第一篇：宜信財(cái)富三度攜手《財(cái)經(jīng)》打造財(cái)富管理“大戲”

宜信財(cái)富三度攜手《財(cái)經(jīng)》打造財(cái)富管理“大戲”

據(jù)了解，2014《財(cái)經(jīng)》?宜信財(cái)富中國財(cái)富管理系列論壇將于2月22日在在北京的金融街威斯汀拉開北京站帷幕。此次已是國內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)宜信財(cái)富第三次與《財(cái)經(jīng)》雜志攜手舉辦財(cái)富管理系列論壇。

2012年，宜信財(cái)富首次與《財(cái)經(jīng)》聯(lián)手在北京舉辦“中國財(cái)富管理系列論壇——改變傳統(tǒng)財(cái)富管理的創(chuàng)新力量”，引發(fā)業(yè)界強(qiáng)烈反響。2014年，宜信財(cái)富繼續(xù)發(fā)力，結(jié)合當(dāng)下中國財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以“國際模式 本土智慧”為主題，討論現(xiàn)代社會(huì)的財(cái)富管理、財(cái)富管理的西學(xué)東漸、互聯(lián)網(wǎng)金融、地方金融與財(cái)富管理、新時(shí)期倡導(dǎo)新公益等多個(gè)話題。

中國的財(cái)富管理經(jīng)過了十多年的蓬勃發(fā)展，已經(jīng)不單是社會(huì)高收入群體的金融行業(yè)，更多中層收入人群，甚至草根階層意識(shí)到確保自己的資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長重要性。廣大人民群眾也在尋求更多的投資方向，以往單一的理財(cái)和投資已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足全民理財(cái)這個(gè)大金融趨勢(shì)。本屆論壇重磅推出的《2014中國財(cái)富管理：展望與策略》也將對(duì)2014年各領(lǐng)域投資予以預(yù)測(cè)和指導(dǎo)，為廣大投資者提供投資依據(jù)。

宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧說，“2014年，將是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、改革紅利釋放的重要起點(diǎn)，未來二十年，是中國經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，百姓財(cái)富增長、生活水準(zhǔn)提升的重要時(shí)期。在這樣的大時(shí)代背景下，討論如何跟上時(shí)代發(fā)展的步伐、以更好的財(cái)富管理服務(wù)，幫助廣大民眾、理財(cái)者創(chuàng)造更好的生活，是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的歷史使命。”

第二篇：獨(dú)立財(cái)富機(jī)構(gòu)迅速發(fā)展 宜信財(cái)富加速布局

獨(dú)立財(cái)富機(jī)構(gòu)迅速發(fā)展 宜信財(cái)富加速布局

近幾年來，隨著國內(nèi)大眾富裕階層的迅速崛起，其理財(cái)需求也日益增大。專業(yè)的機(jī)構(gòu)理財(cái)在中國嶄露頭角，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深入，機(jī)構(gòu)理財(cái)模式將取代“中國式”散戶理財(cái)，成為國內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)的主流。

宜信財(cái)富首席財(cái)富管理專家呂騏博士表示，在龐大的市場(chǎng)空白和強(qiáng)烈的需求之間，是一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。一組數(shù)據(jù)或許更能說明問題。在美國，二級(jí)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量占比達(dá)到90%，散戶投資者僅占10%，在日本這個(gè)比重是80%對(duì)20%，而在中國這個(gè)比重顛倒為15%對(duì)85%。

在中國，獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在整個(gè)市場(chǎng)中仍屬小眾。在宜信與《福布斯》中文版聯(lián)合發(fā)布的《2013中國大眾富裕階層財(cái)富白皮書》數(shù)據(jù)顯示：82.3%的大眾富裕階層人士表示自己需要財(cái)富管理服務(wù)，但僅有30.3%的人已經(jīng)委托理財(cái)機(jī)構(gòu)代為打理資產(chǎn)。

