第一篇：增資擴(kuò)股可行性方案

金亞科技：關(guān)于對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)

告

公告日期 2013-06-27

成都金亞科技股份有限公司關(guān)于對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告

二〇一三年六月

成都金亞科技股份有限公司

對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告

目 錄

第一章

項(xiàng)目概況.................................................3

第二章

目標(biāo)公司基本情況.........................................5

第三章

投資方案.第四章

收購后的公司管理

第五章

項(xiàng)目的必要性分析

第六章

項(xiàng)目投資效益分析

第七章

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制.第八章

報(bào)告結(jié)論

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對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告

第一章 項(xiàng)目概況

一、項(xiàng)目名稱

成都金亞科技股份有限公司(以下簡稱“金亞科技”或“公司”)對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司(以下簡稱“深圳瑞森思”)增資擴(kuò)股

二、項(xiàng)目承辦單位概況

成都金亞科技股份有限公司前身“成都金亞電子科技(集團(tuán))有限公司”,2007年 7 月以凈資產(chǎn)折股改制整體變更為股份有限公司,2007 年 7 月 29 日公司在成都市工商行政管理局登記注冊(cè),注冊(cè)登記號(hào)為 5101002010647。2009 年 10月 30 日,公司股票成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,股票簡稱“金亞科技”,股票代碼“300028”。

公司主要從事數(shù)字電視系統(tǒng)前后端軟件、硬件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,以及向中小數(shù)字電視運(yùn)營商提供端到端整體解決方案。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè),四川升級(jí)技術(shù)中心,同時(shí)擁有 17 項(xiàng)軟件著作權(quán)、11 項(xiàng)專利技術(shù),軟件產(chǎn)品均為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。CAS 作為數(shù)字電視系統(tǒng)前端的最核心軟件,公司自主研發(fā)的雙向 CAS 系統(tǒng)根據(jù)國家廣電總局新頒布的 CAS 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)。

經(jīng)過多年服務(wù)數(shù)字電視行業(yè)的資源積累,金亞科技與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游建立了廣泛、深入的合作關(guān)系,與各運(yùn)營服務(wù)商、高?？蒲性核透顿M(fèi)頻道行業(yè)協(xié)會(huì)、互動(dòng)媒體協(xié)會(huì)等建立了研發(fā)合作關(guān)系,在家庭智能終端、多屏互動(dòng)增值業(yè)務(wù)開發(fā)、寬帶接入與傳輸?shù)阮I(lǐng)域開展了多個(gè)課題攻關(guān)。

金亞科技在廣電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí),進(jìn)行了一系列有效的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,逐步形成了多元化發(fā)展的四大業(yè)務(wù)板塊目標(biāo):一是圍繞“三網(wǎng)融合”,開發(fā)出一系列滿足用戶所需的多媒體智能終端產(chǎn)品,二是以消費(fèi)電子面向更廣闊開放的目標(biāo)客戶;三是發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,積極推廣“物聯(lián)網(wǎng)家庭”示范應(yīng)用工程,四是在特種產(chǎn)品的研發(fā)和銷售上加大力度。

2012 年 7 月,金亞科技 100%控股英國“哈佛國際”, 正式完成了對(duì)英國

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對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告?zhèn)惗刈C券交易所 AIM 市場上市公司“哈佛國際”的重大資產(chǎn)收購,成為 A 股創(chuàng)業(yè)板海外收購的第一案。實(shí)施跨國并購,能夠讓金亞科技更方便的借鑒國外的先進(jìn)技術(shù),同時(shí)依托“哈佛國際”的渠道和品牌優(yōu)勢,進(jìn)一步拓展國際市場。

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第二章 目標(biāo)公司基本情況

一、公司概況

中文名稱:深圳市瑞森思科技有限公司

注冊(cè)資本:600萬元

法定代表人:趙曉剛

注冊(cè)地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶田三路寶田工業(yè)區(qū)56棟A5樓東面

成立日期:二〇一一年四月二十九日

經(jīng)營范圍:液晶屏顯示器模組、觸摸屏模組、攝像頭模組、光電產(chǎn)品及相關(guān)的材料、組件、數(shù)碼電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)與銷售;電子產(chǎn)品軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)

深圳瑞森思于2011年4月成立并取得深圳市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(注冊(cè)號(hào):***);2012年9月深圳瑞森思開始經(jīng)營,2012年10月-12月期間深圳瑞森思處于設(shè)備調(diào)試、工藝磨合、小批試產(chǎn)階段;2013年1月深圳瑞森思正式投產(chǎn)。

二、歷史沿革

1、深圳瑞森思設(shè)立

深圳瑞森思于 2011 年 4 月 29 日在深圳市由自然人張宏偉、陳泉、趙曉剛共同投資設(shè)立,注冊(cè)資本為人民幣 100 萬元,均以貨幣資金出資,其中持股比例為:張宏偉持股 33%,陳泉持股 33%,趙曉剛持股 34%。

2、深圳瑞森思股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2012 年 9 月 14 日,經(jīng)股東協(xié)商一致,股東張宏偉將其占公司 18.08%的股權(quán)以 0.0001 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人方向龍;股東陳泉將其占公司 18.08%的股權(quán)以人民幣 0.0001 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人方向龍;股東趙曉剛將其占公司

