第一篇：理財規劃師職業資格考試簡介

理財規劃師職業資格考試簡介

職業概況

2006年7月，國家勞動和社會保障部面向社會正式頒布了2006年新版《理財規劃師國家職業標準》，這不僅意味著理財規劃師這個職業正式被納入國家職業大典中，也意味著理財師這個職業有了國家統一制定的從業標準。國家理財規劃師職業資格證書是目前我國政府認可的最具權威的理財規劃從業人員資格認證，具有本土化和實務性兩大特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和我國國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業人員的專業能力。

職業定義

理財規劃（Financial Planning），是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師（Financial Planner）是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面：必要的資產流動性、合理的消費支出、實現教育期望、完備的風險保障、合理的納稅安排、積累財富、安享晚年、合意的財產分配與傳承。

職業等級

助理理財規劃師 理財規劃師 高級理財規劃師

報考條件

——國家職業資格三級（具備以下條件之一者，在校生適用）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。資格證書

考試合格者，將由國家勞動和社會保障部頒發具有統一、唯一注冊編號的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，證書全國范圍通用，是從業人員晉升、加薪、求職，法律公證和境外就業、對外勞務合作人員辦理技能水平公證的有效證件。

考試方式

理財規劃師考試分理論知識考試和專業能力考核。2011年理財規劃師全國統一考試將采取上機考試的方式進行。理論知識考試、專業能力考核、案例分析考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。目前，全國統考只開考國家三級和二級，一級試點考試中。

考試時間

每年5、11月份第三周周末

培訓課時：64課時

報名材料：

（1）、學生證、身份證復印件各一份。

（2）、填寫《福建省職業資格鑒定申請表》一式兩份。

（3）、提交兩寸黑白照片3張，一寸電子版照片1份。

聯系電話：0591—83702725

第二篇：理財規劃師

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網站查詢真偽。

第三篇：理財規劃師職業要求

理財規劃師職業要求

班級：財務管理1002

學生：黎姝彤 201030104013

田靜 201030104045

一、職位描述：

金融理財規劃師是為客戶進行理財規劃的專業人員，是客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經紀人”。金融理財規劃師以客戶的利益為出發點，幫助客戶進行產品選擇，產品組合和資產配置，達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。金融理財規劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財的過程中，為客戶創造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。金融理財規劃師要有良好的職業道德，不是單一的金融產品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務模式，應把理財產品看成一個“金融百貨店”，金融理財規劃師應從眾多的金融產品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產品，使客戶的資產不斷的增值！

二、崗位職責：

1、服務于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

三、任職要求：

?平安國際金融中心綜合理財部招聘要求： 1、25歲以上，金融或相關專業，本科以上學歷（海歸優先）； 2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷；

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；

4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

7、取得金融業專業資格認證者優先。

8、其他要求。

? 精誠理財企業管理咨詢有限公司任職資格：

1、年齡：25歲以上；

2、在北京有3年以上的社會工作經歷；

3、學歷：大學本科以上的學歷；

4、專業：不限，（金融、經濟類優先）。

5、崇高的道德品質，誠實守信、為人正直、為客戶保守機密；

6、很強的學習能力，將所學知識融會貫通，運用實踐；

7、具有親和力，善解人意，可以與客戶進行深入的交流。

? 中國平安集團深圳公司總部羅湖招聘平安理財規劃師任職條件:

１、25―46周歲，一年及以上工作經驗;２、學歷:高中以上;

３、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強;

４、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

５、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。

四、相關證書及其要求：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。有權威專家預計，我國理財規劃師的缺口為70萬人；2006年中國個人理財市場預計將增長到570多億美元，并且以每年10%－20%的速度增長。未來5到10年，理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業之一，國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。通過職業資格考試合格后，理財規劃師可以從事三方面的工作，一是開設專業的第三方理財公司，二是成為專業的理財師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。其中又以開設獨立的第三方理財公司對人才的要求最高。金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或準備從事本職業的人員應及早參加培訓考取國家職業理財規劃師資格證書，作為求職、任職、開業、境外從業、對外勞務合作等有效的證明在全國范圍內通用，且可以作為法律公證的有效文件，在全球90多個國家獲得承認。報考條件：

理財規劃師（二級）要求

1、經理財規劃師正規培訓達到標準學時，并取得結業證書。

2、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上；取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上；具有大專學歷，從事本職業工作4年以上。以上條件符合其中之一即可。

理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

國家高級理財規劃師（職業資格一級）：

具備以下條件之一

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3.具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4.取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。5.取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。國家理財規劃師（職業資格二級）： 具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。助理理財規劃師（職業資格三級）： 具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

相關專業：法律、金融、會計、管理類專業

第四篇：理財規劃師職業發展和前景

理財規劃師職業發展和前景

2012-8-16

隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。

理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務(私人理財顧問)。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。那么這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

第五篇：秘書職業資格考試 簡介

秘書職業資格考試 簡介

秘書職業資格考試是由國家勞動和社會保障部職業技能鑒定中心組織的全國統一鑒定考試，對考試合格者發給相應等級的秘書職業資格證書。該證書全國通用，在與我國有雙邊協定的國家也通用。考試時間一般為每年的6月和11月各一次。

