第一篇：客戶索賠指南(財務流程及所需資料)

客戶索賠指南（財務流程及所需資料）

一般必需資料（不含人傷）：

1、出險通知書（如被保險人為單位加蓋公章）

2、定損報告單（定損員出具）

3、交警隊事故責任認定書及事故賠償調解書、消防隊等相關公安機關證明

4、出險地公司代查勘收據、代查勘報告（外地出險）

5、事故現場照片和車輛（貨物）損失照片（外地出險）

6、駕駛證、行駛證正副本（有效）復印件

7、被保險人身份證原件（便于快賠時領款）

8、被保險人為單位：賠款委托書、帳戶確認書、賠款收據（如被保險人為單位加蓋公章）

如有人員傷亡及其他損失的另需：

9、機動車輛保險人員傷亡損失清單

10、縣級或縣級以上醫院醫療費發票（附處方）、用藥清單、住院病歷、門診病歷

11、誤工費（需事故前3個月工資證明）、護理費、住院伙食費補助費、車船費、住宿費發票及收據

12、傷者入院證明、出院證明、診斷證明、檢查報告

13、傷者“評殘鑒定書”

14、殘疾者生活補助費、殘疾用具費票據

15、死者死亡通知書及銷戶證明

16、殘者、死者家庭情況證明和被撫養人情況證明（戶籍證明）

17、喪葬費、死亡補助費、撫養人生活費收據、18、傷者、死者方的聯系電話和身份證復印件

19、賠款其他財產直接損失的收條或發票及相關標準 如車輛被盜另需（均為原件）： 20、行駛證

21、購置附加稅費憑證

22、購車發票

23、鑰匙（全套）

24、車輛報停手續

25、縣級或縣級以上刑警隊事故證明或未破案證明

26、在當地、市級及以上級別報紙上登報的聲明 賠款財務流程及所需資料：

一、基本流程

理算部核賠結束通知客戶——客戶到理賠部領取“賠款計算書”、“賠款收據”－－客戶將所需材料交到相關財務部門（如客戶部領取現金，可將帳號告知公司，由理算部門直接將所有資料交財務部，財務部直接劃款即可）

二、所需材料

1、經辦人身份證，戶口本，軍官證，士兵證，護照證原件任選其一

2、賠款計算書

3、單位（①『帳戶確認書』蓋章 ② 『委托書』蓋章③ 『賠款收據』蓋章

4、私人（①『賠款收據』由經辦人簽字②如委托私人辦理，需提供手寫委托書及委托人身份證原件。

注：資和信、再就業、融眾。宏鑫不用客戶帶蓋章材料

三、賠款領取

1、單位

賠款金額<1000元，現金支付 1000元<賠款金額<3000元，現金支票 賠款金額>3000元，轉帳支票

2、個人領取現金

3、如資料齊全，均可當天領取

四、賠款發放機構

1、內設部門在客戶服務中心辦理

2、江北，渝北，巴南，永川，江津，萬州，涪陵等營銷機構由其自行處理

第二篇：客戶拜訪流程及所需資料準備

客戶拜訪流程及所需資料準備

客戶拜訪流程

客戶拜訪前分為意向客戶拜訪和陌生拜訪。

意向客戶拜訪主要以有購機意向或其它品牌的標桿客戶為主。其客戶特點為，對品牌意識較強，陌生品牌的接受能力非常差。我們的銷售人員每次拜訪這樣的客戶大多都會吃閉門羹。即使客戶接見了我的銷售人員，其效果也非常有效，因為我的銷售方式并沒有讓客戶對我們的產品產生太多的興趣。原因在于我們沒有系統化得做準備工作。只是去跟客戶講述我們的產品，并且還講的很一般。沒有做深層次的客戶研究和有條理性的準備。

陌生客戶拜訪：主要是以有設備的客戶為主，但之前從未見過面的。其客戶特點：對業務人員拜訪感到非常反感，不愿意輕易和業務人員見面。見面之后又不愿意多談，除非業務人員的口才非常好又善于和客戶交流，這樣才能從客戶的嘴里套出一星半點的信息，還不一定很準確。即使有朋友要購買新設備，對于新品牌的推薦，那幾乎是不可能的。

