第一篇：無錫竹風科技有限公司可行性研究報告

無錫竹風科技有限公司可行性研究報告

來源:3 2006-06-16

無錫竹風科技有限公司可行性研究報告

二〇〇六年五月

報告

第一部分 市場背景與合資公司定位

風能在中國迎來了最佳發展時機。2005《京都議定書》生效；2005年2月我國發改委制定的《可再生能源法》做出了2010年風能不少于400萬千瓦，2020年風能不少于2000萬千瓦裝機總量的規劃；2005年7月國家發改委又出臺了風電建設管理的通知，要求任何風場風電機組國產化率不低于70%。2005年11月，我國發改委將2020年風能裝機總量的規劃由不少于2000萬千瓦提高到不少于3000萬千瓦，以千瓦造價8000人民幣計算，我國未來十五年將有2400億的風能市場；風電產業在我國進入新的大發展時期。

一、整體市場情況

隨著我國風能市場的擴大，風機制造業逐漸進入高速發展期。國內外眾多制造業開始進入我國風能市場。除已經規模生產并不斷擴大發展的新疆金風和浙江運達外，即將在我國建廠的企業不少于十家，其中不乏Vestas、GE、Gamesa、Suzlan等國際風電巨頭，同時又有大連重型工業集團、東方汽輪機廠、北京萬源工業公司、哈爾濱電機廠、哈爾濱飛機集團等國有大型企業。

葉片是風力發電機的核心部件，造價約占整個設備的1/4到1/3。我國現有制造并銷售葉片的工廠僅天津LM與保定中航惠騰兩家。LM主要為GE提供1.5兆瓦葉片，年產可達百套葉片；中航惠騰主要為金風提供660KW和750KW葉片，正在開發1.3兆瓦與1.5兆瓦葉片，04年產葉片裝機約4萬千瓦。Vestas和Gamesa計劃近期在中國建廠，但僅為自身提供葉片。我國在未來四年計劃新裝風力發電機組超過300萬千瓦，然而以上幾家葉片廠每年總共能提供葉片僅幾百套，可裝機約幾十萬千瓦。雖然LM與保定中航惠騰都在籌劃擴建，但近期內難以滿足市場的需求。

從國際市場看，在中國生產的葉片運到美國西海岸以后，比在美國生產的葉片更便宜。以中國市場為基礎，公司產品可望在兩年的時間里開始向海外市場擴展。美國計劃未來兩年內裝機500萬千瓦，日本和澳大利亞也有與中國規模相當的市場規劃。

二、市場需求個例

新疆金風購買德國Vensys62，1.2兆瓦機型，并對其進行設計改進，首臺樣機已經安裝并測試。由于其引入的發電機余量較大，完全適用于1.5兆瓦風機，金風公司已經有意向與瑞爾科技合作開發1.5兆瓦風輪，采用木質復合材料葉片并力爭達到更高的尖速比與轉速，這種設計是其他葉片制造商在中國難以實現的。該機型將有望成為首臺商業化的兆瓦級直驅永磁風機，同時金風在我國擁有強大的技術團隊與良好的行業聲譽，同時自己擁有風場，發展前景可觀。

中國火箭運載研究院下屬的北京萬源工業公司與西班牙納瓦拉能源水電集團公司(EHN)合資成立了江蘇南通航天萬源安迅風電設備制造有限公司，生產1.5兆瓦EHN70和EHN77型風力發電機組。該合資公司將在06年6月立起33臺風力發電機組，目前LM葉片報價230萬元/套。EHN同時是西班牙第二大的風機制造商，該機型擁有廣闊的市場前景。而EHN機型的設計方Garrad Hassan與瑞爾科技有著密切的聯系。

大連重工起重集團有限公司是由大連重工與全國起重運輸行業龍頭企業大起集團重組而成的大型裝備制造企業集團，計劃利用地理優勢與企業已有生產能力優勢發展風機制造業。該集團已經購買德國Fuhelander1.5兆瓦MD70和MD77型風力發電機組整機設計，并投巨資與部件生產商共同開發兆瓦級風機部件，計劃在06年生產100臺1.5兆瓦風力發電機組，主要用戶將是華能集團。

東方汽輪機廠是機械工業100強和全國三大汽輪機制造基地之一，斥巨資購買德國Repower1.5兆瓦MD70和MD77型風力發電機組整機設計，已經獲得山東魯能集團首批七臺風力發電機組的訂單。

以上幾家公司都在風機制造業商投入巨大，從不同渠道買入歐洲主流技術，擁有良好的制造業基礎保障團隊的建設，擁有良好的行業關系保障后期市場，但都在尋求葉片的供應。由于LM生產的葉片主要提供給GE等自己不生產葉片的歐洲大型客戶，且在天津的生產已經趨于飽和，其在我國國內的生產將很難保證以上公司后期大規模的訂單。目前，LM報給以上幾家的葉片價格高達230萬元/套。我國另一家葉片制造廠保定中航惠騰尚沒有成熟的兆瓦級葉片生產技術。

三、行業競爭

我國現有的兩家葉片制造廠，分別是保定中航惠騰和天津LM，和世界上絕大多數葉片制造業一樣，均采用以玻璃鋼為主要結構體的生產技術。算上Vestas、Gamesa、與Suzlan年內可能在天津建的廠，中國將有五家工廠批量生產葉片。本身作為風機供應商的Vestas、Gamesa、與Suzlan不為其他公司提供葉片；中航惠騰的成熟技術為750KW葉片，正在開發兆瓦級產品，絕大部分產品供給新疆金風；天津LM每套1.5MW葉片售給GE在140萬元人民幣左右，售給國內其他需求量不大的企業在230萬元人民幣左右。四家均采用傳統的玻璃鋼技術。此外，上海玻璃鋼研究所、中復連眾復合材料集團有限公司等老牌復合材料供應商也在開發葉片制造技術。與玻璃鋼葉片相比，竹風科技的制造技術將具有以下優勢：

1，采用中國優勢資源毛竹作為原材料，減少使用昂貴而匱乏的碳纖維對于長度超過30米的葉片，使用酚醛樹脂的傳統的玻璃鋼葉片通常要考慮加入碳纖維，以彌補材料剛度上的不足。然而當前碳纖維不僅價格昂貴，更由于各國航空航天業的發展，供應量嚴重不足。Vestas風機制造的瓶頸在于葉片的供應，而葉片限產在于碳纖維的供應不足。使用毛竹作為葉片的主要結構體，加之合理的翼型設計，40米長的葉片完全可以避免使用碳纖維。

2，更高的生產效率，保障供應竹質葉片采用樹脂灌輸工藝，生產速度大約是玻璃鋼葉片的兩倍，而需要更少的勞動力。這保障了后期產品的供應。

3，更低的初始投資竹質葉片制造廠相對于玻璃鋼葉片制造廠投資要低很多。葉片廠只需要在基本的物流設備和測試設備上進行投資，而不需要特殊的生產步驟與特別的生產工具。Vestas木質葉片長的投資大約是其同等規模玻璃鋼葉片廠投資的1/5。

4，降低產品價格大有潛力由于減少了對碳纖維的使用，因而降低了原材料成本。同時竹質葉片生產效率高、初始投資低、并且所需生產人員少，因而也降低了生產成本。竹質葉片唯一需要增加的是投產初期的質量控制成本。但綜合考慮，一旦制造形成批量，合理規劃原材料供應體系和整個生產流程，竹質葉片將具有價格優勢。從長期發展看來，竹質葉片減少了對樹脂的使用。而樹脂是石油的副產品，這就降低了產品價格隨原油價格波動的風險。

5，易于回收隨著環保呼聲的不斷加強，在無法使用或使用期限完成后，越來越多的葉片產品被要求由供應商進行處理。占到葉片總重量50％~80%的竹子是天然材料，易于降解，為廢舊產品的處理提供了便利。