考試方式：秘書職業資格全國統考分為理論知識（含職業道德）卷和操作技能卷兩部分考試，均采取書面答卷的方式（涉外秘書增加外語筆試，二級秘書另需加業績評審）。各部分考試成績均以達到該部分總分的60%為及格（如100分為滿分則60分為及格），凡單科鑒定成績及格的在一年內可保留一次，在參加下一次鑒定時予以免考。

秘書職業資格目前共分為四個等級，即五級秘書、四級秘書、三級秘書、二級秘書，分別對應國家職業資格五級（初級技能）、國家職業資格四級（中級技能）、國家職業資格三級（高級技能）、國家職業資格二級（技師）。各個等級均有相應的報考條件。

秘書資格考試 考核方式

1.書面應答：考生對標準化書面試卷上的問題在答題卡上作答，題型分為單選題、選擇題兩種題型。

2.情景模擬：考生根據所觀看的情景錄像，就書面問題進行筆答；均有兩段錄像，每段錄像考15個知識點。

3.任務解決：考生對書面提出的工作任務進行書面回答。

4.綜合測試：涉外秘書的英語考試包括聽力題、選擇題、寫作題。

5.業績評估：專家對考生提供的個人工作業績記錄進行綜合評審。

成績計算秘書職業考核時間為180分鐘。其中職業道德30分鐘；秘書專業40分鐘；情景錄像60分鐘；工作實務50分鐘。各等級的試卷配分見附表。

成績計算規則如下：

1.各級秘書考試的整體及其中各組成部分均按滿分的60%計算及格分數線，有一項不及格即視為秘書總成績不及格。

2.總成績不及格，且僅一項成績不及格者，其合格成績保留一年有效，保留期內可自愿申請參加一次不及格科目所在考試段的補考。

3.證書成績計算按理論知識成績和操作技能成績兩部分折算，即五級、四級和三級秘書中的各項及格成績相加÷2后的分數為理論知識成績和操作技能成績。秘書二級中的各項及格成績相加÷3后的分數為理論知識成績和操作技能成績。

另外還有全國秘書職業資格考試，其申報條件如下：

具備下列條件之一者均可申報

初級：

1、從事秘書職業一年以上；

2、職業學校秘書專業畢業；

3、經過本職業初級正規培訓。

中級：

1、取得初級秘書資格職業證書，從事秘書工作兩年以上并經本職業中級正規培訓；

2、取得初級秘書資格職業證書并從事秘書工作三年以上；

3、從事秘書工作四年以上并未經本職業中級正規培訓；

4、秘書專業大學專科畢業。

高級：

1、取得中級秘書資格職業證書，從事秘書工作兩年以上并經本職業高級正規培訓；

2、取得中級秘書資格職業證書并從事秘書工作三年以上；

3、從事秘書工作十年以上并經本職業正規培訓；

4、大學專科秘書專業畢業后并從事秘書工作三年以上；

5、大學本科秘書專業后并從事秘書工作兩年以上。

我是學秘書專業的,原則上是這樣,秘書資格證只是從業證,人人可考,勞動部在秘書證一共有6級,1-3是初級,4-5是中級,6是高級.原則是一級一級的考,但是在有的省區可以直接考中級或高級.北京在秘書證考試方面比較研.

文秘考證常識

秘書作為公司的“主管”，把一切安排得井井有條。各類企事業單位、政府機關都需要這類人才，因此秘書工作具有廣泛的就業空間。同時，由于秘書職位接近中樞，可以接觸學習更多的業務知識，加之與上層接觸機會多，更易獲得橫向發展機會。

我國對秘書實行職業準入制度后，擁有秘書職業資格證書已成為進入這一行業的必要條件，各類秘書證也隨即成為秘書專業學生求職時的敲門磚。

國家秘書職業資格證書

該證書是1997年勞動保障部推出的第一個全國統考秘書職業資格證書，也是秘書行業的入門標準證書。此秘書資格證具有普遍認可性，一般公司和企事業單位的文秘招聘都以擁有此證書為基本標準。

適用人群：各類在校大學生，正在或準備從事辦公室工作者均可報考此秘書證考試。

權威性：這是含金量較高的秘書資格認證。證件由國家社會和勞動保障部頒發，是在國內從事秘書職業的資格準入證明。

證書等級：國家職業資格五級、四級、三級和二級。

考試內容：采取情景錄像測試和書面筆試模式。考核認證內容和等級將以《秘書國家職業標準》和《秘書國家職業資格培訓教程》為依據，主要考核完成秘書職業功能和工作內容所必備的技能和知識要求，其中包括專業外語考核。

考試準備：文秘專業的學生一般準備3－4個月即可。考試中涉及的文書寫作、公關禮儀、檔案管理、辦公自動化等內容，文秘專業的學生在日常學習中都有涉及。只要認真準備，通過比較容易。

頒證機構：國家勞動和社會保障部。

寧夏文秘報考點 秘書資格考試統考寧夏聯系地址

好好學（HHxue.com）秘書資格考試秘書資格考試統考寧夏聯系地址11月23日更新:寧 夏 銀川市鳳凰北街42號寧夏勞動保障廳職業技能鑒定中心 750001 馬維功0951-5032378

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