第一篇：貴金屬工作計劃

篇一：貴金屬行業工作計劃

工作計劃

我公司成立新的部門，我很榮幸擔任新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及工作計劃。

一、團隊建設：本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期計劃人數在

5人。其中必需人員1人，需要有一定的分析和講解能力。本團隊人員需要有一定的素養和知識，為打造一個高端團隊打下一個堅實的基礎。

我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配

備完畢后，要有一個團隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員的業務實踐和業務討論對每名隊員有一個更加深入的了解，對以后的工作作出針對每位隊員特點的準確定位。

二、團隊工作計劃與工作方向：我團隊的工作方向，立志于大客戶的

開發與維護、渠道的開發與維護、分公司的開發與建立。

1、大客戶的開發與維護：大客戶開發我們通過團隊的自

身關系，外界拓展，網絡搜索等收集大客戶資料。資料收集完畢后，對于所收集的資料開專項客戶開發會議，會議中對進行資料的篩選、定位，并定制進一步專項的開發方案。大客戶的維護，對于已經投資的大客戶我團隊要做到專人專管，時時跟進了解，確?？蛻舻慕灰琢颗c收益。如發展良好，希望打造一間vip 貴賓大戶室，提供優雅舒適的環境，吸納客戶進入，讓客戶了解到我公司的雄厚實力與優質服務，達到以

一帶n的發展效果。

2、渠道開發：以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展

工作的重點方向。

打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農業銀行

三家與天通金合作銀行為主。通過各種關系渠道與沈

陽市內各銀行網點進行接觸協商，以黃金大講堂的宣

傳模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明

會開發客戶。篇二：富林貴金屬公司籌建計劃書 恢復天津富林貴金屬公司籌建計劃書

目 錄

一、產品市場情況市場前景.............................................................2

二、各類投資產品比較...................................................................2

三、公司目前狀況目前公司狀況...........................................................3

四、公司恢復開業需要成本及團隊籌建.....................................................3

1、恢復開業需要組織構架...........................................................3

2、人事安排及招聘..................................................................4

五、營銷方案的管理.....................................................................4

1、營銷方案制定與執行..............................................................4

2、團隊工作管理細化................................................................5

六、恢復開業投資項目費用.............................................................5

1、經營天津富林貴金屬有限公司的主營收入來源：......................................5

2、成本大致分為：.....................................................................8

3、經營分析........................................................................8

4、業務開支主要有業務人員和居間商傭金、頭寸分成。..................................8

七、公司以后經營發展方向...............................................................9

1、在條件適合時候發展居間商和代理商加盟............................................9

2、居間商申請流程...............................................................9

3、在全國各地開辦分公司和辦事處....................................................9

4、發展多種交易產品；..............................................................9 主要經營：代理貴金屬交易所的現貨交收業務

公司地點：深圳市南山區ｘｘｘa座17樓

一、產品市場情況市場前景

隨著中國金融市場的迅速發展，改革創新的不斷深入，中國老百姓明顯感受到了中國金融體系翻天覆地的變化。投資者的投資理財意識和投資理財觀念不斷增強。各類投資理財熱潮也不斷涌現在金融市場之中。切實讓中國老百姓認識到了投資理財在生活中是必不可少的。在股票和基金市場呈現一派繁榮景象的同事，中國的貴金屬市場也在國外理財市場的帶動下欣欣向榮起來，給中國投資者以更多的投資選擇。面對股票、基金市場的火熱場景，更多的投資者已經出現了擔憂，選擇了理性投資，更多的人已不再是盲目跟風。不是單單的選擇一種投資理財品種，而是選擇了兩種或是兩種以上更多更好的投資理財品種，以保證市場的投資收益，降低投資風險。目前，隨著中國貴金屬投資市場的發展和需求，眾多貴金屬投資者將目光投向了貴金屬現貨交易。伴隨著這幾年的市場培育，國內貴金屬市場日趨火熱。

1.采用撮合成交交易機制，與國際貴金屬市場相對脫節 2.中國貴金屬市場對國際貴金屬市場的影響力還沒有形成 3.交易時間短，無法全面抵御時間等不確定風險 4.交易覆蓋漏洞不能平抑市場投機行為，威脅投資者利益，擾亂金融秩序而興起于2011年的新型投資產品現貨白銀，是采用預付交易保證金的形式進行延期交收交易，與國際價格波動無縫對接，24小時連續報價雙向操作，t+0，做市商制度可設止損控制最小風險，資金通過銀行三方委托安全快捷，是國內最前端的貴金屬投資產品。隨著市場的發展，貴金屬市場的參與者結構將更加豐富，越來越多的投資者將積極尋求進入貴金屬市場。市場的前景和空間非常巨大。

交易所貴金屬現貨延期交收交易采用做市商制交易模式，交易標的物是以現貨為基礎的商品合約。實際成交過程中，交易所并不直接參與交易，而是按照公平、公正、公開的原則為會員單位和客戶提供交易平臺和相關制度、服務。

1、恢復開業需要組織構架

公司先建立一個合理的組織構架，是各部門做到盡職盡責.組織構架是在總經理負責制下管理，各部門協作?？偨浝硪哂腥缦履芰Γ?3年以上金融行業高層銷售管理經驗和大型營銷團隊管理經驗，對金融市場營銷有著深入的了解，有豐富的行業相關資源；讓具有較強的團隊組織能力、判斷決策能力、溝通協調能力、市場開拓能力和計劃執行能力；熟悉國際現貨黃金市場，國內黃金市場，股票市場，期貨市場的相關情況；有很強的組織能力和員工培訓能力，能及時組織員工進行培訓，良好的團隊合作精神，出色的團隊建設能力、人際溝通能力、組織開拓能力；具有良好的人際交往能力、溝通協調能力和及解決重大問題的能力；

公司組織構架

2、人事安排及招聘

以目前公司人力資源來說，財務和行政不需要招聘，需要招聘業務總監1-2名主要對新團隊管理和市場開拓，其主要任務：對市場環境分析：市場分析及競爭對手分析；完成銷售部門建制；部門構成及人員組成，編制和執行銷售人員管理方案；擬定銷售團隊培訓計劃，包括新員工入職培訓、組長培訓、后期銜接培訓；制定營銷策略，主要包括目標市場、營銷策略；制定激勵方案包括：建立團隊文化、激勵方案；制定業績考核方案包括：考核對象、考核指標；

業務人員薪資管理主要是底薪+提成+獎金，銷售總監底薪10000元、經理人員底薪在5000元以內、業務員底薪1800元左右。

五、營銷方案的管理

1、營銷方案制定與執行

1）實行“市場推廣+渠道銷售”的總體營銷戰略。

2）籌建業務部門，將客戶分類管理，明確管理制度，保證每個用戶都有專人定期服務，避免出現失落客戶。同時通過分類，可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上，通過服務好這些客戶充分的發掘這些客戶的潛力，公司充分利用現有的客戶資源，同時通過制度和組織結構的完善將現有的客戶潛力充分發掘。3）加設專門機構，如市場推廣中心。4）進一步創新市場營銷的方式和手段。

