第一篇：金發所金盈通債權轉讓服務

“金盈通債權轉讓服務”是指合法且經第三方獨立擔保公司擔保的債權持有人，在符合金發所相關的條件的條件下可在金發所轉讓給他人，金發所為債權出讓人和債權受讓人雙方提供中介服務。“金盈通債權轉讓服務”僅向符合中華人民共和國有關法律法規及金發所相關規定的合格債權出讓人和債權受讓人提供。

第二篇：債權轉讓中介服務合同

債權轉讓中介服務協議書

委托人（以下簡稱甲方）：

地址：

法定代表人：職務

聯系電話

受托方（即中介方，以下簡稱乙方）：

地址：

法定代表人：職務

聯系電話

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規之規定，本著平等自愿、公平有償、誠實信用的原則，經雙方協商一致，就甲方轉讓債權的有關事項，委托乙方提供信息服務，達成如下條款：

第一條 委托事項

甲乙雙方同意，自本協議簽訂之日起，甲方委托乙方提供信息服務，為甲方收集有意向受讓甲方債權的受讓方信息，讓甲方與受讓方就債權轉讓進行洽談，促進甲方將債權轉讓給受讓方，并簽訂債權轉讓合同。

第二條 委托期限

融資期限：自年月日到年月日為止。

第三條 轉讓債權的基本情況

債權金額：

債權種類：

利息：

履行期限：

債務人：

抵押擔保情況：

第四條 服務費用

甲方與受讓方達成債權轉讓協議的，視同乙方的義務已經完成，中介服務獲得成功。甲方應根據轉讓債權金額的%向乙方支付信息服務費用，無論轉讓債權是否分期到帳或一次性到帳，甲方收到首筆轉讓款后，應在個工作日內一次性向乙方支付，由甲方全部付至乙方指定賬戶（賬號：；開戶行：）。

若甲方逾期付款，每日按照中介服務費用的%支付違約金。甲方支付給乙方中介服務費用而產生的稅費，乙方概不承擔。乙方不提供發票。如甲方堅持要發票，則自行承擔占發票金額%的稅費。

第五條 甲方的權利義務

1、甲方應保證并承諾所轉讓債權是合法有效的。

2、按照本協議的約定按時支付服務費用。

3、乙方應受讓方要求向受讓方提供甲方及債務人的企業信息時，甲方應積極配合，甲方不得故意向乙方提供虛假信息。甲方提供給乙方的企業基本資料包括但不限于企業注冊信息、資產信息、經營信息、財務信息與負債信息等。

4、甲方應保證根據乙方工作的需要提供一切便利條件和有關資料，并對所提供資料的真實性和合法性承擔責任。

5、甲方轉讓債權所產生的財務審計、資產評估、合同公證等全部費用，由甲方承擔。

第六條 乙方的權利義務

1、乙方根據甲方的要求，收集有意向的受讓方基本信息，經過篩選后將其集中提供給甲方。

2、在甲方與受讓方進行債權轉讓后，乙方應根據甲方的要求給予必要協助。

第七條 協議的解除

甲方有下列情形之一的，乙方有權提前解除本協議，甲方按照協議第八條的約定對乙方承擔違約責任。

1、甲方逾期支付服務費，經乙方催告后，甲方沒有在催告通知確定的期限履行義務；

2、甲方不按照乙方要求提供財務資料或者提供虛假財務。

第八條 違約責任

1、甲方違反本合同之規定的，須向乙方承擔債權轉讓款%的違約金；

2、乙方違反第六條之規定的，須向甲方承擔損害賠償責任。

第九條 爭議解決

凡因本合同的簽訂或者履行產生的糾紛，雙方應真誠協商解決，協商不成，任何一方有權向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

第十條 其他約定

1、如有未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協議進行約定，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字（蓋章）生效。本合同一式貳份，甲乙方各執一份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人簽字：

