第一篇：移動通信行業的現狀及其發展戰略

移動通信行業的現狀及其發展戰略

一、中國移動通信服務行業的發展現狀

在歐美移動通信服務市場已相當疲軟的今天，中國移動通信服務行業卻是一派蒸蒸日上的景象，正在大踏步地向前邁進。根據中國“十五”移動通信發展規劃，中國將擁有全球最大規模和最具增長潛力的移動通信服務市場。預計到2005年末，全國移動電話用戶數將達到2.6～2.9億戶左右，平均增長速度為26％左右。

目前，雖然中國有幾大電信運營商，但獲得許可經營移動通信服務業務的只有兩家運營商，即中國移動與中國聯通。中國移動通信集團公司（以下簡稱“中國移動”）是根據國家關于電信體制改革的部署于2000年5月7日掛牌成立的。1987年，中國移動（分營前為中國電信）正式開辦移動電話業務。目前，中國移動在全國18個省（區、市）設有全資子公司，全資擁有中國移動（香港）集團有限公司，該公司對中國移動（香港）有限公司實行控股，后者在國內13個省（市、區）設立了全資子公司，并在香港和紐約上市。1994年中國移動開始經營GSM數字移動通信網。目前，除基本話費外，還主要經營數據、語音信箱、IP電話、信息點播、手機銀行、移動秘書、短消息、全球通WAP等多種增值業務；并擁有全球通、神州行、移動夢網等著名服務品牌，“139、138、137、136、135”已經家喻戶曉。中國移動的GSM網已經在63個國家的116個移動通信網開通了國際漫游業務。截至2001年8月，其用戶數已超過1億戶。“九五”期間，中國移動通信業務收入年平均增長83％。

移動通信服務行業在我國國民經濟中具有獨特地位，始終受到政府的高度重視。為了樹立第二競爭對手，形成有效競爭格局，政府陸續頒布了一系列非對稱管制政策，扶持中國聯通集團公司（以下簡稱“中國聯通”）從無到有，從小到大，逐步發展成為我國移動通信服務行業第二大運營商。特別是中國聯通成立后一直在資費政策制定及降價空間的自由度選擇方面享有其他運營商所沒有的自主權，其市場占有率迅速從1999年的12％，提高到2002年8月的29％。

毫無疑問，目前我國移動通信服務行業的市場格局是雙寡頭（中國移動與中國聯通）壟斷。盡管這一格局形成的時間較短，但競爭逐漸激烈。近年來，隨著全國移動用戶的迅猛增長，兩家運營商的市場用戶數均呈上升態勢，但兩家運營商的ARPU值（每月每戶平均話費）卻全都呈現出下降的趨勢。這表明，移動通信服務行業的盈利空間已出現縮小跡象。加入WTO后，外商的進入將導致這場競爭更加白熾化，各路競爭者必將面對優勝劣汰、大浪淘沙的局面。

從技術層面來看，移動通信技術的發展日新月異，并呈現生命周期逐漸縮短的趨勢。綜觀移動通信技術的發展，從初期的模擬電話轉向目前的GSM網絡數字電話，移動通信已經從模擬通信方式轉換為第二代移動通信方式。隨著中國移動GPRS技術及中國聯通CDMA技術的投入商用，移動通信方式正在步入2.5G技術時代。未來移動通信方式還將向作為移動電子商務基礎的3G技術邁進。3G網的特點是頻譜利用率高，系統容量大。它不僅能夠滿足未來移動因特網業務發展的需求，有效地支持IP型非對稱業務的發展，還能有效解決移動業務高速增長與頻率資源緊張的矛盾。中國信息產業部已于2002年9月上旬專門為未來3G網預留了專用頻率資源。3G技術的研究與商業化是未來移動通信運營商占據市場、獲取競爭優勢的關鍵。

二、中國移動通信服務行業競爭結構分析

競爭是市場經濟的基本特點，競爭可以實現優勝劣汰的資源優化培植功能。中國移動通信服務行業引入競爭機制，就是為了打破壟斷地位，優化國有資源的戰略性配置，提高資源的使用效率，并消除因壟斷的存在而產生的經營惰性及服務質量的淡化。目前中國移動通信服務市場屬于雙寡頭壟斷市場。探討中國移動通信服務行業的競爭結構，可以尋找行業中獲得利潤的最終潛力。

從事國家及產業競爭力研究的美國哈佛商學院教授波特認為，行業中的5種競爭力（現有企業之間的競爭、潛在進入者的威脅、供應商的侃價能力、消費者的侃價能力、替代品或替代服務的威脅）決定了行業的潛在盈利性。我們不妨運用波特的行業競爭結構模型，探討中國移動通信服務行業的競爭結構。

1.買方（消費者）的侃價能力

隨著移動通信終端價格和移動通信資費的不斷下降，移動通信已經開始由奢侈品轉為生活必需品。一般來說，買方對移動通信的需求心理表現為：獲得高質量、低價格的移動通信服務；可使用多種現代化的用戶功能；獲得語音、計算機數據、文字、圖形、圖像等多媒體通信服務；滿足用戶個性化需求的服務方式和功能；具有良好的人機界面功能；良好的安全保密功能等。因此，網絡質量、網絡服務、資費水平越來越成為消費者關注的關鍵因素。消費者的購買行為趨于理性，且需求越來越多樣化。

2.現有的競爭對手

目前，中國移動通信服務市場只有中國移動和中國聯通兩家運營商。1999年，中國移動與中國聯通的市場占有率分別為88％和12％。根據最新統計資料，截止2001年12月31日，中國聯通的市場占有率已經超過27％的水平，且仍有不斷上升的趨勢。但由于中國聯通的市場占有率仍未達到40％的水平，因此，政府的非對稱監管政策將進一步延續。2001年中國聯通大力投資建設CDMA，CDMA業務也將會嚴重影響中國移動現有的高端手機用戶（實際ARPU值大的用戶）市場。即使考慮近兩年國內新電信等新的移動通信運營商的可能加入，中國聯通在未來的1～2年內仍將是中國移動最大的收入和利潤占有者。

