第一篇：財富客戶方案

光大銀行＆與您相約

—“睿智人生●陽光財富集賢講壇”活動方案 行領導：

“陽光財富”是光大銀行在優勢業務品牌“陽光理財”的基礎上，針對更趨激烈的市場競爭和客戶日益復雜的多樣化需求適時推出的財富管理品牌，其“至專、至誠、致遠”的精神，展示了光大銀行專業理財、精誠服務、不斷創新、為客戶提供全面增值服務的理念。

在光大銀行淄博分行即將于12月11日盛大開業和新春即將來臨 之際，光大銀行重金邀請國內著名經濟學家***擔任主講嘉賓，將深入剖析全球經濟變化和中國經濟發展所帶來的思想沖擊，希冀通過名家的演講及觀眾的互動，激蕩出對中國社會起重要推進作用的“財富思想”，聆聽時代的財富思想原聲。

一、活動名稱

光大銀行＆與您相約“睿智人生●陽光財富集賢講壇”

二、活動目的通過此次高端客戶活動，提升“陽光財富”品牌在當地的知名度，以服務深度和服務品質獲得更多高端客戶認同，超越同業，促進我行各項業務快速發展。

三、活動時間

2011年12月日14:00—19：30

四、活動地點

暫定齊盛國際賓館

五、活動人數

活動預計邀請金融資產500萬以上重點個人客戶及當地成功企業家30名左右

六、活動流程

14:00-14：30來賓簽到

品茶會，現場表演功夫茶，以茶會友

接待人員門前走廊迎賓，播放光大宣傳片

14:30—14:35主持人開場白，介紹活動內容及活動嘉賓 14:35—14:45中國光大銀行領導致辭

14:45—15:45由光大銀行資深理財專家介紹陽光財富品牌文

化和品牌歷史，解讀我行私人銀行中心的財富

管理理念，講解私人銀行產品及增值服務

15:45—17:15國內著名經濟學家、本次特邀嘉賓***結合當前

全球經濟形勢，從多個側面對宏觀經濟形勢與

企業發展做深刻的剖析，分享未來的投資理念

和投資方向

17:15—17:35與特邀嘉賓有獎問答及交流時間

17:35—19:30紅酒會及冷餐時間

19:30活動結束，贈送紀念品

七、活動費用預算

該活動預計帶來高端客戶10戶，存款3000-5000萬。費用預算情況：

紅酒等酒水費及餐費用預計8000元；

禮品費用每人300元禮品，30為客戶，共計9000元； 場地費預計3000元；

著名經濟學家出場費預計8萬元；

礦泉水、點心、水果、簽到薄、邀請函等預計500元； 茶葉、茶具費用預計2000元；

合計費用約10.25萬元。

以上方案妥否，請批示。

淄博分行

2011年11月22日

第二篇：財富有約之VIP客戶財富論壇方案

財富有約之VIP客戶財富論壇方案

——以潤肺為主題的財富論壇 財富論壇形式區別于原有答謝會，是答謝會的升級，提升了答謝會的層次，財富論壇的內容設定為，突出產品的培訓、客戶之間交流、銷售經驗的分享、產品利潤分析。通過財富論壇的形式吸引商家參會，達到潤肺快速導入市場的目的，而不是通過此次會議達到賺錢多少錢，是通過以會代培這種形式，為潤肺上大量打下基礎。

一、活動目的

1、培訓潤肺等產品知識，讓商家了解、掌握產品療效、銷售賣點、產品利潤、聯合用藥等相關內容。

2、重點讓客戶了解潤肺、掌握潤肺賣點。實現快速導入潤肺。

3、展示通藥動銷活動的實力。

4、拉近客情，便于日常開展工作。（要保證所有到場客戶人人都有禮品）

二、參會人員

1、本地區內大客戶。（隨時可以參加、不需要進貨）

2、進30盒潤肺止嗽丸的客戶。

三、活動內容

第一部分 企業文化、產品比對篇 1、9:30—9:40 來賓簽到、入場、領取紀念品一份。2、9:40—10:00 播放修正藥業視頻展播。通藥產品廣告視頻。

第二部分 破冰暖場、火爆開幕篇 1、10:00—10:10 破冰暖場。（游戲互動、有獎問答）2、10:10—10:20 文藝演出。（員工、客戶歌曲）

第三部分 藥品質量、百年規劃篇 1、10:20—10:45 產品展示、現場比對演示。2、10:45—11:15《財富有約之VIP大客戶銷售經驗分享》

（1）精英客戶經驗介紹。（5名）

（2）由精英客戶解答客戶疑問。（客戶之間進行交流、互動）（3）邀請其他客戶分享經驗。（5個名額并給予紀念品一份。）（4）給精英客戶頒獎。3、11:15—11:45修正藥品質量標準與百年宏偉規劃展示。（培訓師+ppt）