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對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告13.84%的股權(quán)以人民幣 0.0001 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人方向龍、將其占公司5.24%的股權(quán)以人民幣 0.0001 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給自然人王力威。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

24%

92%

張趙方

宏曉向偉

14.92

14.92% 剛

14.92

14.92%

陳泉

14.92

14.股

東

名

稱

王

出

資

額

（萬力元)

持股比例

威

5.24

5.龍

50.00

50.00%

3、深圳瑞森思第一次增資(由100萬元增資到600萬元)

2013 年 5 月,經(jīng)深圳瑞森思股東會(huì)決議通過,增加的公司注冊(cè)資本由人民幣 100 萬元到人民幣 600 萬元,由股東方向龍認(rèn)繳人民幣 89.98 萬元,股東趙曉剛認(rèn)繳人民幣 285.14 萬元,股東陳泉認(rèn)繳人民幣 45.08 萬元,股東張宏偉認(rèn)繳人民幣 35.06 萬元,股東王力威認(rèn)繳人民幣 44.74 萬元。全部以貨幣出資。此次增資擴(kuò)股后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

00%

3%

3%

三、主營業(yè)務(wù)情況

深圳瑞森思是一家專業(yè)從事電容觸摸屏技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售的科技型公司。憑借創(chuàng)業(yè)發(fā)起團(tuán)隊(duì)消費(fèi)電子方案設(shè)計(jì)和觸摸檢測技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累,使

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對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告深圳瑞森思從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到服務(wù)定位能夠準(zhǔn)確貼近目標(biāo)客戶需求,受到客戶高度的認(rèn)可和接納。公司在檢測功能片工藝結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品組成結(jié)構(gòu)、成品測試系統(tǒng)等方面有多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新,引領(lǐng)了國內(nèi)觸摸屏產(chǎn)品的發(fā)展方向。2012 年深圳瑞森思組建制造工廠,隨著制造工藝的逐漸掌握,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從最初單一的 P/G 結(jié)構(gòu),已發(fā)展成 P/G、G/G、ASF/G 等多種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并行,以適應(yīng)客戶的多樣化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求。

自公司成立以來瑞森思業(yè)務(wù)主要集中在平板電腦市場,客戶定位在國內(nèi)二、三線品牌及白牌客戶中的中高端部分,具備合作機(jī)會(huì)的國內(nèi)制造廠家 2012 年全年產(chǎn)銷量大約為 6000 萬臺(tái),最大單月市場容量在 800 萬臺(tái)。目前已與華為、華碩、宏基等一線品牌接觸,啟動(dòng)小規(guī)模樣品測試配合工作,計(jì)劃隨著企業(yè)自身的成長,目標(biāo)客戶逐漸向一線品牌制造廠家發(fā)展。

四、核心競爭力

1、完整的產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務(wù)能力

目前,國內(nèi)從事電容觸摸屏研發(fā)和制造的公司多由電阻觸摸屏的制造廠家轉(zhuǎn)型進(jìn)入。與電阻觸摸屏僅包含模擬檢測電路不同,電容觸摸屏集成了觸摸檢測芯片,其中電容檢測功能片電路圖形需要與檢測芯片密切配合,需要具備專業(yè)的檢測功能片圖形研發(fā)設(shè)計(jì)能力;電容觸摸屏與客戶整機(jī)主控芯片的驅(qū)動(dòng)調(diào)試及功能調(diào)試,需要具備專業(yè)技術(shù)服務(wù)能力,而傳統(tǒng)的電容檢測功能片廠家和電阻觸摸屏廠家都面臨產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)人才短缺問題。從電容檢測技術(shù)研究和方案開發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入觸摸屏的深圳瑞森思在以上幾個(gè)專業(yè)技術(shù)

合計(jì)

600.00

100.00%

王

力威

49.98

8.3張

宏偉

49.98

8.3股

東

名

稱

趙方

出

資

額

（萬曉向陳元)

持股比例

剛

300.06

50.01% 龍

139.98

23.33% 泉

60.00

10.合計(jì)

100.00

100.00% 領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累,能很好地滿足客戶對(duì)產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)的需求。

2、結(jié)構(gòu)和工藝創(chuàng)新

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,國內(nèi)傳統(tǒng)的從事電容屏制造的廠家采用的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多為模仿國際大廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu),而后者的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從成本和制造工藝都需要非常昂貴的設(shè)備投入和長期良率提升困難問題。深圳瑞森思科技積極開發(fā)適合國內(nèi)終端客戶需求

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對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告的創(chuàng)新型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,其在功能檢測片制程結(jié)構(gòu)、模組組合材料方面的多種節(jié)省成本提升良率的技術(shù)改革得到市場的高度認(rèn)可。

3、掌握未來技術(shù)發(fā)展方向的自主創(chuàng)新 OGS

2012 年底開始,深圳瑞森思投入單層多點(diǎn) OGS 產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。該技術(shù)較目前國內(nèi)外同行業(yè)者大金額投入的 OGS 產(chǎn)品相比,工藝制程進(jìn)一步簡化,無需多道鍍膜曝光工藝,單次曝光蝕刻實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸摸功能,在符合市場對(duì)觸摸屏產(chǎn)品輕、薄的要求外,能夠更進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本,為公司產(chǎn)品在未來奠定了非常堅(jiān)實(shí)的絕對(duì)競爭力。

