第一篇：用友ERP軟件

企業(yè)級財務(wù)管理

目標(biāo)市場：

◆ 企業(yè)級財務(wù)管理具有廣泛的適應(yīng)范圍：制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、政府及社團組織；

◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機構(gòu)企業(yè)、集團型企業(yè)，特別是那些多元化經(jīng)營、不要求集中管理的集團型企業(yè)；

產(chǎn)品與功能：

U8-總賬

U8-應(yīng)收

U8-應(yīng)付

U8-報表

U8-工資管理

U8-固定資產(chǎn)管理

U8-財務(wù)分析U8-資金管理

U8-成本管理

U8-決策支持

U8-行業(yè)報表

U8-WEB財務(wù)應(yīng)用

iUFO-合并報表

通寶財務(wù)報表分析專家系統(tǒng)

華表打支票軟件

華表票據(jù)之星 獨立的中小企業(yè)財務(wù)管理

目標(biāo)市場：中小型企業(yè)與機構(gòu)，沒有個性化要求，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)服務(wù)形式交付

產(chǎn)品與功能：

財務(wù)通-集成賬務(wù)

財務(wù)通-UFO電子表

財務(wù)通-工資

財務(wù)通-固定資產(chǎn)

財務(wù)通-財務(wù)分析

財務(wù)通-存貨管理

打支票軟件 進銷存--財務(wù)業(yè)務(wù)一體化

目標(biāo)市場：

◆ 中型、中小型制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)

◆ 同時適用分散管理模式的多分支機構(gòu)企業(yè)、集團企業(yè)

產(chǎn)品與功能：U8財務(wù)管理+U8進銷存

U8-采購計劃

U8-采購管理

U8-銷售管理

U8-庫存管理

U8-庫存核算

U8-WEB業(yè)務(wù)應(yīng)用 分銷

企業(yè)分銷體系是指那些采用多層分銷結(jié)構(gòu)實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)銷售的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。幾乎所有從事大宗商品生產(chǎn)和銷售的行業(yè)企業(yè)，如：汽車、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無一例外地采用了多級分銷模式實現(xiàn)銷售。在這些銷售機構(gòu)中，有些是企業(yè)獨資的，也有合資經(jīng)營的，或許是連鎖經(jīng)營，或許是特許專賣等多種形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分銷資源計劃）即分銷業(yè)務(wù)計劃與分銷業(yè)務(wù)管理，支持從銷售計劃、庫存管理、采購管理、銷售管理到財務(wù)核算全過程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無訂單零售、協(xié)議銷售、代銷、經(jīng)銷、賒銷等多種銷售與結(jié)算方式。實時核算幫助企業(yè)全面掌握庫存和財務(wù)狀況。業(yè)績考核對分銷體系的成員、銷售人員進行科學(xué)評估，確保整個分銷體系的良性發(fā)展。同時與企業(yè)生產(chǎn)部門的資源計劃系統(tǒng)集成，可以向生產(chǎn)部門提供需求預(yù)測和采購訂單，為生產(chǎn)部門制定合理的生產(chǎn)計劃提供科學(xué)依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)分銷

目標(biāo)市場：快速消費品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設(shè)備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書出版發(fā)行、機電、日用化工等

產(chǎn)品與功能：

U8-網(wǎng)絡(luò)分銷

U8-分銷財務(wù)

產(chǎn)品組合方案：對應(yīng)不同的企業(yè)分銷體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。

制造+分銷企業(yè)

◆ U8財務(wù)+U8進銷存/U8制造+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財務(wù)）

制造基地+銷售總公司

◆ 工廠：U8財務(wù)+U8進銷存/U8制造

◆ 銷售總公司：U8財務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財務(wù)）

商貿(mào)公司

◆ U8財務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含分銷財務(wù)）

連鎖型銷售組織

◆ U8財務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含配送）

◆ U8網(wǎng)絡(luò)分銷（含財務(wù)、配送）

分銷資源規(guī)劃(DRP)

目標(biāo)市場：電子、家電、流通、食品、醫(yī)藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-分銷業(yè)務(wù)管理；

NC-分銷計劃管理；

NC-分銷資源管理（含以上兩項）； 集中采購

目標(biāo)市場：制造、流通、服務(wù)業(yè)的集中采購，特別是資產(chǎn)密集型制造業(yè)如冶金、化工等

產(chǎn)品與功能：

NC-集中采購； 生產(chǎn)制造

中型、中小型企業(yè)離散型制造

目標(biāo)市場：電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

U8-制造：生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、現(xiàn)場管制、產(chǎn)能管理等）、采購、庫存管理、銷售、主文件、應(yīng)收、應(yīng)付、U8財務(wù)接口 大中型企業(yè)簡單離散型制造

目標(biāo)市場：

電子、家電、機電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-制造

NC-大批量流水生產(chǎn)企業(yè)制造

NC-小批量間隙生產(chǎn)企業(yè)制造

第二篇：用友ERP軟件分工

用友ERP軟件分工（信息化負(fù)責(zé)人）1、2、3、4、能新建一個業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的賬套 熟悉各模塊的參數(shù)并可以進行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置 了解ERP軟件在本單位的分布狀況和運行情況

對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。

5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進行溝通，并做好備份工作）

6、及時做軟件的備份工作和新人或老員工調(diào)換崗位時的培訓(xùn)工作。采購部在用友ERP中的操作及要求

采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）

一、整體流程：

錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結(jié)算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。

（1）采購入庫單：點擊“采購入庫單”進入采購入庫單界面，點擊增加選擇采購入庫單（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)實際情況錄入倉庫、入庫類別、供貨單位、存貨等信息，最后保存。（2）采購發(fā)票：點擊“采購發(fā)票”進入采購發(fā)票界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果采購?fù)素洠瑒t選擇“普通發(fā)票（紅字）”）錄入發(fā)票號，然后選單（采購入庫單），過濾選擇