5）建立強大的市場推廣隊伍，為市場推廣人員進行專業的培訓。6）加強廣告宣傳及網上推廣工作，公司采取銷售終端活化的方式，通過強化廣告宣傳力度，擴大銷售。

7）有條件時候參加產品展覽會，提高參展效果，創造最大的經濟效益。

2、團隊工作管理細化

1）月度工作計劃表。一般在每月25號左右，回顧這個月的工作計劃下個月的工作?；仡櫜糠种饕莾烖c和不足，一定要寫明具體原因，言之有物。下個月的計劃主要是三大目標，例如說我下個月要整理我所有的客戶資料，我下個月有三個大客戶過生日，我怎么樣送一件禮物讓他們有個難忘的生日等等。

2）周工作計劃。本周大事主要是兩大目標，如寫計劃書阿，只寫與工作相關的事情。每周五的下午要填好。3）工作日志。一天的工作記錄，每天下班之前填好。注意：只填寫與工作相關的內容；在審核中注意如果是效率型的銷售團隊每天都要查看，如果是效能型的銷售團隊保持抽查就可以拉。

每月計劃中的目標要在周計劃中具體體現，同樣，周計劃的大事目標也應該與日志中的對應想匹配，日志中的計劃應該跟客戶的資料相匹配。4）客戶檔案表

防止業務代表把客戶帶跑要注意三點問題：（1）跟重點客戶要進行多點接觸，至少三個點：【1】銷售經理要親自接觸；【2】相關技術和支持部門要接觸；【3】相關財務和物流部門要接觸。（2）把握進程，綁住客戶。方案展示階段銷售經理應該要介入。（3）運用基本的管理軟件，把客戶的信息集成管理起來。

篇三：貴金屬市場部團隊建設以及運營方案

市場部團隊建設以及運營方案

一、團隊寄語

在路上??我們風雨同舟共創輝煌！！

二、工作職責

1、市場分析

市場分析包括：行業行情分析；客戶源分析；業務成敗與否的分析；同行業競爭環境的分析；業務進展情況的分析。

2、制定計劃

制定計劃包括：每日、每周、每月的工作計劃制定；企業的宣傳計劃；企業的網絡推廣計劃；企業形象的開發和維護計劃等計劃制定執行。

3、信息管理

信息管理包括：每日、每周、每月的工作總結統計；意向客戶的跟蹤統計；市場調查的資料統計；競爭對手以及競爭環境的統計管理等總結性信息管理。

4、組織行動

組織行動包括：根據計劃分配工作目標；評定部門內人員的工作考核；組織部門內人員的能力提升培訓；組織實施業務開展以及市場調研；部門內成員的紀律考核；組織完成公司交的咐臨時性工作安排。

三、團隊成員管理規定

1．業務部實行早、晚會議制度，由部門主管負責主持，確因有緊急業務工作需處理不能參加者，需提前請示或打電話說明，不允許無故缺席，早會上報日內工作計劃，晚會統計計劃的執行情況以及日內工作中的收獲和總結。

2．業務人員每日必須填寫工作公出表，并且注定所要拜訪客戶名稱、地址、電話及預計到達時間，由部門主管負責抽查，如不屬實，晚會期間給予通報批評，并向部門所有成員解釋原因。

3．業務人員每天需開展電話業務并記錄上交，與客戶預約或聯系后方可出門，并填寫外出登記說明，部門主管簽名后方可外出開展業務，主管負責日內對業務人員的管理和監督。

4．業務人員必須做到每日通訊暢通，禁止無故關機或失去聯系。

5．業務人員每周五填寫業務周報表，按項目詳細填寫并按時上交，由部門主管進行全員的統計和管理，確定下周的工作目標和工作計劃。

6．業務人員工作時間禁止辦理私人事務，工作期間禁止利用公司電腦進行各種與工作無關的活動和娛樂項目，公司所有成員予以監督。

7．禁止業務人員借工作之便，經營私人業務或代理其它公司、個人從事業務活動，一經發現予以辭退處理。8．業務員每人每周必須有2個以上半天時間留在公司，進行業務知識的學習或者約見客戶上門，并整理學習報告或客戶約見記錄并上交。

9．客戶上門拜訪時禮貌周到，意向客戶資料以及公司各項管理規定整理存放，以免泄露公司機密，使公司業務進展上遭受損失。

10．客戶資料、意向客戶資料、客戶做單情況、公司成員資料、員工工作計劃總結日志等均屬公司機密，不得向客戶或競爭對手透露，以免對公司的業務工作或公司員工生活造成影響，如造成嚴重后果由公司進行嚴肅處理并賠償損失。

11．業務人員自己的資料應妥善保管，包括自己的意向客戶資料、名片、筆記本、公司的宣傳冊/頁等資料，妥善使用，避免浪費。

12．工作中禁止弄虛作假，按規定收集整理好各類基礎資料，每日、每周、每月按主管規定時間上報工作計劃以及工作總結。

13．保質保量的完成公司領導交代的臨時行任務。

14．本規定由市場部制定，經總經理批準后執行。

四、團隊成員培訓方案

1、業務人員培訓內容：

a.了解公司企業文化、運營模式、推廣理財產品、公司市場優勢

b.倫敦金 外匯 天通銀 紙黃金 紙白銀 現貨黃金 期貨 股票品種的初步認識

c.公司與銀行的合作細節以及開戶流程

d.網絡推廣方式與技巧

e.潛在客戶如何開發和電話溝通與網絡技巧

f.整理公司產品的問題匯集

g.后續的技術性知識培訓

h.電話業務的技巧培訓

i.陌生拜訪以及談判技巧培訓

市場部團隊成員必須合理安排工作，合理分配工作時間，以高效率完成每日工作量，爭取最大的效益。更重要的是團隊成員的各方面能力的提升。

會議營銷講師培訓內容：

業務人員培訓內容外另增加以下內容：

1、辦公軟件的應用（word、excel、ppt、photoshop等）

2、普通話的規范使用

3、會議營銷的簡單話術鍛煉

4、講演資料的邏輯性培養

五、業務開展辦法

1、電話業務：團隊內每人每天需要有電話業務量的考核，半個工作日電話量為30個以上，其中包括對老客戶的回訪。電話業務的目的為公司產品的初步推廣和預約客戶見面的方法之一。

2、陌生拜訪業務：團隊內每人每天需要有陌拜量的考核，半個工作日陌拜量為3個以上，以收集客戶的信息為準，主要內容應在意向客戶登記表中做詳細的登記，陌生拜訪為發展意向客戶的重要方法之一，是最有效產生意向客戶的方式。

3、固定攤位的擺放業務：由部門負責人選定攤位擺放的地方，確定擺放的費用、資料等必要條件。部門負責人安排人員進行攤位值班，以回答來訪客戶的問答，所成交的客戶歸檔在接待負責人名下。這種方式收集的意向客戶大多意向明確，有了解我司產品的意愿，成交的可能性較大。

