第一篇：客戶經(jīng)理工作計劃

每位客戶經(jīng)理，在展開一個階段的工作之前，都要給自己先制定一份客戶經(jīng)理工作計劃，其計劃的內(nèi)容應(yīng)該有哪些?以下番禺人才網(wǎng)為您提供一份相關(guān)的資料參考，客戶經(jīng)理工作計劃范文。一：初訪

1、心理準(zhǔn)備針對此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川省政府、成都市政府和成都軍區(qū)等大客戶)與公司形成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。

2、開場白在具體工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、OEM的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。”等等，通過培訓(xùn)時的反復(fù)模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔(統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。

3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前；待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯(lián)系、跟進，工作計劃《客戶經(jīng)理工作計劃范文》。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。

4、初訪工具(產(chǎn)品目錄單、名片等)應(yīng)用在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會和時間。

5、禮儀、著裝等穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。特別強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導(dǎo)、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。二：初訪總結(jié)和例會的制度化

1、總結(jié)內(nèi)容：總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數(shù)量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。

2、召開例會工作總結(jié)應(yīng)形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情況進行自評，如：(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成；(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進；(3)對統(tǒng)一制定的工作方式、工具(如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等)通過當(dāng)天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改進或增強的地方；(4)是否需要采取新的工作方式。就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，并形成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。接下來的番禺職位資料是：番禺營銷總監(jiān)番禺總經(jīng)理

第二篇：客戶經(jīng)理工作計劃

客戶經(jīng)理工作計劃

客戶經(jīng)理工作計劃1

20xx年，強化執(zhí)行將是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主旋律。做為客戶經(jīng)理我們必須要強化客戶導(dǎo)向，樹立品牌意識，全方位為用戶供給網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成的服務(wù)；加大“我的e家”“世界通”等新業(yè)務(wù)的推廣。用轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，拉動全年區(qū)域內(nèi)預(yù)算任務(wù)，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的各項硬性指標(biāo)任務(wù)。在客戶經(jīng)理的獎金考核辦法上結(jié)合公司考核指標(biāo)，做到能者多勞，杜絕“大鍋飯”現(xiàn)象；加大KPI考核，讓每位客戶經(jīng)理都有職責(zé)感、使命感，因為我們是中國電信的員工或受聘于中國電信的員工。所以，我們必須這樣要求。

客戶經(jīng)理計劃應(yīng)有條不紊地開展，既是客戶關(guān)系管理的重點，也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的需要，更是客戶經(jīng)理提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)既定客戶經(jīng)理計劃、目標(biāo)的重要途徑。所以，如何有客戶經(jīng)理計劃地開展經(jīng)營工作是當(dāng)前每個客戶經(jīng)理、也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的一個重要課題，結(jié)合卷煙商品營銷知識的學(xué)習(xí)，本人認為應(yīng)當(dāng)側(cè)重從指標(biāo)分解，細化市場著手開展有客戶經(jīng)理計劃地工作。

當(dāng)前開展的客戶經(jīng)理計劃工作制，就是圍繞經(jīng)營銷售有客戶經(jīng)理計劃地開展工作，其中心就是目標(biāo)細化，制定銷售任務(wù)的分解客戶經(jīng)理計劃。作為客戶經(jīng)理，首先應(yīng)在每月的月末、月初認真回顧本月的經(jīng)營銷售業(yè)績，找出成功的經(jīng)驗、失敗的因素，異常是在主觀上查找原因，進行客觀分析，予以總結(jié)、歸納。并在下月的客戶經(jīng)理計劃工作中，予以改善，運用營銷觀念，克服消極因素，發(fā)揚進取的、正確的`因素，揚長避短，不斷促進經(jīng)營工作走向新局面；其次，對于市場的變化，要密切注意動向，從中觀的角度看待市場季節(jié)變化、環(huán)境影響、消費需求。從微觀的角度掌握顧客消費心理、消費結(jié)構(gòu)和消費水平的變化，注意全面把握；最終，應(yīng)當(dāng)從煙草公司可供貨源、品種與市場需求結(jié)合看待市場的滿足狀況與存在的需求，包括潛在的需求，進取予以發(fā)掘、引導(dǎo)。全方位、多層次促進銷售，從而將每月工作目標(biāo)、銷售客戶經(jīng)理計劃分解與市場狀況、實際經(jīng)營有效結(jié)合起來，促進有客戶經(jīng)理計劃地工作的合理開展、落實。

