第一篇：工程造價咨詢業務操作規程

工程造價咨詢業務操作規程

一 總則

1、目的

為了提高和加強工程造價咨詢的業務管理，規范工程造價咨詢業務操作程序，明確咨詢業務操作人員的工作職責，保證咨詢業務質量和效果，根據中國建設工程造價管理協會頒發的《工程造價咨詢業務操作指導規程》（中價協【2002】第016號）, 特制定本操作規程。

2、造價咨詢業務范圍

造價咨詢業務是指向委托人提供的專業咨詢服務，主要包括建設項目投資策劃、編制項目建議書與可行性研究報告階段的投資估算及財務評價；編制或審核工程概算、預算、竣工結（決）算、項目后評價；建設工程中招標策劃，編制或審核工程招標文件、招標標底、投標報價、施工合同；建設項目各階段工程造價的確定、控制及合同管理（含工程索賠的管理）、工程造價的鑒證、工程造價的信息咨詢及其他相關的咨詢服務。

二 操作原則和程序

1、操作原則

造價咨詢業務的操作必須符合現行的法律、法規、規章、規范性文件及行業規定要求和相應的標準、規范、技術文件要求，體現公正、公平，公開執業原則，誠實信用，講求信譽。

2、操作程序

造價咨詢業務操作由業務準備、業務實施及業務終結三個階段組成。操作程序如下：

（1）為取得咨詢項目開展的各項工作，包括獲取業務信息，接受委托人的邀請，提供咨詢服務書等；（2）填寫項目備忘錄；

（3）簽訂咨詢合同，明確咨詢標的、目的及相關事項；（4）接受并收集咨詢服務所需資料、踏勘現場、了解情況；（5）重大項目制定咨詢實施計劃或方案；

（6）根據咨詢實施計劃或方案開展工程造價的各項計量、確定、控制和其他工作；（7）形成咨詢初步成果并征詢有關各方的意見；

（8）召開咨詢成果的審定會議或簽批確定咨詢成果資料；（9）咨詢成果交付與資料交接；（10）咨詢資料的整理歸檔；（11）咨詢服務回訪與總結。

三 操作人員配置

1、咨詢業務專業人員

參與咨詢業務的專業人員分為項目負責人、專業造價工程師、概預算人員三個層次（對于較為簡單的咨詢業務，操作人員配置可適當從簡），各自的職責如下：（1）項目負責人

A、負責咨詢業務中各子項、各專業間的技術協調、組織管理、質量管理工作； B、組織、指導項目組內自校、互校工作；

C、根據咨詢實施方案，有權對各專業交底工作進行調整或修改，并負責統一咨詢業務的技術條件，統一技術原則；

D、動態掌握咨詢業務實施狀況，負責審查及確定各專業界面，協調各子項、各專業進度及技術關系，研究解決存在的問題；

E、綜合編寫咨詢成果文件總說明、總目錄，審核相關成果文件最終稿，提交公司審核的最終成果文件；

F、為了提高質量和時效性，在必要時可更換項目組成員。（2）專業造價工程師

A、負責本專業的咨詢業務實施和質量管理工作，指導和協調概預算人員的工作； B、在項目負責人的領導下，組織本專業概預算人員擬定咨詢實施方案，核查資料使用、咨詢原則、計價依據、計算公式、軟件使用等是否正確； C、動態掌握本專業咨詢業務實施狀況，協調并研究解決存在的問題； D、組織編制本專業的咨詢成果文件，編寫本專業的咨詢說明和目錄，檢查咨詢成果是否符合規定，負責審核和簽發本專業的成果文件。（3）概預算人員

A、依據咨詢業務要求，執行作業計劃，遵守有關業務的標準與原則，對所承擔的咨詢業務質量和進度負責；

B、根據咨詢實施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數據、計算方法、計算公式、即使程序，做到內容完整、計算準確、結果真實可靠； C、對實施的各項工作進行認真自校，做好咨詢質量的自主控制。咨詢成果經校審后，負責按校審意見修改；

D、完成的咨詢成果符合規定要求，內容表述清晰規范。

2、咨詢成果文件的質量控制程序

為保證咨詢成果文件的質量，所有咨詢成果文件在簽發前應經過審核程序，成果文件涉及計量或計算工作的，還應在審核前實施校核程序。校核人員和審核人員的職責如下：（1）校核人員

A、熟悉咨詢業務的基礎資料和咨詢原則，對咨詢成果進行全面校核，對所校核的咨詢內容的質量負責；

B、校核咨詢使用的各種資料和咨詢依據是否正確合理，引用的技術經濟參數及計價方式是否正確；

C、校核咨詢業務中的數據引用、計算公式、計算數量、軟件使用是否 規定的咨詢原則和有關規定，計算數字是否正確無誤，咨詢成果文件的內容與深度是否符合規定，能否滿足使用要求，各分項內容是否一致，是否完整，有無漏項； D、校核人員在校審記錄單上列述校核出的問題，交咨詢成果原編制人員修改，修改后進行復核，復核后方能簽署并提交審核。（2）審核人員

A、審核人員參與咨詢業務準備階段的工作，協調制訂咨詢實施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內容的質量負責；

B、審核咨詢原則、依據、方法是否符合咨詢合同的要求與有關規定，基礎數據、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關鍵性的計算結果； C、重點審核咨詢成果的內容是否齊全、有無漏項，采用的技術經濟參數與標準是否恰當，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專業的技術經濟標準是否一致，咨詢成果說明是否規范，論述是否通順，內容是否完整正確，檢查關鍵數據及相互關系；

D、審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進行修改，修改后進行復核，復核后方可簽署。（3）審核人員

