第一篇：2018年第三方醫學檢驗市場競爭格局與概況

2018第三方醫學檢驗市場競爭格局與概況

在分級診療和醫保控費政策的引導下，近年來第三方醫學檢驗市場年均復合增速超30%，2017年第三方醫學檢驗市場總收入約為120億元,滲透率不足5%,遠低于發達國家50%左右的滲透率,我國ICL行業具有廣闊的發展前景。為此，我們擬在本報告中討論如下問題：

1、相較于傳統醫療機構檢驗科，ICL行業有哪些優勢？

2、ICL行業現階段市場競爭格局，行業發展狀況如何？

3、政府政策引導對ICL行業產生怎樣的影響？

4、醫學檢驗服務業務分類特點，行業有哪些特點？

5、未來國內ICL行業有怎樣的發展趨勢，國內有哪些類型公司切入ICL行業？ 行業概況

獨立醫學實驗室（ICL, Independent Clinical Laboratory）是經衛生行政部門許可，具有獨立法人資格，獨立于醫療機構之外，能獨立承擔相關醫療責任，從事醫學檢驗或病理診斷服務的醫療機構。

與醫療機構檢驗科相比，ICL主要優勢體現在成本和專業化程度兩大方面：1）通過集中為各類醫療機構提供醫學檢驗外包服務，集中采購設備和試劑可有效降低采購成本，集中檢驗大量樣本可減少單次檢驗的固定成本。2）集中化檢驗也使得ICL可以實現專業化分工，開展醫院檢驗科由于樣本少、成本高而無法進行的高端復雜性檢驗。通過專業化分工和規模化經營，ICL在檢驗項目種類、效率和水平方面領先醫療機構檢驗科。

政策和需求推動行業發展

受益于分級診療和醫保控費，ICL行業解決痛點，發展前途光明。分級診療逐步打開基層市場：我國醫療資源分配不均嚴重，基層醫療資源和服務能力相對較差，導致患者盲目倚重大型醫院，造成醫療資源的浪費。2017年占比11%的三級醫院承擔了53%的就診人次，年平均病床使用率高達97.9%。分級診療通過實現基層首診、雙向轉診、急慢分診、上下聯動的診療模式，將優質醫療資源有效下沉，因此二級及以下基層醫院的就診率和檢驗需求將得到顯著釋放。

隨著分級診療的逐步推行，診療量下沉，基層醫療機構檢驗樣本增加，資金預算有限和人員配備不足，成為現階段制約基層醫療機構接診能力的關鍵問題。ICL 能有效解決基層成本控制和診療專業化的問題，起到降本增效的作用，有助于推進分級診療建設。

醫保控費提高公立醫院檢查外包意愿：近年來國家為了控制醫療費用的不合理增長，監管部門多次出臺政策下調醫院檢查費用，防止從“以藥養醫”轉變成“以檢查補醫”的情況發生，避免“大檢查”等過度醫療行為的發生。

市場現狀 1.第三方醫學檢驗處于發展初期，院內檢驗仍占據主導地位

2010年我國ICL市場規模僅為12億元，2017年達到125億元，年復合增長率超30%，發展速度極快。2016年全國公立醫院醫學檢驗收入約為2,500億元，ICL占比不到5%。

國內醫療資源分布不均，三甲醫院檢驗外包動力低：發達國家和地區醫療體系和資源相對成熟，社區醫院和私人診所占比相對較高，從而帶動ICL 產業發展。目前我國醫療資源分布不均問題較為明顯，優質醫療資源和檢驗樣本目前主要集中在三甲醫院，由于三甲醫院擁有完善的設備和專業的檢驗流程，因此檢驗外包動力不強。國內地級市、縣等醫療機構將成為ICL提升滲透率的主要客戶群。

對標發達國家，國內ICL行業發展空間大：我國獨立醫學實驗室可展開檢測項目數量也遠遠小于發達國家。美國、日本等發達國家大型ICL可檢測項目超過4,000項，目前國內大型ICL檢測項目在2,000種左右。總體來看我國ICL市場無論在收入、滲透率還是檢測項目數量上與發達國家相比都有較大的發展空間。

2.ICL行業發展迅猛，機構數量增速迅猛，以形成4+X的格局

近年來中國ICL市場發展迅猛，檢驗機構數量由2010年的89家增加至2018年的接近1,300家。近兩年新增數量尤為明顯，兩年內新增檢驗機構數量已超過16年前的總和。眾多基于分子診斷等新技術的公司在產品獲批前，普遍通過成立ICL推廣自身品牌。

由于ICL行業壁壘相對較高、規模優勢明顯，目前國內ICL市場已形成“4+X”的格局，金域醫學、迪安診斷、艾迪康和達安基因四家公司合計市場占有率達到70%，其中金域醫學市占率超過30%，2017年第三方醫學診斷服務營收達到35.9億。

3.ICL行業參與者呈現出多元化態勢

近年來國內ICL行業參與者呈現多元化態勢，除傳統四大龍頭外，各類公司依托自身資源或渠道優勢紛紛加快行業布局。如體外診斷試劑和儀器產品生廠商、基因測序等新技術服務提供商、體外診斷流通商以及藥企等。

體外診斷產品公司：生產公司依托產品價格優勢切入ICL市場。目前A股安圖生物、凱普生物、美康生物等體外診斷上市公司，開始布局第三方醫學檢驗實驗室業務。其中美康生物布局已取得一定成功，公司公告顯示截止2018年上半年，公司共設立了近40家區域檢驗共享中心，區域檢驗共享中心，2018年上半年實現診斷服務收入2.33億元，同比增長163.56%。

新技術服務提供商：收益于臨床檢驗需求的不斷提高，基因測序技術在臨床應用的普及，新技術服務提供商，在產品獲批前開展第三方檢驗實驗室業務，在提升品牌知名度的同時幫助獲取臨床數據，提升公司實力。

體外診斷產品流通商：產品流通商依托自身多年積累渠道優勢開展第三方檢驗實驗室業務，例如：2017年潤達醫療與中國科學院上海高等研究院、巨星醫療控股有限公司共建第三方獨立醫學檢驗實驗室-中科潤達。此外，中科潤達與羅氏診斷共建三大（羅氏示范實驗室），打造國際領先的高質量高自動化的醫學檢驗實驗室。

藥企：2018年初，藥明康德集團與梅奧診所（MayoClinic）合資成立了藥明奧測，在專注體外診斷的高端特檢的同時，打造體外診斷的服務平臺，引進梅奧診所的三千多項的檢測項目，不斷向精準醫療領域延申布局。醫學檢驗業務分類

檢驗技術按臨床應用頻率及應用范圍劃分，可分為常規檢驗和高端檢驗兩類。常規檢驗應用范圍較廣，大型三甲醫院還是基層醫療機構均有廣泛的應用；高端檢驗更偏重于個性化設計，多需要結合多種檢驗技術手段，對檢驗設備、試劑和檢驗人員的經驗、操作技術水平都提出了較高的要求。在醫學檢驗技術發展較為成熟的美國市場，常規檢驗項目的競爭已經非常激烈，因此高端檢驗項目的增長已成為成熟醫學檢驗市場發展的驅動力之一。