需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認(rèn)后生成采購發(fā)票，保存后復(fù)核。

（3）采購結(jié)算（過濾-入庫-發(fā)票-結(jié)算）：點擊“采購結(jié)算”進入結(jié)算界面，首先過濾需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結(jié)算的入庫單后確認(rèn)，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫單結(jié)算完成。

（4）付款結(jié)算：點擊付款結(jié)算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。

二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護

1．存貨檔案的增加和修改

2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護

3．供應(yīng)商的管理的維護

三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。

2．根據(jù)到貨情況及時下達(dá)入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。

3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。

4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。

5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購明細(xì)賬及采購統(tǒng)計分析表。

6．跟供應(yīng)商核對業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細(xì)賬，并在月底跟財務(wù)對清對平往來賬（也應(yīng)跟倉庫確認(rèn)一下采購及到貨情況）。

7．對應(yīng)付系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)付款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)付款進行分析，預(yù)測某一段時間的付款等。銷售部在用友ERP中的操作及要求

銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）

一、整體流程：

錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。

（1）銷售訂單：點擊銷售訂單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加選擇發(fā)貨單，錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、數(shù)量和金額合計等，保存并審核

（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。

（4）收款結(jié)算：點擊收款結(jié)算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結(jié)賬：點擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結(jié)賬，進行下月操作。

二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護

1．產(chǎn)品檔案的增加和修改

2．客戶檔案的增加和信息變更的維護

3．客戶信息的管理的維護

三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況

2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達(dá)銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。

3．按要求及時通知財務(wù)開出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務(wù)對賬。

4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。

5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細(xì)賬及銷售統(tǒng)計分析表。

6．跟客戶核對業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務(wù)核對往來明細(xì)賬，并在月底跟財務(wù)把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。

7．對應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強對應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報警情況，對應(yīng)收款進行分析，預(yù)測某一段時間的收款等。

倉庫部門在用友ERP中的操作及要求

庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）

一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調(diào)撥生成的其他的出入庫單，最后月末結(jié)賬。

（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍(lán)字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調(diào)撥單：點擊庫存調(diào)撥單進入調(diào)撥單界面，點擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫單的審核。

（5）庫存盤點：點擊庫存盤點進入盤點單界面，點擊增加，選擇盤點倉庫，錄入出入庫類別，然后點擊盤庫，保存后打表，根根打表賬面數(shù)量到倉庫實盤；根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點后審核，電腦自動生成其他出庫單

（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點擊結(jié)賬進入下月工作。

二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關(guān)人員按規(guī)定程序做完后，才能按領(lǐng)料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫時，必須是經(jīng)檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產(chǎn)成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應(yīng)對型號和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應(yīng)的流程，并在用友軟件中做相應(yīng)的操作）

2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務(wù)部，匯同財務(wù)部查明原因。

3．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應(yīng)商或客戶查詢特定的出入庫情況。

5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。

6．跟采購、銷售及時核對相關(guān)數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。

財務(wù)部門在用友ERP中的操作及要求

一、成本會計

核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）

（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。

（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。

（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認(rèn)，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）

（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。

（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（9）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點擊月末結(jié)賬進入下月工作。

二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1、審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核

2、要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門在月底及時處理完月底的業(yè)務(wù)并說明當(dāng)月可以結(jié)賬。

3、填制完相應(yīng)的憑證，如涉及往來等科目的交相應(yīng)的會計進一步處理。

4、報出成本明細(xì)表

5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發(fā)存匯總表。

6、查詢存貨明細(xì)賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會計（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進行）

整體流程：根據(jù)實際情況做當(dāng)月的資產(chǎn)增加、減少或者原值變動，然后計提折舊，生成憑證后月末結(jié)賬。（1）原始卡片（賬套初始化使用）（2）資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)原值變動（3）計提折舊（每月）（4）制單（5）月結(jié)

（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細(xì)賬

技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復(fù)制。往來管理（本模塊用來查詢供應(yīng)商和客戶的往來款的余額和明細(xì)賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）

（1）審核采購、銷售、其他應(yīng)付、其他應(yīng)收單據(jù)。可以立即制單。

（2）制單處理（可以批量處理憑證）

（a）供應(yīng)商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

(c)核銷制單

（3）往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應(yīng)的操作。

（4）跟往來單位核對明細(xì)賬，如不符，及時通知相關(guān)部門查對相關(guān)明細(xì)賬，查明原因，月底與采購、銷售部門對清對平各單位的明細(xì)賬。注意點：采購暫估、銷售還未開票數(shù)

現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）

一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應(yīng)的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認(rèn)往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。

二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應(yīng)的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。

三、每天結(jié)束，清點現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關(guān)人員。

四、月末，登記好銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，并核對銀行對賬單，如有不對，查明原因，如有未達(dá)賬項則要編制銀行余額調(diào)節(jié)表。總賬會計

總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）

（1）填制憑證：填制除業(yè)務(wù)外的憑證，如損益類的營業(yè)費用、管理費用、提現(xiàn)等

（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。

（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務(wù)報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。

（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。（5）進行財務(wù)分析，并編制財務(wù)報告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財務(wù)年報。

第三篇：用友軟件ERP項目驗收報告

河北金隆水泥集團有限公司

ERP項目驗收報告

客戶項目經(jīng)理：

日期： 用友項目經(jīng)理：日期：

1、項目回顧

1.1、實施主要階段

1、項目的實施周期

2、項目實施經(jīng)歷的主要階段

XXXX集團有限公司業(yè)務(wù)ERP系統(tǒng)實施項目從XX月XX日啟動至今歷時1個半月左右，在XXXX集團有限公司與XXXX有限公司雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,XXXX公司咨詢實施顧問和XXXX集團有限公司ERP項目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準(zhǔn)備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務(wù)，各階段工作基本按計劃完成。

