第一篇：煙草公司市場調研

*****煙草城區分公司2008年1-8月份市場調研報告

一、基本情況

1.市場情況

****城區煙草局（分公司）負責****區及六個郊區鄉鎮（北郊鄉、東郊鄉、南郊鄉、西郊鄉、柳園口鄉和水稻鄉）的卷煙銷售及市場管理。截止2008年8月底，城區分公司共有零售客戶4159戶，其中停歇業戶為321戶，正常經營商戶3838戶。正常經營商戶中電話訂貨戶2335戶，網上訂貨戶1503戶，網上訂貨率達到39.16%，雙電戶比例達到100%。（除一戶因殘疾無法存款未參加電子結算）

2.2008年卷煙銷售任務指標

卷煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的卷煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量占同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區分公司2008年1—8月份累計實現卷煙銷量24057.95箱，較去年同期增長1000.25箱，增幅達到4.34%；完成全年任務的72.46％，超時間進度5.79個百分點；

⑴省外煙銷售10804.52箱，比重達到44.91%，同比增5.46個百分點；

⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務的70.53%，超時間進度3.86個百分點；

⑶單箱銷售收入12664元，超目標614元，同比增長1404元，增幅12.47%；

⑷一二類煙4705.65箱，同比增長842.21箱，增幅21.8%；所占比重達到19.56%，同比增長2.8個百分點；

⑸零售60-90元價位的卷煙銷售2678.81箱，占總銷量的11.13%，同比增長3.41個百分點；

⑹全國銷量排名前20位的一二類卷煙銷售3302.57箱，占同價類比重為70.18%，同比增長519.91箱，所占比重減少1.84個百分點；

⑺單箱毛利3641.38元，同比增長705.41元，增幅24.03%；毛利率達到28.75%，同比增2.68個百分點。1-8月份累計實現銷售毛利8294.79萬元，比去年同期多為公司創收1525.11萬元。

二、市場調研情況

1.品牌培育分析:

城區分公司以 “有利于零售商戶獲利、有利于企業增利、有利于滿足市場需求、有利于貨源穩定”為核心構建了以名優強勢品牌為主導、類別價位分布合理、符合我市銷售實際的骨干品牌體系，最大限度地增加卷煙經濟效益，確保了卷煙經濟運行持續穩定健康發展。目前城區分公司確定的重點品牌有省產“帝豪”、“紅旗渠”、2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利群”、“玉溪”、“中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓” 9個系列牌號規格。其中，一類卷煙品牌 7個，二類卷煙品牌 6個，三類卷煙品牌 3個。

首先牌號體系建設在工資分配制度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區分公司把重點品牌卷煙銷售納入月度和年度目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，每超一個百分點，增相應得分，完成60%以下不得分；

其次在考核上側重骨干牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上柜率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配制度的實施極大提高了客戶經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨干牌號體系的成長。依托方便快捷的信息溝通平臺，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各卷煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客戶經理的營銷層面從零售客戶向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨干牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利群、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）帝豪(硬金黃)-5.60% 中華(軟)128.52% 紅旗渠(銀河之光)7.69% 紅雙喜(硬)-54.60% 芙蓉王 32.19% 紅金龍(軟紅九州騰龍)1.70% 紅塔山(軟經典)45.41% 黃鶴樓(硬雅香)6.74% 玉溪(軟)70.02% 黃鶴樓(軟藍)45.85% 利群(新版)60.50% 黃鶴樓(硬金砂)122.65% 中華(硬)46.94%

2.骨干牌號成長分析：

⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。2008年1-8月份卷煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鉆石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入開封城區市場。其中卷煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售卷煙15056.68箱，占總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所占比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現出百花競放的格局；另一方面開封作為全國優秀旅游城市，各地游客觀光游覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區分公司確立的骨干牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關系，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由于貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由于紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠占市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了5.6%的下降。

黃鶴樓、利群、軟玉溪等牌號，在工商協同營銷力度不斷加大的形勢下，呈現出良好發展態勢。尤其是市局提出的“三個一”工程，對黃鶴樓品牌在開封的成長指明了方向，明確了目標。

隨著****煙草公司“品牌形象店”工程的實施，利用其在市場中的影響力和號召力，營銷人員協助做好柜臺出樣、疑難解答、品牌知識講解、理念宣傳、及時送貨等個性化服務措施，必將擴大銷售名優強勢牌號的陣地，通過提升品牌形象店自身營銷能力來促進骨干牌號的擴銷，實現市場份額穩步提升。

⑶中高檔品牌的成長性明顯好于低檔牌號，從卷煙消費市場格局變化印證城鄉居民經濟水平的不斷提高。隨著經濟水平的提升，消費者對卷煙品牌的認可從中低檔牌號向高檔牌號靠攏，從區域性品牌向全國強勢牌號靠攏。

隨著經濟快速發展，居民可支配收入不斷提高，健康觀念的深化，促進了各階層消費水平的提高，軟塔山、利群（新版）、黃鶴樓（硬金砂）、黃鶴樓（軟藍）、軟玉溪、芙蓉王、硬軟中華等牌號的銷售增長恰恰說明了在零售70、90、120、150、180、250、400、700等價位段固定消費群體的逐步成長,是消費水平升級的結果。

⑷骨干牌號的擴銷促進了單箱類值、毛利率及單箱毛利不斷提高。今年1-8月份單箱類值和單箱毛利同比分別增長了1404元、705.41元。毛利率提升了2.68個百分點，這是城區市場上以“利群”、“玉溪”、“中華”“黃鶴樓”等牌號為主的骨干牌號體系建設取得的初步成效。

⑸低檔品牌仍有一定市場。城市低收入階層的消費需求及農村卷煙消費市場的不斷開拓，促進了低檔煙的銷售，1-8月份低檔煙同比增長211.1箱。

城區分公司注重滿足農村市場和城區低檔卷煙市場需求，深入推進“村村通網絡”工程，對低檔煙科學適量投放，極大滿足市場需求。應該看到在社會消費水平不斷提高的前提下，低檔煙對于滿足社會上低收入階層的卷煙消費需求起到很大作用。

3.價格波動情況：

一是明碼標價執行不夠到位。部分零售客戶雖然粘貼的有明碼標價標簽，但還存在著不按標價銷售等惡性競爭現象，導致市場惡性競爭、商戶利潤空間變小。此種情況多發生在零售商戶比較集中、競爭比較激烈的地段。

二是極個別經營規模較大的零售商戶存在私自批發的行為，擾亂了市場價格。一方面是資金流量較小的商戶進貨不全，到大戶那里拿貨；另一方面大戶為擴大輻射面，將卷煙按照公司批發價供應給其他零售商戶，以低于零售指導價的價格銷售給消費者。

三是部分品牌由于進入市場時間較長，在市場上形成了消費者能夠接受固定零售價，而該價格低于指導零售價。例如芙蓉王指導零售價為250元/條，而市場價格為230元/條等等。

