第一篇：銀保制式產說會標準操作手冊[推薦]

銀保制式產說會標準操作手冊

前言

銀保產說會是和代理渠道合作，借助銀行的客戶資源，將有購買實力的準客戶邀請到某一固定地點，通過會議的形式，采用講授的方式來介紹金融理財觀念、介紹公司的產品，并通過現場簽單，達到業務推動的目的。通過產說會的模式，可集中的對客戶進行保險的意義與功用的宣導，并加強客戶的家庭理財投資觀念，使客戶接受我公司的保險產品，同時還可加深銀行和客戶之間的感情交流，加深代理渠道和我司的合作關系。銀保產說會還可大大提高我司客戶經歷的士氣，加強團隊凝聚力，幫助客戶經理促成更多的保單，提高銷售業績。為了保證產說會的高質量高效率，現將銀保制式產說會統一標準制定操作手冊，以便更好傳承和操作。

操作流程

產說會按照流程分為會前、會中和會后三部分，各個環節內容不同，但緊密相扣，只有把每個環節的內容都做好才能保證整個產說會的成功。

產說會前期

產說會前期需要做的準備工作包括以下內容：

和代理單位的前期溝通：確保銀行的重視和支持，商議產說會的時間、地點、費用等相關事宜。

客戶的邀約：銀行理財經理通過后臺篩選出有購買潛質的優質客戶，或者前期進行過溝通有購買意向的客戶，逐一進行電話邀約，邀請客戶來參與產說會。電話邀約根據具體時間，至少兩次一上，產說會的當天或者前一天一定要再次電話邀約，確保客戶準時到場。邀約話術：××先生/女士，我是××銀行的理財經理××。這個周末我們行里了答謝您這樣的老客戶，特別舉辦一期“智慧人生”理財沙龍，邀請了資深的理財專家進行講座。您對家庭理財向來都很關注，并且對家庭理財有非常好的規劃，相信這次的理財沙龍您一定很感興趣。這次邀請的也都是社會名流、成功人士、高端客戶，您也是我第一個想到的最合適的人選，千萬不要錯過這個機會。您看，我就把您的名額確定了，倒時還會有抽獎環節，希望您有好運獲得大獎。

遞送邀請函邀約話術: ×××先生/女士，我我是××銀行的理財經理××,之前已經打電話邀請您參加我行舉辦的“智慧人生”理財沙龍，恭喜您有機會參加這樣的聯誼會，同時也非常感謝您對我工作的支持！同時還有一份精美的邀請函，您看我是今天下午一點給您送過去還是三點送過去？（遞送請柬邀約話術根據實際情況，若未準備請柬，則第二次電話在產說會召開之前邀約確認。如遞送請柬，提醒客戶參會時帶上請柬。）會場布置方案：

? 橫幅：2010“智慧人生”理財沙龍，懸掛主席臺正前方

? ? ? 展架：理財觀念名言

分別放在會議室四周醒目位置

主席臺一側放司儀臺，臺前制鮮花，主席臺前擺放綠色植物

? ? 主席臺另一邊擺放禮品

客戶座位擺放保留一定空間，方便促成人員走動，獎品設置方案： 購買一萬，贈送…… 購買兩萬，贈送…… 購買五萬，贈送…… ……

入場券或抽獎券的設計： 音樂策劃方案 主持稿：附件 客戶邀請函：附件 客戶滿意度調查表：附件 根據功能組制定分工表：附件 產說會物品準備表：附件 客戶簽到表:附件 產說會中期 客戶簽到：

? 安排禮儀人員在會議室門口負責接待，佩戴銀行綬帶或行徽 ? 會議室入口處擺放桌椅，“簽到處”桌牌，簽到表，抽獎券，抽獎箱

? 簽到人員負責讓客戶簽到，留下姓名、電話、并讓客戶在抽獎券上簽名，并當客戶面講抽獎券副聯放入抽獎箱

客戶入場：由銀行理財經理負責接待安排入座

音樂：播放暖場音樂，或者播放銀行或者公司相關視頻片段，或者播放歡迎字幕

禮儀主持：（１分鐘）開始時禮儀主持上臺宣布會議開始，并提示手機調制靜音，隆重介紹主持人登場

主持人登場開場介紹：（２分鐘）

代理單位領導致辭：（３－５分鐘）表示對客戶答謝，說明舉辦理財沙龍的目的和意義 第一輪抽獎：（５分鐘）主持人操作抽獎環節，禮儀人員及時將禮品送上，并提示結束時還有抽獎，避免客戶提前離開

理財觀念：（４０分鐘）理財專家介紹理財觀念，可穿插有獎問答，調動客戶積極性營造氛圍

產品介紹：（１５分鐘）產品間接精練，通俗易懂

現場簽單：（２０分鐘）產品講解完畢，主持人宣布現場簽單環節開始，促成人員及時入場，一對一進行促成、填寫投保單；主持人在臺前渲染氣氛，宣讀簽單情況，并現場贈送簽單禮品，如條件允許，直接帶客戶到柜面出單；

第二輪抽獎：（５分鐘）主持人宣布現場簽單環節結束，進行最后一輪抽獎 宣布結束：

整理資料：客戶經理整理簽單客戶信息資料，對還未出單的客戶登記好聯系方式，第二日聯合銀行進行追蹤；對有意向的客戶進行二次促成促成話術：

? ? ? 我們的理財專家講的挺好吧？

您感覺產品不錯吧？

您打算購買多少？（根據客戶實力，可直接問客戶購買相應金額如何）? 產品很好，雖然不能在短期內為您創造巨額利潤，但能使您的資金有效的保值增值。老師說的很對：守住財富比創造財富更重要，而且還為您提供了人身保障，您是投資兩萬還是三萬呢？（拿出投保單）。

? 您看旁邊這位先生對家人多有愛心和責任心，像您這樣事業有成的人士一定不會對家人沒有愛心和責任心吧？您看受益人是寫孩子還是寫您愛人？

? 理財也和投資一樣，選擇比努力更重要，您因為選擇了正確的投資工具才有了今天的成就。ＸＸＸ是個很好的理財工具，您今天選擇了這個工具，比您努力去存錢可以得到跟可靠的保障。（拿出投保單客戶填寫）。

產說會后期

同銀行人員聯合進行追蹤促成，贈送簽單禮品。注意事項

? 在會議流程進行中，講求的是隆重，禮儀人員要求身高相貌并嚴格訓練，統一著裝，主持人穿晚禮服、化妝；主持人上臺時通過話外音的方式隆重登場，講師包裝成高規格的理財專家，并制作成海報；領導致辭宣傳太保實力時，燈片配合進行。

? 對客戶經理促成注意事項及入場規定，對促成話術、促成異議處理進行演練，強調反復促成6次以上，使客戶經理以飽滿的激情和自信投入戰斗。在促成環節，中途可以換人進行促成。

? 禮品進行有效包裝，激發客戶的購買欲望 ? 在促成環節，客戶經理快步入場，在客戶身邊采用促成話術，在溝通交流環節對客戶進行反復促成。

? ? ? ? ? 提醒客戶不要攜帶小孩入場。

有意識的控制客戶的飲用水，不要提供的太多。

工作人員不要隨意的出入和走動。

客戶經理不要主動回答臺上演講人員提出的互動問題。

充分加緊會后3天，事后追蹤最佳的時間加緊追單。

第二篇：個版產說會操作手冊（范文模版）

個人感恩客戶答謝會（簡稱個版產說會）操作手冊

隨著市場的發展變化，各營業部前期建立的電約+產說會模式的核心業務模式已無法滿足分公司高保費平臺要求，為了能更好的為廣大業務同仁提供強有力的銷售支持，提供一種全新的、有效可行的銷售模式導向、建立一種全新的“主顧開拓+促成”流水線式的核心業務模式，分公司開始推動以個人感恩答謝為主題的客戶答謝會銷售模式。下面將個人感恩答謝會的會議流程及相關注意事項做以下匯報，希望和大家一起共同研討、分享。

整體安排

1．15：00 包括音響師在內的所有禮儀人員必須到現場。2．15：30----16：30 播放暖場片。

3．16：00----16：30 來賓入場登記，發放資料袋。

4．16：25 提示會議五分鐘之后開始，提示去衛生間。5．16：30----16：35 暖場手語舞《感恩的心》。

6．16：35----16：40 主持人致開場詞（自我介紹、歡迎辭、活動 意

義、極致包裝主辦人）

7．16：40----16：45 主辦人致歡迎詞（感謝公司、感謝嘉賓、個人 此處可加入領導致辭、嘉賓分享環節 經歷、感受、獲得榮譽）8．16：45----16：50 主持人介紹會議流程，包裝獎品并推出主講人。9．16：50----17：30 主講人講投影片。

10.17：30----18：00 抽取三等獎，宣導、包裝獎品，促成客戶領取

簽單獎品，客戶領獎品的采訪（嘉賓分享）。領獎品時和主辦人合影留念。

11.18：00----19：00 答謝宴(抽二、一等獎，歌曲，舞蹈，游戲，繼續促成，領獎品)。

會前準備

?

1、甄選客戶：讓業務員在計劃100中挑選、確認50—60位擬邀請人員名單，（保證最后邀請30—40位客戶；條件：經濟條件良好，易于接近、有保險投資意識、有影響力）

?

2、約訪： 提前做好話術訓練 ?

3、親自送邀請函： 每日追蹤

?

4、提前一天短信確認：確認最后參會人員名單 ?

5、提前半天電話確認

?

6、提前2小時入場，進行會場準備。

功能組協助業務員確定活動時間、地點，活動備品的準備；（條幅、小禮品、來賓登記表、電腦、投影儀、音箱設備、邀請函、投影片、預簽單獎品及水、水果、簽字筆、綬帶、相機等其它備品）

會中操作

?

1、安排禮儀引導客戶入席，發放小禮品并做好參會人員名單記錄； ?

2、主持人致開場詞，對業務員進行包裝（突出感恩、答謝）； ?

