第一篇：產說會策劃案

策劃案

2010年XX銀行XX支行“客戶聯誼會”

**人壽現已加大與XX銀行的合作關系，合作領域也正在一步步拓寬，在互相支持中取得共同發展。為了進一步有效推動XXXX銀行保險期繳業務快速的發展，進一步加深業務合作關系，并答謝XX銀行一直以來對我們保險公司的關心與支持，經與XX銀行商擬在XX銀行XX支行舉辦客戶聯誼會，具體安排如下：

一、活動時間：2010年 月日(周日)上(下)午：00

二、活動地點：（詳細地址：）

三、實施細則：

1、人員安排：

聯誼會組織責任人：支行***經理；

聯誼會實施責任人：銀代部經理；

聯誼會客戶接待、簽到登記人員：行和**保險；

聯誼會主持人、產品推介理財講師：**保險公司；

聯誼會禮儀人員：銀行(5名)、**保險公司(5名)；

理財咨詢客戶經理：**保險公司(8名)，銀行(8名)；

聯誼會攝像拍照人員：**保險公司。

2、客戶邀請：銀行支行(人左右,資料按份準備)

3、物品準備：

**保險：電腦(2臺)，投影儀，會議條幅，簽到表、簽字筆、產品宣傳資料、礦

泉水、會議紀念禮品、資料、提問獎品、簽單禮品、數碼相機、攝

像機、音樂、視頻文件、電子筆等。

××銀行：會議室，音響設備，綬帶、會議紀念禮品、資料、提問獎品。

四、會議流程：

1、月日—月日

XX銀行XX支行：客戶邀請、客戶進場資料、紀念品及提問獎品準備

**保險公司：主持人和講師資源、簽單獎品等資料準備

2、月日：

(時間)：00－：30：客戶入場、座位安排、暖場音樂循環播放；

：30：XX銀行XX支行***經理致歡迎函及友情提示；

：35：會議開始，主持人出場；

：38：知識趣味問答，回答均有獎品5份（氣氛烘托）；

：45：理財觀念、產品講解＜主題：如：守住您的財富＞（理財講師講解）； ：45：客戶答疑3份（現場互動、氣氛烘托）；

：50：促成簽單，簽單禮品展示(客戶經理近距離服務客戶，現場答疑，協

助簽單，同時發放簽單禮品)

：25：XX銀行XX支行***行長(女)為客戶致答謝詞

：30：紀念品發放，會議結束

：30：會議清場整理

五、本活動由XX銀行XX支行組織協調，統一布署，**保險公司具體落實實施，本著雙方互惠互利，合作共蠃的原則，一切以客戶感受良好為基礎，共同攜手共創XX銀行和**保險業務發展的新輝煌。

**保險XX中支銀代部

年月日

客戶聯誼會具體安排

一、地點安排： 會議地點：

二、人員具體安排： 總策劃、總指揮：XX行長（電話：）、副總（電話：）

客戶 邀 請： XXX經理（電話：）客戶經理安排： 負責人（電話：）、成員數名（電話：）

（銀行、**各8名）

活動 銜 接：銀行負責人（電話：）、**負責人（電話：）

主持：

產品 講 解：保密

禮儀：負責人（電話：）**5名，銀行5名

物品 準 備：負責人（電話：）、成員數名

二、產說會安排流程：

2010年 月 日(周日)上午X：30所有工作人員必須全部到位，協調人及項目負責人、音響人員須X點到位。X：00開始放暖場視頻滾動播放，X：30聯誼會準時開始（看客戶到會情況）。

（1）歡迎客戶：

一樓大門有客戶指示牌（酒店或銀行提供），一樓電梯口1名禮儀小姐（銀行人員），三樓會議室門口2名禮儀小姐（**銀行各1名，其中1名負責引領客戶簽到），簽到處1名禮儀小姐（**人員）。銀行8名理財經理協同禮儀將客戶帶領上樓就座，**保險公司理財經理在三樓會議室進行客戶服務（引領入座或客戶的其他需求）。