行業經營特點

1.醫學檢驗實驗室服務具有一定的服務半徑：從第三方醫學檢驗行業本身的特性看，常規檢驗項目訂單多具有客戶分散、數量多、單筆金額小、頻率高的特點；不同的檢驗項目因其運用的檢驗技術不同，部分待檢驗標本有特定的放置時限。常規檢驗中如免疫球蛋白等檢驗項目需要1天內出具檢驗報告。該類項目的取樣需要及時完成，因此本行業具有一定的服務半徑。遠距離服務既無法滿足檢驗要求，也增加了不必要的成本。

2.檢驗技術不斷豐富、檢驗項目愈發多樣化：檢驗項目趨向于個體化、分子化發展，檢驗項目類型愈發多樣化。行業競爭驅使醫學檢驗機構持續提高檢驗技術水平并增加檢驗項目種類以滿足客戶個性化的需求。對標發達國家來看，歐美發達國家和地區檢測項目高達5,000種，國內的領先企業金域、迪安等2,500種左右，與國際先進水平存在較大差距，國內生化、免疫檢測項目發展不足，利潤空間也相對較小。

3.資金投入和專業人才需求高：醫學檢驗行業屬于典型高技術和資金密集型行業。檢驗機構需要大額投入實驗設備以幫助檢驗技術的進步，也需要招聘具備豐富的業務知識和操作經驗的檢驗人員。對于病理診斷而言，因其需要有執業醫師資格且有豐富經驗的病理醫生根據標本切片進行主觀判斷，并提供病理診斷結果，因而對人才的要求極高。

基于以上特點，第三方醫學檢驗機構未來重視連鎖化經營和重視技術研發將成為主要發展方向，通過規模化經營提高資源利用效率，通過專業化經營提升檢驗技術水平，獲得競爭的主動權。發展趨勢

1.資金影響行業競爭格局：行業格局方面，行業將維持4+X的競爭格局，未形成規模效應的中小型第三方實驗室在行業競爭中日趨艱難，資金將成為影響行業競爭格局的關鍵因素，醫療行業巨頭依托自身品牌和資金優勢，實現彎道超車。

2.并購加速進行：獨立醫學實驗室之間的并購整合加速。參照美國巨頭成長歷程，例如第三方檢驗巨頭Quest通過收購SBCL，增強對上下游的議價能力、提升毛利率，國內行業巨頭的并購方向，將轉為并購新的技術平臺，或者與國外的優秀產品技術公司合作。

3.高端檢測業務占比將持續提升：常規的免疫、生化、病理檢測增速有限，價格持續走低，高端檢測利潤率高，將成為未來ICL公司主要利潤來源。包括癌癥、內分泌、基因組學、血液學與凝固、神經內科、傳染病和免疫學、毒理學等領域。

4.業務針對性開展：針對我國資源分布不均的問題，我國ICL行業針對不同需求開展相應業務，三級醫院方面主要針對樣本相對較少、成本高、檢測周期較長的特檢項目，與地區多家三級醫院合作提供高端特檢服務，優化配置減少重復投資。中小醫院以及社區醫療機構方面，通過布局常規醫療檢測項目，完善區域整體檢驗水平、提高診斷能力、規范質量管理，未來區域共建檢驗中心將成為市場爭端的關鍵。

第二篇：第三方醫學檢驗現狀與發展

第三方醫學檢驗現狀與發展

1、醫學檢驗服務行業概念

《醫學檢驗所基本標準（試行）》（衛醫政發〔2009〕119號）醫學獨立實驗室(ICL)的定義為：“醫學檢驗所是對取自人體的標本進行臨床檢驗，并出具檢驗結果的醫療機構，該機構可同時開展病理學檢查。”上游行業為醫療器械、診斷試劑、耗材等制造業，下游是為患者醫療服務的機構。

提供醫學檢驗服務的醫療機構主要包括各級醫療衛生機構下屬的檢驗科室等，以及第三方醫學檢驗機構。由于規模效應的凸顯，第三方醫學檢驗機構相較于國內的醫療機構擁有更為出色的的成本優勢以及更高承擔新技術研究開發的能力。本行業的上游為專業領先的醫療儀器和試劑供應商，存在較高的行業集中度。由于本行業對檢測結果的準確性要求極高，相應對采購產品質量性能的先進性、穩定性和精確性有極高要求，因此本行業對專業領先的醫療儀器和試劑供應商一定的依賴，目前仍主要依賴于進口。

醫學檢驗服務行業面向醫院檢驗科、體檢中心等各級醫療衛生機構，隨著未來各級醫療衛生機構的臨床檢驗服務需求對不斷擴大，醫學檢驗服務行業未來市場空間巨大。

醫學檢驗服務行業的服務范圍包括：生化、酶免、放免、PCR、微生物、染色體檢測、骨髓細胞分析和組織病理、細胞病理及診斷等。

2、行業監管體制、主要法律法規及政策（1）行業主管部門

國內醫學檢驗服務行業受食品藥品監督管理部門、衛生行政管理部門、衛生部臨床檢驗中心等政府部門的嚴格監督管理。體外診斷產品銷售行業歸屬于國家食品藥品監督管理總局下設的醫療器械注冊管理司和醫療器械監管司監督管理。醫療器械注冊管理司和醫療器械監管司是國家食品藥品監督管理總局下設的負責醫療器械注冊監督管理工作的職能部門，主要承擔有關醫療器械的注冊管理、產品標準、產品質量監督管理、臨床試驗機構資質認定、臨床試驗質量管理規范、企業準入條件管理等管理職能。

第三方醫學檢驗服務行業歸屬于衛生部下設的醫療服務監管司監督管理。醫療服務監管司是衛生部下設的負責醫療機構醫療服務監督管理工作的職能部門，主管醫療機構醫療服務監管和評價工作，制定實施醫療機構醫療服務、技術、醫療質量的相關政策、規范和標準。

衛生部臨床檢驗中心是衛生部全國臨床檢驗標準化委員會的常設機構，亦履行部分行業監管職責。其主要職責包括臨床檢驗的質量管理和技術指導、臨床檢驗教學、醫學檢驗科學研究、醫學檢驗衛生技術人員培訓、檢驗方法的推廣、采供血機構的血液質量檢定、臨床檢驗學術交流的組織和國家下達的其他臨床檢驗質量管理等工作。衛生部臨床檢驗中心每年均組織開展臨床檢驗室間質量評價工作，對全國臨床檢驗室的檢驗結果質量和使用的診斷試劑進行監測和評價。（2）監管體制

根據《醫療器械監督管理條例》的規定，我國政府對企業經營醫療器械實行許可管理制度。從事第二類醫療器械經營的，由經營企業向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門備案并提交其符合本條例第二十九條規定條件的證明資料。從事第三類醫療器械經營的，經營企業應當向所在地設區的市級人民政府食品藥品監督管理部門申請經營許可并提交其符合本條例第二十九條規定條件的證明資料。受理經營許可申請的食品藥品監督管理部門應當自受理之日起30個工作日內進行審查，必要時組織核查。對符合規定條件的，準予許可并發給醫療器械經營許可證；對不符合規定條件的，不予許可并書面說明理由。醫療器械經營許可證有效期為5年。有效期屆滿需要延續的，依照有關行政許可的法律規定辦理延續手續。

