第一篇：銀團貸款協議

目錄

1．定義與結構

2．貸款與擔保

3．先決條件

4．提款

5．還款

6．提前還款

7．利息

8．增加成本

9．非法性

10．付款

11．債務證明書

12．陳述與保證

13．約定事項

14．違約救濟

15．成本與費用

16．代理行

17．比例受償條款

18．補償

19．抵銷

20．累積權利與棄權

21．通知

22．協議用語：英語

23．條款的無效

24．協議利益

25．法律適用

26．管轄權承認

本協議于_________年_________月_________日在下述各方之間訂立：

1．abc一家在（_________）國成立的公司，注冊辦公地點為（_________），作為“借款人”

2．附錄列明的數家銀行，作為“貸款人”，以及

3．xyz銀行，作為“代理行”。根據以下協議條款與條件，貸款人在此特同意向借款人提供一筆累積本金最大金額不超過usd_________$的貸款：現在此同意如下：

第一條　定義與結構

1．01　本協議中，除非另有規定：

“代理行”指以貸款人的代理人資格從事活動的xyz銀行，或任何根據16．09條任命的繼任代理行。

“銀行工作日”指銀行同業市場進行美元交易的一個工作日，以及紐約市與新加坡銀行從事營業（包括外幣存款與兌換業務）的一個工作日。

“借款人”指abc公司及其權利繼受人。

“貸款承諾”，關于各貸款人，指附錄上在各貸款人的名字旁列明的本金數額。

“美元”和“￥”指美國此時及以后的法定貨幣。

“違約條件”指構成14．01條所指的違約事件的任何事件或情事，“預期違約事件”指任何由于發出通知和／或隨著時間流逝和／或任何其它條件之滿足將構成一項違約事件的事件或情事。

“最后還款日期”指提款日起60個月后的那一日。

“指示小組”指其貸款參與份額或累積參與份額等于或超過當時貸款總額的50％的一個貸款人或數個貸款人，或者，如果尚未提供提貸款時，其貸款承諾或累積貸款承諾超過最大可供支付款項50％的一個貸款人或數個貸款人。

“銀行同業市場”指新加坡銀行同業存款市場。

“利息支付日”指任何利息期的最后一天。

“利息期”指由7．02條確定的一個利息期。

“貸款人”指附錄中列明的數個貸款人以及其相應繼受人和被允許的受讓人，亦指上述作任何一人。

“貸款”指由貸款人貸給借款人的（_________）美元，或依貸款協議上下文規定，指當時未償付的累積本金數額。

“利差”指（1）就開始于提款之日起60個月后的那一日或該日之前的任何利息期或其它期間而言，為百分之二（2％）；及（2）就開始于上述日期或該日之后的任何利息期或其它期間而言，為百分之一（1％）。

“提款通知”指一份依照附錄i規定的格式給予代理行的通知。

“未償付債務”指在任何時候在本協議下及根據本協議，借款人所欠貸款人的所有款項。

“參與份額”，關于各貸款人，就貸款或所欠貸款人的其它任何金額而言，指當時及以后任何時間的貸款或所欠該貸款人的其它任何金額的份額比例。

“報價日”就確定貸款利率的任何期間而言，指通常由銀行同業市場的主要銀行就在上述期間的第一天提供美元存款報價的日期。

1．02　本協議中，除非協議文本另有所指：

一個州或政府的“代理人”包括任何部門、代理機構、理事會、局、委員會、部委、法定公司（不管匿名與否）或其它執行部門或由上述州或政府控制或擁有的任何公司或實體。

一項“授權”包括任何及所有批準、同意、許可、允許、特許經營權、認可、登記、宣告和豁免。

“法律和規章”和“法律或規章”包括所有憲法性條款、條約、協定、成文法、法令、法律、規章、條例、輔助及附屬立法、命令、具備法律效力的規則和規章、民事和普通法及衡平法規則、指令、指示、通知、公告、政策聲明和指南（不論是否具備法律效力），及其它類似權威性文件。

一個“月”指一個日歷月。

一項“命令”包括任何法院仲裁庭作出的判決、禁令、決定或裁決。

一個“人”包括任何個人、法人、公司、法人團體或非法人團體、合伙、企業、合營、信托或任何聯營體、州或其附屬機構或、任何政府代理人。

一家公司的“子公司”、“控股公司”、“關聯公司”應按照1985年重版新加坡公司法第5節和第6節解釋。

“稅”包括當前及以后施加、征收、預提或評估的任何性質的稅費、強制貸款、費用、預提或扣除，“稅收”亦應相應解釋。

1．03　本協議中，單數用語亦包括復數，反之亦然；對任何詞性的所指也包括其它任何詞性。條款標題及小標題僅為方便指示而用，在解釋條款時應忽略不計。參考條、款及附錄，意指參考某條、該條的各款，以及由此所指的附錄。

第二條　貸款

2．01　根據協議條款及本協定規定的條件，各貸款人分別地而非連帶地同意向借款人提供等價于其貸款承諾的本金。

2．02　提供貸款應用于為借款人融通流動資金之需要。

第三條　先決條件

3．01　在代理行收到下述文件時，貸款可供借款人提取（須遵從第四條規定）：

（1）一份借款人公司章程和章程細則的副本，由借款人的一名經授權的官員證明其為真實、完整、最新的副本；

（2）被授權履行本協議的當事人的簽名樣本，由借款人的一名經授權的官員認證；

（3）由代理行任命的律師就與本次交易提出的關于新加坡法或其它相關法律事項的代理行認為必要的法律意見書。

3．02　上述每一份3．01條所指文件均須在形式和實質上令代理行滿意。

第四條　提款

4．01　根據本協議；

（1）在貸款提取日（或其它任何代理行為上述目的而同意的時間）以前第三個銀行工作日不遲于上午十時之前具備3．01條所指的條件；

（2）根據提款日的事實和情況，借款人在此作出的所有陳述與保證在提款日確屬真實和正確；

（3）違約事件或預期違約事件尚未發生（除非貸款人已事先棄權或借款人已事先補救），或將不會在提款日發生；和

（4）代理行應在提款日以前第二個銀行工作日不遲于上午十時之前（或代理行同意的其它較遲時間）收到由借款人或為借款人利益而恰當和送達的提款通知書；

借款人應在從該日期開始的一個星期內任何一個銀行工作日一次性提取貸款款項。如果在上述一個星期結束之后尚未提款，則貸款人對借款人履行貸款承諾的相應義務亦被取消。

4．02　收到提款通知書后，代理行應即通知各個貸款人，各貸款人應在根據l0．01條確定的日期通過代理行使其貸款承諾的款項可供借款人使用。

4．03　提款通知書是不可撤銷的，借款人應在僅僅滿足第三條和第4．01條規定之條件的情況下提取款項。盡管發出提款通知書，如果由于借款人無法提取貸款的原因，或因為第三條和第4．01條列明之條件未獲得滿足的原因而致使貸款未被提取，則借款人應負責憑要求向代理行支付每名貸款人確證的（上述證明對借款人是終局性和有拘束力的）用于賠償因未提取貸款而給貸款人造成的直接或間接損失或費用所必需的款項（如果有的話），在不影響上述規定的情況下，該款項包括所有的利潤損失，以及因清算所獲得的用以提供或融通貸款的資金或以低于借款人應付利率的利率重新安排該筆資金所產生或將要產生的任何損失或費用。

第五條　還款

本筆貸款應以_________期季度還款方式清償，每期償還_________美元。第一次還款應在第一次利息支付日支付，隨后的每期還款應在隨后的每期利息支付日支付。

第六條　提前還款

6．01　根據以下規定，借款人可在任何利息支付日向代理行提前償還全部（而非部分）貸款，只要：

（1）借款人不少于60個銀行工作日之前書面通知代理行其將提前還款，并指明具體還款日期；及

（2）根據本項規定提前償還的貸款須同時支付提前償付部分的應付利息及根據本協議應付的其它款項。

6．02　借款人根據本條規定發出的任何提前還款通知書均是不可撤銷的，借款人必須依該通知書提前還款。

6．03　在不符合本協議明文規定的情況下，借款人不得提前償還全部或部分貸款，提前償還的款項不得再重新提取。

第七條　利息

7．01　借款人應根據本條以下規定按貸款人比例向代理行支付利息。

7．02　提款日與最后還款日之間的期間應被分為連續的以3個月為一組的期間（每個期間被稱為“利息期”），每個利息期（第一個利息期除外）應在上一個利息期的最后一天開始。

7．03　適用于每個利息期的貸款利率應為代理行確定的年利率，由下述兩種利率累積而成：（a）利差；（b）由一家或數家銀行同業市場的主要銀行在上述利息期的報價日或未報價時的隨后日期的上午十一時，就與貸款數額和期限均可比的一筆美元存款報出的利率，或如不只一個報價時則采用以算術平均值法（必要時采取四舍五入）求得的與0．5％最為接近的整數倍的利率。

7．04　代理行就任何利息期內的利率及應付利息額向借款人出具的證明是終局性的和有拘束力的。根據本條規定確定的利率應由代理行立即通知借款人和貸款人。

7．05　由上述利率確定的利息應逐日計算，并在實際天數及一年360天的基礎上計算，應包括利息期的第一天，但不包括最后一天，利息應在累積至每個利息支付日支付。

第八條　增加成本

借款人應憑貸款人要求向其以美元形式補償所有因其貸款或履行本貸款協議項下義務而增加的成本或減少的已收或應收款項，其原因乃基于任何法律、法規、條約之簽訂或任何改變、解釋，或貸款人須遵守任何政府或機構之指令、要求或請求（不論有無法律效力），包括但不限于，由于（a）任何稅收之征收或修改；（b）任何儲備金、針對資產或負債的特別存款或類似要求、為該貸款人之帳戶或貸款所保持的存款之征收或修改。

第九條　非法性

如果任何貸款人在任何時候認為任何法律、法規、條約，或其中任何改變，或其解釋、適用將使該貸款人參與貸款或保持貸款參與權或要求、收到任何其它應付款項成為非法，該貸款人應書面通知借款人上述確定。如果上述通知在付出該貸款參與份額之前發出，則該貸款人的義務于發出通知時解除。如果在付出貸款參與份額之后發出，則借款人應在緊接通知日之后的利息支付日全額預付該部分參與貸款，或如果貸款人要求在上述利息支付日之前提前償還，則借款人應按該貸款人的要求將截止于該提前償還日的該參與貸款份額的應計利息及其他應付款項一并支付給貸款人，但無須支付溢價。

