第一篇：理財沙龍邀請函[范文模版]

貴為“俱樂部”的會員，您除了享受投資專屬貴賓禮遇、專業融資咨詢服務外，還可以參加投資獨有豐厚獎賞的會員推薦計劃。

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注：1、推薦獎賞以投資收到該客戶支付咨詢服務費為基準；

2、會員推薦計劃，僅以從會員自身下算兩層為限作為獎賞計算基準。

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注：廣州市投資咨詢有限公司對獎賞方案具體細則擁有最終解釋權。

*********************廣州市投資咨詢有限公司：

本人確認已詳讀并了解“俱樂部”資料和規定，愿遵守所有規定，并志愿加入“俱樂部”，入會后享受俱樂部對應的會員服務。

申請人簽名

日期

尊敬的先生/女士：

安樂之道，唯善保養者得之。

健康的身心是您創造財富、享受人生的基礎。近年來，養生越來越受到大眾尤其是富裕人群的關注，各種養生秘籍層出不窮。但很多精英人士由于事務繁忙無法實際地踐行養生之法。那么如何把養生之道融合在您忙碌的工作和生活當中？如何能在日常起居中方便地進行身體保養？

為了答謝廣大新老客戶的關愛，高德財富本周六邀請到禪太極的創始人慧光師傅開辦養生講座。現特邀請您前來參加，與您一同放松身心，享受健康的財富人生。

講授嘉賓：慧光師傅禪太極創始人

禪太極，又名禪道心拳，是慧光師傅開創的一門身心雙修的養生功—法。禪太極緣起神秘稀有的佛門大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。

慧光師傅，禪太極創始人，本名丁江南，法名慧光。慧光師傅幼聞正法，少習禪武，幸得眾位恩師心傳妙法，自珍數十載。為了更廣泛有效地讓大眾受益，慧光師傅在大悲拳基礎上另開方便法門，獨樹一幟創立了既古老又時尚的禪太極，并公開出版發行《禪太極》、《禪門養生功》、《禪的養生智慧》等書籍光盤。

活動邀約對象：高德財富白金會員、企業高管、金融界人士、養生愛好者

時間：4月7日（本周六）下午2：30

地點：深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心9樓906高德財富

聯系電話：

交通路線：地鐵龍華線市民中心站下，b出口出站，步行約5分鐘到達;地鐵龍崗線少年宮站a出口，步行約8分鐘到達。

附近停車場：榮超經貿中心地下停車場、市民中心停車場（步行約5分鐘到達）。

溫馨提示：

名額有限，請盡快預約。

高德財富，與您共享精致品位生活，與您共創財富增值人生。

高德財富，終身服務，永續傳承。

尊敬的__________：

20xx年是中國“十二五”的開局之年，也是中國經濟發展模式轉型之年。中國經濟在全球危機中率先復蘇和引領增長無可質疑，但二次觸底危險猶在。未來五年中國能否在新一輪的全球變局中繼續保持經濟平穩較快發展？通脹、加息等哪些因素將影響世界經濟的走向和中國經濟的轉型？哪些新產業能夠崛起為中國經濟增長的新引擎？

作為澳門特別行政區、廣東省粵港澳合作促進會等相關部門支持的常設年度論壇，新財富（澳門）論壇將以高層次、高品質、權威性、前瞻性為原則，從國際化視角出發，聚集全球頂級商業思想，深入探討全球經濟前沿議題及中國經濟運行的軌跡，預測中國及全球的經濟發展趨勢，探脈區域經濟發展與合作模式和產業前景，尋找未來經濟轉型與增長的動力源，旨在搭建政策制定者、企業家、學者溝通的橋梁，打造政界要員、學界領袖、商界翹楚對話交流的高端平臺。

20xx年首屆新財富（澳門）論壇將于20xx年3月27—29日在澳門舉辦，以“全球變局中的中國增長新動力”為主題，廣邀國家發改委、科技部、澳門特別行政區、各省市有關領導，國內外著名投行、風險投資、國內主要開發區、上市公司、擬上市企業代表，國內金融、證券業的高管，知名經濟學家等共四百余嘉賓，共同探討：

1、通脹與gdp如何協調共舞？在人民幣升值背景下如何提升中國企業的國際競爭力

2、十二五投資規劃帶來的產業機會及產業政策新格局

3、全球高新技術轉移路徑和中國在新興經濟體中的地位與作用

首屆新財富（澳門）論壇期待您共襄盛舉，共同尋找答案！

新財富（澳門）論壇組織

尊敬的__________：

20xx年是中國十二五的開局之年，也是中國經濟發展模式轉型之年。中國經濟在全球危機中率先復蘇和引領增長無可質疑，但二次觸底危險猶在。未來五年中國能否在新一輪的全球變局中繼續保持經濟平穩較快發展？通脹、加息等哪些因素將影響世界經濟的走向和中國經濟的轉型？哪些新產業能夠崛起為中國經濟增長的新引擎？

