第一篇：57理財簡介

公司簡介

57理財作為蘇州威科德勒網絡信息服務有限公司傾力打造的互聯網金融理財平臺，結合全球金融發展與互聯網技術創新致力于為客戶提供理財新渠道，更為個人提供創新型投資理財服務。在健全的風險管控體系基礎上，為廣大企業主及個人客戶提供專業、可信賴的投融資服務，實現財富增值。

從二十世紀末的近十年來，在全球范圍內金融產業重組，兼并的趨勢不斷加大，說明現代金融業愈來愈向業務集成的方向發展，體現了當代金融服務業向綜合業務集成發展的趨勢。大金融相互融合，而網絡金融 為金融機構向客戶提供全方位的 金融服務，一站式服務，提供了便利。

隨著金融機構數量的不斷增加，未來金融業的電子數據交換量將成幾何數級增長，整個市場將充斥著各類的金融產品，而客戶考慮的是如何最簡便的找到最貼合自身需求 的產品，屆時就需要一個金融產品的搜索引擎。

戰略布局

57理財網總部威科德勒網絡網絡信息服務有限公司設在蘇州，在蘇州昆山，上海，南通創立了加盟店。未來將在全國34個省會城市設立500家加盟直營店。

企業動向

2013年12月蘇州威科德勒網絡信息服務有限公司在蘇州成立；同月，旗下57理財互聯網金融理財平臺籌備成立；

2014年1月57理財網正式上線；

2014年2月57理財網獲VC投資；

2014年3月57理財簽約河北省總代；

2014年3月57理財相繼在太倉、泉州、鹽城、南通、上海、昆山等地開通當地代理； 2014年12月在全國各主要省市開通加盟代理；

2016年6月籌備在紐約納斯達克上市。

產品和對象

對于有投融資服務需求的個人、中小企業、非銀行金融機構等合作對象、包括但不限于擔保公司、信托公司、融資租賃公司等，通過架構規劃及項目設計，提供有競爭力的金融產

品及高效、便捷的投融資服務。給大眾投資者更好的投資選擇：通過不斷創新以及多元化、高流動性、低風險的投資模式，滿足不同人群的投資需求。借助專業、便捷的網絡平臺讓錢動起來，實現財富增值。

企業文化

企業宗旨

一業為主、多種經營，求實創新、科技興企。

企業核心價值觀

把不斷滿足客戶的需求作為永恒的追求；

把誠信作為公司運作的最高準則；

永遠賺取公平、合理的利潤。

企業精神

激昂挑戰人生，成就企業夢想。

第二篇：理財 事跡 簡介

建行客戶經理營銷經驗談

優質服務是這樣煉成的

本期“理財人物”，我們與大家共同分享建行長安支行個人理財中心，“十佳個人客戶經理”張建的營銷經驗之談。

建行長安支行個人理財中心

DD“十佳個人客戶經理”張建營銷經驗談

優質的客戶資源是銀行發展的前提和基礎，我一直對此深信不疑。在我從事個人理財工作一年多的時間里，我一直致力于對優質客戶的開發和維護，效果顯著。

一、扎實的業務知識，為個人理財工作打下堅實基礎

在2003年7月，北京市分行進入DCC上線前的最后準備階段。由于我大學畢業后一直從事一線工作，加上工作認真細致、表現出色，我被派往上海學習DCC業務。在上海學習期間，我克服時間短任務重等困難，認真學習、刻苦鉆研，在很短的時間內就熟練的掌握了系統的操作和管理，為上線后VIP客戶的服務打下了堅實的基礎。回行后我作為小教員，對全北京市分行一線柜員進行了為期三個月的DCC個人業務操作培訓，為我行DCC系統的成功上線，做出了自己的貢獻。通過這次培訓我不僅和許多一線網點的所長柜員加強了聯系，而且對我行目前網點資源和現狀有了更加深入地了解和認識。客戶經常會夸獎我不僅產品知識豐富，而且對網點情況和辦理業務時會遇到的問題也是心中有數，處理起來游刃有余，買我推薦的產品心里踏實。