第十條　付款

10．01　借款人在本協議下的每筆付款應通過紐約銀行間支付清算所系統或代理行認為符合紐約國際美元融資交易慣例的其他系統以美元形式償還，在上述付款日的紐約時間上午十一時存人代理行帳戶（帳號_________，開戶行_________），或存入代理行通知借款入的其它帳戶。

10．02　任何指定或到期的付款日或利息支付日應與下述一個特定的月份中的一天相對應，如果沒有上述對應日期，則應以該月的最后一天作為付款日或利息期結束日（視情況而定）。如果指定或到期的付款日，或指定或結束的利息期當日不是銀行工作日，則應在下一個銀行工作日付款或結束該利息期，除非該下一個銀行工作日在另一個不同的日歷月，此時則應在下一個日歷月的第一個銀行工作日付款或結束利息期。

第十一條　債務證明書

11．01　代理行應按其慣常做法在帳簿上記錄貸出款項金額和屬于其所有的金額。

11．02　在任何產生于本協議或與本協議有關的法律訴訟或程序中或為上述目的的其它情況下，上述帳戶的記錄在沒有明顯錯誤的情況下，其存在及由此記錄的借款人義務之數額與幣種對借款人具有終局性和約束力。

第十二條　陳述與保證

借款人在此向每個貸款人陳述和保證：

（1）借款人合法存在且有完全能力，并正當地、無條件地取得任何政府部門或其它機構的授權，該授權具有完全的效力，根據該授權借款人有權擁有其資產及簽署、履行本協議項下交易；

（2）簽署、交付本協議及履行其它任何交易均未違反限制或影響借款人任何資產的任何協議、文件、法律、判決、命令、許可證、同意或允許，亦未構成違約；

（3）本協議不需要登記、記錄、備案或公證，亦不需要支付任何稅款（除印花稅外）和采取其他行動以保證其借款人在本協議項下的義務和責任，或貸款人的權利在新加坡具有合法性、可強制性或優先性；

（4）未發生構成，或經通知和／或隨著時間流逝和／或將構成對限制或影響借款人任何資產的任何協議或文件的違反，該等違反或違約將對借款人在本協議項下的義務造成重大和不利的影響；

（5）沒有現存的或將要來臨的任何單獨地，或與任何其它同類程序相結合，將對借款人履行或遵守本協議項下的義務構成重大和不利的影響的訴訟、仲裁、行政程序或索賠，或就借款人的所知、信息及確信，不存在任何威脅借款人或其任何資產的訴訟、仲裁、行政程序或索賠；

（6）所有必要納稅申報表均由借款人送交相關稅務機構，或為其利益送交之，借款人沒有不支付任何重大數額的稅款，亦無與未向每名貸款人披露的與稅收有關的任何重大爭議；

（7）借款人提供的任何與本協議有關的信息均未包含不真實的陳述，或遺漏任何陳述，而該遺漏結合其所在環境下將構成誤導；而且信息包含的對期望、意向、相信或意見的表述，均由借款人在正當和仔細的詢查之后方在合理的基礎上誠實地作出；

（8）借款人已書面向每名貸款人充分披露了其知道或理應知道的與本協議項下各貸款人有重大關系的所有事實；

（9）自_________[日期]以來，借款人的合并財務狀況無重大的不利變化。

第十三條　約定事項

借款人向貸款人保證，自本協議之日起至其全部解除本協議項下義務時為止：

（1）借款人將僅為2．02條列明的目的使用該筆貸款；

（2）借款人將使所有相關授權（包括政府的授權或其它的授權）保持其全部效力并予執行，并將立即取得任何履行本協議期望之交易所必需的進一步授權；

（3）如果借款人知曉一項違約事件已經發生，他將立即通知各貸款人，并向貸款人詳細提供其為了救濟或緩和違約事項的結果或與之相關的影響而采取的，或考慮采取的任何步驟；

（4）如果借款人為了取得借款或信用條件而作為借款人或擔保人在其財產上創設或允許創設任何留置權或擔保物權，則上述留置權或擔保物權將平等地和按比例地用以擔保本協議項下的所有應付款項，但是，本條規定不適用于以下情況：

（a）任何在購買財產時對財產產生的僅作為支付價款之擔保的留置權；

（b）任何在正常融資交易過程中產生的，擔保一項自產生之日起不超過六個月到期的債務的留置權。

第十四條　違約事件

若發生下列事任何事件則構成違約事件：

（1）借款人未在到期日或未應要求支付本協議項下任何應付金額；

（2）除付款義務外，借款未能遵守或履行他在本協議項下或在與本協定有關的任何承諾或安排項下的任何義務，并且未在14天以內予以補救；

（3）借款人在本協定所作的（或承認已作的）任何陳述、保證或聲明，或者包含在本協定規定中的或與本協定有關的任何證書、聲明、法律意見書或通知中的任何陳述、保證或聲明經證明在任何重大方面是錯誤的，或者如果任何陳述、保證或聲明在任何時該被重復而參照當時存在的事關及環境將在所有重要方面是不準確的；

（4）基于任何理由，本協定的任何條款是或者成為無效或不可執行的；

（5）借款人轉讓或處分，或者威脅要轉讓或處分，其資產的重要部分；

（6）借款人的任何債務在其規定的期限屆前到期或可以被宣布到期，借款人的任何擔保責任或類似義務在到期日或被要求時仍未解除，或者借款人不履行或違反與上述任何債務、擔保或其他義務有關的任何文件或協議；

（7）借款人的一切或任何部分的資產，被抵押權人占有，或被指定受托人、接收人或類似人員；或者借款人的該財產被扣押或以類似形式被執行或向法院提出；或者借款人的該財產被扣押或被以類似形式執行或向法院提出請求而且在被扣押、執行或提起要求后7日內未撤銷；

（8）借款人召集其債權人或者計劃或實行任何安排，或者與其債權人妥協或為其利益讓渡財產，或者被請求于借款人破產時或為對借款人執行接收命令而委托受托人；

（9）在任何管轄地法律下發生類似于第（7）（8）規定的事件；

（10）發生被指示小組認為嚴重地影響借款人履行本協定項下義務的能力的任何環境惡化事件；

則：代理行可以，或者按指示小組的要求，通知借款人：（1）宣布終止各貸款人在本協定項下的義務，該義務因此宣告而終止；（2）宣布本協定項下原本在終止日后到期的借款人的一應付金額立即到期并應即支付，止類金額應當因此立刻到期并支付，無須提出付款要求，支付要求或是任何形式的提款要求或通知，借款人于此明確放棄這些要求。

第十五條　成本和費用

15．01　應代理行或任何貸款人要求，無論是否動用任何部分的貸款，借款人應立即向代理行或該貸款人支付足以全額補償代理行或該貸款人在本協定的談判、準備及執行中所發生的一切成本、應付款、費用的款項（包括但不限于法律費用、印刷、通訊、廣告、旅行及其他一切付現費用）。

15．02　若有的話，借款人應支付本協定或在此提及的任何其他證書或文件在任何管轄地被征收或收起的，在目前及將來發生的一切印花稅及其他類似稅費，及一切登記、記錄及其他類似費用。

15．03　本條項下借款人的義務在償還貸款及支付一切到期利息后繼續保留。

第十六條　代理行

16．01（1）各貸款人授權代理行代表其實施本協定特此委托給代理行的權力及其他一切合理的附屬權力。代理行和各貸款人的關系僅為代理人和本人的關系，此處任何規定不得視為代理行構成任何貸款人的信托人，或者對代理行附加此處明示條款規定以外的任何義務。

（2）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人都不對下列事項承擔任何責任：（a）任何借款人未履行本協定項下任何義務的行為；（b）在本協定或本協定提及的任何其他相關文件中所作的陳述與保證的真實性；（c）本協定的有效性和強制執行性。

（3）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人對與本協定有關的作為或不作為不負任何責任，重大過失或故意的不良行為除外。代理行有權出于善意相信其認為真實的，并由適當人員遞交或簽署的任何文件，相信其選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業顧問的意見，并且不因上述信賴的任何結果對任何其他當事人承擔責任。

（4）各貸款人已經對借款人的資信狀況進行丁其認為對于參加貸款而言是適當的和謹慎的調查和評估。除在此明文規定外，代理行沒有義務向任何貸款人提供關于借款人的任何信用或其他信息，不論這些信息是在撥付貸款之前或之后得到。

（5）代理行應立即（a）向各貸款人轉送其收到的借款人寄給各貸款人或要求各貸款行采取行動的通知或其他文件；（b）將送達代理行的任何文件的副本交給各貸款人。

（6）代理行沒有任何義務對借款人履行本協定項下的義務提出詢問，但是，代理行應當立即向各貸款人通知其作為代理行而獲悉的任何違約事件，或者將由于給予通知或時間界滿或兼有兩種原因而構成的違約事件。

（7）除本協定另有明確規定外，代理行沒有義務向任何貸款人說明它或其附屬機構關于維持任何貸款而獲得的金額或有關的利潤。代理行及其附屬機構無任何義務向任何貸款人說明，即可向借款人提供貸款，從借款人處接受存款，并一般地參與同借款人開展的各種營業活動，正如其并非代理行一樣。

（8）禁止按指示小組的任何指示開始任何由本協定產生或與本協定有關的法律訴訟程序，直到對于代理行遵照該指示而發生的一切損失、毀損、罰金、訴訟、判決、控告、成本、索賠、賠償、費用（包括一切法律費用）它已獲得賠償或補償擔保。

（9）代理行可以在任何時候辭職并以書面通知貸款人和借款人，或者由指示集團向代理行發出通知予以撤換，通知可說明理由或不說明理由。在作出上述任何一種通知時，指示小組應有權指定一家繼任代理行。若作出該通知的30天內繼任代理行未被指定或沒有接受該指定，則卸任的代理行可以指定一家繼任代理行，該繼任行必須是一家合并資產和盈余至少達到5000萬美元或其它等額外幣的貸款人，或者該貸款人的一個附屬機構。繼任的代理行一經接受指定為代理行時，即應接替并被賦予卸任代理行的一切權利、權力、特權及責任，卸任代理行應被解除協定項下的義務。盡管卸任銀行辭職或被撤換，為確保該行的利益，本條的各項規定對它根據本協定作為代理行時的作為或不作為應繼續適用。

