第一篇：旅行社計調操作要求

計調的操作以及要求

第一步：客戶詢價

1、接聽電話時要求聲音洪亮，吐字清晰，并使用禮貌用語，如“你好”、“謝謝”、“再見”，“某某外出辦事了，有什么可以轉告嗎？”、“請多關照”、“馬上辦”、“請放心”、“請多合作”、“感謝您的支持”等等。

2、問清對方單位、姓名、電話、傳真（最好能問到手機）、所需產品（行程線路）、等級標準、團隊大概人數、出行日期、客人有無特殊要求（如風味餐、回民餐、增減住房、禁忌等）、是公司哪位業務員的客戶及相關信息。并在臺帳上做好詳細記錄。

第二步：報價

1、在資料庫中找出相關客戶所需產品，或按客戶要求為客戶設計行程并報價及告之相關辦證要求，對客戶咨詢要有耐心，認真的給予解答，對客戶的要求本著“合理而可能”的原則給予回應，不作虛假承諾，不夸大事實，不隱瞞可能出現的問題。

2、應充分認識到，在獲取合理的利潤前提下，提高市場占有率是公司的首要任務，所以原則上對外報價時應注意：①、供應標準全程要求在四星和五星的團隊，毛利不高于***元/人。②、供應標準在三星以下的團隊毛利潤不高于***元/人。③10人以下獨立成團的團隊。人均毛利潤可靈活掌握。

3、必須統一使用公司制作的標準報價模板，如遇報價模板中沒有的線路，應按模板的格式重新制作，并及時把其補充到資料庫中，報價時要同時打上相關業務人員和報價人的姓名。

4、報價回復應高效、準確，客戶有明確時限要求的，應在要求時限完成，客戶沒有明確時限要求的，原則上應在1小時內給予回復，完成報價后必須仔細檢查，確定無誤后方可傳真給客戶，報價回復后，必須將報價成本寫在背面，以便團隊跟蹤中更好的把握團隊。

第三步：團隊跟蹤

1、團隊報價后要及時跟蹤，在不做虧本團和質量保證的前提下，可以根據實際情況靈活調整價格和供應標準以提高報價成功率。在做團隊跟蹤時，須在報價單頂端注明團隊跟蹤情況，時間及跟蹤人姓名。

2、認真評估報價后客戶的反映，如有較大成功把握時，或是為了遏止競爭對手時，應馬上行動：

1及時將該團情況客觀準確的通告票務部做控票預定。

②向地接、總部（尤其在旺季）做控房預定。

③預控稀缺資源或指定資源，如房等。

④通知外聯部安排銷售人員上門服務。

3、對于票務，及總部的預控事后應加強追蹤，在恰當的時候應果斷的取消預控狀態，以避免損失。

第四步：團隊確認OK

團隊確認OK后，應在第一時間：

1.給票務部定購單，核實確認票務預定狀態。

2.與地接核實確認預定狀態。

3.迅速在資料庫中找出打印或打印確認計劃書傳真給客戶確認。

4.將確認的團隊上公司團隊公告板。

確認書要求：

團隊確認書必須使用公司制作的標準模版或其格式，確認件內的內容必須準確且按要求完整填寫（包括團號、人數、行程、酒店名稱、收費標準、付款方式、發票額等）。

·特別提醒：

①團隊確認傳真件里的負責人一欄由公司經理或其授權人簽署，其他人無權簽署。

②對于特殊團隊，如：組團社付款信用差、組團人做私團、組團人為“野馬”，團隊收費低于成本、組團社（人）有過分要求等類型團隊，是否給組團社（人）確認應請示公司經理，并應嚴格執行公司經理的指示。