年月日年月日 法定代表人簽字：

第三篇：債權出讓人向陸金所提交轉讓申請的規則是什么？

債權出讓人向陸金所提交轉讓申請的規則是什么？

1.轉讓申請日應為一個非還款日/結息日且至少在下一個還款日/結息日的3天之前；

2.債權出讓人申請轉讓價格應等于該借款債權本金余額；

3.債權出讓人在提交轉讓申請后72小時內未達成轉讓的，債權出讓人同意陸金所自動撤銷該轉讓申請；

4.債權出讓人在提交轉讓申請后，有權在轉讓未達成前，手動撤銷轉讓申請；

5.債權出讓人提交的轉讓申請屬于要約，除依上述第3款、第4款的約定撤銷外，轉讓申請不得撤銷；一旦債權受讓人接受債權出讓人提交的轉讓申請，轉讓交易即達成，對債權出讓人和債權受讓人產生法律約束力；

6.陸金所有權對債權出讓人提交的轉讓申請進行審核，以確保該等申請符合法律法規及陸金所交易規則的要求。

第四篇：北金所債權融資計劃業務介紹

北金所債權融資計劃業務介紹

一、近期金融形勢

進入8月份資金緊張局面不改，大公甚至發表了《防范金融去杠桿下的信用風險》，不可否認的是，金融去杠桿效果顯現，截至7月末，M1余額51.05萬億，同比新增15.3%；M2余額162.9萬億，同比新增僅9.2%，貨幣派生效應明顯減弱；各家經濟評論紛紛祭出“穩健中性”貨幣政策這種不痛不癢、老生常談的結論，具體是什么情況相信企業和銀行都比較清楚。金融去杠桿的主要途徑之一便是強監管，保持常態化、高壓化的強監管，商業銀行和非銀金融機構的風控人員（及高層決策者）現在已經“談虎色變”，置民營企業資金短缺和商業銀行客戶經理指標完成于無望的水深火熱中！像債券不再有“余額包銷”的承諾一樣，大家都不愛出錢，怎么辦呢？只能把項目推向市場，蘿卜白菜，各有所愛，大家都變成了王婆賣瓜，自賣自夸，這對于金融發展，防范金融風險絕對不是一個好的解決出路，因為賣出去的蘿卜、白菜相當一部分都是包裝的最精美的，吆喝的最響亮的！

二、北金所簡介

下面說正題了，北京金融資產交易所有限公司（以下簡稱“北金所”）是在一行三會、財政部及北京市人民政府指導下成立的專業化金融資產交易機構，于2010年5月30日正式揭牌運營。北金所采用有限責任公司的組織形式，由中國銀行間市場交易商協會、北京產權交易所、信達投資有限公司、中國光大投資公司、北京華融綜合投資公司、華能資本服務有限公司、中債資信評估有限公司共同出資組建。

在北金所參與各類金融資產交易的市場成員，包括：銀行、證券公司、信托公司、保險公司、財務公司、租賃公司、大型企業、律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、資信評級機構及其他組織等。

北金所將自身定位為：非金融企業債務融資工具發行平臺、非金融機構合格投資人債券交易平臺、金融企業國有資產交易服務平臺、不良金融資產交易服務平臺、地方商業銀行股權交易服務平臺、債權投資交易服務平臺、擔保類資產前置委托交易服務平臺、應收賬款資產交易服務平臺。其中：（1）非金融企業債務融資工具發行服務：北金所是經中國人民銀行批準，中國銀行間市場交易商協會授權的非金融企業債務融資工具集中簿記建檔系統的技術支持部門，為通過非金融企業債務融資工具集中簿記建檔系統發行的債券提供技術支持、信息披露服務及信息安全管理。