有客戶經(jīng)理計劃地開展工作，重在任務(wù)分解、市場細化，關(guān)鍵在落實。學(xué)習(xí)《卷煙商品基礎(chǔ)知識》的人都明白這樣一個概念：市場=人口+購買力+購買欲望，換言之，市場等于顧客。因為顧客本身就具備了市場的三要素，既具備了人口的條件，又具備了購買力和購買欲望。據(jù)此，我們斷言：市場就是顧客（群體），顧客就是市場，顧客就是最基本的市場，也就是我們劃分的基礎(chǔ)市場，更是必須牢牢掌握的基礎(chǔ)的市場。作為客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)將任務(wù)分解、市場細化與轄區(qū)消費環(huán)境、消費群體甚至是終端顧客等綜合情景結(jié)合起來研究。經(jīng)過每一天銷售情景總結(jié)、數(shù)據(jù)分析，結(jié)合市場信息融會貫通地運用營銷理念，進行深層次地分析、匯總，對客戶的現(xiàn)狀、可能出現(xiàn)的變化、以后的發(fā)展前途，都要有準(zhǔn)確的確定和預(yù)測。并能夠采取針對性措施，調(diào)整相應(yīng)的營銷策略和服務(wù)方式，發(fā)揮營銷功效，引導(dǎo)消費。經(jīng)過經(jīng)營戶牢牢抓住終端顧客，努力促進銷售、提高結(jié)構(gòu)。最終，分解、落實并完成工作客戶經(jīng)理計劃，實現(xiàn)經(jīng)營工作目標(biāo)。

作為一名卷煙銷售人員，如果沒有工作客戶經(jīng)理計劃和基本目標(biāo)，是永遠不可能到達勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應(yīng)當(dāng)有基本目標(biāo)、工作客戶經(jīng)理計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標(biāo)模糊，那么如何到達目標(biāo)、實現(xiàn)客戶經(jīng)理計劃自然是心中無數(shù)了。

一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每一天起床就寢時都要把今日的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來，提醒自我朝目標(biāo)奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標(biāo)都能經(jīng)過努力得以實現(xiàn)。

客戶經(jīng)理工作計劃2

20xx年，作為一名客戶經(jīng)理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程?，F(xiàn)將20xx年工作計劃如下：

一、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極>傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

二、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負責(zé)人負責(zé)對記錄表的'收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。

客戶經(jīng)理工作計劃3

一、工作簡述

通過利用自身資源、外拓資源及公司內(nèi)部資源，為保利國際廣場拓展客戶，全力配合公司及策劃部下達的拓客任務(wù)指標(biāo)，促進項目銷售及蓄客。

二、每周固定工作

1.每周拓展3個或3個以上單位，并將拓展的拍照提交至策劃部；

2.每周拓展16批誠意客戶上門，并提前報備至策劃部；

3.每周提交100個誠意客戶號碼，提前報備至策劃部；

4.其他臨時任務(wù)。

三、傭金分配

1.大客戶經(jīng)理拓展客戶上門，并成功轉(zhuǎn)交給本團隊銷售員并達成成交的.，按照該筆單銷售員傭金50%的比例提取傭金，例，銷售員該套房拿4000元的傭金，大客戶經(jīng)理從中提取50%，即xx元作為其傭金；

2.大客戶經(jīng)理僅通過提供誠意客戶號碼，由銷售員后續(xù)跟蹤回訪并達成成交的，按照200元/套分配傭金。

四、客戶歸屬界定

客戶歸屬以客戶登記備案數(shù)據(jù)位依據(jù)；

大客戶經(jīng)理提交的名單或拓展上門的客戶，必須是備案登記數(shù)據(jù)中無重疊的，即提交數(shù)據(jù)與客戶登記備案數(shù)據(jù)發(fā)生重疊，則不計算在大客戶經(jīng)理拓展上門或提交客戶名單之列，該客戶成交，大客戶經(jīng)理不得分配傭金；

“大客戶經(jīng)理”拓展上門的客戶，必須是初次到訪，且來之前與備案客戶登記信息相符，并成功轉(zhuǎn)交給本團隊銷售員。

五、工作流程

六、考核制度

根據(jù)大客戶經(jīng)理每周完成任務(wù)情況進行考核，具體指標(biāo)如下：1.每周拓展3個單位，少拓展一個單位，罰款100元；

2.每周拓展16批誠意客戶上門，少拓展一批誠意客戶，罰款10元；3.每周需提交100個誠意客戶號碼，少一個號碼，罰款1元；

4.在大客戶經(jīng)理工作量適當(dāng)?shù)那闆r下，公司下達的其他任務(wù)，需積極配合完成；5.大客戶經(jīng)理連續(xù)四周未完成任務(wù)，公司將根據(jù)實際情況，采取辭退或其他措施。

七、團隊崗位及相關(guān)工作職責(zé)

八、前期工作安排

附件：

誠意客戶號碼匯總表

客戶經(jīng)理工作計劃4

客戶經(jīng)理既是銀行接待客戶時的企業(yè)代表，也是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。

客戶經(jīng)理的職責(zé)就必須做好以下四個方面的工作：

1、聯(lián)系和開發(fā)客戶

客戶經(jīng)理是全權(quán)代表銀行與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有金融需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)和解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù)，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”(one-stop)服務(wù)；

2、營銷產(chǎn)品

首先，根據(jù)銀行的經(jīng)營原則、經(jīng)營計劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，對市場進行深入研究，并提出自己的`營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計劃。在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極推銷銀行產(chǎn)品；

其次，另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品；

第三，對客戶的新需求，要及時向有關(guān)部門報告，探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性，同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù)；

最后，客戶經(jīng)理營銷產(chǎn)品的手段主要有:積極主動的宣傳金融產(chǎn)品及其收益與辦理方法，面向重點客戶宣傳金融產(chǎn)品利好優(yōu)點，市場公關(guān)和產(chǎn)品推銷。