四是指導零售價在貨源比較緊俏時執行的較好。

4.市場上存在的主要問題

一是緊俏卷煙供應偏緊，暢銷卷煙不能有效滿足商戶需求，特別是哈德門（精品）、黃金葉（世紀之光）等零售四元的卷煙經常斷貨，或是限量供應，最低時每戶只分配到1條，遠遠不能滿足商戶需求。在走訪中即使客戶經理做了大量的相關解釋引導和品牌臵換工作，但是客戶由于缺少足夠的適銷卷煙，影響了正常的卷煙銷售促使客戶滿意度有所下降。客戶經常說，你不用解釋，給我煙就中，正是最好的寫照。

二是市場不夠規范，個別商戶守法經營程度不高，受暢銷緊俏卷煙貨源不足問題困擾，和非正常化渠道卷煙利益較大驅使，個別商戶通過非法渠道購進假煙、亂渠道卷煙，造成市場紊亂、假煙沖擊市場、亂碼、串碼等現象出現。

三是卷煙零售指導價執行不到位，部分卷煙批零差率偏低，商戶利潤不高、銷售積極性不高，一定程度上也給假、私、非卷煙的繁衍提供了漏洞，影響到了整個卷煙銷售行情。市場上一些商戶特別是資金較雄厚的大戶，為了拉攏消費者，擴大其副食品生意，往往利用卷煙帶動其副產品的銷售，以卷煙批發價或者稍高于批發價的手段銷售卷煙，從而壟斷副食品或其 他生意，甚至利用其掌握的銷售網絡來出售亂渠道卷煙。大戶的低價銷售把握住了市場的主流消費行情，促使中、小戶紛紛跟進低價銷售，而低價銷售的結果必然是利潤降低，這就自然打擊了中、小戶經營卷煙的積極性。

四是行業業務系統不夠穩定，網上訂貨系統特別是電信、鐵通用戶經常出現無法登陸煙草訂貨網站現象，電子結算系統各銀行也相繼出現過無法扣款、代扣出錯等現象，給商戶及送貨員帶來很多不便。個別商戶因為離銀行遠、銀行人員服務態度不好或者存錢時排隊時間長等原因，不樂意實行電子結算，同時造成部分商戶對煙草公司存在不滿情緒，這些都影響和制約了卷煙銷售正常工作和網絡建設的有效開展。

五是品牌臵換稍過頻繁，客戶短期不易接受新品卷煙。品牌臵換是為了貫徹執行國家局提出的“大品牌、大戰略”政策，同時為滿足客戶卷煙貨源

和多元化需求提供了保障。問題的關鍵是品牌臵換稍過頻繁、新品種貨源得不到持續供應，反而不利新品卷煙培育工作的開展。很多時候新品卷煙剛剛開始做大的時候卻又面臨品牌臵換或是貨源跟不上導致退出市場，給客戶造成經營上的損失，同時也對煙草公司造成信譽上的影響。

五是市場上存在卷煙調包現象，在給經煙戶造成經濟損失的同時，也在一定程度上損害了我們煙草企業的信譽，擾亂了零售市場的秩序。

六是考核評分項目與市場需求相背離，比較明顯的如城區的低檔煙指標壓力較大，市區有部分未脫離溫飽的群眾確實還只能吸食低檔卷煙但比例已大大降低，較之去年相比如今蓋房活泥工、蹬三輪、收廢品的也普遍改吸3-4元價位的卷煙了。又如全國銷量前20名的卷煙占同價位卷煙比例要求較高，市區市場的多樣性，使得品牌集中度提高難度加大。以金紅硬紅旗渠為例，市區有很大的銷售市場，1-5月份銷售961.77箱，但是該牌號不在考核序列中，造成品牌集中度提高乏力。另外省外煙比重要達到目標不僅超過全省平均水平，而且超過周邊其他地市直屬局水平，要努力完成目標要認為的控制某些品牌卷煙的銷售，直接影響了卷煙零售商戶的銷售，人民群眾的滿意度也有所降低。

七是市場竟爭對煙草業也造成一定的威脅，許多經營戶被鹽商、酒商、副食商的高額促銷方式吸引，特別是在節假日和部分商家召開訂貨會時，并投入大量資金，造成經營戶資金周轉困難影響卷煙訂貨，使卷煙銷售上量造成很大難度。

第二篇：縣級煙草公司市場調研報告

XXX市煙草公司客服部 卷煙經營市場調研報告

調查目標：市場情況，發現問題，提出建議，促進XXX煙草卷煙上水平。

調查時間：2017年8月。

調查對象：城區黃河路沿線零售戶。調查人員：

調查方式：抽樣調查，市場走訪，客戶經理反饋。為了準確掌握社會庫存，把握市場動態，了解市場真實需求，收集客戶對公司卷煙投放的意見和建議，為今后的工作積累經驗，從而優化卷煙銷售市場，提高卷煙銷售水平以及客戶的盈利水平。XXX市煙草公司客服部對黃河路沿線范圍內各零售戶的卷煙結構、品牌、庫存等展開了調查。

一、轄區情況介紹：

新城市場部所負責的黃河路沿線東起東環路，西至一高西段鐵路橋，是一條橫跨新城東西的主干道，沿線共計37戶，西段鐵路橋至長江路區間共計2戶，長江路至南京路區間共計14戶，南京路至中原路區間共計6戶，中原路至文化路區間共計11戶。其中網上訂貨商戶36戶，占總商戶的97.3%。本次市場調查從37戶中，綜合考量地理位臵、商圈繁榮程度、人流量、店面經營內容等因素后選取其中24戶進行詳細入戶調查。

調查路線標注

黃河路商戶市場調查電子圖片檔案（根目錄15目錄9戶）。

戶，子

二、轄區卷煙市場分析：

2017年近三個月此區域樣本戶（24戶）共銷售各類卷煙387.41件，同比上升111%（主要原因為金博大商場區域2017年開始營業）。其中一類卷煙銷售165.28件，占總銷量比重為42.65％；二類卷煙銷售71.3件，占總銷量比重為18.4％，三類卷煙銷售129.04件，占總銷量比重為33.31％，四類卷煙銷售18.78件，占總銷量比重為4.85％；五類卷煙銷售3.04件，占總銷量比重為0.78％。單條值187.84元，較去年同期175.3元上升7.15%。

2017年8月較7月上一周期一類卷煙同比增長6.9%，二類卷煙同比增長9.9%，三類卷煙同比增長34.79%，四類卷煙同比增長了12.3%。單條值183.28，較上一周期185.92下降1.42%基本持平。

三、市場狀況：

1、銷售結構方面

黃河路沿線轄區商業（金博大廣場）、醫療（市第一人民醫院）、娛樂（麗水娛樂會所、水立方、騰龍國際等）、住宿（威尼斯、米蘭假日、格林豪泰等）消費市場較為集中，從市場反映來看，商業區購買主力為流動人口，銷售結構浮動較大，例如金博大商業區域附近走訪的4家商戶詢問得知，最大影響因素為節假日、雙休日（含周五晚上）與天氣（雨天客流明顯減少），而沿線娛樂場所與住宿主要受節假日與雙休日影響，醫院附近銷量較為平穩。其中娛樂區域卷煙銷售結構較高，醫院周邊銷售機構較低。

