第一篇：理財規劃師學習報告

我參加了理財規劃師培訓班，此次培訓是針對理財業務進行的一次系統、全面的業務培訓。課程設置按照國際CFp考試的六個模塊經過本土化以后壓縮的五個模塊，具體包括：個人理財原理、投資規劃、保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃等。

這次培訓，是我對理財接受的最系統、最全面、最實用的一次業務培訓。能夠參加中國理財規劃師培訓班的學習，對我們每一位從業人員來說都是一次十分難得的學習機會，一流的師資、專業的教材，使此次培訓沒有流于形式，而且真正保證了質量和效果。通過100學時緊張、系統的學習，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，提高了能力，確實不失為一次絕好的“充電”機會。

隨著金融市場改革的發展，個人理財的發展從銷售理財產品為主，以單一產品的銷售方式，簡單的客戶分層，簡單的服務渠道和服務方式，逐步向根據客戶需求，提供顧問式理財，將客戶分層明確，客戶需求明確，提供差異化、顧問式服務轉變，走向品牌服務，明確服務目標，關注客戶需求的滿足和客戶的服務體驗，有效整合服務資源，進行統一與個性化服務相結合，創新產品，加強開發能力，提高服務品質與專業能力。在金融業務不斷推陳出新的今天，現代理財業務是商業銀行等金融機構將客戶關系管理、資金管理和投資組合管理等融在一起形成綜合化、特性化的一種銀行服務方式。發展理財業務是我國商業銀行提高經營管理水平和競爭力的必然趨勢。大力發展理財業務正是服務中高端客戶的發展策略。在目前激烈的市場競爭條件下，適時推出“理財”，中高端客戶的財富管理品牌，以個人金融財富保值、增值為目標，實現個人的資產管理。個人理財中心應體現出“望財不望丁”，突破過去以人氣為目標的觀念，調整客戶結構，實現差異化服務，做優中之優，大力發展理財業務、增加競爭力，必將具有十分重要的意義。

一、了解金融理財是針對客戶整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人生命周期每個階段的資產、負債分析，現金流量預算和管理，個人風險管理與保險規劃，投資目標確立與實現，職業生涯規劃，子女養育及教育規劃，居住規劃，退休計劃，個人稅務籌劃及遺產規劃等各個方面。

二、理財規劃應該是一個標準化的程序，它包括六個方面。即，建立和界定與客戶怕關系、收集客戶數據并判斷客戶的目標與期望、分析客戶當前財務狀況、提出理財方案、執行理財方案、監督理財方案執行。

三、從事這種理財規劃工作的從業人員應是受過嚴格培訓并取得相應水平證書的人員。根據國外的經驗，確切地說，根據美國、加拿大、澳大利亞等十幾個國家和地區的經驗，金融理財師是在完成了各國標準委員會所確定的四大標準，簡稱為“4E”準則：即教育、考試、從業經驗標準和職業道德標準后所獲得的專業頭銜。

四、理財規劃師的職業道德準則是一個非常重要的問題。理財規劃師僅僅學習專業課程，掌握理財規劃的知識和技能是不夠的。表現理財規劃師專業水平的另一個重要方面是職業道德。當理財規劃師代表客戶采取的理財行動，或者為客戶提出專業建議時，他不僅直接關系到客戶的財富安全，甚至可以改變客戶未來的生活。CFp要向社會公眾提供優質安全和有效的理財服務。

五、理財規劃師必須要遵從七大基本原則。這就是：正直誠實原則(Integrity)、客觀原則(Objectivity)、稱職原則(Competence)、公平原則(Fairness)、保密原則(Confidentiality)、專業精神原則(professionalism)、勤勉原則(Diligence)。

----這次學習因為時間緊，課程重，盡管這樣，仍然覺得時間不夠用，覺得自己掌握的東西太少了，自己掌握的知識只是理財大海里的一朵浪花，要切實把學到的知識運用到工作中，把個人理財業務做大做好，我們的這次培訓只是剛剛開始，在今后的工作中我將繼續學習，發揮自身的主觀能動性，全力推動個人理財業務的健康發展。www.tmdps.cn第 一范文§網整理該文章……

