第一篇：保險公司組訓班總結

保險公司組訓班總結

陽春三月，春風拂面，在這樣一個美好的季節里，非常的感謝公司領導給我這個機會參加由總公司在北京舉辦的“新華保險第54期組訓專員培訓班”；懷著“學習、交流、成長”的培訓期許來到培訓班，通過25天的學習，可以說是收獲非常大，受益匪淺，感受頗深，讓自己又一次得到了很大的提升。

在這個班里，不光讓我從專業技能上得到提升，還讓我感受到了另外一種激情——年輕、活力、意氣奮發；同時在這個班里深深的體會和感受到了團隊的魅力和團隊榮譽的意識，因為在這個班級當中有著很強的團隊榮譽意識，都是“識榮譽為呼吸”，全國28家分公司92位學員都在極其嚴格、苛刻的紀律要求下，緊繃著弦為一個共同的集體榮譽而努力。

一、本次培訓的收獲

1、找準定位，今天預備明天

唐衛東總的開訓，講了很多的哲學道理，也給了我很大的啟示，他講道：人生當中有兩個選擇是非常重要的，一個是和自己長相守的愛人，另外是和自己長相守的事業；今天看似一個組訓每天的工作都是很繁瑣，但都是為美好的明天而做準備，所有年輕時不努力的人都會在未來為自己今天的輕松買很大的單。聽了這些話，我感覺自己的工作更加有了目標，即使還是在從事著之前的瑣事，但那是在為更高的目標在做準備。

同時唐總還說道：作為一名組訓要不斷的充實自己，不斷壯大自己的翅膀，讓自己有核心競爭力。這一席話驚醒了我；的確，一只翅膀沒有硬朗的家雀，一片隨時都能被風吹得沒了方向的樹葉，又怎能承擔起更大的重任呢。自己雖然在壽險行業已整整3年了，但我的優勢在哪里，我的競爭力在哪里？在這段時間里好像并沒有有意識地去學習，自我總結漸漸少了，學習的步伐也漸漸緩慢了。后知后覺，現在的清醒還不晚，在以后的工作中要明確自己的定位，專注于外在形象與內在技能的并駕提升，讓主動學習成為整個工作的主流，擁有自己的核心競爭力，塑造自身的不可替代性，為明天做準備。

2、扮演好自己的角色，體現出團結上進、不服輸的精神

在培訓當中，不管是軍訓的匯報演出，還是學習項目的比拼，還是活動類的小組競賽；在整個過程中，感受最深的就是一種團隊的氛圍，一種奮發向上的激情。在培訓當中講的最多的一句話是：扮演好自己的角色，并體現出團結上進、不服輸的精神。在每一次的活動競賽中，處處閃現著一種友情、親情，一種同喜同悲、永不服輸的戰友情。在這樣一個團隊里，每位伙伴都竭盡全力去扮演好自己的角色，共同捍衛集體的榮譽。這種集體榮譽感、團隊使命感，是我們應該在工作中去發揚的，也是指引我以后工作的航標，是一種積極的做事態度，也是真誠的做人原則。

3、不斷歷練，不斷超越

在培訓當中，有著為期4天的PTT學習。之前雖然也經常上臺演說、講授，但真正的在PTT課堂的氛圍當中去演講心還是砰砰的跳。如果用一個詞來形容整個PTT培訓，那這個詞就是——歷練。我的感覺是整個PTT的魅力全在于這個“歷練”上：一分鐘演講、三分鐘演講、五分鐘演講，每一部分都是一次歷練，一次超越自我的體現，因為我每次的演講之后老師都會對我的演講提出表揚，我覺得這也是在超越自我。不管是對自己心態的控制，還是對時間的控制；不管是對環境的把控，還是對演講內容的把控，都是一種高水平的歷練，一種能夠明顯感受到提升的學習方法。從一開始的緊張、對時間的壓力，到后來對內容、時間的安排，這便是一種質的飛躍。

4、預演未來，減少失誤

在PTT培訓中，講的最多的便是：預演未來。我們不能左右明天，但我們可以通過今天來預演未來，讓我們明天的失誤減少到最小。預演未來，不僅僅是一種方法，更是一種做事、做人的態度。通過四天PTT的學習，讓我深刻體會到：投入多少，收獲多少；參與多深，領悟多深。在以后的工作中要有一種：未曾經歷，不成經驗的心態，不放棄沒有嘗試過的事情，在實踐中做到：做你所學，進而教你所做，并在工作實踐中將這些通過預演未來有機結合起來。

5、學習著、交流著、成長著

在個人激勵、如何做好早會創新、利用KPI分析團隊狀況及改善措施、業務推動方案的設計及實施、如何做好職場訓練、基本法在團

隊中的運用、職場追蹤等方面,這些都是我們組訓每天都在做的工作，正因為每天都在重復，卻又缺少交流，基本上都是在處于閉門造車狀態，導致絞盡腦汁都無法創新。

培訓班中共有來自全國28家分公司92位學員，在學習中和每個學員去溝通和交流都可以產生火花，都會讓自己得到成長；尤其在早夕會經營和產（創）說會的操作方面，通過大家的相互之間的交流，每天都有符合主題的早會展現，每場產說會、創說會都策劃的很有新意，并且進行的特別順暢。

