第一篇：產說會企劃書

產品說明會

企劃書

2011年10月18

君盛聯合〃民生人壽客戶理財沙龍策劃案

為了進一步促進君盛聯合與民生人壽之間的合作，雙方決定開展財富保障項目“”客戶產品說明會，為確保本次活動的順利開展，特制定以下企劃方案：

一、邀約對象：

二、活動時間及地點：

三、活動籌備：

1、活動主題：君盛聯合〃民生人壽客戶理財沙龍

2、主推產品：

3、活動規(guī)模：

4、會務組成員要求：會前組織三次產品內容及促成、追蹤話術的強化學習及訓練；

四、活動目標：

五、獎項設置：

六、現場流程（暫定）：

七、會場布置：

1、會場大樓門口安放歡迎牌，樓道安放引領牌；

2、會場門口安放X展架（君盛及民生各一個）；

3、講臺正上方掛主題橫幅；

4、嘉賓桌上擺放桌牌、水、水果點心，客戶桌上擺放水、水果點心；

5、會場側面設立簽單臺；

6、配備好電腦、投影儀、音箱等設備

八、活動所需物品：

（一）、文件資料：

1、會議流程PPT、公司介紹視頻、保險理念PPT、產品PPT及其他相關文件；

2、產品介紹三折頁（100份），公司介紹三折頁（100份）；

3、簽到表；

4、邀請函；

5、投保單（50套）；

（二）設備：

1、音響一套；

2、照相機一架；

3、筆記本電腦兩臺（一臺控制音箱，一臺控制投影儀）；

4、投影儀一臺

5、插線板四個；

九、人員分工及職責說明：

1、主持人：負責會議的串聯及氣氛的營造；

2、講師：負責理念的溝通及產品的講解；

3、禮儀組：負責會議的迎賓、向導、獎品的展示及發(fā)放；

4、采購組：負責簽單抽獎的禮品以及紀念品、水果、點心等的采購；

5、來賓登記組：負責來賓的登記及宣傳資料的發(fā)放；

6、場控：負責會場的紀律；

7、音控：負責音樂的播放及氣氛的活躍。

君盛聯合（福建）保險代理有限公司

2011年10月18日

第二篇：產說會主持稿

一、會場紀律：

10分鐘、5分鐘、1分鐘溫馨提示：

尊敬的各位領導，各位來賓：這里是中國太平洋壽險集賢支公司大型財富論壇即東方紅產品退市搶購會的現場，會議將在10分鐘后正式開始，為了保持會場的空氣清新，請您不要吸煙！為了不影響會議的正常進行，請各位嘉賓將手機調制關機狀態(tài)，會議期間不要隨意走動，感謝大家的配合。

開場白：

尊敬的各位領導、各位來賓，大家下午好！、這里是中國太平洋壽險集賢支公司大型財富論壇的現場，我是主持人郭秀蘭。請允許我代表集賢太保的全體內外勤員工對您的到來表示衷心的感謝和熱烈的歡迎，歡迎你們！

同時，我們更感謝您多年來對集賢太保的支持與厚愛，為了

答謝您這份不變的信賴，為了能讓您生活過得更加幸福安康，今天我們特意精心準備了一場《財富論壇》，希望會為您的家庭理財提供一些咨訊與幫助。下面我宣布：中國太平洋壽險集賢支公司大型財富論壇，現在開始！

【晨操】

首先請欣賞由晨操小組帶來的晨操表演《中國龍》，掌聲有請！

一曲中國龍舞出了集賢太保人的激情和熱情，也舞出了集賢太保人龍的豪邁。請再次用熱烈的掌聲感謝晨操小組為我們帶來的精彩表演。

【第一輪抽獎】

下面即將進入我們的激動人心的抽獎環(huán)節(jié)！掌控智慧、藝術、詩詞，美貌為一體的幸運之神，已經做好了準備，那么今天的幸運之神又會花落誰家呢？讓我們敬請期待！下面進入今天第一輪幸運大抽獎環(huán)節(jié)!請工作人員做好準備。大家想要嗎？6個 大家想不想要？（互動）有請音響師做好準備，開始！幸運的轉盤已經開啟，幸運之神已經做好準備！讓大家集中注意力，屏住呼吸讓我們一起共同倒數5個數，5.4.3.2.1停??。