五、經(jīng)營情況

1、簡要利潤表

單位:萬元

年度

0

-60.31

-60.31

2、簡要資產(chǎn)負(fù)債表

單位:萬元

年度

9.30

7.33

.97 所

有

者

權(quán)

益

合計(jì)

668.47

31負(fù)

債

合計(jì)

1,305.77

資

產(chǎn)

總計(jì)

1,974.24

4項(xiàng)目

2013 年 1-5 月

201

2凈

利潤

136.32

利

潤

總額

181.36

營

業(yè)

收入

1,705.03

項(xiàng)目

2013 年 1-5 月

20123、對(duì)外擔(dān)保情況

截至 2013 年 5 月 31 日,深圳市瑞森思科技有限公司無任何設(shè)備抵押、股權(quán)質(zhì)押等權(quán)利限制情形,不存在對(duì)外擔(dān)保的情況。

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六、組織結(jié)構(gòu)

總經(jīng)理

總經(jīng)理

助理

工程部

研發(fā)部

營銷部

采購部

PMC 部

品質(zhì)部

生產(chǎn)部

行政部

財(cái)務(wù)部

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第三章 投資方案

一、投資方式

1.參照深圳瑞森思經(jīng)預(yù)評(píng)估的截止 2013 年 6 月 30 日的凈資產(chǎn)及未來的發(fā)展前景,公司本次向深圳瑞森思增資 3,500 萬元人民幣認(rèn)購深圳瑞森思新增注冊(cè)資本 1,400 萬元。其中:1,400 萬元作為深圳瑞森思新增的注冊(cè)資本;2,100萬元計(jì)入深圳瑞森思資本公積,由本次增資完成后深圳瑞森思全體股東共同享有。本次增資完成后,深圳瑞森思的注冊(cè)資本由 600 萬元增至 2,000 萬元,公司持有深圳瑞森思 70%股權(quán),公司為深圳瑞森思的控股股東,公司擁有對(duì)深圳瑞森思的控制權(quán),深圳瑞森思原股東共計(jì)持有瑞森思 30%股權(quán)。

2.如最終評(píng)估的凈資產(chǎn)值與預(yù)評(píng)估差距大于 20%,公司與深圳瑞森思將就本次增資擴(kuò)股事宜另行商談。

二、付款方式

根據(jù)合同要求,本次增資擴(kuò)股款一次性支付。

三、項(xiàng)目資金籌措

項(xiàng)目資金將由金亞科技自有資金投資。

四、增資擴(kuò)股后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資擴(kuò)股后,成都金亞科技股份有限公司成為深圳瑞森思控股股東,深圳瑞森新的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

成都

股金東

名亞

稱

科

技

趙股

份

出有資

額限

（萬公曉元)

持股比例

司

1,400.00

70.00%

03%

999%

3.00%

張

宏偉

49.98

2陳泉

60.00

方

向龍

139.98

6.剛

300.06

15.0.499%

.499%

100%

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第四章 收購后的公司管理

一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員安排

1、董事會(huì)成員設(shè)置

公司取得深圳瑞森思控制權(quán)后,深圳瑞森思的董事會(huì)成員設(shè)定為五人,由公司推薦三名,其余由深圳瑞森思其他股東推薦。

2、監(jiān)事設(shè)置

公司取得深圳瑞森思控制權(quán)后,深圳瑞森思的監(jiān)事會(huì)成員設(shè)定為一人,由公司推薦。

二、組織架構(gòu)

本次收購后,瑞森思組織架構(gòu)暫時(shí)不變,并在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)維持原有核心管理管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定,未來將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場變化對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

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第五章 項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性

一、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1、是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要

觸摸屏從行業(yè)上看屬于光學(xué)光電子、新型電子元器件產(chǎn)業(yè),根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》以及國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,觸摸屏等新型電子元器件屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。此外,觸摸屏與顯示面板配套使用,屬于新型顯示器件產(chǎn)業(yè),是國家“十二五”期間重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一。

2、是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要

在國家“三網(wǎng)融合”和“物聯(lián)網(wǎng)”加速發(fā)展的大環(huán)境下,公司充分發(fā)揮十余年來在數(shù)字電視領(lǐng)域積累的優(yōu)秀市場資源,具備消費(fèi)電子的起點(diǎn)競爭,公司定位為“智能數(shù)字家庭引領(lǐng)者”,將以消費(fèi)電子面向更廣闊開放的目標(biāo)客戶。近年來,智能移動(dòng)通訊終端發(fā)展迅猛,觸摸屏行業(yè)前景廣闊,導(dǎo)致新的投資者不斷涌入,行業(yè)競爭格局發(fā)生重大變化。目標(biāo)公司深圳瑞森思的主營業(yè)務(wù)為電容觸摸屏技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售,處于消費(fèi)電子行業(yè)的中游。公司通過增資方式,將深圳瑞森思業(yè)務(wù)納入上市公司,利用其在觸摸屏模組方面的經(jīng)驗(yàn)和已經(jīng)取得的優(yōu)勢,快速向上延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)化資源配置,形成更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的產(chǎn)業(yè)布局,以支撐新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的開發(fā)和拓展。