3、內(nèi)部協(xié)調(diào)

客戶經(jīng)理是銀行對外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是銀行伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“握住”的每筆業(yè)務(wù)都是銀行的財富，需要所有相關(guān)部門的全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)在銀行中順暢、準(zhǔn)確地完成。客戶經(jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個方面：

(1)、前臺業(yè)務(wù)窗口與二線業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)調(diào)；

(2)、各專業(yè)部門之間的協(xié)調(diào)；

(3)、上下級部門之間的協(xié)調(diào)；

(4)、經(jīng)營資源分配的協(xié)調(diào)。內(nèi)部協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時反饋相關(guān)信息等方式進行。在主動防范金融風(fēng)險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

客戶經(jīng)理工作計劃5

新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、職責(zé)感等方面務(wù)必要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

二、心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有用心主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通潛力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，個性是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力。

四、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的`基本知識，又要身體力行，用心參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

客戶經(jīng)理工作計劃6

一、道德方面。

做為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。

二、心理方面。

客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹慎負責(zé)。

三、業(yè)務(wù)方面。

客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。

另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

四、營銷方面。

客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。

為充分的'認識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下的工作。

營銷管理制度：

日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;

客戶經(jīng)理工作計劃7

20xx下半年是充滿激情的半年，努力總結(jié)上半年工作中的不足，鞏固好團隊下半年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把下半年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進天琪團隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善下半年的各項工作。做好下半年的工作意義重大。以下是下半年的工作計劃。

一、充分認識完成下半年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性

上半年，我們團隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的.做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。

二、充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革下半年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

三、充分認識招聘成員的重要性

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標(biāo)。

四、營銷管理制度

1、日常管理

工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；努力完成銷售中的各項要求；負責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。

一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

五、人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。通過助理在xx網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。結(jié)合人才大市場，進行招聘。通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司。

六、區(qū)域培訓(xùn)

在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)，銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)，從業(yè)資格考試培訓(xùn)。

七、網(wǎng)點開發(fā)及維護

目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況，加強其維護和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我認識到一個優(yōu)秀團隊?wèi)?yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務(wù)意識，遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力，準(zhǔn)確分析、判斷、預(yù)測市場的能力，對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。

客戶經(jīng)理工作計劃8

xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，

年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐， 圍繞支行工作重點， 出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。

截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的 241。5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗

在服務(wù)客戶的`過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和

綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。

客戶經(jīng)理工作計劃9

作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標(biāo)，是永遠不可能達到勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應(yīng)該有基本目標(biāo)、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標(biāo)模糊，現(xiàn)對20xx年的工作做個具體的工作計劃。

一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來，提醒自己朝目標(biāo)奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標(biāo)都能通過努力得以實現(xiàn)。

20xx年我制定了以下的計劃：

1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。

2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。

5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。

8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。

9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的'貢獻。不過現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好！

客戶經(jīng)理工作計劃10

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪計劃做實，不流于形式，明年將把這項計劃作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的'意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負責(zé)人負責(zé)對《記錄表》的收集整理計劃，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪計劃進行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)計劃得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，計劃效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷計劃的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升計劃信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的計劃打下了堅實的基礎(chǔ)。

客戶經(jīng)理工作計劃11

一、崗位描述

1、管理層級關(guān)系

直接上級：營銷總監(jiān)

直接下級：佳麗小姐

2、崗位職責(zé)

(1)負責(zé)KTV包房的營銷工作，直接與客人接觸，與客人建立良好的關(guān)系，提高自己的訂房率，留住老客人，發(fā)展并建立新客戶群

(2)配合公司管理人員的工作，以公司的利益為大前提，搞好各部門管理人員的關(guān)系，搞好內(nèi)部溝通，以便更好地服務(wù)于客人。

(3)注意儀容儀表，發(fā)型整齊，談妝，指甲修剪整齊，干凈，穿著制服。

(4)愉快地接受工作，接待客人時應(yīng)主動熱情，彬彬有禮，落落大方，佳麗組長必須保持一種健康向上的心態(tài)對待每一位顧客，不可厚此薄彼。

(5)顧客離開時應(yīng)有禮貌地與道別，并送至樓下大門處，真誠地邀請客人下次光臨。

(6)遵循行為規(guī)范，具有良好的品德和素質(zhì)。

(7)具備最基本的溝通技巧和營銷技巧。

(8)不定期的組織新的佳麗進場，優(yōu)化整合員工隊伍。

(9)督導(dǎo)本部門佳麗的日常工作，完成上級指派的工作任務(wù)及訂房任務(wù)，保持良好工作狀態(tài)。

(10)每日做好工作記錄和工作總結(jié)。

3、工作內(nèi)容

(1)完成營業(yè)指標(biāo)及訂房任務(wù);

(2)引進、優(yōu)化整合公關(guān)佳麗隊伍，組織專業(yè)的教育培訓(xùn);

(3)合理安排佳麗上班情況，作到“公平、公正”;

(4)檢查本部門佳麗到位情況，給客人提供及時高效的服務(wù);

(5)嚴(yán)格要求各佳麗的儀容、儀表;

