銀行理財經理工作內容

職位概要：

1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財等相關工作。

2、開發和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業務的發展。

任職資格：

1、金融、經濟、管理等相關專業全日制本科以上學歷；

2、年齡35歲以下；

3、2年以上銀行或相關行業從業經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業務；

4、具有CFP或AFP等資格證書者優先；

5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先。

負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績；

4、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功；

5、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

工作內容：

1、圍繞分支行零售業務發展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

職業操守:

1、具有良好的職業操守及營銷、理財意識，無違紀違規等不良紀錄。

2、按程序辦事，風險意識強。

3、良好的職業形象。