6，新賣點——符合清潔發展機制的概念京都議定協議生效后，各國開始重視碳當量的減排工作。采用新技術直接導致碳當量減排的工程可以申請清潔發展機制（CDM）的資金支持，向發達國家賣出碳排放指標。玻璃纖維和碳纖維的制造過程本身排放了大量二氧化碳，而竹葉片原材料生產的過程就大大減少了碳當量的排放（實際上植物吸收CO2形成竹材），使用該技術的風場運營商將更容易申請到CDM的資金支持。

四、合資公司的市場定位

06年是進入風能葉片市場的大好時機，合資公司的成立正逢其時。

合資公司的技術方――英國瑞爾科技有限公司的創始人Jim Platts以及他所創始的木質復合材料葉片制造技術在行業中早就享有盛譽。葉片品質早就在Micon與Vestas的各種機型中得到肯定。在設計技術上，瑞爾科技與LM在風輪的流體設計上同樣擁有豐富的經驗與世界領先的設計水平，遠遠強于保定中航惠騰。在生產技術上，其他所有葉片生產商均采用玻璃鋼技術，而我們采用木制復合材料技術，從生產時間、生產成本、和性價比上遠遠優于玻璃鋼生產技術。我們在材料上實現了創新，使用結構性能更好，而且是我國本土優勢資源的毛竹代替芬蘭的樺木作為主要結構體。我們在制造技術上領先，以相同的售價可以提供捕風能力更強、結構性能更好的葉片。

依托于市場機遇和技術優勢，加之合資公司中國投資方――天奇股份在國內物流設備制造領域的地位、信譽、能力，合資公司可望在08年開始逐步成為行業領袖。

五、重要參考文件《風力十二》http://www.tmdps.cn/documents/WF12_chi1.pdf《中華人民共和國可再生能源法》http://www.tmdps.cn/ 設計校驗、海外市場

杭州大莊地板（暫定）http://www.tmdps.cn/ 竹材工藝開發

江蘇三木集團（暫定）http://www.tmdps.cn/index.asp 樹脂配方開發

浙江巨石集團（暫定）http://www.tmdps.cn/ 玻璃布供應

表五：項目協作單位及各自職能

六、產品開發日程規劃(略)

第四部分 市場開發和政府扶植

一、市場開發

（一）國內市場

一個新的葉片產品的誕生往往依附著新的機型的誕生。2006年是我國風能行業開發兆瓦級風機的一年，國內風機制造龍頭企業新疆金風科技有限公司計劃與我們合作開發1.5兆瓦采用直驅永磁電機技術的風力發電機系統，并表示了采用木質復合材料葉片的合作意向。公司必須抓住這一機會推出產品樣機。

由于我國風能市場的迅速膨脹，葉片產品已經供不應求，有良好經營業績的葉片供應商都報出天價。風機葉片產品營銷進入賣方市場，這是我們進入葉片工業的大好時機。

公司將借助瑞爾科技技術優勢與天奇股份行業影響力開發國內市場，借助政府力量作為前期產品市場的保障。可以由中國風能協會推薦試或與中國風能協會合作，以產品推介會的形式，在2007年產品樣機的良好性價比得到證實后，獲得批量的市場訂單。

（二）海外市場

公司將積極參加國內外各種風能行業展覽會和研討會，推銷產品。同時借助瑞爾科技與世界主要風機供應商及風能咨詢公司的關系介紹產品。工廠產品將主要面對美國西海岸，日本和澳大利亞。

Garrad Hassan是世界著名風電咨詢公司，幫助世界各個公司設計風機。瑞爾科技與GarradHassan擁有長期合作關系。Garrad Hassan可以給各風機制造商以最直接最有效的產品推薦，將是合資公司產品銷往世界的一個重要橋梁。

（三）宣傳

風能工業是一個資本與專業人士異常集中的行業，主要宣傳渠道為推介會或展覽會。

1、推介會

與合資公司成立儀式同時，可以組織具有一定規模的項目推介會。推介會將邀請國家發改委、中國風能協會、科技部、國家林業部、國家環保局、中國海關、以及無錫市政府的相關領導赴會，見證新一代風力發電機葉片技術發展的開始。推介會同時將邀請我國主要風機制造商的工程人員參與技術論證。合資公司提前制造竹質復合材料葉片的樣本，在會上展示。推介會可于2005年12月在無錫召開。

2、展覽會

在樣機制作成功后，合資公司將有計劃、有目的地積極參加國內外風能、可再生能源以及各種高新技術的展覽會，宣傳世界上最綠色、性價比最高、生產速度最快的風機葉片產品。

二、申請國家資金和政策扶植

（一）資金扶植

由于項目有利于開發我國自然資源，提高南方農民生活水平，同時為可再生能源環保產業項目，有利于我國能源與環保事業的發展，因此合資公司可以申請加入國家發改委、科技部、經貿委、農業部、環保局等部門各種形式的相關資金扶植項目。