審核人員由部門負責人和總師辦工程師擔任。

3、咨詢成果文件的的簽發 凡依據咨詢合同要求提交的咨詢成果文件由公司總工程師簽發，重大項目由總經理簽發。

四 準備階段

1、填寫項目備忘錄和簽訂咨詢合同

項目受理人填寫備忘錄，總師辦簽訂統一格式的咨詢合同，明確合同標的、服務內容、范圍、期限、方式、目標要求、資料提供、協作事項、收費標準、違約責任等。

2、制訂咨詢實施方案

重大項目由項目負責人組織編寫的咨詢實施方案一般包括如下內容：咨詢業務概括、咨詢業務要求、咨詢依據、咨詢原則、咨詢標準、咨詢方式、咨詢成果、綜合咨詢計劃、專業分工、咨詢質量目標及操作人員配置等。

3、配置咨詢業務操作人員

承接部門經理指定項目負責人，項目負責人組織成立項目組。項目組包括項目負責人、相應的各專業造價工程師及概預算人員。

4、咨詢資料的收集整理

（1）根據合同明確的標的內容，開列由委托人提供的資料清單。提供的資料應符合下述要求：

A、資料的真實性：委托人對所提供資料的真實性、可靠性負責；

B、資料的充分性，委托人按要求提供的項目資料應滿足造價咨詢計量、確定、控制的需要，資料要完整和充分；

C、委托人提供的資料凡從第三方獲得的，必須經委托人確認其真實可靠。（2）業務操作人員在項目負責人的安排下，收集、整理開展咨詢工作所必需的其他資料。

五 實施階段

實施階段包括項目前期及可行性研究階段、設計階段、招標階段、施工階段、竣工結（決）算及項目后評估階段等五個階段以及其它相關咨詢業務。或接受委托人的委托，完成建設項目全過程或某階段的造價咨詢業務。

1、項目前期及可行性研究階段工作規程

（1）項目前期及可行性研究報告投資估算及建設項目財務評價。目的是對擬建項目的必要性和可行性進行技術經濟論證，對不同建設方案進行技術經濟比選及作出判斷和決定。

（2）收集和熟悉有關咨詢依據

A、國民經濟發展的長遠規劃，國家經濟建設的方針政策、任務和技術經濟政策； B、項目建議書和咨詢合同委托的要求；

C、有關的基礎數據資料，包括同類項目的技術經濟參數、指標等；

D、有關工程技術經濟方面的規范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規和技術標準；

E、國家或有關部門頒布的有關項目前期評價的基本參數和指標。（3）咨詢成果文件的校審

A、確保咨詢成果文件的真實性和科學性。在具備充分咨詢依據的基礎上，按客觀情況實事求是地進行技術經濟論證，確保項目前期咨詢及可行性研究的嚴肅性、客觀性、真實性、科學性和可行性。

B、項目前期及可行性研究內容應符合并達到國家及相關政府主管部門的現行規定和要求，項目齊全、指標正確、計算可行。工程效益分析方法正確，符合實際，結論可靠。

（4）準確確定項目造價控制目標值

隨著怎么建議書、初步可行性研究、可行性研究的不斷深入，編制的投資估算應根據各階段特點不斷深化，并形成項目咨詢控制的目標值。

2、項目設計階段工作規程

（1）項目設計階段的主要工作

設計方案的技術經濟比選、價值工程分析、設計概算的編制或審查、施工圖預算的編制或審查、項目資金使用初步計劃的編制。目的是通過工程設計與工程咨詢關系的研究分析和比選，確保設計產品技術先進，經濟合理。（2）收集和熟悉有關咨詢依據

A、各設計階段設計成果文件及相關限制條件，包括項目可行性研究批文、建設項目設計所采用的技術與工藝流程、建筑與結構形式、技術要求、建筑材料的選用標準及項目所涉及的規劃、配套等限制條件；

B、編制或審查概算、預算所需的相關基礎資料，包括參考選用的定額、市場造價數據、相似項目技術經濟指標； C、與項目有關的其它技術經濟資料。（3）咨詢成果文件的校審

A、對不同建設方案分析應進行充分的技術經濟比選與優化論證，具有準確的分析與評價資料，確保所推薦的方案經濟合理、切實可行。

B、工程概算與預算編制的工程數量應基本準確、無漏項；概算與預算深度應符合現行編制規定，采用定額及取費標準正確，選用的價格信息符合市場狀況，計算無錯誤，經濟指標分析合理，計價正確；

C、概算與預算的咨詢成果文件內容與組成完整，應包括編制說明、總概（預）算書、綜合概（預）算書、單位工程概（預）算書及相關技術經濟指標和主要建筑材料與設備表；依據齊備，附表齊全，深度符合規定要求；

（4）咨詢成果文件的各項計算書不對外印發，經校審簽署后整理齊全保存備查。

3、項目招標階段的主要工作

（1）項目招標階段的主要工作

編制招標文件的工程量清單、編制標底和其他資料。其目的是依據合適的建設工程招標程序，通過施工合同來確定工程的施工合同價。（2）收集和熟悉有關咨詢依據

A、有關建設工程招投標的法律、規定、程序、要求等內容； B、項目的實施要求，包括工程擬招標的方式、范圍；

C、編制招標階段咨詢文件所需的基礎資料與相關的設計成果文件（包括滿足招標需要的圖紙與技術資料），建設項目特殊條件等； D、與建設項目招標工作相關的其它資料。（2）咨詢成果文件的校審

