第一篇：保險公司分支機構(營銷服務部)設立申請文件(樣本)

***公司文件

文號[ ] 簽發：### 關于設立**營銷服務部的請示

中國保險監督管理委員會遼寧監管局：

為進一步服務遼寧保險市場，根據公司的經營狀態及償付能力，我公司擬擴大經營規模，在近期設立**營銷服務部。

特此申請。

附件：

1、總公司關于設立**營銷服務部的批準文件；

2、營銷服務部申請表；

3、營銷服務部設立方案；

4、營銷服務部內部管理制度；

5、擬任職主要負責人身份證、護照（如有護照需要提供）、學歷證書等證明材料復印件（掃描后打印）及營銷服務部負責人申請表；

6、營銷服務部辦公場所所有權或使用權證明材料（含消防驗收合格證明）。

（申請單位公章）

年 月 日

主題詞：

擬稿： 校對：

年 月 日印發 共印： 份

第二篇：保險公司分支機構(不含營銷服務部)籌建申請文件(樣本)

***公司文件

文號[ ] 簽發：###

關于申請籌建

**中心支公司（或支公司）的請示

中國保險監督管理委員會遼寧監管局：

為進一步服務遼寧保險市場，根據公司的經營狀態及償付能力，我公司擬擴大經營規模，在近期籌建**中心支公司（或支公司）。

特此申請。

附件：

1、總公司關于設立**中心支公司（或支公司）的批準文件；

2、上一和最近季度末的償付能力報告；

3、擬設**中心支公司（或支公司）的三年業務發展規劃和市場分析；

4、擬設**中心支公司（或支公司）籌建負責人身份證、護照（如有護照需要提供）、學歷證書等證明材料復印件（掃描后打印）及高級管理人員任職資格申請書（同時提供一份電子文檔）；

5、反洗錢內部控制制度方案（保監發[2007]11號文件規定）。

年 月 日

主題詞：

擬稿： 校對：

年 月 日印發 共印： 份

第三篇：保險公司分支機構(不含營銷服務部)開業申請文件(樣本)

***公司文件

文號[ ] 簽發：### 關于申請批準**開業的請示

中國保險監督管理委員會遼寧監管局：

根據貴局****年**月**日下發的《關于**中心支公司（或支公司）開業的批復》（文號[]），我公司負責籌建**中心支公司（或支公司）。

**中心支公司（或支公司）（籌）的業務經營范圍擬定為：

**中心支公司（或支公司）（籌）的經營區域擬定為： **中心支公司（或支公司）（籌）的營業地址擬定為： **中心支公司（或支公司）（籌）的高級管理人員擬定為：

**中心支公司（或支公司）（籌）在組織結構建設、人員配備和培訓、規章制度建設、計算機設備配置、法定經營場所建設、辦公基礎條件準備等方面已經達到了保監局和總公司要求的標準。現申請遼寧保監局驗收，并批準正式開業。特此申請。

附件：

1、**中心支公司（或支公司）（籌）籌建工作完成情況報告；

2、**中心支公司（或支公司）（籌）擬任高級管理人員身份證、護照（如有護照需要提供）、學歷證書等證明材料復印件（掃描后打印）及高級管理人員任職資格申請書；

3、擬任高級管理人員的綜合鑒定；

4、擬任高級管理人員的離任審計報告（在原任職單位主持全面工作需要提供）；

5、辦公場所所有權或使用權證明材料及消防驗收合格證明（掃描后打印）；

6、統計及信息化建設情況說明；

7、內控管理制度。

（申請單位公章）年 月 日

主題詞：

擬稿： 校對：

年 月 日印發 共印： 份

第四篇：保險公司分支機構(不含營銷服務部)籌建申請材料清單

保險公司分支機構（中心支公司或支公司）

籌建申請材料清單

1、保險公司分支機構籌建申請文件。

2、總公司關于設立分支機構的批準文件。

3、上一和最近季度末的償付能力報告。

4、擬設**中心支公司（或支公司）的三年業務發展規劃和市場分析。

5、擬設**中心支公司（或支公司）籌建負責人身份證、護照（如有護照需要提供）、學歷證書等證明材料復印件（掃描后打印）及高級管理人員任職資格申請書（同時提供一份電子文檔）；

6、反洗錢內部控制制度方案（保監發[2007]11號文件規定）。

第五篇：營銷服務部管理制度(保險公司)

營銷服務部管理制度

為加強公司營銷服務網點的管理，規范保險營銷活動，維護保險市場秩序，保護被保險人合法權益，促進保險業穩步健康發展，制定本管理辦法。

一、員工日常行為及辦公營業職場管理規范

為規范員工日常行為，創建整潔清新的工作環境，營造良好的 企業文化氛圍，特制定本規范。

一、員工日常行為規范

（一）十個不準:

1、員工在工作區間不準穿奇裝異服，禁止穿拖鞋及超短裙、緊身服等怪異服裝；星期一至星期五必須著司服上班。

2、男士不準留長發、剃光頭、蓄胡須；女士要化淡裝，不準濃妝艷抹，梳怪異發型。

3、不準在辦公區域內吸煙、吃零食。員工吸煙可到辦公區域以外的指定地點,違反者每次樂捐20元。

4、不準使用粗言穢語，禁止誹謗、侮辱、背后詆毀議論同業和他人。

5、不準遲到、早退、曠工和酗酒滋事，管理崗員工除經領導許可有特殊接待任務外午餐不得喝酒，禁止賭博、打架斗毆和從事其它違法犯罪活動。

6、不準弄虛作假、欺騙組織和拉幫結派、以權謀私，禁止搞個人小團體活動和包庇他人的錯誤和失誤。

7、不準串崗和在辦公區域內大聲喧嘩、嬉鬧、聊天或談論與工作無關的事情，非工作需要不得隨意在辦公區域內串崗走動，以免影響他人工作。

8、非工作需要，不得在辦公區域內接待客人。需接待客人時，以不影響他人工作為前提，使用公司統一安排的洽談處并注意保持會客區域的衛生整潔。

9、不準進行超權限的業務活動，禁止損壞公司公物和浪費各種辦公用品。

10、不準從事公司規定以外的第二職業，禁止泄漏公司保密信息和資料。

（二）十個必須 :

1、公司員工必須認真學習貫徹執行國家法律、法規、政策和太保企業文化，牢記“誠信、穩健、敬業、創新”的企業精神，堅持“誠信天下，穩健一生”的核心價值觀，以“穩健一生，以效益為中心”為指導思想，扎實有效地開展各項工作。

2、公司員工必須嚴格執行總經理室的各項決策，做到下級服從上級，令行禁止，充分體現誠信、穩健、效率優先、服務至上的太保特色文化，勤奮敬業、開拓進取、爭創一流。

3、公司員工必須嚴格遵守公司各項規章制度，嚴守公司秘密，維護辦公秩序和公司利益，展現太保企業風范。

4、公司員工必須認真履行本職工作，恪盡職守、盡心盡責，高標準、嚴要求，對自己的工作樂于付出愛心、真心與耐心，以公司為家。

5、公司員工必須按公司要求著裝，保持儀表整潔。

6、公司員工必須文明用語、禮貌待客，接待來訪要主動、大方、熱情、面帶微笑，遇有詢問要誠懇、詳盡解釋，在自己不清楚的情況下要引導給其他了解情況的人員。

7、公司員工接聽電話時，用語必須規范、文明，如：接通電話要主動報出公司名稱“您好，太平洋產險……”通話結束要用“感謝您的信任與支持” 或“歡迎來我們公司指導工作”、“謝謝”等，通話要簡明扼要，語感溫馨；對自己不熟悉的事項應盡快轉熟悉的人接聽，要找的人不在時，要主動致歉，說明原因；工作電話一律做好記錄，及時處理和回復來電提出的各種問題。

8、公司員工必須養成“日事日畢、日清日結”的工作習慣和作風，即：當日工作當日完成，每天的工作要清理并有所提高。

9、公司員工必須嚴格遵守考勤制度，認真履行請消假手續，因公外出必按規定向領導請示，提高辦事效率。

10、公司員工上下班時必須清理、檢查個人辦公設施和用品，打掃并保持個人辦公區域衛生，注意關閉電燈、空調、門窗及其它儀器設備電源，高度重視公司安全保衛工作。

二、辦公營業職場管理規范

1、辦公區域內不準隨意張貼、懸掛張貼物和其它物件；個人物品或其它非辦公用品應放臵于指定位臵。

2、各類單證、文件和統計、財務報表以及帶有公司名稱、標識的空白信箋要妥善保管，不準隨意放臵，杜絕資料流失。

3、未經允許不準隨便進入出單柜臺、公司領導辦公室、檔案室、財務室。

4、辦公桌面電腦、文具、電話、臺歷等要擺放整齊。下班或有事外出，桌面除放臵電腦、臺歷、文具盒、文件架、電話機外，其它物品一律放入抽屜或柜櫥內，辦公椅推入辦公桌下面。

5、辦公設施（包括辦公桌椅、文件柜、沙發、茶幾、電腦、打印機、電話、書籍等）、地面、墻壁要保持干凈、整潔，無灰塵、無污跡、無損壞。

6、辦公營業場所的必需物品進行定點定位整齊放臵，必要時加以標識。通過整理，消除找尋物品的時間，提高工作效率，營造整潔清新的工作環境。

7、將工作場所所有物品按照不再使用、使用頻率很低、使用頻率較低、經常使用四大類嚴格區分，通過清理騰出空間，果斷將不再使用的物品及時處理掉，將使用頻率很低及較低的放臵于儲存處，將經常使用的留臵于工作場所。