（二）政策扶植

第五部分 投資及回報測算

一、投資預算

（一）投資總額預算

項目 描述及數量

固定資產 軟件 BLADED軟件

生產工具 物流設備

測試設備（材料、疲勞、平衡）

其他（校準、樹脂灌輸、濕溫控制等）

產品開發 模具 樹脂、玻璃纖維、木材成型、傳感器、油管、電阻絲等

費用 葉片 原材料

生產設備租用 三維數控銑床、材料疲勞測試機

運輸 運往葉片使用地

產品認證 計算校驗及認證申請

其他 生產水電氣等

第一年流 電腦及網絡 10臺電腦、局域網

動資金 日常辦公費用 公司設立及初期的運營費用

工 外國專家 Jim12個月, Andy9個月,2名模具制造顧問各3個月 資 工程師 4名核心工程師，1.5萬/人/月；4名學徒，5000/人/月

行政人員 5名管理及行政人員；平均1萬/人/月

生產工人 10人，2000/人/月，十個月

董事及顧問 5名董事、3名顧問

差旅及接待 市場、考察、會議、技術交流

總計 20%儲備資金

================續上表=========================

項目 金額（萬元）

固定資產 軟件 75 550

生產工具 200 250 25

產品開發 模具 150 300

費用 葉片 60

生產設備租用 20

運輸 20

產品認證 30

其他 20

第一年流 電腦及網絡 10 450

動資金 日常辦公費用 30

工 外國專家 200

資 工程師 96 行政人員 60

生產工人 20

董事及顧問 4

差旅及接待 30

總計 1560

（二）生產工具列表

種類 數量

天奇可以自行生產的設備 每套模具兩

模具鋼架 個鋼架

輻板吊裝 2

根部螺栓工具運輸機 每套模具1

架 個機架

模具翻轉吊裝拱門 每對模具兩

個

葉片移動推車 一個

每對模具一

材料放置機 個

葉片存放支架 10個左右

遠途運輸裝置 10個左右

外部吊運設備 2

天奇自加工同時部分

需外購的設備 輻板模具 2個一套

三維數控銑床或

二維激光切割機 1套設備

（可租用）

材料疲勞測試機 1臺

（可租用）

葉片疲勞測試系統 1

可能需外購的設備

稱重和平衡裝置 1

每套模具配

根部螺栓定位裝配 1個

每套模具配

根部對準檢查環 1個

================續上表=========================

種類 工具描述、制造要求

天奇可以自行生產的設備 帶橢圓凹槽的輔助鋼架，用于放置并

模具鋼架 固定模具（由玻璃鋼和膠衣制成），以精確固定模具的點 形狀。鋼架的

關鍵是采用多支撐，保證地面不平

整時，也不會出現扭曲。

可移動的帶有250kg起重機的框架形吊

輻板吊裝 裝設備通用鋼材制造規范 根部螺栓工具運輸機 可用輻板吊裝設備，但需配有單獨配備的吊裝掛鉤

架 附帶液壓傳動裝置、可移動的翻轉裝置使得上部模

模具翻轉吊裝拱門 具能夠被裝配到下部模具上

通用加工公差，配二維局部精加工設備

三輪驅動推車進行葉片短途運輸。可移動推車由

葉片移動推車 自帶電池供電，有轉向輪，用螺栓固定葉片根

部進行移動。通用鋼加工公差。

裝有動力的放置機沿著模具的縱向進行木復

材料放置機 合材和玻璃纖維布的自動放置。簡單構造和

通用鋼加工方差

葉片存放支架 簡單加工的用于存放葉片成品的支架

遠途運輸裝置 簡單的輔助支撐結構，用于公路或鐵路運輸

外部吊運設備 門型裝載設備，有兩個10噸吊運機的機架結構

天奇自加工同時部分

需外購的設備 堅固加工的蛋盒形鋼結構以及殼形表面

輻板模具 模具表面最大公差允許在+/-0.25mm之內

如果有大型三維數控銑床(15m*4m*2m)，則可

三維數控銑床或 以直接在泡沫塑料上銑出模具內腔的基本輪廓。如

二維激光切割機 光果沒有，則需要二維激數控切割機，能夠從12mm

（可租用）厚的膠合板上精確切割出葉片的橫截面形狀。

模具表面精度最大公差允許在+/-0.25mm之內

材料疲勞測試機 可進行拉-拉、壓-壓、和拉-壓的疲勞試驗（可租用）20噸，活塞行程100毫米，活塞間距1000毫米

堅固的葉片根部安裝點和構架結構，用于液壓或

機械精確定位以模擬葉片實際受載情況。施力位

葉片疲勞測試系統 和支撐結構，按通用制造規范，葉片安裝接觸

面需精確加工。需設計控制電路和驅動電路最

可能需外購的設備 大載荷約1.5噸。

兩個載重幾噸重的天平，精度達到500克之內，稱重和平衡裝置 同時仍需要通用的夾緊裝置。

有必要對根部平面是否平滑進行校準。先在葉

片根部旋上三個螺栓，再裝上輪轂軸承的螺面，檢

根部螺栓定位裝配 測兩連接面間是否光滑

緊密連接。數控機床鋼結構。所有尺寸的通用加

工公差允許在+/-0.13mm之內

數控機床鋼結構。所有尺寸的通用加工公差

根部對準檢查環 允許在+/-0.13mm之內

二、投資回報測算

（一）單套葉片利潤估測

市場價格：目前LM供給GE的1.5兆瓦葉片價格為138萬元，考慮到市場競爭，1.5兆瓦葉片單套價格可能會降低，暫以低于目前市場價格的價格130萬元計。

每套葉片原材料成本為60－80萬元。

資產折舊：按年產200套葉片，2000萬元投資10年折舊計，單套葉片資產折舊費用為1萬元。

其它運營費用：按每年600萬元運營費用，年產200套葉片計，單套葉片所背運營費用為3萬元。

市場價格 130萬

原材料成本 60萬-80萬

人工成本 5萬

資產折舊 1萬

其他運營費用 3萬

單套葉片利潤 40－60萬

表八：單套葉片利潤估測（單位：元）

（二）前三年企業收入估測

時間 產量 單價 企業收入 毛利潤（率）凈利潤（率）

-（套）（萬元）（萬元）（萬元）（%）（萬元）（%）

2007 50 130 6500 2500（38.5%）1300（20%）

2008 100 130 13000 5000（38.5%）2600（20%）

2009 300 120 36000 15000（41.7%）9000（25%）

表九：前三年企業收入估測

第五部分 風險控制

1、市場風險

市場是關鍵因素。合資公司擁有年產200套葉片的能力。如全負荷運轉，單套葉片背負的資產折舊費用、人工成本及運營費用不到10萬元；如由于市場開發原因，年產僅50套葉片，但套葉片背負的各種費用將為40萬元，不僅使大大浪費了工廠設施與人力資源，更從產品價格上降低了市場競爭力。

市場風險之一在于市場開發與生產的協調。盡快確定首批產品的買家至關重要。因為葉片產品各家所需葉型和結構都不一樣，在確定買家之前無法進行產品設計和樣品生產。如果在公司成立之后遲遲無法落實買家，將給員工和管理層帶來信心上的不足。從發展日程上來看，06年4-7月是裝機的黃金時間段，但此前運輸需要45天，生產培訓需要2-3個月，產品設計和簽訂協議需要2個月，因此留給市場人員獲得訂單意向的時間非常緊迫。同時由于不同葉型葉片產品需要有不同模具，而模具的價格是葉片價格的幾倍，因此為使產品單價具有競爭力，首批產品的買家應該具有有長期、大量的產品需求。市場的另一個風險在于過分依賴單一買家。我們在依靠前期批量訂單的同時，必須要盡快開發新的國內外買家，使得產品銷路多元化。

2、技術風險

竹質復合材料葉片為世界首創，但技術上的風險并不在于此。因為竹質葉片的加工工藝與木質葉片完全相同，而后者為成熟產品。目前，全世界運行的兆瓦級木質葉片已經超過千套，最早生產的木質葉片運行已經超過20年，運行狀況良好。Vestas的主流1.5兆瓦產品V82就是采用木質葉片，顯示出非常良好的性能。在我國錫林浩特也有一臺800KW的Micon機器使用木質葉片。因此，只要竹質復合板材經過測試達到木質復合板材的最低力學要求，我們完全不必為葉片的質量擔心。

真正的技術風險存在于技術的保護。技術保護可以從三個方面共同進行。

一，注冊發明專利，對產品核心技術進行保護；

二，與技術團隊核心人員簽訂保密協議和離職非競爭協議；

三，不斷完善設計和制造技術，并不斷開發新技術，并把成熟技術以許可證形式轉讓，從另一個角度獲利。

技術風險的另一方面在于技術團隊的建設，因為我們目前在技術上過分依賴少數幾個外國專家。我們不能指望每個核心專家都健康地工作幾十年，而任何一個人都很難在短時間內掌握所有核心技術。這就需要我們在短時間內建立起一個有能力進行產品設計、生產設計和創新的團隊，而且團隊要擁有合理的年齡結構和梯隊性。需要葉片廠不僅注重生產與銷售，同時注重培訓和與世界上新技術的交流。

3、管理風險

由于我們期望葉片廠在不久成為中國風能產業乃至世界風能產業里的重要一員，葉片廠很快會出現生產規模擴大與管理相對落后之間的矛盾。這需要公司從一開始就擁有合理的股權結構和管理層結構，同時工廠聘請擁有豐富國際化企業管理經驗的人幫助運營管理。

第二篇：貿易有限公司可行性研究報告

貿易有限公司可行性研究報告

恒泰公司控股設立上海××貿易有限公司

可行性研究報告

第一章總論

一、公司（籌）名稱及概況

1、公司（籌）名稱：上海恒泰國劍新材料貿易有限公司

公司（籌）承辦單位：

·安徽恒泰新型建材有限公司

企業法人：方**

企業負責人：方**

·上

海國劍數碼科技有限公司

企業法人：肖**

企業負責人：盧**

·上海傲杰國際貿易有限公司

企業法人：郁**

企業負責人：郁**

2、業務范圍：

主要從事恒泰公司、恒祥公司系列產品的市場開拓和銷售，具體包括：

·CaSO4系列產品：硬石膏原礦、粉刷石膏、硬石膏普粉、硬石膏超細粉

·CaCO3系列產品：陶瓷級超細粉、電子級超細粉

·其他非金屬礦物質及金屬氧化物的市場調研及銷售

3、銷售區域：

上海、杭州、海外

4、擬設地點：

上海外高橋

一、公司（籌）設立的背景

創新，已經覆蓋到企業發展的各個方面，從技術創新豐富到管理創新、銷售創新。恒泰公司的設立，使皖北煤電集團公司成功跨入新材料領域，集團業務得到創新；恒祥公司及恒泰硬石膏應用研究所的設立，使恒泰公司的技術力量空前加強，技術研發得到創新；恒泰公司在許局長的指導下，跳出恒泰看巢湖、跳出硬石膏看非金屬，戰略管理能力得到創新。恒泰公司在創新理念的支持下，發展前景逐步清晰可見，目前各類創新接連不斷，銷售創新更是創新中的一個重要內容，而且十分緊迫。