第五步：客戶回傳及上網操作

催客戶發回傳確認件（需蓋章簽字），客戶確認回傳后按總部網上操作程序上網操作。

1.通知客戶準備好所需資料并告知團隊出票時間及收款方式。

2.通知票務部出票。

3.按要求填好旅游團隊財務通知單。

第六步：確認件回傳總部及發名單

將客戶確認件回傳總部，進一步同總部落實該團計劃，并將客人名單表（原則上要求上電腦），擔保證明書（出境）傳真總部。

第七步：收集資料、送票、收款

1、將每團傳真來往原件（財務通知單、團隊操作檢查表、雙方傳真件、詢價件、客人名單表、擔保證明書等）按先后，主次順序整理完整。

2、填好送票（收款）單后交外聯部派外聯赴組團社送機票，收團款并帶上注意事項，正式行程及出團通知。

第八步：出發前再次檢查

出發前再次核對團隊出發及返程日期、航班、客人名單、出入境時間、辦證是否OK、導游情況等。

第九步：團隊運行

在團隊運行過程中注意“一進一出”原則（對于重點團尤其注意跟蹤）

即團隊抵達第一日及團隊返程最后一日，團隊出境日及團隊入境日。

如產生問題或投訴，報總部質檢部處理，盡量把問題處理在當地，并有明確的處理意見書，不帶回當地。如是重點團隊，可請總部領導看望團隊。

第十步：售后服務

團隊返回后，應積極主動地與客戶溝通，了解團隊情況及客戶意見。

第十一步：追收尾款，歸檔整理

團隊如無問題后，下單外聯部派外聯收齊余款，將團隊資料整理、歸類、存檔并填好團隊統計單。

第二篇：旅行社計調操作流程

旅行社計調操作流程

一、報價：

根據對方詢價編排線路，以《報價單》提供相應價格信息（報價）；請Q：2100803

二、計劃登錄： 接到組團社書面預報計劃，將團號、人數、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發計劃，或在我方確認書上加蓋對方業務專用章并由經手人簽名，回傳作為確認件；

三、編制團隊動態表：

編制接待計劃，將人數、陪同數、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態表》中；代替小黑板的作用

四、計劃發送：

向各有關單位發送計劃書，逐一落實。

1、用房：根據團隊人數、要求，以傳真方式向協議酒店或指定酒店發送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議酒店或指定酒店發送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應

及時通知組團社，經同意后調整至同級酒店。

2、用車：根據人數、要求安排用車，以傳真方式向協議車隊發送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議車隊發送，并要求對方書面確認。

3、用餐：根據團隊人數、要求，以傳真或電話通知向協議餐廳發送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議餐廳發送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協議地接社發送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議地接社發送，并要求對方書面確認。

5、返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

給導游的行程單

旅游各項要素

自動發給組團社的確認單

打印后給全陪導游的陪同單

給全陪導游的陪同支付表

給組團社的催款單

票款結算單

訂車單

五、計劃確認：

逐一落實完畢后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發送至組團社并確認組團社收到。

六、編制概算： 編制團隊《概算單》。注明現付費用、用途。送財務部經理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門經理審核簽字，報總經理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。

七、下達計劃：

編制《接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協議單位提供的加蓋作業章的公司結算單、導游人員填寫的《陪同報告書》、游客（全陪）填寫的《質量反饋單》、需要現付的現金等，票款當面點清并由導游人員簽收。

八、編制結算：

填制公司《團隊結算單》，經審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳：

團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《陪同報告書》、《質量反饋單》、原始票據等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《陪同報告書》，以此為據填制該《團費用小結單》及《決算單》，交部門經理審核簽字后，交財務部并由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳.十、登帳、歸檔：

部門將涉及到該團的協議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔

人會出錯軟件不會出錯。我們軟件操作最簡單。易學易用哦。

手工操作沒辦法共享信息會出現超級計調走了公司損失。而軟件可資源共享 計調人員工作考評，軟件可以統計一個計調操作的人天數車房量，能者多勞多得 我們軟件實現了計調操作全部流程。和財務互通，團隊操作完利潤就出來。地接 景區 車隊的對賬單一目了然。旅貿通軟件操作團隊工作更簡單！

第三篇：旅行社計調操作流程

計調部操作流程

一、報價：根據客戶詢價編排線路，以《行程報價單》提供相應價格及服務信息（報價）。

二、計劃登錄：接到客戶或外聯人員書面預報計劃，將團號、人數、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態表中。如遇對方口頭預報，必須請對方以書面方式補發計劃，或在我方確認書上加蓋對方業務專用章并由經手人簽名，回傳作為確認件。

三、編制團隊動態表：編制接待計劃，將人數、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態表》中。

四、計劃發送：向各有關單位發送計劃書，逐一落實。

1、用房：根據團隊人數、要求，以傳真方式向協議酒店或指定酒店發送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議酒店或指定酒店發送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知客戶或外聯人員，經同意后調整至同級酒店。

2、用車：根據人數、要求安排用車，以傳真方式向協議車隊發送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議車隊發送，并要求對方書面確認。