3、主辦人（業務員）致歡迎詞； ?

4、領導致詞； ?

5、客戶嘉賓致詞；

?

6、主講人結合對業務員的點評講解公司、保險的意義與功用以及產品講解；（主持人促成：您聽完感覺是不是很好？您打算給誰開戶？是6000還是50000？)?

7、幸運客戶第一輪抽獎、簽單獎品的宣講，促成，簽單合影留念； ?

8、答謝宴正式開始，過程中繼續促成；同時進行后續抽獎（主辦人：感謝您來參加公司為我舉辦的客戶答謝會，沒有您的支持就沒有我今天的成績，順便問一下您準備為誰開戶？開一個還是兩個？）相關話術 邀請電話：

×××你好，方便講話嗎，有個事和你說一下，我在平安保險工作×年了，做得還不錯，所以公司獎勵支持我舉辦個人成長感恩答謝會，請大家吃個飯，在X時X地XX酒店，您是我的第一個簽約客戶，給了我在保險行業工作的信心，一定要出席，給我一個表達感謝的機會，向你匯報一下多年的工作，這次答謝會，我們公司的領導會來，給我一份評價，同時也想讓你再了解一下保險，了解一下我做的這個行業，您可以帶上您的家人朋友一同出席，咱們老朋友了，早點來晚點走。短信確認：

****客戶你好，中國平安湖北分公司將于明天下午X時X地XX酒店舉行××個人感恩客戶答謝會，作為×××壽險事業的支持者和幫助者，我們衷心希望能夠借助這個機會表達對您的感謝。我們恭候您的光臨！提前半天短信確認：

××個人成長答謝會將于下午X時X地XX酒店準時開始，×××恭候您的準時到達！促成話術： 二次關鍵話術：

一次促成：主將人講完后主推人促成：您聽完感覺是不是很好？您打算給誰開戶？是6000還50000？

二次促成：主辦人敬酒時促成：感謝您來參加公司為我舉辦的客戶答謝會，沒有您的支持就沒有我今天的成績，順便問一下您準備為誰開戶？開一個還是兩個？

主推人促成話術：很高興你們今天能來，有一話說的好，走在一起是緣份，非常感謝大家對×××的支持，沒有大家的幫助，就不會有×××今天的成就，所以未來還希望大家繼續支持×××。剛才那款產品，是我們公司的優勢產品，以前只有簽單客戶才能享受這種禮品待遇，由于×××是我們公司的模范精英業務員/主管，所以公司決定給她的客戶更多的優惠。今天您只要在確認函簽個字，就可以得到我們的精美禮品。我趕緊幫您領一個吧！

轉介紹：

1、×××真的非常感謝您對我的信任，也希望您能一如既往的這么信任我，您看您身邊有沒有和您一樣有責任感的朋友，可以介紹給我。您看我都經營了這么多年了，對我的服務品質您肯定是放心的啦！您可以在這里寫下他們的聯系方式，也借這個機會，我們也可以給她一份小禮品作為見面禮，買不買沒有關系！追蹤話術

1、×××您好！我是平安保險的××××。感謝您那天在答謝宴上面對我的支持，我們領導同事也都為我有您這樣的忠實客戶而高興。您看您什么今天下午3點還是4點方便呢，我們一起去銀行把錢存了，您可以早點享受保障，我也在我們領導同事面前更有面子啊。

2、×××您好！我是平安保險的×××。那天答謝宴上，你和我們領導的合影已經洗出來了，我今天下午給您送過去吧！另外，你把身份證準備好，下午我們去開個戶，把錢存了，讓您早點享受收益。

第三篇：產說會操作手冊

泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

泰康人壽

四川分公司 產說會操作手冊

泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

前言

四川泰康銀保業務自2002年開始起步，經歷了突飛猛進地大幅度增長，成為四川壽險市場上的主力壽險公司。但是，隨著“90號文”的頒布執行，全國的壽險銀保業務遇到了極大的困難。川分銀保業務也同樣遇到了前所未有的挑戰。同時隨著銀保產品向復雜的長期型、保障型轉型，對業務隊伍的銷售技能、公司培訓支持、后援服務等各方面支持都提出了挑戰，公司推動業務的手段不能僅限于渠道關系的維護，而需要借用產說會的形式讓業務有大的跨越性發展，并借產說會增加公司品牌形象、穩固公司在渠道中的美譽度。

總論

根據四川實際情況，將產說會分成兩種操作模式：

一、支行（大型）產說會：

1、客戶數量：

50人以上，每個網點有客戶數量的任務并對客戶質量做出相關要求（活期、定期或資產業務標準，有意向做穩妥性投資）

2、會議場地：一般選擇在大型的酒店或禮堂舉行。

3、產說會形式：以公司為主辦方的正式會議形式，有主持人、主講人、雙方領導及功能小組，氛圍隆重而熱烈，突顯公司品牌及專業。

4、適用范圍：適用于新聞發布會、客戶答謝會等，以宣傳為主，提 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

高公司和產品的認知度。

二、網點（中型）產說會：

1、客戶數量：

20人— 50人之間，定位在中、高端客戶。

2、會議場地：可選擇在銀行會議室、酒店的小型會議室、公司會議室舉行。

3、產說會形式：以營業部為主的非正式會議形式，有主持人、主講人、銀行領導，氛圍輕松自然，產品溝通以交流為主。

4、適用范圍：自助酒會式、分紅報告會、理財沙龍等，目的提高件均與件數。

無論支行產說會還是網點產說會，客戶來源都是依托渠道代為邀請。本手冊將就這兩種方式的產說會操作過程分別逐一介紹，以支行產說會為重點，供業務一線參考。

泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

支行產說會操作手冊

第一部分圍繞目標制訂策劃案

一、內部統一

1、召集隊伍管理層召開研討會，設立明確的目標：會議目的、客戶定位、客戶數量、預定保費規模、簽單率、費用成本、禮品設置等，向領導匯報征得同意后圍繞設立的目標展開工作部署。

2、根據成本選擇場地：一般有大型酒店或禮堂、公司職場、銀行會議室、西餐廳等。

3、時間的選定：盡可能選定在周末，便于客戶有時間參加。可根據邀約客戶的生活、工作習慣來確定具體時間。

二、制訂詳細策劃案（詳見附件 1）

第二部分渠道溝通達成共識

一、人員

1、我司人員：業務總監、培訓總監、營業部經理

2、渠道人員：支行分管保險業務負責人、重點網點主任

二、溝通內容

1、產說會目的：推動業務、開發客戶、爭取更多客戶資源、樹立品牌形象 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

2、產說會包裝：強調此次產說會精心策劃準備，對產說會進行全方位的包裝。如：產說會的規模、形式、講師陣容、預計達成效果、客戶獎品等，以調動銀行的參與意愿。

3、遞送策劃案（詳見附件 1）

4、結合策劃案提出要求：

① 客戶數量及質量：如每個網點分陫 10-15個客戶名額，該名額再由網點主

任分給每個柜員，客戶活期 5萬、定期 10萬、資產業務總額 10萬以上的客戶。

② 配合事項：

●事前準備工作——組織一次客戶邀約的培訓，內容包括：客戶篩選、邀約流程

（從第一次打電話或面談直至客戶出席）對應的邀約、追蹤、鎖定金語、邀請函遞送、拒絕問題處理、實戰演練。（詳見附件 2）

●事中配合工作——事中流程介紹，配合泰康理財經理促成簽單。

●事后追蹤工作——追蹤預簽客戶完成簽單、到場未簽單客戶。

三、網點選擇.◆已啟動的網點（有銷售基礎）；

◆網點有場地（信任感），沒有場地的可集中到支行進行，或在網店附近有條件場地進行；

◆主任支持 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

1.與主任進行溝通，以得到支持；

溝通內容：重要性、時間（銀行營業時間）、場地。動員要求（2010年走創新模式，精準銷路線、其他各銀行、網點都在積極開展創新模式，不第一時間邀約客戶過來，就會被別的網點邀約走。

1)帶動柜員能夠提供一定客戶資源

◆建議：先期選擇條件。經營，關系維護較好的重點網點作為首選

四、會前動員

◆預備會：泰康客戶經理與主任一起動員銀行全體成員

◆目標：業績、約訪客戶數量和質量

◆會務配合：每個人都要參與，各個都有目標

◆分工明確，實現預演未來，盡量在產說會前發現問題

b)客戶篩選 ◆客戶來源

1.網點資源（行長，主任，理財經理，柜員推薦）

2.保險公司資源（客戶經理個人積累客戶）

3.列出名單

◆客戶篩選：如何篩選客戶，你的目標客戶是哪些

1.感性的客戶

2.沒買過相關保險產品

3.剔除比較負面的客戶 4.愛做定期的客戶

5.前期已談過金滿倉 B或幸福人生的準客戶 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

6.風險承受能力相對較低，喜歡保本，穩健增值的客戶 7.客戶的存款 10萬左右；

8.客戶的年齡最好選定在35歲以上，以中年女性為優，盡量少男士

9.最近剛剛有到期或幾天內就會到期的大量存款或國債的客戶

10.有大額活期存款長期不動的客戶

11.過往給他介紹業務并無反感、只是時間太忙活需要再詳細考慮的客戶

●注意事項

1.視網點場地情況，最少 5人，最多不超過 40人

2.建議：每場邀約客戶以同類型客戶為主，以便進行針對性引導，做到精準營銷 電話約訪一般步驟：

1)問好、寒暄

2)征求同意談話

3)自我介紹

4)道明來意

5)提出要求

6)確定見面時間 客戶異議處理一般步驟

1)仔細聆聽 2)重復問題 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

3)體恤客戶 4)重新導入

泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

參考話術：以答謝會、茶歡會。理財講座、銀行產品介紹會。特別針對目標客戶群探討會、銀行發展建議會、健康理財論壇等。第一次：感謝您對我行的大力支持，周末將進行小部分重點