A、確保整個招標階段的咨詢服務工作應在獨立、公平、公正、科學、誠信的狀態下開展；

B、建設項目招標方式、招標文件及施工合同應符合國家相關法規要求并滿足項目本身的特殊條件，確保你采用的招標方式切實可行并能達到預期目標； C、工程招標文件和施工合同文件的格式和種類應符合項目要求，內容構成齊全，所涉及的計價依據完備，工程價款的計量、計價及支付方式等清晰合理； D、編制招標文件的工程量清單，應有對應的工程量計算規則，清單分類合理，報價基本上內容描述清晰明了、計量正確，清單表式齊備，深度符合有關規定； E、建設工程招標標底應在概算或施工圖預算的基礎上編制，內容應與招標范圍相一致，計價應考慮到項目的特殊條件及市場競爭狀態。內容一般應包括編制說明、工程量計算、市場單價、合價及其它相關的施工費用。標底應依法保密。（4）所有涉及工程量清單或標底的計算書不對外印發，經過校審簽署后整理齊全保存備查。（5）應對合同圖紙登記編錄，并由專人負責保管，作為今后施工階段設計變更時調整工程造價的依據。

4、項目施工階段的主要工作

（1）項目施工階段的主要工作

工程款使用計劃的編制與工程合同管理、工程進度款的審核與確定、工程變更價款的審核與確定、工程索賠費用的審核與確定、其目的是以工程合同為依據，達到全過程確定與控制工程造價的目標。（2）收集和熟悉相關咨詢依據

A、施工合同，特別是工程造價的計價模式、工程進度款的結算與支付方式等內容；

B、編制施工階段咨詢文件所需的基礎資料，包括設計圖紙與技術資料。合同計價的相關定額、標準等；

C、與建設單位、設計單位、監理單位、施工單位等溝通協調，并確定作為工程結算計價以及的相關設計變更、現場簽證等的程序與職責。（3）咨詢成果文件的校審

A、工程款使用計劃應在合理的施工組織設計及工程合同價款的基礎上編制，編制內容應與工程合同確定的工程款支付方式相一致，在設計或施工進度變化較大的情況下應按需進行動態調整；

B、工程進度款的審核與確定報告應符合施工合同相關支付條款的要求，所套用的計價基本上應正確，工程量的核定應與施工進度狀況相一致，中期付款報告的簽發程序及時間應符合施工合同要求；

C、工程變更與工程現場簽證審核的依據應充分，設計變更手續、簽證程序應齊全，內容與實際情況應相符，所選用的計價方式應合理并符合施工合同規定，工程變更的數量（包括核增與核減）應考慮全面。

工程設計變更及現場簽證價格的審核與確定應由相關的專業造價工程師簽發，工程款使用計劃書、工程進度款審核報告（或付款證書）應由項目負責人簽發。（4）所有涉及工程量計算及計價的計算書不對外印發，經過校審簽署后整理齊全保存備查。

5、項目竣工結（決）算及項目后評估階段工作規程

（1）項目竣工結（決）算及項目后評估階段的主要工作

編制建設工程竣工結（決）算報告、竣工項目可行性后評估分析。其目的是反映建設工程項目實際造價和投資效果。（2）收集和整理核對相關咨詢依據

A、建設工程項目的概況，包括名稱、地址、建筑面積、結構形式、主要設計單位與施工單位等內容；

B、項目經批準的概算或相關計劃指標、新增生產能力、完成的主要工程量等內容；

C、項目竣工驗收資料，包括經認可的竣工圖紙、相關施工合同文件、施工過程中所發生的所有設計變更、簽證材料及施工單位編制的竣工結算申請材料； D、涉及項目后評估咨詢工作的，還需收集建設工程從開工起至竣工止發生的全部固定資產投資資料及投產后經濟、社會、環境效益資料；

E、若項目還存在收尾工程，則應明確收尾工程的內容、計劃完成時間及尚需的資金額度；

F、其他相關的咨詢服務依據資料。（3）咨詢成果文件的校審

A、編制咨詢成果文件所需依據的完備性，成果結論的真實性和科學性； B、項目竣工結（決）算應嚴格依據施工合同的規定執行，對工程量計算與計價、相關費用的核定、設計變更、工程簽證的手續齊全性及實際竣工項目狀況的一致性進行審核，確保計算無誤、計價正確、深度符合規定要求、計算和結論清楚、附表齊全；

C、項目工程財務決算及后評估報告應按竣工項目實際情況實事求是地進行匯總、分析，確保咨詢成果的嚴肅性、真實性和可靠性；

D、咨詢成果文件應符合并達到國家及相關政府主管部門的現行規定與要求。

6、其他相關咨詢業務工作規程

（1）其他相關咨詢業務的主要工作

包括投標報價書的編寫、工程造價的信息咨詢、工程造價的鑒證等內容。其目的是依據造價工程師的專業知識向委托人提供專業的技術咨詢服務，達到相應的咨詢成效。

（2）參照前述規程原則，依據委托咨詢的內容與要求由項目負責人在咨詢實施方案中制訂切合實際的業務操作規程。

六 終結階段

1、咨詢成果文件的完備性 咨詢成果文件均應以書面形式體現，其中間成果文件及最終成果文件2按規定簽發后才能交付。所交付的咨詢成果文件的數量、規格、形式等應滿足咨詢合同的規定。

