第一篇：2005年四川省金融運行報告

2005年四川省金融運行報告

（中國人民銀行成都分行）

[內容摘要]

2005年，四川認真執行國家宏觀調控政策并取得實效，經濟繼續保持良好增長態勢。經濟增長位于1978年以來的較高水平，人均GDP突破1000美元，經濟社會發展步入新階段。一、二、三次產業穩定增長，工業化進程加快。社會需求擴大,投資和消費增長加快。市場物價漲幅逐步回穩。經濟運行質量明顯提高。

金融運行平穩。銀行、證券、保險業繼續發展，服務經濟的可持續能力有所增強。銀行業總資產突破1萬億元。貨幣信貸平穩增加，信貸增幅自2001年來連續60個月低于全國。金融改革的深化和金融市場的發展促進了市場主體行為變化，融資方式繼續向多樣化方向發展，利率在市場資源配置中的作用更加明顯。

2006年，四川經濟加快發展的內外部動力仍然強勁。隨著西部大開發、工業強省等戰略的實施，經濟增長仍可保持較高水平，但增速會有所回調。公共服務品價格和資源性產品價格將影響市場物價適度上漲。金融機構資金仍然總體寬松，貸款增長與2005年基本持平，金融市場的發展會進一步促進直接融資比重的提高。

目 錄

一、金融運行情況.................................................3

（一）銀行業穩步發展，改革開放邁出新的步伐.........................................3

（二）證券業發展放緩，改革進一步深化...............................................5

（三）保險業發展態勢良好，服務經濟的作用不斷增強...................................5

（四）金融市場的發展豐富了市場主體融資渠道.........................................5

（五）地方金融生態環境建設逐步展開.................................................6

二、經濟運行情況.................................................6

（一）投資穩定增長，消費市場活躍，內需在經濟增長中發揮了主要作用...................6

（二）工農業生產增長加快得到了效益的支撐...........................................8

（三）市場物價平穩回落，但原材料價格上漲仍然較快...................................8

（四）主要行業分析.................................................................9

三、預測與展望..................................................10 附錄：..........................................................10

（一）四川省經濟金融大事記......................................10

（二）四川省主要經濟金融指標....................................11

專 欄

專欄 1 四川票據市場發展特點...........................................................4 專欄 2 四川農村消費水平偏低面臨結構升級...............................................7

表

表 1 2005年四川省銀行業機構從業人員及其資產規模情況..................................3 表 2 金融機構票據業務量統計表.........................................................4 表 3 金融機構票據業務利率表...........................................................4 表 4 2005年各利率浮動區間貸款占比表..................................................5 表 5 非金融機構部門融資結構表.........................................................5

圖

圖 1 人民幣存款結構及增量情況.........................................................3 圖 2 人民幣貸款結構及增量情況.........................................................3 圖 3 地區生產總值及其增長率...........................................................6 圖 4 年度固定資產投資及其增長率.......................................................6 圖 5 年度社會消費品零售額及其增長率...................................................7 圖 6 年度進出口及其增長率.............................................................7 圖 7 年度財政收支額及其增長率.........................................................8 圖 8 年度工業增加值及其增長率.........................................................8 圖 9 居民消費價格和生產者價格變動趨勢.................................................8 圖 10 商品房施工及銷售變動趨勢........................................................9

一、金融運行情況

2005年，四川金融業結合實際認真貫徹穩健貨幣政策，在改革中實現了平穩運行，綜合服務經濟的作用進一步發揮。

（一）銀行業穩步發展，改革開放邁出新的步伐

資產規模進一步擴大，財務狀況明顯改善。2005年，四川銀行業金融機構總資產進一步增長并突破1萬億元。銀行業穩健經營，風險控制能力得到加強，剝離不良資產和央行票據置換不良貸款以及信托、租賃等非銀行金融機構處置工作取得階段性成果，促進了資產質量的提高和效益增長，全年銀行業實現利潤增長超過50%。金融對外開放的力度不斷加大，匯豐、花旗、渣打銀行成都分行相繼成立，為四川金融業注入了新的活力。

表 1 2005年四川省銀行業機構從業人員及其資產規模情況

機構類別機構個數從業人數資產總額（億元）

一、國有獨資商業銀行3423622586663.1二、政策性銀行11328811154.3三、股份制商業銀行***.3四、城市商業銀行3354530549.0

五、城市信用社127129193.7

六、農村信用社6666404841582.6

七、財務公司27447.1八、郵政儲蓄281514069508.0

九、外資銀行513112.3合計***11732.3 數據來源：四川銀監局

貨幣信貸運行平穩，存貸款增長中結構變化突出。2005年末，四川銀行業金融機構（含外資）本外幣存款余額10050億元，比年初增加1356.8億元，增長17%；貸款余額6898.6億元，比年初增加543.9億元，增長8.7%。

貨幣信貸運行特點是：人民幣各項存款增勢良好，資金總體充裕。但企業擴大生產資金支出增加和規模以下企業資金形勢較緊，引起企業存款增速明顯下滑。居民儲蓄意愿較強，且呈現定期偏好，使儲蓄存款成為各項存款增加的主要原 3

因。儲蓄問卷調查顯示，四季度首選儲蓄的居民比例達36%，有30%的居民首選消費。人民幣各項貸款增幅趨緩，增長率創近年新低。與上年不同的是季中和季末的波動幅度明顯減小。隨著商業銀行資本約束和風險管理逐步加強，貸款投放在支持經濟增長的同時,加大了結構調整力度，與四川經濟結構相適應，信貸重點投向基本建設、工業和農業，其中工業貸款多以票據方式支持。金融市場的發展拓寬了銀行資金運用渠道，也增強了企業直接融資傾向，融資渠道多元化特征進一步顯現。受近年人民幣升值預期影響，外匯存款規模不斷縮小。2005年小額外幣存款利率上調緩解了存款下滑趨勢，外匯貸款略有下降?，F金延續了去年大回籠的特點。

圖 1 人民幣存款結構及增量情況

億元300%2525020020***00-505-100-******01............*********222儲蓄存款當月新增(左坐標）企業存款當月新增(左坐標）其他存款當月新增(左坐標）金融機構人民幣存款當月新增(左坐標）金融機構各項存款余額同比增長(右坐標）數據來源：中國人民銀行成都分行《四川省金融機構貨幣信貸統計月報》。

圖 2 人民幣貸款結構及增量情況

億元%***80106040820604-202-400***1000001000001............*********222中長期貸款當月新增（左坐標）短期貸款當月新增（左坐標）其他類貸款當月新增（左坐標）金融機構人民幣貸款當月新增（左坐標）金融機構各項貸款同比增長（右坐標）

數據來源：同上。

票據業務增速加快，已成為重要的短期融資方式。2005年，超額準備金利率調低后，票據業務成為商業銀行運用資金、改善資產結構、企業融通資金的重要工具和渠道。銀行承兌匯票簽發量、貼現量均比上年大幅增加。票據市場競爭加劇，全年貼現利率呈單邊下降態勢，四季度加權平均利率已經跌破再貼現利率。

表 2 金融機構票據業務量統計表

單位：億元

銀行承兌匯票承兌貼 現季度銀行承兌匯票商業承兌匯票余額累計發生額余額累計發生額余額累計發生額1376.1229.1338.3260.318.920.62406.2477.0335.0537.511.835.73472.4792.2453.9941.218.552.04536.41148.5473.61406.210.271.3 數據來源：中國人民銀行成都分行。

表 3 金融機構票據業務利率表

單位：億元

貼 現轉貼現季度銀行承兌匯票商業承兌匯票票據買斷票據回購13.693.952.832.6923.544.022.032.5233.343.641.671.6843.173.941.711.8 數據來源：同上。

專欄 1 四川票據市場發展特點

2005年，受諸多因素影響，票據融資成為銀行業務發展重點，其收入占比也有所提高。

一是業務量迅速增長。在三季度后，票據融資增長速度加快，全年新增票據融資占全部新增貸款的36.8%，較上年提高近15個百分點。轉貼現中，買斷式轉貼現較上年翻了一番。

二是利率市場化程度高。轉貼現利率與銀行

間市場利率走勢基本一致，貼現利率逐漸突破再貼現利率限制，受轉貼現利率影響明顯，與市場利率差異不斷縮小。票據市場利率與銀行間市場利率的關聯度日益增強。

三是票據功能擴大。隨著票據使用范圍擴大和流通轉讓手續簡化，票據的融資性功能增強。從以前主要滿足企業的融資需求擴大為亦滿足商業銀行流動性管理需求。

四是股份制商業銀行在票據市場表現出更大的靈活性，但存在的風險隱患也不容忽視。股份制商業銀行在票據業務發展中，往往將承兌和貼現捆綁在一起獲取收益，而風險又主要集中在承兌環節，不當的市場競爭容易引發風險。

五是再貼現利率政策有待進一步改進。實際交易中，部分商業銀行的貼現利率已經常性地向下突破再貼現利率，并由此在行際間引發規范競爭爭議。隨著票據市場在經濟中的作用日益突出，需要探索更加靈活的再貼現利率，引導票據市場健康發展。

利率變動呈現出新特點，各利率間的相關性有所增強。金融機構積極嘗試存款利率市場化。建行四川省分行對人民幣小額存款首試利率下?。簧贁缔r村信用社全面調整人民幣存款計結息規則，使實際利率水平低于基準利率；成都市商業銀行推出13個月、18個月外幣小額存款，利率根據LIBOR定期調整。

市場競爭對定價影響較大，貸款利率浮動區間重心下移。全年四川金融機構執行下浮和基準利率的貸款占比較去年有所上升，執行上浮利率貸款的占比有所下降。主要原因是：資金向大企業、大項目集中導致對大型優質企業的競爭加劇，而宏觀經濟走勢的不確定和業務拓展、市場細分不足，對中小企業貸款更加謹慎。另外，個人住房貸款主要執行下浮和基準利率，2005年納入利率統計也使浮動區間重心下移。全國性商業銀行的定價制度、定價技術和信息系統建設不斷完善，但由于目標客戶趨同，市場競爭激烈，使得利率執行水平整體較低。地方性金融機構的定價意識和定價能力普遍較弱，農村信用社通過利率定價模板試點后，定價主動性有所增強，因具有市場壟斷性，利率執行水平也最高。

各種利率的相關性明顯增強，利率政策的傳導機制更加順暢。央行票據利率——貨幣市場利率——轉貼現利率——貼現利率的作用通道開始明朗，金融機構內部資金調劑利率對同業存款、貼現以及轉貼現利率的相互作用關系也日益凸現。

表 4 2005年各利率浮動區間貸款占比表

合計國有獨資商股份制商區域性商業業銀行業銀行銀行城鄉信用社合計***0.9-1.022.021.623.18.81.91.034.429.048.723.33.7小計43.649.428.367.894.4上1.0-1.3浮40.645.826.941.215.2水1.3-1.52.73.31.220.137.9平1.5-2.00.30.30.06.636.52.0以上0.00.00.20.04.8 數據來源：同上。

金融改革取得新進展，金融機構穩健經營能力繼續提高。按照統一部署，中行、建行和交行分支行進一步深化股份制改革，工行實施并完成了財務重組，4家行在人力資源管理、機構整合、內控建設、財務管理等方面均有明顯改善。中小法人機構改革穩步推進，4家城市商業銀行實施了資產置換、1家引進了國外戰略投資者。農村信用社改革試點進展順利，省聯社掛牌成立，全年有92%的縣（區）聯社認購了專項中央銀行票據，正在促進經營機制轉換等改革。改革中的城市商業銀行和農村信用社的資本充足率明顯上升，抵御風險的能力進一步增強。作為全國五個小額貸款組織創新試點省之一，四川廣元選取引入民間投資建立商業化小額貸款組織的模式。目前，小額貸款組織發起人的公開招募已經完成，機構組建的有關工作正在積極進行。

（二）證券業發展放緩，改革進一步深化

受資本市場低迷影響，四川證券業從業人員大幅減少，證券交易量亦大幅萎縮，全年證券交易量不足3000億元，減少25%。證券公司總體經營困難，部分公司持續虧損。上市公司經營情況總體良好，少數公司經營風險有所顯現。