VIP客戶答謝會，到時還給每位到廠客戶準備了一份精美禮品，我們還邀請了專業理財分析師，會針對目前市場如何進行更好的投資理財做分析，您是我們的重點 VIP客戶，所有

XX行特意讓我給您打電話，已經給您頂好了位置。XXR日請您一定參加。（參加的具體時間及地點我們明天通知您）第二次：第二天再次電話

通知具體時間及地點。（再次確認）

第三次：最后確定

第四次：時間快到了，還沒有到，再次提醒。

大家都到了，只能您了，您是在過來的路上嗎。

建議：

■依據不同情況，以所開會會議名義，自定邀約話術，最好能夠以銀行方面進行邀約

■請行長加入邀約行動

■做好 10個答應一定要來的客戶，只來 5個的準備。

五、支行層面達成共識后，讓業務員追蹤每個網點客戶邀約情況，并對銀行柜員做相應輔導。泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

六、產說會前 3-4天，初步確定銀行邀約客戶數量。

七、產說會前 1-2天，幫助銀行追蹤、鎖定客戶，確定最終參會客戶名單及數量。

第三部分內部分工做足準備

一、功能小組設置及各自分工（詳見附件 3）

二、操作流程

1、意愿啟動

利用早會、夕會宣讀產說會舉辦通知。在宣讀的同時強調產說會重要性，對產說會進行全方位的包裝。如：產說會的規模、形式、講師陣容、預計達成效果、客戶獎品等，可請以往產說會成功簽單的伙伴進行分享，以調動其他人員的參與意愿。對邀約客戶數量進行任務分解，對相關工作進行要求。（產說會前一周）

2、利用夕會對邀約話術、邀請函遞送的話術進行培訓，并進行反復演練通關（產說會前 5-6天）（詳見附件 2）。

3、要求理財經理整理客戶檔案，篩選出名單，幫助銀行柜員進行電話邀約，培訓總監營業部經理進行指導和監督。（產說會前 3-4天）

4、培訓總監、營業部經理追蹤理財經理，鎖定可能到場客戶名單。（產說會前 1-2天）

5、召開大夕會，功能小組成員全員到位，預演產說會，檢查各項準備工作是否完備，提示注意事項。（產說會前一天）泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

6、客戶經理協助銀行柜員，再次提醒客戶時間、地點，確定最終到場人數。

第四部分

會前準備

一、會場布置

1、賓館門口及至會議室部分：拱門、橫幅（有賓館有電子屏幕）、歡迎站牌、至會場指引牌（走道、電梯、會場口）、2名迎賓禮儀、2名引領禮儀。

2、會議室門口：簽到處設置，包括桌椅擺放、簽到簿、簽到筆、發給客戶的資料、2名簽到禮儀，主講人介紹展架、客戶簽名墻、企業文化展示牌。

3、會議室內：產說會橫幅、產品賣點條（豎）幅、產品海報展架、獎品及紀念品

（主席臺側顯眼位置，擺放成“品”狀）、名人說保險寫真板、4名引領禮儀；桌椅的排

列（島嶼狀或圓桌擺放，便于互動）、水果糕點等擺放；主講臺鮮花、音響效果的調試、麥克的調試、投影儀的調試、幻燈片的檢查、播放影片的試播等。

二、物料準備

1、各崗位人員準備相關物品，提前兩天進行盤點、查缺補漏。具 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

體物品包括雙方領導講話稿、大會串場詞、演員與節目排練、投影儀兩臺、投影幕布兩塊、數碼照相機一部、照相機電池兩塊、筆記本電腦 3-4臺、座位分配表、桌牌、POS機、手機屏蔽儀、大會流程幻燈片、播放的影音文件、音樂、公司宣傳畫冊、利益演示表、計劃書、理財確認卡、禮品券、秘密部隊等。

2、辦公室協助準備水果、點心、礦泉水、濕紙巾、獎品展示臺、紅綢布、獎品準備、主持臺花籃、領導主持人主講人胸花、公司宣傳展板、專家 X展架、指示牌、客戶簽名墻、戶外拱門、氣球、歡迎條幅、車輛、客戶資料袋物品（文件袋、筆、公司簡介、折頁、條款、宣傳單、認購書）等。

3、會前需要準備好會務資料、物品，并分類裝箱或打包，列明名稱、數量，并逐一清點，做到萬無一失。

4、會議開始前，入場簽到處需要的物品和資料為：（1）簽到簿：2本（2）簽到筆：2支

（3）簽到桌椅：1張，會議開始直到結束不動，椅子兩把；（4）托盤：圓形3個，分別用于盛放名片、收回的請柬和門票副券；方形3個，用于盛放胸花.（5）筆記本電腦一臺：錄入到場客戶資料（6）抽獎箱：一個、盛放客戶抽獎券號碼

5、會議開始前，餐桌需要擺放的物品：（1）水果盤、點心盤（小盤擺放，共 N盤）泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

（2）小瓶礦泉水N瓶、濕紙巾N包（3）座椅統一朝向主席臺

6、溝通時間需要的資料和物品：

（1）資料：利益演示表、計劃書、理財確認卡、禮品券等。（2）物品：圓形托盤 N個，用于盛放資料。

三、人員彩排

產說會正式召開的前一天下午或當天上午，涉及會務的所有工作人員按照完整的操作流程，包括會議的物料等，在產說會現場進行彩排和預演，明確各人的責任和工作操作要求，必須做到每一個細節，發現問題及時糾正和調整，確保細節做到位。

第五部分

會中運作

一、客戶到會

1、產說會召開的當天，客戶經理提醒銀行柜員要提前電話提醒客戶參會，重要客戶登門接送，提醒內容按時出席、不帶小孩和寵物、攜帶門票等。

2、客戶經理與銀行人員提前兩小時至場，熟悉會場環境及流程，站在會場門口恭候客戶到來。

3、簽到處：安排兩名工作人員，一名負責客戶的簽到，另一名是電腦操作人員，負責錄入客戶的資料（姓名、職務）；2名簽到禮儀負責客戶有序在客戶簽名墻簽名、照相合影，請客戶留下名片（名片盤 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

中要事先準備若干名片）

4、客戶經理將客戶和銀行柜員送至會場門口，由禮儀引至座位后，自行準備接待下一個客戶。

5、提前一個小時播放暖場音樂及歡迎字幕，提前半小時播放公司廣告、產品宣傳片，客戶自行觀看。

二、會議開始

1、畫外音提示會議準備開始

引導客戶調整坐姿、關閉手機或調至震動狀態。（當主持人畫外音開始的時候，安排專人打開手機屏蔽儀，注意在會中隨時調整，不能讓客戶發現）

2、畫外音包裝主持人登場(上場音樂名稱)

3、主持人開場白

4、領導致辭（上場音樂名稱、致辭稿、準備 PPT）

領導致辭中包含公司介紹，需要投影配合，要有禮儀人員引領；領導致辭完畢，禮儀人員迅速送上鮮花并引領領導回座。

5、第一輪抽獎（一名禮儀人員拿抽獎箱，一名禮儀人員展示獎品、一名發獎品）將事先準備好的抽獎箱擺在前臺（確保每一位到場客戶的號碼都放進去），每一輪抽三名客戶，第一位由老總抽取；第二位幸運的客戶由第一位幸運的客戶抽取，依此類推；共產生三名幸運客戶，每抽中的幸運客戶將獲贈一份獎品。

6、理財專題（準備好包裝講師的PPT以及要講的PPT，并安排禮儀人員引導講師上臺）主持人介紹包裝講師，講師上場要有禮儀人員 泰康人壽四川分公司

產說會操作手冊

引導，講師講授結束后，禮儀人員送上鮮花并引導講師回座。

7、主持人介紹包裝獎品

8、業務員及銀行人員聯合促成

業務員要充分利用“三板斧話術”、“四大促成話術”向客戶極力促成。在促成的過程中，業務員不得動用桌子上的任何物品，同時可將一只手可搭在客戶所座的靠椅背上（同性客戶可以將自己的手搭在客戶肩頭），起到給客戶一種暗示和壓力，另外，午餐之前，不得提前離開會場。當客戶填寫《理財確認表》后，業務員要及時將《理財確認表》送給附近的禮儀人員，由禮儀人員送給主持人播報。

主持人播報完畢后，業務員憑《理財確認表》陪同客戶到財務組處交納預收保費 10%，財務組獎品發放人員向客戶發放禮品，并作好登記。如客戶想到前臺領取，業務員應陪同客戶到前臺選領取獎品；如客戶不愿意前往領取禮品，則由代為領取。（輔助工具：話術、利益演示表、計劃書、理財確認表）

9、主持人唱單

主持人要現場及時播報確認投資的客戶，播放背景音樂，并不斷炒作“標王獎”（現場確認投資 5萬元以上且最高的客戶，將成為“標王獎”得主，并現場贈送一套“人民幣收藏紀念品冊”，由老總親自頒發、合影）

10、第二輪抽獎

11、主持人宣布會議圓滿結束

注：銀行柜員和客戶經理一定要陪同客戶就座，委婉提醒客戶配合 泰康人壽四川分公司

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維護現場秩序，協助主持人進行有獎問答活動，鼓勵客戶積極參與。