商業區域附近客戶店內實景照片

娛樂、住宿區域附近客戶店內實景照片

醫院區域附近客戶店內實景照片

2、社會庫存方面。走訪的商戶中，醫院區域商戶庫存在200-350條左右，各品牌卷煙規格均在20-30種左右。商業區域庫存在300-400條左右，各品牌卷煙規格均在30-60種左右。娛樂區域在230-500條左右庫存差異較大，各品牌卷煙規格均在40-50種。酒店附近商戶庫存在100-250條左右，各品牌卷煙規格均在25-30種左右。

3、品牌培育方面。

娛樂區域周邊的高檔煙酒店品種較多，銷售多為一二類卷煙，醫療機構附近商戶以三類煙消費為主，其余商戶各價位卷煙銷售較為均衡。我省培育品牌黃金葉三金系列（軟黃金、硬黃金、小黃金）商戶反映良好，其中娛樂區域投放兩家軟黃金商戶銷量較高。在走訪調查過程中發現黃鶴樓俠骨柔情新品培育效果最優，主要原因一是零售指導價格較高，批發價較低，利潤空間大受零售客戶歡迎。二是同檔次價位找不到含爆珠工藝的產品，消費者接受度較高。三是投放節奏控制有序，現階段所分配卷煙銷售情況良好，市場處于饑餓狀態，但仍未放開投放量，保證了資源的稀缺性。

四、發現的問題

1、零售戶主動訂購各類新品卷煙的積極性較低。而公司任務總體上柜指標過于頻繁，往往需要營銷人員推薦才會進購。個別零售客戶經營意識較強，會主動向顧客告知卷煙信息，從而提高自身銷售利潤，對于這種客戶行為可推薦給其他商戶作為借鑒方式。

2、部分商戶反應，到貨的卷煙有擠壓，損毀，變形等現象，由此可以看出客戶經理對人口流動大的區域零售客戶店內維護情況較差，下一步應加強對相關區域客戶經理的考核，商業區域內客戶自主經營意識較強，在以后的客戶培訓時，可作為優秀客戶代表向其他高檔類煙酒店客戶傳授經驗。

3、另外廣大消費群體越來越注重身體健康，社會對吸煙有害健康的宣傳力度增大，卷煙消費群體數量逐步下降，一定程度上影響了卷煙銷售。

4、通過此區域的市場調查發現，與以往的市場調查中走訪的小區附近的零售客戶店鋪相比，人流量大區域更能保證卷煙的零售指導價格執行到位。

5、醫院區域店內環境普遍較差，商業區域店內環境最優。

五、下一步工作思路及建議：

要充分了解現階段面臨的困難和機遇，在局黨組的正確領導下，在市營銷中心的統一指導下，完成好各項卷煙銷售指標。具體工作思路是：

1、牢固責任意識，深挖市場潛力

要充分認清市場存在的問題，以及市場存在的機遇。隨著城區規劃向北移動的契機，新城區域將迎來新一輪發展機遇，要沉下身，靜下心來做轄區卷煙市場，對零售戶的經營情況，庫存情況，轄區卷煙銷量的走勢要做到心中有數。對市場可能存在的問題和發展方向做到心中有底。讓廣大客戶經理應該用積極的工作態度，牢固樹立責任意識，緊抓任務指標不放松，確保轄區轄區卷煙銷售穩步前進。

2、加大品牌培育力度，引導客戶消費

通過此次市場調研分析可知，不同區域的消費時間段與消費結構有著不同的消費特點，有針對性的開展品牌培育工作。對新品牌的培育，要選擇貨源連續性好，知名度高，價位合適的品牌作為培育對象。有選擇的投放到轄區一些有影響力的形象店，從上柜做起，擺放在店面顯著位臵。并把新品牌的特點、賣點及質量，第一時間傳達給零售戶，進而擴大的消費者。品牌培育是一項長期工作，一般新品在成長初期，應加大上柜鋪面上柜率，給市場一定的接受時間，尊重品牌發展規律，切勿短時間急于求成，重復上柜增量。

3、專銷協同，把握市場動態，控制好零售指導價格 要把局公司專銷會議精神落實到日常工作中，在拜訪時注意收集市場動態，了解市場信息，把收集違法、違規的市場信息及時反饋到專賣部門，給予查處。同時與巡查員配合，加零售指導價格的宣傳工作，從其他優秀店鋪的經營利潤效果對比上來引導客戶按價銷售。

4、不斷加強業務技能的學習，提高駕馭市場的能力 面對日益變化的市場形勢，營銷人員要不斷加強自身的業務學習，掌握新的知識和方法，把學到的運用到實踐中，用實踐來鞏固知識。對于工作薄弱的環節要不斷加強，通過不斷的學習和實踐，逐步提高駕馭市場的能力。

5、認真做好合理定量工作

按照不同業態、不同區域和誠信等級細分客戶，依據客戶實際銷售能力定量供貨，達到控制違規大戶、培育適度規模的零售戶的目的，實現以行政手段為主的限量供應向以市場需求為基礎的合理定量轉變，使貨源供應與客戶真正的銷售能力協調一致。切實做好零售戶的動態升級管理。目前，特別是那些不以卷煙帶動食雜批發的對象，如商業區域的高檔煙酒店，予以適當提高等級供貨。對多次反映等級低、貨源少而的零售戶，進行等級的重新定位，或者及時予以動態管理。

6、合理組織投放貨源，提升零售戶盈利

零售客戶是煙草公司的重要資源，是煙草公司賴以生存和發展的基礎，是不領工資的員工。獲取卷煙銷售利益最大化是零售商戶的最終目標，如果貨源投放不符合市場經濟發展規律，一味的增量提結構，在供大于求的情況下，卷煙價格則會根據市場運行規律，出現整條零售價格低于公司指導價，甚至價格倒掛現象，當商戶利潤受到影響，盈利水平降低的情況下，商戶就會對公司依賴度降低，甚至怨聲載道，影響行業整體信譽。而商戶的滿意度和忠誠度，是企業能否羸得長期競爭優勢和利潤持續增長的關鍵因素。因此一定要真正根據市場情況，合理組織貨源，穩步提升廣大零售戶盈利水平。

2017年8月25日

第三篇：煙草公司市場調研報告

一、基本情況

1.市場情況

××市城區煙草局（分公司）負責××市區及六個郊區鄉鎮（北郊鄉、東郊鄉、南郊鄉、西郊鄉、柳園口鄉和水稻鄉）的卷煙銷售及市場管理。截止2008年8月底，城區分公司共有零售客戶4159戶，其中停歇業戶為321戶，正常經營商戶3838戶。正常經營商戶中電話訂貨戶2335戶，網上訂貨戶1503戶，網上訂貨率達到39.16%，雙電戶比例達到100%。（除一戶因殘疾無法存款未參加電子結算）

2.2008年卷煙銷售任務指標

卷煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的卷煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量占同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區分公司20。“帝豪”、“紅旗渠”、2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利群”、“玉溪”、“中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓”9個系列牌號規格。其中，一類卷煙品牌7個，二類卷煙品牌6個，三類卷煙品牌3個。