（2）銀行客戶邀請人致歡迎函（放投影片）

（3）主持人上場（音樂：）

歡迎函一講完，音樂起，主持人上場，并切換下一張投影片，主持人站定后音樂漸小，說話時音樂停。

（4）知識趣味問答（音樂：送給您）

在開會前將禮品放在臺上展示，禮儀2名在臺上待命，有客戶回答問題的就給予一份禮品，共計5個問題。

（5）理財觀念及產品講解（音樂：）

由銀行1名禮儀引領產品代言人上臺，走到臺階處擺出請的姿勢，待產品代言人上臺后到后臺待命。當產品代言人快講完產品時，請到前臺迎接產品代言人退場，帶領到其座位處。

（6）有獎答疑（音樂：送給您高潮部分）

產品講解人會在講完產品后留5分鐘時間給客戶提問，凡提問者均獲獎勵品1份，須聽清產品講解人的提示。

（7）簽單禮品展示（音樂：）

4名禮儀在前臺待命，當主持人提示展示時拿著禮品緩步下臺展示（4類獎項），環繞一周后回到臺上站定，步姿優美，展示大方得體。

（8）現場簽單及禮品發放

發放時禮儀分工：1名禮儀站在主持人旁協助其播報簽單名單，2名在臺上發放（1個見1份投保單就發1份紀念品，發放后將投保單交到另一名禮儀手中，并能及時在簽到冊上標出簽單信息），另1名禮儀在后臺歡送客戶退場并發放紀念品?，F場簽單統一由專人負責進行繳費并出具保單。

10000元---20000元：價值XXX元的 XXXXX；

20001元—50000元：價值XXX元的 XXXXX；

500001元以上：價值XXX元的XXX；

10萬元以上：價值XXXX元的XXX。

（9）領導致答謝辭（音樂：）

由1名禮儀引領上臺，講完后再迎接其退場到座位處。

（10）會議結束

結束時，所有禮儀小姐在后臺門口歡送客戶退場，并發放紀念品。

其他各項負責人把物品進行清理，并全部歸納到后臺XXX處，由XXX負責最后清場、物品點收工作，XXX協助。

（11）注意事項

所有會場理財經理在會議開始后面帶微笑整齊站在后場客戶視線范圍內,如有客戶外出或其他事宜,請協助其辦理?，F場簽單中主動與客戶進行溝通,協助其在投保書上簽下姓名、身份證號碼、電話，最后親筆簽名，簽完后交到禮儀小姐手上，并協助客戶領取簽單獎品。如中途有客戶退場，請做好挽留工作，及時與銀行XXX經理取得聯系告知客戶動向。實在有事就提醒禮儀小姐送客戶1份紀念品，確認客戶留下聯系方式以備后訪。

禮儀和客戶經理女士均要求著淡妝，統一著粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋；男式白色短袖，黑色或深藍色長褲，黑色皮鞋，打領帶。

所有工作人員須面帶微笑，熱情洋溢，遇到事情沉著冷靜，自己不能解決的事情及時向項目責任人反映，由責任人馬上解決，并及時反映給銜接人。

三、客戶要求：

★30－50歲，具有一定的經濟實力，人數按策劃案要求而定；

★對保險有一定的認同度；

★對家庭理財比較渴望，希望能守住財富。

四、告知客戶：

★銀行與保險公司合作

★家庭理財觀念與保險產品“XXX”

★參加均有精美紀念品

★有獎問答獎（即主持人提問客戶回答）（5名）

★現場簽單有高檔禮品贈送，提醒客戶帶身份證、銀行卡參加相關系列活動。

第二篇：產說會策劃案

策劃案

2010年XX銀行XX支行“客戶聯誼會”

**人壽現已加大與XX銀行的合作關系，合作領域也正在一步步拓寬，在互相支持中取得共同發展。為了進一步有效推動XXXX銀行保險期繳業務快速的發展，進一步加深業務合作關系，并答謝XX銀行一直以來對我們保險公司的關心與支持，經與XX銀行商擬在XX銀行XX支行舉辦客戶聯誼會，具體安排如下：

一、活動時間：2010年 月 日(周日)上(下)午 ：00

二、活動地點：（詳細地址：）

三、實施細則：

1、人員安排：

聯誼會組織責任人： 支行***經理； 聯誼會實施責任人： 銀代部 經理； 聯誼會客戶接待、簽到登記人員： 行和**保險； 聯誼會主持人、產品推介理財講師：**保險公司； 聯誼會禮儀人員： 銀行(5名)、**保險公司(5名)； 理財咨詢客戶經理：**保險公司(8名)，銀行(8名)； 聯誼會攝像拍照人員：**保險公司。

2、客戶邀請： 銀行 支行(人左右,資料按 份準備)