證券公司綜合治理和上市公司股權分置改革穩步推進。證券公司法人治理結構和違規經營等問題得到改善，規范運作水平有所提高。A股63 5

家上市公司中，22.2%的公司完成或正在實施股

改，整體進度略慢于全國水平。

（三）保險業發展態勢良好，服務經濟的作用不斷增強

保險主體不斷增加，省級保險機構25家，保險分支機構及其網點增速達15%—20%，從業人員比去年略有增加。保險覆蓋面不斷擴大，受保險公司調整業務結構影響，9月以來，全省保費收入增速逐月攀升，全年保費增速僅次于北京和貴州，創歷史最好水平。區域發展更加協調，保費集中于大城市的情況有所改變。保險密度和深度持續上升，保險密度突破200元，保險深度2.6%，略高于去年。全年為企業、家庭和個人提供了5.3萬億元的保險保障，農業保險取得良好的社會效益，出口信用保險公司為出口貿易提供了風險保障。

（四）金融市場的發展豐富了市場主體融資渠道

2005年，四川融資結構出現新的變化：伴隨間接融資比重的下降，直接融資比重有所上升。銀行間市場短期融資券的推出使部分全國性大集團在川分公司取得市場資金、川投集團長期債券成功發行以及民間融資逐步活躍等使直接融資占比達到近年新高。2005年末，攀鋼集團通過了短期融資券發行備案，代表四川企業率先進入全國銀行間市場進行直接融資。

表 5 非金融機構部門融資結構表

融資量（億比重（%）元人民幣）貸款債券（含可轉債）股票2000458.094.305.82001505.688.1011.92002652.398.601.42003784.197.120.92004645.498.301.72005580.096.63.50 數據來源：中國人民銀行成都分行、四川省證監局

金融機構積極參與銀行間市場交易，優化資產負債結構，提高資金運用收益。全年全部交易品種累計成交7308億元，比上年增長55.7%，而凈融入資金增速則大幅減小。市場成員應對市場環境復雜變化的能力明顯增強，逆回購交易迅速增長，市場預期不明時短期操作相應增加，交易熱點隨各債券品種收益率的變化迅速轉移，套利和避險組合不斷豐富，貨幣市場日益成為金融機構流動性管理和資金運用的重要平臺。

外匯市場交易活躍，市場會員單位在全國銀行間外匯市場交易量比上年大幅度增長。隨著黃金價格大幅上揚，越來越多的投資者開始關注黃金投資產品，逐漸參與市場交易。民間借貸日趨活躍，借貸利率水平總體較高。

（五）地方金融生態環境建設逐步展開

2005年，自四川省政府批轉人行成都分行《關于加強四川省金融生態環境建設的意見》之后，以政府為主導的建設地方金融生態環境的工作機制開始形成。為此省內各級政府結合實際，積極研究方案、提出措施，并按照因地制宜、講求實效的原則推動當地金融生態環境建設。與此相適應的是，四川大力推進征信體系建設，銀行的企業貸款數據和個人信貸業務數據入庫率分別達到96.4%和97.3%，地方有關部門建設的信息系統也取得一定成果，在部分經濟條件較好城市開展的全國借款企業資信評級試點也取得明顯進展，這為營造全省社會誠信環境奠定了良好基礎。省內一些金融生態建設重點推動地區顯示，經濟與金融生態的相互促進，不僅增強了金融機構的信心，也對外部資金形成了一定的吸引力。

二、經濟運行情況

14年來，四川經濟增長呈現“V”型走勢。2005年在2004年高增長的基礎上，保持了平穩增長。地區生產總值同比增長12.6%，比去年回落0.1個百分點，經濟運行仍處于潛在經濟增長能力之上。四川總人口8750萬，人均生產總值突破1000美元，經濟社會發展步入新階段。

圖 3 地區生產總值及其增長率

億元%70006000******3008******9001111111122地區生產總值(左坐標)地區生產總值增長率(右坐標)注：2003、2004年數據為經濟普查后調整數。數據來源：四川統計局《四川省統計年鑒》

（一）投資穩定增長，消費市場活躍，內需在經濟增長中發揮了主要作用

本輪國家宏觀調控以來，四川投資增幅逐漸趨于穩定。全年全社會固定資產投資增長比去年加快8個百分點。城鎮投資增速變異系數為0.1，比上年同期減少一半，比前5年平均水平減少近8成，顯示投資增長的穩定性有所提高。投資結構繼續調整優化，非國有投資增長加快，占全社會投資的比重繼續上升。房地產業和能源工業投資增長較快，而高耗能工業投資增幅回落。首次經濟普查結果顯示，四川投資率高于全國平均水平，主要是四川發展水平較低，西部大開發戰略實施和國家產業布局中重大項目較多，較高的投資率有利于縮小地區經濟發展差距，實現加快發展。

圖 4 年度固定資產投資及其增長率

億元4000%***500302000***050000-108******9001111111122全社會固定資產投資（左坐標）固定資產投資同比增長率（右坐標）6

數據來源：同上。

消費需求繼續平穩較快增長。2005年，四川消費需求增長延續了2002年以來的較快增長態勢，剔除物價因素，社會消費品零售總額增長率是1997年以來增幅最大的年份，列全國第10位。住房、汽車、通訊、旅游、教育等是主要的消費熱點。農村消費市場增速低于城市，主要是全年農民增收放緩，一定程度影響了農村消費市場擴大。

圖 5 年度社會消費品零售額及其增長率

億元3500%***0002520***05005008******9001111111122社會消費品零售總額（左坐標）全社會消費品零售總額名義增長率（右坐標）

數據來源：同上。

專欄 2：

四川農村消費水平偏低面臨結構升級

統計數據顯示，四川農業人口占比在79%以上，農村消費市場的啟動直接關系到全省消費水平的提高，并影響經濟增長方式轉變。對全省平原、丘陵、山區三個不同類型地區農村消費情況典型調查表明，四川農村消費總體水平偏低，農村居民消費恩格爾系數2004年為55.6%，與80年代末城市居民該系數大致相當。即使經濟條件最好的平原地區，其恩格爾系數也高于全國平均水平。調查還顯示，消費層次差距較大，成都等平原地區農村消費的城市化特點較明顯，而其余地區的農村消費仍以滿足基本生活需要為主。

近年，隨著國家惠農政策實施，農民收入增加，“十五”期間，全省農民人均純收入年均增長7.9%，累計增加近900元。消費需求有所擴大，與2000年相比，農村消費正逐步從滿足基本生活

需求向追求生活質量轉變，用于交通通訊、醫療保健等新興消費熱點的支出占生活消費總支出的比重均上升了2－3個百分點。調查顯示，手機、電視、摩托車是當前農村消費熱點，下一熱點將是改善住房、提高生活質量的電器消費和子女教育，這與90年代中期城鎮居民消費需求特點相似。而且2005年農民人均純收入水平與1993－1994年城鎮居民相當，農村消費正面臨升級。因此，政策上要針對農村消費市場群體和地域差異，建立農業增產、農民增收的長效政策機制，完善農村教育體系，醫療、養老等社會保障制度，加快農村市場培育，加大金融服務力度，使農村消費成為新的經濟增長點。

進出口增幅回落，對外貿易增速減緩。匯率形成機制改革后，四川外貿從出口增長較快、進口負增長變為進口回升，出口回調，全年進出口增幅較上年回落6.9個百分點。出口產品結構調整政策的實施，對以原材料等初級產品出口為主的四川影響明顯。2005年進出口總值和外商直接投資占地區生產總值的比重分別比全國低54.3和1.7個百分點，表明四川經濟發展的對外依存度不高。

圖 6 年度進出口及其增長率

億美元億美元******05-20-*********2222出口總值(左坐標）進口總值(左坐標）進出口差額(右坐標）數據來源：同上。

財政收入快速增長，支出結構改善。財政收支差額趨穩且占地方生產總值的比重下降。這是因為近年來經濟的景氣攀升、企業效益好轉和稅源增加，既促進了地方一般預算收入較快增長，也實現了公共財政支出的增加。圖 7 年度財政收支額及其增長率

億元億元120001000-100-200800-300600-400400-500200-6000-700579*********政府財政總收入政府財政總支出財政收支差額數據來源：同上。

（二）工農業生產增長加快得到了效益的支撐

農業實現零稅賦，農民種糧積極性高漲。糧食實現增產，油料產量創新紀錄，農業基礎地位得到鞏固。

工業生產保持穩定增長，但經過2002－2004年快速增長后，景氣平穩回調。輕工業增長加快而重工業增速回落，顯示以重化工行業增長引發的此輪經濟周期開始回調。企業虧損有所加大，但虧損程度小于全國。在上游煤炭、石油和天然氣開采、有色金屬、黑色金屬礦采選業等行業利潤支撐下，總體效益狀況仍然較好。四川214戶景氣監測企業問卷調查顯示，4季度企業產品銷售情況景氣指數比去年下降。全年全員勞動生產率達到9.2萬元/人，提高了2.1萬元/人。

圖 8 年度工業增加值及其增長率

億元%25003020002520*********22222全部國有及規模以上非國有工業企業工業增加值（左坐標）規模以上工業增加值實際增長率(右坐標)數據來源：四川統計局《四川省統計月報》

服務業發展加快。其中旅游業快速發展是2005年第三產業中的一大亮點，實現總收入相當于GDP的1/10。餐飲業、交通運輸業、倉儲郵政業、計算機服務和軟件業都保持了較快增長。

總體看，2005年四川一、二、三次產業結構為20.3：41.3：38.4，工業比重上升顯示出工業化進程進一步加快的特征。

（三）市場物價平穩回落，但原材料價格上漲仍然較快

各類價格中，居民消費價格受食品類價格回落影響，全年漲幅1.7%，同比回落3.2個百分點。剔除食品因素，呈現出平穩增長態勢。下半年部分公共產品價格上調雖未能左右全年物價的總體走勢，但形成居民較強的物價上漲預期。4季度四川省2000戶消費者問卷調查顯示，城鎮居民當期物價滿意度指數為－7.5，72.5%的居民認為物價偏高。

生產環節價格有所回落但仍在高位運行。工業品出廠價格回落，4季度PPI與CPI的漲幅差距收窄。原材料購進價格比上年增長9.3%，企業利潤空間受到擠壓。農業生產資料價格維持高位，直接增加了農業生產成本，影響農民增收。圖 9 居民消費價格和生產者價格變動趨勢

%151050-5******.............*********2222222居民消費價格指數（當月同比）原材料、燃料、動力購進價格指數（當月同比）工業品出廠價格指數（當月同比）數據來源：同上。

勞動力價格呈上漲態勢，但增幅有所回落。全省城鎮職工平均工資收入增長12.5%，比上年回落0.5個百分點。另據對250戶農民工抽樣調查，2005年平均工資收入增長4.9%，增幅回落較

多。

（四）主要行業分析

1.房地產業在調控中呈現總體平穩態勢（1）房地產投資快速回升，市場供需兩旺，方米，增長18.9%。但商品房中的營業用房供過于求的矛盾仍然比較突出。

（2）房地產貸款穩定增加，風險控制總體較好

隨著四川房地產業的快速發展，房地產貸款房價上漲勢頭趨緩

2004和2005年，四川房地產投資與全國走勢均出現背離，2005年投資增幅比2004年回升24個百分點。全省商品房施工和新開工面積快速增長，竣工面積略有下降；商品房銷售面積和銷售額繼續增長，需求旺盛。商品房價格繼續上漲8.8%，但上漲勢頭趨緩。新建商品房中的非住宅類、二手房、土地和租賃價格漲幅均出現回落。

圖 10 商品房施工及銷售變動趨勢

%150100500-50******.............*********2222222商品房施工面積同比增長率商品房銷售面積同比增長率商品房銷售額同比增長率注：商品房銷售面積、銷售額統計口徑包括期房轉現房和現房。以上指標均為從年初累計。數據來源：四川省統計局

成都市房地產市場供求關系發生變化。一是投資快速增長，尤其是外資進入明顯，土地拍賣競價一路走高，土地購置費用大幅增加。二是供求關系變化與政策作用吻合。2004年到2005年一季度，五城區樓市處于熱銷狀態，住宅銷售面積超過供應面積。一季度全市房價漲幅全國第三。二季度隨著房產新政實施，市場觀望氣氛加重，新房銷售面積下降，二手房交易清淡，房地產開發到位資金中定金和預付款持續負增長。9月以后，需求較前期有所回升。全年供需兩旺。三是商品房價格趨穩。商品房交易均價3173元/平方米，增長13.2%；商品住宅交易均價2875元/平