（2）非金融機構合格投資人債券交易服務：經中國人民銀行批準，北金所為非金融機構合格投資人通過非金融機構合格投資人交易平臺進行債券投資交易活動提供技術支持。并在中國銀行間市場交易商協會的指導下，為非金融機構合格投資人提供交易、信息等服務。非金融機構合格投資人交易平臺通過與銀行間市場交易系統、債券結算系統、資金清算系統建立直接的數據接口，實現了一站直通式交易功能。平臺引入了報價商雙邊做市報價、投資人點擊成交等功能。投資人可通過交易平臺查看市場行情信息、債券信息、余額信息，并可直接點擊做市商報價進行交易。

（3）金融類國有資產交易服務：作為財政部指定的金融類國有資產交易平臺，北金所為各類金融機構提供股權、物權資產的公開交易服務，包括交易主體資格審核、信息披露、受讓登記、競價組織、交易結算等全流程服務。北金所秉持公開、公平、公正的市場理念，通過標準化的交易流程，嚴謹的風控手段，實現金融資產的市場化定價，保證國有資產保值增值，以及市場各方利益最大化。

（4）不良金融資產交易服務：北金所為包括資產管理公司、保險、信托等各類金融機構持有的不良債權資產市場化處置提供包括資產盡職調查、市場詢價、組織招投標和拍賣等綜合轉讓服務，為商業銀行不良資產批量處置提供公開交易平臺，為不良資產私募資產證券化提供綜合顧問服務。（5）全國地方商業銀行股權交易服務：為更好地服務地方商業銀行發展，北金所于2011年3月推出了“全國地方商業銀行股權交易平臺”，組建專門團隊，為地方商業銀行股權轉讓、不良資產處置打造了一個全國性的專業化交易服務平臺。幫助地方商業銀行完善股權結構、增強資本實力。平臺成立以來，為大批地方商業銀行提供了股權交易、不良債權資產包轉讓交易服務，為地方商業銀行健康發展做出了積極的貢獻。

（6）擔保類資產前置委托交易服務：“擔保類資產前置委托交易”業務，是北金所開發的利用市場化手段解決擔保資產退出和處置的有效方法。能夠極大緩解金融機構因不良資產形成所帶來的壓力和處置難題。“擔保類資產前置委托交易”，即財產所有權人、金融機構與北金所事先共同約定，在發生約定情形時，由財產所有權人委托北金所作為交易服務受托人，委托該金融機構作為交易代理人將財產通過北金所進行公開轉讓。

（7）應收賬款資產交易服務：北金所聯合中國服務貿易協會商業保理專業委員會，搭建全國性應收賬款資產轉讓交易和投融資服務平臺，為保理商提供信息發布、線上審核、在線交易、交易鑒證等服務，實現保理資產的產品化和標準化交易，并提高保理商資產流動性。為各類機構提供可投資的優質金融產品，有效緩解中小企業融資渠道不暢、融資成本較高的問題。

（8）項目融資推介及交易服務：2014年7月，商務部投資促進事務局下發通知，聯合北金所，為全國各地投資促進機構、經濟技術開發區、投融資企業，提供融資項目、股權項目的信息發布和交易服務，以及綠地投資項目宣傳推介服務。（9）委托債權投資交易服務：“委托債權投資”是指有投資意愿且有投資能力的投資者作為委托人，通過銀行、信托公司、企業集團財務公司等專業金融機構（即受托人）進行的對特定項目的固定收益類債權投資。該交易服務是由包括銀行在內的金融機構，將符合其風控要求的企業融資需求在北金所掛牌，由包括銀行理財、券商資管、基金資管等資金方摘牌的直接融資模式。自產品推出，已累計解決社會融資超過1.6萬億元，國內主要上市銀行均參與了北金所委托債權投資業務，并吸引了信托、證券、基金等各類金融機構和合格投資者參與。滿足了制造業、采礦業、電力、熱力等數千家實體企業項目的直接融資需求，成為監管機構、市場和會員單位廣泛認可的銀行理財非標債權投資產品。