4、宣傳單、名片的宣傳業務：這種業務方式為企業的推廣和宣傳為主，為業務的開展進行基礎奠定，此項工作市場部成員應每時每刻在做，隨身攜帶自己的名片，如有客戶通過名片和公司宣傳資料達成成交，所成交客戶歸檔在資料發放的人員名下。這種業務在大家的共同努力下，主要做到企業的推廣和宣傳，同時會源源不斷的有通過這種方式了解到公司的客戶上門，帶給客戶經理們驚喜。

5、會議營銷業務：這種業務在我們大家經過一段時間的努力之后，有較

多意向客戶的時候使用，我們可以組織推廣會議，通知意向客戶過來參加，再講師通過演講調動客戶的情緒，最后公司做出相應的促銷政策以達成客戶的批量成交。（具體的會議營銷策劃案由部門負責人在會議開始前一周做出）

六、業務拓展辦法

目前只確定業務拓展的一些方法，具體的策劃方案根據實時的情況再做詳細制作，策劃方案由公司領導批準后執行。

1、模擬交易大賽

2、實盤交易大賽

3、交易手數達到一定數量送禮品/禮金

4、xxx業務配姿開戶（x代表你公司名稱）

5、大客戶分析師專業指導做單

蔡潤澤

2013-6-28 篇四：貴金屬投資計劃書

貴 金 屬 投 資 計 劃 書

編制：天津鑫桂貴金屬經營有限公司

一、理財必要性

理財是人生中必要的。在cpi居高不下，大于銀行實際存款利率的時候，理財投資就顯得尤為重要。黃金由于內在的恒久價值和易流通變現，一直是資金保值和避

險的首選。而現貨黃金投資相比股票而言又有很大的靈活性，國內黃金市場飛速發展。

二、天通金流程框架圖

三、天津貴金屬交易所簡介

“天通金”一手交易保證金大約2-2.5萬人民幣，金價波動一般大約每交易日3-5元，每一手的潛在利潤是2000-6000元，利潤率在10-30%，可以設置止損控制虧損。“現貨白銀”一手交易保證金大約8000元，銀價波動一般大約每交易日200-400元，潛在利

潤是3000-6000元，利潤率在40-70%，可設止損控制虧損。

交易時間：買賣時間為每周一至周五（國家法定節假日除外）；周一上午8：00－周六凌晨4：00（凌晨4：00-6：00結算，不報價也不交易）；注：交易時間將根據天津貴金屬交易所有關規定的變動相應調整。

交易方式：交易所受理客戶的委托申報后，不用等待，即時全額成交。

四、天津鑫桂貴金屬經營有限公司簡介

南寧金湖路63號金源cbd現代城b座1137室。）

公司擁有一支具備高尚職業操守及優秀專業能力,經驗豐富的貴金屬投資管理團隊，專注于打造穩健專業的貴金屬投資平臺，有效把握和傳遞國際、國內最新的行情資訊，為客戶提供專業、安全、快捷、周到的貴金屬投資交易、投資管理等全方位的服務。

公司以東盟國際商貿中心城市——總部南寧為基點，將逐步拓展到浙江等其他城市，成為一家全國性的專業貴金屬投資咨詢管理公司。

公司秉承“誠信構筑卓越，服務創造價值”的經營理念，與高速發展的中國貴金屬市場并肩前進。

宗 旨： 將客戶利益放在首位，以誠待客，憑借專業精神和快捷周到的服務，贏取客戶信任，維護客戶在控制風險的基礎上獲取最大收益。

公司為客戶提供全方位的投資資訊、個性化的投資方案及優質高效的專業顧問式服務。本公司堅持“公開、公平、公正”的原則，受天津貴金屬交易所嚴格監督，力推天津貴金屬交易所貴金屬現貨及現貨延期交收交易業務，為黃金等貴金屬投資者提供便捷的業務通道以及標準的產品交割和回購。

五、選擇天津貴金屬交易所投資的11大理由

1、交易服務模式好：國內唯一采用國際上最先進的otc交易模式，見價就交，促進交易量增大增多，無撮合競價存在的問題。

2、交易服務時間長：天津貴金屬交易時間基本上與國際同步，最長每天可達24小時交易結算，涵蓋國際上所有主要的黃金交易市場時間，為國內其他交易場所不可比擬。

3、交易服務速度快：t+0交易方式，資金結算時間短，買了馬上可以賣，賣了可以馬上買，當日可進行多次交易，提供更多投資機遇。

4、交易方向為雙向：買漲買跌，只要判斷準確都可獲利。賺錢機會多，黃金漲，您做多，賺；黃金跌，你做空，也賺?。ü善敝挥袧q才會賺，跌則虧或只能觀望）

5、交易保證金低：保證金低至8%，正規途徑下目前國內最低開戶資金10萬元，每一手交易約2萬元，按12.5倍的資金杠桿，以小博大，使小資金也可以獲取大利潤。

6、交易風險可控制：可預設止損點，把損失風險控制在一定范圍內；也可設置止盈位，方便客戶獲利出場。

7、交易無莊家操縱：全球每日黃金交易量超過20萬億美元，任何人或任何財團都沒有能力控制它。

7、交易無漲跌停板：與國際上金融交易市場接軌，漲跌波幅大，不限制市場影響產生的應漲跌停收益情況。

8、保值增值強：黃金從古至今都是最佳保值產品之一，升值潛力大；現在世界上通貨膨脹加劇，由于信用危機而出現波動貶值時，黃金就會升值，將推進黃金增值。

9、投資趨勢好：炒黃金在國內才剛剛興起，股票、房地產、基金等在都已經淡漠的時候，黃金可令你耳目一新。

10、操作簡單：單獨一只投資品種，利于投資者深入研究，集中精力關注，不象選股那么麻煩。

11、價格受影響固定：黃金受國際上各種政治、經濟、突發事件的影響，通常主要受原油、美元、歐元、白銀、外股、失業率、貨幣、通貨膨脹等影響較大，金價經常處于劇烈的波動之中，可以利用這差價進行實盤黃金買賣。

六、客戶資金安全，由交通、光大、農行第三方托管，出入金自由方便。

七、黃金交易規則比較

篇五：貴金屬市場一部王露露職業規劃書范本 職業規劃

為了能夠快速的融入工作環境中去，為了能夠對天津貴金屬交易所180會員天水分公司發展做出自己的貢獻，同時，也為了提升自己的綜合能力和職業素養，我將對今后的工作進行職業生涯規劃。具體說來，就是在重新認識自我、分析的基礎上，找到與自己、與中心最匹配的職業發展道路，確立自己今后的發展方向、職業目標以及達到目標所需的實施方案如下。

總體規劃

首先自己能從產品知識入手，在了解技術知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案，及時的跟進客戶并對客戶資料進行分析，其次自己經常同其他業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共同提高。

要經常開發新客戶同時要不斷的對手中的客戶進行歸類，把最意向客戶作為重要的客戶，把近期有項目的客戶作為重點跟進客戶，并根據他們的需求量來分配拜訪次數。力求把單子促成，從而達到目的。

分析客戶的同時，必須建立自己的客戶群。根據我們產品的特點來找對客戶群體是成功的關鍵。

一、貴金屬行業分析

以現貨白銀為代表的貴金屬具有保值、增值、抗通脹等功能，貴金屬投資在國內還是一種相對新新的投資品種，在國內不足十年的發展已經得到廣大投資青睞，也為廣大投資者增加投資渠道，完善了國內金融市場。

