第一篇：Roadshow路演相關(guān)介紹

Roadshow 定義：是國際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式，指證券發(fā)行商發(fā)行證券前針對機(jī)構(gòu)投資者的推介活動。活動中，公司向投資者就公司的業(yè)績、產(chǎn)品、發(fā)展方向等作詳細(xì)介紹，充分闡述上市公司的投資價值，讓準(zhǔn)投資者們深入了解具體情況，并回答機(jī)構(gòu)投資者關(guān)心的問題。路演的目的：促進(jìn)投資者與股票發(fā)行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發(fā)行。

在海外股票市場，股票發(fā)行人和承銷商要根據(jù)路演的情況來實現(xiàn)以下目的：

①查明策略投資者的需求情況，由此決定發(fā)行量、發(fā)行價和發(fā)行時機(jī)，保證重點銷售。

②使策略投資者了解發(fā)行人的情況，作出價格判斷；利用銷售計劃，形成投資者之間的競爭，最大限度的提高價格評估。

③為發(fā)行人與策略投資者保持關(guān)系打下基礎(chǔ)。

在海外股票市場，股票發(fā)行人和承銷商要根據(jù)路演的情況來決定發(fā)行量、發(fā)行價和發(fā)行時機(jī)。眾所周知，搜狐在納斯達(dá)克發(fā)行股票時，就是根據(jù)當(dāng)時情況，將發(fā)行價進(jìn)行

調(diào)整后才得以順利發(fā)行的；還有中國聯(lián)通在香港招股時，則是早期定價比較保守，后來又根據(jù)路演情況調(diào)高了招股價。當(dāng)然，也有路演失敗的案例，比如中海油的海外融資，在路演過程中投資者對公司反應(yīng)冷淡，公司雖然宣布縮減規(guī)模并降低招股價，市場仍然沒有起色，加上有關(guān)部門的意見分歧，招股計劃只好放棄，轉(zhuǎn)而等待下一個機(jī)會。所以，從路演的效果往往能夠看到股票發(fā)行的成敗。路演在中國剛一出現(xiàn)不僅得到了上市公司、券商、投資者的關(guān)注和青睞，也引了其他企業(yè)的廣泛關(guān)注和濃厚興趣，并效仿證券業(yè)的路演方式來宣傳推廣企業(yè)的產(chǎn)品，形成時下盛行的企業(yè)“路演”。企業(yè)路演的概念和內(nèi)涵已改變和延伸，成為包括產(chǎn)品發(fā)布會、產(chǎn)品展示、產(chǎn)品試用、優(yōu)惠熱賣、現(xiàn)場咨詢、填表抽獎、禮品派送、有獎問答、文藝表演、游戲比賽等多項內(nèi)容的現(xiàn)場活動。

路演的主要形式：舉行推介會。

在推介會上，公司向投資者就公司的業(yè)績、產(chǎn)品、發(fā)展方向等作詳細(xì)介紹，充分闡述上市公司的投資價值，讓準(zhǔn)投資者們深入了解具體情況，并回答機(jī)構(gòu)投資者關(guān)心的問題。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，這種傳統(tǒng)的路演同時搬到了互聯(lián)網(wǎng)上，出現(xiàn)了網(wǎng)上路演，即借助互聯(lián)網(wǎng)的力量來推廣。網(wǎng)上路演現(xiàn)已成為上市公司展示自我的重要平臺，推廣股票發(fā)行的重要方式。

路演推介所需資料和服務(wù)內(nèi)容：

1.專業(yè)精美的企業(yè)推介畫冊（中/英文）2.招股說明書（中/英文）

3.研究報告（產(chǎn)品技術(shù)分析/市場分析/募集資金可行性分析報告）

4.發(fā)行公司文件封套（中/英文）5.幻燈片和幻燈彩冊（中/英文）

6.企業(yè)推廣錄像帶（中/英文）、禮品、文件禮品袋等。

路演推介還將提供推介會、新聞發(fā)布會、上市儀式、上市酒會的場租，會場布置及其所需器材、展板、圖片、背景牌和橫條、度牌、同聲翻譯器材等的租賃和制作，以及演講者的名牌、名片、名套、胸花等服務(wù)。

路演推介活動中應(yīng)注意的問題：

①防止推銷違例。

②宣傳的內(nèi)容要真實。

③推銷時間應(yīng)盡量縮短和集中。

④把握推銷發(fā)行的時機(jī)。

新股發(fā)行網(wǎng)上路演

網(wǎng)上路演多用于發(fā)行人或上市公司新股發(fā)行、增發(fā)新股的推介上。為了使投資者更充分地了解公司的情況，以便做出投資決策，公司在網(wǎng)上采用各種宣傳辦法，設(shè)置各種欄目來使投資者全方位地了解公司。從預(yù)定的路演時間和網(wǎng)站中，投資者可以同步獲知公司概況、募股投向、公司產(chǎn)業(yè)等信息。網(wǎng)上路演以現(xiàn)場圖片或網(wǎng)上直播的形式展現(xiàn)公司網(wǎng)上推介的實時場景，以增加現(xiàn)場的交流。