在如何與外勤團隊進行有效溝通，如何更好的輔導團隊新人成長也成為了整個學習過程中的重點討論內容。每天晚上的研討交流中大家都會各自發表己見，然后進行總結，得出了不少寶貴的經驗和訣竅。

二、下階段工作規劃

1、扮演好自己的角色

在以后的工作中，找準自己的定位，扮演好屬于自己的角色。在瑣碎的工作中，分清緩急、輕重，在將自己的工作保質保量的按時完成。做到讓領導放心，讓團隊稱心，讓自己負責的工作不能影響到整個工作的進度，不能影響到整個工作的質量，不能影響到整個營銷業務的節奏。

2、俯下身子，內外兼修，把工作更加做細

組訓工作是一項內外兼修的工作，不僅要有良好的外在形象，更要有過硬的內在技能，只有內外兼修、并駕提升，才是一名合格的組

訓。2年的內勤壽險生涯都是站在公司的立場上用心的與外勤團隊的每個人進行溝通。在接下來的工作中，應該說在整個工作生涯中，我會更加的放低姿態，俯下身子，從工作的每個細節出發，如：與各位業務員的溝通，新人的面談和規劃、業務追蹤以及各種會議的運作都做到精耕細作。同時時刻提醒自己，時刻與隊伍在一起，及時發現問題，及時解決問題。在日常工作中，不斷總結工作，總結自我，找準方向，形成自己的核心競爭力，不斷塑造自身的不可替代性。

3、充分預演未來

在做任何事情之前，做好充足的思考，多問幾個為什么，多假設幾種可能發生的情況，找出多種解決問題的方案，萬事做好充分的預演未來，打好提前量。讓工作不會因為細枝末節而陷入被動，不會因為日常的突發事件而束手無策。不管是平時的輔導，還是營銷節點的業務啟動和追蹤，都要有充分的預演未來，不僅讓預演未來成為一種工作的方法，更要成為一種做事的態度。

4、做我所學，教我所做

學習的目的是要將所學的東西在實踐中體現出來，并形成一個完整的套路后再教給其他人，從而帶動整個隊伍的發展與進步。在下一階段以及未來的工作中，要不斷重復“做我所學，教我所做”這樣的動作。學習任何東西，哪怕只是一個細微處，都要及時將學到的東西運用到工作實踐中去，指導工作，提高效率，并把在工作實踐中檢驗正確的東西，形成一個框架體系，教會更多的人掌握，帶動整個隊伍的發展進步。這一點是短時間內難以達到的，但是“做我所學，教我所做”的態度不可缺少，要讓它成為指導工作的重要依據。

三、結束語

通過本次培訓讓自己受益匪淺，終身受用，同時為自己的工作指明了方向，我會將把培訓中學習的內容盡快的運用到實踐中去，做一名忠誠的壽險信仰者、傳播者和文化的創新者，幫助團隊取得更好的業績。

最后再次感謝公司領導給予我這么好的機會，提供了這么好的發展空間，我將不負領導的期望，奮發圖強，通過不斷的努力來回報新華。謝謝！

臨汾中心支公司

陜紹鵬

2010年4月5日

第二篇：保險公司組訓個人總結

保險公司組訓個人總結

保險公司組訓個人總結

三個月的實習匆匆結束了.這次實習，雖然時間短暫，但是意義深遠。在實習中，我體會到了付出與回報的快樂，接受了保險公司的新觀念、新知識。

剛一進公司首先就是面臨著和同事相處的問題。在公司剛開始的那幾天，由于沒有分給我什么具體的工作，我只能看著那些同事忙忙碌碌的，我不知道該做些什么和說些什么，當時在辦公室坐著覺得特別的不自在。后來，我自己想了想，自己現在已經是快要進入社會的人了，應該融入這樣的一個大環境，而不能僅僅像以前那樣老是自己想怎么樣就怎么樣。現在是公司給我一個實習的機會，這樣的機會很不容易，我應該要好好地利用起來鍛煉自己的口才以及人際交往能力。想到這些，和同事們見了面就主動和他們打招呼。在不知不覺中和他們熟悉起來，一些力所能及的事也開始吩咐我做了。就這樣慢慢的我就溶入了他們的圈子，溶入了公司，對于不懂得問題我會及時的請教，他們也悉心的給我指導。他們成了我的師傅和朋友。現在我是深知交流對理陪工作的重要性，因為我們外勤是保護出事故后，第一個和保護接觸的人，我們的一言一行都代表著公司的形象。我們每天要面對的是那些剛出了事故的保戶或他的親人朋友，這些人往往還沉溺在痛苦中，情緒都很激動。所以我們要選擇正確的交流方式方法，堅決避免過激的詞語，對于前來的保護不但要指導他們完成相關操作流程，更要好言安慰，讓他們滿意放心而歸。

事故發生----是否需向交警報案案----向太平洋保險報案----調度----是否需要現場查勘----現場查勘----定損----審核賠案、理算賠款-----事故車輛修復-----辦理索賠手續----結案----回訪----歸檔