3、是提升上市公司業(yè)績的需要

收購?fù)瓿珊?公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)深圳瑞森思的經(jīng)營管理,進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)整合、資源共享的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)、放大效應(yīng)。根據(jù)評(píng)估報(bào)告及相關(guān)的市場分析預(yù)測,公司預(yù)計(jì)深圳瑞森思會(huì)保持較快的增長速度,在達(dá)到穩(wěn)定發(fā)展期以后,對(duì)上市公司的業(yè)績貢獻(xiàn)將繼續(xù)穩(wěn)定增長。

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二、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

合計(jì)

2,000.00

王

力威

49.98

21、觸摸屏市場發(fā)展空間巨大,且處于供不應(yīng)求的局面

近幾年隨著智能手機(jī)與平板電腦的全球性熱銷,帶領(lǐng)整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)性的成長。據(jù) Displaybank 預(yù)測,2013 年全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 18億部,較 2012 年成長 34%,其中電容式觸摸屏在 2012 年超過 10 億部之后,2013 年預(yù)估更上一層樓,將成長至接近16 億部的規(guī)模,年成長率高達(dá) 49%,且電容式觸摸屏占據(jù)整體市場 90%以上的份額,主導(dǎo)整個(gè)觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。觸控面板市場規(guī)模至 2016 年將維持 2 位數(shù)年成長率,預(yù)計(jì) 2016 年將超過 27億 5000 萬片。

平板電腦領(lǐng)域,除去蘋果外,Google、三星、華碩等非蘋果陣營以及中國大陸白牌平板電腦出貨量在 2012 年實(shí)現(xiàn)快速增長,預(yù)計(jì)在 2013 年會(huì)持續(xù)大幅增長。2012 年全球平板電腦出貨量約為 1.55 億臺(tái),預(yù)計(jì) 2013 年達(dá)到 2.14 億臺(tái),同比增長 40%。

2、OGS 技術(shù)加速發(fā)展

電容觸摸屏產(chǎn)品常見結(jié)構(gòu)為G/G、G/F/F結(jié)構(gòu),制造工藝需要大量人力完成貼合工作,屬于勞動(dòng)密集行業(yè),貼合制程良率受制于操作員工熟練程度,生產(chǎn)管控難度高,產(chǎn)能、良率提升相對(duì)困難,長期造成TP市場供不應(yīng)求的局面。隨著行業(yè)對(duì)于降低成本和產(chǎn)品輕薄化的要求,OGS單玻璃結(jié)構(gòu)因無需玻璃蓋板與觸摸傳感器貼合,實(shí)現(xiàn)了減少觸摸傳感器成本、貼合成本和實(shí)現(xiàn)輕薄化,是觸摸行業(yè)發(fā)展最快,最具競爭優(yōu)勢的觸摸屏解決方案。2013年初國內(nèi)外同行業(yè)競爭者競相大舉增加投入,用于生產(chǎn)OGS產(chǎn)品。

2012年底瑞森思投產(chǎn)G/G結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)電容觸摸屏產(chǎn)品經(jīng)過半年時(shí)間的良率提升,已經(jīng)具備批量交付能力,良率效率已經(jīng)達(dá)到行業(yè)平均水平,且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利,為2013年下半年消費(fèi)旺季奠定了盈利基礎(chǔ)。2012年底瑞森思科技開始自主研發(fā)的單層多點(diǎn)OGS產(chǎn)品, 其技術(shù)采用絲印制程,較普通OGS更具成本優(yōu)勢,目前處于小批量試產(chǎn)階段到批量生產(chǎn)過度階段,其技術(shù)更好的滿足國內(nèi)品牌廠家

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對(duì)深圳市瑞森思科技有限公司增資擴(kuò)股的可行性研究報(bào)告和部分中高端白牌廠家的產(chǎn)品需求,為迎接消費(fèi)電子傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季,現(xiàn)階段投入批量制造設(shè)備是最佳時(shí)期。

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第六章 項(xiàng)目投資效益分析

2013年-2015年深圳瑞森思財(cái)務(wù)預(yù)測如下表所示(單位:萬元):

30,000.00

25,500.00

2,697.00

2,293.00

深圳瑞森思已度過電容屏生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品制造良率提升的爬坡期,產(chǎn)品制造良品率已經(jīng)達(dá)到行業(yè)平均水平,在2013年上半年單月最高出貨量已經(jīng)超過10萬片,結(jié)合消費(fèi)電子下半年為出貨旺季的特性,從已在配合客戶給出的訂單預(yù)期分析下半年出貨數(shù)量可逐步達(dá)到單月30萬片,據(jù)可預(yù)測的產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算,2013年預(yù)計(jì)可以完成8,000萬元的銷售收入。

凈

利潤

523.00

1,272.00

利

潤

總額

697.00

1,497.00

營

業(yè)

成本

6,400.00

13,940.00

項(xiàng)目/年度

201

3營

年

201

4業(yè)