2、確定咨詢成果文件的完備性

在咨詢服務的終結階段，項目負責人應確定所交付的咨詢成果文件已滿足咨詢合同的要求與范圍，且所有咨詢成果文件的格式、內容、深度等均符合國家及行業相關規定的標準。

3、咨詢資料的整理與歸檔

咨詢資料由項目負責人整理歸檔。整理歸檔的資料一般應包括下列內容：（1）咨詢合同及相關補充協議；

（2）作為咨詢依據的相關項目資料、設計成果文件、會議紀要和文函；（3）經簽發的所有中間及最終咨詢成果文件；

（4）與所有中間及最終咨詢成果文件相關的校核、審核記錄；（5）作為內部質量管理所需的其他資料。

4、咨詢服務回訪與總結

大型或技術復雜及某些特殊工程，必須進行回訪和總結。回訪與總結應包括以下內容：

（1）回訪由項目負責人組織有關人員進行，回訪對象主要是咨詢業務的委托方，必要時也可包括使用咨詢成果資料的項目相關參與單位。回訪前由相關專業造價工程師擬定回訪提綱；回訪中應真實記錄咨詢成果文件及咨詢服務工作產生的成效及存在問題，并收集委托方對服務質量的評價意見；回訪工作結束后由項目負責人組織專業造價工程師編寫回訪記錄，報總工程師審閱后留存歸檔。（2）咨詢服務總結應在完成回訪活動的基礎上進行。總結應全面歸納分析咨詢服務的優缺點和經驗教訓，將存在的問題納入質量改進目標，提出相應的解決措施和方法，并形成總結報告交總工程師審閱。

（3）總工程師應了解和掌握本單位的咨詢技術特點，在咨詢服務回訪與總結的基礎上歸納出共性問題，采取相應解決措施，并制訂出針對性的業務培訓與業務建設計劃，使咨詢業務質量、水平和成效不斷提高。

5、咨詢成果的信息化處理

在咨詢業務終結完成后，應對咨詢成果文件進行項目造價經濟指標的統計與分析，分析比較事前、事中、事后的主要造價指標，作為今后咨詢業務的參考。項目編號：注明咨詢報告的編號。

七 其它

本規程自頒布之日起實行。

第二篇：工程造價咨詢業務合作協議書

工程造價咨詢業務合作協議書

為進一步開拓工程造價咨詢市場，擴大經營業務，充分調動雙方積極性，更好的服務于社會，經xxx建設項目管理有限公司(以下稱甲方)和（以下稱乙方）共同協商，簽定合作協議條款如下。

一、合作方式：

乙方以xxx有限公司的名義開展工作。乙方作為甲方的業務部門承攬各項工程造價咨詢業務，實行業務收入分成。

二、甲方責任：

1、對乙方開展工程造價咨詢工作的情況進行監督。乙方出具的工程造價咨詢報告，經甲方審核后加蓋公章。

2、乙方開展造價咨詢業務時應及時提供營業執照、資質證書、合同文本、宣傳資料等有關文件。乙方協助甲方簽訂工程造價咨詢合同。甲方開具工程造價咨詢業務收入的全額發票，乙方獨立承攬并獨立完成的業務，甲方將發票收入的 %返還給乙方；甲方承擔全部稅費（即管理費+5.65%稅費）。業務分成按到帳收入計算，支付時乙方應提供相同數額的有效票據并在10

（七）個工作日內結算完畢。

3、對于乙方承攬的審計項目（包括后續項目）原則上均由乙方組織實施。

4、如需投標，甲方協助乙方編制投標文件，協助組織投標，費用乙方承擔。乙方如委托甲方編制投標文件，支付成本費2000元/次。

5、審計實施過程中，如需甲方出面協調主管部門及業主關系，乙方需支付甲方所派人員的食宿、交通、1000元/天及協調關系所產生的費用。

三、乙方責任：

1、乙方承攬的業務，在工程造價咨詢項目的實施工作過程直至出具咨詢成果報告，均有乙方按甲方工作程序及標準格式要求組織完成。乙方如委托甲方進行成果報告的整理工作，支付成本費500元/報告。乙方如委托甲方人員進行成果報告的審核簽字工作，支付勞務費500元/報告。

2、乙方在執業中必須客觀公正，嚴格執行國家的法律、法規及政策，遵守甲方的各項規章制度，嚴格執行《工程造價咨詢工作規程》及合理的收費標準，認真維護甲方社會信譽。如因乙方責任出現技術錯誤或虛假行為給甲方造成各種損失，以至引發法律訴訟等一切后果均由乙方承擔。

3、乙方負責協助甲方對咨詢項目編審費的回收，不得隱瞞 收入；負責項目的資格備案，催要賬款，并且承擔一切業務費用。

四、為工作方便，乙方以甲方工程審計 部的名義開展業務，啟用山東房博士建設項目管理有限公司工程審計 部印章。

5、乙方需在甲方資質范圍內承攬項目。

五、承包期限：自承包協議書簽訂之日起一年內有效。

六、本協議一式二份，甲、乙方各執一份。

甲方（章）： 乙方（章）：

代表： 代表：

2013年5月28日

第三篇：全過程工程造價咨詢業務基本內容

全過程工程造價咨詢業務基本內容

摘要：

全過程工程造價咨詢服務（俗稱投資監理）對工程造價控制具有系統性、連續性等多方面的優點，當前不少項目業主方改變過去在施工階段甚至到竣工結算時邀請工程造價咨詢單位參與投資控制的做法，要求工程造價咨詢單位提前介入到項目中去，參與項目的全過程造價咨詢。本文結合工程造價的理論知識與工程造價咨詢的實踐經驗，提出全過程工程造價咨詢業務的基本內容。引言

建設項目全過程工程造價咨詢業務是指專業的工程造價咨詢機構受項目的建設單位或者其他單位的委托，對建設項目從前期（立項、可行性研究）、實施（設計、施工）到竣工各階段、各環節工程造價進行全過程監督和控制并提供有關造價決策方面的咨詢意見。

建設部2002年頒布的《〈建設工程造價咨詢合同〉示范文本》（以下簡稱《合同示范文本》）中規定“咨詢人在履行本合同期間，向委托人提供的服務包括正常服務、附加服務和額外服務”。那么作為專業的工程造價咨詢機構在項目的全過程造價咨詢過程中應該為客戶提供那些正常服務內容呢？《合同示范文本》在第三部分專用條件

