第一篇：證券公司客戶經理團拜會發言材料[范文模版]

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證券公司客戶經理團拜會發言材料

各位領導、各位同仁：

大家好!

首先感謝你們一年來對我的支持和鼓勵，在此我想向在座的各位表示最真摯的感謝和最崇高的敬意！

xxxx年，對于中國的證券市場來說，是不平凡的一年。融資融券終登場，A股市場告別xxx潮；“一參一控”大限將至，券商股權轉讓忙；傭金戰打到小城市，監管層新規劍指無序競爭；投行收入暴增難敵傭金跳水，上市券商全年業績普降10%；PE亂相惹眾怒，監管層在行動；15年姻緣到頭，大摩與中金“分手”；東方證券首吃“螃蟹”，券商資產管理公司破題；廣發起大早趕晚集，借殼上市三年終成正果；國泰君安曲線上市，子公司搶先登陸H股等一系列事件的發生，都告訴我們：未來的證券市場肯定是大有可為的。

回顧我的，有拼搏的斗志，有挫折的艱辛，有收獲的喜悅，有改進的困惑，但始終不渝的是我一直秉承“客戶滿意第一，公司形象至上”的原則，認認真真地完成每一項工作。作為客戶經理，我主要的工作對象是廣大的鞏義股民，能夠與客戶良好、有效地溝通至關重要，我始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照公司制定的各項規章制度來進行實際操作。在領導的親切關懷和同事的支持幫助下，全年新增客戶資產418萬，以上業績的取得，離不開以下幾點方法。

一、加強學習，提高自身素質

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一年來，我能夠認真學習金融法律法規，積極參加公司組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。同時，作為一名新的客戶經理，十分注重加強與其他同仁的溝通與交流，學習借鑒他們工作中的經驗和心得，以最快速度、最高效率提高自己的業務水平和營銷能力。同時，我十分注重心理素質的提高，能理智地對待挫折和失敗，培養自己交際能力，性格上熱情開朗，語言上風趣幽默，業務操作上謹慎負責。

二、兢兢業業，踐行公司經營理念

作為公司普通的一員，我時刻告誡自己代表著公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，積極的心態投入到緊張、充實的工作中。同時，努力踐行公司“以誠信求生存、以創新謀發展”的經營理念，坦誠對待客戶，客觀面對股市。針對人們保守的消費理財觀念，我始終堅持用真誠的交流贏得客戶對我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發優質客戶，擴展業務，才能提高效益。我多次采取調查問卷、電話回訪等形式，深入豫聯等我市知名企業，了解這些員工的投資意愿和理財觀念，宣傳公司的金融產品和便利條件，動員他們轉變傳統的、單一的思維模式，學會運用多種投資渠道，獲取更多的實際回報，從而實現資本的高效運轉、保值增值。

xxxx年是我國“十二五規劃”的xx之年，全球經濟回暖的勢頭也日益強勁，后金融危機時代亦漸行漸遠，中國經濟的全面復蘇更

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是大勢所趨。因此，xxxx對我們證券行業來說，也是充滿機遇的一年，為了創造更好的業績，我將從以下幾點入手：

1、緊盯市場，加大宣傳力度。

眾所周知，我市上市企業已有六家，在不久的將來即將突破十家，“鞏義板塊兒”已悄然崛起，在這些上市及準上市企業中，員工的資本投資意識普遍較強，市場前景廣，開發空間大，在新的一年，我將把這些企業作為宣傳重點。

2、大力挖潛，提升工作業績。

從xxxx年11月起，我已經在東區工行駐點，據我了解，目前我市的股民在鄭州開戶的也比較多，我要充分利用自己的人脈資源，創造機會接觸這些潛在的客戶，向客戶闡明在鄭州開戶的種種不便以及在我公司開戶的諸多便利，以最大的誠意，最大的限度爭取到這些客戶。同時，發揮自己駐點的優勢，積極在銀行的客戶中發展客戶，我相信一定能夠找到突破口，打開局面，取得成效。

3、研究政策，提升業務水平。

在掌握主要業務知識的基礎上，我將繼續提高具體業務的操作水平；提高自己對大盤的分析和預測能力，為客戶提供可靠、準確的信息和決策依據。另外，認真鉆研金融、法律、經濟等相關知識，著重培養運用綜合知識為客戶提供多種投資理財方案的能力。

4、不斷完善，創新營銷手段。

我將熟練掌握市場營銷學的基本知識，身體力行，積極實踐。不斷提升推銷自我、產品推介、客戶溝通、處理拒絕等技巧，早日成精

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為市場營銷的能手。

成績只代表過去，榮譽不預示未來。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓勵我、幫助我！預祝xxxx年的股市一路飄紅，各位同仁的業績與日俱增，公司的發展蒸蒸日上！

謝謝大家！《證券公司客戶經理團拜會發言材料》

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第二篇：證券公司客戶經理團拜會發言稿

各位領導、各位同仁：

大家好!