收年

2015年

入

8,000.00

17,000.00

深圳瑞森思自主研發(fā)的單層多點(diǎn)OGS目前已經(jīng)處于小批量試產(chǎn)到量產(chǎn)的過渡階段,本次金亞科技的資金投入主要用于該產(chǎn)品批量生產(chǎn)所需要的設(shè)備投入,預(yù)計(jì)2013年10月該產(chǎn)品可形成量產(chǎn),第一期產(chǎn)線設(shè)計(jì)月產(chǎn)能為50萬片,隨著其產(chǎn)品制造良率的逐步提升,預(yù)計(jì)在2013年底開始批量供貨,2014年起產(chǎn)能將逐步提升達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。單層多點(diǎn)OGS新工藝相比其他OGS工藝,具有自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)良率高、產(chǎn)品成本低的特點(diǎn),因此具有極強(qiáng)的市場競爭力,將能夠獲得更多的客戶青睞,同時(shí)其成本優(yōu)勢可以獲得更大的利潤空間,以覆蓋因行業(yè)終端產(chǎn)品價(jià)格下降而造成的供貨價(jià)格降低。同時(shí)隨著未來觸摸屏市場的巨大增長空間、公司產(chǎn)能的提升、生產(chǎn)效率的提高、產(chǎn)品成本的下降,未來年出貨量大幅度增長成為可能。

基于上述市場預(yù)測,以及公司投資經(jīng)營規(guī)劃,測算出未來三年的營收及利潤。

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第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制

一、技術(shù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

目前電容屏產(chǎn)品發(fā)展方向存在OGS和In_cell的產(chǎn)品方向之爭,其中In_cell受制于良率困擾,短期內(nèi)可能不會(huì)成為最主流的產(chǎn)品發(fā)展方向。

二、本次交易完成后的整合風(fēng)險(xiǎn)

本次交易完成后,深圳瑞森思將成為本公司的控股子公司,上市公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸,資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍都得到擴(kuò)大,公司的整體運(yùn)營面臨整合的考驗(yàn)。金亞科技與瑞森思需要在管理制度、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)行融合,公司能否順利實(shí)現(xiàn)整合具有不確定性。整合過程中可能會(huì)對(duì)上述公司的業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響,從而造成公司和股東的損失。

三、目標(biāo)公司盈利波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

深圳瑞森思 2013 年 1-5 月的營業(yè)收入分別 1,705.03 萬元;凈利潤為 181.84萬元。目標(biāo)公司近幾年?duì)I業(yè)收入、凈利潤將呈現(xiàn)持續(xù)增長的局面,但是受到行業(yè)激烈競爭以及產(chǎn)品更新?lián)Q代、新技術(shù)層出不窮的影響,經(jīng)營業(yè)績具有一定波動(dòng)性。目標(biāo)公司進(jìn)入上市公司后,如經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑,則可能影響上市公司整體經(jīng)營業(yè)績?？紤]到目標(biāo)公司成立時(shí)間較短,業(yè)務(wù)處于快速成長期,公司敬請(qǐng)廣大投資者注意標(biāo)的公司經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),前述情況并非代表標(biāo)的公司在未來期間仍能始終保持相同或近似的收入、利潤增長率。

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第八章 報(bào)告結(jié)論

公司在創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市后,品牌影響力和資本實(shí)力跨上一個(gè)新的臺(tái)階,為通過以并購為主要方式的外延式發(fā)展來擴(kuò)大公司的上下游產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造條件。

從項(xiàng)目的市場分析、必要性分析和投資效益看,本項(xiàng)目是金亞科技進(jìn)一步發(fā)展的必然選擇。增資擴(kuò)股完成后,公司將進(jìn)入觸摸屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),對(duì)公司消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)拓展有著積極的作用。公司將通過整合資源、充實(shí)人才、市場共享、加強(qiáng)管理等手段,推動(dòng)金亞科技和瑞森思的協(xié)調(diào)發(fā)展。有效提供公司的資產(chǎn)回報(bào)率和股東價(jià)值,進(jìn)一步加強(qiáng)品牌影響力和核心競爭力。

本投資項(xiàng)目立足于公司主營業(yè)務(wù),符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。本次投資對(duì)于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模,提高市場份額,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),增強(qiáng)公司的綜合競爭力將產(chǎn)生積極影響,有利于構(gòu)建更加穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,風(fēng)險(xiǎn)可控。

通過綜合評(píng)估,我們認(rèn)為本項(xiàng)目的投資具有良好的可行性。

第二篇：增資擴(kuò)股方案

增資擴(kuò)股方案

一、增資擴(kuò)股方案

本企業(yè)成立于某年，某年某月改制為有限公司。為了進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本金實(shí)力，適應(yīng)未來發(fā)展的需要，本企業(yè)擬進(jìn)行增資擴(kuò)股工作。

本次增資擴(kuò)股由企業(yè)現(xiàn)有四家股東作為邀約發(fā)起人，以本企業(yè)全部凈資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后出資，邀約其他新股東以現(xiàn)金入股將企業(yè)資本金增加到___億元。

本次增資擴(kuò)股基準(zhǔn)日為某年某月某日，企業(yè)現(xiàn)有四家股東以本企業(yè)全部凈資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后出資，出資金額為___億元，按每股1元折股，折為___億股。本企業(yè)擬向其他新股東募集___億股，每股1元。增資擴(kuò)股后，企業(yè)現(xiàn)有四家股東持股比例___％，其他新股東持股比例為___％，具體見下表：

出資人出資金額（___億元）股份數(shù)量（___億股）占總股本比例（___％）

二、投資者入股條件：

凡符合《中華人民共和國企業(yè)法》、《中國人民銀行關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)投資人股的暫行規(guī)定》且與原股東有合作意向的國內(nèi)外特定法人機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止認(rèn)購者除外）。具體為：