快速增長。2005年末房地產貸款余額突破900億元，1998-2005年,房地產貸款增速均快于人民幣貸款平均增速。房地產貸款繼續支持個人住房消費，2005年末個人住房貸款占房地產貸款的比重為67.8%。其中成都市房地產貸款增速遠遠快于全省平均增速，占全省房地產貸款的比重達到77.4%，主要集中于個人住房貸款和土地儲備中心貸款，兩項合計占房地產貸款比重接近80%。由于房地產業在調控中走勢不確定性加大，金融機構更加注重控制房地產信貸風險。全年銀行貸款在房地產開發投資到位資金中比重繼續下降。房地產貸款總體質量較好，不良率較低。但有關統計表明，2005年，個人住房貸款違約筆數增長較快，因此，需要密切關注市場、財務和道德等風險帶來的信貸風險。

2.電力行業擴張動力減弱跡象顯現

四川是水力資源大省，水力資源理論蘊藏量為1.45億千瓦，居全國第2位；技術可開發量為1.2億千瓦，居全國第1位。2004年以來，伴隨經濟快速增長出現的電力供應緊張，全國電力建設投資爆發性增長，四川以水力為主的電力建設投資大幅增長。隨著一些電力項目陸續建成投產，目前四川電力供需形勢已大有改觀，枯水期缺電形勢已有較大緩解。尤其是隨著前期項目陸續投產和溪洛渡、錦屏一級等項目開工建設，四川將成為全國重要的電力生產基地。

受投資周期制約和四川水能豐富的產業特點影響，國家政策性引導資本和社會資本總體上仍在涌入該行業。2005年電力、熱力的生產與供應業投資增長49.8%。銀行信貸登記咨詢系統數據顯示，2005年末，電力、熱力的生產和供應業貸款占金融機構全部貸款余額的17.2%，同比提高1.6個百分點。

目前，全國電力供需形勢仍很緊張，但從四川電力設備制造行業看，景氣回落跡象有所顯現。作為全國重要的電力設備制造中心，四川省電站鍋爐、汽輪機和水輪機等母機生產作為電力行業的上游環節，其生產企業經營狀況對電力行業景氣具有預警作用。四川省裝備制造業監測顯示，占重裝調查企業總產值50%以上的4戶電力設備制造企業，2005年1至3季度訂貨額增加26.6億元，而上年僅四季度就增加93.3億元；4季度上述企業應收賬款同比增加12.1%，而去年同期為下降32.4%，預示電力行業擴張動力已經開始減弱。因此，隨著行業產能的陸續釋放，對經濟金融的影響應引起密切關注。

三、預測與展望

經過本輪的宏觀調控，四川經濟生活中一些不健康不穩定的因素得到抑制，2005年經濟實現了穩定增長，各項主要經濟指標趨好。首次經濟普查結果顯示，四川經濟增長較快，結構趨于合理，但發展水平仍然較低，與東部沿海地區發展差距擴大。因此，“十一五”期間，經濟加快發展的內外部動力仍然強勁。從城鎮投資新開工項目、工業利潤增速、重裝企業預收賬款增速和資金供給等先行指標趨勢看，影響經濟增長大幅波動的因素尚不明顯，經濟穩定增長的慣性在2006年仍可延續，模型預測經濟增長11%左右。經濟依賴投資拉動的格局不會發生大的改變，西部大開發繼續實施、工業強省推進、新農村建設啟動也將支撐投資保持一定增速。消費增長的潛力較大，特別是農民的邊際消費傾向較高，2006年投入農業的資金大幅度增長有利于增加農民收入，支持農村消費增長。物價走勢存在較多不確定因素，食品價格穩中略降和生產資料供求改善是促使價格向下的主要因素，但公共服務品價格和資源性產品價格存在上漲壓力。通過對近10年數據進行相關分析表明，四川省CPI運行平均滯后于貸款增速約1年，2005年信貸增速下滑將在2006年物價運行中體現出來。ARIMA（1，0，2）模型預測顯示，2006年居民消費價格指數同比增長在-1.5%到3.5%之間。

2006年，商業銀行和農村信用社改革不斷深入，將進一步調整優化經營行為，金融市場快速發展、資本市場股權分置改革也將調整優化融資結構，預計銀行間接融資比例繼續下降。利用ARIMA模型對1998年以來剔除季節因素的可比口徑人民幣貸款數據進行趨勢預測，結果顯示2006年貸款增加額與2005年基本持平。金融機構資金總體保持寬松，資金運用壓力將影響市場資金價格，并促使商業銀行加大信貸市場拓展力度和資

產多樣化。貨幣信貸政策方面，結合四川實際，一是繼續貫徹穩健貨幣政策，保持四川貨幣信貸的平穩增長。二是繼續推進金融改革，特別是農村金融改革，密切關注和分析商業銀行改革及其行為。三是運用利率、匯率等價格杠桿，提高金融機構定價能力，促進資金在各市場合理流動和有效配置。四是加大信貸結構調整力度，加強對西部開發、新農村建設、消費、企業自主創新、中小企業以及助學、再就業等信貸支持。五是防范和化解金融風險，改善金融生態環境，使市場主體的行為方式轉變到更加規范的軌道上來。

附錄：

（一）四川省經濟金融大事記

1.1月1日起，四川全省范圍內停止征收農業稅及其附加，比全國提前一年實現農業零稅賦。

2.1月20日、1月29日、2月5日，人行成都分行、四川省銀監局、證監局分別召開金融工作會議，傳達中央金融工作會議精神，安排部署2005年金融工作。

3.4月下旬，溫家寶在四川考察時指出：要把深化改革同落實科學發展觀、加強和改善宏觀調控結合起來，促進經濟平穩較快發展。

4.5月25日，第六屆中國西部國際博覽會在成都召開，四川省政府列出了500個重點招商引資項目清單，涉及基礎設施、高新技術、農業產業化、工業及制造、文化旅游、服務貿易等領域。

5.6月下旬起，四川省資陽、內江等12個市相繼發生人感染豬鏈球菌疫情，8月疫情得到基本控制。此次疫情給四川省經濟造成較大損失。

6.7月8日，南充市商業銀行與德國投資與開發有限公司、德國國際合作儲蓄銀行基金簽訂400萬歐元入股協議，成為中國加入WTO以來西南首家獲外資參股的內資銀行。

7.7月25日至28日，第二屆泛珠三角區域經貿合作洽談會在成都召開，期間“9+2”各方共簽訂合作項目703個，投資總額達到1150億元。

8.9月1日，四川省人民政府出臺《關于進一步促進非公有制經濟發展的實施意見》。

9.9月12日，花旗銀行宣布在成都設立分行，匯豐成都分行同日開業；12月8日，渣打成都分行成立，隨著多家外資銀行的進駐，成都西部金融中心地位漸顯。

10.12月7日，四川省委八屆六次全會通過

關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議，確定了“十一五”發展的基本思路。

（二）四川省主要經濟金融指標

第二篇：金融運行分析報告

金融運行分析報告

年初以來，我聯社在省、市聯社的正確領導下，在銀監部門、人民銀行的大力關心支持下，緊緊圍繞省、市工作思路，以業務經營為中心，以科學發展觀為指導，以提升實力、活力和競爭力為目標，以加強信貸管理，突出執行力建設，提高員工素質為重點，以強化管理、注重效益、防范風險、穩中求進為手段，轉換經營機制，強化營銷觀念，創新服務手段，推進精細化管理,扎實有效地推進各項工作。現將我縣聯社前七個月金融運行情況報告如下：

一、基本經營情況

（一）資產及其構成：各項資產余額XXXXX萬元，較年初增加XXX0萬元,增幅為X.XX%。同比增加XXX萬元，增幅XX.0X%。其中：存放央行XXXX萬元，占資產總額的XX.XX%，較年初增加XXXX萬元，增幅為XX.XX%；存放同業款項XXXX萬元，占資產總額的XX.XX%,較年初下降X0XX萬元,降幅為-X.XX%;各項貸款XX00X萬元，占資產總額的X.XX%,較年初增加X0XX萬元, 增幅為X.XX%；固定資產凈值XXX萬元，占比X.XX%；較年初減少XX萬元，降幅-X.XX%。

（二）負債及其構成： 各項負債余額為XXX0X萬元，較年初增加XXXX萬元，增幅為X.XX%。其中：各項存款余額X0XXX萬元，占負債總額的XX.XX%,較年初增加XXXX萬元，增幅為X.XX%。

（三）所有者權益及其構成：所有者權益為-XXXX萬元，其中: 實收資本（股金）X0X萬元，較年初增加X萬元，增幅為X.0X%;資本公積XXX萬元，盈余公積XX萬元，一般準備XXX萬元，歷年虧損達XXXX萬元，本期賬面盈余XXX萬元。

（四）財務收支及增減變化情況:各項收入X0XX萬元，同比增加XXX萬元，增幅為XX.XX%；其中貸款利息收入XXX萬元，同比增加XXX萬元，增幅XX.XX %，金融機構往來收入XXX萬元，同比增加XX萬元，增幅X0X.XX%。各項支出XXX萬元，其中存款利息支出XXX萬元，手續費支出X萬元，營業費用支出XX萬元，計提固定資產折舊XX萬元。營業稅金及附加XX萬元，全縣盈余XXX萬元，較去年同期增盈XX萬元，增長了X.XX%。

二、存、貸款存量、增量變動情況及原因

截止X月末我縣聯社存款余額為X0XXX萬元，較年初增加XXXX萬元，增幅為X.XX%。各項貸款余額XX00X萬元，較年初增加X0XX萬元, 增幅為X.XX%；

（一）大力組織存款采取措施

（二）營銷貸款采取的措施

三、貸款結構分析

截止X月末，我縣聯社各項貸款余額XX00X萬元，較年

初增加X0XX萬元, 增幅為X.XX%；

（一）按期限結構分析：短期貸款余額XXXX萬元，占比XX.XX%，中長期貸款XXXXX萬元，占比XX.XX%。

（二）按投向結構分析：農、林、牧、漁業貸款XXXXX萬元，占比XX.XX%，采礦業貸款XXX萬元，占比X.XX%，制造業XX0萬元，占比0.XX%，電力、燃氣及水的生產和供應業貸款X0XX萬元，占比XX.0X%，交通運輸、倉儲和郵政業貸款X00萬元，占比0.XX%，住宿和餐飲業貸款XXX0萬元，占比XX.XX%，水利、環境和公共設施管理業貸款X00萬元，占比X.0X%，個人消費貸款XXXX萬元，占比X.XX%。

（三）最大單戶及十戶結構分析：截止X月末我縣聯社最大一戶貸款余額為X000萬元，占比XX.XX%，最大十戶貸款余額為XXXX萬元，占比XX.XX%。主要投放于水電開發、飯店、酒店、旅游、沙石采礦等行業。

四、貸款支持取得的成效及面臨的外部環境制約

（一）貸款支持取得的成效

至X月末，我社貸款余額XX00X萬元，較年初增加X0XX萬元，增幅為X.XX%，上半年累放各項貸款XX0X萬元，累收各項貸款XXXX萬元。

在支農貸款方面：我縣聯社始終肩負“與農共舞、助農致富”的歷史使命，以服務“三農”為己任，大力發放支農貸款，截止X月末涉農貸款余額XXXXX萬元，涉農貸款占比

XX.XX%，較年初增加X0XX萬元，增幅為X.X%。

五、經營中面臨的風險現狀及趨勢性分析

今年以來，我縣農村信用社雖然通過采取各種各樣的措施，在各項工作中取得了一定的成績，在取得成績、總結經驗的同時，我社在經營中還存在以下風險：

（一）資本充足率低，抗風險能力弱，股權改革尚未取得實效。

（二）貸款集中度指標與受托支付比例與監管要求仍有較大的差距。

（三）由于受國家宏觀調控政策影響，貸款規模受控制，資金運用面臨較大挑戰。

（四）整體信用環境較差，不利于農村信用社的發展。

六、支持區域經濟發展中面臨的困難和問題

（一）組織存款難度大，導致農村信用社支農后勁不足，影響了農村信用社支農業務的拓展。

（二）同業競爭壓力加大。隨著國家對農村金融市場的開放，郵政儲蓄全面向農村滲透，分割農村金融資源，致使農村信用社難以有效吸納農村富余資金。但農村信用社為了支持“三農”，一直處于超負荷運轉狀態，存貸比例失調，信貸資金嚴重匱乏，削弱了農村信用社支農實力。

（三）資金成本高，不利于農村信用社的長遠發展。從我社存款構成情況看，X0％屬于高成本的儲蓄存款，資金組

織成本高。

（四）服務層次不全，難以涉足縣域經濟的方方面面。農村信用社因其服務“三農”的經營宗旨和資金限制，信貸資金的投向以滿足“三農”為主，存在重“三農”輕城鎮居民、重生產經營輕消費的現象.

