咨詢顧問個人工作總結

咨詢顧問個人工作總結1

似水流年，20____年已接近尾聲，進入公司已有半年，回顧這半年來的工作，在公司領導及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，認真完成各項工作。通過這段時間的學習與工作，在以往的工作模式上有了新的改進，工作方式也有了較大的變化，現將半年來的工作情況做簡要總結：

一、認真完成日常工作，努力提高自身的能力

作為公司的銷售人員，深刻地認識到肩負的重任，因此，在做好日常工作的基礎上，還要不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，針對自己的`薄弱環節有的放失;同時向銷售業績高的同事學習成功經驗，以提高自身的能力，為今后的工作打下更牢固的基礎。加強自身學習，加快工作節奏，提高工作效率，力求周全、準確，避免疏漏和差錯。

二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用

公司秉著“精誠至上，服務為先”的理念不停的在進步和完善，而自己的學識、能力和閱歷與其都有一定的距離，所以必須加強自身的學習，以正確的態度對待各項工作任務。積極提高自身各項素質，爭取工作的主動性，責任心，努力提高工作效率和工作質量。

三、存在的問題和今后努力方向

工作中存在一些問題和不足，主要表現在：第一，由于對業務的不熟悉，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進一步提高;第二，有些工作還不夠過細，一些工作協調的不是十分到位;第三，自己的理論水平還跟不上公司工作的要求。在下接下來的工作中，應認真提高業務、工作水平，為公司經濟跨越式發展，努力貢獻自己的力量。在新的一年即將來臨之際，也意味著新目標的開始，我想我應努力做到：第一，加強學習，拓寬知識面，努力學習房產專業知識和相關工作常識;第二，本著實事求是的原則，盡心盡責完成各項工作，真正做好每個客戶都喜歡的置業顧問，努力做好一名優秀的銷售人員;第三，自身工作作風建設，團結一致，勤奮工作，形成良好的工作氛圍。遵守公司內部規章制度，維護公司利益，積極為公司創造更高價值，力爭取得更大的工作成績。

四、感受

回顧半年來的點點滴滴，工作的過程中，我還需要更加積極主動;這得益于和領導，前輩的交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也佩服他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

最后，再次衷心的感謝身邊的每一位領導及同事，有了你們這樣好的領導，好同事，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!在這片熱土上，我們將收獲無限的希望!

咨詢顧問個人工作總結2

一、工作背景及總體情況

作為一名咨詢顧問，我所在的公司是一家知名的咨詢公司，主要為客戶提供戰略咨詢、業務咨詢以及技術咨詢等服務。在過去的一年里，我參與了多個咨詢項目，為客戶解決了各種問題，在不同的行業和領域積累了豐富的經驗。

在整個年度中，我積極參與項目的前期咨詢和問題分析，幫助客戶識別并理解他們所面臨的挑戰。我了解到，不同行業的企業在面對市場競爭、組織管理、技術創新等方面存在著各種問題和痛點。在與客戶的深入溝通中，我能夠準確捕捉到客戶的需求，并利用自己豐富的知識和經驗為其提供高質量的解決方案。

在項目的實施過程中，我與團隊成員密切合作，充分發揮團隊力量，加強溝通和協作，確保項目能按時、高質量地完成。我在團隊中負責的部分，我始終保持高度的工作熱情和責任感，以確保項目的順利進行。在團隊會議中，我積極分享自己的見解和建議，與團隊成員共同探討解決方案，并積極參與到項目的推進和執行中，為客戶提供專業的咨詢服務。

二、專業能力與業務水平

在過去一年里，我進一步提升了專業能力和業務水平。首先，我在戰略咨詢方面取得了較大的進展。通過學習和實踐，我能夠運用各種戰略工具和方法，對客戶的業務和市場進行全面的分析。我幫助客戶制定了中長期的發展戰略，提出了一些具體可行的建議，幫助他們優化業務和提升競爭力。

其次，在業務咨詢方面，我加深了對組織管理、流程改進等方面的了解。我參與了一些組織變革的項目，通過對客戶企業的組織結構、流程和激勵機制進行分析，提出了一些建議，幫助他們提高工作效率和管理水平。