理財規劃師的學習內容

理財規劃師的基本原理，現金規劃、保險規劃和風險管理、投資規劃、所得稅規劃，房產規劃，子女教育規劃、退休規劃、財產傳承規劃及案例分析等。

如果細分的話還包括：

①語言表達，談話技巧的知識

②信息搜集與整理，歸納與分析的方法

③理財建議書的寫作方法及理財合同的法律知識

④財務分析知識及會計原理

⑤財務狀況判斷知識，方案設計，可行性報告的各種知識

⑥投資技巧知識及保險，證券等金融知識，反饋與評估知識

我當初想既然報考了就好好的復習，書看了不下三遍，老師的題也做得差不多了。平時多與老師溝通，偶爾和實際聯系在一起。沒有想到真的讓我一次性通過了。真的很感謝贛冠培訓學院與贛冠老師的指導和幫助。希望大家再接再厲，爭取一次性通過！

第二篇：理財規劃師學習報告

清華大學理財規劃師繼續教育結業總結

清華大學理財規劃師繼續教育臨近了尾聲。這短短的七天課程的學習，卻是我的人生中彌足珍貴的七天。我沒有進過大學的校門，更沒有來過清華大學這樣有名的學府，感謝太平人壽能給我這次培訓的機會，讓我來到了清華大學，學習了專業的理財知識。在這七天的學習里，我從一個壽險代理人成長為一名清華大學理財規劃師，在理財專業的能力角度上用脫胎換骨來形容并不為過?？偨Y過去只懂得用保險的專業規劃客戶的資產，而這次培訓完后，讓我知道了更多的投資渠道，以及投資方法，清晰的明確了未來的壽險生涯應該如何去走，從一個保險推銷者的身份轉變成顧問式的理財銷售模式，為自己的客戶提供更加專業的理財服務。

通過這幾天的學習，讓我深刻的認識到，作為一名理財規劃師在中國的前景是很好的，尤其自己又在保險公司工作，保險這個朝陽的行業未來對于專業化的要求會越來越嚴格，而我有幸得到這次培訓，讓自己越來越專業。據統計，我國理財規劃師缺口達60萬左右，理財服務需求的大量增加進一步凸顯了理財規劃師行業的人才瓶頸。目前我國正處于人均gdp由1000美元向3000美元的過渡階段，個人客戶對財富管理服務的需求也在快速增加。另一方面，在物質財富增長的同時，經濟生活中面臨的各種不確定性和風險也大大增加，威脅著家庭財富的安全，投資理財需求不斷上升。

在這樣的背景下，我國個人理財市場已經初步形成，而我所在的太平人壽保險公司也在大力培養為具有不同需求客戶提供個性化理財的能力的人員。在北京這樣大中型城市的一些經濟條件較好的人，擁有活躍的理財行為和較為成熟的理財理念，追求個性化的個人、家庭理財計劃和創新型投資理財產品，已成為我們公司開展理財業務的首選目標客戶。而太平人壽這幾年高端客戶市場的成長速度驚人，而且這塊市場保險理財產品剛剛涉足，相對于競爭激烈的中低端客戶市場，還是一片藍海，我正可以用自己在清華大學的學習成果在這個市場上發揮自己的專業。

在清華的這幾天學習，吸收的不僅僅是知識上的東西，同時也潛移默化的影響著我的學習和思維，所有這些能力和思維模式的獲得，是我幾天學習的最大收獲，這也必將影響我未來一生的發展。

這次學習的科目有很多，雖然七天的時間讓我很難以消化，但是在未來的日子里，我會通過不斷的學習和摸索，讓自己掌握這些科目。

這些天所學習的課程有很多，比如，理財規劃師的客戶關系管理與實務、投資管理與債券投資、金融理財與稅務規劃，外匯，股票，基金投資，萬能險等課程。這些老師專業生動的講解讓我們對與知識的吸收更加輕松，例如唐紹云老師所講，讓我明白了理財師的定位與工作模式，顧問式銷售