上海市場在恒泰公司的銷售戰略中占有重要地位，產品在上海市場中的形象將在全國市場開拓中起到示范作用，簡而言之，上海市場的進程直接關系到全國市場的占領。為了以最快的速度在上海市場中打開缺口，公司總經理方恒林制定了針對上海市場的銷售方針：當地融智、融資，快速實現上海市場的銷售本地化。

自2002年10月份以來，恒泰公司加快了該銷售方針的實施力度，通過各方關系接觸了10余家上海當地公司，最后認為上海國劍數碼科技有限公司和上海傲杰國際貿易有限公司具有較厚的銷售基礎和較強的海外市場開拓能力，并于2003年3月20日對三方合資成立貿易公司達成一致協議。

三、合資各方簡介

（1）上海國劍數碼科技有限公司

國劍公司的前身是中電國貿有限公司系統集成部，成立于1995年，主要從事系統集成、計算機軟硬件及其應用、數字監控和數據存儲、出入口管理系統的產品研發、生產、銷售和工程服務。國劍公司是一家高科技公司，擁有一批具備多年研發和市場營銷經驗的管理和技術人員，博士和碩士占員工總數的35％。

經過多年的積累，國劍公司在上海、華東乃至全國擁有廣泛而可靠的市場網絡。公司的主要管理人員對企業經營和國內外市場有豐富的經驗。如盧總經理除了在國內創立和成功地經營了多家公司外，還在日本工作了較長時間。石副總經理曾在一家大型跨國公司任職市場發展部經理多年，對歐洲等地區有較多的了解，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設項目。公司領導層有對日本、歐洲、加拿大、香港、臺灣等國家和地區的貿易渠道，并與上海市經委、建委、墻體辦、工商局等政府機構以及建材、水泥、化工等企業集團有可靠的關系。

國劍公司受安徽恒泰新型建材有限公司的委托，已對陶廠石膏礦的國內外市場進行了初步的調查。

（2）上海傲杰國際貿易有限公司

傲杰公司是專業從事進出口貿易和保稅物流服務的外貿企業，2000年成立于上海外高橋保稅區。經過3年多來的外貿業務，公司在海關和保稅區當局具有良好的聲譽，并與日本的多家著名公司，以及美國、德國、印度、和國內的許多企業建立了深厚的關系，例如昭和化工、住友商事、JVC、EXXONMOBIL、MERCK、COMPAQ、SACHS、SAFT、印度友聯、KROOWI、華源集團等。隨著對日本業務的不斷擴大，公司近期正在通過與上海外經貿委駐日本代表處和日本國神戶貿促會的合作，設立位于日本大阪市的境外代表處。

第二章合資的理由及目標

一、合資理由

1、上海市場在全國市場中具有領導地位，上海市場的成功開拓對促進企業名牌的形成具有重要作用。

2、上海市場容量巨大，可為恒泰公司帶來大量的銷售訂單。

3、國際化的上海產生豐富的國際信息，上海公司的設立將有利于國際競爭對手的調查和日韓市場的開拓。

4、恒泰公司銷售力量相對薄弱，孤軍奮戰將不得不面臨較長的水土適應期。

5、合資三方各具優勢，上海公司的成立將形成銷售合力。

我們與現有的競爭對手相比的優勢在于：

w人才優勢，公司擁有多名富有國內和國際項目工作經驗的博士、碩士，對石膏及其應用有實際的了解，在與政府機關、研究設計院、國內外公

第三篇：貿易有限公司可行性研究報告

××貿易有限公司可行性研究報告

公司控股設立××貿易有限公司 可行性研究報告

第一章

總論

一、公司（籌）名稱及概況、公司（籌）名稱：上海恒劍新材料貿易有限公司 公司（籌）

承辦單位： ·安徽恒泰新型建材有限公司企業法人：方**企業負責人：方**·上海國劍數碼科技有限公司企業法人：肖**企業負責人：盧**·上海傲杰國際貿易有限公司企業法人：郁**企業負責人：郁**、： 主要從事恒泰公司、恒祥公司系列產品的市場開拓和銷售、銷售區域： 上海、杭州、海外、擬設地點： 上海外高橋

一、公司（籌）設立的背景 創新，已經覆蓋到企業發展的各

個方面，從技術創新豐富到管理創新、銷售創新÷

三、合資各方簡介（1）上海國劍數碼科技有限公司 國劍公司的前身是中電國貿有限

公司系統集成部，成立于 1995 年，主要從事系統集成、計算機軟硬件及其應用、數字監控

和數據存儲、出入口管理系統的產品研發、生產、銷售和工程服務。國劍公司是一家高科技

公司，擁有一批具備多年研發和市場營銷經驗的管理和技術人員，博士和碩士占員工總數的35 ％。經過多年的積累

第三章及

一、分析 1．現有競爭者 我國主要礦有：湖北應城石膏礦、湖北荊門麻城鋪石膏礦、湖北武昌五里墩石膏礦、湖南邵東石膏礦、湖南澧縣伍家峪等地石膏礦、山東泰安大汶口石膏礦、四川渠縣龍門峽石膏礦、山西靈石閻