我們的幸運之神已經產生，請看大屏！今天的幸運兒是：

恭喜以上獲獎嘉賓，請以上嘉賓持門票到前臺領獎，請禮儀人做好準備!請攝影師做好準備！

有請禮儀人員為獲獎嘉賓頒獎（現場發(fā)揮），請獲獎嘉賓合影留念，請獲獎嘉賓回到成功的位置！掌聲恭賀所有獲獎的嘉賓，也希望 您將這份幸運帶給你身邊的每一個人。

【講師上場】

隨著經濟的高速發(fā)展，我們的生活也在不斷的被改變著，但是縈繞著我們的兩個問題始終沒有改變，第一就是我們如何規(guī)劃孩子的未來，我們該怎樣讓孩子幸福一生，我們該怎樣讓孩子贏在起跑線上呢？第二就是我們如何規(guī)劃自己的養(yǎng)老生活，我們如何讓自己的晚年生活幸福安康，如何確保自己老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)呢？那幾天到場的嘉賓您有副了，我們?yōu)槟垇砹艘晃毁Y深的專家，她講帶您規(guī)劃孩子人生，確保您的晚年生活健康快樂，下面就讓我們用最熱烈的掌聲有聲我們的金牌講師、金牌理財規(guī)劃師、集賢支公司業(yè)務主任***女士，掌聲有請！

感謝**帶來的精彩細致的講解！請***回到成功的位置上！

【包裝簽單禮】

相信今天通過李總的精彩講解，現場的各位來賓一定會對我們太平洋的產品更加了解，也一定有了自己的購買規(guī)劃。今天我們?yōu)榇蠹覝蕚淞酥刂卮蠖Y。

如果現場簽單1萬元就會獲得品牌的羊絨被一套！有請禮儀人員展示一下，羊絨是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維，素有“人體第二皮膚”的美譽，被業(yè)界稱為纖維皇后。古時候的達官貴人、皇親國戚的被子用的都是羊絨被，所以羊絨被是蓋起來最舒服的被子。

現場簽單2萬元就會獲得茅臺酒一瓶，有請禮儀展示一下。茅臺酒產自貴州茅臺鎮(zhèn)，屬于醬香型白酒，為世界十大名酒之一，工藝獨特，純天然發(fā)酵，口感柔和，綿軟，氣味芬芳。

現場簽單3萬元就會獲得太平洋保險公司贈送的產自于韓國原裝進口的黃金鍋一套。有請禮儀展示。此鍋采用黃金3D科技，達到立體分離永遠不沾鍋的效果，目前售價1790元，大家看一下，煎雞蛋不用油果真不粘鍋呀！

現場簽單5萬元，太平洋保險公司將免費送您去遼寧本溪水洞旅游。本溪水洞是數百萬年前形成的石灰?guī)r沖水溶洞，水流終年不竭，清澈見底，千姿百態(tài)，泛舟游覽，使人流連忘返，被贊譽為：人間獨此一洞天.現場簽單10萬元，太平洋保險公司將帶您暢游美麗的寶島臺灣，去阿里山尋找美麗姑娘，我們一同去日月潭感受一下那里迷人的風光。

今天我們的活動真的是驚喜重重啊，接下來還為大家準備了一份驚喜大禮，是什么呢，大家想知道嗎？就是今天到場的所有嘉賓在會議結束的時候都可以憑門票領取青花瓷套碗，切記，是在會議結束之時哦！

現在我宣布熱賣環(huán)節(jié)，正式開始，現場如有疑問請你咨詢您身邊最最專業(yè)的壽險代理人，他們將為您答疑解惑，在樓市，股市，儲蓄等理財手段均不穩(wěn)定的當下，我們中國太平壽險公司卻逆勢飛揚，在公司成立25周年之際，司慶鉅獻，回饋新老客戶，非凡的產品僅此一次；

限時、限額、限購，集賢支公司只有300萬，只有300萬搶到即是賺到，手快有 手慢無；、只有300萬，先購先得，幸福相伴，伴您一生，讓您的家庭擁有高品質的生活，您還在猶豫什么，趕快行動吧