(6)配合營銷總監(jiān)工作，完成上級下達的工作任務(wù)，并與樓面部密切合作;

(7)巡視和查房，及時補充遺漏的房間，并檢查佳麗在包廂內(nèi)的服務(wù)情況;

(8)處理好當(dāng)日的客人投訴，與客人建立良好的公共關(guān)系;

(9)提高部門佳麗的服務(wù)水平和公關(guān)意識;

10)完成每周一次的培訓(xùn)科目，做好各佳麗的思想工作。

4、工作技巧

(1)在服務(wù)過程中，要積極與服務(wù)人員溝通，了解客人的要求，適時地進行服務(wù)，共同配合達到留住客人的.目的。

(2)在服務(wù)過程中，遇到初次見面的客人，首先要留給客人好感的目的介紹，建立與人友好和諧的關(guān)系。

(3)要做好服務(wù)工作，必須了解客人的心理，以便適時恰當(dāng)?shù)貫榭腿颂峁﹥?yōu)質(zhì)的服務(wù)。

A.營造輕松的氣氛，在包房中要與客人積極地溝通，掌握幾種游戲方法，幾個笑話小段，活躍氣氛，讓客人得到放松，并且愿意與你交談。

B.善解人意，善于觀察客人，引導(dǎo)客人，滿足其心理需求，真正成為你的朋友，從而建立穩(wěn)定的顧客群。

C.使客人有被尊重感，認真的工作，全心全意為客人服務(wù)。

D.當(dāng)個好聽眾，有些客人長期處于一種精神壓抑的狀況，心中的郁悶很想找個地方釋放，在娛樂中，正是一個人身心放松的時刻，要善于抓住時機，讓客人在輕松的氣氛中訴說自己的憂傷和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解，從而贏得客人對你的信任。工作技巧要靠實際工作中不斷地學(xué)習(xí)和完善，積累經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量和效應(yīng)。

二、職業(yè)素質(zhì)

1.強烈的敬業(yè)精神，娛樂業(yè)務(wù)的對象是有感情的客人，而且是晚間的工作時間，于是增加了服務(wù)難度，又是真接面對客人，服務(wù)質(zhì)量好與壞，高與低直接影響公司的聲譽及效益，所以更要求客戶經(jīng)理具有敬業(yè)精神。

2.敏銳的觀察能力，在與客人接觸過程中，積極地與其交談.溝通了解客人對公司的意見和建議，能夠揣摩客人的心理，根據(jù)不同類型的客人，提供所需的服務(wù)。

3.良好的服務(wù)態(tài)度，語言，特別是服務(wù)語言是每位客戶經(jīng)理完成各項工作提供最佳服務(wù)，體現(xiàn)良好的服務(wù)態(tài)度最基本的條件，服務(wù)用語必須是禮貌用語，讓素不相識的客人感到你的好客.熱情與客人談話時要面部表情自然，略帶微笑，語氣親切真摯熱誠穩(wěn)重。

4.說服客人的能力，在娛樂行業(yè)中，會遇到行行色色的客人，客戶經(jīng)理要做到不急不燥，遇到個別情形的客人，要積極配合管理人員，高質(zhì)量地完成對客人的服務(wù)，結(jié)帳一系列工作，真誠地與客人交談，改變其態(tài)度。

5.寬廣的知識面，作為一名客戶經(jīng)理，不斷地接觸各層次的客人，要求有較強的求知欲，對企業(yè)知識社會知識語言美學(xué)等知識略微掌握，這樣在接觸客人的時才會得心應(yīng)手，應(yīng)付自如。注意積極培養(yǎng)自己的內(nèi)在氣質(zhì)。

小記：

1、顧客的投訴分為兩種心理：A、想引起關(guān)注B、對我們的再次要求

2、我們的收入來自客人的消費，客人是我們的衣食父母。

3、我們的職責(zé)是滿足顧客的需要并使顧客完全滿意

公關(guān)人士微信群：1、您還再為找不到合適的場所上班而發(fā)愁嗎?

2、您還再為生意火爆，但有沒有資源而擔(dān)憂嗎?

客戶經(jīng)理工作計劃12

（一）營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：

工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：

工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：

工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的.指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：

通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會議精神：

一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：

會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

（二）人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：

通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：

結(jié)合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：

這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中）

客戶經(jīng)理工作計劃13

時間飛逝，至今進入我行已經(jīng)一年，我在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫忙中，經(jīng)過自我的努力工作，取得了必須的工作業(yè)績，業(yè)務(wù)知識也有了較大的提高，個人營銷本事也得到極大提高。為了20xx年更好的開展工作，特制定了具體的工作計劃：

經(jīng)過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了我司產(chǎn)品的要素，能夠經(jīng)過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)我行信貸風(fēng)險控制措施，控制好自我負責(zé)的'每一筆業(yè)務(wù)。

最終，在業(yè)務(wù)營銷過程中，20xx年需要認真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷本事。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自我的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自我能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷本事提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。所以，在與客戶交流的過程中，需要不斷發(fā)掘客戶的特點、優(yōu)勢、劣勢、興趣愛好，力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問題。