另外，我還在技術咨詢方面積累了豐富的經驗。我參與了一些數字化轉型的項目，幫助客戶利用先進的技術手段提升他們的業務和運營效果。我通過與技術團隊的合作，了解并熟悉了一些前沿的技術和工具，為客戶提供了專業的技術咨詢服務。

三、工作亮點與收獲

在過去的一年里，我在工作中有幾個亮點和收獲。首先，我在一次重要項目中承擔了項目經理的角色，負責整個項目的管理和執行。在項目的過程中，我通過與客戶的溝通和協商，明確了項目的目標和范圍，組織團隊成員的工作，推動項目的進展。最終，項目按時、高質量地完成，得到了客戶的高度評價和認可。

另外，我還積極參與公司的內部培訓和學習，不斷提升自己的專業能力和知識儲備。在公司內部，我與同事們分享了一些自己的學習心得和經驗，與他們一起探討咨詢行業的發展趨勢和變化。這些交流和合作的機會，不僅拓寬了我的視野，還提高了我的思考和解決問題的能力。

此外，我也積極參與了公司舉辦的一些行業研究和調研項目，在與不同行業的領導者和專家進行交流中，不僅加深了對行業發展動態的了解，也結交了一些有價值的人脈資源。這些資源和信息的積累，為我今后的發展提供了有力的支持。

四、不足與改進計劃

雖然在過去一年里，我取得了一些成績，但也存在一些不足之處。首先，我在項目管理方面還有待進一步提高。作為一名項目經理，我應該更好地把握項目的進展和風險，提前進行合理的資源和時間安排，確保項目可以順利完成。因此，我計劃參加相關的培訓和學習，進一步了解和掌握項目管理的知識和方法。

其次，在溝通和協作方面，我也需要加強能力。在過去的項目中，我有時在與客戶和團隊的溝通中存在不足，未能很好地理解和傳達信息，影響了項目的.進展和結果。因此，我計劃參加一些溝通技巧培訓和團隊協作訓練，提高自己的溝通和協作能力。

此外，我還需要進一步熟悉和應用一些新技術和工具，提高自己在技術咨詢方面的能力。當前，隨著數字化和智能化的快速發展，咨詢顧問需要具備更多的技術知識和技能，才能更好地為客戶提供服務。因此，我計劃參加一些相關的技術培訓和研討會，不斷拓展自己的技術視野和能力。

五、個人發展與展望

在未來的職業發展中，我計劃繼續深耕咨詢行業，提升自己的專業能力和知識儲備。我將繼續參與各種咨詢項目，不斷磨礪自己的咨詢技能和解決問題的能力。與此同時，我也希望能夠擴展自己的業務領域，進一步了解行業重要熱點和趨勢，為客戶提供更全面和深入的咨詢服務。

此外，我還計劃培養自己的領導和管理能力，爭取在公司中獲得更高級別的職位。作為一名咨詢顧問，我希望能夠帶領團隊更好地服務客戶，取得更大的成果。因此，我將加強自身的學習和能力提升，不斷完善自己的領導力和管理技能。

總之，過去的一年是我在咨詢行業發展中的一個階段性總結。通過不斷學習和實踐，我取得了一些成績，提高了自己的專業能力和業務水平。在未來的工作中，我將繼續努力，不斷完善自己的能力，為客戶提供更優質的咨詢服務，并實現自己的職業目標和發展。

咨詢顧問個人工作總結3

一、引言

時光荏苒，轉眼之間，又到了一年結束的時候?；仡欉@一年，我作為一名咨詢顧問，幫助了很多企業實現了業務目標和發展。在這篇年終總結中，我將回顧自己的工作成果和經驗，同時也反思一些不足之處，以引以為戒，不斷提升自己。

二、工作成果

作為咨詢顧問，我主要承擔協助客戶解決問題，提供專業咨詢服務等任務。今年，我參與了多個項目，積累了豐富的經驗與知識，并且取得了一些顯著的成果。

1，我幫助客戶制定了詳細的企業發展戰略。通過對市場行情的深入分析和研究，我為客戶提供了準確的市場前景和發展策略，幫助他們順利實現了年度銷售目標。

2，我協助客戶優化了流程和組織結構。通過對客戶現有業務流程和組織結構的全面評估，我發現了許多潛在問題，并提出了針對性的改進建議。經過客戶的認可和采納，他們實現了效益的最大化和運作效率的提升。