第三篇：四川省金融穩定報告(2014)摘要

四川省金融穩定報告摘要（2014）

2013年，四川經濟保持平穩較快增長，呈現穩中有升、穩中向好的發展態勢。金融業在改革中保持穩健發展，金融市場平穩運行，金融綜合管理逐步深化，金融基礎設施建設有序推進，金融體系總體保持穩健。但同時受結構調整和前期刺激政策消化影響，金融領域潛在風險仍需關注。2014年，四川經濟仍將保持平穩增長的發展態勢。四川金融業將把握好改革創新的總基調，堅持市場配置金融資源的改革導向，貫徹金融服務實體經濟的本質要求，把防范化解金融風險作為工作生命線。

一、區域經濟運行與金融穩定

2013年，在世界經濟復蘇放緩和國內經濟下行壓力不斷加大的形勢下，四川經濟依然保持平穩增長。

（一）經濟運行特點

1.經濟增長逐步放緩

受國際經濟發展環境和國內經濟下行周期與結構調整影響，加之“4.20”地震與“7.9”洪災，四川經濟發展增速有所下降。2013年，四川實現地區生產總值（GDP）2.6萬億元，比上年增長10%，同比回落2.4個百分點，比全國平均水平高2.3個百分點（見圖1）。分產業看，第一產業增加值3425.6億元，增長3.6%；第二產業增加值13579.0億元，增長11.5%；第三產業增加值9256.1億元，增長9.9%。產業結構為13.1：51.7：35.2。其中，規模以上工業增加值增長11.1%，增幅高于全國平均水平1.4個百分點。工業的平穩推進和服務業的較快增長為下一步經濟社會發展創造了條件。

圖 1 全國和四川經濟增長

數據來源：國家統計局，四川省統計局。

2.內需平穩增長，進出口增速回落

全年全社會固定資產投資2.1萬億元，同比增長16.7%（見圖2），比全國平均水平低2.9個百分點，增幅回落2.1個百分點。民間投資拉動有力，房地產投資增長較快。社會消費品零售總額1.04億元，同比增長13.9%，比全國平均水平高0.8個百分點，同比回落2.1個百分點。全年實現進出口總額646億美元，增長9.2%，比全國平均水平高1.6個百分點，增幅回落14.7個百分點。其中，出口420億美元，漲幅為9.1%；進口226億美元，增幅為9.5%。外匯收支持續雙順差，經常項目順差88.72億美元，增長92.63%，資本項目順差34.21億美元，增長5.62%。40家金融機構共辦理跨境人民幣結算業務711億元，人民幣跨境結算量創歷史新高，同比增長1.3倍。人民幣成為四川對外經濟交往中僅次于美元的第二大貨幣。

圖 2 投資與消費增長

第四篇：2008年銅陵市金融運行報告

2008年銅陵市金融運行報告

（中國人民銀行銅陵市中心支行）

[內容摘要]

2008年，面對各種難以預料、歷史罕見的重大挑戰和考驗，銅陵市全面貫徹科學發展觀和十七大、十七屆三中全會精神，認真落實國家各項宏觀調控政策，經濟保持了持續快速發展的良好態勢。各類需求穩步增長，供給協調性增強，物價逐步回落，財政收入規模不斷擴大，循環經濟與節能減排取得顯著成效。金融運行健康平穩。銀行業繼續保持健康穩定發展，證券市場低迷，保險業持續發展，農業保險積極推進。金融市場功能有所增強，但融資渠道亟待拓寬，金融生態環境持續改善。經濟金融呈現良性協調發展的局面。

2009年，全球金融危機的影響仍然存在，經濟運行中不確定、不穩定的因素依然不減，面對復雜多變的經濟形勢，要以科學發展觀為統領，認真貫徹落實積極財政政策、適度寬松貨幣政策，按照“保增長、擴內需、調結構”的總體要求，著力調整經濟結構，轉變經濟發展方式，提升金融業發展規模和質量，增強金融支持經濟發展全局的能力，促進經濟平穩較快發展。

目 錄

一、金融運行情況 1

（一）銀行業繼續保持健康穩定發展 1

（二）證券市場低迷，交易量大幅萎縮 3

（三）保險業持續發展，農業保險積極推進 3

（四）金融市場功能有所增強，融資渠道亟待拓寬

（五）金融生態環境持續改善 6

二、經濟運行情況 6

（一）各類需求穩步增長 6

（二）供給協調性穩步增強 7

（三）物價漲幅明顯但逐步有所回落 8

（四）財政收入規模不斷擴大 8

（五）循環經濟與節能減排取得顯著成效 9

（六）主要行業分析 10

三、預測和展望 11 附錄 1

（一）銅陵市經濟金融大事跡 1

（二）銅陵市主要經濟金融指標 2

專 欄 專欄1 銅陵市民間借貸發展狀創

況新

分分析????????????????????????? 5 專欄2 銅陵市農村金融析??????????????????????????? 9

表

表 1 2008年銀行類金融機構情況 表 2 2008年金融機構現金收支情況 2 表 3 2008年各利率浮動區間貸款占比表 2 表 4 2008年證券業基本情況表 3 表 5 2008年保險業基本情況表 4 表 6 2008年非金融機構融資結構表 4 表 7 2008年金融機構票據業務量統計表 4 表 8 2008年金融機構貼現、轉貼現利率表 4

圖

圖 1 金融機構人民幣存款增長變化 圖 2 金融機構人民幣貸款增長變化 2

圖 3 金融機構本外幣存、貸款增速變化

圖 5 地區生產總值及其增長率 6 圖 6 固定資產投資及其增長率 6 圖 7 社會消費品零售總額及其增長率 7 圖 8 外貿進出口變動情況 7 圖 9 外商直接投資情況 圖 4 金融機構外幣存款余額及外幣存款利率 圖 10 工業增加值及其增長率 圖 12 財政收支狀況 圖 11 居民消費價格和生產者價格變動趨勢 圖 13 商品房施工和銷售變動趨勢

一、金融運行情況

2008年，銅陵市金融部門認真貫徹落實國家宏觀調控政策，金融運行呈健康平穩態勢。銀行業繼續保持健康穩定發展，證券市場低迷，保險業持續發展，農業保險積極推進。金融市場功能有所增強，但融資渠道亟待拓寬。金融生態環境持續改善。

（一）銀行業繼續保持健康穩定發展

1.銀行業機構有所增加，資產規模繼續擴張，資產質量不斷改善，效益穩步提升

2008年末，銅陵市銀行業機構數較上年末增加8個，新成立了一家小額貸款公司；從業人員比上年末減少188人，資產總額比上年增加60.9億元，不良貸款率較上年末下降2.5個百分點，居全省最低。銀行業金融機構實現賬面利潤8.7億元，同比增長22.9%。

表 1 2008年銀行類金融機構情況

數據來源：銅陵銀監分局

2.各項存款穩步增加，結構變化較大

2008年末，銅陵市金融機構本外幣各項存款余額為266.1億元，較年初增長15.3%，增速比上年回落了4.7個百分點。從存款增長結構看，儲蓄存款大幅增加，企業存款下降較多。全年金融機構人民幣儲蓄存款新增31.0億元，同比多增20.2億元，增長27.0%。人民幣企業存款比年初減少6.4億元，同比少增33.5億元，同比下降7.2%。儲蓄存款大幅增加的原因：一是受國內外經濟金融波動因素影響，居民收入預期減弱，儲蓄傾向增強；二是房地產、股票市場持續低迷，居民投資渠道受阻，分流儲蓄效應減弱；三是物價指數的持續回落使居民對貨幣購買力升值預期增強，定期儲蓄意愿增強，2008年新增儲蓄存款中定期儲蓄存款占比達到81.52%，比上年提高31.27個百分點。企業存款下降較多的原因：一是受金融危機影響，國內外市場需求減少，企業產銷率下降，流動資金緊張造成企業活期存款大幅下降；二是企業資金來源較少，2008年銅陵市企業未從資本市場融資。從存款變化趨勢看，1、2、10和11月份是全年人民幣存款增長的低谷，但全年人民幣存款余額增長率基本保持在10%以上。從存款期限結構看，存款定期化現象明顯，2008年末，金融機構定期存款較年初增加28.1億元，增長30.3%，同比多增23.5億元。而活期存款較年初減少1.9億元，下降1.7%，同比少增31.8億元。

圖 1 金融機構人民幣存款增長變化

數據來源：《銅陵市金融統計月報》 3.貸款增量增幅均創歷史新高，信貸投放結構不斷優化

2008年末，銅陵市金融機構本外幣各項貸款余額為254.5億元，比年初增加44.7億元，增長21.3%，增量與增幅分別比上年末提高22.2億元和9.3個百分點。其中人民幣貸款增幅比上年提高了11.9個百分點，貸款增幅高于全省平均水平5.2個百分點，居全省第一。按可比口徑計算，各項貸款較年初增加48.1億元，比上年增長23.3%，增量和增幅均居全省第四。

信貸投放呈現如下特點：一是全年信貸投放與宏觀調控政策相一致。上半年受從緊貨幣政策和“兩防”宏觀調控目標影響，累計增加人民幣貸款20.2億元，占全年信貸增量的36.7%；而下半年央行實行適度寬松貨幣政策，國家出臺一系列擴大內需政策，信貸投放加快，下半年累計增加人民幣貸款35.0億元，為上年全年增量的1.4倍；二是國有商業銀行成為信貸投放主力軍。2008年國有商業銀行新增人民幣各項貸款占全市金融機構貸款增量的70.0%，比上年末提高了10.4個百分點；三是金融支持社會薄弱環節力度加大。2008年末，金融機構中小企業貸款比年初增加35.6億元，增長40.8%；“三農”貸款余額比年初增加3.4億元，增長44.6%；助學貸款同比增長22.8%；下崗失業人員小額貸款同比多發放274萬元，全年累計發放932萬元；四是金融機構支持縣域經濟發展力度有所增強。2008年末，銅陵縣金融機構人民幣各項貸款比年初增長56.6%，高于全市人民幣貸款增幅28.1個百分點；五是外匯貸款下降明顯。受金融危機對實體經濟的影響，出口企業外匯需求持續減弱，2008年末，外匯各項貸款比年初下降55.7%；六是新增貸款行業分布較為集中。2008年信貸投放主要集中于電力、燃氣及水的生產和供應業，水利、環境和公共設施管理業，制造業，居民及其他服務業，交通運輸、倉儲和郵政業五個行業，共計新增貸款47.3億元，占同期各行業新增人民幣貸款總量的85.5%。

圖 2 金融機構人民幣貸款增長變化

數據來源：《銅陵市金融統計月報》

圖 3 金融機構本外幣存、貸款增速變化

數據來源：《銅陵市金融統計月報》

4.現金凈投放不斷擴大

2008年，銅陵市金融機構共實現現金收入425.2億元，實現現金支出439.4億元，凈投放現金14.2億元，同比增加1.3億元。農副產品采購支出和工礦及其他產品采購支出共10.1億元，是現金投放的重要渠道。

表 2 2008年金融機構現金收支情況

數據來源：《銅陵市金融統計月報》

5.利率市場化進程加快，貸款利率水平略有上升

2008年，央行五次下調金融機構存貸款基準利率，銅陵市金融機構嚴格按照國家的利率政策執行，逐步健全完善貸款利率定價機制，利率市場化進程不斷加快。全年金融機構人民幣貸款加權平均利率為7.3827%，較上年上升了0.5114個百分點。從貸款利率浮動區間看：人民幣貸款執行基準利率的占比比上年降低13.8個百分點，實行下浮的占比比上年上升4.8個百分點，實行上浮的占比比上年上升9個百分點，上浮利率主要集中在30%以內，占全部上浮利率的87.19%，貸款利率在規定的區間內浮動且分布較為合理。