首先牌號體系建設在工資分配制度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區分公司把重點品牌卷煙銷售納入月度和目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，每超一個百分點，增相應得分，完成60%以下不得分；

其次在考核上側重骨干牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上柜率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配制度的實施極大提高了客戶經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨干牌號體系的成長。依托方便快捷的信息溝通平臺，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各卷煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客戶經理的營銷層面從零售客戶向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨干牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利群、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）

帝豪(硬金黃)-5.60%中華(軟)128.52%

紅旗渠(銀河之光)7.69%紅雙喜(硬)-54.60%

芙蓉王32.19%紅金龍(軟紅九州騰龍)1.70%

紅塔山(軟經典)45.41%黃鶴樓(硬雅香)6.74%

玉溪(軟)70.02%黃鶴樓(軟藍)45.85%

利群(新版)60.50%黃鶴樓(硬金砂)122.65%

中華(硬)46.94%

2.骨干牌號成長分析：

⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。2008年1-8月份卷煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鉆石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入××城區市場。其中卷煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售卷煙15056.68箱，占總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所占比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現出百花競放的格局；另一方面××作為全國優秀旅游城市，各地游客觀光游覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區分公司確立的骨干牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關系，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由于貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由于紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠占市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了5.6%的下降。

第四篇：煙草分公司市場調研報告

一、基本情況

1.市場情況

開封市城區煙草局（分公司）負責開封市區及六個郊區鄉鎮（北郊鄉、東郊鄉、南郊鄉、西郊鄉、柳園口鄉和水稻鄉）的卷煙銷售及市場管理。截止8月底，城區分公司共有零售客戶4159戶，其中停歇業戶為321戶，正常經營商戶3838戶。正常經營商戶中電話訂貨戶2335戶，網上訂貨戶1503戶，網上訂貨率達到39.16%，雙電戶比例達到100%。（除一戶因殘疾無法存款未參加電子結算）

2.卷煙銷售任務指標

卷煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的卷煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量占同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區分公司1—8月份累計實現卷煙銷量24057.95箱，較去年同期增長1000.25箱，增幅達到4.34%；完成全年任務的72.46％，超時間進度5.79個百分點；

⑴省外煙銷售10804.52箱，比重達到44.91%，同比增5.46個百分點；

⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務的70.53%，超時間進度3.86個百分點；

⑶單箱銷售收入12664元，超目標614元，同比增長1404元，增幅12.47%；

⑷一二類煙4705.65箱，同比增長842.21箱，增幅21.8%；所占比重達到19.56%，同比增長2.8個百分點；

⑸零售60-90元價位的卷煙銷售2678.81箱，占總銷量的11.13%，同比增長3.41個百分點；

⑹全國銷量排名前20位的一二類卷煙銷售3302.57箱，占同價類比重為70.18%，同比增長519.91箱，所占比重減少1.84個百分點；

⑺單箱毛利3641.38元，同比增長705.41元，增幅24.03%；毛利率達到28.75%，同比增2.68個百分點。1-8月份累計實現銷售毛利8294.79萬元，比去年同期多為公司創收1525.11萬元。

二、市場調研情況

1.品牌培育分析:

城區分公司以“有利于零售商戶獲利、有利于企業增利、有利于滿足市場需求、有利于貨源穩定”為核心構建了以名優強勢品牌為主導、類別價位分布合理、符合我市銷售實際的骨干品牌體系，最大限度地增加卷煙經濟效益，確保了卷煙經濟運行持續穩定健康發展。目前城區分公司確定的重點品牌有省產“帝豪”、“紅旗渠”、2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利群”、“玉溪”、“中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓”9個系列牌號規格。其中，一類卷煙品牌7個，二類卷煙品牌6個，三類卷煙品牌3個。

首先牌號體系建設在工資分配制度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區分公司把重點品牌卷煙銷售納入月度和目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，每超一個百分點，增相應得分，完成60%以下不得分；

其次在考核上側重骨干牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上柜率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配制度的實施極大提高了客戶經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨干牌號體系的成長。依托方便快捷的信息溝通平臺，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各卷煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客戶經理的營銷層面從零售客戶向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨干牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利群、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）

帝豪(硬金黃)-5.60%中華(軟)128.52%

紅旗渠(銀河之光)7.69%紅雙喜(硬)-54.60%

芙蓉王32.19%紅金龍(軟紅九州騰龍)1.70%

紅塔山(軟經典)45.41%黃鶴樓(硬雅香)6.74%

玉溪(軟)70.02%黃鶴樓(軟藍)45.85%

利群(新版)60.50%黃鶴樓(硬金砂)122.65%

中華(硬)46.94%

2.骨干牌號成長分析：

⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。1-8月份卷煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鉆石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入開封城區市場。其中卷煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售卷煙15056.68箱，占總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所占比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現出百花競放的格局；另一方面開封作為全國優秀旅游城市，各地游客觀光游覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區分公司確立的骨干牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關系，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由于貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由于紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠占市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了5.6%的下降。

黃鶴樓、利群、軟玉溪等牌號，在工商協同營銷力度不斷加大的形勢下，呈現出良好發展態勢。尤其是市局提出的“三個一”工程，對黃鶴樓品牌在開封的成長指明了方向，明確了目標。

隨著開封市煙草公司“品牌形象店”工程的實施，利用其在市場中的影響力和號召力，營銷人員協助做好柜臺出樣、疑難解答、品牌知識講解、理念宣傳、及時送貨等個性化服務措施，必將擴大銷售名優強勢牌號的陣地，通過提升品牌形象店自身營銷能力來促進骨干牌號的擴銷，實現市場份額穩步提升。

⑶中高檔品牌的成長性明顯好于低檔牌號，從卷煙消費市場格局變化印證城鄉居民經濟水平的不斷提高。隨著經濟水平的提升，消費者對卷煙品牌的認可從中低檔牌號向高檔牌號靠攏，從區域性品牌向全國強勢牌號靠攏。

隨著經濟快速發展，居民可支配收入不斷提高，健康觀念的深化，促進了各階層消費水平的提高，軟塔山、利群（新版）、黃鶴樓（硬金砂）、黃鶴樓（軟藍）、軟玉溪、芙蓉王、硬軟中華等牌號的銷售增長恰恰說明了在零售70、90、120、150、180、250、400、700等價位段固定消費群體的逐步成長,是消費水平升級的結果。

第五篇：煙草分公司市場調研報告（范文）

煙草公司市場調查報告

一、基本情況 1.市場情況

畢節市城區客戶服務部負責七星關區及六個郊區村鎮（大橋村、三板橋、流昌橋、觀音橋、德溝村和海子街鎮）的卷煙銷售及市場管理。截止2014年8月底，城區客戶部共有零售客戶4159戶，其中停歇業戶為321戶，正常經營商戶3838戶。正常經營商戶中電話訂貨戶2335戶，網上訂貨戶1503戶，網上訂貨率達到39.16%，雙電戶比例達到100%。（除一戶因殘疾無法存款未參加電子結算）2.2014年卷煙銷售任務指標

