第一篇：2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展研究報告

北京太陽谷經濟信息中心傳真電話：010-60700204 致：

2011-2015年中國橡塑密封行業投資

發展研究報告

報告說明：

通過對中國橡塑密封行業全方位的調查研究，我們中心于2011年推出了《2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展研究報告》以下稱“報告”，報告的數據主要來源于：國家統計局、海關總署、行業協會等專業的數據渠道以及本中心數據庫。

通過對2005-2010年國內外橡塑密封行業的深度調查研究，報告采用了大量的數據、圖表、以及各種科學專業的分析方法從定性和定量兩個方面對中國橡塑密封行業在“十二五”期間的發展做出了科學合理的分析預測。

正文目錄：

第一章 全球橡塑密封行業發展概述

第一節 全球橡塑密封行業發展狀況分析

一、全球橡塑密封行業發展現狀分析

二、全球橡塑密封行業技術發展水平分析

三、全球橡塑密封行業產品結構調研分析

第二節 中國橡塑密封行業宏觀經濟環境狀況分析

第三節 中國橡塑密封行業宏觀政策環境狀況分析

第四節 中國橡塑密封行業發展概述

一、中國橡塑密封行業發展現狀分析

二、中國橡塑密封行業產品應用領域

三、中國橡塑密封行業市場發展狀況

四、中國橡塑密封行業發展趨勢分析

第五節 中國橡塑密封行業發展狀況分析

一、中國橡塑密封行業競爭不斷增強

二、中國橡塑密封行業逐步呈現兩極化發展

三、國外橡塑密封企業不斷加大對華投資

第六節 中國橡塑密封行業發展歷程回溯

客戶顧問：1市場一部：010-52882700 52578022中國重大機械裝備網.cn

一、中國橡塑密封行業發展研究最早可追溯至六十年代

二、國外橡塑密封行業發展研究早在二三十年代就已經開始

三、中國與國外橡塑密封行業發展研究對比分析

第七節 中國橡塑密封行業發展特點分析

一、受設備、原材料影響，我國橡塑密封行業發展緩慢

二、中國橡塑密封行業進入門檻低，重復建設嚴重，造成行業惡性競爭

三、整體上產品質量水平低下，產量不高，效益下滑

四、政府積極引導行業發展方向，調整企業發展模式

第二章 中國橡塑密封行業技術發展概述

第一節 全球橡塑密封行業技術發展狀況分析

第二節 中國橡塑密封行業技術發展調研分析

一、目前國內對橡塑密封行業技術提出了更高的要求

二、FKM、HNBR、ACM等主要材料在橡塑密封行業領域的應用

三、美國杜邦公司開發了一種性能價格比更高的特種橡膠“ADVANTA”

四、低摩擦、自潤滑含氟塑料應用范疇已經相當廣泛

五、聚氨酯彈性體是液壓傳統與控制系統中最重要的密封件材料

六、納米技術在橡塑密封行業領域中的應用

第三節 中國橡塑密封行業技術發展特性分析

一、業內廠家過多重視生產設備的引進而忽略自身設計開發能力的提高

二、國內橡塑密封行業檢測設備普遍比較落后，對油封各種重要參數的檢測基本上處于空白

三、目前我國橡塑密封行業還無法完全掌握橡膠注射這一高效、先進、高品質的成型技術

第四節 中國橡塑密封行業在新技術領域的探索與研發

一、開發共混彈性體材料是一個新的發展趨勢

二、超高分子量聚乙烯（UHMWFE）具有相當大的技術應用領域

三、納米橡膠技術一般認為真正的突破可能需要15-20年甚至更長時間

第三章 中國橡塑密封行業市場發展概況分析

第一節 國外橡塑密封行業市場運營狀況分析

一、根據Frost & Sullivan的預估，未來密封件市場規模將以3%~4%幅度穩定增長

二、歐洲橡塑密封行業市場規模平均將可達32億美元

三、未來全球橡塑密封行業市場前景光明

第二節 中國橡塑密封行業市場運營狀況分析

一、中國經濟強勢成長，帶來橡塑密封件市場的巨大需求潛力

二、我國對特種橡膠制品的需求越來越大，而大量的特種橡膠制品均依賴進口

三、國內橡塑密封行業市場不斷擴大，逐步形成產業化和集群化生產

第三節 中國橡塑密封行業市場發展調研分析

一、中國橡塑密封行業市場發展現狀分析

二、中國橡塑密封行業市場價格對比分析

三、中國橡塑密封行業市場從業人員結構分析

第四節 中國橡塑密封行業進出口狀況分析

一、中國橡塑密封行業產品進出口規模分析

二、中國橡塑密封行業產品進出口結構分析

三、中國橡塑密封行業產品進出口地區分布分析

四、中國橡塑密封行業進出口涉及的反傾銷問題分析

第五節 中國橡塑密封行業受08-09年全球金融危機的影響

第六節 2011年中國橡塑密封行業市場發展趨勢分析

第四章 中國橡塑密封行業重點產品概述

第一節 中國橡塑密封行業重點產品調研分析

一、新型旋轉軸唇型密封圈

二、優化密封功能的活塞桿密封

三、大型多肢密封

四、復合O型圈

五、直角滑環式組合型金屬橡膠密封件

六、高速旋轉油封產品等

第二節 中國橡塑密封行業產品發展特性分析

一、中國橡塑密封行業產品以汽車密封制品占有較大比例

二、中國橡塑密封行業產品銷售去向：汽車工業、工程建筑機械業、礦山機械業、冶金化工和石油機械業等

三、中國橡塑密封行業產品生產持續保持兩位數增長

第三節 中國橡塑密封行業產品性能及發展狀況分析

一、中國橡塑密封行業產品結構調研分析

二、中國橡塑密封行業產品發展方向分析

三、中國橡塑密封行業產品性能狀況分析

第四節 中國橡塑密封行業產品結構調研分析

第五節 中國橡塑密封行業產品發展趨勢分析

第六節 中國橡塑密封行業產品在全球橡塑密封行業所處的地位

第五章 國外橡塑密封行業重點企業調研分析（本章企業排名不分先后，企業可根據客戶需求進行適當調整，最多不超過3家企業）

第一節 法國哈金森公司

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

六 企業在華業務

第二節 德國佛羅登貝格公司

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

六 企業在華業務

第三節 日本NOK公司

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

六 企業在華業務

第六章 中國橡塑密封行業重點企業調研分析（本章企業排名不分先后，企業可根據客戶需求進行適當調整，最多不超過3家企業）

第一節 安徽中鼎控股（集團）股份有限公司

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

第二節 中車集團南京七四二五工廠

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

第三節 青島開世密封工業有限公司

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

第四節 廣州機械科學研究院

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

第五節 青島海力威新材料科技股份有限公司

一、企業概況

二、企業產品結構

三、企業生產經營狀況

四、企業技術競爭力

五、企業的發展規劃

第七章 中國橡塑密封行業產品競爭局勢概述

第一節 全球橡塑密封行業產品競爭現狀分析

第二節 中國橡塑密封行業競爭狀況分析

一、中國橡塑密封行業市場競爭現狀分析

二、中國橡塑密封行業品牌競爭局勢分析

三、中國橡塑密封行業企業營銷模式競爭分析

第三節 中國橡塑密封行業競爭結構分析

一、中國橡塑密封行業產業化結構分析

二、現有企業之間的競爭狀況

三、潛在企業進入行業的競爭

四、中國橡塑密封行業企業發展戰略、生產規模、融資狀況的競爭

五、政府在行業中的作用

第四節 中國橡塑密封行業競爭趨勢及策略分析

一、08-09年經濟危機對橡塑密封行業競爭格局的影響

二、中國橡塑密封行業市場競爭趨勢分析

三、中國橡塑密封行業競爭格局展望

四、中國橡塑密封行業競爭策略分析

第五節 中國橡塑密封行業發展建議

一、創立民族品牌，推進服務高級化

二、加強綠色制造技術的應用

三、標準化體系建設

四、加速專業化、特色化生產

五、完善技術研究平臺

第八章 2011-2015年中國橡塑密封行業發展前景預測

第一節 2011-2015年中國橡塑密封行業發展趨勢分析

一、2011-2015年中國橡塑密封行業市場發展走向

二、2011-2015年中國橡塑密封行業技術發展前景走向

三、2011-2015年中國橡塑密封行業市場價格前景預測分析

第二節 2011-2015年中國橡塑密封行業市場發展趨勢分析

一、2011-2015年中國橡塑密封行業市場供需情況預測分析

二、2011-2015年中國橡塑密封行業產品競爭力預測分析

三、2011-20105年中國橡塑密封行業市場價格前景預測

第三節 2011-2015年中國橡塑密封行業產品進出口情況預測分析

第四節 2011-2015年中國橡塑密封行業銷售增長狀況預測分析

第五節 2011-2015年中國橡塑密封行業產品結構調整預測分析

第九章2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展預測分析

第一節全球橡塑密封件市場發展趨勢分析

一、全球橡塑密封件行業發展趨勢

二、2011-2015年全球橡塑密封件行業前景分析

三、2011-2015年全球橡塑密封件銷量預測

第二節2011-2015年中國橡塑密封行業投資環境分析

第三節 2011-2015年中國橡塑密封行業投資風險環境預測分析

第四節 2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展策略分析

第五節 2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展的可行性分析

第六節 2011-2015年中國橡塑密封行業投資吸引程度分析

第七節 2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展潛力預測分析

第十章《2011-2015年中國橡塑密封行業投資發展研究報告》總論

【圖表附錄】略

第二篇：中國石化行業發展研究報告

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

行業研究報告特色及用途

行業發展研究系列報告，以行業的發展現狀和發展趨勢為主要研究內容，是我司發布的針對企業市場研究工作的重點產品，同時也可作為銀行、證券、基金、投資公司等進行行業分析時的參考資料。從研究框架和研究方法來看，我司的行業發展研究系列報告具有以下特色：

一、內容全面

行業發展研究系列報告分專業版和資深版兩個版本，專業版共十六個章節，資深版共二十二個章節，研究內容涉及行業的國內外發展概況、政策環境、市場規模、市場集中度、需求和供給、價格、財務指標、競爭格局、用戶行為、產業鏈上下游、渠道、進出口狀況、重點企業、重點子行業和細分地區等，并穿插了分析師和相關專家的結論、觀點和建議，報告內容全面、翔實、客觀、公正。

二、結構嚴謹

一個行業不是單獨存在的，它的發展受到宏觀經濟、區域經濟、相關產業和社會文化等多種因素的影響。行業發展研究系列報告以行業本身的運行為研究核心，并結合影響行業運行發展的其他各類因素，形成一個結構嚴謹的研究體系，采用系統評價的方式，對行業進行綜合分析和預測。

三、產業鏈延伸

在對產業鏈的研究過程中，行業發展研究系列報告除了對關系最為緊密的上下游產業進行深入分析之外，還對替代品、互補品所在的行業進行詳細論述，從產業鏈的縱向和橫向兩個方面切入，擴大研究范圍，以便更好、更準確地對行業發展的環境、成本、市場需求等做出判斷。

四、區域分析

中國地域遼闊，各地之間的地理位置、資源稟賦、經濟發展水平、風俗習慣都有很大的差異，而這些差異對于產業的發展又有著至關重要的影響。所以在研究中國各個行業的發展狀況時，如果不對區域特點進行充分考慮，則研究成果的準確性和適用性必定不夠。我司利用長期積累建立的區域經濟數據庫優勢（該數據庫內容覆蓋全國30多個省、直轄市、自治區，300多個地級市、2000多個縣的詳細經濟指標。），在行業發展研究系列報告里，深入

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

分析了行業在不同區域的不同發展狀況，便于企業采取有針對性的經營策略，也便于金融機構更好的進行投資或信貸決策。

五、全球化視野

相比于歐美等國，中國經濟起步較晚，很多產業的發展都落后于發達國家，所以，分析行業的國際發展狀況，研究國際市場的成熟經驗，對于中國企業來說，有著重要的借鑒意義和參考價值。我司發布的行業發展研究系列報告，不僅對主要國家和地區的行業發展狀況和特點進行了詳細的分析，還重點分析了全球的經濟、金融、貿易等形勢變化對行業發展的影響，從而更準確地對中國地區行業的發展進行評價、預測和建議。

六、前瞻性

行業研究報告的意義在于了解過去、掌握現在、把握未來。我司通過對行業歷史運行數據進行定量分析，以及對發達國家、發達地區、相關產業進行比較研究，進而定性地預測行業未來幾年的發展趨勢，提出前瞻性的觀點和相關建議，作為企業或金融機構進行市場研究、行業分析工作時的參考。

第三篇：中國涼茶行業發展研究報告

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

中國涼茶行業發展研究報告

【報告類型】多用戶、行業/市場研究報告 【報告版本】2015資深版

【交付時間】3-8個工作日，特殊要求另行約定 【數據來源與研究方法】

·對行業內相關的專家、廠商、渠道商、業務（銷售）人員及客戶進行訪談，獲取最新的一手市場資料；

·對涼茶產品長期監測采集的數據資料；

·涼茶產品相關的行業協會、國家統計局、海關總署、國家發改委、工商總局等政府部門和官方機構的數據與資料；

·涼茶行業公開信息；

·涼茶業內企業及上、下游企業的季報、年報和其它公開信息； ·各類中英文期刊數據庫、圖書館、科研院所、高等院校的文獻資料； ·行業資深專家公開發表的觀點；

·對行業的重要數據指標進行連續性對比，反映行業的運行和發展趨勢； ·通過專家咨詢、小組討論、桌面研究等方法對核心數據和觀點進行反復論證。

中國涼茶行業發展研究報告

涼茶行業界定和分類 1．行業定義、基本概念

涼茶是漢族中草藥植物性飲料的通稱。廣東涼茶是漢族傳統涼茶文化的代表。涼茶是將藥性寒涼和能消解人體內熱的中草藥煎水做飲料喝，以消除夏季人體內的暑氣，或治療冬日干燥引起的喉嚨疼痛等疾患。

2．行業基本特點

涼茶是廣東、福建、廣西地區對煮好的中藥的液體部分的通稱。與某些針對特點疾病的中藥茶，涼茶又一般指具有清熱、下火功效的，一般人都可以喝的中藥。涼茶并不是茶，而是中草藥熬出來的藥湯；涼茶也不一定涼，熱著喝效果更好。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

我國涼茶行業運行目前發展形勢良好，該行業企業正逐步向產業化、規模化發展，隨著我國涼茶行業運行需求市場的不斷擴大以及出口增長，我國涼茶行業運行將會迎來一個新的發展機遇。

3．行業分類

按照涼茶的不同功效，涼茶可分為四類

一、清熱解毒茶：主要適合內熱，火氣重的人。代表藥材有銀花、菊花、山枝子、黃岑等。適飲于春、夏和秋季。

二、解感茶：主要醫治外感風熱，四時感冒和流感。此茶四季都適飲。

三、清熱潤燥茶：特別提示，此類涼茶尤其適飲于秋季，對于口干，舌燥，咳嗽都有良好的藥用功效。代表藥材有沙參玉竹、龍梨葉、冬麥、雪耳等。

四、清熱化濕茶：其針對濕熱氣重，口氣大，面色黃赤等人飲用。代表藥材有銀花、菊花、棉茵陳、土伏苓等。適飲于夏季。

第一章涼茶行業國內外發展概述

一、全球涼茶行業發展概況 1．全球涼茶行業發展現狀

近年來，我國涼茶業發展如火如荼，到2013年已經形成了300億元的市場規模。但在涼茶產業高速發展的同時，涼茶文化這一中國非物質文化遺產如何活起來正在成為這一產業的最新命題。涼茶是一個地域特色明顯的飲品，走向海外需要克服幾大難題。

首先，法律法規是最大的問題。由于部分國家地區的法律法規限制，涼茶出口會有一定的阻礙。其次，海外消費者接受度問題：一個是國外消費者對涼茶口味能否接受，另一個是國外消費者對中國食品安全的信心。讓海外消費者接受涼茶口味，需要長時間的消費者教育，為此投入的營銷費用將不菲。此外，長期以來，歐美對于中國的食品安全缺乏信心，這也是涼茶走向世界需要跨越的一道坎。

2．主要國家和地區發展狀況

目前美國、日本、韓國等地有很多中餐館，先通過中餐館打入當地市場，然后在進一步深入布局是開拓海外涼茶市場較好的手段。

3．全球涼茶行業發展趨勢

近幾年，我國涼茶行業保持兩位數的增長，涼茶行業的高速增長，讓涼茶行業的龍頭企

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

業萌生了拓展海外市場的想法。由于涼茶行業在國內的穩定的發展，拓展海外市場也是必然趨勢。

二、中國涼茶行業發展概況 1．中國涼茶行業發展歷程與現狀

公元306年，東晉道學醫藥家葛洪南來嶺南，由于當時瘴癘流行，他得以細心研究嶺南各種溫病醫藥。葛洪所遺下的醫學著作以及后世嶺南溫派醫學家總結勞動人民長期防治疾病過程中的豐富經驗，形成了嶺南文化底蘊深厚的涼茶，其配方、術語世代相傳。關于涼茶的歷史典故，民間傳說在嶺南和海外廣為流傳，經久不衰。數百年來，林立于廣東，香港，澳門的涼茶鋪，形成了一條嶺南文化的獨特風景線。

涼茶是在長期預防疾病與保健養生的實踐過程中以中醫養生理論為指導，以可食用植物材料為基礎研制出的飲品，作為傳統養生文化的代表在中國有著深厚的文化根基。2010年衛生部發文允許夏枯草，雞蛋花等作為涼茶的原材料，進一步為涼茶的迅速發展輔平道路。涼茶的發展前景非常廣闊，在未來極有可能成為世界性飲料。

2．中國涼茶行業發展中存在的問題

我國涼茶得到了飛速的發展，但是依然存在一些問題。主要表現在：一是行業及產品的標準滯后；二是涼茶產品的市場定位模糊；三是涼茶產品的銷售還受一定地域的局限；四是除小數大中型企業外，還有很多的一般企業沒有樹立現代品牌的意識。

第二章2014-2015年中國涼茶行業發展環境分析

一、宏觀經濟環境

2015年，面對錯綜復雜的國內外形勢，黨中央國務院總攬全局把握大勢，堅持穩中求進、改革創新的工作總基調，科學統籌，穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，在區間調控基礎上更加注重定向調控，國民經濟在新常態下運行總體平穩、穩中有進、穩中提質。一季度國民經濟開局平穩，經濟增速保持在合理區間，結構調整穩步推進，轉型升級步伐加快，經濟發展新動能逐漸積聚。

初步核算，2015年第一季度國內生產總值140667億元，按可比價格計算，同比增長7%。分產業看，第一產業增加值7770億元，同比增長3.2%；第二產業增加值60292億元，增長6.4%；第三產業增加值72605億元，增長7.9%，較第二產業高出1.5個百分點，占國內生產總值的比重達51.6%，比上年同期提高1.8個百分點，高于第二產業8.7個百分點。經濟

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

結構向服務主導型提升趨勢更加明顯。節能降耗繼續取得新成效，單位國內生產總值能耗同比下降5.6%。2015年7月15日，國家統計局公布了備受關注的上半年宏觀經濟數據。初步核算，上半年國內生產總值296868億元，按可比價格計算，同比增長7.0%。

1．農業生產形勢穩定

2015年以來，國家繼續鞏固“三農”重中之重地位，持續實施強農惠農政策，進一步調動糧食生產積極性。據調查，2015年全國稻谷意向種植面積增長0.2%，小麥增長0.7%，玉米增長1.9%，棉花減少11.2%。目前，主產區苗情正常。

農業生產形勢較好，上半年，豬牛羊禽肉產量3906萬噸，同比下降2.4%，其中豬肉產量2574萬噸，下降4.9%。

2015年一季度，全國豬牛羊禽肉產量2315萬噸，同比降1.4%，其中豬肉產量1557萬噸，降3.1%。根據數據推算，二季度，全國豬牛羊禽肉產量1591萬噸，環比下降31.27%，豬肉產量1017萬噸，環比下降36.08%。二季度肉類產量環比大幅下降主要是豬肉產量下降影響，市場產能深度去化，后期產量仍將繼續下降。2014年全國豬肉產量高達5671萬噸，料今年豬肉產量將結束七連增，且同比下降或將超過10%。