表 3 2008年各利率浮動區間貸款占比表

單位：%

數據來源：中國貨幣網利率監測系統 圖 4 金融機構外幣存款余額及外幣存款利率

數據來源：中國貨幣網利率監測系統

6.銀行業金融機構改革不斷深入，成效顯著

銅陵轄區內的建行、中行和工行股份制改造已全面完成，初步建立了以經濟資本和經濟增加值為核心的考核體系，改革的成效逐步顯現。2008年末建行、中行和工行不良貸款率比年初分別下降了0.4、1.3和0.03個百分點。三家金融機構全年收益比上年增長了11.6%；農業銀行股份制改造也在進行之中, 2008年主要致力于不良資產和閑置資產處置、新會計準則報表轉換、配合外部審計和加大不良貸款清收等工作。全年共剝離不良資產3.4億元。年末，不良貸款率比年初下降了12.3個百分點。

農村信用社改革試點取得顯著成果。資本充足率比改革初期提高了49.2個百分點；不良貸款率比改革初期下降了96.2%；2008年實現利潤總額0.4億元，同比增長49.3%。銅陵銅都農合行已成功兌付3358萬元專項央行票據。郵政儲蓄銀行于4月中旬掛牌成立，其業務范圍不斷拓寬。銅陵縣農村信用合作聯社籌建銅陵皖江農村合作銀行申請已獲銀監會批復。

為積極支持中小企業發展及新農村建設，積極探索新型金融機構發展，成立了物華小額貸款公司。

（二）證券市場低迷，交易量大幅萎縮

2008年，股票市場呈震蕩下跌走勢，年末上證指數收于1820.81點，比上年同期下跌65.39%，證券市場呈現低迷狀態，交易量急劇減少。

機構保持穩定，人員略有減少，資產總額大幅縮減。2008年末，銅陵市共有證券營業部3家，其所轄證券服務部3個，全部從業人員72人，較上年減少1人。年末資產總額3.5億元，同比減少2.1億元，下降37.5%。

證券交易量萎縮，效益大幅下降。2008年，銅陵市3家證券營業部股票累計交易額306.6億元，同比減少201.2億元，下降39.6%。年末，證券投資者開立的股票賬戶67297戶，較上年同期減少5282戶；實現營業利潤0.7億元，同比減少0.6億元，下降46.2%。

表 4 2008年證券業基本情況表

數據來源：金融穩定數據庫

（三）保險業持續發展，農業保險積極推進

2008年，銅陵市保險業持續穩步發展，新成立保險機構三家，產險、壽險和農險各一家。全年保費收入較上年增長58.7%，其中：產險保費收入增長12.4%；壽險保費收入增長68.9%。全年全市各類保險公司累計支付各類賠款和給付2.3億元，其中：產險支付各類賠款1.1億元，同比增長67.9%；壽險支付各類賠款和給付1.2億元，與上年基本持平。保險的經濟穩定器功能作用明顯。2008年銅陵市的保險深度為2.3%，較上年提高0.7個百分點，保險密度為1014元/人，較上年增長50.9%。

為支持新農村建設，新成立的農業保險公司業務范圍不斷拓寬，將保險標的擴大到水稻、小麥、棉花等，全年農業保險賠付92.4萬元，一定程度上保障了銅陵市農村經濟的持續穩定發展。

表 5 2008年保險業基本情況表

數據來源：銅陵市保險協會

（四）金融市場功能有所增強，融資渠道亟待拓寬

2008年，銅陵市金融市場穩步發展，但傳統業務仍占主導地位，民間融資活躍，融資渠道單一

1.間接融資比例大幅上升

2008年，銅陵市非金融機構部門（包括住戶、企業）融資總額為44.7億元，全部為貸款融資，比上年上升了49.5個百分點，直接融資比例為零，融資結構單一。

表 6 2008年非金融機構融資結構表

數據來源：《銅陵市金融統計月報》、銅陵市發改委

2．貨幣市場場內、場外交易均為空白

2008年，全市金融機構場內、外業務，同業拆借業務、債券回購業務等交易量為零。3.票據業務穩步發展，貼現利率不斷走高

2008年，銅陵市金融機構票據業務穩步發展，全年累計簽發銀行承兌匯票43.6億元，同比增加4.3億元，余額同比增加6.2億元；貼現余額17.5億元，同比增加10.4億元，增長146.5%。上半年在從緊貨幣政策背景下，為確保長期信貸額度和資金運用的最大收益，票據融資季初發生較多、季末回落，呈現出季度不平衡現象，成為商業銀行調控信貸規模的“蓄水池”，下半年實施適度寬松的貨幣政策，票據融資快速增長，全年票據貼現利率逐季走高。2008年四季度貼現加權平均利率較一季度增長22.0%。

表 7 2008年金融機構票據業務量統計表

單位：億元

數據來源：中央銀行貨幣信貸資金系統

表 8 2008年金融機構貼現、轉貼現利率表

單位：%

數據來源：中國貨幣網利率監測系統

4.代理黃金業務大幅下降

2008年末，銅陵市金融機構代理倉儲黃金庫存392公斤，同比降低85.3%，主要是由于黃金市場現貨緊張，調往外地所致，代理倉儲黃金業務收入55萬元，同比增長37.2%。由于受會員減少影響，全年代理交易黃金數量164公斤，同比下降82.8%，代理交易黃金收入2.1萬元，同比下降81.6%。

5.民間融資頻繁，利率水平有所上升

由于操作靈活、手續簡便、利率協商性強等 原因，加之上半年實行從緊的貨幣政策，下半年金融危機影響實體經濟，銅陵地區民間融資市場

日漸活躍。2008年，銅陵市民間融資在8億元左右，較上年增長23.1%。民間融資多來源于自有資金，主要用于生產經營和流動性周轉；還款主要采取一次性還本付息；民間借貸利率高于金融機構同期同檔次貸款利率，且差異較大，最高的一年期年利率達到30%，最低的8%，全年民間借貸加權平均利率為15.3%，同比上升了2.9個百分點。民間借貸對中小企業融資起到了一定的積極作用，但風險仍不容忽視。

6.金融創新不斷推進。金融機構推出“背包”銀行，把信貸服務送到家。針對農村中小企業融資難的問題，推出了“金翅膀”小企業貸款系列產品，包括小企業以強扶弱擔保貸款、小企業動產質押貸款等；為促進農村經濟發展，推出了農戶小額信用貸款、農戶聯保貸款等；為幫扶更多的農村有志創業人員創立經濟實體或擴大生產經營規模，推出了青年創業貸款、巾幗創業貸款、民企之星貸款等。2008年金融機構累計共發放創新金融產品貸款6.55億元。與此同時，為緩解中小企業融資難，創設了“金融超市”，全年全市中小企業通過這一平臺融資額近10億元。

（五）金融生態環境持續改善

2008年，銅陵市高度重視金融生態環境建設，廣泛開展了銀行卡、反洗錢、反假貨幣、征信等系列金融知識宣傳活動，增強了社會各界金融意識。信用環境明顯改善，歷史遺留的逃廢金融債務全部得到落實；司法環境明顯改善，全年金融起訴案件勝訴率和涉訴案件受償率分別較上年提高了3.4和5.2個百分點；金融市場秩序進一步好轉，基本實現無重大違法、違規經營，無重大支付風險，無惡性競爭行為；通過開設金融超市、舉辦銀企對接會等活動，政銀企關系進一步和諧。政府職能轉變取得較大進展，促進經濟發展方式轉變和經濟結構調整、打造優良的發展環境、關注民生已成為政府的首要職能；現代企業制度正逐步建立和完善。

二、經濟運行情況

2008年，銅陵市經濟保持持續快速發展的良好勢頭，增長方式轉變和結構調整穩步推進，運行質量不斷提高。初步核算，全市生產總值按可比價格計算增長13.2%。其中：第一產業增長5.5%；第二產業增長14.3%；第三產業增長11.7%。三次產業比例為：2.6∶67.1∶30.3。人均地區生產總值達44021元。

圖 5 地區生產總值及其增長率

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

（一）各類需求穩步增長

1.投資需求增長較快、結構進一步優化

2008年全市完成固定資產投資175.0億元，比上年增長47.5%，增幅比上年上升了18.9個百分點。其中，一產投資增長336.2%；二產投資增長33.1%；三產投資增長67.2%。三次產業投資保持較為協調的格局。制造業和基礎設施投資增長較多。投資增長主要是一批重大項目建設。金隆電解銅擴建、國電一期、沿江高速公路、500KV西通道等30項重點項目建成或基本建成。寧安城際鐵路、電廠六期擴建工程、海螺1.2萬噸熟料、生活垃圾處理、精達6萬噸電磁線等32個項目順利開工。廬銅鐵路項目省政府和鐵道部已經會簽；圍繞產業結構調整和雙千億銅產業，按國家發改委要求編制了銅基材料產業鏈規劃；汽車發動機項目即將核準；有色公司總投資1.5億元的技術中心創新能力建設項目，被國家發改委納入國家專項計劃。

圖 6 固定資產投資及其增長率

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

2.居民收入增長較快，城鄉消費市場同步

發展

2008年，銅陵市城鎮居民家庭可支配收入達15173元，比上年同期增長14.4%。農村居民人均純收入突破5000元，達到5580元，增長21.0%，增速高出城鎮居民人均可支配收入增速6.7個百分點。全市城鎮居民家庭恩格爾系數為41.8%，同比上升1.9個百分點，主要是食品物價大幅上升影響。社會消費品零售總額70.6億元，比上年增長23.6%。市場消費活躍。從行業看，批發零售和住宿餐飲業保持較快增長，增速分別達22.9%和26.2%。從城鄉市場看，市、縣及縣以下實現同步增長。從服務業組織結構看，規模效益明顯，限額以上商業企業增長明顯高于平均水平。

圖 7 社會消費品零售總額及其增長率

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

3.進口增勢強勁，利用外資規模擴大

2008年，銅陵市進出口總額達34.7億美元，同比增長17.2%，位居全省第二；其中進口值32.8億美元，位居全省第一。全市對外貿易運行呈現以下特點：一是初級產品進口增加；二是機電產品出口增勢良好；三是外貿多元化戰略穩步推進；四是民營企業出口增長迅速；五是發生進出口實績企業增加。全市實際利用外資20083萬美元，較去年同期增長75.0%，其中，外商直接投資16170萬美元，同比增長47.0%。新批準設立外資企業5家，合同外資額14301萬美元，同比增長326.0%。實際到位市外內資100億元，增長71.0%。

圖 8 外貿進出口變動情況

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

圖 9 外商直接投資情況

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

（二）供給協調性穩步增強

1.農業生產形勢總體穩定

2008年，銅陵市實現農業現價總產值14.1億元，增長10.4%。全年糧食播種面積23895公頃，總產量14.8萬噸，分別增長12.4%和12.3%。油料、棉花面積分別為8314公頃和5401公頃，分別增長16.2%和6.1%。油料、棉花產量分別為1.9萬噸和0.6萬噸，分別增長21.1%和4.4%。糧食和油料增幅較大。全市組織實施了新農村建設十項重點工程，農業種植模式和品種結構進一步優化，畜禽水產養殖規模繼續擴大，特別是生豬規?；B殖比例大大增加。

2.工業較快增長

2008年，銅陵市工業保持較快增長。全市規模以上工業企業共完成總產值664.36億元，比上年同期增長14.3%，實現工業增加值187.1億元，按可比價計算增長15.8%。大中型工業企業、非公有制企業增長較快?？h區工業快速增長。工業經濟效益綜合指數248，繼續位于全省前列。從產業看，化學工業、鋼鐵冶煉及煉焦工業、煤氣供應及供水工業增長較快，總產值分別增長52.4%、59.2%、33.5%；從產業規?？?，銅工業、化學工業、建材工業為全市的支柱產業，占工業總產值比重分別為62.6%、12.6%、5.5%。

圖 10 工業增加值及其增長率

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

3.服務業快速發展 2008年，銅陵市第三產業增加值98.6億元，按可比價計算，增長11.7%。其中，交通運輸、倉儲有郵政業增長6.7%，批發零售業增長13.1%，住宿和餐飲業增長13.9%，金融保險業增長7.9%，其它服務業增長15.4%。