卷煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的卷煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量占同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區客戶部2014年1—8月份累計實現卷煙銷量24057.95箱，較去年同期增長1000.25箱，增幅達到4.34%；完成全年任務的72.46％，超時間進度5.79個百分點； ⑴省外煙銷售10804.52箱，比重達到44.91%，同比增5.46個百分點；⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務的70.53%，超時間進度3.86個百分點；⑶單箱銷售收入12664元，超目標614元，同比增長1404元，增幅12.47%；⑷一二類煙4705.65箱，同比增長842.21箱，增幅21.8%；所占比重達到19.56%，同比增長2.8個百分點；

⑸零售60-90元價位的卷煙銷售2678.81箱，占總銷量的11.13%，同比增長3.41個百分點；

⑹全國銷量排名前20位的一二類卷煙銷售3302.57箱，占同價類比重為70.18%，同比增長519.91箱，所占比重減少1.84個百分點；

⑺單箱毛利3641.38元，同比增長705.41元，增幅24.03%；毛利率達到28.75%，同比增2.68個百分點。1-8月份累計實現銷售毛利8294.79萬元，比去年同期多為公司創收1525.11萬元。

二、市場調研情況1.品牌培育分析: 城區客戶部以 “有利于零售商戶獲利、有利于企業增利、有利于滿足市場需求、有利于貨源穩定”為核心構建了以名優強勢品牌為主導、類別價位分布合理、符合我市銷售實際的骨干品牌體系，最大限度地增加卷煙經濟效益，確保了卷煙經濟運行持續穩定健康發展。目前城區客戶部確定的重點品牌有省產“帝豪”、“紅旗渠”、2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利群”、“玉溪”、“中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓” 9個系列牌號規格。其中，一類卷煙品牌 7個，二類卷煙品牌 6個，三類卷煙品牌 3個。

首先牌號體系建設在工資分配制度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區客戶部把重點品牌卷煙銷售納入月度和目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，每超一個百分點，增相應得分，完成60%以下不得

其次在考核上側重骨干牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上柜率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配制度的實施極大提高了客戶經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨干牌號體系的成長。依托方便快捷的信息溝通平臺，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各卷煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客戶經理的營銷層面從零售客戶向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨干牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利群、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）帝豪(硬金黃)-5.60% 中華(軟)128.52% 紅旗渠(銀河之光)7.69% 紅雙喜(硬)-54.60% 芙蓉王 32.19% 紅金龍(軟紅九州騰龍)1.70% 紅塔山(軟經典)45.41% 黃鶴樓(硬雅香)6.74% 玉溪(軟)70.02% 黃鶴樓(軟藍)45.85% 利群(新版)60.50% 黃鶴樓(硬金砂)122.65% 中華(硬)46.94% 2.骨干牌號成長分析：

⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。2008年1-8月份卷煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鉆石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入開封城區市場。其中卷煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售卷煙15056.68箱，占總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所占比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現出百花競放的格局；另一方面開封作為全國優秀旅游城市，各地游客觀光游覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區客戶部確立的骨干牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關系，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由于貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由于紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠占市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了5.6%的下降。

黃鶴樓、利群、軟玉溪等牌號，在工商協同營銷力度不斷加大的形勢下，呈現出良好發展態勢。尤其是市局提出的“三個一”工程，對黃鶴樓品牌在畢節的成長指明了方向，明確了目標。

隨著畢節市煙草公司“品牌形象店”工程的實施，利用其在市場中的影響力和號召力，營銷人員協助做好柜臺出樣、疑難解答、品牌知識講解、理念宣傳、及時送貨等個性化服務措施，必將擴大銷售名優強勢牌號的陣地，通過提升品牌形象店自身營銷能力來促進骨干牌號的擴銷，實現市場份額穩步提升。

⑶中高檔品牌的成長性明顯好于低檔牌號，從卷煙消費市場格局變化印證城鄉居民經濟水平的不斷提高。隨著經濟水平的提升，消費者對卷煙品牌的認可從中低檔牌號向高檔牌號靠攏，從區域性品牌向全國強勢牌號靠攏。隨著經濟快速發展，居民可支配收入不斷提高，健康觀念的深化，促進了各階層消費水平的提高，軟塔山、利群（新版）、黃鶴樓（硬金砂）、黃鶴樓（軟藍）、軟玉溪、芙蓉王、硬軟中華等牌號的銷售增長恰恰說明了在零售70、90、120、150、180、250、400、700等價位段固定消費群體的逐步成長,是消費水平升級的結果。

⑷骨干牌號的擴銷促進了單箱類值、毛利率及單箱毛利不斷提高。今年1-8月份單箱類值和單箱毛利同比分別增長了1404元、705.41元。毛利率提升了2.68個百分點，這是城區市場上以“利群”、“玉溪”、“中華”“黃鶴樓”等牌號為主的骨干牌號體系建設取得的初步成效。

⑸低檔品牌仍有一定市場。城市低收入階層的消費需求及農村卷煙消費市場的不斷開拓，促進了低檔煙的銷售，1-8月份低檔煙同比增長211.1箱。

城區客戶部注重滿足農村市場和城區低檔卷煙市場需求，深入推進“村村通網絡”工程，對低檔煙科學適量投放，極大滿足市場需求。應該看到在社會消費水平不斷提高的前提下，低檔煙對于滿足社會上低收入階層的卷煙消費需求起到很大作用。3.價格波動情況：

一是明碼標價執行不夠到位。部分零售客戶雖然粘貼的有明碼標價標簽，但還存在著不按標價銷售等惡性競爭現象，導致市場惡性競爭、商戶利潤空間變小。此種情況多發生在零售商戶比較集中、競爭比較激烈的地段。

二是極個別經營規模較大的零售商戶存在私自批發的行為，擾亂了市場價格。一方面是資金流量較小的商戶進貨不全，到大戶那里拿貨；另一方面大戶為擴大輻射面，將卷煙按照公司批發價供應給其他零售商戶，以低于零售指導價的價格銷售給消費者。

三是部分品牌由于進入市場時間較長，在市場上形成了消費者能夠接受固定零售價，而該價格低于指導零售價。例如芙蓉王指導零售價為250元/條，而市場價格為230元/條等等。四是指導零售價在貨源比較緊俏時執行的較好。4.市場上存在的主要問題

一是緊俏卷煙供應偏緊，暢銷卷煙不能有效滿足商戶需求，特別是哈德門（精品）、黃金葉（世紀之光）等零售四元的卷煙經常斷貨，或是限量供應，最低時每戶只分配到1條，遠遠不能滿足商戶需求。在走訪中即使客戶經理做了大量的相關解釋引導和品牌置換工作，但是客戶由于缺少足夠的適銷卷煙，影響了正常的卷煙銷售促使客戶滿意度有所下降。客戶經常說，你不用解釋，給我煙就中，正是最好的寫照。

二是市場不夠規范，個別商戶守法經營程度不高，受暢銷緊俏卷煙貨源不足問題困擾，和非正常化渠道卷煙利益較大驅使，個別商戶通過非法渠道購進假煙、亂渠道卷煙，造成市場紊亂、假煙沖擊市場、亂碼、串碼等現象出現。