作為澳門特別行政區政府、廣東省粵港澳合作促進會等相關政府部門支持的常設年度論壇，新財富（澳門）論壇將以高層次、高品質、權威性、前瞻性為原則，從國際化視角出發，聚集全球頂級商業思想，深入探討全球經濟前沿議題及中國經濟運行的軌跡，預測中國及全球的經濟發展趨勢，探脈區域經濟發展與合作模式和產業前景，尋找未來經濟轉型與增長的動力源，旨在搭建政策制定者、企業家、學者溝通的橋梁，打造政界要員、學界領袖、商界翹楚對話交流的高端平臺。

20xx年首屆新財富（澳門）論壇將于20xx年3月27—29日在澳門舉辦，以全球變局中的中國增長新動力為主題，廣邀國家發改委、科技部、澳門特別行政區、各省市有關領導，國內外著名投行、風險投資、國內主要開發區、上市公司、擬上市企業代表，國內金融、證券業的高管，知名經濟學家等共四百余嘉賓，共同探討：

1、通脹與gdp如何協調共舞？在人民幣升值背景下如何提升中國企業的國際競爭力

2、十二五投資規劃帶來的產業機會及產業政策新格局

3、全球高新技術轉移路徑和中國在新興經濟體中的地位與作用

第二篇：沙龍,邀請函

篇一：活動沙龍邀請函范例模板 中國xx協會休閑度假分會 xxxxxxxx委員會第1次沙龍

互聯網時代，如何“聰明你的旅行”？ 邀請函

尊敬的 女士/先生：

茲定于2010年6月19日（星期六）下午 14:00—17：00在北京市朝陽區xx飯店xx廳舉辦市場營銷專業委員會第1次沙龍，主題：互聯網時代，如何“聰明你的旅行”？由中國xx協會休閑度假分會xxxxxxx專業委員會主辦，xxxx承辦。

活動邀請到了旅游產業的著名專家、學者，企業市場營銷決策人等市場營銷精英共同參與本次活動。為此，我們誠摯邀請您來參加我們的歡快沙龍。務實、開放、熱情、歡樂的xxxx人脈圈歡迎您！xxxxxx委員會秘書處 2010-6-9 logo活動方案

一、活動概況

? 目的：共創平臺，共享資源，共贏未來 ? 主題：互聯網時代，如何“聰明你的旅行”？ ? 時間：2010年x月xx日（星期六）下午 14:00—17：00 ? 地點：北京市朝陽區xxx飯店xx廳

? 主辦：中國xx協會休閑度假分會xxxxx委員會 ? 承辦：xxxx ? 內容： xxxx成立揭牌儀式，主題演講，來賓互動，幸運嘉賓抽獎，品酒等 ? 形式：開放的酒會形式

? 參加人員：政府官員，旅游休閑產業領導，企業市場營銷決策者，品牌總監，運營總監，企劃經理等企業高管 ? 人數控制：180人以內 ? 費用：免費

二、議題及流程 logo

三、邀請人員：

1、中國xx協會、xx集團、xxxx分會等在京會員單位：50人

2、xxxxxx委員會會員：50人

3、媒體記者：30人

新華社、參考消息、經濟日報、光明日報、人民日報、中國經營報、中

國日報、中國企業報、北京日報、北京晚報、華夏時報、21世紀經濟報道、第一財經日報、每日經濟新聞、京華時報、新京報、晨報等 新浪、搜狐、網易、騰訊、新華網、人民網、光明網、央視網等

4、其他來賓：20人

四、報名方式： logo

五、組織機構名單

委員會組織結構名單 【名譽主任】 【主任委員】 【副主任委員】 【秘書長】 【副秘書長】

logo篇二：沙龍邀請函 2011企業“營銷新時代” 沙龍巡講 邀請函

尊敬的 先生/女士 您好！

由中國電子商務協會指導，中國電子商務協會網絡知識產權推進中心與北龍中網(北京)科技有限責任公司聯合主辦的“企業“營銷新世代”---整合營銷。在此特邀您出席此次沙龍，體驗新技術，實現跨越式發展。