衛生部于2009年12月24日頒布了《醫學檢驗所基本標準（試行）》，第一次將醫學檢驗所（獨立醫學實驗室）定義為醫療機構，同時對其科室設置、人員、房屋、設施和布局、設備、規章制度及注冊資金等作了相應的要求。根據該規定，醫療機構應當按照衛生行政部門核準登記的醫學檢驗科下設專業診療科目設定臨床檢驗項目，提供臨床檢驗服務。醫療機構應當加強臨床實驗室質量控制和管理。醫療機構臨床實驗室應當參加經衛生部認定的室間質評機構組織的臨床檢驗室間質評。醫療機構應當加強臨床實驗室生物安全管理。相關法律法規及政策：

3、行業發展現狀

3.1 獨立醫學實驗室（Independent Clinical Lab）發展歷程

二十世紀六十年代中期，獨立醫學實驗室在美國逐步起源和發展。美國是私人診所和醫院發達的國家。這些醫療機構由于沒有足夠的資源采購大型儀器設備進行本機構的少量樣本檢測，轉而依賴外部的獨立檢驗機構，因此促生了一個新興行業——獨立醫學檢驗行業。

二十世紀八十年代末期，獨立醫學檢驗行業處于快速發展時期。一方面，大型自動化儀器設備的產生，使得以集約化生產為商業模式的獨立醫學實驗室進一步提高效率和降低成本。另一方面，隨著生物技術的快速發展，很多新型檢驗技術手段如液相串聯質譜技術、基因測序技術等，由于對環境要求高、技術復雜程度高，并不適合在醫院檢驗科開展，因此獨立醫學實驗室獲得了巨大的發展機遇。美國在八十年代頒布的《臨床檢驗改進修正法案》（CLIA），將醫學檢驗規范法制化，使得大型高質量的獨立醫學實驗室迅速取代了小型實驗室。我國獨立醫學實驗室的發展較晚。1994-2004 年是我國獨立醫學實驗室發展的初探時期，發展軌跡與美國類似，均從小型醫院到大型醫院。到2010 年，我國的獨立醫學實驗室成為規模化產業。2009 年，衛生部發布《關于印發醫學檢驗所基本標準（試行）>的通知》，使該產業受到國家的正式認可。3.2 獨立醫學實驗室的規模

從市場格局來看，在國外獨立醫學檢驗行業已經是一個成熟的行業。據統計，在美國大約有35-40%的檢驗在獨立實驗室完成，其余大約60%在醫院的附屬實驗室、高校實驗室和其他實驗室完成；獨立醫學實驗室在德國和日本的市場份額均超過60%。

1994-2004 年，是我國獨立醫學實驗室發展的初探時期，2004-2012 年我國獨立醫學實驗室處于快速發展時期，免疫、分子、生化等各項技術已基本成熟，隨著醫保控費及商業保險的實施，我國獨立醫學實驗室行業將經歷第一次快速擴容的階段。獨立醫學實驗室在我國僅有大約20 年的發展歷史，未來將保持較高的發展速度，市場空間巨大。3.3 獨立醫學實驗室發展模式

在美國、歐洲、日本，獨立醫學實驗室的發展模式主要為通過兼并收購不斷擴大規模。一方面，獨立醫學實驗室的的經營管理具有復雜性，需要較長時間的磨合；另一方面，該行業存在質量控制的難題。根據美國權威臨床檢驗認證機構CAP 發布的研究報告，基于同樣的儀器設備、試劑及檢驗方法，在不同的實驗室操作，檢驗結果差異可達30%左右。

目前，我國獨立醫學實驗室的發展模式與歐美存在不同之處。行業內的國內幾家連鎖機構多采用自營模式，從前期裝修到后期業務開展，行業內公司面臨的工作具有復雜性和長期性，結果增加了成本、延長了投資回報周期。管理上的困難、質量上的缺陷更是凸現出來。這些因素都制約了我國連鎖獨立醫學實驗室的發展。

4、行業發展趨勢及前景 4.1 發展趨勢

隨著人口老齡化進程的加快、疾病發率上升，健康管理觀念普及我國民的健康訴求必將持續升級，人對醫療消費需不斷提高繼推動 我國民的健康訴求必將持續升級，人對醫療消費需不斷提高繼推動我國的醫療服務行業快速發展，同時第三方醫學檢驗也仍將保持高速續增長。第三方醫學檢驗服務行業的主要發展趨勢如下：

（1）政府持續支持全民健康水平的提升

我國政府繼續加大政府責任和投入，大力倡導堅持公共醫療衛生的公益性質，宣傳預防為主的醫療管理理念，改進國民健康推廣政策，建設覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，不斷提高全民健康水平。隨著經濟水平的提升，政府對公益性醫療檢測項目的投入將不斷加大，未來我國政府亦會增加部分有助于提高民眾健康水平的公益性醫療檢查項目，例如遺傳性疾病的產前診斷、新生兒先天性疾病篩查和體檢普查等等，基于這類普查的成本較高、檢測數量較大、政府完成，政府將更傾向于選擇更為具有規模經濟效益的第三方檢驗服務機構。（2）社會資本進入醫學檢驗服務領域

國家鼓勵、支持和引導社會資本進入醫療服務領域，未來亦將會有更多的社會資本進入第三方醫學診斷行業。未來隨著民營醫療機構的逐漸發展，將形成以公立醫療機構為主體，民營醫療機構為有效補充的多元化辦醫格局，從而激活整個醫療服務市場的競爭機制，有效降低整個社會的醫療衛生費用，而民營醫療機構靈活的經營策略和優質的醫療服務將使其在細分市場中占領更大的市場份額。（3）管理規模化趨勢

我國獨立醫學實驗室已經初具規模，相關法律法規亟需出臺。首先，由于獨立醫學實驗室所提供的服務關系到人的生命安全，對質量保障有著很高的要求，因此對管理規范化也提出了更高要求。其次，市場反饋也推動著管理向規范化方向發展。CAP 認證對獨立醫學實驗室的質量保障及結果安全性作出了巨大貢獻。CAP 認證進入中國后，促進了國內獨立醫學實驗室與國際標準的接軌。再次，管理規范化的動力還來源于市場競爭對高效率的要求。檢驗檢測項目越來越多，管理難度越來越大，客觀上加大了對規范化管理的要求。（4）集約化趨勢

隨著檢驗項目及標本數量的增加，獨立醫學實驗室的規模將越來越大。這對企業集約化經營提出了更高的要求。儀器設備的自動化程度越來越高，使得集約化程度也越來越高。同時，技術平臺的進步也使得集約化不可避免，例如質譜技術使得每分鐘可以檢測上百個指標，蛋白芯片可以同時檢測數十個指標，基因測序給出上萬個數據。（5）組學化趨勢

檢測指標越多，檢驗結果的臨床意義解讀就越難。這是因為指標間的相互關系已經變得越發的復雜。以糖尿病診療為例，過去只通過檢測血糖指標作為依據，發展到今天需要從遺傳基因、胰島素抗體、糖化血紅蛋白等多項指標進行判斷。這些指標的匯集對臨床醫生是巨大的挑戰，因為要找出指標間的相互關系結合病人的癥狀、體征進行診斷和治療，需要充分了解這些指標間的關系。這些指標間的關系就是要靠組學（OMICS）來研究，并給出解讀報告。（6）便捷化趨勢