三是卷煙零售指導價執行不到位，部分卷煙批零差率偏低，商戶利潤不高、銷售積極性不高，一定程度上也給假、私、非卷煙的繁衍提供了漏洞，影響到了整個卷煙銷售行情。市場上一些商戶特別是資金較雄厚的大戶，為了拉攏消費者，擴大其副食品生意，往往利用卷煙帶動其副產品的銷售，以卷煙批發價或者稍高于批發價的手段銷售卷煙，從而壟斷副食品或其

他生意，甚至利用其掌握的銷售網絡來出售亂渠道卷煙。大戶的低價銷售把握住了市場的主流消費行情，促使中、小戶紛紛跟進低價銷售，而低價銷售的結果必然是利潤降低，這就自然打擊了中、小戶經營卷煙的積極性。

四是行業業務系統不夠穩定，網上訂貨系統特別是電信、鐵通用戶經常出現無法登陸煙草訂貨網站現象，電子結算系統各銀行也相繼出現過無法扣款、代扣出錯等現象，給商戶及送貨員帶來很多不便。個別商戶因為離銀行遠、銀行人員服務態度不好或者存錢時排隊時間長等原因，不樂意實行電子結算，同時造成部分商戶對煙草公司存在不滿情緒，這些都影響和制約了卷煙銷售正常工作和網絡建設的有效開展。

五是品牌置換稍過頻繁，客戶短期不易接受新品卷煙。品牌置換是為了貫徹執行國家局提出的“大品牌、大戰略”政策，同時為滿足客戶卷煙貨源和多元化需求提供了保障。問題的關鍵是品牌置換稍過頻繁、新品種貨源得不到持續供應，反而不利新品卷煙培育工作的開展。很多時候新品卷煙剛剛開始做大的時候卻又面臨品牌置換或是貨源跟不上導致退出市場，給客戶造成經營上的損失，同時也對煙草公司造成信譽上的影響。

六是市場上存在卷煙調包現象，在給經煙戶造成經濟損失的同時，也在一定程度上損害了我們煙草企業的信譽，擾亂了零售市場的秩序。

七是考核評分項目與市場需求相背離，比較明顯的如城區的低檔煙指標壓力較大，市區有部分未脫離溫飽的群眾確實還只能吸食低檔卷煙但比例已大大降低，較之去年相比如今蓋房活泥工、蹬三輪、收廢品的也普遍改吸3-4元價位的卷煙了。又如全國銷量前20名的卷煙占同價位卷煙比例要求較高，市區市場的多樣性，使得品牌集中度提高難度加大。以金紅硬紅旗渠為例，市區有很大的銷售市場，1-5月份銷售961.77箱，但是該牌號不在考核序列中，造成品牌集中度提高乏力。另外省外煙比重要達到目標不僅超過全省平均水平，而且超過周邊其他地市直屬局水平，要努力完成目標要認為的控制某些品牌卷煙的銷售，直接影響了卷煙零售商戶的銷售，人民群眾的滿意度也有所降低。

八是市場竟爭對煙草業也造成一定的威脅，許多經營戶被鹽商、酒商、副食商的高額促銷方式吸引，特別是在節假日和部分商家召開訂貨會時，并投入大量資金，造成經營戶資金周轉困難影響卷煙訂貨，使卷煙銷售上量造成很大難度。篇二：煙草公司市場調研報告

煙草公司市場調研報告

一、基本情況 1.市場情況

開封市城區煙草局（分公司）負責開封市區及六個郊區鄉鎮（北郊鄉、東郊鄉、南郊鄉、西郊鄉、柳園口鄉和水稻鄉）的卷煙銷售及市場管理。截止2008年8月底，城區分公司共有零售客戶4159戶，其中停歇業戶為321戶，正常經營商戶3838戶。正常經營商戶中電話訂貨戶2335戶，網上訂貨戶1503戶，網上訂貨率達到39.16%，雙電戶比例達到100%。（除一戶因殘疾無法存款未參加電子結算）2.2008年卷煙銷售任務指標

卷煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的卷煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量占同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區分公司2008年1—8月份累計實現卷煙銷量 24057.95箱，較去年同期增長1000.25箱，增幅達到4.34%；完成全年任務的72.46％，超時間進度5.79個百分點； ⑴省外煙銷售10804.52箱，比重達到44.91%，同比增5.46個百分點；

⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務的70.53%，超時間進度3.86個百分點；

⑶單箱銷售收入12664元，超目標614元，同比增長1404元，增幅12.47%；

⑷一二類煙4705.65箱，同比增長842.21箱，增幅21.8%；所占比重達到19.56%，同比增長2.8個百分點；⑸零售60-90元價位的卷煙銷售2678.81箱，占總銷量的11.13%，同比增長3.41個百分點；

⑹全國銷量排名前20位的一二類卷煙銷售3302.57箱，占同價類比重為70.18%，同比增長519.91箱，所占比重減少1.84個百分點；

⑺單箱毛利3641.38元，同比增長705.41元，增幅24.03%；毛利率達到28.75%，同比增2.68個百分點。1-8月份累計實現銷售毛利8294.79萬元，比去年同期多為公司創收1525.11萬元。

二、市場調研情況 1.品牌培育分析: 城區分公司以 “有利于零售商戶獲利、有利于企業增利、有利于滿足市場需求、有利于貨源穩定”為核心構建了以名優強勢品牌為主導、類別價位分布合理、符合我市銷售實際的骨干品牌體系，最大限度地增加卷煙經濟效益，確保了卷煙

經濟運行持續穩定健康發展。目前城區分公司確定的重點品牌有省產“帝豪”“紅旗渠”、、2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利群”、“玉溪”、“中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓” 9個系列牌號規格。其中，一類卷煙品牌 7個，二類卷煙品牌 6個，三類卷煙品牌 3個。

首先牌號體系建設在工資分配制度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區分公司把重點品牌卷煙銷售納入月度和目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，每超一個百分點，增相應得分，完成60%以下不得

其次在考核上側重骨干牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上柜率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配制度的實施極大提高了客戶經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨干牌號體系的成長。依托方便快捷的信息溝通平臺，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各卷煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客戶經理的營銷層面從零售客戶向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨干牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利群、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）帝豪(硬金黃)-5.60% 中華(軟)128.52% 紅旗渠(銀河之光)7.69% 紅雙喜(硬)-54.60% 芙蓉王 32.19% 紅金龍(軟紅九州騰龍)1.70% 紅塔山(軟經典)45.41% 黃鶴樓(硬雅香)6.74% 玉溪(軟)70.02% 黃鶴樓(軟藍)45.85% 利群(新版)60.50% 黃鶴樓(硬金砂)122.65% 中華(硬)46.94% 2.骨干牌號成長分析：

⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。2008年1-8月份卷煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鉆石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入開封城區市場。其中卷煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售卷煙15056.68箱，占總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所占比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現

出百花競放的格局；另一方面開封作為全國優秀旅游城市，各地游客觀光游覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區分公司確立的骨干牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關系，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由于貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由于紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠占市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了5.6%的下降。

黃鶴樓、利群、軟玉溪等牌號，在工商協同營銷力度不斷加大的形勢下，呈現出良好發展態勢。尤其是市局提出的“三個一”工程，對黃鶴樓品牌在開封的成長指明了方向，明確了目標。