2．工業生產增速有所回落

受市場需求乏力、化解部分制造業過剩產能等因素影響，工業生產增速放緩，但企業創新和轉型升級步伐加快。2015年第一季度，全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.4%。增幅比上年同期回落2.3個百分點。國家推動高新技術產業和裝備制造業發展取得明顯成效，高技術產業增加值同比增長11.4%，裝備制造業增長7.7%，增速分別比規模以上工業快5.0和1.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長1.7%，集體企業增長2.4%，股份制企業增長7.4%，外商及港澳臺商投資企業增長4.3%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長3.2%，制造業增長7.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.3%。分產品看，564種產品中有333種產品產量同比增長。規模以上工業企業實現出口交貨值26287億元，同比增長2.9%。一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額12543.2億元，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5個百分點。

2015年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.8%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比5月份加快0.7個百分點。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長0.64%。1-6月份，規模以上工業增加值同比增長6.3%。分三大門類看，6

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

月份，采礦業增加值同比增長2.7%，制造業增長7.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.1%。

分經濟類型看，6月份，國有控股企業增加值同比增長2.2%，集體企業增長3.2%，股份制企業增長7.8%，外商及港澳臺商投資企業增長4.5%。

分行業看，6月份，41個大類行業中有39個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長7.2%，紡織業增長8.1%，化學原料和化學制品制造業增長9.5%，非金屬礦物制品業增長7.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長6.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長11.7%，通用設備制造業增長4.0%，專用設備制造業增長4.9%，汽車制造業增長7.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長8.0%，電氣機械和器材制造業增長7.9%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長9.2%，電力、熱力生產和供應業增長1.4%。

3．固定資產投資增速放緩

國家加快投融資體制改革，放寬市場準入，新的市場主體大量涌現，激發了民間投資活力。2015年第一季度，固定資產投資（不含農戶）77511億元，同比名義增長13.5%（扣除價格因素實際增長14.5%），增幅較上年同期回落4.1個百分點。其中，國有控股投資23611億元，增長14.4%；民間投資50349億元，增長13.6%，占全部投資的比重為65%。較上年同期提升0.2個百分點；分地區看，東部地區增長12.2%，中部地區增長15.9%，西部地區增長12.6%，中西部地區投資增速繼續快于東部地區。分產業看，第一產業投資1553億元，同比增長32.8%；第二產業投資31361億元，增長11%；第三產業投資44597億元，增長14.7%。占全部投資的57.5%，較上年同期提升了0.6個百分點。其中，基礎設施投資增長23.1%，比上年同期高出0.6個百分點，棚戶區改造等民生工程建設繼續加快。一季度，全國房地產開發投資16651億元，同比名義增長8.5%（扣除價格因素實際增長9.5%），其中住宅投資增長5.9%。

根據統計局數據，上半年全國固定資產投資增速為11.4%，較去年同期下降5.9個百分點。其中東部地區固定資產投資同比增長10.1%，中部地區增長14.9%，而西部地區則為9.9%。自今年4月開始，西部固定資產投資增速便慢于東部。

二季度以來，東部地區固定投資增速雖然處于下行通道，但是降幅不斷收窄，1-4月份增速比1-3月份下降1.3%，1-5月份增速比前4月份下降0.7%。

“東部的投資回報高，包括房地產回暖的因素，也包括一些重點項目建設，以及市場出

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

口、向外創匯等，相對都比西部好一點。”陜西省社科院經濟研究所副所長吳剛分析稱。

從全國來看，上半年全國房地產開發投資43955億元，同比名義增長4.6%，東部地區房地產開發投資總計25421億元，占全國總量過半，蘇粵浙居前三。

4．市場銷售穩定增長

2015年第一季度，社會消費品零售總額70715億元，同比名義增長10.6%（扣除價格因素實際增長10.8%）。其中，限額以上單位消費品零售額32472億元，增長7.8%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額60709億元，同比增長10.4%，鄉村消費品零售額10007億元，增長11.6%。按消費形態分，餐飲收入7458億元，同比增長11.3%，商品零售63257億元，增長10.5%，其中限額以上單位商品零售30534億元，增長7.8%。3月份，社會消費品零售總額同比名義增長10.2%（扣除價格因素實際增長10.2%），環比增長0.71%。

2015年第一季度，全國網上商品和服務零售額7607億元，同比增長41.3%。其中，網上商品零售額6310億元，增長41.0%，占社會消費品零售總額的比重為8.9%；網上服務零售額1297億元，增長43.0%。上半年，我國社會消費品零售總額141577億元，同比名義增長10.4%（扣除價格因素實際增長10.5%），增速比一季度回落0.2個百分點。

上半年我國社會消費品零售總額中，限額以上單位消費品零售額66256億元，增長7.4%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額121850億元，同比增長10.2%，鄉村消費品零售額19727億元，增長11.6%。按消費形態分，餐飲收入14996億元，同比增長11.5%，商品零售126581億元，增長10.3%，其中限額以上單位商品零售62306億元，增長7.4%。

5．居民消費價格拉低運行

2015年第一季度，居民消費價格同比上漲1.2%，漲幅較上年同期回落1.1個百分點，比上年全年回落0.8個百分點。其中，城市上漲1.2%，農村上漲1.0%。分類別看，食品價格同比上漲1.9%，煙酒及用品下降0.5%，衣著上漲2.9%，家庭設備用品及維修服務上漲1.2%，醫療保健和個人用品上漲1.7%，交通和通信下降1.8%，娛樂教育文化用品及服務上漲1.2%，居住上漲0.7%。在食品價格中，糧食價格上漲2.8%，油脂價格下降5.1%，豬肉價格下降1.7%，鮮菜價格上漲1.4%。3月份，居民消費價格同比上漲1.4%，環比下降0.5%。一季度，工業生產者出廠價格同比下降4.6%，工業生產者購進價格同比下降5.6%。2015年6月份，全國居民消費價格總水平同比上漲1.4%，上半年，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲1.3%。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

6．居民收入和就業持續增長

2015年第一季度，全國居民人均可支配收入6087元，同比名義增長9.4%，扣除價格因素實際增長8.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入8572元，同比名義增長8.3%，扣除價格因素實際增長7%；農村居民人均可支配收入3279元，同比名義增長10%，扣除價格因素實際增長8.9%。農村居民人均可支配收入實際增速快于城鎮居民1.9個百分點。城鄉居民收入差距持續縮小，一季度城鄉居民人均可支配收入倍差2.61，比上年同期縮小0.05。就業市場基本穩定，城鎮新增就業人數320萬，2月末，農村外出務工勞動力總量16331萬人，同比減少602萬人，下降3.6%。外出務工勞動力月均收入3000元，同比增長11.9%。

上半年全國居民人均可支配收入10931元，同比名義增長9.0%，扣除價格因素實際增長7.6%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入15699元，同比名義增長8.1%，扣除價格因素實際增長6.7%；農村居民人均可支配收入5554元，同比名義增長9.5%，扣除價格因素實際增長8.3%。全國居民人均可支配收入中位數9700元，同比名義增長10.5%。

二、國際貿易環境

2015年，世界經濟繼續溫和復蘇，增速總體弱于預期，不同國家間增長態勢分化明顯。在結構性矛盾突出、地緣政治緊張、金融市場波動等因素影響下，一些國家經濟增長明顯下滑。中國經濟在新常態下運行平穩，但經濟發展仍面臨不少困難和挑戰。面對錯綜復雜的國內外經濟形勢，中國政府及時出臺支持外貿穩定增長的政策措施，著力優化外貿結構，改善貿易環境，增強企業競爭力，推動了進出口增速逐步企穩回升、質量效益進一步提高。2015年一季度，中國進出口9042億美元，下降6.3%。其中，出口5139億美元，增長4.7%；進口3902億美元，下降17.6%。順差1237億美元，增長6.1倍。2015年上半年，全國進出口11.5萬億元，同比（下同）下降6.9%。其中，出口6.57萬億元，增長0.9%；進口4.96萬億元，下降15.5%；順差1.61萬億元，增長1.5倍。按美元計，全國進出口18808億美元，下降6.9%。其中，出口10720億美元，增長1%；進口8088億美元，下降15.5%；順差2632億美元，增長1.5倍。上半年，中國對外貿易運行呈現以下特點：

1．出口降幅有所收窄，進口受價格下降影響較大

上半年我國出口增速回落，其中3-5月連續負增長，但降幅逐月收窄，6月份轉為正增長，增速為2.1%。從全球范圍看，我國出口形勢好于主要經濟體，國際市場份額有明顯提升。進口呈持續下滑態勢，上半年進口商品平均價格下降10.9%，拉低進口增速10.3個百

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

分點，但6月份進口降幅已明顯收窄。

2．中美貿易增長較快，對“一帶一路”國家出口比重上升

在美國經濟穩步向好的帶動下，對美國進出口增長4%，其中出口增長9.3%，拉動整體出口增長1.5個百分點。對日本和歐盟進出口分別下降10.6%和6.8%。市場開拓取得新成效，“一帶一路”沿線國家和自貿伙伴（不含港澳臺地區）占我出口總額的比重分別上升約0.4個和1.2個百分點。自南非、澳大利亞、巴西和俄羅斯等資源富集國家進口分別下降41.6%、28.9%、26.1%和23.9%，合計拉低整體進口增速3.7個百分點。

3．一般貿易主體地位進一步鞏固，加工貿易持續負增長

一般貿易進出口63774億元，下降6.3%，占全國進出口總額的比重為55.1%，同比提高0.3個百分點，比重連續兩年提高。其中，一般貿易出口增長6.3%，拉動整體出口增長3.3個百分點。加工貿易進出口35757億元，下降8.6%，已連續四個月負增長。其他貿易進出口15785億元，下降5.3%。

4．機電產品出口好于勞動密集型產品，大宗商品進口量增價跌

機電產品出口37827億元，增長3%，拉動整體出口增速1.7個百分點，占出口總額的57.6%，同比提高1.2個百分點。七大類勞動密集型產品出口13404億元，增長0.7%。部分大宗商品進口數量保持增長，但價格降幅較大，其中，銅礦砂、液化石油氣、原油、成品油和大豆進口量分別增長11.6%、10.4%、7.5%、3.3%和2.8%，進口價格分別下跌14.9%、24.5%、45.8%、37.5%和24.1%，這五種商品因價格下跌合計拉低整體進口增速7.6個百分點。

5．民營企業引領出口增長，國有和外資企業持續低迷

民營企業進出口41406億元，下降5.8%，其中出口增長6.8%，拉動全國出口增長2.8個百分點。國有企業進出口19709億元，外資企業進出口54201億元，分別下降14%和4.8%。

6．區域發展更趨協調，中西部地區對出口拉動作用增強

中部地區進出口8501億元，增長0.3%，西部地區進出口8715億元，下降6.2%，速度分別高于東部地區7.8個和1.3個百分點，中西部地區合計占全國進出口總額的14.9%，同比提高0.5個百分點。其中，中、西部地區出口分別增長7.3%和3.5%，對全國出口增長的貢獻率分別為59.5%和34.5%。東部地區進出口98100億元，下降7.5%，其中出口增長0.1%、進口下降15.6%。

三、宏觀政策環境

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

1．貨幣政策

2015年上半年，中國經濟保持在合理區間運行，經濟增長與預期目標相符。就業形勢穩定，居民收入同步增長。結構調整持續推進，第三產業比重進一步提高，新產業、新業態、新主體加快孕育，結構調整起步較早的企業、行業和地區走勢較好。新的經濟增長動力正在形成之中，但內生增長動力尚待增強，下行壓力仍然較大，物價漲幅有所回落。上半年國內生產總值（GDP）同比增長7.0%，居民消費價格（CPI）同比上漲1.3%。

央行將更加主動適應經濟發展新常態，繼續實施穩健的貨幣政策，保持政策的連續性和穩定性，更加注重松緊適度，適時適度預調微調，為經濟結構調整與轉型升級營造中性適度的貨幣金融環境，把握好穩增長和調結構的平衡點。

中國人民銀行按照黨中央、國務院統一部署，繼續實施穩健的貨幣政策，針對經濟下行壓力加大、外匯占款變化對流動性影響較大等復雜情況，更加注重松緊適度，適時適度預調微調，保持中性適度的貨幣金融條件，注重優化流動性和信貸的投向和結構。綜合運用公開市場操作、短期流動性調節工具、中期借貸便利等多種工具組合合理調節銀行體系流動性。在人民銀行分支機構全面推開常備借貸便利操作，完善中央銀行對中小金融機構提供正常流動性的渠道。普降金融機構存款準備金率，適當提供長期流動性。運用多種工具組合有效彌補了因外匯占款變化形成的流動性缺口。同時，下調人民幣存貸款基準利率，逆回購操作利率相應有所下降。通過量價工具搭配共同引導市場利率下行，降低社會融資成本。完善差別準備金動態調整機制，對部分金融機構實施定向降準，加大再貸款、再貼現政策力度，加強信貸政策的結構引導作用，鼓勵金融機構更多地將信貸資源配置到“三農”、小微企業及重大水利工程建設等重點領域和薄弱環節。同時，進一步完善個人住房信貸政策，穩步推進信貸資產證券化擴大試點。各項金融改革有序推進，存款利率浮動區間上限擴大至基準利率的1.3倍，《存款保險條例》正式出臺，外匯管理體制改革進一步深化。

總體看，中國經濟體量大，韌性好，市場廣闊，抗風險能力也比較強，通過推動大眾創業、萬眾創新和擴大公共產品、公共服務供給形成的新雙引擎將對經濟增長形成支撐，宏觀政策效果將逐步顯現，中國經濟有望保持持續健康發展。

2．財政政策

當前我國財政面臨著總量意義上的收支矛盾和結構意義上的央地矛盾。這兩種矛盾實質上是我國財政體制與未來經濟社會發展環境不協調的結果。隨著我國經濟進入新常態，經濟

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

增速放緩、結構調整、新型城鎮化推進中的民生支出等問題將會成為未來較長一段時間內中國經濟的新特征，這將導致收支矛盾和央地矛盾合成的財政困局進一步加深，財政風險加大，從而成為中國經濟發展的一個重要制約因素。對此需要提前布局，找到這種環境中可能的經濟結構調整之路。會議指出，做好明年經濟工作，必須繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。進一步完善調整財政支出結構，厲行節約，提高資金使用效率，完善結構性減稅政策，擴大營改增試點行業。

適當擴大財政赤字和國債規模，保持必要的調控能力。2015年，為了穩增長、調結構、促改革和惠民生，國家將繼續加大對城鄉基礎設施等重點建設項目、“三農”、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業、環境保護和節能環保等經濟社會發展薄弱環節的投入，進一步加大對民族地區、邊疆地區的支持。

進一步調整財政支出結構，著力保障和改善民生。一是保持政府投資規模的合理增長。加大對棚戶區改造、中西部地區鐵路、城市管網改造等在建項目的資金支持力度；積極推進一批既利當前、又利長遠的帶動性強的“十二五”重大項目開工建設，加大國家預算內資金的支持力度。二是嚴格控制對高耗能、高排放行業和產能過剩行業投資，嚴格控制新的一般性的地方政府投資項目的開工，切實防范地方債務和地方政府融資平臺風險累積。三是切實落實鼓勵引導民間投資的財稅、金融政策措施，全面開放民間資本進入領域，進一步提高民間資本在投資中的比重。四是積極培育新的消費熱點，支持實施“寬帶中國”戰略，推動信息惠民工程建設，積極培育扶植信息、養老、健康等新型消費業態。五是繼續加大對教育、醫療衛生、社會保障和就業、文化、保障性住房等方面的支持力度，加快構筑社會保障網。六是綜合運用稅收、信貸、利息優惠政策，實施戰略性新興產業重大工程，支持產業創新和創新成果產業化。

進一步深化財稅改革，促進經濟轉型升級。一是在進一步理順中央和地方事權關系的基礎上，出臺并實施財政轉移支付的意見，加強中央和地方政府轉移支付的清理和整合。二是進一步推進和完善營改增試點改革，完善消費稅制度，積極推進房地產稅改革，加快煤炭資源稅從價計征改革，推進城市維護建設稅改革。三是穩步推進收入分配改革，提高城鄉居民特別是中低收入者收入，以逐步增加居民收入和擴大消費。四是逐步建立規范的地方政府債務融資機制。規范地方政府舉債權限，對地方政府性債務實行限額管理，逐步將地方政府債務性收支分類納入預算管理。在此基礎上，建立一個以市政債市場為基礎的，采取由中央確

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

定總規模的市場調控性地方債制度，正式啟動省級和縣級政府在公開市場捆綁發放地方債，市級政府獨立發行市政債。繼續發展政策性金融為基礎設施建設籌資。五是逐步完善全口徑預算制度，將公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保障預算和債務預算等政府全部收入統一納入預算管理，讓政府收支能夠充分接受人大和公眾的監督審查，從而提高預算質量。

3．放松市場主體準入管制

國務院發布《關于印發注冊資本登記制度改革方案的通知》，放松市場主體準入管制。《通知》指出，實行注冊資本認繳登記制，放寬注冊資本登記條件。除法律、行政法規以及國務院決定對特定行業注冊資本最低限額另有規定的外，取消有限責任公司最低注冊資本3萬元、一人有限責任公司最低注冊資本10萬元、股份有限公司最低注冊資本500萬元的限制。不再限制公司設立時全體股東（發起人）的首次出資比例，不再限制公司全體股東（發起人）的貨幣出資金額占注冊資本的比例，不再規定公司股東（發起人）繳足出資的期限。將企業檢驗制度改為企業報告公示制度。

本屆政府履新至今，已經分批取消和下放了416項行政審批等事項。此次推動工商登記制度改革是上述政策的延續，也是操作性最強的指引之一。根據《通知》精神，理論上可以出現1元公司。由于注冊資本有實繳制轉為認繳制，1元注冊資本也可以分期繳納并不限繳納期限，這相當于取消了注冊資本要求。《通知》取消了貨幣資金占注冊資本的比重，便利創業者以無形資產出資設立公司。創業門檻大幅降低。

近年來，國家實施多項優惠措施鼓勵民間投資，扶持小微企業發展。從稅收角度來看，先后給予小微企業流轉稅和所得稅優惠，此次《通知》的公布將更有力地釋放民間創業熱情。

4．《國家新型城鎮化規劃（2014－2020年）》公布

為推進國家新型城鎮化盡快取得新突破，5月13日，國家發展改革委召開了全國發改系統深入實施《國家新型城鎮化規劃》重點工作電視電話會，徐紹史主任出席會議并講話，胡祖才副主任主持會議。前一天，受徐紹史主任委托，胡祖才副主任召集14個推進新型城鎮化工作部際聯席會議成員單位召開了第二次部際聯席會議。兩次會議（以下簡稱“會議”）總結了前一階段推進城鎮化工作進展，研究和部署了2015年推進新型城鎮化的重點工作。

會議認為，中央城鎮化工作會議以來，特別是《國家新型城鎮化規劃》出臺后，各地區各部門積極穩妥、扎實有序地開展了一系列工作，出臺了一批重大政策意見，涉及推進新型

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

城鎮化相關的人、地、錢等多個領域；啟動了一批關鍵領域改革試點，這些試點既有覆蓋全面的綜合試點，也有瞄準某一領域的專項試點；研究制定了一批新的標準規范，宏觀層面的新型城鎮化標準體系建設和中觀、微觀層面的相關標準修訂完善有序推進；開展了一批重點城市群規劃的編制，跨省級行政區城市群規劃和省級層面城市群規劃編制工作積極推進；實施了市政基礎設施建設、農民工職業技能提升、保障性安居工程建設等一批重大工程項目。這些工作為新型城鎮化良好開局奠定了基礎。