3.供方（設備制造商）的侃價能力

由于移動通信市場的競爭越來越激烈，移動通信運營商將改變原有的采購方式，由預投入轉為按需采購方式。這主要是由于行業的利潤逐步平均化、消費者的需求多元化造成的運營成本上升、市場空間拓展難度加大、設備制造商的生產能力提高、技術更新換代加快等因素的影響。因此，移動通信運營商與移動通信設備制造商形成了互相依存、互相促進、共同發展的新型合作關系。目前，中國移動通信運營商對移動通信設備的主要需求為GSM網絡類，但隨著中國移動和中國聯通分別上馬了GPRS及CDMA項目，移動通信設備的技術需求將升級換代。由于中國移動通信系統及手機高端產品的自主研究與開發能力較弱，難以掌握核心技術，進入市場的速度較慢，因此，目前移動通信設備制造業受制于國外的局面尚未發生根本的改善。另外，第三代移動通信系統屬于高新技術。設備供應商若需快速收回初始投資，獲取高額利潤，以彌補承擔高度風險的可能損益，在設備的定價上將會大大高于其成本。

4.潛在進入者

資本的本性在于追逐高額利潤，特別是高額壟斷利潤。隨著家庭電腦的普及和互聯網的快速發展，移動通信與未來網絡化互動發展的格局進一步顯化。因此，中國國內的幾大電信運營商均希望并在極力爭取獲得移動通信服務業務的經營許可證。雖然目前只有中國移動與中國聯通兩家移動通信運營商，但隨著過去制約許可證發放因素的有效解決，如頻率資源的限制，國內的移動通信市場不可能長期存在二元壟斷格局。就目前的市場格局而言，中國電信將有望成為最有成長潛力的移動通信運營商，因為中國電信的1000萬小靈通用戶能夠即刻成為移動用戶。此外，具有較強實力的潛在進入者除中國網通外，還包括中國吉通、中國鐵通、中國衛星通信集團等。盡管加入WTO使我國移動通信服務行業的市場競爭更為激烈（入世5年后，外資方可進入），但未來5年內，主要的潛在競爭者仍將是國內運營商。從長遠來看，外資進入國內移動通信服務市場，并參與市場競爭，形成競爭多元化模式是必然趨勢。

5.替代業務的競爭

與移動通信服務業務相互替代的主要業務是固定通信服務。固定通信主要包括固定電話、集群和衛星通信等。目前，雖然固定電話與移動電話逐漸融合（主要指固定技術與移動技術的融合），但固定電話仍是目前對移動通信服務業務影響最大的替代業務之一。集群專用網是指一個行業、部門或單位內部，為滿足其內部進行生產和組織管理等需要所建設的移動通信服務網絡。隨著企業的改制及與母體的脫鉤，這些企業仍與母體存在客戶的關系，而這種關系屬于一種內部壟斷資源，無形中壯大了這些轉制后專用集群網企業的發展，從而對現有運營商帶來競爭。隨著我國經濟發展和政策條件的逐步放寬，衛星通信正在慢慢地向商業化和大眾化靠近。在有近2/3的國土無法鋪設光纖網絡的中國，衛星通信目前對移動的競爭不能構成多大威脅。但隨著衛星通信技術的發展，其未來將以自身的優勢成為移動通信強有力的競爭對手。另外，目前出現的新型業務種類——無線市話，其主要采用的是PHS技術，由于這種技術的不成熟性，發展前景較為暗淡。

中國移動通信服務行業的競爭結構模型可見圖1。

附圖

圖1 中國移動通信服務行業的競爭結構模型

三、中國移動通信服務市場雙寡頭壟斷競爭行為分析

1.價格競爭的博弈分析

目前，中國移動通信服務市場屬于雙寡頭壟斷市場。寡頭壟斷市場是一種不完善的市場結構，存在著串通和激烈追求利潤最大化的傾向，具有規模經濟和比較優勢的企業會充當市場價格的領導者。在寡頭壟斷市場上，企業是價格的尋求者，它要通過研究市場變化，從對手的反映中尋求利潤最大化的條件。因此，寡頭壟斷市場下的企業間價格的相互依存度較高。

運用博弈論方法可以對中國移動通信雙寡頭壟斷服務市場運營商之間存在的價格相互關聯性和依存性進行研究。一般博弈論分析理性的決策個體之間的關系，這些個體不能完全地預見到他們所作出的決策結果。策略和行為的博弈可以是合作行為，也可以是不合作行為。合作行為的具體表現是形成價格合謀，而非合作型博弈行為表現為各自的獨立行動。目前，鑒于中國移動和中國聯通的行為表現，其價格競爭屬于非合作型博弈，突出表現為雙方不斷升級的價格戰。

根據《國務院批轉郵電部關于進一步加強電信業務市場管理意見的通知》，在資費政策的制定方面，主要以指令性價格為主，以指導性價格為輔。中國移動通信運營商的資費政策在2002年上半年以前規定見表1。

表1 中國移動通信運營商2002年上半年以前的資費政策

附圖

縱觀中國移動通信服務市場電話資費的歷次降價過程可以看出（見表2），近8年來，價格已經下降了近10倍（世界銀行，2001）。

表2 中國移動通信服務市場電話資費的歷次降價過程

單位：元

附圖

注：部分地區在價格競爭的過程中，采取其他手段，導致實際上變相取消月租費。

中國移動和中國聯通為何頻頻突破資費禁區而使用單純的降價手段呢？

（1）過去，中國移動與中國聯通的主要業務都是GSM移動電話服務業務。無論是在通信服務業務本身、附加服務的提供，還是營銷手段的采用、價格策略的運用等方面均具有極強的相似性。只是中國聯通目前擁有非對稱政策扶持的優勢，其在資費的制定及價格的選擇方面，具有一定的自由空間。雙方均力爭通過降價手段這種最原始的單一的營銷措施來達到拓展市場的目的。同時，在雙方不久前實施的GPRS系統及CDMA系統的客戶爭奪上，也是重點針對中高端用戶市場，雙方均是欲奪取對方的市場份額，而并未采用差異化市場戰略來挖掘潛在細分市場。