市場對檢驗服務的便利化要求推動了檢驗服務向便捷化方向發展，包括采樣、檢測、報告查閱方面等。（7）人才多元化趨勢

臨床檢驗技術的發展、組學化的要求、臨床對于報告解讀的需求，都對檢驗人才的在校培養遠遠達不到市場對人才的需要標準。人才的在職培養，是大勢所趨。這種培養，已經不僅僅局限于獨立醫學實驗室的檢驗專業人員，信息化人才、臨床醫生、健康管理師都需要進來。（8）冷鏈物流的構建趨勢

冷鏈物流的發展將促進行業的快速發展。從發達國家的發展經驗來看，獨立醫學實驗室70%樣本是通過第三方物流進行的。但是目前國內的實驗室樣本主要還是由自身負責。在全國性連鎖化的獨立醫學實驗室布局下，通過建立覆蓋我國特別是經濟發達地區的冷鏈物流體系，可以快速提高業務覆蓋區域的服務深度和響應效率，為基層提供快捷的臨床檢驗服務。（9）分機診療趨勢

2015年5月17日發布的《國務院辦公廳關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》明確提出：加強公立醫院與專業公共衛生機構的溝通與協作。以提升基層醫療衛生服務能力為導向，以業務、技術、管理、資產等為紐帶，探索構建包括醫療聯合體在內的各種分工協作模式，完善管理運行機制，并引導開展有序競爭。在統一質量控制標準前提下，實行同級醫療機構醫學檢查檢驗結果互認。可探索整合和利用現有資源，設置專門的醫學影像、病理學診斷和醫學檢驗醫療機構，促進醫療機構之間大型醫用設備共享使用。隨著分級診療制度在中國的全面推行，中小醫院、民營醫院等基層醫療機構的就診人數將大幅增加，作為對分級診療制度真正實施具有重要意義的第三方診斷外包服務，可大幅提高中小醫院、民營醫院等基層醫療機構檢測服務的數量和質量，同時享受基層檢驗市場的進噴而獲得巨大的發展機遇。（10）“互聯網+”趨勢

互聯網的發展促進了傳統臨床檢驗產業模式的升級，從現在的B2B 走向B2C、O2O 的模式。在和醫院、患者、醫師的溝通中，LabCorp 和Quest 都積極利用互聯網和信息化技術。隨著醫療改革的推進和新技術的出現，處于快速擴張期的獨立醫學實驗室行業發展的“互聯網+”趨勢將愈加明顯。

隨著互聯網醫療新勢力的崛起，“未來醫院”等新生模式將有望實現對傳統醫院集成的檢測、診斷、藥品銷售等各個環節的拆解，實現藥房社會化、檢測社會化和診斷環節醫生身份的社會化，從而為第三方檢測行業帶來巨大的增量市場。獨立醫學實驗室作為基層醫療機構檢驗項目最好的承接者，必然會迎來加速增長。4.2 發展前景

我國獨立實驗室發展SWOT 分析：

根據Washington G-2 Reports 的數據測算，2010 年美國獨立醫學實驗室的市場規模在200 億美元左右，占醫學檢驗行業的市場份額約為32.8%。2010 年，我國獨立醫學實驗室的市場規模僅為10 億元，僅占據醫學檢驗行業約1%的市場份額。2012 年，我國獨立醫學實驗室市場規模超過20 億元，較2010 年增長了100%，增長速度快于處于發展初期的美國獨立醫學實驗室市場。我國獨立醫學實驗室行業發展迅速，但市場份額仍不足2%，仍處于行業的起步階段，未來存在較大的增長空間。參照美國獨立醫學實驗室行業發展進度，預計截止2020 年，我國行業市場容量將超過100 億元。

2013 年10 月4 日，國務院發布《關于促進健康服務業發展的若干意見》（國發〔2013〕40 號），指出“大力發展第三方服務。引導發展專業的醫學檢驗中心和影像中心。支持發展第三方的醫療服務評價、健康管理服務評價，以及健康市場調查和咨詢服務。公平對待社會力量提供食品藥品檢測服務。鼓勵藥學研究、臨床試驗等生物醫藥研發服務外包。完善科技中介體系，大力發展專業化、市場化的醫藥科技成果轉化服務”。

2015 年6 月4 日，國務院召開常務會議指出要探索以公建民營、民辦等方式建立區域性檢驗檢測中心，面向所有醫療機構開放。

醫療行業發展受多種因素影響，包括人口、經濟發展水平、高端醫療需求和醫保覆蓋范圍等，同時臨床診療、預防診斷、健康管理也會影響整個醫療行業的發展。公司所處的遺傳代謝疾病篩查服務行業、臨床藥物研發外包（CRO）服務行業及功能醫學檢測行業等細分行業也具備較好的發展前景。（1）遺傳代謝疾病篩查服務行業

優生遺傳檢測領域包括婚前診斷、孕前診斷、產前診斷和新生兒遺傳學篩查。其中，我國婚檢和孕前檢市場很小，產前診斷和新生兒篩查市場近年來發展較快，但存在總體篩查率低，檢測項目偏少，整體技術水平不高的狀況。據估計，我國出生缺陷總發生率約為5.6%，以全國年出生數1,600 萬計算,每年新增出生缺陷約90 萬例，其中出生時臨床明顯可見的出生缺陷約25 萬例。全球出生缺陷發生率統計：

《中國婦女兒童發展綱要2010-2020》明確提出要落實出生缺陷三級防治措施，建立健全產前診斷網絡，提高孕期出生缺陷發現率，開展新生兒疾病篩查、診斷和治療，完善出生缺陷防治體系。遺傳代謝病的篩查是國際上標準的出生兒檢測項目。美國、歐洲等發達國家都已經實現幾乎100%的篩查率。相對于這些發達國家的同類檢測，我國尚不足10%的篩查率。按照人口出生規模計算，我國在新生兒遺傳代謝疾病篩查方面發展潛力巨大。（2）臨床藥物研發外包（CRO）服務行業

目前跨國企業藥物研發外包趨勢明顯，市場增長迅速，2014 年我國CRO 市場容量達到187 億元左右。在2014 年獲得FDA 批準的41 個創新型藥中，有9個涉及生物標志物檢測，而正處于研發過程的藥物中需要涉及生物標志物檢測的有將近一半。從創新型藥物的研發趨勢來看，檢測環節在新藥研發、CRO、藥物使用等環節變得越來越重要，獨立醫學實驗室業務與CRO 具有協同效應，競爭優勢明顯，是適應市場需求的發展模式。（3）功能醫學檢測行業

功能醫學在慢性病管理和健康管理方面提供大量的解決方案。功能醫學進入中國不到十年，但已經展現出良好的發展前景。美國功能醫學的發展始于二十世紀年代，到了八十年代，由于檢驗技術的發展及美國功能醫學院的推動，功能醫學得以迅速發展。由于功能醫學檢驗主要針對慢性疾病和健康管理客戶，具有很大的發展潛力，為行業下一步的發展預備了巨大的市場空間。