三、會議結束

1、各功能小組負責收拾、核對會務用品，打包裝箱運回公司。

2、整理客戶資料、數據統計：保費、件數、簽單率，做好客戶資料統計，將已簽單、未簽單、未到場做好備案。

3、會議總結評估：召開功能小組會議，對會前、會中的情況進行總結，重點及亮點和足及改進措施，形成書面報告形式向領導匯報，歸檔便于下次操作借鑒。

第六部分

會后追蹤

1、產說會后馬上對到會客戶按照是否簽單、按照網點歸屬、按照柜員進行分類。

2、馬上將分類信息通報給網點負責人和柜員，對己簽單客戶提示收款，對未簽單客戶提示溝通，表示感謝。對現場己簽單客戶---銀行柜員陪同客戶收費

會議結束后，銀行柜員陪同客戶到銀行辦理手續，同時向客戶送達《感謝函》，以示感謝。（輔助工具：《感謝函》）

對現場未簽單客戶---銀行柜員電話致謝，并詢問未簽單原因。分析原因，尋找簽單可能性。

對現場簽單后反悔客戶---銀行柜員電話致謝，并詢問未簽單原因。再次促成或者回收獎品。產說會收的，財務組將下達《手續辦理及禮 泰康人壽四川分公司

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品回收通知》，由業務員陪同柜員，充分利用產品說明書、分紅報告書、感謝函、照片、手續辦理及禮品回收通知書等，作最后一次促成。如果客戶仍未如數交納保費，將禮品收回。（輔助工具：《手續辦理及禮品回收通知書》）

3、產說會結束三天后，對產說會情況進行盤點，對典范個人，典范網點進行祝賀或表彰，以點帶面，營造良好產說會氛圍。

第七部分擴大影響強化效果

1、會后一周內，利用視頻資料、影象資料、報表跟銀行進行溝通、匯報，為下次的客戶邀約打下基礎，獲取銀行更多的支持。

2、對成功邀約客戶并簽單的銀行工作人員進行鼓勵，樹立典范，以此帶動整個渠道的產說會推動，并培訓銀行人員轉介紹話術的學習。泰康人壽四川分公司

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附件：產說會輔助材料

舉辦產說會會需要大量的輔助工具，以下提供常用的輔助工作供參考：

1、策劃案

2、培訓邀約金語

3、產說會組成架構及職能劃分

4、產說會的通知樣本

5、產說會邀請函

6、領導講話

7、主持辭

8、嘉賓簽到表

9、簽單登記既禮品領用表

10、物品準備表

11、產說會抽獎票使用說明

12、會中促成話術及注意事項

13、促成輔助表

14、理財確認卡泰康人壽四川分公司

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附件

1：策劃案

2010年 XX銀行伍家支行“客戶聯誼會”

泰康人壽現已加大與 XX銀行的合作關系，合作領域也正在一步步拓寬，在互相支持中取得共同發展。為了進一步有效推動 XXXX銀行保險期繳業務快速的發展，進一步加深業務合作關系，并答謝 XX銀行一直以來對我們泰康公司的關心與支持，經與 XX銀行商擬在 XX銀行 XX支行舉辦客戶聯誼會，具體安排如下：

一、活動時間：XX年 X月 XX日(周日)上午 X：00

二、活動地點：XXXXXXXXX

三、實施細則：

1、人員安排：

聯誼會組織責任人：XX銀行XX支行***經理； 聯誼會實施責任人：泰康XX銀保業務部XX經理； 聯誼會客戶接待、簽到登記人員：XX和 XX；

聯誼會主持人、產品推介理財講師：泰康保險公司 XXX； 聯誼會禮儀人員：XX銀行(5名)、泰康保險公司(5名)； 理財咨詢客戶經理：泰康保險公司(8名)，XX銀行(8名)； 聯誼會攝像拍照人員：泰康保險公司。

2、客戶繳請： XX銀行 XX支行(XX人左右,資料按 XX份準備)泰康人壽四川分公司

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3、物品準備：

泰康人壽：電腦(2臺)，投影儀，會議條幅，簽到表，簽字筆，產品宣傳資料，礦泉水，簽單禮品(35份)，數碼相機，攝像機,音樂，視頻文件、電子筆等。

XX銀行：會議室，音響設備，會議紀念禮品、資料，提問獎品。

四、會議流程：

1、X月 X日—X月 X日

XX銀行 XX支行：客戶邀請、客戶進場資料、紀念品及提問獎品準備

泰康保險公司：主持人和講師資源、簽單獎品等資料準備

2、X月 X日：

9：00－9：30：客戶入場、座位安排、暖場音樂循環播放；

9：30：XX銀行 XX支行***經理致歡迎函及友情提示；

9：35：會議開始，主持人出場；

9：38：知識趣味問答，回答均有獎品 5份（氣氛烘托）；

9：45：理財觀念、產品講解＜守住您的財富＞（理財講師講解）；

10：45：客戶答疑 6份（現場互動、氣氛烘托）；

10：50：促成簽單，簽單禮品展示(客戶經理近距離服務客戶，現場答疑，協助簽單，同時發放簽單禮品)

11：25：XX銀行 XX支行***行長(女)為客戶致答謝詞

11：30：紀念品發放，會議結束

11：30：會議清場整理 泰康人壽四川分公司

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五、本活動由 XX銀行 XX支行組織協調，統一布署，泰康保險公司具體落實實施，本著

雙方互惠互利，合作共蠃的原則，一切以客戶感受良好為基礎，共同攜手共創 XX銀行和泰康保險業務發展的新輝煌。

泰康

XXXXX XX年 X月 X日

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客戶聯誼會具體安排

一、地點安排： 會議地點： XXXXXX

二、人員具體安排：

總策劃、總指揮：XX行長（）、XXX總（）客戶邀請：XX經理（）

客戶經理安排：XXX（負責人）（X行泰康各8名）活動銜接： 主持： 產品講解：保密 禮儀： 物品準備：

二、產說會安排流程：

當主持人提示展示時拿著禮品緩步下臺展示

XXX年 X月 XX日(周日)上午 8：30所有工作人員必須全部到位，協調人及項目負責人、音響人員須 8點到位。9：00開始放暖場視頻滾動播放，9：30聯誼會準時開始（看客戶到會情況）。（1）歡迎客戶：

一樓大門有客戶指示牌（酒店提供），一樓電梯口 1名禮儀小姐（交行人員），會議室門口 2名禮儀小姐（泰康 X行各 1名，其中 1名負責引領客戶簽到），簽到處 1名禮儀小姐（泰康人員）。X 泰康人壽四川分公司

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行 8名理財經理協同禮儀將客戶帶領上樓就座，泰康保險公司理財經理在會議室進行客戶服務（引領入座或客戶的其他需求）。（2）XX致歡迎函（放投影片）（3）主持人上場（音樂：）

歡迎函一講完，音樂起，主持人上場，并切換下一張投影片，主持人站定后音樂漸小，說話時音樂停。（4）知識趣味問答（音樂：送給你）

在開會前將水壺放在臺上展示，禮儀 2名在臺上待命，有客戶回答問題的就給予一份禮品，共計 5個問題。（5）理財觀念及產品講解（音樂：）

由 X行 1名禮儀引領產品代言人上臺，走到臺階處擺出請的姿勢，待產品代言人上臺后到后臺待命。當產品代言人快講完產品時，請到前臺迎接產品代言人退場，帶領到其座位處。（6）有獎答疑（音樂：送給你高潮部分）

產品講解人會在講完產品后留 5分鐘時間給客戶提問，凡提問者均獲獎勵品 1份（水壺），須聽清產品講解人的提示。（7）簽單禮品展示（音樂：）

4名禮儀在前臺待命，（4類獎項），環繞一周后回到臺上站定，步姿優美，展示大方得體。（8）現場簽單及禮品發放

發放時禮儀分工：1名禮儀站在主持人旁協助其播報簽單名單，2名在臺上發放（1 見 1份投保單就發 1份紀念品，發放后將投保單 泰康人壽四川分公司

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交到另一名禮儀—涂菲手中，并能及時在簽到冊上標出簽單信息），頗 1名禮儀在后臺歡送客戶退場并發放紀念品。現場簽單人員統一由專車送往 X行網點進行繳費并出具保單。

10000元---20000元：價值X元的X；

20001元— 50000元：價扨 X元的X；

500001元以上：價扨 X元的 X； 10萬元以上：價扨 X元的 X。（9）領導致答謝辭（音樂：）

由 1名禮儀引領上臺，講完后再迎接其退場到座位處。（10）會議結束

結束時，所有禮儀小姐在后臺門口歡送客戶退場，并發放紀念品。

其他各項負責人把物品進行清理，并全部歸納到后臺黎敏處，由 XXX負責最后清場、物品點收工作，XXX協助。（11）注意事項

所有會場理財經理在會議開始后面帶微笑整齊站在后場客戶視線范圍內 ,如有客戶外出或其他事宜,請協助其辦理。現場簽單中主動與客戶進行溝通 ,協助其在投保書上簽下姓名、身份證號碼、電話，最后親筆簽名，簽完后交到禮儀小姐手上，并協助客戶領取簽單獎品。如中途有客戶退場，請做好挽留工作，及時與 X行 XXX經理取得聯系告知客戶動向。實在有事就提醒禮儀小姐送客戶 1份紀念品，確認客戶留下聯系方式以備后訪。泰康人壽四川分公司

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禮儀和客戶經理女士均要求著淡妝，統一著粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋；

男式白色短袖，黑色或深藍色長褲，黑色皮鞋，打領帶。

所有工作人員須面帶微笑，熱情洋溢，遇到事情沉著冷靜，自己不能解決的事情及

時向項目責任人反映，由責任人馬上解決，并及時反映給銜接人。

三、客戶要求：

★30－50歲，具有一定的經濟實力，35－45人； ★對保險有一定的認同度；

★對家庭理財比較渴望，希望能守住財富。

四、告知客戶：

★X行與保險公司合作

★家庭理財觀念與保險產品“XXXX” ★參加均有精美紀念品

★挑戰主持人獎（即主持人提問客戶回答）（10名）★有客戶提問獎（鼓勵客戶多提問并現場解疑）（5名）★現場簽單有高檔禮品贈送

★簽單 1萬元起售。帶身份證、銀行卡，活動結束后專車送往網點辦理繳費出單手續。泰康人壽四川分公司

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附件 2：培訓邀約金語

一、銀行邀約

1、短信邀約

2、電話邀約

3、現場邀約

二、理財經理邀約

1、短信邀約

2、電話邀約

3、現場邀約

XX銀行 XX支行.泰康XX公司客戶答謝會暨產品推介會邀約話術

1、您好！請問是××先生/女士嗎？

（★打客戶電話請注意時間段：固定電話可在早上 10點以后，晚餐后撥打，避開早覺、午休，晚餐一家人團聚的時間，手機撥打時間請不要太長）

2、您好！我是××銀行××支行理財經理 XX,多謝你一直對我們的大力支持

（★寒喧幾句后步入正題?..）

3、因為您是我們銀行 VIP尊貴客戶，為答謝我們的尊貴客戶，我行 泰康人壽四川分公司

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特地在這個星期六下午舉辦一個客戶答謝會，會請到資深的 XX理財師！當中還安排了抽獎活動，準備了很新穎的禮品。你一定要來，我約定你啦！沒問題吧！到時還有一個理財專題是專門針對目前金融危機。