之前劉總提醒大家，客戶質量比客戶數量更重要，這一點我個人也是非常贊同的。但我認為，高質量的客戶是培養出來的，市場上的每一個客戶都有可能成為我們的高質量客戶，關鍵看我們怎么做？

以下是我的個人的一些看法，如有不對，請公司領導及同事給予意向或建議。

1、對于我們的產品要有一個很清楚的定位，以及我們的產品針對的客戶群體是那

些。（這方面希望公司領導給予一定的建議，對我們的老客戶加以分析，找出客

戶的共同點）

2、客戶拜訪前的準備工作：本公司的產品信息收集、設備使用情況、用戶反應情

況、競爭品牌的產品特點、價格、成交條件、銷售渠道、競爭策略、用戶的使

用情況、市場保有情況、用戶評價等。各地的投資、建設情況。

3、為了保證每一次的客戶拜訪質量，在客戶拜訪前必須根據接觸方式做好相關的準備工作。需要準備相關的信息資料，產品知識、小禮品、筆記本、調節氣氛的小故事、各種相關的表格（如；客戶信息登記表、產品宣傳頁、以及各個競

爭品牌的相關數據資料）

4、在客戶拜訪時我們也需注意：語言、儀表、表達方式、客戶心理、營銷政策等、不要過于夸大產品的性能及品牌價值。做到實事求是。1、2、3、4、5、6、態度謙和、不卑不亢口齒清楚、表達明白善于聆聽、尊重客戶著裝得體、儀態大方換位思考、以理服人注重效率、一諾千金

第三篇：過戶流程及所需資料

一次性過戶：

1.準備資料：

買方：身份證、戶口本、婚姻證明、無房證明、居住證明

賣方：身份證、戶口本、婚姻證明、房產證（契證、維修基金票）

2.房管局四樓資金監管

3.房管局二樓交納契稅、營業稅、個稅、維修基金等費用

4.受理

5.三至五個工作日領證

按揭貸款：

1.流程：

準備資料—預約評估—簽借款合同審批（7至10個工作日）—資金監管首付款—過戶—領房產證—抵押

2.準備資料

買方：身份證、戶口本、婚姻證明、無房證明、收入證明、銀行流水、居住證明。

賣方：身份證、戶口本、婚姻證明、房產證

注意事項：

1.婚姻證明為：結婚證/離婚證/單身證明。

2.居住證明為：一年以上社保/納稅。

3.單身證明有效期為7天、無房證明有效期為15天。（因此項證明具有時效性，所以需要客戶等我們通知后再去開具）

第四篇：增資所需資料和流程

一、公司增資所需提供的資料：

1、營業執照正本原件

2、代碼證正本原件

3、地稅證正本原件

4、國稅證正本原件

5、開戶證正本原件

6、法定代表人身份證原件

7、前一個月的地、國稅報表復印件

8、驗資報告復印件

9、股東會決議

10、新的公司章程

11、增資協議

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12、增資轉讓協議（股份轉讓才需要）

13、所有股東身份證原件

14、新增股東身份證原件（新增股東才需要）

二、流程 ：開戶，入資，出報告，工商變更受理，代碼國地稅變更受理，銀行變更受理！

1、帶著公章、股東會決議到國稅局一樓大廳綜合窗口，讓窗口打印股權變更稅源監控登記表、資本變更申報信息表（也可以提前在家下載打印好，一式三份到四份），根據服務臺指示，辦理相關業務。

2、去保稅區西門對過的行政服務大廳工商窗口索要有限責任公司注冊資本變更登記提交材料規范以及相關資料

注：1和2可以同時進行

3、帶著國稅局蓋好章的股權變更稅源監控登記表以及工商局要求的申辦材料到行政服務大廳叫號辦理（叫號業務為1打頭的業務，盡量早去，每天上午或下午限號40個）

4、在領取工商局頒發的最新的營業執照后到稅務局辦理稅務登記手續。股權變更方在工商部門辦理股權變更手續前，應按規定到主管國稅機關辦理稅源監控登記手續。《股東股權變更稅源監控登記表》，在主管稅務機關辦稅

服務廳綜合服務窗口領取或通過青島市國稅局外部網站下載。

向工商局提交的主要資料： A、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》;

B、股東會關于增加注冊資本的決議;

C、公司章程修正案或者新的公司章程;

D、具有法定資格的驗資機構出具的驗資報告及高新技術成果出資協議作價的協議書;