5、上下游產業鏈結構

5.1 行業與上下游行業之間的關聯性

醫學檢驗的上游行業為醫療器械、診斷試劑、耗材等制造業，下游是為患者提供醫療服務的機構醫學診斷服務行業與上下游行業之間關聯性如圖：

5.2 上下游行業發展狀況對本行業及其發展前景的影響（1）上游行業發展對本行業發展的影響

醫學診斷服務行業的基礎是擁有專業的檢驗儀器，其先進性、穩定性、精確性對本行業服務質量及效率有直接的影響，本行業對其有一定的依賴。由于檢驗儀器科技含量較高，國內的檢驗儀器生產廠商在研發、制造等方面，與國外廠商相比，還存在一定的差距，因此目前國內醫療衛生機構的中高端檢驗儀器還尚需依賴進口。體外診斷試劑生產行業與本行業之間具有較強的關聯性，主要體現在體外診斷試劑等產品的技術更新和升級，使醫學診斷服務項目的精度、種類及數量增加。通過近幾年的技術引進和消化吸收，國內體外診斷試劑生產行業已經形成了一批具備一定規模的生產廠家，能夠滿足本行業的部分需求，但在先進性、穩定性上與發達國家相關診斷試劑相比，尚存在差距，要滿足高精尖診斷項目的需求，目前國內醫療衛生機構主要還是使用進口診斷試劑。隨著我國計算機技術、精密機械技術、放射技術、生物醫學工程技術、信息技術等高新技術的進一步發展，以及國內市場競爭日益加劇，國內診斷產品行業將得到快速發展，這將有利于本行業企業降低固定資產投資成本，促進本行業迅速發展。此外，病理診斷、分子診斷等領域不斷有新的診斷技術產生，而這些項目通常屬于“三高一新”項目（高投入、高成本、高風險、新技術），很多醫療衛生機構出于成本及風險的考慮，不愿涉足這些業務，從而為獨立醫學實驗室提供了廣闊的市場空間。

（2）下游行業發展對本行業發展的影響

醫學診斷服務行業面向的是各級醫療衛生機構，覆蓋面較廣。各級醫療衛生機構的需求對本行業的發展起著至關重要的牽引和拉動作用。隨著新醫改政策的逐步落實，以及醫療衛生機構自身不斷發展，對新型管理理念和運營模式的接受能力越來越強，使醫學診斷服務外包更容易得到認可與接受，從而有利于整個產業鏈的持續快速發展。

6、行業競爭格局

6.1 國外市場競爭總體狀況

由于發達國家地區對醫療支出的成本控制和對臨床檢驗的嚴格監管，美國、日本等地區基層醫療機構更樂于外包給第三方醫學診斷企業以降低檢驗成本。第三方醫學檢驗服務在歐美、日本等發達國家和地區已是較為成熟的業務模式。歐美發達國家出現了幾個大型的連鎖獨立醫學實驗室，如美國的Quest和LabCorp、日本的BML、加拿大的Nordion等，行業集中度越來越高。此外，有些大型連鎖獨立醫學實驗室已開始嘗試跨出國界進行發展，但國外市場的業務收入比重還較小。以美國為例，目前醫院附屬實驗室約占60%的市場份額，獨立醫學實驗室約占1/3的市場份額，私人診所實驗室享有剩余的市場份額，其中獨立醫學實驗室的份額還在增長。

6.2 國內市場競爭總體狀況

與發達國家的成熟的第三方醫學檢驗服務市場相比，我國第三方醫學診斷檢驗行業從2004年起步，尚處于成長初期，市場份額小，現在國內主要的醫學檢測現仍集中在醫院的檢驗科完成。未來隨著第三方醫學獨立實驗室能夠有效提高醫療衛生資源的利用率和診斷服務質量，其規模優勢的不斷體現，未來獨立醫學實驗室的數量和市場份額將會越來越高。

由于獨立醫學實驗室機構必須具有一定覆蓋率的連鎖網絡，才能產生規模效應。目前國內通過跨地區連鎖經營而具有一定營業規模的獨立醫學實驗室有本公司、迪安診斷、廣州金域、杭州艾迪康、高新達安等，前述公司在未來的市場競爭中將優先體現出規模優勢，市場逐步向龍頭企業集中，行業集中度亦將不斷提高。隨著醫療衛生體制改革的不斷深入，醫療改革政策的不斷頒布與實施，第三方醫學檢驗市場規模將逐漸擴大，更多的社會資本亦進入第三方醫學診斷行業，第三方醫學檢驗市場的競爭必將日趨激烈。

本文根據《蘭衛檢驗新三板掛牌公開轉讓說明書》和《洛奇檢驗新三板掛牌公開轉讓說明書》整理。

第三篇：中國調味品市場競爭格局

中國調味品市場競爭格局

2009年第8期封面報道作者：■文/孔清溪 孔超

小產品、大市場

調味品產品科技含量低，行業進入門檻低，作為生活必需品又有很大的需求空間，小產品的背后有一個很大的市場，因此造成了市場上上萬家企業、上百種品牌紛繁競爭的局面。同時，產品同質化現象突出，企業無序競爭，市場競爭環境惡化。

2008年爆發全球金融危機，而此次金融危機對我國調味品行業的影響是最小的。從目前監測的數據看，2008年，95%的企業業績有所增長，只有5%的企業業績有所下降。從分行業來看，醬油行業的增長區間在3%~30%之間，市場有較大的發展空間，企業之間的增長比例在拉大；食醋行業的平均增長率在10%~20%之間，個別企業達到了80%；各種花色醬的增長也比較快，增長幅度在30%~40%之間。調味品作為生活日用品，人們對其關注度很高，家庭消費者的理想率達到89.6%，就算很少接觸廚房用品的有潛力消費者也有81.9%的理想率。調味品雖然是低成本、低利潤的消費品，可是擁有巨大的市場，致使眾多企業參與到競爭中。人們提及的所有品牌寬度多達98個，常用品牌寬度也有78個，可見調味品市場競爭的激烈程度。

調味品理想品牌調查結果表明，在消費者心目中，太太樂、海天、李錦記為調味品品類一線品牌。在常用品牌提及率調查中，三者的提及率分別為27.9%、16%和9.6%，三者之和超過50%。而且通過數據我們也可以看到，在預購和理想品牌提及率排名中，三者穩居前三名，并以很大的優勢領先于其他品牌。

第二梯隊由蓮花、紅梅、加加、豪吉領銜，保寧、恒順、廚邦、致美齋、珍極等品牌緊隨其后，也都有不俗的表現。其中，像蓮花味精、恒順醋、豪吉雞精等都是享譽全國的調味品。

從多項指標中可以看到，太太樂處在調味品市場的霸主地位。不論是常用品牌還是預購和理想品牌提及率都領先第二名達十幾個百分點。從2006年起，太太樂實施以調味品為主的食品多元化發展戰略，相關數據顯示，太太樂雞精的市場份額高達40％。

但這不表明太太樂就可以高枕無憂。在潛力指標和晉級指標中，太太樂并沒有繼續登頂，相反是李錦記表現出色拔得頭籌。這說明，雖然常用品牌中太太樂以大比分領先于李錦記，但縱向看市場前景，太太樂的生存空間卻小于李錦記。所以，企業贏得了現在的市場不等于贏得了未來。而且，在消費者維系度中，李錦記超過太太樂0.6個百分點，雖然不是一個很大的差距，但是未來在調味品市場上，太太樂要花費更多的成本保持自己的市場份額。