與客戶的需求分析等，而且經常用一些容易理解的案例闡述課程的重點，比如，理財規劃師=家庭醫生，也應該從顧問式銷售開始，家庭醫生一般都首先診斷病情、治療方案和抓藥配藥有專業的流程，而我們以往都是公司推出一款產品就直接找客戶銷售了，沒有實際的考慮過客戶的需求，然后遭到拒絕，純屬于推銷工作。而學習完了以后，我們就應該也像醫生一樣，先了解客戶的需求，然后根據客戶的需求診斷推薦給他們的合適的理財產品。這就是專業的有推銷模式轉換顧問銷售模式。還有第二次的課程，管圣義老師所講的債券投資，以前一直認為債券就是國債，而這次讓我了解到了債券的分類也有很多，老師幫助我們分析了債券市場，介紹了債券產品和如何發行債券等，使我對于債券的投資更加深刻的了解了。還有黃樺老師所講的稅務籌劃，讓我們知道了我國相關稅制的基本情況，以及我國個人所得稅的稅制和如果籌劃。這能讓我更加的專業的利用保險幫助客戶合理合法的去規劃客戶的稅務問題。還有其他老師所講的外匯投資，股票投資，基金投資，以及萬能保險等課程，都讓我學習到以往未涉及到的知識。清華大學是每個年輕人向往的天堂，它賦予了學習者更大的自主性和更廣闊的思維空間，同時也對學習者提出了更高的要求。在這種半開放式的教學模式下，要求學習者必須有明確的學習目的，有更強的選擇辨別能力和更強的自學能

力。對于這個方面，我應該感謝清華大學繼續教育學院，在這期間的所學的知識和收獲，使我真正知道了怎樣進行自我學習，怎樣有選擇有目的的學習，隨之而來的是自己自學能力和學習效率的提高。它不僅提高了我的學習能力，拓寬了我的知識面，而且在不斷的探索過程中，也促使自己學習更多更新的東西，這更進一步豐富了自己的知識。

總之，向著自己的目標前進，充實的過好每一天，用自己的專業知識服務好每一個客戶，不求成功與否，但求問心無愧，只要無悔，便是成功。而對于成長而言，則是一個漫長積累的過程，必須要執著進取，踏實奮斗，才有望品嘗成功的喜悅。即將結業，雖然有些依依不舍，希望如果有機會還可以來到清華的校園，感受清華的風采，學習清華的知識。感謝清華這個大集體，它讓我更深刻地明白了自信、自尊，它把自強不息，厚德載物鑄入到我的思想深處，這將是我一生寶貴的財富。我會在將來的人生道路上努力完成本職工作，與太平人壽共同成長，秉承著公司的服務理念，為人們送去更多的保障，為人們帶去更多的知識，幫助客戶根據他們的資產負債表以及現金流合理的規劃好他們的家庭資產，為社會做更大的貢獻！篇二：理財規劃師三級教案