當經濟低迷，股票、房地產市場表現不好的時候，由于貴金屬稀缺性具有估值功能會表現突出。在出現經濟危局、金融危機、政局**的時候，通貨膨脹和實際利率過低的時候，貴金屬會因為其世界性的貨幣功能成為資產避險的天堂。

縱觀世界發展歷史，只要有紙幣的發行，就會因為紙幣過度濫發造成紙幣貶值，只有貴金屬才能保持相對固定的購買力，投資貴金屬、經營貴金屬都將有一個長期穩定收益與事業發展的空間。

二、每天主動積極的拜訪客戶。

并確保拜訪質量，回來后要認真分析信息和總結工作情況，并做好第二天的工作計劃。拜訪客戶是銷售的基礎，沒有拜訪就沒有銷售，而且因為人與人都是有感情的，只有跟客戶之間建立了感情基礎，提高客戶對我們的信任度之后方有機會銷售產品給他們。

主動協助客戶做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預算，這都是讓客戶對我們增加信任度的方式之一，也是推我們產品給他們的最好機會。即使當時沒有能立刻成交，但是他們會一直記得你的功勞的，往后有用到的都會主動找到我們的。

三、掌握產品交易知識以及風控方法

1）出入金方法； 2）下單指令； 3）交易時間； 4）保證金比例； 5）漲跌停板； 6）交易手續費； 7）延期補償費等； 8）強行平倉線； 9）資金管理方法； 10）節假日風險控制；

11）止損和止盈方法；

四、專業、及時、得體貫穿客戶服務每一個環節

1）不同的客戶參與貴金屬投資的需求不同，先了解客戶需求。

2）當出現突發事件、重大事件引起金價劇烈波動時，應該第一時間掌握并告知客戶；

3）同時第一時間掌握客戶持倉情況，對于反向持倉的客戶及時提醒，高度注意風險控制；

4）重大事件前、節假日前維持謹慎，適當控制倉位；

5）建議客戶輕倉、追倉、調倉；不要重倉、滿倉，戒貪戒賭；

6）做客戶心理按摩師，大跌大漲要冷靜果斷處理風險；

7）沒感覺或建議走反，讓客戶自己都觀望，觀望也是一種操作；

五、跟蹤服務客戶，做好風險控制。

客戶常見虧損原因

1、懵懵懂懂進入市場，對產品以及潛在風險并不了解，急于求成；

80%的投資者以前根本不了解杠桿類產品，開通貴金屬賬戶后，急于試水，這樣客戶一旦準備不足 就急切入市，很容易遭到重創。作為一個新進入市場的交易者，只有認真學習，才能達到“盡快成為熟手”的目的，才能在今后的交易中不會被一些基本問題所困擾，才能少走彎路，早日踏上理性交易之路。

2、以做股票以及黃金實物的方法參與貴金屬延期交易

很多參與貴金屬延期的投資者是由股民或者實物金投資者轉化而來，習慣買入持有，并且全額交易，缺乏做空思維，即便價格進入下行通道，通常持有的多單期望價格回升，如果倉位過重，賬戶便會產生較大風險。

3、盲目投機，頻繁交易

盤面不斷跳躍的數字，總像是在挑逗著人們下單的欲望。有些客戶天天看盤，想抓住每次交易機會。交易越是頻繁，出錯的可能性就越大。頻繁交易必然是有得有失，而這種得失，將左右投資者的情緒。

所有要向合適的客戶推薦合適的產品，不能盲目營銷，從而增加客戶投資風險。不承盈利，不共擔風險，不代客操盤，切忌說滿話、說大話，保持中立性。當出現突發事件、重大事件引起金價劇烈波動時，應該第一時間掌握并告知客戶；對于反持倉的客戶及時提醒，高度注意風險控制；重大事件前、節假日前維持謹慎，適當控制倉位；建議客戶輕倉、追倉、調倉；不要重倉、滿倉，戒貪戒賭；做客戶心理按摩師，大跌大漲要冷靜果斷處理風險；

六、維護客戶。

品種規則介紹

當客戶完成開戶手續后，對客戶進行交易品種規則的介紹；

行情走勢分析

系統的講解行情走勢的基本研判方法、交易技巧以及風險控制規則。模擬培訓

服務培訓客戶進行一周的實戰仿真模擬交易培訓，使客戶完全了解參與貴金屬業務的交易知識和風險控制和操作技巧，充分體現出銀行對客戶的高度負責任的服務優勢。

邀請客戶來公司一起參加交流活動，通過活動交流和專題講座提供客戶學習和交流的機會。

邀請第三方機構配合理財經理開展各種類型的貴金屬業務知識專題講座； 向客戶提供模擬交易機會，幫組客戶掌握貴金屬延期交易技巧

七、堅持學習。

人要不斷的學習才能進步。首先要學習我們的新產品，我們的產品知識要過關；其次是學習溝通技巧來提高自身的業務能力；再有時間還可以學習一些同行的產品特點，并跟我們的作個比較，從而能了解到我們產品的優勢，從而做到在客戶面前揚長避短。

八、多了解行業信息。

了解我們的競爭對手我們的同行，了解現在市場上做得比較好的產品，了解行業里的相關政策，這些都是一個優秀的業務員必須時刻都要關心的問題。只有了解了外面的世界才不會成為坐井觀天的青蛙，才能對手中掌握的信息做出正確的判斷，遇到問題才能隨機應變。

(1)養成學習的習慣;銷售人員銷售的第一產品是銷售員自己;每個成功的銷售員總是能與他的客戶有許多共識，這與銷售人員本身的見識和知識分不開。有多大的見識和膽識，才有多大的格局。這方面自己還很欠缺，必須不斷的學習，這就是一個不斷的自我總結和積累的過程。自己要有目的的去學習，不斷的充實自己!(2)具有責任感;不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中堅持對公司、對客戶、對自己的責任感，積極、熱情、認真地對待每一天!如果你不行，你就一定要!如果你一定要，你就一定行!(3)善于總結與自我總結;工作中的市場的把握能力以及分析能力等等都還是顯得稚嫩和欠缺，所以這些都需要我在日后的工作中不斷總結，不斷的完善，不斷加強。現在自己對于銷售的認識也只是表面，對于市場的把握能力更是無從談起，所以我必須比別人付出更多的艱辛和毅力才能不斷完善自我。

第二篇：貴金屬銷售工作計劃

貴金屬銷售工作計劃

貴金屬銷售工作計劃1

我公司成立新的部門，我很榮幸擔任新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及工作計劃。

一、團隊建設：

本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期計劃人數在5人。其中必需人員1人，需要有一定的分析和講解能力。本團隊人員需要有一定的素養和知識，為打造一個高端團隊打下一個堅實的基矗我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配備完畢后，要有一個團隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員的業務實踐和業務討論對每名隊員有一個更加深入的了解，對以后的工作作出針對每位隊員特點的準確定位。