第四條列舉了工程造價咨詢五類服務范圍：

（1）建設項目可行性研究投資估算的編制、審核及項目經濟評價；

（2）建設工程概況、預算、結算、竣工結（決）算的編制、審核；

（3）建設工程招標標底、投標報價的編制、審核；

（4）工程洽商、變更及合同爭議的鑒定與索賠；

（5）編制工程造價計價依據及對工程造價進行監控和提供有關工程造價信息資料等。

1998年上海市工程造價協會發布《造價咨詢收費參考價》文件中，提到了施工階段造價控制工作的內容，2000年上海市建設和管理委員會和上海市物價局聯合發布的《上海市建設工程造價咨詢服務性收費暫行標準》（以下簡稱《收費標準(文件)》）,在其附件中陳述了造價咨詢工作服務的九大塊內容。與前者相比，該內容不再局限于施工階段，而是包含了項目的全過程，從而從行業指導文件的角度提出了全過程工程造價咨詢業務基本內容的一般框架，2003年上海市建設和管理委員會和上海市物價局頒發的“滬價費（2003）054號文”對此內容又作出了進一步的完善。

可以說全過程工程造價咨詢服務內容包羅萬象，每個工程項目根據自身特點及業主的要求將會存在不同的“服務內容”的要求，甚至有委托方要求造價工程師對工程支出的每一張發票憑證都簽字確認，從而使工程造價咨詢充當財務主管的角色，從個別項目的特殊要求或從造價咨詢業務服務內容的創新層面上來說是無可厚非，但是從一項專業服務業務的規范來說，全過程造價咨詢的基本內容存在的爭議和不同意見是迫切需要澄清的。本文意圖并非羅列完整的、面面俱到服務內容，而是總結工程造價咨詢服務內容的“基本”內容。上述的“行業指導文件”的部分

1內容構成全過程造價咨詢服務基本內容的基礎，更為詳細的適合現今造價工程師操作的全過程造價咨詢服務的“基本內容”，正是本文想與同行一起探討的。

2、主要內容

本文按照項目的可行性研究階段→設計階段→招標階段→施工階段→竣工階段的時間順序，提出全過程造價咨詢業務的服務基本內容。

2.1項目的可行性研究階段

可行性研究主要論證項目在技術上的先進性和適用性，經濟上的盈利性和合理性，建設上的可能性和可行性。作為造價工程師其工作重點在工程經濟方面。在這一階段，工程造價咨詢機構提供的主要服務內容有：

?參與可行性研究報告的編制或者重點負責論證可研究報告中投資估算和工程經濟分析。

2.2項目的設計準備及設計階段

項目的設計階段一般包括方案設計、初步設計（擴初設計）與施工圖設計。方案設計階段產生估算，初步設計階段產生概算，施工圖設計階段產生預算。設計階段對工程造價影響程度十分大，正確合理的選擇設計單位以及做好設計階段的投資控制也就顯得舉足輕重，在設計階段造價咨詢機構的服務內容包括：

?在勘察、設計的招標工作中，為業主提供勘察、設計的收費咨詢，協助業主挑選好勘察、設計單位。?在設計的各個階段，根據設計的不同深度進行投資分析。

?在方案設計階段，參與項目估算的論證工作，對方案設計提出投資評價意見。

?在初步設計過程中，負責編制概算或重點參與概算造價的論證，進行概算與估算的偏差分析，對設計方案提出投資評價意見。

?在施工設計階段及時計算、分析、對比各項造價費用和相應的技術經濟指標，通過預算的編制或審核和分析工作，檢驗概算控制目標值在施工圖設計階段的執行情況，發現偏差時，及時提供造價咨詢的意見和建議。

作為提供全過程造價咨詢服務的工程咨詢機構在協助業主選擇設計單位時，除了提供設計收費的咨詢意見之外，還應建議業主對設計單位進行綜合考評，因為設計人員提供的服務是專業技術服務，其選擇過程不能完全按照最低價中標原則進行。

編制或審核概算與預算內容《收費標準(文件)》與《合同示范文本》均有提及。其中《收費標準(文件)》更詳細的概括了造價咨詢機構在概、預算的編制過程中的工作內容，體現的精神不單含蓋計算“數值”的問題，還體現了實施控制的工作。將設計概算、預算與投資估算進行比較分析，對設計方案提出投資控制意見，為業主提供可能合理節約費用的建議等。編制或審核概算和預算是投資控制的基礎性工作。作為項目投資控制的重要參與成員的造價工程師，還應該發揮其工程技術與經濟的優勢，如運用限額設計、技術與經濟分析方法以及價值工程等方法主動為業主進行合理的投資規劃和提供投資控制的建議。

2.3項目的投標階段

招投標階段是項目建設過程中的一個重要階段。

?在工程施工招標工作中，造價工程師向業主提供針對招標文件、評價辦法和招標標底的咨詢意見，盡可能參與到評標工作中，協助業主簽訂一份合理的有利投資控制的施工承包合同。

工程招標過程對于確立工程造價及風險的分擔極為重要。工程招標需要專業技巧和經驗，招標文件中關于變更、價格調整、索賠、支付等經濟條款是日后項目的投資控制的依據與基礎，通常造價工程師應根據工程的特點提供合理的意見和建議，同時在合同簽訂之前向業主告知不同的“條款內容”的優、缺點及嚴密性，以更好的保護業主的利益。例如當投標人根據某項工作不確定而采取不平衡報價時，造價工程師應提醒業主注意。