E、公司增加新股東的，提交新股東的法人資格證明或者自然人身份證明;F、公司《企業法人營業執照》正、副本原件。

工商局公共郵箱：kaifaqugongshangju@126.com（可下載相關資料）密碼：gongshangju

第五篇：工商登記流程及所需資料

企業名稱預先核準提交材料規范

１、全體投資人簽署的《企業名稱預先核準申請書》；

２、全體投資人簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或者共同委托代理人的身份證件復印件；

應標明指定代表或者共同委托代理人的權限、授權期限。

３、申請名稱冠以“中國”、“中華”、“國家”、“全國”、“國際”字詞的，提交國務院的批準文件復印件。

注：

1、《企業名稱預先核準申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》（http://qyj.saic.gov.cn）下載或者到工商行政管理機關領取。

2、提交的申請書與其它申請材料應當使用A4型紙。

以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件；提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由投資人簽署，或者由其指定的代表或共同委托的代理人加蓋公章或簽字。

3、以上需投資人簽署的，自然人投資人由本人簽字；自然人以外的投資人加蓋公章。

有限責任公司設立登記提交材料規范

１、公司法定代表人簽署的《公司設立登記申請書》；

２、全體股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證件復印件；

應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

３、全體股東簽署的公司章程；

４、股東的主體資格證明或者自然人身份證件復印件；

股東為企業的，提交營業執照副本復印件；股東為事業法人的，提交事業法人登記證書復印件；股東為社團法人的，提交社團法人登記證復印件；股東為民辦非企業單位的，提交民辦非企業單位證書復印件；股東為自然人的，提交身份證件復印件；其他股東提交有關法律法規規定的資格證明。

５、依法設立的驗資機構出具的驗資證明；

６、股東首次出資是非貨幣財產的，提交已辦理財產權轉移手續的證明文件；

7、董事、監事和經理的任職文件及身份證件復印件；

依據《公司法》和公司章程的有關規定，提交股東會決議、董事會決議或其他相關材料。股東會決議由股東簽署，董事會決議由董事簽字。

8、法定代表人任職文件及身份證件復印件；

根據《公司法》和公司章程的有關規定，提交股東會決議、董事會決議或其他相關材料。股東會決議由股東簽署，董事會決議由董事簽字。

9、住所使用證明；

自有房產提交房屋產權證復印件；租賃房屋提交租賃協議復印件以及出租方的房屋產權證復印件。有關房屋未取得房屋產權證的，屬城鎮房屋的，提交房地產管理部門的證明或者竣工驗收證明、購房合同及房屋銷售許可證復印件；屬非城鎮房屋的，提交當地政府規定的相關證明。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業執照復印件。使用軍隊房產作為住所的，提交《軍隊房地產租賃許可證》復印件。

將住宅改變為經營性用房的，屬城鎮房屋的，還應提交《登記附表－住所（經營場所）登記表》及所在地居民委員會（或業主委員會）出具的有利害關系的業主同意將住宅改變為經營性用房的證明文件；屬非城鎮房屋的，提交當地政府規定的相關證明。

10、《企業名稱預先核準通知書》；

11、法律、行政法規和國務院決定規定設立有限責任公司必須報經批準的，提交有關的批準文件或者許可證書復印件；

12、公司申請登記的經營范圍中有法律、行政法規和國務院決定規定必須在登記前報經批準的項目，提交有關的批準文件或者許可證書復印件或許可證明。

注：１、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的除一人有限責任公司和國有獨資公司以外的有限責任公司申請設立登記適用本規范。

２、《公司設立登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》、《登記附表－住所（經營場所）登記表》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》（http://qyj.saic.gov.cn）下載或者到工商行政管理機關領取。

3、提交的申請書與其它申請材料應當使用A4型紙。

以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件；提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由股東簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

4、以上涉及股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章。一人有限責任公司設立登記提交材料規范

１、公司法定代表人簽署的《公司設立登記申請書》；

２、股東簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》及指定代表或委托代理人的身份證件復印件；

應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

３、股東簽署的公司章程；

４、股東的主體資格證明或者自然人身份證件復印件；

股東為企業的，提交營業執照副本復印件；股東為事業法人的，提交事業法人登記證書復印件；股東為社團法人的，提交社團法人登記證復印件；股東為民辦非企業單位的，提交民辦非企業單位證書復印件；股東為自然人的，提交身份證件復印件；其他股東提交有關法律法規規定的資格證明。