（2）中國移動通信服務市場正處于高速增長期，降價策略或許對于兩個運營商來說并非是最優化選擇，也并非完全是一個“零和博弈”，但降價所引起的用戶規模的急劇增長，有利于企業獲得規模經濟效益，從而在未來市場競爭中獲取競爭優勢。2000年，中國聯通由于低價策略，使市場占有率上升了10％，業務增長率上升了58％。而截至2002年8月，中國聯通的市場占有率已經達到了29％。因此，目前處于劣勢的中國聯通并不急于增加利潤來獲取短期收益，而是力圖通過市場占有率的擴大來獲取規模經濟，并達到降低成本的目的。中國聯通擬在3年內投資700億元建成CDMA系統進行中高端用戶的市場拓展。同時，占據市場后，通過顧客的忠誠度培育及顧客使用消費習慣的形成，為其后續及未來推出新的移動通信業務尋求新的利潤增長點。

（3）市場上消費者的偏好及消費行為特點，決定了移動通信運營商的策略選擇。目前，消費者選擇移動通信運營商的主要考慮因素隨著消費者的收入水平及需求迫切度的不同而有巨大差異。隨著中國移動與中國聯通網絡的完善，以及消費者消費的逐漸成熟，其在選擇移動通信運營商時更加理性化。當通話質量并無多大差異時，消費者選擇運營商主要考慮價格和服務質量因素。尤其是隨著兩家運營商服務質量差異的逐漸縮小，價格的高低便成為消費者選擇運營商的首要考慮因素。

（4）由于目前的兩家移動通信運營商未存在合作行為，根據雙寡頭壟斷理論，雙方在非合作型情況下，任何一方意識到對方降價而自己不降價的結果是自己蒙受巨大損失，對方不降價而自己降價的結果便會獲得最大利潤時雙方便均選擇了降價策略。而這樣的結果并未使兩家公司實現“雙贏”效果。

2001年11月10日中國正式加入WTO，根據約定，中國于2002年逐步開放了增值服務的地域限制，2003～2005年，將逐步放開光纜、固網服務，提高外資在基礎電訊中的持股比重至49％。因此，中國移動通信運營商只能是適者生存、優勝劣汰。

為了進一步增強電信運營商的市場應變能力，尤其是讓移動通信運營商在激烈的市場競爭中更好地成長，2002年9月，中國信息產業部又正式宣布允許電信運營商對部分業務自主定價，授予中國移動和中國聯通兩家移動通信運營商在SIM卡費、過戶費、用戶要求改號費、面向境外來訪用戶租卡業務費、省內長途移動載體上的公用移動電話業務收費、省際長途移動載體上的公用移動電話業務收費、移動電話國際及港澳臺自動漫游業務通話費、移動電話用戶可選擇服務項目等業務收費的自主定價權（NTT DoCoMo公司，2002）。這表明中國移動通信服務市場的兩家運營商，在價格方面的競爭還將繼續演繹下去。但并不意味著價格競爭能使雙方達成“雙贏”效果。

2.技術競爭趨勢分析

移動通信服務業務未來競爭的另一方面是技術競爭。模擬TACS技術在80年代得到了國內用戶的認可，隨后的第二代移動通信技術——GSM數字網統攬了市場。目前，移動通信技術又進入升級的關鍵階段。中國移動和中國聯通分別推出的2.5G的GPRS通信技術和2G的CDMA通信技術，已于2001年底到2002年初投入正式商用。同時，兩家運營商都在積極地研究3G通信技術并力爭盡快投入商用。為此，如何抓住機遇，在未來的移動運營市場中占據主導地位，其技術網絡的完善度及相關服務質量的提高，便成為中國移動和中國聯通共同關注的焦點問題。在此次技術競爭中，兩家運營商各有優劣，這可以從雙方的技術演變模式中辯別分曉。

（1）中國聯通采取的技術演變模式是：GSM網絡—CDMA系統—3G技術的變遷路徑。在短期內，由于CDMA網絡的投資額巨大，工程復雜，雖然其在技術性能方面占有較大的優勢，但與投入少量資金的GPRS系統比較來看，從消費者的使用角度而言，其技術優勢及優勢顯現的梯度差異并不明顯。加之由于初期的巨額投資的回收壓力，其原先擁有的價格優勢必將隨之喪失，對于中國聯通初期的市場容量占有預期來說，的確不能過于樂觀。

（2）中國移動采取的技術演變模式是：GSM網絡—GPRS系統—3G技術的變遷路徑。從純技術的角度而言，中國移動的GPRS系統的技術性能劣于CDMA，畢竟CDMA系統是一項成熟的標準，其開發和運作風險較低。但GPRS具有一個無法比擬的優勢是投資額極小，且可以向下兼容GSM網絡，因此，對于消費者的使用及轉換網絡的便利性大大加強。而CDMA的用戶必須更換原有的GSM號碼，從消費者的消費慣性來說，的確存在相當大的問題，有可能造成一部分客戶的自然流失。

在技術選擇上，新的移動通信運營商很可能是從3G開始，因為中國電信為了向3G過渡，正在升級小靈通系統。隨著中國電信的1000萬小靈通用戶立刻變為移動用戶，它對中國聯通的威脅要比中國移動大得多。中國電信小靈通占用3G頻率的問題也不再是問題，它對中低端用戶的吸引力將很快凸現。隨著3G的開通，攜先進技術和豐富的應用，中國電信或許會對中國移動造成嚴重的威脅。

隨著中國移動通信服務市場競爭格局在近期內由二元壟斷競爭格局向多元制衡的方向發展，中國移動通信服務市場將會逐步減少壟斷高額利潤，逐步轉向利潤平均化；在相當長的一段時間內，中國移動通信服務市場其市場份額的改變程度相當程度上還取決于國家的有關政策。無論對于新加入的移動通信運營商還是原來的中國移動和中國聯通兩家運營商，都應以合作制勝的態度，共同培育、發展并完善中國的移動通信服務市場，為迎接第三代移動通信服務市場的到來奠定基礎。面對激烈的市場競爭，移動通信運營商應將利潤增長點轉移到非價格的成功關鍵因素上，更多地通過非價格的競爭行為來增強其競爭實力。