3，我也在人才招聘和培養方面做出了一些努力。我參與了多個招聘項目，嚴格篩選了合適的人才，幫助客戶建立了高效的團隊。同時，我也制定了一套完善的培訓計劃，提升了員工的專業素養和能力。

三、工作經驗與反思

在這一年的工作中，我也遇到了一些挑戰和問題。在面對這些問題時，我努力克服困難，積極尋找解決方案，并從中得到了一些寶貴的經驗。

首先，我發現溝通與合作是非常重要的。在團隊合作中，我學會了傾聽他人的意見，并及時溝通和解決分歧。通過與他人的合作，我學到了許多新的觀點和方法，提高了個人的專業能力。

其次，靈活適應是必要的'。在處理項目過程中，我經常面臨著不同的挑戰和變化。通過靈活適應變化，我能夠及時調整工作計劃和方法，保證項目的順利進行。

另外，盡職盡責是我一直堅持的原則。作為咨詢顧問，客戶的利益始終是我最關注的。我始終保持敬業精神，對待工作認真負責，盡力為客戶提供最佳的解決方案。

四、自我提升與展望

在這一年的工作中，我不僅獲得了豐富的實踐經驗，還不斷提高自身的專業能力。我參加了多個培訓和進修課程，提升了自己的行業知識和技能。

未來，我將繼續努力，為客戶提供更加專業和高效的咨詢服務。我將繼續學習和探索創新方法，提高自己在解決問題和戰略規劃方面的能力。

同時，我也將加強團隊合作能力，與同事們共同努力，共同進步。通過與團隊的合作和交流，我相信可以更好地發揮自己的優勢，實現更高的工作效果。

總之，這一年的工作經驗讓我更加明確了自己的職業發展目標和方向，也提醒我在工作中需要不斷改進和提高。我將通過總結經驗和不斷努力，不斷成長，為客戶提供更好的服務，實現個人和公司的共同發展。

咨詢顧問個人工作總結4

一、前言

作為一名咨詢顧問，我深感責任重大。一年的工作總結是對過去一年工作的回顧與總結，更是對未來發展的指引與規劃。通過總結與反思，我能夠更好地認識自己的優勢與不足，為未來的工作提供有效的支持與改進。在這份工作總結中，我將對過去一年的工作進行詳細的分析和評價，并明確未來的發展方向和目標。

二、工作內容與成果

作為咨詢顧問，我的工作主要是為客戶提供專業咨詢服務，幫助他們解決問題與挑戰。在過去的一年中，我參與了多個項目，涉及不同的行業和領域。在每個項目中，我積極參與團隊討論，深入調研，分析問題，提出解決方案，并協助客戶實施。

在項目一中，我與團隊成員共同合作，完成了一份關于電商行業發展趨勢的研究報告。在這個項目中，我負責收集相關數據和信息，并進行分析和整理。通過數據分析，我們得出了一些有見地的結論，為客戶提供了有價值的建議和指導。

在項目二中，我擔任項目經理的職責，負責協調團隊成員的工作，并向客戶匯報項目進展和問題。在這個項目中，我們幫助客戶解決了一個復雜的組織結構問題。通過深入了解客戶的業務模式和流程，我們提出了一套完善的解決方案，并在客戶的共同努力下確保了順利的實施。

在以上兩個項目中，我與客戶的溝通能力得到了有效的提升。通過與客戶的密切合作，我能夠更好地理解他們的需求和期望，并及時進行調整和改進。與此同時，我也加強了自己的項目管理能力，通過合理安排和分配資源，確保項目按時交付，并獲得客戶的高度評價。

除以上兩個項目外，我還參與了其他多個項目。在這些項目中，我充分發揮團隊精神，積極參與討論和決策，為客戶提供解決方案。通過不斷的學習和改進，我逐漸提高了自己的`分析能力和判斷能力，并在不同項目中取得了一定的成績。

三、工作中的挑戰與改進

在過去的一年中，我也面臨了一些工作中的挑戰。首先是時間管理方面的挑戰。由于項目時間緊迫，工作任務重，我時常感到時間不夠用。在面對多個項目同時進行時，我需要更好地分配時間，合理安排工作計劃，確保各項工作按時完成。