（1）《潤肺賣點與聯合用藥》。（專業產品培訓師+ppt）（2）播放《潤肺廣告片》+活動動銷ppt。（培訓師）（3）《 地區活動視頻》展播；

第四部分 義重情深、感恩客戶篇

11:45—12:00頒發“感恩客戶”獎（1）感恩客戶名單。（6名）

（2）感恩客戶禮品。（建議獎勵董事長些列叢書）

第五部分 萬眾矚目、追單贈活動

1、簽單、追單：

（1）訂單利潤分析，現場簽單。

（2）現場追單者贈送動銷活動一場，現場排期。（3）建議以通脈顆粒為主制定追單套餐。

2、用餐

3、結束

財富論壇相關細節

一、前期準備、布置

1、音響、功放、麥克必須好用，至少要有四支無線麥克，音響要前后都能聽到；

2、投影儀必須好用，幕布提前支好、電腦連好，保證順利播放視頻

短片和PPT；

3、舞臺、會場裝飾、布置提前做好，莊重、和諧、喜慶、健康；

4、獎品、禮品依次準備好，根據主持人臺詞、手勢準確送上舞臺；

5、演示比對所用藥品、熱水、透明塑料杯子提前準備好；

6、所有背景音樂、視頻短片及PPT提前拷入電腦、排好序，做到流暢銜接；

7、所有人員服裝必須統一、正式，微笑熱情，不卑不亢。

二、人員安排：

總指揮：1人、主持人：1人、現場維護：2人、音響道具：1人、幕后銜接：1人、禮儀小姐：2人、攝像：1人、照相：1人

三、會議費用預算

財富論談費用預算，按50人參會 吃飯： 1、500元/桌*6桌=3000元

2、酒、水、煙、糖、瓜子等600元 禮品：

1、獲獎客戶禮品1000元

2、互動禮品、禮花等400元

3、條幅、請柬等宣傳品500元

4、到場客戶禮品：50人*40元=2000元 共計：7500元

四、會議利潤、費用攤派

1、利潤，按每個顧客定30盒潤肺套餐計算：

（1）地總利潤：4元/盒*30盒=120元。按50人參會，50人*120元=6000元。

（2）終端經理利潤：15元/盒*30盒=450元。按每名終端經理邀請5人參會，5人*450元=2250元。

2、費用承擔比例

（1）地總費用承擔：按50個客戶參會預算。地總每個客戶承擔50元費用。

（2）終端經理費用承擔：按50個客戶參會預算。每邀請一個客戶承擔費用100元。

2011

通藥市場管理部

年8月28日

第三篇：客戶眼中的財富管理中心研究

客戶眼中的財富管理中心

釋航舍 發表于: 2010-1-01 09:59 來源: 金庫理財博客

伴隨經濟快速發展的時代，銀行業為了順應大的經濟環境發展步伐，全國銀行界各個城市紛紛涌出不少財富管理中心，讓擁有百萬以上富有客戶群體，擁有更加私密貼心的優質服務。

隨著居民財富迅速積聚，財富客戶群體不斷壯大，個人財富的快速增長催生了財富管理的巨大需求，為銀行開展財富管理業務提供了巨大的發展契機。中國工商銀行也積極適應市場變化，把握客戶需求，在全國陸續推出200家財富管理中心。簽約的財富客戶享有財富中心專屬服務空間和貴賓服務專線等貴賓待遇。