（10）融資租賃收益權轉讓交易服務：融資租賃收益權轉讓交易是融資租賃公司將已形成的租賃收益權在北金所掛牌，并由資金方摘牌的交易形式，分為回購型轉讓交易和賣斷型轉讓交易。此業務有助于盤活租賃公司資產，降低企業融資成本，解決其在銀行貸款規模受限和融資集中度過高的問題，幫助企業通過售后回租方式盤活固定資產，優化財務結構。（11）債權融資計劃業務：債權融資計劃是指融資人向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者，以非公開方式掛牌募集資金的債權性固定收益類產品。產品引入主承銷商機制，以提升市場組織能力及資金募集效率，并控制相關風險。產品符合國家“提高直接融資比重”的政策方針，重點支持國計民生支柱行業，支持實體經濟發展；募集資金用途靈活，業務操作規范快捷、時效性強，縮短企業融資操作周期，降低企業融資成本；并在拓寬投資者范圍基礎上，豐富投資資金來源，為投資者提供創新投資產品。

三、債權融資計劃業務

債權融資計劃是指融資人向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者，以非公開方式掛牌募集資金的債權性固定收益類產品。

核心機制：（1）引入主承銷商機制à提升市場組織能力；（2）項目準入適當下沉à拓寬融資人范圍;（3）建立投資人適當性制度à豐富資金來源、風險控制；（4）提供綜合性服務à提升市場效率；（5）強化信息披露à保障投資者的信息知情權；（6）持有人會議à投資者保護。

產品特點：（1）發債規模上，依據企業融資實際需求，自行確定發債額度；（2）主體評級上，不要求強制外部評級，市場參與主體自行判斷風險；（3）資金用途上，資金用途靈活，可用于長期項目資金，也可用于短期流動資金，也可用于歸還借款等；（4）行業政策上，放寬項目準入標準，在符合國家政策方針的前提下，靈活調整。

產品操作流程：（1）參與人簽署協議、開戶；（2）提交備案材料、發放備案通知；（3）備案后六個月內申請掛牌、遞交資料；（4）信息記載，初始信息、變更信息以及注銷信息；（5）后續管理，信息披露督導、風險預警、處置；（6）持有人出讓，新投資人受讓；（7）掛牌成交資金劃轉及其他資金劃轉；（8）掛牌期、存續期信息披露。

融資人準入條件：（1）境內依法設立的法人機構，以及監管部門認可的境外機構；（2）遵守北金所相關規則；（3）在最近12個月不存在重大違法行為，機構財務會計文件不存在虛假記載；（4）北金所要求的其他條件。

投資者準入條件：（1）境內依法設立的法人或非法人機構和監管部門認可的境外合格投資者；（2）最近一期經審計凈資產不少于等值人民幣1000萬元或管理資產不少于等值人民幣1000萬元；（3）北金所要求的其他條件；（4）以及法律或監管部門認可的其他合格投資者。

第五篇：北金所債權融資計劃業務案例解讀

北金所債權融資計劃業務及案例解讀

背景介紹

北金所是中華人民共和國財政部指定的金融類國有資產交易平臺，財政部第54號令《金融企業國有資產轉讓管理辦法》規定，非上市金融企業國有產權的轉讓應當在依法設立的省級以上產權交易機構公開進行，不受地區、行業、出資或者隸屬關系的限制。

截止至8月9日，北金所非金融機構合格投資人債券交易平臺主承報價共計111只債券進行報價，其中MTN62只，SCP38只，CP11只，報價總條數為117條。

為積極推進普惠金融、服務實體經濟，北金所在充分借鑒銀行間債券市場成熟經驗基礎上，推出“債權融資計劃”創新業務。致力于打造銀行間私募二板市場，為債務融資工具市場提供有益補充和支撐，提升銀行間債券市場分層服務能力，助力銀行間債市穩健發展，“債權融資計劃”的創新更是由政策、監管環境、市場需求三方面共同決定的。