其次是溝通與協調能力的挑戰。作為咨詢顧問，與客戶的溝通是至關重要的。在與客戶的溝通中，我發現自己的表達能力還有待加強，有時候無法清晰地表達自己的觀點和想法。為了提高溝通能力，我參加了相關的培訓課程和研討會，并積極與客戶進行溝通和交流。

在工作中的挑戰中，我也總結了一些改進的方法和措施。首先，我要進一步提高時間管理能力。通過學習和實踐，我會掌握更多的時間管理技巧，并加強對任務的優先級和合理分配。其次，我要加強溝通能力的培養。通過不斷學習和實踐，我會提高自己的表達能力和理解能力，并通過與他人的溝通和合作，積累更多的經驗和技巧。

四、未來的發展方向與目標

在未來的工作中，我將繼續努力，不斷提升自己的能力和素質。首先，我將進一步提高專業知識和技能。咨詢顧問是一個高度專業化的崗位，要在這個領域取得成功，我需要具備更多的專業知識和技能。我會參加相關的培訓和學習，不斷拓寬自己的知識面，并通過實踐和經驗的積累，提高自己的專業水平。

其次，我將不斷提升團隊合作能力。在咨詢顧問的工作中，團隊合作是至關重要的。只有良好的團隊合作，才能夠完成復雜的項目和任務。我將積極參與團隊的工作和討論，學習如何更好地與團隊成員合作，并通過分享和互助，共同提高團隊的績效和效率。

此外，我還希望在未來的工作中，拓展自己的項目管理能力和商業洞察力。作為咨詢顧問，我需要具備良好的項目管理能力，能夠高效地組織和管理項目。同時，我也需要具備敏銳的商業洞察力，通過深入了解客戶和行業，提供更有價值的解決方案。

綜上所述，過去一年是我的工作生涯中的重要一年。通過積極努力和持續學習，我取得了一定的成績，并明確了未來的發展方向和目標。在未來的工作中，我將不斷提升自己的能力和素質，為客戶提供更好的咨詢服務，并與團隊成員共同努力，創造更好的業績。

咨詢顧問個人工作總結5

20xx年，我正式從項目經理崗轉為咨詢顧問崗。雖然主導實施的項目并不大，但是，經過自己平時的積累和各位前輩們的點撥，算是不出差錯地完成了幾次售前的支持工作，現對幾次的售前支持總結如下：

1、YC客戶：此次是轉崗后第一次與銷售部的同事一起去客戶進行售前溝通，此次溝通的主角是銷售部經理。經過此次的溝通交流后，讓我大開眼界，徹底對明源銷售部的同事的印象有了很大的改觀。以前在實施部門工作時，需對業務背景和產品細節均有很深入的了解，但是，如何把握和客戶有限的幾次交流中將我們系統的亮點很生動地展現給客戶，對人的綜合要求更高：

1)人際交流溝通能力：從客戶的只言片語推測客戶的.關注點、職位、選型傾向;

2)演講能力：通過演講，讓客戶的思維隨著自己不斷思考; 3)站在客戶角度思考并制定有針對性的方案;

4)臨場應變能力：不是所有的溝通都會一帆風順，面對客戶的詰難，需不卑不亢地應對;

5)及時把握住建議權：除去銷售經理的演講能力，此次溝通中的亮點是，在客戶對信息化建設沒有任何思路時，適時給出了我們的合理化建議，實屬點睛之筆;

2、RS成本：此次是第一次給客戶演示我們的成本系統。由于之前對成本系統的理解相對其他子系統而言更加深入，所以此次演示的效果也還不錯：

1)演示系統一定要基于業務背景，結合我們的系統來講解，否則，主骨架不清晰;

2)講到系統各模塊的亮點時，需適時輔以實際案例加以佐證; 3)在串講完系統后，可以適時幫客戶總結我們系統的“幾大”亮點; 4)給客戶演講時，需察言觀色，對客戶“睜大眼睛”的地方要及時多發揮一下，并事后記錄，因為這極有可能是客戶感興趣的突破點;

3、ZZ成本：此次的交流主題是向客戶以PPT的形式說明我們系統的結構模型。此次交流由于會議議程和地點安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人負責的部分而言，效果還不錯;