家墳石膏礦、山西太原西山圪撩溝石膏礦、江蘇南京周沖石膏礦、寧夏中衛甘塘石膏礦、小

紅山石膏礦、甘肅天祝景泰石膏礦、江西永新烏石山石膏礦、遼寧遼陽燈塔石膏礦、吉林通化東熱石膏礦、新疆和田布雅石膏礦、云南紅河迤薩石膏礦、陜西西鄉石膏礦等。這些石

膏礦及其加工企業大部分出產二水石膏礦石、二水石膏（生石膏）粉、半水石膏（熟石膏）

粉，以及一些建筑石膏制品（空心砌塊、墻板、吊頂板等）。極少數的礦出產硬石膏和產品，如南京礦，可提供硬石膏礦石、硬石膏粉、硬石膏內墻空心砌板。國外方面，主要的競爭

來自泰國。另外，二水石膏越來越多的應用將影響天然石膏的市場。

第六章財務評價及結論

1、由于擬采用的運作模式是關聯方交易，新公司留利15%，因

此僅從新公司本身來看，第一年稅前銷售凈利率為7%，以后平均達13%以上；在具體

運作時，還可以根據母、子公司稅收負擔的地域差異，對交易的具體內容、方式作進一步調

整，以利于恒泰公司轉移利潤，規避稅負。

2、擬成立新公司是恒泰公司開源節流，追求企

業終極目標的具體行動。新公司一旦成立運作，一方面將大幅減少恒泰公司自身的市場開發

投入，另一方面利用子公司在市場前沿的有利態勢，可以在短時間內擴大恒泰公司產品的國

內外市場，達到事半功倍的效益。

3、結論及建議

1、上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）

將充分利用自身的優勢和市場潛力，在皖北煤電集團和各地政府的支持下，實現自我造血，自我發展；

2、上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）的成立將對恒泰公司快速開拓市場具有

重大意義；

3、建議上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）盡快成立。

第四篇：貿易有限公司可行性研究報告

恒泰公司控股設立上海××貿易有限公司

可行性研究報告

第一章 總論

一、公司（籌）名稱及概況、公司（籌）名稱：上海恒泰國劍新材料貿易有限公司

公司（籌）承辦單位：

·安徽恒泰新型建材有限公司

企業法人：方**

企業負責人：方**

·上海國劍數碼科技有限公司

企業法人：肖**

企業負責人：盧**

·上海傲杰國際貿易有限公司

企業法人：郁**

企業負責人：郁**、業務范圍：

主要從事恒泰公司、恒祥公司系列產品的市場開拓和銷售，具體包括：

· caso 4 系列產品：硬石膏原礦、粉刷石膏、硬石膏普粉、硬石膏超細粉

· caco 3 系列產品：陶瓷級超細粉、電子級超細粉

·其他非金屬礦物質及金屬氧化物的市場調研及銷售、銷售區域：

上海、杭州、海外、擬設地點：

上海外高橋

一、公司（籌）設立的背景

創新，已經覆蓋到企業發展的各個方面，從技術創新豐富到管理創新、銷售創新。恒泰公司的設立，使皖北煤電集團公司成功跨入新材料領域，集團業務得到創新；恒祥公司及恒泰硬石膏應用研究所的設立，使恒泰公司的技術力量空前加強，技術研發得到創新；恒泰公司在許局長的指導下，跳出恒泰看巢湖、跳出硬石膏看非金屬，戰略管理能力得到創新。恒泰公司在創新理念的支持下，發展前景逐步清晰可見，目前各類創新接連不斷，銷售創新更是創新中的一個重要內容，而且十分緊迫。

上海市場在恒泰公司的銷售戰略中占有重要地位，產品在上海市場中的形象將在全國市場開拓中起到示范作用，簡而言之，上海市場的進程直接關系到全國市場的占領。為了以最快的速度在上海市場中打開缺口，公司總經理方恒林制定了針對上海市場的銷售方針： 當地融智、融資，快速實現上海市場的銷售本地化。

自 XX 年 10 月份以來，恒泰公司加快了該銷售方針的實施力度，通過各方關系接觸了 10 余家上海當地公司，最后認為上海國劍數碼科技有限公司和上海傲杰國際貿易有限公司具有較厚的銷售基礎和較強的海外市場開拓能力，并于 XX 年 3 月 20 日對三方合資成立貿易公司達成一致協議。

三、合資各方簡介

（1）上海國劍數碼科技有限公司

國劍公司的前身是中電國貿有限公司系統集成部，成立于 1995 年，主要從事系統集成、計算機軟硬件及其應用、數字監控和數據存儲、出入口管理系統的產品研發、生產、銷售和工程服務。國劍公司是一家高科技公司，擁有一批具備多年研發和市場營銷經驗的管理和技術人員，博士和碩士占員工總數的 35 ％。

經過多年的積累，國劍公司在上海、華東乃至全國擁有廣泛而可靠的市場網絡。公司的主要管理人員對企業經營和國內外市場有豐富的經驗。如盧總經理除了在國內創立和成功地經營了多家公司外，還在日本工作了較長時間。石副總經理曾在一家大型跨國公司任職市場發展部經理多年，對歐洲等地區有較多的了解，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設項目。公司領導層有對日本、歐洲、加拿大、香港、臺灣等國家和地區的貿易渠道，并與上海市經委、建委、墻體辦、工商局等政府機構以及建材、水泥、化工等企業集團有可靠的關系。

1．現有競爭者

我國主要石膏礦有：湖北應城石膏礦、湖北荊門麻城鋪石膏礦、湖北武昌五里墩石膏礦、湖南邵東石膏礦、湖南澧縣伍家峪等地石膏礦、山東泰安大汶口石膏礦、四川渠縣龍門峽石膏礦、山西靈石閻家墳石膏礦、山西太原西山圪撩溝石膏礦、江蘇南京周沖石膏礦、寧夏中衛甘塘石膏礦、小紅山石膏礦、甘肅天祝景泰石膏礦、江西永新烏石山石膏礦、遼寧遼陽燈塔石膏礦、吉林通化東熱石膏礦、新疆和田布雅石膏礦、云南紅河迤薩石膏礦、陜西西鄉石膏礦等。

這些石膏礦及其加工企業大部分出產二水石膏礦石、二水石膏（生石膏）粉、半水石膏（熟石膏）粉，以及一些建筑石膏制品（空心砌塊、墻板、吊頂板等）。極少數的礦出產硬石膏和產品，如南京礦，可提供硬石膏礦石、硬石膏粉、硬石膏內墻空心砌板。

國外方面，主要的競爭來自泰國。另外，二水石膏越來越多的應用將影響天然石膏的市場。

2．我們的劣勢和風險

在目前石膏和硬石膏的各個傳統應用領域，各石膏礦及其加工企業主要的競爭點有：價格、地域、產品質量、關系和渠道。在這些方面，公司將不可避免地參與到上述競爭中去。作為一個市場的新加入者，我們的主要劣勢在于知名度不夠。

另外，硬石膏只有用一定的化學或物理方法加以激活后，才具有活性而可被用于建材工業，而目前的激活工藝尚不夠成熟，且激活劑成本較高。硬石膏在水泥工業中可作緩凝劑，但其緩凝作用比二水石膏弱。由于上述原因，長期以來硬石膏的應用遠不如二水石膏普遍。硬石膏的這些應用上的不利因素也是我們的競爭劣勢，而且增加了公司的風險。

與發達國家相比，我國無論在石膏或硬石膏的應用上都存在著較大差距，需要花更大的力氣來進行市場的開拓和推廣。

3．潛在對手

在生產出高技術含量和高附加值的產品后，我們的主要對手將為國外的大公司，但是我們將擁有地域和成本的優勢。

二、上海市場分析

１、粉刷石膏

XX 年上海房地產開發建設施工房屋面積 5986.2 萬㎡，基本建設房屋建筑面積 1052.65 ㎡，粉刷石膏具有廣闊的市場前景。根據上海建筑管理最新規定，建筑單位必須使用預拌砂漿，在集中攪拌站計量、拌制后運往施工地點。預拌砂漿的使用對恒泰公司產品產生三個方面的機會： 1、水泥砂漿中需摻入具有推遲水泥初凝時間作用的緩凝外加劑，而硬石膏正是最好的緩凝材料； 2、預制抹灰砂漿的使用，進一步提高了粉刷石膏對水泥砂漿的競爭力，水泥砂漿需增加緩凝劑的加入量，提高了成本，而粉刷石膏則減少了促凝劑的加入量，降低了成本。3、集中攪拌集中了粉刷石膏的客戶，降低了銷售難度。

XX 年 3 月，我們拜訪了上海宏漕混凝土有限公司董事長江守城同志，他對粉刷石膏在上海地區的應用前景給與高度評價，承諾愿意率先試驗性的使用粉刷石膏，并將《預拌砂漿生產與應用技術規程》交給我們，希望我們盡快拿出符合技術規程的粉刷石膏。、化工填料

系列超細粉的開發，使恒泰公司進入利潤較高的新材料行業，化工填料是其主要的應用方向。上海投資超千億元設立張漕化學工業區，是化工填料的重要市場，應對該市場做重點研究。

三、國際市場分析

據美國礦業預測，今后幾年世界石膏的需求量將以2.5%的速度遞增。預計XX年世界石膏需求量為17600萬噸，2030年將達到30000萬噸。美國仍然是世界上最大的石膏生產國和消費國。目前美國已開始重視化學石膏的生產和利用，今后在環保的壓力下，化學石膏的產量和消費量將會不斷增加。歐洲對化學石膏的生產和利用一直較為重視，如德國、法國和英國。日本建筑業較為發達，對石膏制品的需求量較大，但日本沒有石膏礦，需要大量進口。