會議提出，推進新型城鎮化要點面結合，緊緊抓住重點領域和關鍵環節，盡快取得突破，帶動面上發展。今年，要著眼于解決好“三個1億人”問題，以人的城鎮化為核心，以中小城市發展和新型城市建設為重點，實施“一融雙新”工程、開展20項重點工作，力爭在農民工融入城鎮、新生中小城市培育、新型城市建設上取得新突破。推進新型城鎮化工作，要突出用好新型城鎮化綜合試點這個抓手，將一些重大項目、重大工程和重大政策向試點地區傾斜，適時擴大試點范圍，積極幫助試點地區解決好試點過程中遇到的困難和問題，鼓勵試點地區大膽探索、闖出新路，確保屆時試點經驗能出得來、能推得開。

四、涼茶行業政策環境

在我國涼茶行業得到了快速發展，中小型企業也迅速萌芽，一些企業為了利益，在質量方面放松了管理。國家為了保證涼茶行業的健康發展，制定了一些相關的政策法規。

2009年廣州市出臺了《植物飲料衛生要求》（下稱《要求》），《要求》規定了植物飲料的指標要求，視頻添加劑，生產加工過程中的衛生要求，實驗方法，檢驗規則，標志，包裝，運輸和貯存，適用于以植物或植物抽提物（水果，蔬菜，茶，咖啡除外）為原料，經加工，調配的非發酵植物飲料。

2011年7月13日，在國家文化部、工信部、民政部、衛生部、工商總局、質監總局、食品藥品監督管理局、中國非物質文化遺產保護中心、中國食品工業協會、中華中醫藥學會、北京市食安委，廣東省文化廳、廣東省經濟和信息化委員會領導的見證下，出席“涼茶成功申遺五周年暨涼茶文化與產業發展峰會”的國家級非物質文化遺產——涼茶品牌秘方及專用術語各擁有企業在省食品行業協會涼茶分會帶領下簽署了《不動搖、不懈怠、不折騰，團結奮進，爭當“創造中華文化新的輝煌”排頭兵——涼茶文化與產業發展公約》。經廣東省食品（醫藥）行業協會黨委研究同意，批準該《公約》執行并實施考核。簽署《公約》的50余家企業在推動文化普及、促進行業自律、確保產品質量上達成一致共識。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

五、涼茶行業技術環境

涼茶是通過將傳統中草藥中的具有清熱解毒功效的金銀花、野菊花等，按科學的配比、萃取，通過工業化飲料的生產工藝和熱灌裝技術，生產出適合現代人口味的飲品。

近幾年，涼茶行業的企業過對傳統涼茶的大膽“技術革新”，下足苦功夫，在沿襲傳統工藝的基礎上以現代科技手段生產出眾口皆碑的涼茶飲料，使得這一民族瑰寶步入了工業化、產業化時代，引發了中國涼茶飲料行業的巨大變革。

第三章涼茶行業市場分析

一、市場規模

1．2010-2014年涼茶行業市場規模及增速

2010-2014年，我國涼茶行業的市場規模基本保持在20%-30%的增速增長。2010年我國涼茶行業的市場規模為138億元，2011年我國涼茶行業的市場規模為186億元，同比增長34.78%；2012年我國涼茶行業的市場規模為233億元，同比增長25.27%；2013年我國涼茶行業的市場規模為300億元，同比增長28.76%；2014年我國涼茶行業的市場規模為367億元，同比增長25.99%。

2．涼茶行業市場飽和度

隨著人民生活水平的提高，消費觀念更加理性、成熟，飲料不僅能止渴，還要有營養，不僅要時尚，還要更健康。涼茶因其具有清熱解毒、生津止渴、祛火除濕等功效，能消除夏季人體內的暑氣，或治療冬日干燥引起的喉嚨疼痛等疾患，越來越受消費者的歡迎。可以看出，我國的涼茶市場并未飽和，存在著較大的市場潛力。

3．影響涼茶行業市場規模的因素 1．經濟環境

當經濟環境向好時，下游需求旺盛，帶動對本行業涼茶產品需求的增長。相反，當經濟低迷時，下游需求萎縮，本行業市場擴張乏力。

2．渠道

由于激烈的市場競爭，良好的服務和過硬的產品質量對于一個優秀的企業同樣重要。而這些服務在很大程度上要通過銷售渠道來實現。在以用戶需求為導向的市場營銷過程中，高效的銷售渠道擔負著生產企業向最終用戶輸送產品、并反饋用戶需求的任務，其中包括物流、信息流和資金流。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

渠道成為行業市場規模擴大的重要影響因素之一，渠道選擇性越多，企業產品銷售量就可能越多。在渠道選擇上，不同企業要根據自己的實際情況來選擇。

3．產品/服務質量

涼茶產品的質量與企業的加工技術水平有密切關系。目前，我國部分龍頭企業的生產技術已經接近或達到了先進水平，但是部分中小型企業的生產技術水平仍然有待提高。生產技術的提高有利于產品質量的提高，而產品質量提高可以進一步促進市場規模的擴大。

二、市場結構

所謂市場結構，指的是對市場競爭程度以及價格形成等產生戰略性影響的市場組織的特征。換言之，一個特定市場中的各個市場主體在市場交易中的地位、作用、比例關系以及它們在市場上交換的商品的特點，即形成了具體產業的市場結構。從根本上說，市場結構是反映市場競爭和壟斷關系的概念，一個產業的市場結構問題，其實質就是該產業的競爭性（或者說是壟斷性）程度問題。決定市場結構的主要因素有市場集中程度、產品差別化程度和進入壁壘。

涼茶市場的集中程度較高，產品差別化程度較小，行業存在一定的進入資金壁壘以及技術壁壘。

三、市場特點

1．涼茶行業所處生命周期

行業的生命周期指行業從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的時間。行業的生命發展周期主要包括四個發展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。

（1）幼稚期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術變動較大，行業中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領市場，但此時技術上有很大的不確定性，在產品、市場、服務等策略上有很大的余地，對行業特點、行業競爭狀況、用戶特點等方面的信息掌握不多，企業進入壁壘較低。

（2）成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技術漸趨定型，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業進入壁壘提高，產品品種及競爭者數量增多。

（3）成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，技術上已經成熟，行業特點、行業競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩定，買方市場形成，行業盈利能力下降，新產品和產品的新用途開發更為困難，行業進入壁壘很高。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

（4）衰退期：這一時期的市場增長率下降，需求下降，產品品種及競爭者數目減少。近年來，涼茶行業發展迅速，已經從一個區域性的飲品培育成逐漸大眾化的飲料，產業規模也超過300億，并仍然具有很大的潛在市場。整體來看，我國的涼茶行業正處于成長期向成熟期邁進。

2．技術變革與行業革新對涼茶行業的影響

涼茶企業的技術變革主要表現在生產的自動化、規范化、標準化方面，提高生產的效率并且保證涼茶的原有風味，即是技術革新的意義。涼茶行業的發展壯大必然要從家庭作坊式生產發展到產業化、規模化運營，技術裝備的進步在其中將發揮巨大的作用。

3．差異化分析（1）技術的差異化

隨著企業之間競爭的日益激烈，企業不斷研發新技術，降低企業生產成本，生產出高質量的涼茶產品，這種技術的差異化會促使企業向更高的水平發展。

（2）口味的差異化

調查表明，在口味對比方面，大多數消費者的品嘗結果聚集在比較甜、相對清淡以及中藥味相對較大這三種口味。其中，有24%的受訪者表示加多寶比較甜，32%的消費者則認為王老吉比較甜，有20%的消費者表示和其正涼茶的中藥味比較濃。

第四章區域市場分析

一、區域市場分布狀況

在我國，基本各省份都有喝涼茶，但是主體為廣東、廣西、福建。在涼茶的區域市場分布中，可以看出，華南地區的占比比較大，占比為42.3%；其次是華東地區，占比為27.7%；除此之外，華北、華中以及西南地區也占有較大的比例。

二、重點區域市場需求分析（需求規模、需求特征等）

我國涼茶產品的重點區域市場主要是廣東省、廣西省以及福建省。廣東人喝涼茶與廣東的地理位置、氣候條件、飲食習慣密切相關。從地理位置來說，廣東地處南方，按照中醫五行歸屬，南方炎熱，與“火”溫熱、炎上的特性相類似，故南方屬火。喝涼茶起到敗火和壓制熱氣的作用，因此在廣東地區隨處可見涼茶鋪子。

三、區域市場需求變化趨勢

華南地區是我國涼茶傳統消費地區，近些年的發展比較穩定，預計未來將會保持穩定發

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

展。東北地區以及西北地區不是涼茶產品的傳統主要消費地區，近些年的發展比較迅速，預計未來將會有較大的發展潛力。

第五章涼茶行業生產分析

一、產能產量分析

1．2010-2014年涼茶行業生產總量及增速

2010年我國涼茶的產量為2500萬噸，2011年我國涼茶的產量為3102萬噸，同比增長24.08%；2012年我國的涼茶產量為3769萬噸，同比增長21.50%；2013年我國的涼茶產量為4612萬噸，同比增長22.37%；2014年我國的涼茶產量為5703萬噸，同比增長23.66%。

2．2010-2014年涼茶行業產能及增速

2010年我國涼茶的產能為2940萬噸，2011年我國涼茶的產能為3610萬噸，同比增長22.79%；2012年我國的涼茶產能為4480萬噸，同比增長24.10%；2013年我國的涼茶產能為5425萬噸，同比增長21.09%；2014年我國的涼茶產能為6630萬噸，同比增長22.21%。

3．影響涼茶行業產能產量的因素（1）原材料成本

原材料的價格占涼茶成本的很大一部分，成本的上漲，在涼茶生產企業保持一定利潤率的情況下，涼茶的生產計劃也會做出相應的調整。

（2）供求關系

在市場上，供求關系是決定產品價格的因素之一，當供不應求是，企業開工率會上升，當供過于求時企業開工率就會下跌。

4．2015-2019年涼茶行業生產總量及增速預測

對我國涼茶行業過去幾年的生產規模進行線性擬合，得到線性方程為y=791.6x+1562.4，R平方為0.9981，接近于1，說明擬合效果較好。利用線性方程對未來幾年的生產規模進行預測，得到2019年，我國涼茶行業的生產規模將達到9478萬噸左右。

二、區域生產分析 1．涼茶企業區域分布情況

涼茶起源于嶺南地區，由于經營涼茶門檻較低，制作技術難度也不大，且長期以來屬于完全市場經濟的行業，不少中藥鋪或有點中醫藥常識的人都能從事這一服務行業，加上不同的地域適宜不同的涼茶配方，以至嶺南各地逐漸形成了自己的本土涼茶品牌，造福于本土一

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

方。涼茶由此逐漸在嶺南一帶成行成市。涼茶業也由此興起并流傳至今，甚至傳到海外。

隨著涼茶行業競爭的日益激烈，涼茶行業的龍頭企業開始布局全國市場，在全國各地建設生產基地，將涼茶發揚光大。

2．重點省市涼茶行業生產狀況

在我國嶺南地區，由于地處亞熱帶，海拔很低，大部分時間氣候炎熱，空氣潮濕，加上水土的特殊性，暑濕燥火最易侵犯人體，最常出現熱證或濕熱證。對此，嶺南人便認為是“熱氣”（上火）了，于是便飲服一些寒涼或祛濕的湯藥期望“去火”。

由于“熱氣”的防治用藥具有一定的共性，于是嶺南街頭巷尾出現了許多不少專制涼茶的店鋪，供人們隨時飲用。

在當前的涼茶市場上，一百多年歷史的王老吉是這一行業當仁不讓的第一品牌，而黃振龍、鄧老、佛山徐其修等也是近幾十年或近幾年推出的傳統涼茶品牌。據不完全統計，目前在廣東市場，大大小小涼茶品牌不下60個。

三、行業供需平衡分析 1．行業供需平衡現狀

改革開放以來，我國經濟取得了飛速的發展，人們日益關注健康飲食。保健飲品已成為人們的主流飲品，涼茶可以消除夏季人體內的暑氣，治療冬日干燥引起的喉嚨疼痛等疾患，在我國蒸蒸日上，市場前景廣闊。

2．影響涼茶行業供需平衡的因素

作為商品，影響供需平衡的因素主要是價格、替代品、互補品、生產技術等相關因素。但對于涼茶這類商品來說，其生產的技術水平最終決定了其價格、替代品和互補品，因此，可以說技術水平是影響該行業的最重要因素。對于供給方來說，其使用的技術水平得到的產品能否得到需求方的滿足，在同樣的技術水平下能否生產出價格更低的產品，或對于同樣價格的產品能夠投入更高的技術水平，決定了其產品是否有市場需求。總之，如果供給者能夠提高其技術水平，必定擁有賣方市場，如果供給者的技術過時，市場就瞬間變為買方市場。

3．涼茶行業供需平衡趨勢預測

隨著現代人更多地追求休閑和健康，人們在日常生活中常要解決社會競爭、工作壓力、學習壓力和環境污染對身體的影響，要恢復長久的熬夜、研究過多等造成體內系統出現異常的“亞健康”狀態，涼茶成為人們不錯的選擇。所以國內涼茶企業應不斷提高生產技術，生

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

產適路對銷的產品，滿足人們的需求。可以預見，涼茶行業將朝著供需平衡的趨勢發展。

第六章細分行業分析

一、主要涼茶細分行業

按照涼茶的不同功效，涼茶可分為四類：

一、清熱解毒茶：主要適合內熱，火氣重的人。代表藥材有銀花、菊花、山枝子、黃岑等。適飲于春、夏和秋季。

二、解感茶：主要醫治外感風熱，四時感冒和流感。此茶四季都適飲。

三、清熱潤燥茶：特別提示，此類涼茶尤其適飲于秋季，對于口干，舌燥，咳嗽都有良好的藥用功效。代表藥材有沙參玉竹、龍梨葉、冬麥、雪耳等。

四、清熱化濕茶：其針對濕熱氣重，口氣大，面色黃赤等人飲用。代表藥材有銀花、菊花、棉茵陳、土伏苓等。適飲于夏季。

二、各細分行業需求與供給分析

在涼茶的各細分行業中，清熱解毒茶的占比最大，為32%；其次是清熱化濕茶，占比為30%；清熱潤燥茶也占有較大的比例，占比為29%。

三、細分行業發展趨勢

不同的消費者對涼茶有不同的需求，及時同一消費者對涼茶的需求也永遠不會停留在一個水平上，是隨著生產技術和條件的發展、產品的發展而不斷變化的。生產能滿足消費者需求及其變化的產品就是企業應該努力的方向。

第七章涼茶行業競爭分析

一、重點涼茶企業市場份額

二、涼茶行業市場集中度

行業集中度又稱行業集中率或市場集中度，是指行業相關市場內前N家最大企業所占市場份額（產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等）的總和，是對整個行業市場結構集中程度的測量指標，也是市場勢力的重要量化指標。

產業集中度通常以CR4（即行業內前四位企業品牌市場份額之和）或CR8這兩項數據來計算市場集中度的高低。產業集中度反映出行業內壟斷及競爭狀況，是分析競爭行業環境和發展階段一項重要指標。CR4＞60%即可視為高市場集中度行業，30%＜CR4＜60%為中市場集中度行業，CR4＜30%為低市場集中度行業。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

涼茶行業市場競爭比較充分，CR4為87.04%大于60%，為高市場集中度行業。

三、行業競爭群組

行業的競爭群組分析，就是根據某些經濟特征把競爭廠商劃分成幾個競爭群體進行比較分析。同一競爭群體中的各個企業可能在競爭策略、競爭范圍、產品線寬度、垂直一體化程度、分銷渠道、技術方式、產品質量和價格區間等方面相似。競爭群體具有階段性特征，不同階段群體內和群體間競爭的激烈程度和競爭方式都不同。同一群體中的企業競爭最為直接和激烈；不同群體的企業通過競爭，市場地位可能有所變換。

目前涼茶行業競爭群組分為三大組，一類是規模較大企業，產值在億元以上，這類企業競爭能力較強，市場拓展能力強；另一類為中小企業，這類企業設備較為落后或者是規模較小，產業鏈拓展能力較差；最后為家庭作坊式企業，在涼茶行業普遍存在。

四、潛在進入者

涼茶作為一種傳統飲料，由于地域性的原因一直在南方省市有較大市場，北方地區較少，而如今消費者口味的日新月異，更加追求新奇的產品，曾經非涼茶的傳統消費地目前發展較快，吸引了不少潛在進入者的目光。同時，不少家庭作坊式的涼茶生產企業感覺到了市場的變化，在積極尋求轉型。

五、替代品威脅

涼茶行業的替代品主要為果蔬汁，蔬菜瓜果除了可以做成可口的菜肴外，還可以制成富含抗氧化物的果蔬汁飲品。因為新鮮水果蔬菜汁能有效為人體補充維生素以及鈣、磷、鉀、鎂等礦物質，可以調整人體功能協調，增強細胞活力以及腸胃功能，促進消化液分泌、消除疲勞。同時，制作果蔬汁其實方便快捷，對于很多上班族來說，可以節省時間。因此，涼茶行業存在一定的替代品威脅。

六、供應商議價能力

涼茶的原材料主要是草本植物，例如：金銀花，菊花，布楂葉、金沙藤、金櫻根等。如果涼茶生產企業有自己的原材料生產基地，或有穩定的采購來源，則上游供應商的議價能力較弱，否則上游供應商的議價能力則較強。

七、下游用戶議價能力

購買者的議價能力體現在購買者不但要求企業降低產品價格，而且要求企業能夠提高產品的質量和服務的能力，這樣會對企業的創造經濟效益的能力產生巨大影響。這些購買者有

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

些是產品的最終用戶，有些是進行分銷或零售的中間商，間接把企業產品銷售給最終用戶。購買者的議價能力在下列情況下是最強的：

（1）購買者擁有支配地位，購買者的規模大、數量多；而產業的供應商數量多，規模小；

（2）購買采購量很大，可以享有大額的折扣；

（3）產業依賴購買者，購買者的采購量占企業總銷售的比例很大；（4）購買者轉移成本很低，就可以在供應商間壓價；

（5）購買者可以很容易的從不同的供應商購買到所需要的產品；

（6）購買者是進入本產業的威脅著之一，購買者自己可以生產和供應，可以利用進入威脅作為壓價的手段。

由于我國涼茶的生產企業較多，雖然種類亦較多，但在各自子行業中競爭也較激烈，因此購買者可通過比較各企業產品質量與性價比等之后再決定是否購買，因此買方具有一定的討價還價能力。

第八章涼茶行業產品價格分析

一、涼茶產品價格特征

涼茶價格主要是根據所用草藥的成本和品牌價值（廣告等等營銷成本）相加來定的，以專業涼茶店來說同一間店的涼茶會有很多個品種，價格從2元一杯至20元不等，以2元至10元一杯的價位占主流。

二、國內涼茶產品當前市場價格評述

以王老吉和加多寶為例分析我國涼茶行業的市場價格情況。

在價格方面，王老吉首先發起價格戰，2013年6月開始，在涼茶銷售旺季，王老吉以大規模多次促銷降低王老吉的銷售價格，甚至出現了終端零售價格比批發價格還低的情況，并且在網上出現了王老吉的正規公會商出售的0.3元的售價。

加多寶的價格策略分為兩個階段，在第一階段加多寶維持了相對王老吉而言較高的價格，平均每箱比王老吉價格高3元左右，通過維持較高的價格巧妙的讓消費者從購買王老吉向購買加多寶過渡，突出了自身的高品質。在第二個階段中，隨著加多寶從王老吉到自身品牌的過渡的逐步完成，加多寶的認知度和認可度不斷提升，加多寶以品牌過渡為目的而維持高價的策略就是小了，加多寶也開始打起價格戰，將價格降到和王老吉相似的水平。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

三、影響國內市場涼茶產品價格的因素（1）成本

成本是價格形成中的基本因素。經營者在制定價格時，必須要以成本為基礎，只有價格等于或大于其成本，經營者才能補償耗費的資金，才能生存與發展。

一般來說，價格應盡量反映成本因素，成本高，產品價格也相應高，否則企業的利潤會大受影響。但在激烈的市場競爭中，在買方市場氛圍下，則不應使產品成本過分地影響定價。隨著市場經濟的日益成熟，企業間的市場競爭勢必愈演愈烈。在同等質量條件下，企業競爭的焦點是價格，支撐價格的基礎是成本。那么，企業要在市場競爭中取得勝利，就要在保證質量的前提下不斷降低成本，增加企業在市場競爭中的實力。