1.2、系統(tǒng)應(yīng)用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊

A． 銷售

B． 庫存

C． 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系統(tǒng)于XXXX年XX月XX日正式上線。目前XXXX有限公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開始全面應(yīng)用用友ERP系統(tǒng)的XX、XX和XX等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。

2、項目總體評價

2.1、是否達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)

建議描述內(nèi)容提要：

項目驗收小組一致認(rèn)為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、信息傳遞及時，實現(xiàn)

了最初確定的實施目標(biāo)：

1)建立了共用資料(供應(yīng)商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物

料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有

關(guān)部門查詢。

2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控

制。先后使用了，大量的自定義項目，實現(xiàn)了提貨單提貨時間、包

括格式調(diào)整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義

信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性

化需求。

3)客戶要求的取貨卡片打印等問題，可通過二次開發(fā)實現(xiàn)！

4)利用先進的數(shù)據(jù)庫管理手段，提供先進的報表管理和查詢功能。

5)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理基本業(yè)務(wù)信息化和集成化，為企業(yè)下一步全面實現(xiàn)

信息化奠定了基礎(chǔ)創(chuàng)造了條件

…………

同時，項目驗收小組一致認(rèn)為，XXXX有限公司ERP系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認(rèn)識有機的結(jié)合起來，并應(yīng)用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎(chǔ)管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、編制全面的系統(tǒng)應(yīng)用準(zhǔn)則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面：

1)雙方領(lǐng)導(dǎo)對項目的重視及對項目組工作的大力支持；

2)雙方項目經(jīng)理的實時關(guān)注和支持

3)用友ERP系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；

4)XXXX有限公司各業(yè)務(wù)部門對項目組工作的積極配合；

5)XXXX軟件技術(shù)有限公司具有專業(yè)水準(zhǔn)的顧問隊伍。

3、項目驗收

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認(rèn)為XXXX有限公司ERP系統(tǒng)實施達(dá)到了預(yù)期效果，符合XXXX有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結(jié)束，同意對該項目驗收。

此次在XXXX有限公司進行的用友ERP系統(tǒng)的實施是成功的，在實施項目即將結(jié)束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結(jié)束，而是標(biāo)志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，XXXX軟件技術(shù)有限公司將

一如既往地為XXXX有限公司提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)以后的支持、維護工作。

如果您在用友ERP軟件應(yīng)用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務(wù)熱線：XXXX-XXXXXXXX

我們將竭誠為您服務(wù)！

驗收簽字

XXXX有限公司代表

__________________________

年月日

XXXX軟件技術(shù)公司代表____________________________年月日

第四篇：溫州用友軟件U8鞋業(yè)ERP

一． 系統(tǒng)概述

用友軟件鞋業(yè)管理系統(tǒng)是根據(jù)鞋行業(yè)管理特點，經(jīng)過多年實施經(jīng)驗積累而開發(fā)的專業(yè)化鞋業(yè)管理軟件。目前，該軟件無論從設(shè)計思路、流程和實現(xiàn)技術(shù)，與同類軟件比較均處于領(lǐng)先水平。將現(xiàn)代化的的計算機技術(shù)

與傳統(tǒng)的制鞋企業(yè)流程完美結(jié)合，系統(tǒng)功能范圍覆蓋企業(yè)樣品開發(fā)、銷售管理、外發(fā)管理、生產(chǎn)計劃、追蹤、控制管理、原材料采購、收貨、發(fā)料、盤點管理和成品入倉、出庫、盤點管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、人事工資管理以及一卡通管理(包含考勤系統(tǒng))等整個業(yè)務(wù)過程。

本系統(tǒng)主要內(nèi)容包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，BOM型體結(jié)構(gòu)及用量，訂單明細(xì)數(shù)據(jù)，MRP物料需求計劃，條形碼驗

收及發(fā)料，庫存管理，應(yīng)收應(yīng)付帳款，財務(wù)統(tǒng)計及成本分析等。本系統(tǒng)操作上集輸入、維護、查詢、統(tǒng)計、打印、輸出等處理為一體，方便靈活，可有效提高制鞋企業(yè)的管理水平和工作效率。

用友軟件鞋業(yè)ERP系統(tǒng)前臺使用穩(wěn)定的VB語言及.net三層結(jié)構(gòu)開發(fā)，采用主流大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)作為后臺，利

用模塊化設(shè)計方法，運用面向?qū)ο蟮木幊碳夹g(shù)和工具。系統(tǒng)可在局域網(wǎng)內(nèi)或者InterNet互聯(lián)網(wǎng)的多用戶環(huán)

境下運行，數(shù)據(jù)實時處理和共享。本系統(tǒng)可有效解決目前制鞋業(yè)所面臨的整合、速度及成本問題，克服地

域限制，是提升制鞋企業(yè)競爭力的有力工具。用友軟件軟件專業(yè)的實施團隊，既有資深的軟件開發(fā)設(shè)計經(jīng)驗，也有豐富的制鞋企業(yè)管理實務(wù)經(jīng)驗，是推行本系統(tǒng)成功的有效保障。

二． 鞋企業(yè)的特點

鞋業(yè)是傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在我國有著非常龐大的企業(yè)規(guī)模，但由于受到企業(yè)規(guī)模以及行業(yè)特點的影