二、團隊工作計劃與工作方向：

我團隊的工作方向，立志于大客戶的開發與維護、渠道的開發與維護、分公司的開發與建立。

1、大客戶的開發與維護：大客戶開發我們通過團隊的`自身關系，外界拓展，網絡搜索等收集大客戶資料。資料收集完畢后，對于所收集的資料開專項客戶開發會議，會議中對進行資料的篩癬定位，并定制進一步專項的開發方案。大客戶的維護，對于已經投資的大客戶我團隊要做到專人專管，時時跟進了解，確?？蛻舻慕灰琢颗c收益。如發展良好，希望打造一間VIP貴賓大戶室，提供優雅舒適的環境，吸納客戶進入，讓客戶了解到我公司的雄厚實力與優質服務，達到以一帶N的發展效果。

2、渠道開發：以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展工作的重點方向。

打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農業銀行三家與天通金合作銀行為主。通過各種關系渠道與沈陽市內各銀行網點進行接觸協商，以黃金大講堂的宣傳模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明會開發客戶。

貴金屬銷售工作計劃2

一個新的平臺，一個人生的轉折點，一份新的計劃書。決定此生的成敗。在今后的日子里我必須做到，以工作為中心，以賺錢為目的，以獲得榮譽為動力，來充實自己。讓自己變成一個有事業心，有責任心，有感恩心的人。心在利安達，收獲就在利安達。

20xx/7/30 我承若：

1 、一年內的目標入金80萬。

2、前半年內必須完成30萬。

3、每個月至少20個有效客戶，開戶4個，入金10萬。

4、每周至少2個客戶聽講座，保證質量50%以上。開戶1個。

5、在沒有完成每周目標前，每天保證10個有意向的客戶電話。

6、每天對當天的所做的是作總結，每周末對本周作總結，月末對本月作總結。

總結前面所不足，發展新思路，新觀念，爭取改進之后讓自己做的更好。

7、強烈要求每天花30分鐘，有效的學習新專業知識，讓自己每天都有一點點進步，每天都有一點點收獲。

8、每天必須向身邊朋友，同事。學習，借鑒優秀的'成功方法，總結失敗的地方，堅決不可以發生在自己的身上。

9、時時刻刻都要警醒自己，在失敗中尋找新突破，小小成功不要去驕傲，有困難時不要去氣餒。

10、時時刻刻提醒自己做一個懂得感恩的人，感謝公司，感謝領導，感謝同事，感謝父母，感謝……有責任心的去幫助身邊每一個人，把他當成自己通向成功的橋梁。

讓行動來證明自己是最棒的，讓別人來提醒自己是不可以放棄的。

我承若 ！ 我做到！

貴金屬銷售工作計劃3

一、切實落實業務經理崗位職責，認真履行本職工作。

作為XX貴金屬經營有限公司XX行業銷售，自己的崗位職責是：

1、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標；

2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案；

3、深入了解并嚴格執行XX銷售的流程和手續；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報，以供團隊分析決策；

5、隨時關注XX行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住XX產品優勢；

6、培養培訓營銷工作的方法及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者；

7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感；

8、嚴格遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。

崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的XX行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的了解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。

二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。

1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每周至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶?？紤]福州市區地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的'邀約開戶解決方案。

3、從網站或其他渠道多搜集些XX操作信息供客戶參考，并配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

5、填寫項目跟蹤表，根據開戶項目進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。

6、前期設計的項目重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的項目至少一周回訪一次?？蛻糸_模擬戶日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決XX操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。

三、正確對待客戶咨詢并及時、妥善解決。

XX銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶咨詢如XX產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在XX產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

貴金屬銷售工作計劃4

目標導向是營銷工作的關鍵。在新季度營銷工作規劃中，首先要做的就是營銷目標的擬訂，包括總體的銷售目標、銷售團隊的建設、電話約訪的數量、新客戶開發數量、老客戶維護流程、新員工培訓綱要、員工工作狀態、貴金屬技術知識每日學習等，都要進行有效的規劃，這樣在我們日后的工作當中才會做到有章可循，有理可依，做到高效、高率。

一、明確目標

首先要明確我們的工作目的，作為電話銷售，我們的每天的工作目標就是一個，約訪客戶，對于每天打多少個電話，打這些電話當中能有多少對貴金屬投資感興趣的人，有多少人能約訪來公司或者參見講解會，我們要在這些問題當中明確自己的目標。

作為銷售二部主管來說，主要的責任在于團隊的建設，建立一支熟悉業務，相對穩定的電話營銷團隊，因為人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源于一個好的銷售人員，建立一支具有團隊凝聚力，有合作精神的隊伍。

二、計劃

1人員在部門建設當中，要不斷壯大成員人數，比如可以隊內轉介紹，并制定獎勵政策。以及在壯大隊伍的過程中，積極配合行政人員做好新員工的培訓工作。

2意向客戶在對于我們手中積累的一些客戶，我們要學會做好客戶的分類工作，分為：A類客戶和B類客戶。A類客戶屬于非常有意想的.，有投資意愿的可以分A類客戶。B類客戶屬于對于貴金屬投資不了解，但是在日后跟進的過程當中不是很排斥可以分為B類。我們要不斷積累B類客戶，把手中的B類客戶轉換成A類客戶。

3建立完善的考核制度完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。

1）工作態度考核

*工作的執行力以及完成度。

*與其他各部門員工的溝通，協作力。每月互動，以小紙條形式來寫出同事的優點，票高者小獎勵以資鼓勵。

*培訓課程的學習力以及掌握能力。

2）業績考核有效電話量，郵件數，意向客戶數，約訪數量

三、方法

1完善的電話營銷流程，一套完整的營銷流程是對銷售很有幫助的。電話營銷部門，團隊內要同意電話話術，要做到客戶的每一個問題，有問必答，做到熟練應用，在統一的話術當中加入自己各自的話術特點，做到游刃有余。更快的提高整體的工作效率。

2制定員工月度考核機制，制定考核機制的目的是激發員工的潛能，讓大家在規定的任務中完成任務，做到高效，高率?？己酥贫葹樵履┨蕴疲瑔T工獎勵制，對于三個月連續銷售業績末尾者淘汰。對于連續三月銷售業績前三名者，提升為組長，帶領團隊，有資金獎勵。

貴金屬銷售工作計劃5

一、切實落實業務經理崗位職責，認真履行本職工作。

作為xxxxxxxx貴金屬經營有限公司xxxxxx行業銷售，自己的崗位職責是：

1、、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標；

2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案；

3、深入了解并嚴格執行xxxxxx銷售的流程和手續；

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報，以供團隊分析決策；

5、隨時關注xxxxxx行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住xxxxxx產品優勢；

6、培養培訓營銷工作的方法及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者；

7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感；

8、嚴格遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。

崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的xxxxxx行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的了解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。

二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。

1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每周至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮福州市區地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的`邀約開戶解決方案。

3、從網站或其他渠道多搜集些xxxxxx操作信息供客戶參考，并配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

5、填寫項目跟蹤表，根據開戶項目進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。

6、前期設計的項目重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的項目至少一周回訪一次?？蛻糸_模擬戶日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決xxxxxx操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。