在涼茶行業原材料價格上升的情況下，該產品的生產的企業成本也隨之面臨上漲。除了原材料，人力資本、涼茶產品的出口成本也成為影響價格的一個因素。

（2）供需

需求決定供給，市場需求情況是影響涼茶產品價格的另一個十分重要的因素。若供過于求，涼茶產品價格有下行壓力；若供不應求，涼茶產品則有上升的趨勢。

四、主流廠商涼茶產品價位及價格策略

定價策略是企業可控因素中最難確定的因素，最具靈活性。但價格又不能由銷售廠商單方面決定，供應企業既要考慮到成本補償、獲取利潤，又要考慮到需求企業的接受能力，所以價格決策實際上是一種買賣雙方的雙向決策。

涼茶企業可以采用成本導向定價策略，以產品單位成本為基本依據，再加上預期利潤來確定價格的成本導向定價法。成本導向定價法又衍生出了總成本加成定價法、目標收益定價法、邊際成本定價法、盈虧平衡定價法等幾種具體的定價方法。

1、總成本加成定價法。在這種定價方法下，把所有為生產某種產品而發生的耗費均計入成本的范圍，計算單位產品的變動成本，合理分攤相應的固定成本，再按一定的目標利潤率來決定價格。

2、目標收益定價法。目標收益定價法又稱投資收益率定價法，是根據企業的投資總額、預期銷量和投資回收期等因素來確定價格。

3、邊際成本定價法。邊際成本是指每增加或減少單位產品所引起的總成本變化量。由于邊際成本與變動成本比較接近，而變動成本的計算更容易一些，所以在定價實務中多用變

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

動成本替代邊際成本，而將邊際成本定價法稱為變動成本定價法。

4、盈虧平衡定價法。在銷量既定的條件下，企業產品的價格必須達到一定的水平才能做到盈虧平衡、收支相抵。既定的銷量就稱為盈虧平衡點，這種制定價格的方法就稱為盈虧平衡定價法。科學地預測銷量和已知固定成本、變動成本是盈虧平衡定價的前提。

五、涼茶產品未來價格變化趨勢

涼茶原本局限于當地以及周邊居民購買，市場容量較小，而如今隨著渠道的拓展和物流的飛速發展，涼茶走出當地，運向全國乃至全球的趨勢越來越明顯。而消費者對于全國各地的涼茶同樣持比較認可的態度，無論是個人消費還是禮贈消費都是比較不錯的選擇。預計涼茶的價格會隨著經濟發展水平以及人民消費水平的上漲、市場需求的擴大而逐步上調價格。同時，看到該行業有利可圖的企業進入以及原有企業發展壯大都會加劇市場競爭，會使價格保持在一個比較合理的水平。

第九章下游用戶分析

一、用戶結構（用戶分類及占比）

涼茶行業的下游終端用戶為消費者，主要分為：時尚年輕消費群體，亞健康、高壓力消費人群，盡情享受生活的群體，注意養身健康的群體，禮品消費群體，餐飲娛樂消費群體，家庭消費群體。

二、用戶需求特征及需求趨勢

由涼茶市場消費群體分布圖可以清晰的了解到，主要消費群體市場中年輕消費群體、盡情享受生活的群體的市場規模最大得益于涼茶文化底蘊和功能性效果，涼茶對他們有著莫大的吸引力；禮品消費群體和餐飲娛樂群體也占據較大的市場份額；注意養身健康和家庭消費群體的市場規模相對較小一些。

三、用戶的其它特性

時尚年輕消費群體、餐飲娛樂群體、盡情享受生活的群體已經具備了適當的規模和成長率，這幾類消費群體，不僅涼茶市場在其中競逐，也是碳酸飲料，果汁，茶飲料等產品的主要市場；亞健康、高壓力消費群體、注意養身健體的群體、禮品消費群體和家庭消費群體這幾類群體個體消費能力較強，市場規模雖然相對較小，但競爭的產品也較少，一旦打開，將創造不可估量的價值。

第十章替代品分析

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

一、替代品種類

涼茶的替代品為果蔬汁，從食品工藝學的角度出發，一般認為果蔬汁是指：以新鮮或冷藏果蔬（也有一些采用干果）為原料，經過清洗、挑選后，采用物理的方法如壓榨、浸提、離心等方法得到的果蔬汁液，稱為果蔬汁。

二、替代品對涼茶行業的影響

2014年，我國果蔬汁飲料市場規模為1490.7億元，同比增長7%，相比2013年增速有所回升。在2008-2012年間，我國果蔬汁飲料市場規模年均增速在20%以上。到2014年底，全國果蔬汁飲料廠商多達5000余家，而531家規模以上果蔬汁生產企業中，有近200家外商及港澳臺投資企業，外資企業數約1/3。而且外商企業銷售收入占比超過半數，利潤總額占比超過70%。

近幾年，我國果蔬汁行業的年均利潤率保持在10%以上，并呈現上升趨勢。但果蔬汁制造環節進入壁壘并不高，目前中國的果蔬汁行業已進入品牌競爭、產業鏈競爭和商業模式競爭階段，果蔬汁企業的競爭不僅體現在價格的競爭或產品的競爭，更多的是體現為品牌的競爭和商業模式的競爭。現階段，現有果蔬汁企業基本完成了全國市場的布局，尤其是行業內品牌企業渠道已下沉至村鎮，對新進入者的反擊程度較大。

三、替代品發展趨勢

隨著中國國民收入的不斷增長和生活方式的改變，國民將更加關注健康，通過果蔬汁飲料、補充維生素、膳食纖維的話題出現自然吸引眾人目光，而且果蔬汁產品的市場細分正不斷升級，對滿足消費者個性化需求，而擴大市場規模。日趨增長的國內果蔬汁消費市場所帶來的發展新機遇，對果汁加工生產廠家、果蔬汁機械生產廠家來說無疑是推動其前進的東風。

第十一章互補品分析

一、互補品種類

任何商品的流通都需要物流，涼茶行業也不例外。

2014年，我國物流業面對復雜多變的市場形勢，積極調整應對，加快轉型升級，主動適應經濟發展“新常態”，較好地發揮了基礎性、戰略性作用。

總體運行溫和增長、質量提升。預計全年社會物流總額將超過210萬億元，可比增長8%左右；物流業增加值超過3.4萬億元，可比增長9%左右，兩項指標增速與上年相比均小幅放緩，但仍高于同期GDP增速，處于中高速增長區間。社會物流總費用將超過9.7萬億元，千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

同比增長8%左右，增速延續小幅回落態勢。社會物流總費用與GDP的比率約為17%左右，物流業發展的質量和效率有所提升。中國物流景氣指數全年處于55%上下區間波動，物流運行總體趨穩。

需求結構深度調整。鋼鐵、煤炭、水泥、有色等生產資料物流需求增速進一步放緩，進出口貿易依然疲軟。全年鐵路貨物周轉量預計下降6%左右；規模以上港口貨物吞吐量和外貿貨物吞吐量增速同比分別回落4.1和3.8個百分點。最終消費對經濟增長的貢獻率持續走高，電商物流、冷鏈物流等消費品物流需求保持快速增長。全年單位與居民物品物流總額增速超過30%。冷鏈物流需求規模預計1.05億噸左右，增速在18%上下。以服務電商為主的快遞業保持快速增長，全年業務件量達140億件，同比增長52%，我國首次超過美國成為世界快遞業第一大國。

二、互補品對涼茶行業的影響

涼茶行業的發展離不開物流行業的進步，原材料和產成品的買賣都需要物流行業的配合。物流成本對涼茶行業的生產和銷售成本將產生一定影響。

隨著市場需求的變化速度不斷加快，企業為了改善產品和服務的質量/效率，紛紛建立更接近客戶的配送基地（空間的優化），并推出實時配送（時間的優化）等增值服務。在這個階段，物流開始為銷售/需求方服務，除了提高生產企業內部生產效率之外，逐步在交易、銷售和消費環節發揮較大的作用，賣方物流和買方物流快速發展，第三方物流（不屬于賣方和買方的專業倉儲、運輸公司）開始出現。

競爭的加劇和科技的進步使得傳統物流向現代物流轉化，供應鏈管理應運而生，物流不再局限于運輸，而是把運輸、倉儲、裝卸、加工、整理、配送等方面有效地結合起來，提高物流作業的整體效率，降低物流環節的成本。此時，第三方物流有了長足的發展，第四方物流（供應鏈集成商，結合自己與第三方物流供應商和科技公司的能力，整合及管理客戶的資源、能力與科技）開始嶄露頭角。在這個階段，運輸和倉儲個體的優化已經基本完成，進入了向整體供應鏈環節延伸的過程；通過改變產品的采購、生產和配送過程，以達到既能保證生產順利運作，又能提高企業資金的周轉速度，還能以最低的成本將產品運到顧客手中，提高顧客滿意度的作用。

三、互補品發展趨勢

《中長期規劃》明確了物流業在國民經濟發展中的基礎性、戰略性地位，極大地提升了

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

產業地位，也對物流業發展提出了新的更高要求。物流業只有適應經濟發展的“新常態”，通過調整市場結構、轉換經營模式，加快產業升級和創新驅動，才能取得應有的產業地位。

到2020年，基本建立布局合理、技術先進、便捷高效、綠色環保、安全有序的現代物流服務體系，是《中長期規劃》提出的戰略目標。現代物流服務體系，需要物流需求的專業化、社會化，物流企業的規模化、集約化，也需要物流基礎設施的一體化、網絡化以及法制化的營商環境。

2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年，也是《中長期規劃》和三年行動計劃的啟動之年，物流業發展面臨新的機遇和挑戰，企業要有新思路、新模式、新對策。我們應該更加關注客戶需求的新變化，不斷開發個性化、體驗式服務，著力提升服務質量；更加關注物流服務的新市場，向農村、社區延伸服務鏈條，同時利用好國際市場，著力拓展物流服務網絡；更加關注組織經營的新模式，特別注意資本和技術驅動對傳統經營模式的顛覆性創新，著力形成市場競爭新優勢；更加關注物流新技術特別是信息技術的推廣應用，通過大數據、云計算、物聯網、移動互聯網等新興技術，改造業務流程、組織架構和業務模式，著力提升運行效率；更加關注物流人才培養，加強教育培訓，持續投資于人，著力提高績效水平；更加關注承擔社會責任，堅持守法經營、誠信經營，大力發展綠色物流，積極服務社會、回報社會、造福社會，著力塑造物流新形象；更加關注行業協會的建設與發展，著力發揮協會橋梁和紐帶作用。同時，我們也要注意防控和化解市場風險、技術風險、重組風險、資金風險、法律風險、信用風險，處理好增長與穩定的關系，通過改革創新推動整合優化、增進效率，有序推進全行業轉型升級。

第十二章涼茶行業主導驅動因素分析

一、國家政策導向

2011年7月13日，“涼茶成功申遺五周年暨涼茶文化與產業發展峰會在京召開”，以紅罐王老吉生產企業加多寶集團為首的50余家企業的代表還在峰會上共同簽署了《涼茶文化與產業發展公約》，這也是貫徹國家領導人在建黨90周年大會上關于“加快發展文化事業和文化產業，提高中華文化國際影響力”講話精神的首個文化產業公約。

人類在進入工業時代之后，全球暖化、氣候異常等問題凸顯；世界各地頻繁交流，飲食等生活習慣的區域因素大大減弱，且現代人節奏快，壓力大，預防上火已經不僅僅是區域需求，而是全國乃至全世界人民的共同需求。涼茶行業將開啟在全國甚至全世界的新興景象。

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

二、關聯行業發展

植物飲料是繼碳酸、果蔬飲料之后的第三代飲品，相比普通飲料，植物飲料的天然、綠色成份更高。未來幾年，植物飲料將迎來高速發展期。各飲料廠家紛紛涉足這一領域。植物飲料由于天生具備“天然、綠色、營養、健康”的品類特征，符合飲料市場發展潮流和趨勢，越來越受消費者喜愛。

三、行業技術發展

當前國內的食品安全形勢非常嚴峻，食品安全熱點事件重心已轉移到了“原料安全”上，解決食品安全問題的關鍵是把控源頭。而對于以中草藥原料為基礎的涼茶行業來說更是如此，把控源頭，保證原材料品質是破解這一難題的關鍵所在。

涼茶龍頭企業從源頭抓起，將基因技術引入到原材料的把控中，從根本上確保了涼茶的“正宗”。據了解，這是世界上首次將基因條形碼技術應用于植物飲料的原材料鑒定，為整個涼茶行業的安全生產體系樹立了新標桿，在解決當前涼茶行業的幾大難題上開創了新的思路。

四、行業競爭狀況

近年來，涼茶行業發展迅速，已經從一個區域性的飲品培育成逐漸大眾化的飲料，市場規模也超過300億，并仍然具有很大的潛在市場。諸多品牌都在加緊布局，涼茶行業未來的競逐將會更加激烈。

當前涼茶市場的競爭形勢是：涼茶業中獲得認證的大品牌企業正在把產品推向全國、推向世界，而未被保護的許多地方性的小品牌企業也在期望走出本土區域，力爭在巨大的涼茶市場中分得一杯羹。不管是大品牌涼茶企業如何做強、做大，還是小品牌涼茶企業如何應對前所未有的挑戰，實現企業的戰略目標必須樹立正確的經營理念和經營策略。

五、社會需求的變化

首先，涼茶的功效已不局限于清熱解毒方面，而且更有去濕消滯、解表發散以及滋補提神等。不少涼茶企業還開發了標榜有養顏等功效的龜苓膏更得到了年輕女性的青睞。隨著涼茶概念的不斷伸延，凡是能起到清熱解暑，去濕消滯，生津止渴，提神醒腦或養顏護膚等作用的，都已被人們稱為涼茶。其次，涼茶的劑型也不止傳統飲品或涼茶包（用于回家自煎）那么單調，用涼茶原料粉碎或提取濃縮制成的袋泡劑、片劑、膏劑、有糖及無糖的顆粒劑等隨時可沖服飲用的劑型不斷涌現。再者，在涼茶飲品包裝上逐步由傳統的碗，改為玻璃杯、千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

紙杯以至更符合現代人方便攜帶的塑料瓶裝、罐裝。

以說現代生活容易令人生“熱氣”，常離不開涼茶調理自己，但能夠自己“煲涼茶”的人不多，一般都到市面上購買現成產品。

第十三章涼茶行業渠道分析

一、涼茶產品主流渠道形式

（1）由涼茶企業直接設立銷售分公司或者專門的銷售部門進行銷售；

（2）由涼茶生產企業，根據不同區域產品需求的特點，設立專門的區域代理商或經銷商；

（3）電子商務，其中部分企業的公司網站上可以直接完成在線訂貨；也有一些企業通過專業的網絡發布供貨公告，通過提高品牌的知名度進而實現產品的銷售。

二、各類渠道要素對比

涼茶的銷售渠道主要分為餐飲、酒樓、商超、賣場等終端銷售和店鋪銷售兩種不同經營模式。紅罐涼茶王老吉是采取終端銷售的代表。這種模式最大的好處是可以走量，同時采用灌裝銷售，銷售半徑和儲存時間都比較廠。黃振龍是店鋪型銷售的代表。店鋪銷售的優點是滿足了部分消費者喝地道涼茶的心理。

隨著涼茶“申遺”成功，大品牌涼茶企業著手制定涼茶彼岸準，涼茶行業的門檻增高、行業規范、行業標準增多已成趨勢，同時加盟連鎖店也在大幅增加。在目前涼茶的經營模式方面，以王老吉為代表的大資本、大品牌企業特別注重發展包裝產品戰領商場、酒樓等終端市場，越來越把涼茶當成一種快速消費品銷售，逐漸淡出涼茶店鋪銷售的渠道。

三、行業銷售渠道變化趨勢

電子商務發展越來越受到企業的重視，而且網絡所能覆蓋的范圍以及產生的影響是其他渠道所不能媲美的，因而企業建立完善的電子商務服務體系，對于提高品牌的知名度、最快、最準的發布企業及產品信息是非常有幫助的。

第四篇：中國辦公用品行業發展研究報告

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

中國辦公用品行業發展研究報告

千訊（北京）信息咨詢有限公司

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

行業研究報告的定義

行業研究是通過深入研究某一行業發展動態、規模結構、競爭格局以及綜合經濟信息等，為企業自身發展或行業投資者等相關客戶提供重要的參考依據。

企業通常通過自身的營銷網絡了解到所在行業的微觀市場，但微觀市場中的假象經常誤導管理者對行業發展全局的判斷和把握。一個全面競爭的時代，不但要了解自己現狀，還要了解對手動向，更需要將整個行業系統的運行規律了然于胸。

行業研究報告的構成

一般來說，行業研究報告的核心內容包括以下五方面：

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

行業研究的目的及主要任務

行業研究是進行資源整合的前提和基礎。

對企業而言，發展戰略的制定通常由三部分構成：外部的行業研究、內部的企業資源評估以及基于兩者之上的戰略制定和設計。

行業與企業之間的關系是面和點的關系，行業的規模和發展趨勢決定了企業的成長空間；企業的發展永遠必須遵循行業的經營特征和規律。

行業研究的主要任務：

解釋行業本身所處的發展階段及其在國民經濟中的地位 分析影響行業的各種因素以及判斷對行業影響的力度 預測并引導行業的未來發展趨勢 判斷行業投資價值 揭示行業投資風險 為投資者提供依據

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

中國辦公用品行業發展研究報告

【報告類型】多用戶、行業/市場研究報告 【交付時間】3-8個工作日，特殊要求另行約定 【報告格式】PDF版＋WORD版＋紙介版（限一份）

【售后服務】一年，目錄范圍之內，免費提供內容補充，數據更新等服務 【數據來源與研究方法】

·對行業內相關的專家、廠商、渠道商、業務（銷售）人員及客戶進行訪談，獲取最新的一手市場資料；

·對辦公用品產品長期監測采集的數據資料；

·辦公用品產品相關的行業協會、國家統計局、海關總署、國家發改委、工商總局等政府部門和官方機構的數據與資料；

·辦公用品行業公開信息；

·辦公用品業內企業及上、下游企業的季報、年報和其它公開信息； ·各類中英文期刊數據庫、圖書館、科研院所、高等院校的文獻資料； ·行業資深專家公開發表的觀點；

·對行業的重要數據指標進行連續性對比，反映行業的運行和發展趨勢； ·通過專家咨詢、小組討論、桌面研究等方法對核心數據和觀點進行反復論證。報告簡介

主要內容：辦公用品行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析（市場規模、市場結構、市場特點等）、生產分析（生產總量、供需平衡等）、競爭分析（行業集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等）、產品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業主導驅動因素、行業渠道分析、行業贏利能力、行業成長性、行業償債能力、行業營運能力、辦公用品行業重點企業分析、子行業分析、區域市場分析、行業風險分析、行業發展前景預測及相關的經營、投資建議等。

本報告分專業版（十六章）和資深版（二十一章），研究框架全面、嚴謹，分析內容客觀、公正、系統，真實準確地反映了我國辦公用品行業的市場發展現狀和未來發展趨勢，是企業進行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料，同時也可作為金融機構進行信貸分析、千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