筆者是工行從業人員與財富客戶有著親近的接觸，與這樣的客戶成為很熟悉的朋友，傾聽過財富客戶談論銀行服務的感受和需求。

初次與客戶甲女士相識，通過辦理業務交談了解甲女士資金量已經達到標準。我行財富管理中心的客戶準入標準為100萬元人民幣(或等值外幣)金融資產。

引領客戶甲女士來到理財室進行深度溝通營銷交談，讓其明白成為我行財富客戶能夠擁有那些不同與普通客戶的優越性。

甲女士入座問道：請問您們財富中心是管理做什么的？我對這方面不清楚。

我們財富管理中心主要是把您這樣優質客戶資源集中起來，專為金融資產百萬元以上客戶悉心打造維護個性化、全方位、專家級的高端理財服務，是對現在擁有理財金卡客戶服務的全面升級。

如果您開通簽約我行的財富管理服務，您不僅可享有我行全國16000家營業網點——財富中心的私密空間，專享國際金融理財師團隊為您量身定制的財富規劃、資產管理，您還將享受到涵蓋商務、休閑、健康、社交和各類講座等17類40余項的增值服務。財富管理中心是專門為您這樣高端客戶提供個性化、差異化、綜合性、一站式的金融服務部門。

甲女士回應到這樣服務方式不錯值得考慮，那么我要成為你們銀行財富中心客戶享有那些服務呢？

您成為我們工行財富管理中心客戶以后，我們會為您這樣高端優質客戶提供“財”、“智”、“尊”、“享”四大系列十類金融專屬服務。其中，“財”系列包括財富規劃、資產管理和賬戶管理服務；“智”系列包括理財顧問和財富資訊服務；“尊”系列包括貴賓通 道、專享費率和專屬介質服務；“享”系列則包括環球金融和增值服務，以滿足高端優質客戶各種金融理財需求。您在享受我們財富管理中心服務的同時，我們財富管理中心也在使用高級管理高科技理財產品配置。它不僅實現了您的現金業務辦理的安全與高效，同時也提高了您的資金便利性與隱秘性。

財富管理中心不斷滿足您們高端個人客戶的全面需求，還為您們高端客戶提供金融資訊、投資理財、會員增值等超值服務。個性化服務例如健康專家醫療講座、稅務法律專家講座為您企業提供咨詢解答疑惑問題、藝術品鑒賞投資專家為您生活多增添幾份雅興知識的借鑒和了

解，讓您在全方位滿足的需求中感到成為我們銀行財富管理中心一位尊貴的客戶而與眾不同。

我們銀行財富管理中心服務通常是“為客戶創造價值”的基礎上，以收取資產管理費和投資產品中間業務收入與客戶實現共贏。

我們銀行財富管理中心配備了一支高素質、經驗豐富的專業理財團隊，他們具備CFP、AFP等專業理財資格的理財經理為您們提供專屬服務，幫助您們管理好個人金融資產，提供保值增值的理財服務理念。

甲女士問您說一說財富規劃服務都給我們提供什么服務？

財富規劃服務是為您們提供財務分析和風險測評，進一步了解您家庭成員中各種金融需求與財務資金缺口的基礎上，為其量身定制個性化的綜合理財與保險方案。主要是個人風險測評：借助銀行科技系統平臺，采用先進的風險測評模型，全面評估出您的風險承受能力和風險態度，幫助您精確掌握自身風險偏好與投資風險類型。再有是為您家庭財務診斷：運用各種金融工具計算分析出您的家庭資產負債與收入支出狀況，為您提供包括資產風險度、資產收益率、負債比率、財務安全以及流動性等在內的綜合財務狀況診斷報告。我們財富管理中心的綜合財務規劃：是在您家庭財務診斷和風險測評的基礎上，根據您的目標需求，分別為您出具家庭成員中的保險保障多少、教育儲備多少、購房還貸的合理進度、退休養老補充存儲多少等方面按您家庭需求做出合理的適合您家庭的理財規劃報告。

甲女士說這樣很好，有點象我們女人做衣服一樣，選擇適合與自己膚

色搭配的顏色布料，按照自己喜歡適合的款式做出來衣服，凸顯我們女人個性與時尚。嗯！您們銀行這樣服務方式我喜歡。

甲女士繼續問您們銀行除了提供資產管理服務還有更多其他服務？ 我們銀行財富管理中心的資產管理服務是在您財富規劃的基礎上，為財富管理簽約客戶提供投資產品組合和專屬理財、保險產品，并借助基金專戶理財、券商定向理財等平臺，提供個性化資產管理服務。主要包括：理財產品專供：為您提供財富管理專屬理財、保險產品。投資組合配置：根據您財富管理簽約的具體情況，由我們銀行財富管理專家團隊設計推出個性化的投資理財產品組合，涵蓋存款、債券、基金、本外幣理財產品等，優化客戶的資產配置，并根據市場變化及時調整組合結構，滿足不同類型客戶群的投資需求。