５、依法設立的驗資機構出具的驗資證明；

６、股東出資是非貨幣財產的，提交已辦理財產權轉移手續的證明文件；

7、董事、監事和經理的任職文件及身份證件復印件；

依據《公司法》和公司章程的規定和程序，提交股東簽署的書面決定、董事會決議（由董事簽字）或其他相關材料。

8、法定代表人任職文件及身份證件復印件；

依據《公司法》和公司章程的規定和程序，提交股東簽署的書面決定、董事會決議（由董事簽字）或其他相關材料。

9、住所使用證明；

自有房產提交房屋產權證復印件；租賃房屋提交租賃協議復印件以及出租方的房屋產權證復印件。有關房屋未取得房屋產權證的，屬城鎮房屋的，提交房地產管理部門的證明或者竣工驗收證明、購房合同及房屋銷售許可證復印件；屬非城鎮房屋的，提交當地政府規定的相關證明。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業執照復印件。使用軍隊房產作為住所的，提交《軍隊房地產租賃許可證》復印件。

將住宅改變為經營性用房的，屬城鎮房屋的，還應提交《登記附表－住所（經營場所）登記表》及所在地居民委員會（或業主委員會）出具的有利害關系的業主同意將住宅改變為經營性用房的證明文件；屬非城鎮房屋的，提交當地政府規定的相關證明。

10、《企業名稱預先核準通知書》；

11、法律、行政法規和國務院決定規定設立一人有限責任公司必須報經批準的，提交有關的批準文件或者許可證書復印件；

12、公司申請登記的經營范圍中有法律、行政法規和國務院決定規定必須在登記前報經批準的項目，提交有關的批準文件或者許可證書復印件或許可證明。

注：１、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的一人有限責任公司申請設立登記適用本規范。

２、《公司設立登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》、《登記附表－住所（經營場所）登記表》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》（http://qyj.saic.gov.cn）下載或者到工商行政管理機關領取。

3、提交的申請書與其它申請材料應當使用A4型紙。

以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件；提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由股東簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

4、以上涉及股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章。股份有限公司設立登記提交材料規范

１、公司法定代表人簽署的《公司設立登記申請書》；

２、董事會簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（由全體董事簽字）及指定代表或委托代理人的身份證件復印件；

應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

3、由發起人簽署或由會議主持人和出席會議的董事簽字的股東大會或者創立大會會議記錄（募集設立的提交）

4、全體發起人簽署或者全體董事簽字的公司章程；

5、發起人的主體資格證明或者自然人身份證件復印件；

發起人為企業的，提交營業執照副本復印件；發起人為事業法人的，提交事業法人登記證書復印件；發起人股東為社團法人的，提交社團法人登記證復印件；發起人為民辦非企業單位的，提交民辦非企業單位證書復印件；發起人為自然人的，提交身份證件復印件；其他發起人提交有關法律法規規定的資格證明。

6、依法設立的驗資機構出具的驗資證明；

7、發起人首次出資是非貨幣財產的，提交已辦理財產權轉移手續的證明文件；

8、以股權出資的，提交《股權認繳出資承諾書》；

9、董事、監事和經理的任職文件及身份證件復印件；

依據《公司法》和公司章程的規定和程序，提交由發起人簽署或由會議主持人和出席會議的董事簽署的股東大會決議（募集設立的提交創立大會的會議記錄）、董事會決議或其他相關材料。股東大會決議（創立大會會議記錄）可以于第3項合并提交；董事會決議由董事簽字。

10、法定代表人任職文件及身份證件復印件；

依據《公司法》和公司章程的規定和程序，任職文件提交董事會決議，董事會決議由董事簽字。

11、住所使用證明；

自有房產提交房屋產權證復印件；租賃房屋提交租賃協議復印件以及出租方的房屋產權證復印件。有關房屋未取得房屋產權證的，屬城鎮房屋的，提交房地產管理部門的證明或者竣工驗收證明、購房合同及房屋銷售許可證復印件；屬非城鎮房屋的，提交當地政府規定的相關證明。出租方為賓館、飯店的，提交賓館、飯店的營業執照復印件。使用軍隊房產作為住所的，提交《軍隊房地產租賃許可證》復印件。