證券分析、投資分析等研究工作時的參考依據。以下是報告的詳細目錄： 中國辦公用品行業發展研究報告（資深版）研究背景 研究方法

辦公用品行業界定和分類

1．行業定義、基本概念

2．行業基本特點

3．行業分類

第一章 辦公用品行業國內外發展概述

一、全球辦公用品行業發展概況

1．全球辦公用品行業發展現狀

2．主要國家和地區發展狀況

3．全球辦公用品行業發展趨勢

二、中國辦公用品行業發展概況

1．中國辦公用品行業發展歷程與現狀

2．中國辦公用品行業發展中存在的問題

第二章 2015-2016年中國辦公用品行業發展環境分析

一、宏觀經濟環境

二、國際貿易環境

三、宏觀政策環境

四、辦公用品行業政策環境

五、辦公用品行業技術環境

第三章 辦公用品行業市場分析

一、市場規模

1．2011-2015年辦公用品行業市場規模及增速

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

2．辦公用品行業市場飽和度

3．影響辦公用品行業市場規模的因素

4．2016-2020年辦公用品行業市場規模及增速預測

二、市場結構

三、市場特點

1．辦公用品行業所處生命周期

2．技術變革與行業革新對辦公用品行業的影響

3．差異化分析

第四章 區域市場分析

一、區域市場分布狀況

二、重點區域市場需求分析（需求規模、需求特征等）

三、區域市場需求變化趨勢

第五章 辦公用品行業生產分析

一、產能產量分析

1．2011-2015年辦公用品行業生產總量及增速

2．2011-2015年辦公用品行業產能及增速

3．影響辦公用品行業產能產量的因素

4．2016-2020年辦公用品行業生產總量及增速預測

二、區域生產分析

1．辦公用品企業區域分布情況

2．重點省市辦公用品行業生產狀況

三、行業供需平衡分析

1．行業供需平衡現狀

2．影響辦公用品行業供需平衡的因素

3．辦公用品行業供需平衡趨勢預測

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

第六章 細分行業分析

一、主要辦公用品細分行業

二、各細分行業需求與供給分析

三、細分行業發展趨勢

第七章 辦公用品行業競爭分析

一、重點辦公用品企業市場份額

二、辦公用品行業市場集中度

三、行業競爭群組

四、潛在進入者

五、替代品威脅

六、供應商議價能力

七、下游用戶議價能力

第八章 辦公用品行業產品價格分析

一、辦公用品產品價格特征

二、國內辦公用品產品當前市場價格評述

三、影響國內市場辦公用品產品價格的因素

四、主流廠商辦公用品產品價位及價格策略

五、辦公用品產品未來價格變化趨勢

第九章 下游用戶分析

一、用戶結構（用戶分類及占比）

二、用戶需求特征及需求趨勢

三、用戶的其它特性

第十章 替代品分析

一、替代品種類

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

二、替代品對辦公用品行業的影響

三、替代品發展趨勢

第十一章 互補品分析

一、互補品種類

二、互補品對辦公用品行業的影響

三、互補品發展趨勢

第十二章 辦公用品行業主導驅動因素分析

一、國家政策導向

二、關聯行業發展

三、行業技術發展

四、行業競爭狀況

五、社會需求的變化

第十三章 辦公用品行業渠道分析

一、辦公用品產品主流渠道形式

二、各類渠道要素對比

三、行業銷售渠道變化趨勢

第十四章 行業盈利能力分析

一、2011-2015年辦公用品行業銷售毛利率

二、2011-2015年辦公用品行業銷售利潤率

三、2011-2015年辦公用品行業總資產利潤率

四、2011-2015年辦公用品行業凈資產利潤率

五、2011-2015年辦公用品行業產值利稅率

六、2016-2020年辦公用品行業盈利能力預測

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

第十五章 行業成長性分析

一、2011-2015年辦公用品行業銷售收入增長分析

二、2011-2015年辦公用品行業總資產增長分析

三、2011-2015年辦公用品行業固定資產增長分析

四、2011-2015年辦公用品行業凈資產增長分析

五、2011-2015年辦公用品行業利潤增長分析

六、2016-2020年辦公用品行業增長預測

第十六章 行業償債能力分析

一、2011-2015年辦公用品行業資產負債率分析

二、2011-2015年辦公用品行業速動比率分析

三、2011-2015年辦公用品行業流動比率分析

四、2011-2015年辦公用品行業利息保障倍數分析

五、2016-2020年辦公用品行業償債能力預測

第十七章 行業營運能力分析

一、2011-2015年辦公用品行業總資產周轉率分析

二、2011-2015年辦公用品行業凈資產周轉率分析

三、2011-2015年辦公用品行業應收賬款周轉率分析

四、2011-2015年辦公用品行業存貨周轉率分析

五、2016-2020年辦公用品行業營運能力預測

第十八章 辦公用品行業重點企業分析

一、***公司

1．企業簡介

2．辦公用品產品特點及市場表現

3．生產狀況

4．銷售及渠道

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

二、***公司

1．企業簡介

2．辦公用品產品特點及市場表現

3．生產狀況

4．銷售及渠道

……

十、***公司

1．企業簡介

2．辦公用品產品特點及市場表現

3．生產狀況

4．銷售及渠道

第十九章 辦公用品行業進出口現狀與趨勢

一、出口分析

1．過去三年辦公用品產品出口量/值及增長情況

2．出口產品在海外市場分布情況

3．影響辦公用品產品出口的因素

4．未來三年辦公用品行業出口形勢預測

二、進口分析

1．過去三年辦公用品產品進口量/值及增長情況

2．進口辦公用品產品的品牌結構

3．影響辦公用品產品進口的因素

4．未來三年辦公用品行業進口形勢預測

第二十章 辦公用品行業風險分析

一、辦公用品行業環境風險

1．國際經濟環境風險

2．匯率風險

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

3．宏觀經濟風險

4．宏觀經濟政策風險

5．區域經濟變化風險

二、產業鏈上下游及各關聯產業風險

三、辦公用品行業政策風險

四、辦公用品行業市場風險

1．市場供需風險

2．價格風險

3．競爭風險

第二十一章 有關建議

一、辦公用品行業發展前景預測

1．用戶需求變化預測

2．競爭格局發展預測

3．渠道發展變化預測

4．行業總體發展前景及市場機會分析

二、辦公用品企業營銷策略

1．價格策略

2．渠道建設與管理策略

3．促銷策略

4．服務策略

5．品牌策略

三、辦公用品企業投資機會

1．子行業投資機會

2．區域市場投資機會

3．產業鏈投資機會

報告附件

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

一、規模以上辦公用品原材料供應商、渠道銷售商、競爭企業通訊錄。包括：法人單位代碼、法人單位名稱、法定代表人（或企業負責人）、行政區劃代碼、通信地址、區號、電話號碼、傳真號碼、郵政編碼、電子郵箱、網址、工商登記注冊號、編制登記注冊號、登記注冊類型、機構類型……

二、規模以上辦公用品競爭企業信用狀況及財務數據。主要內容包括：主營業務活動、行業代碼、年末從業人員數量、全年營業收入合計、資產總計、工業總產值、工業銷售產值、工業增加值、流動資產合計、固定資產合計、主營業務收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、其他業務收入、其他業務利潤、財務費用、營業利潤、投資收益、營業外收入、利潤總額、虧損總額、利稅總額、應交所得稅、廣告費、研究開發費、經營活動產生的現金流入、經營活動產生的現金流出、投資活動產生的現金流入、投資活動產生的現金流出、籌資活動產生的現金流入、籌資活動產生的現金流出……

主要圖表

圖表：2011-2015年中國辦公用品行業市場規模及增速 圖表：2016-2020年中國辦公用品行業市場規模及增速預測 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業重點企業市場份額 圖表：2015年中國辦公用品行業區域結構 圖表：2015年中國辦公用品行業渠道結構 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業需求總量 圖表：2016-2020年中國辦公用品行業需求總量預測 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業需求集中度 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業需求增長速度 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業市場飽和度 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業供給總量 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業供給增長速度 圖表：2016-2020年中國辦公用品行業供給量預測 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業供給集中度 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業銷售量

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

圖表：2011-2015年中國辦公用品行業庫存量 圖表：2015年中國辦公用品行業企業區域分布 圖表：2015年中國辦公用品行業銷售渠道分布 圖表：2015年中國辦公用品行業主要代理商分布 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業產品價格走勢 圖表：2016-2020年中國辦公用品行業產品價格趨勢 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業利潤及增長速度 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業銷售毛利率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業銷售利潤率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業總資產利潤率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業凈資產利潤率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業產值利稅率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業總資產增長率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業凈資產增長率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業資產負債率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業速動比率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業流動比率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業總資產周轉率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業應收賬款周轉率 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業存貨周轉率 圖表：2011-2015年中國辦公用品產品出口量以及出口額 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業出口地區分布 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業進口量及進口額 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業進口區域分布 圖表：2011-2015年中國辦公用品行業對外依存度 圖表：2015年中國辦公用品行業投資項目數量 圖表：2015年中國辦公用品行業投資項目列表 圖表：2015年中國辦公用品行業投資需求關系

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

行業研究報告特色及用途

行業發展研究系列報告，以行業的發展現狀和發展趨勢為主要研究內容，是我司發布的針對企業市場研究工作的重點產品，同時也可作為銀行、證券、基金、投資公司等進行行業分析時的參考資料。從研究框架和研究方法來看，我司的行業發展研究系列報告具有以下特色：

一、內容全面

行業發展研究系列報告分專業版和資深版兩個版本，專業版共十六個章節，資深版共二十二個章節，研究內容涉及行業的國內外發展概況、政策環境、市場規模、市場集中度、需求和供給、價格、財務指標、競爭格局、用戶行為、產業鏈上下游、渠道、進出口狀況、重點企業、重點子行業和細分地區等，并穿插了分析師和相關專家的結論、觀點和建議，報告內容全面、翔實、客觀、公正。

二、結構嚴謹

一個行業不是單獨存在的，它的發展受到宏觀經濟、區域經濟、相關產業和社會文化等多種因素的影響。行業發展研究系列報告以行業本身的運行為研究核心，并結合影響行業運行發展的其他各類因素，形成一個結構嚴謹的研究體系，采用系統評價的方式，對行業進行綜合分析和預測。

三、產業鏈延伸

在對產業鏈的研究過程中，行業發展研究系列報告除了對關系最為緊密的上下游產業進行深入分析之外，還對替代品、互補品所在的行業進行詳細論述，從產業鏈的縱向和橫向兩個方面切入，擴大研究范圍，以便更好、更準確地對行業發展的環境、成本、市場需求等做出判斷。

四、區域分析

中國地域遼闊，各地之間的地理位置、資源稟賦、經濟發展水平、風俗習慣都有很大的差異，而這些差異對于產業的發展又有著至關重要的影響。所以在研究中國各個行業的發展狀況時，如果不對區域特點進行充分考慮，則研究成果的準確性和適用性必定不夠。我司利用長期積累建立的區域經濟數據庫優勢（該數據庫內容覆蓋全國30多個省、直轄市、自治

千訊（北京）信息咨詢有限公司http://www.tmdps.cn

區，300多個地級市、2000多個縣的詳細經濟指標。），在行業發展研究系列報告里，深入分析了行業在不同區域的不同發展狀況，便于企業采取有針對性的經營策略，也便于金融機構更好的進行投資或信貸決策。

五、全球化視野

相比于歐美等國，中國經濟起步較晚，很多產業的發展都落后于發達國家，所以，分析行業的國際發展狀況，研究國際市場的成熟經驗，對于中國企業來說，有著重要的借鑒意義和參考價值。我司發布的行業發展研究系列報告，不僅對主要國家和地區的行業發展狀況和特點進行了詳細的分析，還重點分析了全球的經濟、金融、貿易等形勢變化對行業發展的影響，從而更準確地對中國地區行業的發展進行評價、預測和建議。

六、前瞻性

行業研究報告的意義在于了解過去、掌握現在、把握未來。我司通過對行業歷史運行數據進行定量分析，以及對發達國家、發達地區、相關產業進行比較研究，進而定性地預測行業未來幾年的發展趨勢，提出前瞻性的觀點和相關建議，作為企業或金融機構進行市場研究、行業分析工作時的參考。

第五篇：中國建筑設計行業發展研究報告

中國建筑設計行業發展研究報告(上)(2008-2009)

2008-2009中國建筑設計行業發展基本概況

中國建筑設計行業伴隨著新中國成立60周年，走過了其建立、探索、發展和繁榮的光輝歷程，為共和國的國民經濟發展，為中國的城市化建設及民生工程建設做出了巨大貢獻，發揮了重要作用，已成為我國國民經濟建設的重要行業之一，是國家經濟建設的重要組成部分。縱觀中國建筑設計行業2008-2009發展歷程，將更顯中國建筑設計行業的重要。

一、中國建筑設計行業發展環境簡要分析

由美國房地產次貸危機引發的全球金融危機不可避免地也影響到了中國經濟發展，2008-2009中國建筑設計行業發展環境也發生很多變化，概況如下：

(一)經濟投資環境分析

1.受國際金融危機影響，中國經濟在連續幾年高速增長基礎上，2008年出現明顯下滑，2008年經濟增長速度由2007年的13%，下降為9%，但在世界經濟中仍處于高速發展地位。

2.全社會建筑業實現增加值17071億元，增速由2007年的12.87%下降為7.1%。

3.全社會固定資產投資17.23萬億，比2007年增長25.5%，國家投資4萬億投資拉動經濟效果明顯。

4.全年房地產開發投資30580億，比上年增加20.9%。其中商品住宅22081億元，增長22.6%，辦公樓投資1112億元，增長7.4%，商業用房投資3200億元，增長14.9%。

5.國家做出投資4萬億拉動經濟計劃，其基本投向為廉租住房、棚戶區改造等保障性住房，約4000億元；農村水電路氣房等民生工程和基礎設施，約3700億元；鐵路、公路、機場、水利等重大基礎設施建設和城市電網改造，約15000億元；醫療衛生、教育、文化等社會事業發展，約1500億元；節能減排和生態工程，約2100億元；自主創新和結構調整，約3700億元；災后恢復重建，約10000億元。

6.區域投資增速發生變化，其中東部地區投資87412億元，增長20.9%，中部地區投資45384億元，增長32.6%，西部地區投資35839億元，增長26.9%。中部、西部投資增速高于東部。

7.中國的城市化進程已進入中期階段，2008年城市化率達到45.1%，新一輪城市規劃與建設速度加快。

(二)國家政策環境分析

1.國家宏觀經濟政策由“雙防”(防止經濟增長由偏快轉為過熱，防止價格由結構性上漲演變為明顯通貨膨脹)，轉向“一保一控”(保持經濟平穩較快發展，控制物價過快上漲，及“一防一保”(防止經濟過快下滑，保持經濟穩定增長)。保增長、保穩定、保民生成為工作重點。

2.國家實施積極財政政策及適度寬松貨幣政策，加大投資力度，拉動經濟，出臺4萬億投資計劃；實施減稅減負，調整收入格局，推進社會事業，保障民生工程，加大科技創新和節能減排工作。

3.擴大內需，促增長、保就業，加大基礎設施建設投入，加快四川災區災后重建恢復建設，加大保障性住宅建設，全方位促進經濟發展。

4.市場經濟環境不斷好轉，反壟斷、反不公平競爭、開展打擊各種違法行為，為市場經濟健康發展創造了良好環境。

5.企業改制工作進一步規范，建立現代企業制度成為優先選擇，企業發展環境更趨良好。

(三)行業環境分析

1.國家出臺《關于推進大型工程監理單位創建工程項目管理企業的指導意見》，表明國家更加重視工程項目管理工作，要引導企業走專業化發展道路，培育具有國際競爭力的大型工程項目管理服務企業，對建筑設計行業從事工程項目管理有積極指導意義。

2.《建筑工程方案設計招投標管理辦法》于2008年5月1日實施，對規范建筑工程方案招投標，強化建筑設計知識保護，推動建筑設計創作，有積極意義。

3.《對外承包工程管理條例》于2008年9月1日開始實施，對規范對外承包工程，促進對外承包工程健康發展，提高對外承包工程質量，培育國際競爭力有引導作用。

4.《關于加強工程勘察質量管理工作若干意見》的出臺，是一部從資質管理、勘察報價、過程監管三個主要方面，規范勘察質量的法規。

5.《民用建筑節能條例》和《公共機構節能條例》的出臺，意在加大節能減排力度，努力創造環境友好型社會。

二、中國建筑設計行業發展基本統計數據

依住房和城鄉建設部《2008年全國工程勘察設計企業統計資料匯編》，2008建筑設計企業基本統計數據如下：

(一)企業注冊登記情況

2008年全國共有建筑設計企業4898家，占全國勘察設計行業企業總數14667家的33.39%，比2007年增加128家，增幅為2.61%，其中國有企業1786家、集體企業170家、股份合作企業158家、聯營企業6家、有限責任公司1941家、股份有限公司410家、私營企業365家、港澳臺企業24家、外資企業21家、其它企業17家。

全國共有建筑設計事務所159家，結構設計事務所44家，機電設計事務所27家，建筑裝飾設計1743家，環境工程設計451家，建筑智能化系統設計461家，消防設施工程設計230家，建筑幕墻工程設計230家，輕型鋼結構設計148家，風景園林設計113家，照明工程設計6家。

(二)企業資質情況

2008年建筑設計企業中，甲級資質企業為1240家。占25.32%；乙級企業為1686家，占34.42%；丙級企業為1838家，占37.53%；其他為133家，占2.7%。與2007年相比，甲級企業增加102家，乙級企業增加27家，丙級企業減少4家。

(三)企業人員情況

2008年建筑設計企業期末從業人員合計為26.59萬人，為同期全國勘察設計行業從業人員124.91萬人的21.29%，比2007年從業人員增加1.7萬人。其中專業技術人員為22.89萬人，高級職稱人員為5.96萬人，中級職稱人員為9.87萬人，初級職稱人員為6.35萬人。期末注冊執業人員合計54667人，其中一級注冊建筑師11532人，二級注冊建筑師12404人，注冊工程師19620人，注冊規劃師1736人，注冊咨詢工程師(投資)1675人，注冊監理工程師2092人，注冊造價工程師1485人，注冊建造師1723人。

(四)企業業務完成情況

2008年建筑設計企業完成工程勘察合同額總計20.98億元；完成工程設計合同額總計400.55億元，其中專項設計合同額14.20億元；完成工程技術服務合同額20.80億元，其中工程咨詢9.93億元，工程監理3.56億元，項目工程管理2.59億元，工程咨詢造價0.58億元；完成工程承包合同額164.82億元，其中巖土工程治理3.78億元，工程承包148億元，專項承包13.03億元；完成境外工程合同額14.63億元，其中工程勘察設計3.59億元。

(五)企業財務狀況

2008年建筑設計企業完成營業收入合計676.77億元，其中工程勘察收入22.18億元，工程設計收入360.12億元，工程技術服務收入13.43億元；工程承包收入172.04億元，其他收入99.22億元，境外收入9.78億元；營業成本562.24億元；人均營業收入25.45萬元(按完成營業收入676.77億元，期末從業人員26.59萬人計算數據)；營業稅金及附加為29.19億元；利潤總額-39.55億元(另在調研過程中了解到純建筑設計企業利潤率約為7-8%)；凈利潤5632萬元；資產合計668.13億元；負債合計331.80億元；所有者權益總計229.71億元。

(六)企業科技活動情況

2008年建筑設計企業科技活動費用總額為79914萬元，占營業收入比例為1.18%；科技成果轉讓收入總額11636萬元；企業累計擁有專利674項；累計擁有專有技術445項；獲國家級、省部級獎項2225項，其中國家級241項。參加編制國家、行業地方技術標準674項(284冊)，其中國家級241項(95冊)。2008-2009中國建筑

設計行業發展現狀及特點

近年來，中國建筑設計行業發展迅速，不論是隊伍數量，經營規模，管理水平和經濟效益，都有較快發展，完成了大量固定資產投資項目的建筑設計任務，創作出了一定數量與品牌的優秀作品，為我國工業與民用建設發展，為城鄉面貌和居住條件的改善做出了重大貢獻，也為國民經濟又好又快發展提供了堅實支撐。

2008年，受國際金融危機影響，全球經濟環境發生逆轉，中國經濟形勢也不可避免地受到影響，建筑設計企業也身陷其中。但隨著國家宏觀經濟政策的調整，中國建筑設計企業的積極應對，中國建筑行業總體發展平穩。綜合各方面因素，總結中國建筑設計行業現狀與特點如下：

一、行業改革發展現狀與特點

近年來，建筑設計行業體制改革發展不斷深化，企業主要經營模式、產權結構和所有制形式繼續向多元化發展，初步形成了產權結構多樣化的建筑設計行業企業，隊伍結構更趨市場化，很多建筑設計企業緊密圍繞專業化、社會化和公司治理法制化的總體方向，全面貫徹改企建制、政企分開、調整結構、扶優扶強、做精做細的基本思路，開始通過改制實現自身組織、體制突破、創新企業發展模式。除個別國有建筑設計院仍為事業單位編制外，大部分建筑設計院已完成企業化轉軌和產權制度改革，還有很多企業建立了現代企業制度。總體上具有以下特點：