3、物品準備：

**保險：電腦(2臺)，投影儀，會議條幅，簽到表、簽字筆、產品宣傳資料、礦泉水、會議紀念禮品、資料、提問獎品、簽單禮品、數碼相機、攝像機、音樂、視頻文件、電子筆等。

××銀行：會議室，音響設備，綬帶、會議紀念禮品、資料、提問獎品。

四、會議流程：

1、月 日— 月 日

XX銀行XX支行：客戶邀請、客戶進場資料、紀念品及提問獎品準備 **保險公司：主持人和講師資源、簽單獎品等資料準備

2、月 日：

(時間)：00－：30：客戶入場、座位安排、暖場音樂循環播放； ：30：XX銀行XX支行***經理致歡迎函及友情提示； ：35：會議開始，主持人出場；

：38：知識趣味問答，回答均有獎品5份（氣氛烘托）；

：45：理財觀念、產品講解＜主題：如：守住您的財富＞（理財講師講解）； ：45：客戶答疑3份（現場互動、氣氛烘托）；

：50：促成簽單，簽單禮品展示(客戶經理近距離服務客戶，現場答疑，協助簽單，同時發放簽單禮品)：25：XX銀行XX支行***行長(女)為客戶致答謝詞 ：30：紀念品發放，會議結束 ：30：會議清場整理

五、本活動由XX銀行XX支行組織協調，統一布署，**保險公司具體落實實施，本著雙方互惠互利，合作共蠃的原則，一切以客戶感受良好為基礎，共同攜手共創XX銀行和**保險業務發展的新輝煌。

**保險XX中支銀代部

年 月 日

客戶聯誼會具體安排

一、地點安排： 會議地點：

二、人員具體安排：

總策劃、總指揮：XX行長（電話：）、副總（電話：）客 戶 邀 請： XXX經理（電話：）客戶經理安排： 負責人（電話：）、成員數名（電話：）

（銀行、**各8名）

活 動 銜 接：銀行負責人（電話：）、**負責人（電話：）主 持：

產 品 講 解：保密

禮 儀：負責人（電話：）**5名，銀行5名 物 品 準 備：負責人（電話：）、成員數名

二、產說會安排流程：

2010年 月 日(周日)上午 X：30所有工作人員必須全部到位，協調人及項目負責人、音響人員須X點到位。X：00開始放暖場視頻滾動播放，X：30聯誼會準時開始（看客戶到會情況）。（1）歡迎客戶：

一樓大門有客戶指示牌（酒店或銀行提供），一樓電梯口1名禮儀小姐（銀行人員），三樓會議室門口2名禮儀小姐（**銀行各1名，其中1名負責引領客戶簽到），簽到處1名禮儀小姐（**人員）。銀行8名理財經理協同禮儀將客戶帶領上樓就座，**保險公司理財經理在三樓會議室進行客戶服務（引領入座或客戶的其他需求）。

（2）銀行客戶邀請人致歡迎函（放投影片）（3）主持人上場（音樂：）

歡迎函一講完，音樂起，主持人上場，并切換下一張投影片，主持人站定后音樂漸小，說話時音樂停。

（4）知識趣味問答（音樂：送給您）

在開會前將禮品放在臺上展示，禮儀2名在臺上待命，有客戶回答問題的就給予一份禮品，共計5個問題。

（5）理財觀念及產品講解（音樂：）

由銀行1名禮儀引領產品代言人上臺，走到臺階處擺出請的姿勢，待產品代言人上臺后到后臺待命。當產品代言人快講完產品時，請到前臺迎接產品代言人退場，帶領到其座位處。（6）有獎答疑（音樂：送給您 高潮部分）

產品講解人會在講完產品后留5分鐘時間給客戶提問，凡提問者均獲獎勵品1份，須聽清產品講解人的提示。

（7）簽單禮品展示（音樂：）

4名禮儀在前臺待命，當主持人提示展示時拿著禮品緩步下臺展示（4類獎項），環繞一周后回到臺上站定，步姿優美，展示大方得體。（8）現場簽單及禮品發放

發放時禮儀分工：1名禮儀站在主持人旁協助其播報簽單名單，2名在臺上發放（1個見1份投保單就發1份紀念品，發放后將投保單交到另一名禮儀手中，并能及時在簽到冊上標出簽單信息），另1名禮儀在后臺歡送客戶退場并發放紀念品。現場簽單統一由專人負責進行繳費并出具保單。10000元---20000元：價值XXX元的 XXXXX； 20001元—50000元：價值XXX元的 XXXXX； 500001元以上：價值XXX元的XXX；