16．02　補償的約定事項

貸款人同意就借款人未予補償的部分，按照各貸款人各自參加貸款的比例，或者若貸款各部分都尚未支取則按照貸款人各自貸款承諾中能有效支取貸款的最大額度的比例，償付代理行一切與本協定，或在此所考慮到的其他證書或文件，或貸款的安排，或與此處相聯系的任何證件、聲明或行為，或代理行在行使或維護貸款人在本協定及其他此處考慮到的證書、文件下的權利時的作為或不作為有關的，或由之引起的，為代理行所負擔、承受或主張的無論任何種類的責任、義務、損失、毀損、罰金、訴訟、命令、控告、成本、費用（包括法律費用和全額補償基礎的付出款），以及付款。任何貸款人對于代理行故意的不良行為或重大過失所直接導致的此類責任、義務、損失、毀損、罰金、訴訟、命令、控告、成本、費用或付款的任何份額都不承擔責任。

16．03　代理行未收到的資金

（1）除非代理行在本協定的付款到期日前已經收到借款人的書面通知聲稱借款人不打算在該到期日全額支付，代理行可以推定借款人在到期日已經支付。并且根據上述推定，代理行可以（但不應被要求）在該付款日向各貸款人提供與該行對該推定金額有權享受的比例相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行該款項，則一經要求，上述貸款人應即向代理行償付其所提供的金額，連同從支付日起（包括該支付日在內）到償付日（不含該償付日在內）每日的利息，年利率按該日同業銀行市場的美元存款的代理行貸款隔夜利率計算，并由代理行確定。

（2）在支付之日代理行應有權推定各貸款人（但已向代理行發出相反通知且代理行已在支付日之前收到該通知的任何貸款人除外）已經按4．02條的要求向代理行提供資金。并且根據上述推定，代理行可以（但不應被要求）將資金貸記于借款人的帳戶，貸記金額等于代理行未收到其上述通知的所有貸款人各自的貸款承諾的總額。如果未發出上述通知的任何貸款人未按第4．02條要求提供資金，而代理行已將等價于該銀行貸款承諾的金額貸記人借款人的帳戶，代理行應有權選擇從該貸款人或者從借款人處（不損害借款人對上述銀行的權利）立即索還上述金額，連同按此金額計算從支付日起（含支付日在內）到索還之日（不含索還日）的利息，年利率按該日銀行同業市場的美元存款的代理行的貸款隔夜利率加上0．5％計算，并由代理行確定。

第十七條　比例受償條款

如果某貸款人（“分攤貸款人”）由于行使其法律權利，包括（但不限于）抵銷權，而獲得付款（無論自愿或非自愿）或獲得超過其份額的任何金額（“多余金額”），則

（1）該分攤貸款人應向代理行支付等價于多余金額的款項，代理行應將該款項及代理行接受該款項通知借款人；

（2）代理行應將該付款視為借款人由于對前述貸款人所欠款項而進行的付款，并相應地對該款項予以分配；

（3）就借款人和分攤貸款人之間，多余金額應被視為未支付，而就借款人和各貸款人之間而言，應被視為在該貸款人收到的部分已被支付。

第十八條　補償

借款人應全額補償代理行及各貸款人鑒于違約事件，或未按提款通知，或本協定項下或與本協定相聯系的預先付款通知借款而導致的各種費用、損失、毀損或責任（金額由代理行或該貸款人不存在指示錯誤的證書最終確定）。在不損害其普遍性的情況下，前述補償應擴展至由于為了結轉未付金額而借入的資金所發生的任何利息、費用或其他任何已付或未付的款項，以及在清算中或使用為了提供、維持或融通貸款而獲得的第三方存款中可能發生的任何損失（含利潤損失）、額外費用、罰金或費用，或者本協定項下其他到期或將到期的金額。

第十九條　抵銷

發生違約事件后，代理行或任何貸款人無須通知借款人即可將借款人在代理行或該貸款人的全部或任何帳戶予以合并，可以抵銷或劃撥該帳戶貸方金額以補償在本協定項下借款人對代理行或該款行的負債，即使該帳戶余額與負債可能并非由同一貨幣表明，也可以這樣做。該貸款人在此被授權按代理行或該貸款人本身當時現行的匯率進行必要的換算。

第二十條　累積性權利和棄權

各貸款人在本協定項下各種權利具有累積性，只要該行認為合適即可時常運用，并且是一般法律權利的補充。各貸款人關于本次貸款的權利（無論來源于本協定還是來源于一般法律）除非以書面明示放棄或變更，否則不得放棄或變更。特別是，任何未行使或遲延行使任何權利均不構成對該權利或任何其他權利予以放棄或變更；任何引起偏差地或部分地行使任何權利均不損害其進一步行使該權利或任何其他權利；該行或代表該行的任何行動、行為或談判過程無論如何均不對該行行使該權利構成阻礙或構成任何該權利的中止或變更。

第二十一條　通知

本協定項下或與本協定有關的任何通知或消息必須采用書面，并且必須親自送達，或以郵寄、電傳或電報送交至本協定列出的地址或者收件人已經用書面通知其他當事人的其他地址。投寄或發送的證明應被視為收到的證明：

（1）使用信件的，視為投寄后第三個工作日收到；

（2）使用電傳或電報的，視為緊接著發送日的后一個工作日收到。

第二十二條　協議用語：英語

本協定項下或與協定有關的所有通知或消息應當采用英語，或者采用其他語言的應附英文翻譯。在英語文本與其他語言文本發生沖突時，英語文本優先。

第二十三條　任何條款的無效

如果本協定的任何條款依任何相關法律失效、違法或無法執行，其余條款的有效性、合法性及可執行性無論如何不受影響或損害。

第二十四條　協議的利益

各貸款人的可以轉讓本協定項下或其任何部分的權利，并且／或在借款人同意之下（借款人不得無理拒絕），以協定條款為限轉讓本協定項下或其任何部分的義務，并且為實現此目的各貸款人可以向潛在的權利受讓人或義務承擔人揭示已為該貸款人所知的關于借款人的信息。在貸款人轉讓全部或部分義務時，借款人應執行在該義務轉讓的范圍內解除貸款人的義務，及接納受讓人作為一方當事人加入該貸款所必需的合理的文件。借款人不得讓與本協定項下的權利。

第二十五條　法律選擇

本協定適用英國法，并依該法予以解釋。

第二十六條　管轄權承認

（1）借款人

（a）不可撤銷地服從英國法庭的非專屬管轄權；

（b）不可撤銷地同意以郵寄或有關法律文件的任何其他方式送達傳票。

（2）借款人為在任何時刻送達傳票設有一名代理人。該代理人是（_________）。借款人保證不撤銷對上述代理人的授權。如果基于某種原因，該代理人不再作為借款人收受送達傳票的代理人，借款人應立刻指定另一名代理人，通知代理行上述事項，并迅速向代理行遞交該代理行接受其指定的通知。

各當事人于合同開端所述日期以對當事人有約事力的方式正式簽署協定，以資證明。

借款人：_________代理行：_________貸款人：_________

代表（簽字）：_________代表（簽字）：_________代表（簽字）：_________

附件：

表一

銀行名稱貸款承諾

xyz銀行：5，000，000美元

def銀行：5，000，000美元

ghi銀行；5，000，000美元

jkl銀行；5，000，000美元

第二篇：淺談銀團貸款

淺談我國商業銀行的銀團貸款業務

摘要

我國銀團貸款雖然近幾年來有了一定的發展，但與我國的市場實際需求還有相當大的差距，各銀行的政策、觀念、規模、環境等還遠不能滿足我國經濟快速發展的實際需要，特別是銀團貸款在諸如法律、政策、操作等方面還有許多不完善之處。目前在實際操作過程當中，銀團貸款在各行貸款期限、利率、擔保等方面的統一性依然難以保證，銀團貸款難以推進。

關鍵詞：銀團貸款；現狀；問題；解決方案

一、銀團貸款的概念

銀團貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準經營貸款業務的多家銀行或非銀行金融機構，采用同一貸款合同，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。形式上，各銀團成員與借款人表現為同一合同關系，實質上，各銀團成員分別與借款人存在合同關系并獨立而非連帶地承擔合同義務。

根據我國法律規定，銀團貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據同一貸款協議，按約定時間和比例，通過代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業務。

銀團代理行是指銀團貸款協議簽訂后，按相關貸款條件確定的金額和進度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團委托按銀團貸款協議規定的職責對銀團資金進行管理的銀行。代理行可以由牽頭行擔任，也可由銀團貸款成員協商確定。

二、銀團貸款的特點和優勢

（一）銀團貸款的特點

銀團貸款與傳統雙邊貸款相比，特點表現為三個方面：一是基于相同的貸款條件，使用同一貸款協議；二是融資額度大，期限長，參加行多；三是成員銀行相對獨立，互相不承擔連帶責任。

（二）銀團貸款的優勢

銀團貸款對于借款人來說，可以獲得長期穩定、金額巨大的資金來源，對于銀行而言，具有以下優勢：

（1）有利于識別信貸風險。

由于信息的不對稱，一家銀行能力有限，難以全面把握客戶風險，但是三個臭皮匠，頂一個諸葛亮，集合眾家銀行的資源，就會大大減少信息不對稱帶來的風險，增強整個銀團的風險識別和控制能力，就能有效防范客戶信貸欺詐行為，防止對企業的過度授信。

（2）有利于分散信貸風險。

信貸集中可能帶來“雞蛋放在同一個籃子里”的風險，而且銀行業監管機構對商業銀行貸款集中度有明確的要求。通過銀團貸款，可以有效地分散信貸集中帶來的風險，各貸款行只按照各自貸款比例承擔貸款風險，可以避免在一個項目上貸款過多，超過資本金比例限制的規定。

（3）有利于降低銀行間的惡性競爭。

由于各銀行的目標市場趨同，經營業務趨同，服務方式趨同，因此銀行間的競爭十分激烈，有時會發生競相壓價或降低融資條件的惡性競爭。通過銀團貸款，各家銀行加強溝通和合作，就利率、期限等主要貸款條件達成一致意見，有效防止銀行間為爭奪項目的惡性競爭，促進銀行關系從單純的競爭走向競爭合作，提高銀行信貸資源配置的效率。

（4）有利于拓寬銀行收費渠道，增加中間業務收入。

銀團費用是銀團貸款參與行的一項中間業務收入，國際先進銀行往往通過牽頭組織銀團貸款獲取額外的銀團費用收入，中國銀監會2007 年頒布的《銀團貸款業務指引》也規定，銀團貸款收費由借款人與銀團成員行自愿協商確定，并由借款人支付。大力發展銀團貸款，爭取合理的銀團費用收入，有利于商業銀行拓寬收費渠道，增加中間業務收入。

銀團成功的組建是基于各參與行對借款人財務和經營情況的充分認可，借款人可以借此業務機會擴大聲譽。有利于借款人樹立良好的市場形象。銀團貸款成員應按照“信息共享、獨立審批、自主決策、風險自擔”的原則自主確定各自授信行為，并按實際承諾份額享有銀團貸款項下相應的權利、義務。單家銀行擔任牽頭行時，其承貸份額原則上不少于銀團融資總金額的20%；分銷給其他銀團貸款成員的份額原則上不低于50%。