我國石膏資源豐富，而鄰近的日本、新加坡、韓國、馬來西亞、香港、和臺灣地區沒有或缺乏石膏。這些國家和地區的年進口量，日本300萬噸，新加坡10多萬噸，韓國20多萬噸，馬來西亞50萬噸，香港60萬噸，并且將繼續增長。

在亞洲，泰國石膏質優量大，開采成本低，是世界主要出口國之一。中國每年石膏出口僅為30萬噸，原因之一就是來自泰國的競爭。

除石膏原礦外，石膏制品也是出口的方向，而且更受到政府的鼓勵。XX年，山東泰和集團向美國出口了近100萬m 2 的紙面石膏板。XX年，從上海口岸出口的石膏制品25000噸，價值500多萬美元。

四、銷售戰略制定

1、根據以上的市場分析，公司的市場定位和產品發展分為幾個階段：

（1）近期（公司成立起）：硬石膏礦石

產品定位首先是硬石膏礦石的直接銷售。市場定位分為兩個方面：①國內市場，第一步定位于上海、華東和華南地區的礦渣粉廠、混凝土廠和水泥廠；②國外市場，首先定位于日本的進口商、銷售代理商和大宗用戶。然后逐步向全中國、亞洲和其他地區擴展。

（2）

中期（公司成立1－2年后）：硬石膏粉等粉體材料

隨著市場的拓展和礦石銷售的進行，以及恒泰公司粉體生產線的投產，公司開始進行粉體材料的銷售。本階段的產品定位是：硬石膏礦石、硬石膏粉、其他粉體材料。粉體材料的目標市場為：

（1）國內市場，上海、華東、華南和國內其他地區的粉刷石膏廠、混凝土膨脹劑廠、塑料廠、橡膠廠和其他粉體材料用戶；

（2）國外市場，日本、韓國、臺灣、歐洲等的粉體材料進口商、代理商和用戶。

（3）遠期（公司成立3－5年后）：硬石膏制品及其他新材料和產品

在以上工作的同時，公司與國內外有關的研究機構和大學合作進行硬石膏深加工和其他新材料的研發，開發和應用硬石膏激活工藝、超細粉加工技術、石膏晶須生長技術等新工藝新技術，生產硬石膏建筑制品，以及高性能高附加值的樹脂、橡膠、涂料（包括油漆）、造紙、牙膏、化妝品中的增強劑或功能性填料。目標市場為國內外上述領域的產品生產廠家、進口商、代理商和其他用戶。

（4）其他業務

根據公司發展情況和市場的實際需要，可以進行硬石膏以外的其他產品的國內和國際貿易，以增加公司收入，擴大公司規模，形成公司新的增長點。

2、營銷計劃

（1）定價

初期，先以礦渣廠為主要目標市場，以略低于市場價的硬石膏礦石供應客戶，以利于切入市場，建立樣板客戶。進入市場后隨著市場占有率的提高，逐步將價格提升到市場一般價格水平。

硬石膏粉的定價策略類似于礦石。先以少數粉刷石膏廠為突破目標，在市場占有率提高的同時，逐步將價格提升到市場一般價格水平。其他粉體材料的定價根據實際市場情況而定。

同樣地，一般硬石膏制品的價格在進入市場初期應略低于市場價。而對于硬石膏制成的新型材料和其他新材料如超細粉和晶須，因為在國內幾乎為市場空白，定價主要是根據國際市場的情況。

（2）銷售策略

a、國內市場

在近期，即硬石膏礦石的銷售階段，采取銷售人員向用戶直接銷售的方式。中期和遠期可采取直接銷售和分銷相結合的方式，以利于提高產品銷售量和市場占有率。

b、國外市場

主要是通過進口商、代理商進行分銷。對少數大宗用戶，也可進行直接銷售。從長遠來看，國外市場應成為公司的主要市場，尤其是對于硬石膏礦石而言。

由于日本是鄰近最大的市場，同時我們在日本已經有一些渠道和關系，公司市場的拓展首先從日本開始。通過與日本的有關機構和行業協會、貿易商、最終用戶等確立業務聯系，確定代理商，并隨著業務量的擴大可在日本設立公司的辦事處（可以先利用上海傲杰國際貿易有限公司即將在日本大阪設立的辦事處），以利于各方面的協調。

（3）市場推廣

通過一系列的措施，迅速提高公司的知名度和產品的市場占有率。這些措施包括：

①政府有關部門建立良好關系；

②關研究機構和設計院加強溝通；

③舉辦技術研討會、產品發布會，以及參加行業會議、展覽會等；

④公司和產品資料的編制，廣告宣傳；

⑤拓展銷售和關系渠道；

⑥建立公司網站；

⑦設立日本辦事處。

第四章 組織機構

一、股東會

恒泰建材、國劍數碼、傲杰貿易

二、執行董事

方**（恒泰方擔任）

三、總經理、財務總監

總經理：盧**（國劍方擔任）

財務總監：溫**（恒泰方擔任）

四、監事

郁玉民（傲杰方擔任）

五、非恒泰公司管理人員簡介：

（1）盧**，男，1963年生，博士。在中國科學院上海技術物理研究所從事國防科工委和總參重點項目的設計、研究、開發和管理工作多年，曾三次獲中科院科技進步一等獎，一次獲國家科技進步二等獎。后創立并成功地經營了多家高科技公司，積累了豐富的公司經營和管理經驗。曾在日本工作了較長時間，對日本市場有充分的了解。

（2）郁**，男，1965年生。曾在日本留學多年。回國后擔任上海中電國貿公司外貿部經理。XX年創立上海傲杰國際貿易有限公司，任董事長。XX年合資成立上海傲聯進出口貿易有限公司，任總經理。在對外貿易，尤其是對日貿易方面有著深厚的經歷。

（3）石**，男，1962年生，碩士。在中國科學院上海技術物理研究所多年從事固體材料和器件的研究、開發，以及應用產品的生產管理。后在一家德國大型跨國集團中國公司任市場發展部經理多年，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設項目。對石膏工業有較多的了解，并對國內市場、歐洲等地區的市場、以及市場拓展和產品銷售有豐富的經驗。

第五章 投資估算、新公司前期投資內容主要包括辦公場地租賃及裝修、交通工具、辦公設備等設施。公司總投資100萬元，擬全部由企業自籌，其中恒泰公司出資51萬元，占總投資51%。

2、投資構成：

序號

內容

金額(萬元)

總投資

100.00

前期費用

26.16

流動資金

73.84

3、財務測算：

第一年費用預算

類別

項目

費用（元）

開辦費用

注冊登記費

8,000

辦公場地押金

9,600

裝修

7,000

辦公家具

10,000

辦公設備

26,000

電話安裝

1,000

交通工具

200,000

小計

261,600

銷售、管理費用

工資

234,000

工資附加

22，230

四金

48,420

辦公場地租金

57,600

辦公費

18,000

通訊費

14,400

水電費

2,500

調研費

20,000

宣傳費(資料、展覽、行業會議)

60,000

市場開拓費

45,000

小計

522,150

合計

779,727

注：①工資：公司（籌）管理人員5人，按上海市企業中高層管理人員中等收入平均計算，基本工資2500元/月，獎金津貼等1400元/月； ②四金：養老金17%、失業金2%，計算基礎為基本工資；醫療金8%，計算基礎為工資總額；住房公積20元/人.月。

4、三年銷售預測:

①銷售量預測(萬噸)

產品

年份

礦石

粉刷石膏

硬石膏普粉

硬石膏 超細粉

碳酸鈣超細粉(電子級)

第一年

0.2

0.5

0.1

---

第二年

0.2

第三年

0.5

②銷售價格預測(元/噸)