在整理案件做歸檔時，使我深深地體會到了“從事任何工作都不能浮躁，努力做到一絲不茍。”深刻含義。我剛進公司的時候，康經理交給我的第一項任務就是整理已結案件的材料，為了讓我們熟悉案件，知道什么樣的案子需要什么樣的材料。剛開始合同因為覺得新鮮，一天下來感覺還挺好，但兩三天之后我就有點心浮氣躁了，整理速度明顯減慢了，而且容易走神。尤其是裝訂，打通穿線，簡直就是女人該做的活嘛！確讓我一個小伙子來做，當時很是不厭煩。但我知道這是個磨合階段，于是盡力集中注意力，自我開導，慢慢地就挺過來了，后來整理的速度和質量都有明顯的提高。總之，經過一個星期的奮斗在這一關我順利走過來了，以后即使再讓我這樣的工作，我也能做得很好。更重要的是，在這一個星期中，我看了上千個案子，對于什么樣的案子要什么材料，怎么處理心中已有了一個大概的輪廓。

接下來康經理給我的實習崗位是在大廳的接報安窗口學習。康經理告訴我在這個窗口主要做接聽保護的事故報案，系統內的錄入案件 打印出險信息表，做案皮 接收發傳真，并負責寄收發的材料，分揀材料歸入案件中 給客戶的答疑。說實話這個窗口的工作特別的瑣碎，也特別的多，只要稍一疏忽，就容易做錯事情。

我到接報案窗口劉姐首先告訴我，接報案時要注意用文明用語。如：電話接入后用語為“您好，太平洋保險財產保險公司為您服務”。業務咨詢、查詢結束時統一用語為“非常感謝，歡迎您再次咨詢”等。然后親自為我了示范。然后告訴我接報案的相關知識。

1首先了解到保護報案的方式有：直接到保險公司，或有理賠權的保險代辦點報案。本地車輛在外地出險，可以向該公司在當地的保險分公司或支公司報案 接報案時，要問清保護的保險單證號碼、被保險人名稱、車牌號碼，報案人，出險駕駛員及聯系方式，有無人傷，事故發生的時間、地點、原因以及造成的損失情。

3出險后，保護應在同時在48小時內通知保險公司。超過48小時的要等到保護材料齊全后向領導申報延遲立案。如果保險車輛被盜竊、被搶劫或被搶奪后,應在24小時內(不可抗力因素除外)向當地公安部門報案,同時在48小時內通知保險公司,并登報聲明。并要提醒保戶應立即向事故發生地交通管理部門報案。如果是單方事故無三者損失要告訴保護可以不經交警處理，但要保留好現場等外勤老師出去查看現象。對于沒有現場的要告知保護要增加30%的免陪額。

交代完后，劉姐讓我試著接報案，記得我當時特別的緊張，再加上有時對放的地方口音特別的重，一個問題要問好幾遍才能聽清，有時保護又特別的急，弄的我有時問保護的項目顛倒了順序，有時甚至忘記了問。后來劉姐慢慢的開導我，對待保護要有耐心，盡量的滿足保護的要求，對于不清楚的問題一定要問清了在和保護說。為了不讓自己忘記項目，我把要問的項目，列入表格內，來提醒自己。

一開始我以為接報案只是機械的記錄保護的出險情況，覺得挺容易的，可能是劉姐看出了我的心態，就和我說起了接報案的要求和重要性。她說“接報案時詳細記錄出險情況。從查出來的騙賠案看，保險公司內部接報案程序不規范，很多案件都是出險后未及時向保險公司報案專線報案。，并將該報案登記表帶人賠案卷宗，對未及時報案的可以不予理賠。

同時，報案登記信息應更全面、仔細。接報案時發現存有疑點的，我們應認真做好相關記錄工作，必要時予以電話錄音。

同時提醒查勘人員應注意的情況，查勘人員在進行查勘定損時，必須高度重視，不輕易放過任何疑點。”

再接完了保護的報案后，就要準確及時的將保護出險的信息錄入系統內，以便下已調度環節的順利進行，并要要估計保護的損失數值。然后打印出出險信息表，一式三聯，一份給調度環節； 一份給外勤老師，以方便查勘；留一份放入檔案袋內方便以后查看及保護領賠款時，給財務環節。然后按順序將檔袋歸入案架上。

再有就是接收代查勘傳真，要的問清代查勘案件的基本情況，及時的給對方新號，接到傳真后要及時將相關內容載入臺帳，以便日后查詢。最后把委托函給調度環節。

如果有我們保護在異地出險，我們也同樣要給再出險地保險公司發委托。省內的代查勘費為300元，省外的為500元。

然后將保護送來得材料及外勤查勘定損老師送來的材料，要分揀出來放入檔案袋內。要隨時接聽回答客戶疑問業務咨詢、查詢、，如果是報案保護并要詳細告知案件處理方法。

兩個星期的接報案窗口實習終于結束了，接下來就是查勘定損了。

到這個環節的第一天馬哥就給我介紹了查勘的一些情況。他說現場查勘任務繁重，專業技術性也很強。對事故車輛痕跡的準確勘驗，則是現場查勘的關鍵和難點。因為事故車輛的痕跡，既是分析事故成因、確定事故種類及責任歸屬的依據，也是解決車險理賠訴訟案的有力證據。掌握相關知識和技巧，認真做好事故痕跡勘驗，不僅有利于明辨責任、公正理賠，也有利于識破假案，更好地維護保險雙方的經濟利益。他和我說這個環節有很多東西要學，要多看多聽，多總結，不斷的積累自己的經驗。