響，長期以來沒有得到各大軟件公司的重視，使得整個行業(yè)的信息化程度普遍不高，也使得整個產(chǎn)業(yè)不能

充分利用信息技術(shù)提升企業(yè)管理；

鞋業(yè)企業(yè)信息化的現(xiàn)狀：企業(yè)規(guī)模和管理基礎(chǔ)導(dǎo)致了信息化程度普遍不高；行業(yè)信息化產(chǎn)品不多；產(chǎn)品本身的特點（顏色，款式等的定義）導(dǎo)致信息化建設(shè)的復(fù)雜和信息化運作成本的提高；4 產(chǎn)品的多樣化和市場的變化導(dǎo)致計劃的不確定性；顏色和質(zhì)量的差異導(dǎo)致難以通過信息編碼和描述來管理物料庫存；

制鞋業(yè)的生產(chǎn)特點

為了適應(yīng)季節(jié)及款式的快速變化及個性化生產(chǎn)需求，制鞋企業(yè)幾乎都面臨著這樣的問題：①產(chǎn)品的生命周期和生產(chǎn)周期不斷縮短。產(chǎn)品呈多品種小批量生產(chǎn)趨勢加大，制鞋企業(yè)應(yīng)對艱難、訂單

交期耽誤嚴(yán)重。

②制鞋業(yè)手工作業(yè)模式，部門間重復(fù)勞動嚴(yán)重。各部門間信息溝通不暢，企業(yè)采購及生產(chǎn)計劃性、及時性、準(zhǔn)確性差。管理手段落后，大部份制鞋企業(yè)仍停留在人管人的傳統(tǒng)模式上，內(nèi)控制度不能有效執(zhí)行，管理漏洞多，企業(yè)管理者經(jīng)常力不從心。

③物料管理困難，超耗料情況多，邊角料由于裁剪必然產(chǎn)生很多管理困難的邊角料，造成成本過高，使利潤率低下。

④批號管理。鞋業(yè)企業(yè)大部分需要比較嚴(yán)密的批號管理。但缺乏IT技術(shù)的保證，往往批號管理困難，并且跟蹤混亂。

⑤信息化應(yīng)用水平落后，信息反應(yīng)周期長、準(zhǔn)確性差，企業(yè)管理只能憑經(jīng)驗作決策，影響決策的準(zhǔn)確性和及時性。

(2)制鞋企業(yè)生產(chǎn)最大的壓力是什么?

制鞋企業(yè)的生產(chǎn)過程一般分為樣品開發(fā)、業(yè)務(wù)溝通、采購、倉庫、生管、裁斷、備料、針車、成型、成品出貨。一個制鞋工廠的生產(chǎn)能力主要包括生產(chǎn)周期、品質(zhì)和成本三個方面。只有及時了解客戶需求(包括材

料、包裝和款式的要求)，打版開發(fā)才能以最快的速度做出樣品，并計算出該款式每個SIZE的用量。如果

開發(fā)部門工作不仔細(xì)或?qū)π?/p>

判斷能力較差，會造成新鞋型資料(BOM和用量)更改頻繁，會給采購、生產(chǎn)部門造成困擾，更嚴(yán)重的會影響這一款鞋

生產(chǎn)的周期、成本和品質(zhì)。因此，制鞋企業(yè)生產(chǎn)最大的壓力主要是以下幾個方面：

①信息溝通問題。故常常會采購到不合要求的材料，從而加重了材料成本。例如物料管理和采購部門對原材料在供

應(yīng)鏈的各環(huán)節(jié)一清二楚，但是到了生產(chǎn)線以后就變成了“黑洞”，到底是什么狀態(tài)只有通過盤點才清楚，給物料管

理帶來很多困擾。

②打版頻繁更改影響交期。當(dāng)打版開發(fā)時材料、材質(zhì)、模具不停更改，勢必因打版開發(fā)時間過長而影響后續(xù)訂單生

產(chǎn)無充足的時間，從而導(dǎo)致交期延誤。例如采購已依照打版開發(fā)樣品之材質(zhì)、用量進行采購，但當(dāng)再修改BOM或用量

就必然導(dǎo)致材料浪費、增加成本。如材料不夠用時再追加，不但延誤生產(chǎn)進度，也會引發(fā)一大堆問題。又如現(xiàn)場部

門可能已領(lǐng)了材料進行生產(chǎn)，而要返工，導(dǎo)致生產(chǎn)周期加長或品質(zhì)下降。

鞋業(yè)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：

1、如何通過信息技術(shù)，使得產(chǎn)供銷一體化更加有效運作，確保一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈條有機的銜接；

2、企業(yè)的規(guī)模和行業(yè)的特點（靈活的產(chǎn)品定義，信息化成本）；

3、建立面向訂單的業(yè)務(wù)模式，加強渠道庫存的管理；

4、整合研產(chǎn)供銷不同合作模式下的復(fù)雜供應(yīng)鏈管理體系，加快市場響應(yīng)速度；

5、規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理流程，提高運作效率；

6、降低供應(yīng)鏈整體成本；

三． 系統(tǒng)特色

1、專業(yè)化的產(chǎn)品設(shè)計，更高品質(zhì)的管理系統(tǒng)

本系統(tǒng)是專門為制鞋企業(yè)開發(fā)設(shè)計的信息管理系統(tǒng)。根據(jù)制鞋企業(yè)的需求，提供了樣品開發(fā)（從設(shè)計計劃

到客戶端確認(rèn)的過程管理，產(chǎn)品檔案管理），產(chǎn)品銷售、外購和庫存管理，生產(chǎn)計劃、追蹤

和控制管理、人事工資管理，原材料管理和庫存管理，客戶和供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付管理。系統(tǒng)依照制鞋行業(yè)的特點來設(shè)計，完全符合現(xiàn)代鞋業(yè)企業(yè)的運做流程。

