篇1：理財顧問崗位職責

1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

篇2：理財崗位職責

1.依托公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；

2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財咨詢服務；

3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的金融服務；

4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。

篇3：理財崗位職責

1.根據客戶的要求及實際情況，為客戶量身制定保險規劃，為客戶提供咨詢服務

2.熟悉各類保險業務

3.優秀的溝通能力，長期跟進客戶，并維護客戶關系

篇4：理財崗位職責

1、依托公司提供資源，開發新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業務，挖掘客戶的高凈值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

篇5：理財崗位職責

1、根據公司經營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產品銷售工作。

2、根據市場動態，組織開展客戶經營活動，做好中高端客戶開發與維護工作。

篇6：理財崗位職責

1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。

2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系

4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。

6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

篇7：理財崗位職責

1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

2、根據老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；

3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內的工作；

篇8：理財崗位職責

（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務；

（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；