【結束語】

各位來賓，各位朋友，在您的支持與搶購中我們的財富論壇即將接近尾聲。歡樂的時光總是短暫的，短暫的離別是為了下次更好的相聚，無論您是否選擇我們的產品，都希望您能憶起我們今天的相聚，而我們太平洋保險人的呵護與關愛會一直常伴您的身邊，再一次感謝各位嘉賓的光臨真誠的祝福各位生活幸福

下面我宣布，中國太平洋壽險集賢支公司大型財富論壇圓滿成功，感謝各位的參與和聆聽，謝謝大家！

第三篇：產說會主持稿

“樂享人生”理財論壇主持詞

友情提示：

（會前10分鐘）各位尊貴的來賓、各位親愛的朋友，大家上午好！歡迎來到**保險“樂享人生”理財論壇，**保險對您的到來表示熱烈的歡迎！由于路途的原因部分嘉賓正在趕往會場的途中，請您耐心的等候。在等候的時間里，您可以觀看暖場視頻，或翻閱手中的資料，謝謝！

（會前5分鐘）會議即將開始，在此為您做一個友情提示。為了保證會議的質量，請您將手機調至震動或者靜音的狀態(tài)，請不要在會場內隨意走動，您有任何的需求可以咨詢現場工作人員，我們將竭誠為您服務。同時為了彰顯您尊貴的身份，男士請不要在會場內吸煙，謝謝您的配合！會議將在五分鐘后正式開始。主持人登場開場白：

各位尊貴的來賓、各位親愛的朋友，大家上午好！歡迎參加**保險“樂享人生”理財論壇。非常榮幸由我擔任本次會議的主持，在此，請允許我代表**保險永定支公司的全體內外勤員工向各位嘉賓的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎！歡迎你們！

為了讓我們的交流取得圓滿的成功,在此冒昧的提醒您在會議期間請您不要隨意走動!也為了給大家創(chuàng)造一個最佳的會議環(huán)境,請大家拿出您的手機并將他暫時調至靜音或振動狀態(tài);同時,為了您和他人的健康, 希望有吸煙需求的朋友暫且忍耐一下!非常感謝您的配合!嘉賓介紹：

各位嘉賓朋友，下面請允許我為大家介紹出席本次會議的領導和嘉賓，他們是：

還有所有尊貴的嘉賓朋友們，我再次代表**保險永定支公司對大家的光臨表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎，歡迎你們！流程介紹：

給大家簡單介紹一下今日會議的流程：首先由公司領導對大家的到來致歡迎詞，接著由我并作公司介紹，帶領大家走進**，認識**；中間會有獎問答時間，這里我要特別提醒各位，我們的問題很簡單就來自于公司介紹，大家一定要注意聽，當然我們也為答對的朋友準備了禮品；然后就是 由我們**保險龍巖中心支公司首席理財規(guī)劃師黃濤先生為大家?guī)淼睦碡攲ｎ}；最后現場懇談與交流時間。領導致辭：

本次論壇得到了公司各級領導的高度重視，下面我們將請出**保險永定支公司總經理李慶樣先生為大家的到來致歡迎詞，掌聲有請！

感謝李總，相信在聽了李總的致辭后，各位嘉賓朋友都能夠感受到**人的真誠與熱情，再次借助您的掌聲，感謝李總熱情洋溢的講話！走進**：

接下來由我花幾分鐘的時間帶領大家走進**，去認識**，了解**。

親愛的來賓朋友們，通過我剛才簡短的介紹，相信您對**保險這家實力雄厚，迅速崛起的壽險排頭兵有了一定的認識，接下來讓我們輕松片刻，一起進入活潑有趣的有獎問答環(huán)節(jié)。

招財虎進門 虎年財運旺，2010年是中國傳統生肖中的虎年。作為公認的（百獸之王），虎備受國人的尊崇和喜愛。老虎在古代已有鎮(zhèn)宅旺財之說，民間年畫的虎則象征著鎮(zhèn)宅賀歲、求財納福之意。虎作為武財神趙公明的坐騎，更是是財神的象征，能夠辟邪鎮(zhèn)宅，保佑主人發(fā)財富貴。專題時間