20xx年在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住季節(jié)特點，開拓專業(yè)市場，做好微貸產(chǎn)品的營銷，力爭取得成績；利用產(chǎn)品優(yōu)勢加強上門營銷力度；最終是加強交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經(jīng)理一齊，全方位服務(wù)客戶。

每一天都是一個新的開始，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得提高，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

客戶經(jīng)理工作計劃14

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。現(xiàn)將20xx年工作計劃具體展開如下：

一、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

作為客戶經(jīng)理，首先必須對公司業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象

客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著企業(yè)的.整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

三、豐富營銷知識體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程>培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

客戶經(jīng)理工作計劃15

1、零售客戶檔案的日常維護。在運用客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建立零售客戶檔案的基礎(chǔ)上，對各項數(shù)據(jù)信息進行日常維護。具體講，就是客戶的各項基礎(chǔ)信息要清楚明了、準(zhǔn)確無誤，隨著客戶信息的變化而及時調(diào)整網(wǎng)絡(luò)中的基礎(chǔ)信息。要做到這一點，要求我們客戶經(jīng)理在平時的拜訪中，注意搜集客戶信息，對容易變化而影響系統(tǒng)運行的信息，如客戶電話、經(jīng)營地址、戶主姓名、經(jīng)營規(guī)模等，更應(yīng)及時掌握，并及時反饋到相關(guān)部門，以便對各系統(tǒng)中的相關(guān)信息進行及時維護。零售客戶的基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確與否，直接關(guān)系到系統(tǒng)的正常運行與經(jīng)營成果的分析，甚至涉及規(guī)范經(jīng)營。

2、制定客戶服務(wù)計劃?？蛻舴?wù)是客戶經(jīng)理的重要職責(zé)?？蛻艚?jīng)理應(yīng)根據(jù)所分管的零售客戶對應(yīng)的分類及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，按照零售客戶在不同階段或時段的服務(wù)需求制定有效可行的客戶服務(wù)計劃。客戶服務(wù)一般包括：

基本服務(wù)：包括訂單服務(wù)、配送服務(wù)、貨源保障服務(wù)、實地拜訪服務(wù)等。營銷服務(wù)：包括經(jīng)營指導(dǎo)服務(wù)、信息支持服務(wù)、促銷支持服務(wù)等。

情感服務(wù)：包括生日祝福、重要事件關(guān)注、贈送短信、異地引路、法律咨詢等。

3、制定拜訪計劃。客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)與其他服務(wù)人員進行溝通，并根據(jù)客戶的.分類及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定階段性拜訪計劃，拜訪計劃中應(yīng)明確拜訪的對象、需要重點解決的問題。拜訪計劃原則上每周制定一次，如遇特殊需要可做臨時調(diào)整。

4、執(zhí)行實地拜訪。實地拜訪是客戶經(jīng)理各項工作的關(guān)鍵，能否順利完成各方面的工作任務(wù)，關(guān)鍵在于實地拜訪是否成功。因此，客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)拜訪計劃和客戶服務(wù)計劃確定的內(nèi)容對零售客戶進行實地拜訪，準(zhǔn)確收集和記錄獲取的信息并反饋。在執(zhí)行實地拜訪時，應(yīng)重點征詢零售客戶在訂貨方面、貨源方面的意見或建議；收集卷煙銷售信息、利潤狀況、庫存信息等方面的詳細數(shù)據(jù)；提供產(chǎn)品信息、斷貨預(yù)警報告、價格調(diào)整信息、促銷活動計劃及專業(yè)指導(dǎo)服務(wù)等；了解相關(guān)需求并反饋公司為其解決需求的相關(guān)結(jié)果。

5、效果跟蹤。客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)建立客戶檔案，隨時記錄在每一次拜訪過程中發(fā)生的各種情況，重點記錄零售客戶提出的各類需求及其解決結(jié)果的反饋。同時，要對市場信息進行搜集整理，并及時向?qū)Ｙu管理部門反饋，提請加強市場管理和市場控制力度?？蛻艚?jīng)理應(yīng)是市場上的偵察兵，客戶經(jīng)理整天穿梭于各零售店之間，經(jīng)常地與零售戶打交道，對市場的銷售動態(tài)、走勢，最為了解；對零售戶關(guān)心的熱點、難點，最為了解。只要我們稍加留心，并注意匯總、反饋，就能夠為企業(yè)的經(jīng)營管理決策提供至關(guān)重要的信息。

6、日常分析。客戶經(jīng)理通過拜訪，掌握所管轄區(qū)域市場的各類信息，做好分析與匯總，基本內(nèi)容包括四個方面：

客戶分析。包括零售客戶的增減、經(jīng)營變化、類別變動、經(jīng)營者的個人情況等。

市場分析。包括市場的規(guī)范情況，卷煙零售價格的執(zhí)行情況、消費者的需求變動等。品牌的分析。包括各卷煙品牌的銷售現(xiàn)狀、市場的接受程度、發(fā)展的趨勢、推廣的策略等。銷售業(yè)績分析。包括銷量、銷售額、毛利、單箱售價、平均單條價格等各類銷售數(shù)據(jù)。上述六個方面的工作，應(yīng)該就是對每一個客戶經(jīng)理的基本要求，也是客戶經(jīng)理工作的基礎(chǔ)。只有抓好了這些基礎(chǔ)，客戶經(jīng)理的工作職責(zé)才能較好地履行。