（1）境內(nèi)外登記注冊(cè)的具有法人資格的企業(yè)。

（2）)經(jīng)營業(yè)績良好，無不良經(jīng)營記錄。

（3）凈資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的30%以上。

（4）對(duì)外投資的總額不得超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%。

三、認(rèn)購事宜

本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購單位為___萬股，投資者最低認(rèn)購數(shù)為1個(gè)認(rèn)購單位。認(rèn)購期限自___年___月___日開始，至___年___月___日止，本企業(yè)保留根據(jù)實(shí)際情況延長或者縮短認(rèn)購期限的權(quán)利。經(jīng)人民銀行審核符合條件的投資者與本企業(yè)簽署“出資人股協(xié)議書”，并按該協(xié)議的規(guī)定繳納認(rèn)股資金。具體步驟如下：

（一）投資者填寫“出資認(rèn)股意向書”，將認(rèn)購數(shù)量、單位簡介和近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、撰益表及經(jīng)過某年審的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件蓋章后傳真或快件郵送等方式送交本企業(yè)。本企業(yè)根據(jù)認(rèn)勸申請(qǐng)數(shù)量并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行初審后，向人民銀行報(bào)批新股東的資格審查。

（二）通過人民銀行資格審查后，投資者與本企業(yè)簽訂“出資人股協(xié)議書”，并按協(xié)議書規(guī)定繳納認(rèn)股資金。

（三）認(rèn)股資金的最遲到賬時(shí)間擬訂為____年____月____日。

（四）聯(lián)系人：__________ 電話：____________ 傳真：____________ E一mail：_________

第三篇：范本增資擴(kuò)股

基于：

1、××有限責(zé)任公司于年月日在南京注冊(cè)成立，在南京注冊(cè)資本人民幣叁佰萬元。

3、××有限責(zé)任公司為擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，計(jì)劃增加在南京注冊(cè)資本至人民幣捌佰萬元，新增在南京注冊(cè)資金伍佰萬元由非公司股東投資注入。

3、非公司股東××有向××有限責(zé)任公司注入資金人民幣伍佰萬元并成為其股東的意愿。為順利完成公司上述增資計(jì)劃，根據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，特制作此說明書。

第一步：制作增資說明書

第二步：與非公司股東××簽訂《增資意向書》

（注：意向書為公司下一步工作的前提與基礎(chǔ)。）

第三步：公司取得同意進(jìn)行增資的股東決議書

根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，××有限責(zé)任公司股東會(huì)對(duì)增加公司在南京注冊(cè)資本形成決議。

第四步：開展清產(chǎn)核資、審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估工作

在清產(chǎn)核資和審計(jì)的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)委托具有相關(guān)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)依照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)公司資產(chǎn)和作為增資的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。

第五步：與非公司股東××簽訂《增資協(xié)議》

第六步：非公司股東××繳納資本并驗(yàn)資

非公司股東××根據(jù)《增資協(xié)議》和《公司法》認(rèn)繳新增資本的出資。

××繳納出資后，聘請(qǐng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

第七步：變更公司章程

根據(jù)《增資協(xié)議》對(duì)公司章程作相應(yīng)修改。

第八步：履行公司章程、股東、在南京注冊(cè)資金變更登記手續(xù)。

到原工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記，辦理變更登記所需提交的材料：

1、由公司加蓋公章的申請(qǐng)報(bào)告；

3、公司委托代理人的證明（委托書）以及委托人的工作證或身份證復(fù)印件；

3、公司法定代表人簽署的變更登記申請(qǐng)書；

4、股東會(huì)或董事會(huì)作出的增資決議，涉及章程變更的應(yīng)相應(yīng)修改公司章程；

（1）在南京注冊(cè)資本變更：提供有合法資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明；

（3）股東變更：需重新提交公司章程、股東會(huì)決議、投資協(xié)議（股東協(xié)議書）、新股東的身份證或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

5、法律法規(guī)規(guī)定必須經(jīng)審批的，國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件；

6、工商登記機(jī)關(guān)所發(fā)的全套登記表及其他材料；

7、提交公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正副本和IC卡。

第四篇：某有限公司增資擴(kuò)股方案

xxx有限公司增資擴(kuò)股方案

xxx有限公司增資擴(kuò)股方案

年 月 日

為進(jìn)一步加快公司發(fā)展，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新，根據(jù)《中華人民共和國公司

法》和《公司章程》，特制訂本方案。

一、增資擴(kuò)股的原因和目的2001年8月，公司經(jīng)整體改制，成立了有限責(zé)任公司，通過體制創(chuàng)新、機(jī)制轉(zhuǎn)換和加強(qiáng)管理，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，企業(yè)活力不斷增強(qiáng)，新體制的優(yōu)越性初見端倪。目前公司還處在結(jié)構(gòu)調(diào)整和開拓發(fā)展的“創(chuàng)業(yè)期”，生產(chǎn)經(jīng)營尚未完全步入良性循環(huán)的軌道，亟待通過現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴(kuò)能，投資開發(fā)新的經(jīng)營項(xiàng)目等方式做強(qiáng)做實(shí)企業(yè)，提高經(jīng)濟(jì)效益和維護(hù)股東權(quán)益。但是，公司現(xiàn)有股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)已經(jīng)限制了企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展和對(duì)外開拓。一是公司現(xiàn)有的注冊(cè)資本不能真正體現(xiàn)公司目前所占有、使用的資產(chǎn)總量；二是現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)過于分散，無法體現(xiàn)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)、利益的統(tǒng)一關(guān)系，同時(shí)也抑制了企業(yè)的活力，延緩了對(duì)市場變化和市場機(jī)遇的反應(yīng)，從而降低了企業(yè)發(fā)展和競爭能力；三是現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求不相適應(yīng)。因此，需要通過增資擴(kuò)股，增加公司注冊(cè)資本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高