中央政策方面，從“十三五”的豐富金融機構體系、健全金融市場體系、改革金融監管框架逐步向提高直接融資比重、支持中小企業發展；監管環境方面，北金所積極落實中央政策，發展和健全多層次資本市場、豐富直接融資工具；市場需求方面，因為金融脫媒而產生的轉型壓力以及優質企業發債額度的耗盡，都需要合法合規、風險分散可控的新產品來補充。業務介紹

1、產品定位

債權融資計劃是指融資人向具備相應風險識別和承擔能力的投資者，以非公開方式掛牌募集資金的債權性固定收益類產品。其中服務對象包括開展債權融資計劃業務的掛牌管理人、融資人、主承銷商、投資者等；設計的原則為服務市場實際需求為核心，效率與風險防范并重；而設計的核心機制如下表所示：

2、制度體系

3、產品特點

發債規模：依據企業融資實際需求，自行確定發債額度。主體評級：不要求強制外部評級，市場參與主體自行判斷風險。

資金用途：資金用途靈活，可用于長期項目資金，也可用于短期流動資金，也可用于歸還借款等。

行業政策：放寬項目準入標準，在符合國家政策方針的前提下，靈活調整。

4、業務流程

業務基本流程包括：

（1）參與主體開戶，融資人、投資者、主承銷商等相關業務參與主體與北金所簽署《北京金融資產交易所綜合業務平臺客戶服務協議》且提交開戶材料，北金所為客戶開立系統賬戶、發放數字證書；

（2）備案，融資人（主承銷商代）向北金所提交債權融資計劃備案材料，北金所完備性核對后通過后發放《接受備案通知書》；

（3）掛牌，融資人（主承銷商代）進行債權融資計劃信息披露，由掛牌管理人及投資者開展申購、定價配售及掛牌資金劃轉工作，最終在北金所完成初始信息記載的過程；

（4）轉讓，持有人出讓債權融資計劃，投資者受讓債權融資計劃，完成債權融資計劃的變更信息記載；

（5）其他資金劃轉，融資人按照當期債權融資計劃《募集說明書》約定的時間、方式和金額，向持有人劃轉本金、利息等資金，完成債權融資計劃的注銷信息記載；6.存續期信息披露，主承銷商督導融資人和中介機構及時進行信息披露。

案例一：

由上海銀行擔任主承銷商的成都經濟技術開發區國有資產投資有限公司2017第一期債權融資計劃于北金金融資產交易所成功掛牌發行。該筆業務是四川省內第一筆市場化方式發行的債權融資計劃。上海銀行總分行積極聯動，充分對接機構投資者和債權發行人的投融資需求，獲得了北金所備案批復。本次債權融資計劃的成功發行，是上海銀行債券承銷業務的創新發展。后續，上海銀行將進一步加強與監管部門、交易商協會及北金所的溝通，積極推進產品創新，深化綜合金融服務。

1、立項準入標準（1）一般行業

建議標準：發行人公開市場主體評級為AA及以上且評級展望為穩定；在交易商協會發行過債券的上海銀行客戶；

補充標準：評級為AA級以下或無評級應設置增信措施；非上海銀行存量客戶及異地企業必須有公開市場評級記錄，且原則上為有效評級；

禁入標準：異地企業，與債務融資工具保持一致；民營企業，異地、近兩年中任意一年出現虧損、非上市本地；

產能過剩行業：水泥、煤化工、電解鋁、造船、造紙、平板玻璃、鋼鐵、煤炭等產能過剩行業的生產與貿易行業以及上海銀行授信政策禁止的行業不予立項。（2）特殊行業（重點客戶）

城市基礎設施類企業：優先支持上海銀行經營單位所在地的城市基礎設施類企業和上海銀行信貸存量客戶，原則上所在層級政府綜合財力需達到50億元以上，非上海銀行經營單位所在地的企業立項標準與債務融資工具立項標準保持一致且評級為AA級以上。而評級為AA以下及無評級須有擔保或抵質押等增信措施。房地產企業：境外上市的房地產企業，且以房地產為主業的中央企業；省級政府（含直轄市）、省會城市、副省級城市及計劃單列市的地方政府所屬的地方龍頭房地產企業、中國房地產協會近期排名前50名的其他民營非上市房地產企業，原則上應設置擔保措施。