（三）物價漲幅明顯但逐步有所回落

1.居民消費價格逐步回落

2008年，銅陵市居民消費價格總水平同比上漲9.0%，漲幅較大；3月份到6月份，漲幅趨緩，并呈現高位趨穩的態勢；7月份開始，市場物價穩步回落，并一直持續到年底。08年全年CPI指數為106.1，其中食品類上漲幅度較大，達到116.1。

圖 11 居民消費價格和生產者價格變動趨勢

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

2.生產價格明顯上升

2008年，全市原材料購進價格明顯上升，指數達118.8，其中燃料動力類、黑色金屬材料類、建筑材料及非金屬礦類上漲幅度較大，指數分別為127.5、134.4、130.1，有色金屬材料和電線類指數則出現負增長，指數為90.2，全部工業品出廠價格指數上漲幅度相對較小，為104.9，制造業企業成本費用上升，利潤空間減少。我市的主導產業銅產業，因價格大幅下跌，受影響較大。

3.勞動力成本繼續上漲

2008年，銅陵市在崗職工平均工資收入達27584元，增長18.0%，比上年上升2.7個百分點；農民收入中工資性收入比重為57%，與上年持平。我市失業人員失業保險金標準于2008年元月一日起再次上調，由每人每月300元提高到每人每月324元（不含15元門診醫療補助）。最低工資標準市區540元，銅陵縣420元。

（四）財政收入規模不斷擴大

2008年，銅陵市財政收入繼續保持快速增長，全市實現財政收入69.3億元，同比增長37.7%。其中地方財政收入23.79億元，增長32.8%；上劃中央收入45.47億元，增長40.4%。

全年財政支出為34.89億元，同比增長32.8%。在支出中加大了對民生和社會事業的投入，30項民生工程全面完成建設計劃，惠及了城鄉90%以上的居民，公共財政的作用得到了較好體現。

圖 12 財政收支狀況

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

（五）循環經濟與節能減排取得顯著成效

2008年，銅陵市循環經濟試點工作取得積極進展。試點工程進展順利。有色銅陽極泥資源綜合利用項目加快推進，利用水泥窯處理城市生活垃圾、磷石膏綜合利用、狼尾湖環境綜合治理等項目開工建設。循環經濟試點工作取得階段性成果，成功舉辦了安徽循環經濟發展論壇，啟動了《銅陵國家循環經濟示范市規劃》的編制。資源型城市轉型工作深入推進，《銅陵資源型城市經濟轉型規劃》初稿已編制完成。

節能減排工作成效顯著。注重提高經濟發展效益，堅決關閉亞星焦化老焦爐，在全省率先完成立窯水泥企業的關閉工作，累計關停淘汰的項目全年減少工業產值達60多億元。海螺水泥低溫余熱發電等一批節能項目得到國家支持，全面完成節能指標。投資1.36億元，組織實施了金昌冶煉廠污酸處理等11個污染治理項目，加快推進鍋爐煤改氣，拆除了38臺燃煤鍋爐。全年空氣質量優良率達到93%。酸雨頻率39.6%，比上年同期下降4個百分點。重點斷面和城市飲用水源水質達標率繼續保持100%。全年二氧化硫、化學需氧量排放量分別比上年下降6.4%和1.6%。

（六）主要行業分析

1.房地產業步入調整期，但在宏觀調控中總體運行平穩

（1）房地產開發投資繼續攀升。2008年，銅陵市累計完成房地產開發投資32.25億元，同比增長55.20%。其中土地開發投資4.65億元，同比上漲124.64%；住宅開發投資22.07億元，同比上漲71.88%。（2）房地產潛在供給能力強勁。2008年，銅陵市施工房屋面積為278.46萬平方米，同比增長6.26%，其中住宅219.91萬平方米，同比增長22.65%?？⒐し课菝娣e為58.26萬平方米，同比下降了40.67%。新開工房屋面積120.79萬平方 米，同比增長18.89%。

（3）房地產需求降低，市場觀望氛圍較濃。2008年，銅陵市銷售房屋面積38.54萬平方米，同比下降29.43%，其中：住宅銷售34.02萬平方米，同比下降20.63%。

（4）房地產價格趨于下降。2008年，銅陵市新建商品房銷售平均價格3768元/平方米，同比下降5.37%；其中住宅銷售平均價格3602元/平方米，同比下降0.61%。二手房成交平均價格1685元/平方米，同比上漲6.47%；其中住宅成交平均價格2106元/平方米，同比上漲30.63%。新建商品房價格下降主要原因，一是受宏觀經濟環境及全國一、二線城市出現房價明顯回落影響；二是經濟適用住房供應增加，拉低平均銷售價格；三是保障性住房建設加快，穩定了房地產市場；四是中低檔商品房的供應，抑制了房價上漲。

（5）房地產貸款增幅回落。2008年末，銅

陵市房地產貸款較年初增長24.1%，比上年同期回落13.9個百分點。新增房地產貸款占金融機構本外幣貸款為12.3%，比上年同期下降了19.4個百分點。

（6）房地產政策“十條”意見出臺，政策效應逐漸顯現。2008年10月底，銅陵市出臺了《關于促進我市房地產市場健康穩定發展的若干意見》，11月份新建商品房合同登記備案套數環比增長6.79%，12月份新建商品房合同登記備案套數環比增長216.76%,表明政府出臺救市政策效應逐漸顯現。

圖 13 商品房施工和銷售變動趨勢

數據來源：《銅陵市經濟統計月報》

2.有色行業受宏觀經濟環境影響較大

2008年，隨著金融危機在全球蔓延，實體經濟受到的沖擊不斷加大，全球主要工業品價格快速走低，銅陵有色行業受到沖擊，產品外部需求減少，主營產品電解銅、硫酸等價格快速下跌，對行業產生了較大的不利影響。

2008年，銅陵有色實現銷售收入353.6億元，比上年同期減少16.8億元，下降4.5%；預計實現利潤總額9.6億元，比上年同期減少7.4億元，下降43.5%。全年應繳企業增值稅為12.4億元，比上年同期下降13.8％，對銅陵市的經濟支持力度有所減弱。

有色金屬行業是國民經濟的基礎原料產業，其發展具有周期性。目前來看，國內外的經濟形勢仍然嚴峻，有色行業在短期內經營仍面臨較大困難，但從長期來看，銅陵有色行業仍有較大的發展空間。建議企業調整經營思路，增強企業發展后勁和持續增效能力；貫徹科技興業方針，優化產品結構，提高競爭力；實施資源控制戰略，穩定生產成本，推進行業縱深發展。國家對國有大型銅冶煉企業在政策上應有所傾斜。

三、預測和展望

2009年是應對國際金融危機采取一切措施“保增長、擴內需、調結構”的關鍵之年。雖然外部經濟運行中還存在諸多不利因素，但國家出臺的一系列宏觀調控政策也給經濟發展帶來了特殊機遇，落實產業振興規劃，對我市支柱產業有色金屬行業更蘊藏著無限機遇。預計2009年銅陵將克服外部環境的不利影響，經濟增長將繼續保持上升階段，地區生產總值增長11%以上；財政收入增長13.9%；城鎮居民人均可支配收入增長10%；農村居民人均純收入增長11%；利用外資增長20%以上；新增就業1.8萬人，城鎮登記失業率4.5%以內；單位地區生產總值能耗下降4%。

2009年銅陵金融運行的總體環境是有利的，宏觀經濟形勢仍然處在平穩增長期；金融機構改革和創新穩步推進，經營活力進一步加強；社會信用觀念不斷增強。但融資結構仍需改善，對“三農”的支持要進一步增強，要高度關注金融資產質量的變化。根據經濟發展對金融的需求，預計2009年銅陵市本外幣存款新增30億元；貸款新增60億元。

2009年，人行銅陵中支將認真貫徹執行國家適度寬松的貨幣政策，引導銅陵轄區金融機構調整信貸結構、創新思路，加大對重點項目、重點企業、節能減排、并購重組、“三農”、中小企業、下崗失業人員等的支持力度，確保銅陵轄區貨幣信貸總量穩定增長，繼續深化金融改革，鼓勵金融創新，大力發展直接融資，優化融資結構，支持地方經濟又好又快發展。

總篡：權俊良、江四清 統稿：吳問友 執筆：馬春芬

提供材料人員：查海林、趙愛華、許梅、孔麗霞

附錄

（一）銅陵市經濟金融大事跡 1.3月26日，銅陵市召開解放思想大討論活動動員大會，掀開了以“觀念大轉變、改革大突破、全民大招商、環境大整治”為主題的解放思想大討論活動序幕。

2.4月9日，安徽省銀企對接月活動銅陵對接會開幕。省委常委、常務副省長孫志剛等領導出席開幕儀式。本次對接會，銀企間共洽談項目86個，總融資額207.84億元。

3.4月18日，中國郵政儲蓄銀行銅陵市分行正式掛牌成立。4.5月9日，銅陵市金融服務日（金融超市）正式啟動。人行合肥中心支行副行長陶誠，銅陵市委書記、人大常委會主任姚玉舟，銅陵市委副書記、市長李明等領導出席啟動儀式。5.6月6日，銅陵市“征信宣傳月活動正式啟動”，銅陵市委常委、副市長萬以學以及人行合肥中心支行有關負責同志出席啟動儀式。

6.6月29日，沿江高速公路暨合淮蚌高速公路全線通車典禮在銅陵市舉行。省委書記、省人大常委會主任王金山，省委副書記、省長王三運等出席典禮儀式。

7.10月12日，由安徽省人民政府主辦、中國國際貿易促進會支持，安徽省文化廳、旅游局、中國貿易促進會安徽省分會、銅陵市人民政府承辦的第十屆中國（銅陵）青銅文化博覽會隆重開幕。

8.為積極應對國際金融危機，幫助中小企業擺脫困境，銅陵市委、市政府組織開展了“百名干部進百企”活動，并于11月1日組織召開“百名干部進百企”培訓動員大會。9.12月16日，為認真貫徹落實“國九條”和“金融三十條”，銅陵市出臺《金融支持擴大內需促進地方經濟平穩發展十二條措施》。

10.12月31日，銅陵市首家小額貸款公司——物華小額貸款有限責任公司掛牌開業。

（二）銅陵市主要經濟金融指標

第五篇：2010年山東省金融運行報告

2010年山東省金融運行報告

2010年山東省金融運行報告

中國人民銀行濟南分行

貨幣政策分析小組

[內容摘要]

2010年，山東省堅持以加快轉變經濟發展方式為主線，積極實施重點區域帶動戰略，全省經濟平穩較快發展，內外需求同步增長，三次產業更加協調，社會民生不斷改善，節能降耗成果顯著，轉型調整取得積極成效。全省金融運行平穩健康，貨幣政策有效貫徹落實，存貸款平穩增長，信貸結構更趨優化，證券融資實現新突破，保險保障領域有效拓展，金融市場交易活躍，非金融企業債務融資工具應用更為廣泛，企業直接融資廣度和深度不斷拓展，金融生態持續向好，實現經濟金融協調發展。

2011年，山東省金融機構將按照“總體穩健、調節有度、結構優化”的基本要求，認真貫徹落實穩健貨幣政策，努力保持信貸合理增長，著力優化信貸結構，促進提高直接融資比重，為全省經濟“轉方式、調結構”，實現富民強省新跨越提供優質高效的金融支持。

一、金融運行情況

2010年，山東省金融業運行態勢良好,組織體系不斷完善,融資功能充分發揮，金融生態環境繼續優化，對全省經濟“轉方式、調結構”的保障推動作用增強。

（一）銀行業發展穩健，信貸投放平穩均衡

2010年，山東省銀行業綜合實力增強，存貸款平穩增長，期限行業區域結構優化，現金收支活躍，利率呈上升走勢，金融體系更趨完善，跨境貿易結算業務成績顯著。

1.資產規模持續擴大，質量效益同步提高。2010年，銀行業資產規模保持快速增長，質量和盈利能力進一步提升，不良貸款繼續“雙降”。中間業務收入占比上升，撥備覆蓋率同比提高30.9%。非銀行金融機構加快聚集，農村新型金融組織蓬勃發展，外資銀行人民幣業務加速拓展。