區域爭霸戰

調味品行業是公認的中國為數不多未完成市場整合的行業，再加上市場潛力巨大，吸引了國內外眾多知名企業扎堆掘金。國內調味品市場陸續出現了數十個地方乃至全國性知名品牌，市場競爭越來越激烈。

由于文化差異和歷史原因，不同地區的消費者在調味品的口味選擇上存在差異，因此不同的調味品企業也就因地制宜，推出不同特色的品牌，壟斷著當地的市場，調味品市場呈現出明顯的區域性。20世紀90年代末，調味品行業進入激烈競爭時代，全國性的大品牌做大做強，不斷蠶食各地市場，各個地方小品牌被迫參與到市場保衛戰中。

以常用品牌為例，來自廣東佛山的海天，成為廣州、深圳、長春、鄭州、太原、南寧、海口等地的第一品牌，可見其對產地周邊城市影響很大；四川的保寧壟斷了成都、重慶市場；沈陽的紅梅則成為大連、沈陽消費者心目中最被認可的品牌；廣東的李錦記雖然沒有戰勝海天成為廣東最受推崇的品牌，但它的影響力輻射到了廈門；湖南的加加、河北的珍極、新疆的笑廚和河南的蓮花，也都當之無愧地成為當地第一品牌。

總的來說，目前中國的調味品仍然以區域性品牌為主，但許多大型的綜合性品牌，通過市場細分、差異化戰略和有效的宣傳逐漸向全國市場擴張。地域影響力指標顯示，在消費者心目中，太太樂已經成為縱貫南北的大品牌。而在全國36個重要城市調味品常用品牌調查中，太太樂已經成為20個城市消費者心目中的第一品牌。

海天也開始從南到北擴大影響，利用其悠久的歷史、龐大的規模、齊全的產品線等優勢，逐漸把海天醬油推向全國。另外，在預購和理想品牌調查中，李錦記除了在廣州、深圳、廈門成為第一品牌，而且在呼和浩特“打敗”當地調味品知名品牌笑廚摘取了市場桂冠。

細分與整合是大趨勢

調味品正進入大品牌競爭時代，賣方主導市場的歷史早已一去不復返了。各大企業充分認識到消費者的地位發生了巨大的變化，因此在做大做強的同時，開始注重市場細分，注重塑造品牌形象。

消費者對于飲食已不單單是滿足溫飽，更需要享受高品質。這就給作為家廚必備品的調味品提出了更高的要求，企業要研制適宜不同消費者的調味品，品種越分越細，以迎合越來越挑剔的消費者，產品多元化就成為必然的趨勢。高品質的生活要求調味品向中高檔發展，比如市場上先前只有傳統的醬油、醋、鹽等調味料，之后出現了老抽、生抽，以及各種功能性的醬油，如蒸魚醬油、紅燒醬油、涼拌醬油等，針對不同菜式多種多樣的調味料相繼推出，豐富了人們的飲食文化。另一方面，原料成本、加工制作成本的不斷提高也促使調味品走高端路線，以幫助企業賺取更多利潤。

為了增強競爭力，調味品行業出現了品牌整合的大趨勢。如今中國是世界調味品生產大國，世界強勢品牌幾乎都進入了中國調味品市場，利用資金優勢或收購或聯合，與中國本土品牌展開爭奪。市場競爭也從不飽和競爭發展到行業集中度加大，大品牌通過整合主導市場，中小企業面臨嚴峻的市場形勢。

被雀巢收購的太太樂和聯合利華的家樂調味品系列，搶先一步進入中國市場并打開了知名度，占據了市場的主導地位。2007年年初，日本味滋康入主北京和田寬并控股龍門和田寬和虎王和田寬，成為調味品業的一匹黑馬。隨后，日本最大的食品集團味之素株式會社收購淘大食品集團，從而躋身全球醬油產業三甲。2008年年底，中國臺灣統一與日本著名醬油巨頭龜甲萬聯手，與河北石家莊珍極釀造集團合資成立統萬珍極食品公司，主攻北京和天津市場。2009年4月，雀巢與太太樂聯手投資3.2億元，在上海興建了一個占地100余畝、年產量10萬噸的雞精生產工廠。新加坡知名食品集團福達則通過收購廣東開平味事達、廣合快速進入中國調味品市場。除了中外強強聯合，國內企業也開始聯合起來以抵抗外資企業。此外，一些中外合資企業，如李錦記、萬家香、老蔡等以資金和品牌優勢占據了一定的市場份額，開始向高端定位發展。

同時，國內調味品企業也紛紛開始大力擴張。2009年上半年，佛山海天味業投資20億元擴建高明生產基地二期工程，建成后綜合產能達300萬噸，將成為世界上最大的調味品生產王國。海天可以說是中國調味品企業迅猛發展的縮影，從一個地方醬油生產小廠發展成為調味品王國，2008年海天的產值為50億元，2009年的銷售額預計將達到60億元。

然而海天60億元的銷售額相對于1500億元的調味品市場，競爭對手仍然有巨大的市場空間。由分散到集中，是世界調味品行業發展的大趨勢。在日本、美國等市場，經過競爭，雞精只有兩三個品牌。而在我國，雞精行業、醬油行業已經呈現出整合趨勢。專家預計，未來5年，中國調味品行業將由近10個巨頭把持。

品牌塑造力度不斷增強

伴隨著競爭越來越激烈，調味品企業的市場推廣活動越來越頻繁，力度也越來越大。其中，整個行業及企業的廣告投放呈快速增長勢頭。

從四大傳統媒體（電視、廣播、報紙、雜志）的刊例收入來看，總體收入已經從2005年的11億元上升到2008年的17億元，增幅高達49.3%。2009年1月至6月，調味品行業四大傳統媒體總體刊例收入為9.87億元，比2008年同期增長了24.1%。其中，電視是調味品行業最主要的廣告投放媒體，歷年來占有的比例均在96%~98%之間。而2009年1月至6月，電視媒體占有的比例達到了98.5%。

中央電視臺更是成為國內外調味品企業搶占的傳播制高點。2009年，包括海天味業、太太樂雞精、嘉豪食品等在內的眾多企業紛紛投放中央電視臺招標段等黃金廣告資源，開始了新一輪的品牌競賽。

海天多年來堅持在中央電視臺不間斷投放廣告，特別是在招標段黃金資源投放廣告，塑造了其調味品第一品牌的形象。2009年，配合擴張產能、更換新標識等戰略的實施，海天加大了在中央電視臺投放廣告的力度。長期以來堅持不懈的品牌建設賦予了海天美味、健康、誠信、首選的形象，使海天具有極高的品牌號召力，吸引了眾多忠誠消費者，使其醬油、蠔油、雞精等產品的市場占有率和入戶使用率都保持著穩定而快速的增長速度。

太太樂在近幾年崛起，特別是在雞精這一新興行業成為龍頭企業，在全國占有40％以上的市場份額。太太樂非常重視廣告宣傳，尤其重視與中央電視臺這樣的強勢媒體合作。2007年太太樂開始中央電視臺招標段黃金資源投放廣告，借助這個覆蓋面最廣的傳播平臺，太太樂建立了強大的覆蓋網絡，向消費者傳達其品牌主張，確立了太太樂在消費者心目中的領先地位。