2、重點目標客戶（1）城市基礎設施類企業

位于該行經營單位所在地、可承受一定融資成本的優質區縣級（含）以上城市基礎設施類企業。

已在交易所或銀行間有過公開發債記錄，需要進一步創新融資模式，拓寬融資渠道的城市基礎設施類企業。

已在他行操作非標業務，需要進一步降低融資成本，盤活抵質押物的城市基礎設施類企業。（2）房地產企業

主體符合我行債權融資計劃準入標準的優質房地產企業。

在銀行間、交易所發債受限，但主體資質較優或可提供優質擔保措施的房地產企業。

3、操作模式

市場情況

1、融資人及項目分布情況

債權融資計劃手筆項目落地以來，累計實現備案330筆，備案金額共計2781億元；累計實現掛牌340筆，金額共計1467億元；累計實現二級轉讓83億元。其中，含權永續類產品46筆，金額合計200億元。

2017年一季度債券融資計劃備案136筆，備案金額1271億元；掛牌金額129筆，金額607億元。

按企業類型分類，央企及地方國企占比86.02%，民營企業占比13.98%，現存民企項目75%以上存在抵質押或擔保。北京、江蘇和山東分別為債券融資計劃項目備案17個省份里的前三。

中債資信評級結構分析：A+和A-占比最高，分別是16%和29%；BBB-及其以下項目均附含擔保或抵質押等增信措施，其中抵質押及擔保覆蓋項目合計73筆，占比39.25%。

抵質押及擔保覆蓋項目合計73筆，占比39.25%。

2、業務市場特征分析（1）產品單只規模小、期限短

備案規模以5億以下為主，占比達億以下為主，占比達65%；掛牌規模以3億以下為主，占比達億以下為主，占比達57.04%；項目期限以項目期限以3年期為主，占比達年期為主，占比達56.64%，3年期以下占比29.37%，5年及其以上項目僅占7.86%。

（2）產品掛牌利率中樞不斷下移，降低企業融資成本

掛牌利率集中于5%到6%的利率區間段，且隨業務不斷推廣利率中樞緩慢下移；隨掛牌規模增長，利率分散性有上升趨勢。

今天給各位大金主介紹一個主體評級AA+的地方政府融資平臺公司的北金所債權融資計劃。

案例二： 湖南**市

該城投所在的城市2016年GDP為3123億，僅次于省會城市湖南長沙，名副其實的湖南省第二大城市。建城始于公元前505年，是一座有著2500多年悠久歷史的文化名城。

該城投公司是當地規模最大的平臺公司，也是評級最高的，市政府為融資人提供了大量的政策支持，為其配置了土地、特許經營權等經營性資產，提供了一定的財政補貼及還本付息支持。

融資人融資渠道通暢，獲得了多家銀行的授信，且拓展了企業債等融資渠道。截至2017年9月末，融資人總授信額度為289.89億元，已使用額度為154.63億元，剩余未使用額度為135.26億元。此外，融資人已經成功發行了多期中期票據、非公開定向債務融資工具、公司債和企業債，樹立了良好的市場形象。如本期債權融資計劃注冊發行成功，融資人的融資渠道將進一步得到拓展。

北金所業務指引 i.ii.還是傾向于一些非過剩行業的優質企業，對評級沒有明確要求； 城投類：無地域限制，主要是主體合規性和用款合規性，主體合規性需滿足50號文和87號文的要求；用款合規性如果是用于項目建設則不接受委托代建模式，需滿足銀監會的資金匡算要求； iii.備案需提交文件 地產類：目前的要求參照公司債執行