產品

年份

礦石

粉刷石膏

硬石膏普粉

硬石膏 超細粉

碳酸鈣超細粉(電子級)

目前市場價

650

240

1000~1200

9000~10000

第一年

500

200

750

---

第二年

530

220

800

8000

第三年

530

220

800

8000

注: 第一年為打開市場，獲得首批訂單，讓利于客戶5%；第二、三年考慮到市場競爭將不斷加劇，市價存在一定的下降空間。

③公司收益預測(萬元)

年份

項 目

第一年

第二年

第三年

銷售收入

750

4870

9560

公司(籌)留存毛利率

15%

15%

15%

毛利

112.5

730.5

1434

營業、管理費用

52.22

87.2

87.77

開辦費攤銷(期限5年)

5.23

5.23

5.23

費用總額

57.45

92.43

稅前利潤

55.05

638.07

1341

注：

（1）“管理及銷售費”按礦石或粉體銷售量每增長1萬噸需增加支出5%計算；

（2）數據將根據當時市場情況作適當調整。

5、投資回收期分析：

– 55.0

5投資回收期 = 1 +------------= 1.XX年

638.07

第六章 財務評價及結論

1、由于擬采用的運作模式是關聯方交易，新公司留利15%，因此僅從新公司本身來看，第一年稅前銷售凈利率為7%，以后平均達13%以上；在具體運作時，還可以根據母、子公司稅收負擔的地域差異，對交易的具體內容、方式作進一步調整，以利于恒泰公司轉移利潤，規避稅負。

2、擬成立新公司是恒泰公司開源節流，追求企業終極目標的具體行動。新公司一旦成立運作，一方面將大幅減少恒泰公司自身的市場開發投入，另一方面利用子公司在市場前沿的有利態勢，可以在短時間內擴大恒泰公司產品的國內外市場，達到事半功倍的效益。

3、結論及建議

1、上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）將充分利用自身的優勢和市場潛力，在皖北煤電集團和各地政府的支持下，實現自我造血，自我發展；

2、上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）的成立將對恒泰公司快速開拓市場具有重大意義；

3、建議上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）盡快成立。

第五篇：××貿易有限公司可行性研究報告

要管理人員具有深厚的技術背景和技術經驗，并已與中國科學院、同濟大學、武漢理工大學、國家建材科學研究院、杭州新型建材設計研究院等一流的研究單位和高校建立了緊密合作，有利于新產品和高技術產品的開發；

w市場優勢，公司的主要管理人員對國內市場和國際重要市場日本等地區有實際的經驗，并已建立了業務聯系，有利于公司的市場拓展。

二、公司（籌）定位及目標

1、公司（籌）定位

公司業務應嚴格限制在上海、杭州、海外三地，避免上海公司與恒泰供銷公司的不規范競爭。

2、公司（籌）目標

·近期目標：國際市場，以石膏原礦為主攻方向，借助傲杰駐日辦事處了解、聯系日方代理，爭取年內實現2筆訂單；上海市場以粉刷石膏為主攻方向，努力實現上海公司與建筑科學院、各砂漿攪拌站長期聯盟，并爭取年內實現3萬噸原礦銷售。

·遠期目標：做上海市場粉刷石膏老大，并協助恒泰公司拿出硬石膏粉刷石膏的行業標準；在日本市場上形成原礦、超細粉穩定的訂單流；2008年實現營業額5000萬元以上。

第三章市場預測及銷售戰略

一、市場環境分析

1．現有競爭者

我國主要石膏礦有：湖北應城石膏礦、湖北荊門麻城鋪石膏礦、湖北武昌五里墩石膏礦、湖南邵東石膏礦、湖南澧縣伍家峪等地石膏礦、山東泰安大汶口石膏礦、四川渠縣龍門峽石膏礦、山西靈石閻家墳石膏礦、山西太原西山圪撩溝石膏礦、江蘇南京周沖石膏礦、寧夏中衛甘塘石膏礦、小紅山石膏礦、甘肅天祝景泰石膏礦、江西永新烏石山石膏礦、遼寧遼陽燈塔石膏礦、吉林通化東熱石膏礦、新疆和田布雅石膏礦、云南紅河迤薩石膏礦、陜西西鄉石膏礦等。

這些石膏礦及其加工企業大部分出產二水石膏礦石、二水石膏（生石膏）粉、半水石膏（熟石膏）粉，以及一些建筑石膏制品（空心砌塊、墻板、吊頂板等）。極少數的礦出產硬石膏和產品，如南京礦，可提供硬石膏礦石、硬石膏粉、硬石膏內墻空心砌板。

國外方面，主要的競爭來自泰國。另外，二水石膏越來越多的應用將影響天然石膏的市常

2．我們的劣勢和風險

在目前石膏和硬石膏的各個傳統應用領域，各石膏礦及其加工企業主要的競爭點有：價格、地域、產品質量、關系和渠道。在這些方面，公司將不可避免地參與到上述競爭中去。作為一個市場的新加入者，我們的主要劣勢在于知名度不夠。

另外，硬石膏只有用一定的化學或物理方法加以激活后，才具有活性而可被用于建材工業，而目前的激活工藝尚不夠成熟，且激活劑成本較高。硬石膏在水泥工業中可作緩凝劑，但其緩凝作用比二水石膏弱。由于上述原因，長期以來硬石膏的應用遠不如二水石膏普遍。硬石膏的這些應用上的不利因素也是我們的競爭劣勢，而且增加了公司的風險。

與發達國家相比，我國無論在石膏或硬石膏的應用上都存在著較大差距，需要花更大的力氣來進行市場的開拓和推廣。

3．潛在對手

在生產出高技術含量和高附加值的產品后，我們的主要對手將為國外的大公司，但是我們將擁有地域和成本的優勢。

二、上海市場分析

１、粉刷石膏

2001年上海房地產開發建設施工房屋面積5986.2萬㎡，基本建設房屋建筑面積1052.65㎡，粉刷石膏具有廣闊的市場前景。根據上海建筑管理最新規定，建筑單位必須使用預拌砂漿，在集中攪拌站計量、拌制后運往施工地點。預拌砂漿的使用對恒泰公司產品產生三個方面的機會：

1、水泥砂漿中需摻入具有推遲水泥初凝時間作用的緩凝外加劑，而硬石膏正是最好的緩凝材料；

2、預制抹灰砂漿的使用，進一步提高了粉刷石膏對水泥砂漿的競爭力，水泥砂漿需增加緩凝劑的加入量，提高了成本，而粉刷石膏則減少了促凝劑的加入量，降低了成本。

3、集中攪拌集中了粉刷石膏的客戶，降低了銷售難度。

2003年3月，我們拜訪了上海宏漕混凝土有限公司董事長江守城同志，他對粉刷石膏在上海地區的應用前景給與高度評價，承諾愿意率先試驗性的使用粉刷石膏，并將《預拌砂漿生產與應用技術規程》交給我們，希望我們盡快拿出符合技術規程的粉刷石膏。

2、化工填料

系列超細粉的開發，使恒泰公司進入利潤較高的新材料行業，化工填料是其主要的應用方向。上海投資超千億元設立張漕化學工業區，是化工填料的重要市場，應對該市場做重點研究。

三、國際市場分析

據美國礦業預測，今后幾年世界石膏的需求量將以2.5%的速度遞增。預計2010年世界石膏需求量為17600萬噸，2030年將達到30000萬噸。美國仍然是世界上最大的石膏生產國和消費國。目前美國已開始重視化學石膏的生產和利用，今后在環保的壓力下，化學石膏的產量和消費量將會不斷增加。歐洲對化學石膏的生產和利用一直較為重視，如德國、法國和英國。日本建筑業較為發達，對石膏制品的需求量較大，但日本沒有石膏礦，需要大量進口。