（★若對方很肯定的回答：沒有空。表現出很不耐煩的樣子，請即回復：哦，這樣啊，很遺憾，打攪您了，祝您萬事如意！拜拜！）（★若客戶表現出一點猶豫，想了解時，請進一步說明邀約：）

4、去看看吧，不會占用很多時間，下如何保全資產，內容會特別精彩和實用！你一定要來，會上有很多小禮品的！名額有限，機會難得啊！

5、再跟您確認一下：答謝會的時間地點是本月 XX號下周六下午兩點半，您看，我怎樣送請柬給你方便啊？”

6、（★客戶確定后）好的。那就確定了。稍后我們會有專人與您聯系，親自給您送

上邀請函。我再跟您核對一下地址吧。您的地址是??（★其他可以講的話術，看客戶的回復：）

7、非常感謝您一直對我們建行的關照！屆時恭候您的光臨！（★若對方回答：不來。請即回復：哦，這樣啊，很遺憾您不能來，泰康人壽四川分公司

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李先生，打攪您了，祝您萬事如意！拜拜！）

其他各情景跟進話術

1、確認客戶出席（★電話或上門送貼時）的話術：

“XX先生/小姐，你好。我是上次和你通過電話邀請你出席座談會的??，我們怕你事情多忘記了，所以想和你確認一下座談會的時間地點??，到時早點到。到時見。”

2、再次確認客戶出席（★當天上午電話聯系）的話術

“XX先生/小姐，你好。記不記得我們約了你今天下午來沙龍會的？我們已經在會場恭候您了，你一定要記得準時來啊。??XX先生/小姐，記得 2:30, 我等您來。到時見。”

3、再次拒絕處理話術： “我沒有空！”“到時看看再說！”

“我們也明白你是很忙的，做成功人士真不簡單啊，我真的很佩服你。這次來座談

會的客戶全部都是和你一樣有身份有地位的成功人士，一定不會悶著你的。我們很久都

沒見面了，就趁這機會好好聊聊，你一定要來，我們等你，不見不散。”

4、現場促成話術：

“怎么樣，XX先生/小姐，剛才張老師講的有沒有道理啊？ 泰康人壽四川分公司

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??是啊，這個理財產品是我們XX銀行剛引進的，賣得相當好，如果不是好的產

品，我們也不會隨便推薦給你們這些大客戶的。

而且今天現場認購還有那么大的禮品送，平時在網點辦理是沒有的。

那你是想認購 5萬還是10萬啊？（★二擇一法則，由高到低）

從以下幾方面考慮促成客戶購買：（1）保值增值（2）風險的分攤

（3）資產重整與家庭財產的分配

大客戶的著眼點并不一定在于產品所設定的利益，極有可能大客戶看重的產品的資產保全功能、免除債務追償的功能等等，所以請你多點說說這些內容。要記住：每個產品都有它的市場。

產品并無好壞之分，關鍵在于客戶希望產品為它帶來什么，解決什么樣的問題。存在就是合理。

5、催收繳納保費的話術：

A、當晚做好認購動作后的催交保費話術：

“XX先生/小姐，那明天我就不去別的地方，專門等你來。您是上午來還是下午來呢？到時記得帶身份證和存折過來。” 泰康人壽四川分公司

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B、星期五的催收話術：

“XX先生/小姐，我們知道你平時比較忙，所以行長剛才決定要我們明天統一加班，方便你明天也可以辦理。我明天 9：00-15：00都在網點為客戶辦理手續，你看你是上我記下了，我到時等你。你記得帶身份證和存折過來就行了。”

C、到了預定時間客戶還沒來的催收話術

“ XX先生/小姐，你過來了沒有，我現在正在網點為客戶辦理手續，你什么時候來？我想和你確認一下，就怕你來了我又沒時間招呼你就不好意思了。那你是?點過您是上午來還是下午那你就不用排隊了。好，到時見。”泰康人壽四川分公司

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附件 3：產說會組成架構及職能劃分

總指揮

會務組

1、責任人：1名

整場推介會項目包括會前、會中、會后等各項事宜總負責者，推介會現場總調度、總協調者。要求有全局觀念，思路清晰細致，溝通協調能力強。

2、主講人：1-2名

要求熟悉公司，形象端莊，有可信度，普通話標準。

3、主持人：2名（1人也可以）

正主持人：整場產品推介會的前臺串連者。要求自信熱情穩重、控場能力強、反應機敏、普通話標準。副主持人：產品推介會前紀律及注意事項的宣導者。要求親和力強、普通話標準。

4、音響師：1名

現場音效調控者。要求對音樂敏感度好、熟悉音響設備的操作、熟悉產品推介會的各個環節。

5、電腦人員：1名

滾動屏播放、投影片播放、相關電腦工作

6、禮儀人員：4到 8名。嘉賓迎送、場內禮賓。

7、后勤保障人員：若干名。含獎品管理、物品分發、燈光控制、會場布臵、攝影攝像、電力保障、預售現場保單交接、統計等。

8、公司領導代表：至少 1名。領導致辭、貴賓陪同等。

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第一組

后援組

人員：負責人一名，成員若干 職責：會前

1、產品推介會地點選定、價格商談

2、費用預算表的制作、費用管理、費用報銷

3、與酒店之間的協調

4、透明抽獎箱及獎品托盤的準備

5、禮品準備

（1）互動有獎問答、游戲的禮品（10元以內，實用為宜）（2）抽獎 1、2、3等獎禮品準備（根據費用預算，預備多一份，以防并列現象出現）

（3）幸運大獎禮品 2份（多準備一份）

（4）客戶退場——小禮品的贈送（10元以內，禮品的選擇以大方實用為宜）

幸運大獎在前 3名頒獎儀式后，由保費最多的客戶抽取，由銀行領導頒發

（5）簽單禮品準備（預先初步了解當天說明會客戶簽單意向金額，根據費用預算，按保費等級準備相應禮品，禮品的選擇以大方、實用為宜，如玻璃杯套盒、陶瓷煲、毛巾被、自行車等）

6、與禮儀組在具體操作上的銜接

7、及時清點獎品，統計獎品發放數，登記造冊，與會后服務組交接

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第二組

場控組

效果：體現推介會主旨，營造簽單氛圍 人員：負責人一名，成員若干名

布置：根據桌椅能否移動決定是島嶼狀還是課堂

1、會議橫幅（紅底白字，視會場情況決定懸掛位置）

2、海報（展板）、公司宣傳海報，視會場情況決定張貼位置）

3、獎品“山”（視會場情況置于會場前方，堆積成山狀，用紅綢花及緞帶進行包裝，或

將“獎”放在獎品“山”前端，給進入會場客戶以直觀感覺）

4、領導嘉賓席（會場前方第一排，臺布、桌花、名牌、茶水、會議流程—禮品準備組 準備）

5、來賓席（會場第二排至最后，并放置“網點牌”席卡、水果、資料等）

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6、保單交接席（立牌，立于側面或后面位置）

7、手提電腦擺放桌

8、數碼投影儀擺放桌

9、大廳歡迎牌

10、會場指引牌若干（視會場情況決定）

11、大廳歡迎橫幅（視會場情況決定是否懸掛）

12、立式講臺（臺上擺放垂掛式盆花）

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第三組

簽到組

人員：負責人一名，成員若干 職責：

1、會前

（1）與銀行溝通

（2）請柬、抽獎券的印制或購買（3）請柬的分發、與禮品準備組的交接（4）工作人員胸牌的打印 銀行 LOG

*****支行

VIP客戶理財產品推介會 工作人員

（5）準備粉紅色打印紙及信封若干，用于打印及分裝預賣結果、最高獎項客戶名單

（6）客戶進場資料準備及分裝

A、公司統一標識手拎袋一只

B、險種宣傳彩頁一份

C、條款一份

D、投保相關單據

E、白紙若干、簽字筆一支

F、礦泉水一幵

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G、小禮品一份（禮品準備組準備，客戶離場時發放）

H、會議流程一份（也要準備領導嘉賓席所需）

2、推介會開始前 嘉賓及領導進場簽到（1）歡迎嘉賓及領導

（2）請嘉賓在嘉賓簽到本上簽名（簽到本兩本、記號筆若干）（3）請嘉賓及領導佩戴胸花（胸花若干,視費用而定）（4）發放資料袋（5）指引會場位置

3、推介會進行中

（1）現場簽單信息傳遞至主持人處（2）現場各小組之間的協調和聯絡工作（3）現場保費及客戶名單及時統計

（4）簽單時帶領禮儀組有關人員進行現場秩序維持 第四組

設備組

效果：配合推介會流程，烘托現場氣氛 人員：負責人一名，成員若干名 職責：準備階段

1、準備所需背景音樂碟片

2、與酒店聯系，準備無線話筒（或胸麥）兩支，話筒用電池若干

3、現場調試會場音響，試放所需所有碟片

4、現場調試聚焦燈光、會場普通用光

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5、與酒店聯系，準備相應尺寸投影幕布、白板

6、現場調試手提電腦與數碼投影，要求儀器匹配、擺放位置得當 推介會開始前（半小時）

1、會場燈光全亮

2、滾動播放樂曲：《今天是個好日子》、《喜洋洋》、《恭喜你》

3、滾動播放投影 推介會開始

1、持人上場前，全場燈光變暗，《星球大戰》或《雅典娜》 音樂由低到高，燈光聚焦主持人，主持人站定后，全場燈光大亮，音樂停

2、主持人請銀行領導上臺致歡迎辭，《拉德斯基進行曲》音樂 由低到高，待領導站定后，背景音樂弱，始終襯托領導發言，領導發言完畢后，背景音樂由低到高，待領導落座后，音樂停。