1.近年來，建筑設計單位改企建制成績顯著，大部分建筑設計院完成改企，并建立了現代企業制度，截止2008年底純國有建筑設計企業數量為1786家，僅占總數的36.46%，而其他性質公司數量比例為63.54%。

2.建筑設計企業改制發展不十分平衡，還有少部分地區部分建筑設計院，還沒有完成改企。有的雖已改企，但尚未建立現代企業制度，個別建筑設計院仍在沿用傳統事業單位模式，發展受到制約與影響。

3.部分已經改制的建筑設計企業，正在探索進行二次改制。由于一次改制中缺乏經驗，在諸如股權設置、公司章程、處理歷史遺留問題等方面存在諸多不完善地方，通過幾年運行后，正在探索通過不斷總結經驗教訓，通過二次改制加以完善調整。

4.建筑設計企業優化整合不斷加強，企業實力進一步提高，特別是一些新改制的企業，憑借全新的理念及靈活的激勵方式，吸引了大量優秀人才，企業經營模式及品牌建設得到提升，企業規模效益得到跳躍式發展。

5.在金融危機背景下，建筑設計企業開始關注企業未來發展方向，開始選擇決定明天生存的空間與后天的地位，企業發展戰略問題已引起廣泛關注。

6.大型建筑設計院改制進展緩慢，管理層及骨干員工持股受到限制，企業改制進一步規范。

二、行業業務發展現狀及特點

2008年，在金融危機影響下，建筑設計企業業務完成情況依然良好，仍保持平穩增長(見下圖表1)。

其中境外工程及工程承包完成合同額增長最快，高達253.38%與122.7%，表明建筑設計行業業務范圍正在發生深刻變化，業務拓展效果明顯，其特點：

1.從事建筑設計業務的企業類型呈多元化構成，既有國有獨資建筑設計企業，如中國建筑設計研究院、上海現代設計集團、中國建筑股份有限公司屬下各設計院，北京市建筑設計研究院等；又有民營設計企業，如天華、三益中國等民營公司；既有境外設計企業，又有各類專業設計事務所和工作室。據不完全統計，全球最大的200家國際建筑設計公司中，目前已有約70%在我國設立分枝機構或有業務活動。境外設計機構進入中國，一方面提升了本土設計水平，另一方面與境內設計機構在高端市場的爭奪也日見激烈，從國家大劇院開始，在國內高端市場的前期方案競標中，有很大部分被境外設計機構收入囊中。如上海中心(高度632米)的設計者是美國GENSLER建筑設計所；東方藝術中心的設計者是法國建筑師保羅.安德魯等等。有統計資料顯示，外國建筑師從上海大型項目設計中拿走的方案設計費，要占全部設計費的近1/3。表明我國一流設計機構的創新能力還有待進一步提高。

2.建筑設計企業專業化進程逐漸加快，特色經營各有千秋。即俗話講，存在即為合理，每個建筑設計企業只要找到適合自己發展的空間，擁有自己的目標客戶群，即有自己的市場地位。分析有以下類型：

(1)正在向工程公司轉型的設計院

建設部2004年發布的《關于加快建筑業改革與發展的若干意見》指出：大力發展工程咨詢等現代中介服務機構。加快培育項目管理、招標代理、工程造價咨詢、工程保險評估機構等工程咨詢服務機構，積極與國際接軌。

工程咨詢業2009-2015年發展規劃綱要指出：工程咨詢業是為投資建設項目決策與實施全過程提供咨詢服務，服務范圍包括規劃咨詢、可行性研究、評估咨詢、工程勘察設計、招標代理、工程監理和設備監理。到2015年底前，全行業營業收入占全社會固定資產投資比例將不低于6%。

長期以來，我國工程設計作為一個獨立的行業，其業務范圍基本上是定位在工程設計上。盡管改革開放以后提出了工程咨詢的概念，但工程咨詢只是作為工程設計業務的延伸和補充，突出的依然是工程設計，沒有把工程項目建設過程作為一個整體對象來研究。

目前，國內的普通現狀是業主自己總承包，然后進行設計分包，施工分包，招投標，采購分包等等。但是大多數情況下，業主不是很專業，技術能力也不夠，難以很好地完成協調管理工作。

2004年7月25日，國務院發布的《國務院關于投資體制改革的決定》中有一條[原文]：對非經營性政府投資項目加快推行“代建制”。[解讀]：所謂“代建制”，即通過招標等方式，選擇專業化的項目管理單位負責建設實施，嚴格控制項目投資、質量和工期，竣工驗收后移交給使用單位。“代建制”，突破了政府工程舊有方式，投資行為受到了規范。這將有效地提高項目質量，預防部分政府投資項目中的腐敗行為。

“代建制”的推出，大大加強了工程咨詢這一領域的市場需求，設計院擁有人力資源和技術力量，是開展這一領域業務的最佳人選。一些有眼光的設計企業在這一方面已加快了發展腳步。上海現代設計集團早在2005年就提出了“全過程”和“全國化”兩大基本發展戰略，所謂“全過程”就是指從前期咨詢、建筑設計、項目管理和到提供固定資產投資全過程咨詢服務。2008年現代設計集團工程咨詢、項目總承包的營業收入已占總收入的約25%，2009年增長的勢頭仍然很強烈；中建國際(CCDI)2007年提出把業務定義為“提供工程設計綜合解決方案”，并進一步分為四個業務版塊，即城市發展咨詢(Consultancy)，民用建筑設計(Design)，項目管理(Management)和工程(Engineering)，是以建筑設計核心業務為基礎，向設計顧問服務全面擴展方向發展。華匯工程設計集團，其業務分為設計咨詢、投資、工程承包施工三大板塊，形成了從項目可研——勘察設計——工程施工——竣工驗收的工程建設全過程服務鏈。

調查中也發現，很多企業工程咨詢業務發展迅速，營業收入的平均增長率達30%，中國中元國際工程公司工程咨詢和項目管理業務收入達53799萬，年增長率為110%；上海現代設計集團咨詢和項目管理業務收入達18553萬，年增長率為25%。

(2)以公建市場為主的設計院

大型公建市場通常被認為是高端市場，尤其是一些地標性的公共建筑，可以給設計單位帶來較高的收益與聲譽。該類項目由于技術難度大，進入門檻高，一些民營的小院很難有機會進入這一市場，歷來被國營大院和境外知名設計公司所占領，有相當部分設計院把大型公建作為自己的主攻業務領域，如廣州市設計院公建設計收入是住宅設計收入的5倍，同濟大學建筑設計研究院2008年公建收入占全年總收入的60%。

近年來一些優秀的民營設計企業也在大型公建市場獲取了一定份額，如中建國際獲得了2008奧運會水立方的設計機會。調查顯示，公建類設計營業收入達50%以上的幾乎均是一些知名的大院：如中國建筑設計研究院、中國建筑股份有限公司所屬東北、西北、西南院、中南建筑設計院、同濟大學建筑設計研究院、上海現代設計集團等等。

在公建設計領域，國內一些優秀建筑設計院已經認識到產品創新、特色經營對于企業長期持續發展的重要性，它們通過成立面向特定產品方向的工作室、事業部來進行孵化和具體經營公建建筑設計，吸引、留住領軍人物來進行產品創作，取得了一定成績。如華南理工在教育建筑市場、中元國際在醫療設施建筑市場、中建國際在體育建筑市場均占據了不小份額，創作了一批有影響力的作品。

(3)以住宅設計為主的設計院

我國建筑設計市場正處于成長階段，其特征是以滿足廣大居民的居住消費需求為主，因此，住宅設計是建筑設計市場的主力產品，也是大多數建筑設計院業務構成的主要來源。尤其是不少民營設計企業，住宅市場是他們的業務重點，得益與近年來國內房地產市場的迅猛發展，這些企業得到了很大的市場空間。據統計，70%的民營公司以住宅項目為主，住宅收入占營業額的60%以上。

相對與地標性公共建筑而言，住宅市場屬于低端市場，但在傳統的住宅設計市場里，通過精耕細作也可以進行產品創新，形成企業自身的特色。例如在環保節能建筑方面，峰尚國際公寓項目在保障建筑功能的前提下，從設計、建設各環節，利用新型建材和設計理念降低能耗，在行業內起到了帶頭示范作用。在住宅產品上，作為房地產商的萬科同各家設計院展開合作，針對不同類型客戶進行細分，形成面向青年伴侶、小太陽、中青年、中老年等各類家庭的產品類型，為實現住宅產品的產業化創新在努力。

(4)以施工圖設計為主的技術勞務型設計院

隨著市場競爭的加劇、市場的不斷成熟、市場分工的細化，一些以施工圖設計為主的技術勞務型設計院也應運而生。尤其是在一些三線城市，發達地區設計院對當地市場的爭奪，使當地一些設計院成為施工圖設計配合單位。在發達地區同樣如此，有些設計院專為境外設計公司做施工圖配合。

(5)與境外設計公司的合作

境外設計機構自進入中國市場以來，就占據著一定量的中國建筑設計的高端市場，在建筑數量和投資都非常密集的上海和北京市場上，我們可以看到的超高層建筑絕大多數出自海外建筑師之手，很多國內設計單位選擇與境外設計機構合作，一方面可以借機進入高端市場，另一方面也在鍛煉隊伍，獲取工程設計經驗。

例如，“水立方”設計為中建國際(深圳)設計顧問有限公司、澳大利亞PTW建筑師事務所和ARUP澳大利亞有限公司聯合設計。中建國際以此為契機成立體育建筑事業部，之后在這一細分市場上做得風生水起。上海現代集團與SOM事務所合作設計的金茂大廈，同濟設計院與美國Gensler公司合作設計的上海中心大廈。調查中發現有超過六成的國內設計單位有與境外設計單位合作的經驗。

北京市建筑設計研究院、中國建筑設計研究院、中元國際工程設計研究院和建研建筑設計研究院等四家民用建筑設計大院，95年以來與這些院合作過的國外及港、澳、臺設計機構共有13個國家和地區、58家設計所、82個項目，而這些項目基本上是大型公共建筑、大型或高檔公寓住宅建筑。

3.跨區域業務發展已成常態

作為開放最早的設計行業，地方保護的淡化使得今天國內建筑設計院的跨區域競爭已經司空見慣，為了貼近客戶快速響應，很多建筑設計院已開始區域擴張。在BCI Asia評選的2006中國設計總造價最大的十個建筑設計公司中，除華南理工大學建筑設計院還主要立足于本省以外，其他大型建筑設計院已經紛紛北上南下建立了若干分院或辦事處。

變化的另一表現是國際化的局面已經初步形成，在境外設計機構不斷沖擊國內市場的同時，國內一些有實力的設計單位也開始走出國門，到國際市場上去搏擊。

(1)本地市場與外地市場業務收入的比重

到外地設立分院已成了一些大中型設計院的普遍情況，在我們調查的設計單位中，有80%都在外地設立了分院或辦事處，外地業務占總收入的比例也在逐年上升。

深圳市建筑設計研究總院外地產值占總產值的70%，除臺灣、香港和西藏外在全國各省都有業務；華森建筑與工程設計顧問有限公司，華藝設計顧問有限公司外地產值都占到總產值的70%，長期以來立足本地市場的上海現代設計集團2008年外地收入也占到總收入的40%以上。

根據發達國家的行業發展歷程來看，隨著我國市場化程度的不斷加深，市場的一體化趨勢還將進一步擴大和延伸，企業承擔跨地域項目，今后將成為一種常態。

(2)拓展境外設計市場的嘗試

調查中也發現約有25%的設計院有來自境外市場的收入，其中中國中元國際工程公司、上海現代設計集團境外市場設計收入已達到或接近1億元人民幣。

我國設計院拓展境外設計市場通常采取以下幾種方式，一是通過商務部援建工程，如同濟設計院中標援非盟會議中心，武漢市建筑設計院中標赤道幾內亞外交部辦公樓等都是商務部的援建項目，二是作為總承包公司的設計分包，如上海建工總承包的加納共和國塔馬利塞康迪體育場、特里尼達和多巴哥總理府均由同濟設計院作為設計分包來參與項目。

4.影響建筑設計企業業務發展的制約因素增加

(1)行政層面對業務發展的制約

A、計劃經濟時期的管理模式。在計劃經濟時代，政府一直充當“全能”的角色，承擔了全部的經濟職能，在轉向市場經濟以后，政府的經濟職能并沒有完全取消，還帶有大量的行政色彩，還存在政企不分現象。政府在制定法律、法規時仍會向部分相關企業傾斜，由此帶來行業龔斷和不公平競爭。由于存在利益關系，政府在執行市場監管時難以做到絕對公開和公平，影響其執法的嚴肅性和權威性。B、企業資質與個人執業資格雙重準入資格管理。目前，我國建筑設計領域，實行的是企業資質和個人執業資格并行的雙軌制管理模式。設計單位的企業資質只是能力的認可，并不是水平的認可。資質等級的分類并不平等，一個在低資質單位的一級注冊建筑師，就不能設計高資質級別的建筑項目，這就是不平等。今后應該逐步完善以個人執業資格為主的市場準入制度及相關配套制度，逐步替代以企業資質為主的建筑市場準入制度。C、固定資產投資產業鏈的人為切割。在我國，固定資產投資過程的每一階段都有由不同的部門進行審批。比如在上海，項目立項屬于發改委審批；建設用地規劃許可證和方案設計由規劃局審查；初步設計由市建設交通委審批；建設工程規劃許可證由規劃局審批；施工圖審查和施工許可證由建交委審批。這些審批程序繼續按舊體制的管理理念把工程建設全過程分割成幾塊，形成部門交叉、政出多門、多頭管理、多家發證等問題，既增加了企業負擔，又限制了企業向相關行業的延伸，人為肢解了勘察設計咨詢行業和工程建設全過程，制約了行業健康發展。D、現行法律法規的制約。行業法律法規的發展速度滯后于行業發展的速度，尤其是行業技術發展遠遠超前于行業規范的發展，造成有些項目無法可依或者有些規范已遠遠不符合目前情況。E、行業協會的作用沒有充分發揮的制約。行業協會依舊扮演著計劃經濟體制下政府主管部門助手的角色，沒有真正成為本行業企業的代表；而隨著政府職能的轉變，行政管理漸從行業微觀管理領域的淡出，行業市場管理出現缺位，給企業發展帶來困惑。

(2)行業市場層面對業務發展的制約

A、行業誠信體系不健全。招投標暗箱操作，建設單位拖欠勘察設計單位工程款，陰陽合同，行政執法中表率作用欠缺，出賣資質與掛靠成為普遍現象。這其中既有企業誠信的問題，也有行業管理滯后的原因，如資質雙軌制，資質嚴重肢解等。B、過度的價格競爭和不公平競爭。一是業主盲目縮短設計周期、任意壓低設計費現象十分普遍，嚴重影響設計質量，造成工程質量隱患和許多資源浪費。二是一些設計單位為取得設計項目常常不擇手段，采取不正當方式競爭，惡性壓價、不當公關。三是地方保護和行業壟斷現象依然存在。C、海外設計公司獲得超國民待遇。外來的和尚好念經，一些業主在國際設計招標中對境內外設計單位不能一視同仁，給境外企業超國民待遇。尤其是政府項目，沒有很好利用WTO條款來保護本土企業利益。

(3)企業內部管理對業務發展的制約

A、沒有明確的企業愿景。所謂企業愿景，簡單地說，就是一種描述組織目的使命和未來理想狀態的濃縮的“企業藍圖”。她為企業戰略確定某些重要開端和主要方向，集中企業決策中某些關鍵的意圖和思路，從而可以引導企業戰略沿著一條正確的“路線”不斷前進。國內很多設計單位事實上沒有非常清晰的企業愿景，或者說企業愿景普遍比較短視，這會使企業戰略的制定迷失正確的方向。反觀很多國際上的大公司均有明確的企業愿景，均有企業社會責任的表述，這對員工的激勵和企業的發展都非常重要。例如柯達公司的愿景：只要是圖片都是我們的業務；索尼公司的愿景(使命)：為包括我們的股東、顧客、員工，乃至商業伙伴在內的所有人提供創造和實現他們美好夢想的機會Dream In Sony；通用電器使命：以科技及創新改善生活品質等等。B、偏重產值目標。表現為重經營、輕質量、不重視人才培養和研發、對員工職業生涯規劃等人文關懷缺失。C、人才結構跟不上企業發展需求。很多設計院存在高端人才兼做技術勞務工作，高端人才創造力不足，工程管理及風險管理人才緊缺等現象。在人才引進方面，求職的設計師很多，但真正有創造力的頂尖人才非常缺少。更缺少具有國際化背景的復合型人才。D、管理層不穩定、不考慮企業的長期發展。國有企業的管理層通常是上級主管部門任命的，很多時候是3-4年一屆，以致于管理者只關注任期內的業績，有時甚至為了短期利益而犧牲企業的長期利益，不考慮企業的長期發展。E、企業分配方式的制約。目前很多企業采取的分配方式仍是產值獎的分配方式，按產值提成多勞多得，而對設計質量、服務水平和能力、施工配合等約束較弱，造成的后果是員工重設計的數量而輕設計質量，對服務和施工配合采取敷衍和應付的態度，對企業發展造成一定負面影響。

5.建筑設計業務占比仍為首位，為64.42%。境外工程業務與工程承包業務呈快速增長勢頭，同比增長253.38%與122.7%；表明建筑設計企業順應市場和社會發展需求，調整業務結構、拓展業務規模的意識增強。

6.建筑設計行業利潤額出現下滑，利潤總額為-39.55億元，同比減少167.5%。雖然在調研中純建筑設計企業反映，利潤率約為7-8%，但總體上還是降低。金融危機對建筑設計行業的影響得以具體體現。

三、行業海外業務發展現狀及特點

改革開放的三十年，也是中國建筑事業蓬勃發展的三十年，中國建筑設計行業取得了長足進步，迅速縮小了與世界先進國家的差距。國內建筑工程設計市場的對外開放，使中外雙方技術交流與合作加強，中國建筑設計企業對國際通行設計模式、標準、規范有了了解，為中國建筑設計企業走出國門，拓展海外市場打下了堅實基礎。

1.中國建筑設計企業進入海外工程設計市場的主要途徑(1)中國政府的援外項目。(2)中國的駐外機構、公司在海外辦公等使用所需建筑工程項目。(3)國內公司在海外投資工程項目，中國勘察設計企業承擔設計及項目管理工作。(4)國外勘察設計企業在海外方案中標后，與國內設計咨詢企業合作設計。(5)中國勘察設計企業直接參加海外項目設計投標。(6)中國勘察設計企業獨立承擔海外項目總承包。(7)國際機構在第三世界的援建項目。

我們建筑設計企業承接海外工程設計，主要依托政府援外、大公司承接海外工程的建筑設計分包，更多扮演的是配角，處于從屬的地位。如果我們的建筑設計企業安于現狀，這種現象得不到改觀，不進行改革和開拓，海外建筑設計市場的大門也許就不會輕易向我們建筑設計企業打開。

2.中國建筑設計企業進入海外工程設計主要地區(1)東南亞地區(2)中東地區(3)非洲地區(4)南美地區(5)東歐地區

在北美、西歐地區也開展一些項目，但數量較少并有其特殊性。

2008年中國建筑設計企業海外市場開拓。增速加大，完成境外工程總承包合同額為14.63億元，比2007年增加253.38%。

從我國建筑設計企業承擔建筑工程項目的地區來分析，在現代建筑的發源地---歐美地區承接的項目很少，通過市場競爭獲得的建筑工程項目就更少。除歐美建筑工程市場原因外，主要也反映出我們建筑設計行業的整體創新能力以及建筑工程建造技術與歐美發達地區存在差距。著眼未來發展，我國建筑設計企業應該臥薪嘗膽，努力提高建筑設計水平，使我國不但是一個建筑勞務的輸出大國，也成為輸出先進建筑工程設計技術的強國。