隨著開封市煙草公司“品牌形象店”工程的實施，利用其在市場中的影響力和號召力，營銷人員協助做好柜臺出樣、疑難解答、品牌知識講解、理念宣傳、及時送貨等個性化服務措施，必將擴大銷售名優強勢牌號的陣地，通過提升品牌形象店自身營銷能力來促進骨干牌號的擴銷，實現市場份額穩步提升。篇三：煙草公司市場調研報告

煙草公司市場調研報告

一、基本情況 1.市場情況

開封市城區煙草局（分公司）負責開封市區及六個郊區鄉鎮（北郊鄉、東郊鄉、南郊鄉、西郊鄉、柳園口鄉和水稻鄉）的卷煙銷售及市場管理。截止2008年8月底，城區分公司共有零售客戶4159戶，其中停歇業戶為321戶，正常經營商戶3838戶。正常經營商戶中電話訂貨戶2335戶，網上訂貨戶1503戶，網上訂貨率達到39.16%，雙電戶比例達到100%。（除一戶因殘疾無法存款未參加電子結算）2.2008年卷煙銷售任務指標

卷煙銷量33200箱；單箱類值12050元/箱，核算單條均價56.394元；低檔煙任務6670箱；一二類煙比重較去年上升1個百分點；零售價60-90元價位的卷煙比重較去年提升2個百分點；省外煙比重較去年同期提升3個百分點；全國前20位一二類煙銷量占同價類銷售比重較去年不下降。

3.1-8月份任務完成情況

城區分公司2008年1—8月份累計實現卷煙銷量24057.95箱，較去年同期增長1000.25箱，增幅達到4.34%；完成全年任務的72.46％，超時間進度5.79個百分點； ⑴省外煙銷售10804.52箱，比重達到44.91%，同比增5.46個百分點；⑵低檔煙4704.06箱，完成年任務的70.53%，超時間進度3.86個百分點；⑶單箱銷售收入12664元，超目標614元，同比增長1404元，增幅12.47%；

⑷一二類煙4705.65箱，同比增長842.21箱，增幅21.8%；所占比重達到19.56%，同比增長2.8個百分點；

⑸零售60-90元價位的卷煙銷售2678.81箱，占總銷量的11.13%，同比增長3.41個百分點；

⑹全國銷量排名前20位的一二類卷煙銷售3302.57箱，占同價類比重為70.18%，同比增長519.91箱，所占比重減少1.84個百分點；

⑺單箱毛利3641.38元，同比增長705.41元，增幅24.03%；毛利率達到28.75%，同比增

2.68個百分點。1-8月份累計實現銷售毛利8294.79萬元，比去年同期多為公司創收1525.11萬元。

二、市場調研情況 1.品牌培育分析: 城區分公司以 “有利于零售商戶獲利、有利于企業增利、有利于滿足市場需求、有利于貨源穩定”為核心構建了以名優強勢品牌為主導、類別價位分布合理、符合我市銷售實際的骨干品牌體系，最大限度地增加卷煙經濟效益，確保了卷煙經濟運行持續穩定健康發展。目前城區分公司確定的重點品牌有省產“帝豪”、“紅旗渠”、2大系列品牌和省外“芙蓉王”、“紅塔山”、“利群”、“玉溪”、“中華”、“雙喜”、“紅金龍”、“黃鶴樓” 9個系列牌號規格。其中，一類卷煙品牌 7個，二類卷煙品牌 6個，三類卷煙品牌 3個。

首先牌號體系建設在工資分配制度上有所體現，提高培育品牌的積極性主動性。為積極推進市場資源向分公司確定的重點培育品牌（規格）集中，城區分公司把重點品牌卷煙銷售納入月度和目標考核體系進行考核。各區總牌號得分14分，各牌號分值完成60%以上（含60%）時以考核分數為基數，每超一個百分點，增相應得分，完成60%以下不得

其次在考核上側重骨干牌號的成長性考核。考核部門及客服部將部分牌號的上柜率、銷售增長率作為衡量各線路品牌培育成績的體現，這些分配制度的實施極大提高了客戶經理培育品牌的積極性和主動性；

第三，工商協同營銷力度的加大，促進了骨干牌號體系的成長。依托方便快捷的信息溝通平臺，及時把市場上的信息反饋給各中煙公司，促進各卷煙牌號規格不斷完善和各牌號的快速成長。客戶經理的營銷層面從零售客戶向消費者延伸，注重收集消費者的意見建議，定期反饋給中煙公司，共同培育骨干牌號。

今年1-8月芙蓉王、軟塔山、玉溪、利群、中華（硬）、黃鶴樓（軟藍）同比均取得了兩位數的增長率，中華（軟）、黃鶴樓（硬金砂）的增長率更是超過了120%（詳見下表）帝豪(硬金黃)-5.60% 中華(軟)128.52% 紅旗渠(銀河之光)7.69% 紅雙喜(硬)-54.60% 芙蓉王 32.19% 紅金龍(軟紅九州騰龍)1.70% 紅塔山(軟經典)45.41% 黃鶴樓(硬雅香)6.74% 玉溪(軟)70.02% 黃鶴樓(軟藍)45.85% 利群(新版)60.50% 黃鶴樓(硬金砂)122.65% 中華(硬)46.94% 2.骨干牌號成長分析：

⑴城區市場的需求多樣性導致品牌集中度進一步降低。2008年1-8月份卷煙在銷品種規格為127個，較去年同期的101個增加了26個牌號規格。其中長白山、鉆石、北戴河、七匹狼、泰山、中南海、紅山茶等牌號為首次進入開封城區市場。其中卷煙銷量超過500箱的品牌為10個，共銷售卷煙15056.68箱，占總銷量的62.59%；較全年同期牌號減少1個，銷量減少1270.32箱，所占比重降低8.22個百分點。

一方面營銷中心的品牌購進逐漸增多，而每個牌號進入市場都是首先選取城區市場作為投放重點，故城區市場體現出百花競放的格局；另一方面開封作為全國優秀旅游城市，各地游客觀光游覽不斷增多，帶來了多樣化的需求,而我們為了保證供應就要不斷充實貨源品種。

⑵全國強勢品牌的成長性良好。城區分公司確立的骨干牌號體系以全國強勢牌號為主，從去年開始重點培育，今年初見成效。特別是今年以來市公司與湖北中煙確立了戰略合作伙伴關系，加大了與各中煙公司工商協同營銷力度，各重點牌號成長態勢良好，增長率大幅提高。

除紅雙喜（硬）由于貨源供應問題導致較大下降外，省外其他牌號均提升明顯；帝豪（金黃硬）由于紅旗渠（金紅硬）的不斷擴銷擠占市場及其他同價位牌號的進入市場等原因，導致了