四、中國移動通信服務市場成功關鍵因素分析

1.由香港移動通信服務市場得到的啟示

香港移動通信服務市場是一個較為成熟的市場。目前，香港移動通信服務市場共有6家移動通信運營商，即香港電信、數碼通、新世界、萬眾、和記和星期天。據《DB Research estimates》資料，從上個世紀末90年代以來，整個香港的移動通信用戶增長率快速上升，2001年移動通信用戶數達600萬左右，其中簽約用戶數與預付費用戶數逐年增加，但是簽約用戶的增長速率趨緩，預付費用戶增長迅速。分別考慮各家運營商的市場用戶占有率，到2001年，和記的市場用戶占有率是最高的（約30％），香港電信2001年只有20％左右。

然而，較高的市場用戶占有率并不意味著較高的收入水平。香港移動通信服務市場的移動通信用戶普及率在1997～1998年之間達到32％以后，ARPU卻從逐年上升變為逐年下降，從1997年的每戶每月600港元左右下降至2001年每戶每月300港元左右。但香港電信的市場用戶占有率雖然2001年只有20％左右，但由于99年4月開始帶號入網，香港電信的ARPU值遠遠高于其他幾家運營商，2001年達到每戶每月440元港幣；其以收入計算的市場占有率，香港電信到2001年為33％左右，在6家運營商中遙遙領先。

為什么香港電信盡管用戶市場占有率不高，但ARPU值卻能保持最高，并且一直是盈利的？究其原因，香港電信的企業用戶（組織顧客）比例遠高于其他幾家運營商。1998年香港電信的企業用戶比例為29％，2001年仍保持20％；而和記的企業用戶比例1998年為10％，2001年也只有12％。

香港移動通信服務市場的發展給了我們如下啟示：第一，市場開放，必然激化價格戰；第二，追逐一般用戶市場占有率，未必對運營商的盈利有貢獻；第三，合理的市場定位（較高的企業用戶比例），將主導運營商的財務表現。這充分表明，移動通信服務市場的成功關鍵因素不是單純的市場占有率，而是優化的用戶市場結構。

2.中國移動通信服務市場消費者分析

有錢的人構成市場，付得起話費的人才能成為移動通信市場的用戶。以中國消費者的收入情況看，中國移動通信服務市場的可能用戶是年均收入為人民幣2～5萬元的消費者。據世界銀行資料統計，2000年在中國移動（香港）有限公司移動網絡覆蓋的13個省內，年收入25000～50000元人民幣的人數為5000～7500萬人，估計到2010年，將增長3倍，即達到2億（中國移動（香港）有限公司2002年年報；WIORD BANK，2001）。顯然，收入越高的家庭在通訊方面的花費比例越高；由于收入基數越來越大，花費金額也更高。因此，中產階級以上的家庭是中國移動通信服務市場的重要用戶。根據國際及國內經驗，人均GDP值越高的城市，居民的收入和消費水平也越高。中高端移動用戶（實際ARPU值大的用戶）大部分分布在這些城市。人均GDP增長速度越快，則潛在的中高端用戶將越多。中高端用戶是移動運營商的主要收入來源。如果未來能夠成功發展這些用戶，提高中高端用戶的比例，ARPU值必將上升。

以廣東省移動通信服務市場為例，按照人均GDP排行，深圳、廣州、東莞、佛山、珠海、中山、惠州、江門、汕頭、湛江占全廣東省的前10名。2000年10大城市的總人口雖只占廣東省總人口的58.0％，但10大城市的GDP卻占到廣東省GDP的84.5％。若中國城市的移動通信用戶基本上鎖定為家庭年收入25000～50000元及以上的收入階層，據2000年廣東省城鎮居民家庭年收入抽樣調查資料，2000年廣東省城鎮居民70％以上家庭其收入在2萬以上，都是移動通信服務市場的主要用戶；據廣東省城鎮居民家庭2001年預期增加消費意向抽樣調查顯示，被調查者中，未來有54.1％的消費者愿意增加收入，且用于通訊方面的支出將可能增長7％（《廣東省統計年鑒》，2001）。

中國的移動通信用戶普及率逐年增加，在2001～2002之間已達到32％；但新增用戶在逐年減少；預付費用戶卻逐年上升。借鑒香港移動通信服務市場的經驗，當移動通信用戶普及率達到32％時，ARPU值會下降。中國移動通信運營商，只有通過把握中國移動通信服務市場的成功關鍵因素，在擴展移動通信服務市場的同時，大力優化用戶市場結構，成功地拓展組織顧客（企業）用戶市場，才能在ARPU值即將下降的形勢下實現新的增長。

3.中國移動通信服務市場的潛在競爭優勢

要成功地拓展組織顧客（企業）用戶市場，優化用戶市場結構，就要尋找中國移動通信服務市場的潛在競爭優勢。目前，中國聯通和中國移動的組織顧客（企業）用戶市場占有率都不高，組織顧客（企業）用戶市場收入百分比與國際移動通信運營商相比還有很大距離。中國人口眾多，中國移動通信服務市場擁有廣大的大眾用戶市場，同時中國經濟的發展又為迅速擴大組織顧客（企業）用戶市場占有率提供了良好的機遇。中國移動通信運營商們的市場策略選擇可打兩張牌。一張牌是選擇專門細分市場，從小部分的組織顧客（企業）用戶身上得到較高的回報；為此需要針對專門細分市場，提供增值服務和多樣化服務、深化緊密大客戶或組織顧客（企業）用戶聯系。另一張牌是選擇大眾用戶市場，保持并擴大市場占有率，在成本控制的基礎上得到相當的回報。為此需要擴大市場、進占市場、實行增值服務和成本控制，采取有競爭力的價格和網絡覆蓋。當然，要在ARPU值即將下降的形勢下實現新的增長，移動通信運營商更應該打出的是第一張牌，即針對專門細分市場，從小部分的組織顧客（企業）用戶身上得到較高的回報，通過為組織顧客（企業）用戶消費者提供增值服務和多樣化服務，實行提升移動通信服務市場消費效用以獲取ARPU利潤值增長的戰略調整。