8、加強辦公營業職場安全防范管理工作，禁止攜帶易燃易爆物品進入公司辦公營業職場，確保公司、個人財產與人身安全。

二、營銷員管理辦法

為規范營銷服務部營銷員管理，特制定本管理辦法。本管理辦法分為五部分：營銷員入職；營銷員培訓教育；營銷員考勤；營銷員薪酬；營銷主管序列。

第一章 營銷員入職

第一條 營銷員入職必須符合《保險銷售從業人員資格管理辦法》之 規定。并取得相應從業資格。

第二條 營銷員本人必須為青海省省內常住戶口。且在西寧市區（含 周邊縣級區域，海北州各縣級區域）有長期固定住所。

第三條 營銷員入職必須在公司內部有一名正式員工做為入職推薦 人，推薦人須簽署推薦擔保書并在公司存檔。第四條

營銷員入職必須辦理完備的入司手續。

第二章 營銷員培訓學習

第五條 營銷員入職后，必須接受正式、規范的基礎培訓，并合格通

第六條 營銷員必修課程：

1、《保險銷售從業人員資格管理辦法》；

2、《保險法》；

3、《反洗錢法》；

4、《太平洋保險公司企業文化》；

5、《保險行業從業人員職業修養規范》；

6、《機動車輛保險基礎知識》；

7、《財產險基礎知識》；

8、《責任險基礎知識》；

9、《意健險基礎知識》；

10、《太平洋財險公司基本規章制度》。

第七條 上條規定之必修課程必須全部通過合格考試。并取得相應課 程結業證書。

第八條 其他培訓學習內容根據實際需要而定。

第三章 營 銷 員 考 勤

第九條 營銷員與公司屬于委托和代理的關系。因此原則上營銷員不 受公司正式員工考勤制度管理，暫定實行每日工作6小時、每周工作30小時的標準工時制度。

第十條 營銷員不享受年休假、婚假、產假、探親假。

第四章 營 銷 員 薪 酬

第十一條 營銷員的薪酬為代理手續費： 第十二條 代理手續費標準如下：

（一）、車險代理手續費：交強險4%，商業險8%。

（二）、非車險代理手續費：15%。

第十三條 營銷員的所有薪酬的相關稅收均由其個人承擔。第十四條 營銷員的勞保、福利不做具體規定。

第六章 營銷主管序列

第十五條 為完善和規范營銷團隊管理，暢通營銷主管晉升渠道，制定如下營銷主管序列：

（一）營銷主管；

（二）營銷團隊經理。

第十六條 營銷主管

1、從事保險行業工作時間達四年以上。

2、團隊有效人力達到六人。

3、團隊年實收保費達到200萬元。

4、本人年保費收入50萬元。

5、完成《銷售主管》課程，并經考試合格取得結業證

書。

6、營銷主管試用期十二個月。試用期滿如不能維持本

條第2、3、4、5項之條件，降為預備營銷主管。

第十七條 營銷團隊經理

1、擔任營銷主管時間達一整年以上。

2、團隊有效人力達到九人。

3、團隊年實收保費達到350萬元。

4、本人年保費收入50萬元。

5、完成《銷售經理》、《講師基礎》課程，并經考試

合格取得結業證書。

6、達成以上4項條件，可申請晉升營銷團隊經理。

7、營銷團隊經理試用期十二個月。試用期滿如不能維

持本條第2、3、4、5項之條件，降為營銷主管。

第十八條 本管理辦法自營銷服務部成立起執行。今后根據實際情況做適當修訂。

三、保密制度

根據國家《保密法》的有關規定，為加強公司的保密工作，特制定本規定。

一、公司工作人員嚴格遵守黨和國家的保密法規和各項保密制度。不看規定范圍之外的秘密文件；不傳播秘密事項和公司未公開發表的有關業務、財務情況和信息資料；不打聽不該知道的秘密事項。

二、各類涉密文件、信息資料、業務數據、統計報表等，均應由專人保管。通過OA系統傳輸的文件、業務數據，必須指定專人負責，按規定程序操作。

三、各類文件的流轉，必須辦理登記、簽收手續，不得橫向傳閱。秘密級以上文件必須在綜合管理部內閱看，不得擅自帶出室外。在傳閱過程中，不得擅自將文件抽出留存，或將文件轉交他人。文件處理完畢，必須及時退回、歸檔，存入文件柜內。

四、未經有關領導批準，不得復制屬于國家秘密的文件、資料和其他物品，或者摘錄、引用、匯編屬于國家秘密的內容，不得擅自改變原件的密級。

五、借閱文件、檔案、資料必須按規定辦理借閱手續，用完后及時歸還，不得轉借他人。

六、記有秘密事項的筆記本要妥善保管，定期處理。秘密文 件、資料、傳真及各業務部門的報表，要定期清理，按時清退、歸檔、銷毀。對秘密文件、資料和不需歸檔的材料、保密紙等要按規定辦理手續后，由綜合管理部統一指定單位銷毀，并由專人監銷，各部門不得擅自送廢品回收站處理。

七、在對外交往與業務合作中，要注意保守國家和公司的秘 密，嚴格按規定的程序和范圍對外提供信息。

八、工作人員離開辦公室時，必須將秘密文件、資料及有關涉密的業務報表妥善保管，不得隨意放臵于辦公桌上。

九、要定期檢查保密制度的執行情況，經常進行保密教育，堵塞失密、泄密的漏洞，確保黨和國家及公司秘密的安全。各部門如發現有遺失秘密文件、資料或泄密情況，應及時書面報告公司綜合管理部，向總經理室匯報處理。