第三篇：2019客戶經(jīng)理工作計劃

作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。下面是關(guān)于2019客戶經(jīng)理工作計劃的內(nèi)容，歡迎閱讀！

客戶經(jīng)理工作計劃

（一）時間過的真快，承載著我們夢想和期待的一年將翻開嶄新的一頁。新年伊始，我們心里所想的卻是今后的路到底該如何走。新的一年，新的機遇、新的挑戰(zhàn)擺在我們面前。共同的責(zé)任，共同的期待，共同的使命，翻開新的日歷，許下新的愿望，作出新的計劃?，F(xiàn)將2019年工作計劃展開如下：

2019年，強化執(zhí)行將是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主旋律。做為客戶經(jīng)理我們一定要強化客戶導(dǎo)向，樹立品牌意識，全方位為用戶提供網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成的服務(wù)；加大新業(yè)務(wù)的推廣。用轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，拉動全年區(qū)域內(nèi)預(yù)算任務(wù)，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的各項硬性指標(biāo)任務(wù)。在客戶經(jīng)理的獎金考核辦法上結(jié)合公司考核指標(biāo)，做到能者多勞，杜絕“大鍋飯”現(xiàn)象；加大績效考核，讓每位客戶經(jīng)理都有責(zé)任感、使命感。

客戶經(jīng)理工作應(yīng)有條不紊地開展，既是客戶關(guān)系管理的重點，也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的需要，更是客戶經(jīng)理提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)既定客戶經(jīng)理計劃、目標(biāo)的重要途徑。因此，如何有客戶經(jīng)理計劃地開展經(jīng)營工作是當(dāng)前每個客戶經(jīng)理、也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中的一個重要課題，結(jié)合商品營銷知識的學(xué)習(xí)，本人認為應(yīng)該側(cè)重從指標(biāo)分解，細化市場著手開展有客戶經(jīng)理計劃地工作。

當(dāng)前開展的客戶經(jīng)理計劃工作制，就是圍繞經(jīng)營銷售有客戶經(jīng)理計劃地開展工作，其中心就是目標(biāo)細化，制定銷售任務(wù)的分解客戶經(jīng)理計劃。作為客戶經(jīng)理，首先應(yīng)在每月的月末、月初認真回顧本月的經(jīng)營銷售業(yè)績，找出成功的經(jīng)驗、失敗的因素，特別是在主觀上查找原因，進行客觀分析，予以總結(jié)、歸納。并在下月的客戶經(jīng)理計劃工作中，予以改進，運用營銷觀念，克服消極因素，發(fā)揚積極的、正確的因素，揚長避短，不斷促進經(jīng)營工作走向新局面；其次，對于市場的變化，要密切注意動向，從中觀的角度看待市場季節(jié)變化、環(huán)境影響、消費需求。從微觀的角度掌握顧客消費心理、消費結(jié)構(gòu)和消費水平的變化，注意全面把握；最后，應(yīng)該從公司可供貨源、品種與市場需求結(jié)合看待市場的滿足狀況與存在的需求，包括潛在的需求，積極予以發(fā)掘、引導(dǎo)。

2019年，需要我們每一個人全方位、多層次促進銷售，從而將每月工作目標(biāo)、銷售客戶經(jīng)理計劃分解與市場狀況、實際經(jīng)營有效結(jié)合起來，促進工作的合理開展、落實。

客戶經(jīng)理工作計劃

（二）作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標(biāo)，是永遠不可能達到勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應(yīng)該有基本目標(biāo)、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標(biāo)模糊，現(xiàn)對2019年的工作做個具體的工作計劃。

一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來，提醒自己朝目標(biāo)奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標(biāo)都能通過努力得以實現(xiàn)。

2019年我制定了以下的計劃：

1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。

2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。

5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。

8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。

9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。不過現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好！

第四篇：客戶經(jīng)理工作計劃

客戶經(jīng)理工作計劃

客戶經(jīng)理工作計劃1

xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。

截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗

在服務(wù)客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的`工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。

客戶經(jīng)理工作計劃2

xx年上半年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務(wù)部的客戶經(jīng)理更應(yīng)該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。

一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。

作為一名入職一年的.客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平,強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

二，維系客戶，拓展市場。

主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖細刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

客戶經(jīng)理工作計劃3

(1)、完善的工作計劃。井然有序的工作計劃是工作能夠順利進行的第一步，在每個工作日結(jié)束時應(yīng)做好次日工作的充分準(zhǔn)備。比如：提前詢問自己的搭檔，了解彼此計劃，合理安排宣傳調(diào)查路線;有調(diào)查計劃時應(yīng)通知客戶何時何地，需要準(zhǔn)備材料使調(diào)查快速有效完成;有走訪計劃時應(yīng)提前通知關(guān)鍵人，并準(zhǔn)備好禮品。

(2)、高效的工作效率。每天給自己制定一個簡單的日程表。比如：中午約見客戶簽合同放款，上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作，晚上做調(diào)查報告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。在工作上堅持今日事今日畢，今天能調(diào)查的絕不拖到明天，能多宣傳一戶絕不少走訪一家。

(3)、踏實的工作態(tài)度。踏實的工作態(tài)度不但是對單位的負責(zé)也是對自身和家庭的負責(zé)。在工作中要摒棄“為領(lǐng)導(dǎo)工作”的`想法，從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài)，從要我工作到我要工作，只有保持踏實的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過程，實現(xiàn)個人和單位的雙贏!