三、正確對待客戶咨詢并及時、妥善解決。

xxxxxx銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶咨詢如xxxxxx產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在xxxxxx產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

貴金屬銷售工作計劃6

一、切實落實業務經理崗位職責，認真履行本職工作。

作為xxxx貴金屬經營有限公司xxx行業銷售，自己的崗位職責是：

1、、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標;

2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案;

3、深入了解并嚴格執行xxx銷售的流程和手續;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報，以供團隊分析決策;

5、隨時關注xxx行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住xxx產品優勢;

6、培養培訓營銷工作的方法及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者;

7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;

8、嚴格遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。

崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的xxx行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的了解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。

二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。

1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每周至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶?？紤]福州市區地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的邀約開戶解決方案。

3、從網站或其他渠道多搜集些xxx操作信息供客戶參考，并配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

5、填寫項目跟蹤表，根據開戶項目進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。

6、前期設計的項目重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的項目至少一周回訪一次?？蛻糸_模擬戶日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決xxx操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。

三、正確對待客戶咨詢并及時、妥善解決。

xxx銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶咨詢如xxx產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在xxx產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

四、認真學習我公司xxx產品及相關產品知識，依據客戶需求，為客戶制定相應的.模擬盤及實盤學習方案，熟悉xxx產品知識是搞好銷售工作的前提。在銷售的過程中同樣注重xxx產品知識的學習，對環融公司xxx產品的專業知識做到有問能答、必答。

五、產品市場分析任何投資都有風險，但投資黃金、白銀的風險比投資其它投資品種的風險要小得多。對于初期的投資者而言，投資黃金、白銀的風險主要體現在判斷價格波動的趨勢上，剛進入黃金、白銀市場的投資者，由于經驗不足往往是在判斷未來價格的趨勢、和制定操作策略上把握不好，當一波行情出現的時候不知道應該往哪個方向做單，或者是手上持有頭寸，不知道怎樣應對突發事件從而導至了虧損。但是這些方面是可以通過培訓和學習來彌補的，只要投資者多接受專業上面的培訓，或者在有專業人士進行指導的情況下操作，那就可以把投資風險控制到最小，除此外投資黃金、白銀不存在其它方面的風險，因為黃金、白銀具有世界流通的貨幣功能，容易流通、容易兌現，不管市場如何變化，黃金、白銀不會變得一錢不值。

六、20xx年工作重點及設想

1、盡力發展新客戶，維護好原有客戶，對有潛力客戶多關注，并把xxx的產品進行更深層次的推廣。近期已經開始給各個具有行業背景的準客戶做xxx產品知識技術交流。新年假后，將逐漸邀約開戶及拜訪客戶。

2、對有金融行業背景的客戶，一定要做出拜訪計劃，定期的見面溝通，頻率至少每周一次。只有這樣才能真正把工作做細。一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、制訂學習計劃。做市場開拓是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作，學習對于業務經理來說至關重要，因為它直接關系到一個業務經理與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。xxx產品知識、營銷知識、投放策略、操盤數據、媒體運作管理等相關的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰不殆(在這方面還希望公司上級領導給與我們業務經理大力支持)。

貴金屬銷售工作計劃7

一、切實落實業務經理，認真履行本職工作。

作為xxx貴金屬經營有限公司xx行業銷售，自己的崗位職責是：

1、、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標;

2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案;

3、深入了解并嚴格執行xx銷售的流程和手續;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報，以供團隊分析決策;

5、隨時關注xx行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住xx產品優勢;

6、培養培訓營銷工作的及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者;

7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;

8、嚴格遵守公司各項，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。

崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的xx行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的`了解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。

二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。

1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每周至少20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶?？紤]福州市區地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的邀約開戶解決方案。

3、從網站或其他渠道多搜集些xx操作信息供客戶參考，并配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

5、填寫項目跟蹤表，根據開戶項目進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。

6、前期設計的項目重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的項目至少一周回訪一次。客戶開模擬戶日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決xx操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。

三、正確對待客戶咨詢并及時、妥善解決。

x銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶咨詢如xx產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在xx產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

貴金屬銷售工作計劃8

一、切實落實業務經理崗位職責，認真履行本職工作。

作為貴金屬經營有限公司行業銷售，自己的崗位職責是：

1、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標;

2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案;

3、深入了解并嚴格執行銷售的流程和手續;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報，以供團隊分析決策;

5、隨時關注行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住產品優勢;

6、培養培訓營銷工作的方法及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者;

7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;

8、嚴格遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。

崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的了解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。

二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。

1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達成月薪3萬，沖量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每周至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮福州市區地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的邀約開戶解決方案。

3、從網站或其他渠道多搜集些操作信息供客戶參考，并配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注重要未辦理事項。對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

5、填寫項目跟蹤表，根據開戶項目進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。

6、前期設計的.項目重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的項目至少一周回訪一次。客戶開模擬戶日期及項目進展重要日期需謹記，并及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。

三、正確對待客戶咨詢并及時、妥善解決。

銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶咨詢如產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶咨詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，首先應認真做好客戶咨詢記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。

四、認真學習我公司產品及相關產品知識

依據客戶需求，為客戶制定相應的模擬盤及實盤學習方案，熟悉產品知識是搞好銷售工作的前提。在銷售的過程中同樣注重產品知識的學習，對環融公司產品的專業知識做到有問能答、必答。

五、產品市場分析任何投資都有風險，但投資黃金、白銀的風險比投資其它投資品種的風險要小得多。

對于初期的投資者而言，投資黃金、白銀的風險主要體現在判斷價格波動的趨勢上，剛進入黃金、白銀市場的投資者，由于經驗不足往往是在判斷未來價格的趨勢、和制定操作策略上把握不好，當一波行情出現的時候不知道應該往哪個方向做單，或者是手上持有頭寸，不知道怎樣應對突發事件從而導至了虧損。但是這些方面是可以通過培訓和學習來彌補的，只要投資者多接受專業上面的培訓，或者在有專業人士進行指導的情況下操作，那就可以把投資風險控制到最小，除此外投資黃金、白銀不存在其它方面的風險，因為黃金、白銀具有世界流通的貨幣功能，容易流通、容易兌現，不管市場如何變化，黃金、白銀不會變得一錢不值。

六、20xx年工作重點及設想

1、盡力發展新客戶，維護好原有客戶，對有潛力客戶多關注，并把產品進行更深層次的推廣。近期已經開始給各個具有行業背景的準客戶做產品知識技術交流。新年假后，將逐漸邀約開戶及拜訪客戶。

2、對有金融行業背景的客戶，一定要做出拜訪計劃，定期的見面溝通，頻率至少每周一次。只有這樣才能真正把工作做細。一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、制訂學習計劃。做市場開拓是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作，學習對于業務經理來說至關重要，因為它直接關系到一個業務經理與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。產品知識、營銷知識、投放策略、操盤數據、媒體運作管理等相關的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰不殆(在這方面還希望公司上級領導給與我們業務經理大力支持)。

第三篇：貴金屬行業工作計劃

工作計劃

我公司成立新的部門，我很榮幸擔任新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及工作計劃。

一、團隊建設：本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期計劃人數在5人。其中必需人員1人，需要有一定的分析和講解能力。本團隊人員需要有一定的素養和知識，為打造一個高端團隊打下一個堅實的基礎。