10萬元以上：價值XXXX元的XXX。

（9）領導致答謝辭（音樂：）

由1名禮儀引領上臺，講完后再迎接其退場到座位處。（10）會議結束

結束時，所有禮儀小姐在后臺門口歡送客戶退場，并發放紀念品。

其他各項負責人把物品進行清理，并全部歸納到后臺XXX處，由XXX負責最后清場、物品點收工作，XXX協助。

（11）注意事項

所有會場理財經理在會議開始后面帶微笑整齊站在后場客戶視線范圍內,如有客戶外出或其他事宜,請協助其辦理?，F場簽單中主動與客戶進行溝通,協助其在投保書上簽下姓名、身份證號碼、電話，最后親筆簽名，簽完后交到禮儀小姐手上，并協助客戶領取簽單獎品。如中途有客戶退場，請做好挽留工作，及時與銀行XXX經理取得聯系告知客戶動向。實在有事就提醒禮儀小姐送客戶1份紀念品，確認客戶留下聯系方式以備后訪。

禮儀和客戶經理女士均要求著淡妝，統一著粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋；男式白色短袖，黑色或深藍色長褲，黑色皮鞋，打領帶。

所有工作人員須面帶微笑，熱情洋溢，遇到事情沉著冷靜，自己不能解決的事情及時向項目責任人反映，由責任人馬上解決，并及時反映給銜接人。

三、客戶要求：

★30－50歲，具有一定的經濟實力，人數按策劃案要求而定； ★對保險有一定的認同度；

★對家庭理財比較渴望，希望能守住財富。

四、告知客戶：

★銀行與保險公司合作

★家庭理財觀念與保險產品“XXX” ★參加均有精美紀念品

★有獎問答獎（即主持人提問客戶回答）（5名）

★現場簽單有高檔禮品贈送，提醒客戶帶身份證、銀行卡參加相關系列活動。

第三篇：產說會主持稿

“樂享人生”理財論壇主持詞

友情提示：

（會前10分鐘）各位尊貴的來賓、各位親愛的朋友，大家上午好！歡迎來到**保險“樂享人生”理財論壇，**保險對您的到來表示熱烈的歡迎！由于路途的原因部分嘉賓正在趕往會場的途中，請您耐心的等候。在等候的時間里，您可以觀看暖場視頻，或翻閱手中的資料，謝謝！

（會前5分鐘）會議即將開始，在此為您做一個友情提示。為了保證會議的質量，請您將手機調至震動或者靜音的狀態，請不要在會場內隨意走動，您有任何的需求可以咨詢現場工作人員，我們將竭誠為您服務。同時為了彰顯您尊貴的身份，男士請不要在會場內吸煙，謝謝您的配合！會議將在五分鐘后正式開始。主持人登場開場白：

各位尊貴的來賓、各位親愛的朋友，大家上午好！歡迎參加**保險“樂享人生”理財論壇。非常榮幸由我擔任本次會議的主持，在此，請允許我代表**保險永定支公司的全體內外勤員工向各位嘉賓的到來表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎！歡迎你們！

為了讓我們的交流取得圓滿的成功,在此冒昧的提醒您在會議期間請您不要隨意走動!也為了給大家創造一個最佳的會議環境,請大家拿出您的手機并將他暫時調至靜音或振動狀態;同時,為了您和他人的健康, 希望有吸煙需求的朋友暫且忍耐一下!非常感謝您的配合!嘉賓介紹：

各位嘉賓朋友，下面請允許我為大家介紹出席本次會議的領導和嘉賓，他們是：

還有所有尊貴的嘉賓朋友們，我再次代表**保險永定支公司對大家的光臨表示最衷心的感謝和最熱烈的歡迎，歡迎你們！流程介紹：

給大家簡單介紹一下今日會議的流程：首先由公司領導對大家的到來致歡迎詞，接著由我并作公司介紹，帶領大家走進**，認識**；中間會有獎問答時間，這里我要特別提醒各位，我們的問題很簡單就來自于公司介紹，大家一定要注意聽，當然我們也為答對的朋友準備了禮品；然后就是 由我們**保險龍巖中心支公司首席理財規劃師黃濤先生為大家帶來的理財專題；最后現場懇談與交流時間。領導致辭：