五、中國移動通信服務行業未來戰略調整思考

據《DB Research estimates》資料對中國移動通信服務市場所作的ARPU值預測，到2003～2004年，中國移動通信服務市場的ARPU值將降至每月每戶9～10美元（約70～80人民幣元），而到2010年將回升到每月每戶10～11美元（約80～90人民幣元）。這一預測趨勢說明，中國移動通信服務市場的ARPU值將先下降再略有上升。這也充分說明中國移動和中國聯通兩家運營商沒有必要在價格上死纏硬打，價格戰只有導致兩敗俱傷，應保持良性競爭循環。因此兩家運營商應該保持友好對話，共存共榮。這是明智的選擇。

經濟學家描述了4種基本的市場（競爭）形態：完全競爭、寡頭壟斷、壟斷競爭和完全壟斷。作為企業的戰略定位，有三種典型選擇。一是針對完全壟斷的競爭格局，實行系統鎖定的戰略定位，如Microsoft（微軟）；二是針對壟斷競爭的競爭格局，實行為用戶制定量身定奪解決方案的戰略定位，如NCI World Com（世界通信有限公司）；三是針對完全競爭的競爭格局，實行為用戶提供完美產品的戰略定位，如Southwest Airlines（西南航空）。政府一般都制約完全壟斷的發展。壟斷競爭形式是一種典型的挑戰。

中國移動和中國聯通兩家運營商面臨的正是壟斷競爭形式的挑戰。因此應在壟斷競爭中選擇實行為用戶制定量身定奪解決方案的戰略定位，依靠營銷組合的變化來使相似的移動通信服務差異化。《Yankee Group》對中國移動通信數據業務收入的預測是，中國移動通信數據業務收入由2001～2005年將增長34倍，其中短信/電子郵件、信息服務等數據業務的收入將大幅度增加，移動銀行、移動商務、游戲及娛樂、移動定位等數據業務的收入也有一定幅度的增加。細分未來的中國移動通信服務市場可以發現，中國移動通信服務業務未來價值鏈上應用業務環節的盈利機遇有巨大潛力。因此，移動通信運營商戰略調整的重點是豐富應用業務。

目前，移動通信市場新增用戶的增速已經放緩，移動通信的“圈地”與“淘金”時代很快會成為歷史。未來的競爭焦點是什么？是服務！中國移動通信運營商們未來應為組織顧客（企業）用戶消費者提供多樣化的增值服務，制定專門細分市場的量身定奪解決方案。如，可以為公安系統推出汽車定位防盜服務；為保險業推出手機查閱保險條款服務；為外企推出網上查閱商情信息及報價等服務；為政府部門推出手機電子報關操作服務；為電力部門推出手機自動交付電費服務；為銀行業推出移動銀行服務；為航空業推出手機遙控訂票服務；為地產業推出手機顯示網上地產信息等服務。中國的移動通信運營商應在移動通信應用領域找出路，使組織顧客（企業）用戶更依賴于現有的運營網。這可以通過提供一點即得的菜單式貼身服務來實現，也可以通過推出各行業的收費”行業應用卡”來實現。特別地移動通信運營商應將各大行業利益與自身利益捆綁，建立相互依存、共同發展的戰略伙伴聯盟關系。目前國際移動通信運營商的組織顧客（企業）用戶收入百分比已達35％～55％；而中國移動通信運營商的組織顧客（企業）用戶收入百分比卻很低。以廣東省為例，廣州、深圳、汕頭的移動通信組織顧客（企業）用戶收入百分比只有10％，佛山是8％，東莞僅1％，這充分說明中國的移動通信運營商在開拓企業用戶市場、為各行業度身定造行業應用方面，還有著很大的作為空間。此舉不但可以拓展移動通信市場運營商的發展思路，也必將引起互聯網上針對行業的內容服務提供商的興趣，從而帶動產業的發展。

日本移動通信運營商目前已實行了3G計劃。據日本NTT DoCoMo目前的3G計劃，2001.5.30～9.30五個月時間內。在東京23個行政區、橫濱和川崎的部分地區等業務地區，針對FOMA的高速數據和可視性能的優勢，NTT Do-CoMo為4500個公司用戶提供了新的3G解決方案。在市場支持或銷售支持已有的專線連接的站點發展管理及遠距接入的印刷設計檢驗業務的基礎上，正在規劃利用可視電話的遠距離臨時保險估計業務、利用可視郵件的對零售商的介紹業務、多接入的股票價錢交付業務；并計劃推出利用可視郵件的資產圖片報告業務和利用可視電話的搬家付款業務。這些先進的專門針對組織顧客（企業）用戶的3G解決方案，也為我國的運營商在未來3G時代的發展提供了較好的借鑒。

沒有競爭的市場是缺乏活力的，而無序競爭的市場則是幼稚的。中國未來的移動通信服務市場的競爭將更為激烈，但無論是競爭還是合作，都必須嚴格遵循市場法則。各家運營商應要科學制定培育核心競爭力的戰略發展規劃，把握成功關鍵因素；要在有效、有序競爭的基礎上，在盡可能的范圍內展開戰略合作，整合資源、優勢互補、節約成本、有效避免重復建設，進而提高整個行業的競爭能力。建議政府給予移動通信服務行業更進一步的規則指導，保證該行業的有序競爭。2003年監管部門實施每省“4張牌照、3家競爭者”的方案，可謂是用心良苦。因為一方面要防止國有資產浪費，另一方面又要實現市場的充分競爭。但是如果不能實際解決各地運營商之間的互聯互通問題，則充分競爭的目的將是難以實現的。【參考文獻】

（1）中國移動（香港）有限公司2002年上市年報。

（2）中國聯通有限公司2002年統計資料。

（3）《廣東省統計年鑒》（2001年）。

（4）《WIORD BANK 統計資料》（2001年）。

（5）《DB Research estimates》，2002年資料。

（6）《IDC；Jupiter；Forester；Analyst Reports：Bain analy-sis；Marketer》，2002年資料。

（7）《Yankee Group》，2002年資料。

（8）廣東移動通信有限公司，2002年資料。

（9）日本NTT DoCoMo公司，2002年資料。

第二篇：移動通信行業現狀分析報告主要分析要點有

移動通信行業現狀分析報告主要分析要點有：

1）移動通信行業生命周期。通過對移動通信行業的市場增長率、需求增長率、產品品種、競爭者數量、進入壁壘及退出壁壘、技術變革、用戶購買行為等研判行業所處的發展階段；

2）移動通信行業市場供需平衡。通過對移動通信行業的供給狀況、需求狀況以及進出口狀況研判行業的供需平衡狀況，以期掌握行業市場飽和程度；

3）移動通信行業競爭格局。通過對移動通信行業的供應商的討價還價能力、購買者的討價還價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者現在的競爭能力的分析，掌握決定行業利潤水平的五種力量；