2.存款平穩增加，資金穩定性增強。受派生存款減少、企業兩項資金占用增多等因素影響，各項存款增速回落，活期存款新增占比同比下降7.4個百分點。企業存款同比大幅少增，儲蓄存款增長平穩。人民幣升值預期增強帶動企業和個人結匯速度加快，外幣存款同比少增2.2億美元。

3.貸款投放平穩均衡，信貸結構日趨優化。2010年，全省本外幣貸款余額突破 3萬億元,增量為歷史次高，實現“月度與季度、短期與中長期、單位與個人”均衡增長。國有銀行貸款集中度下降，地方法人放貸能力有所增強。受資金來源減少及套利預期影響，外幣貸款同比少增。受資金環境趨緊影響，金融機構對再貸款、再貼現的需求明顯回升，全年累放流動性再貸款、再貼現189.1億元，同比多放 138.3億元。

信貸投向體現“有扶有控”。五成以上新增貸款投向黃河三角洲高效生態經濟區、縣域和戰略新興產業，涉農貸款占比同比提高 5.3個百分點，中小企業貸款增速快于大型企業 15.1個百分點。政府融資平臺貸款增量降為同期1/5，二套房以上住房貸款占比逐季下降，“兩高一剩”和落后產能行業信貸退出企業同比增加 114家。

專欄 1 金融助力蔬菜良種國產化 突破國外壟斷成效顯著

近年來，面對外國種子加速進入國內市場、國內傳統種業發展遭遇困境的嚴峻形勢，山東省金融機構多措并舉，加大對蔬菜制種產業的信貸支持，尤其是壽光市和寧陽縣金融機構積極改善信貸服務，合理配置信貸資源，成功幫助蔬菜制種產業打破國外種子壟斷局面。溫家寶總理對此做法做出批示予以肯定：“山東金融部門此項做法好，應予推廣”。

一、主要做法

一是強化政策引導。中國人民銀行分支行聯合當地政府出臺了《現代農業金融服務創新試點方案》和《關于加快蔬菜種子和太空蔬菜產業發展的實施意見》，推動財政部門出資設立貸款風險補償基金和專項周轉金。二是加大信貸支持。金融機構開辟貸款綠色通道，設立專項信貸資金，對國產蔬菜種苗繁育企業實行服務優先、利率優惠，滿足企業發展的資金需求，截至 2010年末累計發放貸款 2.1億元。三是創新金融產品。創新開展中小企業信用聯盟貸款、蔬菜大棚抵押貸款、農村土地承包經營權及地上附屬物產權抵押貸款等信貸產品支持種業發展，截至 2010年末共發放創新貸款 1.2億元。

二、取得的成效

一是打破國外種子壟斷局面。2010年末壽光市國產種子市場占有率比 2006年提高 17個百分點，寧陽縣推廣種植“太空大青茄”種子后，外國種子“布利塔”占有率由 2007年 36%降至 2010年的6%。二是推動蔬菜種業規?；?、效益化發展。通過扶持種子龍頭企業，“市場牽企業，企業帶基地，基地連農戶”的種子產業化發展格局初步形成。2010年末，兩縣（市）共有蔬菜種子龍頭企業 22家，蔬菜良種繁育基地 97處，年產良種 1.4萬噸，銷往全國 20多個省、市及朝鮮、東南亞等。三是增加農民就業和收入。2010年，兩縣（市）5.4萬種子種植農戶人均收入 1.2萬元，同比增長21.7%。壽光蔬菜研究院帶動 1.3萬農戶推廣種植 4.9萬畝甜瓜、辣椒品種，戶均同比增收超過萬元。

4.表外融資規模擴大，支持實體經濟發展。全年累計開辦業務 11732億元，占信用總量的67.9%，同比提高 13.3個百分點，成為貸款的有益補充。銀行承兌匯票仍是主要品種，新增占比提高 15.1個百分點。

5.現金收支快速增長，凈投放較多?，F金收支規模擴大，同比多投放 161億元，主要受經濟企穩回升、農副產品價格走高、居民消費勢頭強勁等因素影響。

6.利率走勢前穩后升，定價更趨市場化。受產業調控、資金趨緊及兩次加息影響，利率水平從四季度開始明顯走高。一般性貸款加權平均利率比年初上升 30個基點，浮動利率貸款占比提高。房貸加權平均利率同比上升 49個基點，期限趨于長期化。Shibor對貸款定價的基準作用增強。受 LIBOR走高影響，美元存貸款主要品種利率均同比上升明顯。

7.銀行業改革進程加快，農村金融體系發展壯大。2010年，農業銀行做實“三農金融事業部”，開發銀行健全商業銀行運行機制，進出口銀行和出口信用保險公司改革穩步推進。農村信用社歷年虧損掛賬全部消化，15家縣級聯社啟動銀行化改革。農村新型金融組織發展取得突破，設立村鎮銀行、農村資金互助社 12家，另外，審批成立小額貸款公司 150家。農村金融產品和服務方式創新全面推廣，林權、農村土地承包經營權抵押貸款等業務取得階段性成果。

8.跨境貿易人民幣結算試點開局良好，各項業務快速發展。2010年 6月啟動跨境貿易人民幣結算試點以來，業務類型日益豐富，收入支出雙向并行。共有 20家銀行的 196家分支機構為 436家企業辦理跨境人民幣結算業務，金額達 343.4億元，收付遍布六大洲 38個國家和地區，居全國新增試點省市第二位，有力促進了全省涉外經濟發展。

（二）證券業快速發展，上市融資取得新突破

2010年，山東省證券市場資源配置和價值發現功能進一步拓展，證券期貨機構業務不斷壯大，盈利水平提高，抗風險能力增強。

1.市場主體經營實力大幅提升。證券機構經紀和承銷業務雙創新高，2家法人券商凈資本與負債、風險資產比遠離風險控制標準，資金戶和股東戶開戶數均同比提高 9個百分點。期貨經營機構代理交易量和利潤雙增長。

2.證券市場融資功能有效發揮。52家企業通過首發、增發實現股權融資 418億元，其中創業板上市 4家，境外融資 65億元，新上市家數和募集資金總額均達歷年最高。上市資源培育取得新進展，42家企業進行境內上市輔導，10多家公司啟動境外上市程序。

（三）保險業規模穩步擴大，保障服務功能增強

2010年，山東省保險業發展水平全面提升，保險強省建設取得突破性進展。

1.市場體系更趨完善，行業實力明顯增強。首家法人保險機構泰山財險開業，新增 6家省級保險分公司，在冊中介機構 183家，外資保險公司數量居全國第五位。行業總資產同比增長25.4%，從業人員 34萬人。

2.保險業務持續增長，服務領域不斷拓展。保費收入同比增長30%，規模穩居全國第三位，承擔各類風險責任 14.9萬億元。人身險運營效率提升，壽險新單期交率

1、費用率指標全國領先，財產險承保利潤是上年的 7.3倍。農業保險覆蓋面擴大，農村小額人身保險試點快速推進。

（四）金融市場活力增強，融資結構有效改善

2010年，山東省直接融資快速發展，貨幣市場交易量持續走高，外匯市場增勢迅猛，黃金市場交投活躍，民間借貸量穩價升。

1.融資渠道日益多元，直接融資占比上升。全年融資總量同比下降15.9%，但直接融資占比上升 4.7個百分點。受內外資本市場回暖、優質企業估值上升等因素影響，股票融資大幅增加，債券融資亮點紛呈。中小企業集合票據再發兩單，累計融資占全國融資總量的38.7%，短券、中票融資穩居全國前列。金融債發行穩步推進，威海市商業銀行發行次級債 6億元。

2.銀行間市場交易規模擴大，資金融出規模增加。銀行間市場交易量達 1.25萬億元，同業拆借增長 1.5倍。由于市場成員流動性充裕且套利難度加大,逆回購同比增長 2.1倍,凈融入減少9402億元。機構持債規模繼續增加,固息債占比上升。拆借加權平均利率和現券買賣加權到期收益率分別同比提高60和 112個基點。

3.票據融資余額下降，貼現利率波動上行。票據融資余額和累計發生額分別同比下降 35.9%和 11.2%。銀行承兌匯票需求擴大，同比增長26.8%。隨著市場流動性趨緊，貼現利率下半年漲勢加快，年末達到最高點，其中 3-6個月銀票直貼利率比年初提高 3.2個百分點。

4.銀行間外匯市場增勢強勁，黃金市場交投活躍。銀行間外匯市場成交量同比增長85%，“遠期—全額”交易翻倍。11家黃金交易所會員場內成交同比增長14.9%，凈賣出 100.7噸，冶金企業占主導地位。個人紙黃金投資需求旺盛，凈買入502公斤。

5.民間借貸增量平穩，利率小幅上升。受兩次加息影響，民間借貸加權平均利率同比上升

0.8個百分點，高于一般貸款利率 4.9個百分點。全年樣本監測點累計借入金額同比下降 11.3億元，借貸規范性有所提高。企業樣本借貸額增加，利率升幅高于農戶樣本。

（五）社會信用體系建設成效顯著，金融生態環境繼續向好

2010年，人民銀行濟南分行推動全省 17地市建立地方社會信用體系建設聯席會議制度，棗莊、鄒城市試點中小企業信用體系試驗區。13.9萬戶中小企業信息納入征信系統，1.3萬戶企業取得融資支持。農村信用工程建設步伐加快，信用示范縣、信用示范鄉鎮、農戶信用檔案同比分別新增 20個、182個和 141萬戶。農村支付服務環境建設全面推進，開通網銀 611.1萬個，布設自動機具 24.3萬臺。聯合打擊銀行卡犯罪專項行動成績居全國非重點省份首位。

二、經濟運行情況

2010年，山東省認真貫徹落實各項宏觀調控政策，積極實施重點區域帶動戰略，轉型調整成效顯現，社會民生不斷改善，節能降耗成果顯著，經濟社會持續健康協調發展。

（一）內外需求平穩擴大，經濟發展均衡性增強

2010年，山東省投資增長重點突出，結構調整繼續推進。消費市場需求旺盛，進出口實現恢復性增長，利用外資質量提高。

1.投資結構更趨優化。2010年，全省固定資產投資增速高位趨穩，同比回落1個百分點。三次產業投資比例發生積極變化，由上年的3.2︰51.1︰45.7調整為2.4︰48.7︰48.9，服務業投資領先增長。高新技術、技術改造、社會民生等重點領域投資力度加大，分別高于全省14.4、9.5和13.7個百分點。十大高耗能行業投資增勢減弱，占比下降1.2個百分點。民間投資活力增強，對全社會投資增長貢獻度同比提高10個百分點。重點區域投資帶動作用突出，半島沿海高端產業帶、省會城市群經濟圈、黃河三角洲高效生態經濟區完成投資分別占全省的39.5%、33.4%和13.6%。

2.消費市場需求升溫。城鄉居民收入均實現兩位數增長。城鎮居民工資性收入增幅穩定，財產性收入不斷增加，轉移性收入逐步提高。農民人均純收入增幅首次超過城鎮居民人均可支配收入。舊城改造、萬村千鄉市場工程、大宗耐用消費品下鄉等擴內需促消費政策有效落實，社會消費品零售額增速比上年提高 2.6個百分點?，F代化家庭設備消費熱度不減，汽車消費成為新熱點。城鄉市場消費增速差縮小 1.2個百分點，農村消費市場潛力逐步激活。

3.對外貿易增勢良好。隨著外需環境好轉和15 促進外經貿措施有效落實，進出口增速由上年的10 負增長全面轉正，外貿出口突破千億美元。出口商品結構升級加速，高新技術產品比重同比提高0.3個百分點。市場多元化戰略取得積極進展，美、日、韓三大傳統市場份額縮減，新興市場份額擴大。進口增速快于出口，貿易順差同比縮小。利用外資質量不斷提升，先進制造業合同及實際到賬外資比重分別提高 5.9和 1.8個百分點。國外投資合作保持全國領先水平，外派勞務、對外承包工程合同額、境外投資分居全國一、二、三位。

（二）“轉方式、調結構”成效顯著，產業發展可持續性提高

2010年，山東省堅定不移地推進“轉方式、調結構”，經濟發展的速度、質量和效益同步提升。三次產業比例由上年的9.5︰56.3︰34.2調整為9.1︰54.3︰36.6。