大眾富裕階層掌握的私人財(cái)富正在快速增長，占私人財(cái)富總額的比例也在逐漸走高，2010年—2012年分別達(dá)到15.5%、16.1%和16.4%，大眾富裕階層的人均可投資資產(chǎn)維持在133萬元左右。獨(dú)立財(cái)富機(jī)構(gòu)也在迅速發(fā)展。

拿進(jìn)入此行業(yè)較早的宜信財(cái)富來說，創(chuàng)立7年來，已在全國40多個(gè)城市已擁有千余名資深理財(cái)顧問，為大眾富裕階層提供全方位的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理服務(wù)。“中國的財(cái)富管理行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，但行業(yè)價(jià)值鏈的分割，金融工具的不發(fā)達(dá)，導(dǎo)致信息極不對(duì)稱。我們?nèi)珖那в嗝Y深理財(cái)顧問，堅(jiān)持隨時(shí)隨地與客戶溝通，向客戶傳達(dá)正確的財(cái)富管理理念，為客戶做財(cái)務(wù)體檢和風(fēng)險(xiǎn)承受測(cè)試，并持續(xù)與客戶討論投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，溝通我們建議的策略，對(duì)每一個(gè)各戶都要做財(cái)富體檢。明確了投資目標(biāo)和支出目標(biāo)，才能做好更科學(xué)、更先進(jìn)的資產(chǎn)配置。脫離客戶實(shí)際需求的財(cái)富管理是沒有任何意義的。”呂騏博士表示。

第三篇：宜信財(cái)富：金融、貿(mào)易、制造業(yè)多出“大眾富”

宜信財(cái)富：金融、貿(mào)易、制造業(yè)多出“大眾富”

“大眾富”一般從事什么職業(yè)？最近發(fā)布的一本《2014中國大眾富裕階層財(cái)富白皮書》給你答案。

宜信財(cái)富聯(lián)合福布斯中文版，對(duì)國內(nèi)大眾富裕階層展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)受訪的中國大眾富裕階層主要集中于金融、貿(mào)易和制造業(yè)等三個(gè)行業(yè)。

據(jù)了解，從去年開始，宜信財(cái)富聯(lián)合福布斯中文版展開對(duì)中國大眾富裕階層的調(diào)查和研究，并發(fā)布中國首份關(guān)于中國大眾富裕階層財(cái)富狀況的研究報(bào)告。

本次宜信白皮書顯示，2013年末中國個(gè)人可投資資產(chǎn)在60萬元人民幣至600萬元人民幣的中國中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)達(dá)到1197萬人。

另據(jù)記者從宜信白皮書中了解，家庭是影響受訪者幸福感的最重要因素，其次分別為健康、財(cái)富、事業(yè)、生活品質(zhì)、社交圈、個(gè)人愛好。

第四篇：宜信財(cái)富上海對(duì)話魏建國：解讀兩會(huì)財(cái)富密碼

宜信財(cái)富上海對(duì)話魏建國：解讀兩會(huì)財(cái)富密碼

3月29日，宜信財(cái)富在上海金茂君悅酒店舉辦了“對(duì)話中國頂尖智庫”高端財(cái)經(jīng)論壇。中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長、商務(wù)部原副部長魏建國出席論壇并做主題演講，上海發(fā)展研究基金會(huì)秘書長喬依德、宜信財(cái)富投資理財(cái)部聯(lián)席總經(jīng)理趙若冰及上海市金融監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)、國內(nèi)知名財(cái)經(jīng)專家、財(cái)經(jīng)媒體代表等近500人出席論壇，共同解讀兩會(huì)財(cái)富密碼。

魏建國來自享有“中國最高級(jí)別智庫”之稱的中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心，喬依德來自上海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂尖“智庫”——上海發(fā)展研究基金會(huì)。兩位頂尖智庫代表在本次論壇上進(jìn)行了智慧碰撞，闡述了各自對(duì)兩會(huì)后中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)的看法。此外，與會(huì)專家還深入解讀了“上海大眾富裕階層如何實(shí)現(xiàn)個(gè)人和家庭的財(cái)富保值增值”等問題。