2、根據(jù)鞋業(yè)特點提供了尺碼、顏色管理的全面解決方案

由于鞋業(yè)與別的產(chǎn)業(yè)有更多的不同特性，如一個款式多種顏色，一種產(chǎn)品有不同尺碼等等，手工作業(yè)管理

要做到精細(xì)比較頻繁，工作量大，并且容易出錯。本系統(tǒng)為此提供了全面的解決方案，不但對成品管理更

加全面，更加精細(xì)，而且大大減輕了工作量，快捷準(zhǔn)確。

3、集管理應(yīng)用和開發(fā)平臺于一體的新型系統(tǒng)，無限擴充，無限延伸

憑著多年推廣企業(yè)信息化的經(jīng)驗和體會，單一管理應(yīng)用功能的系統(tǒng)是不可能滿足這行業(yè)所有企業(yè)的需求，另外企業(yè)自身不斷地發(fā)展也必將要有一套可以自身不斷擴充，不斷變化的系統(tǒng)與之相對應(yīng)。本系統(tǒng)正是為

了迎合信息化的需求集管理和應(yīng)用和開發(fā)平臺兩個功能的業(yè)界領(lǐng)先系統(tǒng)。在管理應(yīng)用方面，針對企業(yè)的最

終需求，它包含鞋業(yè)企業(yè)的所有共性需求，設(shè)計好了整個運作流程框架，對企業(yè)用戶來說它已經(jīng)是現(xiàn)成可

用了。在開發(fā)平臺方面，為了滿足不同企業(yè)用戶千差萬別的需求和企業(yè)自身發(fā)展的需求，系統(tǒng)提供從基礎(chǔ)

資料到業(yè)務(wù)單據(jù)，查詢分析到報表打印的自定義

開發(fā)平臺。系統(tǒng)可以按照企業(yè)自身的管理思想，幫助他們構(gòu)建完全適合企業(yè)用戶自己使用的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，無限擴充管理功能，使管理層面不斷向縱深方向延伸。簡言之，系統(tǒng)就提供需求的二次開發(fā)，是該系統(tǒng)的精髓之所在。

4、獨創(chuàng)的信息實時交換技術(shù)，保證數(shù)據(jù)的實時性

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)往往信息在終端反應(yīng)不及時，經(jīng)常出現(xiàn)各終端數(shù)據(jù)不一致的情形，假象環(huán)生，本系統(tǒng)

采用了先進的信息實時交換技術(shù)，對任何一個工作站所作的信息修改能及時傳遞到運行中的各個站點上，實現(xiàn)了終端數(shù)據(jù)一致性。用戶無須執(zhí)行刷新動作或重載數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮了網(wǎng)絡(luò)互連的優(yōu)勢，及時，準(zhǔn)確反

應(yīng)了數(shù)據(jù)的變化。

5、支持Internet的遠(yuǎn)程使用，管理系統(tǒng)在網(wǎng)絡(luò)時代的真正體驗

支持遠(yuǎn)程移動辦公，無論你是出差在外、還是安坐家中，你都可以實時查詢公司的銷售、庫存等經(jīng)營情況。

真正享受在家辦公的樂趣。

6、極高的穩(wěn)定性，高速的運行效率。

7、可以與用友軟件分銷系統(tǒng)進行無縫連接，提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性。

8、可以與用友軟件獨創(chuàng)的智能采購系統(tǒng)進行無縫連接，提高了采購數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性。

9、可以與用友軟件獨創(chuàng)的智能生產(chǎn)排單系統(tǒng)（APS）進行無縫連接，大大提高了生產(chǎn)排單的準(zhǔn)確性與排單效率。

10、可以與用友財務(wù)軟件連接，提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性。

四.系統(tǒng)功能

一）銷售管理

銷售訂單管理系統(tǒng)：根據(jù)客戶要求訂單管理（包括合同號和顧客特殊要求及樣品圖案）、訂單的修改和訂單取消的管

理。銷售訂單管理為備料和材料采購提供依據(jù)，可以使企業(yè)經(jīng)理和銷售人員動態(tài)掌握銷售訂單的執(zhí)行情況。他由下面

幾個模塊組成：

（1）銷售訂單登記模塊

提供對銷售訂單進行登記錄入、修改、刪除等操作功能，以完成對銷售訂單的初步的基本操作。

（2）銷售訂單審核模塊

對錄入登記的銷售訂單進行審核確認(rèn)的過程。

（3）訂單生產(chǎn)跟蹤

從銷售訂單的角度對生產(chǎn)過程進行跟蹤，控制生產(chǎn)的進度。發(fā)現(xiàn)問題以便于即使處理。

（4）銷售訂單綜合查詢

提供對銷售訂單提供全方位多角度的查詢、統(tǒng)計、報表等功能。如發(fā)貨信息，貨款信息等。

（5）客戶資料管理

對客戶基本資料的管理、建立信譽等級客戶。

二）開發(fā)管理

建立物料清單（BOM表）

（1）、輸入產(chǎn)品的基本信息和用料情況。

（2）、制作工藝單

（3）、把訂單的工藝要求輸入電腦，傳輸?shù)矫總€車間。

三）生產(chǎn)管理系統(tǒng)

生產(chǎn)指令單的安排為各車間生產(chǎn)提供指令數(shù)量以及鞋樣。

根據(jù)BOM表的工藝核準(zhǔn)數(shù)與未投產(chǎn)的生產(chǎn)計劃的數(shù)量自動生材料需求數(shù)再結(jié)合倉庫的庫存自動算出哪些貨號可以下單，不可以下單的貨號還缺哪些材料，生管可以根據(jù)自動排單追蹤材料進度。這個過程要考慮到復(fù)合加工工藝與配碼