我國實行招標代理機制，業主可以將整個招標工作委托招標代理機構，但是參與全過程造價咨詢的工程造價咨詢機構有責任協助業主及招標代理機構做好招標工作。

2.4項目的施工階段

施工階段的時間比較長，工程造價咨詢機構在該階段的工程量比重也十分大。盡管很多人認為工程施工階段對工程造價的影響比重不是十分大——一般不不超過20%，但是造價工程師在施工階段的工程量卻占了全過程工程造價咨詢工作量的較大部分，而且還有“繁瑣性”和“日常工作”特征。由于目前招投標工作中還普遍存在著一些眾所周知的問題，在合同的履行過程中還有“誠信”的問題和建筑市場的“市場化成熟條件”等問題，因此，現階段建設項目施工階段的造價咨詢（俗稱投資監理）對造價所起到的控制作用就顯得至關重要。如果能夠將以下的工作內容通過建立合理的工作流程并付諸實施將會事半功倍，同時對控制投資也會收到較好的效果。

?明確投資控制人員的任務分工和管理職能分工，編制投資控制工作流程。

?在施工監理的招標工作中，提供施工監理服務收費咨詢。

?建立合同管理臺帳，實施對工程建設各項合同的全過程監控管理。

?協助業主確定與控制市政配套和其他專業管線配套工程的造價或費用。

?參與工程建設資金的計劃管理工作，協助業主加強建設資金的成本控制。

??參與材料、設備采購等經濟合同的洽談、簽訂工作（主要是指甲供材料、設備），提供詢價服務，對合同中有關經濟條款進行專業的審核，并提供意見或建議。

?審核施工單位每月的工程量，簽署支付工程款意見書（包括預付款），協助業主做好中間結算工作。?實施對施工過程中出現的設計變更事宜的造價確定與控制工作。

?實施對施工過程中出現的現場簽證事宜的造價確定與控制工作。

?實施對施工過程中出現的索賠事宜的造價確定與控制工作。

?實施對施工過程中出現的價格調整的確定與控制工作。

?建立概算（目標值）投資控制情況的動態分析和報告制度，及時報告已完工程的造價情況和偏差程度，并動態的預測未完工程造價數據，綜合分析整個工程建設投資空話子的狀況，提供專業似的意見或建議。

?在造價咨詢全過程中為業主提供與工程建設相關的造價信息服務。

在項目的施工階段，造價咨詢機構的工作內容概括起來主要有三方面，分別為“計算實際投資數據，了解投資的現狀”；“進行計劃值與實際值比較分析”；“發現偏差提出采取控制措施的建議”。

2.4.1計算實際投資數據，了解投資的現狀。

計算實際發生的投資數據是工程造價咨詢機構在施工階段的主要工作內容，它包括工程數量及價格的計算、施工過程中發生的設計變更、現場簽證、索賠等價格調整事項、期中付款的審核等。

工程數量及價格的計算往往在設計過程及招標過程中就計算過，但這些計算可能與施工過程中的數量有所出入，施工過程中經常會出現設計變更、現場簽證、索賠及價格調整等事項，因此造價工程師必須對實際工程量進行計算。

進行工程量的計算也是向承包商支付期中付款的依據，通常建筑合同一般按月結算，在項目的施工階段簽發的中期付款證書通常是一種控制性證書，其作用主要有兩個方面，一方面是避免承包商不合理墊資的現象，公平兌現承包商的利益，另一方面是預防“工程款付過頭”而產生風險。

造價工程師進行實際工程數量的計算的另一個目的就是使業主了解投資的現狀，這就要求造價工程師要經常更新并調整工程投資的目標值實現狀況數據，同時幫助業主制定下一階段開支的預算表，以供業主財務的安排及其他用途。

2.4.2進行計劃值與實際值比較分析

進行計劃值與實際值比較分折就能使進一步采取的投資控制措施更加具有針對性。如果說項目的前期及設計階段的工作是進行投資規劃的話，那么計劃值位于實際值的比較可以檢驗工程建設的投資是否按計劃執行。計劃值與實際值的比較是多層次全方位的，其內容十分豐富，包括概算、預算與結算之間的比較，各分項合同“合同造價”與實施結果的比較等。這些比較可以通過建立合同管理臺帳、建立投資目標值內容動態對比表等方法來實施。

2.4.3發現偏差提出采取控制措施的建議

對于全過程造價咨詢服務，要求造價工程師除了計算已發生投資的數據，反映已完工程的造價，并作計劃值與實際值的比較之外，還要求造價工程師分析產生偏差的原因并提出投資控制措施意見。動態的偏差分析還應延伸到對未完工程的造價預測工作，從而使工程造價的預測工作成為不可缺乏的內容。

2.5項目的竣工階段

?完成竣工結算審核或合同清算工作。

?協助業主正確編制工程竣工結算報表等資料文件，協助業主完成財務竣工決算的審核工作。

?提供造價咨詢的最終總結報告。

工程竣工驗收合格之后，表明業主或其代理人對承包商的工作接受，承包商除了保修期外的義務全部完成。此時造價工程師應該根據合同中關于工程價款的規定及施工中出現的增減情況進行竣工結算及未付尾款的計算，同時編制竣工結算和合同清算報告，最終提供造價咨詢的總結報告。

部分建設項目，根據國家政策規定還可能接受政府有關部門實施的“竣工的決算審計”。此時造價工程師應當為審計人員的決算審計工作提供幫助。

2.6其它

?完成業主提出的其他合理的造價控制服務要求。

3結語

在全過程造價咨詢服務過程中，工程造價咨詢機構必須通過建立組織機制、應用技術經濟、結合工程技術、強化合同管理四項措施來實現投資的規劃及投資控制這兩大職能。

“建立組織機制”指在業主方的協調下，與項目參與的其他方一起討論，明確投資控制人員的任務分工和管理職能分工，編制投資控制工作流程。投資控制工作與質量控制、進度控制工作存在千絲萬縷的聯系，因此投資控制不只是工程造價咨詢機構一家單位的事，需要項目參與方的共同配合。目前我國的許多項目在組織上，由于缺乏明確的職能分工，直接影響到造價咨詢的效率和效果。