各位嘉賓朋友，國際理財協會主席——簡.勞倫斯說過：“身處在一個快速發(fā)展的社會中，一個人一生會不會幸福，除了運氣的成分，大概要看他會不會理財。”理財，看似簡單，卻需要理性分析、智慧的判斷，面對風云變幻的金融資本市場，房產、股票、基金、債券等等花樣繁出的理財手段和日趨復雜的經濟態(tài)勢讓我們不得不思考：關于科學理財的問題？如何面對萬花筒般的各種投資渠道？究竟如何才能推開這扇財富的大門呢？相信是各位共同關心的話題。

**保險念嘉賓之所想，在今天特別準備了一套理財大餐，要和在座的各位嘉賓分享。大餐主廚是一位資深的理財專家，從業(yè)多年、專業(yè)精深，為企業(yè)、家庭奉送了數百場優(yōu)秀理財知識講座，他就是**保險龍巖中心支公司首席理財規(guī)劃師黃濤先生，現在，就借助大家熱情的掌聲，有請黃濤 先生，掌聲有請！

感謝黃濤先生！在50分鐘精彩的專題講解中，黃濤先生以風趣幽默的形式和我們深入淺出地講解了當前最新的家庭理財模式，并為我們提出了行之有效的理財方法，相信在座的很多嘉賓朋友都深有同感，讓我們掌聲響起，再一次感謝黃濤先生的精彩講解。幸運抽獎：

嶄新的2010年一路鋪開雄偉的畫卷，美好的生活讓我們心潮澎湃。今天，在會議的現場，為了感謝各位嘉賓在百忙之中做客**保險，為報答客戶、回饋社會，今天我們還精心為現場的嘉賓朋友們準備了豐厚的禮品。我們一起來共同關注一下 禮品包裝

若您現場為尊享人生投資金額達10000元可獲贈：中國紅瓷茶具一套。中國紅瓷——華夏珍品，器型獨特典雅，品種繁多，又可在瓷身上燒制風景、花鳥、詩詞、人物、人名等圖案，既是名貴的藝術品，也是美觀的適用的日用品，適宜居家陳列，饋贈收藏；專為少數高品味人士提供禮尚往來、清風亮節(jié)互相饋贈的佳品，如感謝、祝福、友誼、外事、榮升、榮退、當選、喬遷、開業(yè)、生日、婚慶、佳節(jié)祝賀禮品等喜慶禮物。中國紅瓷——華夏珍品，是陶瓷人的千年夢想、是賞析者品位升華的象征，只為少數高品味人士提供具有極高欣賞和實用價值的收藏型藝術品。

若您現場為尊享人生投資金額達20000元可獲贈：金玉滿堂發(fā)財寶樹一尊。

發(fā)財寶樹絨沙金工藝品，為銀銅鑄24K千足金；絨沙金鑄金工藝品是近年來比較新興的高檔禮品之一，不同于普通鍍金，它是以銀銅為基體表面鑄999高純度而且厚度較厚千足金，不同于較薄的鍍合金。所以絨沙金鑄黃金工藝品質感強烈，易于保存，永不退色，合適永久收藏！

若您現場為尊享人生投資金額達50000元可獲贈：金玉滿堂發(fā)財寶樹一尊（大號）。現場交流（重點）

如此多重好禮，機會難得，我已經看到大家期盼的目光了，接下來進入各位期盼已久的現場咨詢交流和認購時間。每位嘉賓，在您的手中有一 張現場認購券，只要您簡單的填寫就能把激動人心的大獎領回家，抓緊時間，抓住機遇，只有現場認購才能獲得的。相信許多嘉賓都開始為自已和家人規(guī)劃美好生活了！報單話術：

首先，告訴大家一個好消息，XX先生/女士成為現場第一個為自己和家人請回“禮品”的嘉賓朋友，他確認尊享人生理財計劃XXXX元。恭喜**先生/女士，**保險將一如繼往地為您提供優(yōu)質的售后服務，謝謝您的信任與支持！

我們好消息不斷，XX先生/女士也為自己請回了“禮品”，現場確認尊享人生理財計劃***元，恭喜您，也祝您的明天更加精彩！

XX先生/女士現場確認尊享人生理財計劃***元，在獲得一份高額保障的同時，更為自己的資產找到了一個穩(wěn)妥的投資渠道，為自己和家人的未來生活提供了穩(wěn)定的收益，同時帶回了精美的多重好禮，恭喜您！