銀團貸款充分的發揮了金融的整體功能，更好地為企業特別是大型企業和重大項目提供融資服務，促進企業集團壯大和規模經濟的發展，分散和防范貸款風險。

為有效防范集團客戶風險,，促進銀行業金融機構加強同業合作，2007 年8 月11 日由中國銀行業監督委員會正式發布《銀團貸款業務指引》，這對于我國銀行業迅速、規范發展銀團貸款業務起到極大的推動作用。

三、我國銀團貸款的現狀及存在的問題

（一）我國銀團貸款的現狀

近些年，為了防范貸款風險，各個銀行雖然制定了一系列強有力的措施，甚至于借鑒了國外現代商業銀行的防范風險方法，但我國銀行信貸資金被騙案時有發生，給銀行造成了巨額信貸損失，雖然原因是多方面的，但不可忽視的一個原因就是：一些客戶多頭開戶、多頭貸款、超風險承受力借款。《銀團貸款業務指引》的推行和實施，必將調動銀行大力發展銀團貸款的積極性，其重要意義在于: 銀行之間將在共同利益的基礎上，共同防范和控制各類風險，防止客戶利用信息不對等手段實施信貸欺詐。

銀團貸款作為一種先進的融資模式, 在歐美等發達國家被廣泛應用, 并隨著經濟全球化的發展, 已成為現代商業銀行最具競爭力和盈利能力的核心業務。

盡管銀團貸款在國際金融市場已是成熟產品，但我國銀行業的國際銀團貸款業務起步較晚，在上世紀80 年代及90 年代，能夠承擔起安排一宗銀團貸款牽頭行地位的銀行并不多，主要集中在外資銀行手里，可以說那時的銀團貸款產品設計還是西方銀行的專利。當時在中國市場上，由中國銀行、美國第一芝加哥國民銀行(后改名為第一銀行)等四家機構合資成立的中芝興業財務有限公司較早的在內地引入銀團貸款項目，先后引進外資幾十億美元。那時的香港中資銀行及國內的銀行大多只能作為一般參加行，既不能夠成為銀團籌組過程中的經理團角色，當然也就與任何管理費分配無緣。由于銀團貸款在增加費用收益和分散貸款風險方面具有獨特優勢，因而也吸引了新興股份制商業銀行的參與。民生銀行組建的“俱樂部”制銀團貸款團隊涵蓋外資銀行、城市商業銀行、企業集團財務公司等多家金融機構，專門為企業提供超大融資需求的銀團貸款。隨著基礎設施建設步伐的加快，我國對大規模投資資金的需求日益增多，銀團貸款為大型項目融資提供了極好的投資渠道。2003 年11 月，中國長江電力股份有限公司就得到了由中國建設銀行牽頭，三峽財務有限責任公司、工商銀行等10 家金融機構參與的銀團貸款，貸款總額33.5 億元人民幣。我國備受矚目的南水北調工程也同樣得到了銀團貸款的融資支持，2004 年6 月，《南水北調主體工程銀團貸款銀行間框架合作協議》舉行了簽字儀式。這是由國家開發銀行牽頭，9 家金融機構參與組建銀團，對南水北調工程提供的大型項目貸款，貸款總價值488 億人民幣。此次貸款項目為南水北調工程提供了充分的金融支持。據中國銀行業協會銀團貸款與交易專業委員會統計，截至2010 年6 月30 日，全體成員單位（指銀團貸款委員會49 家成員單位）銀團貸款余額為2.08 萬億元人民幣（不含間接銀團、內部銀團和境外銀團），突破2 萬億大關，銀團貸款市場不斷壯大。近年隨著銀團貸款一級市場的快速發展，銀團貸款余額的不斷擴大，發展銀團貸款二級市場的需求隨之產生。銀團貸款二級市場，是銀行優化資產結構、調整資產規模的有效渠道，能夠形成更加市場化的貸款風險分擔機制，增加市場流動性。2010 年，結合我國市場情況，借鑒國際先進經驗，銀行業協會銀團委員會發布了《中國銀行業協會銀團貸款轉讓交易示范文本》，并在全行業進行了推廣培訓，旨在規范市場操作流程，提高交易效率，減少交易成本。2010 年9 月，中國銀行與中國郵政儲蓄銀行就廣州地鐵三號線銀團貸款轉讓交易項目正式簽約并交割完畢。該項目為國內首筆銀團貸款二級市場規范化交易，標志著我國銀團貸款二級市場規范化建設取得了又一階段性成果。

2011年1月，中行浙江省分行、國開行浙江省分行與溫州市交通投資集團簽署溫州市高速公路重大項目融資協議。中行浙江省分行將牽頭組建總金額達236億元的銀團貸款，這是迄今省內最大金額的銀團貸款項目。本次簽約協議共包括甬臺溫高速公路（復線）溫州段及諸永高速溫州延伸段兩大項目，總投資約315億元。中行浙江省分行作為銀團貸款牽頭行，全面負責組建銀團貸款。近年來，中行浙江省分行投行業務發展速猛，建立起包括并購貸款、出口信貸、銀團貸款在內的投資銀行綜合服務體系，并擁有一支專業化的人才隊伍，提供精準快速的融資服務。在銀團貸款領域，除傳統項目融資外，還重點突破企業債務類銀團創新產品；同時積極提高銀團貸款業務的附加值，為客戶設計結構化融資，提供票據貼現、項目融資、企業債券等一攬子金融服務方案。2009年以來，浙江中行共敘做銀團貸款項目27個，其中牽頭12個，牽頭數在全省名列前茅。甬臺溫高速公路（復線）溫州段全長約136公里，全線按雙向6車道標準建設，總投資約287.7億元；諸永高速溫州延伸段項目是連接溫州市區和永嘉縣的重要通道，估算總投26.47億元，已于2010年12月開工建設。作為國家規劃中的沈海高速公路一部分，甬臺溫高速公路（復線）將貫穿溫州市產業基礎最好、經濟活力最強的東部沿海區域，連接起機場、港口等一批重大基礎設施，是溫州市推進產業集群建設的重要交通動脈，將為促進溫州市“十二五”海洋經濟戰略的實施創造良好的條件。

（二）我國銀團貸款存在的問題

我國銀團貸款雖然近幾年來有了一定的發展,但與我國的市場實際需求還有相當大的差距, 各銀行的政策、觀念、規模、環境等還遠不能滿足我國經濟快速發展的實際需要, 特別是銀團貸款在諸如法律、政策、操作等方面還有許多不完善之處。目前在實際操作過程當中, 銀團貸款在各行貸款期限、利率、擔保等方面的統一性依然難以保證, 個別項目甚至需要各行總行層面的協調, 銀團貸款難以推進。

1.宏觀市場環境有待完善。

我國銀團貸款發展缺乏配套的金融市場環境, 市場交易規則建設仍顯滯后；缺乏一套比較完善的銀團貸款轉讓實施辦法, 信息披露制度和統計體系尚不健全；規范、靈活、透明的信貸二級市場尚未建立, 分銷、回購和資產證券化等手段利用不足, 銀團貸款的流動性難以實現, 無法及時分散和轉移信貸風險。和國際銀團貸款市場相比，我國銀團貸款市場缺乏成熟的機構投資者，而且利率市場化程度不高。在我國內地，銀團貸款僅在上海、廣東和深圳得到了廣泛開展，其重要前提是這些地區經濟相對比較發達，融資需求較旺，且外資銀行和外資企業較多，對銀團貸款具有較高的認同感，銀行同業的合作意識較強。但從全國范圍看，一直缺乏適合銀團貸款發展的市場環境。2.銀行經營理念有待轉變。

銀團貸款的理念尚未真正深入到銀行的經營理念中去, 銀行間合作交流的方式和渠道還不完善。這是由于國內商業銀行傳統的“信貸文化”抑制了銀團貸款的合作。“信貸文化”多要求在業務上重視國有大中型企業以及國家重點建設項目,而忽視其融資風險，而且缺乏分散風險意識。在大型優質客戶相對稀缺的情況下, 很多銀行以擴大資產規模為發展目標, 一旦尋找到貸款機會, 首先考慮自己能不能消化全部貸款需求, 追求獨家承貸或高份額貸款, 而不是通過銀團方式分散和規避風險。銀團貸款的對象、范圍局限性非常大。一旦國家鼓勵消費、擴大內需、加大基礎建設投資等經濟刺激政策發生變化，大企業、大項目和基礎設施建設放緩，銀團貸款業務也會隨之減緩。表面看似大額度融資需求減少，貸款客體缺乏，實質是銀團貸款介入范圍和支持對象狹隘，歸根結底是現代銀團理念不強，溝通和合作意識缺乏。

3.企業共贏意識尚需深化。

銀團收費增加企業成本, 借款人對銀團貸款付費的制度安排尚存在一定程度的抵觸情緒。特別是在寬松的貨幣政策背景下, 借款人與銀行業的供求關系發生了一定程度的變化, 借款人偏愛背靠背的貸款模式。在這種模式下, 借款人容易受短期利益驅使, 通過項目包裝, 利用信息不對稱實施項目“一女多嫁”, 更多地套取銀行貸款, 增加了銀行信貸風險。

4.流動性過剩困擾銀行業。當前我國資金市場流動性充足, 國內銀行業服務趨向同質化, 銀行資金運用渠道仍然狹窄。迫于股東回報和盈利方面的考慮, 銀行只能加大信貸投放, 而不愿以銀團方式分散寶貴的信貸資源。面對能夠滿足銀行貸款條件的有效信貸需求相對不足, 同業競爭激烈,為了爭奪優質客戶或重點項目, 銀行競爭往往體現為價格戰或主動降低融資條件, 結果是銀行被迫降低準入和回報要求。

5.銀行間合作的不同步影響了銀團組建。直接銀團貸款要求各參團銀行基于相同的貸款條件、使用同一貸款協議向借款人發放銀團貸款, 銀團貸款要求參貸行獨立評審并且協同一致, 但在銀團組建過程中因各銀行評審能力、業務流程等方面的差異性導致審批效率參差不齊。實際操作中, 因某家意向參貸行遲遲不能審批通過而影響組團進程的現象時有發生, 嚴重影響了組團的效率和銀團聲譽。

