第一篇：注冊理財規劃師簡章-

河南省勞動就業訓練中心

河南省2012年CFP中國注冊理財規劃師招生簡章

中國注冊理財規劃師協會簡介 中國注冊理財規劃師協會（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 簡稱：CICFP）于2005 年成立，是經中華人民共和國香港特區政府警察處社團事務處根據《社團條例》核準注冊的法人社團組織，注冊號：32064，同時在公司注冊處登記取得公司注冊證書，注冊號：1280975。

協會理事會下設北京、香港兩個秘書處，下設會員部、秘書處、專家委員會、考試管理辦公室、教材編輯委員會、職業能力評估委員會、金融理財標準委員會、財稅務規劃委員會、國際事務委員會。

協會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協會會員提供專業培訓、資格認證、后續教育、專業講座、理財執業等服務。

協會的宗旨是: 加強行業自律管理，指導、監督會員規范執業;維護會員合法權益和社會公眾利益，服務于會員、服務于行業、服務于市場經濟;幫助會員提高專業技能和職業道德素養，提高理財師的社會公信力;協調理財行業內外關系，擴大理財行業國內外影響力;全面促進中國理財行業持續健康發展。

培訓對象: 1． 銀行的高層管理人員、理財主管、培訓經理、客戶經理、理財專員及對理財規劃有興趣的其他職員等；

2． 證券公司高層管理人員、銷售總監、證券分析師及客戶經理等； 3． 保險公司高層管理人員、培訓經理、營業部經理及業務人員等； 4． 投資公司、理財公司的理財經理、理財顧問及業務人員等； 5． 擔保公司、管理咨詢公司的高管人員及業務人員等；

6． 提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、稅務師、律師等； 7． 個人對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的其他行業的人員。

報考條件：

具備以下條件之一者均可報考

1、具有金融理財師AFP認證資格者；

2、碩士以上學歷，并從事理財相關工作1年以上者；

3、本科畢業三年并從事相關金融工作者；

4、專科畢業五年并從事相關金融工作者；

5、優秀業績的人員經銀行領導機構批準者。

課程目標: 注冊理財規劃師培訓課程是根據對注冊理財規劃師資質的要求而設置，旨在使學員通過理財規劃專業知識和理財規劃實務的系統學習與訓練，能夠熟練掌握理財規劃技能，并具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告，開展理財服務的能力。

河南省勞動就業訓練中心

七大必修課程: 《CICFP金融理財》《理財方案設計》《人生理財規劃》《理財規劃師執業手冊》《投資理財規劃》《理財顧問式行銷》《保險實務》

八門核心課程: 現代理財基礎、宏觀經濟、財務分析基礎知識、綜合理財規劃、投資規劃、風險管理和保險規劃、稅收籌劃、理財師顧問式營銷。（注：培訓課程有可能變動，一切以CICFP授課大綱為準）

CFP注冊理財規劃師學習方式

1、網絡教學+ 自學+ 考前輔導。

2、本期考點設在鄭州。

3、統一使用CICFP考試管理辦公室指定教材及授課大綱。

證書頒發: 通過注冊理財規劃師培訓并經考試考核合格者由中國注冊理財規劃師協會頒發《注冊理財規劃師CFP資質認證》，并授予“中國注冊理財規劃師CFPTM執業資格”。注冊理財規劃師CFP資質證書，是持證人今后從事理財規劃職業必備的執業依據，此證全國通用。取得CFP注冊理財規劃師證書的個人可以在中國注冊理財規劃師官方網站（www.tmdps.cn）上查詢，并保存個人檔案。

教學承諾

1．確保教學質量；

2．一次考試未能“通過”者，可以免費再考2次，第四次開始每次需交500元補考費。

報名需準備的資料

1.CFP注冊理財規劃師注冊登記申請表1份； 2.學歷證書復印件1份、身份證復印件1份； 3.兩寸免冠藍底彩色照片2張； 5.單位任職證明1份(單位蓋章)。

第二篇：理財規劃師

理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網站查詢真偽。

第三篇：理財規劃師

國家理財規劃師(CHFP)招生簡章

銀行、保險公司、證券公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。

《證書》是國家對申請人的具體崗位專業知識、技能的認可，是從業人員的就業“上崗證”，是求職、任職、單位錄用的依據之一。證書在全國范圍內有效，全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網（）查詢真偽。