1)此次交流溝通之前，做足了功課，不僅僅只是梳理了亮點，還準備了“1+3+5“的實施落地保障;

2)客戶何總比較醉心于演講，對演講風格非常關注;

3)不足之處：對公司的服務體系的介紹不夠沖擊力，ABU的特點是什么，需要與客服部門進一步溝通;

4)變更控制：不僅僅介紹執行過程中的變更控制，還需介紹事前控制; 4、RH成本、銷售溝通：此次交流的背景是，RH深圳公司想上成本系統，而RH的珠海公司已經使用過我們的成本和銷售系統，于是想借此次上系統的機會，想向珠海公司了解一下我們系統使用的情況，并決定是否應上系統。而此次溝通不效果不太好，原因有以下幾點：

1)本人的精神狀態太差，臨場表現不好;

2)準備還算充分，但是，我的發力點與銷售部門同事的發力點不一致; 3)RH珠海公司對我們ZS區域的服務非常不滿，在交流過程中，客戶珠海公司的IT負責人完全變成了刺頭

4)此次溝通沒有解決珠海公司的所有疑惑，導致其在最后建議延長考察期，甚至于引進競爭對手;

5)客戶提出的業務難點，據自己了解，沒有較好的解決方法，需與公司前輩們咨詢，看是否有好的建議;

通過以上四次溝通，本人覺得有以下幾點需要大力關注：

1、每次交流的過程都是學習的過程，需認真對待和總結; 2、厚積薄發，要注重平時的積累;

3、學習理論知識重要，但是，學習和了解標桿的業務模型和應用現狀也很重要;

4、和銷售部門的配合演練非常重要;

咨詢顧問個人工作總結6

隨著新年鐘聲的臨近，緊張的20xx年馬上就要結束了，回首這一年來的工作，可以用這幾個詞來概括：“緊張充實，碩果累累，齊頭并進”。對整個公司的發展來說可以說是里程碑式的一年，這一年中我們從團隊建設方面、業務開展方面、服務質量方面都可以說有了跨越性的提升，我代表公司對為公司發展做出卓越貢獻的各位同仁表示衷心的感謝。下面我從公司角度在團隊建設、業務拓展、服務質量這三個方面來做一下詳細的總結。首先說團隊建設，這是我在20xx年底做工作計劃時重點提到的一個方面，對于一個新成立的公司來說，團隊是所有工作的依托，也是一個公司發展的核心動力，里人員配備嚴重不足，導致了公司每個員工身兼數職，甚至出現在某些工作上趕鴨子上架，業務口上沒有合適的領頭人物，公司生存過度依賴老底子，基于這些問題我在15年計劃里把團隊建設提到了首要解決的問題上，15年我的目標是基本建立個完善的人員結構體系，這個目標我實現了，公司到目前為止初步建立起了市場—行政—財務三大主要部門的結構，這是一個管理咨詢公司最核心的三個職能部門，這三個部門的主要負責人都是15年加入我們公司的，都有各自擅長的工作技能和良好的職業素養：

市場部主管，長期從事數碼產品的市場銷售工作，并在自己的工作崗位上取得了優異的銷售業績，一直是原單位的銷售之星，受到了同行們的一致好評。與我有多年的私交之情，我對人品和能力一直深感敬佩，一直想與能夠深度合作，共同發展我們的事業，但一直未能如愿。15年趕上互聯網經濟的`影響，數碼行業不太景氣，銷售量大幅下滑，讓我看到了把挖過來的可能，經過與多次溝通，才激發了他本人轉行的決心，懷著破釜沉舟的決心來到了我們這個團隊，在任職的這段時間里，認真和努力大家是能夠看到的，電話訪問客戶的數量是最多的，是從任職到單獨拜訪客戶的時間是最短的，出業績是最快的，這些都源于對工作認真負責和做事踏實的人生態度。