相關(guān)的算料問題。最后生成一個精確的需求數(shù)。

各車間半成品流轉(zhuǎn)輸入、統(tǒng)計以及打印為生產(chǎn)進度跟蹤提供前提條件。

生產(chǎn)進度跟蹤：從銷售訂單的角度對生產(chǎn)過程進行跟蹤，控制生產(chǎn)的進度發(fā)現(xiàn)問題以便于即使處理。

外加工管理：外加工的發(fā)貨完成情況和外加工廠的基本資料管理。

訂單跟蹤模塊：提供對訂單的生產(chǎn)進度進行綜合查詢的功能，及時準(zhǔn)確的了解訂單的完成情況。

外協(xié)管理：外加工及復(fù)合材料管理，外協(xié)入庫時與訂單掛鉤，進行報表平衡查詢。

四）采購管理

訂單材料需求計算：根據(jù)訂單的數(shù)量及BOM單位用量及多余庫存情況的綜合分析自動的做出采購申請表。

（1）采購單：通過前兩級計劃生成實際采購欠數(shù)，客戶可以根據(jù)實際采購欠數(shù)可以直接下采購訂單，大大減少了平

時下采購單的繁瑣的手工操作過程，同時也提高了采購精確度。根據(jù)總的采購欠數(shù)自動分配到各個未投計劃單上，可

以知道是哪個未投計劃單缺少哪款材料，缺多少可以一目了然。同時采購欠數(shù)也可以調(diào)整優(yōu)先級以方便操作。采購部

根據(jù)采購欠數(shù)直接給供應(yīng)商下采購單。

（2）供應(yīng)商檔案信息管理：供應(yīng)商檔案信息包括供應(yīng)商的編號（唯一）、供應(yīng)商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真、EMAIL、網(wǎng)址、法人代表、開戶銀行、開戶郵碼、帳號、供應(yīng)商簡介、提供材料的類別和名稱、信用度和備注信息等

等。本模塊對檔案信息提供錄入、修改、刪除、查詢、統(tǒng)計、報表打印等功能。

（3）詢價系統(tǒng)：把平時收集的供應(yīng)商及提供貨品的價格資料輸入本系以備查詢。

（4）采購進度查詢

對采購計劃是否完成、為本訂單所采購的原材料是否已全部采購入庫等信息進行查詢跟蹤。

五）、倉庫管理

倉庫單據(jù)管理：包括入庫單據(jù)、出庫單據(jù)、退貨單據(jù)、調(diào)撥單據(jù)，庫存貨物盤點、盤虧盤盈分析

（1）材料成品入庫管理

料入庫單的信息包括：日期、單據(jù)號、倉庫、經(jīng)手人、憑證類別、憑證編號、材料名稱、編號、數(shù)量、單價及備注信

息等等，以及包括材料采購計劃單號，便于日后材料入庫的跟蹤。鞋底入庫必須包括配碼數(shù)量。特殊材料入庫跟訂單

號掛鉤。

（2）材料出庫管理

登錄的領(lǐng)料單信息包括：日期、單據(jù)號、領(lǐng)料部門、倉庫、領(lǐng)料人、材料名稱、編號、數(shù)量及用途說明等等。隨時可

以打印領(lǐng)料單據(jù)。每筆材料錄入時會顯示當(dāng)前材料的庫存數(shù)。

材料出庫時形成領(lǐng)料單：〈定額領(lǐng)料單〉，出庫時可關(guān)聯(lián)限額領(lǐng)料庫，形成定額領(lǐng)料單，它是通過查詢是否有領(lǐng)料限

額的方式來進行出庫登記的，出庫時，還要在領(lǐng)料限額庫中沖減所領(lǐng)材料的限額。〈超額領(lǐng)料單〉根據(jù)BOM表定額修改，車間補料產(chǎn)生的超額領(lǐng)料。

BOM表控制的非訂單計劃材料不與訂單掛鉤，按照進銷存模式進行管理。訂單計劃材料與生產(chǎn)指令單掛鉤。非正常補料

直接與員工掛鉤。包括材料入庫單的錄入，刪除，修改等功能。退料單的錄入以及相關(guān)的審核。鞋底出庫除入庫單所

有信息外還包括鞋碼數(shù)量錄入、生產(chǎn)計劃單號。

（3）材料成品庫存綜合提供對各倉庫材料成品庫存數(shù)量進行初始化，進出存匯總統(tǒng)計，月末庫存數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)等。對材料庫存數(shù)量提供上下限告警設(shè)置，隨時可查詢統(tǒng)計高于上限或低于下限的材料，從而保證材料儲存數(shù)量的合理性

。還提供倉庫盤點、委托加工、倉庫材料調(diào)撥等管理工作。

（4）增加超額控制表功能

六）財務(wù)管理

應(yīng)收應(yīng)付款管理：對客戶的應(yīng)收款的管理和對供應(yīng)商應(yīng)付款的管理。

運用數(shù)據(jù)共享性，提高了工作效率。跟供應(yīng)商按進貨單進行對帳。并可與用友財務(wù)軟件對接。

用友軟件溫州分公司

QQ：594827875

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楊瑞杰

第五篇：用友ERP教你如何的選擇軟件

用友ERP教你如何的選擇軟件

從中小企業(yè)信息化的現(xiàn)狀及特點來看，中小企業(yè)信息化發(fā)展到現(xiàn)在，行業(yè)細(xì)分需求特點日益明顯。中小企業(yè)用戶已經(jīng)不僅僅滿足于財務(wù)管理、OA等單項應(yīng)用，要求逐步深入。中小企業(yè)信息化不僅僅是ERP，還包括產(chǎn)品輔助設(shè)計、生產(chǎn)制造管理和控制等多方面內(nèi)容，具有很鮮明的行業(yè)特點。同時，中小企業(yè)，信息化的初步戰(zhàn)役見了成效，但實施效果和進度參差不齊總的信息方向是朝著全面信息化的發(fā)展的。這些特點讓中小企業(yè)在未來信息化的道路還需要很長一段時間。在中小企業(yè)信息化過程當(dāng)中，信息化合同簽署是中小企業(yè)向信息化邁出的重要一步，也意味著信息化的開始重要一步。