(4)、前后臺密切配合。在任何工作中缺乏團隊精神必將影響整個單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象。存在這種現(xiàn)象我認為有兩個原因一是員工心態(tài)，二是管理決策。比如：在放款過程中，審批效率低下，不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認為在保證審貸分離的狀態(tài)下，各崗位應(yīng)各司其職，環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才，才盡其用，這樣才能使工作流程高效運行。

客戶經(jīng)理工作計劃4

第一章 營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)

第二條 各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條 營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出工作計劃，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條 渠道管理部負責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部（注明必須會簽的部門）→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見，流程結(jié)束。

第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度，根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧，及時改正工作中的不足。

（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志，團隊負責(zé)人不定期對工作日志進行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。 （二） 營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展業(yè)務(wù)時要密切配合，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

（三） 根據(jù)工作進度與時間安排，有步驟地實施計劃，逐一落實工作目標(biāo)。

（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。

第二章 營銷團隊的考勤制度

第七條 營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系。客戶經(jīng)理必須服從本團隊負責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：

（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

（二）客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

（三）客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件），詳細列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負責(zé)人員，負責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。

（四）團隊負責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負責(zé)人了解人員動態(tài)。

（五）客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責(zé)人請假，同意后方可休假。

第三章 營銷團隊的會議制度

第九條 營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度，團隊負責(zé)人必須每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧，解決工作中出現(xiàn)的問題，交流競爭對手的情況，及時對工作方法進行調(diào)整。

第十條 營業(yè)部的.營銷團隊必須每日召開晨會，晨會內(nèi)容包括：

（一）通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢；

（二）由團隊負責(zé)人對公司的最新精神進行傳達，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù)；

（三）團隊工作進度匯報；

（四）學(xué)習(xí)營銷案例，交流營銷體會；

（五）激勵團隊士氣等。

第四章 營銷團隊的實物管理

第十一條 營銷團隊負責(zé)人負責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。

第十二條 客戶經(jīng)理具體負責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。

第十三條 營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負責(zé)實物管理的具體工作，制訂《實物管理明細表》，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

第十四條 實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第五章 營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：

（一）營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計、副經(jīng)理（經(jīng)理助理）和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條 營業(yè)部負責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作。考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次，決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額；每三個月綜合考核一次，決定客戶經(jīng)理級別的升降；年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評，調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

第六章 營銷團隊的檔案管理與使用

第十八條

營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理，分別以電子文檔匯總管理，原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

第十九條

營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同（期限一年），與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議（期限一年）。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢，合同原件留檔備查。

第二十條

對于客戶經(jīng)理的招聘工作，營業(yè)部應(yīng)指定專人負責(zé)檢查各種證件的真實性，建立客戶經(jīng)理的管理檔案（包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等），所有檔案應(yīng)妥善保管。

第二十一條

營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析，對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認單》等單據(jù)進行妥善保管，編制流水號，每月整理歸檔。

第二十二條

營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報，包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

第二十三條

對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后，由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況，對其進行綜合考評，對考評合格者予以試用，并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存，以做人才儲備參考使用。

第二十四條 為了便于管理，營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，并采用電子化管理。《員工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫，記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息，以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

第二十五條 對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料，營業(yè)部必須妥善保管，重要資料放入文件柜，做好表頭，編制流水號，以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

第七章 附則

第二十六條 本指引適用于營業(yè)部。

第二十七條 本指引由公司渠道管理部負責(zé)解釋、修訂。

第二十八條 本指引自公布之日起施行。

客戶經(jīng)理工作計劃5

根據(jù)省行明年“先消費后經(jīng)營”的'工作思路，在主動推進小額貸款商務(wù)貸款的同時，側(cè)重宣傳消費類貸款。在宣傳過程中抓住重點，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有2-3所學(xué)校，可通過關(guān)鍵人進入學(xué)校，在學(xué)校開全體教職工會議時向他們宣傳我行消費類貸款。同時可和零售客戶經(jīng)理一起交叉營銷我行信用卡團辦業(yè)務(wù)。在走訪學(xué)校過程中一定要分發(fā)我行禮品拉近與客戶的距離。在尋找關(guān)鍵人存在困難時可以通過熟人介紹，查閱我行再就業(yè)貸款檔案保證人信息，其中有大部分是各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師，在此可以作為突破口。

在其他貸款宣傳過程中，根據(jù)行業(yè)周期特點，充分利用數(shù)據(jù)庫，找準(zhǔn)目標(biāo)行業(yè)進行有針對性的宣傳，在宣傳過程中注意營銷技巧，突出我行貸款產(chǎn)品在同業(yè)中的優(yōu)勢。