“應用技術經濟”內容十分廣泛，包括編制投資切塊、分解的規劃和詳細計劃，編制資金使用計劃并控制其執行，投資動態控制——計劃值與實際值的比較，提出控制報表，付款審核，為業主提供各種經濟信息等。

“結合工程技術”是指造價工程師的工作必須緊密結合工程技術的知識。要求能夠正確的判斷所采取的設計或者施工技術在經濟合理性，對設計施工方案、設備選型等事項進行技術經濟的比較分析，根據技術方案、施工工藝來控制施工中發生的費用。造價工程師在提供咨詢服務過程中，應該對施工現場及施工技術十分了解，對施工方法也應具有相應的掌握。這也是國際上造價工程師的工作不能由注冊會計師承當的一項重要原因。

“強化合同管理”是工程造價咨詢機構進行項目投資控制的一項主要措施，包括幫助業主選擇承發包合同的類型，分析有關合同條款對工程造價控制的影響，建立合同管理臺帳，處理合同執行過程中的變更及索賠等問題，實施對工程建設各項合同的全程監控管理，這些工作對做好工程造價的控制是不可缺乏的。

全過程造價咨詢服務能夠為業主提供連續、豐富、系統的投資咨詢。以未來發展的趨勢來看，它必將具有廣闊的市場空間。本文的目的不是尋求一個大而全的服務內容，而是旨在探討這項服務工作的“基本內容”的基本點應該包括哪些方面，才能比較好地體現“全過程工程造價咨詢服務”行業特征，供大家參考借鑒。

第四篇：工程造價咨詢業務服務委托書

委 托 書

致：中國建設銀行股份有限公司黑龍江省分行

本公司因業務需要，委托中國建設銀行股份有限公司黑龍江省分

行對鶴崗焦爐煤氣合成天然氣及綜合利用工程項目提供工程造價咨詢服務，請貴行及時提供造價咨詢服務成果文件供我方使用，我方就工程造價咨詢服務支付咨詢費用。

特此聲明。

委托單位（蓋章）:

委托時間：2014年 6月25日

第五篇：工程造價咨詢業務操作指導規程

中國建設工程造價管理協會 關于下發《工程造價咨詢單位資質年檢 綜合考核辦法》（試行）的通知 中價協（2002）028號[/center]各省、自治區建設廳、直轄市建委，國務院有關部門（行業）工程造價咨詢單位資質管理機構： 根據《工程造價咨詢單位管理辦法》（建設部74號令）和《關于開展2002工程造價咨詢單位資質年檢工作的通知》（建標造函［2002］45號）文件精神，現將《工程造價咨詢單位資質年檢綜合考核辦法》（試行）印發給你們。請各省、部門資質管理機構按“年檢綜合考核辦法”的要求進行年檢，確保年檢工作的進度和質量。附件：《工程造價咨詢單位資質年檢綜合考核辦法》（試行）2002年8月28日工程造價咨詢單位資質年檢綜合考核辦法（試行）第一條 為了加強對工程造價咨詢單位的管理，提高工程造價咨詢服務質量，促進工程造價咨詢行業健康有序發展，規范工程造價咨詢行業的市場行為，在工程造價咨詢行業中引入動態管理機制。根據《工程造價咨詢單位管理辦法》（建設部第74號部令）的有關規定，特制訂本辦法。第二條 資質年檢的內容

（一）工程造價咨詢單位資質條件現狀；

（二）受檢期工程造價咨詢工作業績和合同執行情況；

（三）咨詢單位和造價工程師遵守職業道德情況；

（四）執行國家法律、法規和市場管理的有關規定的情況；

（五）企業內部制度建設、技術檔案管理和質量保證體系執行情況：

（六）工程造價咨詢服務質量；

（七）工程造價咨詢單位社會信譽。第三條 資質年檢申報材料的要求

（一）工程造價咨詢單位資質年檢自查報告；

（二）工程造價咨詢單位資質年檢申報表（一式三份）；

（三）企業營業執照副本復印件；

（四）咨詢企業交納營業稅的發票或經審計的上一工程造價咨詢業務營業收入的財務報告；

（五）注冊資金證明；

（六）出資人、股東出資額、股權登記表（如有變化需附股東會議決議及公證書）；

（七）辦公場所租賃合同或產權、使用權證明；

（八）內部管理制度（執業質量控制制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等）；

（九）專職人員從業資格證書、造價工程師注冊證書、技術職稱證書、原件、復印件及身份證復印件；

（十）專職人員的人才交流中心人事委托代理合同、聘用單位聘用合同、交納“兩金”憑證的原件及復印件等；

（十一）造價工程師參加繼續教育學習的證明原件及復印件；（十

二）兼營工程造價咨詢單位的主營資質證書正、副本原件及復印件；

（十三）本承攬的工程造價咨詢業務合同匯總表及委托單位對工程造價咨詢成果文件的評價意見；

（十四）在本單位執業的造價工程師個人工作業績匯總表； 上述資料在上報省級或部門工程造價管理機構時，均應提供原件，原件與復印件核對無誤后，由省級或部門工程造價管理機構在復印件上加蓋“原件已核”專用章，經審核人簽字后退還原件。第四條 資質年檢審查要求