1.農業產業升級進程加快，農業基礎更加穩固。在農產品價格異常波動、自然災害頻發等不利條件下，糧食生產首次實現 8連增。農業生產經營規?；?、組織化、集約化強力推進，龍頭企業逾 8000家，農產品出口連續 11年居全國首位。基礎設施建設不斷加強，自來水普及率、行政村通油路比例分別達90%和99.2%，電網改造全面完成。農田水利建設扎實推進，病險水庫除險加固任務提前完成。社保水平明顯提高，新農保試點覆蓋率36%、共 1065萬人。金融支農力度持續加大，新增農業貸款2占比同比提高 3個百分點。

2.工業經濟企穩向好，質量效益同步提升。工業增速高開回穩，貢獻度同比提高 2.4個百分點。工業經濟效益綜合指數大幅上升，利潤增幅提高 23.2個百分點。裝備制造業和高新技術產業產值比重持續上升，高耗能行業生產逐月放緩。戰略性新興產業快速成長，政策和資金支持逐步到位。企業自主創新能力增強，研發投入增幅高于主營業務收入 4.1個百分點。

3.服務業發展質效提高，貢獻度逐年增強。現代服務業提檔加速，經濟貢獻率比上年提高3.7個百分點。三大載體 3建設成效顯現，突出支持現代物流、科技信息、家庭服務等十大領域，標準化覆蓋面擴大。文化旅游融合發展，“好客山東”品牌全面打響。承接國際服務業轉移步伐加快，家庭服務業向外資開放。信貸支持服務業力度加大，交通運輸倉儲和郵政、批發和零售等重點行業中長期貸款占比同比提高 2.2個百分點。

（三）物價漲幅總體可控，通脹預期壓力增大

年初以來，受自然災害頻發、流動性充裕及輸入型通脹壓力不斷增強等因素影響，全省物價水平呈波動上升態勢，漲幅總體仍處溫和可控范圍。

1.居民消費價格前穩后高，階段性上漲特征明顯。全年居民消費價格低于全國 0.4個百分點，呈上半年漲幅平穩、下半年連續攀升趨勢，11月份達到峰值。食品、居住類價格繼續領漲，是推動 CPI上行的主導因素。農村居民消費價格漲幅高于城市。

2.工業品價格持續走高，農業生產資料漲幅擴大。受投資增長較快、工業生產需求旺盛及國際大宗商品價格沖擊等因素影響，工業品價格高位運行，原材料、燃料、動力購進價格有 10個月同比增幅高于8%，工業品出廠價格月增幅均在 5%以上。農業生產資料價格逐季走高，增幅同比擴大6.7個百分點。

3.就業形勢持續穩定，勞動力價格繼續上升。連續七年實現城鎮新增就業和農村勞動力轉移就業“雙過百萬”，年末城鎮登記失業率同比下降0.04個百分點。在崗職工平均工資增幅比上年提高 1.1個百分點，城市最低工資標準上調21.2%，農村低保標準提高到每人每年不低于 1200元。

（四）財政收入增勢良好，支出結構傾向民生

2010年，全省地方財政收入繼續保持較快增長，增幅同比提高 12.8個百分點，稅收占比繼續提高。企業效益加快回升，帶動營業稅和企業所得稅增速分別同比提高 15.4和 37.4個百分點。支出結構不斷優化，科學技術、醫療衛生、環境保護等重點領域支出大幅增長，民生領域投入占比過半，調分配、促和諧效果顯著。

（五）節能減排成效顯著，城鄉環境持續改善

2010年，山東省全面完成節能減排指標，工業能耗增速逐步回落，萬元增加值能耗下降7.2%，十大高耗能行業綜合能耗增幅回落 12.6個百分點。淘汰落后產能取得階段性成果，共減少能源消耗 1685萬噸標準煤。節能技術改造力度加大，清潔生產加快推行，圓滿完成循環經濟試點省建設任務。城鄉面貌進一步改善，人均綠地面積達到 15平方米，污水集中處理率、垃圾無害化處理率和森林覆蓋率分別達到 85%、80%和22.8%，耕地面積保持 1.1億畝。大氣污染防治逐步加強，燃煤機組脫硫設施配套率高于全國平均水平20%。

專欄 2 多重因素共同推動 農副產品價格呈普漲態勢

2010年，山東省農副產品價格持續、快速上揚，各類產品接力漲價。全年農副產品生產價格增幅達

18.8%,同比提高 17.6個百分點，超過居民消費價格指數 15.9個百分點。其中，種植業產品漲幅最高，達 26.7%，棉花、蔬菜和大豆領漲，漲幅分別達51.7％、38.6％和 32.4％，棉花價格突破歷史高點。農副產品價格全面上行受多重因素影響：

一是生產成本上升推動價格全面走高。2010年山東省農業生產勞動力、資料、流通成本持續上漲，小麥、玉米和棉花畝均總成本同比分別增長5.9％、22.1%和40.8%。農村季節性勞動力短缺矛盾突出，多個行業勞動力價格漲幅超過20%，全省日均工資同比上漲9.7%，對勞動密集型農作物生產成本拉動較大。石油、天然氣和煤炭等資源價格大幅攀升，帶動生產資料價格不斷提高，復合肥、國產尿素和國產磷酸二銨市場均價同比分別增長17.2%、34.3%和15.9%，小麥、玉米的畝均農資成本同比增長5.8%。受國內汽油、柴油價格上漲影響，運輸成本大幅增加，如煙臺蘋果的運輸成本同比上漲25%，為近年最高水平。

二是供求關系趨緊加劇價格上行壓力。2010年，國際大宗農產品價格強勢上漲與國內夏糧減產雙重因素為價格上漲提供了支撐。山東受倒春寒等天災影響，主要農作物產量減少，如棉花減產20%。蔬菜供應階段性緊張，周邊地區蔬菜生產因災受損，對省內價格形成助漲。部分農作物種植面積持續減少，也導致市場供給嚴重不足。

三是投機性需求對農副產品價格漲勢推波助瀾。第二輪量化寬松政策加劇全球流動性泛濫風險，國際大宗商品尤其是資源品價格持續上漲，大宗農副產品價格不斷創出新高，為國內玉米、小麥、大豆、棉花等農副產品的炒作創造了環境。熱錢流入、房地產調控政策的實施使大量游資轉入基礎生活資料領域，進一步推高了農副產品價格。

（六）房地產調控效應顯現，文化產業發展提速

1.房地產市場先揚后抑，房地產金融健康運行

2010年，隨著各項調控政策的持續深化，房地產價格過快上漲趨勢得到遏制，房地產市場總體平穩。保障性住房建設步伐加快，房地產信貸結構優化。

（1）房地產投資平穩增長。2010年，房地產投資增勢放緩，僅高于全國 0.7個百分點。開發資金增速同比下降 17.8個百分點，貸款占全部到位資金比重下降 1.9個百分點，對政策調控的敏感度增強。

（2）房屋供給結構改善。全年土地開發面積、房屋竣工面積增幅分別同比下降2.4和8.2個百分點。全年新建廉租住房 19.4萬套，竣工 12.10 萬套，新開工建設農村住房 120萬戶，改造危房 18.5萬戶，保障性住房建設駛入快車道。

（3）房地產市場需求旺盛。全年商品房銷售額和銷售面積增幅分別同比上升 0.1和6.5個百分點，房屋空置面積同比下降6.4%。自住型需求進一步釋放，90平米以下住宅和經濟適用房空置面積同比大幅下降。

（4）房地產價格漲幅呈倒“V”走勢。全年房屋銷售價格波動明顯，前 4個月同比漲幅持續擴大，5月起漲幅逐月回落，“新國十條”成漲幅回落拐點。二手房價格漲幅低于新建房，房屋租賃價格漲勢趨緩。土地交易價格漲幅年中沖高回落，全年同比提高 1.1個百分點。

（5）房地產信貸結構優化。受差別化住房信貸政策影響，房地產貸款增速自 4月份以來呈下降趨勢，全年增速同比下降 8個百分點。投向更趨優化，個人住房貸款增速高于開發貸款，支持90平米以下自住型住房套數占比提高1.3個百分點。房貸利率逐月走高，全年同比上升11.1%。

2.文化產業發展提速，信貸創新發揮顯著作用。山東提出建設經濟文化強省的戰略目標后，文化產業進入加速發展階段，數字電視業、動漫游戲業、新聞出版業等已形成較好的區位優勢，以山水圣人、黃金海岸、沂蒙紅色等為代表的旅游品牌發展勢頭良好。2010年，全省文化產業增加值 1230億元，是 2005年的 2.4倍，占全省地區生產總值的3.1%，旅游總收入突破 3000億元?！昂每蜕綎|”品牌在國家工商總局成功注冊，首屆“好客山東賀年會”成功舉辦，17市均成為中國優秀旅游城市，在全國率先建成了旅游目的地數字化服務系統。

金融通過信貸創新加大對文化產業的支持。人民銀行濟南分行制定下發了《關于金融支持山東省文化產業振興和發展繁榮的實施意見》，在全國率先推出并成功運作“藝術品質押融資”和“旅游景區門票收費權質押”業務，創新推出依托政府融資平臺的公共基礎設施類融資模式等，有效推動了文化優勢向經濟優勢轉化。

（七）“藍黃戰略”引領產業全面升級，“海陸對接”助力區域協調發展

建設山東半島藍色經濟區上升為國家戰略，與黃河三角洲共同成為國家區域協調發展戰略的重要組成部分，啟動山東發展新引擎?！八{黃”經濟在全面提升傳統產業的基礎上，大力發展海洋、生態、環保等新興產業，正成為省內資本流動洼地和產業、市場發展高地，輻射能力日益增強。2010年，“藍黃”區域生產總值增速分別高于全省 0.8和1.1個百分點。金融投入持續加力，全年“藍黃”區域新增貸款占比分別同比提高 3.6和 2.9個百分點。膠東半島高端產業聚集區、魯南臨港產業帶等在重大基礎設施、重點產業和示范園區建設方面也取得顯著進步。

三、預測與展望

2011年，山東經濟將繼續保持平穩增長態勢，預計全省地區生產總值增速將高于全國 1-2個百分點。

從國際看，世界經濟增速將進一步放緩，各國之間發展不平衡特點仍比較突出，發展中國家和新興經濟體雖有望繼續保持較高增速，但普遍面臨通脹壓力和資本流入沖擊。從國內看，我國經濟增長動力較足，但面臨世界經濟復蘇緩慢和國內經濟轉型壓力。從山東的情況看，開發半島藍色經濟區上升為國家戰略，黃河三角洲高效生態經濟區建設全面推進，傳統產業升級改造及“四新一海4”為代表的戰略性新興產業加速發展，將成為投資增長的持續驅動力；保障房投資力度加大，將緩解政策調控對房地產投資的抑制。隨著收入分配制度改革提速、居民收入穩定增長和基礎設施完善，居民消費意愿提升，消費需求平穩增長。出口持續復蘇，但外部市場不確定性因素增強。總的看，2011年山東省將堅持“結構調整、創新驅動、統籌兼顧、民生優先、綠色發展、改革開放”的發展思路，繼續保持經濟平穩增長。

從物價走勢看，受自然災害、成本上升等因素影響，糧食價格上漲的動力較足，加之相對寬松的流動性、資源性產品價格改革、環境和勞動力成本上升等因素，價格上行的壓力將持續存在。主要經濟體有可能繼續實施量化寬松貨幣政策，其引致的美元持續貶值亦會增大輸入型通脹壓力。但各項調控政策對物價上漲的抑制作用也會逐步顯現。總的看，預計全年 CPI將呈前高后低走勢。

從金融形勢看，2011年貨幣信貸平穩運行的有利因素增多，金融的資源配置功能將進一步增強。人民銀行濟南分行將按照“總體穩健、調節有度、結構優化”的基本要求，以優化信貸結構為著力點，認真貫徹執行穩健貨幣政策。把握信貸投放總量和節奏，加大對重點行業、區域、領域和項目的支持，提高“三農”和中小企業的信貸滿足度，大力扶持科技創新、低碳經濟、服務業、民生等行業和領域，積極鼓勵和引導優質企業在證券市場、銀行間債券市場進行直接融資，更好地服務經濟結構調整大局。預計山東省全年貸款增速將低于上年。