宜信財(cái)富投資理財(cái)部聯(lián)席總經(jīng)理趙若冰在開場(chǎng)致辭中表示，2014年宏觀經(jīng)濟(jì)將經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)增速換擋期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨陣痛期和前期刺激政策的消化期，這將給財(cái)富管理行業(yè)帶來挑戰(zhàn)和黃金發(fā)展的機(jī)遇。在中國的多層次金融服務(wù)體系建立的過程中，宜信財(cái)富與廣大客戶一起參與了金融服務(wù)改革和渠道改革的創(chuàng)新，非常感謝廣大客戶對(duì)宜信財(cái)富的厚愛和支持。

魏建國在主題演講中表示，金融改革是當(dāng)前最迫切的，銀行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不同步，目前融資機(jī)制和融資平臺(tái)不足，要改進(jìn)中小型企業(yè)的融資機(jī)制，允許一部分民間資本進(jìn)入融資平臺(tái)。

圓桌論壇環(huán)節(jié)，魏建國、喬依德、趙若冰、北大金融家俱樂部副主席吳濱以及《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》副總編輯楊燕青圍繞“中國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)”、“中國金融市場(chǎng)”、“互聯(lián)網(wǎng)金融”等話題展開探討。論壇由第一財(cái)經(jīng)主持人陽子主持。

喬依德認(rèn)為，金融體制的缺陷和改革不是一個(gè)孤立的存在，它和中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式息息相關(guān)。要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型，那就必須讓金融體系由市場(chǎng)決定利率，讓資本得到更好的應(yīng)用，匯率也要這樣做，進(jìn)而能夠使我國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)平衡。設(shè)立上海自貿(mào)區(qū)的意義不是單純的招商引資，更重要的是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，這體現(xiàn)了中國政府進(jìn)一步改革的決心和信心。

第五篇：理財(cái)“私人定制”需求增加宜信財(cái)富尋求獨(dú)特定位

理財(cái)“私人定制”需求增加宜信財(cái)富尋求獨(dú)特定位

《福布斯》中文版聯(lián)合宜信財(cái)富發(fā)布的《中國大眾富裕階層財(cái)富白皮書》顯示，我國大眾富裕階層迅速擴(kuò)大，2012年末達(dá)到了1026萬人，其中有82.3%的大眾富裕階層表示自己需要理財(cái)服務(wù)。

客觀來講，當(dāng)前的財(cái)富管理市場(chǎng)上，渠道相對(duì)單一，金融產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。但是很多投資者已不再滿足于銀行單一的投資渠道，對(duì)于理財(cái)“私人定制”的需求越來越大，即使是國內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)中的龍頭企業(yè)——宜信財(cái)富也在中國財(cái)富管理行業(yè)中不斷找尋自己的獨(dú)特定位。

從2011年開始，宜信CEO唐寧便將財(cái)富管理升級(jí)為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃之一。2011年底，曾在Altfest財(cái)富管理機(jī)構(gòu)擔(dān)任資深策略師、擁有豐富財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)的呂騏正式加盟宜信財(cái)富，擔(dān)任首席財(cái)富管理專家。“我們更愿意服務(wù)于大眾富裕階層，這和私人銀行服務(wù)的對(duì)象不一樣。”呂騏表示。

除了對(duì)服務(wù)群體的定位，呂騏對(duì)于宜信財(cái)富自身定位也非常清晰，宜信財(cái)富不只是一個(gè)平臺(tái)，還有自主研發(fā)的產(chǎn)品，提供的理財(cái)方案將涵蓋國債、保險(xiǎn)、信托、債券、基金、股權(quán)投資基金等多個(gè)領(lǐng)域。“我們希望通過專業(yè)能力挑選出更好的產(chǎn)品，為客戶提供增值服務(wù)。而只做平臺(tái)的話，增值的意義不大。”

2013年11月，宜信財(cái)富因其對(duì)國內(nèi)財(cái)富管理和互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)的全盤布局，走出了一條獨(dú)具特色的財(cái)富管理發(fā)展之路 被《投資有道》雜志評(píng)選為“最具競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”特別獎(jiǎng)項(xiàng)。