理財規劃師教學大綱

一、職業指導

學習目的：理財規劃師的職業發展

理財師職業資格考試

大綱：理財規劃師概念

理財規劃師職業道德與操守

求職方法和渠道

誠信和維權

課時：8（基礎知識）

二、理財規劃原理

學習目的：掌握理財規劃的內容與流程

大綱：理財規劃概述

理財規劃和理財規劃職業

課時：10（理論知識）

三、財務與會計基礎

學習目的：了解會計的作用及目標以及會計前提及原則

掌握會計要素與會計等式

熟悉會計核算內容與財務會計報告

大綱：會計基礎知識

財務管理基礎知識

成本管理基礎知識

個人會計及財務管理與企業會計及財務管理的區別

課時：10（理論知識）

四、宏觀經濟分析

學習目的：掌握宏觀經濟分析的意義和內容

熟悉產業政策和行業分析 大綱：總需求和總供給

宏觀經濟政策

經濟周期理論 課時：8（理論知識）

五、金融基礎

學習目的：商業銀行資產負債管理理論與實踐

大綱：金融概論

金融的產生

商業銀行的起源和發展、商業銀行制度

商業銀行的剖析——一個特殊的企業

商業銀行資本金管理、商業銀行現債管理

商業銀行的資產管理、商業銀行的中間業務

課時：8（理論知識）

六、定義判斷與類比推理

學習目的：定義概念內涵的邏輯方法

這種類比推理題的解題思路

大綱：概念是反映思維對象及其特有屬性或本質屬性的思維形式。定義是定義的邏輯形式

被定義項(ds)就是需要明確其內涵的概念。

定義項就是揭示被定義項內涵的概念。

被定義項與定義項之間全同關系的概念

類比與類比推理

類比推理的公式

類比推理的性質

整體與部分、一般與特殊

課時：8（理論基礎）

七、理財計算基礎

學習目的：什么是概率？

概率與理財規劃。

大綱：概率基礎

概率理論的基本概念

1、隨機試驗（簡稱試驗）

2、隨機事件（簡稱事件）

3、樣本空間

4、樣本

概率的應用方法基本概率法則

基本概率法則

隨機變量的數字特征

課時：10（理論知識）

八、理財法律基礎

學習目的：了解民事訴訟及公證基礎知識

會運用法律知識進行起訴與受理民事法律關系

民事訴訟及公務知識

民事訴訟管轄、級別管轄

大綱：民法的概念

民法的基本原則

民事法律關系的概念

不同級別的法院管轄不同的案件

基層法院管轄第一審民事案件

起訴的條件起訴與受理 民事訴訟管轄、起訴與受理、審理

民事訴訟、仲裁、執行

公證的分類、公證的效力

公證機構、業務范圍

課時：8（理論知識）

九、理財規劃流程

學習目的：熟練掌握理財規劃流程的幾個方面，并運用與實際大綱：投資之管理

存款與流動性資產之管理

信用之管理

住屋及重大支出之規劃

保險需求之管理

退休及財產轉移規劃

課時：8（理論知識）

十、現金規劃

學習目的：分析客戶現金需求

現金規劃需考慮的因素

大綱：現金規劃概述

現金等價物

短期需求

預期或將來的需求

對金融資產流動性的需求

持有現金及現金等價物的機會成本

流動性與收益性的關系

課時：6（專業能力）

十一、消費支出規劃

學習目的：合理安排消費資金，樹立正確的消費觀念，節省成本，保持穩健的財 務

狀況。

大綱：住房支出、汽車消費支出、信用卡消費支出

金融市場與消費支出

財務安全和財務自由

課時：4（專業能力）

十二、教育規劃

學習目的：教育儲蓄規劃

大綱：理財從教育儲蓄開始

以實現收益最大化為目標

提前謀劃大學教育費用及創業資金

課時：4（專業能力）

十三、退休養老規劃

學習目的：如何進行職業規劃

職業規劃的理論基礎

職業規劃案例分析

大綱：退休養老規劃概念

退休養老規劃的必要性

預期壽命的延長、提前退休、社會保障與養老金資金緊張 其他不確定因素：通貨膨脹、市場利率波動、個人和家庭成員的健康狀況、醫療保險制度的變化等

課時：4（專業能力）

十四、投資規劃

學習目的：如何做好投資規劃概述

大綱：投資規劃概述

金融產品定價的一般原理

股票投資

固定收益證券、信托、外匯

銀行理財產品

課時：6（專業能力）

十五、風險管理和保險規劃

學習目的：如何做好風險管理與保險規劃

大綱：收集客戶信息

提供咨詢服務

保險基礎知識

保險的基本原則

保險合同