首先感謝你們一年來對我的支持和鼓勵，在此我想向在座的各位表示最真摯的感謝和最崇高的敬意！

xxxx年，對于中國的證券市場來說，是不平凡的一年。融資融券終登場，A股市場告別20年單邊市；借新股發行重啟東風，券商涌動IpO上市潮；“一參一控”大限將至，券商股權轉讓忙；傭金戰打到小城市，監管層新規劍指無序競爭；投行收入暴增難敵傭金跳水，上市券商全年業績普降10%；pE亂相惹眾怒，監管層在行動；15年姻緣到頭，大摩與中金“分手”；東方證券首吃“螃蟹”，券商資產管理公司破題；廣發起大早趕晚集，借殼上市三年終成正果；國泰君安曲線上市，子公司搶先登陸H股等一系列事件的發生，都告訴我們：未來的證券市場肯定是大有可為的。

回顧我的，有拼搏的斗志，有挫折的艱辛，有收獲的喜悅，有改進的困惑，但始終不渝的是我一直秉承“客戶滿意第一，公司形象至上”的原則，認認真真地完成每一項工作。作為客戶經理，我主要的工作對象是廣大的鞏義股民，能夠與客戶良好、有效地溝通至關重要，我始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照公司制定的各項規章制度來進行實際操作。在領導的親切關懷和同事的支持幫助下，全年新增客戶資產418萬，以上業績的取得，離不開以下幾點方法。

一、加強學習，提高自身素質

一年來，我能夠認真學習金融法律法規，積極參加公司組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。同時，作為一名新的客戶經理，十分注重加強與其他同仁的溝通與交流，學習借鑒他們工作中的經驗和心得，以最快速度、最高效率提高自己的業務水平和營銷能力。同時，我十分注重心理素質的提高，能理智地對待挫折和失敗，培養自己交際能力，性格上熱情開朗，語言上風趣幽默，業務操作上謹慎負責。

二、兢兢業業，踐行公司經營理念

作為公司普通的一員，我時刻告誡自己代表著公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，積極的心態投入到緊張、充實的工作中。同時，努力踐行公司“以誠信求生存、以創新謀發展”的經營理念，坦誠對待客戶，客觀面對股市。針對人們保守的消費理財觀念，我始終堅持用真誠的交流贏得客戶對我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、開拓市場，尋找新的增長點

只有不斷開發優質客戶，擴展業務，才能提高效益。我多次采取調查問卷、電話回訪等形式，深入豫聯等我市知名企業，了解這些員工的投資意愿和理財觀念，宣傳公司的金融產品和便利條件，動員他們轉變傳統的、單一的思維模式，學會運用多種投資渠道，獲取更多的實際回報，從而實現資本的高效運轉、保值增值。

xxxx年是我國“十二五規劃”的開局之年，全球經濟回暖的勢頭也日益強勁，后金融危機時代亦漸行漸遠，中國經濟的全面復蘇更是大勢所趨。因此，xxxx對我們證券行業來說，也是充滿機遇的一年，為了創造更好的業績，我將從以下幾點入手：

1、緊盯市場，加大宣傳力度。

眾所周知，我市上市企業已有六家，在不久的將來即將突破十家，“鞏義板塊兒”已悄然崛起，在這些上市及準上市企業中，員工的資本投資意識普遍較強，市場前景廣，開發空間大，在新的一年，我將把這些企業作為宣傳重點。

2、大力挖潛，提升工作業績。

從xxxx年11月起，我已經在東區工行駐點，據我了解，目前我市的股民在鄭州開戶的也比較多，我要充分利用自己的人脈資源，創造機會接觸這些潛在的客戶，向客戶闡明在鄭州開戶的種種不便以及在我公司開戶的諸多便利，以最大的誠意，最大的限度爭取到這些客戶。同時，發揮自己駐點的優勢，積極在銀行的客戶中發展客戶，我相信一定能夠找到突破口，打開局面，取得成效。

3、研究政策，提升業務水平。

在掌握主要業務知識的基礎上，我將繼續提高具體業務的操作水平；提高自己對大盤的分析和預測能力，為客戶提供可靠、準確的信息和決策依據。另外，認真鉆研金融、法律、經濟等相關知識，著重培養運用綜合知識為客戶提供多種投資理財方案的能力。

4、不斷完善，創新營銷手段。

我將熟練掌握市場營銷學的基本知識，身體力行，積極實踐。不斷提升推銷自我、產品推介、客戶溝通、處理拒絕等技巧，早日成為市場營銷的能手。

成績只代表過去，榮譽不預示未來。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓勵我、幫助我！預祝xxxx年的股市一路飄紅，各位同仁的業績與日俱增，公司的發展蒸蒸日上！

謝謝大家！

第三篇：證券公司客戶經理代表開業動員發言

親愛的同事們：

下午好！

今天，我很高興也很榮幸作為客戶經理代表站在這個講臺上做開業前的動員發言。這是我到國信，作為一名客戶經理贏來的第二次展示機會。在此非常非常感謝公司各位領導，尤其是我的隊長x總監在過去一個月里給予我的鼓勵和栽培。謝謝！