本次會議上，我們將邀請行業最權威的互聯網營銷專家，為您分享互聯網領域的新技術、新理念。同時，互聯網營銷專家也會與您共同探討，在互聯網時代，企業如何更好的利用互聯網營銷手段，降低營銷成本、拓展商務交易、提升企業業績，快速超越同行業競爭對手。權威專家還將現場答疑，為企業互聯網營銷支招。

現在是最有挑戰性的時代，企業已經站在了一個歷史性轉折的節點上，不進則退。今天忽略了互聯網經濟，也就失去了超越對手、在競爭中脫穎而出的新機遇。是先知先行，還是固步自封？相信每一個進取型的企業都會有一個正確的判斷。

2011年，互聯網已成為國家“十二五”期間重點支持的項目之一，網絡價值成就企業夢想。今天忽略互聯網經濟，與世界的差距將會越來越大，企業要么開展網路營銷，要么死亡。互聯網向來不乏奇跡，我們有理由相信，只要擁有機會與實力，下一個互聯網奇跡，有可能就是您的企業。

鑒于貴公司在互聯網營銷領域的領先意識，我們誠邀貴公司領導，同與會專家共同探討如何有效利用互聯網商務技術，抓住歷史性機遇快速成長，最終超越競爭對手的方式方法。最后再次誠邀您撥冗參加，把握企業互聯網營銷的美好明天。

時 間：2011年11月11日下午14：00-16：10（13：30簽到，14：00正式開始）地 點：保定企盟信息網絡有限公司會議室

保定市復興中路118號（保百購物廣場西側大院內金迪公司6樓）聯 系 人：鄭丹

咨詢電話：0312-6795***755 傳真：0312-3321956 指導單位：中國電子商務協會網絡知識產權推進中心 主辦單位：北龍中網（北京）科技有限責任公司 承辦單位：保定企盟信息網絡絡有限公司 2011年11月9日

本次沙龍會議只邀請15位嘉賓

如果參加會議請將“參會回執”加蓋公章回傳，以便安排座位，參會回執

篇三：房地產沙龍活動《邀請函》

限購令動了誰的奶酪？ 解讀新政下寧波樓市眾生態 ——地產沙龍之大話甬城新政 【背景】

10月9日，調控重拳劍指甬城，限購令突降寧波。新政規定，本市居民限新購1套住房，三套房貸全面暫停，嚴控把關發放商品房預售許可證，取消購房環節各類財政補貼，非唯一住房契稅上調3%，違規房企不得新購土地??速度之快、力度之大，涉及之廣，出人意料，也勢必對寧波目前正在復蘇的房地產市場產生重大的影響。細則是否能遏制上漲的房價？限購令對樓市各方產生怎樣的影響？接下來寧波樓市的供需將如何變化？市場是歸“買”還是“賣”？寧波搜房網邀請開發商、代理商、二手房中介、搜房博友、購房者等樓市五方代表，共話新政下的寧波樓市，探討調控后的市場變化。

主題：甬城“限購令”動了誰的奶酪？解讀新政下寧波樓市眾生態 時間：10月14日晚上7點

地點：****會議室

沙龍議題：

? 限購令席卷甬城，對開發商、購房者等各方產生了怎樣的影響？ ? 如何看待調控新政對寧波樓市的作用及未來寧波樓市的走勢？ ? 如何看待婚房市場，公寓、寫字樓、商鋪等投資市場的影響？ 2010年10月

第三篇：理財沙龍經驗

本周，保定市郵政局理財沙龍活動再次取得突破。該局一周內舉辦了9場理財沙龍活動，參加客戶222人，簽單保費達到1307萬元，創我省理財沙龍活動舉辦以來各單位周簽單保費新高；僅本周簽單保費，就可排名全省累計簽單保費郵政第3位，銀行第1位；占本地區新保保費總量（3609.95萬元）比重達到36.21%，真正發揮了理財沙龍活動對業務發展的促進和支撐作用。

保定市郵政局理財沙龍活動措施得力，本月連續數周簽單保費總量都在400萬元以上，戶均簽單保費更是超過5萬元，對全省有很強的借鑒作用。以保定市安新縣郵政局理財沙龍活動開展情況為例，該局嚴格規劃活動流程，部署到位，重點突出，把工作做到活動舉辦前，一切為提升業務促成率服務，這就是該局理財沙龍活動效果顯著的重要原因。總結安新局理財沙龍活動經驗，主要措施有以下4項：一是領導重視，該局主要領導多次與保險公司溝通，廣泛交流意見，達成共識，大力推動理財沙龍活動開展。在領導帶動下，全局上下對保險業務都提高了認識，意識到保險業務的發展是我局金融業務不可分割的重要一環；二是全區各網點精心篩選客戶，明確客戶資格，業務促成率和簽單質量明顯提升。安新局確立的兩項客戶資格分別為:

1、準客戶資格為：有現錢、有閑錢、無重大支出、能當家作主、認可業務人員；

2、邀約人員資格為：（1）不認識你的人不邀；（2）有退保經歷的不邀；（3）理賠時鬧過糾紛的不邀；(4)最近有重大投資的不邀；

(5)強烈反對保險的不邀。選好客戶后統一填寫客戶資料上報表，上報金融業務局匯總后最終確定;三是提前演練，把問題解決在活動開

始前。

1、在活動流程這一問題上，多次與理財專家交流，專門就電話邀約這一環節做專題培訓；

2、由金融業務局統一對客戶進行了電話邀約，針對客戶的不同回答做詳細說明，解除客戶疑慮；

3、精心準備紀念品和獎品，做到既對客戶有足夠吸引力，又能同時保證局里的收益；

4、精心安排會場。每次舉辦活動，安新局都重新將會議室粉刷一新，并參考理財專家建議，按專家要求布置會場，以達到充分調動客戶情緒的目的。

5、抓好彩排，認真核對活動中每一個環節，確保活動萬無一失。活動前一天，安新局要求各參與網點相關人員營業結束后到縣局集合參加最后一次彩排。每個支局都模擬演練一次，理財經理要一對一為客戶講解，認真核對活動中每一個環節，確保活動萬無一失；四是做好會后追蹤，重點是利用理財經理特訓營機制，培育優秀理財經理，以其為抓手，做好對參會人員的后期追蹤，使活動效能最大化，這也是活動以來，保定局理財經理特訓營和理財沙龍兩項活動開展情況始終保持正比關系的原因所在。

第四篇：理財沙龍主持稿

尊敬的各位領導、各位來賓：

大家下午好！古語言：有朋自遠方來，不亦樂乎。我謹代表個人金融業務部對在座各位嘉賓的蒞臨表示最熱烈的歡迎和最誠摯的感謝！首先，請允許我介紹與會的各位領導和特邀嘉賓，他們是：xx行長，xx總經理，xx總經理，讓我們再次以熱烈的掌聲歡迎他們的到來。

2015年上半年，xx銀行穩健的投資策略在資本投資市場上贏得了豐厚回報，但隨著近期資本市場劇烈波動，國內經濟增速放緩等因素影響，廣大客戶投資方向、投資心態也比較迷惑。為回報廣大客戶長久以來對xx的支持與信賴，值此國慶、中秋雙節即將到來之際，我們特舉辦了本次“雙金投資分析活動”，希望能夠為您答疑解惑，財富穩健增長！首先向各位嘉賓介紹本次活動流程：

1、在會議之初您將聆聽到xx白山分行領導致辭。

2、由xx總經理對黃金投資策略進行投資分析

3、請xx公司xx總經理對基金產品進行答疑解惑。最后，我們為您安排我行專營的實物貴金屬展示。另外，為回饋新老客戶的關心及厚愛，我們今天展出的實物貴金屬將全面讓利出售。

第五篇：理財沙龍記錄

理財沙龍活動記錄

一、活動時間 2016年4月8日

二、活動地點 支行會議室

三、活動主題及營銷產品 活動主題：理財

重點營銷產品：靈活期限理財產品。

四、目標客戶

邀約的客戶群體：有一定閑置資金的VIP客戶。特征：資金往來比較頻繁，活期賬戶有一定資金沉淀。

邀約原因：通過本次活動宣傳我行理財產品，幫助客戶提高資金利用率。增強客戶對我支行的認同感和歸屬感。邀約人數：6 實到人數：5

五、前期準備及現場組織

(一）篩選客戶：通過客戶營銷系統，從VIP客戶中篩選活期賬戶有一定資金結余的客戶。(二）電話邀約：提前一周電話邀約客戶，與客戶達成初步意向。

(三）邀約確認：提前一天確認客戶當天是否能到場，并視情況作相應安排。(四）會場布置：準備客戶簽到表、宣傳折頁、水、零食、紙巾、紀念品等。(五）開展沙龍：1.行長致歡迎詞。

2.理財經理介紹理財產品并說明有互動贈禮品環節。3.理財經理與客戶互動。4.結束語。5.發放紀念品。

六、實際成果

成功銷售理財產品50萬。

七、活動分析

成功因素：前期準備比較充分，客戶篩選較準確。改進之處：會場布置不夠溫馨，現場氣氛有待提高。