人身保險產品介紹

財產保險產品介紹

課時：4（專業能力）篇三：參加總行金融理財師培訓班學習心得

參加總行金融理財師培訓班學習心得

5月8日至6月3日，我有幸參加了總行在山東舉辦的第7期金融理財師（afp）培訓班的學習。通過本次培訓，我開闊了眼界，學到了新的知識和本領，收益菲淺。

一、學習基本情況

總行將本次培訓安排在山東省分行培訓中心，共有來自山東、河北、山西、陜西、湖南、湖北、安徽、四川等省分行的67名學員參加本次培訓。湖北行安排了荊州、襄樊、黃石分行、洪山及寶豐支行各一位理財專職人員參加學習。培訓課程主要有：個人理財規劃理論、個人風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、個人稅務與遺產籌劃、房產及教育金規劃等內容，最后是綜合案例制作及展示。授課老師具備相當的背景，其中有財政部、人民銀行金融研究中心的主管，有大學教授，還有“海歸”和臺灣資深保險、理財主管。整個學習過程相當緊張，除星期天可以稍微喘一口氣以外，其他時間基本上是“三點一線”——即寢室、教室、食堂。學習壓力特別大，學習的內容絕大部分是以前未接觸過的知識，通常是大學或研究生

一、兩年的課程，我們一天、兩天拉完，而且要求當天消化、吸收，因為第二天又會有新的課程等著我們。我們每天六點多鐘起床，預習，晚上自覺到教室預習、復習，請老師答疑，基本上凌晨一點多鐘才休息，在最后制作案例的時候，連續熬了兩個通宵。經過20多天的緊張的學習、考試，我拿到了afp培訓合格證書，案例的制作和展示也

得到了授課老師的高度評價。在全班展示的十份案例當中，湖北分行的案例制作與展示是最吸引老師和同學們眼球的。

下一步，就是要認真準備、精心備考，爭取在6月23日舉行的afp水平考試中，一路綠燈，順利過關。

二、學習感受

1、要想成為一名合格的afp，不容易。第一，各分、支行花大價錢讓大家出去學習，一是說明各行都充分認識到了理財業務的重要性，各行都想通過搶抓理財業務來逐步提升個金業務對全行的貢獻度，二是對于各位學員來說，無疑是得到了一個提高自身業務素質和整體綜合實力的大好機會，來之不易；第二，就學習的過程來說，學員們全情投入，深感壓力巨大，腦細胞犧牲了很多，白頭發添了不少；第三，afp從業人員要求的素質高，不僅要求理財師具備很高的專業知識，而且要求知識全面，善于溝通，注重信譽；既要對國家的宏觀、微觀經濟有所了解，更需要了解我們的客戶、我們的產品；要根據客戶的家庭、財務狀況和規劃目標，結合客戶的風險承受能力，為客戶的一生量身定制合理的理財方案，滿足客戶人生不同階段的需求。這要求我們不斷的積累，不斷的提高。

2、通過學習，了解到，現階段中國將cfp的教育分為兩個階段，即基礎的afp階段和高級的cfp階段。我們在今后的學習和工作當中，既要理論結合實際，又要注重知識的積累，要通過不斷地積累，不斷地提高，為荊州分行的理財事業、個人金融事業盡一份力。

3、今后荊州分行要安排人員參加總行的類似培訓，要打“有準備之戰”，要讓有志之士盡快熟悉、學習金融理財標準委員會制定的書籍和課件。這對于學員的學習和考試的通過率的提高是有很大幫助的。

三、幾點想法

結合荊州分行實際，我認為

1、組建服務、營銷網絡。要迅速組建分行理財中心，構建包括分行理財中心、支行理財室及網點理財專柜在內的三級服務、營銷體系。作為總行級的理財中心，按照上級行的管理要求和優質大客戶的分布，分行理財中心應配備8-12人，并且應盡快配齊人員，盡早投入運營，沙市支行也應迅速組建理財

室，爭取在xx年底之前開業運營，各縣市支行及有條件的城區支行、分理處也要設立理財專柜，這樣形成至上而下的網絡體系，讓中行的理財服務觸角延伸到荊州各個轄區、每個角落。

2、加快理財隊伍的培養建設。首先，理財中心、理財室及理財專柜應配備專職理財人員，不得隨意抽調作為它用；其

次，要加強理財人員的培養。目前，市農行已有5名cfp，1名afp，工行和建行cep、afp執證人員也比較多。因此，除了選派人員參加總行組織的學習外，我行還應在物質上和精神上鼓勵員工參加周末班的學習，爭取更多的人員加入理財團隊來。爭取在2年內，荊州分行建造一支20-30人的專職理財人員隊伍、30-50人的兼職理財人員隊伍；2年內培養3-5名afp，1-3名cfp。