再接下來的一個多月里，我就跟馬哥去出現場。我逐漸學會了，怎么去詢問保護的出險情況，怎么去照事故的照片，什么樣的事故應該照多少張。如我們因客觀原因無法按照約定時間到達事故現場的，我司將以被保險人提供的現場照片、損失清單、事故說明、修理發票及其他證明材料作為賠付理算依據。并且我還積累了一些查勘分析現場的經驗。首先，要看事故損失的痕跡，我們要根據這些痕跡，分析事故成因、劃分事故責任、公證處理賠案提供了條件。由此可見，車輛事故是痕跡的成因，而現場痕跡又是處理事故的基本條件。我們要根據不同的現場用不同的方法查看痕跡，方法主要有沿車輛行駛路線查勘法。從事故中心點向外查勘法。由外圍向中心查勘法。分片分段查勘法。在現場痕跡勘驗中，還要注意及時趕到并認真記錄及拍攝現場，采集并保管好有關的痕跡物證，積極開展現場調查取證工作。另外，還應主動收集和掌握第一手資料，綜合分析事故產生的原因，準確判斷及劃分事故責任，公正合理地處理好車險賠案。同樣定損也許要我們必須要精通汽車專業方面的構造原理、汽車修理等方面的專業知識，對事故車輛的損壞部件以修復為主，用最小的成本完成損壞部件的修復，是事故車輛定損的原則。定損人員如對汽車構造、原理、配件的識別、配件的稱謂、配件的用途、配件的作用、損壞部件修與換的標準掌握都不清楚是不會做好定損工作的。在實際定損工作中，由于有些如果不掌握上述這些專業知識，就經常會被修理廠和客戶愚弄和欺騙，造成定損超出實際損壞更換標準，造成超賠、騙賠現象的發生，直接損害了保險公司的利益。另外，我們還要熟悉各種配件的價格，為了防止修理廠，服務站虛報價格。

單證收集窗口實習二個星期。

這個窗口的任務就是負責收集各個案件所須的單證票據，然后根據這些單證票據計算出賠付金額。單證收集工作主要就是查看案件的材料是否齊全，齊全的就可以計算賠付金額，告訴保護支取賠款，對于，材料不齊全的要及時通知保護或查勘或定損員交回材料。

由于有前面整理案件的經驗，再加上幾天的練習，很快就掌握了什么樣的案件需要什么樣的材料。如，出險通知書個人的只須簽字，企事業單位政府機關的需要加蓋公章。1000元以下的案件可以不用發票。盜搶的除了一般手續還需要車鑰匙兩把，購車發票；登報尋車啟事、公安報案受理單、公安刑偵部門3個月未破案證明； 停車場證明、停車費收據正本； 權益轉讓書；保單復印件； 失竊車輛牌證注銷登記表；要是有人傷的還需要醫院的相關手續。對于缺少材料的要增加絕對免賠額，或拒培。

如果有空我們還幫助經理做回訪服務，因承保、理賠及售后服務等工作引起被保險單位對我司有關運作不理解或不滿意時，被保險單位可要求我司項目負責人上門回訪，及時聽取和征求意見，另外，每個案子結案后，我們也都要做電話回訪服務，認真聽取記錄保護對我們意見，以便能反映出我們哪個環節還有缺陷，并作相應改進和調整，使雙方合作能圓滿進行。

紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.在三個月的實習過程中,我深深的感覺到自己所學知識的膚淺和在實際運用中的專業知識的匱乏,剛開始的一段時間里,對一些工作感到無從下手,茫然不知所措,這讓我感到非常的難過.在學校總以為自己學的不錯,一旦接觸到實際,才發現自己知道的是多么少,這時才真正領悟到學無止境的含義。

第三篇：保險公司組訓工作計劃

保險公司組訓工作計劃為大家整理保險公司組訓崗位的工作計劃的規劃范文，保險公司組訓人員是負責保險公司銷售人員的培訓，輔導工作等，下面是這篇保險公司組訓工作計劃

保險公司組訓工作計劃

轉瞬間，08年即將過去，自五月份大連分公司正式運營以來，我們不斷在摸索中前進，吸取成功的經驗和失敗的教訓，為今后的工作打下更加堅實的基礎。

作為一名營銷服務部的組織訓練專員，我也不斷的總結和反思了在08年的工作，同時也希望能在新的一年中在不斷提升自己的基礎上，更加出色的完成分內外工作，并從本職工作角度，對09年的工作做出規劃，力爭完成1500萬任務。