行政主管，是我們從智聯招聘上挖掘出來的優秀員工，進到公司后，從試用期就表現出了認真、負責、努力等很多優點，不到一個月就通過了試用期，在與合作中，讓擺脫了很多繁瑣和細致的文字處理和人員資料的工作，使能全身心的投入到擴展市場的工作中，一年來，在工作中可以說承擔了行政部一半的工作內容，在大工作量、高工作強度的情況下依然能夠站在公司發展的角度上經常提一些有利于公司發展的建議，這正是公司最需要的核心人才。在私下，曾說有了加入，讓她感到身上的擔子一下輕了很多，交給工作不用再操太多的心。“信任”是對最顯著的標簽，部隊上有句話說的好，戰場上自己的后背只能留給自己最信任的戰友。這也是我們讓擔任行政部主管的主要原因。

財務主管，可以說是咱們公司的工作楷模，豐富的工作經驗和樂觀豁達的個人魅力是她的光環，同時強悍的學習能力和動手能力也是值得讓人學習的榜樣，雖然目前從事的主要工作是財務，但其他的能力也不容忽視，短短不到一年的時間里，先后參與了在線模擬練習題庫建設，網站建設、培訓輔導等高難度工作，成績斐然，我和經常說的一句話就是公司要是能多幾個像這樣的人，公司的各項工作將再不犯愁。

這里我重點把各部門主管的情況做了一個總結，其他人員對公司發展也是功不可沒，各位主管的工作也離不開大家的支持，時間關系我就不一一羅列了，下來我會跟每個人進行交流，指出每個人的優缺點，便于大家在工作中繼承和改進。

其次再說業務拓展方面，可以說15年是我們客戶質量大提升的一年，這一年的市場收獲就是增加了、等中大型企業客戶，進一步擴大了我們的公司底蘊和公司在市場上的影響力，市場銷售額達到多萬，臨近千萬，比20xx年將近翻了一番，特別是全國經濟都在走下坡路的情況下，這說明我們的產品具有非常旺盛的市場潛力，還有潛力可以挖掘，這也是我們下一階段的工作目標：深化服務體系，優化服務質量。另外，我們將在20xx年至少拓展出一項新業務并形成一整套的服務體系，是跨行業的業務，以此來規避由于行業波動對我公司的影響。同時為了鼓勵大家創業的激情，對能夠拓展出新業務的人員，進行重點獎勵，新業務項目根據市場價值將核算為公司股份比例，獎勵給個人。實現個人職場由員工到老板的轉變。我們的發展規劃是公司提供發展平臺，充分展示個人才能，營造開放式的工作模式。

最后說一下服務質量方面，通過15年一年的調整，我們的服務體系有了很大的改進，但在很多細節上還存在瑕疵，比如服務模式上還停留在被動服務的階段，由客戶引導我們的工作，往往造成了很多時候我們都在對工作進行搶救式勞動，根本性的原因在于我們員工對工作內容的不精通，不能引導客戶思路，這是我們在的工作重點，加大業務能力學習的力度和深度，培養出一批業務骨干并加以重用。另外就是我們的服務態度，作為服務型公司，服務態度決定了公司的存亡，與馮老師合作的這些老客戶，之所以能一直是馮老師的客戶，的原因就是看中了做事風格和熱情的態度，我們也常說“態度決定一切”，跟任何人和單位的合作，最先考慮的就是雙方的態度，我們公司能有這么高速的發展，很大程度上也得益于我們服務客戶的熱情，這也是我們在以后工作中重點放大的員工素質之一，也是我們以后招聘員工的必備條件。

在公司資源的分配上，由于業務部門是公司生存的關鍵，所以16年我們將加大業務部門的投入力度，業務主管配備交通工具，加大對優秀業務人員的獎勵幅度，積極引入優秀的業務人才，提升業務部門在公司的話語權和參與權。其他部門的主要負責人都必須有業務部相關工作經驗。

通過對以上內容的總結，我們可以得出這樣一個結論：公司的發展重點在于：人才、平臺和態度。16年我的工作重點也將在這三個方面來開展，按照規劃，16年我們定義為：服務質量優化年。一方面我們進一步細化我們的服務體系，爭取做到“服務人性化，業務專業化”。另一方面我們繼續加強員工的素質培養，讓我們的員工在服務客戶時高端、大氣、上檔次。

咨詢顧問個人工作總結7

20____年初，可算是我工作上另一個轉折點，更是一個新的開始——加入__，成為其中一員。不知不覺，入職已有一年了，在這一年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“多謝”就能簡單了事的。