4）移動通信行業經濟運行。主要為數據分析，包括移動通信行業的競爭企業個數、從業人數、工業總產值、銷售產值、出口值、產成品、銷售收入、利潤總額、資產、負債、行業成長能力、盈利能力、償債能力、運營能力。

5）移動通信行業市場競爭主體企業。包括企業的產品、業務狀況（BCG）、財務狀況、競爭策略、市場份額、競爭力（SWOT分析）分析等。

6）投融資及并購分析。包括投融資項目分析、并購分析、投資區域、投資回報、投資結構等。

7）移動通信行業市場營銷。包括營銷理念、營銷模式、營銷策略、渠道結構、產品策略等。移動通信行業現狀分析報告是通過對移動通信行業目前的發展特點、所處的發展階段、供需平衡、競爭格局、經濟運行、主要競爭企業、投融資狀況等進行分析，旨在掌握移動通信行業目前所處態勢，并為研判移動通信行業未來發展趨勢提供信息支持。

以下是相關移動通信行業研究報告，可供參看：

第三篇：通信行業節能現狀

通信行業節能現狀

綜合、大型通信機樓供電容量急劇增大，供電系統趨向龐大、復雜化。

過去，在一個供電系統中，配置2-3臺變壓器，已算大系統了，而今，一個機房、一種業務其用電量獨占一臺變壓器、獨配一套發電機組，已屢見不鮮，已有配置12臺變壓器，配置6臺發電機組的供電系統。而今，一個通信機樓用電已達16000KVA，已有兩個高壓供電系統單獨供電，大有突破之勢。負荷需求急劇增加，勢必對原供電系統造成安全威脅，擴容方案如何制定、如何實施?自備電源承載能力如何配置?如何確保龐大供電系統安全操作、運行，都是發展中的變化因素。

單一直流供電模式向直流、交流(UPS)兩種供電模式發展。

在1990年前，通信設備以使用直流電源為主，很少使用交流。2000年以后，互聯網技術應用發展迅猛，IDC業務的發展，大容量數據通信系統似雨后春筍般出現，使用交流電源的服務器、路由器大量增加，造成交流供電(UPS)迅猛發展，交流(UPS)供電模式已由過去的弱勢轉變為強勢。一個非通信供電模式，在突變的形勢下，堂而皇之地進入通信專用供電行列，勢不可擋，大有激增之勢。盡管如此，在通信行業中仍是使用直流電源為主，約占97%,交流(UPS)供電系統只占3%,但是交流(UPS)供電系統的安全性，令人十分擔憂。

交流(UPS)供電單系統容量遠大于直流系統。

UPS大系統容量已有超過1200KVA,(3+1)供電系統其單機容量達400KVA,在非通信環境應用中，(1+1)供電系統其單機容量有大于600KVA的。UPS系統容量過大，承擔的供電安全責任也大，一旦出現系統供電故障，其影響面是非常大的，甚至比市電大面積停電的影響還大。這也與我們過去所倡導的直流系統、分散供電方式是相悖的，俗語道：雞蛋不要放置在一個籃子里。如果UPS系統容量設置合理，器件、線材選擇難度小，施工難度小，其應急預案好制定及可實施性強，相關資源也將會得到很好的利用。UPS系統容量設置多大為宜，值得深入研究和探討。

在重要、局部環境中，空調用電已占50%-60%,專用空調用電等級由B類向A類逼近。

由于大型IDC機房的耗電劇增，迫使機房溫度保障要求趨嚴，專用服務器、路由器耐溫特性差，大于30分鐘的專用空調系統關停，將會使機房溫度急劇上升，會造成通信設備損毀、通信系統癱瘓，嚴格的溫控需求將不準許專用空調用電有較長時間中斷，迫使自備電源的響應時間、承載能力全面提升。現實的通信樞紐樓、重要的通信局點其自備發電機組的發電響應時間在5-10分鐘內為好，而且要能承載通信設備和空調設備用電。停電后自發電的切換操作將是一件極不簡單的事情，容不得絲毫差錯。

以上變化要充分認識、了解，并做好相應對策。

第四篇：通信行業現狀

一）現狀

通信行業是一個高耗能行業，通信業每年消耗200億度以上的電能，各種能耗費用超過100億元人民幣，其耗電總量在各行業中排名第14。我國目前有移動基站大概有35~40萬個，同時未來隨著3G網絡的建立，會建設更多的移動基站，在每一個基站內都需標準配置空調。一個基站一年的空調耗電量大約是15000 kWh，就是說全部基站每年的能耗是60億kWh。而在基站全年能耗中，空調能耗比例最大，空調能耗約占機房總能耗的45%左右越向南方，比例越大）。