本次論壇得到了公司各級領導的高度重視，下面我們將請出**保險永定支公司總經理李慶樣先生為大家的到來致歡迎詞，掌聲有請！

感謝李總，相信在聽了李總的致辭后，各位嘉賓朋友都能夠感受到**人的真誠與熱情，再次借助您的掌聲，感謝李總熱情洋溢的講話！走進**：

接下來由我花幾分鐘的時間帶領大家走進**，去認識**，了解**。

親愛的來賓朋友們，通過我剛才簡短的介紹，相信您對**保險這家實力雄厚，迅速崛起的壽險排頭兵有了一定的認識，接下來讓我們輕松片刻，一起進入活潑有趣的有獎問答環節。

招財虎進門 虎年財運旺，2010年是中國傳統生肖中的虎年。作為公認的（百獸之王），虎備受國人的尊崇和喜愛。老虎在古代已有鎮宅旺財之說，民間年畫的虎則象征著鎮宅賀歲、求財納福之意?；⒆鳛槲湄斏褛w公明的坐騎，更是是財神的象征，能夠辟邪鎮宅，保佑主人發財富貴。專題時間

各位嘉賓朋友，國際理財協會主席——簡.勞倫斯說過：“身處在一個快速發展的社會中，一個人一生會不會幸福，除了運氣的成分，大概要看他會不會理財。”理財，看似簡單，卻需要理性分析、智慧的判斷，面對風云變幻的金融資本市場，房產、股票、基金、債券等等花樣繁出的理財手段和日趨復雜的經濟態勢讓我們不得不思考：關于科學理財的問題？如何面對萬花筒般的各種投資渠道？究竟如何才能推開這扇財富的大門呢？相信是各位共同關心的話題。

**保險念嘉賓之所想，在今天特別準備了一套理財大餐，要和在座的各位嘉賓分享。大餐主廚是一位資深的理財專家，從業多年、專業精深，為企業、家庭奉送了數百場優秀理財知識講座，他就是**保險龍巖中心支公司首席理財規劃師黃濤先生，現在，就借助大家熱情的掌聲，有請黃濤 先生，掌聲有請！

感謝黃濤先生！在50分鐘精彩的專題講解中，黃濤先生以風趣幽默的形式和我們深入淺出地講解了當前最新的家庭理財模式，并為我們提出了行之有效的理財方法，相信在座的很多嘉賓朋友都深有同感，讓我們掌聲響起，再一次感謝黃濤先生的精彩講解。幸運抽獎：

嶄新的2010年一路鋪開雄偉的畫卷，美好的生活讓我們心潮澎湃。今天，在會議的現場，為了感謝各位嘉賓在百忙之中做客**保險，為報答客戶、回饋社會，今天我們還精心為現場的嘉賓朋友們準備了豐厚的禮品。我們一起來共同關注一下 禮品包裝

若您現場為尊享人生投資金額達10000元可獲贈：中國紅瓷茶具一套。中國紅瓷——華夏珍品，器型獨特典雅，品種繁多，又可在瓷身上燒制風景、花鳥、詩詞、人物、人名等圖案，既是名貴的藝術品，也是美觀的適用的日用品，適宜居家陳列，饋贈收藏；專為少數高品味人士提供禮尚往來、清風亮節互相饋贈的佳品，如感謝、祝福、友誼、外事、榮升、榮退、當選、喬遷、開業、生日、婚慶、佳節祝賀禮品等喜慶禮物。中國紅瓷——華夏珍品，是陶瓷人的千年夢想、是賞析者品位升華的象征，只為少數高品味人士提供具有極高欣賞和實用價值的收藏型藝術品。

若您現場為尊享人生投資金額達20000元可獲贈：金玉滿堂發財寶樹一尊。

發財寶樹絨沙金工藝品，為銀銅鑄24K千足金；絨沙金鑄金工藝品是近年來比較新興的高檔禮品之一，不同于普通鍍金，它是以銀銅為基體表面鑄999高純度而且厚度較厚千足金，不同于較薄的鍍合金。所以絨沙金鑄黃金工藝品質感強烈，易于保存，永不退色，合適永久收藏！

若您現場為尊享人生投資金額達50000元可獲贈：金玉滿堂發財寶樹一尊（大號）?，F場交流（重點）

如此多重好禮，機會難得，我已經看到大家期盼的目光了，接下來進入各位期盼已久的現場咨詢交流和認購時間。每位嘉賓，在您的手中有一 張現場認購券，只要您簡單的填寫就能把激動人心的大獎領回家，抓緊時間，抓住機遇，只有現場認購才能獲得的。相信許多嘉賓都開始為自已和家人規劃美好生活了！報單話術：