一、突出各個功能組在公司常態經營中的作用

1、早會功能組

早會是壽險業務工作中重要的環節。如何經營好晨會，對一個團隊的發展至關重要。早會經營要有計劃性，內容不能空乏，要很好地發揮業務推動和激勵的作用，基于這種情況我們成立了早會功能組，定期召開會議，并且聯合訓練功能組，每天早上給大家進行專題訓練，確實解決了早會上學不到東西的問題，未來我們更要進一步召開外勤座談會，了解大家在早會經營方面還有哪些要求和建議，不斷明確了早會經營的原則和程序，做到四性、六聲的要求，即感性、理性、計劃性、實用性和歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲、業績聲、激勵聲，使早會經營走上一條專業化，規范化的健康發展的道路，也使早會成為一天工作的加油站。

2、訓練功能組

切實加強培訓在經營中的作用，讓培訓也成為生產力。對于營服自己操作的銜接訓練，新人進修培訓，專題培訓等等，都要根據實際做好詳細的培訓計劃，目的就是讓人馬上采取行動，重點是自我學習意識的增強和培訓風氣的打造。利用訓練功能組的小組成員在團隊中的影響力，加強與各部門主管的溝通，已獲取主管們的支持，讓培訓真正成為大家的事。也可以采取培訓積分制，增強學員榮譽感，讓他們感覺到培訓的重要性和正規性。

二、做好新一年的增員工作

增員同銷售一樣，是壽險經營中的兩條腿，尤其對于我們新籌的公司來講，規模大小決定了我們新的一年是否能如期完成總公司的任務，所以從新年開始，我們更要切切實實的抓好增員工作，結合總公司的成功增員循環項目，成立相應的項目小組。首先在各別部門進行試點實驗，把一些技術操作層面的東西成熟化后，再在全公司大面積推廣，并將成功增員循環結合到公司的常態經營中，絕對不能發展成為一個運動，一個競賽。優質的增員活動不僅能給隊伍注入新鮮的血液，更能提升保費規模，擴大合眾在同業和市場上的知名度。

三、認真搞好兩會經營

產品說明會和事業說明會在09年還應該是我們營銷服務部操作的重點。利用產品說明會幫助業務員促成，同時也起到公司宣傳的效果;事業說明會根據成功增員的節奏來安排，可隨時進行調整。

四、產品推動和產品訓練工作

對于正在推動的險種，除了正常的產品大講堂外，還要配合封閉的產品培訓班，對險種要研究透。同時，編寫每個產品的百問百答手冊，給每個人通關，通關成績要好的獎，壞的罰，獎懲分明，真正達到讓每個人都是產品專家，樹立合眾專業化的形象。

五、加強完善追蹤工作

追蹤工作是組訓工作的重要內容,在新的一年中，我也希望我們能建立更加完善的立體式追蹤體系。大早會數據通報追蹤，業務競賽數據追蹤，制造業績推動氛圍;二早結束后，下發各部門關鍵經營指標數據;新人追蹤，對新人進行輔導,輔導內容包括幫助業務員診斷,分析目前狀況,確定工作目標,并進行定時的業績追蹤,從心理上加強他們對保險行業的從業信心;電話追蹤,從電話追蹤中了解業務伙伴的各種狀況,關心他們的生活狀態,告訴他們如何才能達到競賽標準、榮譽體系考核等;面談追蹤，每次早會結束后與主管溝通業績、增員情況，灌輸組織發展，直轄利益化調動意愿，通過面談對展業能力較弱的業務伙伴，每日進行電話追蹤，關心他們在外情況和碰到的問題給以解決。最終目的就是通過各種形式的追蹤建設心態，開拓方法，給業務伙伴們建立信心，真正的去關心他們，讓他們感覺回到服務部有家的感覺。

六、沒有任何借口的執行

加強自身執行力，對于公司的政策和制度，沒有任何借口的執行，做到行動整齊劃一，一切以大局為重。

第四篇：保險公司組訓年終總結

保險公司組訓年終總結

保險公司組訓年終總結不會寫?那不妨參考以下為大家搜集的保險公司組訓年終總結吧!

保險公司組訓年終總結1 20XX年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年，xx營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部20XX年的工作情況匯報如下：

截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入xxxx萬元，其中期交保費xxx萬元，躉交保費xxxxx元，意外險保費xxxx萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人xxxx人，其中持證人數xxxx人，持證率xx%;各級主管xx人，其中部經理x人，分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

回顧20XX年走過的歷程，凝聚著xx區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為xx區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初xx躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司“xxxxxx”躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

第三階段：九月份至年底，區部利用xxx培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加xx公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“xxxx”區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝XX大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

區部在年初制定了針對整個的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

區部從20XX年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20XX年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20XX年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供更多優惠政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20XX年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20XX年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

在職場建設方面，我區部本實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體xx區部人的感激之情!搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“xx區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為xx區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規模。

回顧20XX年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉村式”答謝會、在居民小區、居委會舉辦的“小區式”答謝會，再配合區部或網點內部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。據統計，五月至七月，區部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區部堅持每周至少一至兩場區部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