二、網點營銷凸顯個人能力，個人理財帶動存款增長

DCC上線后，由于我對個人理財工作的熱愛和我個人的要求，我來到世紀城儲蓄所，擔任了我行第一任大堂經理。當時的世紀城儲蓄所剛成立不久，在世紀城小區影響還不是很大，特別是周邊早已有中行、農行、光大等銀行，存款形式并不是很好。針對這種情況，我通過對周邊的調查研究發現，世紀城小區是一個新興的高檔社區，有潛力的優質客戶較多。于是我決定從存款源頭入手，大力發展VIP客戶。首先我在網點內制作張貼了樂當家理財的宣傳海報，介紹了成為我行VIP客戶可享受到的差別化服務。同時，我積極與小區物業聯系協商，在每棟樓的固定宣傳欄里張貼我行最新的產品宣傳海報。并在去年年初的時候在世紀城中心位置，聯合出納、卡部、房信等部門搞了一次大型的社區營銷活動，反響熱烈。通過這些措施，建行理財在世紀城迅速擴大了影響，樹立了形象。隨之而來的是存款業務量激增。

我在高興之余又在考慮新的問題。現在客戶有了，如何留住客戶？只有*提高服務質量。我在和所長商量后決定在所里開展爭做明星柜員活動，在大堂懸掛起“社區銀行，您的銀行”橫幅，大力開展家園文化建設，使每個來網點辦業務的客戶都有一種回到家的感覺。工作中我以身作則，對客戶總是面帶微笑，熱情服務，對客戶的問題耐心講解，百問不厭。對待VIP客戶服務細致入微，站在客戶的角度講解產品的特點及功能，深受客戶的好評，和許多VIP大客戶建立了深厚的友誼。通過我的不懈努力，世紀城儲蓄所的VIP數量和存款余額有了較大幅度的增長。我去的第一個季度里，VIP客戶新增49人，人民幣儲蓄存款新增4277萬元，外幣儲蓄存款新增203萬美元。當年世紀城儲蓄所網點綜合貢獻度分行排名第二，并獲得青年文明號和北京市先進班組稱號，成為分行系統內的明星網點。我也多次獲得領導和客戶的表揚，并調入支行理財中心任客戶經理。

三、縱觀全局，積累知識，個人魅力吸引高端客戶

在理財中心工作之初，為做到心中有數，我對我行十五個營業網點進行了實地調查研究，并結合我的實際工作經驗，撰寫了一份關于我行現有網點資源、狀況及大堂經理設置的調研報告。從網點的位置、周邊資源、員工狀況、客戶層次及業務量等多個角度，分析了每個網點目前的經營狀況并提出了自己的建議。為我行后期大堂經理崗位的設置及網點改造提供了第一手資料，受到了領導的表揚。

在擔任客戶經理的過程中，我更加體會到較強的理論知識對一名客戶經理來說十分重要。于是我加強了對理論知識的學習，利用業余時間大量閱讀了關于經濟學、心理學等對我工作有幫助的書籍，報考了基金、保險等從業資格考試，并在自學CFP（注冊理財策劃師）的相關課程。通過我理論知識的不斷加深，我給客戶介紹起產品來更加專業，更加游刃有余了。客戶對我也更加信賴，經常會有客戶稱我為專家，并介紹朋友來向我咨詢產品，聽取我的意見。我的形象也就代表著理財中心的形象，隨著慕名而來的客戶越來越多，理財中心的影響也越來越大，甚至曾聽建行系統外的同行稱贊我行的理財中心如何專業。雖然有了一點點成績，但我并沒有因此而滿足。因為我知道學海無涯，不進則退的道理。我會將理論知識的學習堅持下去。

去年我參加并參與策劃、組織了多次大型營銷活動。如三次大型高檔社區營銷活動、在梅地亞會議中心舉辦的8.18大型客戶答謝會等。我還多次深入一些高薪企業，進行理財講座。在這些活動中我通過對建行理財理念的宣傳和產品的營銷提高了我行樂當家理財品牌的知名度，擴大了影響。特別是在8.18大客戶答謝會上，我題為“建行理財助您成功”的主題演講，反響熱烈。會后有多家企業的領導前來咨詢我行的理財產品和服務，并推薦了多名優質客戶成為了我行忠實的VIP客戶。

四、客戶維護重方法，小投入大產出成效顯著

在維護大客戶方面，我以感情為紐帶，產品為工具，十分注意客戶關系的維護。凡事都從客戶的角度考慮問題，注意細節。一次偶然的機會，當我得知一名VIP客戶的父親病重的情況后，主動前去看望并多次打電話問候。客戶很感動，在她父親去世后，將父親近100萬元的遺產全部轉存在了我行。像這樣的事情還有很多。到目前為止，我負責維護的VIP客戶超過500人，其中存款500萬以上的客戶十余人，存款過億。