3、用餐：根據團隊人數、要求，以傳真或電話通知向協議餐廳發送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議餐廳發送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協議地接社發送《團隊接待確認書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議地接社發送，并要求對方書面確認。

5、返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

五、計劃確認：逐一落實完畢后，編制接待簽訂《合同書》，加蓋合同章，以書面方式發送至客戶單位并簽訂合同。

六、編制預算： 編制團隊《預算單》。注明現付、掛帳費用用途，如需提前電匯的費用，應填寫《匯款單》，與《預算單》一并交部門經理審核簽字，送財務部審核，報總經理簽字后，由財務部電匯。

七、下達計劃：編制《接待計劃》及附件，由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章，通知導游人員領取計劃及附件，附件包括：名單表、向協議單位提供的蓋章團隊計劃專用的公司結算單、游客填寫的《質量反饋單》；需要現付的現金由導游人員憑《預算單》、《接待計劃》、《借款單》報總經理簽字后，向財務部領取備用金。

八、編制結算： 填制公司《團隊結算單》，經審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳：團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《質量反饋單》、原始票據等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《報帳單》，交部門經理審核簽字后，由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳。

十、登帳：將與該團有關的全部協議單位的相關款項及時登錄到《地接社團隊費用往來明細表》中，以便核對。以導游填寫的《報帳單》為依據，及時填制該團《費用結算單》，交財務部，統一向客戶單位收款。

十一、歸檔：整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料移交給總辦室登記存檔，以備查詢。

第四篇：旅行社計調散客操作流程

旅行社計調散客操作流程

1、接到組團社的計劃單（行程、客人名單、身份證、價格等）

2、檢查行程、是否有早班機等，核對價格及行程是否一致；不一致和組團社溝 通；

3、上系統以便操作組安排操作（仔細注意日期、航班、姓名、身份證號、價格、用房等）

4、給組團社做確認件（包括行程、價格、人數、客人電話、用房情況）

5、組團社接到后回傳，并注意看是否有更改；

6、至少出團前一天上系統核對客人行程、姓名、身份證號等，確定無誤；

第五篇：旅行社計調應聘

基本信息

姓名： 深圳人才網

民族： 漢族 性別： 女 出生年月： 1987.9.29 照片 個人相片 證件號碼： 432522198709****** 婚姻狀況： 未婚

身高： 158cm

戶籍： 湖南婁底 體重： 43kg 現所在地： 廣西桂林 畢業學校： 桂林旅游高等專科學校 學歷： 專科

專業名稱： 旅游服務與管理

工作年限： 一年以內

求職意向

職位性質： 全 職

酒店/旅游-導游/旅行顧問

職位類別： 行政/后勤-圖書管理員/資料管理員

行政/后勤-行政專員/助理

職位名稱： 計調;文員;檔案管理

工作地區： 湖南長沙;湖南婁底;

待遇要求： 1500元/月 可面議;不需要提供住房

到職時間： 三天內

技能專長

語言能力： 英語 通過國家英語四級;法語 初級;普通話 標準 教育培訓

時間 所在學校 學歷

專科

證書

導游證 畢業年份： 2010年 職稱：教育經歷： 2007年8月2008年9

月 培訓機構 桂林旅游局

工作經歷

所在公

司：

時間范

圍： 婁底華泰大酒店 2008年7月-2008年9月

公司性

質：

所屬行

業：

擔任職

位：

工作描

述： 民營企業 餐飲、娛樂、酒店 酒店/旅游-客房服務員/樓面服務員 工作期間吃苦耐勞，做事積極主動，不抱怨。

其他信息

本人性格沉靜，善于獨立思考，心理承受力強。敢于接受挑戰。為人勤奮

踏實而好學，做事奉行積極主動原則。與周圍同學及同事相處融洽，樂于

自我評價： 幫助他人。能力：獲得全國導游資格書、大學英語四級證書、國家計算機

一級證書（熟練操作WORD、EXCEL等辦公軟件，了解PHOTOSHOP軟件）、在校期間多次獲得獎學金（二、三等獎學金）。

1、應聘旅行社計調人員。在學校已經系統學習了旅行社的管理知識，一個

發展方向： 好的計調必須要有認真負責的態度，我會用我在圖書館工作兩年的一絲不

茍的精神投入到我們的旅游業中去。

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