案例分析：

國內(nèi)某中小型藥業(yè)企業(yè)集團準(zhǔn)備上線一套信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)集團信息化的CIO，在幫助該企業(yè)選擇好IT服務(wù)商A公司以后，從產(chǎn)品功能的角度來講，A公司的大部分符合企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，因此該CIO決定選用A公司的產(chǎn)品。據(jù)該CIO透露當(dāng)時A公司的產(chǎn)品價格是一千萬左右，從產(chǎn)品的價格來講對于全國型集團企業(yè)應(yīng)用這套系統(tǒng)及同行業(yè)的價格來講，產(chǎn)品的價格比較適中，因此，CIO綜合考慮以后選則了A公司的產(chǎn)品，但該CIO犯了一個很大的錯誤，在和A公司簽署ERP項目合同時，只簽署了軟件產(chǎn)品的購買合同也就是只購買了一個軟件，沒有得到其它相關(guān)的服務(wù)。我們知道軟件只是有一個重要的一個工具，而且企業(yè)的業(yè)務(wù)企業(yè)的自身的人員或者管理者最了解 對于IT服務(wù)商來講他們對于企業(yè)業(yè)務(wù)的甚少，更多的是一種框架，為企業(yè)提供一種軟件的框架，用以來幫助企業(yè)在這個框架上實現(xiàn)用信息系統(tǒng)對于業(yè)務(wù)的支持。

該企業(yè)的CIO在實施ERP的過程當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，雖然A公司的產(chǎn)品大部分滿足了企業(yè)的需求，從企業(yè)還需要個性化的需求，比如需要增加某些為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)的功能，但當(dāng)時只簽署了產(chǎn)品的合同，其它的服務(wù)合同并沒有簽署，A公司無法提供更多有限的無償服務(wù)。怎么辦？

該CIO很是苦惱不選用A公司的產(chǎn)品，前期已經(jīng)投入很多，會造成企業(yè)很大的損失;繼續(xù)選用A公司的產(chǎn)品得不到有效的服務(wù)怎么辦？對于A公司來講并不是沒有這個實力提供不了服務(wù)，那么，為什么得不到有效的服務(wù)？ 原因就在于該CIO簽署ERP合同時沒有仔細(xì)考慮，ERP的合同需要簽署多份合同產(chǎn)品合同、服務(wù)合同等等。這一結(jié)果導(dǎo)致了該CIO最終采用了重新又簽署了一份軟件服務(wù)合同，付出了相比軟件產(chǎn)品更高的價格，雖然最終幫助企業(yè)解決了問題，但企業(yè)也因此付出了比產(chǎn)品更加高昂的費用。

綜合案例分析，筆者認(rèn)為，作為信息化的負(fù)責(zé)人CIO，在簽署ERP合同前應(yīng)該仔細(xì)做好前期準(zhǔn)備工作，尤期是中小企業(yè)的CIO，更應(yīng)該應(yīng)注意。筆者認(rèn)為，中小企業(yè)CIO簽署ERP合同，應(yīng)注意十點：

1、仔細(xì)看清楚ERP合同的種類

現(xiàn)階段，信息化本身就是一種無型的產(chǎn)品，尤其是管理軟件的產(chǎn)品，對于企業(yè)來講，如果能解決企業(yè)的業(yè)務(wù)問題，那么它值百萬，甚至千萬。但如果解決不了業(yè)務(wù)上的問題，那就是一張沒有任何價值的光盤代碼。而現(xiàn)階段的ERP合同種類比較多，它按照不同的功能、不同的模塊進行劃分，因此，要求CIO在簽署ERP合同前要充分了解企業(yè)的業(yè)務(wù)狀況，對于合同要有一個整體的規(guī)劃，這些規(guī)劃包括如何制定長期的的規(guī)劃和短期的規(guī)劃。對于CIO來講了解合同的規(guī)劃非常重要，一個CIO如果不了解信息化合同的詳細(xì)情況，不懂得ERP合同的簽署原則，那么必然如本文案例中分析的一樣，鐵定吃了信息化合同的虧。

了解信息化合同的種類需要CIO前期進行大量的調(diào)研及市場分析，對于第一次參與合同的簽署CIO來講，更加應(yīng)該慎重并且考慮周全，需要CIO對于企業(yè)現(xiàn)狀及未來要有一個長遠(yuǎn)的規(guī)劃、對于有經(jīng)驗的CIO來講同樣也不能大意，只有在做到萬無一失的情況，才會為企業(yè)真正的去創(chuàng)造價值。

2、簽署合同前再次對產(chǎn)品進行演示

無論是做ERP還是做其它的項目如BI、CRM等一糸列的信息化工作，CIO都需要對于IT服務(wù)商的產(chǎn)品進行詳細(xì)的演示和了解。雖然，IT服務(wù)商在在選型初期，會對自身的產(chǎn)品進行演示，但作為CIO有必要進行對于產(chǎn)品的二次演示及操作，以便發(fā)現(xiàn)在軟件產(chǎn)品當(dāng)中存在的問題及不足，這樣一方面有利于在ERP合同簽署前，取消產(chǎn)品的一些不必要的附加功能，增加企業(yè)的必需的部分，從而形成產(chǎn)品完全適應(yīng)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。另一方面，二次演示也有有利于CIO更加了解ERP的產(chǎn)品，以便于以后更好的實施。