在維護理財中心VIP客戶的同時，我還負責五個網點VIP客戶的挖掘和產品營銷工作。憑借我長期與客戶交往的經驗和扎實的業務知識，加上我自身的專業特長，我擁有的這一大批關系穩定的大客戶。已經成為了我行新的利潤增長點和強大的產品購買群體。

當然我并不滿足于現狀。在維護現有VIP客戶的過程中，我還要深度挖掘客戶潛在需求，加大產品營銷力度，提高存款質量。同時，深度挖掘潛在VIP客戶，擴大我行個人理財業務在高收入人群中的知名度。加強公私聯動，與對公業務部門合作，充分發揮對私業務的優勢及特點，抓住企業中高收入人群的理財需求，增加企業對我行的忠誠度。我將為這一目標繼續努力工作。

（供稿 建行長安支行個人理財中心 張建）

來源：放飛論壇

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第三篇：投資理財公司最新簡介

投資理財公司簡單分析比較

關于投資理財，你都知道哪些投資理財公司呢？現在有越來越多的投資公司，可是對于我們來說，怎么使自己的錢可以安全，可靠，同時又能有不錯的收益呢？那些理財公司是我們可以相信的，值得信賴的。

幾大投資理財公司

現在有幾個可能我們大家知道的理財公司，好買財富管理中心，啟元財富，標準利華金融集團，格上理財，諾亞財富管理中心，利得財富管理中心，中原理財五色土不動產理財，豐匯通財富，上海鉅派投資管理有限公司，還有P2P理財的搜易貸。就這些公司來說，是在一定時候有一定的地位的。但是我們投資理財一定要慎重，很多小公司都是騙人的，特別是現在的P2P理財。就我們那現在的P2P理財來說。這種理財模式出來的時間相對于傳統的理財較晚。選擇理財公司一個看他們的總體實力、口碑，一個看他們的后臺，這年頭后臺不硬很容易被干掉的。選擇P2P理財，平臺本身的系統安全、技術實力和風控體系是否健全完善，才是吸引成熟、理性投資者的關鍵因素。P2P交易對象包括兩方面，一是將資金借出的客戶、即P2P理財方，另一個是借款客戶。通過P2P小額借貸交易，出借人實現了資產 收益增值，借款人方便快捷地滿足了自己資金需求。

對新的P2P理財分析

那么多的理財公司，我們怎么選擇才可以得到最大的收益呢？想要選擇一個好的理財公司，必須了解什么是P2P,其實P2P是一種融合互聯網、小額信貸等創新技術和金融運作模式的創新投資理增強財產品，即借助一個安全可靠的平臺，將借貸人和出資人聯系起來，使雙方能夠信息了解，彼此互通，實現互助，共同實現其資金需求，簡而言之，即讓有錢要投資的人能直接找到需要錢想貸款的人，平臺在提供相關的條件審核、安全監管和管理費用后，促成雙方的合作，實現三方共贏，互惠互利。目前國內P2P小額借貸業務已經形成基于互聯網平臺的線上模式、非互聯網的線下模式，線下線上并行模式三種形式，使很多無法獲得正規金融機構服務、急需小額資金的普通人群得到了民間小額借貸服務，同時也為資金提供方提供了一種新的高收益理財方式。

P2P借貸平臺即由具有資質的網站作為中介平臺，借款人在平臺發放借款標，投資者進行競標向借款人放貸的行為。選擇P2P理財平臺當然主要是安全系

數高、收益比銀行高就可以，不要搞的離譜的平臺，可別是錢沒賺到反而受騙丟了錢就慘了。目前很多人都在用搜易貸，資金監管安全可靠，投資回報高。搜易貸致力于普惠金融,專注于互聯網投資理財與小額貸款,搭建中國最大、用戶體驗最好的個人及中小企業的互聯網信貸平臺!