從提交的文件可看出，對評級報告并未要求，財務數據只要求一年一期，備案的要求與PPN類似。

附： 承銷商要求及清單

承銷商資格：該《業務指引》第一章第六條規定：債權融資計劃由符合北金所規定條件的金融機構承銷。

符合北金所規定條件的金融機構是指銀行間交易商協會發布的《非金融企業債務融資工具主承及承銷機構名單》中的中資銀行，共65家，具體名單如下：

A類主承銷商（23家）中國工商銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 國家開發銀行股份有限公司 中國進出口銀行 招商銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司 華夏銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 廣發銀行股份有限公司平安銀行股份有限公司 恒豐銀行股份有限公司 渤海銀行股份有限公司 北京銀行股份有限公司 上海銀行股份有限公司 南京銀行股份有限公司 浙商銀行股份有限公司 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

B類主承銷商（16家）江蘇銀行股份有限公司 天津銀行股份有限公司 徽商銀行股份有限公司 北京農村商業銀行股份有限公司 上海農村商業銀行股份有限公司 杭州銀行股份有限公司 寧波銀行股份有限公司 大連銀行股份有限公司

廣東順德農村商業銀行股份有限公司 成都銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司 重慶農村商業銀行股份有限公司 青島銀行股份有限公司 漢口銀行股份有限公司 廈門銀行股份有限公司 長沙銀行股份有限公司

承銷商（26家）

匯豐銀行（中國）有限公司

盛京銀行股份有限公司 廣州農村商業銀行股份有限公司 哈爾濱銀行股份有限公司 中國農業發展銀行 廣州銀行股份有限公司 河北銀行股份有限公司 富滇銀行股份有限公司 龍江銀行股份有限公司 昆侖銀行股份有限公司 渣打銀行（中國）有限公司 貴陽銀行股份有限公司 成都農村商業銀行股份有限公司 蘇州銀行股份有限公司

中原銀行股份有限公司 西安銀行股份有限公司

江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 洛陽銀行股份有限公司 重慶銀行股份有限公司 吉林銀行股份有限公司 江西銀行股份有限公司 烏魯木齊銀行股份有限公司 東莞銀行股份有限公司 晉商銀行股份有限公司 九江銀行股份有限公司 廣西北部灣銀行股份有限公司

銀行間交易商協會 39家

中國工商銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 國家開發銀行股份有限公司 中國進出口銀行 招商銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司 華夏銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 廣發銀行股份有限公司平安銀行股份有限公司 恒豐銀行股份有限公司 渤海銀行股份有限公司 北京銀行股份有限公司 上海銀行股份有限公司 南京銀行股份有限公司 浙商銀行股份有限公司 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 江蘇銀行股份有限公司 中國農業發展銀行 中信證券股份有限公司 中國國際金融股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司 招商證券股份有限公司 光大證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司 廣發證券股份有限公司 華泰證券股份有限公司 中國銀河證券股份有限公司 國信證券股份有限公司 東方證券股份有限公司 海通證券股份有限公司 寧波銀行股份有限公司 徽商銀行股份有限公司 B類主承銷商 14家

天津銀行股份有限公司 匯豐銀行（中國）有限公司 北京農村商業銀行股份有限公司 上海農村商業銀行股份有限公司 杭州銀行股份有限公司 大連銀行股份有限公司

廣東順德農村商業銀行股份有限公司 成都銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司 重慶農村商業銀行股份有限公司 青島銀行股份有限公司 漢口銀行股份有限公司 廈門銀行股份有限公司 長沙銀行股份有限公司 承銷商 67家

匯豐銀行（中國）有限公司 盛京銀行股份有限公司 廣州農村商業銀行股份有限公司 哈爾濱銀行股份有限公司 廣州銀行股份有限公司 河北銀行股份有限公司 富滇銀行股份有限公司 龍江銀行股份有限公司 昆侖銀行股份有限公司 渣打銀行（中國）有限公司 貴陽銀行股份有限公司 成都農村商業銀行股份有限公司 蘇州銀行股份有限公司 中原銀行股份有限公司 西安銀行股份有限公司

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