保險公司組訓年終總結2 懷著期待的心情，我有幸參加了中國人壽保險股份有限公司省公司的第一期助理組訓培訓班。通過一個星期的積極參與和全心投入，讓我對組訓這個崗位初步的認識。

一、組訓在壽險營銷部是一個十分重要的崗位，對業務員必須“作之君，作之父，作之師”，不僅負有第一線教育訓練之重大責任，而且是經理的左右手。

二、晨會是壽險業務工作中重要的環節。如何經營好晨會，對一個團隊的發展至關重要。在培訓班我們學習每個流程，并做了實際演練。

三、態度決定一切，理念產生力量。一直以來壽險是人才的事業，人才是教育的事業，教育是培訓的事業;我為壽險而來，我為成功而來，我為理想而來。米盧曾說過：“態度決定一切!”只有從心里認同了學習的必要性和重要性，才能使行動變自發為自覺，才能產生良好和積極的效果。在工作中首先要明確目標，樹立信心，理論聯系實際，嚴格遵守紀律。從一點一滴的小事情做起，踏踏實實朝大目標走去。其實每位伙伴都是老師，特別是對我剛踏入保險行業不久的新人來說更是如此。積極向上的態度是進步的根本保障，比別人多付出一點，比別人多努力一些，比別人多學習一分，離成功總會近些再近些。

四、養成良好習慣，成功就是從不習慣到習慣的過程。所以，良好習慣的養成對成功是至關重要的。一個人的輝煌，決不是偶然，決不是一朝一夕的事情，而是經過歲月的千錘百煉和人生的坎坎坷坷。一個良好習慣的養成，至少要經過很多次的反復練習才能形成，而形成的好習慣，可以陪伴其一生。

五、技巧必不可少，演練實戰是寶市場如戰場。要想贏得戰爭，光有勇氣和膽識是不夠的。組訓作為一名保險教練，除了要讓運動員掌握豐富的知識，端正的態度，良好的習慣以外，實用的技巧是必不可少的。而技巧的提升不可能在一朝一夕完成，必須通過大量的實踐和演練，最后讓市場來檢驗可行度。

雖然，本次培訓已經結束，但新的征程剛剛開始。我將以從培訓班中學到的知識、態度、習慣、技巧等投入到緊張有序的實際工作中去!

第五篇：組訓班學習總結

組訓班學習總結

有那么一段白駒過隙的組訓班學習時間，有那么一段刻骨銘心的組訓班學習經歷，她是每一位泰康人渴望擁有的一個符號，她讓我們學到了很多，為我們以后進一步的融入泰康打下堅實的基礎，也是我們真正做好組訓的第一步。經領導推薦和面試老師的認可，我很榮幸地獲得了參加龍蟠組訓班學習的機會。

理論學習階段

帶著忐忑與激動的心情，我和機構的小伙伴一起來到位于龍蟠路的分公司。電梯徐徐上升，越來越緊張，我又沒有什么遺忘或者沒準備好的，會不會在這就打道回府了。通過層層檢查合格，我終于踏上了前往組訓班學習基地的列車。

挺開心，我將會成為一名龍蟠組訓了。還沒開心一會兒，訓前測試迅速就給我敲響警鐘：在組訓班就要戰戰兢兢，如履薄冰。

理論學習可以分為四個階段：基礎概論及塑性訓練、專業能力——訓練能力、專業能力——經營能力、專業能力——增員能力。

第一階段總的來說學習了新人班課程，以一名新人的身份認真聽講，以一名組訓的身份汲取授課方法；《成功適于選擇》、《魅力行銷》、《泰康夢我的夢》、《我的未來我做主》，好的選擇，就為人生之路選擇了正確的方向，方向對了，努力才有價值，才有可能成功。如此，成功必然適于正確的選擇，而我們加入壽險行業，加入泰康無疑是成功之選，無疑能讓我們達成我的未來我做主的理想。《我的形象價值百萬》、《步步為贏》，新入壽險業的伙伴們也許技能還不專業，但是我們的形象一定要專業，至少我們能看上去專業，讓客戶對我們產生基本的信任，有進一步交流的機會，通過這樣一次次的實操專業化銷售流程，我們將形象技能都專業。《產品基礎知識》、《MSS電子化運營》、《展業伴侶》讓我們了解泰康的產品，增加銷售的信心，同時與時俱進的MSS電子化運營和掌上操作的展業伴侶讓我們伙伴更輕松更便捷完成展業。《我的客戶在哪里》、《產說會營銷模式》、《透過理賠看服務》、《誠信合規》，通過上課程找到客戶，開發客戶，誠信服務客戶。《智取通行證》才有機會享受以上種種。

晚間進行的卡耐基訓練是一個突破自我，打破舒適圈的訓練，不僅是讓我能夠大膽表達展示自己，而且在人生觀和自我鍛煉方面也有了新的認識。《我是一個熱忱服務大家的人》，用我的熱情熱忱打動你，感染你。《我將是本次培訓收獲最大的人》，起點低，而且我愿意付出更多的努力，向更優秀的伙伴靠近。