1.1）基站空調的現有技術

a)普通分體空調機

低溫啟動、運行不可靠、運行能耗高

b)基站專用空調機

室外換熱器風機調速控制：能減少壓縮機啟停次數，但調節范圍窄，能耗高

基站用空調機（家用空調機+冷凝壓力調節裝置）：可靠性提高，能耗較高

c)變頻或直流調速空調器

優點

停電自動再啟動功能

電壓變動對應機能

全年制冷，且能很好地調節制冷能力

缺點

但外溫很低時，壓縮機小壓比工作，效率降低

價格高昂

d)基站節能型智能通風空調器

帶通風功能的基站專用空調機：能耗較低，僅適用于室外空氣干凈的場合e)基站節能一體化空調

在單元式空調基礎上增設液泵實現熱管散熱功能ü雙工況復合制冷循環

10℃以上空調制冷運行，但節能效果尚不夠顯著

f)基站用空調器+載冷劑冷卻器

工作原理

在室外低溫時，通過水泵（載冷劑泵）和風扇運行，將室內熱量轉移到室外

主要特點

顯熱換熱，傳熱溫差大、成本高

需要泵、風機同時運行，能耗相對較高

載冷劑或水需要補充，管理麻煩

g)基站用空調器+載冷劑冷卻器

工作原理

在室外低溫時，通過水泵（載冷劑泵）和風扇運行，將室內熱量轉移到室外

主要特點

顯熱換熱，傳熱溫差大、成本高

需要泵、風機同時運行，能耗相對較高

載冷劑或水需要補充，管理麻煩一般而言，熱管的最小驅動溫差大于3~4 ℃，故欲保證在高外溫環境條件下也能采用熱管進行降溫，其熱管的投資將大幅提高

h)制冷/熱管復合型基站專用空調機組

特點

在空調機制冷循環的基礎上增加熱管自然循環功能

外溫<5℃時熱管運行，節能效果得到一定改善（15 ~30%）

熱管、空調機能效均不高

應用狀況

1985年日本大金工業株式會社開發成功，但至今沒有得到推廣應用

除存在電磁閥的可靠性等問題外，可能還存在設計理念問題

因此開發安全可靠、季節能效比高的產品，才是基站空調的發展方向

二）產品的節能原理

經過對目前各類節能型基站空調設備的技術方案的比較分析，提出一種在高外溫時進行制冷循環運行，而在低外溫時利用熱管的自然循環降溫的熱管/制冷復合型空調機組的技術方案。通俗地講：針對目前的主流產品，在基站中能耗的指標除了通訊設備的能耗外，最主要的能耗來自于空調，而空調壓縮機的能耗是最關鍵的因素，有效地減少壓縮機的工作時間就可以大幅度地降低能耗。

2.1）機組的結構

本熱管/制冷復合型空調機組的結構原理圖如圖2.1所示。

1－高位機組；2－低位機組；7－液體管電磁閥；8－壓縮機；9－氣體連接管；

10－冷凝器；11－液體連接管；12－節流裝置；13－蒸發器；16－三通閥；

17－氣液分離器；18－高壓儲液器；19－單向閥；20－熱管支路；21－壓縮機支路

管/制冷復合型空調機組由高位機和低位機組成，二者之間通過液體連接管和氣體連接管連接成一個整體。其中，高位機中內置冷凝器和儲液器，低位機內置液體管電磁閥，壓縮機，節流裝置，蒸發器，三通閥，氣液分離器和單向閥等部件。高、低位機組通過液體連接管和氣體連接管相連，其中液體連接管將冷凝器的出口和蒸發器的入口相連，其上還串接儲液器以及并聯的節流裝置和電磁閥；氣體連接管尺寸較大，連接了蒸發器的出口和冷凝器的入口，在近蒸發器部分，氣體連接管分為熱管支路和壓縮機支路，其中壓縮機制冷支路串接著單向閥，氣液分離器和壓縮機，兩條支路經過三通閥處合并為一路。

機組具備兩種循環模式，當三通閥連通壓縮機支路時，壓縮機，冷凝器，儲液器，節流裝置，蒸發器和氣液分離器構成蒸氣壓縮制冷循環，當三通閥連通熱管支路時，蒸發器，冷凝器，儲液器和液體管電磁閥構成熱管自然循環。

2.1.1機組的工作原理

熱管/制冷復合型空調機組主要有兩種工作模式，即制冷模式（制冷循環）和熱管模式（自然循環），如圖2.2所示。根據室內外溫度和室內負荷情況，機組選擇性的運行于制冷模式

或熱管模式，在保證室內降溫要求的前提下達到節能運行的目標，兩種模式的工作原理具體闡述如下。

（1）制冷模式（2）熱管模式

圖2.2 熱管/制冷復合型空調機組的兩種工作模式

（1）制冷模式

當室內負荷較大，熱管模式無法達到足夠的降溫效果時，機組將切換至制冷模式，此時，熱管支路閉合，制冷支路開啟，電磁閥閉合，壓縮機，冷凝器，儲液器，節流閥，蒸發器和氣液分離器構成一個蒸氣壓縮式制冷循環回路。

制冷模式下機組的工作原理與一般的機房專用機相同，制冷劑在蒸發器內吸熱蒸發，吸收室內多余的熱量氣化，壓縮機不斷抽吸這部分蒸氣并將其壓縮為高溫高壓氣體，使其在冷凝器中冷凝放熱，將蒸發器吸收的熱量和壓縮機做功轉換的熱量都散發到室外，冷凝后的制冷劑通過節流閥又返回蒸發器。循環反復進行，室內的熱量不斷被傳送到室外，由此達到室內空間的降溫冷卻效果。

在制冷模式下，驅動熱量傳遞的動力源為壓縮機，壓縮機的驅動電機將消耗大量的電能，同時為保證換熱效果，蒸發器和冷凝器的風扇一般全速運轉，這兩者也將消耗一定的電能，所以制冷模式的輸入功率相對較大，能耗較高。

（2）熱管模式

熱管模式是本機組的節能運行模式，當室外溫度降到足夠低時，機組的熱管支路開啟，制冷支路關閉（壓縮機關閉），電磁閥開啟（節流閥被短路），蒸發器和冷凝器構成熱管自然循環回路，機組將進入熱管模式運行。

在熱管模式下，受重力作用，液態制冷劑大量聚集于低位機的蒸發器中，由于機組內部的壓力較低，在室內溫度下，蒸發器內的液態制冷劑就能以一定的速率吸熱蒸發，氣態的制冷劑受壓差驅動上升至冷凝器。由于冷凝器所處的室外環境溫度較低，溫度相對較高的氣態制冷劑在此冷凝放熱，將從蒸發器吸收的熱量釋放到室外空間，制冷劑的冷凝液則在重力作用下回流到蒸發器，完成一個熱管自然循環。只要室外溫度足夠低，室內外溫差保持在一個范圍內，制冷劑的自然循環便會持續進行，將室內熱量源源不斷的傳至室外。