3、參觀同行或者相關(guān)行業(yè)合同簽署案例

行業(yè)內(nèi)典型用戶案例是CIO學(xué)習(xí)的最好榜樣，這一點非常適用于初期CIO或者是準(zhǔn)備新上線項目的企業(yè)CIO。當(dāng)一個新的項目上線前CIO因無法準(zhǔn)確把握項目的進展程度或者對于此項目熟悉程度不是“胸有成竹”，那么，這就要求我們CIO可去參考同行業(yè)企業(yè)他們的新信息化項目合同是如何簽署的包括ERP等。同樣作為CIO行業(yè)有經(jīng)驗的CIO會告訴你如何去簽署。我們知道ERP對于企業(yè)來講無論是大型企業(yè)，還是中小企業(yè)，都將改變企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，一旦做不好會讓企業(yè)損失很大，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)的生存。因此，在簽署ERP合同前，CIO不妨多去參考其它企業(yè)的簽署情況，保證信息化在合同的簽署上“平安無事”。

4、節(jié)約成本 電子合同顯“神威”

電子合同的實施，是為了進一步完善了原有的合同管理模式，有利于層層控制信息化合同的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。合同一旦簽訂，數(shù)據(jù)將進行集中存放，實行網(wǎng)絡(luò)管理和過程控制，避免了合同的隨意變更和計劃的層層加碼。同時，在電子合同的管理模式下，下級的計劃量只能從上級下達(dá)的計劃量中分解，任何人為的干擾都將被系統(tǒng)拒絕，嚴(yán)肅了計劃的執(zhí)行。但目前，國內(nèi)的電子合同還欠缺很多的標(biāo)準(zhǔn)、普及率也不是很高，因此，電子合同目前并不完全適合中小企業(yè)的發(fā)展。

5、在合同中確定ERP項目的開始時間與結(jié)束時間

每一個ERP項目的開始都需要做好項目的開始和結(jié)束時間。在過去我們了解每一個ERP上線有的需要一年，有的需要兩年到甚至還有需要三年上的才能上線。對于企業(yè)來講三年上一個ERP項目已經(jīng)非常困難，企業(yè)的業(yè)務(wù)將受到很大的影響。如何快速的上線ERP軟件，但又不影響企業(yè)的業(yè)務(wù)的已經(jīng)成為中小企業(yè)CIO所關(guān)注的ERP的熱點之一，尤其是對于中小企業(yè)來講，更需要具備快速完善的特點，而ERP本身的功能模塊特別多，如果沒有一個統(tǒng)一的時間制定，那么項目就會越托越久，從而導(dǎo)致整個ERP項目最終的失敗。

6、制定合理付款條件

據(jù)了解，現(xiàn)階段存在很多的ERP“尾款”難以追回的現(xiàn)象，究其原因，這些都在ERP的項目合同中的付款信息化沒有規(guī)劃清楚，企業(yè)CIO如何制定合理的付款條件需要和IT服務(wù)商達(dá)成一致，只有在前期把必要的準(zhǔn)備工作做好才能在最后的的付款階段做到盡善盡美，讓企業(yè)滿意、讓IT服務(wù)商互相都滿意。

7、二次開發(fā)及服務(wù)很關(guān)健

任何產(chǎn)品都不可能是“十全十美”的，對于企業(yè)來講在完善的產(chǎn)品功能面前，企業(yè)需要滿足“個性化”需求，針對行業(yè)及企業(yè)自身的特點，企業(yè)需要定制進行二次開發(fā)，在二次開發(fā)過程中，必然要涉及到企業(yè)的服務(wù)。因此，當(dāng)CIO在和IT服務(wù)商簽署信息化合同前，要把二次開發(fā)的費用、成本適當(dāng)列出，加入到整個信息化的項目當(dāng)中，讓IT服務(wù)商從總體的價格降低，節(jié)省企業(yè)二次開發(fā)的費用。同時，信息化的培訓(xùn)費用也是非常高，因此，在培訓(xùn)等方面也應(yīng)該總體劃入總的價格當(dāng)中。

8、確定項目的實施方式

信息化項目的實施是企業(yè)提高管理水平的重要途徑，信息化管理系統(tǒng)為企業(yè)提供人力資源、財務(wù)、銷售、制造、分銷和供應(yīng)鏈管理等諸多方面的重要信息以及這些方面的智能化的決策支持服務(wù)。而同時，信息化項目不同于一般的技術(shù)改造項目，更多的是在管理上有創(chuàng)新的思路和方法，并通過信息技術(shù)來付諸實現(xiàn)。會涉及到企業(yè)內(nèi)部的決策層、管理層、執(zhí)行層各個層面的人員。因此，確定ERP項目的實施方式，在ERP合同簽署必須要考慮到。筆者認(rèn)為，ERP項目的實施方式應(yīng)從四個階段來劃分，即需求分析階段、系統(tǒng)設(shè)計階段、系統(tǒng)實施階段和運行維護階段。

9、ERP上線質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、損害賠償原則

中小企業(yè)CIO在簽署ERP合同前，必須要把項目上線的標(biāo)準(zhǔn)以及未來出現(xiàn)責(zé)任事故賠償原則寫清楚。我們知道，信息化是”沒完沒了”的工作，對于信息系統(tǒng)上線，信息化只是剛剛開始，如何獲得真正的成功，還需要日后時間的考驗。因此，CIO需要和IT服務(wù)商確立，并不是系統(tǒng)上線以后，IT服務(wù)商交付了就代表著成功，還要進一步的劃分，什么時候上線？ 什么樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)才是真正的衡量系統(tǒng)成功。另一方面，由于不可抗拒的原因，項目難免有失敗的時候，這時就需要提前在合同前做好損害賠償原則，無論是甲方出錯，還是乙方出錯，如果有合理的合同在，就不會在出現(xiàn)業(yè)務(wù)與技術(shù)“兩張皮”的現(xiàn)象。總之，軟件選擇對于企業(yè)而言，是一件非常重要而復(fù)雜的工作，CIO必須高度重視、謹(jǐn)慎選擇，必要的時候，要在專業(yè)的IT咨詢服務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下進行。

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