資產管理計劃在聯手資產管理機構，推出面向您這樣財富管理簽約客戶的特定資產管理計劃。

賬戶管理服務是為您在我行建立的客戶信息號為唯一標識，將您在全國不同地區開立的賬戶及相關的賬戶信息進行集中展示和統一管理，實現一張介質、一個密碼在不同渠道、不同地區辦理各項個人業務的便利。

理財顧問服務是我行為您財富管理簽約客戶配備專屬的客戶經理，為您提供一對一的專業理財顧問服務。財富管理專家團隊還直接為您提供面對面的顧問服務，協助您定制家庭資產管理計劃。

財富資訊服務是由財富管理專家團隊整合我行研究部門和基金公司、證券公司等外部合作機構的研究報告和市場資訊，及時為您提供這方面信息資訊。

我行貴賓通道服務是為您財富管理簽約客戶享有財富中心專屬服務空間、營業網點業務優先辦理、貴賓版網上銀行和貴賓服務專線服務等貴賓待遇。

專享費率服務是為您財富管理簽約客戶在標準化金融產品和服務上享有較高級別的費率優惠或減免，全方位降低交易、投資、融資、賬戶管理等成本支出。

專屬介質服務是指我行專為財富管理簽約客戶配備專屬、尊享、識別介質。專屬介質采用磁條和芯片的雙介質，是符合銀聯標識的白金借記卡，具有投資理財、消費結算、轉賬匯款、存取現金等多重功能。環球金融服務目前，我們銀行一些分行開始為客戶提供跨境賬戶代理見證開戶等境內外聯動金融服務，下一步總行將發揮境內外分支機構網絡眾多的優勢，為財富管理簽約客戶提供跨境金融咨詢、留學金融服務、委托境內投資等內外聯動服務，主要包括：跨境金融咨詢聯動我行境內外分支機構，為簽約客戶提供跨境賬戶代理見證開戶、投融資咨詢等服務。留學金融服務：為簽約客戶提供留學金融咨詢、規劃及執行服務，包括留學前跨境賬戶的開立、匯款及入境后的金融服務咨詢。委托境內投資：為常駐海外的簽約客戶，如進出口商、外交官，提供國內市場的委托理財服務。

私人增值服務目前，我們銀行一些分行與本地合作機構聯手，為簽約客戶提供諸如機場貴賓候機室、健康管理等增值服務；下一步總行將

整合高端合作資源，為財富管理簽約客戶提供統一標準、統一流程的健康管家、私人助理、緊急救援、綜合保障等增值服務。

甲女士說：您介紹的非常詳細了，成為您們銀行的財富客戶享受的服務待遇還真不少，比較合乎心里想法。還有一個顧慮擔憂，想問您們銀行為我們財富管理簽約客戶的客戶信息是否能夠保證安全？

我們銀行財富管理中心將嚴格按照我國法律、法規和我們銀行客戶信息相關管理辦法保管和使用財富管理簽約客戶的客戶信息，未經有權人批準，任何部門、人員均不得調閱、復制和記錄客戶信息資料，確保客戶服務私密性和客戶信息安全。這方面您可以盡管放心好，為客戶保密這是我們銀行服務的本分喲！

甲女士說：謝謝您的如實介紹您們銀行財富管理中心具體工作內容，您看我的條件也具備符合您們銀行要求，現在咱們簽約吧！早點享受您們銀行這樣好的周到全方位服務省心~ ~ ~那多好！