將住宅改變為經營性用房的，屬城鎮房屋的，還應提交《登記附表－住所（經營場所）登記表》及所在地居民委員會（或業主委員會）出具的有利害關系的業主同意將住宅改變為經營性用房的證明文件；屬非城鎮房屋的，提交當地政府規定的相關證明。

12、《企業名稱預先核準通知書》；

13、募集設立的股份有限公司公開發行股票的還應提交國務院證券監督管理機構的核準文件；

14、公司申請登記的經營范圍中有法律、行政法規和國務院決定規定必須在登記前報經批準的項目，提交有關的批準文件或者許可證書復印件或許可證明；

15、法律、行政法規和國務院決定規定設立股份有限公司必須報經批準的，提交有關的批準文件或者許可證書復印件。

注： １、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的股份有限公司申請設立登記適用本規范。

２、《公司設立登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》、《登記附表－股權認繳出資承諾書》、《登記附表－住所（經營場所）登記表》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》（http://qyj.saic.gov.cn）下載或者到工商行政管理機關領取。

3、提交的申請書與其它申請材料應當使用A4型紙。

以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件；提交復印件的，應當注明“與原件一致”，并由發起人簽署，或者由發起人指定的代表或委托的代理人加蓋公章或者簽字。

4、以上涉及發起人簽署的，自然人發起人由本人簽字；自然人以外的發起人加蓋公章。注冊資本變更登記提交材料規范

１、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》（公司加蓋公章）；

2、有限責任公司簽署的《公司變更登記附表――股東出資信息》（公司加蓋公章）；

3、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證件復印件；

應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

4、關于公司增加／減少注冊資本的決議或者決定；

有限責任公司的決議或者決定內容應當包括：增加／減少注冊資本的數額，各股東具體承擔的增加／減少注冊資本的數額，各股東的出資方式、出資日期，相應修改公司章程。

股份有限公司的決議內容應當包括：增加／減少注冊資本的數額，增加／減少注冊資本的數額的具體方式，相應修改公司章程。

有限責任公司提交由代表三分之二以上表決權的股東簽署的股東會決議；股份有限公司提交由會議主持人及出席會議的董事簽字的股東大會會議記錄；一人有限責任公司應提交股東簽署的書面決定；國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的批準文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）；

6、依法設立的驗資機構出具的驗資證明；

7、以股權出資的，提交《股權認繳出資承諾書》；

8、股份有限公司以募集方式增加注冊資本的還應提交國務院證券監督管理機構的核準文件；

9、法律、行政法規和國務院決定規定變更注冊資本必須報經批準的，提交有關的批準文件或者許可證書復印件；

10、公司減少注冊資本的，提交在報紙上刊登公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明；

11、公司營業執照副本。

注：

1、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的公司申請注冊資本變更登記適用本規范。

2、公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記。公司全體股東或者發起人足額繳納出資和繳納股款后，公司申請減少注冊資本，應當同時辦理減少實收資本變更登記。

3、《公司變更登記申請書》、《有限責任公司變更登記附表―股東出資信息》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》、《公司登記附表――股權認繳出資承諾書》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》（http://qyj.saic.gov.cn）下載或者到工商行政管理機關領取。

4、提交的申請書與其它申請材料應當使用A4型紙。

以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件；提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

5、以上涉及股東簽署的，自然人股東由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章。

申請辦理稅務登記所需材料

1、企業法人營業執照副本或營業執照副本原件及復印件

2、法定代表人（負責人）身份證原件及復印件，經辦人身份證原件及復印件，3、公章（如不方便帶出，請先領取組織機構代碼申報表加蓋公章），申請辦理稅務登記所需材料

1、工商營業執照原件及復印件

2、公司組織機構代碼證原件及復印件

3、公司章程、股東決議等

4、法定代表人身份證復印件

5、經營場所租賃協議或房屋產權證明

6、驗資報告

7、填寫《稅務登記表》

銀行基本賬戶開立需要資料

營業執照正本原件及復印件

組織機構代碼正本原件及復印件

稅務登記證正本原件及復印件

法人身份證原件及復印件

經辦人身份證原件及復印件

授權書

開戶申請

公章、財務章、法人章