我國石膏資源豐富，而鄰近的日本、新加坡、韓國、馬來西亞、香港、和臺灣地區沒有或缺乏石膏。這些國家和地區的年進口量，日本300萬噸，新加坡10多萬噸，韓國20多萬噸，馬來西亞50萬噸，香港60萬噸，并且將繼續增長。

在亞洲，泰國石膏質優量大，開采成本低，是世界主要出口國之一。中國每年石膏出口僅為30萬噸，原因之一就是來自泰國的競爭。

除石膏原礦外，石膏制品也是出口的方向，而且更受到政府的鼓勵。2000年，山東泰和集團向美國出口了近100萬m

2的紙面石膏板。

2002年，從上海口岸出口的石膏制品25000噸，價值500多萬美元。

四、銷售戰略制定

1、根據以上的市場分析，公司的市場定位和產品發展分為幾個階段：

（1）近期（公司成立起）：硬石膏礦石

產品定位首先是硬石膏礦石的直接銷售。市場定位分為兩個方面：①國內市場，第一步定位于上海、華東和華南地區的礦渣粉廠、混凝土廠和水泥廠；②國外市場，首先定位于日本的進口商、銷售代理商和大宗用戶。然后逐步向全中國、亞洲和其他地區擴展。

（2）中期（公司成立1－2年后）：硬石膏粉等粉體材料

隨著市場的拓展和礦石銷售的進行，以及恒泰公司粉體生產線的投產，公司開始進行粉體材料的銷售。本階段的產品定位是：硬石膏礦石、硬石膏粉、其他粉體材料。粉體材料的目標市場為：（1）國內市場，上海、華東、華南和國內其他地區的粉刷石膏廠、混凝土膨脹劑廠、塑料廠、橡膠廠和其他粉體材料用戶；（2）國外市場，日本、韓國、臺灣、歐洲等的粉體材料進口商、代理商和用戶。

（3）遠期（公司成立3－5年后）：硬石膏制品及其他新材料和產品

在以上工作的同時，公司與國內外有關的研究機構和大學合作進行硬石膏深加工和其他新材料的研發，開發和應用硬石膏激活工藝、超細粉加工技術、石膏晶須生長技術等新工藝新技術，生產硬石膏建筑制品，以及高性能高附加值的樹脂、橡膠、涂料（包括油漆）、造紙、牙膏、化妝品中的增強劑或功能性填料。目標市場為國內外上述領域的產品生產廠家、進口商、代理商和其他用戶。

（4）其他業務

根據公司發展情況和市場的實際需要，可以進行硬石膏以外的其他產品的國內和國際貿易，以增加公司收入，擴大公司規模，形成公司新的增長點。

2、營銷計劃

（1）定價

初期，先以礦渣廠為主要目標市場，以略低于市場價的硬石膏礦石供應客戶，以利于切入市場，建立樣板客戶。進入市場后隨著市場占有率的提高，逐步將價格提升到市場一般價格水平。

硬石膏粉的定價策略類似于礦石。先以少數粉刷石膏廠為突破目標，在市場占有率提高的同時，逐步將價格提升到市場一般價格水平。其他粉體材料的定價根據實際市場情況而定。

同樣地，一般硬石膏制品的價格在進入市場初期應略低于市場價。而對于硬石膏制成的新型材料和其他新材料如超細粉和晶須，因為在國內幾乎為市場空白，定價主要是根據國際市場的情況。

（2）銷售策略

A、國內市場

在近期，即硬石膏礦石的銷售階段，采取銷售人員向用戶直接銷售的方式。中期和遠期可采取直接銷售和分銷相結合的方式，以利于提高產品銷售量和市場占有率。

B、國外市場

主要是通過進口商、代理商進行分銷。對少數大宗用戶，也可進行直接銷售。從長遠來看，國外市場應成為公司的主要市場，尤其是對于硬石膏礦石而言。

由于日本是鄰近最大的市場，同時我們在日本已經有一些渠道和關系，公司市場的拓展首先從日本開始。通過與日本的有關機構和行業協會、貿易商、最終用戶等確立業務聯系，確定代理商，并隨著業務量的擴大可在日本設立公司的辦事處（可以先利用上海傲杰國際貿易有限公司即將在日本大阪設立的辦事處），以利于各方面的協調。

（3）市場推廣

通過一系列的措施，迅速提高公司的知名度和產品的市場占有率。這些措施包括：

①政府有關部門建立良好關系；

②關研究機構和設計院加強溝通；

③舉辦技術研討會、產品發布會，以及參加行業會議、展覽會等；

④公司和產品資料的編制，廣告宣傳；

⑤拓展銷售和關系渠道；

⑥建立公司網站；

⑦設立日本辦事處。

第四章組織機構

一、股東會

恒泰建材、國劍數碼、傲杰貿易

二、執行董事

方**（恒泰方擔任）

三、總經理、財務總監

總經理：盧**（國劍方擔任）

財務總監：溫**（恒泰方擔任）

四、監事

郁玉民（傲杰方擔任）

五、非恒泰公司管理人員簡介：

（1）盧**，男，1963年生，博士。在中國科學院上海技術物理研究所從事國防科工委和總參重點項目的設計、研究、開發和管理工作多年，曾三次獲中科院科技進步一等獎，一次獲國家科技進步二等獎。后創立并成功地經營了多家高科技公司，積累了豐富的公司經營和管理經驗。曾在日本工作了較長時間，對日本市場有充分的了解。

（2）郁**，男，1965年生。曾在日本留學多年。回國后擔任上海中電國貿公司外貿部經理。2000年創立上海傲杰國際貿易有限公司，任董事長。2002年合資成立上海傲聯進出口貿易有限公司，任總經理。在對外貿易，尤其是對日貿易方面有著深厚的經歷。

（3）石**，男，1962年生，碩士。在中國科學院上海技術物理研究所多年從事固體材料和器件的研究、開發，以及應用產品的生產管理。后在一家德國大型跨國集團中國公司任市場發展部經理多年，并主持了上海拉法基小野田石膏板廠的建設項目。對石膏工業有較多的了解，并對國內市嘗歐洲等地區的市嘗以及市場拓展和

;4870

9560

公司(籌)留存毛利率

15%

15%

15%

毛利

112.5730.5

143

4營業、管理費用

52.2

287.2

87.77

開辦費攤銷(期限5年)

5.2

35.23

5.23

費用總額

57.4

592.43

稅前利潤

55.05

638.07

41注：

（1）“管理及銷售費”按礦石或粉體銷售量每增長1萬噸需增加支出5%計算；

（2）數據將根據當時市場情況作適當調整。

5、投資回收期分析：

100–55.0

5投資回收期=1+------------=1.07年

638.07

第六章財務評價及結論

1、由于擬采用的運作模式是關聯方交易，新公司留利15%，因此僅從新公司本身來看，第一年稅前銷售凈利率為7%，以后平均達13%以上；在具體運作時，還可以根據母、子公司稅收負擔的地域差異，對交易的具體內容、方式作進一步調整，以利于恒泰公司轉移利潤，規避稅負。

2、擬成立新公司是恒泰公司開源節流，追求企業終極目標的具體行動。新公司一旦成立運作，一方面將大幅減少恒泰公司自身的市場開發投入，另一方面利用子公司在市場前沿的有利態勢，可以在短時間內擴大恒泰公司產品的國內外市場，達到事半功倍的效益。

3、結論及建議

1、上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）將充分利用自身的優勢和市場潛力，在皖北煤電集團和各地政府的支持下，實現自我造血，自我發展；

2、上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）的成立將對恒泰公司快速開拓市場具有重大意義；

3、建議上海恒泰國劍新材料有限公司（籌）盡快成立。