3.中國建筑設計企業進入海外工程設計市場的現狀

中國建筑設計企業進入海外工程市場經歷了一個發展過程，其特點：

(1)由勞務型輸出向技術型輸出的轉變；(2)由勞務型、技術型向技術裝備型的轉變；(3)由技術勞務型向工程總承包型的轉變；(4)由小規模向大規模走出去的態勢。

海外工程絕大部分采取的是工程總承包方式，除少數對建筑外形要求較高的地標式建筑采取國際建筑方案征集外，將設計部分單獨作為一項內容進行招投標的情況較少。國內傳統建筑設計企業直接參與海外建筑方案投標而獲得項目的機會也較少，國外勘察設計企業獲得項目的主要途徑也是依靠自身良好信譽。

設計企業最大的優勢是設計咨詢能力，設計是工程項目中最具技術價值的一項工作，對工程造價和質量等都起到決定作用，是工程建設的靈魂。

在國際市場上，從設計階段開始的工程總承包比較普遍，并已成為慣例。中國設計企業從上世紀八十年代開始借鑒國外公司經驗，開展工程總承包實踐，并取得一定成績，在思想認識、項目管理和知識體系、企業組織形式、工程承包市場等多個層面開始了與國際接軌的實踐。

4.國內設計企業開拓海外市場面臨的問題

國內設計企業開展海外工程設計主要集中在東南亞、中東、非洲、南美洲及東歐地區，雖然在歐美發達地區也承擔一些工程項目，但是項目的數量少，并且有一些特殊性。我們國內設計企業開拓海外市場還沒有形成規模效應、沒有形成成熟的市場途徑。加之發達地區已經經過了建筑工程快速成長期，建筑工程市場進入了成熟期，市場相對穩定；不發達地區建筑剛性需求小，因此海外建筑工程市場競爭激烈，進入市場的難度大。客觀上國內設計企業目前的技術水平，與傳統發達地區建筑設計企業水平存在一定差距。單純依靠企業的技術力量去開拓海外市場確實有一定的難度，國內的設計企業真正走向海外市場，除了我們國內企業自身努力外，更需要我們的政府、行業協會適時的引導、協調與組織。使我們的政府、協會、企業、中介機構等各方形成協作平臺，各自發揮自己的特色，形成合力，加大企業“走出去”的力度。

國外設計企業獲得項目的主要途徑也是依靠自身信譽。而這種良好的信譽不是靠一朝一夕或一兩個項目能夠建立的，它需要長期的設計經歷與技術服務，才能夠與業主建立良好相互信任關系。國內設計在海外建筑設計領域開拓市場還處在起步階段，我們的海外開拓能力還較弱，我們必須正視現實，承認差距，培養品牌意識，建立信譽觀念，利用各種機會，努力去承接海外建筑工程設計項目，必須花力氣做好這些項目，通過量的積累，使國內建筑設計行業在海外建筑設計市場達到質的飛躍。在非洲等欠發達地區，由于當地發展相對落后，我們的設計還具有優勢，輸出的“中國標準”也可得到認可，市場空間還是有的。

由于市場、技術、企業模式的差異，我們建筑設計企業開展海外設計，必然會遇到各種困難。所遇到難題為：(1)采用境外建筑工程設計的標準和規范，不用中國規范。(2)設計組織和周期不同。(3)設計圖紙深度不同。建筑設計深化設計與優化設計與目前不同。(4)現在國有大型設計院海外市場觸角不夠發達，多數情況是作為分包角色承接海外設計工程。(5)建筑創作水平較改革開放初期有了長足進步，但與歐美發達國家高水平的建筑師相比還是存在一定的差距，真正走向世界拓展海外市場承接高端工程，我們企業還需苦練內功、提高建筑創作水平。

(6)進軍海外市場的另一“瓶頸”是具有國際化背景的設計人才、商務人才、外語人才、工程管理人才及風險管理人才的缺乏。

四、行業咨詢業務發展現狀及特點

1.建筑企業開展工程咨詢的市場需求分析。

在目前情況下，我國的工程咨詢需求總量相對于建筑業發達國家而言是比較小的。我國的建筑企業主要以建筑工程項目的工程設計為主，較少從事工程咨詢業務，主要由工程咨詢單位來做，雖然這些年我國建筑咨詢行業處于一種穩步提高的態勢，但整個行業的產業增加值仍然偏低。有以下特點：(1)建筑工程咨詢行業是朝陽產業，但我國起步較晚，尚處于發展初期，人們對建筑的要求較低，對品質的追求意識正在萌發，投資者、使用者以及整個社會對建筑設計咨詢服務的重要性和必要性認識不足。(2)我國工程咨詢的收費比較低，且系統完整的收費體系尚未建立起來，基本上是無章可循，執行起來困難。(3)目前我國大型開發商都有自己的研發機構，承擔本公司開發項目的前期策劃咨詢研究。由于是開發公司的附屬研究機構，在進行建筑項目的咨詢服務時，有一定的局限性。側重點更多的是考慮公司的短期經濟利益，在涉及可持續發展、環境和諧，使用功能、建筑節能、環境保護等方面存在一定的不足；大部分建設單位缺少相應的機構對本單位即將建設的項目進行有效的策劃，業主對建筑工程項目要求逐步提高，該部分的需求也是日益強烈，國內建筑設計企業開展該部分業務由于考慮效益、保證“主業”等諸多原因，人力、技術投入都不夠，沒有形成規模市場。國外工程咨詢公司的獨立性，是確保其公正執業的條件。國外工程咨詢業的一個突出特點是，工程咨詢公司既不隸屬于政府也不依附于其他經濟實體，不與承包商、制造商有利益關系，而以獨立性、公正性提供咨詢意見和建議，因此有很高的地位和信譽。(4)與我國工程咨詢行業的歷史因素有關，我國的工程咨詢企業基本上都由國家計委智囊機構轉軌改制而來，有的甚至尚未與政府部門脫鉤，造成市場的開放度不夠，不利于市場健康發展。

2.我國咨詢企業現狀分析

我國的投資咨詢機構大體上由以下幾類組成：

(1)國家部委直屬的計劃經濟體制下的勘察設計研究單位，通過延伸業務轉型而來；(2)依省市廳局直屬的勘察設計研究單位，通過轉型而來；(3)應經濟改革開放形勢需要，依托國家綜合計劃部門或金融機構而成立的綜合性投資咨詢單位；(4)依省市綜合計劃部門或金融機構而成立的綜合性投資咨詢單位；(5)社會其它部門，以合作、合資、集體等形式組建的咨詢單位。

從以上我國投資咨詢機構現狀來分析，目前國家骨干大型建筑設計企業不在此列，而這些企業代表了我國建筑設計的最高水平，他們較少參與國內建筑工程的咨詢業務，將直接影響我國建筑咨詢業的水平。

目前，我國建筑設計企業開展設計咨詢業務情況：咨詢業務收入約占企業收入的1.98%。整個行業的從業人員還不到整個建筑業從業人員的1%.這個低比例的供給很明顯不能滿足整個建筑業未來工程咨詢服務的需求。工程咨詢服務市場在不久的未來將有很大一塊市場空白，而外國的工程咨詢單位將會是這個市場的爭奪者。

外國的工程咨詢單位，自20世紀80年代以來就進入我國，特別是一些靠國際金融機構或外國政府貸款資助的建設項目，工程咨詢服務基本上由國外的咨詢公司主導。90年代以來，隨著國家在基礎設施建設領域大規模引進和利用外資，外國工程咨詢公司占據的市場份額進一步加大。

3.中國建筑設計行業咨詢業務需求分析

國家政府主管部門從國民經濟宏觀發展方面對咨詢業在不同的發展階段提出了不同的要求，要求的服務范圍越來越寬，服務的內容越來越多，建筑設計企業咨詢服務需求空間將會越來越大。企業咨詢業務發展潛力巨大。

1994年起，在國家計委頒發的第2、3號令及中國工程咨詢協會的協秘字〔1994〕020號文件中把工程咨詢的服務范圍具體劃分為8項：(1)宏觀經濟專題和發展規劃咨詢;(2)項目建議書編制;(3)可行性研究報告編制;(4)評估咨詢;(5)工程勘察設計;(6)招標、采購咨詢;(7)工程監理;(8)工程投產后咨詢服務。

1999年，國務院辦公廳國辦發〔1999〕101號文件中提出工程勘察設計單位體制改革的指導思想是：“??盡快形成為固定資產投資活動全過程提供技術性、管理性服務的咨詢設計服務體系”，要“積極開展可行性研究、規劃選址、招標代理、造價咨詢、施工監理、項目管理和工程總承包等業務”。

在國外，工程咨詢作為一個獨立的行業，已有近百年歷史。工程咨詢業屬于知識密集型的智力服務行業。由于科學技術和經濟的飛速發展，工程咨詢業無論在數量和規模上都有了新的飛躍，而且逐步走向國際化。工程咨詢的主要工作內容是為業主提供以下服務：(1)工程項目投資前期階段的咨詢。包括投資機會研究、項目建議書和可行性研究報告的編制或評估等;(2)工程建設項目準備階段的咨詢。包括工程勘察、工程設計、造價咨詢、招標投標評標咨詢等;(3)建設項目實施階段的咨詢。包括設備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監理咨詢等;(4)工程項目生產準備階段的咨詢。包括生產準備咨詢、人員培訓咨詢、竣工驗收咨詢等;(5)生產階段的咨詢。包括后評價等。

國外的工程咨詢單位一般都承擔上述各類業務，并用“工程咨詢公司”命名。也有根據咨詢服務范圍和特點的不同，稱為“設計公司”、“設計事務所”、“項目管理公司”等，依業務范圍的寬或專，在業務模式上呈多樣化趨勢。

從以上比較，我國在工程咨詢的概念、范圍和管理上與國際上存在較大的差距。

盡管我國國內工程咨詢服務市場現實的需求還比較小，但潛在的需求還是比較大的。這是基于以下幾個方面的考慮：

A、與發達國家相比，中國的建筑設計咨詢有很大的市場空間，未來市場潛力巨大；B、另一個方面我國開展咨詢業務的范圍還很窄。建筑設計企業主要從事建筑工程設計，咨詢主要是編制可研，以及本企業承擔工程設計項目很少的一部分前期策劃、以及后續的項目管理、造價咨詢、工程監理。咨詢服務，在企業技術服務工作中面窄、量少，從國內大型建筑設計企業近幾年公布收入情況來看，我國建筑設計企業工程咨詢收入占企業總收入的比例很小，僅為1.98%，所占份額雖不大，但其上升空間是非常大的；C、加入WTO以后，隨著我國固定資產投資的大幅增長，外資項目的大量引進，國家及社會對工程咨詢業認識的提高，都將增加工程咨詢市場的需求；D、按照國家經貿委2002年發布的 《工商領域固定資產投資咨詢機構資質管理辦法(試行)》中對咨詢的業務范圍的規定看，其中有關工程的部分，應該有很大的發展空間。E、改革開放至今，我國建筑業取得了突飛猛進發展，建筑工程行業與世界先進國家的差距在逐步縮小，在建設速度、建設規模上居于世界領先，隨著國家對工程建設認識日趨理性，更加重視建筑的品質，社會在呼喚精品，在這樣的大背景下，對建筑設計企業提出項目的全過程服務，我們企業不應該僅僅局限在工程設計內，應該向項目的兩頭服務延伸，而這種延伸，蘊藏巨大建筑工程咨詢服務商機。

4.中國建筑設計行業咨詢業務拓展分析

我國建筑設計企業進行咨詢業務的開拓同其他行業企業開拓業務考慮問題的方式是類似的，應該從內因、外因兩個方面進行分析。內因——就是目前企業能力能否勝任業務的開拓；外因——業務拓展的市場空間和發展方向。

(1)內因——企業所具有的能力和行政許可

建筑設計企業隨著我國近幾十年改革開放，而得到飛速發展，企業數量和從業人數較過去有了很大增長，企業之間也存在較大差異，以下的分析也主要是針對大、中型實力較強建筑設計企業，他們能夠在咨詢業務上有所作為。在開拓咨詢業務時具有以下優勢：A、沒有技術上的缺陷和人才上的不足。建筑設計企業開展工程咨詢的能力是先天形成的，不存在技術上的缺陷和人才上的不足。也就是說，即使工程咨詢有進入上的技術壁壘，對建筑設計企業來說也是不存在的。

B、沒有資金上的壁壘。在建筑設計企業內開展工程咨詢業務，一般并不需要任何新的有形資源的投入。這與建筑設計企業沒有多少流動資金和融資能力薄弱的缺陷不存在沖突。

C、我國建筑設計企業開展工程咨詢沒有制度上的障礙。把建筑企業傳統業務與工程咨詢進行結合，并不存在制度上的障礙，也沒有政策和法律法規在此方面具體的限制規定。

目前已經有許多大院，設置了數量不等的咨詢、勘察、承包、監理、造價、項目管理等多種經營二級機構。開展了一定數量的國內外咨詢業務，積累了一定的經驗。這些經驗對我們整個行業咨詢業務的發展都極其寶貴。

(2)外因——業務拓展的市場空間和發展方向

A、不斷拓寬服務領域。長期以來，開展工程咨詢服務的項目很少，主要集中在國家計委審批的項目，同時，我國開展工程咨詢服務的公司業務領域也非常狹窄。隨著投資主體的多元化、資源配置市場化程度的提高，工程咨詢的業務范圍必須拓寬。

B、在服務好國家發改委新建項目的同時，還要服務好技改項目、科技項目及財政投資項目。

C、要轉變工程咨詢的服務觀念，將服務政府為主向服務市場為主轉變。工程咨詢服務要多為中小企業、民營企業投資決策提供依據，擴大工程服務覆蓋面。

D、積極服務于政府投資的社會公益性項目。公益性項目建設是政府投資、造福于民的事業。隨著市場經濟體制的完善，政府投資將主要用于公益事業，這一塊市場前景將十分廣闊。

E、發揮自身本地化的優勢，服務好境外投資的項目，利用好我們的技術優勢努力開拓境外工程市場。

F、不斷拓展服務深度，向全過程服務延伸。目前工程咨詢主要為建設項目提供項目建議書、可行性研究報告編制或評估服務，服務范圍過窄，今后建筑設計企業可憑借在工程咨詢方面的智力優勢，延伸工程咨詢的業務鏈，實施從項目規劃和策劃、項目建議、項目融資、可行性研究、初步設計、審查工程、造價咨詢、招投標代理服務、項目管理、工程監理、項目后期評估等全過程服務。

G、建筑設計企業在開展工程咨詢業務以后，應該繼續跟進，爭取獲得其后的總承包業務，追求項目全過程服務，和單個項目利潤最大化。

5.中國建筑設計行業咨詢業務開拓面臨的問題

(1)國內有關咨詢服務的體制不夠健全和完善

我國正處在體制轉軌時期，市場規則還不完善，法制觀念相對淡薄。總的來說，我國工程勘察設計咨詢行業的(管理法規和技術法規)法制建設滯后，尚形不成完善的法規體系，咨詢業內名詞術語混亂;咨詢服務的程序、階段、內容、深度不統一;專業標準間不夠銜接;執法監督力度不夠;多頭管理亟待改善。

與建筑設計市場相比較，建筑設計行業咨詢市場顯得還不成熟，還沒有形成承擔項目咨詢服務的信息渠道，咨詢招投標制度也不夠完善，公平與透明，缺乏有效監管。沒有起到鼓勵先進，選取高水平企業承擔業務的目的，從而阻礙行業的發展。(2)建筑咨詢收費體系尚未建全，且收費標準不盡合理

我國的建設項目咨詢收費標準是1999年國家計劃委員會發布的《關于印發建設項目前期工作的通知》(計價格【1999】1283號)該收費標準一直沿用至今。收費標準主要有五大部分，即編制項目建議書、編制可行性研究報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告及工程咨詢人員工日費用標準。該標準的出臺對當時建設工程前期咨詢工作起到了積極推動作用。但隨時間推移，在執行過程中也存在問題：

A、在收費標準執行中，沒有設立下浮限制。由于市場競爭激烈，咨詢公司良莠不齊，一些公司為了承攬項目，不惜采取低價策略，使市場出現惡性低價競爭局面，有些項目簽訂咨詢合同的價格只有1263號文標準的20%或更低。高價不一定高質，低價肯定低質。任憑此種現象的蔓延，必然會阻礙行業的良性發展，挫傷企業的積極性。B、隨著現代建筑技術及建筑水平的發展，建筑工程較以前有了巨大變化，建筑更加復雜，人們對建筑的要求也越來越高，1263號文所列的服務項目，已經無法涵蓋現在建筑工程咨詢服務向工程設計兩頭延伸的內容，例如項目的前期策劃，商業咨詢，工藝咨詢以及項目工程建設期間的項目管理等都不在1263號文所列的服務范圍之中，使國內建筑設計企業在承接建筑工程咨詢項目的過程中往往無法向業主提供國家的收費依據，使這些企業在合同談判中處于不利境地，有時為了承接項目只好犧牲企業的利益。

(3)國內建筑設計企業在開展咨詢業務時缺乏核心競爭力

在國外建筑工程咨詢業是一個高技術、高附加值的技術服務業，建筑水平越高的地區和國家這種特點就更加明顯。建筑設計咨詢企業發展的根本是人和人所掌握的技術，國內的大多數民用建筑設計企業為了自身的生存和發展，一般將主要的人力資源和精力投入到企業當前的主業——建筑工程設計之中，而建筑工程設計技術更多的是“通用”技術，一個被同行都容易掌握的技術，是無法成為企業的核心競爭力的。建筑咨詢恰恰需要的是企業在某一個領域的特長，你必須在某一個領域有你獨到的技術和專長，盡可能地最大限度的滿足業主項目建設的技術需求，才能夠服務好項目，服務好社會。

(4)國內建筑設計企業在咨詢業務中缺乏與國際先進企業的交流與合作

我們必須承認在現代建筑技術上我們與西方先進國家的差距，我國建筑設計水平在近十幾年取得了長足的進步，迅速縮小了與先進國家的差距，除了我們政府及行業協會做了大量有效的管理引導工作外，另外一個重要的原因就是我們建筑設計企業開展廣泛的中外合作設計以及中外技術交流，在與國外高水平建筑師的合作中，我們確實學到了國外建筑師先進的設計理念和設計思想，提高了我們自己建筑師的水平。建筑咨詢業還處在起步階段，我們應該借鑒建筑設計經驗，通過與國外先進建筑咨詢企業的合作交流，盡快提高我國建筑咨詢企業和建筑咨詢工程師的技術水平。

6.對策建議(1)政府主管部門、行業協會應協調制定切實可行的建筑咨詢招投標管理辦法，使該部分工作納入政府監管范圍，使建筑咨詢市場有序和良性發展。(2)政府主管部門、行業協會應協調制定新的建筑咨詢收費標準，并關注兩個方面。

A、在確定收費標準后，應明確規定收費標準的上下浮動比例，建議上下浮動比例不得超過標準的20%。B、為適應建筑咨詢業的發展，對服務的范圍應做調整，增加建筑工程設計向兩頭延伸的技術咨詢服務內容，例如項目策劃、工藝咨詢、項目管理??等，并制定相應工作內容標準。

五、行業工程項目管理及總承包業務發展現狀及特點

借鑒專業設計院開展工程項目管理及工程總承包經驗，為了更好地拓展建筑設計企業業務、擴大規模、提高核心競爭力、建筑設計企業也在逐步開展工程項目管理及工程總承包業務，但由于建筑設計行業自身特點，及社會環境因素影響，特別是由于建筑設計企業缺乏專有核心技術、加上市場與業主的認可度有限，建筑設計企業開展工程項目管理及工程總承包業務還在探索階段，其業務比例也較低，其中工程項目管理約占0.4%，但工程總承包比例有較大提高，已達26.51%，表明建筑設計企業開展工程承包業務有突破性進展，其特點：

1.能夠開展工程項目管理與工程總承包的建筑設計企業還是少數，只有具有一定規模與實力的企業才有能力開展這項業務，絕大多數建筑設計企業沒有涉足這一領域。調研中，僅有少數大院開展這一業務，而中小設計院幾乎沒有涉足這一業務。