之前在__有做過三級市場，對__和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一向向往的工作，多謝我的經理給了我這個發展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學到的'不再是書本那枯燥無味的知識。記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當時我在想我要努力學習，考過就能夠接客戶了，由半知半解的我到此刻對銷售流程有必須的了解，學到了不少的東西，當然也少不了同事之間的幫忙。

深入售樓工作之后才發現其實很多事情要做，要學的卻是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。前二個月，都是擔任見習咨詢顧問，一邊協助同事做好銷售工作，一邊學著自我接待客戶。在那里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關規定各方面都開始有必須的認識。

雖然剛開始還有點不習慣，因為正是樓盤旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自我，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時光問題。即使往后不在這行業上工作，此刻學到的這些我相信以后絕對用得上。_月份，正式升上為咨詢顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成。挑戰性很大，一向帶點自負的我也充滿信心。之后，不斷遇到過問題，但在同事跟經理的協助下，都能順利將工作完成。業績嘛!這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售_套，轉介成交_套?？偨痤~__萬元。對入行不久的來說還算是對自我有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。

其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應變潛力，國家政策各方面還有待加強?？傊獙W得多得是，雖然自我還年輕，但心態還是要擺得正，主動點，用心點，去學，去做。記得剛入職，經理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”!

20____年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期盼，期望自我還能一如既往地用心去學，去做，甚至做得更好，更精。

咨詢顧問工作階段總結

一、前兩周的工作情況

1、工作情況概述

過去兩周時間里，前段時間主要協助用戶解決了以前配置的Oracle財務系統中出現的多組織、應收事務處理等一些難以解決的問題，后段時間主要解決和解釋用戶在Oracle ERP系統模擬環境完成庫存、采購、銷售等模塊的配置和相關業務測試過程中出現的一系列問題，目前Oracle ERP系統測試環境基本配置好并測試完成。

2、已解決的主要問題

? 問題1：

多組織設置和轉換后數據沒有隔離不能進行后續設置，原因是需要在每一個OU定義完成后都要運行請求“復制初始化數據”。? 問題2：

應收事物處理完成時出錯，出現錯誤信息“ORA-01400: 無法將 NULL 插入(“AR”.“AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL”.“GL_DATE_CLOSED”)”，原因是相關表的觸發器失效。? 問題3：

采購訂單與發票價格差異不能分攤，原因是Oracle系統要先將差異記入一差異帳戶傳送至總帳過帳后才能分攤。? 問題4：

Oracle系統銷售業務中，如何處理貨票不同期問題？可以通過增加中轉倉庫（發出商品庫），同時延期做“發運確認”操作解決。? 問題5： 同一物料，在不同組織是否可以有不同分類？同一物料，在不同組織可以有不同分類，可以定義多個類別集，在組織產品中定義不同組織采用的不同類別集中的不同物料類別。? 問題6：

類別集定義中控制點選項設置由主層改為組織層后不能再改回到主層，可以新建類別集即可。? 問題7：

入庫金額與采購訂單金額怎么不相等？在Oracle采購訂單中，訂單錄入單價必須是不含稅價格，如果物料定義中的采購頁簽中應納稅設置為是，表示以含稅金額入庫（如工程物資采購入庫），如果物料定義中的采購頁簽中應納稅設置為否，表示以不含稅金額入庫（如原材料采購入庫），可在發票分配行上選擇是否含稅，從而在匹配發票的分配行中生成相應稅行。? 問題8：

發票幣種舍入科目及發票匹配允差設置：AP發票允差是指發票匹配允差，不是指分配額合計與發票頭上的金額允差，分配額合計必須等于發票頭上的金額。? 問題9：

采購訂單中的默認匹配選項如何設置？發票匹配時對不上是什么原因？將物料定義、財務選項、采購選項、供應商地點控制中的匹配選項設置為一致即可。? 問題9：

接收選項和采購選項中的庫存借記帳戶均設置為材料采購科目，但系統產生的AP帳戶借方科目是怎么變成了應付帳款？組織參數中其它帳戶頁簽中的應計負債科目不能設置為應付帳款科目，應該設置為應計負債或應付帳款—暫估或物資采購科目。? 問題10：