3、主持人引領主講專家上臺，《拉德斯基進行曲》音樂由低到高，待專家站定后，背景音樂停。

4、主持人做禮品展示及宣講現場、后續簽單獎勵措施時，《恭喜你》、《財神到》、《今天是個好日子》音樂循環播放，音量適當，使主持人的展示及宣講顯得更有力

5、主持人宣布預賣開始時，《迪斯科》音樂由低到高

6、當第一位客戶簽單時，配合簽單恭賀字幕的播放，領導與之握手，主持的宣布，《喜洋洋》、《恭喜你》音樂由低到高，循環播放

7、預賣結束，統計預賣保費，進行抽場券抽獎時，《喜洋洋》、《恭喜

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你》音樂由高到低，循環播放,電腦黑屏

8、主持人請領導宣布預賣結果，領導起立時，《拉德斯基進行曲》音樂由低到高，待領導站定后，背景音樂由高到低 ,電腦統計單播放,當領導宣布最高金額獎品獲得者時,全場燈光暗，《拉德斯基進行曲》音樂停 ,聚焦燈光聚焦至領導,拆信封時,《雅典娜》音樂起，并由高到低，宣布名單時,恭賀字幕展示,全場燈光亮,《拉德斯基進行曲》音樂起至高，獲獎者上臺,接受領導頒獎。

9、簽單客戶談感想及主持人現場采訪客戶時，《喜洋洋》背景音樂低

10、主持人做最后動員及祝福時，《喜洋洋》背景音樂漸高，配合主持人主持詞，烘托會場氣氛，使主持人的主持更有感染力 推介會結束

1、滾動播放樂曲：《今天是個好日子》、《財神到》、《恭喜你》、《喜洋洋》

2、整理碟片、電腦儀器

第五組

禮儀組

人數：負責人一名，成員若干名 要求：統一服裝，身披綬帶，微笑 效果：給來賓以賓至如歸的感覺 布置：推介會開始前

賓館門口 2名，電梯口 1名，會場門口 2名，引座 2名

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推介會門口留 1位，其余進入會場待命

推介會結束

賓館門口 2名，電梯口 2名，會場門口 2名

職責：

1、負責人負責禮儀小姐的訓練

2、負責與禮品準備組、保單交接組的具體流程銜接

3、推介會當天（1）推介會前

賓館門口----歡迎客戶及領導（歡迎光臨！）指引會場樓梯方向（請這邊請！）電梯口----歡迎客戶及領導（歡迎光臨！）指引會場方向（請這邊請！）

電梯內----歡迎客戶及領導（歡迎光臨！）送客戶及領導至相應樓層（請這邊請！）會場門口----歡迎客戶及領導（歡迎光臨！）指引入會場（請里邊請！）

引 座----歡迎客戶及領導（歡迎光臨！）指引入座（請這里就座！）（2）推介會

會場前----指引領導上臺

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指引主講專家上臺 禮品展示

頒獎（捧獎品、抽獎箱）前排嘉賓茶水供應 簽單時維持秩序

會場中----提醒會場中間未關閉通訊工具的來賓關閉通訊工具客戶需求的協調 簽單時維持秩序

會場后----提醒會場后方未關閉通訊工具的來賓關閉通訊工具客戶需求的協調

（3）說明會結束

會場門口----歡送客戶及領導（謝謝光臨！）賓館門口----歡送客戶及領導（謝謝光臨！）電梯口----歡送客戶及領導（謝謝光臨！）

第六組

統計組

人員：負責人一名，成員1名 職責：推介會前

1、制作《保單交接表》 保單交接登記表

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序號投保人被保險人險種金額網點名稱客戶經理交接人

推介會

負責現場簽單的登記、保費的收取，與現場簽單信息員的銜接（1）客戶經理或銀行人員將投保單交至交接處后，登記簽字。并馬上審核。推介會后

1、負責清點保單并上繳相應部門

2、負責統計本產品推介會總保費、實收保費、登記保費

3、與會后服務組的銜接 第七組

售后組 人員：各網點客戶經理

職責：

1、督促、追蹤保費到賬情況

2、負責發放三天內繳費客戶的禮品，并做登記 第八組

促成組 人員：客戶經理每組 1名

職責：

1、推介會中幫助網點主任或其他銀行人員促成客戶，產品解釋等。

第九組

講師組

人員：負責人一名，成員若干

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職責：

1、推介會前（1）主持人主持稿擬定、訓練，與各組的配合

（2）主講人教案編寫、投影片制作、訓練

2、推介會（1）主持人主持

（2）主講人主講

3、推介會后（1）主持人修改主持稿

（2）主講人修改教案、投影片

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附件 4：產說會通知樣本

關于召開泰康保險金滿倉理財沙龍的商請函（渠道用）

XX銀行 XX主任：

泰康保險“金滿倉 B年金分紅型保險”于 X月 X日隆重上市，為了感謝 XX銀行對泰康保險長期支持，豐富銀行代理產品體系，完善客戶資產配置，鞏固客戶資源，實現多元化營銷，希望通過理財沙龍模式提高服務營銷能力，擬定于 XX年 X月 X日舉行一場理財沙龍會。現就有關事宜與貴行進行商請：

一、時間：

1.會議時間：XX年 X月 X日下午 14:00-17:30 2.會議地點：XXXX 3.會議形式：客戶聯誼會

二、參會人答

1.各網點客戶經理邀約的相關客戶

三、會議流程：

會議流程內容執行人備注：

會議開始主持人會前提醒、宣布開始、開場白 主持人領導講話表達歡迎、感謝：

公司或銀行領導原則上 3分鐘以內，最長不超過 5分鐘 互動有獎問答或互動游戲

主持人最多不超過 5分鐘，主要是帶動現場氣氛 講師上場

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主持人對講師的包裝主持人 理財知識講座

理念導入、產品介紹主講人控制時間，最長不超過 40分鐘 禮品展示

包裝禮品，禮儀小姐展示主持人、禮儀組成員 溝通促成

由促成組人員一對一和客戶溝通，包括隨時通報簽單情況 主持人、促成組成員。最長不超過 30分鐘； 現場抽獎抽取神秘大獎主持人

3分鐘

會議結束自然結束

主持人總共控制在90分鐘

四、協助事項：

1、重點做好客戶篩選、預約、確定，盡量避免出席客戶攜帶小孩。

2、客戶經理陪同參加理財沙龍，盡量讓客戶沒有陌生感。

3、與泰康工作人員相互配合，完善環節，提高成功率。

相信通過大家的共同努力，理財沙龍將會取得圓滿成功。謝謝！

XX分公司銀保業務部

XXXX年 X月 X日

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關于召開 XXXX產品說明會的通知（公司內部用）客戶經理：

恭賀“XXX年金分紅型保險”已于 X月 X日隆重上市，為了相應總公司“同一個聲音，同一個產品”的號召，統一銷售行為，同時也希望在產說會模式方面讓我們的 XXX取得卓越的規模成績，并且有序的推動我們的業務發展，總經理室研究決定，茲定于 XXXX 年 X月 X日舉行一場理財沙龍會。現就有關事宜通知如下：

一、時間：

1.會議時間：XX年 X月 X日下午 14:00-17:30 2.會議地點：XXXXXX 3.會議形式：客戶聯誼會

二、參會人答

1.各客戶經理和客戶經理聯系的相關客戶

三、會議流程： 會議流程內容執行人備注 會議開始

主持人會前提醒、宣布開始、開場白 領導講話表達歡迎、感謝

公司或銀行領導原則上 3分鐘以內，最長不超過 5分鐘 互動有獎問答或互動游戲

主持人最多不超過 5分鐘，主要是帶動現場氣氛 講師上場主持人對講師的包裝主持人

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理財知識講座

理念導入、產品介紹主講人控制時間，最長不超過 40分鐘 禮品展示

包裝禮品，禮儀小姐展示主持人、禮儀組成員 溝通促成

由促成組人員一對一和客戶溝通，包括隨時通報簽單情況 主持人、促成組成員最長不超過 30分鐘 現場抽獎

抽取神秘大獎主持人 3分鐘 會議結束

自然結束主持人總共控制在 90分鐘

四、相關要求

1、著裝要求，統一穿著司服。

2、周一至周四晚 5：00將進行產說會程序學習與演練，請準時參加。

2、重點做好客戶篩選、預約、務必落實至少 2位 VIP客戶到場參與。盡量避免出席客戶攜帶小孩、寵物。

3、紀律要求：不允許中途退場或請假。會議進行中，手機應關閉或置于震動擋，不隨意進出酒席接聽電話。

4、積極配合會務組工作。

請各相關人員做好以上通知準備工作。謝謝！

XX分公司銀保業務部

XX年 X月 X日

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附件 5：產說會邀請函 邀請函一

親愛的 XX先生（女士）：

您好！

為感謝您的一貫支持和信任，我們將于 XXXX年 XX月 XX日在xxx舉辦客戶理財沙龍活動，真誠的的期待您的光臨。

XX銀行XX支行 泰康保險銀行業務部 二 XXX年X月X日

邀請函二

親愛的XX先生（女士）：

您好！

在這美好的日子里，XX銀行祝愿您家庭幸福，事業騰飛！我們對您一直以來給予 XX銀行的關注與支持表示誠摯的問候和衷心的感謝！

在XX銀行發展歷程中，正是因為有您的支持和關注，我們才能不斷完善服務客戶的理念；正是因為有您的無限信賴，我們才能不斷

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增添一往無前的信心；正是因為有您的鼎力支持，我們才能不斷開辟一片又一片新天地！