5.6%的下降。

黃鶴樓、利群、軟玉溪等牌號，在工商協同營銷力度不斷加大的形勢下，呈現出良好發展態勢。尤其是市局提出的“三個一”工程，對黃鶴樓品牌在開封的成長指明了方向，明確了目標。隨著開封市煙草公司“品牌形象店”工程的實施，利用其在市場中的影響力和號召力，營銷人員協助做好柜臺出樣、疑難解答、品牌知識講解、理念宣傳、及時送貨等個性化服務措施，必將擴大銷售名優強勢牌號的陣地，通過提升品牌形象店自身營銷能力來促進骨干牌號的擴銷，實現市場份額穩步提升。

⑶中高檔品牌的成長性明顯好于低檔牌號，從卷煙消費市場格局變化印證城鄉居民經濟水平的不斷提高。隨著經濟水平的提升，消費者對卷煙品牌的認可從中低檔牌號向高檔牌號靠攏，從區域性品牌向全國強勢牌號靠攏。

隨著經濟快速發展，居民可支配收入不斷提高，健康觀念的深化，促進了各階層消費水平的提高，軟塔山、利群（新版）、黃鶴樓（硬金砂）、黃鶴樓（軟藍）、軟玉溪、芙蓉王、硬軟中

華等牌號的銷售增長恰恰說明了在零售70、90、120、150、180、250、400、700等價位段固定消費群體的逐步成長,是消費水平升級的結果。

⑷骨干牌號的擴銷促進了單箱類值、毛利率及單箱毛利不斷提高。今年1-8月份單箱類值和單箱毛利同比分別增長了1404元、705.41元。毛利率提升了2.68個百分點，這是城區市場上以“利群”、“玉溪”、“中華”“黃鶴樓”等牌號為主的骨干牌號體系建設取得的初步成效。

⑸低檔品牌仍有一定市場。城市低收入階層的消費需求及農村卷煙消費市場的不斷開拓，促進了低檔煙的銷售，1-8月份低檔煙同比增長211.1箱。

城區分公司注重滿足農村市場和城區低檔卷煙市場需求，深入推進“村村通網絡”工程，對低檔煙科學適量投放，極大滿足市場需求。應該看到在社會消費水平不斷提高的前提下，低檔煙對于滿足社會上低收入階層的卷煙消費需求起到很大作用。3.價格波動情況：

一是明碼標價執行不夠到位。部分零售客戶雖然粘貼的有明碼標價標簽，但還存在著不按標價銷售等惡性競爭現象，導致市場惡性競爭、商戶利潤空間變小。此種情況多發生在零售商戶比較集中、競爭比較激烈的地段。

二是極個別經營規模較大的零售商戶存在私自批發的行為，擾亂了市場價格。一方面是資金流量較小的商戶進貨不全，到大戶那里拿貨；另一方面大戶為擴大輻射面，將卷煙按照公司批發價供應給其他零售商戶，以低于零售指導價的價格銷售給消費者。

三是部分品牌由于進入市場時間較長，在市場上形成了消費者能夠接受固定零售價，而該價格低于指導零售價。例如芙蓉王指導零售價為250元/條，而市場價格為230元/條等等。四是指導零售價在貨源比較緊俏時執行的較好。4.市場上存在的主要問題

一是緊俏卷煙供應偏緊，暢銷卷煙不能有效滿足商戶需求，特別是哈德門（精品）、黃金葉（世紀之光）等零售四元的卷煙經常斷貨，或是限量供應，最低時每戶只分配到1條，遠遠不能滿足商戶需求。在走訪中即使客戶經理做了大量的相關解釋引導和品牌置換工作，但是客戶由于缺少足夠的適銷卷煙，影響了正常的卷煙銷售促使客戶滿意度有所下降。客戶經常說，你不用解釋，給我煙就中，正是最好的寫照。

二是市場不夠規范，個別商戶守法經營程度不高，受暢銷緊俏卷煙貨源不足問題困擾，和非正常化渠道卷煙利益較大驅使，個別商戶通過非法渠道購進假煙、亂渠道卷煙，造成市場紊亂、假煙沖擊市場、亂碼、串碼等現象出現。

三是卷煙零售指導價執行不到位，部分卷煙批零差率偏低，商戶利潤不高、銷售積極性不高，一定程度上也給假、私、非卷煙的繁衍提供了漏洞，影響到了整個卷煙銷售行情。市場上一些商戶特別是資金較雄厚的大戶，為了拉攏消費者，擴大其副食品生意，往往利用卷煙帶動其副產品的銷售，以卷煙批發價或者稍高于批發價的手段銷售卷煙，從而壟斷副食品或其

他生意，甚至利用其掌握的銷售網絡來出售亂渠道卷煙。大戶的低價銷售把握住了市場的主流消費行情，促使中、小戶紛紛跟進低價銷售，而低價銷售的結果必然是利潤降低，這就自然打擊了中、小戶經營卷煙的積極性。

四是行業業務系統不夠穩定，網上訂貨系統特別是電信、鐵通用戶經常出現無法登陸煙草訂貨網站現象，電子結算系統各銀行也相繼出現過無法扣款、代扣出錯等現象，給商戶及送貨員帶來很多不便。個別商戶因為離銀行遠、銀行人員服務態度不好或者存錢時排隊時間長等原因，不樂意實行電子結算，同時造成部分商戶對煙草公司存在不滿情緒，這些都影響和制約了卷煙銷售正常工作和網絡建設的有效開展。

五是品牌置換稍過頻繁，客戶短期不易接受新品卷煙。品牌置換是為了貫徹執行國家局提出的“大品牌、大戰略”政策，同時為滿足客戶卷煙貨源和多元化需求提供了保障。問題的關鍵是品牌置換稍過頻繁、新品種貨源得不到持續供應，反而不利新品卷煙培育工作的開展。很多時候新品卷煙剛剛開始做大的時候卻又面臨品牌置換或是貨源跟不上導致退出市場，給客戶造成經營上的損失，同時也對煙草公司造成信譽上的影響。

五是市場上存在卷煙調包現象，在給經煙戶造成經濟損失的同時，也在一定程度上損害了我們煙草企業的信譽，擾亂了零售市場的秩序。

六是考核評分項目與市場需求相背離，比較明顯的如城區的低檔煙指標壓力較大，市區有部分未脫離溫飽的群眾確實還只能吸食低檔卷煙但比例已大大降低，較之去年相比如今蓋房活泥工、蹬三輪、收廢品的也普遍改吸3-4元價位的卷煙了。又如全國銷量前20名的卷煙占同價位卷煙比例要求較高，市區市場的多樣性，使得品牌集中度提高難度加大。以金紅硬紅旗渠為例，市區有很大的銷售市場，1-5月份銷售961.77箱，但是該牌號不在考核序列中，造成品牌集中度提高乏力。另外省外煙比重要達到目標不僅超過全省平均水平，而且超過周邊其他地市直屬局水平，要努力完成目標要認為的控制某些品牌卷煙的銷售，直接影響了卷煙零售商戶的銷售，人民群眾的滿意度也有所降低。

七是市場竟爭對煙草業也造成一定的威脅，許多經營戶被鹽商、酒商、副食商的高額促銷方式吸引，特別是在節假日和部分商家召開訂貨會時，并投入大量資金，造成經營戶資金周轉困難影響卷煙訂貨，使卷煙銷售上量造成很大難度。