6.銀團貸款相關費用收取難。

由于銀團貸款一般金額巨大，且涉及多個貸款人（銀行），銀團參加行需要進行相應的前期準備，尤其是牽頭行和代理行，更需要在業務營銷、市場調研、可行性分析等方面進行相當的人力、技術甚至經濟付出，因此中國銀監會頒發的《銀團貸款業務指引》中規定：“銀團貸款的收費應遵循誰借款、誰付費的原則，由借款人支付。其費用種類和金額由借貸雙方協商確定，不得在利率基礎上加點確定。”但目前實際運轉過程中，銀團貸款安排費、承諾費、代理費等的收取存在很大難度，收取比例不到三分之一。原因是借款人財大氣粗，處于強勢地位，銀行無可奈何，只能選擇放棄。

四、銀團貸款在我國發展的建議

(一)完善金融市場體系，大力發展銀團貸款的二級、三級市場，提高銀團貸款的流動性 完善銀團貸款相關法律法規。借鑒國際銀團貸款發展經驗和相關法律法規制度，完善我國的相關制度，應該使其條款與國際接軌，促進銀團貸款市場的發展，特別是國際銀團貸款市場的發展。例如：我國在《銀團貸款業務指引》中擴大銀團貸款市場的主體范圍，加強違約條款處罰力度，并及時更新規章制度。

銀團貸款的二級市場可以實現銀團貸款的快速、高效流動，及時分散和轉移信貸風險；三級市場指直接將信貸資產通過資產證券化或類似模式分成小份直接向社會機構或公眾發售的市場。完善的二、三級市場不僅能為發行市場提供充分的流動性,而且能為銀團貸款的定價提供準確的信息。建立二級市場轉讓平臺允許銀團貸款成員在依法合規的基礎上進行銀團貸款轉讓，以促進銀團貸款二級市場的健康發展。為此，各地銀行業協會可以根據各地的實際情況，制定出符合于當地實際的銀團貸款轉讓具體辦法或細則，疏通銀團貸款的流通渠道，充分發揮監管部門和行業協會的力量，推動銀團貸款二級市場的規范發展。對于以資產轉讓為形式，以規避資本監管、變相擴大信貸規模為目的的“假轉讓”必須堅決制止，嚴厲懲戒。

（二）推廣新的信貸理念，從根本上解決“信貸文化”的制約

銀團貸款雖然是“資源共享、風險共擔”的貸款方式,但由于各家商業銀行受根本利益的驅動,容易引發銀團內部利益沖突和摩擦。因此，要大力提高和增強銀團發展理念。銀團貸款作為國際金融市場普遍采用的多邊貸款方式，明顯優于其他貸款方式。對于銀行來說，要提高資產質量和收益結構，防范經營風險，提高核心競爭力，必須盡快轉變經營理念，樹立正確的風險觀、競爭觀和收益觀，學會在競爭中合作、在合作中競爭，“合則兩利、分則俱傷”，尤其當面對優質信貸市場時更要頭腦冷靜，自覺把開展銀團貸款業務作為防范信貸風險、改善經營結構、提高業務回報的重要手段，予以高度重視。對于企業而言，要充分意識到銀團貸款對于提高企業知名度、擴大企業社會影響，享受現代金融服務，提高企業融資能力，降低財務資金成本等多方面的優勢，提高成熟度、增強認同感，放棄短期行為和眼前利益，積極配合銀行，實現共贏局面。通過推廣“合作共贏”的信貸理念來改進這一現象將有助于我國銀團貸款市場的發展。

（三）建立豐富的銀團貸款產品線，不斷創新業務模式

國際上銀團貸款主要有再融資貸款、中長期貸款、循環貸款、債項備用貸款等形式，應當加以合理利用，豐富我國的銀團貸款產品線。積極拓展產品服務對象和業務范圍。當前，落實中央經濟工作要求，增強自主創新能力和發展的內在動力，發展戰略性新興產業，推進產業結構調整、節能減排，抑制產能過剩和高耗能、高污染產業，是未來我國經濟發展的戰略性選擇。銀團貸款必須緊緊圍繞黨和國家大政方針，尤其在經濟結構調整和產業升級、轉變經濟發展方式更為迫切、更為重要的后金融危機時代，更要打破業務局限于傳統產業和基礎設施的局面，積極拓展服務對象，擴大支持范圍，旗幟鮮明地把新能源、新材料、生物醫藥、節能環保、電子信息、現代服務業、現代農業、先進制造、高技術服務等領域企業，以及其他領域具有自主創新能力、成長性強的企業，列為銀團貸款支持和扶助的重點。反之，對于那些競爭激烈、效益一般、前景不明，或者國家產業政策明確抑制的產能過剩和重復建設的行業、企業，要果斷退出和減少支持力度，充分體現銀團業務的杠桿驅動和導向引領作用，促進經濟社會健康和可持續發展。

（四）完善相關法律法規，培養專業人才 加大對銀團貸款相關法律法規的建立和完善，及時關注、解決銀團貸款業務發展中的新情況和新問題，促進我國銀團貸款業務的穩健發展。

提高信貸人員的銀團專業化素質勢在必行，因為不論業務創新、市場開拓，還是風險管理、制度建設，最終都要落實到具體的操作人員。（1）加強銀團業務培訓。鑒于銀團貸款參與方多、談判難度大、合同文本復雜，而當前銀團專業人才明顯不足的實際，首先應認真學習《銀團貸款指引》，制定銀團貸款管理辦法，明確辦理流程，加強銀團業務的學習、培訓、推廣工作，設計、開發培訓內容和考試科目，建立上崗資格認證和崗位等級認證。（2）嚴格業務操作規程，用縝密的制度控制每個具體人員的每項業務和每個操作環節，教育工作人員密切關注國家政策導向和最新信貸政策，做到拓展業務與加強管理，嚴格防范銀團貸款風險有機結合，嚴禁顧此失彼。（3）在完善規章制度、操作規程的基礎上，建立項目主牽頭人制，將業績考核和分配激勵組合捆綁，在調動員工積極性的同時，培育形成一支穩定的銀團職業化人才隊伍。

（五）進一步完善銀團貸款費用收取機制。

由于銀團貸款需要大量的業務營銷、調查研究、市場分析等前期準備工作環節，銀團貸款行需要相應的人力、技術、經濟資源付出，借款人支付一定的費用合乎情理。為此，要認真執行《銀團貸款業務指引》，研究制定銀團貸款安排費、承諾費、代理費標準與管理規定，牽頭行、代理行和參加行要強化合作意識，協調一致，做好與借款人的溝通，取得其理解支持，實現真正意義上的銀行與企業“雙贏”。

（六）提高工作效率，發展項目融資，激活不良貸款。

對銀團貸款業務開辟“綠色通道”，簡化審批程序，減少流轉環節，加快辦理速度。同時，要進一步發揮銀行專業金融服務功能，為優質客戶設計優化融資方案，提供票據貼現、項目融資、企業債券、信托計劃等具有復合選擇權的方案，提高銀團貸款業務的技術含量和附加值，避免降低利率、降低貸款條件等不良競爭行為，提高核心客戶的綜合貢獻度。

為穩步開拓優質信貸市場，要重點抓好三方面客戶的貸款：一是現金流穩定、具有長期良好綜合回報、對國計民生至關重要的交通、能源等基礎產業領域（公司集團）和基礎設施項目；二是在經濟發達地區培育一批信用良好、管理規范、市場競爭力較強的優秀民營企業和中小企業；三是世界500強及大型跨國公司及其在華控股公司。與此同時，還要充分發揮銀團貸款的工具和杠桿作用，主動參與國企改革和企業單個的債務重組，尋求以最少的銀團貸款增量資金，最大限度地激活銀行存量不良資產。特別在當前國有資產管理體制改革和國有企業并購、重組、股權轉讓不斷加大的情況下，必須抓住時機，完成信貸資源由劣質資產向優質資產的轉化。將企業改制、債務重組和項目融資三個鏈條緊密銜接，爭取在支持基礎設施建設、加快產業升級、促進并購重組等方面發揮作用。

另外要加大銀團貸款業務的宣傳力度，深入開展調查研究，關注和解決銀團貸款業務發展中出現的新情況、新問題, 促進銀團貸款業務穩健發展。

參考文獻：

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[5]于 壯, 蘇 磊, 梁煒昊 對我國銀團貸款業務發展的思考[J] 新疆財經 2010年第5期

第三篇：行內銀團貸款內部協議

編號：

行內銀團貸款內部協議

牽頭行： 管理行： 一般成員行：

上述支行已對貸款進行了評估和審查，并完成行內審批，現根據《北京農村商業銀行行內銀團貸款管理暫行辦法（試行）》組成行內銀團，共同為 公司提供貸款，經平等協商，自愿簽訂本協議。

1.貸款基本條件（1）借款人：（2）擔保方式：（3）貸款利率：（4）罰息利率：（5）借款合同編號：（6）授信額度：（7）貸款本金：（8）貸款期限：

2.各成員行的貸款份額及占比如下：

支行： 元，占 %;支行： 元，占 %;支行： 元，占 %。3.其他約定事項

牽頭行（行章）： 授權代表簽字：

管理行（行章）： 授權代表簽字：

一般成員行（行章）： 授權代表簽字：

第四篇：銀團貸款案例

銀團貸款案例

一、背景知識

我國的銀團貸款起步于20世紀80年代，目前銀團貸款在我國已經取得了廣泛的發展，不但利用國際銀團貸款的項目越來越多，而且我國的各銀行也越來越多地參加到銀團貸款中。1997年，中國人民銀行頒布了《銀團貸款暫行辦法》，這是我國銀團貸款業務發展過程中的重要里程碑。2007年8月11日，中國銀行業監督管理委員會又頒布了《銀團貸款業務指引》，基本建立了與國際相接軌的比較完善的銀團貸款制度。

銀團貸款，即由一家或幾家牽頭銀行發起組織一批銀行，按共同的貸款條件對一個借款戶進行放款。這種貸款的數額可高達幾億或幾十億美元，貸款期限一般在7－10年，也有長達20年。

銀團成員的構成：

(1)牽頭銀行或經理集團：

組織辛迪加貸款的第一步是選定牽頭銀行。

銀團貸款可以由一家或幾家銀行牽頭，若一家銀行牽頭稱為牽頭銀行，若幾家銀行牽頭，則分別稱為牽頭銀行、經理銀行和共同經理銀行，共同組成經理集團。它們負責組織貸款，并與借款人商討貸款協議，同時提供貸款總額的50％－70％。

借款人會選擇與自己關系密切或有著良好過去記錄的大銀行來承擔。牽頭銀行的責任是：與借款人談判貸款的數額、利率、期限、各項費用等貸款條件，安排銀團的其他成員行及各行貸款份額等。