有很多嘉賓表示對“禮品”的喜愛之情，在坐擁珍寶的同時，為自己的家庭理財作出合理規(guī)劃，無疑是一次明智的選擇！**先生/女士現場確認福祿雙喜保障計劃***元，恭喜您擁有尊享人生的貼心保障！

又一份好消息傳來，XX先生/女士現場確認福祿雙喜理財計劃***元，既積累了財富，也保全了自己的財產，一切盡在您的掌握之中，您的家人一定認同您的遠見卓識！恭喜您！

截止到目前為止，一共有***名客戶為自己的未來確認了理財計劃，帶回了精美的多重好禮，感謝所有參會嘉賓的信賴與支持，您的真誠相托，**保險將負重而行，攜手共創(chuàng)美好生活！炒作產品：

尊享人生是對家人的一份關愛，是對家庭的一種責任，選擇尊享人生，就是選擇了家人的一生尊貴，選擇尊享人生就是選擇了家人的一生平安。

金融環(huán)境變幻莫測，如何將我們家庭的資產保值增值，又能合理避稅呢？尊享人生就是您最好的選擇；你不理財，財不理你，資產管理需要您理智的思考和智慧的分析，專家的經驗告訴我們，在當今金融環(huán)境下，購買分紅保險是最行之有效的方法，幫助我們的資產得到真正的保值和穩(wěn)定的收益； 社會學家曾經說過，一個幸福美滿的家庭首要條件是親人、親情和責任。不管是愛父母、愛妻子、愛孩子還是愛自己，愛他就送他福祿雙喜，這是您體現對家人關愛和責任的最佳途徑；

嘉賓朋友們都是財富的運作者，不管怎樣投資，都不要忘記給自己留有余地，要在自己的投資領域給自己一個守門員，不管外面的風險再大，都有后備。福祿雙喜保住我們的資產，讓我們在風險投資上更有信心；

要想擁有和格里斯潘一樣的睿智人生、就要遵循一些基本原則，保住本金，減少通漲帶來的壓力，并去分享市場收益，福祿雙喜是您明智的選擇；

李嘉誠說過：別人都說我很富有，擁有很多的財富，其實真正屬于我的個人的財富，是給我自己和親人買了充足的保險保險。因為只要是投資，就一定有風險，只有解決了基本的保障，我才能安心投資；

今天的選擇決定了您和家人明天的幸福生活，帶回福祿雙喜就是帶回了資產保全，帶回招財樹就是帶回四方財氣，祝您全家萬事如意；

今天的生活狀態(tài)，不是由今天決定，它是我們過去選擇的結果；明天的生活狀態(tài)，不是由未來決定，它是我們今天選擇的結果。

剛才我們向各位推出的尊享人生理財計劃，具有保障，還本，保息，分紅，免稅和抵御通貨膨脹等功能，是個人和家庭投資理財不可缺少的組成部分。

正確的理財觀念，應該建立和諧的家庭賬戶，分紅保險做為家庭財富金字塔的塔基結構，具有穩(wěn)定安全的性能，當您坐擁財富的時候，是否為自己的財產安全做好準備了呢？

也許您還有所遲疑，可我想在場其他嘉賓朋友的選擇也許能給您一個明智的參考，那么，心動不如行動，讓我們把通天神木帶回家，帶回一年的喜氣、才氣、福氣！抽獎禮品頒獎：（提前兩分鐘提醒即將開獎）

三等獎：嘉賓朋友們，到了我們第一部份的幸運時刻。下面將由我來公布獲得今天三等獎的幸運嘉賓。他們分別是：**號，有請禮儀人員邀請**號嘉賓上臺領取幸運獎品。。三位幸運嘉賓都已站在臺上，下面讓我們用熱烈的掌聲有請**保險永定支公司總經理李慶樣先生為三位幸運嘉賓 頒發(fā)幸運禮品！有請李總與幸運嘉賓合影留念。感謝李總，恭喜三位幸運嘉賓！