第二周開始了專業能力——訓練能力的學習，從三講“講行業、講公司、講保險”到專業化銷售流程，最后泰康創新——養老社區介紹，一整套訓練課程的學習。第二周開始是組訓專業能力學習的開始，而銜接訓練很重要，不僅是組訓的重要能力，而且對業務伙伴來說，這些能力不僅銜接辦學，在以后的早會中也要不斷學習。而銜接訓練課的操作應該注意講授為輔，訓練為主，將業務伙伴訓練的有信心出去講，并按專業化銷售流程操作，銜接訓練就成功了。而在銜接訓練的課程中，由于我們銷售的是無形的買未來的保險產品，所以誠信和專業要做在服務的方方面面。第三周是專業能力——經營能力的學習，從組訓的一天到公司組織架構及管理制度，以及產說會運作和產說會的主持主講，全面完整的經營能力學習。組訓的一天是充實的一天，管理時間，管理目標，管理服務部；用基本法利益講解，合理的職場布置，海報制作營造氛圍，方案宣導追蹤推動業務；KPI管理分析，會報管理；總之每一天都在實踐組訓的精神。新人產說會對于新人來說特別重要，不僅是第一單和信心來源，更是借助公式的力量得到家人對自己工作認可和支持的有效模式。所以新人產說會的操作細節一定要讓業務伙伴知曉并準備妥當，幫助他們打贏這第一戰。而在這一系列的工作中，KPI管理分析絕不是為了會報管理有數據匯報，而是通過數據分析日常管理經營中的問題，為后續工作提供指導性的作用。

最后一周是專業能力——增員能力的學習，增員開啟璀璨人生到增員面談——五大人群話術訓練。所有的所有都建立在有人，你要訓練要有可訓，要經營得有人課管理啊，增員是專業能力的基石，是其他能力得以呈現的基礎。學習增員，學會增員，幫助團隊中希望發展自己團隊的伙伴提供幫助。

28天，飛快的過去，除了這些理論的學習，還有軍事訓練一直錘煉我們的身體。充實的28天，我們有哭有效，帶著滿滿的收獲我們奔向各自實習的機構。

異地實習

經過28天的理論學習，感覺自己會了很多，感謝分公司領導和培訓班老師的用心安排——全省十大優秀服務部實習，希望通過這次實習，讓我們從實踐中獲得信心，從而樹立遠大的理想（職業生涯理想）；通過向向優秀服務部優秀組訓前輩學習，更切實的明確組訓的各項工作和職責；在實踐中尋找機會鍛煉自己，爭取機會磨練自己，從而勝任組訓的各項工作；同時這次的實習也將鍛煉我們的心理承受能力與適應環境的能力，而這兩項能力是我們職業生涯不可或缺的兩項能力；總的來說這次的實習是市場對我們理論學習成果的檢驗，將讓我們明確差距，從而迎頭趕上，在機構王文軍老師的指導，和羅文芳老師以及王景瑤師姐的幫助下，我們一步步完成實習目標，一點點學到優秀機構的管理經驗，希望把種種優秀的東西帶回機構。

剛到連云港中支，拾級而上的過程給我留下深刻的影響，每級階梯的正對面都貼有增員標語，我相信每一個伙伴拾級而上都會受到震撼。而這就是連云港中支給我上的第一節課——職場布置，氛圍營造。不久后在這個置產布置上又上了一課，當我們轉入暢贏銷售的前一天下午，整個中支就完成了相關布置。這一課相當深刻——置產布置，更新迅速。

周一到周五業務伙伴出勤參加早會，我們的工作就從門迎開始。門迎不只是微笑，“伙伴早上好”，鞠躬，而更多的是觀察業務伙伴的狀態，確定單獨溝通的伙伴。40人以上的早會出勤讓我好生羨慕，特別是主管的全部帶頭出勤。開早會的氛圍特別好，尤其在專題時間，你可以看到下面伙伴渴求專業知識和技能進步的目光，這些會鼓勵和督促組訓去精心準備早會的每個細節。在此期間，周三是海州服務部的職場產說會，四個環節：為什么買保險，為什么在泰康買保險，買什么保險，為什么要現在賣；而職場產說會的作用不只是簽單，可以提高業務伙伴的活動量，還可以為業務伙伴篩選適合帶到中支酒會的客戶。整個產說會氛圍輕松而節奏緊湊。周日下午和周一下午進行中支酒會回收追蹤；周一周二早上宣導職場產說會；周二下午周三上午追蹤邀約情況；周四周五早會宣導中支酒會，周五購票，周五下午，周六追蹤邀約情況。

周六追蹤中支大型酒會邀約情況，周日配合中支大型酒會，在酒會中協助伙伴促成。

連云港中支的酒會流程是環環相扣的，非常完整，非常流暢。從酒會宣導，一直以來良好的效果給了業務伙伴很大的信心；從而順利的就推動了購票，而購票的行為促使了業務員對客戶的篩選，反過來促使了酒會的簽單率和回收率；酒會中簽單禮品的贈送也做得非常好：禮品要求三日內回收由中支買單，否則業務員自己買單；而且領取禮品回合中支領導合影，而合影的照片又為業務伙伴的上門回收提供了很好的借口。這樣一系列的工作使得連云港的酒會非常成功。