首先，告訴大家一個好消息，XX先生/女士成為現場第一個為自己和家人請回“禮品”的嘉賓朋友，他確認尊享人生理財計劃XXXX元。恭喜**先生/女士，**保險將一如繼往地為您提供優質的售后服務，謝謝您的信任與支持！

我們好消息不斷，XX先生/女士也為自己請回了“禮品”，現場確認尊享人生理財計劃***元，恭喜您，也祝您的明天更加精彩！

XX先生/女士現場確認尊享人生理財計劃***元，在獲得一份高額保障的同時，更為自己的資產找到了一個穩妥的投資渠道，為自己和家人的未來生活提供了穩定的收益，同時帶回了精美的多重好禮，恭喜您！

有很多嘉賓表示對“禮品”的喜愛之情，在坐擁珍寶的同時，為自己的家庭理財作出合理規劃，無疑是一次明智的選擇！**先生/女士現場確認福祿雙喜保障計劃***元，恭喜您擁有尊享人生的貼心保障！

又一份好消息傳來，XX先生/女士現場確認福祿雙喜理財計劃***元，既積累了財富，也保全了自己的財產，一切盡在您的掌握之中，您的家人一定認同您的遠見卓識！恭喜您！

截止到目前為止，一共有***名客戶為自己的未來確認了理財計劃，帶回了精美的多重好禮，感謝所有參會嘉賓的信賴與支持，您的真誠相托，**保險將負重而行，攜手共創美好生活！炒作產品：

尊享人生是對家人的一份關愛，是對家庭的一種責任，選擇尊享人生，就是選擇了家人的一生尊貴，選擇尊享人生就是選擇了家人的一生平安。

金融環境變幻莫測，如何將我們家庭的資產保值增值，又能合理避稅呢？尊享人生就是您最好的選擇；你不理財，財不理你，資產管理需要您理智的思考和智慧的分析，專家的經驗告訴我們，在當今金融環境下，購買分紅保險是最行之有效的方法，幫助我們的資產得到真正的保值和穩定的收益； 社會學家曾經說過，一個幸福美滿的家庭首要條件是親人、親情和責任。不管是愛父母、愛妻子、愛孩子還是愛自己，愛他就送他福祿雙喜，這是您體現對家人關愛和責任的最佳途徑；

嘉賓朋友們都是財富的運作者，不管怎樣投資，都不要忘記給自己留有余地，要在自己的投資領域給自己一個守門員，不管外面的風險再大，都有后備。福祿雙喜保住我們的資產，讓我們在風險投資上更有信心；

要想擁有和格里斯潘一樣的睿智人生、就要遵循一些基本原則，保住本金，減少通漲帶來的壓力，并去分享市場收益，福祿雙喜是您明智的選擇；

李嘉誠說過：別人都說我很富有，擁有很多的財富，其實真正屬于我的個人的財富，是給我自己和親人買了充足的保險保險。因為只要是投資，就一定有風險，只有解決了基本的保障，我才能安心投資；

今天的選擇決定了您和家人明天的幸福生活，帶回福祿雙喜就是帶回了資產保全，帶回招財樹就是帶回四方財氣，祝您全家萬事如意；

今天的生活狀態，不是由今天決定，它是我們過去選擇的結果；明天的生活狀態，不是由未來決定，它是我們今天選擇的結果。

剛才我們向各位推出的尊享人生理財計劃，具有保障，還本，保息，分紅，免稅和抵御通貨膨脹等功能，是個人和家庭投資理財不可缺少的組成部分。

正確的理財觀念，應該建立和諧的家庭賬戶，分紅保險做為家庭財富金字塔的塔基結構，具有穩定安全的性能，當您坐擁財富的時候，是否為自己的財產安全做好準備了呢？

也許您還有所遲疑，可我想在場其他嘉賓朋友的選擇也許能給您一個明智的參考，那么，心動不如行動，讓我們把通天神木帶回家，帶回一年的喜氣、才氣、福氣！抽獎禮品頒獎：（提前兩分鐘提醒即將開獎）

三等獎：嘉賓朋友們，到了我們第一部份的幸運時刻。下面將由我來公布獲得今天三等獎的幸運嘉賓。他們分別是：**號，有請禮儀人員邀請**號嘉賓上臺領取幸運獎品。。三位幸運嘉賓都已站在臺上，下面讓我們用熱烈的掌聲有請**保險永定支公司總經理李慶樣先生為三位幸運嘉賓 頒發幸運禮品！有請李總與幸運嘉賓合影留念。感謝李總，恭喜三位幸運嘉賓！