客戶經(jīng)理工作計劃6

利用好數(shù)據(jù)庫的前提是建立一個完整實用的信息庫。目前信息收集的內(nèi)容過于簡單，只有客戶姓名、電話、經(jīng)營內(nèi)容等基本信息，在錄入數(shù)據(jù)庫的'過程中也流于形式。我認為在信息收集的過程中盡可能的捕捉客戶全面的信息，對客戶進行細分。根據(jù)客戶對信貸員的態(tài)度可以分為：抵觸型、中立型、主動型。對于不同類型的客戶做不同的備注，特別是在宣傳過程中主動配合并有意向的客戶一定要做二次的走訪或電話回訪。

目前省行數(shù)據(jù)庫模板存在一定的不合理性，信貸員可以結(jié)合自己的工作方法進行適當(dāng)?shù)膭h減增加保證數(shù)據(jù)的真實有效。在數(shù)據(jù)庫的利用上，應(yīng)根據(jù)行業(yè)規(guī)律進行細分，在不同的時期篩選金錢需求旺盛的行業(yè)進行有針對性的宣傳營銷，做到有針對性。

客戶經(jīng)理工作計劃7

空白村和空白單位出現(xiàn)的原因可能有三種：一是宣傳不到位，二是地區(qū)內(nèi)存在客戶但不存在準(zhǔn)客戶，三是同業(yè)先入為主搶占市場。根據(jù)不同的情況我們要制定不同的策略，針對第一種可以加大宣傳力度，鋪開宣傳;針對第二種情況要制定可行的營銷策略，培養(yǎng)客戶習(xí)慣，使一個普通客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀兊臏?zhǔn)客戶;針對第三種情況可以在區(qū)域內(nèi)找到1-2名關(guān)鍵人，與其建立優(yōu)良的私人關(guān)系產(chǎn)生信任感，轉(zhuǎn)變客戶心態(tài)，進而發(fā)展我行業(yè)務(wù)。消滅空白單位和空白村有一定的.難度，還需要信貸員有一顆堅持不懈的心態(tài)。

客戶經(jīng)理工作計劃8

一，主動學(xué)習(xí)，提升技能。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，。因此在高半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學(xué)習(xí)，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務(wù)技能水平，強化自身風(fēng)險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，爭與能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

二，維系客戶，拓展市場。

主動與客戶聯(lián)系，關(guān)心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上高游企業(yè)，應(yīng)該做到深挖精刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應(yīng)積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的'需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提求“一站式”服務(wù)。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

首先要本著“銀企雙贏”的原則，計算好本行的投入產(chǎn)出賬，也替客戶算好賬，為客戶設(shè)計最合適的金融產(chǎn)品組合;

其次是精分客戶，確立目標(biāo)市場和潛在客戶，對客戶進行各方點的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關(guān)部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風(fēng)險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風(fēng)險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采與措施。

三、發(fā)散思維，勇于創(chuàng)新。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。在高半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提高，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的高游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。

客戶經(jīng)理工作計劃9

不同的客戶對貸款有不同的要求，經(jīng)營類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短，對貸款要求的效率高，一般不易儲備。而消費類貸款對效率的'要求相對較低，客戶比較容易接受一定的期限。由于受額度限制，元月份儲備的目標(biāo)客戶主要是消費類，在接下來的工作中重點宣傳企事業(yè)單位，借助親朋好友的力量擴大我行貸款的知名度，塑造優(yōu)良的企業(yè)形象和社會口碑。

客戶經(jīng)理工作計劃10

（一）營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：

工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：

工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：

工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；

5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內(nèi)容：

通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進行業(yè)績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的'方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）

②會議精神：

一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：

會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

（二）人員招聘

銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：

①網(wǎng)站招聘：

通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場招聘：

結(jié)合人才大市場，進行招聘。

③校企合作：

這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中）

第五篇：客戶經(jīng)理工作計劃

一：初訪

1、心理準(zhǔn)備

針對此情況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司Office Mate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶（特別是四川省政府、成都市政府和成都軍區(qū)等大客戶）與公司形成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對工作積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向，客戶經(jīng)理工作計劃。

2、開場白

在具體工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭（開場白）。

如，“您好，我是成都OFFICEMATE 也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、OEM的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要?！钡鹊?，通過培訓(xùn)時的反復(fù)模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔（統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范）的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。

3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。

在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前；待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯(lián)系、跟進。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己，工作計劃《客戶經(jīng)理工作計劃》。

4、初訪工具（產(chǎn)品目錄單、名片等）應(yīng)用

在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性（目錄單美觀、簡潔、清晰），以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會和時間。

5、禮儀、著裝等

穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。

特別強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導(dǎo)、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。

二：初訪總結(jié)和例會的制度化

1、總結(jié)內(nèi)容：

總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況（包括使用品牌、數(shù)量等）等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。

2、召開例會

工作總結(jié)應(yīng)形成每天一次的例會制度（下午下班之前），例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作情況進行自評，如：

（1）獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成；

（2）在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進；

（3）對統(tǒng)一制定的工作方式、工具（如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等）通過當(dāng)天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改進或增強的地方；

（4）是否需要采取新的工作方式。

就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，并形成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。