在這播撒孕育收獲的季節，國信證券xx營業部即將迎來下個禮拜一正式開業的慶典，這標志著國信證券xx營業部即將步入一個全新的起點，一個新里程碑正在我們手中樹起。同時意味著我們客戶經理下個禮拜一就要開始奔赴我們的銀行網點正式開始展業了。展現我們風采的時刻即將到來了。

我們應該以什么樣的態度來迎接即將到來的崗位工作呢？首先我們要滿懷信心！我們要對證券行業充滿信心，對國信充滿信心，對自己充滿信心，對崗位充滿信心，滿懷信心地打開國信證券xx營業部嶄新的首頁。在中國未來的20-30年里是證券業輝煌發展的黃金時期。值此我們踏上了證券業這輝煌的征程，我們應該倍感信心。因為我們的自我精神需要和自我物質需都將能在這朝陽的行業里得到實現和滿足。所以我們對行業應該滿懷信心。而國信證券是這個朝陽行業里的領頭羊，是中國107家券商中最優秀的券商。以其深厚的企業文化，人文文化和品牌形象獨占鰲頭。所以我們要堅信在國信這個寬大的舞臺里，我們能夠盡情展示我們真實的自我，把我們的能力發揮和提高到極限，把我們在事業方面這種”狼”的本性展示和發揮得淋漓盡致。我們都要相信我們有無限的潛能，相信自己在營銷這個崗位上能打出漂亮的勝仗。給自己百分百的信心和勇氣，懷揣自信上崗和作戰。相信我們打出市場的第一炮會非常響亮和成功。

其次:我們要帶著明確的目標用心工作。我們要設定明確的可實現的目標，并朝著既定的目標用心去工作。我們都是為了自己的理想和目標，懷揣著對國信的熱愛，所以今天才能夠相聚在這里，團聚在國信這個大家庭里面，現在xx營業部即將開業，只要我們不怕苦，不怕累，勤奮用心做好我們的工作，在未來的工作中以飽滿的熱情和激情投入到充滿希望和挑戰的工作，發揮出我們良好服務意識和技能，相信我們會在很短的時間內創造出好的成績，實現我們的目標，讓大家共同矚目我們的風采。”世上無難事，只怕有心人”，只要我們用心用情工作，相信我們都將是xx國信未來最閃亮的明星。

最后：我們要帶著使命和責任熱情經營我們的營銷工作。國信的前輩們把優秀的國信交給了我們，我們的使命是守護優秀的國信并把國信推向卓越。所以我們客戶經理的責任和任務是艱巨的。我們更要多去了解客戶和掌握股市信息，發揮自己的優勢進行業務拓展，利用銀行渠道，采取各種方式，各種方法宣傳國信，使xx社會各界知道我們國信，了解我們國信，產生影響，使公司得到推薦。讓我們以積極的態度，求實的精神，以服務促銷售、全面進入到開業后的備戰狀態。xx國信的未來就是我們的未來，而我們美好地未來就是xx國信輝煌的證明?，F在的證券行業面臨嚴峻的市場競爭?！耙粋€完善的公司要發展離不開過關的硬件，和高性能的軟件”，硬件是指公司在營業時為顧客和我們提供的設施設備，關于高性能的軟件那就是奔往一線的我們。

新的征程帶來新的希望，新的征程帶新的夢想！在今后展業的日子里，我們要保持最積極地態度，以最熱情的微笑來面對每一位客人，以最標準的服務來服務每一位客人。讓我們一起為國信和自己的明天共同努力。最后希望我們都在即將到來的展業中旗開得勝；都能在國信這個寬大的舞臺上開拓出自己的一片天空，并最終實現心中的那份成就感和榮譽感！

謝謝

第四篇：證券公司客戶經理崗位職責模板

證券公司客戶經理崗位職責模板

(1)

負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

(2)

組織并參與各種營銷活動;

(3)

指導并協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;

(4)

主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

證券客戶經理崗位職責(二)

1.開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

2.持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;

3.可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

證券客戶經理崗位職責(三)

崗位職責：

1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標;

2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

任職要求：

1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

2、大專及以上學歷;

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

薪酬構成：

基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金(轉正員工)。

證券客戶經理崗位職責(四)

1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券客戶經理崗位職責(五)

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

2、負責銷售的預測，目標的制定及分解;

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

4、制定銷售計劃和銷售預算;

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第五篇：證券公司客戶經理崗位職責范本

證券公司客戶經理崗位職責范本

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券公司客戶經理崗位職責(二)

1、負責公司產品推廣;

2、負責券商、銀行領域客戶需求收集與分析;

3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;

4、管理、優化現有渠道資源，并發展更多優質資源;

5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作;

6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。

證券公司客戶經理崗位職責(三)

1.根據營業部的規劃和展業要求開發證券客戶;

2.為客戶提供日常服務和維護;

3.金融產品銷售及其它金融衍生業務的開發;

4.完成營業部的考核指標。

證券公司客戶經理崗位職責(四)

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作;

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作;

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客戶經理崗位職責(五)

1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。