那么二等獎和一等獎的幸運嘉賓將在稍后為您揭曉。

今天是個不平凡的日子，今天是個喜慶的日子，不僅是對于**保險而言，更是各位幸運嘉賓的幸運之日！在這個幸運吉日為自已做一份幸運理財計劃，相信一定會為您帶來一年的好運！擁有尊享人生的理財保障，每一天都是您的幸運吉日，**保險祝福您，擁有福祿雙喜，生活滿溢喜氣，幸運時時相伴，日子天天吉祥！

二等獎/一等獎同上。（適當進行現場采訪）結束語

各位親愛的來賓，財富不是朋友，朋友卻是財富。今日有緣相聚，從此祝福永隨。**保險因為擁有您這樣尊貴的朋友，倍感榮幸；相信我們也會讓您因為結識**保險這個忠實的朋友而倍感自豪。

**保險“樂享人生”理財論壇到此結束！衷心祝福各位嘉賓闔家平安，工作順利，事業發達，再次感謝各位的光臨，再會！

第四篇：產說會主持詞

一、開場白：

（女）：尊敬的各位嘉賓

（男）：親愛的各界朋友，大家

（合）：下午好！

（女）衡陽古城，煥發新機

（男）新朋老友，再度重逢

（女）絢麗的金秋送來收獲的季節；

（男）美麗的鮮花點綴盛大的會場；

（女）在這充滿溫馨，充滿感激的日子里；

（男）今天我們有幸請到了您——中國人壽最尊貴的客人；

（女）首先請允許我代表中國人壽保險股份有限公司衡陽市分公司的全體員工，對您的光臨表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

（男）：同時，我們更感謝您多年來對中國人壽的支持與厚愛，為了答謝您這份不變的依賴，為了能讓您生活過得更加幸福安康，今天我們特意精心準備了一場＜家庭理財說明會＞，希望會為您的家庭理財提供一些咨訊與幫助。

（女）：下面我宣布：中國人壽保險公司衡陽市分公司“家庭理財說明會”現在開始！

（男）為了感謝你在百忙之中光臨中國人壽，也為了能讓您度過一個愉快的周末，下面我要送出今天的第一次幸運禮物。

（女主持人進行第一次抽獎）

進行第一次幸運抽獎活動：

（男）掌聲恭賀所有獲得幸運獎的朋友，也希望您將這份幸運帶給你身邊的每一個人。

（女）：各位朋友，我們生活在一個追夢的時代。我們在為改善生活質量，營造舒適的每一天而打拼。但面對現實生活，我們如何讓自己和家人過得更加從容，更加幸福，如何保住已有的物質積累，并求得可觀增值，這已成為困擾每個家庭的主要問題。

（男）我想這就是我們今天要談的家庭理財的問題。因為理財專家說得好：“會存錢不一定會賺錢，會賺錢不一定會理財，會理財才會發大財”。我們如何來面對市場上各種各樣的投資渠道，為自已和家庭做個很好的財務規劃呢？

（女）： 今天我們請來一位資深的理財專家，我想她會給您提供一些建議。為您和您的家庭理財進行良好的規劃，講師介紹

（女）她就是中國人壽保險公司衡陽市分公司的優秀講師-----。

（男）掌聲有請。

二、開放時間：

（男）：沈老師的課真是深入淺出、絲絲入扣，再一次感謝沈老師的精彩講解。

（女）做好明天的規劃，讓理財成為今天的習慣，通過理財專家生動、生活化的講解，相信您對家庭理財有了全新的認識與感受，接下來我們特意為各位安排了30分鐘的開放式服務時間。對于理財您還有哪些疑問，在這段時間里您可以向您身邊我們公司最優秀的理財顧問進行咨詢，他們會站在最專業的角度，給您最完善的解答。

（男）開放時間正式開始！獎項：

（1）6000——10000

（2）10000——30000

（3）30000以上

抽獎完畢后：再一次感謝所有到場的嘉賓，恭喜您獲得了一份中國人壽為您提供的保障，同時也感謝您對我們公司的信任和支持，是您們給了我們提供了一次為您服務的機會，請您相信，為您服務才剛剛開始，在以后的工作中我們會更加努力，為您服務到永遠，如果你還有問題，你可以隨時在今后的工作中為你提供最好的服務。