【培訓內容】

金融基礎、宏觀經濟、法律基礎及財產傳承、理財規劃基礎、稅收籌劃、四小規劃、計算基礎、保險規劃、投資規劃、財務分析、綜合評審

【報考材料】

報名流程：提交基本資料報名資格審核現場確認交費領取聽課證及教材接受培訓，報名提交材料：

1、身份證復印件（A4）2份

2、具有相關專業從業經歷證明原件一份（單位證明）

3、學歷證書原件及復印件（A4）2份

4、個人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫《職業資格鑒定申請表》。

【報名地址】

東營市新世紀職業技術培訓中心—東營商貿園麗日大街6號

【學校網址】

【咨詢電話】***洪老師

第四篇：助理理財規劃師

助理理財規劃師

考試簡介：

助理理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。報考條件：

（1）連續從事本職業工作滿6年。

（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業學院本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業的大學專科及以上學歷證書。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

考試時間：

每年5月與11月份各一次，其中理論知識為上午8點30分－10點，技能考核為上午10點30分－12點30分，綜合評審為下午2點－3點30分。考試內容：

基礎知識、專業技能、綜合評審

參考資料：

《理財規劃師：基礎知識》和《理財規劃師：專業能力》，中國財政經濟出版社出版的。《助理理財規劃師專業能力習題集》和《理財規劃師基礎知識習題集》

合格標準：

基礎知識和專業能力都是100分滿分，60分及格,道德考試滿分25分，不計入總成績，只做考評使用。如果是靠二級的話,還有一門綜合考評，3道題目，滿分100，及格60。以上均要及格，方可通過。

考試費用：

大約3980元。

第五篇：理財規劃師種類

理財規劃師的種類

“勞動部”頒發的“國家理財規劃師證書”宏恩王冰潔總結（英文縮寫CHFP）

理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網[1]查詢真偽。2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。

理財規劃師國家職業資格認證的發展歷程：

2002年，受國家人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心委托，現任國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發起編寫了《理財規劃師國家職業標準》，并開始進行理財規劃師國家職業資格認證考試輔導教材的編撰工作。

2003年，國家人力資源和社會保障部正式推出理財規劃師職業。

2004年，國家職業技能資格鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會成立。

2005年，受國家人力資源和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規劃師國家職業資格實驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規劃師職業資格。

2006年，理財規劃師列入全國職業資格統一鑒定范疇。

2007年有近3萬人參加認證考試。我國國家理財規劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業群體。

“金標委”頒發的“金融理財師證書”（AFP）和“國際金融理財師證書”（CFP）宏恩王冰潔總結

AFP考試主辦方為：中國金融理財標準委員會

每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》，有效期4年，4年內可以無限次參加afp認證考試。AFP資格申請人完成培訓，通過結業考試，并獲得授權教育機構頒發的AFP培訓合格證書后，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請。

考試時間：2012年7月的CFP/AFP/EFP資格認證考試的考試時間不變，2012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數。實施后將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。

香港一個協會的“注冊理財規劃師”宏恩王冰潔總結

理財師認證機構是中國注冊理財規劃師協會(CICFP)，于 2005 年 成立，中國注冊理財規劃師協會有限公司于2008年在公司注冊處登記。2005年經國家工商行政管理總局批準，協會在北京設立了辦事機構，負責統一協調和指導各授權機構的工作，以使各授權機構所提供的服務質量符合協會的標準。協會在中國大陸及香港、臺灣等地共設有28個授權機構，為協會會員提供學前組織、水平認證、后續教育、熱點講座等服務。

目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和高級理財規劃師的認證制度。

勞動部的證書為國家承認，認可度最高。

“金標委”的證書為國有銀行承認。

香港的證書，考試可以學到一些知識，但是可能會有不被承認的危險。