(2)代理銀行

代理銀行是銀團的代理人，負責監督管理貸款的具體事項。可以由牽頭銀行兼任，也可由經理集團指定一家銀行擔任。代理行在貸款協議簽訂后，具體管理各項事務，包括貸款的收集、發放以及還款時本金和利息的分攤、收付款的通知等事宜。

（3）安排行

協助代理行的工作。

(4)參加銀行－－提供一部分貸款的銀行，由牽頭銀行或代理銀行出面邀請，一般同牽頭銀行或銀團貸款方面有過良好的合作關系。參加行按照各自的貸款份額提供貸款。

信貸條件：

國際借貸雙方必須簽訂嚴格的借貸協議，規定借貸雙方必須遵守的權利與義務，這就是信貸條件。通常包括三個內容：一是貸款的利息與費用；二是幣種選擇；三是貸款期限與償還。一是貸款的利息與費用：

1.利率：

以倫敦銀行同業拆借利率LIBOR為基礎再加上一個附加息率構成。附加利率根據借款人的資信狀況、貸款的風險程度、貸款的期限、市場資金供求、金額的大小等情況來確定。貸款利息一般按實際貸款天數計算：

貸款利息＝貸款額X年利率X實際貸款天數/360天

2.管理費或傭金：

是借款人支付給辛迪加貸款牽頭銀行的管理費和傭金，是對牽頭銀行成功地組織了這次辛迪加貸款的額外報酬。管理費一般按貸款總額的一定百分比（0.5%－1%)一次或分次提取。

3.代理費：

支付給代理行的費用。代理行負責與借款人的直接聯系。代理費包括在貸款期間發生的郵政、通訊、公務等費用及支付給代理行的報酬。代理費是簽訂貸款協議后發生的費用。

4.實報實銷的費用

這是中長期辛迪加貸款方式下發生的費用。這是簽訂貸款協議前發生的實際費用。是牽頭銀行在聯系、協調過程中所發生的差旅費、律師費、宴請費等支出。

5.承擔費：

這是借款人未能按期使用銀團已按貸款合約準備好的資金而支付的一種賠償性費用。一般為未使用貸款額的千分之五。這是為了促使借款人積極有效地使用貸款，同時也使貸款銀行能有效地運用資金。

一般在整個貸款期間，規定一個承擔期，即借款人必須提取支用全部貸款的期限。如果在承擔期內沒有用完全部貸款，則貸款余額自動取消，且對未使用完的款項要按一定比例交納承擔費。二是幣種選擇：

在國際辛迪加貸款中，所選擇的貨幣均為國際可兌換貨幣，可選擇的幣種包括： 貸款國貨幣、借款國貨幣、第三國貨幣、混合貨幣（包括一攬子貨幣、特別提款權等）

在選擇幣種時，借貸雙方的利益正好相反：對借方而言，應盡量選擇到期時貶值的貨幣，對貸方而言，應盡量選擇到期時升值的貨幣。

一般而言，以軟貨幣計值的貸款合同的利率要大大高于以硬貨幣計值的貸款合同利率，因為，匯率風險必須由利率補償。因此，在選擇幣種時，不能僅僅考慮幣種的軟硬問題，還要考慮利率成本，即綜合考慮利率和匯率問題。三是貸款期限與償還：

在貸款期限內借款人必須按期（一般為每半年一次）分次償還本金及利息。償還方式大致有三種：

一是分期支付利息、到期一次支付本金。這對貸款額不大的中期貸款較適用。

二是有寬限期的分次等額償還本息。在寬限期內，借款人不用償還本金，只需支付利息。這對貸款金額大、期限長的貸款較適用。

三是無寬限期的分次等額償還本息。

在以下情況下，借款人應盡量選擇提前還款：

第一，貸款所采用的貨幣的匯率存在上升趨勢；第二，在浮動利率貸款條件下，貸款利率存在上浮趨勢；第三，在貸款采取固定利率條件下，市場利率存在上浮趨勢。

擔保形式：

銀團貸款的擔保大致可以分為保證、抵押和質押，另外具有擔保性質的保險權益轉讓在實踐中也被廣泛采用。

二、銀團貸款案例

銀團貸款業務的流程主要包括委托與授權，組織銀團，銀團貸款合同、擔保合同和銀行間合作協議的談判和簽署等。下面結合銀團貸款案例分別進行介紹和說明。

華夏發電有限公司正在建設華夏發電有限公司2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目，項目動態總投資為1226846萬元，其中項目資本金占項目總投資的20％，為24．54億元，項目總投資的80％通過融資解決，華夏發電有限公司擬采用銀團貸款方式融資98億元，于是華夏發電有限公司按照下述程序委托牽頭行組建銀團。

(一)委托與授權此程序屬于銀團貸款的前期準備階段，主要包括借款人聯系銀行并向銀行提交委托書、銀行接受借款人的委托以及借款人正式向牽頭行進行授權等。

1．借款人聯系銀行并向銀行提交委托書

(1)操作實務。銀團貸款委托書是借款人選擇牽頭行的程序性文件。借款人決定申請銀

團貸款后，開始在金融機構中尋找合適的牽頭行，在此過程中，借款人可以只同一家銀行進行接觸并直接向其出具委托該銀行為其安排銀團貸款的委托書，也可以同時向多家銀行發出委托銀行為其安排銀團貸款的委托書，然后通過招標、競爭性談判等方式確定牽頭行。

委托書中一般應包括項目概況、貸款金額、貸款期限和用途、擔保情況等，該委托書一般不在借款人與銀行之間產生實體上的權利義務。

委托書相當于借款人向銀行所發出的要約邀請，而非要約。根據《合同法》的規定，合同以要約和承諾的方式成立，所謂要約，是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應當內容具體確定，并表明經受要約人承諾后，要約人即受該意思表示約束，要約是一個一經承諾就成立合同的意思表示。要約邀請，又稱要約引誘，是邀請或者引誘他人向自己發出訂立合同的要約的意思表示。要約邀請只與要約在法律性質上具有實質性不同，要約是一個一經承諾就成立合同的意思表示，而要約邀請只是邀請他人向自己發出要約，自己如果承諾才成立合同。

在銀團貸款組建過程中，委托書是借款人向銀行發出的要約邀請，銀行的承諾書一般則是銀行根據委托書向借款人發出的要約。

在本項目中，華夏發電有限公司經過與多家銀行溝通后，決定委托甲銀行為其組織銀團，為此，華夏發電有限公司向甲銀行出具了委托書。

(2)委托書的參考文本。

委托書

致：甲銀行股份有限公司

經國家有關部門批準，我公司將開發、建設華夏發電有限公司2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目，本項目動態總投資為人民幣1226846萬元，其中我公司自籌資金人民幣24．54億元，尚有人民幣98億元的資金缺口。

為保證本項目開發、建設工作的順利進行，經我公司董事會研究，決定委托貴行為我公司組織人民幣98億元的銀團貸款，貸款期限為25年，此銀團貸款由我公司以本項目的電費收入提供應收賬款質押擔保。

如貴行同意接受委托并為我公司組織上述銀團貸款，請貴行在2006年10月30日前致函我公司，我公司將另行向貴行出具授權委托書。

華夏發電有限公司

董事長簽字：

2006年10月10日

附件：董事會決議、營業執照、公司章程、本項目可行性研究報告、政府有關部門關于本項目的批準文件、擔保人的擔保承諾書等。

2．銀行接受委托

(1)操作實務。銀行收到借款人出具的委托書后，應進行必要的調查和分析，包括對借款人和貸款項目的有關情況調查分析以及對利率及其他資金成本等有關情況的調查和測算分析，然后根據調查分析結果決定是否接受借款人的委托。

銀行決定接受借款人的委托的，應向借款人提交承諾書，承諾書一般應包括同意接受借款人的委托的承諾、銀團貸款的基本條件和銀團貸款的承銷方式等。

銀團貸款的承銷指的是牽頭行安排的銀團貸款份額的承擔方式。承銷是牽頭行對借款人所負有的一項重要義務，在銀團貸款中，承銷方式有兩種：一種是牽頭行承擔一般的承銷責任，即牽頭行盡最大努力組織銀團并安排有關貸款份額，如銀團未能組成或貸款份額未能由銀團全部認購，牽頭行不承擔提供全部貸款的責任，在這種承銷方式中銀團組織成功與否的風險及借款人能否獲得足額貸款的風險完全由借款人自己承擔；另一種是包銷，即牽頭行盡

最大努力組織銀團并安排有關貸款份額，如銀團未能組成或貸款份額未能由銀團全部認購，則由牽頭行向借款人承擔全部貸款或差額部分的貸款，采用包銷方式時，借款人往往要向牽頭行支付包銷費以補償牽頭行承擔的風險。

如前所述，委托書是借款人向銀行發出的要約邀請，銀行的承諾書一般則是銀行根據委托書向借款人發出的要約。由于要約是一個一經承諾就成立合同的意思表示，一旦借款人接受承諾書的條件，銀行就將成為牽頭行并負有為借款人組建銀團的責任，借款人可以據此向牽頭行主張權利。因此，銀行在出具承諾書前，應特別注意對于借款人、擔保人和貸款項目的評估，并且應在承諾書中準確說明貸款條件，注明牽頭行的免責聲明。

在實踐中，如果銀行與借款人在貸款條件等方面存在較大的差距，或者為了進一步防范相關風險，銀行也可以在承諾書中注明該等承諾書為要約邀請，借款人接受該等承諾書后所出具的授權書為要約，銀行接受該授權書方構成承諾。

需要注意的是，雖然在理論上要約與要約邀請有很大區別，但在實踐中往往難以準確區分，當事人可能原意是發出要約，但由于內容不確定只能被看作是一個要約邀請，也可能當事人原意是發出要約邀請，但由于符合了要約的條件而會被判定為是一個要約，因此，銀行在出具承諾書時應準確措辭。

在本項目中，甲銀行經過評審后，決定接受華夏發電有限公司的委托，同時提出主要貸款條件，并向華夏發電有限公司出具承諾書。

(2)承諾書的參考文本。

承諾書

致：華夏發電有限公司

貴公司發來的關于2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目銀團貸款事宜的委托書已經收到，經我行研究，愿意接受貴公司委托，為貴公司組織人民幣98億元的銀團貸款，貸款期限為25年，此銀團貸款由貴公司以本項目的電費收入提供應收賬款質押擔保。

