數，在不同的應用中有較嚴格的要求。其他可應用行業： 粘合劑、密封劑行業

主要用作填料和載體，同時使粘合劑和密封劑具有良好的預塑化性能和高拉伸強度。是未來一個很具潛力的應用方向，此類應用要求超細鈣必須進行脂肪酸表面處理。

造紙工業：

造紙工業應用碳酸鈣做填料和涂料的前提是采用堿性造紙法。目前國內主要應用的是微細碳酸鈣，超細碳酸鈣在造紙中應用于在特殊紙制品的高級填料和涂料，是未來及具發展前途的應用方向。

保健食品與飼料工業

只要控制超細鈣中鉛、砷等對人和動物有害元素的含量，超細鈣作為一種鈣源添加劑可用于保健食品與飼料工業，具有質優價廉易于吸收等特點。目前已經開始在奶粉等方面進行研究和應用。

日化與醫藥工業應用

超細鈣可用作高檔化妝品、香皂、洗面奶、兒童牙膏等日化產品的填料。

在制藥工業中超細鈣是培養基中的重要成分和鈣源添加劑，作為微生物發酵的緩沖劑而應用于抗生素的生產。在止痛藥和胃藥中也起一定的藥理作用。

四、青陽縣縣政府鼓勵方解石的開采及加工

青陽縣在發展碳酸鈣產業中，出臺了一系列優惠政策和扶持措施。一是引導企業進行精深加工。該縣從資金、技術、土地審批上向碳酸鈣深加工企業傾斜，大力推動生產要素向碳酸鈣深加工企業聚集，并吸引有實力的大集團、大公司到青陽進行產品的精深加工。二是鼓勵企業開展科技創新。該縣在積極幫助企業引進國內外先進成熟技術和高級人才的同時，大力鼓勵企業改進碳酸鈣生產技術裝備，建立配套完善的碳酸鈣研發中心，開展產品檢測、應用試驗。三是幫助企業解決資金困難。該縣不斷拓寬融資渠道，創造條件，搭建平臺，引導民間資本重點投向有市場、有技術、有前景、有信譽的碳酸鈣龍頭企業。

池州市是華東地區非金屬礦產資源擁有量較大的地區之一,非金屬礦產資源不僅儲量大且品質高。池州市是國內唯一的國家級生態經濟示范區。2004年11月安徽省科技廳認定為“安徽省非金屬礦物深加工及應用高新技術產業基地”。2006年10月，中國非金屬礦工業協會認定為“中國非金屬礦產業化發展基地”。

五、青陽縣來龍方解石礦業有限公司融資前景

方解石礦的主要用途是作為填料廣泛應用于橡膠、塑料、造紙、涂料、建筑密封劑及日用化工、醫藥等工業領域。近年來造紙研磨碳酸鈣（GCC）的開發，在非金屬加工領域已成為新的熱點。由于國內外現代化大型外資或合資涂料加工紙企業及進口高速紙機和引進外國技術配方大型紙廠陸續投產，使GCC在國內造紙業的消費呈現穩定增長的態勢。隨著世界范圍的天然優質高嶺土礦的日益減少，而且由于高嶺土價格比碳酸鈣高，因此鈦酸鈣，特別是GCC將會成為一個十分重要的填料品種。目前方解石原礦市場價格200余元每噸。2015年2月16日武漢天地源咨詢評估有限公司作出的評估報告（天地源礦評報字[2015]第035號）表明：青陽縣南陽礦區來龍山一號段方解石礦采礦權在評估基準日2015年1月31日的評估價值為14771.41萬元人民幣，大寫：壹億肆仟柒佰柒拾壹萬肆仟壹佰元整。

閆浩旗下的青陽縣來龍方解石公司市場前景十分廣闊，融資風險較低。因為：

一、該礦方解石儲量大、品質優，原礦段礦石遠銷日本、韓國、東南亞及APP金光集團、金東紙業有限公司，并被APP金光集團認定為免檢產品。

二、全球兩大碳酸鈣加工巨頭IMERYS和歐米亞公司已落戶青陽縣，獲取該地區部分方解石礦段的采礦權，并投資建立方解石深加工工廠。

三、目前國際國內碳酸鈣市場用量巨大，而青陽縣來龍方解石公司擁有的優質方解石礦段在全球范圍內都屬罕見。

四、目前我國處于產業轉型升級階段，優質資源逐年減少，根據國家對礦山環境綜合治理的要求，將減少新設礦權，并關閉小規模礦山。

第五篇：礦山項目融資資料清單

礦產項目融資資料清單

1、發改委對礦產項目的相關批文；

2、礦床勘探報告（儲量報告）；

3、探礦許可證；

4、采礦許可證；

5、項目方繳納資源稅和資源補償費的交款憑證；

6、環保局（廳）對礦產項目的相關批文；

7、安全生產許可證；

8、開工驗收合格證（停工后復工才需此證）；

9、礦種（如金礦）生產許可證；

10、礦種（如金礦）質量化驗報告；

11、礦種（如金礦）買賣合同；

12、公司營業執照、組織機構代碼證、國稅、地稅登記證、銀行開戶許可證、銀行貸款卡、法定代表人身份證；

13、項目可行性研究報告（或商業計劃書）；

14、公司上一和近期的真實財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）；

15、公司（采礦權人）簡介（含股權結構情況）；

16、融資申請書（含融資額度及期限）、融資資金使用計劃書、還款計劃書；

17、項目已投入資金分類匯總表（附主要付款憑證）；

18、公司負債明細表（列示各債權人名稱）；

19、項目評審報告（在項目受理后的第二階段提交）；

20、項目投資概算書（或項目建設投資表）；

21、公司股東會（董事會）融資決議書（自然人股東簽字、法人股東蓋公章）；

22、項目方關于礦產項目無抵押、無擔保、無查封、無訴訟保全的聲明；

23、礦區（山）基本情況介紹（包括：礦區自然地理、礦山建設、生產現狀、采礦、選礦、礦山保有生產年限、供電、運輸等情況）；

24、礦種（如金礦、銅礦、稀土礦、磷礦等）上一末儲量匯總量（包括：累計探明儲量、已消耗儲量、保有地質儲量、保有可采儲量）；

25、公司某礦種（如金礦、銅礦、稀土礦、磷礦等）未來N年預期收益表（具體時間與貸款期限相一致）。備注：上述資料均為電子版，原件備查