那么二等獎和一等獎的幸運嘉賓將在稍后為您揭曉。

今天是個不平凡的日子，今天是個喜慶的日子，不僅是對于**保險而言，更是各位幸運嘉賓的幸運之日！在這個幸運吉日為自已做一份幸運理財計劃，相信一定會為您帶來一年的好運！擁有尊享人生的理財保障，每一天都是您的幸運吉日，**保險祝福您，擁有福祿雙喜，生活滿溢喜氣，幸運時時相伴，日子天天吉祥！

二等獎/一等獎同上。（適當進行現場采訪）結束語

各位親愛的來賓，財富不是朋友，朋友卻是財富。今日有緣相聚，從此祝福永隨。**保險因為擁有您這樣尊貴的朋友，倍感榮幸；相信我們也會讓您因為結識**保險這個忠實的朋友而倍感自豪。

**保險“樂享人生”理財論壇到此結束！衷心祝福各位嘉賓闔家平安，工作順利，事業(yè)發(fā)達，再次感謝各位的光臨，再會！

第四篇：個人產說會

個人答謝會運作要領

一、個人答謝會精英版（賓館召開30人左右）

1、會前：首先要做意愿啟動，信心比黃金還重要，堅定告訴 精英能開就能成功，解放思想，經營客戶，舍得之間加保空間巨大；福祿滿堂幫助精英批發(fā)銷售；公司給予一定的財務支持，如簽單獎品，客戶紀念品、水果點心等。

（1）篩選客戶名單，如果準備30人參會，要篩選50個優(yōu) 質老客戶；組訓協同分析客戶基本情況，鎖定客戶，精英先以保險存折到客戶家進行保單整理登記，和客戶加深一次聯絡，決定是否邀請此客戶。

（2）組訓陪同之精英邀約話術：感謝您一直以來的支持和幫助，我的每一點成長和進步都離不開您的關注。一朝為客戶終身是朋友，為了更好的為您提供優(yōu)質服務，讓您優(yōu)先享受我們公司的人文關懷，我總會把最好的資訊最先告訴您，今天專程來邀請您月日上午九點在賓館參加公司為我舉辦的專場感恩客戶答謝會。請將您的保單和身份證帶上一同前往。

（3）組訓陪同之組訓邀約話術：（附送請柬）我是中國人壽總經理室的工作人員，今天受公司委托，專程來拜訪經理的尊貴客戶，經理是我公司優(yōu)秀展業(yè)標兵的代表，我們將誠摯邀請對他幫助最大的部分客戶朋友來參加公司專門為他舉辦的情系客戶、感恩回饋專場答謝會。屆時將會奉送對客戶朋友的心意禮物，同時發(fā)布公司最新資訊，讓您優(yōu)先了解中國人壽目前在全國最受關注的熱銷養(yǎng)老理財產品---福祿滿堂，作為社保養(yǎng)老最有力的補充，讓您感受福祿滿堂百萬養(yǎng)老的魅力。機會難得，情真意切，請您務必安排好時間于日星期上午九點在賓館，我們靜候您的光臨！

（4）公司邀約電話提前一天再次確認參會客戶名單

（5）相關準備工作

會場敲定、預算、項目組人員分工安排、精英寫真站牌、歡迎站牌、歡迎海報POP、答謝會橫幅、精英獲獎榮譽歷程小電影、事先和客戶溝通好發(fā)言，事先安排好一至兩名客戶現場簽約，準備好發(fā)言稿、排練感恩的心晨操、獎品、紀念品、工作吊牌、宣傳資料、意向反饋表、投保單、筆、計劃書

2、會中流程

暖場音樂、公司資訊

成長歷程

領導致辭

感恩的心

精英答謝

資訊發(fā)布

幸運抽獎

客戶發(fā)言

客戶現場投保

溝通時間

歡樂午宴

3、會后

即日安排主管和組訓進行會后陪同追蹤，帶上感謝卡先將已簽約客戶進行回收。沒有簽約的客戶逐一遞送感謝卡，索取轉介紹。

二、溫馨小型個人答謝會

1、會前準備10個優(yōu)質準客戶，選擇一家賓館訂一個大包房，2、特點是可以每天開，準備時間一般兩天左右，對營銷員難 度較低，壓力較小，只需要將前期溝通過的客戶請來，事先儲備一個準備簽單的客戶做現場的烘托。