在熱管模式下，整個機組的能耗部件僅僅為蒸發器和冷凝器風機，由于壓縮機不投入運行，該模式的輸入功率相比制冷模式削減了一大半。另一方面，當室外溫度越低時，熱管模式的散熱量越大，而室內負荷卻越小，此時機組調小室內外風機轉速也可滿足降溫要求，從而使得風機的能耗得以壓縮，進一步增強了熱管模式的節能潛力。

2.2 制冷循環與自然循環的轉換原理

分析上述的機組制冷循環與自然循環的工作原理可知，單獨的制冷循環和自然循環分別對應于蒸氣壓縮制冷技術和分離式熱管技術，兩者都具備相對成熟的研發和制造基礎。而本熱管/制冷復合型空調機組最大的特點和貢獻就是將這兩種技術有機融合，實現本機組制冷模式與熱管模式的自動切換是本產品的核心問題之一，同時也是技術難點之一。

如何以較低的成本和較高的質量解決好這個問題是實現系統節能、降低壓縮機組成本、提高機組可靠性和競爭力的重要手段和措施。

為此，經過仔細分析目前技術的特征和產品的要求，清華大學提出了一種自力式三通閥技術方案并經過改良，經過數萬次的換向實驗證明，該三通閥很好地解決了制冷循環與自然循環的自動轉換難題。

2.3 熱管/制冷復合型空調機組的特點和優勢

由上文所述的熱管/制冷復合型空調機組的結構和工作原理，總結本機組相比于常規機房專用機的特點和優勢如下。

1）機組采用自力式三通閥作為制冷和熱管模式的切換部件，攻克了本機組模式切換的難題。相比常規的電磁閥和四通閥，該三通閥無需外部作用力，結構簡單，性能可靠。機組采用該閥作為切換部件，不僅簡化了機組結構，還減少了易損部件，降低了機組的故障率，提高了機組的可靠性。

2）由于熱管模式和制冷模式所需的制冷劑充注量不同，如何平衡這兩者的矛盾，同時優化兩種模式下的機組能效比，無疑是提升機組整體性能的關鍵，本機組采用高壓儲液器突破了這個瓶頸。該儲液器設置于冷凝器出口，可存貯自然循環與制冷循環所需制冷量的差額。當機組運行于自然循環時，所有制冷劑都參與循環，而在制冷循環時，部分制冷劑存于儲液器中，只有剩余的制冷劑參與制冷循環，從而使得自然循環和制冷循環都處于高效運行，并延長了自然循環的運行時間，充分發揮了機組的節能潛力，提升了節能效果。

3）當機組運行于熱管模式時，氣態制冷劑可能會從熱管支路進入到壓縮機的進出口管道，當壓縮機開啟時，存在油擊和液擊的隱患。為解決這一問題，機組在壓縮機支路上設置了氣液分離器和電磁閥，從而有效防止自然循環時氣態制冷劑進入壓縮機，使其能夠安全啟動，避免出現液擊或油擊現象，保證了壓縮機的安全運行，提高了機組的整體安全性。

綜上所述，本熱管/制冷復合型空調機組通過部件和結構的改進，技術和工藝的創新，解決了諸多難題，將蒸汽壓縮制冷循環和熱管自然循環這兩種模式有機的融合在同一個機組載體之上，使一個機組兼具兩種運行模式。機組在不同的外界條件下可自如的切換運行于對應的模式，揚長避短，充分發揮制冷模式制冷量大和熱管模式節能性優的特點，實現了機組安全可靠，節能環保的最優融合。

三）節能目標

本產品是在市場現在很多類似產品的基礎上做了進一步的開發，變得更加先進、成熟和穩定，在節能效果上也將有很大提高，我們期望的是能夠在全國范圍內針對不同的現行設備，保守地講爭取實現節能40%-50%！

第五篇：移動通信行業發展簡介

全球的商用移動通信總的來說自上世紀70年代末以來，走過了40年的歷史，也大致經歷了四代發展，1G、2G、3G以及4G時代，下面我就分別說說移動通信技術這四個時代的大致內容以及未來移動通信的發展趨勢吧。。

第一代移動通信技術，采用的是模擬通信技術，其代表作就是我們熟知的霸氣外露大哥大時代。到了上世紀90年代初期，第二代也就是2G移動通信技術開始投入商用，那么完成了從模擬技術到數字通信技術的過渡，這個時代的移動通信市場基本上被歐洲的GSM和北美的窄帶CDMA（數字蜂窩移動通信標準）標準壟斷，直到今天GSM仍然擁有世界上最大的用戶群，當然這其中中國大陸用戶做了突出貢獻，因為國內現在還是在以2G通信為主，3G用戶仍是小部分。

從服務的角度看，移動通信最初是為了在移動環境中打電話而發明的，應該說2G時代的通信技術已經在這方面發揮的淋漓盡致了。但是，21世紀的移動通信絕不是單單為了打電話，必須要有新的服務增長點。因此，3G一開始就定位于多媒體業務，以寬帶CDMA技術為核心的3G移動通技術信具有傳輸容量更大，靈活性更高的特點。在國外3G技術早已經成熟普及了，但是就近幾年國內的3G發展，好像并不容樂觀，幾個主要的通信運營商移動、聯通等都在做3G業務，可是GSM的2G用戶國內最大的用戶群體，一個是3G通信費用太貴，一是3G通信的強大功能對大部分普通用戶來說并非那么必要的。這就像微軟的windows操作系統一樣，XP已經能非常好的滿足大部分用戶的需求，推出了功能強大更加人性化的vista、win7，可是大部分用戶還是習慣于選擇經典的XP。

現在的國際上的移動通信技術正在走向更遠的4G時代，容量更大、速率更高、功能更強的4G把移動通信從窄帶推向寬帶。而移動通信寬帶化和寬帶通信移動化是未來通信技術發展的必然趨勢。最近兩年很熱門的物聯網技術在未來的移動通信技術中也將得到很好的發展，生活中的每個設施都將擁有自己的IP地址，都與互聯網相連，可以隨時用手機移動終端進行跟蹤、定位、監控和管理。21世紀，移動通信在信息通信領域的發展肯定會達到一個頂峰。