廣東嘉豪食品是調味品行業的新星，生產的產品品種多達50多個，其中包括青芥辣、辣椒汁、超濃縮雞汁、牛肉汁、雞精、雞粉、鮑汁蠔油等。2009年，嘉豪食品邀請影視明星范冰冰作為代言人，發起了一輪強大的品牌攻勢，在品牌眾多的調味品行業鋒芒畢露。

調味品細分市場品牌戰即將打響

專訪中央電視臺廣告部高級客戶經理周寧

■文/本刊記者閆芬發自北京

《新營銷》：目前調味品作為一個新興市場，在中央電視臺的廣告投放情況如何？今年與往年比有什么變化？

周寧：調味品行業往年主要以醬油企業投放廣告為主，因為醬油相對口味比較一致，南北差異不大，適合做全國推廣。目前醬油企業的廣告投放客戶以海天為主。這兩年烏江榨菜也開始在中央電視臺投放廣告，加上太太樂雞精、嘉豪雞汁，以及老才臣投放的腐乳廣告，一下子拓寬了細分產品的種類。調味品企業搶占細分市場龍頭老大的戰役即將打響。

《新營銷》：對于調味品企業來說，在中央電視臺投放廣告是否有一些共同的特點？對于這些企業來說，你認為它們基于什么樣的目的在中央電視臺投放廣告？

周寧：調味品行業門檻低，大多以祖傳秘方代代相傳的小規模企業為主，市場運營能力不強，加上產品定價低，贏利狀況普遍不好，導致它們無法進行大規模的品牌化運營。但是那些有遠見的企業，從整個市場低端惡性競爭中發現了突出重圍的機遇，這就是實施品牌化運營戰略，搶占消費者認知的空白，搶占媒體傳播的制高點。只有這樣，企業才能擴大經營規模，讓經銷商自己找上門來，增強自己在終端的談判能力，為自己帶來滾滾的現金流。

《新營銷》：與中央電視臺進行廣告合作給企業帶來了哪些價值？傳播的效果如何？ 周寧：在中央電視臺投放廣告肯定是品牌宣傳最好的途徑，比如說海天醬油，海天是在中央電視臺投放廣告時間最長、效果最好的調味品企業。海天連續多年參加中央電視臺廣告招標，選擇最黃金的時段投放產品廣告，短短五六年間積累了雄厚的品牌資產，配合企業良好的營銷策略，逐步成長為中國醬油行業的老大，占據了近40%的市場份額。

《新營銷》：就你的經驗來看，通常企業發展到什么階段適合在中央電視臺投放廣告？例如，在中央電視臺投放廣告的調味品企業通常是些什么樣的企業？它們面臨什么樣的品牌發展機遇？

周寧：在中央電視臺投放廣告，其實門檻并不高，企業在不同的發展階段可以選擇不同的項目進行投放。但是不論企業準備的資金有多少，自身的基本功一定要做好。比如企業的生產能力，如果企業的廣告播出去了，肯定有大批經銷商找上門來，要是貨供不上，經銷商對企業的印象肯定要打折扣；還有企業的渠道能力，如果銷售區域并沒有建設完善，消費者看到廣告印象深刻卻在附近的超市里買不到，自然也就慢慢遺忘了；還有企業的內部管理水平等等，都應該在一個較高的水平線上。只有自身內功做好了，配合中央電視臺廣告平臺這一最有效的媒體宣傳工具，才能達到最好的效果。

《新營銷》：調味品的生產歷史很長，但卻是一個新興市場，你認為其中的主要原因是什么？你怎樣看待調味品行業在中國的發展現狀？

周寧：調味品企業受到中國幅員遼闊、南北口味差異大的制約，真正是眾口難調。另一方面，中國的調味品，尤其是醬菜、腐乳等歷來為家庭作坊式生產，價格低廉，品質無保證，因此被消費者視為低檔產品，無法登上大雅之堂。但是隨著中國整體經濟實力不斷提升，老百姓的消費能力和水平快速增長，中國的調味品市場越來越被商家看好。目前，全球頂尖的幾大調味品企業已經悉數進入我國成立合資公司，而我國本土調味品企業的品牌意識也在逐步增強，龐大的中國消費市場已經為各家企業提供了發展壯大的舞臺。相信在不久的將來，調味品行業一定會出現更多的全國性企業，甚至出現國際性大企業，最終能夠和龜甲萬這樣的“全球500強企業”比肩。

第四篇：快遞業市場競爭格局

快遞業市場競爭格局

目前，我國的快遞市場有三大競爭主體——EMS、外資快遞巨頭、民營快遞企業。

EMS所占的份額，從上世紀80年代初的一統天下，已萎縮到10%以下，但具政策和網絡優勢。EMS歷史最早，是傳統的國有企業，原隸屬于國家郵政局。2006年11月29日，中國郵政集團公司完成注冊登記，注冊資本800億元，成為目前國內最大的快遞企業。形式上，中國郵政集團公司已經政企分開。但實際上，市場競爭者中國郵政集團公司和市場的管理者國家郵政局在人事、利益等方面有著千絲萬縷的聯系，國家郵政局的政策在一定程度上會偏向中國郵政集團公司。因此，中國郵政集團公司旗下的EMS在政策上有很大優勢，例如目前沸沸揚揚的《郵政法》修改，著重考慮專營權的劃分界限。另外，由于郵政普遍服務的特點，EMS國內網絡覆蓋面最廣，如果能利用充分得當，將大大增強EMS的競爭力。所以，將EMS說成順豐競爭的死對頭絕不過分。

外資快遞巨頭占據國際快遞市場。外資快遞巨頭包括DHL、FedEx、UPS、TNT四大快遞巨頭，他們有豐富的經驗、雄厚的資金以及密集的全球網絡，競爭實力相當強。其中在中國國內以DHL所占的市場份額最大，處于領先地位。1986年，DHL和中國對外貿易運輸集團在華合資成立了中外運敦豪。從2001年到2006年，DHL累計在華投資已達10億美元，占其同期在亞太地區投資金額的一半以上。目前，DHL在中國國際快遞市場擁有40％的份額。由此可見，中國的國際快遞市場，外資快遞巨頭占據了主體地位。但在國內快遞業務上，外資快遞巨頭的市場份額還很小。所以，將外資快遞的四大巨頭說成順豐速運的潛在競爭對手合情合理。

民營快遞成為國內快遞主體。民營快遞企業異軍突起，繞過或者突破法規和機構的限制打擊，成為國內快遞市場的主力軍，占據國內快遞市場的大部分份額。同時，由于民營快遞企業數量眾多，良莠不齊，出現了很多服務質量上的問題，引發了眾多爭議。根據快遞網絡大小，服務質量高低，逐漸將國內的民營琴也劃分為兩個團體。以申通、宅急送、圓通、韻達等為代表的中大型企業成為順豐的直接競爭對手。而更多的資金和員工規模較小的快遞公司，只能做所在城市的同城快遞，如北京藍盾速遞，上海飛達速遞等，姑且只能成為順豐的間接競爭對手。