3、流程：采取輕松座談式形式進行，（1）主持人首先將精英 進行包裝與推薦；（2）精英對到會的不同客戶贈送不同的祝福卡片，或者一枝鮮花并走到客戶身邊握手，發(fā)表五分鐘感言；（3）領導發(fā)表感言，注意將公司的服務理念與經營策略以及對客戶對這種溫馨形式的肯定有機結合起來；（4）講師專題，注意用輕松溝通式語言，避免講課的形式。（5）客戶代表感言并現場簽約；

（6）午（晚）宴

三、家庭式產說會

根據精英需求和申請，分析客戶資料，組訓帶上電腦到客戶家進行現場產品說明會。

第五篇：產說會策劃案

策劃案

2010年XX銀行XX支行“客戶聯誼會”

**人壽現已加大與XX銀行的合作關系，合作領域也正在一步步拓寬，在互相支持中取得共同發(fā)展。為了進一步有效推動XXXX銀行保險期繳業(yè)務快速的發(fā)展，進一步加深業(yè)務合作關系，并答謝XX銀行一直以來對我們保險公司的關心與支持，經與XX銀行商擬在XX銀行XX支行舉辦客戶聯誼會，具體安排如下：

一、活動時間：2010年 月日(周日)上(下)午：00

二、活動地點：（詳細地址：）

三、實施細則：

1、人員安排：

聯誼會組織責任人：支行***經理；

聯誼會實施責任人：銀代部經理；

聯誼會客戶接待、簽到登記人員：行和**保險；

聯誼會主持人、產品推介理財講師：**保險公司；

聯誼會禮儀人員：銀行(5名)、**保險公司(5名)；

理財咨詢客戶經理：**保險公司(8名)，銀行(8名)；

聯誼會攝像拍照人員：**保險公司。

2、客戶邀請：銀行支行(人左右,資料按份準備)

3、物品準備：

**保險：電腦(2臺)，投影儀，會議條幅，簽到表、簽字筆、產品宣傳資料、礦

泉水、會議紀念禮品、資料、提問獎品、簽單禮品、數碼相機、攝

像機、音樂、視頻文件、電子筆等。

××銀行：會議室，音響設備，綬帶、會議紀念禮品、資料、提問獎品。

四、會議流程：

1、月日—月日

XX銀行XX支行：客戶邀請、客戶進場資料、紀念品及提問獎品準備

**保險公司：主持人和講師資源、簽單獎品等資料準備

2、月日：

(時間)：00－：30：客戶入場、座位安排、暖場音樂循環(huán)播放；

：30：XX銀行XX支行***經理致歡迎函及友情提示；

：35：會議開始，主持人出場；

：38：知識趣味問答，回答均有獎品5份（氣氛烘托）；

：45：理財觀念、產品講解＜主題：如：守住您的財富＞（理財講師講解）； ：45：客戶答疑3份（現場互動、氣氛烘托）；

：50：促成簽單，簽單禮品展示(客戶經理近距離服務客戶，現場答疑，協

助簽單，同時發(fā)放簽單禮品)

：25：XX銀行XX支行***行長(女)為客戶致答謝詞

：30：紀念品發(fā)放，會議結束

：30：會議清場整理

五、本活動由XX銀行XX支行組織協調，統一布署，**保險公司具體落實實施，本著雙方互惠互利，合作共蠃的原則，一切以客戶感受良好為基礎，共同攜手共創(chuàng)XX銀行和**保險業(yè)務發(fā)展的新輝煌。

**保險XX中支銀代部

年月日

客戶聯誼會具體安排

一、地點安排： 會議地點：

二、人員具體安排： 總策劃、總指揮：XX行長（電話：）、副總（電話：）

客戶 邀 請： XXX經理（電話：）客戶經理安排： 負責人（電話：）、成員數名（電話：）

（銀行、**各8名）

活動 銜 接：銀行負責人（電話：）、**負責人（電話：）

主持：

產品 講 解：保密

禮儀：負責人（電話：）**5名，銀行5名

物品 準 備：負責人（電話：）、成員數名

二、產說會安排流程：

2010年 月 日(周日)上午X：30所有工作人員必須全部到位，協調人及項目負責人、音響人員須X點到位。X：00開始放暖場視頻滾動播放，X：30聯誼會準時開始（看客戶到會情況）。