（一）專營工程造價咨詢業務的單位名稱是否規范；

（二）兼營工程造價咨詢業務的機構和經濟鑒證類社會中介機構，其主營業務資質不具有相應等級資質的，一律要脫鉤改制，轉為獨立的社會中介機構，按專營工程造價咨詢單位進行規范管理；

（三）核實專職人員的人事關系證明和人事代理合同的真實性，做到造價工程師和工程造價咨詢機構人員和機構相對應，在社會中介機構的專職人員其人事檔案關系必須在有人事管理權的人才交流中心。其他兼營工程造價咨詢業務的機構，其專職人員人事關系需由本單位人事部門出具有關證明文件；

（四）專職人員中退休聘用人員的技術職稱證書、從業資格證書、造價工程師注冊證書，作為本單位資質標準考核的人數，不能超過專職人員總數的20％。出資人、股東除外，但出資額不能低于其他出資人的平均出資額；

（五）兼職人員的技術職稱證書、從業資格證書、造價工程師注冊證書均不作為本單位資質標準的考核基數；

（六）兼營工程造價咨詢業務的機構，其營業收入應扣除主營業務收入；

（七）兼營工程造價咨詢業務的機構，其工程造價咨詢業務的確定以獨立簽訂的工程造價咨詢合同為有效咨詢合同；

（八）辦公場所和技術裝備的情況，需對照申報材料進行核實。第五條 資質年檢資料報送要求

（一）年檢資料

需裝訂成冊，封面要注明單位名稱、資質證書編號、單位類型、所屬地區或部門，上報資料統一采用A4紙規格。

（二）裝訂順序：首頁為目錄，其他資料的裝訂順序按本辦法第五條規定的順序裝訂。

（三）報送資料一式兩份，省級或部門工程造價管理機構一份，中國建設工程造價管理協會一份。

（四）報送申報資料軟盤兩套。

（五）年檢期間應交回工程造價咨詢單位資質證書正、副本。年檢合格后退還。第六條 資質年檢綜合考核標準

（一）工程造價咨詢單位基本情況 55分 l、工程造價咨詢單位法人具有造價工程師證書，分值5分；

2、專職技術負責人具有高級專業技術職稱，從事工程造價專業工作十年以上，并取得造價工程師注冊證書；具有專業技術職稱、從事工程造價專業工作的專職人員不少于20人，中級專業技術職稱（工程或經濟系列）的人員不少于10人，專職高級專業技術職稱（工程或經濟系列）的人員不少于6人，取得造價工程師注冊證書的人員不少于8人；注冊資金100萬元，不達標準的，扣45分；

3、辦公場所條件，有固定的辦公場所，租賃合同或產權、使用權手續齊全，辦公面積至少200m2。分值5分。不達標準的扣5分；

（二）工程造價咨詢工作業績 20分（以下按20人計算）

1、年人均營業收入20萬元以上，分值20分；

2、年人均營業收入20萬元以下，10萬元以上，分值15分；

3、年人均營業收入10萬元以下，5萬元以上，分值10分；

4、年人均營業收入5萬元以下，2萬元以上，分值5分：

5、年人均營業收入2萬元以下，分值0分。

（三）職業道德、社會資信、服務質量10分 能遵紀守法，無轉讓、出租《工程造價咨詢單位資質證書》及違規記錄的，分值10分。

（四）企業內部制度建設 15分

1、內部管理制度（執業質量控制制度、業務檔案管理制度、人事管理制度、財務制度等）分值5分，每缺少一個制度扣減5分；每缺少一份造價咨詢合同扣1分；每缺少一份工程造價咨詢業績評價意見扣1分；

2、從業人員的管理，分值10分。在中介機構任職的專職人員人事檔案關系不在人才交流中心，無人事代理合同的每人扣2分；未按規定交納“兩金”的每人扣2分；在其它兼營工程造價咨詢的單位任職的專職人員不是本單位正式在職人員的，每人扣5分；專職人員無省級或部門核發的從業資格證書的每人扣1分，以20人計算得分；造價工程師未參加繼續教育學習，每人扣5分。第七條 考核原則

（一）資質年檢綜合考核工作，由省級工程造價資質管理機構和部門工程造價管理機構負責；

（二）中國建設工程造價管理協會負責組織有關人員對考核結果進行復審；

（三）年檢材料不符合要求，分值5分；

（四）主營工程造價咨詢的單位其名稱不規范的扣5分；

（五）每項分值得分為負分時，在總分中倒扣；

（六）工程造價咨詢機構負責人有權對資質年檢結論提出申述意見，有異議者可要求復評； 第八條 年檢綜合考核結論及問題的處理

（一）年檢綜合考核結論分“合格”、“基本合格”、“不合格”：

1、得分80分以上，為年檢合格；

2、得分80分以下，60分以上，為基本合格；

3、得分60分以下為不合格。

（二）年檢過程中發現有以下情況的，也視為不合格：

1、無工作業績的；

2、兼營工程造價咨詢業務的單位，其主營資質未通過有關部門年檢的。

（三）對未參加年檢或年檢不合格的，地區或部門年檢機構應限期整改半年，收回資質證書，整改合格后方可繼續開展業務；問題嚴重、整改無效的，由地區或部門年檢機構提請原資質審批部門予以降級、注銷資質證書并將資質證書交回原資質審批部門。

（四）兼營工程造價咨詢業務的單位，其主營資質達不到相應甲級資質的（含無從事證券及金融審計等相關業務許可證的會計師事務所、資產評估事務所），一律要脫鉤改制為專營工程造價咨詢機構，整改期限半年，逾期整改不達標的，給予降級處理； 第九條 本辦法自2002年9月1日起執行，在實施過程中有什么問題和建議請及時反映給中國建設工程造價管理協會。乙級的考核可參照本辦法執行。