三、結束語：

（女）歡樂的時光總是短暫，期待的日子卻總是漫長；

（男）但結束只是新的開始，相識只是起點。

（女）無論您是否選擇了我們的產品，都希望今天的說明會可以對您的家庭理財有所幫助。

（男）無論在何時何地，都希望您能憶起我們今天的相聚；

（女）再一次感謝各位嘉賓的光臨，真誠的祝福各位生活幸福。

（男）中國人壽保險公司衡陽市分公司家庭投資理財說明會到此結束！恭送各位，再見！

第五篇：產說會詞

“xxxx”家庭理財座談會主持詞（開場白）各位女士、各位先生，各位尊敬的來賓朋友們大家好！客戶聯誼會即將開始，您可以落座休息觀看您準備的宣傳片。同時提醒各位尊貴的客戶朋友，為了您的健康，請不要在會場內抽煙；為了保持會場安靜，請關閉您的手機或調至震動狀態；在會議進行過程中請不要隨意走動。謝謝各位的支持與配合。（會議開始）1:各位尊敬的來賓2:各位親愛的朋友,合：大家上午好！1：我是xx人壽xxxx 2：我是xx人壽xxxx 1：非常榮幸有我們來擔任本次會議的主持人，2：同時也感謝各位在百忙之中來參加本次新產品“xxxx”家庭理財座談會 1:春回大地在這生機勃勃熱情洋溢的季節里 2:春意盎然在這充滿溫馨充滿感激的日子里1 1:我們走過白雪和綠意 2：我們憧憬成功于輝煌 1：用寬容的心對待世界；用快樂的心創造世界；用感恩的心感受世界！2：人和人相遇靠的是一點緣份，人和人相處靠的是一份誠意，1：今天我們這里高朋滿座因為我們請到了您----生命中最尊貴的客人 2：今天這里喜氣洋洋處處洋溢著濃濃的氣息和深深地祝福 1：xxxxxx人壽的全體員工滿懷激情，迎來八方客人歡聚一堂，共同感受保險帶給我們的精彩，分享一路走來的成功與喜悅； 2：我們xxxx的每一步成長，都離不開新老朋友對我們的關心和大力支持，今天的會場因為有了您的到來而蓬蓽生輝，因為有了您的光臨而星光燦爛，今天您的到來更是給了我們巨大的信心和鼓舞。

現在健康不代表將來健康現在有錢不代表將來有錢有錢治病不代表生活質量不變病好以后不代表還能找到高收入的工作或者還是可以將自己的企業經營好?？鞓防碡斝腋ｐB老美國國際認證理財規劃師陳維嘉 AndyChen問幾個家常問題：

1、家里幾套房子

2、都有些什么樣的投資方式

3、家庭收入與企業收入是否分開

4、家里誰在掌管家庭財務

5、您大概將收入的多少放在家庭財務里

6、家庭財務如何安排人人都想享受這春光明媚，但不是人人都有福氣長久享受?，F在健康不代表將來健康現在有錢不代表將來有錢有錢治病不代表生活質量不變病好以后不代表還能找到高收入的工作或者還是可以將自己的企業經營好首先準備好風險防范基金占每年可支配金額的10%-20%其次規劃好家庭消費基金占每年可支配金額的90%-20%最后考慮風險投資基金占每年可支配金額的50%每個人都要創建一條與生命等長的穩定的源源不斷的現金流。不是看你現在或者曾經擁有過多少財富，而是在你最需要金錢的時候，你有足夠的財富可以從容不迫坦然面對，這才是真正的富貴人生。每個家庭都必須面對的擔憂如果知道明天將停水2天，您將做何準備？每個家庭都必須面對的擔憂若停水20年呢？若停發薪水20年呢？人類壽命越來越長??女性83.3歲男性79.7歲現在上海不是我們年輕的時候做錯了什么，而是我們年輕的時候根本什么也沒做。李嘉誠談財富管理李嘉誠被譽為“華人經營之神”，1950年創業時只有5萬港元。他說：“20歲前靠雙手勤勞賺錢，30歲后投資理財的重要性逐漸提高，到中年時賺錢已不重要，如何管理財富更重要。”巴菲特談財富管理沃倫巴菲特說：一生能夠積累多少財富，不取決于你能夠賺多少錢，而取決于你如何投資理財并且進行管理，錢找錢勝過人找錢，要懂得錢為你工作，而不是你為錢工作。贈與稅個案一套100萬的住房契稅：100萬*5%=5萬個人所得稅：100萬*20%=20萬共計納稅：25萬 再次轉讓個人所得稅公式：個稅=（轉讓收入-轉讓住房過程中繳納稅-合理費應）*20%（摘自金融時報