Tips for roadshow planning 1.Take control

There are many dangers in giving too much rope to the sell side, with pointless meetings – as far as IROs are concerned – being the main gripe.2.Don’t rely solely on data

Having said that IR departments should take more control over the planning process, it’s also worth noting that the information you pull from your data provider will only tell you part of the story.3.Be prepared for shorter confirmation notice

Faced with a growing number of requests for meetings, the investment community is waiting for longer before setting a date and time for a meeting.4.Watch out for bottlenecks

People on all sides of the market – buy side, sell side and issuers – report a growing number of roadshows and conferences.5.Spread yourself around

To cope with the increased sell-side demand for management time, companies in North America are changing their approach to the roadshow schedule.6.Plan early

No two companies have the same investor relations set-up, and they also all have different approaches to planning their roadshow itineraries

7.Record your progress

Another piece of advice is to learn from what has come before.A surprising number of companies do not

第二篇：路演的本意譯自英文Roadshow

路演的本意譯自英文Roadshow，是國際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式，指證券發(fā)行商發(fā)行證券前針對機(jī)構(gòu)投資者的推介活動，是在投融資雙方充分交流的條件下促進(jìn)股票成功發(fā)行的重要推介、宣傳手段。

路演的主要形式是舉行推介會，在推介會上，公司向投資者就公司的業(yè)績、產(chǎn)品、發(fā)展方向等作詳細(xì)介紹，充分闡述上市公司的投資價值，讓準(zhǔn)投資者們深入了解具體情況，并回答機(jī)構(gòu)投資者關(guān)心的問題。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，這種傳統(tǒng)的路演同時搬到了互聯(lián)網(wǎng)上，出現(xiàn)了網(wǎng)上路演，即借助互聯(lián)網(wǎng)的力量來推廣。網(wǎng)上路演現(xiàn)已成為上市公司展示自我的重要平臺，推廣股票的重要方式。

路演在兩年前還較為陌生，現(xiàn)在卻成為一個使用頻率較高的詞。這一新型宣傳推廣模式在中國剛一出現(xiàn)不僅得到了上市公司、券商、投資者的關(guān)注和青睞，也引了其他企業(yè)的廣泛關(guān)注和濃厚興趣，并效仿證券業(yè)的路演方式來宣傳推廣企業(yè)的產(chǎn)品，形成時下盛行的企業(yè)“路演”。路演不僅被企業(yè)成功地移用，其概念和內(nèi)涵已改變和延伸，成為包括新聞發(fā)布會、產(chǎn)品發(fā)布會、產(chǎn)品展示、產(chǎn)品試用、優(yōu)惠熱賣、以舊換新、現(xiàn)場咨詢、填表抽獎、禮品派送、有獎問答、卡拉ok比賽、文藝表演、游戲比賽等多項內(nèi)容的現(xiàn)場活動。現(xiàn)在很多企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)都開始積極采用路演的形式通過和消費者面對面的交流來宣傳推廣產(chǎn)品。開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)是政策性金融機(jī)構(gòu)的深化和發(fā)展，以國家信用為基礎(chǔ)，以市場業(yè)績?yōu)橹еㄟ^融資貫徹國家政策，實現(xiàn)政府的發(fā)展目標(biāo)。

簡單地說就是既開展政策性金融業(yè)務(wù)，又開展商業(yè)性金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)是政策性金融機(jī)構(gòu)的深化和發(fā)展。它以國家信用為基礎(chǔ)，以市場業(yè)績?yōu)橹еㄟ^融資貫徹國家政策，實現(xiàn)政府的發(fā)展目標(biāo)。

開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷程

開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)早在一個半世紀(jì)以前就出現(xiàn)了，但真正引人注目是在二戰(zhàn)以后。當(dāng)時很多發(fā)達(dá)國家和新獨立的發(fā)展中國家，都制訂了加速本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的計劃，有三個重要原因引起了許多國家對開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)的需要：一是受到戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的國家和發(fā)展中國家，都需要一個金融工具來加速長期投資取得快速的經(jīng)濟(jì)增長和創(chuàng)造就業(yè)，需要政府以國家信用來集中和積累建設(shè)資金。二是在這些國家的金融體制中，商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)難以涉足投資數(shù)額大、期限長的國家優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域。三是普遍認(rèn)識到，單純依靠市場并不能完全實現(xiàn)社會資源的有效配置和經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，往往出現(xiàn)市場“失靈”，需要政府調(diào)控經(jīng)濟(jì)。這樣，長期投資的配置就需要通過專業(yè)化的有特定投向的金融機(jī)構(gòu)來完成。于是，自20世紀(jì)40年代以后，開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)在世界范圍內(nèi)蓬勃興起。

第三篇：路演主持稿[定稿]