3、加強理財業務知識的學習，廣泛樹立理財服務意思。對全轄員工開展一系列的理財培訓，樹立理財服務意識，明確理財業務是將來重點發展的方向。讓每一位員工熟悉我們的每種理財產品，了解客戶類型和風險屬性，掌握一定的營銷服務技巧，爭取在理財產品乃至個金產品的銷售上取得較大的突破。以我行外匯理財產品為例，雖然在荊州市場占據絕對優勢，但全轄開辦的網點只有三、四家，沒有推廣到全轄，大多數臨柜人員和持有外匯的客戶不了解我們的產品；人民幣理財產品由于產品設計的缺陷及產品的認知度不高、宣傳不到位，和它行年銷售上億元相比，我行年銷售不到一百萬就相形見絀了。在以數字和業績論英雄的時代，沒有產品的銷售是不行的。而且，理財產品屬于中間業務產品，風險很小，利潤較高，應該全力營銷，大力發展。

4、增強銀客互動。經常性地舉辦理財知識講座、銀客聯誼會、產品說明會、高端客戶球賽等活動，拉近營銷人員和客戶之間地距離。比如可以邀請保險公司、基金公司專業人員前來講座。

5、大力宣傳、全員營銷，樹立“中銀理財”品牌，“強質興效”。借助省行、總行的營銷宣傳活動，組織一段時間的有媒體宣傳、網點營銷、全員動員的包含理財產品、理財理念的集中地、地毯式地轟炸，在客戶心目中樹立“中銀理財”品派形象，并通過我們專業、優質地服務，提升荊州中行理財業務市場占有率，爭取到今年年底大客戶的數量、管理的大客戶資產新增額及資產總額等指標上有所突破，并通過理財業務的延

伸服務，帶動其他業務的全面發展，創建一個真正“質量效益型”的荊州中行。

第三篇：理財規劃師

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！?/p>

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網站查詢真偽。

第四篇：理財規劃師

國家理財規劃師(CHFP)招生簡章

銀行、保險公司、證券公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。

《證書》是國家對申請人的具體崗位專業知識、技能的認可，是從業人員的就業“上崗證”，是求職、任職、單位錄用的依據之一。證書在全國范圍內有效，全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網（）查詢真偽。

【培訓內容】

金融基礎、宏觀經濟、法律基礎及財產傳承、理財規劃基礎、稅收籌劃、四小規劃、計算基礎、保險規劃、投資規劃、財務分析、綜合評審

【報考材料】

報名流程：提交基本資料報名資格審核現場確認交費領取聽課證及教材接受培訓，報名提交材料：

1、身份證復印件（A4）2份

2、具有相關專業從業經歷證明原件一份（單位證明）

3、學歷證書原件及復印件（A4）2份

4、個人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫《職業資格鑒定申請表》。

【報名地址】

東營市新世紀職業技術培訓中心—東營商貿園麗日大街6號

【學校網址】

【咨詢電話】***洪老師

第五篇：助理理財規劃師

助理理財規劃師

考試簡介：

助理理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。報考條件：

（1）連續從事本職業工作滿6年。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業的大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

考試時間：

每年5月與11月份各一次，其中理論知識為上午8點30分－10點，技能考核為上午10點30分－12點30分，綜合評審為下午2點－3點30分?？荚噧热荩?/p>

基礎知識、專業技能、綜合評審

參考資料：

《理財規劃師：基礎知識》和《理財規劃師：專業能力》，中國財政經濟出版社出版的?！吨砝碡斠巹潕煂I能力習題集》和《理財規劃師基礎知識習題集》

合格標準：

基礎知識和專業能力都是100分滿分，60分及格,道德考試滿分25分，不計入總成績，只做考評使用。如果是靠二級的話,還有一門綜合考評，3道題目，滿分100，及格60。以上均要及格，方可通過。

考試費用：

大約3980元。