開拓發(fā)展能力和經(jīng)營決策的效率，以維護(hù)股東權(quán)益和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

二、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本：

現(xiàn)公司注冊(cè)資本為AAA萬元，擬增資擴(kuò)股到BBB萬元。計(jì)劃募集資金CCC萬元。

三、增資募股方式和對(duì)象：

本次增資擴(kuò)股采取定向募集方式。

對(duì)象為：XXX投資有限公司；

公司現(xiàn)職中高級(jí)管理人員和主辦科員、正副車間主任等生產(chǎn)和工作骨干。本次增資募股出資

額、比例及出資方式如下：

[b]股東出資額、比例及出資方式[/b][b][/b]

[b]單位：元[/b][table][tr][td]

[b]股東[/b]

[b]姓名[/b][/td][td]

[b]股東[/b]

[b]性質(zhì)[/b][/td][td]

[b]原持股[/b]

[b]份額[/b][/td][td]

[b]本次增資擴(kuò)股出資額[/b][/td][td]

[b]出資方式[/b][/td][td]

[b]增資擴(kuò)股后合計(jì)持股[/b][/td][td]

[b]占注冊(cè)資本（%[/b][b]）[/b][/td][/tr][tr][td]

XX公司 [/td][td]

老股東[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

現(xiàn)金實(shí)物[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

XX公司工會(huì)

其中：

王XX

期股[/td][td]

老股東[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

現(xiàn)金

現(xiàn)金[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

曹XX[/td][td]

老股東[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

現(xiàn)金[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

陳XX[/td][td]

老股東[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

現(xiàn)金[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

合計(jì)[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][/table]

說明:①、XX公司工會(huì)本次出資為187萬元，其中陸XXAA萬元、中層管理人員及正副車間

主任10人（每人B萬元）計(jì)BB萬元、設(shè)期股BB萬元；

②、期股由XX投資公司墊付，董事長代持，在下次股本調(diào)整時(shí)由涉及崗位變動(dòng)及新進(jìn)員工

實(shí)持（為現(xiàn)金認(rèn)購）。

四、增資擴(kuò)股用途：

本次增資擴(kuò)股所募集資金，主要用于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)（XXX）的擴(kuò)能、現(xiàn)有廠區(qū)的開發(fā)利用及

其他新項(xiàng)目的開發(fā)。

五、增資擴(kuò)股的辦法：

1、本次增資擴(kuò)股，由出資者自籌資金。XXX投資有限公司以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)出資；自然人

股東和持股會(huì)員以現(xiàn)金方式出資，不設(shè)配股。

2、增資擴(kuò)股后，原股東權(quán)益由新老股東按增資擴(kuò)股后的出資額共享。

3、本次增資擴(kuò)股，由股東大會(huì)對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，經(jīng)原登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)，并

予以公告。

六、增資擴(kuò)股步驟：

1、召開股東大會(huì)，審議增資擴(kuò)股方案。

2、由本次增資擴(kuò)股的出資對(duì)象填報(bào)“入股申請(qǐng)書”。

3、經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)后，發(fā)放股權(quán)認(rèn)購證。

4、出資對(duì)象憑認(rèn)購證和本人身份證在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將現(xiàn)金交財(cái)務(wù)科，逾期作放棄處理。

5、財(cái)務(wù)科憑股權(quán)認(rèn)購證和交款單發(fā)放記名出資證明。

七、其它事項(xiàng)：

1、出資者自愿認(rèn)購股金。按崗位職務(wù)設(shè)立認(rèn)購上限，在其上限范圍內(nèi)按照自愿原則進(jìn)行認(rèn)購，不強(qiáng)求、不攤派。為確保公司股本總額，如募集資金不足XXXX萬元，缺額股份由XXX

投資公司認(rèn)購。

2、自然人股東及持股會(huì)會(huì)員本次增資按《公司員工激勵(lì)條例》的有關(guān)規(guī)定，在五年內(nèi)按1：

2的比例給予分紅。

3、出資者認(rèn)股后，公司只對(duì)有資格的出資人員負(fù)責(zé)，員工中代購股等所引起的糾紛，公司

概不負(fù)責(zé)。

4、出資者持股三年以上可在內(nèi)部轉(zhuǎn)讓和饋贈(zèng)，具體按《公司章程》有關(guān)規(guī)定辦理。

5、本方案代募股說明書。募股說明書不另行制定。

6、本方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。

第五篇：有限公司增資擴(kuò)股方案計(jì)劃

XXXXXXXXX有限公司增資擴(kuò)股方案

為進(jìn)一步加快公司發(fā)展，提高企業(yè)資質(zhì)等級(jí)，推進(jìn)管理和體制創(chuàng)新，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》，特制訂本方案。