主要貸款條件如下：

1．借款人名稱：華夏發電有限公司

2．擬借款幣種及金額：人民幣98億元

3．貸款用途：華夏發電有限公司2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目

4．貸款期限：25年，其中寬限期6年

5．貸款利率：中國人民銀行規定的同期同檔次貸款基準利率下浮10％

6．提款：提款期5年

7．還款：寬限期屆滿后每年等額本金還款

8．提前還款：可以提前還款

9．擔保方式：借款人以本項目的電費收入提供應收賬款質押擔保

10．費用：借款人承擔律師和相關的咨詢機構的服務費用，不承擔承諾費、代理費等其他銀團費用

11．適用法律及管轄：適用中華人民共和國法律，發生爭議提交牽頭行所在地有管轄權的法院訴訟

12．牽頭行／代理行：甲銀行擔任牽頭行，代理行由牽頭行與借款人協商確定

本承諾書為要約邀請，貴公司接受該等承諾書后所出具的授權書為要約，我行接受該授權書方構成承諾。

本承諾書的有效期為自出具之日起至2006年11月10日10：00，如果貴公司接受上述貸款條件，請貴公司在本承諾書有效期內向我行出具正式的授權委托書，以便于我行為貴公司組織上述銀團貸款。

甲銀行股份有限公司

負責人簽字：

2006年10月25日

3．借款人向牽頭行出具授權書

(1)操作實務。借款人收到銀行的承諾書后，對銀行在承諾書中提出的貸款條件進行研究分析，借款人同意接受銀行在承諾書中提出的有關條件的，向該銀行發出授權該銀行組織銀團的授權書，同時在授權書中明確授權范圍，該銀行收到借款人的授權書后正式成為牽頭行，開始組織銀團。該等授權書一般屬于承諾。

如果借款人對承諾書中的條件有異議，則雙方就此進行談判，直至達成一致或者不能達成一致。在此過程中，借款人與銀行之間將形成一系列往來文件，該等往來文件屬于要約邀請或者要約，主要取決于往來文件的法律要素。由于要約邀請與要約具有不同的法律效力，因此在出具相關文件時應予以注意，必要時可以注明相關文件為要約邀請或者要約，以避免可能發生的法律風險。

在本項目中，華夏發電有限公司收到甲銀行的承諾書后，經過研究分析，決定接受甲銀行在承諾書中提出的有關條件，并向甲銀行發出了授權甲銀行組織銀團的授權書。

(2)授權書的參考文本。

授權委托書

致：甲銀行股份有限公司

為開發、建設華夏發電有限公司2×1000MW超超臨界燃煤發電機組項目，我公司于2006年10月10日向貴行出具了委托書，委托貴行為我公司組織金額為人民幣98億元、期限為25年的銀團貸款。

貴行收到我公司的上述委托后，于2006年10月25日向我公司出具了承諾書，經我公司董事會研究，決定完全接受貴行在承諾書中提出的貸款條件，委托貴行作為牽頭行為我公司組織金額為人民幣98億元、期限為25年的銀團貸款。

我公司在此向貴行授權，無須經我公司同意，貴行即可以進行以下工作：

1．選擇銀團的參加行并決定其在銀團內部的貸款份額和分工；

2．聘請律師和相關的咨詢機構，有關費用由本公司承擔；

3．準備和起草信息備忘錄及銀團貸款合同等有關文件；

4．組織銀團貸款合同及其他相關文件的談判和簽署工作；

5．其他組織銀團所需要的工作。

上述委托和授權自本授權委托書簽字之日起生效，我公司將采取一切措施積極配合貴行為上述委托事項而采取的一切行動。

華夏發電有限公司

董事長簽字：

2006年10月30日

(二)組織銀團

此階段屬于銀團貸款的正式組織階段，主要包括牽頭行起草信息備忘錄、向有關銀行發送參加銀團的邀請和正式組建銀團等。

(三)銀團貸款合同、擔保合同和銀行間合作協議的談判和簽署

第五篇：銀團貸款合同(流動資金)

合同編號：_________年_________字第_________號

簽訂時間：_________年_________月_________日

簽訂地點：_________

借款人：_________

住所（地址）：_________

法定代表人：_________

貸款人：_________

住所（地址）：_________

法定代表人：_________

牽頭行：_________

代理行：_________

目錄

第一條　定義與解釋

第二條　借款人陳述與保證

第三條　貸款

第四條　利率和利息

第五條　提款前提條件

第六條　提款

第七條　還款

第八條　提前還款

第九條　支付

第十條　擔保

第十一條　借款人承諾

第十二條　貸款人承諾

第十三條　銀團關系

第十四條　代理行

第十五條　變更、解除與轉讓

第十六條　通訊

第十七條　違約責任

第十八條　爭議解決

第十九條　其它借款人因_________，向以上各家銀行組成的銀團申請_________期流動資金貸款。根據我國有關法律規定，經各方當事人自愿、平等協商，一致同意簽訂本貸款合同（以下簡稱“本合同”）。

第一條　定義與解釋

1．1　在本合同中，下列術語具有如下含義：

1．1．1　“承擔金額”指每個貸款人各自承諾的貸款額。

1．1．2　“貸款承擔比例”提款前指各貸款人的承擔金額占貸款總額的比例，提款后指各貸款人的貸款余額占貸款總余額的比例。

1．1．3　“銀行營業日”指全體貸款人各自所在地法定工作日。

1．1．4　“結息日”指每季最后一個月的20日。

1．2　本合同目錄和條款的標題僅為查閱方便，不影響本合同任何條款的含義。

第二條　借款人陳述和保證

2．1　借款人是依法設立的、具有法人資格的實體（或是經法人合法授權的分支機構）依法有權訂立和履行本合同。

2．2　為項目評審而向牽頭行和其他貸款人提供的會計報表及有關資料真實、完整、準確。

2．3　此前無重大經濟糾紛訴訟發生。

2．4　本合同項下借款人的債務與借款人其它無物權擔保的債務處于平等地位（法律另有規定的除外）。

第三條　貸款

3．1　貸款人同意向借款人提供總額為_________幣_________元的貸款。各貸款人承擔金額如下：

_________。

各貸款人根據其貸款承擔比例參與每次放款。

3．2　本合同項下的貸款用途為_________。

3．3　本合同項下貸款期限共_________個月，自_________年_________月_________日起至年_________月_________日止。

在貸款期限內，借款的實際提款日和還款日以借據為準，借據是合同的組成部分，但其記載事項本合同有低觸的，以本合同為準。

第四條　利率和利息

4．1　本合同項下的貸款利率，確定為年息百分之_________。在本合同有效期內，如遇中國人民銀行調整利率，并且本合同項下的利率在規定的調整范圍內的，則由代理行按中國人民銀行的規定作相應的調整，無須經借款人同意。

4．2　本合同項下的代款利息，以每年360天為基數，從借款人提款之日起，按實際貸款余額和占用天數計收（包括第一天，除去最后一天）。

4．3　本合同項下貸款按季結息，貸款人在每季最后一月20日向借款人計收利息。貸款到期，利隨本清。

第五條　提款前提條件

5．1　首次提款前，借款人必須向代理行提交下列文件或辦理下列事項：

5．1．1　借款人和擔保人經過年檢的營業執照和公司章程的復印件；

5．1．2　董事會同意借款的決議；

5．1．3　借款人和擔保人經財政部門或者注冊會計師（審計師）事務所審計的上和前一期的財務報告；

5．1．4　貸款人認可的律師事務所出具的訂立、履行本合同合法性的法律意見書；

5．1．5　貸款證交由代理行審核；

5．1．6　需委托工其他工作人員辦理提款、還款及其它合同事宜的，借款人的法定代表人出具的授權委托書。

5．2　首次和每次提款前，借款人必須滿足下列條件：

5．2．1　所作的陳述與保證真實無誤；

5．2．2　擔保合同已正式生效；

5．2．3　按本合同規定向代理行提交提款通知書；

5．2．4　已在代理行開立銀團貸款專門賬戶。

第六條　提款

6．1　本合同項下貸款分_________次提取，具體提款日期和金額如下：

_________年_________月_________日，提款人民幣_________元；

_________。

6．2　任一貸款人拒絕某次放款或不按其貸款承擔比例放款的，應于提款日前_________個銀行營業日書面通知代理行；代理行應于提款日前_________個銀行營業日通知借款人、并通過銀團會議決定是否停止或減少該筆貸款；未經銀團會議決定，任何貸款人不得單獨停止或減少貸款。貸款人收到代理行放款通知后未書面答復的，視為同意放款。

6．3　借款人應于提款日前_________個銀行營業日，向代理行提供填妥的發放貸款的借據。代理行應于次日轉送各貸款人，各貸款人根據收到的借據發放貸款。

6．4　如需提前或推遲提款，應于擬提前提款日或者原定提款日（含提款期終止日）前_________個銀行營業日，向代理行提交書面申請，代理行經過銀團會議決定同意后方可辦理提前或推遲提款。推遲提款的，借款人應向貸款人賠償推遲提款期間貸款利息與活期存款利息之差的損失。

6．5　如果借款人要求取消全部或部分尚未提取的貸款，應在約定的提款日前_________個銀行營業日向代理行提出申請，經銀團會議同意后方可取消。

6．6　借款人逾期未提交提款通知書且未申請推遲提款的，貸款人有權取消未提取的貸款。

第七條　還款

7．1　本合同項下貸款的還期為_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。分_________次還款，具體還款時間與金額如下：

_________。

7．2　借款人不能按期歸還貸款的可以在到期日前_________個銀行營業日向代理行提前展期申請，經過銀團會議決定同意后，由銀團所有貸款人與借款人共同簽訂展期還款合同。

7．3　借款人用于歸還本合同項下貸款本息的資金，包括但不限于：

_________。

第八條　提前還款

8．1　借款人要求提前還款的，應于擬定提前還款日前_________個銀行營業日向代理行提交申請，經過銀團會議決定同意后，可以提前還款。提前償還的款項借款人不能重新提用。

8．2　借款人提前還款人，必須在貸款付息日進行；本金金額不得少于_________元，并應是_________萬元的整數倍。借款人提前還款的，應按實際用款天數計算利息，與本金一并歸還。

8．3　借款人提前歸還的本金，應按本合同7．1條規定的還款計劃倒順序減少貸款本金。

第九條　支付

9．1　在每一提款日，各貸款人應將參與放款金額于當日劃到借款人在代理行的銀團貸款專用賬戶。

9．2　在每一還本日（含提前還款日）、付息日，借款人應于當日上午10：00前將應當歸還的本金、利息存入銀團貸款專用賬戶并主動歸還，或由代理行扣收。代理行應于當天將款項按貸款承擔比例劃往各貸款人。

9．3　借、貸款人支付款項的，應于付款日當天通知代理行。

9．4　若某個提款、還款、付息日為非銀行營業日，則順延至下一個銀行營業日，若下一個銀行營業日為下一個公歷或月份的第一天，則該還款日提前至上一個銀行營業日。順延或提前的，相應加收或減少利息。