順豐市場定位

在做比較分析之前，有必要將順豐作一個特型，從民營快遞企業中分離出來，再參與到三個競爭主體中進行比較，從而以最殘酷的方式將順豐劃分到民營快遞的對立面討論，看順豐能否以一己之力對抗整個快遞市場的競爭。

市場份額：民營快遞企業＞EMS＞順豐＞外資快遞巨頭

有關資料表明，目前我國民營快遞企業共有上萬家，年營業額超過100億元，占了國內80％同城快遞和60％跨省快遞的市場份額，而郵政EMS所占的份額，從上世紀80年代初的一統天下，到現在已逐步萎縮。但是瘦死的駱駝比馬大，EMS的市場份額以及社會公信力還是有著最基本的保障，所以可以確定的是，民營快遞企業已經成為我國國內快遞市場的主體，占據了大部分的市場份額。其次為EMS，占據了部分的市場份額。然后是順豐，由于外資快遞巨頭剛介入國內快遞市場競爭，市場份額最小，因而順豐的市場份額仍在其之上。

知名度：EMS＞外資快遞巨頭＞民營快遞企業＞順豐

知名度與市場份額不成比例，EMS的知名度最高，其次為外資快遞巨頭，民營快遞企業的知名度最小，順豐猶甚。但快遞的市場主體為企業客戶，對于這一客戶群體，民營快遞企業的知名度差距大大縮小。在知名度和品牌建設上，民營快遞企業比較滯后，如順豐從來不做廣告，而EMS請了劉翔做廣告代言人，DHL鮮艷的黃色滿街跑，FedEx的廣告也見諸于地鐵站和電視媒體。民營快遞企業知名度比較低的原因之一，是由于目前對民營快遞業務的法規還不明確，有的地區還出現郵政打擊民營快遞企業的現象，致使民營快遞企業還不敢作廣告宣傳。

網絡覆蓋規模：EMS＞民營快遞企業＞順豐＞外資快遞巨頭

順豐與國有快遞相比較在網點上，順豐與EMS存在差距，但差距正在縮小。EMS借助郵政普遍服務渠道，其網點覆蓋了各個村鎮，這是順豐、民營快遞以及外資快遞無法企及的。順豐與民營快遞比較網點上，順豐仍然略輸一籌，由于在民營快遞中，順豐屬于走中高端路線，相對而言，順豐的網絡規模只覆蓋到經濟較發達的鄉鎮及其附近村莊，在全面上可能不及其他民營快遞的廣幅。

順豐與外資快遞相比較在國內的網點問題上，外資快遞巨頭處于劣勢，但正在縮小。目前，四大外資快遞巨頭中在中國做得最大的DHL，其國內網點也只能覆蓋一級城市的市區，筆者家鄉所在的江蘇省鹽城市（地級市），沒有網點，只能客戶上門自取。而順豐卻能夠到達江蘇省鹽城市所屬的部分縣城，甚至覆蓋了縣所屬的鄉鎮及其個別村莊。

價格優勢：民營快遞企業＞順豐＞EMS＞外資快遞巨頭

在這里，可以采用最簡單明了的方式作出價格比較，以北京到上海的快遞業務為例。EMS的價格為：上門件收費5元，500克起重20元，在一區（上海屬于一區）每續重500克加6元，2kg的包裹合43元。順豐的價格為：2kg的包裹，是30元。DHL則需要112元，宅急送20元，由此看來民營快遞的優勢顯而易見。

簡單說來，產生這個差距的原因也是情理之中的。EMS的價格是與萬國郵聯成員國協調而成的，任何價格的調整都要與成員國協商而定，程序相當復雜，同時，長期以來EMS一直背負著整個郵政虧損的包袱，缺少降價的空間和實力。在經營方式上，中國郵政集團公司有數量眾多、覆蓋面很廣的固定營業網點，大大提高了營業成本，這部分成本的分攤也使EMS的成本較高。外資快遞巨頭的員工薪酬福利待遇較好，勞動力成本比較高。如在DHL，大學本科畢業生入職起薪月薪3000—4000人民幣；而順豐在人才招聘會上對學歷只要求大專，工資水平在2000元/月左右。這一方面使外資快遞巨頭在勞動力市場上很有吸引力，但另一方面卻導致了其總體成本比較高。員工薪酬福利具有剛性，提高容易降低難，其結果使外資快遞巨頭的勞動力成本降低困難較大。

快遞速度：順豐＞民營快遞企業≈外資快遞巨頭＞EMS

在整個民營快遞中，順豐的速度絕對是最快的，它的快速主要表現在航空件上，順豐有著自己的專屬航空貨機再配備上二十四小時不間斷的航空散艙貨運，使得順豐的速度名副其實。外資快遞企業有著自己規模化成熟化的管理程序，在運籌調度方面的有條不紊與民營快遞不遺余力的輸送快件比較起來，居然只是旗鼓相當，各有其獨特的優勢。但總而言之，EMS的速度卻是公認的最慢，在此，國有化的冗亂弊端暴露無遺。

服務水平：順豐≈外資快遞巨頭＞民營快遞企業＞EMS

順豐速運于2003年就已經提供查詢服務，而EMS在2006年8月才推出實時查詢服務。另外，一般查詢服務都在網上進行，快遞企業的網絡建設水平是衡量查詢服務水平的一個重要指標。中國郵政的服務器功能不夠強大，同在教育網，完全打開郵政網頁需要一分鐘以上，而完全打開順豐僅需2秒。在電話服務中，經比較，四次撥打EMS11185，每次都話務員繁

忙，需等待，且等待時間較長。而撥打順豐速運的400-811-1111，不需要等待，直達人工服務。另外，對比話務員的服務態度，順豐的服務態度明顯要比EMS好很多。查詢服務上，民營快遞和外資快遞服務水平相當，都實現了網絡實時查詢服務。DHL和順豐的快遞員都采用了專用的移動通訊設備，在收到寄送物品后立即將收件信息發送到公司服務器。

取件服務民營快遞企業和外資快遞巨頭采取“門到門”的服務方式，都能夠免費上門取件送件，但是在細節上，眾多民營企業仍然不到位，比如收派員態度較惡劣等。而EMS上門取件收費5元起，也不能送件上門，如在學校，要到校收發室取件，麻煩且誤時。

第五篇：2014年中國旅游市場競爭格局淺析

2014年中國旅游市場競爭格局淺析 智研咨詢網訊：

內容提示：行業增速方面，美國將穩定在5%左右，中國將保持在15%以上，iResearch預計到2017年，中國在線旅游行業規模達到4500億元以上，滲透率超過10%。

2013年全球在線旅游行業發展迅速，增速達12%以上。2014-2017年，全球GDP增速維持在4%左右，而在線旅游行業增速將保持在8%以上，遠高于線下旅游行業3%左右的增速。Euromonitor指出，OTA會變得越來越重要（尤其是手機預訂將迅速發展），發達市場將繼續由Expedia和Priceline這兩家公司主導該領域，而新興市場中崛起的公司（如中國的攜程等）也將在全球在線旅游行業扮演更加重要的角色。

2013-2017年中國在線旅游行業復合增速高達35%，明顯快于其他新興市場，居19國之首。研究部數據顯示，2012年中國OTA行業規模約1700億元人民幣，僅為美國的1/4。滲透率方面，美國在線旅游滲透率已經超過40%，而中國僅為6.6%。