第四篇：財富面對面高端客戶交流活動具體安排

“財富面對面高端客戶交流活動”當日具體要求

一、接待工作

1、著裝要求

2、領位

3、時間

4、停車位

二、主持人準備

1、致歡迎詞；

2、《融資融券致勝戰法》主講人推介；

3、《我愛世界杯》有獎答題內容、答案、課件；

4、《TMT行業研究報告》主講人介紹、行業概要及串講詞；

5、致歡送詞。

三、禮品茶點

1、會前將小禮品交到接待組，由接待人員根據簽到表按人發放，事后統計交收；

2、一二三等獎根據主持人要求發放，并進行登記統計；

3、茶點統一安排在會議室外專區，由專人負責整理。

四、機器設備準備

1、會前調試好電腦、投影儀器、視頻、音頻等機器設備，保證設備、網絡等會議系統良好、到位、流暢。

五、業務統計

1、當日兩融開戶數，當日參加個股期權測試人數；

第五篇：客戶營銷方案

化妝品老客戶營銷方案

執行方案一：老客戶情感維護

老客戶介紹新客戶是化妝品客戶來源的一大主力。因而老客戶的關系營銷非常重要。需要長期堅持。老客戶情感的維護要建立三大平臺，通過短信、信函及面對面的交流三種渠道結合和老客戶建立感情，維系老客戶。

活動一：建立會員卡拉攏客戶

一、活動目的：利用會員卡的優惠制度維系客戶消費欲。

二、會員卡基本內容：

?

?

? 客戶必須在表格上填上個人的基本資料，方便建立客戶資料平臺； 在會員卡的辦理上，只要消費達到一定的金額可以贈送會員卡； 會員卡上有一定的優惠政策；

三、活動對象：新的消費群體

?

活動二：建立短信平臺

一、活動目的：

利用短消息平臺維護客戶關系，讓老客戶隨時了解新產品的動態。

二、短信內容：

? 建立客戶資料平臺

? 搜集客戶詳細資料，以短消息的形式為客戶發送生日祝福短信、重大節日祝福短信等，維系客戶感情。

? 也可通過短信向老客戶發送各種活動及優惠信息。

? 溫馨提示（天氣預告、出行提醒等）。

三、活動對象：已辦理會員卡的所有客戶

活動二：建立信函平臺

一、活動目的：

利用信函的向客戶郵寄新活動新產品的資料讓客戶持續關注這個化妝品；同時也可作為團購客戶前期預熱。

二、信函郵寄內容：

? 定期向客戶郵寄折頁、活動海報，標簽等。

? 將新產品做成小冊子，活動的價格內容也影印其中，定期向客戶郵寄，讓老客戶持續關

注我們品牌的化妝品，增加客戶了解度。

三、活動對象：已辦理會員卡的所有客戶

四、執行時間：每一次活動期

活動三：建立面對面交流平臺

一、活動目的：

利用學生或者上班族等消費群眾休息的時間舉辦老客戶維護活動，可一切交流美容心得。

二、活動內容：

? 定期舉辦小型活動增加與老客戶的面對面交流化妝心得的機會。

? 現在有一定的專業人指導怎樣正確使用化妝品護膚品，讓新老客戶更加了解這個品牌化

妝品。

三、活動對象：已消費過的所有客戶

四、執行時間：定期的一兩個月一次

活動四：生日貼心贈送禮品

一、活動目的：讓老客戶心里感覺貼心，讓老客戶及時了解新產品，又能倍感開心。

二、活動內容：

? 在老客戶生日的時候送上本品牌化妝品的最新贈品，讓老客戶先試用，了解最近資訊，增添購買欲，既能讓老客戶心里開心，又能提高本品牌的親和力。

三、活動對象：已消費的所有客戶

執行方案二：老帶新優惠

活動：滾雪球計劃

一、活動意義：通過適量的經濟獎勵活動刺激老客戶帶新客戶

二、活動時間：無限期

三、活動對象：所有已消費的客戶

四、活動方式：

? 所有辦理會員卡的老客戶，帶朋友過來消費可拿到抵用券一張，抵用券上的金額是可以

抵消購買產品的錢，但是不能換現金。

? 在不想拿抵用券的同時，可以送一些贈品作為獎勵

活動細則：

1、計算方式：

１）活動期間，所有辦理會員卡帶領人過來消費的客戶均可獲得等價于人民幣20至50元的優惠券。（優惠券的價格按你所帶來的人消費金額而決定你所得到的金額）

２）該筆優惠根據介紹成交的套數可累計計算。

2、確認方式：該筆優惠的確認以你所帶來的人付款后方能決定。