我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配

備完畢后，要有一個團隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員的業務實踐和業務討論對每名隊員有一個更加深入的了解，對以后的工作作出針對每位隊員特點的準確定位。

二、團隊工作計劃與工作方向：我團隊的工作方向，立志于大客戶的開發與維護、渠道的開發與維護、分公司的開發與建立。

1、大客戶的開發與維護：大客戶開發我們通過團隊的自

身關系，外界拓展，網絡搜索等收集大客戶資料。資料收集完畢后，對于所收集的資料開專項客戶開發會議，會議中對進行資料的篩選、定位，并定制進一步專項的開發方案。大客戶的維護，對于已經投資的大客戶我團隊要做到專人專管，時時跟進了解，確保客戶的交易量與收益。如發展良好，希望打造一間VIP

貴賓大戶室，提供優雅舒適的環境，吸納客戶進入，讓客戶了解到我公司的雄厚實力與優質服務，達到以

一帶N的發展效果。

2、渠道開發：以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展

工作的重點方向。

打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農業銀行

三家與天通金合作銀行為主。通過各種關系渠道與沈

陽市內各銀行網點進行接觸協商，以黃金大講堂的宣

傳模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明

會開發客戶。

第四篇：貴金屬協議書

ABC(2012)7034

代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務協議書

編號：

重要提示：

尊敬的客戶：為了維護您的權益，請在簽署本協議前，仔細閱讀本協議各條款（特別是黑體字條款），關注您在協議中的權利、義務。如有任何疑問，請向經辦行咨詢。

甲方：中國農業銀行股份有限公司乙方：

第一條總則

1.1 代理上海黃金交易所個人貴金屬交易業務（以下簡稱“本業務”）指甲方代理乙方在上海黃金交易所（以下簡稱“金交所”）進行貴金屬交易、資金清算和實物交割并收取相關費用的業務。本協議所稱貴金屬指金交所掛盤交易品種、合約涉及的標的金屬。

1.2 本業務包括代理貴金屬現貨交易業務（以下簡稱“現貨業務”）和代理貴金屬現貨延期交易業務（以下簡稱“延期業務”）,現貨業務和延期業務分別采用全額交易和保證金交易的形式。

1.3 乙方已全面知悉農業銀行風險揭示書的內容，充分了解貴金屬投資的風險和貴金屬延期業務的性質，充分了解在金交所某個交易品種達到漲（跌）停板的情況下可能出現買入（賣出）無法成交，充分了解未成交的交易指令可能因通訊網絡速度等原因無法及時撤回。

1.4 農業銀行提供的市場分析和預測僅供乙方參考，不承諾引用數據、資料及分析、預測結果的可靠性、及時性和準確性。

1.5 本業務所產生的風險和損失由乙方自行承擔，農業銀行不承諾任何獲利保證或共擔風險，亦不與乙方分享收益。

1.6 乙方保證本業務的資金來源合法。

1.7 除雙方另有約定外，本業務的交易規則以金交所不時發布及更新的規則為準。

第二條簽約、解約和賬戶換卡

2.1 簽約時，甲方根據乙方情況選擇相應的客戶級別后向金交所申請開立個 1

人客戶黃金交易賬戶和黃金交易編碼。若乙方已在其他銀行開立黃金交易賬戶，簽約前須與原代理銀行解除代理關系，并提供黃金交易編碼。乙方自簽約成功后第二個交易日起方能進行交易。

2.2 乙方保證簽約資料真實、準確、完整、有效，若發生變化應及時前往農業銀行營業網點進行變更。

2.3 乙方申請賬戶換卡時，前一個交易日清算完成后到當日換卡之前不得發生出入金交易，新借記卡與原借記卡的證件類型及證件號碼必須一致，且新借記卡與原借記卡應屬于農業銀行的同一個一級分行。

2.4 解約前，乙方應清空交易賬戶下所有持倉和庫存（包括當月庫存積數）并結清與金交所和甲方的全部費用及欠款，且當天無委托、出入金和成交記錄。若因當月在金交所產生庫存積數而無法解約的，乙方應于當月26日之后提出解約申請。

第三條交易

3.1 乙方應對其提交的交易指令的真實性、準確性及合法性負責并對交易結果承擔全部責任。乙方同意交易指令以甲方系統產生的電子信息記錄為準。

3.2 交易指令在一個交易日內有效，該交易日結束后未成交的交易指令由甲方系統自動撤銷。

3.3 乙方可在交易時間內（不包括延期業務合約集合競價時間）對該交易日的交易指令發出撤單指令。若交易未成交或部分成交，則撤回未成交部分；若交易已全部成交，則撤單指令無效。

3.4 乙方可自行設定某合約的某個買賣方向的觸發價格、委托價格、數量和交易有效期等條件，條件一經成就，合約按約定條件進行交易。

3.5 黃金交易編碼具有唯一性和終身性。乙方應妥善保管與本業務有關的賬號、黃金交易編碼和密碼，凡使用約定賬號、黃金交易編碼和密碼所進行的一切交易活動均視為乙方本人行為。乙方的有關證件、資料、銀行卡、密碼等遺忘或被盜，應及時采取掛失等補救措施。

3.6 乙方對交易記錄有異議的，應自成交日（含）起三個交易日內向甲方提出，否則視為乙方對交易記錄無異議。

第四條資金與實物交割

4.1 乙方在辦理延期業務合約開倉或現貨買入時，其保證金應滿足甲方和金

交所對交易資金的要求；乙方在平倉延期業務合約或賣出現貨時，須有足夠持倉合約或庫存；乙方進行延期業務合約交割或中立倉申報時，須有足額保證金、庫存和持倉合約。

4.2 乙方買入現貨或交割收入現貨后，可選擇是否提貨。申請提貨的，在金交所確認其申請成功后，乙方應在金交所規定的時間內提貨，否則提貨單作廢；乙方也可在金交所規定的最后提貨日前撤銷提貨申請。提貨單作廢或提貨申請撤銷后，乙方仍應按金交所規定支付相關費用。

4.3 乙方申請提貨時，甲方有權根據所提品種的市場價格、金交所現貨條塊溢短差標準、金交所收取的運保費標準凍結相應金額的提貨保證金。

4.4 乙方交割和提取的實物黃金均為金交所的標準金。金交所不對乙方在交易所的黃金買賣活動和所提實物黃金開具發票，不給予乙方所提實物黃金的質量保證書原件，乙方提出的實物黃金不得再入庫，也不得再進入金交所系統內交易。乙方對所提取的實物黃金質量有異議的，應在金交所規定時間內向金交所指定金庫提出，并提供提貨確認憑證、黃金質量鑒定結論或相關證明，否則視為乙方對所提實物黃金質量無異議。

第五條交易賬戶管理

5.1 乙方應掌握交易賬戶內所持有的未平倉合約和保證金的動態變化。

5.2 在延期業務中，乙方的交易保證金應滿足甲方的要求。甲方有權根據監管部門政策、金交所規則和市場狀況的變化調整交易保證金比例，乙方應在甲方調整交易保證金比例后的下一交易日開盤前補足交易保證金。