2.建筑設計企業開展工程項目管理及工程總承包業務，無論從組織結構、資源配備、人力資源、專有技術及管理能力等方面，均處在初始階段，需要經歷與經驗的不斷積累，還有很長的道路要走。

3.目前還缺少完整配套的建筑設計企業從事工程項目管理及工程總承包的法律法規與標準，以建筑設計企業為龍頭的工程項目與工程承包業務開展還很不規范。

4.建筑設計企業從事工程項目管理及工程總承包業務的取費標準較低，經濟效益不很樂觀。

5.建筑設計企業從事工程項目管理及工程總承包業務潛在風險較大，還不具備較強的融投資能力，與國際慣例差距較大，如何防范、規避項目風險，也是建筑設計企業需要認真思考的問題。

6.全社會對開展以建筑設計企業為龍頭的工程項管理及工程總承包業務還有一個認識過程，部門利益，投資利益也是影響這一業務開展的阻力之一。

六、行業多元化發展現狀及特點

早在九十年代，建筑設計企業就開展過多元化業務，而且種類繁多，既有成功的范例，但更多的是失敗的教訓，究其根源，是對企業自身優勢分析不透，沒有把握建筑設計企業特點。在市場經濟條件下，建筑設計企業要開展多元化業務，必須以建筑設計業務相關業務為基礎，如開展前期策劃、設計咨詢服務、建筑造價咨詢、建筑裝飾業務、建筑監理、建筑景觀園林業務、建筑工程項目管理與工程總承包業務、房地產業務等。其中尤以全過程的工程咨詢與工程項目管理及工程總承包為重點。除此之外，還應包括國家宏觀政策導向內的節能減排、環境保護、新農村建設等潛在市場領域業務。

從調研中了解到建筑設計企業開展多元化有以下特點：

1.地區發展不平衡

統計顯示，在全國各大地區，目前本行業在開展多元化業務方面，存在著較大的差距，僅以2008年為例，非傳統設計業務營業收入占總營業收入的比例：華北地區是44.42%；西南地區是25.8%；華東地區是20%左右；而西北、東北、中南兩地區僅有個別企業從事傳統建筑設計以外的業務，并且總量甚微。

在多元化業務發展上存在的地區不平衡現象，很大程度上反映出地區的市場發展和業主群體的成熟程度，由此也就形成了在各地市場上業務需求的不同。

2.企業發展不平衡

從統計情況來看，目前在業務的多元化發展方面，各企業間還是存在著較大的差距，2008年的統計數字顯示，部分企業的非傳統設計業務，已經達到了企業總營業收入的60%以上，成為企業發展的主要動力。如：中元國際工程公司的非傳統業務營業收入達5.4億多，占其當年營收總值的63% ；重慶市建筑設計院達1.84億多，占其當年營業收入總值的61%。也有部分企業多元化業務正在逐步成為企業新的發展增長點。如甘肅省院2008年非傳統業務的營收占比達30%；上海現代設計集團2008年達到近20%。但在回收的“調研問卷”中絕大多數企業(約占統計數75%的中、小建筑設計院)，仍然堅守在傳統的建筑設計業務領域，并沒有開展諸如全過程咨詢、項目管理、工程總承包等延伸業務。

以上情況說明，開展多元化業務，尤其是拓展一體化的服務產品，需要有資源的集聚、能力的培育以及市場的需求等各方面的條件，為此從統計情況來看，開展多元化業務比較好的企業，一般都具備了一定的規模，并且近年來在內部資源集聚、能力培育等方面投入了較大的精力和資源。

3.一體化業務增長迅速

從統計數字來看，近兩年本行業在多元化發展方面，其中一體化業務的發展獨領風騷--各地這方面的業務增長迅速。從回收的“調研問卷”統計，不少會員單位2008年與2007相比較，在諸如工程咨詢、項目管理以及工程總承包等方面的業務發展，有了較大幅度的提升：中元國際工程公司為110.71%；甘肅省院為76.35%；江西省院為666%(該院原來這項業務的計數較小)；上海現代設計集團為43.2%；重慶市院為50.1%；山東省院為49%；煙臺市院為20%；等等。也有個別企業這方面的業務出現了下降，如：中南設計院下降了38.94%；中建西南院下降了42.6%，但據悉2009年部分會員單位預計在一體化服務業務上會取得歷史性的突破，比如中建西南院已承接了約3億元的工程總承包業務；又如天津市院在手的一體化服務業務有2億元之多。

由于一體化服務通常單項產值較高，因此一旦在這方面取得突破就可能形成企業新興發展極，使企業發展迅速跨上新臺階。另外從統計情況看，一體化服務的需求潛力，隨著行業市場的不斷成熟正在各地迅速蔓延，并逐步凸現出來。

4.多元化業務總量還是偏少，沒有形成業務主體

經濟效益也相對偏低，加上資源管理方面還不十分成熟，未來發展有待深入研究。

七、行業科技創新發展現狀及特點

科技創新力是一個企業乃至一個國家競爭力的重要組成部分。《十一五規劃綱要》把“增強自主創新能力”列為國家戰略，并提出要以企業為創新主體。建筑設計企業是以人才為中心，以技術服務為支撐的科技型企業，自主創新歷來都是發展的靈魂。

1.科技創新意義重大

一個國家科技發展的快慢，首先決定于政策的保障程度及這個國家精神風貌對群體創新意識的影響。2003年建設部、國家知識產權局關于印發《工程勘察設計咨詢業知識產權保護與管理導則》的通知中明確表示工程勘察、設計、咨詢是富有創造性的智力勞動；其主要目的就是為了保護與管理勘察設計咨詢企業的知識產權，鼓勵技術創新和發明創造，豐富與發展原創性智力成果，增加企業自主知識產權的數量并提高其質量，增強企業自主創新能力和市場競爭力，同時尊重并合法利用他人的知識產權。

另外，2006年《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》(國發〔2005〕44號)表示，要營造激勵自主創新的環境，推動企業成為技術創新的主體，努力建設創新型國家，這為科技創新提供了新的保障。

加快科技創新，提高企業核心競爭力。企業的核心競爭力主要來源于企業的科技創新能力。在國內、國外的市場競爭中，也同樣印證了“發展是硬道理”這個顛簸不破的真理，這說明無論是一個行業或者是一個企業，不進步、不發展就會在市場規則的制定中被邊緣化，被剝奪發言權。改革開放30年來，我們已經見證了無數行業、無數企業的浮浮沉沉、起起落落，這就警示我們：要實現可持續發展，就必須時刻關注環境的變化，并未雨綢繆，做好各方面的應變準備。

2.我國建筑設計企業科技創新現狀

(1)科技創新意識

我們在調查中發現，無論是國營企業還是民營企業設計單位的管理層對企業的科技創新都比較重視。企業普遍認識到，要爭取可持續發展，形成自己的核心競爭力至關重要，企業有信心在將來繼續加大科技創新投入，也相信科技創新能夠給企業帶來收入。

尤其是原來儲備了我國勘察設計行業主要科技進步力量的國有大院，幾十年的技術沉淀使他們建立了較為完備的科技創新體系，積累了一大批科技創新人才，承擔了諸多具有高技術含量的工程項目的設計，并取得了多項創新成果。

上海現代設計集團從科技創新、原創設計、知識產權保護、內部激勵、評優機制等方面，建立起了集團的科技創新體系。科技創新體系的五級組織機構：技術委員會、科技大會、技術發展部(技術委員會秘書處)、技術中心、各分子公司技術部門。集團每年的科研投入3000萬。自主研發了大跨度結構設計、超高層建筑結構設計、軟土地基基礎設計、既有建筑改造加固和保護設計等技術，同時，集團成立了信息中心，全面部署涵蓋了財務管理、項目管理、人力資源管理、客戶關系管理的電子商務管理平臺，并憑借遠程視頻系統、電子郵件系統及斥巨資更新的局域網絡，使集團的設計師率先享用起“萬兆主干線，千兆到桌面”的網速，能隨心運用各類CAD設計軟件，并和分布在全國的20多個分支機構實現聯網，確保所有設計文件有統一的規范標準、質量和繪圖方式，便于統一管理。

中國建筑設計研究院，設有3個經國家科技部批準設立的國家級工程技術研究中心，4個經國家建設部批準設立的行業研究中心和質量監督檢驗中心，1個經國家文物局批準設立的國家重點科研基地，完成1000余項科研項目研究和規范的編制工作，獲科研獎300多項。

北京市建筑設計研究院，科研獲國家科技進步獎47項，獲部科技進步獎68項，獲北京市科技進步獎133項。

同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司，一直將自主創新擺在企業發展的重要位置，承擔了很多具有高技術含量的工程項目的設計，結合實際工程項目進行技術創新工作，提升了企業的技術水平，如同濟大學教學科研綜合樓結構整體力學行為及抗震性能綜合研究、鋼結構抗火設計與火災安全、上海世博園區消防及緊急疏散系統導則，2010世博會主題館大跨度空間雜交張拉鋼結構屋蓋的分析設計技術與施工過程模擬研究，等等，此外主編參編國家標準、行業標準，培養了科技人才，提高企業技術能力。

(2)科研投入水平

建筑設計企業科研投入占營業收入的比例普遍不是很高，調查中大部分企業無法回答確切的投入比例，也沒有明確的預算，比較多的是按科研項目來申請和投入科研經費。各個院的差距比較大，中國中元國際工程公司以占營業收入10.71%的科研投入成為科研投入水平最高的建筑設計企業，其他如山西省院、河北保定市院、中南院、華藝設計顧問有限公司等企業的科研投入也在2%-5%之間，屬于科研投入力度比較大的企業。

(3)科技創新類型

建筑設計企業的技術創新主要體現在建筑原創與工程技術科技創新兩個方面。建筑原創是指建筑設計方案創作方面的求新，工程技術科技創新是指與建設項目相關的工程技術的創新。建筑設計企業科技創新的動力和結果大都直接與所承擔的設計項目有關，多是結合生產而進行的。

建筑原創：建筑原創是指建筑設計方案的自主創作，建筑原創應著重其建筑設計的開創性的一面，著眼于用開創性的觀念探索一條基于我國國情和文化底蘊之上的建筑設計之路。在這一思想指導下的建筑原創，絕不是盲目地跟風創作，更不是滿足于原汁原味地體現某風格流派，而是在建筑設計中開創出新的理念和手法，其反映在建筑造型和空間處理上應具有獨特性、或功能模式上的新拓展，或建筑技術、材料使用上的合理并不拘一格。

工程技術創新：建筑工程是多門學科技術集成的系統工程，近年來，隨著新的設計理念、創新的建筑形式、結構體系、新材料等的層出不窮，給建筑設計帶來了巨大的挑戰，也成為了企業技術進步的引擎。結合工程項目進行的技術創新是企業技術進步的主要方式，如超限結構體系(超高層、大跨度結構)、建筑節能技術、綠色建筑、建筑防火、建筑材料等等。

(4)專有技術和專利

很多專業設計院如化工院、冶金院、電力院擁有專利技術，總體來說，擁有專利技術的民用建筑設計院比較少，但調查中也發現有一些建筑設計企業擁有自己的專利，如廣東省建筑設計研究院擁有各類專利技術9項。相對工業類專業院來講，建筑設計企業對自己知識產權保護的意識還較薄弱。

(5)科研成果的生產力轉化

企業只有將獲得的科研成果轉化為生產力，企業科技創新才能持續，也只有能夠轉化為生產力的科研成果才是符合市場發展的要求才能持續，是有生命力的科研成果。有部分企業在取得專利技術、專有技術的基礎上，形成了專業工程技術，開拓了新的服務領域，如航空港口物流工程、醫療建筑工程、超高層房屋建筑、節能檢測技術，也有企業針對未來的市場需要、提前投入人力物力進行科研開發，如建筑環境技術、地下空間利用等等，以取得未來競爭的主動權。

3.存在的問題

(1)缺乏有利于科技創新的企業環境

國家已經提出來必須堅持把提高科技自主創新能力作為推進結構調整和提高國家競爭力的中心環節，實現經濟增長方式的根本性轉變，這是大環境的要求，然而，對于大多數設計企業而言，基于種種的原因，科技創新并沒有作為一項重要的工作來開展，他們還是滿足于有任務就接，低水平重復勞動的狀態，企業內部的主要精力與資源配置都是向生產承擔部門傾斜，企業追求的是完成更多的生產任務，獲得更多的經濟效益，科技創新被看成是成本而沒有獲得應有的支持。

在這種關注眼前利益的環境下，企業內部的分配制度也是唯產值導向，很多高端人才的收入甚至不如一般的繪圖人員，出現了“腦體倒掛”的現象，嚴重打擊了高端人才的積極性。這種過分短視和功利的環境實際上是不利于創新的，因為很多時候科技創新并不是一有投入就立刻產生回報，創造一種寬松的創新環境是必要的。

(2)科技創新的生產力轉化程度較低

主要有兩方面的原因導致科技創新的生產力轉化程度較低，首先是市場的問題，花費了人力財力開發，卻不去推廣，導致創新的效果不明顯，這也是一些企業不愿意在技術創新上投入經費的原因之一；其次是經濟的因素，多數企業認為技術創新成本過高，研究出來不一定能得到回報，這是阻礙技術創新的主要經濟因素。

(3)創新人才短缺

市場競爭說到底是知識和人才的競爭，人員的素質是企業競爭力的主要因素。要促進我國設計企業的科技創新，需要有創新型的人才。

隨著加入“WTO”以及企業改革的不斷深入，我國的國有設計單位面臨著非常嚴重的人才流失的問題。這種人才流失主要體現在兩方面，一是區域性的人才流失，也就是受區域經濟和政策的影響，骨干專業技術人員(也是科技創新的主要人員)流失到沿海大城市；二是大量的科技創新人才流到私企和外企；三是技術人才流到房地產等投資性企業。

(4)科研投入嚴重不足

對技術創新的概念和內涵認識不夠；適于技術創新的風險資本還不夠多，用于創新上的資本微乎其微；勘察設計行業技術創新缺乏必要的社會合作；同行業間在低水平上過多競爭，重復建設，降低了技術創新實力；國家對建筑設計行業的投資力度還不夠大。

4.對策

(1)建立和完善科技創新的組織機構

科技創新的組織機構的建立是提升企業科研創新能力的基本保障。完善組織構架，理順科研創新體系。明確科研管理各相關單位、部門的定位、職責和相互間關系，建立科研工作實施細則、科研創新管理辦法等一系列制度，使科研管理的體制、機制有利于調動科研創新的積極性，形成促進科技進步的動力。

(2)加大科研投入力度 鼓勵自主創新

有投入才會有產出，《國家“十一五”科學技術發展規劃》明確提出：“十一五”期間，要基本建立適應社會主義市場經濟體制、符合科技發展規律的國家創新體系，形成合理的科學技術發展布局，力爭在若干重點領域取得重大突破和跨越發展，研發投入占GDP的比例達到2%，使我國成為自主創新能力較強的科技大國，為進入創新型國家行列奠定基礎。

科技創新關系到企業的長遠發展。但是一些基礎性的科技創新研究，不能在短期出效益，然而從長期來看，卻有著巨大的市場價值。因此，在科研投入上不能犯短視的毛病。

建筑設計產品是與人民生活息息相關的產品，而這一部分的投資也是我國投資的重點領域之一。因此，建筑設計的科技創新意義重大。從考慮工程全壽命使用周期內的可靠與安全，投資效益、資源節約、土地利用和環境保護，營造良好的人居環境和生產條件出發，目前，科研創新的熱點新技術領域有：綠色建筑(節能、節地、節水、節材和保護環境)、建筑節能、歷史建筑保護、地下空間開發利用、計算機仿真技術、復雜結構體系等等。

(3)促進科研成果的生產力轉化

由于缺少科研成果轉化的機制和服務部門，企業的科研成果往往被束之高閣，不能及時轉化為生產力。這一方面束縛了企業科研創新的積極性，一方面又使很多企業重復進行類似的科研攻關，從全行業的角度來看，是對人力和財力的極大浪費，同時也阻礙了行業的進步和發展。

科技成果向生產力的轉化是科技與經濟結合的高層次的技術管理活動，目前，建筑設計行業內還沒有找到和形成有效的轉化途徑，成果多、轉化少，且轉化后很難取得重大經濟效益。

建議行業管理部門制定鼓勵科技轉化的政策和辦法，積極培育和引進第三方機構來擔負科技成果生產力轉化工作。

(4)加強科技創新用人機制改革

建筑設計企業必須加強用人機制改革，只有建立一個好的體制、一個靈活的機制，重視企業的科技創新戰略，加強現有科技創新人才的培養，才能增強對人才的吸引力，才能把人才留住。

科技創新關系到企業的長遠發展。科技創新的經濟效益無法在短期顯示。因此，對科技創新人員的分配機制就不能沿用傳統的按經濟效益的方式，而應該采用特別的分配方式。

建立建筑設計企業的科技創新人才機制，其核心是要建立起有效的激勵機制，促進設計人員的科技創新，其中，薪酬體系是建立激勵機制的一個重要組成部分。技術創新的關鍵在于科技創新技術人才的培養。通過技術培訓，使企業的技術隊伍不斷更新知識、更新技術、更新觀念，才能走在新技術革命的前列。

企業想在激烈競爭中立于不敗之地，就必須重視培訓。建筑設計企業要在科技創新上有所作為，就要最大限度地發揮人才的作用，科學合理地配置和使用人才，最大限度地調動科技人員的積極性、主動性和創造性，要重點做好技術崗位、技術骨干和拔尖人才的培養，特別是關鍵崗位、核心技術人員的交接班。尤其是對歷史悠久的大院而言，做好交接班的工作尤為重要，要盡量給年輕的技術人員創造條件，多一些鼓勵和指導，多一些鍛煉的機會和實踐經驗，使他們盡快挑起大梁，早日完成交接班的任務，形成一支技術拔尖、管理有力的年輕有朝氣的骨干隊伍。

(5)建立科技創新獎勵制度

科技創新獎勵制度是人才獎勵政策的一個重要方面。要把對有突出貢獻的科技人員實行重獎作為一項重要政策來實施，這有利于形成有利創新的環境，起到鼓勵創新精神的作用。

完善企業績效考核體系，加強對科研工作考核力度，把科技進步情況列入到經營者業績考核和公司的評比中去，合理設定考核指標和權重，建立有效的激勵機制。通過這些舉措，加強管理的科學性、規范性和有效性，以結果為導向，強調管理效能，注重責任到位，強化監督、反饋，提高了執行力。

(6)建立科技創新的企業文化

創新企業文化，就是建設良好的科研環境，營造濃厚的創新氛圍，激勵和培育創新思維、造就創新人才、做出創新成果和實現可持續發展，它是順利推進知識創新工程，全面提高企業整體創新能力的有效保證。創新企業文化帶來的競爭優勢主要體現在以下幾個方面：

首先，企業文化具有柔性管理、人性管理等特點，充分體現以人為本管理理念。優秀的企業善于將以人為本的理念融入現代管理之中，以此作為企業不竭的發展動力。以人為本要求在企業內部要千方百計地實現和滿足員工的自尊和自我表現，關懷員工的高品味需求，將企業建設成為員工的精神家園。在此基礎上，企業構筑人才高地，形成結構合理、素質優良、富有活力的人才群體。

第二，通過創新企業文化促進企業建立合理的激勵機制和約束機制，優化組織架構和管理手段，充分挖掘員工的積極性和創造性，提高員工的創新意識和創新能力；增強企業凝聚力、向心力、親和力和員工的忠誠度。創新企業文化可以有效實現員工的自我激勵。

第三，良好的企業文化塑造企業的品牌形象，提高企業的知名度和信譽，提升企業無形資產的價值。文化是凝聚在產品及其品牌上的企業精華，又滲透到企業運行全過程、全方位的理念、意志、行為規范和群體風格之中。

建筑設計的科技創新是一項團隊性工作，需要多學科跨專業的設計人員之間的密切配合。因此，團隊建設是勘察設計企業提升凝聚力、提升人力資本、提升企業競爭力的重要組成部分，也是建立創新企業文化的重要組成部分。表1 2008年建筑設計行業業務完成情況表