我們深知不斷完善和提供優質的服務才能立于不敗之地，為客戶提供更多更好的產品才能滿足您的需求，正是秉承著這樣一種思想和精神，我們將在XXXX年 XX月 XX日舉辦客戶理財沙龍活動（或答謝會），我們熱誠的的期待您的光臨。

最后，祝您家庭幸福、事業興隆！

XX銀行 XX支行 二 XXX年X月X日

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附件 6：領導講話 行 長 致 辭

各位尊敬的來賓、各位朋友們：

大家好！

首先，我謹代表中國 XX銀行 XX支行全體員工對大家的到來表示最熱烈的歡迎，對大家多年來的對我行的支持和幫助表示最衷心感謝和敬意。謝謝各位！

正是因為大家的大力支持，使我們 XX銀行成為了本地區最具實力的銀行之一，我們業務也持續取得了長足的發展，多次獲得上級的表揚和肯定。再次感謝大家！

今天舉辦這個客戶聯誼會，是為大家提供增值服務的一種有益的嘗試，希望得到大家的喜歡和認同。這次活動得到了泰康保險公司的大力支持，泰康保險是業內最具競爭實力的保險公司之一，其先進的理念、優質的服務得到了廣大客戶的認同和厚愛。再此也向合作伙伴泰康保險的工作人員表示感謝！

這次活動為我們尊貴的嘉賓安排了 XX銀行XXX服務介紹，同時還將有泰康保險“XXX”產品的介紹，這款產品在市場推出后得到了專業人士和廣大客戶的廣泛認可，成為了很多家庭的明智選擇。

今天，也希望大家提出寶貴意見，讓我們去不斷提高，不斷完善，相信通過我們共同的努力，XX銀行將以更加優質和周到的服務

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回饋支持和信賴我們的客戶。真誠地希望在座各位能繼續支持我們的工作，XX支行更加愿意成為各位事業發展、人生旅途最忠實的伙伴。

最后，祝大家事業興旺發達，身體健康，家庭幸福，萬事如意。謝謝！

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公 司 領 導 致 辭

尊敬的各位銀行嘉賓，社會各界朋友們： 大家下午好：

今天，我們的會場喜氣洋洋，高朋滿座。首先，我代表泰康公司全體員工，對各位政界、商界領域成功人士的到來，表示最熱烈的歡迎，對各位嘉賓對銀行保險事業的一貫關心、支持表示最衷心的感謝！泰康保險是國內知名大型壽險公司，成立于 XXXX年 XX月，是一家總資產超過 2000億元的全國大型保險公司。總部設在北京，在全國擁有各級分支機構及營銷服務部1200多個，內勤員工超過 12000人，銷售隊伍超過 26萬人。多年來，泰康保險穩居全國壽險市場前列，以強大的實力和服務能力為上千萬客戶提供全面的風險保障和投資理財服務。2009，公司規模保費突破 700億元，業務結構、業務品質和業務價值達到歷史最好水平，綜合競爭能力和可持續發展能力不斷增強，保證股東、客戶和員工利益的穩定增長。泰康的銀行代理業務自 2002年發展以來，一直以其良好的業務發展政策、到位的理念、技能過硬的銀保隊伍領跑于同業市場，其良好的發展策略深受保監會的認可；超乎客戶預期的分紅水平獲得市場一致好評。

泰康銀保的 XXX產品自 2008年問世以來暢銷不衰，具有深遠的市場影響力，在首屆中國創新保險產品評選活動中獲得了“ XXXXXXX”保險產品大獎。9月份，規模保費市場占有率 XX%，排名市場第一，已超越中國人壽。其中 XXX期繳產品更是已超過 40%的份額領先市場，站立在銀行保險期繳業務發展的潮頭。泰康銀

第四篇：產說會主持稿

“樂享人生”理財論壇主持詞

友情提示：

（會前10分鐘）各位尊貴的來賓、各位親愛的朋友，大家上午好！歡迎來到**保險“樂享人生”理財論壇，**保險對您的到來表示熱烈的歡迎！由于路途的原因部分嘉賓正在趕往會場的途中，請您耐心的等候。在等候的時間里，您可以觀看暖場視頻，或翻閱手中的資料，謝謝！

（會前5分鐘）會議即將開始，在此為您做一個友情提示。為了保證會議的質量，請您將手機調至震動或者靜音的狀態，請不要在會場內隨意走動，您有任何的需求可以咨詢現場工作人員，我們將竭誠為您服務。同時為了彰顯您尊貴的身份，男士請不要在會場內吸煙，謝謝您的配合！會議將在五分鐘后正式開始。主持人登場開場白：

各位尊貴的來賓、各位親愛的朋友，大家上午好！歡迎參加**保險“樂享人生”理財論壇。非常榮幸由我擔任本次會議的主持，在此，請允許我代表**保險永定支公司的全體內外勤員工向各位嘉賓的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎！歡迎你們！

為了讓我們的交流取得圓滿的成功,在此冒昧的提醒您在會議期間請您不要隨意走動!也為了給大家創造一個最佳的會議環境,請大家拿出您的手機并將他暫時調至靜音或振動狀態;同時,為了您和他人的健康, 希望有吸煙需求的朋友暫且忍耐一下!非常感謝您的配合!嘉賓介紹：

各位嘉賓朋友，下面請允許我為大家介紹出席本次會議的領導和嘉賓，他們是：

還有所有尊貴的嘉賓朋友們，我再次代表**保險永定支公司對大家的光臨表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎，歡迎你們！流程介紹：

給大家簡單介紹一下今日會議的流程：首先由公司領導對大家的到來致歡迎詞，接著由我并作公司介紹，帶領大家走進**，認識**；中間會有獎問答時間，這里我要特別提醒各位，我們的問題很簡單就來自于公司介紹，大家一定要注意聽，當然我們也為答對的朋友準備了禮品；然后就是 由我們**保險龍巖中心支公司首席理財規劃師黃濤先生為大家帶來的理財專題；最后現場懇談與交流時間。領導致辭：

本次論壇得到了公司各級領導的高度重視，下面我們將請出**保險永定支公司總經理李慶樣先生為大家的到來致歡迎詞，掌聲有請！

感謝李總，相信在聽了李總的致辭后，各位嘉賓朋友都能夠感受到**人的真誠與熱情，再次借助您的掌聲，感謝李總熱情洋溢的講話！走進**：

接下來由我花幾分鐘的時間帶領大家走進**，去認識**，了解**。

親愛的來賓朋友們，通過我剛才簡短的介紹，相信您對**保險這家實力雄厚，迅速崛起的壽險排頭兵有了一定的認識，接下來讓我們輕松片刻，一起進入活潑有趣的有獎問答環節。

招財虎進門 虎年財運旺，2010年是中國傳統生肖中的虎年。作為公認的（百獸之王），虎備受國人的尊崇和喜愛。老虎在古代已有鎮宅旺財之說，民間年畫的虎則象征著鎮宅賀歲、求財納福之意。虎作為武財神趙公明的坐騎，更是是財神的象征，能夠辟邪鎮宅，保佑主人發財富貴。專題時間

各位嘉賓朋友，國際理財協會主席——簡.勞倫斯說過：“身處在一個快速發展的社會中，一個人一生會不會幸福，除了運氣的成分，大概要看他會不會理財。”理財，看似簡單，卻需要理性分析、智慧的判斷，面對風云變幻的金融資本市場，房產、股票、基金、債券等等花樣繁出的理財手段和日趨復雜的經濟態勢讓我們不得不思考：關于科學理財的問題？如何面對萬花筒般的各種投資渠道？究竟如何才能推開這扇財富的大門呢？相信是各位共同關心的話題。

**保險念嘉賓之所想，在今天特別準備了一套理財大餐，要和在座的各位嘉賓分享。大餐主廚是一位資深的理財專家，從業多年、專業精深，為企業、家庭奉送了數百場優秀理財知識講座，他就是**保險龍巖中心支公司首席理財規劃師黃濤先生，現在，就借助大家熱情的掌聲，有請黃濤 先生，掌聲有請！

感謝黃濤先生！在50分鐘精彩的專題講解中，黃濤先生以風趣幽默的形式和我們深入淺出地講解了當前最新的家庭理財模式，并為我們提出了行之有效的理財方法，相信在座的很多嘉賓朋友都深有同感，讓我們掌聲響起，再一次感謝黃濤先生的精彩講解。幸運抽獎：

嶄新的2010年一路鋪開雄偉的畫卷，美好的生活讓我們心潮澎湃。今天，在會議的現場，為了感謝各位嘉賓在百忙之中做客**保險，為報答客戶、回饋社會，今天我們還精心為現場的嘉賓朋友們準備了豐厚的禮品。我們一起來共同關注一下 禮品包裝

若您現場為尊享人生投資金額達10000元可獲贈：中國紅瓷茶具一套。中國紅瓷——華夏珍品，器型獨特典雅，品種繁多，又可在瓷身上燒制風景、花鳥、詩詞、人物、人名等圖案，既是名貴的藝術品，也是美觀的適用的日用品，適宜居家陳列，饋贈收藏；專為少數高品味人士提供禮尚往來、清風亮節互相饋贈的佳品，如感謝、祝福、友誼、外事、榮升、榮退、當選、喬遷、開業、生日、婚慶、佳節祝賀禮品等喜慶禮物。中國紅瓷——華夏珍品，是陶瓷人的千年夢想、是賞析者品位升華的象征，只為少數高品味人士提供具有極高欣賞和實用價值的收藏型藝術品。

若您現場為尊享人生投資金額達20000元可獲贈：金玉滿堂發財寶樹一尊。

發財寶樹絨沙金工藝品，為銀銅鑄24K千足金；絨沙金鑄金工藝品是近年來比較新興的高檔禮品之一，不同于普通鍍金，它是以銀銅為基體表面鑄999高純度而且厚度較厚千足金，不同于較薄的鍍合金。所以絨沙金鑄黃金工藝品質感強烈，易于保存，永不退色，合適永久收藏！