如何查看單張發票的未付款余額？發票查詢窗口的計劃付款頁簽中的未付余額。? 問題11：

錄入訂單時出現錯誤信息“APP-ONT-250271：不允許聯機折扣，價目表價格為零或沒有價目表”，原因是沒有執行屬性映像請求。第一次價目表設置完成，須以“Oracle Pricing 管理員”職責運行“建立屬性映射規則”請求。? 問題12：

無法對銷售訂單進行挑庫發放，原因是沒有在物料定義中選中“可保留”、“可發運”“可OE”等屬性選項，或者物料沒有現有量，或者發運確認規則中選中了“延遲連接”選項。特別注意：發運確認規則定義窗口上的“延遲連接”選項系統默認是選中的，表示要自己去手工運行Interface Trip Stop（即“連接行程?？空?– SRS”）請求，如果不選，系統將自動提交。? 問題13：

無法對銷售訂單進行自動開票導入應收模塊，請求完成后出現錯誤提示“并非所有“自動會計”類型都被定義”，原因是銷售訂單及銷售訂單行類型財務頁簽中的發票來源選擇“手工輸入”來源而沒有選擇“自動發票導入”來源、應收自動會計規則沒有定義完整、應收會計期間沒有打開、系統選項中默認稅碼來源層次結構中僅選中產品而并沒有在物料定義中“開票”頁簽中選擇稅碼。

3、因系統功能局限性而未解決的問題

? 問題1：

部門段從屬于公司段，從屬段無法設置累計組（層次結構），值集中無法分層設置。原因是Oracle系統不能創建從屬值集的父子關系。? 問題2：

Oracle系統中庫存現存量為0時無法分攤費用，原因是Oracle系統要求物料具有現有量才能更改物料平均成本。? 問題3：

Oracle采購訂單錄入表單中無法區分增值稅發票和普通發票自動實現價稅分離，原因是Oracle系統功能局限性，可以通過客戶化開發或要求采購人員先換算出不含稅價錄入系統解決。? 問題4：

業務員區域調整、業務員離職接管業務，oracle無法更改先前業務記錄。原因是除非直接從數據庫修改，否則，Oracle系統不能更改歷史記錄，業務員區域調整、新的業務員接管原業務員業務后只有在新的記錄中才能予以體現。? 問題5：

采購已接收后還能看到采購訂單號？在Oracle采購訂單中，為了處理未訂購接收，系統允許先接收然后在與補開的采購訂單匹配，故系統雖然允許在接收窗口查詢已被接收的采購訂單號，但不會查到已接收的記錄。? 問題6：

雜項事務處理中選擇帳戶別名接收或帳戶別名發放后，相應來源并沒有根據所選擇的帳戶別名類型進行過濾，原因是Oracle系統沒有此過濾功能。

4、因需要客戶化開發而未解決的問題

? 問題1：

在使用平均成本計算時，不能更改子庫存上的物料估價帳戶。原因是Oracle系統中庫存平均成本是針對整個庫存組織而言的，不使用子庫存中定義的存貨估價帳戶，故即使能改變子庫存中定義的存貨估價帳戶設置，也不會相應改變產生的會計憑證科目。建議通過客戶化開發或按物料類別帳戶產生物料事務處理存貨科目。但要按物料類別帳戶產生物料事務處理存貨科目，需要配置客戶擴展，而客戶擴展需要技術開發人員編程，目前實現出來有困難。? 問題2：

庫存、應付等子模塊生成的日記帳行項目，或者匯總或者完全明細，并且合并在一大張日記帳上，不方便查詢、打印、對帳等，這屬于Oracle的功能局限性，建議通過客戶化開發子分類帳明細清單與總帳對帳。? 問題3：

要求根據訂單管理模塊事務處理類型中的銷貨成本帳戶產生會計憑證，如何實現？銷貨成本核算系統默認情況下采用物料定義中的銷貨成本帳戶，需要更改工作流默認設置。

二、后續工作內容建議

1、進行KPI指標及業務流程分析，確定系統實現方案；

2、進行數據采集整理和新系統配置；

3、進行系統備份和業務系統測試；

4、進行系統恢復和系統配置修改；

5、進行數據導入和新系統上線運行。

6、進行新系統上線后維護。

時間：2007-6-8