5.3 交易保證金不足時，乙方不能開新倉或買入現貨，只能平倉或賣出現貨，并應在下一交易日開盤前全額追加交易保證金。否則，甲方有權強行平倉乙方持有的未平倉合約直至滿足甲方要求，甲方強行平倉后，乙方資金仍不滿足甲方要求的，甲方可從乙方在農業銀行開立的任一賬戶中扣劃資金直至滿足甲方要求，并保留采取其他追償方式的權利。甲方依照法律規定或者協議約定行使抵銷權的，乙方異議期間為七個工作日，自甲方以書面、口頭或者其他形式通知乙方之日起計算。

5.4 甲方有權根據強行平倉執行時的市場情況選擇平倉價位、平倉合約及平倉數量。乙方不得以甲方執行強行平倉時未能選擇對其最佳的平倉價位、平倉合約或平倉數量而向甲方主張任何權益。

5.5 因貴金屬市場出現異常等導致甲方對乙方的強平掛單無法成交，甲方根據金交所有關風險控制管理辦法進行操作。

5.6 乙方自行決定延期業務的交割申報。在申報收貨前，乙方應在甲方開立的保證金專用賬戶內存入足額資金；在申報交貨前，乙方在交易所倉庫中有足額現貨庫存。

5.7 在交、收申報數量不等時，乙方可進行中立倉申報，獲得與中立倉申報方向相反的反向合約，甲方凍結生成相應持倉所需的保證金。

5.8 甲方有權直接從乙方保證金專用賬戶劃轉資金，用于償付下列費用：

(1)依照乙方指令成交的貨款和由此產生的交易虧損；

(2)為乙方支付的溢短差、倉儲費、出入庫費和運保費；

(3)乙方應支付的代理手續費和交易手續費；

(4)乙方應支付的延期補償費和超期補償費；

(5)因乙方的交易行為產生的其它費用；

(6)甲乙雙方同意的其他劃款事項。

5.9 乙方保證金專用賬戶資金可用余額不足以劃轉第5.8條約定的各項資金時，甲方有權決定是否劃轉和劃轉順序，不劃轉或部分劃轉的，甲方有權對乙方應付未付的資金按萬分之五/日計收違約金。

第六條費用支付

6.1 乙方同意按甲方交易系統內公告的標準支付代理手續費，甲方有權根據金交所交易費用及市場變化對上述費率進行調整。

6.2 乙方應自行承擔其向金交所支付的包括但不限于溢短差、倉儲費、運保費、延期補償費、超期補償費、以及乙方的稅項等各項費用以及交易過程中向甲方支付的資金劃撥、短信通知等費用，且此等費用不包含在第6.1條約定的代理手續費之內。

第七條責任承擔

7.1 因法律、法規、規章、政策或者金交所規則的改變、緊急措施的出臺等造成乙方的風險和損失，甲方不承擔責任。

7.2 由于以下情形造成乙方損失，甲方沒有過錯的，甲方不承擔責任：

（1）通訊系統繁忙、中斷，計算機交易系統、網絡及信息系統故障，電力中斷等原因導致指令傳達、執行出現延遲、中斷或數據錯誤；

（2）互聯網黑客攻擊、非法登陸；

（3）其他甲方沒有過錯的情形。

7.3 交易系統出現異常的，甲方有權暫停交易和取消在此期間已成交的錯價交易，并向乙方追償錯價款項。

第八條爭議解決

本協議履行中發生爭議的，可由雙方協商解決，協商不成，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。在訴訟期間，本協議不涉及爭議的條款仍須履行。

第九條協議生效、變更和終止

9.1 本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

9.2 因法律、法規、規章、政策或金交所規則的調整，或遇有不可抗力，甲方有權根據相關要求變更或終止本協議。

乙方聲明：甲方已依法向我方提示了本協議相關條款（特別是黑體字條款），應我方要求對相關條款的概念、內容及法律效果做了說明，我方已經知悉并理解上述條款。

甲方(簽章)：乙方(簽字)：

負責人或授權代理人：身份證號碼：

年月日年月日

第五篇：貴金屬問卷調查表

投資理財問卷調查

您好！

為了了解大眾對黃金的認識程度，特別是在目前其他投資產品種類繁多的情況下，幫助有興趣并希望進行理財投資人士找到合理的、適合自己的投資方式，天津黃金之星貴金屬經營有限公司青島分公司特作此次調查。待本次調查活動結束后，將對本次問卷調查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀念品一份，以深表謝意！

請您仔細填寫，謝謝支持！

1、您的性別？

??男????女?

2、您的年齡段？

? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60? 60以上

3、您目前的職業？

? 學生? 公司職員? 事業單位? 自己創業? 待業或離休? 其他

4、您的年收入？

? 1-3萬 ? 3-8萬 ? 8-15萬? 15-30萬? 30-100萬? 100萬以上

5、您是否有理財習慣？

? 有? 沒有

6、您的理財規劃當中，你目前采用下列哪些方式？（可多選）

? 銀行儲蓄? 投資房產? 買保險? 投資證券或基金? 民間借貸? 黃金外匯? 股票/期貨? 其它

7、理財的主要目的是？

? 合理安排資金? 提高生活質量? 保障家人教育? 資產增值?家庭儲蓄的另一種方式? 醫療/養老? 進修? 出國旅游等

8、您理想中的理財產品特性描述？

? 收益高風險小? 收益低零風險? 可實物兌換的? 存取靈活收益高

9、您希望望能夠多了解哪種投資理財工具？

? 儲蓄/國債? 股票/基金? 信托? 房產? 保險? 黃金外匯

10、您平時關注財經新聞是通過哪些渠道（）（可多選）??上網??報紙??電視??其他

11、直至目前您是否對黃金投資理財感興趣？

?感興趣，很想了解?還好，有時間可以了解下?沒有興趣

12、您是否投資過黃金理財產品包括（實物金，紙黃金，黃金延期交易等）？

?是，現在還在做?否，但是有興趣嘗試?否，沒興趣

13、請選擇您對投資風險的偏好？

?高風險高收益?中風險中收益?低風險低收益

14、您在初期對某單一理財品種上投入多少資金量？

?5萬以下?5萬-10萬?10萬-20萬?20萬-50萬

?50萬-100萬?100萬以上

15、可能阻礙您投資某理財品種的原因是？

?風險大?沒時間?不了解?收益率低?其它

16、你認為投資黃金的年收益率大概會有多少？（）

??10%以下??11%—30%??31%—50%??50%以上

17、如果我們邀請您參加投資講座，您一般什么時間比較方便？

??周一至周五白天晚上????周六白天????周日白天???其他時間?

請準確填寫您本人的姓名聯系電話，以方便通知您是否幸運獲獎。?

非常感謝您利用寶貴時間幫助我們完成此份調查問卷，因為您的支持，我們的工作才得以更好的開展，謝謝，我們承諾您的數據將以不記名的方式嚴格保密。

預祝好運，歡迎您繼續關注我們的活動。感謝您的參與！