我們知道的他是聚焦民間小微額借貸，致力于推動中國信貸行業的市場化、平民化及高效化。搜易貸用戶滿意團隊秉承“真誠、專業、信賴”的服務理念，依托行業領先的用戶服務支持系統，通過科學管理、規范運營，致力于為搜易貸平臺打造最優的用戶服務體驗。所以我個人還是偏好搜易貸的，不管是從服務，團隊，技術，等等，我覺得都是不錯的。目前P2P行業在國內還沒未全面正規化，還比較混戰，網絡中對于P2P平臺的排名排序也缺乏一定的科學根據，所以還是多去了解觀察才可以給予我們很好地一個參考。

第四篇：金鑰匙超級理財業務簡介

金鑰匙超級理財業務簡介

金鑰匙超級理財業務是指向我行理財客戶提供自動認（申）購理財產品及相關增值服務的業務。產品主要功能：三大自動理財功能和三項專屬服務。

☆ 三大理財功能

精選理財：指簽約客戶卡內余額達到我行理財產品認購起點金額時，根據客戶設置條件發送產品信息短信至客戶簽約手機，客戶回復短信即可購買理財產品。

當滿足以下條件時，客戶會收到精選理財短信（短信發送時間：當天上午9:00）：當客戶卡內資金達到：卡內余額—留存金額（最低1萬元，簽約時約定）>=理財產品認購起點，且符合簽約時設置的期限條件或本行推薦銷售的理財產品在售。

滾動理財：指簽約客戶卡內理財產品即將到期時，系統提前篩選符合客戶設置期限條件的產品信息，并發送短信至客戶簽約手機，客戶回復短信即可購買理財產品。

當滿足以下條件時，客戶會收到滾動理財短信（短信發送時間：當天上午9:00）：客戶當天有理財產品到期且我行有符合簽約時設置的期限條件的理財產品在售。

銀證理財：證券市場閉市后實現客戶證券賬戶資金劃轉至銀行賬戶，自動購買安心快線天天利滾利理財產品，下一工作日開市后自動贖回轉入證券賬戶。☆三項專屬服務

專屬理財產品：簽約客戶可優先購買我行定制及專享理財產品，獲得更高收益。

理財增值服務：簽約客戶可享受我行個人貸款利率優惠、理財產品質押貸款*等個人貸款服務和機場貴賓廳等現有貴賓服務*的增值服務項目。

理財信息服務：簽約客戶可享受我行提供的手機報、理財市場咨詢、理財產品信息、理財講座信息、理財產品推介會等理財信息服務。

第五篇：中國理財教育集團簡介

中國理財教育集團介紹

一、公司簡介

——學理財，為了財務安全和財務自由

中國領先的理財教育服務公司！

中國第一家獨立的第三方理財教育機構！

中國第一家專注提供在線大眾理財課程的互聯網企業！

中國第一家以向中國人普及理財知識為使命的教育集團！

中國理財教育集團股份有限公司（英文全稱：China Financial Education Group LTD.）是國內第一家以理財課程為內容，以互聯網為載體為學員提供遠程教育平臺、交互式多媒體課程、專業化行業培訓服務與企業培訓解決方案的綜合性網絡教育培訓集團。

中國理財教育集團股份有限公司于2011年9月注冊成立，總部設在國際金融中心香港。

中國理財教育集團股份有限公司以理財教育業務為核心，以資產管理為保障，以多元化經營為戰略目標，打造全球頂尖的理財教育遠程學習的平臺，致力于為政府機構、行業協會、工商企業及教育培訓機構提供專業的一體化金融理財教育培訓服務。公司經營秉承“幫助創業 服務理財”的經營理念，以“向中國人普及理財知識”為使命，勇于承擔企業公民的社會責任，通過互聯網遠程培訓、多媒體光盤教學、地面集中培訓等多樣化手段，致力于為學員提供周全的創業咨詢和金融理財教育培訓服務。

中國理財教育集團股份有限公司是一家獨立的第三方理財教育機構。我們不屬于任何一個組織，我們在開展理財教育的過程中除了教授理財知識和理財技能，拒絕為任何組織做市場營銷，拒絕代理出售任何金融產品和服務。

在“向中國人普及理財知識”的使命召喚下，中國理財教育集團股份有限公司于中國開展一項非常重要的工作，是協助學校策劃安排并向學生提供現代社會生存所必須的理財教育，確保所有的青少年學接受到科學系統的理財教育，了解現代金融工具，掌握理財知識和理財技能，增強信心，樹立科學的、正確的金錢觀和人生觀，促使他們在社會中茁壯成長。

中國理財教育集團股份有限公司提供免費的技術支持、資源和專家顧問，讓學員很容易的學習理財知識并掌握理財技能。雖然來自基礎教育和高等教育的每一所學校都是獨一無二的，但由于我們的理財教育行之有效，越來越多的學校不斷的加入到支持我們的行列，成為了我們堅實的合作伙伴，共同推動向中國人普及理財知識的惠民工程。