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓：

大家下午好！

首先我代表眾創(chuàng)空間對各位領(lǐng)導(dǎo)嘉賓的到來表示熱烈歡迎！感謝大家百忙之中參加今天的培訓(xùn)會。

今天培訓(xùn)會我們邀請?zhí)焓雇顿Y人、路演視界創(chuàng)始人、天道人和集團(tuán)董事長、北京人和資本投資控股董事長、中國企業(yè)家資本促進(jìn)會副會長、北大、清華、廈大總裁班導(dǎo)師孫永強(qiáng)

孫導(dǎo)為大家分享融資路演的技巧。

現(xiàn)在請諸位用熱烈的掌聲有請孫導(dǎo)上臺進(jìn)行分享.........感謝孫導(dǎo)熱情洋溢的分享。

企業(yè)發(fā)展需要資金，路演活動是你獲取融資的不可或缺的宣傳手段。

第四篇：路演主持詞

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，親愛的同學(xué)們：

大家下午好！

“大眾創(chuàng)新·萬眾創(chuàng)業(yè)”，隨著黑龍江省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的不斷推廣實施，我校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作也逐漸取得進(jìn)步，按照學(xué)院“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)周”活動計劃實施方案，機(jī)車車輛學(xué)院于今日舉行“大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目路演專題講座”。出席今天講座的有：機(jī)車車輛學(xué)院團(tuán)總支書記王若蓬老師，機(jī)車車輛學(xué)院王家華老師，還有4位創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目路演匯報同學(xué)，分別是機(jī)電工程學(xué)院李超同學(xué)，機(jī)車車輛學(xué)院程斌山同學(xué)，鐵道運輸學(xué)院褚天明同學(xué)，電信工程學(xué)院代祉依同學(xué)。還有我們機(jī)車車輛學(xué)院2016級的各班同學(xué)代表。

今天共有4位優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目負(fù)責(zé)人為大家進(jìn)行項目路演。下面創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目路演正式開始。首先有請機(jī)電工程學(xué)院榮獲黑龍江省第二屆互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽二等獎的“小蚯蚓農(nóng)機(jī)移動服務(wù)”項目負(fù)責(zé)人李超同學(xué)為大家做項目路演。

感謝李超同學(xué)精彩的項目路演。接下來由我為大家做榮獲黑龍江省第二屆互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽三等獎的“互聯(lián)網(wǎng)+志愿服務(wù)公益性創(chuàng)業(yè)項目”的路演。

接下來由鐵道運輸學(xué)院榮獲黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一屆互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎的“火車頭文化傳媒”項目負(fù)責(zé)人褚天明同學(xué)做項目路演。

接下來由電信工程學(xué)院榮獲黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第一屆互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽二等獎的“隨心走——隨米打字復(fù)印”項目負(fù)責(zé)人代祉依同學(xué)做項目路演。

感謝四位同學(xué)為大家做的精彩路演，接下來請

時代呼喚創(chuàng)新，時代呼吁創(chuàng)業(yè)，大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)。這不僅是一句口號，更是我們龍江學(xué)子不斷進(jìn)取，不斷拼搏的目標(biāo)。隨著“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的理念正日益深入人心，作為最具有青春活力的青年大學(xué)生，我們更需積極響應(yīng)國家號召。從思想到行動上完成理論創(chuàng)新到實際創(chuàng)業(yè)的轉(zhuǎn)型，時刻為國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略奉獻(xiàn)力量。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)道路雖多有坎坷，但我們相信，青春的力量可以在這條道路上披荊斬棘，走向輝煌。我們——將以創(chuàng)新之力共筑龍江經(jīng)濟(jì)新發(fā)展！

今天的大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目路演專題講座到此結(jié)束，感謝各位老師出席并做出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)，感謝各位路演負(fù)責(zé)人精彩的匯報，也感謝各位同學(xué)的積極參與，謝謝大家！

第五篇：路演提綱

路演提綱

1.理財市場的大體情況

（1）市場資金存量

理財產(chǎn)品的市場規(guī)模（2）理財產(chǎn)品的種類

（3）近幾年理財產(chǎn)品的投資趨勢（4）今后理財產(chǎn)品的發(fā)展方向 2.股權(quán)投資市場的現(xiàn)狀

（1）阿里巴巴上市的帶動效應(yīng)

世界股權(quán)投資的歷程（2）創(chuàng)業(yè)板的市場機(jī)遇（3）注冊制的期望（4）股權(quán)投資的市場機(jī)會 3.維思二、三期基金介紹

維思二、三期基金已投，待投項目及市場前景介紹 PE投資的風(fēng)險控制 4.萬融母基金介紹（1）團(tuán)隊介紹（2）合作伙伴介紹 5.合伙企業(yè)入伙方式

（1）入伙準(zhǔn)備材料和必須條件（2）合伙企業(yè)的組織架構(gòu)及企業(yè)治理 6.答疑