一、增資擴(kuò)股的原因和目的XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4個(gè)股東共同出資組建的有限責(zé)任公司，取得XXX工商行政管理局核發(fā)的XXXX號(hào)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為人民幣XXX萬元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于XXX。公司于XXX年X月XX日成立后，通過體制創(chuàng)新、加強(qiáng)管理，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，企業(yè)活力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，現(xiàn)有的注冊(cè)資本已經(jīng)無法滿足企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展和對(duì)外拓展業(yè)務(wù)需要。為了做大做強(qiáng)企業(yè)，提高企業(yè)的市場競爭能力，使企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)真正體現(xiàn)公司實(shí)際規(guī)模

。因此，需要通過增資擴(kuò)股，增加公司注冊(cè)資本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高公司開拓發(fā)展能力，使企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)能夠與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求相適應(yīng)，以維護(hù)股東權(quán)益和提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

二、增資擴(kuò)股的規(guī)模及公司總股本：

公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為XXX萬元，擬增資擴(kuò)股到XXX萬元。計(jì)劃新增資本金XXX萬元。

三、增資擴(kuò)股方式、資金來源和變更前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

1.本次增資擴(kuò)股方式、資金來源如下：

1.1以國有股權(quán)（XXXX出資額）歷年分配的利潤385.6萬元（在公司賬面“其他應(yīng)付款”科目反映）轉(zhuǎn)增國有資本金。

1.2以公司房產(chǎn)、土地增值部分（評(píng)估后在“資本公積”科目反映）轉(zhuǎn)增資本，根據(jù)初步估算房產(chǎn)、土地增值總額預(yù)計(jì)約為XXX萬元。具體估算過程如下：

uXXX房產(chǎn)，建筑面積XXX平方米，按照房屋結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及成新率估算現(xiàn)行市價(jià)約為XX萬元，扣除原賬面價(jià)值（XXX年評(píng)估值）XX萬元，增值額為XX萬元。

u

XXX土地使用權(quán)，土地面積XXX平方米，在XXX基準(zhǔn)地價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行因素調(diào)整，估算該地塊現(xiàn)行市價(jià)約為XXX萬元，扣除原賬面價(jià)值（XX年評(píng)估值）XX萬元，增值額為XX萬元。

uXXX土地使用權(quán)，土地面積XX平方米，結(jié)合XXX中心城市發(fā)展規(guī)劃及該地塊所處的特殊地理位置，估算該地塊現(xiàn)行市價(jià)約為XXX4萬元，扣除原賬面價(jià)值（XX年評(píng)估值）XX萬元，增值額為XX萬元。

1.3計(jì)劃新增資本金XXX萬元，扣除以上可供新增的資本金XXX萬元，尚有資金XXX萬元須向社會(huì)募集（募集方式、對(duì)象待定）。

2.變更前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

2.1變更前股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

出資額（萬元）

比例

出資方式

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

403.6

80.72

%

實(shí)物及土地

XXXXXXXXXXXXXX

66.4

13.28%

貨幣

XXXXXXX

4%

貨幣

XXXXXXX

2%

貨幣

合計(jì)

500

100%

在實(shí)施本次增資擴(kuò)股過程中，首先，將國有股分配的利潤XXX萬元增加XXXX出資額；其次，將公司房產(chǎn)、土地增值XXX萬元按照原股東持股比例增加各自的出資額，具體計(jì)算為:

XXX增加出資額XXX萬元,XXX增加出資額XXX萬元,XXX增加出資額XXX萬元,XXX增加出資額XXX萬元。

2.2變更后股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

出資額（萬元）

比例

新增出資額

（萬元）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1031.68

51.58

%

628.08

XXXXXXXXXXXXXXX

106.29

5.31%

39.89

XXXXX

32.02

1.6%

12.02

XXXXX

16.01

0.8%

6.01

XXXXXXXXX

814

40.7%

814

合計(jì)

2000

100%

1500

四、增資擴(kuò)股用途：

本次增資擴(kuò)股所募集資金，主要用于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)能、現(xiàn)有項(xiàng)目的發(fā)展及其他新項(xiàng)目的開發(fā)。

五、增資擴(kuò)股步驟：

1.按照此方案報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)貒Y監(jiān)管部門和上級(jí)主管部門審批。

2.召開股東會(huì)議，審議增資擴(kuò)股方案，審議通過后修訂《公司章程》。

3.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。

4.聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資。

5.在原登記機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)，并予以公告。

6.經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)后，向出資對(duì)象發(fā)放記名出資證明。

六、提請(qǐng)注意的事項(xiàng)：

1、按照《公司法》規(guī)定，法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五，即公司法定公積金在轉(zhuǎn)增資本后的余額不得低于XXX萬元。

2、在增資擴(kuò)股基準(zhǔn)日前未分配利潤數(shù)屬變更前股東享有的權(quán)益，增資擴(kuò)股時(shí)應(yīng)考慮該項(xiàng)權(quán)益的分配形式（可采用由新股東溢價(jià)認(rèn)購股本形式）。

3、本方案屬本次增資擴(kuò)股的意向性方案，不具有強(qiáng)制性，最終實(shí)施的增資擴(kuò)股方案須經(jīng)股東會(huì)議審議通過后才能執(zhí)行。

XXXX有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所

二0XX年XX月XXX日