第十條　擔保

10．1　本合同項下貸款本息和可能發生的借款人違約金、賠償金、銀團實現債權的費用，由_________向銀團提供方式的擔保，并與各貸款人共同簽訂編號為_________的銀團貸款擔保合同。

10．2　代理行認為發生了銀團貸款擔保合同中約定的足以影響擔保人的擔保能力的有關事項、提交銀團會議討論決定后，借款人應重新提供令貸款人滿意的擔保；但在新的擔保合同生效前，原銀團貸款擔保合同依然有效。

第十一條　借款人承諾

11．1　借款人承認和遵循貸款人和代理行的業務制度和操作慣例及本合同項下的操作規程。

11．2　按照本合同和每次提款通知中規定的用途使用貸款。

11．3　在每個財務結束后_________日和每個季度結束后_________日內，借款人應向代理行提交該階段的財務報表，并保證真實、完整、準確。年終財務報表需經濟冊會計師（審計師）事務所審核、確認。

11．4　借款人允許代理行及其委托的單位或個人檢查、監督貸款的使用、借款人生產經營和財務收支等情況。

11．5　借款人實行承、租賃、聯營、合并（兼并）、分立、股份制改造、與外商合資、合作等涉及銀行債權債務的產權變動或經營方式調整的，應在董事會作出決定前_________日內向代理行提出報告，并與銀團就貸款清償或者落實達成協議后實施。

11．6　借款人變更法定代表人、住所、注冊資本、章程及其它工商登記事項時，應在變更后_________日內書面通知代理行。

11．7　借款人涉及重大經濟糾紛訴訟或出現財務惡化的情況，可能危及本合同項下貸款債權安全的，應當在事件發生后_________日內書面通知代理行。

11．8　在本合同履行期間，借款人處置賬面總值超過_________元的資產或者為他人債務提供_________元以上擔保以及以本合同項下貸款形成的資產設定擔保物權的，應當通過代理行征得銀團同意。

11．9　借款人應當及時就已發生或者將發生的本合同規定的違約事件向代理行通報。

第十二條　貸款人承諾

12．1　各貸款人應當按照本合同的約定，及時足額撥付承諾款項。

12．2　各貸款人對獲悉的借款人生產經營和財務收支等情況保密。

第十三條　銀團關系

13．1　各貸款人在履行本合同的過程中，應按照貸款承擔比例各自享受權益和承擔風險。任一貸款人不履行合同規定義務的，其他貸款人不承擔任何責任，但也不免除其他貸款人在本合同中的義務。

13．2　各貸款人授權_________為代理行，根據本合同的規定履行代理職責，代理行履行代理職責的行為對各貸款人均具有法律約束力，各貸款人應通過代理行行使本合同規定的各項權利。

13．3　作為牽頭行，應當協助代理行跟蹤了解貸款使用、借款人、生產經營情況。發現問題，應當盡快以書面形式通報貸款人，并視情況決定召開銀團會議，商討解決辦法。

13．4　各貸款人均是在各自對借款人的生產經營和財務狀況的獨立調查和分析的基礎上，自主決定訂立本合同。牽頭行對借款人在項目評審中提供的資料，應當如實向其它貸款人通報，但對其真實性、準確性不承擔責任。

13．5　貸款人有權向代理行了解借款人的貸款使用、生產經營和財務等情況。

13．6　代理行認為必要時，可書面要求牽頭行召開銀團會議。貸款承擔比列合計達三分之一以上的銀團貸款人認為必要時，可以書面要求牽頭行召開銀團會議。牽頭行應在接到召開銀團會議的書面要求后_________日內，向各貸款人發出召開銀團會議的通知，說明議題、時間、地點。

13．7　下列事項應當貸款承擔比例合計達三分之二以上的貸款人同意，其決定對所有貸款人均具有約束力：

13．7．1　宣布借款人違約、并依照合同追究其違約責任；

13．7．2　決定停止貸款；

13．7．3　決定取消未提貸款；

13．7．4　決定提前收回未到期貸款；

13．7．5　同意借款人提前還款；

13．7．6　決定向借款人、擔保人起訴或仲裁；

13．7．7　其他有關事宜。

13．8　下列事項應通過銀團會議并由全體貸款人一致同意；

13．8．1　修改本合同；

13．8．2　貸款數額的增加；

13．8．3　提前或者推遲提款；

13．8．4　貸款展期；

13．8．5　擔保人或者擔保方式的變更。

13．9　銀團會義的決定，由人理行負責實施。在履行本合同時發生爭議的，代理行為維護各貸款人利益而采取行動所發生的合理支出，各貸款人應按貸款承擔比例向代理行進行支付。

第十四條　代理行

14．1　代理行應當履行下列職責：

14．1．1　指定專人負責本合同項下貸款人具體事務；

14．1．2　辦理銀團貸款擔保手續；

14．1．3　建立專門的登記臺賬，對審定同意發放的銀團貸款總額及各貸款人分擔的貸款金額，逐筆進行登記（收回時亦同）；

14．1．4　確認借款人滿足提款先決條件；

14．1．5　將借款人支付的利息和歸還的本金，按貸款承擔比例于下一次交換劃回各貸款人（付款人支付不足時亦同）；

14．1．6　監督、檢查借款人履行合同情況；

14．1．7　將借款人或貸款人發出的與本合同有關的信息、文件、證明等資料及時傳達給各貸款人或借款人；

14．1．8　必要時向貸款人通報貸款的使用和管理情況；有緊急情況的，隨時通報；

14．1．9　根據本合同規定和銀團會議決定采取相應的行動；

14．1．10　辦理貸款人委托辦理的有關銀團貸款的其他事項。

14．2　代理行怠于行使職責的，牽頭行或其它貸款人可以依照本合同的規定召開銀團會議，決定要求代理行限時改正；情況緊急的，也可以直接指定一貸款人代行代理行的職責。代理行未按銀團會議的決定改正的，經貸款承擔比例合計達三分之二以上的貸款人決定，可以更換代理行，代理行應將與本合同有關的文件、資料及資金及時移交給新的代理行。但在銀團未選定新的代理行之前，代理行仍應履行本合同項下的義務。

14．3　除故意或者有重大過失外，代理行對下列事項不承擔法律責任：

14．3．1　其他締約方或擔保人不履行或者不適當履行義務；

14．3．2　借款人、擔保人提供的有關資料、文件不真實；

14．3．3　本合同或擔保合同無效；

14．3．4　未能及時發現其他締約方或擔保人違約；

14．3．5　其他代理行無法預見或者無法控制的事由。

第十五條　變更、解除與轉讓

15．1　締約各方不得擅自變更或解除本合同；確需變更、解除的，必須經協商一致。合同變更、解除的，不影響各方要求賠償損失的權利；合同解除的，不影響本合同中規定的爭議解決條款。

15．2　借款人轉讓其在本合同項下的權利、義務的，必須經貸款人一致同意并重新確認擔保。在全體貸款人與受讓方的合同生效前，本合同依然有效。

15．3　任一貸款人轉讓其在本合同項下權利義務的，應及時通過代理行書面通知其他貸款人、借款人有及擔保人。

第十六條　通訊

16．1　除9．3條規定的情形外，本合同履行中各貸款人間的任何通知和溝通均應直接送交，或者采用掛號信函、傳真、電報、電傳等書面形式。但是采取除持號信函之外的其它書面形式送達的，應在事后三天內以掛號信函方式補寄對方。

16．2　本合同履行中的各種送達，均以收件人收到時間為送達時間。

16．3　本合同各方的通訊地址，以本合同締約人欄中的記載為準；締約各方如有變更，應立即通知其它締約方。

第十七條　違約責任

17．1　借款人逾期未提款的，應按日向貸款人支付未提取貸款金額部分的萬分之_________的違約金。借款人拒約提款的，應向貸款人支付拒絕提取金額的百分之_________的違約金。

17．2　借款人未按本合同約定的期限還本付息的，對逾期貸款每日計收萬分之_________的利息，對未支付的利息計收復利。

17．3　借款人未按合同規定的用途使用貸款的，貸款人可以對違約使用部分按日計收萬分之_________的利息。

17．4　借款人違反本合同第二條、10．2條、和第十一條的，應向貸款人支付貸款金額百分之_________的違約金。

17．5　借款人違反本合同約定，情況嚴重的，貸款人有權停止尚未發放的貸款，并提前收回已經發放的部分或者全部貸款。不能收回的，視為貸款逾期，貸款人有權按中國人民銀行的規定計收逾期貸款利息。

17．6　借款人不按本合同的規定歸還貸款本息、違約金、賠償金的，各貸款人均有權從借款人在各貸款人處開立的賬戶上直接扣收，再由代理行按本合同的規定分配。

17．7　貸款人或代理行有下列行為之一的，應當及時改正，并向借款人按日償付違約部分萬分之_________的違約金。

17．7．1　成員行收到代理行發出的放款通知后，無正當理由推遲放款的；

17．7．2　成員行擅自提前收回貸款的；

17．7．3　代理行未按本合同規定的提款手續期限傳遞憑證，造成放款遲延的。

17．8　貸款人或代理行有下列行為之一的，應及時改正，并向其他貸款人按日償付違約部分萬分之_________的違約金；

17．8．1　貸款人收到代理行通知后，無正當理由推遲放款的；

17．8．2　代理行違反劃款時間的規定，拖延支付其他成員行資金的；

17．8．3　貸款人依照本合同17．6 條的規定扣款后，擅自收回自己的貸款本息的。

17．9　貸款人違反本合同6．2條規定的，應及時糾正，并向借款人和其它貸款人分別償付違約部分百分之_________的違約金。

第十八條　爭議解決

18．1　借貸雙方在履行本合同的過程中發生爭議后，應當通過協商解決；協商不成的。

18．2　借款人與某一貸款人有糾紛的，可以直接與之進行協商；協商不成的，可以向該貸款人所在地人民法院提起訴訟。

18．3　各貸款人之間及其與代理行之間在履行本合同的過程中發生爭議的，應當召開銀團會議協商解決；協商不成的。

第十九條　其他

19．1　本合同自各締約方的法定代表人（負責人）或者授權代理人簽字，并經各締約方加蓋公章后生效，至本合同項下所有應付款項全部清償之日止。本合同生效后十日內，代理行應將副本送中國人民銀行備案。本合同正本一式_________份，所有締約方各執一份。

19．2　各締約方可以就本合同未盡事宜另行約定其它事項作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

借款人（蓋章）：_________貸款人（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

牽頭行（蓋章）：_________代理行（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代理人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日