若您現場為尊享人生投資金額達50000元可獲贈：金玉滿堂發財寶樹一尊（大號）。現場交流（重點）

如此多重好禮，機會難得，我已經看到大家期盼的目光了，接下來進入各位期盼已久的現場咨詢交流和認購時間。每位嘉賓，在您的手中有一 張現場認購券，只要您簡單的填寫就能把激動人心的大獎領回家，抓緊時間，抓住機遇，只有現場認購才能獲得的。相信許多嘉賓都開始為自已和家人規劃美好生活了！報單話術：

首先，告訴大家一個好消息，XX先生/女士成為現場第一個為自己和家人請回“禮品”的嘉賓朋友，他確認尊享人生理財計劃XXXX元。恭喜**先生/女士，**保險將一如繼往地為您提供優質的售后服務，謝謝您的信任與支持！

我們好消息不斷，XX先生/女士也為自己請回了“禮品”，現場確認尊享人生理財計劃***元，恭喜您，也祝您的明天更加精彩！

XX先生/女士現場確認尊享人生理財計劃***元，在獲得一份高額保障的同時，更為自己的資產找到了一個穩妥的投資渠道，為自己和家人的未來生活提供了穩定的收益，同時帶回了精美的多重好禮，恭喜您！

有很多嘉賓表示對“禮品”的喜愛之情，在坐擁珍寶的同時，為自己的家庭理財作出合理規劃，無疑是一次明智的選擇！**先生/女士現場確認福祿雙喜保障計劃***元，恭喜您擁有尊享人生的貼心保障！

又一份好消息傳來，XX先生/女士現場確認福祿雙喜理財計劃***元，既積累了財富，也保全了自己的財產，一切盡在您的掌握之中，您的家人一定認同您的遠見卓識！恭喜您！

截止到目前為止，一共有***名客戶為自己的未來確認了理財計劃，帶回了精美的多重好禮，感謝所有參會嘉賓的信賴與支持，您的真誠相托，**保險將負重而行，攜手共創美好生活！炒作產品：

尊享人生是對家人的一份關愛，是對家庭的一種責任，選擇尊享人生，就是選擇了家人的一生尊貴，選擇尊享人生就是選擇了家人的一生平安。

金融環境變幻莫測，如何將我們家庭的資產保值增值，又能合理避稅呢？尊享人生就是您最好的選擇；你不理財，財不理你，資產管理需要您理智的思考和智慧的分析，專家的經驗告訴我們，在當今金融環境下，購買分紅保險是最行之有效的方法，幫助我們的資產得到真正的保值和穩定的收益； 社會學家曾經說過，一個幸福美滿的家庭首要條件是親人、親情和責任。不管是愛父母、愛妻子、愛孩子還是愛自己，愛他就送他福祿雙喜，這是您體現對家人關愛和責任的最佳途徑；

嘉賓朋友們都是財富的運作者，不管怎樣投資，都不要忘記給自己留有余地，要在自己的投資領域給自己一個守門員，不管外面的風險再大，都有后備。福祿雙喜保住我們的資產，讓我們在風險投資上更有信心；

要想擁有和格里斯潘一樣的睿智人生、就要遵循一些基本原則，保住本金，減少通漲帶來的壓力，并去分享市場收益，福祿雙喜是您明智的選擇；

李嘉誠說過：別人都說我很富有，擁有很多的財富，其實真正屬于我的個人的財富，是給我自己和親人買了充足的保險保險。因為只要是投資，就一定有風險，只有解決了基本的保障，我才能安心投資；

今天的選擇決定了您和家人明天的幸福生活，帶回福祿雙喜就是帶回了資產保全，帶回招財樹就是帶回四方財氣，祝您全家萬事如意；

今天的生活狀態，不是由今天決定，它是我們過去選擇的結果；明天的生活狀態，不是由未來決定，它是我們今天選擇的結果。

剛才我們向各位推出的尊享人生理財計劃，具有保障，還本，保息，分紅，免稅和抵御通貨膨脹等功能，是個人和家庭投資理財不可缺少的組成部分。

正確的理財觀念，應該建立和諧的家庭賬戶，分紅保險做為家庭財富金字塔的塔基結構，具有穩定安全的性能，當您坐擁財富的時候，是否為自己的財產安全做好準備了呢？

也許您還有所遲疑，可我想在場其他嘉賓朋友的選擇也許能給您一個明智的參考，那么，心動不如行動，讓我們把通天神木帶回家，帶回一年的喜氣、才氣、福氣！抽獎禮品頒獎：（提前兩分鐘提醒即將開獎）

三等獎：嘉賓朋友們，到了我們第一部份的幸運時刻。下面將由我來公布獲得今天三等獎的幸運嘉賓。他們分別是：**號，有請禮儀人員邀請**號嘉賓上臺領取幸運獎品。。三位幸運嘉賓都已站在臺上，下面讓我們用熱烈的掌聲有請**保險永定支公司總經理李慶樣先生為三位幸運嘉賓 頒發幸運禮品！有請李總與幸運嘉賓合影留念。感謝李總，恭喜三位幸運嘉賓！

那么二等獎和一等獎的幸運嘉賓將在稍后為您揭曉。

今天是個不平凡的日子，今天是個喜慶的日子，不僅是對于**保險而言，更是各位幸運嘉賓的幸運之日！在這個幸運吉日為自已做一份幸運理財計劃，相信一定會為您帶來一年的好運！擁有尊享人生的理財保障，每一天都是您的幸運吉日，**保險祝福您，擁有福祿雙喜，生活滿溢喜氣，幸運時時相伴，日子天天吉祥！

二等獎/一等獎同上。（適當進行現場采訪）結束語

各位親愛的來賓，財富不是朋友，朋友卻是財富。今日有緣相聚，從此祝福永隨。**保險因為擁有您這樣尊貴的朋友，倍感榮幸；相信我們也會讓您因為結識**保險這個忠實的朋友而倍感自豪。

**保險“樂享人生”理財論壇到此結束！衷心祝福各位嘉賓闔家平安，工作順利，事業發達，再次感謝各位的光臨，再會！

第五篇：產說會主持詞

一、開場白：

（女）：尊敬的各位嘉賓

（男）：親愛的各界朋友，大家

（合）：下午好！

（女）衡陽古城，煥發新機

（男）新朋老友，再度重逢

（女）絢麗的金秋送來收獲的季節；

（男）美麗的鮮花點綴盛大的會場；

（女）在這充滿溫馨，充滿感激的日子里；

（男）今天我們有幸請到了您——中國人壽最尊貴的客人；

（女）首先請允許我代表中國人壽保險股份有限公司衡陽市分公司的全體員工，對您的光臨表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

（男）：同時，我們更感謝您多年來對中國人壽的支持與厚愛，為了答謝您這份不變的依賴，為了能讓您生活過得更加幸福安康，今天我們特意精心準備了一場＜家庭理財說明會＞，希望會為您的家庭理財提供一些咨訊與幫助。

（女）：下面我宣布：中國人壽保險公司衡陽市分公司“家庭理財說明會”現在開始！

（男）為了感謝你在百忙之中光臨中國人壽，也為了能讓您度過一個愉快的周末，下面我要送出今天的第一次幸運禮物。

（女主持人進行第一次抽獎）

進行第一次幸運抽獎活動：

（男）掌聲恭賀所有獲得幸運獎的朋友，也希望您將這份幸運帶給你身邊的每一個人。

（女）：各位朋友，我們生活在一個追夢的時代。我們在為改善生活質量，營造舒適的每一天而打拼。但面對現實生活，我們如何讓自己和家人過得更加從容，更加幸福，如何保住已有的物質積累，并求得可觀增值，這已成為困擾每個家庭的主要問題。

（男）我想這就是我們今天要談的家庭理財的問題。因為理財專家說得好：“會存錢不一定會賺錢，會賺錢不一定會理財，會理財才會發大財”。我們如何來面對市場上各種各樣的投資渠道，為自已和家庭做個很好的財務規劃呢？

（女）： 今天我們請來一位資深的理財專家，我想她會給您提供一些建議。為您和您的家庭理財進行良好的規劃，講師介紹

（女）她就是中國人壽保險公司衡陽市分公司的優秀講師-----。

（男）掌聲有請。

二、開放時間：

（男）：沈老師的課真是深入淺出、絲絲入扣，再一次感謝沈老師的精彩講解。

（女）做好明天的規劃，讓理財成為今天的習慣，通過理財專家生動、生活化的講解，相信您對家庭理財有了全新的認識與感受，接下來我們特意為各位安排了30分鐘的開放式服務時間。對于理財您還有哪些疑問，在這段時間里您可以向您身邊我們公司最優秀的理財顧問進行咨詢，他們會站在最專業的角度，給您最完善的解答。

（男）開放時間正式開始！獎項：

（1）6000——10000

（2）10000——30000

（3）30000以上

抽獎完畢后：再一次感謝所有到場的嘉賓，恭喜您獲得了一份中國人壽為您提供的保障，同時也感謝您對我們公司的信任和支持，是您們給了我們提供了一次為您服務的機會，請您相信，為您服務才剛剛開始，在以后的工作中我們會更加努力，為您服務到永遠，如果你還有問題，你可以隨時在今后的工作中為你提供最好的服務。

三、結束語：

（女）歡樂的時光總是短暫，期待的日子卻總是漫長；

（男）但結束只是新的開始，相識只是起點。

（女）無論您是否選擇了我們的產品，都希望今天的說明會可以對您的家庭理財有所幫助。

（男）無論在何時何地，都希望您能憶起我們今天的相聚；

（女）再一次感謝各位嘉賓的光臨，真誠的祝福各位生活幸福。

（男）中國人壽保險公司衡陽市分公司家庭投資理財說明會到此結束！恭送各位，再見！