非常可惜沒有親身經歷連云港的增員。

本機構實習

回到中支，加入了半年收官大戰中。第一天回到本部就看到好多新面孔，開心啊！有新伙伴的加入我們應該能打好這場收官之戰。

本部的伙伴都很年輕，平均年齡應該不到24周歲。年輕的隊伍組成讓我們的早會必需是有趣而有用的，所以我們的早會流程是這樣的：活力晨操，司歌司訓，開心一刻，新聞咨訊，專題學習，工作聯系。活力晨操豐富而多樣，從最炫名族風到倍兒爽，再到時下最火的小蘋果，保證新鮮活力。司歌司訓是公司文化的精華，大聲齊唱不僅可以增強我們對公司的認同感和加入公司產生的榮譽感，也能增加我們的團隊感。開心一刻是一個游戲環節，通過游戲愉悅身心，提高出勤率，和業務伙伴的短期留存率。新聞資訊和專題時間就是解決伙伴們的長期留存問題。新聞資訊是有針對性的挑選一些時事新聞分享給伙伴們，起到增加談資和新聞切入保險的作用。而在專題時間，主要是給伙伴們帶來產品學習(因為是續期我們也會學一些老產品)、產說會邀約等等相關專題。最后是曉燕經理做工作聯系，后續工作安排，日常工作中的問題解答等等。

新人伙伴的留存可以分為短期留存和長期留存，區別于老人，他們前期的留存是看這份工作是否有趣，所以我們在早會和活動開展上也充分考慮到這個問題，晨操和游戲環節特別如此，而且給予新人伙伴主持早會，新聞播報等環節，讓我的早會在趣味性和參與性上都有考慮。以上可以解決新人的短期留存。一兩個月可以，但是伙伴們工作了，不可能長期花家里的錢。所以，收入才是硬道理。我們主管組訓和績優伙伴的陪訪都在解決伙伴的收入問題。于此同時，也有銜接訓練和早會訓練授之與漁。

回到本部后對我們職場布置提了一些建議，和本部的另一位組訓老師一起對大戰中的職場進行了重新的布置，暢贏的產品解讀和泰康榮譽體系在職場正后方，方案宣導和方案達成在左方，新人快跑在右方。

推動伙伴邀約客戶參加中支的申園加律師峰會和申園加基因檢測會，會前宣導推動，并且用專題講解邀約事項，會中事項以及回收事項。在此期間推薦連云港的酒會流程未被實行，待金泰杯前在于中支領導溝通。酒會后追蹤和回收陪訪做的不夠，在黃金24小時里回收的不夠。業務員的回收技巧和回收述求不足。

服務部組織實行了兩次產說會，數量不足，質量也不高。精心準備的流程和專題沒有發揮預期的效果。但是，幾位新人父母在產說會后對他們的支持，讓我覺得努力沒有白費。

本部實習總結

總的來說回到服務部我的主要工作是：早會的主持主講，酒會推動，業務追蹤。通過組訓班的學習，我學習了組訓的三項專業能力，對訓練能力掌握較好，通過銜接訓練和早會專題對伙伴進行技能訓練。特別是早會專題學習是在我的推動下增加的。在經營方面也做了比較多的努力，如目標管理，在異地機構實習基本完成萬P目標的推動；在本部也完成了新人6000P人力轉化的考核目標；但是在KPI管理分析上做的不足。其次個人陪訪能力有待加強，有過兩次陪訪經歷，不過做的不好。增員能力停留在理論階段有待在實踐中提高。

收官大戰中我們的小交會推動不利，總計開了兩場。在一階段取得的良好戰果后放松懈怠，導致了最后的業績由第一階段加最后一天完成的是總額的78%，其余的時間都浪費掉了。

本部機構分析 經過一個月的實習，對南通本部有了基本的了解，發現一些問題，一下是個人的一些看法和想法。

1.南通本部的組織架構不完整，主管人數太少，團隊小。

針對組織架構問題，可以通過組織發展，專項培育增加主管；與此同時可以通過聘才發展。針對團隊小也可以用組織發展來解決，同時增加業務員的收入，解決留存問題，兩手抓方能發展大團隊。2.小交會推動不利。

首先要解決的是團隊的信心問題，業務員對活動的信心是邀約的基礎。第二要解決的是客戶的邀約技能和篩選問題（早會專題解決）。活動形式問題，傳統活動對客戶的吸引力逐漸解弱，我們采用了觀影小交會的新形式。成功推動了兩場。但是這種活動重點在于客戶積累，想當場簽單很難。

3.新人展業能力差，留存率不高

主要是通過出勤管理，早會強化訓練，通過訓練增加新人展業能力。留存率問題通過展業能力的提升和主管組訓陪訪，有了收入留存的基本問題就解決了。其次，通過家屬聯誼活動，增加家屬對其工作的認同和支持，解決其后顧問題和前期的客戶來源問題。這項工作取得了成功，新人除因特殊脫落的原因，13人成功完成6000P轉化。4.新人客戶積累不足，開發能力不夠

梳理客戶來源；微信專業學習；專職單服務與客戶開發