（1）歡迎客戶：

一樓大門有客戶指示牌（酒店或銀行提供），一樓電梯口1名禮儀小姐（銀行人員），三樓會議室門口2名禮儀小姐（**銀行各1名，其中1名負責引領客戶簽到），簽到處1名禮儀小姐（**人員）。銀行8名理財經理協同禮儀將客戶帶領上樓就座，**保險公司理財經理在三樓會議室進行客戶服務（引領入座或客戶的其他需求）。

（2）銀行客戶邀請人致歡迎函（放投影片）

（3）主持人上場（音樂：）

歡迎函一講完，音樂起，主持人上場，并切換下一張投影片，主持人站定后音樂漸小，說話時音樂停。

（4）知識趣味問答（音樂：送給您）

在開會前將禮品放在臺上展示，禮儀2名在臺上待命，有客戶回答問題的就給予一份禮品，共計5個問題。

（5）理財觀念及產品講解（音樂：）

由銀行1名禮儀引領產品代言人上臺，走到臺階處擺出請的姿勢，待產品代言人上臺后到后臺待命。當產品代言人快講完產品時，請到前臺迎接產品代言人退場，帶領到其座位處。

（6）有獎答疑（音樂：送給您高潮部分）

產品講解人會在講完產品后留5分鐘時間給客戶提問，凡提問者均獲獎勵品1份，須聽清產品講解人的提示。

（7）簽單禮品展示（音樂：）

4名禮儀在前臺待命，當主持人提示展示時拿著禮品緩步下臺展示（4類獎項），環(huán)繞一周后回到臺上站定，步姿優(yōu)美，展示大方得體。

（8）現場簽單及禮品發(fā)放

發(fā)放時禮儀分工：1名禮儀站在主持人旁協助其播報簽單名單，2名在臺上發(fā)放（1個見1份投保單就發(fā)1份紀念品，發(fā)放后將投保單交到另一名禮儀手中，并能及時在簽到冊上標出簽單信息），另1名禮儀在后臺歡送客戶退場并發(fā)放紀念品。現場簽單統一由專人負責進行繳費并出具保單。

10000元---20000元：價值XXX元的 XXXXX；

20001元—50000元：價值XXX元的 XXXXX；

500001元以上：價值XXX元的XXX；

10萬元以上：價值XXXX元的XXX。

（9）領導致答謝辭（音樂：）

由1名禮儀引領上臺，講完后再迎接其退場到座位處。

（10）會議結束

結束時，所有禮儀小姐在后臺門口歡送客戶退場，并發(fā)放紀念品。

其他各項負責人把物品進行清理，并全部歸納到后臺XXX處，由XXX負責最后清場、物品點收工作，XXX協助。

（11）注意事項

所有會場理財經理在會議開始后面帶微笑整齊站在后場客戶視線范圍內,如有客戶外出或其他事宜,請協助其辦理。現場簽單中主動與客戶進行溝通,協助其在投保書上簽下姓名、身份證號碼、電話，最后親筆簽名，簽完后交到禮儀小姐手上，并協助客戶領取簽單獎品。如中途有客戶退場，請做好挽留工作，及時與銀行XXX經理取得聯系告知客戶動向。實在有事就提醒禮儀小姐送客戶1份紀念品，確認客戶留下聯系方式以備后訪。

禮儀和客戶經理女士均要求著淡妝，統一著粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋；男式白色短袖，黑色或深藍色長褲，黑色皮鞋，打領帶。

所有工作人員須面帶微笑，熱情洋溢，遇到事情沉著冷靜，自己不能解決的事情及時向項目責任人反映，由責任人馬上解決，并及時反映給銜接人。

三、客戶要求：

★30－50歲，具有一定的經濟實力，人數按策劃案要求而定；

★對保險有一定的認同度；

★對家庭理財比較渴望，希望能守住財富。

四、告知客戶：

★銀行與保險公司合作

★家庭理財觀念與保險產品“XXX”

★參加均有精美紀念品

★有獎問答獎（即主持人提問客戶回答）（5名）

★現場簽單有高檔禮品贈送，提醒客戶帶身份證、銀行卡參加相關系列活動。